展品99.2
Biodexa制药公司
(“Biodexa”或“公司”)
Biodexa 宣布完成600万美元的承销公开发行，包括全面行使超额配售选择权
完成对托利米酮的全球独家许可的收购，
第二阶段准备好的1型糖尿病临床方案
Biodexa PharmPharmticals PLC(纳斯达克股票代码：bdrx)是一家临床阶段生物制药公司，正在开发一系列创新产品，用于治疗有未得到满足的医疗需求的疾病。该公司今天宣布完成一项单位的承销公开发行，总收益约为600万美元，其中 包括全面行使承销商的超额配售选择权，购买额外的股票和认股权证，然后扣除承销折扣和佣金，并提供Biodexa应支付的费用。
Biodexa还宣布根据与Adhera Treateutics，Inc.(“Adhera”)和 某些有担保票据持有人(“有担保票据持有人”)的转让和交换协议(“转让和交换协议”)完成交易，根据该协议，Adhera将其对化合物托利米酮的所有权利转让给Biodexa，并与Melior PharmPharmticals I，Inc.(“Melior”)签订相关许可协议(“许可协议”)，据此，Biodexa获得了开发、制造、商业化或以其他方式开发、制造、商业化或以其他方式开发任何领域含有托利酮的产品的全球独家、可再许可的权利。
关于托利米酮
托利咪酮最初是由辉瑞(“辉瑞”)发现的，并通过二期开发用于治疗胃溃疡。托利米酮已在700多名患者中进行了测试。辉瑞公司开展了一项广泛的临床前计划，以表征托利米酮的药理、药代动力学、代谢和毒理学。由于在第二阶段临床试验中该适应症缺乏疗效，辉瑞公司停止了该药物的开发 。
托利米酮是Lyn激酶的选择性激活剂，可增加胰岛素底物-1的磷酸化，从而放大由胰岛素与其受体结合而启动的信号下跌 。
关于产品的问题
承销的公开发售包括：(A)1,088,887个A类单位(“A类单位”)，每股A类单位的公开发行价为2.00美元，每个A类单位包括(I)一股存托股份(相当于本公司400股普通股，每股面值0.001 GB，“普通股”)，(Ii)一份E系列认股权证，以每股2.2美元的行使价购买一股存托股份，每一份预先出资的认股权证的初始行权价为每股0.0001美元。预付资金认股权证可在初始行使日期 之后的任何时间行使，直至全部行使为止，且不会失效。组成这些单位的证券可以立即分离，并将 单独发行。
Ldenburg Thalmann&Co.Inc.担任此次发行的唯一账簿管理人。
在包括全面行使超额配股权的 包销公开发售中，共发行1,088,887股存托股份、可购买最多1,911,176股存托股份的预筹认股权证及最多6,000,126股存托股份的认股权证。
此外，就转让及交换协议及许可协议的完成，本公司向Adhera支付费用640,000美元，向若干有担保票据持有人发行合共224,947股存托股份及向若干有担保票据持有人发行合共2,275,050份预筹资权证， 并向Melior发行354,428股存托股份。在履行许可协议项下的若干责任后，本公司 进一步预期向北光医药有限公司增发354,428股存托股份。
作为承销公开发行的一部分发行的证券是根据经修订的F-1表格中的注册声明(文件编号333-274895)发行的，该声明于2023年12月18日被美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)宣布生效 。
根据转让与交换协议和许可协议发行的与交易成交相关的证券是根据经修订的1933年证券法第4(A)(2)节及其颁布的法规D所赋予的登记豁免 发行的。 此类存托股份尚未根据该法或适用的州证券法进行登记，且在未在美国证券交易委员会登记或获得此类登记要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不会在任何司法管辖区出售此类证券，在该司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。承销的 公开发行仅通过招股说明书进行。2023年12月20日，百事可乐向美国证券交易委员会提交了与此次发行相关的最终招股说明书。最终招股说明书的副本可从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取，或从拉登堡·塔尔曼公司招股说明书部门获得，地址为纽约第五大道640号4楼，纽约邮编10019，或发送电子邮件至proprotus@ladenburg.com。
关于Biodexa制药公司
Biodexa PharmPharmticals PLC(在纳斯达克上市代码： BDRX)是一家临床阶段的生物制药公司，正在开发一系列针对脑原发和转移癌的产品线。该公司的主要候选药物MTX110正在研究中，用于治疗侵袭性罕见/孤儿脑癌，包括复发性胶质母细胞瘤和弥漫性中线胶质瘤。
MTX110是组蛋白脱乙酰酶(HDAC)抑制剂Panobinostat的液体配方。这一专利配方使产品能够通过对流增强递送(CED)以潜在的治疗性剂量直接到达肿瘤部位，绕过血脑屏障，避免全身毒性。
Biodexa由三种专有药物输送技术支持，这些技术侧重于改善药物的生物输送和生物分布。Biodexa的总部和研发设施位于英国加的夫。
前瞻性陈述
本公告中的某些陈述可能构成英国和/或美国法律所指的“前瞻性陈述”。此类声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的，并基于管理层的信念或解释。本公告中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可通过使用“计划”、“预期”或“不预期”或“相信”等词语或此类词语和短语的变体，或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、 “可能”、“可能”或“将采取”、“发生”或“将实现”的陈述来识别。前瞻性陈述的例子包括我们关于证券发行结束和托利米酮许可交易的陈述。前瞻性陈述和信息会受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了公司的控制或预测能力，可能会导致它们的实际结果、业绩或成就与本文中明示或暗示的结果、业绩或成就大不相同，并且是基于对此类风险、不确定性和本文所述其他因素的假设而形成的。
应参考 Biodexa应不时提交的文件或Biodexa可能根据美国证券交易委员会颁布的规则和条例而发布的公告，其中包含并确定了可能导致实际结果与任何预测或前瞻性表述中包含的结果大不相同的其他重要因素。这些前瞻性陈述仅代表本公告发布之日的情况。 由Biodexa或与Biodexa有关的所有后续书面和口头前瞻性陈述均受上述警告性 声明的明确限定。除美国相关法律可能要求外，Biodexa不承担任何义务 公开更新或修改任何前瞻性陈述，因为新信息、未来事件或以其他方式产生的事件。
如需更多信息，请联系：
Biodexa制药公司
首席财务官斯蒂芬·斯坦普
电话：+44(0)29 20480 180
Www.biodexapharma.com
爱迪生集团(美国投资者关系)
Alyssa系数
电话：+1(860)5739637
电子邮件：afactor@edisongroup.com
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