美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
韦斯科国际公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用。
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据ACT第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
| 项目 1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
高级债券发行
2024年3月7日，WESCO Distribution，Inc. (the“发行人”或“Wesco Distribution”），为WESCO International，Inc.的全资附属公司。(the本公司（“本公司”或“WESCO”）完成其先前公布的向合资格买家发售（“发售”），总本金额为9亿美元的二零二九年到期的6. 375厘优先票据（“五年期票据”）及总本金额为8. 50亿美元的二零二二年到期的6. 625厘优先票据（“五年期票据”） (“8年”)债券“，与5年期债券一起，称为”债券“)。这个5年期债券的发行价为本金总额的100%。该批8年期债券的发行价为本金总额的100%。
票据是根据一份日期为2024年3月7日的发行人、其中指定的担保人和作为受托人的美国银行信托公司(受托人)之间的一份契约(以下简称“契约”)发行并受其管辖的。每个系列的票据和相关担保都是以私人交易方式发行的，不受1933年《证券法》(修订后的《证券法》)的约束，没有也不会根据《证券法》注册，在没有注册或获得适用豁免的情况下，或在不受《证券法》和其他适用证券法注册要求的交易中，不得在美国发行或出售。
在扣除对初始购买者的折扣和估计发售费用后，出售债券的净收益约为17.284亿美元。发行人拟将是次发行所得款项净额用于赎回于2025年6月15日或之后到期的所有未偿还7.125厘优先票据(“Wesco 2025票据”)，并作一般公司用途。于偿还Wesco 2025票据前，发行人拟(I)暂时使用是次发售所得款项净额偿还其应收账款证券化安排(“应收账款安排”)项下未偿还款项的一部分，以及偿还其以资产为基础的循环信贷安排(“ABL安排”)项下的所有未偿还借款，及(Ii)其后根据应收账款安排及ABL安排重新支取总额足以赎回Wesco 2025票据的款项。
该批债券为发行人的无抵押及无附属债券，由本公司及其全资附属公司Anixter Inc.在无抵押及无附属的基础上提供担保。这批5年期债券的应计利息年利率为6.375厘，自2024年9月15日起每半年于3月15日及9月15日支付一次。这个5年期票据将于2029年3月15日到期。债券年期为8年，利率为年息6.625厘，由2024年9月15日开始，每半年派息一次，分别于每年3月15日及9月15日派息一次。这个8年制票据将于2032年3月15日到期。
发行人可在2026年3月15日之前的任何时间赎回全部或部分5年期债券，方法是支付“完整”溢价加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。此外，在2026年3月15日之前的任何时间，发行人最多可以赎回5年期从某些股票发行中获得净现金收益的票据。在2026年3月15日或之后，发行人可以在赎回日期按契约中指定的赎回价格赎回全部或部分5年期票据。发行人可赎回全部或部分8年制在2027年3月15日之前的任何时间，支付“完整”溢价，外加赎回日(不包括赎回日)的应计和未付利息(如有)。此外，在2027年3月15日之前的任何时候，发行人可以用某些股票发行的现金净收益赎回最多35%的8年期债券原始本金总额。在2027年3月15日或之后，发行者可以赎回全部或部分8年制关于赎回日期和按契约中规定的赎回价格的附注。
发行人有责任在发生某些控制权变更触发事件时，按本金额的101%加应计及未付利息(如有)的价格回购每一系列债券，但须受若干限制及例外情况所规限。
契约载有若干契诺，其中包括限制本公司及其受限制附属公司产生资产留置权、作出若干限制性付款、从事若干售卖及回租交易或出售若干资产或与其他公司合并或合并的能力，但须受若干资格及例外情况所规限，包括于票据获得投资级信贷评级时终止若干此等契诺。
该契约包含某些违约事件，除其他事项外，包括未能支付所需款项、未能遵守某些协议或契诺、未能偿还或加速某些其他债务、某些破产和无力偿债事件以及未能支付某些判决。假若契约项下发生违约事件，受托人或当时未偿还债券适用系列本金总额至少25%的持有人将可加速或在某些情况下自动导致适用系列债券的到期金额加快。
假牙副本、五年期债券格式及8年制本报告附件8-K表中的说明分别如附件4.1、4.2和4.3所示，并以引用的方式并入本报告，就好像在此完全阐述一样。前文概述了义齿、5年期附注和8年期附注并不声称是完整的，而是由每一份此类文件的完整案文加以限定。
应收款采购协议修正案
于2024年3月8日，韦斯科分销根据日期为2024年3月8日的第五次修订及重订应收款采购协议(“应收款修订”)的条款及条件修订其应收账款安排，该等协议由WESCO Receivables Corp.、Wesco分销、各买方及买方代理以及作为管理人的PNC Bank，以管理人身分修订日期为2020年6月22日的第五份经修订及重订的应收款采购协议(“应收款采购协议”)。应收账款修订(其中包括)：(I)将应收账款融资机制下的购买上限由16.25亿美元减至15.5亿美元；(Ii)将应收账款融资机制下的购买上限由1.25亿美元提高至3亿美元；(Iii)将应收账款融资机制的终止日期延长至2027年3月1日；(Iv)为通过发行票据为其投资提供资金的任何管道买家增加商业票据融资选项；(V)修订适用于投资的提取价差；及(Vi)对应收账款购买协议作出若干其他修订。
应收账款修正案的副本作为本报告的附件10.1以表格8-K的形式提交，并通过引用并入本文。以上描述是应收款修正案的摘要，并不声称是完整的，并受应收款修正案全文的限制。
| 项目 2.03。 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
以上项1.01中提出的公开内容通过引用并入本项2.03中。
| 项目 9.01. | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
| 展品编号 | 描述 | |
| 4.1 | 契约，日期为2024年3月7日，由韦斯科分销公司、WESCO和美国银行信托公司全国协会作为受托人。 | |
| 4.2 | 2029年到期的6.375厘优先票据表格(附于附件A-1提交给作为本文件附件4.1的假牙)。 | |
| 4.3 | 2032年到期的6.625%优先票据格式（作为附件 A-2提交给作为本文件附件4.1的假牙)。 | |
| 10.1 | 第五次修订和重申的采购协议的第八次修订，日期为2024年3月8日，由Wesco Distribution，WESCO Distribution Corp.，各采购方和采购代理方，以及PNC银行，全国协会，作为管理人。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 韦斯科国际公司 | ||||||
| (注册人) | ||||||
| 2024年3月8日 |
发信人： | /s/David S. Schulz | ||||
| (日期) | David·舒尔茨 | |||||
| 常务副总裁兼首席财务官 | ||||||