附件99.1
Biodexa制药公司
(“Biodexa”或“公司”)
Biodexa宣布为520万美元的承销公开发行定价
临床阶段生物制药公司Biodexa PharmPharmticals PLC(纳斯达克代码：BDRX)今天宣布了承销公开募股的定价，该公司正在开发一系列创新产品，用于治疗有未得到满足的医疗需求的疾病。
拉登堡·塔尔曼公司将担任此次发行的唯一簿记管理人。
承销公开发售包括 (A)697,614个A类单位(“A类单位”)，每个A类单位包括(I)一股存托股份(相当于公司普通股400股，每股面值0.001 GB，“普通股”)，(Ii)一份E系列认股权证，按每股2.2美元的行使价购买一股存托股份，将于初始行使日期起计五年 届满(每份为“E系列认股权证”)，及(Iii)一份F系列认股权证，以每股2.20美元的行使价购买一股存托股份，该等认股权证将于初始行使日期的一年周年日届满(每份为“F系列认股权证”，与E系列认股权证一起称为“认股权证”)，每个A类单位的发行价为每A类单位2.00美元，及(B)1,911,176个B类单位(“B类单位”，与A类单位合称“单位”)，每份B类单位由(I)一份预筹资权证(“预资金权证”)、可行使一份存托股份、(Ii)一份E系列认股权证及(Iii)一份F系列认股权证组成，每个B类单位以每B类单位1.9999美元的发行价向公众发售。
每份预付资金认股权证的行使价 为每股0.0001美元。预付资金认股权证可在初始行使日期后的任何时间行使，直至全部行使为止，且不会失效。每一份E系列权证和F系列权证的行权价相当于每股2.20美元。 E系列权证和F系列权证可于发行时立即行使，并将分别于其各自初始行使日期的五周年和一周年时到期。本次发行中发行的预融资权证和认股权证为固定定价 ，不包含任何可变定价、重置、替代无现金行使或基于价格的反稀释功能。
组成这些单位的证券可以立即 分开，并将单独发行。此次发行预计将于2023年12月21日左右结束，条件是满足或放弃惯常的成交条件。
承销公开发售将发行合共697,614股存托股份、可购买最多1,911,176股存托股份的预筹认股权证及最多5,217,580股存托股份的认股权证。此外，本公司已授予承销商45天的选择权，可额外购买最多391,273股存托股份、E系列认股权证以额外购买391,273股存托股份及/或F系列认股权证以额外购买391,273股存托股份，以弥补按每份存托股份及每份认股权证的公开发行价减去承销折扣及佣金后的超额配售(如有)。
作为承销公开发行的一部分发行的证券是根据经修订的F-1表格中的注册声明(文件编号333-274895)发行的，该声明于2023年12月18日被美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)宣布生效 。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不会在任何司法管辖区出售此类证券，在该司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。承销的 公开发行仅通过招股说明书进行。与此次发行相关的最终招股说明书将由Biodexa向美国证券交易委员会提交。最终招股说明书可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得，或从拉登堡·塔尔曼公司招股说明书部门获得，地址为纽约第五大道640号4楼，纽约邮编10019，或发送电子邮件至proprotus@ladenburg.com。
关于Biodexa制药公司
Biodexa PharmPharmticals PLC(在纳斯达克上市代码：BDRX)是一家临床阶段的生物制药公司，正在开发一系列针对脑原发和转移癌的产品线。该公司的主要候选药物MTX110正在研究侵袭性罕见/孤儿脑癌的适应症，包括复发性胶质母细胞瘤和弥漫性中线胶质瘤。
MTX110是组蛋白脱乙酰酶(HDAC)抑制剂潘诺比坦的液体制剂。这一专利配方使产品能够通过对流增强递送(CED)以潜在的治疗性 剂量直接到达肿瘤部位，绕过血脑屏障，避免全身毒性。
Biodexa由三项专有药物输送技术支持 ，重点是改善药物的生物输送和生物分布。Biodexa的总部和研发设施位于英国加的夫。
前瞻性陈述
本公告中的某些陈述可能构成英国和/或美国法律所指的“前瞻性陈述”。此类声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的，并基于管理层的信念或解释。本公告中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可通过使用“计划”、“预期”或“不预期”或“相信”等词语或此类词语和短语的变体，或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、 “可能”、“可能”或“将采取”、“发生”或“将实现”的陈述来识别。前瞻性陈述的例子包括我们关于证券发行结束的陈述等。前瞻性 陈述和信息会受到各种已知和未知的风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定因素超出了公司的控制或预测能力，可能会导致其实际结果、表现或成就与本文中明示或暗示的结果、业绩或成就大不相同，这些陈述和信息是基于对此类风险、不确定因素和其他因素的假设而制定的。
应参考 Biodexa应不时提交的文件或Biodexa可能根据美国证券交易委员会颁布的规则和条例而发布的公告，其中包含并确定了可能导致实际结果与任何预测或前瞻性表述中包含的结果大不相同的其他重要因素。这些前瞻性陈述仅代表本公告发布之日的情况。 由Biodexa或与Biodexa有关的所有后续书面和口头前瞻性陈述均受上述警告性 声明的明确限定。除美国相关法律可能要求外，Biodexa不承担任何义务 公开更新或修改任何前瞻性陈述，因为新信息、未来事件或以其他方式产生的事件。
如需更多信息，请联系：
Biodexa制药公司
首席财务官斯蒂芬·斯坦普
电话：+44(0)29 20480 180
Www.biodexapharma.com
爱迪生集团(美国投资者关系)
Alyssa系数
电话：+1(860)5739637
电子邮件：afactor@edisongroup.com