附录 10.2


执行版本







____________________________________________________________________________




定期贷款信贷协议第2号修正案,

截至 2023 年 3 月 27 日

一而再而三地间

美光科技股份有限公司,
作为借款人,

此处的贷款方,

富国银行,全国协会,
作为行政代理


____________________________________________________________________________



定期贷款信贷协议第 2 号修正案

特拉华州的一家公司美光科技公司(以下简称 “借款人”)、贷款方和作为现有信贷协议(定义见下文)管理代理人的富国银行全国协会于2023年3月27日起生效的定期贷款信贷协议第2号修正案(本修正案)(以下简称 “修正案”)。

W IT N E S S S E T H:

鉴于,特此提及截至2022年11月3日的定期贷款信贷协议(经该增量修正案修订,截至2023年1月5日,以及在本协议发布之日之前不时进一步修订、重述、修订和重申、补充或以其他方式修改的 “现有信贷协议” 以及经本修正案进一步修订的 “经修订的信贷协议”);

鉴于,借款人已要求按照本协议的规定对现有信贷协议的某些条款进行修改;以及

鉴于在遵守本文规定的条款和条件的前提下,本协议中的行政代理人和贷款方愿意根据此处规定的条款修改现有信贷协议;

因此,鉴于上述情况以及其他有益和宝贵的考虑,特此确认其已收到、充足和充足,本协议各方特此协议如下:

第 1 部分。定义的条款。除非此处另有定义,否则现有信贷协议中定义并在此处使用的术语应具有现有信贷协议中赋予的相应含义。

第 2 部分。修正案。在满足下文第 3 节规定的条件的前提下,协议各方同意,应自修订生效之日(定义见下文)起对现有信贷协议进行修订,具体如下:

(a) 特此修订现有信贷协议第1.1节,按正确的字母顺序增加了以下定义:

“可用未用承付款”:截至确定之日,(a) 借款人及其合并子公司循环信贷额度和循环信贷额度的承付款总额超过 (b) 此类循环信贷额度和循环信贷额度下未偿贷款和预付款的总本金总额。

“投资级债务”:穆迪、标普或惠誉中任何一家 “投资级” 评级的长期和短期债券、票据、票据和其他债务债务。

“流动性”:截至确定之日,(a) 该日非限制性现金、现金等价物和有价证券金额加上 (b) 该日可用未使用承诺的总和。





“特定财政季度”:借款人截至2023年8月31日、2023年11月30日、2024年2月29日、2024年5月30日和2024年8月29日的财政季度。

“总净杠杆比率”:截至确定之日,(a)借款人及其合并子公司的债务减去截至该日的无限制现金、现金等价物和有价证券金额与(b)借款人在该计量期内的合并息税折旧摊销前利润的比率。

“非限制性现金、现金等价物和有价证券金额”:截至确定之日,非限制性现金、现金等价物和投资级债务的总额,根据公认会计原则确定,并在借款人及其合并子公司的合并资产负债表中报告,截至最近结束的有财务报表的借款人财季的最后一天。

(b) 特此对《现有信贷协议》第 6 节进行修订,对其中第 6.6 节进行了全面修订和重申,内容如下:

“6.6。金融盟约。借款人不允许,(a)自特定财政季度以外的任何财政季度的最后一天起,总杠杆率超过3.25比1.00,(b)截至任何特定财政季度的最后一天,(由借款人自行选择(i)或(ii)对该特定财政季度的适用性进行以下(i)或(ii)(前提是)(ii) 不得在超过三 (3) 个特定财政季度中当选):(i) 总净杠杆率超过3.25比1.00或 (ii) 流动性小于5,000,000美元;前提是,在借款人四个财政季度的合格收购完成后,按照根据第5.2节交付的最后合规证书的规定结束,则在合格收购完成后结束的四个财政季度的借款人的总杠杆率和总净杠杆率应分别增加到3.75至1.00。”

(c) 特此修订和重述现有信贷协议附录C的全部内容,内容如本文所附附件一所示。

第 3 部分。取得成效的条件。本修正案自满足以下条件之日(“修正案生效日期”)起生效:
(a) 本修正案应由 (i) 借款人的正式授权官员、(ii) 所需贷款人和 (iii) 行政代理人执行和交付。

(b) 在本修正案生效之前或之后,任何违约或违约事件都不应发生或持续下去,也不得发生。

(c) 贷款文件中包含的所有陈述和担保在修正案生效之日起在所有重大方面均应是真实和正确的,其效力与截至该日作出的陈述和担保相同(除非另有规定与更早的特定日期有关,在这种情况下,此类陈述和担保在截至该较早日期的所有重大方面均为真实和正确)(据了解,任何符合重要性的陈述或担保)或重大不利影响在所有方面均应真实正确)。

(d) 行政代理人应已从借款人那里收到所有需要在当天或之前向行政代理人支付的费用和开支



在修正生效日期前至少两个工作日提交了详细程度合理的书面发票的修正生效日期。

第 4 部分。借款人的陈述。自修正案生效之日起,在本修正案生效后,借款人特此向行政代理人和每位贷款人陈述并保证,本修正案已获得所有必要的公司或其他组织行动的正式授权。本修正案已由借款人正式执行并交付,构成借款人的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该人强制执行,但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他普遍影响债权人权利的法律,并受一般衡平原则的约束,无论是在衡平程序中还是法律程序中考虑。
第 5 部分。没有其他修正或豁免;确认;重申。

(a) 除非特此明确规定,否则现有信贷协议和其他贷款文件的所有条款和规定现在和将来都完全有效。此处包含的修正案不得解释为对现有信贷协议或其他贷款文件中任何其他条款的修订或出于任何目的,除非此处明确规定,或者任何贷款方同意采取任何需要行政代理人或贷款人放弃或同意的进一步或未来行动。就修订后的信贷协议而言,本修正案构成贷款文件,除非另有明确规定,否则自修订后的信贷协议生效之日起,任何贷款文件中所有提及信贷协议的 “本协议”、“下文”、“本文” 或类似措辞均指经修订的信贷协议。

(b) 借款人特此 (i) 明确承认经修订的信贷协议的条款,(ii) 批准并确认其在贷款文件下的义务,(iii) 承认、续订和延长其在所有此类贷款文件下的持续责任,并同意此类贷款文件仍然完全有效,(iv) 进一步确认其作为一方签署的每份贷款文件现在和将来都完全有效特此在所有方面都予以批准和确认。

(c) 自修正案生效之日起,借款人特此重申其作为当事方的每份贷款文件中经修改的契约和协议,在每种情况下,包括在本修正案生效后立即生效的契约和协议以及由此设想的交易。

第 6 部分。适用法律;放弃陪审团审判。本修正案应受纽约州法律管辖, 并根据纽约州法律进行解释。本协议各方特此同意现有信贷协议第9.12节和第9.16节的规定,就好像这些部分已在本协议中完整规定一样。

第 7 节。杂项。(a) 本修正案可在对应方中执行(也可由本协议的不同当事方在不同的对应方中执行),每份对应方均构成原件,但所有对应方共同构成一份合同。通过传真复印或其他电子成像手段交付本修正案签名页的已执行副本应与交付本修正案的手动签署副本一样有效。




(b) 本修正案的规定对本修正案双方及其各自的继承人和特此允许的受让人具有约束力,并有利于他们的利益。

第 8 部分。标题。此处包含的章节标题仅为便于参考,出于任何其他目的,不得构成本文的一部分,也不得具有任何实质性效力。

[签名页面关注]




为此,本协议各方已促使本修正案自上述第一天和第一年起由其适当和正式授权的官员正式执行和交付,以昭信守。

美光科技股份有限公司
作者:/s/ Gregory Routin
姓名:格雷戈里·鲁汀
职务:副总裁兼财务主管








富国银行,全国协会,作为行政代理人和贷款人
作者:/s/ Sid Khanolkar 姓名:Sid Khanolkar
职位:董事总经理








瑞穗银行株式会社,作为贷款人
作者:/s/ Tracy Rahn 姓名:Tracy Rahn
职位:执行董事








TRUIST BANK,作为贷款机构
作者:/s/ Paige Scheper 姓名:Paige Scheper
标题:董事








星展银行有限公司,作为贷款人
作者:/s/ Erny Ismail 姓名:Erny Ismail
职务:高级副总裁







作为贷款机构的摩根大通银行,北卡罗来纳州
作者:/s/ Zachary Quan 姓名:Zachary Quan
职位:副总统








PNC银行,全国协会,作为贷款人
作者:/s/ Skyler Zweifel
姓名:斯凯勒·兹韦菲尔
职位:副总统








作为贷款人的新斯科舍银行
作者:/s/ Luke Copley 姓名:Luke Copley
标题:董事








澳大利亚和新西兰银行集团有限公司,作为贷款人
作者:/s/ 罗伯特·格里洛姓名:罗伯特·格里罗
职位:执行董事








作为贷款人的多伦多道明银行纽约分行
作者:/s/ 大卫·珀尔曼姓名:大卫·珀尔曼
标题:授权签字人








加拿大帝国商业银行纽约分行作为贷款人
作者:/s/ 伯纳黛特·墨菲姓名:伯纳黛特·墨菲
职位:董事总经理兼授权签署人








法国农业信贷银行企业和投资银行,作为贷款人
作者:/s/ Fanny Charrier 姓名:Fanny Charrier
标题:董事



作者:/s/ 保罗·阿伦斯姓名:保罗·阿伦斯
标题:董事








三菱日联银行有限公司,作为贷款人
作者:/s/ Lillian Kim
姓名:莉莲·金
标题:董事








美国银行作为贷款机构,北卡罗来纳州
作者:/s/ Ladi Oluwole
姓名:拉迪·奥卢沃勒
职位:副总统








法国巴黎银行,作为贷款人
作者:/s/ 格雷戈里 R. 保罗姓名:格雷戈里 R. 保罗
职位:董事总经理







法国巴黎银行,作为贷款人
作者:/s/ My-Linh Yoshiike
姓名:My-Linh Yoshiike
职位:副总统







美国汇丰银行,全国协会,作为贷款人
作者:/s/ 艾琳·埃尔南德斯姓名:艾琳·埃尔南德斯
职位:副总统








附件一

合规证书表格

[省略]