美国
州
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 2 月 22 日
皇家加勒比邮轮有限公司 |
(章程中规定的注册人的确切姓名) |
利比里亚共和国 |
(公司成立的州或其他司法管辖区) |
(委员会档案编号) |
(国税局雇主识别号) |
|
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:305-
不适用 |
(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址) |
如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下任何条款规定的注册人 的申报义务,请勾选 以下相应的复选框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
每个班级的标题 | 交易品种 |
注册的每个交易所的名称 | ||
用勾号 标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章 第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司, 用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。§
项目 8.01 其他活动。
2024年2月22日,皇家加勒比邮轮有限公司(“公司”)发布了一份新闻稿,宣布 已对本金总额为12.5亿美元的2032年到期的6.25%的优先无抵押票据( “票据”)进行了定价。这些票据预计将于2024年3月7日左右发行,但须遵守惯例成交条件 。
公司打算使用 出售票据的收益,以及公司循环信贷额度下的手头现金和/或借款, 来赎回所有未偿还的2027年到期的11.625%优先票据(包括支付与此类赎回相关的费用和开支)。
票据仅向根据经修订的 证券法(“证券法”)第144A条被合理认为是合格机构买家的人发行,在美国境外,仅向根据《证券法》S条例 向某些非美国投资者发行。这些票据将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,如果没有注册或未获得《证券 法》和适用的州法律的注册要求的适用豁免,则不得在美国发行或出售 。
新闻稿的 副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。
本表8—K最新报告 不构成票据或任何其他证券的卖出要约或邀请,在任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区内,也不构成要约、 招标或出售。本表8-K 最新报告不构成2027年到期的11.625%优先票据的赎回通知。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
附录 99.1 — 新闻稿,日期为 2024 年 2 月 22 日。
附录 104-封面 页面交互式数据文件(嵌入在内联 XBRL 文档中)。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
皇家加勒比邮轮有限公司 | |||
日期: | 2024年2月22日 | 来自: | /s/ 纳夫塔利·霍尔茨 |
姓名: | 纳夫塔利·霍尔兹 | ||
首席财务官 |