附件10.2

执行版本

定期贷款信贷协议第2号修正案

定期贷款信贷协议的第2号修正案，日期为2023年6月7日，由富国银行全国协会作为现行定期贷款信贷协议(定义如下)下的行政代理(以该身份并包括以该身份的任何继任者，即“行政代理”)。

W I T N E S S E T H：

兹提及日期为2021年5月14日的定期贷款信贷协议(经日期为2023年3月27日的定期贷款信贷协议第1号修正案修订，并于本协议日期前不时进一步修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改的“现有定期贷款信贷协议”及经本修订进一步修订的“经修订定期贷款信贷协议”)，由美光科技有限公司(以下简称“借款人”)、行政代理、其其他代理方及每一间金融机构不时订立；

鉴于，现有定期贷款信贷协议项下的某些贷款或其他信贷扩展，根据洲际交易所基准管理机构(“LIBOR”)按照现有定期贷款信贷协议的条款管理的伦敦银行间同业拆借利率，承担或允许产生利息、产生或产生费用、佣金或其他金额；

鉴于LIBOR发生基准转换事件(定义见现有定期贷款信贷协议)，且LIBOR将根据现有定期贷款信贷协议所载基准替换条款，在基准替换日期(定义于现有定期贷款信贷协议)被替换为替代基准利率，据此，行政代理行使其权利进行某些符合本协议所述适用基准替换的变更(定义见现有定期贷款信贷协议)，而无需任何其他方的进一步行动或同意；及

鉴于，本修正案中提出的修订和修改构成了基准替换，以符合现有定期贷款信贷协议的目的的变更(定义见现有定期贷款信贷协议)；

因此，鉴于上述前提和其他良好和有价对价，特此确认其收到和充分性，以下条款应有效：

第一条修订了《宪法修正案》。

第1.01节规定，尽管现有定期贷款信贷协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但现对现有定期贷款信贷协议进行修订和修改，以使本协议附件A所载的规定于2023年7月1日起(以下简称《第2号修正案》生效日期)生效。

第1.02节附件B现有定期贷款信用协议的附件B全部删除，代之以作为附件B的附件B。

第1.03节：附件F。现将现有定期贷款信贷协议的附件F全部删除，代之以附件F作为附件C。

第二条未发出通知。行政代理须(根据任何贷款文件或其他规定)向借款人、任何贷款人或现有定期贷款信贷协议的任何其他当事方发出以下通知：(I)关于LIBOR的基准过渡事件(定义见现有定期贷款信贷协议)，(Ii)基准更换日期(定义于现有定期贷款信贷协议)，(Iii)实施期限SOFR作为基准替代(定义见现有定期贷款信贷协议)或(Iv)与采用及实施期限SOFR或其使用及管理相关的任何符合变更(定义见现有定期贷款信贷协议)的基准替换，本修订应构成该通知。

第三条不适用于其他。

第3.01节规定了生存。除本修正案明确规定外，现有定期贷款信贷协议和其他贷款文件的所有条款、规定、契诺、协议、陈述、保证和条件应完全有效，且不作任何修改。如果本修正案的条款、条款、契诺、陈述、保证和条件一方面与现有定期贷款信贷协议或任何其他适用的贷款文件发生冲突，则以本修正案为准。

第3.02节 可分割性 在任何司法管辖区无效、非法或不可执行的本修正案的任何条款或规定，仅在该司法管辖区内，仅在该无效、非法或不可执行的范围内无效，而不使本修正案的其余条款和规定无效、非法或不可执行，也不影响其有效性，本修订案任何条款或规定在任何其他司法管辖区的合法性或可执行性。如果本修订案的任何条款过于宽泛以致无法执行，则该条款应解释为仅可执行的范围。

第3.03节是关于管理法的。本修正案及基于、引起或与本修正案及本修正案拟进行的交易有关的任何权利要求、争议、争议或诉讼因由(不论是在合同或侵权行为或其他方面)均须受管限

由管辖现有定期贷款信贷协议的司法管辖区的法律根据其条款进行解释。

第3.04节规定了对管辖权的提交；豁免。兹参考修订后的定期贷款信贷协议第9.12节，其中的条款通过引用并入本修订中，如同在本修订中全面阐述一样。

第3.05节包含整个协议；大写条款。本修订及现有定期贷款信贷协议(现予修订)构成现有定期贷款信贷协议各方就本协议标的事项达成的完整协议，并取代该等各方或任何此等当事人之间有关本协议标的事项的所有其他先前的书面及口头协议及谅解。本文件所附的任何展品或附件(包括但不限于附件A)在此引用作为参考，并成为本文件的一部分。此处使用的和未定义的大写术语应具有本合同附件A中赋予这些术语的含义。

第3.06节规定了受益人的约束力。本修正案对现有定期贷款信贷协议各方和其他适用的贷款文件及其各自的继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人和受让人的利益具有约束力，其他任何一方不得从中获得任何权利或利益。

第3.07节介绍了建筑行业。本修正案的解释应不考虑任何推定或其他规则，要求对起草本修正案的一方作出解释。

第3.08节列出了新的通知。所有与本修订相关的通知应以现有定期贷款信贷协议中规定的方式交付，并受其规定的约束。

第3.09节介绍了电子执行。以传真或电子(例如，“pdf”或“tif”)格式交付本修正案签字页的已签署副本应与手动交付本修正案副本一样有效。本修正案中的“执行”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或电子记录，在任何适用法律(包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律)所规定的范围内，每个电子签名或电子记录应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。

第3.10节列出了不同的标题。此处使用的条款和章节标题仅供参考，不是本修正案的一部分，不得影响本修正案的解释或在解释本修正案时予以考虑。

第3.11节是对现有定期贷款信贷协议的引用和效力。在第2号修正案生效之日及之后，现行定期贷款信贷协议中的每一处提法以及其中“本协议”、“本协议”或类似词语的使用

进口指现行定期贷款信贷协议，以及其他贷款文件中每一次提及“定期贷款信贷协议”，以及在其中使用“根据该协议”、“其”或类似词指现行定期贷款信贷协议，在每种情况下均指及参照经本修订修订的现行定期贷款信贷协议。除本修正案特别修订外，现有定期贷款信贷协议及其他贷款文件将继续具有完全效力及效力(优先次序相同，视乎适用而定)，并于此予以批准及确认，本修正案不得视为更新。本修正案的执行、交付和履行不应构成对行政代理或任何贷款人或任何其他方在现有定期贷款信贷协议下的任何权利、权力或补救措施的放弃，或对经本修正案或其他方式修订的现有定期贷款信贷协议的任何规定的放弃。本修正案应视为贷款文件。

第3.12节介绍了向调整后期限SOFR的过渡。尽管本协议或现有定期贷款信贷协议有任何其他规定，任何贷款(于修订第2号生效日期尚未偿还)的利息将继续参考修订第2号生效日期前适用的伦敦银行同业拆息条文厘定，直至该等贷款的当前利息期间(定义见现行定期贷款信贷协议于本修订生效前已存在)结束为止，而在修订第2号生效日期后，利息将于本修订生效日期后厘定。

[签名页如下]

特此证明，行政代理已促使本修正案自上文第一次写明的日期起正式生效。

富国银行，国家协会，
作为行政代理人

作者：S/Sid Khanolkar

姓名：希德·卡诺尔卡

标题：经营董事

附件A

修订的定期贷款信贷协议

[附设]

通过截至2023年3月27日的定期贷款信贷协议第1号修正案

和《定期贷款信贷协议》第2号修正案，日期为2023年6月7日

定期贷款信贷协议

之间

美光科技股份有限公司
作为借款人

和

本合同的出借方，

和

富国银行，国家协会，
作为管理代理

日期：2021年5月14日

经日期为2023年3月27日的《定期贷款信贷协议修正案1》和日期为2023年6月7日的《定期贷款信贷协议修正案2》修订

华侨银行股份有限公司洛杉矶办事处，
作为聚合代理

多伦多道明银行纽约分行
丰业银行，
作为文档代理

富国证券有限责任公司
作为唯一簿记管理人

和

作为唯一的首席编组员

法国农业信贷银行公司和投资银行

作为可持续性结构的推动者

目录

页面

第1节定义.1

1.1.定义的术语.1

1.2.其他定义条文......28

1.3.通知书的交付......29

1.4.分部.....29

第2节学分......29

2.1.定期承诺额......29

2.2.定期贷款......29

2.3.申请定期贷款借款.........29

2.4. [已保留]...............30

2.5.为定期贷款借款提供资金......30

2.6.终止和减少定期承诺额30

2.7.偿还定期贷款；债项证据......30

2.8。利率及付款日期......31

2.9。利息及费用的计算......31

2.10.基准替换设置.............32

2.11.提前偿还定期贷款。34。

2.12.转换和继续选项.....34

2.13.对欧元的限制经调整的期限SOFR部分.....35

2.14。按比例计算的待遇等。35。

2.15。法律的规定.36

2.16.税项.....37

2.17.弥偿.............40

2.18。更改借出办事处.41

2.19.费用.........41

2.20。费用性质.41

2.21. [已保留]...............41

2.22。更换贷款人.41

2.23. [已保留]...............42

2.24。违约贷款人.42

2.25。可持续发展调整.....42

第3条申述及保证.44

3.1.存在；遵守法律.44

3.2.权力；授权；可强制执行的义务

3.3.无律师资格.45

3.4.资料的准确性.45

3.5.无重大不良影响。45。

3.6.资产所有权；留置权。45。

3.7.知识产权.45

3.8.收益的使用.............46

3.9.诉讼.46

3.10.《联邦储备规例》.............46

3.11。偿付能力.............46

3.12。税项.............46

3.13.ERISA.46

3.14.环境事宜；危险材料.47

3.15。《投资公司法》；其他条例......47

3.16。劳工事务......47

3.17.反腐败法律和制裁.47

3.18。受影响的金融机构......47

3.19.披露.47

3.20。ERISA事件.............47

第4条先决条件.47

4.1.截止日期为止的条件......47

第5条肯定契诺.49

5.1.财务报表等......49

5.2.合规证书；报告.49

5.3.维持存续.50

5.4.保险的维持.50

5.5.收益的使用.50

5.6.遵守法律.50

5.7.附属公司的指定.50

第6条负面公约.50

6.1.债项限额.50

6.2.留置权的限制.52

6.3.合并、合并或出售资产.52

6.4.售卖及回租交易的限制.53

6.5.反腐败法律和制裁.....53

6.6.财务契诺.............54

第7节违约事件.54

7.1.失责事件.54

第8条代理人.56

8.1.委任.56

8.2.职责转授.56

8.3.免责条文......56

8.4.行政代理人的信赖......57

8.5.失责通知书.57

8.6.对代理人及其他贷款人的不信赖行为.58

8.7.弥偿.............59

8.8。以个人身份提供的助剂及可持续发展构造剂......59

8.9.继任政务署署长.59

8.10。继任者可持续发展结构剂.59

8.11。付款.60

8.12。其他条款.62

8.13。行政代理人的强制执行......62

8.14。预缴税金.....62

8.15。管理局的某些事宜.........62

第9条杂项......63

9.1.修订及宽免......63

9.2.公告......65

9.3.无豁免权；累积补救......67

9.4。申述及保证的存续.............67

9.5.支付开支.........67

9.6。继承人和受让人；参与

9.7。调整；抵销.....71

9.8。对口单位.....72

9.9。可分割性.............72

9.10。综合.........72

9.11。管限法律.72

9.12。接受司法管辖权管辖；免除......72

9.13。认收书.73

9.14。担保人；免除担保人.....73

9.15。机密性.............74

9.16。放弃陪审团审讯.75

9.17。《爱国者法令》.....75

9.18。无受托责任.75

9.19。承认和同意受影响的金融机构的自救......76

9.20。利率限制.............76

9.21。现有信贷协议.76

附表

附表1.1-长期承诺额

附表1.2%不受限制的子公司。

日程表1.3%可持续发展绩效门槛

展品

附件A：借款人成交证书的格式。

附件B提供了借款申请的表格。

附件c 合规证书格式

附件D说明了转让和验收的形式。

附件E-1提供了美国纳税证明的表格(适用于非美国

不是美国联邦所得税合伙企业的贷款人

目的)

附件E-2提供了美国纳税证明的表格(适用于非美国

作为美国联邦所得税合伙企业的贷款人

目的)

附件E-3包括一种形式的美国纳税证明(适用于非美国

非美国联邦收入合作伙伴关系的参与者

(税务目的)

附件E-4提供了美国纳税证明的表格(适用于非美国

作为美国联邦所得税合作伙伴的参与者

目的)

附件F提供延续/转换通知的格式。

附件G提供了承兑和预付款通知的格式。

附件H提供可持续发展定价证书的格式

本定期贷款信贷协议日期为2021年5月14日，由美国特拉华州一家公司美光科技有限公司(以下简称“借款人”)、富国银行、美国全国协会(以下简称“富国银行”)作为行政代理(以该身份行事，并包括该身份的任何继任者，即“行政代理”或“代理”)、本协议的其他代理方以及本协议的每一家金融机构(统称为“贷款人”)签订。

W I T N E S S E T H：

鉴于，借款人打算将定期贷款用于一般企业用途。

因此，双方特此达成如下协议：

第1条_
定义

1.1.没有明确定义的术语。本协议中使用的下列术语应具有下列含义：

“2018年温室气体排放强度基线”：(A)借款人及其子公司(I)截至2018年12月31日的日历年的范围1总排放量加上(Ii)范围2的排放量除以(B)截至2018年12月31日的日历年的生产单位。

“调整后期限SOFR”：就任何计算而言，年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整；如果调整后期限SOFR如此

所确定的期限应永远小于下限，则调整后的期限SOFR应被视为下限。

“行政代理”：指本协议序言中规定的含义。

“受影响金融机构”：（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。

“附属公司”：就任何人而言，指直接或间接由该人控制、由该人控制或与其共同控制的任何其他人。就这一定义而言，对某人的“控制”是指通过拥有有表决权的证券、通过合同或其他方式，直接或间接地指导或导致该人的管理层和政策的方向的权力。

“代理人”：指本协议序言中规定的含义。

“协议”：本定期贷款信用协议，可随时修改、重述、修改和重述、补充或以其他方式修改。

“第2号修正案”：行政代理于2023年6月7日对定期贷款信贷协议的第2号修正案。

“第2号修正案生效日期”：第2号修正案所规定的含义。

“反腐败法”：指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其任何子公司的关于或与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例，包括但不限于修订后的1977年《反海外腐败法》。

“适用保证金”：就定期贷款而言，于任何一天，就任何欧元SOFR贷款或任何基本利率贷款(视属何情况而定)而言，在“欧元经调整期限SOFR利差”或“基本利率利差”(视属何情况而定)标题下所载的适用年利率，对应于评级机构在该日期的适用公司评级：

就前述而言，(I)如果只有一个有效的公司评级，适用的边际应参考该有效的公司评级来确定，(I)如果两个或三个有效的公司评级有效，适用的边际应参考两个或三个(视情况适用的)公司评级中的最高者来确定，除非另一个公司评级(S)比最高的公司评级低一级以上，在这种情况下，适用的边际应比该最高的公司评级低一个级距；(Iii)如果没有有效的公司评级，适用的边际应为5级；及(Iv)如有关评级机构所制定的企业评级须予更改(因任何有关评级机构的评级制度更改而更改)，则不论借款人何时已将更改通知送交行政代理，该项更改自适用的评级机构首次公布之日起生效。在公司评级发生任何变化后的五个工作日内，借款人

应尽合理最大努力以书面形式(可以通过传真或电子邮件传输)通知管理代理该新的公司评级和更改的日期。

适用保证金的每一次变化应适用于自该变化生效日期开始至紧接下一次公司评级变化生效日期之前的一段时间内。

在第2.25(D)节的规限下，适用边际应在每个可持续发展调整日期根据可持续边际调整(按照第2.25(D)节和第2.25(A)节的定义计算和应用)进行调整；但在任何情况下适用边际不得低于0.00%。

“经批准的电子通信”：指任何借款方根据任何贷款文件或其中设想的交易向行政代理提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，并根据第9.2(B)节以电子通信的方式分发给代理或贷款人。

“核准基金”：定义见第9.6(B)(Ii)节。

“编排员”：首席编排员。

“受让人”：如第9.6(B)(I)节所述。

“转让和承兑”：由贷款人和受让人签订的转让和承兑，并由行政代理按照第9.6节的要求接受，基本上以本合同附件D的形式。

“应占债务”：就买卖及回租交易而言，以下列两者中较小者为准：(1)借款人的负责人员真诚厘定须进行该项交易的资产的公允价值；及(2)根据公认会计原则厘定的租赁期内(包括租期已延长的任何期间)所需支付的最低租金的现值，折现率为租约开始时承租人为购买租赁资产所需的借款金额。

“可用期限”：自确定之日起，就当时适用的基准而言，(A)如果基准是定期利率，则该基准的任何期限(或根据该基准计算的利息付款期，如适用)，用于或可用于根据本协议确定利息期限的任何期限，或(B)在其他情况下，参考该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准用于或可用于确定支付根据该基准计算的利息的任何频率，在每一种情况下，自该日期起，为免生疑问，不包括该等

基准，然后根据第2.10(E)节从“利息期”的定义中删除。

“可用未用承付款”：截至确定之日，借款人及其综合子公司在循环信贷安排和循环信贷额度下的承付款总额超过(B)此类循环信贷安排和循环信贷额度下未偿还贷款和垫款的本金总额。

“自救行动”：适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”：(A)对于执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求，以及(B)关于联合王国，《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和适用于联合王国的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

《破产法》：修订后的《美国破产法》，编为《美国破产法》第11章，美国法典第101-1330条。

“基本利率”：任何一天的年利率等于(A)该日有效的最优惠利率、(B)该日有效的NYFRB利率加1/2和(C)该日一个月利息期间的欧洲美元利率调整后期限SOFR(或如果该日不是营业日，则为紧接的前一个营业日)加1%中的最大者。由于最优惠利率、NYFRB汇率或欧洲美元汇率调整期限SOFR的变化而导致的基本利率的任何变化，应分别自基本利率、NYFRB利率或欧洲美元汇率调整期限SOFR的生效日期起生效。如果根据本条款第2.10节将基本利率用作替代利率，则基本利率应为上述(A)和(B)项中的较大者，并且应在不参考上述(C)项的情况下确定。为免生疑问，如果如此确定的基本汇率将小于零，则就本协议而言，该汇率应被视为零。

“基本利率贷款”：指以基本利率为基础的适用利率的定期贷款。

“基本利率定期借款”：指借入属于基本利率贷款的定期贷款。

“基准”：最初，在第2号修正案生效日期之后，伦敦银行间同业拆借利率，术语SOFR参考利率；如果基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关的基准替换日期已经发生在LIBOR术语SOFR参考利率或当时的基准之后，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已经根据第2.10(B)节替换了该先前基准利率。

“基准替换”：对于任何可用的基准期，可由管理代理为适用的基准替换日期确定以下顺序中所列的第一个替换：

(1)（a）期限SOFR和（b）相关基准替换调整的总和；

(21)（a）每日简单SOFR及（b）相关基准更换调整之和；

(32)以下各项的总和：(A)行政代理及借款人选定的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，并充分考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构厘定该利率的机制，或(Ii)任何演变中或当时盛行的市场惯例，以决定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的现行基准利率，以及(B)相关的基准替代调整；

但在第(1)款的情况下，未经调整的基准替换将显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务将不时发布由管理代理以其合理的酌情决定权选择的费率。如果根据上文第(1)款、第(2)款或第(3)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”：对于任何适用的利息期限和该未调整基准替换的任何设置，将当时的基准替换为未调整的基准替换的任何情况：

(1)就“基准替代”的定义第(1)和(2)款而言，以下顺序中提出的第一个备选方案可由行政代理决定：

(A)根据利差调整或计算或确定这种利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，在基准时间首次为有关政府机构为用适用的相应基准期的未调整基准替换该基准而选定或建议的利息期间设定基准替换；

(B)在参考时间首次设定基准替代时的利差调整(可以是正值或负值或零)，该基准替换将适用于参考国际会计准则定义的衍生交易的后备利率，

关于适用的相应基调的该基准的指数停止事件；以及

(2)为“基准替代”定义第(32)款的目的，考虑由行政代理和借款人为适用的相应基期选择的利差调整、利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(I)对利差调整的任何选择或建议，或计算或确定该利差调整的方法；由相关政府机构在适用的基准替换日期以适用的未经调整的基准替换该基准，和/或(Ii)确定利差调整的任何演变中的或当时流行的市场惯例，或用于计算或确定该利差调整的方法，以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换该基准；

但在上述第(1)款的情况下，此类调整应显示在屏幕上或其他信息服务机构上，该屏幕或其他信息服务机构不时发布由行政代理以其合理的酌情决定权选择的基准替换调整。

“符合更改的基准替换”：对于任何基准替换和/或任何SOFR贷款，任何技术、行政或操作更改(包括更改“基本利率”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、中断条款的适用性，以及其他技术上的更改，行政或操作事项)，行政代理合理地决定可能是适当的，以反映该基准替换的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式管理该基准替换(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替换的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

“基准替换日期”：就当时基准而言，下列事件最早发生的日期：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书的日期中较晚的日期为准；或

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，其中提及的公开声明或信息公布的日期；或

(3)如果是提前选择参加选举，只要行政代理没有收到通知，在下午5：00之前，将在该提前选择参加选举日期通知之后的第六个营业日(第6个营业日)通知贷款人。(纽约市时间)在提前选择参加选举的日期后的第五个工作日(第5个工作日)，贷款人向贷款人提供了由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。

“基准过渡事件”：就任何基准而言，指相对于当时的基准发生下列一个或多个事件：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表公开声明或发布信息，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)对于该基准(或其计算中使用的已公布部分)的管理人的监管监督人的公开声明或信息公布，联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、SOFR管理人一词、对该基准(或其部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或其部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或其部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，该声明指出，该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(3)为该基准的管理人(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的管理人发布公开声明或发布信息，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用高音不再具有代表性。

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期间”：自根据该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期发生之时起的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本定义下的所有目的和根据本节标题为“基准替换设定”的任何贷款文件替换当时的基准，以及(Y)截止于基准替换为本定义下和根据第2.10节的任何贷款文件的所有目的而替换当时的基准之时为止。

“实益所有权证明”：“实益所有权条例”所要求的有关实益所有权的证明。

“实益所有权条例”：《联邦判例汇编》第31编，1010.230节。

“福利计划”：以下任何一种：(A)“雇员福利计划”(如“雇员福利条例”第3(3)节所界定)受雇员福利制度第一章管辖的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节所适用的“守则”第4975节所界定的“计划”，以及(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(就《雇员福利计划资产条例》或《雇员权益法》第一章或第4975节而言)。

“受益贷款人”：第9.7(A)节规定的含义。

“董事会”：借款人的董事会或其正式授权代表该董事会行事的任何委员会。

“理事会”：美国联邦储备系统的理事会或任何继承其权力和职能的政府机构。

“借款人”：指本协议序言中规定的含义。

“借款”：同一类型的定期贷款，在同一日期发放、转换或继续发放，就欧元SOFR贷款而言，是指只有一个利息期的贷款。

“借款日期”：借款请求中指定的营业日，即借款人申请发放本合同项下定期贷款的日期。

“借用请求”：借款人根据第2.3节提出的借款请求，基本上应采用附件B的形式或行政代理批准的任何其他形式。

“营业日”：法定节假日以外的任何一天。但除上述规定外，就涉及调整后期限的贷款而言，营业日应为

任何涉及调整期限SOFR的任何此类贷款的利率设置、资金、支付、结算或付款，或涉及调整期限SOFR的此类贷款的任何其他交易，任何此类日为美国政府证券营业日。

“股本”：公司的任何及所有股份、合伙企业权益或该人士权益中的其他同等权益(不论指定为有投票权或无投票权)，使持有人有权分享该人士的利润和亏损，以及在负债后的资产分配。

“专属自保子公司”：指借款人作为保险公司受监管的任何受限制子公司(或其任何受限制子公司)。

“cfc”：本守则第957条所指的任何受控制的外国公司。

“控制权变更”：除借款人、其子公司或借款人或其附属公司的任何雇员福利计划外，任何“个人”或“团体”(如交易法第13(D)和14(D)条中使用的此类术语)已根据交易法提交附表13D或附表(或任何后续附表、表格或报告)，披露该人已成为借款人50%以上的投票权股票的直接或间接“实益拥有人”(该术语在交易法第13D-3和13D-5规则中使用)，除非这种实益所有权(A)完全是因应根据《交易法》适用的规则和条例作出的委托书或征求同意书而交付的可撤销委托书而产生的，并且(B)当时也不应在附表13D(或《交易法》下的任何后续时间表，除非某人将被视为对其有权获得的所有股份拥有实益所有权，无论该权利是立即可行使还是仅在一段时间过去后才可行使)；但如(A)借款人成为控股公司的直接或间接全资附属公司，及(B)(I)紧接该项交易后该控股公司的有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该项交易前的借款人的有表决权股份持有人实质上相同，或(Ii)紧接该项交易后，任何“个人”或“集团”(符合本句规定的控股公司除外)直接或间接为实益拥有人，持有该控股公司50%以上的表决权股份。

“费用”：任何费用、费用、成本、应计费用或任何种类的准备金。

“截止日期”：满足或放弃第4.1节规定的先决条件的日期，即2021年5月14日。

"法典"：1986年《国内税收法典》，经不时修订。

“共同受控实体”：指与借款方共同受控的实体，不论是否注册成立，符合《企业责任和责任法案》第4001节的含义，或者是包括借款方的受控集团的一部分，并根据《守则》第414节被视为单一雇主。

“合规证书”：根据第5.2(A)节的规定交付的合规证书，主要以附件C的形式提供。

“综合EBITDA”：就任何人而言，在任何计量期间，将该期间作为单一会计期间的金额视为(1)综合净收入；不包括(在计算该计量期间的综合净收入时扣除或以其他方式排除的范围)以下金额(或，在可归入非全资所有的合并实体的情况下，不包括下列金额的一部分，与借款人在该实体的可分配权益成比例)的总和：(2)合并非现金费用；(3)(A)非常费用和(B)不属于第(2)款所述类型的非常或非经常性费用；(4)综合利息支出；(5)综合所得税支出；(6)重组费用和收费；(7)与本协议不禁止的任何股权发行、投资、资本重组或债务有关的任何费用或收费(无论是否成功)或与签订本协议有关的任何费用、支出或成本；以及(8)在截止日期后发生的与合并、收购或剥离有关的任何费用、支出或成本。

综合EBITDA应在适用计量期的备考基础上对该人士及其合并附属公司(1)在适用的计量期内或在该计量期最后一天之后、综合EBITDA被厘定的交易当日或之前发生的任何资产出售或其他处置或收购、投资、合并、合并及终止业务(按照公认会计原则厘定)生效后计算，及(2)借款人真诚地确定该等资产出售或其他处置或收购、投资、合并、合并及终止业务，在每种情况下均视为该等资产出售或其他处置或收购、投资、合并、合并、合并或处置操作发生在该计量期的第一天。就这一定义而言，备考计算应按照证券法S-X条例第11条进行；但此类备考计算可包括因交易而产生的运营费用削减，该等备考效果是可以合理地识别和事实支持的，并且已经实现，或者实现所需的步骤已经采取或已经确定，并且合理地预计将在任何此类交易之后一年内采取(运营费用的减少被合理地预期为可持续的)；但对于任何交易，借款人不应被要求对其真诚地认为是实质性的任何交易给予备考效果。这种预计计算应由借款人的一名负责财务或会计人员真诚地进行。

“综合所得税开支”：就任何人士而言，就任何期间而言，该人士及其综合附属公司于根据公认会计原则厘定的期间内的联邦、州、地方及外国所得税(或其利益)拨备，包括与该等税项有关或因任何税务审查而产生的任何罚款及利息，在计算综合净收入时予以扣除(或在所得税优惠的情况下加回)。

“综合利息支出”：就任何人而言，在任何期间，(A)该人及其合并子公司在根据公认会计原则确定的综合基础上在该期间以现金支付的所有利息支出(包括与融资租赁义务有关的计入利息费用)的总和，但不包括(I)可归因于根据公认会计原则对套期保值债务或其他衍生工具估值变动的任何非现金利息支出、递延融资费的摊销、债务发行成本、佣金、费用和支出，(Ii)桥梁、承诺费和其他融资费的任何支出，(Iii)任何年度行政费用或其他代理费用，(Iv)与债务再融资、产生、购买或赎回有关的任何溢价、费用或其他费用，(V)债务折扣的任何摊销，包括可转换票据的折扣，及(Vi)其他成本的摊销，包括融资租赁责任以外的负债的推算利息费用，以及投资的溢价和折扣，减去(B)该人士及其综合附属公司按公认会计原则厘定的有关期间的利息收入。

“综合净收入”：就任何人而言，在任何期间，该人及其综合附属公司的综合净收入(或亏损)，在扣除可归因于非控股权益的净收益(或亏损)后，在按照公认会计原则确定的期间内，在计算该净收益时所包括的范围内进行调整，不重复地扣除下列(或在可归因于非全资所有的综合实体的情况下，与借款人在该实体的可分配权益成比例的下列数额的一部分)：(1)所有非常项目，异常或非经常性损益(扣除与产生该损益的交易有关的费用和费用)；(二)与资产减值、核销或出售有关的损益(扣除与产生该损益的交易有关的费用和费用)；(三)因降低在制品或产成品库存的成本或市场减值而发生的任何费用、损失或费用；(四)与库存过多或陈旧有关的任何费用、损失或费用；(五)任何处置或停止经营的净收益(亏损)，或处置或停止经营的任何净收益或亏损；(六)因会计原则变更的累积效应而实现的任何损益；(七)因提前清偿或转换负债、衍生工具、嵌入衍生工具或其他类似债务而产生的任何净损益；(八)权益法投资的净收益(亏损)中的权益；(九)因对衍生工具采用公允价值会计而产生的损益；(十)因汇率波动而产生的损益。此外，在尚未计入该个人及其综合子公司的综合净收入的范围内，从业务中断保险收到的收益以及补偿或其他补偿条款所涵盖的任何费用或费用的金额，与本协议不禁止的任何投资或出售、转让、转让或处置资产有关。

“综合有形资产净额”：就任何人而言，指该人及其综合附属公司的资产总额，减去(A)该人及其综合附属公司的所有流动负债(不包括(I)长期债务的当期部分和归类为

(B)该人及其合并附属公司的所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务贴现和支出以及任何其他类似无形资产，尽管该等负债的到期日为自计算其金额之日起计12个月以上，且(Ii)根据其条款可续期或可延长至自计算其金额之日起12个月以上的任何负债；所有这些均载于此人最近完成的财政季度的综合资产负债表，该财政季度的财务报表已向美国证券交易委员会提交，并按照公认会计准则计算。

“合并非现金费用”：对于根据公认会计原则在综合基础上确定的任何期间的任何个人，折旧总额；摊销(包括商誉、其他无形资产、递延融资费用、债务发行成本、佣金、手续费和开支的摊销)；因向该个人或任何合并子公司发行股权而产生的非现金补偿费用；以及该人士及其附属公司的其他非现金开支减少该人士及其综合附属公司在该期间的综合净收入(不包括任何需要为任何未来期间的现金费用计提或储备的该等费用)。

“合并子公司”：指在任何决定日期，就任何人而言，其财务数据根据公认会计准则反映在该人的合并财务报表中的那些子公司。

“合同义务”：对任何人而言，指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺。

“版权”：(I)根据美国、任何其他国家或其任何政治分区的法律产生的所有版权、数据库权利、设计权、面具作品和原创作品，无论是否注册，无论是否出版，其所有注册和记录，以及与此相关的所有申请，包括但不限于美国版权局的所有注册、记录和申请，以及(Ii)获得其所有续展的权利。

“版权许可”：将借款人或任何担保人列为当事人的任何书面协议，授予任何版权下的任何权利，包括但不限于，授予复制、制作基于、表演、展示、制造、分发、开发和销售源自任何版权的材料的衍生作品的权利。

“企业评级”：指借款人分别从S、穆迪或惠誉获得的“企业评级”或“企业家族评级”，包括该评级机构所采用的此类评级的任何后续术语。

“对应男高音”：就任何可用年期而言，指（如适用）与该可用年期大致相同（不包括营业日调整）的期限（包括隔夜）或利息支付期。

“Daily Simple SOFR”：对于任何一天，SOFR，与这种速率的惯例，（包括回顾）由行政机构根据相关政府机构选择或建议的该利率惯例确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”；但如果行政代理人认为任何此类公约在行政上不可行，则行政代理人可以在其合理的自由裁量权下制定另一项公约。

《债务人救济法》：美国《破产法》，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约”：第7.1节中规定的任何事件，无论是否已满足发出通知、适用补救措施或宽限期到期或两者兼而有之的任何要求。

“违约贷款人”：指任何贷款人：(A)未能(A)在本合同要求为定期贷款提供资金的日期的一个营业日内为其全部或部分定期贷款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理和借款人，这种失败是由于该贷款人确定未满足提供资金的一个或多个先决条件(每个先决条件以及任何适用的违约均应以书面形式明确指出)。或(Ii)在到期之日起的一个营业日内向行政代理或任何其他贷款人支付本协议规定的任何其他款项，(B)已书面通知借款人和行政代理它不打算履行本协议规定的资金义务(除非该书面通知与该贷款人为本协议项下的定期贷款提供资金的义务有关，并说明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约)不能得到满足)，(C)已失败)，在行政代理或借款人提出书面请求后的两个工作日内，以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行本合同项下的预期资金义务(条件是该贷款人在收到行政代理和借款人的书面确认后，根据本条款(C)不再是违约贷款人)，或(D)已经或拥有直接或间接的母公司，该母公司在截止日期后(I)成为任何破产事件的标的，(Ii)已为其指定接管人、清盘人、审查员、托管人、保管人、受托人、管理人债权人或负责重组或清算其业务或资产的类似人的利益的受让人，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(3)成为自救行动的标的；但贷款人不得纯粹因拥有或取得任何股本而成为失责贷款人。

政府当局对该贷款人或其任何直接或间接母公司的权益，只要这种所有权权益不会导致或使该贷款人免于美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。行政代理在与借款人协商后，根据上述(A)至(D)款中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，在向借款人和每一贷款人发出关于该决定的书面通知后，该贷款人应被视为违约贷款人(在第2.24(B)节的约束下)。

“文件代理人”：多伦多道明银行纽约分行、丰业银行及其任何继任者。

“美元”和“$”：美国合法货币中的美元。

“提前选择参加选举”：如果当时的基准是LIBOR，则发生：

(1)行政代理通知(或借款人请求行政代理通知)本合同其他各方至少有五项目前未偿还的美元银团信贷安排(作为修订的结果或最初执行的)包含以SOFR为基础的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(该等银团信贷安排已在该通知中确定并公开提供以供审查)，以及

(2)行政代理和借款人共同选择触发从伦敦银行同业拆借利率退回，并由行政代理向贷款人提供关于这种选择的书面通知。

“欧洲经济区金融机构”：（a）在任何欧洲经济区成员国设立的受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司；（b）在欧洲经济区成员国设立的任何实体，是本定义第（a）款所述机构的母公司，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该机构是第（a）或（b）条所述机构的附属机构并受其母公司的综合监管。

“欧洲经济区成员国”：欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机关”：指负责欧洲经济区金融机构决议的任何公共行政机关或任何欧洲经济区成员国的公共行政当局(包括任何受权人)。

“订约函”：借款人和安排人之间日期为2021年4月14日的订约函。

“环境法”：任何和所有适用的外国、联邦、州、地方或市政的法律、规则、命令、条例、法规、条例、条例、法典、法令、任何政府当局具有法律约束力的要求或法律(包括普通法)的其他规定，规定、有关或施加关于保护环境或人类健康的责任或行为标准(在与暴露于环境有关的材料有关的范围内)，现在或今后任何时候都可能生效。

“股权”：所有股本和与股本有关的所有认股权证或期权，或购买股本的其他权利，但不包括可转换为或可交换为股本的债务。

“ERISA”：经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其颁布的条例和依据该条例发布的裁决。

“ERISA事件”：(A)任何应报告的事件；(B)任何计划未能满足适用于该计划的最低供资标准(在守则第412节或ERISA第302节的含义内)，无论是否根据守则第412(C)节或ERISA第302(C)节放弃；(C)根据守则第412(D)节或ERISA第303(D)节申请豁免任何计划的最低供资标准；(D)借款人或其任何ERISA关联公司就终止任何计划而根据ERISA第四章承担的任何责任；。(E)借款人或任何ERISA关联公司收到来自PBGC或计划管理人的任何通知，涉及终止任何一项或多项计划或指定受托人管理任何计划的意向；。(F)借款人或其任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何计划或多雇主计划而招致的任何责任；。或(G)借款人或任何共同受控实体收到任何通知，或任何多雇主计划收到借款人或任何共同受控实体发出的任何通知，涉及根据《雇员退休保障条例》第四章规定的提取责任或确定多雇主计划破产或预计将资不抵债。

“错误付款”：第8.11(A)节赋予它的含义。

“错误的欠款转让”：第8.11(D)节赋予的含义。

“错误付款退货不足”：第8.11(D)节赋予它的含义。

“欧盟纾困立法表”：由贷款市场协会（或任何继任者）发布的欧盟纾困立法表，不时生效。

“欧洲货币准备金要求”：对于适用于欧洲美元贷款的任何一天，指根据理事会任何规定在该日有效的准备金要求(包括基本准备金、补充准备金、边际准备金和紧急准备金)的最高利率(以小数表示)的总和(无重复)。

理事或对此有管辖权的其他政府当局处理由联邦储备系统成员银行维持的欧洲货币资金(目前在理事会D条例中称为“欧洲货币负债”)规定的准备金要求。

“欧洲美元基本利率”：就与欧洲美元贷款有关的每个利息期内的每一天而言，年利率等于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)(或行政代理批准的可比利率或后续利率)，发布在适用的彭博屏幕页面(或行政代理可能不时指定的提供报价的其他商业来源)上，时间大约为上午11点(伦敦时间)，即美元存款相关利息期开始前两个工作日，期限与该利息期相同；但在根据本定义上述条文不能确定利率的范围内，“欧洲美元基本利率”应为行政代理人厘定的年利率，即行政代理人于上午约11：00在英国伦敦的伦敦银行同业市场向主要银行提供美元存款的年利率的平均值。(伦敦时间)在该利息期限开始前两个工作日的日期。

“欧洲美元贷款”：利率以欧洲美元利率为基础的定期贷款。

“欧洲美元利率”：关于与欧洲美元贷款有关的每个利息期内的每一天，按照以下公式(向上舍入到最接近的百分之一1%)确定该日的年利率：

欧洲美元基本汇率

________________________________________

1.00-欧洲货币储备要求

；但在任何情况下，欧洲美元汇率不得低于0.00%。

“欧洲美元定期借款”：指借入属于欧洲美元贷款的定期贷款。

“违约事件”：第7.1节规定的任何事件，只要已满足发出通知、时间流逝或两者兼而有之的任何要求。

“交易法”：经修订的1934年证券交易法或其任何后续法规。

“不含税”：第2.16(A)(I)至2.16(A)(V)节所指的税种。

“现有信贷协议”：借款人、贷款人及行政代理人摩根大通银行之间的信贷协议，日期为2018年7月3日，经不时修订。

“FATCA”：本守则第1471至1474条(以及实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的财政部条例或公布的实施这些条款的行政指导、根据本守则现行第1471(B)(1)条订立的任何协议(或上述任何修订或后续版本)以及实施前述规定的任何政府间协议(及相关立法或官方行政指引)。

“联邦基金有效利率”：对于任何一天，由NYFRB根据当日存款机构的联邦基金交易计算的利率，由NYFRB不时在其公共网站上规定的方式确定，并由NYFRB在下一个营业日公布为有效联邦基金利率，但如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“费用”：合计为订约书和第2.19条所规定的费用、第9.5条所指的费用以及任何贷款方根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何其他费用。

“下限”：指本协议最初就伦敦银行间同业拆借利率调整后期限SOFR规定的基准利率下限(截至本协议签署时、本协议的修改、修订或续签或其他情况)。为免生疑问，调整后期限SOFR的初始下限为0.00%。

“财务官”：借款人的首席财务官、首席会计官、主计长或财务主管。

“惠誉”：惠誉公司及其评级机构业务的任何继承者。

“外国子公司”：就任何人而言，指该人的任何子公司，但根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的子公司除外。

“FSHCO”：就任何人士而言，指其资产实质上全部由一个或多个(I)fi及/或(Ii)本条例所述附属公司所欠或视为所欠的股权及/或公司间债务组成的任何附属公司。

“资金办公室”：第9.2(A)节规定的行政代理办公室，或行政代理不时以书面通知借款人和贷款人的方式指定为其资金办公室的其他办公室。

“公认会计原则”：美国公认的会计原则，载于财务会计准则委员会的声明和公告，或

经会计行业相当一部分人批准的、自确定之日起有效的其他实体的其他报表。

“温室气体排放”：通过减少温室气体排放强度来衡量的关键绩效指标。

“温室气体排放强度”：(A)借款人及其子公司(1)任何日历年的范围1总排放量加上(2)任何日历年的范围2排放量除以(B)该日历年的生产单位。

“温室气体排放强度适用边际调整额”：对于任何日历年的温室气体排放，(A)如果可持续定价证书中规定的温室气体排放强度降幅大于该日历年的部分成功完成阈值，则为正1.67个基点；(B)如果可持续定价证书中规定的温室气体排放强度降幅大于成功完成阈值且小于或等于该日历年的部分成功完成阈值，则为零个基点；以及(C)如果《可持续性定价证书》规定的温室气体排放强度降幅等于或低于该日历年的成功完成阈值，则为负1.67个基点。

“温室气体排放强度降低”：以百分比表示，(A)(一)温室气体排放强度减去(二)2018年温室气体排放强度基线除以(B)2018年温室气体排放强度基线之和。

“政府当局”：美国或任何其他国家或其任何政治区的政府，无论是州政府还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)。

“担保”：任何人直接或间接担保任何其他人的债务的任何义务，或有义务；但(1)依据正常业务过程中按公平条款订立的商业交易而承担的义务，如主要目的并非为担保另一人的任何债务，则不得构成担保；及(2)为免生疑问，就与借款人或任何附属公司的业务有关而订立的资产、证券、服务或权利的购买或出售(包括同意或确认转让，包括任何付款义务、保证、弥偿、履约保证及有关义务的转让，以及有关豁免)的协议或安排，或一系列有关协议或安排，不得构成担保。不构成担保，但此类协议或安排规定的付款义务、担保、赔偿、履约担保和相关义务仅限于对资产、证券、服务和权利的付款以及此类交易中惯用的其他附属义务。作为动词使用的“保证”一词也有相应的含义。

“担保人”：是附属担保当事人的任何子公司及其继承人和受让人，在任何情况下，直至该人在附属担保项下的担保已根据本协议或附属担保的规定解除为止。

“负债”：对借来的钱的负债。为免生疑问，就某人而言，负债只包括偿还提供予该人的款项的负债，而不包括任何其他种类的负债或义务，即使该等其他负债或义务可由票据、债券、债权证或其他类似工具证明，亦可能属融资交易的性质，或可能是根据公认会计原则分类为“债务”或其他类型的负债，不论是否须反映在该义务的资产负债表上。

截至任何日期的任何未偿债务的数额为：

(一)不需要支付当期利息的债务，以债务的增加值为准；

(二)有其他债务的，以债务本金为准；

(3)就以留置权担保的另一人的债务而言，(并非由该指定人士以其他方式担保)：(A)该等资产在厘定当日的公允价值(由借款人的负责人真诚厘定)；及(B)该另一人的债务本金金额，以较小者为准；

(4)就由指明人士或其中一人或多人担保的另一人的任何债务而言，(A)该另一人的该等债务的本金金额及(B)根据该一项或多项担保而须支付的该等债务的最高金额(如属受限制附属公司对同一债务的一项或多项担保，则不得重复)；及

(5)如属根据本协议计算负债(不论是否负债)的任何售卖及回租交易项下的债务，则指按照可归属债务定义第(2)款计算的款额。

在任何情况下，任何债务(包括对这种债务的担保)的数额在计算债务时都不会被要求超过一次，即使不止一个人对这种债务负有责任，即使这种债务是由多于一人的资产担保的(例如，为了避免怀疑，在多于一家受限制的附属公司已经担保这种债务或以其他方式对其承担责任的情况下，或者在对保证这种债务的一个或多个借款人及其受限附属公司的资产有留置权的情况下)，或者在对保证这种债务的一个或多个受限制附属公司的资产有留置权的情况下

在计算债务时，所担保或担保的债务金额只计入一次)。此外，利息的累积和原始发行折扣的增加或摊销不会被视为在本协议下的任何目的的负债。为免生疑问，在6.1节中列入特定债务或允许留置权的定义或在任何债务计算中列入可归属债务，不应产生任何此类债务构成债务的暗示。

“赔偿责任”：第9.5节规定的含义。

“受偿人”：第9.5节规定的含义。

“初始KPI指标报告”：列出截至2020年12月31日的日历年度的每个KPI指标的年度报告，借款人已通过借款人关于环境、社会和治理问题的年度报告公开了该初始KPI指标报告中的所有数据和信息。

“破产”：对于任何多雇主计划，指ERISA第4245条所指的该计划破产的条件。

“破产”：指破产的条件。

“知识产权”：对与知识产权有关的所有权利、优先权和特权的统称，无论这些权利、优先权和特权是根据美国、多国或外国法律或其他法律产生的，包括但不限于版权、版权许可、专利、专利许可、商标和商标许可、商业秘密，以及任何可转让的权利，可就其任何侵权或其他损害提起法律或衡平法诉讼，包括获得由此产生的所有收益和损害的权利。

“付息日期”：(A)就任何基本利率贷款而言，指在该基本利率贷款未清偿期间每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，以及该基本利率贷款的最终到期日；(B)对于任何利息期限为三个月或以下的欧元SOFR贷款，为该利息期限的最后一天；(C)对于任何利息期限超过三个月的欧元SOFR贷款，每一天为三个月或其整数倍，在该利息期的第一天和该利息期的最后一天之后，以及(D)就任何欧元SOFR贷款而言，任何与该贷款有关的偿还或预付款的日期。

“利息期”：对于任何欧元SOFR贷款，从适用于该贷款的前一个利息期的最后一天开始，到借款人通过不迟于纽约市时间上午10：00前三(3)个营业日前三(3)个工作日的日期向行政代理发出不可撤销的通知，结束一个、三个或六个月(或，如果所有相关贷款人同意，则为十二个月)之后结束；但上述所有与利息期有关的规定须受下列条件的限制：

（i） 如果任何利息期将于非营业日的一天结束，则该利息期应延长至下一个营业日，除非该延长的结果是将该利息期带入另一个日历月，在此情况下，该利息期应于紧接的前一个营业日结束；

(2)禁止借款人选择超过定期贷款到期日的利息期；以及

(Iii)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期结束时该日历月中没有在数字上对应的一天的某一天)开始的任何利息期间，应在一个日历月的最后一个营业日结束。

(Iv)根据第2.10(E)节从本定义中删除的任何条款均不得在发给行政代理的任何不可撤销的通知中指定。

“投资”：对另一人的任何直接或间接贷款、预付款(或其他信用扩展)或出资(通过向另一人转移现金或其他财产或资产，或为另一人的账户或使用而支付任何其他财产或服务的付款)，包括但不限于：(1)购买或收购任何股本或其他对另一人的实益所有权的证据；(2)购买、收购或担保另一人的债务或其他债务。

“投资级债务”：指穆迪、S或惠誉评级为“投资级”的长期和短期债券、票据和其他债务。

“ISDA定义”：2006年ISDA定义由国际互换和衍生品协会出版。或其任何后继者（经不时修订或补充），或国际掉期及衍生工具协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）不时出版的利率衍生工具定义手册。或其继承人。

“合资企业”：就任何个人而言，任何合伙企业、公司或其他实体，其中最多并包括50%的股权由该个人和/或其一个或多个子公司直接或间接拥有。

“关键绩效指标”：温室气体排放量、澳大利亚央行审计分数和废物。

“关键绩效指标”：指温室气体排放强度降低、澳大利亚央行审计得分平均值和废物转移。

“KPI指标审计师”：借款人不时指定的任何审计或咨询公司(或借款人不时指定的任何替代审计师)；条件是，任何此类KPI指标审计师(A)应是(I)国家认可的审计公司，(Ii)国家认可的担保提供商或(Iii)

具有环境、社会和治理研究及保证服务经验的独立顾问，以及(B)应采用以下审计标准和方法：(I)符合当时普遍接受的行业标准，或(Ii)如果不一致，则由借款人提出并通知行政代理、可持续结构代理和贷款人，只要组成所需贷款人的贷款人在书面通知后五个工作日内不反对此类变更。

“KPI指标报告”：由KPI指标审计师审计的年度报告，其中列出了适用日历年的每个KPI指标的计算方法(为免生疑问，截至2020年12月31日的日历年除外)；但该KPI指标报告中列出的所有数据和信息也应在借款人关于环境、社会和治理问题的公开可用年度报告中列出，从涵盖2021年日历年的公开可用年度报告开始。

“首席编排者”：富国银行证券有限责任公司。

“法定假日”：法律、法规或行政命令授权纽约市或付款地的银行机构继续关闭的星期六、星期日或一天。如果付款日期是付款地点的法定假日，则可以在随后的非法定假日的下一天在该地点付款。

“出借人”：本协议序言中规定的含义。

“留置权”：任何留置权、担保权益、抵押、抵押或类似的产权负担，但在任何情况下，(I)因负质押而被视为存在的任何法律或衡平法上的产权负担，或(Ii)经营租赁或非排他性许可，均不得被视为构成留置权。

“流动资金”：指(A)该日的无限制现金、现金等价物和有价证券金额加上(B)该日的可用未用承诺额的总和。

“贷款文件”：本协议、任何附属担保，以及根据本协议条款签署和交付后的每张票据，以及对上述任何条款的任何修改、放弃、补充或其他修改。

“贷款方”：借款人和任何担保人。

“实质性不利影响”：对以下各项产生重大不利影响：(A)借款人及其子公司作为整体的业务、财务状况、经营结果或财产；(B)作为整体的贷款方履行贷款文件义务的能力；(C)作为整体的贷款文件的有效性或可执行性；或(D)贷款人和行政代理人根据其他贷款文件作为一个整体可获得或被授予的实质性权利和补救措施。

“重大子公司”：指借款人最近一个会计季度的最后一天(可获得财务报表)，其总资产(基于公司间冲销后的账面价值)在该季度末超过2亿美元或被借款人指定为“重大子公司”的每个受限子公司。

“与环境有关的材料”：受任何环境法管制的任何汽油或石油(包括原油或其任何部分)或石油产品、石棉、多氯联苯或任何其他化学品、物质、材料、废物、污染物或任何形式的污染物。

“最大调整”：第2.25(B)节规定的含义。

“最高费率”：第9.20节给出的含义。

“测算期”：在任何确定日期，借款人最近完成的已向美国证券交易委员会备案的财务报表的四个会计季度。

“穆迪”：穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。

“多雇主计划”：ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划。

“非排除税”：第2.16(A)节规定的含义。

“票据”：对任何证明定期贷款的本票的统称。

“NYFRB”：纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率”：对于任何一天，以(A)在该日生效的联邦基金有效利率和(B)在该日(或对于非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者为准；如果没有公布任何营业日的此类利率，则术语“NYFRB利率”是指在上午11：00报价的联邦基金交易的利率。在行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的这一天；此外，如果如此确定的上述利率中的任何一项将小于零，则就本协议而言，该利率应视为零。

“债务”：借款人对行政代理或任何贷款人的定期贷款和所有其他义务和债务的未付本金和利息(包括定期贷款到期后的应计利息和与借款人有关的任何破产、重组或类似程序的开始后的利息，不论该程序是否允许提出申请后利息的索赔)、到期或即将到期的、或有的或有的、到期的或现在存在的或以后发生的，可能在本协议项下、在本协议下或与本协议有关的情况下产生的。

因本金、利息、偿还义务、费用、赔偿、费用、开支(包括借款人根据本协议须向行政代理或任何贷款人支付的律师的所有费用、收费和支出)或其他原因而作出、交付或提供的任何其他贷款文件或任何其他文件。

“其他税项”：所有现有或将来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项源于根据本协议或任何其他贷款文件支付的任何款项，或因本协议或任何其他贷款文件的签立、交付或强制执行，或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何其他税项，但因行政代理人、贷款人或受让人因行政代理人、贷款人或受让人目前或以前与适用的征税管辖区有联系而征收的任何此类税项除外(仅因行政代理人或该贷款人或受让人已签立、交付或执行的任何此类联系除外)。成为本协议或任何其他贷款文件的当事方，或履行其义务，或根据本协议或任何其他贷款文件收到付款，或被强制执行，和/或参与与本协议或任何其他贷款文件有关的任何活动)。

“隔夜银行融资利率”：任何一天，由存款机构美国管理的银行办事处的隔夜联邦资金和隔夜欧洲美元借款组成的利率，作为此类综合利率，应由NYFRB不时在其公共网站上公布，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。

“部分成功完成阈值”：就每个日历年而言，附表1.3(可持续性绩效阈值)中“部分成功完成阈值”所列适用日历年适用关键绩效指标的数字或百分比。

“参与者”：第9.6(C)节规定的含义。

“参与者名册”：第9.6(C)(Ii)节规定的含义。

“专利”：(I)美国、任何其他国家或其任何政治分区的所有字母专利和专利权，其所有重新发布、重新审查和延期，(Ii)美国或任何其他国家的所有字母专利申请和所有分割、延续和部分延续，以及(Iii)获得上述任何重新发布或延伸的所有权利。

“专利许可证”：所有书面或口头协议，规定由借款人或任何担保人授予或向借款人或任何担保人授予制造、制造、使用、销售、要约出售、出售、进口或出口全部或部分专利所涵盖的任何发明的权利。

《爱国者法案》：《美国爱国者法案》，酒吧第三章。L.107-56，于2001年10月26日签署，经修订后成为法律。

“付款通知”：第8.11(B)节赋予它的含义。

“收款方”：第8.11(A)节赋予它的含义。

“PBGC”：根据ERISA第四章小标题A设立的养恤金福利担保公司(或任何继承者)。

“定期术语SOFR确定日”：“术语SOFR”定义中规定的含义。

“允许留置权”：

(一)根据截止日期存在的相关协议，对截止日期存在或其后产生的留置权；

(二)为保证全部或部分购入价款的支付或融资，或者全部或部分的开发、经营、建设、改建、维修、改善费用的全部或部分支付或融资的财产的留置权；但该等留置权须在(I)取得该等财产及/或完成任何该等发展、营运、建造、改建、修葺或改善工程(以较后者为准)及(Ii)在取得或完成任何该等发展、营运、建造、改建、修葺或改善工程后投入商业运作后18个月内给予(或依据在该期间内取得的坚定承诺融资安排给予)(或如属保证任何由出口信贷机构支持的债务的留置权，则为24个月内)，并只附连于所取得或建造的财产，改装或修理及当时或其后在其上进行的任何改善，以及为取得该等财产而组成的任何人的股本，以及该等财产的任何收益、加入该等收益及保险收益；

(3)借款人或其任何受限制附属公司在取得任何财产时对该财产已有的留置权，或在该人成为受限制附属公司之前(或之后根据取得该财产前订立的合约承诺而产生)(包括通过合并或合并而取得)或在借款人或借款人的任何受限制附属公司取得该财产时(或之后根据该人成为受限制附属公司前订立的合约承诺而产生)之前对该人及其受限制附属公司的资产所存在的留置权；但此类留置权不适用于借款人或其其他受限制附属公司的其他资产；

(4)对任何人(包括任何合资企业)及其受限制子公司的股权留置权，而当此类留置权产生时，该受限制子公司同时成为受限制子公司，或对该人的全部或基本上所有资产(包括任何合资企业及其子公司因借款人或子公司购买或收购该资产或其中的权益而产生的资产)享有留置权；及(B)对借款人或其任何子公司或拥有合资企业股权的借款人的任何子公司的股权留置权，以确保仅向该合资企业提供或垫付债务；前提是，

就上述(A)和(B)款中的每一项而言，此类留置权不适用于借款人或其其他受限制子公司的其他资产；

(5)对借款人的任何战略合作伙伴和/或其一个或多个受限子公司因该战略合作伙伴与借款人和/或其一个或多个子公司之间的联合技术努力和/或产品制造融资而产生的高达合并有形资产净额5.0%的债务的留置权；

(六)向借款人或借款人的受限制子公司转让留置权；

(7)法律规定的其他留置权，如承运人、仓库管理人和机械师的留置权和在正常业务过程中产生的其他类似留置权，与法律程序有关的留置权，以及仅凭借与银行留置权、抵销权或与在债权人托管机构开立的证券账户、存款账户或其他资金有关的任何法定、普通法或合同规定而产生的留置权或类似的权利和救济；

(8)对逾期未超过30天或因不付款而受到处罚或正在通过适当程序真诚地提出异议的税收、评估或其他政府收费取消留置权，并根据公认会计准则在借款人或受影响的受限制子公司(视情况而定)的账面上为其保留充足的准备金；

(9)保留留置权，以确保履行投标、贸易或商业合同、政府合同、采购、建造、销售和服务合同(包括公用事业合同)、租赁、法定义务、担保人、停留、海关和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务，在每种情况下，在正常业务过程中，作为有争议的税收、进口或关税、对保险承运人的债务或支付租金的担保的保证金，以及确保与上述义务或与工人赔偿有关的信用证、担保、债券或其他保证金的留置权，失业保险或其他类型的社会保障或类似的法律法规；

(10)就客户为该客户生产的商品或提供(或将生产或提供)的服务以及寄售安排(无论是作为发货人或收货人)或类似的售货或购买安排而产生的且不超过客户的履约保证金和部分、进度、预付款或其他付款的金额，设立以客户为受益人的留置权；

(11)对任何人的特定库存或其他货物、所有权文件和收益保留留置权，以确保该人对在正常业务过程中为其账户开立或开立的信用证或银行承兑汇票承担义务，以便利购买、运输或储存此类库存或其他货物；

(12)担保净额结算服务、商业信用卡程序、透支保护和其他国库、存管和现金管理服务或与清算所自动转账资金或其他资金转账或支付处理服务相关的留置权和存款；

(十三)对借款人为清偿或抵销其他债务而存入的存款设置留置权；

(14)对保险单及其收益的留置权：(1)与筹集保险费有关的费用或(2)对不是受限制附属公司的附属公司的留置权，但以该附属公司在该等保单下作为被保险人的利益为限；

(15)设立有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与进口货物有关的关税，以及与回购协议中的投资有关的被视为存在的留置权；

(16)保证债务或其他债务总额的其他留置权，连同根据本条第(16)款由留置权担保的所有其他债务和其他债务，在任何一次未偿还的情况下，不得超过1亿美元；或

(17)对于本条第(17)款或前述第(1)至(16)款所指的任何留置权的全部或部分延期、续期、替换或替换(或连续延期、续期、替换或替换)，或保证在债务到期、退休或其他偿还或预付后12个月内获得任何债务的延期、续期、替换、替换、再融资或再融资或退款的任何留置权，或任何保证债务延期、续期、替换、替换、再融资或退款的留置权该债项由本款第(17)款或前述第(1)至(16)款所指的留置权担保。

为免生疑问，在允许留置权的定义中列入特定留置权不应产生任何暗示，即此类留置权担保的债务构成债务。前述允许留置权定义中所使用的术语，包括账户、收货人、寄售人、发货人、存款账户、货物、库存、证券账户、担保权益和收益，应具有UCC所给出的含义。

“人”：指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、合资企业、有限责任公司、政府主管部门或者其他任何性质的实体。

“计划”：在某一特定时间，任何雇员福利计划，该计划由雇员退休保障局承保，借款人或共同控制的实体(或，如果该计划)与该计划有关

根据《雇员补偿标准》第4069条的规定，雇员可被视为《雇员补偿标准》第3条第(5)款所界定的“雇主”。

《计划资产管理条例》：《美国联邦法规》第29编2510.3-101节及以下，经ERISA第3(42)节修改，并不时修订。

“平台”：第9.2(B)节规定的含义。

“最优惠利率”：最后一次被《华尔街日报》引用为美国“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则为联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)中公布的最高年利率(选定利率)，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率，则为其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由联邦储备委员会发布的任何类似利率(由行政代理确定)。最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布或报价生效之日起生效，并包括该日在内。

“财产”：就任何人而言，指该人在任何种类的财产、资产(包括任何其他人的股本和其他证券)或收入中的所有权益。

“PTE”：美国劳工部发布的禁止交易类别豁免，任何此类豁免可不时修订。

“公共贷款人”：第9.15节给出的含义。

“合格收购”：对个人、经营单位、部门或业务线的全部或实质全部或任何重要部分资产的任何收购(直接或通过股权收购)，或不受本协议禁止的其他大宗收购交易，只要(I)代价为现金代价和/或其他非股权代价(包括任何已承担的负债)，等于或超过400,000,000美元，且(Ii)借款人在收购完成前至少五个工作日(或行政代理可能合理接受的较短期限)以书面形式通知行政代理，就本协议而言，该项收购应为“合格收购”，并附有借款人负责官员签署的证书，说明(X)紧接该合格收购之前的总杠杆率和(Y)正式生效后的总杠杆率的计算；但如果借款人在合格收购完成前五个工作日之前公开宣布此类合格收购，借款人应在公告之日交付该通知(以及证书，如适用)。

“评级机构”：穆迪、S和惠誉。

“澳洲央行审计分数”：由澳洲央行审计分数平均值衡量的关键绩效指标。

“澳大利亚央行审计分数平均值”：借款人及其子公司在适用日历年末的制造地点收到的负责商业联盟(RBA)验证评估计划(VAP)审计分数的平均值。

“澳大利亚央行审核分数平均适用边际调整额”：对于任何日历年的澳大利亚央行审核分数，(A)如果可持续性定价证书中规定的澳大利亚央行审计分数平均值小于该日历年度的部分成功完成阈值，则为正1.67个基点；(B)如果可持续定价证书中规定的澳大利亚央行审计分数平均值小于成功完成阈值，并且大于或等于该日历年度的部分成功完成阈值，则为零基点；以及(C)如果可持续定价证书中规定的澳大利亚央行审计得分平均值等于或大于该日历年度的成功完成门槛，则为负1.67个基点。

就当时基准利率的任何设定而言，“参考时间”指(1)如果基准利率为LIBOR，则为上午11：00。(伦敦SOFR术语参考汇率，下午5：00)(2)如该基准不是伦敦银行同业拆借利率或SOFR参考利率，则为行政代理以其合理酌情权厘定的时间。

“再融资”是指偿还、回购、赎回、失效或以其他方式解除现有信贷协议，以及终止和解除与之相关的任何担保权益和担保。

对于每个日历年和与任何关键业绩指标有关的“监管变化”，即借款人及其子公司没有追索权或能力采取行动的政策变化，这对一个或多个KPI指标产生了重大的积极和/或消极影响。

"有关政府机构"：联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会，或其任何继任者。

“登记册”：第9.6(B)(四)节规定的含义。

“规则U”：董事会不时生效的规则U。

“相关人士”：就任何受偿人、该受偿人的任何联营公司以及该受偿人或其联属公司的任何高级职员、雇员、代表或代理人，在每种情况下，均曾提供与本协议及其他贷款文件项下拟进行的交易有关的任何服务。

“可报告事件”：指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但根据PBGC颁布的任何规定免除三十(30)天通知期的事件除外。

“要求贷款人”：在任何时候，持有超过定期贷款未偿还本金总额50%的贷款人未偿还和未使用的定期承诺；但只要有一个或多个违约贷款人，为确定所需贷款人的目的，应将每个违约贷款人的未偿还定期贷款和未使用的定期承诺的总额排除在外。

“法律要求”：对于任何人，该人的公司注册证书和章程或其他组织或规范性文件，以及仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律、条约、规则、条例或裁定，在每一种情况下，适用于该人或其任何财产或对其具有约束力，或该人或其任何财产受其约束。

“决议授权机构”：欧洲经济区决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，是联合王国决议授权机构。

“负责人”：借款人的首席执行官、任何总裁、任何副总裁、首席财务官、财务主管、财务主管、财务助理、秘书或秘书助理。

“受限制附属公司”：借款人的每一家附属公司，(I)借款人持有至少80%有表决权股票的子公司，或(Ii)借款人直接或间接拥有至少80%有表决权股票的一家或多家子公司，以及(Ii)不是非受限制子公司，但就第(I)款而言，借款人的子公司拥有的任何有表决权股票不应包括在上述条款基础上的受限制子公司。

“S”：标准普尔评级服务，以及其评级机构业务的任何继承者。

“受制裁国家”：在任何时候，本身是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协定签订时为克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。

“受制裁人员”：在任何时候，(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院、联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国、联合王国财政部或其他有关制裁机构维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人；(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人；(C)由上述(A)或(B)款所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人；或(D)以其他方式受到任何制裁的任何人。

“制裁”：由(A)美国政府不时实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运，包括

由美国财政部外国资产控制办公室或美国国务院管理，或(B)联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部。

“范围1排放”：借款人及其子公司的直接业务，包括制造过程、现场燃烧以及制冷和冷却，以公吨CO2e表示的排放量，根据《温室气体议定书：公司会计和报告标准(修订版)》收集和计算的此类排放数据。

“范围2排放”：借款人及其子公司购买电力所产生的排放量，以公吨CO2e表示，此类排放数据按照《温室气体议定书：公司会计和报告标准(修订版)》收集和计算。

“美国证券交易委员会”：指美国证券交易委员会、其任何继承者以及任何类似的政府机构。

“证券法”：经修订的1933年证券法或其任何后续法规。

“重大附属公司”：根据《交易所法》S-X规则1-02(W)规则第(1)或(2)款的规定，属于借款人的“重大附属公司”的任何子公司；但该定义第(1)和(2)款中提及的“10%”应替换为“20%”。

“单一雇主计划”：ERISA第四章涵盖的任何计划，但不是多雇主计划。

“SOFR”：就任何营业日而言，相当于该营业日担保隔夜融资利率的年利率是由SOFR管理人于上午8：00左右在SOFR管理人的网站上管理的。(纽约时间)在紧随其后的营业日。

“SOFR管理人”：纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。

“SOFR管理人网站”：纽约联邦储备银行的网站，目前为www.example.com，或SOFR管理人不时确定的有担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SOFR贷款”：适用于利率以调整后的SOFR期限为基础的定期贷款。

“SOFR定期借款”：借入属于SOFR贷款的定期贷款。

“偿付能力”：当用于任何人及其附属公司时，指的是，在任何确定日期，(A)该人及其附属公司在综合基础上的资产的“当前公平可出售价值”的金额，将在该日期超过截至该日期的所有“该人及其附属公司在综合基础上的或有或有负债”的数额，因为所引用的条款是根据适用的联邦和州法律确定的，关于债务人破产的决定；(B)该人及其附属公司资产的当前公平可出售价值将，(C)于该日期，该人士及其附属公司在综合基础上将不会有不合理的少量资本用以开展业务，及(D)该等人士及其附属公司将有能力在债务到期时偿还其债务。在本定义中，(I)“债务”是指“债权”上的责任，和(Ii)“债权”是指任何(X)获得付款的权利，不论这种权利是否归于判决、清算的、未清算的、固定的、或有的、到期的、未到期的、有争议的、无争议的、合法的、衡平法的、有担保的或无担保的，或(Y)如果违约行为产生了一项付款权利，则就违约行为获得衡平救济的权利，不论这种获得衡平救济的权利是否归于判决、固定的、或有的、成熟的或未成熟的、有争议的、无争议的、有担保的或无担保的。

“指定会计季度”：指借款人截至2023年8月31日、2023年11月30日、2024年2月29日、2024年5月30日和2024年8月29日止的会计季度。

《申报到期日》：2024年10月30日。

“附属公司”：就任何指明人士而言：

（1） 任何公司、协会或其他商业实体，其拥有股本总投票权的50%以上的股份，（不论是否有任何意外事件发生，并在有效转移投票权的任何投票协议或股东协议生效后）在选举法团的董事、经理或受托人时投票，该公司或其他商业实体当时由该人或该人的一个或多个其他子公司（或其组合）直接或间接拥有或控制；及

(2)任何合伙(A)唯一普通合伙人或执行普通合伙人为该人士或该人士的附属公司，或(B)其唯一普通合伙人为该人士或该人士的一间或多间附属公司(或其任何组合)。

“附属担保”：子公司和行政代理之间的担保协议，规定该子公司以行政代理、借款人和该子公司认为适当的形式对债务进行担保。

关于每个日历年的“成功完成门槛”，即附表1.3(可持续性业绩门槛)规定的数字或百分比

在适用日历年适用的关键业绩指标的“成功完成阈值”行中。

“可持续性调整日期”：根据适用日历年第5.2(D)节从行政代理收到可持续性定价证书后的五个工作日的日期，或如果借款人未能或选择不交付该日历年度的可持续性定价证书，则为适用日历年度结束后180天的日期。

“可持续适用费率调整”：指在任何日期，根据可持续发展幅度调整确定的每年适用费率。

“可持续利润率调整”：对于任何日历年，金额(无论是正、负还是零)等于(A)温室气体排放强度适用利润率调整额，加上(B)澳大利亚央行审计分数平均适用利润率调整额，加上(C)废物分流适用利润率调整额，每个日历年的总和。

“可持续性绩效阈值”：借款人的目标是改善或维持可持续性定价证书中所反映并在附表1.3(可持续性绩效阈值)中规定的每项关键绩效指标的关键绩效指标。

“可持续性定价证书”：由借款人正式选出的负责官员签署的证书，借款人应根据第5.2(D)节的规定，在每个日历年向行政代理和可持续结构代理提交一次该证书，主要以附件I的形式附上(A)上一个日历年的KPI指标报告的真实和正确副本，并列出可持续利润率调整和(B)KPI指标审计员的审查报告，确认KPI审计师不知道应对此类计算进行任何重大修改，以使其在所有重大方面都符合适用的报告标准。

“可持续性定价证书不准确”：定义见第2.25(D)节。

“可持续性结构代理”：法国农业信贷银行公司和投资银行或其任何继承者。

“辛迪加代理人”：华侨银行洛杉矶办事处或其后继者。

“税”：任何政府当局目前或将来征收的所有税、扣减、收费、评税、收费、扣缴或其他收费，包括适用于该等税项的任何利息、附加税或罚款。

“定期贷款”：第2.1节规定的含义。

“定期贷款承诺”：就每个贷款人而言，如有的话，该贷款人有义务发放本金总额不超过

在本文件所附“长期承诺额”标题下，与其名称相对的附表1.1所载。

“定期贷款到期日”：(A)规定的到期日和(B)定期贷款的提早到期日。

“期限百分比”：就任何贷款人而言，该贷款人当时的定期承诺占总定期承诺的百分比(或在截止日期作出定期贷款后的任何时间，该贷款人当时未偿还的定期贷款本金总额占当时所有未偿还定期贷款本金总额的百分比)。

“术语SOFR”：

（a） 就SOFR贷款的任何计算而言，与当日适用利息期相若的期限SOFR参考利率（该日，“定期期限SOFR确定日”），即该利息期第一天前两（2）个美国政府证券营业日，该利率由期限SOFR管理人公布；但是，如果截至5日：下午10点（东部时间）在任何定期期限SOFR确定日，期限SOFR管理人尚未公布适用期限的期限SOFR参考利率，且期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则期限SOFR将是期限SOFR管理人在前一个美国政府证券业务上公布的期限的期限SOFR参考利率期限SOFR管理人公布该期限的期限SOFR参考利率的日期，只要该前一个美国政府证券营业日不超过该定期期限SOFR确定日之前三（3）个美国政府证券营业日，以及

(B)对于任何一天的基本利率贷款的任何计算，期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日之前两(2)个美国政府证券营业日(即该天之前的两(2)个美国政府证券营业日)的期限SOFR参考利率，因为该利率是由术语SOFR管理员公布的；但是，如果截至下午5：00。(东部时间)在任何基本利率期限SOFR确定日，适用期限SOFR管理人尚未发布适用期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现，则SOFR期限将是SOFR期限管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日的SOFR参考利率不超过该基本利率SOFR确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日。

“SOFR期限调整”：对于关于SOFR贷款或基本利率贷款的SOFR分支的任何计算，该贷款的适用类型及其(如果适用)利息期如下所述的每年百分比：

“术语SOFR管理人”：CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的术语SOFR参考利率的继任者)。

“期限SOFR”：对于截至适用参考时间的适用相应期限，参考利率“：相关政府机构选择或建议的基于SOFR的前瞻性期限利率。

“总杠杆率”：于其厘定日期，借款方及其综合附属公司于该日期的负债与借款方于该计量期间的综合EBITDA的比率。

“总净杠杆率”：于其厘定日期，(A)借款人及其综合附属公司于该日期的负债减去截至该日期的无限制现金、现金等值及有价证券金额，与(B)借款人于该计量期间的综合EBITDA的比率。

“商标”：(I)所有商标、服务标记、商号、公司名称、商业名称、虚构的商业名称、贸易风格、服务标记、徽标、域名和其他来源或商业标识，以及与之相关的所有商誉、所有注册和记录，以及与此相关的所有申请(“意向使用”申请除外)，无论是在美国专利商标局还是在美国的任何类似的机关或机构，在美国的任何州或任何其他国家或其任何政治区，或在其他地方，以及所有与之相关的普通法权利，以及(Ii)获得所有续期的权利。

“商标许可证”：任何书面或口头的协议，规定由借款人或任何担保人授予或向其授予任何商标使用权。

“受让人”：任何受让人或参与者。

“类型”：当用于任何定期贷款或借款时，是指此类定期贷款或构成此类借款的定期贷款的利率是参照基本利率还是欧洲美元汇率调整后的期限SOFR确定的。

“UCC”：纽约州不时生效的统一商法典。

“英国金融机构”：任何BRRD企业(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”：英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准替换”：指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“美国”：美利坚合众国。

“非限制性现金、现金等价物和有价证券金额”：截至确定之日，非限制性现金、现金等价物和投资级债务的总额，根据公认会计原则确定，并在借款人及其合并子公司的综合资产负债表上报告，截至借款人最近一个可获得财务报表的会计季度的最后一天。

“非限制性附属公司”：(1)附表1.2所列借款人的任何附属公司，(2)借款人在截止日期后根据第5.7节指定为非限制性附属公司的任何附属公司，直至该人根据第5.7条不再是借款人的非限制性附属公司为止，及(3)非限制性附属公司的任何附属公司。

“美国政府证券营业日”：除(A)周六、(B)周日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“表决权股份”：指当时尚未清偿的、通常有权(不论是否发生任何意外情况)投票选举董事、经理或受托人的所有类别的股本或其他权益(包括合伙企业权益)。

“废物”：通过废物转移来衡量的一个关键绩效指标。

“废物转用”：对于以百分比表示的每个历年，借款人及其子公司的(一)通过现场再利用、非现场再利用、再循环、堆肥和回收(包括可回收能源的焚烧)从垃圾填埋场转移出来的危险和非危险废物(以公斤为单位)除以(二)以公斤为单位的总废物。

“减记和转换权力”：(A)就任何欧洲经济区决议当局而言，根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法，该欧洲经济区决议当局不时的减记和转换权力。

减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有所说明，以及(B)就联合王国而言，自救立法下适用的决议机构的任何权力，可取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将全部或部分该负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，本条例旨在规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救法例所赋予的任何权力的任何义务。

“废物转移适用边际调整额”：对于任何日历年的废物，(A)如果可持续定价证书中规定的废物转移小于该日历年的部分成功完成阈值，则为正1.67个基点；(B)如果可持续定价证书中规定的废物转移小于成功完成阈值，并且大于或等于该日历年的部分成功完成阈值，则为零基点；以及(C)如果可持续定价证书中规定的废物转移等于或大于该历年的成功完成阈值，则为负1.67个基点。

1.2.不适用其他定义条款。

(A)除非本协议中另有规定，否则本协议中定义的所有术语在用于其他贷款文件或根据本协议或其中制作或交付的任何证书或其他文件时，应具有定义的含义。

(B)除本文件及其他贷款文件所使用的文件外，以及依据本文件或该文件订立或交付的任何证明书或其他文件，(I)“包括”、“包括”及“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词，(Ii)“招致”一词应解释为招致、产生、发出、承担、(Iii)“资产”及“财产”一词应解释为具有相同的涵义及效力，并指任何及所有有形及无形资产及财产，包括现金、股本、证券、收入、账目、租赁权益及合同权。

(C)在本协定中使用的“本协定”、“本协定”和“本协定”以及类似含义的词语应指整个协定，而不是指本协定的任何特定规定，除非另有规定，否则章节、附表和附件均指本协定。

(D)此处定义的术语的含义应同等适用于此类术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。除非另有说明，否则对协议或其他合同义务的提及应被视为指在本协议所允许的范围内不时修订、补充、重述或以其他方式修改的协议或合同义务。

除本文另有规定外，所有会计或财务术语均应按照公认会计准则解释。

1.3.允许通知的递送。凡提及非营业日的交付或通知日期，应视为指随后的下一个营业日。

1.4.不同国家之间的分歧。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新的人应被视为在其存在的第一天由当时的股权持有人组成。

第2条_
学分

2.1.增加长期承诺。在符合本协议条款和条件的情况下，各贷款人各自同意在截止日期向借款人提供美元定期贷款(“定期贷款”)，金额与贷款人的定期承诺金额相同。定期贷款可以不时是欧元SOFR贷款或基本利率贷款，由借款人决定，并根据第2.2和2.12节通知行政代理。

2.2.增加定期贷款。每一贷款人可自行选择，通过指定该分行或附属公司作为其贷款办事处，促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或关联公司发放定期贷款；但该选择权的行使不应影响借款人根据本协议条款偿还此类定期贷款的义务。

2.3.银行拒绝定期贷款借款请求。借款人应以本合同附件B的形式向行政代理发出不可撤销的通知(该通知必须由行政代理在(A)如果是欧元SOFR借款的情况下，不迟于提议借款前两(2)个工作日的纽约市时间下午1：00之前，或(B)如果是基本利率借款的情况，不迟于提议借款之日(应为营业日)纽约市时间下午12：00之前)，要求适用的贷款人在所请求的借款日期发放定期贷款。每份这样的借款请求都是不可撤销的，并应由借款人的一名负责人员签署。每份这样的借阅请求应具体说明以下信息：

(I)所请求借款的总金额；

(Ii)借用日期；

(3)这种借款是基本利率借款还是欧元SOFR借款；

(4)就欧元SOFR借款而言，适用于该借款的初始利息期，即“利息期”一词的定义所设想的期间；和

(V)借款人将向其支付资金的账户的地点和编号，应符合第2.5节的要求。

如果没有指定定期贷款类型的选择，则请求的定期贷款借款应为基本利率借款。如果没有就任何申请的欧元SOFR定期贷款指定利息期，则借款人应被视为选择了一个月的利息期。根据本节规定收到借款请求后，行政代理应立即通知每一贷款人其细节以及作为所请求借款的一部分，贷款人应提供的定期贷款数额。

2.4.    [已保留].

2.5.增加定期贷款借款的资金来源。

(A)每一贷款人应在纽约市时间下午2点之前，通过电汇将立即可用的资金电汇到其最近为此目的而通过通知贷款人指定的行政代理人的账户，在本协议规定的日期发放每笔定期贷款。行政代理将通过迅速将收到的类似资金中的金额贷记到借款人在行政代理合理接受并由借款人在适用借款请求中指定的金融机构的账户中，向借款人提供此类定期贷款。

(B)除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人的定期贷款作为所请求借款的一部分，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)款在该日期提供该定期贷款，并可根据这一假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上尚未向行政代理提供其定期贷款，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从向借款人提供该金额之日起至向行政代理付款之日(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，按(I)在贷款人的情况下，以NYFRB利率和行政代理根据银行同业补偿规则确定的利率中较大者为准，或(Ii)对于借款人而言，适用于基本利率贷款的利率。如果贷款人向行政代理支付了这笔款项，则该金额应构成该贷款人的定期贷款，包括在借款中。

2.6.允许终止和减少定期承诺。除非事先终止，定期承诺应在截止日期作出定期贷款时终止。

2.7.未偿还定期贷款；债务证明。

(A)向借款人无条件承诺，在定期贷款到期日，为每个贷款人的账户向行政代理支付该贷款人当时未偿还的每笔定期贷款的本金。

(B)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人因其每笔定期贷款而不时欠该贷款人的债务，包括根据本协议不时向该贷款人支付和支付的本金和利息金额。

(C)就本协议而言，行政代理应在登记册中记录(I)根据本协议发放的每笔定期贷款的金额和借款日期，(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期支付的任何本金或利息的金额，以及(Iii)行政代理根据本协议从借款人收到的任何付款的金额和每一贷款人在本协议下的份额。

(D)在适用法律允许的范围内，登记在登记册上的条目和根据第2.7(B)和(C)节保存的每家贷款人的账户，应在适用法律允许的范围内，作为借款人债务存在和数额的表面证据，其中记录的债务没有明显错误；但是，任何贷款人或行政代理未能保存登记册或任何此类账户，或其中的任何错误，不得以任何方式影响借款人偿还该贷款人根据本协议条款向借款人提供的定期贷款的义务(连同适用的利息)。

(E)如果任何贷款人在截止日期后以书面通知借款人提出要求，借款人将在收到通知后立即签署并向该贷款人交付一份证明该贷款人定期贷款的说明，证明其形式和实质合理地令贷款人和借款人满意。

2.8.调整利率和支付日期。

(A)每笔欧洲美元SOFR贷款应在每个利息期内的每一天产生利息，年利率等于为该利息期确定的欧洲美元利率调整后期限SOFR加上适用的保证金。

(B)规定每笔基本利率贷款的年利率应等于基本利率不时加上适用的保证金。

(C)即使有前述规定，在第7.1(A)或(B)节下的违约事件发生时和在违约事件持续期间，在任何定期贷款的本金到期和应付日期之后的任何时间(无论在

在任何一种情况下，借款人或任何其他借款方的任何其他货币债务已到期并应支付，且在每种情况下，只要该逾期债务仍未支付，借款人应(但仅在法律允许的范围内)支付该等未付逾期款项的利息(在判决之后和判决之前)，利率等于(I)在任何定期贷款的逾期本金的情况下，适用于该定期贷款的利率加2%的年利率和(Ii)在逾期的利息、手续费和其他货币债务的情况下，该利率适用于基本利率贷款加2%的年利率。

(D)利息应在每个付息日以欠款形式支付；但根据本节(C)款应计的利息应不时应要求支付。

2.9、利息和手续费的计算。

(A)根据本协议应支付的利息和费用应以实际经过天数的一年360天为基础计算，但就基本利率贷款而言，当基本利率以最优惠利率为基础时，其利息应以实际经过天数的一年365天(或366天视情况而定)为基础计算。行政代理应在可行的情况下尽快通知借款人和贷款人关于欧洲美元汇率调整后期限SOFR的每次确定。由于基本利率或欧洲货币储备要求的变化而引起的定期贷款利率的任何变化，应自该变化生效之日开业之日起生效。行政代理应在实际可行的情况下尽快通知借款人和贷款人利率的生效日期和每次利率变化的金额。

(B)在没有明显错误的情况下，行政代理根据本协议任何条款对利率的每一次确定都应是最终的，并对借款人和贷款人具有约束力。

(C)如果由于任何公开披露的重述，导致交付的任何证书不准确或对KPI指标的类似错误计算，并因基于适当计算而导致该期间适用利润率的增加，则借款人应追溯义务支付(或，在发生关于借款人债务人救济法的实际或被视为输入的济助令后，行政代理或任何贷款人无需采取进一步行动)支付相当于该期间应支付的利息和手续费金额在该期间实际支付的利息和费用的超额部分。

2.10.不确定基准替换设置。

(A)在符合本第2.10节(B)、(C)、(D)、(E)和(F)条款的情况下，如果在任何利息期的第一天之前：

(I)行政代理应合理地确定(这一确定应是决定性的并对借款人具有约束力)：由于影响有关市场的情况，有足够和合理的手段

不存在用于确定该利息期间的欧洲美元汇率调整期限SOFR，或

(Ii)行政代理应已收到所需贷款人的通知，表明由所需贷款人真诚地为该利息期确定或将确定的欧洲美元利率调整期限SOFR将不能充分和公平地反映该贷款人(经该贷款人最终证明)在该利息期内发放或维持其受影响定期贷款的成本，

行政代理应在可行的情况下尽快向借款人和有关贷款人发出有关通知的传真或电话通知。如果发出通知(X)本协议项下要求在该利息期第一天发放的任何欧元SOFR贷款应作为基本利率贷款发放，(Y)本协议项下本应在该利息期第一天转换为欧元SOFR贷款的任何定期贷款应作为基本利率贷款继续发放，以及(Z)本协议项下任何未偿还的欧元SOFR贷款应在当时当前利率期的最后一天转换为基本利率贷款；

但如引起该通知的情况停止或以其他方式不适用于该等被要求的贷款人，则该等被要求的贷款人须将该情况的改变迅速通知行政代理人及借款人。在该通知被行政代理撤回之前，不得再发放或继续发放本协议项下的欧元SOFR贷款，借款人也无权将本协议项下的定期贷款转换为欧元SOFR贷款。

(B)更换新的基准。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但如果基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关基准更换日期在基准时间之前发生，则(X)如果基准更换日期是根据基准更换日期的“基准更换”定义第(1)或(2)款确定的，则该基准更换将在本合同项下和任何贷款文件下就该基准设定和随后的基准设定替换该基准，而不对该基准设定进行任何修改，或任何其他方采取进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件及(Y)如根据基准更换日期的“基准更换”定义第(32)款决定基准更换，则该基准更换将在下午5：00或之后就本协议项下及任何贷款文件下的任何基准设定的所有目的更换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个(5)工作日，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或同意的情况下，将向贷款人提供通知。

（c） 基准更换符合变更。 就基准替换的实施而言，管理代理将有权不时进行基准替换符合性变更，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施基准替换符合性变更的任何修订将在无需本协议或任何其他贷款文件任何其他方采取任何进一步行动或同意的情况下生效。

(D)发布正式通知；决定和确定标准。行政代理将及时通知借款人和贷款人：(I)基准过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关基准更换日期的任何发生，(Ii)任何基准更换的实施，(Iii)任何符合变更的基准更换的有效性，(Iv)根据下文(E)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(或贷款人集团)根据本节“基准替换设置”可能作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，无明显错误，并可自行决定作出，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，按照标题为“基准更换设置”的本节的明确要求。

(E)如果无法获得基准的基调。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR或LIBOR)，并且(A)该基准的任何基调未显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的该利率的其他信息服务，或(B)该基准的管理人的监管监管者已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期间”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。

(F)确定基准不可用期限。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可以撤销在任何基准不可用期间进行欧元SOFR借款、转换为欧元SOFR贷款或继续发放、转换或继续提供欧元SOFR贷款的任何请求，如果不这样做，借款人将被视为已转换

任何此类请求均可转化为借款或转换为基本利率贷款的请求。在任何基准不可用期间或当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基准利率的组成部分或该基准的该基期(视何者适用而定)将不会用于任何基本利率的确定。

行政代理对以下情况不承担任何责任，也不承担任何责任：(A)监测、确定或核实LIBORSOFR(或其他适用基准)的不可用或停止；(B)管理、提交参考利率或任何利差调整、其定义中提到的任何组成部分定义或其定义中引用的任何替代、可比较或后续利率或对其进行的任何替代、可比较或后续利率或调整(包括任何当时的基准、任何基准替换或任何基准替换调整)，或与其有关的任何其他事项的管理、提交或任何其他事项，包括任何此类替代的组成或特征，可比汇率或后续汇率或调整(包括任何基准替换或任何基准替换调整)将与参考汇率、任何其他基准或任何基准替换调整相似或产生相同的经济等价值，或(B)任何基准替换符合变化的影响、实施或组成。

2.11.允许提前偿还定期贷款。

(A)在符合下列但书的情况下，借款人可随时及不时在不可撤销的通知下预付全部或部分定期贷款，而无需支付溢价或罚款，该通知应在本合同所附公司实质上作为证据G在同一营业日纽约市时间上午10点前交付给行政代理，该通知应指明预付款的日期和金额，以及预付款是EurodollarSOFR贷款还是基本利率贷款；但如果一笔欧元SOFR贷款是在其适用的利息期限的最后一天以外的任何一天预付的，借款人还应支付根据第2.17节所欠的任何金额。在收到任何此类预付款通知后，行政代理应在收到该通知之日通知各有关贷款人。如果发出任何此类通知，通知中规定的金额应于通知中指定的日期到期并支付，连同(作为基本利率贷款预付的定期贷款除外)截至该日期的预付金额的应计利息。部分预付款应为本金总额1,000,000美元或超出本金1,000,000美元的整数倍(或，如少于，则为当时未偿还的定期贷款本金)。根据第2.11(A)条规定的任何预付款，首先应适用于各自贷款人的基本利率贷款(如果有多个部分，则应适用于相应部分)，其次应适用于各个贷款人的欧元SOFR贷款(如果有多个部分，则适用于相应部分)。根据第2.11(A)条规定的所有未偿还定期贷款的预付通知可以说明，该通知的条件是其他信贷安排、证券发行或其他交易的有效性，其收益将用于本协议的全额再融资，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可以(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。

2.12.增加了转换和延续选项。

(A)借款人可不时选择将EurodollarSOFR贷款转换为基准利率贷款，方法是在提议转换日期前的营业日，以实质上与本文件附件附件F相同的形式，向行政代理发出不可撤销的提前通知，说明此类选择，但任何此类EurodollarSOFR贷款转换只能在与其相关的利息期的最后一天进行。借款人可不时选择将基本利率贷款转换为欧元SOFR贷款，方法是不迟于建议转换日期前第三(3)个营业日的12：00(纽约市时间)向行政代理发出不可撤销的事先通知(该通知应指明其初始利息期的长度)，但在任何违约事件发生且仍在继续且行政代理或所需贷款人已自行决定不允许此类转换的情况下，不得将基本利率贷款转换为欧元SOFR贷款。行政代理在收到任何此类通知后，应立即通知各有关贷款人。

(B)根据第2.12(B)节最后一句的规定，任何欧元SOFR贷款在当时的当前利息期届满时，借款人可根据第1.1节所述的适用于此类定期贷款的“利息期”一词的适用规定，在提议的延续日期前第三(3)个营业日的12：00前，以实质上与附件F相同的形式，向行政代理人发出不可撤销的通知，从而使任何欧元SOFR贷款在当时的当前利息期届满时继续。但如果任何违约事件已经发生且仍在继续，且行政代理机构已或所要求的贷款人已自行决定不允许此类续期，且如果借款人未如本款所述发出任何所需通知，或如果根据前述但书不允许此类续期，则此类EurodollarSOFR贷款应在该到期利息期的最后一天自动转换为基本利率贷款。行政代理在收到任何此类通知后，应立即通知各有关贷款人。借款人可在借款请求中规定，对于在2021年6月14日及之后结束的每个利息期，借款人选择将当时未偿还的定期贷款本金金额自动延续一个月的利息期间，该借款请求应构成第2.12(B)节所规定的延续通知；但条件是：(I)借款人同意，如果在任何这种延续时间之前，任何违约事件已经发生并且正在继续，或将(紧接在实施这种延续之后)发生并将继续发生，则借款人将立即通知行政代理；以及(Ii)在任何这种自动延续时间之前，除非行政代理收到借款人的相反书面通知，否则借款人应被视为证明没有发生或正在继续违约事件

2.13.取消对欧元调整后期限SOFR部分的限制。尽管本协议有任何相反规定，欧元SOFR贷款的所有借款、转换和续期以及所有选择的利息期限应在

在任何时候，定期贷款的未偿还期限不得超过10个不同的利息期(除非行政代理允许更多的利息期)。

2.14.取消按比例计算的待遇等。

(一)除本合同另有规定外，截止日的定期贷款借款应按比例在贷款人之间进行。

(B)除本条例另有规定外，借款人就定期贷款的本金或利息所作的每一次付款(包括每次预付)，应按适用贷款人当时持有的该等定期贷款各自的未偿还本金金额按比例支付。

(C)借款人在本协议和票据项下的所有付款应在纽约市时间下午2点之前在行政代理的资金办公室以美元立即可用资金支付，不得抵销或反索偿，但如果本协议项下的任何付款将在营业日以外的一天到期并应支付，则该项付款应在下一个营业日到期并应支付，就本金的支付而言，应按延期期间当时适用的利率支付利息。本协议项下任何定期贷款的利息应自该定期贷款之日起计至(但不包括该定期贷款全额偿付之日)。

(D)除非在借款人根据本协议应支付的任何款项的日期之前，借款人已书面通知行政代理人借款人不会向行政代理人支付这笔款项，否则行政代理人可以假定借款人正在支付这笔款项，行政代理人可以，但不应被要求根据这一假设，向贷款人提供各自按比例分配的相应金额的份额。如果借款人在到期日后三(3)个工作日内未向行政代理支付此类款项，行政代理有权按要求向每个贷款人追回根据前一句话提供的任何金额，并按等于每日平均联邦基金有效利率的年利率计算利息。本合同中的任何规定不得被视为限制行政代理或任何贷款人对借款人的权利。

2.15.符合法律的要求。

(A)在任何情况下，任何贷款人是否采纳或更改法律的任何要求或对法律的解释或适用，或遵守任何中央银行或其他政府当局在截止日期后提出的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)(包括但不限于：(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和在每一种情况下，根据该法案或与此相关发布的所有请求、规则、准则或指令，以及(Ii)国际清算银行颁布的所有请求、规则、准则、要求和指令，巴塞尔银行委员会

监督(或任何继承者或类似当局)或美国或外国政府当局，在每种情况下，根据巴塞尔协议III)：

(I)它应要求行政代理、任何贷款人就本协议或其提供的任何欧洲美元SOFR贷款缴纳任何类型的税(2.16节所涵盖的非排除税或其他税和任何排除税除外)；

(2)银行应对贷款人的任何办事处持有的资产、预付款、贷款或其他信贷延伸或其任何其他资金获取的账户中的存款或其他负债施加、修改或保留适用的任何准备金、特别存款、强制贷款或类似的要求，而该等准备金、特别存款、强制贷款或类似要求并未包括在欧洲美元汇率调整期限SOFR的厘定中；或

(Iii)银行应对任何该等贷款人或伦敦银行间市场(因该贷款人参与伦敦银行间市场的理由)施加影响本协议或该贷款人提供的定期贷款的任何其他条件、成本或开支(税项除外)；

而上述任何一种情况的结果是使贷款人的发放、转换、继续或维持欧元SOFR贷款的成本增加了该贷款人认为是实质性的金额，或减少了本合同项下与此有关的任何应收款，则在任何此类情况下，借款人应应贷款人的要求迅速向该贷款人支付补偿该增加的费用或减少的应收金额所需的任何额外金额。如果任何贷款人有权根据本款要求任何额外的金额，它应立即将其有权索偿的事件通知借款人(并向行政代理提供副本)。

(B)如果任何贷款人已确定，任何贷款人或控制该贷款人的任何公司在截止日期后提出的关于资本充足率或流动资金要求的任何请求或指令(无论是否具有法律效力)的通过或任何改变，或法律对该要求或流动性要求的解释或适用，或该贷款人或控制该贷款人的任何公司遵守在截止日期后提出的关于资本充足率或流动性要求的任何请求或指令，应具有将该贷款人或该公司的资本回报率因其根据本协议承担的义务而降低到低于该贷款人或该公司若非采用该等要求所能达到的水平的效果。(考虑到该贷款人或该公司关于资本充足率或流动性要求的政策)发生变更或遵守该贷款人认为是重大金额的，则在该贷款人不时向借款人提交书面请求后(连同行政代理的副本)，借款人应向该贷款人支付将补偿该贷款人或该公司所减少的一笔或多笔额外款项。

(C)在没有明显错误的情况下，任何贷款人向借款人提交的关于根据本节应支付的任何额外金额的证明(连同一份副本给行政代理)应是决定性的。尽管有任何相反的情况

在第2.15节中，借款人不应被要求根据第2.15节赔偿任何贷款人在贷款人通知借款人要求赔偿之日之前180天以上发生的任何金额；但如果导致此类索赔的情况具有追溯力，则180天期限应延长至包括该追溯力的期限。借款人根据本协议第2.15条承担的义务在本协议终止、定期贷款和本协议项下应支付的所有其他款项支付后仍然有效。

2.16.取消税收。

(A)除非适用法律要求(由适用的扣缴义务人真诚地确定)，否则任何贷款方根据本合同或根据任何其他贷款文件承担的任何义务或因此而支付的所有款项均应免税，不得因或因任何税项而扣除或扣缴，不包括(I)对净收益(无论面值如何)征收或衡量的税项，对行政代理人或任何贷款人征收的总收入税(代替所得税净额)和特许权税(代替净所得税)是由于以下原因而对行政代理人或任何贷款人征收的：(A)其主要办事处在适用的征税管辖区内，或在任何贷款人的情况下，其适用的贷款办事处在适用的征税管辖区内；或(B)与适用的征税管辖区有任何其他现在或以前的任何联系(仅因行政代理人或该贷款人根据或强制执行、或执行其义务或收到付款而产生的任何此类联系除外)，和/或从事与本协议或任何其他贷款文件有关的任何预期活动)；(2)由上文第(I)款所述的任何司法管辖区征收的、属于《守则》第884条所指的分支利得税性质的任何税项；(Iii)除受让人依据借款人根据本条款第2.22款提出的请求外，任何美国联邦预扣税，但以下情况除外：(A)在受让人成为本协议当事一方或变更其贷款办事处后，由于法律要求的改变而产生的预扣税，或(B)该受让人(如有)在紧接其贷款办事处变更之前有权根据本第2.16(A)条从任何贷款方获得与该预扣税有关的额外款项；(Iv)因收款人未能遵守本公约第2.16(E)节而产生的任何预扣税；及(V)根据FATCA征收的任何预扣税。如果法律要求适用的扣缴义务人从根据本合同应支付给管理代理人或任何贷款人的任何金额或根据任何其他贷款文件扣缴任何此类非排除税(“非排除税”)或其他税项：(X)适用贷款方应支付给管理代理人或该贷款人的金额应按需要增加，以便在扣除所有必需的非排除税和其他税项(包括适用于根据本第2.16节应支付的额外金额的非排除税和其他税项的扣除)后，贷款人(或，如果为行政代理人自己的账户向行政代理人支付任何款项，则行政代理人收到的金额等于如果没有就非排除税和其他税款进行此类扣除或扣缴时应收到的金额，(Y)适用的扣缴义务人应作出此类扣除，并且

(Z)适用的扣缴义务人应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除的全部金额。

即使第2.16(A)条或第2.16(B)条有任何相反规定，除非行政代理或贷款人通知适用的借款方，该借款方有义务在(X)适用方产生税款之日或(Y)适用方知道其发生税款之日起180天内，按照第2.16(A)条或第2.16(B)条的规定支付一笔款项，则该当事人无权获得与该等税款相关的任何罚款、利息或费用的补偿，但此类罚款的范围除外。利息或费用在当事人向适用贷款方发出通知之日前180天或之后产生或累计，但如果引起此类索赔的情况具有追溯效力(例如，与上一纳税年度的审计有关)，则180天期限应延长至包括该追溯效力期限。

(B)此外，有关贷款方应根据适用法律，及时向有关政府当局缴纳任何其他税款。

(C)当借款方根据第2.16节规定应缴纳任何税款时，借款方应在此后尽快将借款人收到的正式收据正本(如有)的核证副本或其他证明支付税款的文件副本送交行政代理，以供其本人或有关贷款人(视属何情况而定)。

(D)借款人应赔偿行政代理人和每一贷款人(在提出要求后10天内)可能由行政代理人或任何贷款人支付的任何非排除税或其他税(包括就或可归因于根据本第2.16节应支付的金额征收或主张的非排除税或其他税)的全部金额，以及由此产生或与之有关的任何合理费用，无论这些非排除税或其他税是由有关政府当局正确或合法征收或主张的；但借款人没有义务赔偿行政代理或任何贷款人与非排除税或其他税项有关的任何罚款、利息或费用，只要有管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决认定此类罚款、利息或费用是由该当事人的严重疏忽或故意不当行为造成的。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(E)每一贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的时间向借款人和行政代理人提供法律规定或借款人或行政代理人合理要求的任何文件，证明该贷款人有权就根据贷款文件向该贷款人支付的任何款项免除或减少任何预扣税。此外，每一贷款人应在借款人或行政代理合理要求的时间交付

适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。当时间流逝或情况变化导致任何此类文件(包括下文特别提到的任何文件)在任何实质性方面过期、过时或不准确时，或在借款人或行政代理的合理要求下，或在借款人和行政代理的合理要求下，每一贷款人应迅速向借款人和行政代理交付更新的文件或其他适当的文件(包括适用扣缴代理合理要求的任何新文件)，或迅速通知借款人和行政代理其法律上不符合这样做的资格。除非适用的扣缴义务人收到了令其满意的表格或其他文件，表明根据任何贷款文件向贷款人或为贷款人支付的款项无需缴纳预扣税，或按适用的税收条约降低的税率缴纳此类税款，借款人、行政代理人或其他适用的扣缴义务人应按适用的法定税率扣缴适用法律规定的预扣金额。各贷款人特此授权行政代理向借款人和任何后续行政代理交付根据第2.16(E)节向行政代理提供的任何文件。

在不限制前述一般性的原则下：

(I)根据《守则》第7701(A)(30)节所界定的，每一位“美国人”贷款人应在成为本协议一方之日或之前，向借款人和行政代理提交两份正确填写并签署的国税局表格W-9(或任何后续表格)的正本，证明该贷款人免于美国联邦支持扣缴。

(Ii)每个非“美国人”的贷款人(如守则第7701(A)(30)节所界定)应在成为本协议一方之日或之前交付给借款人和行政代理，以下列两项中适用的一项为准：

(A)提交至少两份填妥的国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)，声称有资格享受美利坚合众国加入的所得税条约的福利，

(B)提交两份已填妥的国税局表格W-8ECI(或任何后续表格)，

(C)如贷款人声称享有守则第881(C)条所指的投资组合权益豁免的利益，(X)实质上以附件E的形式发出的证明书(任何该等证明书为“美国税务合规证明书”)，或行政代理人批准的任何其他形式，表明该贷款人并非(A)守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，(B)第(B)条所指的借款人的“10%股东”。

(C)守则第881(C)(3)(B)条所述的“受控外国公司”，或(C)守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”，且与贷款文件有关的付款与该贷款人经营美国贸易或业务并无实际关联，及(Y)两份已填妥的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)，

(D)如贷款人不是实益拥有人(例如，贷款人是合伙企业或已批准参与的贷款人)，则提供贷款人的国税局表格W-8IMY(或任何后续表格)，并附上表格W-8ECI、W-8BEN或W-8BEN-E、美国税务遵从证、表格W-9、表格W-8IMY(或其他后续表格)或每个实益拥有人所需的任何其他资料(如适用)。如果贷款人是合伙企业(而不是参与贷款人)，并且一个或多个直接或间接合伙人要求免除投资组合利息，则应由该贷款人代表该直接或间接合伙人(S)提供《美国纳税证明》)，或

(E)提交美国联邦所得税法适用要求规定的任何其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的基础，并按适用法律要求填写适当的补充文件，以允许借款人和行政代理人确定需要进行的扣缴或扣除。

(Iii)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)条中所载的要求，视情况适用)，是否该贷款人将被FATCA征收美国联邦预扣税，借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节所规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以便借款人和行政代理人履行其FATCA义务，以确定该贷款人是否履行了该贷款人的FATCA义务，并确定扣除和扣留的金额(如果有)。仅就本条第(Iii)款而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。

每一贷款人同意，如果其以前交付的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确，则应更新该表格或证明，或及时书面通知贷款当事人和行政代理其法律上无法这样做。尽管本条(E)项有任何其他规定，贷款人不应被要求提交其在法律上没有资格提交的任何表格、文件或其他信息。

(F)如行政代理人或任何贷款人自行决定已收到任何非排除税项或其他税项的退款，而该等非排除税项或其他税项已获贷款方根据第2.16节予以赔偿，或贷款方已根据第2.16节就任何非排除税或其他税项支付额外款项，则行政代理人或任何贷款人应就该退款向适用的贷款方支付该等退款(但仅限于该贷款方根据第2.16节就导致该项退款的非排除税或其他税项支付的赔偿款项或额外款项的范围)，扣除行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)的所有自付开支(包括税款)，且不包括利息(有关政府当局就退款支付的任何利息，扣除该行政代理人或该贷款人须缴付的任何税款)；但适用贷款方应行政代理机构或贷款人的要求，同意在行政代理机构或贷款人(视属何情况而定)被要求向政府当局偿还退款的情况下，将已支付给该借款方的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)偿还给该行政代理机构或该贷款人。本款不得解释为要求行政代理或任何贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或与其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。

(G)在本协议终止、贷款人的任何转让或替换、行政代理的辞职以及定期贷款和根据本协议应支付的所有其他金额或任何其他贷款文件支付后，本第2.16节中的协议应继续有效。

(H)为免生疑问，行政代理向任何贷款人支付的任何款项均应视为适用贷款方的付款。

2.17.要求赔偿。借款人同意赔偿每个贷款人，并使每个贷款人不因下列原因而蒙受或招致的任何损失或费用：(A)借款人在根据本协议的规定发出要求借款、转换为欧元SOFR贷款或继续提供欧元SOFR贷款时违约，(B)借款人在根据本协议的规定发出通知后对欧元SOFR贷款进行任何预付款或转换时违约，或(C)提前偿还或转换欧元SOFR贷款的日期不是与其有关的利息期的最后一天。上述弥偿可包括一笔款额，该款额相等于(I)在上述预付款项或没有借入、转换或继续借款、转换或延续至上述利息期间的最后一天(或如未能借款、转换或延续，则为未能借款、转换或延续的利息期间)在每种情况下，按本条例所规定的该等定期贷款的适用利率(但不包括其中所包括的适用保证金)计算的应累算利息的款额(如有的话)的超额部分。(Ii)(Ii)贷款人在银行间欧洲美元市场的主要银行存入一段可比期间后，就该款额应累算的利息(由该贷款人合理厘定)。关于依据本节应支付的任何款项的证明书

在没有明显错误的情况下，任何贷款人提交给借款人的申请应为决定性的。尽管第2.17节有任何相反规定，借款人不应被要求根据第2.17节赔偿贷款人在贷款人通知贷款人要求赔偿之日之前180天以上发生的任何金额；但如果引起索赔的情况具有追溯力，则180天期限应延长至包括该追溯力的期限。本公约在本协议终止、定期贷款和本协议项下应支付的所有其他款项支付后继续有效。

2.18.同意更换出借处。每一贷款人同意，一旦发生任何导致第2.15或2.16(A)节对该贷款人实施的事件，如果借款人提出要求，它将尽合理努力(取决于该贷款人的整体政策考虑)为受该事件影响的任何定期贷款指定另一个贷款办事处，以避免该事件的后果；但该指定的条件是，根据该贷款人的善意判断，使该贷款人及其贷款办公室(S)不受经济、法律或监管方面的不利影响，并且本节的任何规定不得影响或推迟借款人根据第2.15或2.16(A)节的任何义务或任何贷款人的权利。

2.19.取消收费。借款人同意向行政代理支付(I)按聘书中规定的金额和日期向行政代理支付的费用，(Ii)借款人和行政代理单独以书面形式约定的年度管理费，并在每种情况下履行合同中规定的任何其他义务。

2.20.讨论收费的性质。所有费用应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理(支付给行政代理和贷款人各自的账户)，如本协议所规定。所有费用一经支付，在任何情况下均不予退还。

2.21.    [已保留].

2.22.要求更换贷款人。借款人应被允许替换下列任何贷款人：(A)根据第2.15、2.16或2.17条要求偿还所欠款项，但不能根据第2.18条指定不同的贷款办事处，以消除根据第2.15、2.16或2.17条继续支付欠款的需要，或(B)不同意任何拟议的修订、补充、修改、同意或放弃本协议或任何其他贷款文件中需要每个贷款人或受其影响的每个贷款人同意的任何条款(只要已获得所需贷款人的同意(所有定期贷款))，在每种情况下都与替代金融机构进行协商(S)；条件是：(一)置换不违反法律规定，(二)置换时不发生违约事件且仍在继续，(三)置换金融机构(S)应按面值购买被置换贷款人在#年月日或之前欠其的所有未偿还定期贷款、定期承诺额及其他有关款项

替换，(Iv)借款人应根据第2.17条对被替换的贷款人负责，如果向被替换的贷款人提供的任何欧元SOFR贷款不是在与之相关的利息期的最后一天购买的，(V)替换金融机构(S)(如果不是当时的现有贷款人或其附属机构)应合理地令行政代理满意(该同意不得被无理扣留、延迟或附加条件)，(Vi)被替换的贷款人有义务按照第9.6节的规定进行替换(但借款人有义务支付其中提到的登记和手续费)，(Vii)在替换完成之前，借款人应支付根据第2.15、2.16或2.17节(视情况而定)要求的所有额外金额(如果有)，以及(Viii)任何此类替换不应被视为放弃借款人、行政代理或任何其他贷款人对被替换的贷款人的任何权利。

2.23.    [已保留].

2.24.监管违约贷款人。即使本协议有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：

(A)批准所有豁免和修正案。违约贷款人的定期贷款和定期承诺不应包括在确定被要求的贷款人是否已经或可能根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动(包括根据第9.1条对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)；但除第9.1条另有规定外，任何要求所有贷款人或所有受其影响的贷款人同意的修订、豁免或其他修改，均应按照本条款的条款获得该违约贷款人的同意。

(B)美国违约贷款机构瀑布银行。行政代理在本协议项下为违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他金额的任何付款(无论是自愿的、到期时的、根据第七条或其他规定的)，应在行政代理确定的一个或多个时间内使用：第一，支付违约贷款人根据本协议所欠行政代理的任何金额；第二，借款人可能要求(只要不存在违约)，为违约贷款人未能按照本协议规定为其提供资金的任何定期贷款提供资金；第三，如果行政代理和借款人这样决定，则应保留在存款账户中，并按比例发放，以履行违约贷款人对本协议项下定期贷款的潜在未来资金义务；第四，由于任何贷款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决而应向贷款人支付的任何款项；第五，只要不存在违约，则支付借款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决所欠借款人的任何款项；以及第六，向该违约贷款人或主管法院另有指示的付款

司法管辖权。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如根据本节用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且该违约贷款人不可撤销地同意本协议。

(C)向违约贷款人Cure提供资金。如果借款人和行政代理(除非行政代理是违约贷款人)以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理将通知本通知的适用各方，即自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还定期贷款的该部分，或采取行政代理(除非行政代理是违约贷款人)可能认为必要的其他行动，以使贷款人根据其定期承诺的相对金额按比例持有定期贷款，从而该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人是失责贷款人期间，借款人或其代表所累算的费用或所作的付款，不会有追溯力的调整；此外，除非受影响的各方另有明文规定，否则本协议项下从失责贷款人更改为非失责贷款人，并不构成放弃或免除任何一方因该贷款人已是失责贷款人而根据本协议提出的任何申索。

2.25.需要进行可持续发展调整。

(A)(A)可持续利润率调整应于可持续发展调整日期生效；及(B)可持续发展定价证书对适用利润率的每次更改应在适用的可持续发展调整日期开始(包括该日)至紧接该可持续发展调整日期前一天结束的期间内生效。

(B)为免生疑问，可持续定价证书只可就任何历年交付一次。双方进一步理解并同意，根据任何日历年的可持续利润率调整(“最高调整”)，适用保证金不得减少或增加超过5.00个基点。为免生疑问，任何日历年因可持续利润率调整而对适用利润率作出的任何调整，均不得按年累加。每项适用的调整应仅适用于下一次调整的日期。

(C)如果借款人未能在第5.2(D)节规定的时间范围内向行政代理提供任何日历年的可持续性定价证书或一个或多个KPI指标，则对于每个尚未提交关键绩效指标的适用关键绩效指标，适用边际应增加1.67个基点，从根据第5.2(D)节的条款要求交付可持续性定价证书之日起一直持续到借款人提交另一个可持续性为止

下一个日历年的定价证书；前提是理解并同意适用的保证金永远不会超过最大调整数。

(D)如果(I)(A)借款人或任何贷款人意识到可持续性定价证书中报告的任何可持续适用利率调整或任何KPI指标计算中存在任何重大不准确(任何此类重大不准确，即“可持续性定价证书不准确”)，并且对于任何贷款人，该贷款人在了解到该情况后不迟于10个工作日向行政代理和可持续发展结构代理发出书面通知，合理详细地描述该可持续定价证书的不准确性(该描述应迅速与每个贷款人和借款人共享)，或(B)借款人和贷款人同意在交付可持续定价证书时存在可持续定价证书的不准确，以及(Ii)对可持续适用费率调整或KPI指标的适当计算将导致任何适用期间的适用保证金增加，借款人应在行政代理提出书面要求后(或在根据破产法对借款人发出实际或被视为输入的济助令后，自动地向行政代理支付，而无需行政代理、任何贷款人采取进一步行动)，但在任何情况下，在借款人收到合理详细的书面通知后10个工作日内，或已书面同意存在可持续性定价证书不准确的情况下，金额等于(1)本应为该期间支付的利息金额超过(2)该期间实际支付的利息金额。如果借款人意识到任何可持续定价证书的不准确，并且与此相关，如果对可持续适用费率调整或KPI指标的适当计算将导致任何期间的适用边际减少，则在行政代理收到借款人关于该可持续定价证书不准确的通知时(该通知应包括对可持续适用费率调整或KPI指标的计算进行更正，视情况而定，并经借款人的负责官员认证)，从行政代理收到该通知后的第二个工作日开始，适用边际应进行调整，以反映可持续发展适用比率调整或关键绩效指标(如适用)的正确计算结果。双方理解并同意，任何适用期间的可持续定价证书的不准确不应构成违约或违约事件，除非借款人在行政代理根据第2.25(D)条的上述条款要求付款后，未能就该可持续定价证书的不准确按照第2.25(D)节的前述条款进行付款。即使本协议有任何相反规定，除非根据《破产法》向借款人发出实际或被视为进入济助令时应支付的金额，否则(A)在行政代理根据该段提出书面付款要求之前，根据前一款规定必须支付的任何额外款项不应到期和支付，(B)在行政代理提出付款要求之前或之后不支付该等额外款项，不应构成违约或违约事件(无论是否具有追溯力)以及(C)任何该等额外款项均不构成违约或违约事件(无论是否有追溯效力)

在这种要求之前，金额应被视为逾期，或应在这种要求之前按违约利率计息。

(E)本协议各方同意，行政代理和可持续发展结构代理均无责任(或责任)审查、审计或以其他方式评估借款人对初始KPI指标报告、任何KPI指标报告或任何可持续定价证书中规定的任何可持续适用费率调整的计算(或属于任何此类计算的任何数据或计算或与任何此类计算相关的任何数据或计算)(行政代理可最终依赖任何此类证书，无需进一步询问)。

(F)如果与任何关键绩效指标有关的监管变更，借款人和可持续性结构代理应在不迟于监管变更后60天内就附表1.3(可持续性绩效阈值)(及其任何组成部分的定义)进行任何必要的修订、修改或其他补充谈判。此类修改、修改或其他补充应得到行政代理、可持续结构代理和借款人的同意，只要组成所需贷款人的贷款人在收到该等拟议的修订、修改或其他补充通知后五个工作日内不反对该等更改，则该等修改、修改或其他补充即可生效。如果借款人和结构可持续代理在60天后不同意任何此类修订、修改或补充，则在可持续结构代理、借款人和管理代理之间达成书面协议后生效，只要构成所需贷款人的贷款人在通知该拟议协议后五个工作日内不反对该协议，可持续适用费率调整应停止申请相关关键绩效指标，即使本协议有任何相反规定，就本协议下的所有目的而言，该关键绩效指标的可持续适用费率调整应视为零。在这种关键绩效指标不再适用的情况下，借款人将不再参考可持续性定价证书中适用的关键绩效指标。

第3条_
申述及保证

借款人在截止日期向行政代理和每家贷款人作出如下陈述和担保：

3.1.合法存在；守法。每一贷款方(A)是正式组织的、有效存在的，并且(在该概念适用的范围内)在其组织的管辖区法律下具有良好的信誉，(B)有权拥有和经营其财产，租赁其作为承租人经营的财产并开展其目前从事的业务，(C)具有作为外国公司或其他组织的适当资格，并且(在该概念适用的范围内)根据其所有权、租赁或财产的经营或其业务的开展需要的每个司法管辖区的法律信誉良好，和(D)符合法律的所有要求，但上述每一项除外

(A)至(D)条，只要不遵守这些条款总体上不会产生重大不利影响是合理的。

3.2.权力；授权；可执行的义务。每一贷款方都有权、有权和有法律权利制作、交付和履行其作为一方的贷款文件，并在借款人的情况下获得本合同项下的信贷延期。每一贷款方均已采取一切必要的组织行动，授权签署、交付和履行其所属的贷款文件，并在借款人的情况下，授权根据本协议的条款和条件扩大信贷。在本协议或任何贷款文件的执行、交付、履行、有效性或可执行性方面，不需要任何政府当局的同意或授权、向其提交通知或与其有关的其他行为，但以下情况除外：(I)已获得或作出且具有充分效力和效力，以及(Ii)未能获得任何此类同意、授权、提交、通知或其他行为总体上不会合理地预期产生重大不利影响。每份贷款文件均已代表每一借款方正式签署和交付。本协议构成每一贷款方的一项法律、有效和有约束力的义务，并在签署时构成其他贷款文件，可根据其条款对每一贷款方强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或影响债权人权利一般强制执行的类似法律和一般衡平法原则的限制(无论是通过衡平法程序还是通过法律寻求强制执行)。

3.3.没有法律上的障碍。签署、交付和履行本协议和其他贷款文件、本协议项下的借款及其收益的使用(X)不会违反法律的任何要求或任何贷款方的任何重大合同义务，并且(Y)不会导致或要求根据法律的任何要求或任何此类重大合同义务对各自的任何财产或收入设立或施加任何留置权，除非上述(X)和(Y)条款中的每一项不能合理地预期总体上不会产生重大不利影响。

3.4.提高信息的准确性。本协议、任何其他贷款文件或任何其他文件、证书或声明中包含的任何陈述或信息，包括但不限于关于KPI指标和任何相关报告的陈述或信息，由任何贷款方或其代表提供给管理代理或贷款人，或他们中的任何人，用于与本协议或其他贷款文件所包含的交易有关的使用，作为一个整体，并考虑到在何种情况下对重大事实作出任何不真实的陈述，或遗漏任何必要的重大事实，以使此处或其中所包含的陈述不具有实质性误导性；但就预计财务信息而言，每一贷款方仅表示该等信息是根据其认为在交付时合理的假设善意编制的，如果该等预计财务信息是在截止日期之前交付的，则应理解为在截止日期之前，任何

这种预测的财务信息可能与实际结果不同，这种差异可能是实质性的。

3.5.没有实质性的不利影响。自截止日期前借款人最近结束的财政年度的最后一天以来，没有任何事态发展或事件已经或将合理地预期会产生重大不利影响。

3.6.保留对资产的所有权；留置权。借款人及其受限制附属公司对其所有其他重要财产(整体而言)拥有良好及可出售的所有权，或拥有有效的租赁或地役权权益，但所有权上的微小瑕疵不影响其按目前或拟进行的方式进行业务或将该等财产用作其预定目的的能力，但合理地预期不会个别或合计产生重大不利影响的情况除外，且该等财产均不受任何留置权的约束，但第6.2节所准许的留置权除外。

3.7.保护知识产权。借款人及其受限制附属公司拥有或获准使用与其业务运作有关的所有知识产权材料，而据借款人所知，借款人及其受限制附属公司使用这些材料并不侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人的知识产权，除非未能拥有或许可使用知识产权或任何侵犯知识产权的行为总体上不会产生重大不利影响。

3.8.禁止使用收益。定期贷款的收益将用于再融资和一般企业用途。

3.9.允许提起诉讼。任何仲裁员或政府当局的诉讼、调查或程序都没有待决，或据借款人所知，借款人或其受限制的子公司或其各自的财产、权利或收入受到威胁(包括对借款人或其受限制子公司发出的“停止”信函和接受专利许可的邀请)，而这些诉讼、调查或程序的总体预期将会产生实质性的不利影响。

3.10.美国联邦储备委员会的规定。任何定期贷款收益的任何部分都不会用于违反理事会规定的任何目的。借款人或其任何附属公司均不主要或作为其重要活动之一，从事为购买或持有任何“保证金股票”而发放信贷的业务。

3.11.美国的偿付能力。借款人及其附属公司作为一个整体，在履行与本协议有关的所有债务和债务后，将具有偿付能力。

3.12.取消税收。借款人及其受限制的子公司中的每一家都已提交或导致提交了要求提交的所有联邦和州所得税及其他纳税申报单，但如果没有提交任何此类申报单或合计不会产生重大不利影响的合理预期，并已就所述申报单或任何评估支付所有被证明应支付的税款，则不在此限。

任何政府当局对该公司或其任何财产征收的所有其他税项、费用或其他收费，以及任何政府当局对该公司或其任何财产征收的所有其他税项、费用或其他收费(不包括任何(X)目前正通过适当程序真诚地对其金额或有效性提出质疑，并已根据公认会计准则就其拨备的有关实体的账簿，或(Y)未能个别或合计支付不会合理地预期会产生重大不利影响的任何其他税项、费用或其他收费)。并无对借款人或其受限制附属公司提出建议的评税或其他索偿，亦无就借款人或其受限制附属公司进行税务审核，而该等评估或申索合理地预期会对借款人或其受限制附属公司产生重大不利影响。

3.13.修订ERISA。除非总体上不会或不会合理地预期不会导致实质性的不利影响：在就任何计划作出或被视为作出这一陈述之日之前的五年期间内，对于一项计划，既没有发生可报告的事件，也没有达到《守则》第430节或《ERISA》第303条规定的最低供资标准，而且每项计划在所有方面都符合《ERISA》和《守则》的适用规定；在该五年期间，没有终止单一雇主计划，也没有产生有利于PBGC或计划的留置权；每个单一雇主计划下所有应计福利的现值(基于用于为此类计划提供资金的假设)，截至作出或被视为作出这一陈述之日之前的最后一个年度估值日，不超过该计划可分配给这些应计福利的资产价值；借款人或任何共同控制实体都没有完全或部分退出任何多雇主计划；据借款人在适当查询后所知，如果借款人或任何此类共同控制实体在作出陈述或被视为作出陈述之前最接近的估值日期完全退出任何多雇主计划，则借款人或任何共同控制实体均不会根据ERISA承担任何责任；而据借款人经适当查询后所知，没有任何多雇主计划处于“危急状态”(守则第432节或ERISA第305节所指)或资不抵债。

3.14.监测环境事项；有害物质。在环境法或与环境有关的材料方面，总的来说，没有任何合理的预期会产生实质性的不利影响。

3.15.《投资公司法》；其他规定。借款人或任何受限制的附属公司均无须登记为《1940年投资公司法》所指的“投资公司”或“投资公司”所控制的公司。借款人或任何受限制的附属公司均不受本协议和其他贷款文件下限制其债务能力的任何法律要求的监管。

3.16.支持工党的重要性。除非，总的来说，合理地预计不会产生实质性的不利影响：(A)没有针对借款人或任何受限制子公司的罢工或其他劳资纠纷悬而未决，或据借款人所知，没有受到威胁；(B)借款人的工作时间和付款

借款人及其受限制子公司的雇员没有违反《公平劳动标准法》或处理此类事项的任何其他适用法律的要求；以及(C)借款人及其受限制子公司因员工健康和福利保险而应付的所有款项已作为相关实体账面上的负债支付或累算。

3.17.制定反腐败法律和制裁措施。借款人已实施并有效维持旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、官员、雇员和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序，借款人、其子公司及其各自的官员和董事，据借款人所知，其雇员和代理人在所有实质性方面都遵守反腐败法律和适用的制裁。(A)借款人、任何附属公司或其各自的任何董事、高级人员或雇员，或(B)据借款人、借款人的任何代理人或任何附属公司所知，任何将以与本协议设立的信贷安排有关或从中受益的身份行事的附属公司，均不是受制裁人士。任何借款、使用收益或本协议设想的其他交易都不会违反任何反腐败法或适用的制裁措施。

3.18.受影响的金融机构受到影响。任何贷款方都不是受影响的金融机构。

3.19.信息披露。截至截止日期，据借款人所知，在截止日期当日或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益所有权证明中所包含的信息在所有方面都是真实和正确的。

3.20.举办ERISA活动。并无发生或合理预期将会发生的ERISA事件，当与所有其他合理预期将会发生责任的ERISA事件合在一起时，合理地预期会导致重大不利影响。

第4条_
先行条件

4.1.将条件推迟到截止日期。贷款人在本合同项下提供定期贷款的义务应在下列各项条件满足(或根据第9.1条免除)之日起生效：

(A)提供更多贷款文件。行政代理人应收到由借款人、行政代理人、可持续发展结构代理人和其他贷款人签署并交付的本协议副本和本协议的时间表。

(B)审查公司文件和程序。行政代理应已收到(I)注明截止日期的借款人证书，基本上采用本合同附件A的形式，并附有适当的插页和附件，包括借款人的公司注册证书，以及(Ii)其组织管辖范围内的借款人的长格式良好信誉证书。

(C)未发现任何实质性不利影响。自2020年9月3日以来，没有任何事态发展或事件已经或将合理地预期会产生实质性的不利影响。

(D)高级船员证书。行政代理应已收到借款人负责人于截止日期出具的证明，确认符合第4.1(C)、(K)和(L)节规定的条件(并涵盖第3节中的所有陈述和保证)。

(E)持有偿付能力证书。行政代理人应已收到借款人首席财务官出具的、形式和实质均令行政代理人满意的惯常证明，证明借款人及其附属公司在实施计划于结算日进行的交易后的综合偿债能力。

(F)支付费用；费用。安排人和行政代理应在截止日期或之前收到所有需要支付的费用，以及所有需要支付并已提交发票的合理费用和费用(包括法律顾问的合理费用和费用)。

(G)征求法律意见。行政代理人应已收到借款人的律师Wilson Sonsini Goodrich&Rosati P.C.的法律意见，其形式和实质应令行政代理人满意。

(H)加强再融资。与结算日基本同步的，应当完成再融资。

(一)制定《爱国者法案》和《实益所有权条例》。(I)行政代理应至少在截止日期前三(3)个工作日收到任何贷款人在截止日期前至少八天以书面形式合理要求的关于借款人及其子公司的所有文件和信息，这些文件和信息是美国政府当局根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于爱国者法)所要求的；及(Ii)如果借款人有资格成为受益所有权条例下的“法人客户”，则至少在截止日期前五天，任何提出要求的贷款人，在截止日期前至少10天向借款人发出的书面通知中，与借款人有关的受益所有权证明应已收到该受益所有权证明(但在贷款人签署并交付本协议的签字页后，应视为满足第(Ii)款规定的条件)。

(J)发布初始KPI指标报告。行政代理应已收到初始KPI指标报告，借款人已通过借款人关于环境、社会和治理问题的年度报告公开了该初始KPI指标报告中的所有数据和信息。

(K)提供完整的陈述和保证。本协议中包含的所有陈述和保证在截止日期当日和截止日期在所有重要方面都是真实和正确的，其效力与在该日期并在该日期作出的相同(除非

声明与特定的较早日期有关，在这种情况下，该等陈述和保证应在该较早日期的所有重要方面真实和正确)(应理解，任何关于重要性或重大不利影响的陈述或保证应在所有方面都正确)。

(L)表示不会违约。不应发生任何违约或违约事件，也不应继续发生。

第5条_
平权契约

在定期承诺期满或终止且每笔定期贷款的本金和利息以及根据本协议应支付的所有费用均已全额支付之前，借款人应约定并同意：

5.1.提交财务报表等。借款人应在借款人向美国证券交易委员会提交后15天内，向行政代理提交借款人根据《交易法》第13条或第15条(D)项可能需要向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告以及信息、文件和报告的副本(或前述任何部分的副本)(机密文件、须保密处理的文件和与美国证券交易委员会的通信除外)；但在每种情况下，根据美国证券交易委员会的“EDGAR”系统(或任何后续的电子归档系统)以电子方式向行政代理交付材料或归档文件，应被视为在此类文件通过“EDGAR”系统归档时已向行政代理“提供”。

5.2.出具合规证书；上报。

(A)在表格10-Q或10-K(视情况而定)第5.1节规定的季度和年度财务报表交付后，立即提交(无论如何在5个工作日内)借款人的财务官证书，该证书基本上采用附件C(Y)的形式，说明没有发生违约或违约事件，然后仍在继续，或如果违约或违约事件存在，则继续提交，违约或违约事件的详细描述，以及借款人就该违约或违约事件采取的所有行动，以及(Z)包含证明借款人遵守第6.6节规定的契约的计算。

(B)借款人在知悉任何违约或违约事件(责任官员在知悉该违约或违约事件的日期后不超过五(5)个工作日)后，立即向行政代理提交借款人的负责官员的高级人员证书，指明该违约或违约事件，以及借款人正就此采取或拟采取的行动。

(C)在提出任何要求后，借款人应立即提供行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例而合理要求的信息和文件，包括《爱国者法案》和《受益者

所有权法规。借款人在提出任何请求后，应立即向行政代理或贷款人提供书面通知，说明最近提交给行政代理或贷款人的受益权证书中确定的受益所有人名单的任何变化。

(D)一旦可用，无论如何在每个日历年结束后180天内(从2021年12月31日结束的日历年开始，借款人将向行政代理提交最近结束的日历年的可持续定价证书；但是，对于任何日历年，借款人可以选择不交付可持续性定价证书，并且这种选择不构成本协议项下的违约或违约事件(但在180天期限结束前未能如此交付可持续性定价证书将导致按照第2.25(C)节的规定适用可持续性适用费率调整。

5.3.这是维持生存的方式。借款人及其受限制的附属公司应(I)维持、续订及全面维持其组织存在，并(Ii)采取一切合理行动，以维持其业务正常运作所合理需要的所有权利、特权及特许经营权，但在任何情况下，第6.3条或(Y)项另有准许的(X)项除外，但如未能这样做，总体上不会产生重大不利影响，则不在此限。

5.4.加强保险的维护。

贷款各方将对其所有财产维持保险单(或自我保险)，保额至少为从事相同或类似业务的类似规模的公司通常所投保的风险(在实施任何自我保险后，根据借款人管理层的善意判断，根据其业务的规模和性质，该自我保险是合理和审慎的)。尽管本协议有任何相反规定，对于作为担保人的外国子公司，如果借款人获得了习惯上适用于适用司法管辖区的保险单，则应视为符合本第5.4节的要求。

5.5.限制收益的使用。定期贷款的收益将仅用于一般企业用途。任何定期贷款的收益的任何部分，无论是直接或间接，都不会用于任何违反联邦储备委员会任何规定的目的，包括T、U和X规定。

5.6.必须遵守法律。借款人将维持并执行旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。

5.7.批准子公司的指定。借款人可随时以书面通知行政代理(I)指定任何受限附属公司为非受限附属公司或(Ii)指定任何非受限附属公司为受限附属公司；但不得发生违约或违约事件，且违约或违约事件不会因违约或违约事件而继续发生或将会导致违约或违约事件。

第6条_
消极契约

在定期承诺期满或终止且每笔定期贷款的本金和利息以及根据本协议应支付的所有费用均已全额支付之前，借款人应约定并同意：

6.1.提高负债限额。借款人将不允许其任何受限制子公司在不导致该受限制子公司(不包括任何不是重要子公司的子公司)成为担保人的情况下创建、承担、产生、担保或以其他方式承担任何债务，但下列情况除外：

(A)偿还与其义务或担保有关或在其义务或担保之下的债务；

(B)某人在并入借款人或借款人的任何受限制附属公司或以其他方式取得或以其他方式取得或以其他方式成为借款人的受限制附属公司时(或其后依据在该人成为受限制附属公司前订立的合约承诺而产生)，或在将该人的财产及资产作为借款人的任何受限制附属公司整体或实质上作为整体或实质上作为整体出售、租赁或以其他方式处置时(或依据该人成为受限制附属公司前所订立的合约承诺而产生)的债务，并由该附属公司承担，但因考虑收购而产生的该等债务(包括依据该项收购前订立的合约承诺而产生的该等债务的任何数额的任何增加)除外；

(C)是否欠借款人或任何受限制附属公司的债务；

(D)由受限制附属公司取得或发展、经营、建造、更改、修理或改善物业、资产或设备而产生、招致、发出、承担或保证支付或提供资金支付全部或任何部分买价或发展、营运、建造、改建、修理或改善物业、资产或设备的费用，以及任何有关的交易费、成本及开支，但该等债务须在(I)取得或完成任何该等发展项目后18个月内产生、招致、发行、承担或担保(如属出口信贷机构所担保的任何债务，则为24个月)，经营、建造、改建、修理或改善该等财产、资产或设备，两者以较迟的为准，或(Ii)在取得或完成任何该等发展、营运、建造、改建、修理或改善后投入商业运作(或在每种情况下，根据在该期间内取得的确实承诺融资安排而招致的)，且该等债务的未清偿数额不得超过所取得或发展、经营、建造、改变、修理或改善的财产或设备在产生该等债务时的公允价值的100%；

(E)准许留置权定义第(5)或(6)款所准许以留置权担保的债务(不论该等债务实际上是否由该等留置权担保)及其任何担保；

(F)根据6.1(A)、(B)、(C)或(D)节的规定，在债务产生或发生时允许债务的任何延期、续期、替换、替换、再融资或再融资；但(1)因如此展期、续期、替代、替换、再融资或退款而招致的任何债项，须在到期、退还或其他偿还或预付款项(包括就该等债项而依据摊销义务而作出的任何该等还款)后12个月内招致；。(2)因如此展期、续期、替代、替换、再融资或退款而招致的债项的未清偿款额，不得超过正被展期、续期、替代、替换、再融资或退款的未清偿债项的款额，加上任何保费或费用(包括投标保费)或其他须予支付的合理款额，以及与任何该等展期相关而招致的费用及其他费用，(三)债务的展期、续期、置换、置换、再融资或者退还是以财产上的留置权为抵押的，因债务延期、续期、置换、置换、再融资或者退还而产生的债务可以以该财产为抵押；(四)被延期、续期、置换、置换、再融资或者退还的债务没有财产留置权担保的，因债务延期、续期、置换、置换、再融资或者退还而产生的债务不得以财产担保；和

(G)其他债务；但根据本条在任何时间未偿债务的本金总额不得超过(I)借款人在紧接该债务发生日期前的测算期内的综合有形资产净值的(X)$56亿和(Y)15%减去(Ii)借款人根据第6.2(B)节以留置权担保的债务本金总额之和；

就本6.1节而言，如果任何债务符合本6.1节中更多例外情况的标准，借款人将自行决定将此类债务分类，并可将其重新分类，此类债务可被划分、分类和重新分类为上述6.1节中的一个以上例外。此外，为了计算对本6.1节的遵从性，任何债务(包括对该债务的任何担保)的数额在任何情况下都不需要包括超过一次，尽管一个以上的人对任何相关的债务负有责任，并且即使该债务是由一个以上的人的资产担保的(例如，为了避免疑问，在一个以上的受限子公司产生债务、担保或以其他方式对该债务承担责任的情况下，或者，如果借款人及其受限制子公司中的一个或多个的资产上有留置权，以担保此类债务或本6.1节允许的一项或多项担保，则此类债务的金额在计算时应仅计入一次)。

6.2.取消留置权的限制。借款人将不会、也不会允许其任何受限附属公司设立或产生任何财产留置权，无论是现在拥有的财产还是以后获得的财产，以确保任何债务，但以下情况除外：

(A)取消准许留置权；及

(B)为6.1(G)节允许的受限制附属公司的债务和借款人的债务提供担保的留置权；但根据本第6.2(B)节担保的债务本金总额不得超过紧接该等债务发生日期之前的计量期内借款人的综合有形资产净值的(X)$5,600,000,000和(Y)15%中的较大者；但为免生疑问，任何留置权将被排除在本条款(B)之外，只要与之相关的留置权包括在本条款6.2的(A)中。

就本第6.2节而言，(1)设立留置权以保证在设立该留置权之前已存在的债务将被视为涉及的债务，其金额将被视为等于(X)受该留置权约束的资产的公允价值(由借款人善意确定)和(Y)该留置权所担保的本金之间的较小者，以及(2)如果一项留置权符合本第6.2节中一种以上例外类型的标准，则借款人将自行决定将其分类，并可重新分类，这种留置权和这种留置权可以被划分和归类，并重新归类为第6.2节中的一个以上例外。

6.3.允许合并、合并或出售资产。

(A)规定借款人不得在单一交易或一系列相关交易中将借款人及其受限制附属公司的全部或实质所有财产、权利和资产作为一个整体出售、转让、转易、转让、租赁或以其他方式处置给任何人，或与之合并或合并，或出售、转让、转易、转让、租赁或以其他方式处置，除非：

(1)如(I)因该项合并或合并而成立或幸存的人是借款人，或(Ii)因该项合并而组成或借款人被合并的人(如非借款人)，或以转让或转让方式取得或租赁借款人的全部或实质所有财产、权利及资产的人(“继承人公司”)，是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组成的实体；但该继任公司应提供行政代理或任何贷款人合理要求的信息，以遵守适用的“了解您的客户”的规则和条例；

(2)在有继承人公司的任何此类交易中，继承人公司根据合并协议或其他令行政代理人合理满意的文件明确承担义务；以及

(3)除交易生效后立即发生的违约事件外，不应发生任何违约事件，也不应继续违约。

第6.3节不适用于借款人与附属公司的合并，其目的仅仅是为了使借款人在美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚区的另一司法管辖区重新组建公司。

(B)借款人与任何其他人合并或合并为借款人后，或借款人按照第6.3(A)节所述条件将借款人的全部或基本上所有财产、权利和资产出售、转让、租赁或以其他方式处置给继任公司后，继任公司应继承借款人，并可取代借款人，并可行使本协议下借款人的一切权利和权力，其效力犹如该继任公司已被指定为借款人，此后，除租约外，继承人应免除本协定项下的所有义务和契诺。

6.4.取消销售和回租交易的限制。

(A)除非借款人不会、也不会允许其任何受限附属公司就任何财产进行任何出售和回租交易，无论是现在拥有的财产还是以后获得的财产，除非：

(一)该交易是在成交日前达成的；

(二)证明该交易是借款人或其任何受限制附属公司向借款人或受限制附属公司出售及回租的；

(3)如该等交易涉及在(I)取得或完成该等物业、资产或设备的任何发展、营运、建造、改建、修理或改善，或(Ii)在取得或完成任何该等发展、营运、建造、改建、修理或改善后的较后一项后18个月或之内(或如属以出口信贷机构的信贷支持的任何交易，则为24个月内)签立的财产租赁；

(4)此类交易涉及不超过三年的租赁(或借款人或适用的受限附属公司可在不超过三年的期限内终止)；

(5)借款人或适用的受限制附属公司是否有权根据第6.1节和第6.2节的规定，有权以待租赁财产的留置权为担保的债务，数额相当于此类出售和回租交易的可归属债务；或

(6)如借款人或适用的受限制附属公司在任何该等售卖及回租交易生效日期之前或之后365个历日内，将相等于出售物业所得款项净额用于购买其他物业，或用于偿还、回购或以其他方式偿还或预付定期贷款；及

(B)*尽管第6.4(A)节的其他规定另有规定，借款人和适用的受限附属公司可就任何物业进行任何出售和回租交易，前提是借款人或适用的受限制附属公司有权根据第6.1节和第6.2节就待租赁物业的留置权担保债务，金额相当于该等出售和回租交易的应占债务。

6.5.制定反腐败法律和制裁措施。借款人不得请求任何借款，且借款人不得使用、也不得促使其子公司、其或其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人使用任何借款所得收益：(A)为促进向违反任何反腐败法的任何人支付或给予金钱或任何其他有价值物品的要约、付款、付款承诺或授权；(B)为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、商业或交易提供资金、资金或便利，在此类活动范围内，如果由在美国或欧盟成员国注册成立的公司开展业务或交易，或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁，则将被制裁禁止。

6.6.根据《财务公约》。借款人将不允许：(A)在借款人的任何财政季度的最后一天，总杠杆率超过3.25至1.00；(B)在任何指定的财政季度的最后一天，(I)或(Ii)(由借款人就第(I)或(Ii)项对该指定财政季度的适用性作出唯一选择(但(Ii)不得在超过三(3)个该指定财政季度中当选))：(I)总净杠杆率超过3.25至1.00，或(Ii)流动资金少于5,000,000,000美元；但在根据第5.2节提交的最后一份合规证书中所述的借款人当时结束的四个会计季度的合格收购完成后，上述借款人在合格收购完成后终止的四个会计季度的总杠杆率和总净杠杆率应增加至3.75至1.00。

第7条_
违约事件

7.1.防止违约事件的发生。以下每一种情况都是“违约事件”：

(A)因借款人未能在到期时支付定期贷款本金而提出的；

(B)借款人未能支付(I)本协议项下的任何利息或预定费用在该款项到期后五个工作日内到期，以及(Ii)本协议项下的任何其他债务在该款项到期后十个工作日内到期；

(C)证明借款人没有遵守第6.6节的规定；

(D)借款人或其任何受限附属公司未能履行或违反本协议中的任何其他契诺(第5.2(D)条除外)、协议、陈述、担保或条件，在行政代理或所需贷款人以本协议要求的方式向借款人发出书面通知后30个历日内；

(E)任何按揭、契据或文书的违约，而借以发出该等按揭、契据或文书，或借该按揭、契据或文书担保或证明借款人或任何担保人的任何债项，则不论该等债项或担保现已存在或在截止日期后设定，如果：(A)这种违约是由于没有在规定的最终到期日(在实施任何适用的宽限期之后)偿付这种债务的本金，或者这种违约是关于这种债务下的另一项债务，并导致这种债务的一个或多个持有人加速偿还这种债务并在规定的到期日之前到期，而这种债务没有在三十(30)个历日内得到清偿，或者这种加速没有得到治愈、免除、免除或作废；及(B)该等债项的本金，连同任何其他未如此清偿的债项的本金，或其到期日已如此加快的本金，合共为$100,000,000或以上；

(F)根据任何债务救济法或任何债务救济法的含义，向借款人或任何重要附属公司提供债务：

(一)提起破产或者资不抵债的程序的；

(2)同意对其提起破产或破产程序，或由其提交请愿书、答辩书或同意书，寻求根据适用的债务人救济法安排债务、重组、解散、清盘或救济；

(3)其同意就其或其全部或实质全部财产委任接管人、临时接管人、接管人及管理人、清盘人、受托人、受托人、扣押人或其他类似的官员；或

(四)债权人为债权人的利益进行一般转让；

(G)如果有管辖权的法院根据任何债务救济法作出命令或法令：

(1)在借款人或任何重要附属公司将被判定破产或无力偿债的诉讼程序中，要求对借款人或任何重要附属公司给予救济；

(2)破产管理人任命借款人的接管人、临时接管人、接管人和管理人、清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似的官员。

或任何重要附属公司，或借款人或任何重要附属公司的全部或实质所有财产；或

(三)责令对借款人或其重要子公司进行清算、解散或清盘；

且该命令或法令未予搁置并连续60天有效；

但在上述(F)和(G)款的情况下，(I)该事件或情况是(X)自愿程序或由此产生的结果，或(Y)根据或依照该人的公司或组织的司法管辖区或其总部所在司法管辖区的法律或其全部或基本上所有资产所在的司法管辖区的法律；及(Ii)在任何情况下，该事件或情况均不构成违约事件，如该事件或情况是由破产、无力偿债、关于该人或其资产或业务的重组或其他类似程序，在该人成为借款人的子公司时正在进行或正在处理中(包括任何替代程序)，或具有继续或延长性质的其他此类程序；

(H)认为已经发生或合理预期将发生的ERISA事件，与合理预期将发生的所有其他此类ERISA事件一起，合理地预期会造成实质性的不利影响；以及

(I)不应发生任何控制权变更。

在违约事件的情况下，在每个此类事件(本节(F)或(G)款所述的关于借款人的事件除外)中，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可采取下列任何和所有行动：[保留区]，及(B)在所需贷款人的要求下，行政代理须向借款人发出通知，(I)宣布当时未偿还的定期贷款全部到期及须予支付(或部分，在此情况下，任何并未如此宣布已到期及须予支付的本金其后可被宣布为已到期及须予支付)，而如此宣布已到期及须予支付的定期贷款本金，连同其应计利息及借款人在本协议下应累算的所有费用及其他债务，须立即到期及须予支付，而无须出示、要求付款、拒付证明或其他任何形式的通知，借款人特此放弃所有这些权利，(Ii)代表借款人和贷款人行使其和贷款人根据贷款文件和适用法律可获得的所有权利和补救措施。如果发生本节第(F)或(G)款所述借款人的任何情况，任何未偿还的定期承诺将自动终止，当时未偿还的定期贷款的本金，连同其应计利息和借款人根据本条款应计的所有费用和其他义务，应自动到期并支付，而无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有这些款项。

如果由于第7.1(E)节描述的违约事件已经发生并仍在继续而导致定期贷款加速声明，如果违约事件或违约事件继续发生，定期贷款加速声明应自动失效。

根据第7.1(E)节触发该违约事件的付款违约应由债务持有人补救或消除，或由引起该违约事件的债务的持有人在宣布违约加速后三十(30)个日历日内全部清偿，并且如果(1)取消加速定期贷款不会与有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突，以及(2)已治愈或免除所有现有违约事件，但仅因定期贷款加速而到期的未支付本金、溢价或利息除外。

第8条_
特工们

8.1.取消任命。每一贷款人在此不可撤销地指定和指定行政代理作为本协议和其他贷款文件项下该贷款人的代理人，并且每一贷款人不可撤销地授权行政代理以该身份根据本协议和其他贷款文件的规定采取行动，并行使根据本协议和其他贷款文件的条款明确授予行政代理的权力和履行其职责，以及根据本协议和其他贷款文件条款明确授予行政代理的其他权力。每一贷款人在此不可撤销地指定和指定可持续性结构代理作为本协议和其他贷款文件项下该贷款人的代理，并且每一贷款人不可撤销地授权可持续结构代理以该身份根据本协议和其他贷款文件的规定采取行动，并行使根据本协议和其他贷款文件的条款明确授予可持续性结构代理的权力和履行该等职责，以及其他合理附带的权力。尽管本协议其他地方有任何相反的规定，行政代理和可持续发展结构代理均不承担任何义务或责任(本协议中明确规定的除外)或与任何贷款人的任何信托关系，也不应将默示的契诺、职能、责任、义务、义务或责任解读为本协议或任何其他贷款文件或以其他方式对行政代理或可持续结构代理存在不利影响。

8.2.授权职责下放。事实上，行政代理和可持续发展结构代理均可通过或通过代理或律师履行其在本协议和其他贷款文件项下的任何职责，并有权就与该职责有关的所有事项征求律师的意见。行政代理和可持续发展结构代理中的任何一方均不对其以合理谨慎选择的任何代理或律师的疏忽或不当行为负责。

8.3.不适用免责条款。在协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中提及行政代理或可持续结构代理时，使用“代理”一词并不暗示(也不打算暗示)根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这样的术语被用作市场习惯问题，旨在创建或反映两国之间的行政关系

缔约各方。行政代理人和可持续性结构代理人没有责任采取任何酌情行动或行使任何酌处权，但本协议明确规定行政代理人和可持续性结构代理人必须行使的酌处权和权力除外，并且只有在“所需贷款人”以书面方式指示其采取此种酌情行动的情况下，行政代理人和可持续性结构代理人才有义务采取任何酌情行动，但不得要求行政代理人和可持续性结构代理人采取其认为或其律师认为可能使行政代理人或可持续性结构代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括任何可能违反自动中止或可能违反任何适用的破产/破产法以及行政代理和可持续发展结构代理的财产权益被没收、修改或终止的行动，在所有情况下都应完全有理由未能或拒绝根据协议或任何其他贷款文件采取行动，除非它首先从贷款人那里得到其进一步的赔偿保证，即行政代理和可持续结构代理合理地相信它可能需要，包括预付任何相关费用和它要求的任何其他保护，以避免它在所需贷款人的指示下采取或继续采取任何此类酌情行动可能招致的任何和所有费用、开支和责任。行政代理和可持续发展结构代理不承担任何责任，也不对未能披露与借款人或其任何关联公司有关的任何信息承担任何责任，除非本协议和其他贷款文件中明确规定，该信息是以任何身份传达给管理代理、可持续结构代理或其任何关联公司或由其任何关联公司获得的。行政代理和可持续发展结构代理不负责也没有责任确定或调查(I)在贷款协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中所列任何契约、协议或其他条款或条件的履行或遵守或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或(V)满足贷款协议中规定的任何先决条件，但确认收到明确要求交付给行政代理或可持续发展结构代理的项目除外。

8.4.由行政代理确认信赖性。行政代理和可持续发展结构代理应有权依赖并应受到充分保护，以依赖行政代理和可持续结构代理合理选择的任何文书、书面、决议、通知、同意、证书、宣誓书、信件、传真、电子邮件、声明、命令或其他文件或谈话，以及由适当的一名或多名人士签署、发送或作出的文件或谈话，以及行政代理和可持续结构代理合理选择的法律顾问(包括借款人的律师)、独立会计师和其他专家的建议和声明。行政代理和可持续性结构代理应完全有理由不采取或拒绝根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动，除非行政代理和可持续性结构代理首先得到所需贷款人(或，如果本协议规定，所有贷款人)的建议或同意

贷款人认为适当时)，或首先由贷款人就其因采取或继续采取任何该等行动而招致的任何及所有责任及开支作出其满意的弥偿。在确定是否符合发放贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前收到贷款人的相反通知，否则行政代理可推定该条件令该贷款人满意。在所有情况下，行政代理和可持续性结构代理应根据所需贷款人(或，如果本协议或任何其他贷款文件规定，则为所有贷款人)的请求，在根据本协议和其他贷款文件采取行动或不采取行动方面受到充分保护，并且该请求以及根据其采取的任何行动或不采取行动应对所有贷款人和定期贷款的所有未来持有人具有约束力。行政代理和可持续发展结构代理不对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或未采取的任何行动负责。

8.5.未发出违约通知。除非行政代理收到贷款人或借款人关于本协议的书面通知，描述该违约或违约事件，并说明该通知是“违约通知”，否则不得被视为知悉或通知任何违约或违约事件的发生。行政代理收到通知的，应当通知出借人。行政代理应就该违约或违约事件采取所需贷款人(或，如果本协议或任何其他贷款文件规定，则为所有贷款人)合理指示的行动；但除非行政代理收到该等指示，否则行政代理可(但无义务)就该违约或违约事件采取该行政代理认为对贷款人最有利的行动或不采取该行动。如果行政代理合理地确定该指示与任何适用法律的任何规定相冲突，则行政代理没有义务遵循被要求贷款人的任何指示，并且在任何情况下，行政代理都不对任何贷款人、借款人或任何其他个人或实体因遵循被要求贷款人的指示而承担责任。在任何时候，如果按照所需贷款人的指示行事的行政代理通知贷款人它希望在任何执法行动中真诚地进行，则每个贷款人都将真诚地就此类执法行动进行合作。

8.6.对代理人和其他贷款人的不信任声明。各贷款人明确承认，代理人、可持续发展结构代理人及其各自的任何高级职员、董事、雇员、代理人、律师或关联公司均未向其作出任何陈述或保证，任何代理人或可持续发展结构代理人此后采取的任何行为，包括对贷款方或其任何关联公司事务的任何审查，均不得被视为构成任何代理人或可持续发展结构代理人对任何贷款人的任何陈述或保证。每个贷款人向代理人和可持续发展结构代理人表示，它独立且不依赖任何代理人或可持续性结构代理人、任何其他贷款人，并基于其拥有的文件和信息

本公司认为适当，对贷款方及其关联方的业务、经营、财产、财务及其他条件和信誉进行了自己的评估和调查，并自行决定根据本协议发放其定期贷款并签订本协议。各贷款人亦表示，其将在不依赖任何代理人、可持续发展结构代理人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件及资料，继续作出本身的信贷分析、评估及决定根据本协议及其他贷款文件采取或不采取行动，并进行其认为必要的调查，以告知本身贷款方及其联营公司的业务、营运、物业、财务及其他状况及信誉。除非行政代理或可持续发展结构代理明确要求向贷款人提供通知、报告和其他文件，否则行政代理和可持续结构代理没有任何义务或责任向任何贷款人提供任何有关贷款方或贷款方的任何关联公司的业务、运营、财产、状况(财务或其他)、前景或信誉的信用或其他信息，这些信息可能被管理代理、可持续结构代理或他们的任何高级管理人员、董事、雇员、代理人、律师或关联公司所拥有。

双方理解并同意，行政代理和可持续发展结构代理不保证(I)本协议是否符合任何贷款方或贷款方在环境影响和可持续性绩效方面的标准或期望，或(Ii)协议中包括的相关可持续性绩效目标和/或关键绩效指标的特征，包括任何环境和可持续性标准或任何计算方法，是否符合与可持续性相关的信贷安排的任何行业标准。双方进一步理解并同意，行政代理和可持续发展结构代理均无责任(或责任)审查、审计或以其他方式评估任何贷款方对(I)相关可持续性绩效目标和/或关键绩效指标或(Ii)任何可持续性定价证书中规定的任何可持续性调整(或属于任何此类计算的任何数据或计算或与之相关的任何数据或计算)的任何计算(行政代理在实施任何此类定价调整时可最终依赖于任何此类证书，而无需进一步询问)。

8.7.要求赔偿。如果借款人未能根据第9.5条向行政代理、可持续结构代理或任何其他代理支付其应支付的任何金额，贷款人各自同意以代理的身份(在借款人未偿还且不限制借款人这样做的义务的范围内)按各自在根据第8.7条寻求赔偿的日期有效的条款百分比(或者，如果是在终止定期承诺和全额偿付定期贷款的日期之后寻求赔偿)对代理进行赔偿。在紧接该日期之前的任何时间(不论是在支付定期贷款之前或之后)施加的任何和所有债务、义务、损失、损害赔偿、惩罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或任何种类的支出，

以任何方式与定期承诺、本协议、任何其他贷款文件或本协议或其中所考虑或提及的任何文件，或因本协议、任何其他贷款文件或本协议或其中所考虑或提及的任何文件，或因本协议、本协议、任何其他贷款文件或本协议所考虑或提及的任何文件，或因本协议、本协议、任何其他贷款文件或本协议所考虑或提及的任何文件，或因本协议、任何其他贷款文件或本协议所考虑或提及的任何文件，或因本协议、本协议但如有司法管辖权的法院作出不可上诉的最终裁决，裁定该代理人的重大疏忽或故意行为不当所致，贷款人对该等债务、义务、损失、损害赔偿、罚款、诉讼、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出的任何部分，均不负任何责任。第8.7节中的协议在定期贷款和本协议项下应支付的所有其他金额支付后仍然有效。

8.8.代理代理和可持续发展结构代理以个人身份。每一代理人、可持续发展结构代理人及其联属公司均可向任何贷款方发放贷款、接受其存款，以及一般与任何贷款方从事任何类型的业务，犹如该代理人或可持续发展结构代理人(如适用)不是代理人或可持续发展结构代理人(如适用)一样。对于其发放或续签的定期贷款，每个代理人和可持续发展结构代理人在本协议和其他贷款文件下应享有与任何贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利，如同其不是代理人或可持续发展结构代理人(视情况而定)，术语“贷款人”和“贷款人”应包括每个代理人或可持续发展结构代理人以其个人身份。

8.9.任命继任者行政代理。行政代理人可在向贷款人和任何贷款方发出30天通知后辞去行政代理人的职务。如果行政代理人根据本协议和其他贷款文件辞去行政代理人的职务，则被要求的贷款人应从贷款人中为贷款人指定一名继任代理人，继任代理人须经借款人批准(不得无理扣留或拖延批准)，继任代理人应继承行政代理人的权利、权力和职责。“行政代理人”一词是指在任命和批准后生效的该继任代理人，原行政代理人作为行政代理人的权利、权力和职责应终止。该前行政代理人或本协议的任何一方或定期贷款的任何持有人没有任何其他或进一步的行为或行为。如果在退休行政代理人的辞职通知后十(10)天内没有任何继任代理人接受任命为行政代理人，则退休的行政代理人的辞职应立即生效，贷款人应承担并履行本合同项下行政代理人的所有职责，直至所需的贷款人按照上述规定指定继任代理人为止。在即将退休的行政代理人辞职后，其在担任行政代理人期间根据本协议和其他贷款文件所采取或未采取的任何行动，应符合本第8条和第9.5条的规定。

8.10.寻找继任者可持续发展构造剂。可持续发展构造者可在30天前通知

贷款人和任何贷款方。如果可持续性结构代理人根据本协议和其他贷款文件辞去可持续性结构代理人的职务，则所需的贷款人应从贷款人中为贷款人指定一名继任代理人，继任代理人须经借款人批准(不得无理拒绝或拖延批准)，继任代理人应继承可持续性结构代理人的权利、权力和义务，术语“可持续性结构代理人”应指在任命和批准后生效的该继任代理人，前可持续性结构代理人作为可持续性结构代理人的权利、权力和义务即告终止。该前可持续发展结构代理或本协议的任何一方或定期贷款的任何持有人没有任何其他或进一步的行为或行为。如果在即将退休的可持续发展结构代理的辞职通知后十(10)天之前，没有任何继任代理接受任命为可持续发展结构代理，则即将退休的可持续结构代理的辞职应随即生效，贷款人应承担和履行本合同项下可持续结构代理的所有职责，直到所需的贷款人按照上述规定指定继任代理为止。在退役的可持续发展结构代理辞职后，对于其在担任可持续发展结构代理期间根据本协议和其他贷款文件采取或未采取的任何行动，本第8节和第9.5节的规定应对其有利。

8.11.禁止支付任何款项。

(A)如果行政代理通知贷款人或代表贷款人收取资金的任何人(任何该等贷款人或其他接受者，“付款接受者”)，行政代理人已根据其全权酌情决定权(不论是否在收到紧接在第(B)款之后的任何通知后)确定，该付款接受者从行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传送给该付款接受者，或被该付款接受者错误地或错误地收取(不论该贷款人或其代表的其他付款接受者是否知晓)(任何此类资金，不论是作为付款收到的，个别或集体预付或偿还本金、利息、费用、分配或其他款项)，并要求退还该错误付款(或其部分)，则该错误付款应始终属于该行政代理人的财产，且该贷款人应(或就代表其收到该资金的任何付款接受者而言，应促使该付款接受者)迅速(但在任何情况下不得迟于其后两个营业日)向该行政代理人退还提出该要求的任何该等错误付款(或其部分)的金额。在同一天资金(以收到的货币)，连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起的每一天的利息，直至该金额以较大的联邦基金有效利率和由该行政代理人根据不时生效的银行业同业赔偿规则确定的利率偿还给该行政代理人之日为止。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。

(B)在不限制紧接第(A)款的情况下，每一付款接受者在此进一步同意，如果其从行政代理人(或其任何关联公司)(X)收到的付款、预付款或还款(不论是作为付款、预付款或还款本金、利息、费用、分配或其他)，其金额或日期不同于行政代理人(或其任何关联公司)就该等付款、预付款或偿还发出的付款、预付款或偿还通知(“付款通知”)中所指明的数额，(Y)没有在付款通知之前或附上付款通知，或(Z)在每一情况下，该付款收件人以其他方式意识到错误或错误地(全部或部分)发送或接收：

(I)就该等付款、预付款项或偿还而言，是否(就紧接在前的第(X)或(Y)款而言)可能已有错误，或(就紧接在前的(Z)款而言)已有错误；及

(Ii)在任何情况下，该收款方应迅速(并在任何情况下，在其知悉该错误的一个工作日内)将其收到的此类付款、预付款或还款、其详情以及根据第8.11(B)节的规定通知行政机关。

(C)每个贷款人在此授权行政代理在任何时间抵销、净额和运用任何贷款文件下欠该贷款人的任何和所有款项，或由行政代理从任何来源支付或分配给该贷款人的任何款项，抵销根据紧接前一(A)款或根据本协议的赔偿条款应付给行政代理人的任何款项。

(D)在行政代理根据紧接的第(A)款提出要求后，行政代理出于任何原因未能从收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人(或从代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者)追回错误付款(或其部分)的情况下，行政代理应在任何时间向该贷款人或发放贷款的贷款人提出要求，(I)该贷款人应被视为已转让其错误付款的定期贷款(但不是定期承诺)，其金额相当于错误付款返还欠款(定期贷款(但不是定期承诺)的转让，“错误付款不足转让”)加上任何应计和未付利息(在这种情况下，行政代理将免除转让费用)，并在此(与借款人一起)被视为签署并交付转让和承兑(或在适用的范围内，包括依据经批准的电子平台的转让和参考假设的协议(行政代理和该等当事人是其参与者)，并且该贷款人应向借款人或行政代理人交付证明该定期贷款的任何票据，(Ii)行政代理人作为受让人出借人应被视为获得了错误的付款不足转让，以及(Iii)在被视为取得时，行政代理人作为受让人出借人

应成为该错误付款不足转让的本协议项下的贷款人，而转让贷款人应不再是该错误付款不足转让的本协议项下的贷款人，但为免生疑问，不包括其在本协议的赔偿条款下的义务及其适用的期限承诺，该义务对转让贷款人仍然有效。为免生疑问，任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人的定期承诺，根据本协议的条款，此类定期承诺仍应可用。

(E)双方同意，错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式偿还借款人或任何其他贷款方所欠的任何债务，除非在每种情况下，此类错误付款仅限于该错误付款的金额，即行政代理从借款人或任何其他贷款方收到的资金用于进行该错误付款。

(F)在适用法律允许的范围内，任何收款人不得主张对错误付款的任何权利或索赔，并特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款而提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退还的权利，包括但不限于放弃基于“清偿价值”或任何类似原则的任何抗辩。

(G)在行政代理辞职或更换、贷款人的任何权利或义务的转移或替换、定期承诺终止和/或任何贷款文件下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或解除后，各方在本第8.11条下的义务、协议和豁免应继续有效。

8.12.不包括其他术语。

(A)行政代理和可持续性结构代理有权采取或拒绝采取行政代理或可持续结构代理认为为行政代理或可持续结构代理遵守任何适用法律、法规或法院命令所必需的任何行动。

(B)尽管本协议有任何相反规定，凡提及行政代理或可持续发展结构代理的任何酌情决定权，或任何行政代理或可持续发展结构代理所决定的须令任何行政代理或可持续发展结构代理满意的任何行动，均应视为指行政代理或可持续发展结构代理就该等酌情决定权或批准(视何者适用而定)接受贷款人或所需贷款人的指示。

8.13.由行政代理监督执行。本协议和本协议附注项下的所有诉讼权利可由行政代理执行，行政代理为促进执行而提起的任何诉讼或诉讼应以其行政代理的名义提起，而不应

作为原告或被告加入任何其他贷款人的必要性，以及恢复任何判决应使贷款人受益，但须支付行政代理的费用。

8.14.取消预提税金。各贷款人应在提出要求后10天内，就(I)属于该贷款人的任何非排除税项或其他税项(但仅限于借款人尚未就该等非排除税项或其他税项向该行政代理作出赔偿，且不限制借款人的义务)，(Ii)该借款人未能遵守第9.6(C)节有关维持参与者登记册的规定，以及(Iii)由该行政代理就任何贷款文件应付或支付的任何可归于该贷款人的任何不包括的税项，分别向该行政代理作出赔偿。以及由此产生的或与此有关的任何合理开支，不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有款项，抵销本第8.14条规定的应付行政代理人的任何款项。在行政代理辞职和/或更换、贷款人进行任何权利转让或替换、终止本协议以及偿还、履行或履行所有其他义务后，本节第8.14节中的协议应继续有效。

8.15.委员会同意ERISA的某些事项。(A)每个贷款人(X)为行政代理、可持续结构代理和每个安排人及其各自的关联方的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益，向借款人或任何其他贷款方表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再为本协议的贷款方之日起，以下至少一项是且将会是真实的：

(I)证明该贷款人没有就该贷款人进入、参与、管理和履行定期贷款、定期承诺或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)。

例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人的进入、参与、定期贷款、定期承诺和本协议的管理和履行。

(3)如(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行定期贷款、定期承诺及本协议，(C)订立、参与、管理及履行定期贷款，定期承诺和本协议满足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)分段的要求。据贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行定期贷款、定期承诺和本协议而言，满足第I部分(A)分段的要求，或

(Iv)签署行政代理机构与贷款人之间可能以书面商定的其他陈述、担保和契诺。

(B)此外，除非前一(A)款第(I)款就贷款人而言属实，或该贷款人已根据前一第(A)款第(Iv)款提供另一项陈述、保证及契诺，否则该贷款人进一步(X)表示及保证，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再为本协议的贷款方之日止，而非：为了避免对借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益产生怀疑，行政代理和可持续发展结构代理不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行定期贷款、定期承诺和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与之相关或相关的任何文件所规定的任何权利有关的)。

第9条_
杂类

9.1.反对修正案和豁免。

(A)除第2.25(F)款另有规定外，不得修改、补充或修改本协议、任何票据、任何其他贷款文件或本协议或其中的任何条款，除非符合本协议第9.1条的规定。相关贷款文件的被要求贷款人和每一贷款方可以，或在被要求贷款人的书面同意下，行政代理和相关贷款文件的每一贷款方可以不时地(I)对本协议或其他贷款文件进行书面修改、补充或修改，以便在本协议或其他贷款文件中增加任何规定，或以任何方式改变本协议或本协议项下贷款方或贷款方的权利，或(Ii)按照所需贷款人或行政代理(视情况而定)在该文书中规定的条款和条件放弃本协议或其他贷款文件的任何要求或任何违约或事件

违约及其后果；然而，任何该等豁免及该等修订、补充或修改不得(A)(I)免除任何定期贷款的本金或延长任何定期贷款的最终预定到期日，(Ii)降低根据本协议须支付的任何利息或费用的所述利率(为免生疑问，包括可持续性边际调整)(与放弃任何违约后加息的适用性有关的除外(该豁免须在所需贷款人同意下生效))或延长任何有关付款的预定日期，(Iii)增加任何贷款人定期承诺的金额或延长其到期日(应理解，对任何违约或违约事件的豁免不应被视为增加或延长任何贷款人的定期承诺的到期日)，(Iv)免除所有或基本上所有担保人(贷款文件明确允许的除外，包括根据第9.14条)或(V)修改、修改或放弃第9.7(A)条的任何规定，在每种情况下，均未经直接受影响的贷款人的书面同意。(B)未经所有贷款人同意，(I)修改、修改或放弃本条款第9.1(A)条的任何规定，或明确要求所有贷款人同意的本条款的任何其他条款(在任何一种情况下，对根据本协议进行的额外信贷扩展的技术性修订除外，这些修订为在截止日期的期限承诺中规定的此类额外信贷扩展提供保护)，或(Ii)降低所需贷款人的百分比或以其他方式改变所需贷款人的定义(有一项理解，即，在征得所需贷款人的同意或以其他方式允许的情况下，在确定所需贷款人时，可根据本协议进行额外的信贷扩展，其依据与截止日期的期限承诺延长基本相同)，或(Iii)更改第2.14条，以改变所需付款的按比例分摊(除本协议所允许的或第9.1(B)条所允许的以外)，(C)修改、修改或放弃第8条的任何规定或本协议或其他贷款文件的任何其他规定，这将影响行政代理人的权利、义务或义务，而未经行政代理人的书面同意，以及(D)[保留区]此外，未经行政代理人事先书面同意，任何此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理人在本协议项下的权利或义务。任何此类豁免和任何此类修订、补充或修改应平等地适用于每个贷款人，并对贷款当事人、贷款人、行政代理和所有未来的定期贷款持有人具有约束力。在任何放弃的情况下，贷款方、贷款人和行政代理应恢复其在本协议和任何其他贷款文件下的先前地位和权利，被放弃的任何违约或违约事件应被视为未发生，或被视为经双方同意治愈并不继续；但此类豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。尽管本9.1节有任何相反规定，但与第2.25节、第5.2(D)节和附表1.3(及其与可持续性条款相关的任何组成部分定义)有关的任何修改、补充或修改，除本协议中规定的其他要求外，还应征得可持续发展组织机构的同意。

(B)即使本第9.1条有任何相反规定，如果行政代理和借款人共同确定了一个明显的错误

或贷款文件中任何技术性或非实质性的错误或遗漏，在每一种情况下，则行政代理和借款人应被允许修改该条款，如果所需贷款人在收到通知后十(10)个工作日内没有对任何贷款文件提出书面反对，则该修改将生效，无需任何其他任何一方采取任何行动或征得任何其他当事人的同意。尽管本协议或其他贷款文件中有任何相反的规定，行政代理在此得到每个贷款人(且每个贷款人明确同意)的不可撤销的授权，在不采取任何进一步行动或任何贷款文件的任何其他当事人同意的情况下，对担保协议进行任何技术性修改，以纠正其中可能需要的对本协议任何条款的任何交叉引用，以便正确反映对本协议所做的修改。

(C)即使贷款文件中有任何相反规定，当时作为违约贷款人的任何贷款人的定期贷款在贷款文件下不应具有任何投票权或批准权，并且在确定所有贷款人、所有受影响贷款人或所需贷款人是否已经或可能采取本协议下的任何行动(包括根据本9.1条对任何修订或豁免的任何同意)时应被排除在外；但(I)要求所有贷款人同意的任何豁免、修订或修改，或(Ii)对任何违约贷款人的不利影响超过其他受影响贷款人的任何豁免、修订或修改，均须征得每个违约贷款人的同意。

9.2.发布新的通知。

(A)向本合同双方当事人发出或向其发出的所有有效的通知、请求和要求应以书面形式发出(包括通过影印)，除非本合同另有明确规定，否则在收到时应被视为已正式发出或作出，在贷款当事人和行政代理人的情况下，地址如下，在贷款人向行政代理人提交的行政调查问卷中规定的地址，或本合同各方当事人和任何未来当事人此后可能通知的其他地址：

借款人：美国银行、美国银行、美国美光科技公司。

8000 S.联邦路

博伊西，ID 83716-9632.

注意：总法律顾问

将副本(不构成通知)发送给：

威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂

佩奇磨坊路650号

加州帕洛阿尔托，邮编：94304

注意：埃里克·弗兰克斯

电子邮件：[省略]邮箱：wsgr.com

邮编：650-493-6811

行政代理：富国银行全国协会首席执行官兼首席执行官

Mac D1109-019

西1525号哈里斯大道

夏洛特，NC 28262

收件人：辛迪加代理服务

传真号码：（888）879—5899

电子邮件：[省略]邮箱：well sfargo.com

将副本(不构成通知)发送给：

Simpson Thacher&Bartlett LLP

列克星敦大道425号

纽约州纽约市，邮编：10017

注意：贾斯汀·M·朗斯特勒姆

邮编：212-455-2502

可持续发展
结构代理：法国兴业银行、法国兴业银行、法国农业信贷银行、法国农业信贷银行

美洲大道1301号

纽约，纽约州，10019

发信人：范妮·查里尔

电话：212-261-3931

电子邮件：[省略]@ca-cib.com

将副本(不构成通知)发送给：

Simpson Thacher&Bartlett LLP

列克星敦大道425号

纽约州纽约市，邮编：10017

注意：贾斯汀·M·朗斯特勒姆

邮编：212-455-2502

(B)本协议项下向贷款人和可持续性结构代理发出的电子通知和其他通信可按照行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站或其他信息平台)(“平台”)交付或提供；但前述规定不适用于根据第2.2、2.4、2.6、2.7(E)、2.10、2.11、2.12、2.14和2.17条发出的通知，除非行政代理和适用的贷款人另有协议。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。除非行政代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后被视为已收到(如可用，通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送，和(2)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应在预期收件人被视为收到时被视为已收到

前款第(一)款所述的电子邮件地址，告知可获得该通知或通信，并标明其网站地址。

(C)每一贷款当事人都了解通过电子媒介分发材料不一定是安全的，这种分发存在保密和其他风险，并同意并承担与这种电子分发相关的风险，但行政代理或可持续性结构代理的故意不当行为或严重疏忽造成的风险除外，这是由具有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决确定的。

(D)“按原样”和“按可用方式”提供平台和任何经批准的电子通信。代理商或其各自的高级管理人员、董事、员工、代理人、顾问或代表均不保证经批准的电子通信或平台的准确性、充分性或完整性，且各自明确不对平台和经批准的电子通信中的错误或遗漏承担责任。任何代理或可持续发展结构代理或其各自的高级管理人员、董事、员工、代理、顾问或代表不会就平台或经批准的电子通信作出任何明示、默示或法定的保证，包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，代理或可持续发展结构代理不对借款人、任何贷款人、发行商或任何其他个人或实体承担任何责任，包括因借款人或行政代理通过互联网或经批准的电子平台传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)，除非此类责任是由代理或可持续发展结构代理的恶意、故意不当行为、重大疏忽或重大违约造成的，该等责任由具有司法管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中裁定。

(E)经贷款各方同意，贷款人和代理人同意，行政代理人可以，但没有义务，按照行政代理人的惯常文件保留程序和政策，在平台上存储任何经批准的电子通信。

9.3.不放弃；累积补救。行政代理或任何贷款人未能行使或延迟行使本协议或其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，亦不得妨碍其任何其他或进一步的行使或任何其他权利、补救办法、权力或特权的行使。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。

9.4.允许陈述和保证的存续。根据本协议作出的所有陈述和保证，以及在其他贷款文件和根据本协议交付的或与本协议相关的任何文件、证书或声明中作出的所有声明和保证，均应继续有效。

本协议的签署和交付以及定期贷款的发放和本协议项下的其他信贷扩展。

9.5.不需要支付费用。借款人同意(A)支付或偿还行政代理人和可持续发展结构代理人中的每一人与以下各项有关的所有合理的自付费用和支出：(I)本协议、附注和与本协议或相关文件相关的任何其他文件的制定、谈判、准备、执行和交付，包括对前述任何事项的任何修正、补充或修改；以及(Ii)据此和据此计划的交易的完成和管理，以及行政代理人、可持续结构代理人和安排人的一名律师的合理费用和支出(并在必要的情况下，(B)在违约事件发生后和违约事件持续期间，支付或偿还行政代理、可持续性结构代理和每一贷款人在执行或保全本协议、附注、其他贷款文件和任何其他文件方面合理发生的所有合理费用和支出；(B)在每个有关司法管辖区为所有这类实体作为一个整体，并在发生实际或潜在利益冲突的情况下，在每个有关司法管辖区增加一名当地律师，向受影响实体增加一名当地律师，并将担保权益备案和记录费用和开支；包括但不限于，行政代理、可持续性结构代理和贷款人及其各自附属机构的一名律师作为整体的合理费用和支出(在违约事件期间除外，在这种情况下，行政代理有权获得与可持续性结构代理、贷款人分开的自己的律师)(在合理必要的范围内，有权为所有这些实体作为整体在每个相关司法管辖区内聘请一名当地律师，并且仅在发生实际或潜在利益冲突的情况下，在每个相关司法管辖区向作为整体的受影响实体增加一名当地律师，及(C)就本协议的执行、交付、执行、履行、权利维护和行政管理，向每个贷款人、每个安排人、可持续结构代理、行政代理及其各自的关联公司、董事、高级管理人员、员工、代表、合作伙伴、顾问和代理(每个、“受偿人”)支付任何和所有其他责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出，并使其不受损害。其他贷款文件或定期贷款收益的使用，或与(I)违反、不遵守任何环境法或根据任何环境法承担责任(包括环境索赔和责任)有关的任何前述事项，(Ii)完成因此而预期的交易；或(Iii)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或法律程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方还是由借款人提出的，也不论任何受赔方是否为受偿方的一方，以及受赔方的一名律师就任何受赔方根据任何贷款文件向任何贷款方提出的索赔、诉讼或诉讼(在本(C)款中的所有规定，统称为“赔偿责任”)作为一个整体的合理费用和开支，但借款人在本合同项下不对任何受赔方负有赔偿责任。

由有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定为因该受赔方或该受赔方的任何相关人士的恶意、严重疏忽或故意不当行为所致；此外，借款人在任何情况下均不对根据第9.5条向任何受赔方支付的相应、间接、特殊或惩罚性损害赔偿负责，除非该受赔方就任何受赔偿责任支付的相应、间接、特殊或惩罚性损害赔偿除外。在不限制前述规定的情况下，在适用法律允许的范围内，借款人同意不主张并使其子公司不主张，并在此放弃并同意促使其子公司放弃其子公司根据或与环境法有关的、根据或与环境法有关的、任何种类或性质的所有索赔、要求、罚款、罚款、债务、和解、损害赔偿、费用和费用以及任何种类或性质的任何索赔、要求、处罚、罚款、赔偿、费用和支出的所有供款权利或任何其他追偿权利。在适用法律允许的范围内，本协议的任何一方不得主张，且每一贷款方特此代表自己及其子公司，根据任何责任理论，就特殊、间接、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)向任何受偿方及其附属公司、董事、高级管理人员、雇员、律师、代表、代理人或分代理人提出任何索赔(无论索赔是否基于合同、侵权行为或任何适用法律要求施加的责任)，这些索赔是否基于合同、侵权或任何适用法律要求施加的责任，本协议或本协议或本协议中或本协议或其中提及的任何贷款文件或任何协议或文书、本协议或本协议或本协议中提及的任何交易、任何定期贷款或其收益的使用或与此相关发生的任何行为或不作为或事件，每一贷款方特此放弃、免除并同意不就任何该等索赔或任何该等损害赔偿提起诉讼，不论该等索赔或损害赔偿是否累积，亦不论是否已知或怀疑存在对其有利的情况。上述条款中提及的任何赔偿对象均不对非预期接收方使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或本协议预期进行的交易有关的任何信息或其他材料而造成的任何损害承担责任。根据本第9.5条规定应支付的所有款项，应在书面要求付款后10天内支付。本节中的协议在本协议终止以及偿还定期贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后继续有效。除非税索赔所产生的损失、索赔、损害等税外，本条款9.5不适用于其他税。

9.6.任命继任者和受派人；参与。

(A)根据本协议的规定，本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力并符合其利益，但下列情况除外：(I)除非本协议第6.3条另有允许，否则未经各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(且借款人未经该同意而进行的任何转让或转让均属无效)；(Ii)除非按照本节的规定，否则任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。

(B)根据以下(B)(2)项所列条件，任何贷款人在事先书面同意下，可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分定期承诺和当时欠其的定期贷款)转让给一个或多个受让人(每个受让人，“受让人”)：

(A)向借款人转让(这种同意不得被无理扣留、延迟或附加条件)，但转让给贷款人、贷款人的存款机构附属机构、可以获得美联储贴现窗口信贷的贷款人(定义如下)，或如果第7.1(A)或(B)条下的违约事件已经发生并仍在继续，则不需要借款人同意；

(B)授权行政代理人(这种同意不得被无理地扣留、拖延或附加条件)，但转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金不需要行政代理人的同意；以及

(二)其他转让须附加下列条件：

(A)除非向贷款人、贷款人的关联公司或核准基金转让，或转让贷款人的定期承诺或定期贷款的全部剩余金额的转让，否则转让贷款人的定期承诺或定期贷款的金额不得少于5,000,000美元，除非借款人和行政代理人各自另有同意，否则转让贷款人的定期承诺或定期贷款的金额不得少于5,000,000美元，除非借款人和管理代理人另有同意，否则转让贷款人的定期承诺或定期贷款的金额不得低于5,000,000美元。但(1)如第7.1(A)或(B)条所述违约事件已经发生并仍在继续，则无需借款人同意；及(2)应就每个贷款人及其附属公司或核准基金(如有)合计该等金额；

(B)根据以下规定：(1)每项转让的当事人应签署并向行政代理交付一份转让和接受书，以及3,500美元的处理和记录费(但借款人不应负责支付记录费，除非借款人已根据第2.22条选择更换贷款人)和(2)转让贷款人应已全额支付其欠行政代理的任何款项；

(C)如果受让人不是贷款人，则受让人应向行政代理提交一份行政调查问卷，其中受让人指定一名或多名信贷联系人，向他们提供所有辛迪加级别的信息(可能包含关于借款人及其附属公司及其关联方或其各自证券的重要非公开信息)，以及谁可以根据受让人的合规程序和适用法律，包括联邦和州证券法，获得这些信息；以及

(D)任何贷款方、其各自的关联方、任何自然人或违约贷款人都不应是本协议项下的受让人。

就本第9.6节而言，“核准基金”是指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款及类似信贷延伸的任何个人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的附属机构或(C)管理或管理贷款人的实体或其附属机构管理或管理。

(3)根据下文第(B)(4)款的规定接受并记录后，自每次转让和承兑中规定的生效日期起及之后，转让和承兑项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让和承兑所转让的利益范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该转让和承兑所转让的利息范围内，转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如转让和承兑涵盖转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该贷方应不再是本协议的一方)，但在其作为本协议项下的贷方的一段时间内，仍有权享有第2.15、2.16、2.17和9.5节的利益。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转移，如不符合本协议第9.6节的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据本节第(C)款的规定出售该权利和义务的参与人。

(Iv)仅为此目的而作为借款人代理人行事的行政代理应在其一个办事处保存一份交付给它的每一项转让和承兑的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的定期贷款的期限承诺和本金(及利息金额)(“登记册”)。登记册中的条目应是决定性的(没有明显错误)，借款人、行政代理和贷款人应将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反的通知。登记册应可供借款人或任何贷款人在任何合理时间查阅，并可在合理的事先通知后不时查阅。任何转让只有在登记册中作出与之有关的适当记项后才有效。

(V)在收到转让人贷款人和受让人(如果受让人当时不是贷款人，则由行政代理人和借款人在本第9.6节要求的范围内)的转让和承兑(通过行政代理人可接受的电子结算系统(或如果先前与行政代理人达成协议，则为手动方式)，以及转让人、贷款人或受让人向行政代理人支付3,500美元的记录和手续费(行政代理人可自行酌情决定免除或减少该费用)后支付；行政代理应(I)迅速接受该转让和接受；(Ii)在根据该转让确定的转让生效日期，将其中所载信息记录在

(三)向出让人贷款人、受让人和借款人发出关于此种接受和记录的通知。

(C)任何贷款人可在未经借款人或行政代理同意或通知的情况下，向一家或多家银行或其他实体(“参与者”)出售对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其欠它的全部或部分定期贷款)的参与；但(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，(C)借款人、行政代理和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道，以及(D)贷款方、其各自的关联方、任何自然人或违约贷款人均不应是本协议项下的参与者。贷款人出售此类参与所依据的任何协议应规定，贷款人应保留执行本协议和其他贷款文件的唯一权利，并批准对本协议和任何其他贷款文件的任何条款的任何修订、修改或豁免，或以其他方式行使本协议和任何其他贷款文件项下的投票权；但该协议可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意(1)根据第9.1(A)和(2)节第二句的但书，要求直接受影响的每个贷款人同意的任何修订、修改或豁免直接影响该参与者。在本节(C)(I)段的约束下，借款人同意每个参与者都有权享有第2.15、2.16和2.17节的利益(受这些节以及第2.18和2.22节的要求和限制的约束，并且应理解，第2.16(E)节所要求的文件应仅交付给参与贷款人)，其程度与其作为贷款人并根据本节(B)段通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第9.7(B)节的好处，就像它是贷款人一样，但该参与者应像它是贷款人一样受到第9.7(A)节的约束。

(I)根据第2.15、2.16或2.17节，参与者无权获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，但因该参与者成为参与者后法律要求发生变化而有权获得更多付款的情况除外。

(Ii)每个出售参与权的贷款人应单独为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每个参与人的姓名和地址，以及每个参与人在本协议项下定期贷款或其他债务中的本金金额(和相关利息金额)(“参与人登记册”)。参与者名册中的条目应是决定性的，没有明显错误，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。贷款人没有任何义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何

参与者或与参与者在任何定期贷款中的权益有关的任何信息)，除非这种披露是根据《美国财政部条例》第5f.103(C)节或(如果不同)该守则第871(H)或881(C)条规定的登记形式而需要披露的。

(D)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的债务的任何质押或转让，本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但此种担保权益的质押或转让不得免除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质权人或受让人代替作为本协议当事人的贷款人。

(E)必须遵守第9.15条的规定，借款人授权每个贷款人向任何受让人和任何潜在受让人(在任何情况下，同意遵守第9.15节的规定或对该潜在受让人的保密要求不低于第9.15节中规定的保密要求)披露借款人或其代表根据本协议或任何其他贷款文件已提交给该贷款人的关于借款人及其关联方的任何和所有财务信息，或在成为本协议的一方之前由借款人或其代表就借款人及其关联方的信用评估向该贷款人提供的任何和所有财务信息。

9.7.停止调整；抵消。

(A)除非本协议、任何其他贷款文件或法院命令明确规定或允许将款项分配给特定贷款人或贷款人，否则任何贷款人(“受惠贷款人”)将收到对其所欠债务的全部或部分付款(与根据第9.6节进行的转让或参与有关的除外)，或收取与此有关的任何抵押品(无论是自愿或非自愿的、通过抵销或其他方式)，比例高于任何其他贷款人(如果有)的付款或抵押品，就欠该另一贷款人的债务而言，该受惠贷款人应以现金形式从其他贷款人购买该部分债务的参与权益，或应向该等其他贷款人提供任何该等抵押品的利益，以使该受惠贷款人按比例与每一贷款人分享该抵押品的超额付款或利益；但如该等多付款项或利益其后全部或任何部分向该受惠贷款人追讨，则该项购买须予撤销，并在追讨的范围内退还买价及利益，但不计利息。

(B)除法律规定的贷款人的任何权利和补救措施外，除非贷款人与借款人另有书面约定，否则借款人在适用法律允许的范围内明确免除借款人的任何此类通知，借款人到期应付的任何债务(无论是在规定的到期日、提速或其他方式)，每一贷款人均有权以抵销或其他方式申请偿还该等债务。

任何货币的所有存款(一般或特别的、定期或即期的、暂定的或最终的)，以及任何货币的任何其他信贷、债项或申索，不论是直接或间接、绝对或或有、到期或未到期的，在任何时间由该贷款人、其任何联属公司或其各自的任何分行或机构持有或欠借款人的贷方或账户，或为借款人的贷方或账户而持有或欠下。每一贷款人同意在该贷款人提出任何此类申请后立即通知借款人和行政代理，但不发出该通知不应影响该申请的有效性。

9.8.与其他对口单位合作。本协议可由本协议的一方或多方以任何数量的单独副本签署，所有这些副本加在一起应被视为构成同一份文书。通过传真或电子邮件传输的方式交付已签署的本协议的签字页面，应与交付手动签署的副本一样有效。本协议或任何其他贷款文件中的“签立”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律(包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律)所规定的范围内，每个电子签名应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。

9.9.提高了可分割性。在任何司法管辖区被禁止或不能执行的本协议的任何规定，在不使本协定其余条款无效的情况下，在该司法管辖区内应在该禁止或不可强制执行范围内无效，并且在任何司法管辖区内的任何此类禁止或不可强制执行不得使该规定在任何其他司法管辖区失效或无法执行。

9.10.促进一体化。本协议和其他贷款文件代表借款人、行政代理和贷款人关于本协议及其标的的完整协议，行政代理或任何贷款人对本协议标的不作任何未在本协议或其他贷款文件中明确阐述或提及的承诺、承诺、陈述或担保。

9.11.中国实施的法律。本协议及双方在本协议下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和解释。

9.12.拒绝向管辖权提交申请；豁免。

(A)在不违反本条款9.12(B)(Iii)的前提下，本协议各方在与本协议及本协议所属的其他贷款文件有关的任何法律诉讼或程序中，不可撤销且无条件地为自己和其财产，或为承认和执行与此有关的任何判决，接受纽约州法院、美国纽约州南区法院和任何上诉法院的专属一般管辖权

每宗案件均位于纽约市曼哈顿区；

(B)在此不可撤销和无条件地向借款人偿还：

(I)法院同意任何此类诉讼或法律程序应在此类法院提起，并放弃现在或今后可能对任何此类诉讼或法律程序在任何此类法院进行地点提出的任何反对，或放弃该诉讼或法律程序是在不便的法院提起的，并同意不对此提出抗辩或索赔；

(Ii)法院同意，任何此类诉讼或程序中的法律程序文件的送达，可以通过以挂号信或挂号信(或任何实质上类似形式的邮件)、预付邮资的方式邮寄给借款人，寄往第9.2节规定的借款人地址或根据该条通知行政代理人的其他地址；

(Iii)法院同意，本条例并不影响以法律允许的任何其他方式完成送达法律程序文件的权利，或限制任何代理人、任何安排人或任何贷款人在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；以及

(4)在法律不加禁止的最大限度内，放弃在本节提及的任何法律诉讼或程序中可能要求或追回任何特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害赔偿的任何权利。

9.13.报告确认。借款人特此确认：

（a） 在本协议和其他贷款文件的谈判、签署和交付过程中，其已得到律师的建议;

(B)尽管本协议或任何其他贷款文件另有规定，但安排人、辛迪加代理和文件代理不应对本协议和其他贷款文件负有任何权力、责任或责任；

(C)认为代理人、安排人、辛迪加代理人、文件代理人、贷款人及其关联公司可能存在与借款人的经济利益冲突的经济利益；以及

(D)不得因出借人之间或借款人与出借人之间的交易而在本合同或其他贷款文件中设立合资企业或以其他方式存在

9.14.逮捕担保人；释放担保人。

(A)借款人可在截止日期后的任何时间，在事先书面通知行政代理人的情况下，促使其任何附属公司成为担保人，方法是促使该附属公司签署并向行政代理人交付一份关于该附属公司的附属担保，其形式和实质均合理地令行政代理人满意。

(B)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，行政代理在此得到每个贷款人的不可撤销授权(且每个此类贷款人在此明确同意)(除第9.1(A)节明确要求外，无需通知任何贷款人或征得任何贷款人的同意)，行政代理在此同意借款人采取借款人合理要求的任何行动，以解除任何担保人的担保义务：(I)在必要的范围内，允许完成任何贷款文件未禁止的或已根据第9.1(A)条同意的任何交易，在每一种情况下，包括但不限于对任何担保人(借款人或其他担保人除外)的任何出售、转让或其他处置，以及(Ii)在以下(C)段所述情况下(并且，在前述第(I)或(Ii)款中的任何此类交易完成后，该担保人应被解除其在本条款下的义务)。

(C)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，贷款人在此同意，并且行政代理在此得到每个贷款人的不可撤销的授权(无需通知任何贷款人或得到任何贷款人的同意)，以采取借款人要求的任何行动，其效果是解除担保人在本协议下的担保义务，前提是：(I)担保人的全部或基本上所有资产已出售或以其他方式处置(包括以合并或合并的方式)给非借款人或担保人，或(Ii)担保人已清算或解散。

(D)保证任何担保人对债务的担保将在下列情况下终止：

(I)批准出售或以其他方式处置该担保人的股本(包括以合并或合并的方式)，使该担保人不再是借款人的受限制附属公司；及

(2)如果该担保人不被要求担保债务，而是由其自行选择担保，则该担保人可随时提出免除义务的请求；但在履行该免除义务后，借款人应遵守第6.1节中规定的公约。

行政代理将签署任何合理所需的文件，以证明任何担保人已根据前述规定免除其担保义务。

9.15.信息不能保密。每个代理人、每个安排人和每个贷款人同意对任何贷款方、行政代理或任何贷款人根据本协议或与本协议相关的所有非公开信息保密；但本条款并不阻止任何代理人、任何安排人、任何贷款人(A)向行政代理、任何其他贷款人或其任何关联公司(只要该关联公司同意受本第9.15节的规定约束)、(B)遵守不低于本第9.15条的规定的协议、或向任何实际或预期的受让人(或该对手方的任何专业顾问)、(C)向其雇员、董事、高级职员、代理人、律师、会计师、合伙人和其他专业顾问(包括保险经纪)或其任何关联公司、(D)应要求或要求，或按照

任何对该贷款人具有管辖权的政府当局的要求(包括报告要求)，但在法律允许的范围内，该贷款人应响应任何法院或其他政府当局的任何命令，或根据法律或其他法律程序的任何要求，在法律允许的范围内，迅速将这种披露通知适用的贷款方(银行会计师或行使审查或监管当局的任何政府银行当局进行的任何审计或审查除外)，只要法律允许的范围内，贷款人应迅速将这种披露通知适用的贷款方(银行会计师或行使审查或监管权力的任何政府银行机构进行的任何审计或审查除外)，(E)在与任何诉讼或类似程序有关的情况下要求或要求这样做；但在法律允许的范围内，贷款人应迅速将此类披露通知适用的贷款方，(F)此类信息由该贷款人独立开发或已公开披露，但不违反本协议；(G)向全国保险专员协会或任何类似组织或任何国家认可的评级机构披露有关贷款人对该贷款人发布的评级的投资组合信息；(H)在行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何补救措施时；以及(I)经借款人书面同意的任何其他披露。

每一贷款人承认，借款人或行政代理根据本协议或其他贷款文件或在管理本协议或其他贷款文件的过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求，都将是辛迪加级别的信息，这些信息可能(下一段提供的除外)包含关于借款人及其关联方及其关联方或其各自证券的重大非公开信息。因此，每个贷款人向借款人和行政代理确认：(I)它已经制定了关于使用重大非公开信息的合规程序，(Ii)它在其行政调查问卷中确定了一名信用联系人，该联系人可能会根据其合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)接收可能包含重大非公开信息的信息，以及(Iii)它将根据这些程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

借款人承认，某些贷款人可能是“公共方”贷款人(不希望接收有关借款人、其子公司或其证券的重要非公开信息的贷款人)(每个贷款人都是“公共贷款人”)，如果根据第5.1或5.2节要求交付的文件或其他文件正通过平台分发，则借款人同意指定适合交付给公共贷款人的那些文件或其他信息。借款人所表明的包含非公开信息的任何文件不得在为此类公共出借人指定的平台部分上发布。如果借款人未表明根据第5.1条或第5.2条交付的文件是否包含非公开信息，管理代理保留仅在为希望接收有关借款人、其子公司及其证券的重要非公开信息的贷款人指定的平台部分张贴此类文件或通知的权利。借款人承认并同意

贷款文件的副本可以分发给公共贷款人(除非借款人立即通知行政代理，任何此类文件包含关于借款人或其证券的重大非公开信息)。

9.16.宣布陪审团审判的豁免权。借款人、行政代理、可持续性结构代理和贷款人在此不可撤销且无条件地放弃在与本协议或任何其他贷款文件有关的任何法律行动或程序中的陪审团审判，以及其中的任何反索赔。

9.17.通过《爱国者法案》。受爱国者法案要求约束的每个贷款人在此通知贷款方，根据爱国者法案的要求，需要获取、核实和记录识别每个贷款方的信息，该信息包括贷款方的名称和地址，以及允许贷款人根据爱国者法案识别贷款方的其他信息。借款人应并应促使其每一家子公司在商业合理的范围内提供各贷款人和行政代理合理要求的信息并采取行动，以维持对《爱国者法案》的遵守。

9.18.债权人没有受托责任。每个代理人、每个贷款人、安排人、辛迪加代理人、文件代理人及其各自的关联公司(统称为“出借人”)的经济利益可能与借款人、其股东和/或其关联公司的经济利益相冲突。借款人同意，贷款文件中或其他方面的任何内容均不得被视为在任何贷款人与借款人、其股东或其关联公司之间建立咨询、受托或代理关系或受托责任或其他默示责任。借款人承认并同意：(I)贷款文件所拟进行的交易(包括行使本协议和本协议项下的权利和补救措施)是贷款人与借款人之间的独立商业交易，且(Ii)与此相关并由此导致的程序，(X)没有任何贷款人就本协议所计划的交易(或行使与此有关的权利或补救措施)或导致交易的过程(不论是否有任何贷款人提出建议)承担以借款人、其股东或其关联公司为受益人的咨询或受托责任，(Y)每个贷款人仅作为委托人行事，而不是作为借款人、其管理层、股东、债权人或任何其他人的代理人或受托人。借款人承认并同意，借款人已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律和财务顾问，并有责任就此类交易和导致交易的过程作出自己的独立判断。借款人同意，其不会声称任何贷款人在此类交易或导致交易的过程中提供了任何性质或尊重的咨询服务，或对借款人负有受托责任或类似责任。在本协议的封面或签名页上确定的任何编排者、辛迪加代理和文件代理均不具有本协议或其他任何协议项下的任何权利、权力、义务、责任、责任或义务

贷款文件，但以本合同项下出借人的身份(如适用)除外。在不限制本条任何其他规定的情况下，任何以其各自身份的安排人、辛迪加代理人和文件代理人不得因本协议或任何其他贷款文件而与任何贷款人、行政代理人或任何其他人士具有或被视为有任何受托关系。

9.19.允许承认并同意接受受影响的金融机构的纾困。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：

(A)允许适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和

(B)评估任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如适用)：

(一)同意全部或部分减少或者取消此类责任；

(2)同意将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母公司或可向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且该公司将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

(3)允许与适用决议机构的减记和转换权的行使有关的此类责任条款的变更。

9.20.取消利率限制。即使本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用于任何定期贷款的利率连同所有费用，超过持有该定期贷款的贷款人根据适用法律可订立、收取、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则就该定期贷款应支付的利率以及就其应支付的所有费用应限于最高利率，并在合法的范围内，本应就此类定期贷款支付的利息和费用，但由于第9.20节的实施而不应支付的利息和费用应累计，并应增加就其他定期贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用(但不高于其最高利率)，直到该贷款人收到该累计金额以及截至还款之日的联邦基金有效利率利息为止。

9.21.修订现有的信贷协议。就终止现有信贷协议而言，借款人根据现有信贷协议偿还未偿还的欧洲美元贷款的日期并非利息期间的最后一天(定义见现有信贷协议)。作为现有信贷协议一方的每一贷款人特此放弃其根据现有信贷协议第2.20节第一句第(C)款获得赔偿和付款的权利。

兹证明，本协议双方已于第一次签署之日正式签署本协议。

借款人：美光科技，Inc.

发信人：

姓名：

标题：

富国银行，国家协会，

作为行政代理和贷款人

发信人：

姓名：

标题：

[●],

作为贷款人

发信人：

姓名：

标题：

附表1.3--可持续性绩效阈值

[省略]

附件B

[省略]

附件C

[省略]