附录 99.1

皇家加勒比集团宣布扩大发行12.5亿美元 的优先无抵押票据的规模和定价,为其2027年到期的优先票据再融资

迈阿密,2024年2月22日 /PRNewswire/ — 皇家加勒比 邮轮有限公司(纽约证券交易所代码:RCL)(“公司”)今天宣布,已对本金总额为12.5亿美元 2032年到期的6.25%的优先无担保票据(“票据”)进行定价。将发行的票据的总本金额 增加到12.5亿美元。这些票据将于2032年3月15日到期。这些票据预计将在 2024 年 3 月 7 日左右发行,但须遵守惯例成交条件。

公司打算使用出售票据 的收益,以及公司循环信贷额度下的手头现金和/或借款,来赎回2027年到期的所有未偿还的 11.625% 优先票据(包括支付与此类赎回相关的费用和开支)。

这些票据仅向根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)第144A条被合理认为是合格机构买家的个人发行,根据S条例仅向某些非美国投资者发行。票据不会根据《证券法》或任何州证券法注册 ,未经注册或适用,不得在美国发行或出售 豁免《证券法》和适用的州法律的注册要求。

本新闻稿不构成 的卖出要约或对购买票据或任何其他证券的要约的邀请,也不构成在 任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区的要约、招揽或出售。本新闻稿不构成2027年到期的11.625%优先票据的赎回通知 。本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c 条发布的。

关于前瞻性陈述的特别说明

根据1995年《私人证券诉讼改革 法案,本新闻稿中与 发行和出售票据有关的某些声明构成前瞻性陈述。这些声明包括但不限于:关于预计完成发行 的时间和所得款项的预期用途的声明。诸如 “预测”、“相信”、“可以”、“驾驶”、“估计”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”、“考虑” 等词语以及类似的表述旨在帮助识别前瞻性陈述。 前瞻性陈述反映了管理层当前的预期,基于判断,本质上是不确定的, 受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的未来业绩、业绩或成就存在重大差异 。这些风险、 不确定性和其他因素的示例包括但不限于以下因素:传染病对经济状况 和整个旅游业的影响,尤其是公司的财务状况和经营业绩,例如政府 和自行实施的旅行限制和客人取消预订;公司获得足够融资、资本或收入以满足流动性需求、资本支出、债务再融资的能力 付款和其他融资需求;经济和公司业务关键方面的地缘政治 环境,例如邮轮需求、旅客支出和运营成本;与公司船舶、港口设施、陆地目的地和/或乘客或整个邮轮度假业 有关的事件 或负面宣传;对客人和船员安全、健康和保障的担忧;公司商誉、长期资产、 股权投资和应收票据的进一步减值;以及无法从某些地方采购船员或补给品和补给品;增加担心 公司船舶上或往返公司船只时的患病风险,所有这些都减少了需求; 停靠港不可用;反旅游情绪和环境问题日益加剧;美国国外旅行政策的变化;开展国际业务以及向新市场和新企业扩张的不确定性 ;公司招聘、培养和 留住高素质人才的能力;变化运营和融资成本;公司的债务,任何额外债务公司 可能会在管理公司债务的协议中受到限制,从而限制其经营业务的灵活性; 外币汇率的影响、更高的利率以及食品和燃料价格的影响;度假业竞争 以及行业产能和产能过剩的变化;与网络安全攻击、数据泄露、保护 公司的系统以及维护其业务的完整性和安全性相关的风险和成本信息,以及公司客人的个人数据, 员工和其他人;新的或不断变化的立法和法规(包括环境法规)或政府 命令对公司业务的影响;待处理或威胁的诉讼、调查和执法行动;天气、自然 灾害和季节性对公司业务的影响;船厂问题的影响,包括船舶交付延迟、船舶取消 或船舶建造成本增加;船厂不可用;不可用性或成本航空服务;以及外国 法律的不确定性系统,因为该公司未在美国注册成立。

不应依赖前瞻性陈述 作为对实际结果的预测。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述基于 公司在本新闻稿发布之日获得的信息。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性 陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于皇家加勒比集团

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) is one of the leading cruise companies in the world with a global fleet of 65 ships traveling to approximately 1,000 destinations around the world. Royal Caribbean Group is the owner and operator of three award winning cruise brands: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, and Silversea Cruises and it is also a 50% owner of a joint venture that operates TUI Cruises and Hapag-Lloyd Cruises. Together, the brands have an additional 8 ships on order as of December 31, 2023.