根据第 424 (b) (3) 条提交
注册 编号 333-278025
招股说明书
智能 生物解决方案有限公司
6,781,166股普通股
根据本招股说明书，此处确定的卖出股东（“卖出股东”）将在转售基础上 共发行6,781,166股普通股。
在 中，根据我们与卖出股东于2024年3月8日签订的证券购买协议（ “购买协议”），某些卖出股东通过私下 配售交易收购了特此出售的6,669,999股普通股，其中（i）675,183股普通股（“股份”）已流通和持有 } 由卖出股东提出，(ii) 在行使我们的第一系列预融资普通股 购买权证（“预先注资”）后，可发行1,548,150股普通股认股权证”），（iii）2,223,333股普通股可在行使卖出股东持有的H-1系列普通股购买权证（“H-1系列认股权证”）后发行， 和（iv）2,223,333股普通股可在行使我们的H-2系列普通股购买权证（“系列普通股购买权证”）后发行 H-2 认股权证”）由卖方股东持有。此外，通过行使我们在交易中向我们的配售代理拉登堡塔尔曼公司发行的 认股权证（“配售代理认股权证”），可发行111,167股普通股。 Inc.（“拉登堡” 或 “配售代理”）及其与购买协议相关的指定人。配售 代理人及其指定人也是卖出股东。参见”招股说明书摘要 — 普通股 股票和认股权证的私募配售”获取有关私募交易和购买协议的更多信息。
预融资认股权证、H-1认股权证、H-2认股权证和配售代理认股权证在此统称为 “认股权证”。 我们正在登记代表卖出股东行使认股权证时可发行的股票和普通股， 将由卖出股东不时发行和出售。
我们 没有根据本招股说明书出售任何普通股，也不会从卖出股东 出售此类股票中获得任何收益。但是，通过支付现金行使认股权证后，我们将收到认股权证的行使价。我们 打算将这些收益（如果有）用于营运资金和一般公司用途。
卖出股东可以按固定价格、出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格、协议价格和/或出售时确定的不同价格出售 股票。卖出股东可以 直接出售股票，也可以向承销商、经纪交易商或代理人出售股票，承销商、经纪交易商或代理人以折扣、 优惠或佣金的形式获得补偿。卖出股东可以出售本招股说明书中提供的任何 全部或不出售任何证券，我们不知道在本招股说明书构成的注册声明生效之日之后，卖出股东可以何时或以多少金额出售 普通股。 我们在第 15 页标题为 “分配计划” 的 部分中提供了有关卖出股东如何出售或以其他方式处置其普通股的更多信息。
我们 正在支付本招股说明书所涵盖的普通股的注册费用以及各种相关费用。出售 股东负责所有销售佣金、转让税和其他与股票发行和出售相关的费用。
我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “INBS”。2024年3月27日，我们上次公布的普通股销售价格 为每股4.45美元。
投资 我们的证券涉及风险。在您投资我们的证券之前，请参阅第9页开头的 “风险因素” 和 我们最新的10-K或10-Q表报告中的 “第1A项——风险因素”，该报告以引用方式纳入本招股说明书。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实 或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。在不允许 要约的任何司法管辖区均不提供证券。
本招股说明书的 日期为2024年3月28日。
目录
| 关于这份招股说明书 | 1 |
| 招股说明书摘要 | 2 |
| 风险因素 | 9 |
| 前瞻性陈述 | 10 |
| 所得款项的使用 | 11 |
| 出售股东 | 12 |
| 分配计划 | 15 |
| 专家们 | 16 |
| 法律事务 | 16 |
| 在这里你可以找到更多信息 | 16 |
| 以引用方式纳入 | 17 |
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关于 这份招股说明书
本 招股说明书是我们根据 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分，此处列出的卖方股东可以不时出售、出售或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的普通股 股。根据美国证券交易委员会的规章制度，我们提交的注册声明包括本招股说明书中未包含的 其他信息。
本 招股说明书和以引用方式纳入本招股说明书的文件包括有关我们、所发行证券的重要信息以及您在投资我们的证券之前应了解的其他信息。即使 本招股说明书已交付或者普通股在日后出售或以其他方式处置，您不应假设本招股说明书中包含的 在本招股说明书封面规定的日期之后的任何日期都是准确的，也不应假设我们以引用方式纳入的任何信息 在以引用方式纳入的文件之后的任何日期都是正确的。 在作出 您的投资决策时，请务必阅读并考虑本招股说明书中包含的所有信息，包括其中以引用方式纳入的文件。您还应阅读和考虑本招股说明书中 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些信息” 下我们向您推荐的文件中的信息。
您 应仅依赖本招股说明书以及本招股说明书中包含或视为以引用方式纳入的信息。除了本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外，我们 没有、卖方股东也没有授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。如果有人向您提供不同或不一致的信息， 您不应依赖这些信息。本招股说明书不构成在 任何司法管辖区向非法向该司法管辖区提出此类要约或招揽证券的任何人出售证券的要约或征求购买证券的要约。
我们 进一步指出，我们在作为本招股说明书中以提及方式纳入的任何文件 的附录提交的任何协议中作出的陈述、保证和契约仅是为了此类协议各方的利益而作出的，包括在 某些情况下，目的是在此类协议的各方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、 担保或契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在作出之日才是准确的。因此， 不应将此类陈述、保证和契约视为准确代表了我们的当前事务状况。
除非 另有说明，否则本招股说明书中包含或以引用方式纳入的有关我们行业的信息，包括我们的 总体预期和市场机会，均基于我们自己的管理估算和研究，以及行业 和一般出版物以及第三方进行的研究、调查和研究的信息。管理层的估计来自公开的 可用信息、我们对行业的了解以及基于此类信息和知识的假设，我们认为这些信息是合理的。此外，由于 各种因素，包括本招股说明书第9页开头的 “风险因素” 中描述的因素，对我们和我们行业未来表现的假设和估计必然是不确定的。这些因素和其他 因素可能导致我们的未来表现与我们的假设和估计存在重大差异。
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招股说明书摘要
此 摘要重点介绍了本招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件中的部分信息，并不包含 您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书， ，包括本招股说明书第9页开头的 “风险因素” 下讨论的投资我们证券的风险、 此处以引用方式纳入的信息，包括我们的财务报表，以及本招股说明书作为其一部分的注册声明 的附件。除非另有说明或上下文 另有要求，否则本招股说明书中所有提及 “我们”、“我们的”、“INBS”、 “公司” 及类似名称均指Intelligent Bio Solutions Inc.。
我们公司的概述
我们 是一家医疗技术公司，专注于开发和提供非侵入性、快速和创新的检测和筛查解决方案。 我们在全球开展业务，目标是提供智能、无痛且易于使用的解决方案，以改善生活质量。
根据特拉华州的法律，Intelligent Bio Solutions Inc.（前身为GBS Inc.）及其在特拉华州的全资子公司GBS Operations Inc.均于2016年12月5日成立。根据澳大利亚新南威尔士州的法律，我们的澳大利亚子公司智能生物解决方案（亚太地区）私人有限公司（原名 ，即葡萄糖生物传感器系统（大中华区）私人有限公司）于2016年8月4日成立， 于2023年1月6日更名为智能生物解决方案（亚太地区）有限公司。2022年10月4日，INBS收购了在英格兰和威尔士注册的智能指纹识别有限公司（“IFP”）。我们的总部位于纽约市。
我们的 当前产品组合包括：
| ● | 智能 指纹识别平台-专有的便携式平台，使用一次性（可回收的）墨盒 和便携式手持式读取器分析指纹汗液。该平台的旗舰产品是智能指纹识别药物筛选系统（“IFP 系统” 或 “IFP 产品”）， 是一个由两部分组成的系统，由非侵入性、基于指纹汗液的诊断测试产品组成，旨在检测 滥用药物，包括阿片类药物、可卡因、甲基苯丙胺、苯二氮卓类、大麻、甲基苯丙胺、甲基苯丙胺、大麻、甲基苯丙胺丁丙诺啡和丁丙诺啡。该系统包括 一个防篡改的小型药物筛查盒，可以在不到一分钟的时间内在上面采集十个指纹汗液样本，然后 便携式分析装置在不到十分钟的时间内在屏幕上提供结果。使用确认盒采集的样本可以 发送给第三方实验室服务提供商进行分析。客户包括建筑、 运输、物流、制造、工程、康复领域的药物治疗组织和司法组织等安全关键行业。 | |
| ● | 生物传感器平台— “生物传感器平台” 由一个可打印的小型改性有机薄膜晶体管 条带组成，该公司在亚太地区从生命科学生物传感器诊断有限公司（“LSBD” 或 “许可方”）处获得许可。生物传感器平台目前处于开发阶段，旨在通过将葡萄糖氧化酶 （“GOX”）酶替换为每种分析物的合适替代品来检测多种生物分析物。基于生物传感器平台技术的旗舰产品 候选产品是唾液葡萄糖生物传感器（“SGB”），以及将SGB与公司数字信息系统连接的软件 应用程序，即唾液葡萄糖测试或 “SGT”），这是一项 护理点测试（“POCT”），预计将补充糖尿病 患者的侵入性血糖监测测试。基于SGT的产品在此被称为 “SGT产品”。 |
这些 平台技术有可能开发一系列POCT，包括临床化学、免疫学、肿瘤 标志物、过敏原和内分泌学的模式。
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我们 是以下技术许可协议的当事方：
| ● | SGT -2019年9月12日修订和重述的许可协议，修订并重申了先前的所有许可协议 （“SGT许可协议”），仅限于亚太地区（“亚太地区”）。 | |
| ● | COV2-2020年6月23日的全球COV2诊断测试技术许可协议（“COV2许可协议”）。 |
除上述外，我们还持有BioSensX（北美）公司50％的股权，该公司与许可方 签订了单独的技术许可协议，涵盖北美地区的葡萄糖/糖尿病管理领域。
| ● | SGT 许可协议——2019年9月12日，我们签订了经修订和重述的技术许可协议或 “SGT 许可协议”，LSBD修改并重申了先前与LSBD签订的所有SGT许可协议。SGT 许可协议 规定了我们在亚太地区与许可产品相关的合同权利和责任。“许可的 产品” 是指由生物传感器条和智能设备应用程序或专用读取器设备组成的产品，这些产品使用许可方拥有的 生物传感器技术，用于测量或以其他方式确定体液中葡萄糖、 的含量或浓度以及癌症、过敏/免疫学和激素的生物标志物。仅限许可产品 包括授权供应商提供的产品。我们目前不打算在内部生产许可产品。 | |
| ● | COV2许可协议——2020年6月23日，我们与LSBD签订了COV2许可协议。COV2 许可协议规定了我们与 COV2 产品相关的合同权利和责任。“COV2 产品” 包括：（i）用于抗SARS-CoV-2抗体的生物传感器 条；（ii）专有的智能手机应用程序，用于读取、存储、分析和 为任何一种或多种指标提供患者支持计划，以测量严重急性呼吸综合征冠状病毒特异的免疫球蛋白（IgG、IgM、IgA）的含量或浓度 (SARS-CoV-2)；和/或 (iii) 专用 传感器条读取设备，用于测量量或严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 (SARS-CoV-2) 特异的免疫球蛋白 （IgG、IgM、IgA）的浓度。COV2 产品仅包括授权供应商提供的产品 。 |
我们 的主要目标是：
| ● | 在许可证所涵盖的地区 完成开发和商业化SGB，即源自我们从LSBD许可的生物传感器平台的诊断测试。 |
我们 计划进一步开发这些平台，以测试免疫学、激素、化学、肿瘤标志物和 核酸检测等诊断模式。
我们的 市场机会
根据MarketsandMarkets Inc. 2022年12月 发布的《按产品、平台、购买、样本、用户划分的医疗点/快速诊断市场——到2027年的全球预测》 ，据估计，2022年的全球即时医疗诊断市场为454亿美元，从2022年到2027年的复合年增长率（CAGR）为10.7％。该公司目前打算利用现有技术和技术，开发 进入医学诊断领域的途径，以利用与传统 测试方法相比的竞争优势。
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休闲药物监测行业
| ● | 主要有四类休闲药物：镇痛药、抑制剂、兴奋剂和致幻剂。镇痛药包括麻醉品 ，如海洛因、吗啡、芬太尼和可待因。抑制剂包括酒精、巴比妥类药物、镇定剂和尼古丁。兴奋剂 包括可卡因、甲基苯丙胺和摇头丸（MDMA）。 | |
| ● | 根据联合国毒品和犯罪问题办公室发布的《2022年世界毒品报告》 ，2020年全球约有2.84亿15-64岁的人使用 毒品，比前十年增长了26％。年轻人正在使用更多的药物，如今，许多 国家的吸毒水平高于上一代。在非洲和拉丁美洲，35岁以下的人占接受吸毒障碍治疗的人的大多数 。在美国和加拿大，药物过量死亡人数继续打破纪录，这主要是由芬太尼非医疗用途的流行所致。 | |
| ● | 根据白宫的《2022年国家毒品管制战略》，药物滥用和心理健康服务管理局于2021年10月 发布的2020年全国毒品使用与健康调查显示，在因药物滥用需要治疗的4,110万人中，只有270万（6.5％）在过去的一年中在专业治疗机构接受了治疗。 |
糖尿病 自我监测血糖市场
| ● | 根据 IDF 2021 年第 10 版《糖尿病地图集》，2019 年全球有 4.63 亿糖尿病患者，这一数字在 2021 年增加到 5.37 亿。到2030年，糖尿病患者的总人数预计将达到6.43亿；到2045年，将达到7.83亿。 因此，糖尿病患病率的上升推动了自我监测血糖设备市场的增长。 |
产品 增长策略
我们的 目标是增加我们市售 IFP 产品的全球影响力。我们目前拥有超过360个客户 ，专注于增加当前市场的市场份额，并通过间接分销商向新地区扩张。
| ● | 利用我们最近在澳大利亚取得的成功，在亚太地区推出 产品。我们的增长工作将侧重于新加坡、印度尼西亚、 泰国和菲律宾，然后扩展到其他亚太地区。 | |
| ● | 将重点放在营销和数字渠道上，以提高知名度。 | |
| ● | 建立 间接市场分销并销售 IFP 产品系列。 | |
| ● | 开始 临床试验以获得美国食品药品管理局的许可，以便能够向代表最大的 市场机会的美国市场进行销售。 | |
| ● | 利用 在英国的成功进入其他欧洲国家和中东。 |
此外，我们还希望通过以下方式扩大和扩大我们目前的产品组合：
| ● | 继续 专注于诊断测试的生物传感器的开发。 | |
| ● | 正在开发 其他药物，以便在当前的指纹平台上进行测试。 | |
| ● | 利用现有技术和技术开发进入其他医学诊断领域的 途径，利用传统测试方法的竞争优势 。潜在靶点检测的例子包括传染病、生育能力、肿瘤标志物 和皮质醇。 | |
| ● | 发现 并利用新市场的增长机会。例如，由于全球在减轻 COVID-19 疫情的严重性 和影响方面取得了进展，以及对 COVID-19 测试产品的需求显著减少，我们将资源 和精力从开发与 COVID 测试相关的产品转而收购和开发药物测试和筛查系统。 |
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私下 普通股和认股权证配售
购买 协议
2024 年 3 月 8 日，我们与几位 机构和合格投资者签订了证券购买协议（以下简称 “购买协议”），由公司通过私募发行出售（i）股票、（ii）I 系列预融资认股权证、(iii) 系列 H-1 认股权证以及 (iv) H-2 系列认股权证（“私募配售”）”）。一股普通股（或一份预筹认股权证）以及随附的H-1系列认股权证和H-2系列认股权证的 合并购买价格为 4.55美元。私募于 2024 年 3 月 12 日结束。
受某些所有权限制的约束，认股权证可在发行时行使。每份预筹认股权证均可行使为一股 普通股，每股价格为0.01美元（根据其条款不时调整），并且可以在预融资认股权证全部行使之前随时行使 。每份H-1系列认股权证和H-2系列认股权证均可行使为一股 股普通股，每股价格为4.55美元（根据其条款不时调整）。自美国证券交易委员会宣布登记 H-1系列认股权证基础的所有认股权证股份的注册声明生效之日起， H-1系列认股权证的有效期为十八个月。H-2系列认股权证的行使期等于五（5）年，在公司公开宣布美国食品和药物管理局批准该公司的 智能指纹药物筛选系统51万份之日起， 该期限将缩短至20个日历日。
公司从私募中获得的 总收益约为1,010万美元，扣除配售代理人的 费用和其他发行费用，如下文所述，不包括认股权证现金行使的收益（如果有）。 公司打算将私募的净收益用于营运资金和一般公司用途。
在 与购买协议有关的 中，公司签订了注册权协议，并同意在2024年3月18日之前向美国证券交易委员会提交转售注册声明（“转售注册声明”）（“转售注册声明”），涵盖向卖方股东出售的所有普通股和行使认股权证后可发行的普通股，并尽最大努力使 转售注册声明不迟于 2024 年 4 月 22 日宣布生效。
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）， 股票、认股权证和行使认股权证时可发行的股票是在未经注册的情况下出售和发行的，其依据是《证券 法》第4 (a) (2) 条规定的不涉及公开发行交易的豁免，以及根据《证券法》颁布的D条例第506条作为向经认可的 的销售 } 投资者，并依赖适用的州法律规定的类似豁免。
购买协议中包含的 陈述、担保和承诺仅为 购买协议各方的利益而作出。此外，此类陈述、担保和承诺：(i) 旨在作为在 购买协议各方之间分配风险的一种方式，而不是事实陈述；(ii) 可能以不同于公司股东或其他投资者可能认为的实质性标准 的方式适用实质性标准。因此，购买协议 随本招股说明书一起提交，只是为了向投资者提供有关交易条款的信息，而不是向投资者 提供有关公司的任何其他事实信息。购买协议签订之日后，与陈述和担保 主题有关的信息可能会发生变化，后续信息可能会也可能不会在公开披露中得到充分反映。
配售 代理协议
2024 年 3 月 8 日，公司与 Ladenburg Thalmann & Co. 签订了配售代理协议。Inc.（“Ladenburg” 或 “配售代理”），根据该协议，公司同意向配售代理人（i）支付相当于公司在私募中获得的总收益的 8.0% 的现金费，（ii）相当于公司在私募中获得的总收益 的1.0％的管理费，（iii）购买此类股票的普通股购买权证普通股等于 等于私募中出售的股票和预融资认股权证总数的5％，这些认股权证的行使价 等于每股发行价格的125％，到期日为自发行之日起5年（“配售代理认股权证”）； (iv) 现金费等于公司从任何H-1认股权证和H-2认股权证的现金行使中获得的总收益的9.0％； 和 (vi) 偿还配售代理人的费用，金额不超过14.5万美元。配售代理认股权证和行使配售代理认股权证后可发行的股票 是依据《证券法》第 4 (a) (2) 条规定的注册豁免作为不涉及公开发行的交易发行的，也依赖适用的 州法律规定的类似豁免。
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最近的事态发展
反向 股票拆分
2024 年 1 月 反向股票拆分
2024年1月26日 ，公司提交了对经修订和重述的公司注册证书的修正证书，该修正书将于2024年1月26日下午5点生效，公司普通股的1比12反向拆分（“2024年1月反向股票拆分”）。 该公司的普通股于2024年1月29日开始在纳斯达克资本市场（“纳斯达克资本 市场”）按反向股票拆分调整后的基础上交易。
2023 年 2 月 反向股票拆分
2023年2月9日 ，公司提交了对经修订和重述的公司注册证书的修正证书，该修正证书将于2023年2月9日下午5点生效，公司普通股的1比20反向拆分（“2023年2月反向股票拆分”）。 该公司的普通股于2023年2月10日开始在纳斯达克资本市场按反向股票拆分调整后进行交易。
除另有说明的 外，本招股说明书中的所有股票和每股信息均将于 2023 年 2 月 9 日进行 1 比 20 的反向股票拆分，以及 2024 年 1 月 26 日的 1 比 12 反向股票拆分生效。2023年2月的反向股票拆分和2024年1月的反向 股票拆分在此统称为 “公司反向股票拆分”。
公司实施反向股票拆分的目的是重新遵守公司普通股在纳斯达克资本市场继续 上市的最低出价要求。
纳斯达克 合规
遵守纳斯达克上市规则 5550 (a) (2)
2023年11月16日，公司收到了纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市资格部门 的通知信（“投标价格通知”），通知公司，由于其普通股 股票的收盘价在投标价格通知发布之日前连续30个工作日低于1.00美元，因此公司没有达到规定的每股1.00美元的最低出价要求在《纳斯达克上市规则》第5550（a）（2）（“最低出价要求”）中。
2024年2月13日，公司收到纳斯达克的书面通知，通知该公司已恢复遵守纳斯达克 上市规则5550 (a) (2)，原因是该公司在过去的连续11个工作日（从2024年1月29日至2024年2月12日）普通股的收盘价为每股1.00美元或以上 。因此，公司现在遵守了 纳斯达克上市规则5550（a）（2），纳斯达克认为此事已结案。
遵守《纳斯达克上市规则》5550 (b) (1)
2023年11月16日，公司收到了纳斯达克的一封信（“股东权益信”），内容涉及其 未遵守继续在纳斯达克资本市场上市的最低股东权益要求。该信通知公司 ，其股东权益在截至2023年9月30日的10-Q表季度报告中报告的1,236,558美元，未达到纳斯达克资本市场根据纳斯达克上市规则5550（b）（1）（“股东权益要求”）对继续上市的250万美元的最低股东权益要求 。纳斯达克允许该公司在2024年1月 2日之前提交一份计划，以恢复遵守纳斯达克上市规则5550 (b) (1) 下的最低股东权益要求。
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2023年12月15日，公司向纳斯达克提交了一份合规计划，其中包括截至2023年10月31日的预计资产负债表（ “资产负债表”）。资产负债表显示，截至2023年10月31日，公司的股东权益为 4,240,629美元，这主要是2023年10月4日结束的公司证券公开发行的结果。 资产负债表还附在公司于2023年12月18日提交的8-K表最新报告（“12月8-K”）中。
2024年1月2日，公司收到了纳斯达克的一封信（“一月份信函”），信中指出，根据12月8日至K日的情况， 员工已确定公司遵守了上市规则5550（b）（1），但如果公司在提交截至2023年12月31日的10-Q表格时未能证明合规 ，则公司可能会被退市。一月份的信函还指出， 与《股东权益信函》一样，截至2023年11月15日，公司尚未满足股东 股权要求的任何替代方案，该替代方案分别要求上市证券的市值为3500万美元或来自持续经营的50万美元净收入，如《上市规则》第5550 (b) (2) 或5550 (b) (3) 条所规定。
2024年2月13日，纳斯达克证实，在提交公司截至2023年12月31日的10-Q表季度报告时，公司在该期间证明遵守了纳斯达克上市规则5550 (b) (1)、股东权益要求； 以及根据纳斯达克合规 的决定，遵守股东权益要求的条件已得到满足一月的信。
清算人 被指定为许可人
根据 2023 年 7 月 21 日举行的债权人会议，LSBD 的外部 管理人（我们 SGT 和 COV2T 产品的许可方）于 2023 年 7 月 24 日向债权人发出通知 ，称 LSBD 已于 2023 年 7 月 21 日任命了清算人。我们的理解是，我们许可的知识产权的所有权 归纽卡斯尔大学。因此，该公司计划与纽卡斯尔大学讨论 SGT产品的未来许可。截至本招股说明书发布之日，我们的理解是 知识产权尚未归还给纽卡斯尔大学。
存在与修改我们对许可 产品的权利或公司使用许可 产品的能力可能相关的固有风险，这可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
认股权证 行使激励交易
2024年2月4日，我们与某些认股权证持有人 （“现有认股权证持有人”）签订了认股权证激励协议（“激励协议”），他们共同持有某些现有的E系列普通股购买权证，用于购买 最多6064股公司普通股（“现有认股权证”）。根据激励协议， 现有认股权证持有人同意：（a）获得G系列普通股购买权证（“激励认股权证”），以购买 最多等于行使现有 认股权证后发行的认股权证数量的100％的普通股；以及（b）以现金方式行使现有认股权证，最多购买606,064份公司普通股 ，每股2.9232美元，以换取公司同意发行激励认股权证，购买最多606,064股股票 公司普通股。激励协议（统称为 “权证激励 交易”）中设想的交易已于2024年2月7日结束。在扣除成交费用和配售代理费之前，公司通过行使现有认股权证获得的总收益约为 177万美元，如下文所述。由于现有认股权证 持有人行使现有认股权证，公司共发行了606,064股普通股。激励认股权证 于 2024 年 2 月 7 日发行。
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在 与认股权证激励交易有关的 中，公司同意向其交易配售代理拉登堡支付一定的 补偿，包括 (i) 相当于公司在认股权证激励交易中获得的总收益的8.0％的现金费， (ii) 相当于公司在认股权证激励交易中获得的总收益的1.0％的管理费，(iii) 合法 费用以及35,000美元的自付费用以及（iv）购买如此数量普通股的普通股购买权证 等于根据行使现有认股权证（30,303股）发行的股票总数的5％，行使价 为每股4.50美元，期限为五年半（“现有配售代理认股权证”）。现有配售 代理认股权证于2024年2月7日发行。
成为新兴成长型公司的启示
由于 是一家在上一财年收入低于12.35亿美元的公司，我们有资格成为2012年颁布的《Jumpstart Our Business Startups法案》（“JOBS Act”）中定义的新兴成长型公司。作为一家新兴成长型公司，我们希望利用 降低的报告要求，而这些要求本来适用于上市公司。这些规定包括但不限于 ：
| ● | 除了任何要求的未经审计的中期财务报表外，仅允许提交两年的经审计的财务报表， 在本招股说明书中相应减少了 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的披露； | |
| ● | 不要求 遵守经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（“Sarbanes-Oxley 法案”）第404条的审计师认证要求； | |
| ● | 减少了我们的定期报告、委托书和注册声明中有关高管薪酬的 披露义务；以及 | |
| ● | 豁免 的要求，即就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票以及股东批准任何先前未获批准的黄金降落伞 付款。 |
我们 可以在我们完成首次公开募股 五周年之后的财政年度的最后一天之前使用这些条款。但是，如果某些事件发生在这五年期结束之前，包括我们成为 “大型加速申报者”，我们的年总收入超过12.35亿美元，或者我们在任何三年 期内发行了超过10亿美元的不可转换债务，那么在这五年期结束之前，我们将不再是一家新兴成长型公司。《就业法》规定，新兴的 成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则。作为一家新兴的 成长型公司，我们打算利用延长的过渡期来遵守《乔布斯法案》允许的新会计准则或修订后的会计准则。
就 而言，如果我们继续符合 “小型申报公司” 的资格（该术语在 1934 年 证券交易法第 12b-2 条中定义），在我们不再符合新兴成长型公司的资格之后，我们作为一家小型申报公司 可以继续获得某些豁免，包括：(i) 无需遵守 《萨班斯·奥克斯利法案》第 404 (b) 条的审计师认证要求；(ii) 缩减了高管薪酬披露； 和 (iii)要求只提供两年的经审计的财务报表，而不是三年。
企业 信息
我们的 主要行政办公室位于纽约州纽约市第 57 街西 142 号 11 楼 10019。我们的电话号码是 (646) 828-8258，我们的网站地址是 www.ibs.inc。我们不会以引用方式将我们网站上的信息纳入本招股说明书中，您 不应将其视为本招股说明书的一部分。
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风险 因素
在 做出投资决策之前，除了下述风险外，您还应考虑我们最新的10-K表年度报告第1A项下的 以及我们在 10-Q表季度报告中对这些风险因素的更新，所有这些风险因素均以引用方式纳入本招股说明书，并将在我们未来向美国证券交易委员会提交的文件中更新。由于任何这些风险，我们普通股的市场或交易 价格可能会下跌。此外，请阅读本招股说明书中的 “前瞻性陈述” ，我们在其中描述了与我们的业务相关的其他不确定性以及本招股说明书中包含的 或以引用方式纳入的前瞻性陈述。请注意，我们目前不知道或我们目前认为 不重要的其他风险也可能损害我们的业务和运营。
与本次发行相关的风险
相对于我们的已发行普通股数量， 注册转售的股票数量非常可观。
我们 已提交了一份注册声明，本招股说明书是该声明的一部分，用于注册卖出股东根据本协议向公开 市场出售的股票。这些股票代表了我们普通股的大量股票，如果同时或大约同时在市场上出售所有 ，可能会在注册声明保持有效期间压低我们普通股的市场价格，也可能影响我们筹集股权资本的能力。
与纳斯达克合规相关的风险
我们 可能无法满足纳斯达克资本市场的持续上市要求以维持我们的普通 股票的上市。
最低出价要求
2023 年 11 月 16 日，公司收到纳斯达克上市资格部门的一封信（“投标价格通知”），通知 公司，在 出价通知之日之前的连续30个工作日内，其普通股的每股最低收盘价低于1.00美元，而且公司没有达到纳斯达克 上市规则 5550 中规定的每股1.00美元的最低出价要求 (a)) (2)。
在2023年12月13日举行的 年度股东大会上，公司股东批准了对公司 经修订和重述的公司注册证书（“一月修正案”）的修正案（“一月修正案”），在股东批准之日起的12个月内，以不低于1比2和不超过l比12的比率进行反向股票拆分， 的确切比率为未经股东进一步批准或授权 ，由公司董事会自行决定设定在此范围内。反向股票拆分的主要目的是提高我们普通股的每股市场价格。
根据 公司股东授予的授权，董事会批准了公司 普通股的每12股反向拆分，并提交了1月修正案以实现反向股票拆分。该修正案已向特拉华州国务卿 提交，2024年1月的反向股票拆分于美国东部时间2024年1月26日下午5点生效，公司的普通股于2024年1月29日 29日在纳斯达克资本市场开始按反向股票拆分调整后的基础上交易。
尽管 2024 年 1 月的反向股票拆分使我们的普通股价格回升至每股 1.00 美元以上，以满足 继续在纳斯达克资本市场上市的要求，但无法保证我们 普通股的收盘价在 2024 年 1 月反向股票拆分后将保持在 1.00 美元或以上。如果我们未能满足纳斯达克 的任何持续上市要求，纳斯达克可能会采取措施将我们的普通股退市，这可能会对我们 筹集额外资金的能力以及普通股的价格和流动性产生重大不利影响。
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股东 股权要求
2023 年 11 月 16 日，公司收到了纳斯达克的一封信（《股东权益信函》），内容涉及其未遵守继续在纳斯达克资本市场上市的最低 股东权益要求。该信通知公司，其股东 权益在截至2023年9月30日的10-Q表季度报告中报告的1,236,558美元，未达到纳斯达克 资本市场根据纳斯达克上市规则 5550 (b) (1)（股东权益要求）对继续上市的250万美元的最低股东权益要求。纳斯达克允许该公司在2024年1月2日之前提交一份计划，以重新遵守 纳斯达克上市规则5550（b）（1）下的最低股东权益要求。
2023年12月15日，公司向纳斯达克提交了一份合规计划，其中包括截至2023年10月31日的预计资产负债表（ 资产负债表）。资产负债表显示，截至2023年10月31日，公司的股东权益为4,240,629美元， 这主要是2023年10月4日结束的公司证券公开发行的结果。资产负债表 也附在公司于2023年12月18日（12月8日-K）提交的8-K表最新报告中。
2024年1月2日，公司收到了纳斯达克的一封信（一月份的信函），信中指出，根据12月8日K号，工作人员已确定公司遵守了上市规则5550（b）（1），但如果公司在提交截至2023年12月31日的10-Q表时未能证明合规，则公司可能会被退市。一月份的信函还指出，与 股东权益信函一样，截至2023年11月15日，公司尚未满足股东权益 要求的任何一种替代方案，该替代方案分别要求上市证券的市值为3500万美元，或来自持续 业务的50万美元净收入，分别载于《上市规则》5550 (b) (2) 或5550 (b) (3)。
2024年2月13日，纳斯达克证实，在提交公司截至2023年12月31日的10-Q表季度报告时，公司在该期间证明遵守了纳斯达克上市规则5550 (b) (1)、股东权益要求； 以及根据纳斯达克合规 的决定，遵守股东权益要求的条件已得到满足一月的信。
尽管 纳斯达克证实，公司在截至2023年12月31日的期间已证明遵守了股东权益要求，但 无法保证公司的最低股东权益将继续保持在250万美元并满足纳斯达克根据纳斯达克上市规则5550（b）（1）（股东权益要求）继续上市的 要求。如果我们未能满足 纳斯达克的任何持续上市要求，纳斯达克可能会采取措施将我们的普通股退市，这可能会对我们筹集额外资金的能力以及普通股的价格和流动性产生重大不利影响。
前瞻性 陈述
本 招股说明书和此处以引用方式纳入的文件包含1995年《私人证券 诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述基于我们管理层当前对 未来事件、状况和结果的信念、期望和假设，以及我们目前获得的信息。包含这些前瞻性陈述 的讨论 除其他地方外，可以在标题为 “业务”、“风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的章节中找到，这些章节以引用方式纳入了我们最新的10-K表年度 报告和向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告及其任何修正案。本招股说明书 和此处以引用方式纳入的文件还包含独立方和 我们做出的与市场规模和增长相关的估计和其他统计数据，以及有关我们行业的其他数据。这些数据涉及许多假设和限制， ，提醒您不要过分重视此类估计。此外，对我们未来业绩 以及我们经营所在市场的未来表现的预测、假设和估计必然受到高度的不确定性和风险的影响。
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除历史事实陈述外，此处包含或纳入的关于我们的战略、未来运营、财务 状况、未来收入、预计成本、计划、前景和目标的所有 陈述，均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、 “预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻找”、“估计”、 “思考”、“可能”、“会”、“将”、“应该”、“继续”、 “潜力”、“可能”、“机会” 之类的词语以及此类词语的类似表达或变体意图 陈述，但不是识别前瞻性陈述的唯一手段。这些前瞻性 陈述包括但不限于有关以下内容的陈述：
| ● | 我们的 继续作为持续经营企业的能力； |
| ● | 我们 成功整合收购的能力； |
| ● | 我们 成功开发和商业化我们的药物和诊断测试的能力； |
| ● | 我们 从我们的伙伴关系和合作中实现商业利益的能力； |
| ● | 我们 获得监管部门批准的能力； |
| ● | 遵守 与第三方签订的知识产权许可下的义务； |
| ● | 市场 接受我们的新产品； |
| ● | 我们 建立或维持合作、许可或其他安排的能力； |
| ● | 我们的 能力和第三方保护知识产权的能力； |
| ● | 我们 充分支持未来增长的能力；以及 |
| ● | 我们 有能力吸引和留住关键人员来有效管理我们的业务。 |
这些 陈述基于当前可用的运营、财务和竞争信息，并受各种风险、不确定性 和假设的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述 中的预期或暗示存在重大差异，原因包括但不限于上文本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中标题为 “风险因素” 的部分中列出的因素。鉴于这些风险、不确定性和其他因素（其中许多是我们无法控制的），您不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们认为 没有义务公开更新这些前瞻性陈述，也没有义务修改任何前瞻性陈述以反映在本招股说明书发布之日之后发生的事件或发展 ，即使将来有新的信息。
使用 的收益
我们 未在本次发行中出售任何证券，也不会从卖出股东出售普通股 中获得任何收益。卖出股东将获得出售特此发行的普通股 的所有收益。
我们 将在行使认股权证时获得行使价，但以现金为基础行使。根据认股权证的条款， 如果在行使认股权证时没有有效的注册声明登记，或者其中包含的招股说明书 无法转售认股权证所依据的普通股，则也可以通过 “无现金行使” 的方式，全部 或部分行使认股权证。我们目前打算将此类收益（如果有）用于一般公司和 营运资金用途。认股权证持有人没有义务行使认股权证，我们无法预测认股权证持有人是否或何时（如果有的话）会选择全部或部分行使认股权证。
我们 将承担与出售股东根据本招股说明书注册出售普通股相关的自付成本、费用和费用，包括但不限于所有注册和申请费、纳斯达克 资本市场上市费以及我们的法律顾问和会计师的费用和开支。卖出股东将承担与出售我们的普通股相关的承保 折扣、佣金、配售代理费或其他类似费用。
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出售 股东
卖出股东发行的 6,781,166股普通股是先前向卖出股东发行的普通股，以及 在行使认股权证时可向卖出股东发行的普通股。有关这些 股普通股和认股权证发行的更多信息，请参阅”招股说明书摘要 — 普通股和认股权证的私募配售” 以上。我们正在注册普通股，以允许卖出股东不时发行股票进行转售。
下表 列出了卖出股东以及有关 每位卖出股东对普通股的受益所有权的其他信息。第二列列出了截至2024年3月15日第一栏中确定的每位卖出股东 实益拥有的普通股数量，基于其对普通股和认股权证的所有权，假设卖方股东在该日行使 持有的认股权证，不考虑行使的任何限制。
第三列列出了卖出股东在本招股说明书中发行的普通股。
根据与卖出股东签订的注册权协议的条款，本招股说明书通常涵盖标题为” 的章节中向卖出股东发行的 (i) 普通股数量总和 的转售招股说明书 摘要 — 普通股和认股权证的私募配售” 如上所述，以及 (ii) 行使相关认股权证时可发行的最大普通股数量，确定为截至本注册声明最初向美国证券交易委员会提交注册声明之日之前的交易日 已全部行使，每份截至适用决定日期之前的交易日 ，均可根据注册权协议的规定进行调整， 对行使认股权证的任何限制。第四列假设卖出股东根据本招股说明书出售所有普通股 股。
根据 卖出股东持有的认股权证和其他认股权证的条款，卖出股东不得在 行使任何此类认股权证，前提是这种行使会导致该卖出股东及其关联公司和归属方实益 拥有一些普通股，这些普通股将超过我们当时已发行普通股的4.99％或9.99％（视情况而定），不包括此类决定的目的 在行使此类认股权证时可发行的普通股行使。第二列和第四列中的股票数量并未反映这一限制。卖出股东可以 出售其在本次发行中的全部、部分或全部股份。请参阅 “分配计划”。
卖方股东或任何控制卖出股东的人在过去三年内均未在我们或我们的 关联公司担任过任何职位或职务，也没有在过去三年内与我们或我们的任何前任或关联公司有实质性关系，除非是由于我们的股份、认股权证或其他证券的所有权； 但是，前提是，(a) 拉登堡曾担任（i）本公司收购IFP的财务顾问，拉登堡因此获得了 薪酬；（ii）承销商的代表，参与我们于2023年3月10日结束的公开发行，拉登堡因此获得了 薪酬；（iii）我们在2023年10月4日结束的公开募股中担任承销商的代表，拉登堡因此获得了 的报酬 br} 补偿，(iv) 公司在认股权证激励交易中的配售代理，拉登堡因此获得了补偿， 和 (v)公司的私募配售代理人，拉登堡因此获得了补偿；以及（b）尼古拉斯·斯特吉斯、 大卫·科赫德、安德鲁·摩尔菲尔德和丹尼尔·戴利是拉登堡的员工。
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实益 所有权根据美国证券交易委员会的规则确定，包括我们普通股的投票权或投资权。 通常，如果一个人拥有或与他人共享 在该日对这些股票进行投票或处置的权利，或者该人有权在该日起的60天内获得投票权或处置权 ，则该人自该日起 “实益拥有” 我们的普通股 。实益所有权百分比是根据截至2024年3月15日 的2,844,254股已发行普通股计算得出的。
| 第 1 列 | 第 2 列 | 第 3 列 | 第 4 列 | |||||||||||||||||
| 本次发行前实益拥有的股份 | 可出售的最大股票数量 | 本次发行后实益拥有的股份 | ||||||||||||||||||
| 出售股东的姓名 | 股票数量 | 班级百分比 | 根据本要约† | 的数量 股份 | 班级百分比 | |||||||||||||||
| ADAR1 合作伙伴，唱片(1) | 1,318,680 | 32.52 | % | 1,318,680 | - | * | ||||||||||||||
| 安德鲁摩尔菲尔德(2) | 24,000 | * | 20,250 | 3,750 | * | |||||||||||||||
| Altium 增长基金，有限责任公司(3) | 1,318,680 | 32.52 | % | 1,318,680 | - | * | ||||||||||||||
| Alyeska Master Fund，LP(4) | 1,318,680 | 33.42 | % | 1,318,680 | - | * | ||||||||||||||
| CVI 投资有限公司(5) | 1,318,680 | 32.52 | % | 1,318,680 | - | * | ||||||||||||||
| 丹尼尔·戴利(6) | 6,900 | * | 6,900 | - | * | |||||||||||||||
| 哈德逊湾主基金有限公司(7) | 1,318,680 | 32.52 | % | 1,318,680 | - | * | ||||||||||||||
| 尼古拉斯·斯特吉斯和詹妮弗·斯特吉斯全部租约(8) | 64,601 | 2.23 | % | 49,449 | 15,152 | * | ||||||||||||||
| 尼古拉斯·斯特吉斯(8) | 95,306 | 3.24 | % | 55,583 | 39,723 | 1.38 | % | |||||||||||||
| 大卫·科赫德(9) | 11,117 | * | 11,117 | - | ||||||||||||||||
| Ladenburg Thalmann & Co.公司(10) | 70,949 | 2.43 | % | 44,467 | 26,482 | * | ||||||||||||||
† 包括行使认股权证时可发行的普通股。
*小于 小于 1%。
(1) 包括 ADAR1 Partners, LP（“ADAR1”）直接持有的108,250股股票、331,310股标的预筹认股权证、 439,560股标的H-1认股权证和ADAR1 持有的439,560股H-2认股权证标的股票。此类证券可能被视为 由 ADAR1 的普通合伙人丹尼尔·施内伯格实益拥有。ADAR1 的主要地址是德克萨斯州奥斯汀 78738 号 9 号楼 Wild Cherry Drive 3503 号。认股权证的受益所有权限制为4.99％，该限制限制了卖出股东 行使认股权证中将导致卖方股东及其关联公司在行使后拥有超过受益所有权限制的部分普通股 股。
(2) 包括安德鲁·摩尔菲尔德直接持有的6,750股H-1认股权证标的股票和摩尔菲尔德先生持有的6,750股H-2认股权证 标的股份；以及摩尔菲尔德先生直接持有的另外1,250股普通股和其他2,500份认股权证。 认股权证的受益所有权限制为4.99％，该限制限制了卖出股东行使 认股权证中将导致卖方股东及其关联公司在行使后拥有超过受益所有权限制的部分普通股 股。
(3) 包括Altium Growth Fund, LP直接持有的108,250股股票、标的预筹认股权证的331,310股、标的 H-1认股权证的439,560股以及Altium Growth Fund, LP持有的439,560股H-2认股权证。Altium Growth Fund, LP的投资 经理Altium Capital Management, LP对这些证券拥有投票权和投资权。雅各布·戈特利布是Altium Capital Growth GP, LLC的管理成员，该公司是Altium Growth Fund, LLC的普通合伙人。Altium Growth Fund、LP和Jacob Gottlieb均宣布放弃对这些证券的 实益所有权。Altium Capital Management, LP的主要地址是纽约州纽约市西57街152号20楼，10019。认股权证的受益所有权限制为4.99％，该限制限制了卖出股东 行使认股权证中将导致卖方股东及其关联公司在行使后拥有超过受益所有权限制的部分普通股 股。
(4) 包括Alyeska Master Fund, LP（“Alyeska”）直接持有的216,650股股票、222,910股标的预融资认股权证、 439,560股H-1认股权证标的股票以及Alyeska持有的439,560股H-2认股权证标的股票。Alyeska的 投资经理Alyeska Investment Group, L.P. 对Alyeska持有的股票拥有投票权和投资控制权。阿南德·帕雷克是Alyeska Investment Group, L.P. 的首席执行官 ，可能被视为此类股票的受益所有人。但是，帕雷克先生否认出售股东持有的股票的任何实益 所有权。Alyeska Master Fund, L.P. 的注册地址是 Maples Corporate Services Limited，邮政信箱309，邮政信箱，开曼群岛 KY1-1104 乔治敦南教堂街。Alyeska Investment Group, L.P. 位于伊利诺伊州芝加哥市瓦克77号700号601室。认股权证的受益所有权限制为 9.99％，该限制限制了卖出股东行使认股权证中将导致出售 股东及其关联公司在行使后拥有超过实益所有权限制的部分普通股。
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(5) 包括CVI Investments, Inc.（“CVI”）直接持有的108,250股股票、预筹认股权证的331,310股标的股票、H-1认股权证的439,560股标的H-1认股权证以及CVI持有的439,560股H-2认股权证标的股票。Heights Capital Management, Inc. 是CVI的 授权代理人，拥有投票和处置CVI持有的股份的自由裁量权，并可能被视为这些股票的受益 所有者。作为Heights Capital Management, Inc. 的投资经理的马丁·科宾格也可能被视为 对CVI持有的股票拥有投资自由裁量权和投票权。科宾格先生否认对 股份的任何此类实益所有权。CVI Investments, Inc.隶属于一个或多个FINRA成员，根据投资者在本次发行中购买的股票注册声明中包含的招股说明书，目前预计他们都不会参与出售 。CVI 的主要 地址是 c/o Heights Capital Management, Inc. California Street 101, Suite 3250, Suite 3250, 加利福尼亚州 94111。认股权证 的受益所有权限制为4.99％，该限制限制了卖出股东行使 认股权证中的那一部分，这将导致卖方股东及其关联公司在行使后拥有超过受益所有权限制的 部分普通股。
(6) 包括丹尼尔·戴利直接持有的2300股股票、H-1认股权证的2300股标的股票和戴利先生持有的2300股H-2认股权证 标的股票。认股权证的受益所有权限制为4.99％，该限制限制了卖出股东 行使认股权证中将导致卖方股东及其关联公司在行使后拥有超过受益所有权限制的部分普通股 股。
(7) 包括哈德逊湾万事达基金有限公司（“哈德逊湾”）直接持有的108,250股股票、预筹资金 认股权证的331,310股标的股票、H-1认股权证标的439,560股以及哈德逊湾持有的H-2认股权证标的439,560股股票。哈德逊湾万事达基金有限公司的投资经理哈德逊湾资本管理 LP对这些证券拥有投票权和投资权。桑德·格伯是哈德逊湾资本集团有限责任公司的 管理成员，该公司是哈德逊湾资本管理有限责任公司的普通合伙人。哈德逊湾万事达 基金有限公司和桑德·格柏均宣布放弃对这些证券的实益所有权。哈德逊湾的主要地址是 c/o Hudson Bay Capital Managemey LP，康涅狄格州格林威治市哈维迈尔广场二楼 28 号 06830。认股权证的受益所有权限制 限制为4.99％，该限制限制了卖出股东行使认股权证中将导致出售 股东及其关联公司在行使后拥有超过实益所有权限制的部分普通股。
(8) 包括 (i) 尼古拉斯·斯特吉斯和詹妮弗·斯特吉斯直接持有的16,483股股份 “整体租赁”（“NSJS”）、16,483股H-1认股权证标的股票和16,483股H-2认股权证标的股票；以及NSJS持有的15,152股其他认股权证 标的股票。认股权证的受益所有权限制为4.99％，该限制限制了卖出股东 行使认股权证中将导致卖方股东及其关联公司在行使后拥有超过受益所有权限制的部分普通股 股。
(9) 包括尼古拉斯·斯特吉斯持有的55,583股标的配售代理认股权证，以及斯特吉斯先生持有的39,723股其他认股权证 标的股票。认股权证的受益所有权限制为4.99％，该限制限制了卖出股东 行使认股权证中将导致卖方股东及其关联公司在行使后拥有超过受益所有权限制的部分普通股 股。
(10) 由大卫·科赫德直接持有的11,117股标的私募认股权证股票组成。认股权证的受益 所有权限制为4.99％，该限制限制了卖出股东行使认股权证中会导致卖方股东及其关联公司在行使后拥有超过受益 所有权限制的部分普通股。
(11) 包括拉登堡直接持有的私募认股权证基础的44,467股股票，以及拉登堡持有的其他 认股权证基础的26,482股股票。此类证券可能被视为拉登堡联席首席执行官戴维·罗森伯格实益持有。拉登堡的主要 地址是纽约第五大道640号4楼，纽约10019。认股权证的受益所有权限制 限制为4.99％，该限制限制了卖出股东行使认股权证中将导致出售 股东及其关联公司在行使后拥有超过实益所有权限制的部分普通股。
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分配计划
每位 卖出证券的股东及其任何质押人、受让人和利益继承人可以不时在纳斯达克资本市场或证券交易所交易的任何其他证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售本协议涵盖的任何 或所有证券。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。卖出股东在出售证券时可以 使用以下任何一种或多种方法：
| ● | 普通 经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易； | |
| ● | block 交易，其中经纪交易商将尝试以代理人的身份出售证券，但可能以委托人的身份持仓和转售该区块 的一部分，以促进交易； | |
| ● | 经纪交易商以委托人身份购买 ，经纪交易商将其账户转售； | |
| ● | 根据适用交易所的规则进行 交易所分配； | |
| ● | 私下 协商交易； | |
| ● | 结算 卖空； | |
| ● | 在 交易中，经纪交易商与卖出股东达成协议，按每只证券规定的 价格出售指定数量的此类证券； | |
| ● | 通过 写入或结算期权或其他套期保值交易，无论是通过期权交易所还是其他方式； | |
| ● | 任何此类销售方法的组合；或 | |
| ● | 适用法律允许的任何 其他方法。 |
卖出股东还可以根据第144条或《证券法》规定的任何其他注册豁免（如果有）， 而不是本招股说明书出售证券。
卖出股东聘请的经纪交易商 可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从卖出股东（或者，如果有任何经纪交易商充当证券购买者的代理人，则从买方那里获得佣金 或折扣，金额待谈判，但是，除非本招股说明书补充文件中另有规定，根据FINRA规则2121的规定，代理交易不超过惯常经纪佣金 ；以及如果是主要交易，则根据FINRA规则2121进行加价或 降价。
在 与出售证券或其权益有关时，卖出股东可能会与经纪交易商 或其他金融机构进行套期保值交易，经纪交易商或其他金融机构反过来可能在对冲他们 持有的头寸的过程中卖空证券。卖出股东也可以卖空证券并交出这些证券以平仓他们的空头头寸，或者贷款 或质押证券给经纪交易商，经纪交易商反过来可能出售这些证券。卖出股东还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权 或其他交易，或者创建一种或多种衍生证券，要求向该经纪交易商或其他金融机构交付 本招股说明书提供的证券，经纪交易商 或其他金融机构可以根据本招股说明书转售这些证券（经补充或修订以反映此类交易）。
根据《证券法》的定义， 出售证券的股东和任何参与出售证券的经纪交易商或代理人均可被视为与此类销售有关的 “承销商” 。在这种情况下，根据《证券法》，此类经纪交易商 或代理人获得的任何佣金以及转售他们购买的证券所得的任何利润都可能被视为承保佣金或折扣 。每位卖出股东均告知公司，它与任何人没有任何书面或口头协议或谅解， 直接或间接地分配证券。
公司必须支付公司因证券注册事故而产生的某些费用和开支。公司 已同意向卖方股东赔偿某些损失、索赔、损害赔偿和负债，包括 《证券法》规定的责任。
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我们 同意将本招股说明书的有效期保持在 (i) 卖出股东 无需注册即可转售证券之日以较早者为准，不考虑第 144 条规定的任何交易量或销售方式限制，也不要求 公司遵守《证券法》第 144 条规定的现行公开信息或任何其他类似于 效力的规则，或 (ii) 所有证券均根据本招股说明书或《证券法》第 144 条或任何其他规则 出售类似的效果。如果适用的 州证券法要求，转售证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外，在某些州，除非已在适用州注册 或有资格出售，或者存在注册或资格要求的豁免并符合 ，否则不得出售本协议所涵盖的转售证券。
根据《交易法》下的 适用规章制度，在开始分配之前，任何参与分销转售证券的人都不得在适用的限制期内 同时从事普通股的做市活动，如M条所定义。此外，卖出股东将受到 交易法及其相关规章制度的适用条款的约束，包括M条例，该条例可能会限制卖出股东或任何其他人买入和卖出 普通股的时间。我们将向卖方股东提供本招股说明书的副本 ，并告知他们需要在出售时或之前向每位买家提供本招股说明书的副本（包括根据《证券法》第172条）。
专家们
公司截至2023年6月30日以及截至2023年6月30日止年度的合并财务报表 是参照截至2023年6月30日的10-K表年度报告纳入本招股说明书 的 ，是根据独立注册会计师事务所UHY LLP作为审计和会计专家的授权提交的 报告编制的。 合并财务报表报告包含一段关于公司延续 作为持续经营企业的能力的解释性段落。
公司截至2022年6月30日和截至2022年6月30日止年度的合并财务报表 是参照截至2023年6月30日的10-K表年度报告纳入本招股说明书 的 ，是根据独立注册会计师事务所BDO Audit Pty Ltd. 的授权在此注册的独立注册会计师事务所BDO Audit Pty Ltd. 的报告 纳入的 审计和会计专家。合并财务报表报告包含一个关于 公司继续经营能力的解释性段落。
法律 问题
华盛顿特区的ArentFox Schiff LLP将在本招股说明书所发行证券的有效性后移交给我们。
在哪里可以找到更多信息
我们 已根据《证券法》在S-3表格上就本次 发行中提供的证券向美国证券交易委员会提交了注册声明。我们向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。 您可以阅读和复制我们在美国证券交易委员会 华盛顿特区东北 F 街 100 号 20549 号公共参考室提交的注册声明和任何其他文件。请致电 1-800-SEC-0330 与证券交易委员会联系，了解有关公共参考室的更多信息。我们的证券交易委员会文件也可在美国证券交易委员会的互联网网站www.sec.gov上向公众公开 。
本 招股说明书是注册声明的一部分，不包含注册声明中包含的所有信息。 每当本招股说明书中提及我们的任何合同或其他文件时，该参考文献可能不完整，对于 合同或文件的副本，您应参考作为注册声明一部分的证物。
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以引用方式合并
SEC 允许我们在本招股说明书中 “以引用方式纳入” 我们向其提交的信息，这意味着我们可以 通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。稍后向美国证券交易委员会提交的信息将更新并取代 此信息。
我们 以引用方式纳入以下文件、我们在本招股说明书构成初始注册声明之日后根据《交易所法》第13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有文件，以及我们未来根据第 13 (a)、13 (c)、14 条或第 14 条向美国证券交易委员会提交的任何文件，以及我们未来根据第 13 (a)、13 (c)、14 条向美国证券交易委员会提交的任何文件，以及我们未来根据第 13 (a)、13 (c)、14 条向美国证券交易委员会提交的任何文件，以供参考或 出售本招股说明书涵盖的所有证券或以其他方式终止发行之前的《交易法》第 15 (d) 条；但是，前提是我们不是 包括根据任何当前表格8-K报告的第2.02项或第7.01项提供的任何信息：
| ● | 我们截至2023年6月30日止年度的 10-K表年度报告（于2023年8月23日提交）； |
| ● | 我们截至2023年9月30日（于2023年11月8日提交）和2023年12月31日财季的10-Q表季度报告（于2024年2月9日提交）； |
| ● | 我们于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 26 日、2023 年 10 月 4 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 1 日和 2024 年 3 月 13 日提交的 8-K 表最新报告； |
| ● | 我们于 2023 年 11 月 16 日提交的关于附表 14A 的 最终委托声明；以及 |
| ● | 我们于2020年12月22日向美国证券交易委员会提交的注册声明表格8-A中包含的普通股的 描述，以及为更新此类描述而提交的任何 修正案或报告。 |
我们 将根据书面或口头要求向申请人免费提供本招股说明书中以引用方式纳入的所有信息的副本，包括任何受益所有人，不收取 费用。您可以通过以下方式联系我们，免费索取 这些文件的副本：
Intelligent 生物解决方案公司
收件人： 公司秘书
142 West 57第四街，11第四地板
new 纽约，纽约 10019
电话： (646) 828-8258
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6,781,166股普通股
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2024 年 3 月 28