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附件99.1

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年度信息表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

日期：2023年3月24日

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Agnico Eagle地雷有限公司

年度信息表

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介绍性说明

货币和汇率

货币： Agnico Eagle Mines Limited(“Agnico Eagle”或“公司”)以美元列报合并财务报表。除另有说明外，本年度信息表格(“AIF”)中的所有美元金额均以美元(“美元”、“美元”或“美元”)表示。本AIF中的某些信息以加元(“C$”)、澳元(“A$”)、欧盟欧元(“欧元”或“欧元”)或墨西哥比索(“MXP”)表示。

汇率： 下表列出了以加元为单位的美元汇率，以2018年至2022年的每日平均汇率为基础，以及2023年3月(至2023年3月21日)和前六个月的每日平均汇率，每种情况下均由加拿大银行报告。2023年3月21日，美国的汇率是1美元兑1.3706加元。

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前瞻性陈述

前瞻性陈述： 本声明中的某些陈述，在本文中称为“前瞻性陈述”，根据加拿大各省证券法的规定构成“前瞻性信息”，并根据“1995年美国私人证券诉讼改革法”的定义构成“前瞻性陈述”。这些陈述涉及公司的计划、目标、期望、估计、信念、战略和意图，通常可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“预算”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“时间表”、“应该”、“目标”、“将”、“将”或这些术语的其他变体或类似词语来识别。本AIF中的前瞻性陈述包括以下内容：

II

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前瞻性陈述必须以许多因素和假设为基础，虽然Agnico Eagle认为这些因素和假设在这些陈述发表之日是合理的，但这些因素和假设本身就会受到重大商业、经济和竞争不确定性和意外事件的影响。本AIF中前瞻性陈述所基于的Agnico Eagle的因素和假设(可能被证明是不正确的)包括本AIF中其他地方提出的假设，以及：Agnico Eagle的运营没有受到重大影响，无论是由于劳动力中断、供应中断、设备损坏、自然或人为事件、流行病、采矿或碾磨问题、政治变化、所有权问题、社区抗议，包括第一民族团体的抗议或其他原因；Agnico Eagle的每个矿山、矿山开发项目和勘探项目的许可、开发、扩大和扩大业务的进展与预期一致，Agnico Eagle不会改变与这些项目相关的勘探或开发计划；加元、欧元、澳元、墨西哥比索和美元之间的汇率将与当前水平或本AIF和公司截至2022年12月31日止年度的管理层讨论和分析(“年度MD&A”)大致一致；金、银、锌和铜的价格将与Agnico Eagle的预期一致；主要采矿和建筑用品的价格，包括劳动力成本，与Agnico Eagle的预期保持一致；产量达到预期；Agnico Eagle目前对矿产储量、矿产资源、矿物品位和矿物回收率的估计是准确的；开发项目的完成时间没有重大延误；公司在LaRonde、Goldex和其他资产的地震活动符合公司的预期；公司目前优化生产的计划是成功的；而且，当前的税收和监管环境没有出现影响Agnico Eagle的重大变化；政府、公司或其他方面没有针对新冠肺炎疫情采取措施，或因应其他原因，个别或总体上对公司的业务运营能力产生重大影响；就新冠肺炎疫情采取的措施不会影响生产率；与新冠肺炎疫情有关的措施或其他影响，不会影响公司获得必要供应和将其运送到矿场的能力。

本AIF中的前瞻性陈述反映了公司在本AIF之日的观点，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能会导致公司或行业的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些因素包括下文“风险因素”中列出的风险因素。鉴于这些不确定性，告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，它们只反映了发布日期的情况。除法律另有规定外，

三、

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公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布任何此类陈述的更新或修订，以反映公司预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

“包括”和“如”的含义： 当在本AIF中使用时，术语“包括”和“如”意指包括和如，但不限于。

财务信息的列报

国际财务报告准则： 该公司使用国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则(“IFRS”)报告其财务结果。本公司采用国际财务报告准则作为其会计基础，以保持与其他金矿公司的可比性。除非另有说明，本报告中提及的所有财务结果均指根据国际财务报告准则计算的财务结果。

关于矿产储量和矿产资源量估算的投资者须知

本文件所载的矿产储量和矿产资源估算是根据加拿大证券管理人(下称“CSA”)43-101 - 号国家文书编制的。《矿产项目信息披露标准》(“NI-43-101”)。

自2019年2月25日起，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)对矿业财产的披露要求和政策进行了修订，以更紧密地与当前行业和全球监管实践和标准保持一致，包括NI 43-101。然而，使用多司法管辖区披露系统在美国报告的加拿大发行人，如公司，在使用美国证券交易委员会的MJDS注册声明和年报表格时，仍然可以使用NI 43-101，而不是美国证券交易委员会的披露要求。因此，本AIF中包含的矿产储量和矿产资源信息可能无法与美国公司披露的类似信息进行比较。

请投资者注意，虽然SEC现在承认“测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”，但投资者不应假设这些类别中的任何部分或全部矿床将被转换为更高类别的矿产资源或矿产储量。这些条款在经济和法律上的可行性方面存在很大的不确定性。因此，投资者应注意不要假设本公司在本AIF中报告的任何“测量矿产资源”、“指示矿产资源”或“推断矿产资源”是或将是经济或法律上可开采的。

此外，“推断的矿产资源”的存在及其经济和法律上的可行性存在很大的不确定性。不能假设推断出的矿产资源的任何部分或全部都会升级到更高的类别。根据加拿大的规定，除非在有限的情况下，对推断的矿产资源的估计不得构成可行性或预可行性研究的基础。告诫投资者，不要假设推断出的矿产资源的全部或任何部分在经济上或法律上是可开采的，或者正在或将永远是可开采的。

本AIF所载的矿产储量及矿产资源数据为估计数，不能保证达到预期的吨位和品位，也不能保证达到指定的回收水平。本公司在计算所含盎司时并不计入矿产储量所含副产品金属的等值黄金盎司，而矿产储量并未作为矿产资源的一部分呈报。有关更多信息，请参阅本AIF中的“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

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四.

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致投资者的关于某些业绩衡量标准的说明

本AIF披露了某些财务业绩衡量标准，包括“每盎司现金总成本”、“每盎司综合维持成本”、“每吨矿场成本”、“持续资本支出”、“开发资本支出”和“营业利润率”，这些都不是国际财务报告准则下的标准衡量标准。这些措施可能无法与其他黄金生产商报告的类似措施相媲美。有关该等措施与根据国际财务报告准则编制的年度财务报表(定义见下文)所载最直接可比财务信息的协调，以及有关该等措施的组成及有用性的解释，请参阅本公司截至2022年12月31日止期间的管理层讨论及分析(“年度MD&A”)。

每盎司黄金生产的现金总成本(也称为每盎司现金总成本)在副产品基础上(从生产成本中扣除副产品金属收入)和副产品基础上(不扣除副产品金属收入)报告。每盎司黄金生产的现金总成本旨在提供有关该公司采矿业务现金产生能力的信息。在副产品基础上生产的每盎司黄金的现金成本总额是通过对综合损益表中记录的生产成本进行调整来计算的，其中包括副产品收入、库存生产成本、与库存会计合并有关的采购价格分配的影响、生产成本套期保值的已实现损益、新冠肺炎导致的运营护理和维护成本、与适用《国际会计准则第16号修正案》追溯调整相关的生产成本和其他调整，其中包括与加拿大马拉蒂克矿支付的5%实物特许权使用费相关的成本。就Detour Lake矿支付2%的实物特许权使用费，就Macassa矿支付1.5%的实物特许权使用费，以及冶炼、精炼和营销费用，然后除以在实现商业生产之前生产的黄金盎司数量。新冠肺炎产生的运营维护和维护成本以及生产成本套期保值的已实现损益等某些细目以前被归类为“其他调整”，现在已单独披露，以提供有关这些对账项目的更多细节，使投资者能够更好地了解此类事件对每盎司现金运营成本和每吨矿场成本的影响。此外，鉴于与合并有关的存货的公允价值调整具有非同寻常的性质，以及使用每盎司总现金成本衡量标准来反映公司业务的现金产生能力，迪图尔、马卡萨和福斯特维尔矿每盎司总现金成本的计算已根据这一收购价格分配进行了调整。在联产基础上生产的每盎司黄金的总现金成本与在副产品基础上生产的每盎司黄金的总现金成本的计算方式相同，只是不对副产品金属收入进行调整。因此，在计算联产基础上生产的每盎司黄金的现金总成本时，并未反映与副产品金属的生产和销售相关的生产成本或冶炼、精炼和营销费用的减少。管理层使用这一措施，并相信这对投资者有帮助，使他们能够了解和监控公司采矿业务的业绩。该公司相信，每盎司的总现金成本有助于投资者了解与黄金生产相关的成本和黄金开采的经济性。由于黄金的市场价格是以每盎司为基础报价的，因此，使用以副产品为基础生产的每盎司黄金的总现金成本，使管理层和投资者能够评估矿山在不同金价下的现金产生能力。管理层意识到，投资者应该注意到，这些每盎司业绩衡量标准可能会受到汇率波动的影响，如果是在副产品基础上生产的每盎司黄金的总现金成本，则会受到副产品金属价格的影响。管理层将这些措施与每吨矿场成本以及根据国际财务报告准则编制的其他数据结合使用，以弥补这些固有限制，投资者也应考虑这些措施。管理层还进行敏感性分析，以量化金属价格和汇率波动的影响。投资者应该注意到，每盎司的总现金成本并不反映所有的现金支出，因为它们不包括所得税支付、利息成本或股息支付。这一措施也不包括折旧或摊销。

Agnico Eagle的主要业务是黄金生产，其当前业务和未来发展的重点是最大化黄金生产的回报，其他金属生产是黄金生产过程的附带。因此，除黄金以外的所有金属都被视为副产品。

在本AIF中，除非另有说明，每盎司黄金生产的总现金成本是在副产品的基础上报告的。每盎司黄金生产的总现金成本是以副产品为基础报告的，因为(I)公司的大部分收入来自黄金，(Ii)公司开采含有金、银、锌、铜和其他金属的矿石，(Iii)不可能将所有成本具体分配给公司生产的金、银、锌、铜和其他金属的收入，(Iv)这是管理层和董事会用来监督运营的一种方法，以及(V)许多其他黄金生产商在副产品而不是副产品的基础上披露类似的措施。投资者还应结合根据《国际财务报告准则》编制的其他数据来考虑这些措施。

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每盎司黄金生产的全部维持成本(“AISC”)(也称为每盎司副产品的全部维持成本)用于反映公司在维持目前业务的同时生产和销售一盎司黄金的总持续支出。AISC每盎司按副产品基础上的总现金成本、持续资本支出(包括资本化勘探)、一般和行政费用(包括股票期权)、与持续资产相关的租赁付款和回收费用计算，然后除以所生产的黄金数量(不包括实现商业生产之前的产量)。这些额外费用反映了维持目前生产水平所需的额外支出。联产基础上生产的每盎司黄金的AISC计算方式与副产品基础上生产的每盎司黄金的AISC相同，不同之处在于使用联产基础上的总现金成本，这意味着不对副产品金属收入进行调整。管理层意识到，投资者应该注意到，这些每盎司业绩指标可能会受到外汇汇率波动的影响，就AISC而言，副产品生产的黄金可能会受到副产品金属价格的影响。这一措施也不包括折旧或摊销。在本AIF中，除非另有说明，否则AISC每盎司生产的黄金是在副产品的基础上报告的。

世界黄金协会(“WGC”)是一个非监管的黄金行业市场开发组织。尽管WGC不是采矿业监管组织，但它与其成员公司密切合作，制定了相关的非公认会计准则措施。本公司遵循WGC于2018年11月发布的关于全面维持成本的指导意见。采用综合维持成本指标是自愿的，尽管本公司采纳了世界黄金协会的指导，但公司报告的每盎司黄金的综合维持成本可能无法与其他黄金生产商报告的数据相比较。该公司认为，这一措施提供了有关经营业绩的有用信息。然而，这一非公认会计准则计量应与根据“国际财务报告准则”编制的其他数据一起考虑，因为它不一定表明根据“国际财务报告准则”编制的经营成本或现金流量计量。

每吨矿场成本的计算方法为：对综合损益表中记录的生产成本进行调整，包括存货生产成本、因新冠肺炎产生的运营维护和维护成本以及其他调整，然后除以已加工矿石吨位(不包括实现商业生产之前已加工的吨位)。由于每盎司黄金生产的总现金成本可能会受到副产品金属价格和汇率波动的影响，管理层认为每吨矿场成本对投资者来说是有用的衡量标准，因为它提供了有关采矿作业业绩的额外信息，消除了不同生产水平的影响。管理层也使用这一衡量标准来确定采矿区块的经济可行性。由于每个采矿区块是根据开采的每一吨的可变现净值进行评估的，为了在经济上可行，每吨的估计收入必须超过每吨的矿场成本。管理层意识到，投资者应该注意到，这一每吨业绩的衡量标准可能会受到加工水平波动的影响。通过将这一措施与根据“国际财务报告准则”编制的生产成本结合使用，可以部分缓解这一固有限制。

营业利润率不是国际财务报告准则下公认的衡量标准，该数据可能无法与其他黄金生产商提供的数据进行比较。本公司相信，营运利润率是反映个别矿山与持续生产及销售黄金及副产品金属有关的经营业绩的有用指标，而无须分配全公司的管理费用(包括勘探及企业发展开支、物业摊销、厂房及矿山开发、一般及行政开支、财务成本、衍生金融工具的损益、环境补救成本、外币兑换损益、其他开支及收入及采矿税项开支)。这一衡量标准是通过从采矿作业的收入中扣除生产成本来计算的。为了使营业利润率与综合财务报表中记录的净收入保持一致，本公司在营业利润率中增加了下列项目：所得税和采矿税费用；其他费用(收入)；外币换算(收益)损失；衍生金融工具的收益(损失)；财务成本；一般和行政费用；财产、厂房和矿山开发的摊销；勘探和公司开发费用；以及减值损失(冲销)。管理层在内部使用这一衡量标准进行规划，并预测未来的经营结果。这一措施旨在向投资者提供有关公司基本经营业绩的额外信息，并应与根据国际财务报告准则编制的其他数据一起进行评估。

VI

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持续资本支出是指在生产阶段为维持和维护现有资产而发生的支出，以使其能够达到恒定的预期产量水平。这一措施包括使资产保持现有生产能力的支出，以及提高业务绩效和可靠性的支出。开发资本支出是指新项目发生的支出和现有业务的支出，其目的是提高生产水平或在现有计划之上提高采矿寿命。管理层在资本分配过程中使用这些措施，并评估其投资的有效性，管理层认为这些措施是有用的，这样投资者就可以在每个报告期内评估资本支出的目的和有效性。根据《国际财务报告准则》，维持资本支出和发展资本支出之间的分类没有标准的定义，其他公司可能会以不同的方式对支出进行分类。

这份AIF还包含每盎司估计的未来总现金成本、每盎司AISC和每吨矿场成本的信息。该等估计乃根据本公司预期于其矿山及项目开采黄金而产生的每盎司现金总成本、每盎司AISC成本及每吨矿场成本计算，并不包括可归因于增加费用及其他资产报废成本的生产成本，该等成本会随着每个项目的开发及开采而随时间而有所不同。因此，将这些前瞻性非公认会计准则财务计量与最具可比性的《国际财务报告准则》计量相协调是不可行的。

应付产量(非公认会计准则非财务业绩衡量标准)是指该公司已经或将要销售的产品所包含的一段时期内生产的矿物数量，无论该等产品是在该期间内销售还是在该期间结束时作为库存持有。

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第七章

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选定的财务数据

以下截至2022年12月31日止五年期间各年度的选定财务数据乃来自安永会计师事务所（特殊合伙）审核的Agnico Eagle综合财务报表。选定的财务数据应与Agnico Eagle截至2022年12月31日止期间的年度经审计综合财务报表（包括附注（“年度财务报表”）和年度MD & A）中所载的公司经营和财务回顾以及前景一并阅读。

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精选挖掘术语词汇表

有关此处使用的选定挖掘术语的词汇表，请参阅本AIF的附表B。

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公司结构

Agnico Eagle Mines Limited是一家由《商业公司法》(安大略省)。本公司由Agnico Mines Limited(“Agnico Mines”)及Eagle Gold Mines Limited(“Eagle”)于1972年6月1日根据安大略省法律合并章程组成。Agnico Mines于1953年1月21日根据安大略省法律注册成立，名称为“钴联合矿业有限公司”，并于1957年10月25日更名为Agnico Mines Limited。Eagle于1945年8月14日根据安大略省的法律成立。

自1972年以来，已经发生了几次公司变革。1972年8月22日，公司章程被修订，允许公司：(I)以公司的信用借款，(Ii)发行、出售或质押债务，以及(Iii)对公司的财产进行抵押、抵押或质押。1980年6月27日，提交了修正案条款，允许公司使用“Mines Agnico-Eagle Limitée”的名称。1984年7月5日，对公司章程进行了修改，删除了所有列出的公司宗旨，并明确规定，公司可以行使的业务或权力不受限制。1986年7月3日，提交了修正案，将公司董事的最低人数定为5人，最高人数定为9人。1988年7月29日，公司章程被修改，规定公司有权发行不限数量的股票。

1992年12月31日，该公司与瑞鹰矿业有限公司合并。1993年6月30日，公司的董事人数上限从9人增加到12人。1996年1月1日，公司与Goldex Mines Limited和1159885 Ontario Limited合并。2001年10月17日，公司与门拓勘探开发有限公司合并。2002年7月12日，公司名称更名为“Agnico-Eagle Mines Limited/Mines Agnico-Eagle Limitée”。2007年8月1日，公司与坎伯兰资源有限公司、Agnico-Eagle收购公司和Meadowbank矿业公司合并。2010年5月4日，公司董事人数上限由12人增加到15人。

2011年1月1日，本公司与安大略省1816276公司(Comaplex Minerals Corp.(“Comaplex”)的最终继承人实体)合并。2013年1月1日，公司与1886120安大略省股份公司(9237-4925魁北克股份公司的后继公司)合并。于二零一三年四月二十六日提交修订细则，以消除“Agnico”与“Eagle”之间的连字符，公司正式名称为“Agnico Eagle Mines Limited/Mines Agnico Eagle Limitée”。2020年1月1日，本公司与安大略省2421451公司合并，后者此前是本公司持有加拿大马拉蒂克矿权益的控股结构的一部分。2022年1月1日，公司与TMAC Resources Inc.(以下简称TMAC)合并。

公司总部和注册办事处位于加拿大安大略省多伦多国王街东145号400室，邮编：M5C 2Y7；电话号码：(416)947-1212；网址：Www.agnicoeagle.com。公司网站(或本文提及的任何其他网站)上包含的信息不是本AIF的一部分。该公司在美国的主要营业地点是内华达州斯帕克斯邮编：89434，邮编：102Suite，1675E.Prater Way。

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下表载列于2023年3月21日本公司、其各主要附属公司及若干其他实体的公司架构，以及本公司的组织机构及各该等附属公司或实体的司法管辖权(除非另有说明，所有该等附属公司或实体均由本公司直接或间接全资拥有)。

*备注：

(1)1641315安大略省公司

(2)Agnico Eagle Mines Limited

(3)Agnico Eagle墨西哥，S.A.de C.V.

(4)Grupo Agnico Eagle墨西哥，S.A.de C.V.

Agnico Eagle Mines Limited-La Ronde Complex，Goldex，Meadowbank Complex，Meliadine，Hope Bay

Agnico Eagle芬兰Oy-Kittila

Agnico Eagle墨西哥，S.A.de C.V.-Pinos Altos，Creston Mascota

Agnico Sonora，S.A.de C.V.-La India

加拿大马拉蒂克大奖赛-加拿大马拉蒂克

柯克兰湖黄金有限公司-马卡萨岛德图湖

福斯特维尔金矿有限公司-福斯特维尔

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业务描述

该公司是加拿大一家资深的黄金开采公司，在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥的业务中生产贵金属。该公司在这些国家以及美国都有一系列勘探和开发项目。虽然本公司的主要关注点仍然是黄金，但它会留意其业务所在司法管辖区的机会，并可能考虑勘探、开发、开采或投资于专注于其他金属(包括铜和镍)的公司。Agnico Eagle是采矿业的首选合作伙伴，以其领先的环境、社会和治理实践而闻名全球。该公司成立于1957年，一直为股东创造价值，自1983年以来每年都宣布现金股息。

该公司的战略是实现高质量的增长，同时在健康、安全、环境问题和社会责任方面保持高绩效标准；建立强大的项目管道以推动未来的生产；雇佣最优秀的人才并激励他们发挥潜力。

下表列出了收购日期、开工日期、实现商业化生产的日期以及截至本AIF日期公司运营矿山的预计开采年限。

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备注：

2022年，该公司生产了3,135,007盎司黄金，每盎司黄金的生产成本为843美元，每盎司黄金的总现金成本为793美元，总的维持成本为每盎司1,109美元。这包括前KLG矿(Detour Lake、Fosterville和Macassa矿)从2022年2月8日至2022年12月31日的生产。

2023年，该公司预计将生产约324至344万盎司黄金，每盎司黄金的总现金成本在840美元至890美元之间，总维持成本为每盎司1,140美元至1,190美元。由于公司的一般政策是不远期出售其未来的黄金生产，该公司传统上以黄金现货价格出售其所有生产的黄金。

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业务的总体发展

三年历史

2020

2020年3月24日，本公司宣布，为响应魁北克政府于2020年3月23日发布的命令(“魁北克命令”)，鉴于CoVID疫情的流行，本公司将采取措施缩减其在魁北克Abitibi地区的业务(LaRonde Complex、Goldex矿和加拿大Malartic矿(50%))。魁北克的这一命令是魁北克政府应对新冠肺炎疫情的一部分。此外，公司减少了位于努纳武特的Meliadine和Meadowbank采矿业务的活动，这些业务是从魁北克省Mirabel和Val-d‘Or提供服务的飞入/飞出采矿业务。在此期间，加拿大的勘探活动也暂停了。2020年3月24日，公司撤回了2020年全年生产和现金成本指引。2020年4月2日，由于墨西哥政府下令暂停所有非必要业务，直至2020年4月30日，公司暂停了公司的Pinos Altos矿、Creston Mascota矿和La India矿的采矿作业。因此，在2020年第二季度，该公司八个矿山中的七个暂停或减少了运营。关于新冠肺炎疫情对公司业务和运营影响的讨论，见截至2020年12月31日的公司管理层讨论和分析中的“新冠肺炎对公司业务和运营的影响”。

2020年4月7日，本公司与若干机构投资者订立票据购买协议，规定发行2030年到期的1亿美元A系列优先票据和2032年到期的1亿美元2.88%B系列优先票据。有关更多详细信息，请参阅下文“采购协议中的材料合同 - 附注”。

2020年4月30日，公司发布了更新的2020年全年生产和现金成本指引，包括黄金产量指引1.63至173万盎司黄金和每盎司现金总成本指引，鞍钢每盎司指引分别为740至790美元和1,025至1,075美元。2020年7月29日，公司将2020年全年产量指引范围更新至1.68至173万盎司黄金；其他指引保持不变。

下表列出了该公司2020年的资本支出。

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2021

于2021年2月2日，本公司根据法院批准的安排计划收购TMAC的所有已发行及发行在外的普通股， 《商业公司法》(安大略省)。当时，TMAC是一家总部位于加拿大的金矿公司，在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)上市，持有努纳武特希望湾项目的100%权益。在条款下

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在这项协议中，TMAC的每位股东都获得了2.20加元的现金。在收购TMAC方面，该公司还偿还了TMAC欠下的约1.34亿美元未偿债务。TMAC控制权的变更触发了一项一次性选择权，即以5,000万美元从Maverix Metals Inc.手中回购希望湾1.5%的冶炼厂净收益特许权使用费，该选择权已被行使。

2021年2月，Meadowbank Complex的Amaruq地下项目和加拿大Malartic的Oderson sey项目的地下采矿和开发项目获得批准。

2021年12月22日，本公司修订并重述了其与多家金融机构就其12亿美元无担保循环银行信贷安排的信贷安排。有关更多详细信息，请参阅下面的“材料合同 - 信贷安排”。

下表列出了公司2021年的资本支出。

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2022

于2022年2月8日，本公司根据法院批准的安排计划收购柯克兰湖黄金有限公司(“KLG”)的全部已发行及已发行普通股。《商业公司法》(安大略省)(合并)。当时，KLG是一家总部位于加拿大的金矿公司，在多伦多证券交易所、纽约证券交易所(“NYSE”)和澳大利亚证券交易所上市，并间接持有位于安大略省的Detour Lake矿、位于澳大利亚的Fosterville矿和位于安大略省的Macassa矿各自的100%权益。根据协议条款，每持有一股KLG股份，KLG的每位股东(包括前KLG棋牌存托权益持有人)将获得0.7935股Agnico Eagle普通股。

2022年5月2日，该公司宣布多伦多证交所接受其正常进程发行人投标。

2022年9月16日，本公司与泰克资源有限公司共同宣布了一项关于成立一家各占50%股权的合资企业的协议，该合资企业将用于位于墨西哥萨卡特卡斯的圣尼古拉·S铜锌开发项目。这笔交易的完成取决于惯例条件，包括获得必要的监管批准，预计将于2023年上半年完成。完成交易后，所有项目活动将由合资企业进行。

于二零二二年十一月八日，本公司、泛美银业公司(“泛美”)及Yamana Gold Inc.(“Yamana”)宣布双方订立一项安排协议，据此，泛美将收购Yamana所有已发行及已发行普通股，而Yamana将向本公司出售持有Yamana于其加拿大资产权益的附属公司及合伙企业，包括Yamana于加拿大Malartic矿的50%权益。这笔交易预计将在2023年3月31日左右完成，有待监管部门批准。这笔交易完成后，该公司将拥有加拿大马拉蒂克综合设施的100%股权。

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下表列出了公司2022年的资本支出。

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2023

下表载列本公司2023年的预期资本支出。

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2020年前

1974年，本公司通过对Dumagami Mines Limited(“Dumagami”)的间接投资获得了其在LaRonde物业的初步权益。本公司于1989年12月19日收购Dumagami的100%流通股，并于1992年12月29日将其所有财产及资产(包括LaRonde矿)转让予本公司，其后解散。

2004年第二季度，该公司收购了Riddarhyttan Resources AB(“Riddarhyttan”)约14%的所有权权益。当时，Riddarhyttan是一家瑞典贵金属和贱金属勘探开发公司，在斯德哥尔摩证券交易所上市，其主要资产是Kittila地产。2005年11月，该公司完成了对Riddarhyttan当时尚未拥有的所有已发行和流通股的收购要约(“Riddarhyttan要约”)。2011年3月28日，Riddarhyttan与Agnico Eagle AB和Agnico Eagle瑞典AB合并，Agnico Eagle瑞典AB作为持续实体。

于二零零五年第一季，本公司与Industrias Penoles S.A.de C.V.(“Penoles”)订立勘探及期权协议，收购墨西哥北部的Pinos Altos物业。2006年2月，本公司行使其选择权，于2006年3月15日收购了Pinos Altos物业。

2007年2月，本公司提出交换要约，收购当时并不属于本公司的坎伯兰资源有限公司(“坎伯兰”)的所有流通股。当时，坎伯兰是一家在多伦多证券交易所和美国证券交易所上市的前期开发公司，其主要资产是Meadowbank物业。于二零零七年五月，本公司收购其先前并不拥有的坎伯兰已发行及流通股约92%，并于二零零七年七月以强制收购方式完成对所有坎伯兰股份的收购。

二零一零年四月，本公司与Comaplex订立原则协议，收购其尚未拥有的Comaplex全部流通股。当时，Comaplex在多伦多证券交易所上市，并拥有Meliadine高级金矿的100%权益。于二零一零年五月，本公司与Comaplex签订最终协议，并于二零一零年七月根据《商业公司法》(艾伯塔省)，公司通过收购Comaplex获得Meliadine金矿的100%权益。根据这项安排，Comaplex将所有资产和相关负债转移给Geomark勘探有限公司，但与Meliadine项目有关的资产和相关负债除外。

于二零一一年九月，本公司与Grayd Resources Corporation(“Grayd”)订立收购协议，据此，本公司提出收购Grayd所有已发行及已发行普通股。当时，Grayd是一家总部位于加拿大的自然资源公司，在多伦多证券交易所创业板(TSX-V)上市，并持有La India地产的100%权益。二零一一年十月，本公司以经修订及补充的收购要约通告方式提出收购要约，并于二零一一年十一月收购Grayd约95%的已发行普通股。2012年1月，本公司完成了对Grayd剩余已发行普通股的强制收购，Grayd成为本公司的全资子公司。

于二零一三年五月，本公司根据法院批准的安排计划收购Urastar Gold Corp.(“Urastar”)的全部已发行及已发行普通股。《商业公司法》(不列颠哥伦比亚省)当时，Urastar是一家总部位于加拿大的黄金勘探公司，在多伦多证交所-V上市，并持有墨西哥索诺拉某些采矿资产的100%权益。

2014年6月16日，本公司与Yamana根据法院批准的安排计划，共同收购Osisko矿业公司(“Osisko”)100%的流通股。加拿大商业公司法(“奥西斯科安排”)。当时，Osisko是一家总部位于加拿大的黄金开采公司，在多伦多证券交易所上市，并持有魁北克Abitibi地区加拿大Malartic矿100%的权益。就Osisko安排而言，几乎所有与加拿大魁北克Malartic矿有关的资产及债务均转移至加拿大Malartic GGP(“合伙企业”)，该合伙企业为新成立的一般合伙企业，本公司及Yamana各自拥有间接50%权益。本公司和Yamana成立了一个联合管理委员会来运营加拿大的Malartic矿。二零一四年六月十七日，Osisko与本公司与Yamana为收购Osisko而成立的收购公司合并为加拿大马拉蒂克公司(“CMC”)，Agnico及Yamana各持有50%权益。

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于二零一四年十一月，本公司根据法院批准的安排计划收购凯登资源有限公司(“凯登”)的全部已发行及已发行普通股。《商业公司法》(不列颠哥伦比亚省)当时，Cayden是一家总部位于加拿大的黄金勘探公司，在多伦多证券交易所-V上市，并间接持有墨西哥哈利斯科和格雷罗某些采矿资产的100%权益，或获得100%权益的选择权，包括El Barquo矿产。

于二零一五年六月，本公司根据法院批准的安排计划收购SolToro有限公司(“SolToro”)全部已发行及已发行普通股。《加拿大商业公司法》。当时，SolToro是一家总部位于加拿大的金矿勘探公司，在多伦多证券交易所-V上市，并间接持有墨西哥哈利斯科某些采矿资产的100%权益，或获得100%权益的选择权，包括El Rayo矿产(与该公司的El Barquiro矿产毗连)。

于2017年11月，本公司以现金代价约8,000万美元向GoGold Resources Inc.收购Santa Gertrudis金矿项目，并向GoGold Resources Inc.授予2%的冶炼厂净收益特许权使用费。本公司可随时以750万美元回购所授予的冶炼厂净收益特许权使用费的一半。这处占地42,000公顷的房产位于墨西哥索诺拉Hermosillo以北约180公里处。

于二零一八年三月二十八日，本公司收购Yamana于CMC加拿大勘探资产的间接50%权益，该等资产包括Kirkland Lake及Hammond Reef金矿项目及位于安大略省及魁北克的额外矿权及资产(“CMC资产”)。根据交易，公司收购了Yamana在CMC资产中的全部间接50%权益，使公司获得CMC资产的100%所有权。

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运营和生产

业务单位和海外业务

本公司是加拿大一家资深金矿开采公司，矿山分布在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥。

公司在魁北克和努纳武特的加拿大矿山包括：(I)LaRonde Complex(其中包括LaRonde矿和LaRonde第五区矿)、Goldex矿、Meadowbank Complex(其中包括Meadowbank矿场的选矿设施和Amaruq矿藏的采矿作业)、Meliadine矿各直接持有的100%权益；及(Ii)加拿大Malartic矿区的50%权益(通过合伙企业间接持有，该权益由本公司于CMC的50%权益直接或间接持有)。加拿大马拉蒂克综合体由加拿大马拉蒂克矿和奥德赛矿组成。本公司已与Yamana达成交易，交易完成后，除其他事项外，本公司将收购其目前尚未拥有的加拿大Malartic综合设施的50%权益。见“企业的总体发展--三年历史--2022年”。

该公司在芬兰的业务是通过其间接子公司Agnico Eagle Finland Oy进行的，Agnico Eagle Finland Oy拥有Kittila矿。

该公司在安大略省的加拿大业务是通过其直接子公司KLG进行的，KLG拥有Detour Lake矿和Macassa矿。

该公司在澳大利亚的业务是通过其间接子公司福斯特维尔金矿有限公司进行的，福斯特维尔金矿公司拥有福斯特维尔金矿。

公司在位于墨西哥的Pinos Altos矿的权益通过其间接子公司Agnico Eagle墨西哥S.A.de C.V.持有。La India矿由公司的间接子公司Agnico Sonora，S.A.de C.V.拥有。

公司的勘探小组主要专注于在政治稳定地区识别新的矿产储量和矿产资源以及新的发展机会。目前的勘探活动集中在加拿大、澳大利亚、欧洲、拉丁美洲和美国。公司于2022年在这些地区评估了多个项目，公司认为这些地区的金矿潜力极大，并且公司认为这些地区政治稳定，支持采矿业。该公司的物业包括加拿大的83处物业、澳大利亚的16处物业、芬兰的两处物业、墨西哥的14处物业、美国的五处物业、瑞典的一处物业和哥伦比亚的两处物业。勘探活动由以下办事处管理：魁北克的Val-d‘Or；安大略省的Kirkland Lake、Timmins和Dobie；澳大利亚的本迪戈和达尔文；芬兰的Kittila；墨西哥的奇瓦瓦和Hermosillo；内华达州的里诺；以及瑞典的斯托鲁曼。

本公司已将其LaRonde Complex、加拿大Malartic Complex、Meadowbank Complex、Meliadine矿、Detour Lake矿和Fosterville矿确定为于本AIF日期的重要资产。以下是公司在本AIF日期的材料属性的描述。

拉龙德综合体

LaRonde综合设施位于魁北克西北部的Rouyn-Noranda和Val-d‘Or之间(魁北克蒙特利尔西北约470公里)Preissac市和Cadillac市，由LaRonde矿和LaRonde第5区矿组成。于2022年12月31日，LaRonde复合体估计已探明及可能的矿产储量约为323万盎司黄金，其中2300万吨矿石品位为每吨4.42克黄金。LaRonde建筑群由LaRonde物业以及邻近的El Coco、Terrex和Bousket物业组成，每个物业均由本公司100%拥有和运营。通过魁北克省第117号骇维金属加工，可以从东部的Val-d‘Or或西部的Rouyn-Noranda进入LaRonde综合设施，这两个设施都位于距离LaRonde矿约60公里的地方。拉隆德矿位于魁北克地区骇维金属加工第0395号骇维金属加工以北约2公里处。该公司在魁北克省卡迪拉克拥有加拿大国家铁路的使用权，距离LaRonde矿约6公里。该公司于1974年通过对Dumagami的间接投资首次获得了LaRonde地产的权益。

LaRonde矿根据从自然资源和林业部(魁北克)获得的采矿租约和环境、抗击气候变化、野生动物和公园部(魁北克)颁发的批准证书进行运营。这个

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拉龙德地产包括36个毗连的采矿权和一个省级采矿权。El Coco的财产包括22个毗连的采矿权和一个省级采矿租约。Terrex的财产包括21项采矿权和一项省级采矿权。LaRonde、El Coco及Terrex物业的采矿租约分别于二零二八年、二零三一年及二零三四年到期。Terrex的租约可在支付少量费用后再续期三次，为期十年，而El Coco和LaRonde的租约则分别有资格获得两次和一次额外的十年期。该公司还拥有总共10项地面权利租约，其中包括与普雷萨克湖的水线通行权和El Coco物业上的LaRonde尾矿池#7的东部延伸有关。地面使用权租约每年续期。

拉隆德建筑群位置图(截至2022年12月31日)

LaRonde矿包括LaRonde、Bousket、El Coco和Terrex物业的地下作业，这些资产都可以从Penna竖井、一个磨坊、一个处理厂、一个二级破碎机大楼和相关设施进入。2003年，勘探工作开始从LaRonde地产延伸到Terrex地产，在那里发现了第20区向北的向下延伸。Terrex地产向Delfer Gold Mines Inc.征收5%的净利润特许权使用费。2022年没有支付这部分地产的特许权使用费。该公司预计在2023年不会就该部分物业支付特许权使用费。2022年，从拉隆德矿加工的99.6%的矿石是从拉隆德矿更深的部分(即低于245水平)或“拉隆德矿延长线”开采出来的。2023年，本公司预计约92%的已加工矿石将来自矿山的这一较深部分。

LaRonde 5区煤矿位于Bousquite地产上，是一个通过坡道进入的地下作业。它毗邻LaRonde矿，并与LaRonde矿共享某些基础设施。拉隆德五区矿于2018年6月1日实现商业化生产。布斯奎特矿藏需缴纳2%的冶炼厂净特许权使用费，以支持皇家黄金公司。采矿方法类似于LaRonde和Goldex矿目前使用的方法(深孔采矿法，胶结膏体充填)，矿石在LaRonde加工厂的Lapa矿回路中进行加工。

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显示公司物业位置的阿比提比地区地图。​

采矿和磨矿设施

拉隆德建筑群地面平面图(截至2022年12月31日)

LaRonde矿最初开发时有一个1,207米长的竖井(1号竖井)和一个地下坡道进入系统。坡道进入系统可向下延伸至1号竖井的第25层，并继续向下延伸至佩纳竖井的第220层。从1号竖井可获得的矿产储量于2000年9月耗尽，1号竖井不再使用。第二个生产竖井(2号竖井)位于1号竖井以东约1.2公里处，于1994年竣工，深度为525米，用于开采6区和7区。这两个矿区于2000年3月耗尽，工作面被允许淹水至6级(约280米深)。

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第三个竖井(Penna竖井)位于1号竖井以东约800米处，于2000年3月完工，深度达2250米。佩纳竖井用于开采20北、20南、6和7区。

2006年，该公司启动了LaRonde矿扩建项目的建设。LaRonde矿这一较深部分的提升于2011年第四季度开始，LaRonde矿扩建部分的商业生产于2011年11月实现。进入LaRonde矿更深部分的途径是通过2009年11月完工的823米长的内竖井(4号竖井)，该竖井从203号水平开始，总深度为地表下2,858米。一个坡道被用来进入矿体的下部，直到地表以下3170米。内部Winze系统用于将矿石从深处提升到地表以下约2,150米处的215层设施，在那里将矿石转移到Penna竖井提升机。

该公司在LaRonde第5区煤矿的作业深度为地表以下380米。LaRonde第5区煤矿的矿产储量一直延伸到地表以下650米处。矿石由一队卡车运到地面上。该矿在很大程度上依赖于人员不在井下时轮班之间的自动化来提高生产率。LaRonde Zone 5矿与LaRonde矿共享基础设施，但也需要有限的专用基础设施，包括一个回填厂。

采矿方法

拉隆德综合体的所有矿石都来自地下采矿活动。2022年，采用胶结膏体充填体纵向撤退和膏体充填或松散堆石体横向空场两种采矿方法。这两种采矿方法的执行情况非常相似。拉隆德矿的水平间距为30米，拉隆德五区矿井的水平间距为30至40米。这两个矿井的采场平均宽度为15米。

采用横向空场采矿法，在采场上方和下方垂直于矿体形成一个放矿点。这一顺序由拉隆德的地震活动决定，取决于采场未来是否会暴露，从而导致使用胶结或非胶结充填。当矿石足够厚时，通常在地震活跃的地区使用横向方法。

采用纵向采矿法，在平行于矿体的矿体中，在采场上方和采场下方发育驱动。然后，矿石通过一系列采矿点进行开采，这些采矿点向用于获取矿石的抽放点后退。几乎所有的采场都必须用胶结的膏体填充，因为它们几乎都暴露在未来的采场中。这种方法通常在矿石宽度较小或地震活动预计不会引起重大关注的情况下使用。

该公司在LaRonde矿的作业达到地表以下三公里以上。在这种深度下，几乎没有可用的资源来模拟地质力学条件，因为那里的作业受到高应力水平和地震活动的影响。公司使用具有深部采矿经验的顾问定期对这些级别的业务进行技术审查，并成立了一个由这些顾问和内部人员组成的委员会，定期举行会议。公司利用这些技术审查的结果和委员会的建议，调整最佳采矿实践，并调整采矿顺序，以适应在这些深度的作业。该公司已经开发出它认为是世界上最大的地震监测系统之一。该公司进行监测，并在其认为适当的情况下，对地雷实施积极的不进入议定书。该公司的工程部24小时待命，对检测到的任何地震活动作出反应。*此外，公司已将LaRonde矿的基础设施(包括竖井和加工设施)设在其认为更稳定的地区。

2022年，随着地震活动水平的提高，东矿坡道的设计进行了调整，使其进一步远离地质构造，其影响是放慢了采矿顺序。在这一发展变化之后，预计将在2023年更大规模地实施向无柱采矿的过渡，从而导致开采采场的周期更长，从而降低采矿率。*与先前发布的指导意见相比，向无矿柱开采的过渡导致2023年和2024年的黄金产量减少，并导致修订了采矿计划。见下文“--生产和矿产复苏”。

地面设施

LaRonde矿的地面设施包括一个日处理7000吨矿石的加工厂，自1987年以来，该厂已从最初的每天1630吨扩大了四倍。LaRonde矿也是Lapa矿矿石加工厂(每天2,000吨)的所在地，该厂于2009年第二季度投产，后来更名为“LZ5加工厂/磨坊”，现在用于加工LaRonde五区矿的矿石。

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LaRonde矿的矿石需要一系列磨矿、铜/铅浮选、锌浮选和锌尾矿贵金属浸出流程，然后才能进行CIP回收。采用铜浮选回路，提高了金的总回收率。根据实验室试验和选矿经验，采用铜浮选和浸出相结合的方法提高了金的回收率。锌浮选根据锌原料品位和预期冶炼厂净收入定期运营。膏体回填和氰化物销毁工厂根据地下要求间歇性地运行。2018年，第二家膏体充填厂投产，为LaRonde五区矿山提供燃料。尾矿区有一个专用的氰化物销毁和金属沉淀厂，水在循环到磨坊之前经过该厂。一家生物水处理厂解决了LaRonde矿尾矿池中硫氰酸盐的存在问题。这种植物利用细菌氧化和破坏水中的硫氰酸盐，并在磷酸盐释放到环境中之前去除磷酸盐。

LaRonde LZ5加工设施由两段磨矿回路组成，以降低矿石的粒度。纸浆在传统的CIL电路中被浸出，以溶解贵金属的剩余部分。碳带回路从循环到浸出回路的碳中回收金。

Goldex浓缩液回路由通过卡车从Goldex工厂接收的纸浆组成。这些材料被送往拉隆德浸出/CIP回路，与拉隆德残渣一起回收黄金。

生产和矿物回收

2022年，LaRonde复合体从2.815万吨矿石中生产了356,337盎司黄金、621,614盎司银、8,231万吨锌和2,925吨铜，矿石品位为每吨4.17克黄金、每吨15.19克银、0.74%锌和0.22%铜。2022年，LaRonde Complex生产的每盎司黄金的生产成本为792美元。2022年，LaRonde Complex生产的每盎司黄金的总现金成本在副产品基础上为703美元，在联产基础上为885美元。LaRonde选矿设施平均每天生产5,141.7吨矿石，占可用时间的88.9%；LZ5选矿设施平均每天生产1,954.4吨矿石，占可用时间的91.9%。拉隆德选矿厂黄金和白银平均回收率分别为94.36%和86.31%，LZ5加工厂黄金平均回收率为94.80%。拉隆德锌回收率平均为78.24%，精矿含锌量为53.47%。拉隆德铜平均回收率为83.77%，精矿品位为18.94%。2022年，拉隆德综合体的每吨生产成本为129.72加元，矿场每吨成本为129.46加元。

下表列出了2022年LaRonde复合体的金属回收率和精矿品位。

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2023年，拉龙德综合矿厂的年产量反映了采矿率的变化和新的采矿计划，预计将在265，000盎司至285，000盎司黄金、617，000盎司白银、3，000吨铜和11，000吨锌之间。预计2023年生产的每盎司黄金的总现金成本为923美元，预计2023年每吨生产和矿成本为150.00加元。

环境、许可和社会事务

2020年，作为尾矿2022项目的一部分，启动了水池5号(约50公顷)和尾矿过滤厂的建设。所有许可证和租约都已收到，并于2022年10月完成施工，随后不久即投入使用。经过过滤的尾矿沉积按计划开始，在压实和稳定性方面取得了积极的结果。管理拉隆德矿场目前生活中产生的尾矿所需的基础设施现在已经到位。

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拉隆德建筑群使用了几个设施来处理水。尾矿中的水在用于地下膏体回填或送往过滤厂之前，先用二氧化硫和空气处理以降解氰化物。尾矿经过浓缩，将固体含量提高到61%左右，然后才被泵过过滤器。从固体中分离出来的水被泵入水池5。这些水被转移到1号抛光池，在1号抛光池和2号抛光池之间的一家工厂进行二次处理。处理包括过氧化硅工艺以破坏残留的氰化物，并在2号抛光池中添加石灰和凝固剂(硫酸铁)以沉淀金属。尾矿存储面积约为170公顷。未在地下用作回填的废石被带到地面并储存起来，用于在池塘内建造围堰和护堤，以增加储存能力，以及用于加固A4扩建段的尾矿。这种尾矿固结将形成基础，将过滤后的尾矿存放在顶部。尾矿和废石的回收包括在关闭计划中。

由于LaRonde矿矿石含硫量高，本公司通过运行细菌水处理厂来解决尾矿库水的毒性问题，自2006年以来，流出物一直保持无毒。此外，处理设施和废物堆积物周围酸性岩石排水的水在高密度污泥石灰处理厂进行处理，以去除金属。这些水的一部分然后被抽到地下用于LaRonde矿的运营，其余的水被引导到最终的流出物排放。

公司制定了一个“睦邻”框架，以监督其与当地社区和原住民社区的关系。拉隆德建筑群的一个专门的社区关系部门与这些社区保持着开放的沟通渠道。

资本支出

2022年期间，拉隆德综合体的资本支出约为174.2美元，其中包括持续资本支出、递延支出、与LR 11-3区和干式尾矿设施相关的开发资本支出和资本化勘探。

2023年编入预算的拉隆德综合体资本支出为130.7-10万美元，包括持续资本支出、递延支出、与LR 11-3区(拉隆德矿的一部分)相关的开发资本支出和资本化勘探。

发展

2022年，LaRonde矿完成了10.7公里的横向开发。2022年，拉隆德五区煤矿完成了7.4公里的横向开发。

计划在2023年对LaRonde矿进行总计11.7公里的横向开发。开发重点与2022年保持不变，即深度开发该矿。计划于2023年在拉隆德五区矿进行总计7.0公里的横向开发。这一发展的重点是向下倾斜，以确保未来的产量和2023年产量的现有水平的发展。

地质、成矿、勘探和钻探

地质学

LaRonde地产位于加拿大盾牌优越地质省内太古宙(27亿年前)Abitibi亚省和Pontiac亚省的南部边界附近。最重要的区域结构是卡迪拉克-拉德湖断裂带，标志着Abitibi省和Pontiac分省之间的联系，位于LaRonde地产以南约两公里处。

LaRonde矿下面的地质由三个东西走向、陡峭的南倾角和总体上向南的区域岩层群组成。从北到南，它们是：(I)约400米(约真实厚度)的Kewagama群，它由一条厚厚的互层瓦砾岩带组成；(Ii)约1500米的Blake River Group，这是一个火山组合，蕴藏着该矿产上所有已知的经济矿化；(Iii)约500米的凯迪拉克群，由一条厚的瓦砾岩带与泥质片岩和少量铁建造互层组成。

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强烈的绢云母和绿泥石蚀变带包围了块状到浸染状硫化物矿化(包括在LaRonde矿开采的金、银、锌和铜的矿石)，遵循布莱克河组火山岩单元内的陡峭倾斜、东西向、网状剪切带构造。这些剪切带是更大的Doyon-Dumagami构造带的一部分，该构造带容纳了几个重要的金矿(包括Doyon金矿、Westwood矿和前Bousket矿)，并在Blake River Group内被追踪了十多公里，从LaRonde矿向西到Mouska金矿。

矿化

拉隆德矿床是一个富含金的火山成因块状硫化物矿床。LaRonde透镜主要是由海底热液中的硫化物沉淀和透镜下方的置换形成的。拉隆德透镜的堆积是连续火山事件的结果，中间是与同火山断裂重新激活有关的热液活动循环。

拉龙德矿的含金带是浸染状的长串透镜体，贯穿到含锌、铜和银的粗黄铁矿的块状集合体。已确定了10个面积从5万吨到4千万吨不等的区域，其中4个是（或据信是）经济区。金含量与总硫化物含量不成比例，但随铜含量增加而增加。在黄铁矿透镜体被紧密间隔的南北断裂横切的地区，黄金价值也较高。

这些历史关系，在拉隆德竖井#1‘S主区被记录下来，在彭纳竖井地带保持着。锌银(即，20区北)金价较低的矿化，在上部矿体中常见，在下部矿体中品位为金-铜矿化。LaRonde矿内的主要贱金属硫化物为黄铜矿(铜)和闪锌矿(锌)。

本公司相信，第20区北部是世界上最大的含金块状硫化物矿化带之一，也是安大略省和魁北克省Abitibi地区已知的最大矿化带之一。20北区拥有LaRonde矿的大部分矿产储量和矿产资源，包括1,090万吨已探明和可能的矿产储量，黄金品位为每吨6.76克，占LaRonde矿已探明和可能矿产储量吨总数的88%；210万吨指示矿产资源，黄金品位为每吨4.28克黄金，占LaRonde矿已测量和指示矿产资源吨总数的36%；以及150万吨推断矿产资源，黄金品位为7.31克/吨，占Laronde矿推断矿产资源吨总数的52%。

第20区向北从地面以下700米延伸到地面以下至少3700米，并在深度上保持开放。随着矿场较低水平(即低于245水平及从257及278水平的内竖井)通道增加，锌/银矿体向金/铜矿床的转变于二零一七年有效完成。西部矿区在278至314层之间的开发，提供了从2017年底开始进入新的富锌/富银行业的机会。

20North可划分为上部锌银富金带和下部金铜富集带。已在垂直距离1700米和水平距离570米的范围内追踪到锌/银带，厚度接近40米。已追踪到的金/铜带垂直距离超过2200米，水平距离900米，厚度从3米到40米不等。锌银矿带由块状锌银矿化组成，含50%~90%块状黄铁矿和10%~50%块状浅褐色闪锌矿。金/铜矿带矿化由30%~70%的细粒浸染成块状黄铁矿组成，含1%~10%的黄铜矿细脉、少量浸染的闪锌矿和稀有的可见金斑点。金品位一般与黄铜矿或铜含量有关。在深处，块状硫化物透镜变得更富含金和铜。

LaRonde第5带地层由4至30米厚的浸染状至细长条状硫化物矿化(含5%至20%的黄铁矿)和少量黄铜矿组成，其中含有罕见的毫米宽可见金粒。拉隆德5区地平线有很大的地质足迹，估计含有超过2600万吨的质量。拉隆德5区的地平线可在布斯奎特地产上东西走向长度900米以上，在埃里森地产上再延伸400米，总走向长度为1300米。拉隆德第五区被垂直追踪了近1000米，显示出向西南方向的陡峭倾斜。在拉隆德五区扩大的区域中，在经济包络边缘附近有金矿的富集区。拉隆德五区包括两个高档部分，分别名为五区脚墙和五区挂墙。

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勘探和钻探

1937年，在拉隆德矿区的露头中发现了大量硫化物。20世纪60年代，现代勘察勘探开始在这片土地上进行，导致Dumagami在1965年发布了一份初步的、具有历史意义的矿产资源评估报告。

钻石钻探用于拉隆德综合体的勘探。2022年，为了转换和勘探，共钻了59个孔(31,460米)，其中包括从地表进行的拉隆德5区勘探。

2022年勘探计划的主要重点是继续对西部矿区和东部矿区的20区北部深度进行调查和转换，将钻探目标延伸到3.5公里和3.6公里深。邻近的布斯奎特油田的勘探也在继续，在布斯奎特2级9-0勘探漂流中完成了两个洞的勘探。目的是调查3-1区在1.0至3.0公里深度之间的范围。还在LaRonde 5区的地面进行了勘探钻探，以转换Ellison地产的4区和4-1区，并将Ellison地产向西的深度5区延伸作为目标。

2023年，拉隆德综合体的转换和勘探计划将继续进行，包括20区东北和西部矿、3-1区、3-4区、4区和5区，目的是增加新的矿产储量和矿产资源，以延长预期的矿山寿命。计划中的工作计划包括将215层的勘探漂移进一步向西延伸1,060米，以提供钻探平台，以测试Bousque矿和LZ5矿藏下方已知区的垂直延伸。

总体而言，2023年，公司预计将花费980万美元用于43,000米的勘探钻探和勘探坡道开发，以及160万美元用于13,200米的资本化钻探。

矿产储量与矿产资源

有关拉隆德综合体矿产储量和矿产资源量的表格，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

戈尔迪克斯矿

于二零二二年十二月三十一日，Goldex矿估计已探明及可能的矿产储量约为962,000盎司黄金，其中包括每吨黄金品位1.62克的矿石1,840万吨。

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Goldex矿位置图(截至2022年12月31日)

2022年，Goldex矿从290万吨矿石中生产了141,502盎司黄金，黄金品位为每吨1.68克。2022年，Goldex生产的每盎司黄金的生产成本为734美元。2022年，Goldex生产的每盎司黄金在副产品和副产品基础上的总现金成本为765美元，加工设施平均每天生产8,055吨矿石。2022年，Goldex每吨的生产成本为46加元，矿场成本为47加元。

Goldex矿2023年的黄金产量预计在130,000至140,000盎司之间，按每盎司786美元的副产品估计总现金成本计算，每吨生产和矿山成本估计为50.00加元。

从2024年开始，公司预计将在Goldex工厂处理从Akasaba West矿开采的矿石，每天额外提供1,500至1,750吨矿石，每吨黄金品位为0.84克，铜品位为0.48%。Akasaba West项目距离Goldex约30公里。据估计，Akasaba West项目已探明及可能的矿石储量为147,000盎司黄金及25,900吨铜，矿石品位为每吨0.84克黄金及0.48%铜。

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加拿大马拉蒂克综合症

加拿大马拉蒂克综合体由加拿大马拉蒂克矿和奥德赛矿组成。加拿大Malartic建筑群位于魁北克省Malartic镇内，位于Val-d‘Or市以西约25公里，Rouyn-Noranda市以东80公里。它横跨Fournière、Malartic、Dubuisson和Surimau等镇。据估计，于2022年12月31日，加拿大马拉提克综合体已探明及可能的矿产储量约为160万盎司黄金，其中包括5340万吨矿石，每吨黄金品位为0.93克(相当于本公司的50%权益)。

2014年6月16日，本公司通过与Yamana联合收购Osisko，获得了其在加拿大Malartic矿的50%权益。有关本公司收购加拿大Malartic矿50%权益的进一步详情，请参阅“业务的一般发展-2019年前”。于2022年11月，本公司与泛美及Yamana订立交易，据此，本公司将向Yamana收购其加拿大资产，包括本公司目前尚未拥有的加拿大Malartic综合设施的50%权益。Yamana的交易预计将在2023年3月31日左右完成，这还有待监管部门的批准。除非另有说明，本AIF中关于加拿大马拉蒂克综合体的披露是基于公司截至2022年12月31日持有的50%权益。

在完成内部技术评估(“奥德赛研究”)后，伙伴关系于2021年2月批准在奥德赛矿建造一个新的地下采矿综合体。奥德赛矿毗邻加拿大马拉提克矿，拥有三个主要的地下矿化带，分别是东古尔迪、东马拉蒂克和奥德赛(奥德赛又细分为奥德赛北部和奥德赛南部)。2022年底，开始了生产采场设计和钻探，并在磨矿厂加工了第一个开发矿石(约59,000吨黄金品位为0.87克/吨，含1,567盎司黄金)。在建设方面，2022年的重点是完成与生产和竖井初创企业相关的基础设施。生产于2023年3月开始，竖井凿井计划于2023年3月的最后一周开始。

加拿大Malartic矿根据从自然资源和林业部(魁北克)获得的采矿租约和环境、对抗气候变化、野生动物和公园部(魁北克)颁发的批准证书进行运营。加拿大马拉蒂克地产由东安非矿、CHL马拉蒂矿、坎弗洛矿、加拿大马拉蒂矿、Radium North以及Midway(由Fournière、Midway和Piché-Harvey地产组成)和兰德地产组成。奥德赛矿位于加拿大马拉蒂克矿以东，延伸到CHL马拉蒂克矿区。加拿大的Malartic地产由一个毗连的区块组成，其中包括两个采矿特许权、六个采矿租约和327个采矿主张。加拿大马拉蒂克矿区的采矿租约的到期日从2029年11月24日到2042年11月1日不等，每份租约在支付少量费用后，可以自动续期三个十年。

加拿大马拉蒂克矿可以通过魁北克省骇维金属加工第117号从Val-d‘Or或Rouyn-Noranda进入。加拿大Malartic矿由一条穿过Malartic镇的铁路线提供服务，最近的机场在Val-d‘Or。

沿着露天矿的北部边界划出了135米宽的缓冲区，以减轻采矿活动对马拉蒂克居民的影响。在这个缓冲区内，主要使用剥离前工作中产生的岩石和表土建造了一座风景优美的山脊。

组成加拿大Malartic矿的大多数采矿权利要求向Osisko Gold特许权使用费有限公司支付5%的冶炼厂净收益特许权使用费。组成CHL Malartic矿藏的采矿权利要求向Osisko Gold特许权使用费有限公司和Abitibi特许权使用费公司各支付3%的冶炼厂净收益特许权使用费。此外，加拿大Malartic矿区的181个采矿请求权还需要缴纳其他冶炼厂净收益特许权使用费，在不同情况下支付的比例在1%至2%之间。2022年，作为加拿大Malartic矿运营商的合作伙伴就这些冶炼厂净收益支付了总计9,010万加元的特许权使用费。

1923年，在马拉提特地区首次发现了黄金。加拿大马拉提克金矿的黄金生产始于1935年，一直持续到1965年。在接下来的几年里发生了各种所有权变化后，Osisko于2004年获得了加拿大Malartic地产的所有权。根据2008年12月完成的可行性研究，Osisko于2011年2月完成了5.5万吨/日的磨坊综合体、尾矿库、500万立方米抛光池和公路网的建设，该磨坊于2011年3月投产。加拿大Malartic矿于2011年5月19日实现商业生产。

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采矿和磨矿设施

加拿大马拉提克矿地面平面图(截至2022年12月31日)

加拿大Malartic矿是一个大型露天开采企业，由加拿大Malartic矿和Barnat矿组成。2022年，该伙伴关系在尾矿储存设施建造了一个新的尾矿池(PR7)，以延长尾矿储存设施的寿命，直到尾矿开始在坑内沉积。2023年，计划通过搬迁泵站和增加堤坝来增加东南盆地的能力。

2022年，奥德赛矿的地下开发继续取得进展，与项目时间表基本保持一致。在2022年年底，斜道总长达2961米。计划在2023年再开发1,462米的坡道。2023年在奥德赛矿，合作伙伴关系预计将专注于准备所需的基础设施，以便在第四季度开始竖井下沉，并准备基础设施和完成矿山开发，以支持2023年3月开始的奥德赛南部生产。

采矿方法

加拿大Malartic矿的开采采用露天开采方法，使用挖掘机和卡车，使用大型设备。主要装载工具是液压挖掘机，辅助装载工具是轮式装载机。目前的矿山生产计划是为了以每天51,500吨的名义速度供应给磨坊。矿化的连续性和一致性，加上严格的定义钻探，这已被多年的采矿作业所证实，表明矿产储量和矿产资源对所选采矿方法的适应性。加拿大马拉蒂克矿2022年的平均日产量为53534万吨。

奥德赛矿的开采将使用地下方法。奥德赛矿的矿山设计包括一个1,800米深的生产服务竖井，预计日生产能力约为20,000吨。预计采矿活动将主要采用膏体充填的分段空场采矿法。根据矿化几何形状和采场设计标准，还将使用纵向后退和横向一次-二次采矿方法。该项目预计将在奥德赛使用常规和自动化设备的组合，类似于目前在拉隆德综合体使用的设备。使用

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目录表

坡道于2023年3月开工，预计2024年将增加到每天3500吨。2022年，重点是井架和竖井凿井所需的其他基础设施的建造，计划于2023年3月的最后一周开始。竖井的深度约为1800米，第一个装卸站预计将于2027年投入使用，东古尔迪的产量不大。东马拉蒂斯浅水区和奥德赛北部计划分别于2029年和2030年投产。

地面设施

加拿大Malartic矿的地面设施包括行政/仓库大楼、矿山办公室/卡车商店大楼、加工厂和粉碎工厂。该加工厂的名义产能为每天5.5万吨矿石。

矿石通过传统的氰化处理。从矿坑中爆破出来的矿石首先用旋流破碎机粉碎，然后在磨矿之前进行二次粉碎。磨矿先后进入浸出和CIP回路。Zadra洗脱电路用于从负载的碳中提取金。用电积法处理怀孕溶液，所产生的沉淀物被熔化成金/银Dore条。使用胡萝卜酸工艺对磨尾进行增稠和解毒，将氰化物水平降低到百万分之20以下。脱毒后的泥浆随后被泵送到传统的尾矿设施。随着PR7电池的加入，尾矿储存设施的寿命预计将于2024年年中结束。从那时起，这些尾矿预计将被泵入加拿大的马拉提克矿坑。

奥德赛矿将使用加拿大马拉蒂克矿场现有的地面基础设施，包括尾矿储存设施、加工厂和维护设施。

生产和矿物回收

于2022年，Agnico Eagle于加拿大马拉提克矿的应付产量中占50%份额为黄金329,396盎司及白银245,394盎司，矿石品位为1,950万吨(100%基准)，黄金品位为每吨1.146克，白银为每吨1.033克。2022年，加拿大马拉蒂克每盎司黄金的生产成本为716美元。加拿大马拉蒂克2022年生产的每盎司黄金的总现金成本在副产品基础上为787美元，在副产品基础上为803美元。加拿大的Malartic加工厂平均每天生产53,534,000吨(100%)，约占可用时间的94.2%。黄金和白银的平均回收率分别为91.5%和75.7%。2022年，加拿大马拉蒂克的每吨生产成本为31加元，2022年矿场成本为每吨35加元。

下表列出了加拿大Malartic矿2022年100%的金属回收率。

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加拿大Malartic矿2023年的年产量预计在575,000至595,000盎司黄金和300,000盎司白银之间。在副产品的基础上，预计2023年每盎司的总现金成本约为每盎司873美元。预计2023年每吨生产和矿场成本为42.30加元。本生产和成本指导假设加拿大马拉蒂克在2023年前三个月拥有50%的所有权，并在今年最后九个月拥有100%的所有权。

环境、许可和社会事务

2015年，伙伴关系制定并实施了一项计划，以减少与加拿大马拉蒂克矿有关的噪音、振动、大气排放和附带问题。采取了缓解措施，以改进这一进程，并试图减少环境不遵守事件。因此，随着时间的推移，本公司相信合作伙伴关系改善了其环境绩效。关于2022年的活动，伙伴关系在2022年第四季度的一次爆炸期间收到了一份关于NOx排放的不合规通知。*一组现场环境专家继续监测批准、许可、指令和要求方面的监管遵守情况，并继续实施改进措施。

自2015年以来，该伙伴关系一直与马拉蒂克社区及其公民合作，包括实施《好邻居指南》，其中包括补偿和购房方案。超过95%的马拉蒂克居民已同意参加赔偿计划。

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作为利益攸关方持续参与的一部分，2020年与四个原住民团体签订了一项协议。与《睦邻指南》和加拿大马拉蒂克的其他社区关系努力一样，该伙伴关系正在与利益攸关方合作，建立支持该矿长期潜力的合作关系。

废石堆的存储能力约为7.4亿吨。

露天矿的扩建，加上加拿大Malartic矿坑扩建项目的生产，预计将在矿山寿命内将尾矿总量增加到约3亿吨。截至2022年12月31日，目前尾矿管理设施的剩余总产能估计为2500万吨，包括2021年和2022年环境、应对气候变化、野生动物和公园(魁北克)部授权的尾矿单元(PR6和PR7单元)。PR6电池的建造于2021年完成，现在电池已满。PR7单元的建设于2022年10月开始，尾矿沉积于2022年12月开始。*另一个尾矿池(PR8)已获得一项法令修正案的授权，允许在尾矿储存设施发生紧急情况，但如果不需要的话，不计划建造该尾矿库。*该伙伴关系计划在其运营结束时将尾矿储存在加拿大马拉蒂克矿坑中，目前的采矿计划包括从2024年开始在加拿大马拉蒂克矿坑储存约1.69亿吨废石和1.08亿吨尾矿。

与加拿大马拉蒂克和奥德赛矿有关的所有许可证(法令修正案和授权)，包括矿坑内的尾矿沉积，都已收到。

维持年度水场平衡，以提供加拿大马拉蒂克和奥德赛矿在每年平均降雨量期间必须在水管理系统的不同结构中管理的水量的估计，并估计流出量。对东南部池塘的水质进行监测，任何需要处理的多余水都被直接送往水处理厂。所有排放到环境中的水都符合水质要求。目前的处理厂不处理氨；如果需要，处理厂将进行改造，以处理氨。除了确保污水达标外，该水处理厂还降低了与地表水管理相关的风险，并增加了用水系统的灵活性。

估计了恢复尾矿设施和废石场、恢复周围地区的植被、拆除工厂和相关基础设施以及进行为期五年的环境检查和监测的填海和关闭费用。根据适用的条例，已为这些估计的填海和关闭费用提供财务担保。加拿大马拉蒂克和奥德赛煤矿的复垦计划于2021年更新，并根据监管要求提交和批准了更新的关闭计划。

资本支出

2022年，公司在加拿大马拉蒂克矿的资本支出部分约为197.7美元，其中包括持续资本支出、递延费用、资本化勘探和与奥德赛矿相关的成本。该公司2023年在加拿大马拉蒂克矿的预算资本支出为250.2亿美元，其中包括资本化勘探和预计与奥德赛矿相关的133.4亿美元资本支出。预算中的2023年资本支出假设加拿大马拉蒂克在2023年前三个月拥有50%的所有权，并在第二年的最后九个月拥有100%的所有权。

发展

2022年的开发活动重点是建设与奥德赛煤矿相关的基础设施-竖井下沉和奥德赛南部生产初创企业。对于竖井凿井的启动，该伙伴关系建造了一个井架、一个临时的下沉提升建筑和一个废弃筒仓。与投产相关的建设活动包括建造1120千伏输电线、一个相关变电站和一个膏体厂。主提升机建筑和其他几个服务基础设施也于2022年在整个矿场启动和/或交付。

预计2023年的开发活动将包括井架和粘贴工厂的完工，继续主吊装楼的建设和行政大楼建设的启动。前两个项目需要启动竖井凿井，预计在2023年第一季度完成，并实现奥德赛南部生产启动(开始于2023年3月初)。奥德赛矿的主要提升机建筑和主要行政建筑预计将于2024年底完工。

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截至2022年年底，地下矿山的坡道前进了1,370米，另外还挖掘了8,459米的横向发展。在2023年，计划共发展10,619米。

地质、成矿、勘探和钻探

地质学

加拿大马拉提克地产横跨Abitibi亚省东部的南缘，Abitibi亚省是一条太古宙绿岩带，位于加拿大盾牌上级省的东南部。Abitibi亚省北部被奥帕特卡亚省的片麻岩和深成岩所限制，南部被庞蒂亚省的变质岩和侵入岩所限制。庞蒂亚省与阿比提比绿岩带岩石之间的接触以一条主要的断裂走廊为特征，即东西走向的拉德湖 - 卡迪拉克断裂带(“LLCFZ”)。这个建筑从安大略省的拉德湖出发，经过鲁恩-诺兰达、凯迪拉克、马拉蒂克、瓦尔-德奥尔和魁北克的卢维古，在这一点上被格伦维尔阵线截断。

阿比提比地区东南部的区域地层被划分为火山岩和沉积岩交替的岩群，一般指向N280 - N330，并被断裂带隔开。从南到北，本区的主要岩石地层划分为庞蒂亚克亚省的庞蒂亚克群和阿比蒂比亚省的Piché、Cadillac、Blake River、Kewagama和Malartic群。Abitibi亚省内各岩性群均变质为绿片岩相。变质程度向Abitibi带南缘增加，Piché群和Pontiac群北部的岩石已变质为上绿片岩相。

加拿大马拉提克的大部分财产位于庞蒂亚克集团的变质沉积层单位之下，就在LLCFZ的南面。该物业的中北部覆盖LLCFZ走廊约16公里长的路段，下面是Piché群的镁铁质-超镁铁质变火山岩，被中间斑岩和镁铁质侵入岩切割。凯迪拉克集团覆盖了该地产的北部(LLCFZ以北)。它由含有砾岩透镜的灰瓦克组成。

矿化

加拿大孔雀石矿床中的矿化呈1%至5%浸染黄铁矿的连续壳层，伴生细小的自然金和微量的黄铜矿、闪锌矿和碲化物。它沿一条2公里长的走向延伸，宽度为1公里(垂直于走向)，从地表延伸到地表以下400米。金矿资源主要赋存于浅成闪长斑岩侵入体上的庞蒂亚克群(70%)蚀变碎屑沉积岩中。

Lac Minerals有限公司在20世纪80年代进行的地面钻探确定了几个现已包括在加拿大孔雀石矿床中的近地表矿化带(F、P、A、Wolfe和Gilbert带)，这些都是位于加拿大孔雀石和斯拉登矿历史地下巷道周围的更大的、连续的矿化系统的表现。此外，西部斑岩带位于加拿大主要孔雀石矿床西北一公里处，古尔迪矿化带位于加拿大主要孔雀石矿床东南约1.2公里处。

南巴纳特矿藏位于旧的南巴纳特和东马拉蒂克矿场的南北，主要沿着LLCFZ的南缘。该矿床最初用于露天采矿评估，其走向为1.7公里，宽度为900米(垂直于走向)，从地表延伸至地表以下480米。南巴纳特的浸染型/网状金矿化赋存于庞蒂亚克群的钾质蚀变、硅化灰岩中(断层接触以南)，以及钾质蚀变斑岩脉和片状、碳酸盐化及黑云母超镁铁质火山岩中(断层接触以北)。

沿LLCFZ和Pontiac群沉积岩接触的East Malartic、Barnat和Sladen矿以前曾开采过East Malartic矿床(根据地下采矿模式建模)。该矿藏包括南巴纳特矿藏的较深部分(低于实际矿坑设计)。该矿床的走向为3公里，宽度为1.1公里(垂直于走向)，从南巴纳特实际矿坑的底部一直延伸到地表以下约1,800米。地质环境与该物业其他地区的地质环境相似，主要对应于上文所述的南巴纳特露天矿藏地质环境的深度延伸。

奥德赛矿床也位于LLCFZ与东马拉拉特矿床东部延伸的庞蒂亚克群沉积岩之间的接触处。它沿一条2公里长的走向延伸，宽度为500米(垂直于该走向)，从地表延伸到地表以下约1500米。它的特点是存在一个巨大的斑岩单元。而整个

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斑状侵入体是金中的异常，沿侵入体的南倾剪切边缘(南与庞蒂亚克群接触，北与Piché群接触)出现连续的高品位(>1g/t金)金矿化带。在斑岩单元内，金矿化还与其他地质特征有关，包括硅质和钾质蚀变带、离散剪切带、成群的石英脉、网眼和黄铁矿浸染带(0.5-2.0%)。

东古尔迪矿床位于奥德赛矿床以南，走向长度至少为2.1公里，从地表以下约780米延伸到1.9公里以上的深度。它通常被限制在向西延伸的高应变走廊(实际宽度为40至100米)，向北倾斜约60度。高应变走廊是由强烈发育的影响庞蒂亚克群杂岩的叶理以及横切东-东南方向的中斑岩岩脉和镁铁质岩脉所定义的。层理中褶皱的证据出现在历史地表地质图和钻芯中，但矿床是表格状的，相对笔直。矿化赋存于高度应变的杂砂岩中，含1%~2%的浸染黄铁矿和强烈的二氧化硅蚀变，以及中等的绢云母和碳酸盐蚀变。中斑岩脉局部赋存于矿化带中，受高应变和蚀变作用影响，为含金岩脉。产出少量不规则的厘米至分米级石英脉，其中一些含有可见的金，但大部分金矿化与浸染型矿化有关。

LLCFZ内还记录了其他几个矿化带，即马拉提特金矿田、北巴纳特、东安斐、西斑岩和Fourax，所有这些矿化带在空间上都与闪长岩或长英质斑岩侵入体内或附近的网络和扩散有关。

勘探和钻探

1923年，古尔迪兄弟在现在被称为古尔迪区的马拉提特地区首次发现了黄金。1935年至1983年，加拿大马拉蒂克、巴纳特/斯拉登和东马拉蒂克金矿生产了约550万盎司黄金，主要来自地下作业。

钻石钻探用于加拿大孔雀石矿的采矿勘探和资源转换。2022年，钻了309个孔、延长孔或楔形孔(151,249米)，目的是将推断的矿产资源转化为指示矿产资源或扩大已知的金矿化带。2022年钻探计划的主要焦点是东古尔迪和奥德赛矿藏。

2022年，对加拿大Malartic矿藏的区域勘探涉及在East Amphi矿藏的East Gouldie矿藏东延伸段(Rand、Midway和加拿大Malartic矿藏)的28个孔(25,914米)的勘探钻探，并与前Barnat矿处于罢工状态。

2023年，本公司预计将花费总计约2180万美元(2023年第一季度50%基准率，2023年剩余季度100%基准率)用于164,000米的钻井(100%基准率)。奥德赛项目的勘探包括102,000米的钻探，有四个目标：继续钻探East Gouldie，以将更多的推断矿产资源转化为矿藏外部的指示矿产资源；测试East Gouldie向西的直接延伸和较浅的深度；继续将钻探转换为奥德赛南部矿藏的延伸；以及进一步调查奥德赛的内部地带。

计划进行约22,000米的勘探钻探，主要是完成伙伴关系于2021年收购的邻近Camflo矿藏的第一阶段钻探工作，该矿藏具有近地表、大吨位的金矿化潜力。其余40,000米的钻探将定向到加拿大马拉蒂克和兰德·马拉蒂克金矿Barnat和East Gouldie走廊沿线的金矿目标。

矿产储量与矿产资源

有关加拿大马拉提克矿产的矿产储量和矿产资源的表格，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

基提拉矿

于2022年12月31日，Kittila矿估计已探明及可能的矿产储量约为370万盎司黄金，其中2730万吨矿石品位为每吨4.20克黄金。

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Kittila矿位置图(截至2022年12月31日)

2022年，Kittila矿从190万吨矿石中生产了216,947盎司黄金，黄金品位为每吨4.13克。2022年，Kittila生产的每盎司黄金的生产成本为971美元。Kittila于2022年生产的每盎司黄金在副产品基础上的总现金成本为980美元，在联产品基础上为981美元，加工设施平均每天生产5,923吨矿石，运营89%的可用时间。2022年，Kittila的每吨生产成本为103欧元，矿场每吨成本为101欧元。

Kittila矿2023年的黄金产量预计在190,000至210,000盎司之间，按副产品计算，估计每盎司现金总成本约为950美元。预计2023年矿场每吨成本约为102欧元。*Kittila指导方针假定，目前影响Kittila矿的将采矿率限制在不超过1.6 Mtpa的许可限制仍然有效(见下文)。

2022年期间，Kittila矿的资本支出约为101.6美元，其中包括脱氮厂、竖井项目、5G网络和资本化勘探。2023年预算中Kittila矿的资本支出为9220万美元，包括资本化勘探。

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2020年，芬兰北部地区国家行政机构向Agnico Eagle Finland Oy(“Agnico Finland”)发放了环境和供水许可证，这将使Agnico芬兰能够扩大CIL2尾矿储存设施，将Kittila矿的运营扩大到2.0Mtpa，并建造一条新的排放水管。许可证随后被第三方上诉至芬兰瓦萨行政法院。上诉部分在2022年7月获得批准，结果许可证被退回，供芬兰北部地区国家行政机构重新审议。2022年8月，本公司就Vaasa行政法院的裁决向芬兰最高行政法院(“SAC”)提出上诉，并要求SAC通过临时决定恢复许可证，等待Agnico Finland的上诉最终结果。2022年11月1日，SAC发布了一项临时决定，维持了最初的CIL2尾矿储存设施许可证，并恢复了2022年的氮排放水平，确保了公司在氮排放方面的环境合规。然而，SAC的临时决定没有支持将该矿扩大到2.0Mtpa的计划，而Vaasa行政法院的决定在SAC发布最终裁决之前有效。2022年第四季度，该公司降低了地下产量水平，以满足当前许可证对采矿量的要求。该公司预计SAC将在2023年下半年做出最终决定。在此之前，公司将依靠目前1.6Mtpa的采矿许可证，同时保持运营灵活性，在SAC做出积极决定的情况下达到2.0Mtpa的产量。如果SAC没有恢复Agnico Finland以2.0Mtpa或接近2.0Mtpa的速度运营的权利，该公司打算提交2.0Mtpa或更高水平的最新许可申请。

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Meadowbank Complex

Meadowbank综合体包括Meadowbank矿和Amaruq卫星矿藏。Meadowbank矿于2010年3月实现商业生产，位于加拿大北部努纳武特Kivalliq区的第三波蒂奇湖地区，位于贝克湖以北约70公里处。2017年，公司批准了位于Meadowbank矿西北50公里处的Meadowbank的Amaruq卫星矿藏的开发，并于2019年9月30日实现了商业生产。2021年2月，公司董事会批准了阿马鲁克地下项目的建设，随后于8月1日实现了商业化生产^ST, 2022.

截至2022年12月31日，Meadowbank综合体估计包含已探明和可能的矿产储量21.6亿盎司黄金，其中包括1660万吨矿石，平均每吨黄金品位为4.05克。本公司于二零零七年收购坎伯兰，取得Meadowbank矿的100%权益。根据2013年与Nunavut Tunngavik Inc.(“NTI”)和2017年与Kivalliq Inuit Association(“KIA”)达成的协议，Amaruq地产也由公司100%拥有。

Meadowbank建筑群位置图，包括Amaruq卫星矿藏(截至2022年12月31日)

Meadowbank建筑群由24份皇冠采矿租约、4份勘探协议和1份皇冠矿产主张持有。皇冠矿业租约涵盖Meadowbank矿址的Porage、Goose和Goose South矿藏，这些矿藏现在都已开采完毕，由联邦立法管理。皇冠采矿租约的租期可续期21年，没有年度工作承诺，但须缴纳年租金，年租金因续期日期而异。与克钦独立军的生产租约是

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地面租赁，每年需要支付71,000加元。地下租赁区的生产须缴纳最高为调整后净利润14%的特许权使用费，如西北领地和努纳武特采矿条例。要在Meadowbank建筑群的因纽特人拥有的土地上进行勘探，公司必须获得克钦独立军的批准，才能提交年度工作建议。克钦独立军是拥有基瓦尔利克区地面权的机构，并通过各种委员会管理该地区的土地使用。

这四份Meadowbank勘探协议是由NTI公司授予的，NTI公司负责管理努纳武特因纽特人拥有的土地上的地下矿业权。协议的生产须缴纳12%的净利润利息特许权使用费，每年的扣除额不得超过总收入的10%。One Crown矿产主张需要缴纳土地费和工作承诺。

为入股原来的Amaruq物业，本公司与NTI展开谈判，并于2013年初签署协议，当时本公司取得该物业的100%权益。由此产生的NTI勘探协议被确定为因纽特人拥有的土地区域BL42-001和BL43-001，该区域后来扩大到40,839公顷，包括285公顷的生产租约BL43-001-PL。在勘探阶段，勘探协议内的土地最长可持有20年(于2032年12月31日到期)，生产租约最长可持有10年(至2029年4月30日到期)，可续签两个额外的五年期限。2015年和2017年，公司在项目中增加了矿业权；修改后的权利要求《努纳武特采矿条例(2020)》，占地84,408公顷。其他主张根据加拿大皇家-土著关系和北方事务(CIRNAC)持有，被称为联邦官方土地。截至2022年12月，该房产总面积为125,247公顷。

Meadowbank地区气候干燥，属北极气候。地表地质工作可以在5月中旬到10月中旬进行，采矿、磨矿和勘探钻探可以全年进行，但由于寒冷和黑暗，12月和1月的户外工作可能会受到限制。

Meadowbank矿可从位于南部70公里处的贝克湖通过一条110公里长的全天候公路到达，这条公路于2008年3月完工。贝克湖通过哈德逊湾和全年机场设施提供250万个月的夏季航运通道。Meadowbank矿还有一条1752米长的碎石跑道，允许乘坐飞机进入。燃料、设备、散装材料和用品在每年7月底开始的夏季港口准入期间通过驳船和轮船从魁北克蒙特利尔(或哈德逊湾港口设施)运往贝克湖。燃料和物资全年由传统的拖拉机挂车机组从贝克湖运往现场。定期航班和包机为人员和航空货物提供运输。

从Meadowbank工地到Amaruq卫星矿场的一条64公里长的公路于2017年8月完工，并于2018年11月拓宽用于矿石运输。来自Amaruq卫星矿藏的矿石使用长途越野型卡车运往Meadowbank磨坊。

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目录表

采矿和磨矿设施

Meadowbank矿地面平面图(截至2022年12月31日)

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Meadowbank的Amaruq卫星矿藏地面平面图(截至2022年12月31日)

Meadowbank矿场采矿过程中使用的所有必需骨料都是从波蒂奇和拱顶矿坑中提取的废物生产的。同样的原则也适用于Meadowbank的Amaruq卫星矿场，材料来自采石场、大户尾矿和IVR矿坑。2008年，修建了一条排水堤坝，以进入波蒂奇矿坑的北半部分。Bay-Goose堤坝是进入波蒂奇和鹅坑南部所需的主要降水堤坝，于2011年完工。2009年和2010年修建了鞍坝1号、鞍坝2号和雨水坝三个尾矿库堤防。雨水堤坝的最终高程于2014年完成。主要尾矿库中央堤坝于2012年开工建设，2015年竣工。通往跳马坑的8公里长通道的施工已于2013年完成。

在阿马鲁克卫星矿藏，开采大户尾矿需要在大户尾湖北部和猛犸象湖东端的脱水堤坝。2018年和2019年修建的大户尾矿坝和2019年修建的猛犸象堤坝将大户尾矿与大户尾湖和猛犸湖隔离开来，从而实现了对大户尾矿的开采。东北大堤分别于2018年和2019年修建，以防止东北分水岭的水进入大户尾矿。长江三峡工程堤坝分别于2018年和2019年修建，以防止大户尾矿废石储存设施的接触水进入猛犸湖。*IVR堤防于2021年建成，允许IVR衰减池运行。

2022年，大户尾部工程治水基础设施的建设活动仅限于对大户尾滩东桥台的部分维护工作。计划于2023年继续沿东桥台和西桥台进行维护工作。

采矿方法

Meadowbank建筑群的所有矿石现在都来自Meadowbank的Amaruq卫星矿藏。Amaruq卫星矿藏的采矿历来是用挖掘机和卡车进行露天开采的。矿石通常使用钻探和爆破开采，然后由一支长途越野卡车车队运往Meadowbank工厂的磨坊进行加工。商业广告

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目录表

2019年9月30日，大户尾矿实现投产。V区(IVR坑)于2020年第三季度开始预剥活动，并于2020年12月31日实现商业化生产。

Amaruq卫星矿藏的采矿活动已过渡到地下采矿，于2022年8月1日实现商业生产。*正在使用地面门户和坡道来支持地下场地的开发和运营。*坡道目前位于地面以下约380米的深度，2022年完成了约3800米的地下开发。*计划在2023年进行约5500米的地下开发。Amaruq地下矿藏使用的采矿方法是深孔空场采矿法，一次采场正在使用胶结岩石充填进行回填。

传统的卡车铲运式有轨电车方法正被用于地下排渣和运输。矿石一旦浮出水面，就会由一支长途越野卡车车队运往Meadowbank工厂的磨坊进行加工。在加工操作过程中，来自地下矿山的矿石与来自露天矿的矿石混合。地下尾矿与露天尾矿混合后存放在Meadowbank现场的矿坑中。

地面设施

Meadowbank矿场设施包括一座磨坊大楼、一座机械车间、一座发电厂大楼、一个化验实验室、一个重型车辆维修厂、一个二级维修厂、一个仓库和一个矿石储存穹顶。*由两台单独的破碎机和高压磨辊(Hpgrp)组成的结构位于主要加工综合体的两侧。电力由一座26.4兆瓦的具有热回收功能的柴油发电厂以及现场燃料储存和分配系统提供。磨坊供电综合体通过封闭的走廊与住宿综合体相连。

Meadowbank矿的住宿设施包括一个永久营地和一个临时营地，以容纳更多的工人。营地由一个污水处理、固体废物处理和一个饮用水厂提供支持。

在贝克湖建造的设施包括位于社区以东三公里处的驳船登陆点和一个储藏区。驳船着陆设施旁边有一个燃料储存和分配综合体，可容纳7000万升柴油和180万升喷气燃料。

Meadowbank磨矿厂的流程设计包括两个阶段的破碎、磨矿、重选、氰化物浸出和CIP流程中的金回收。该厂设计为全年运营，年设计产能为310万吨(每天8500吨)。2011年增加了一台二级破碎机，使工厂的总生产能力提高到每年处理360万吨(每天9,840吨)。自安装二次破碎机以来，该厂的日产量一直超过8500吨。自2014年以来，已对Amaruq卫星矿藏的样品进行了重要的冶金测试，以确认其适合在Meadowbank选矿厂加工，Meadowbank选矿厂于2020年成功处理了大户尾矿和V带矿藏中的矿石。

Meadowbank的Amaruq卫星矿藏中的矿石由一支长途越野卡车车队运送到Meadowbank设施。矿石被倾倒到旋转式破碎机或按矿石类型指定的堆积物中。来自主破碎机的进料在带有振动筛的闭合回路中被输送到圆锥破碎机。粉碎的矿石被输送到粗矿石仓库，而来自仓库的矿石被输送到磨机。研磨回路由开路运行的一次凹磨机和带有旋风分离器的闭路运行的二次球磨机组成。旋风底流的一部分被送到选矿厂，将重矿物从矿石中分离出来。磨矿流程采用重力法回收游离金，游离金精矿采用强化氰化浸出-直接电积回收工艺进行浸出。

最初送到磨矿浓缩机的旋风溢流现在供给新安装的再磨回路，该回路由三个连续可变流量的Knelson选矿厂组成，这些选矿厂浓缩密度更高、矿石更重的矿物。选矿厂的尾矿直接流向磨矿浓缩机，而精矿则在再磨旋流器上分级。再磨旋流器溢流与选矿厂的尾矿结合，向磨矿浓缩机增加流量，而旋流器底流被送入高强度磨机，将浓缩的粗矿石磨碎成更细的粒度。料浆流的粒度指标由基于高强度磨机电机功率/转速可变转速的粒度仪控制。释放出的泥浆通过进入研磨浓缩机进行脱水而返回原流。

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使用标准的二氧化硫-空气工艺对CIP尾矿进行处理以销毁氰化物。然后，解毒的尾矿被泵送到永久尾矿设施。尾矿库设计为零排放，所有过程水都被回收用于磨矿厂重复使用，以最大限度地减少用水量。

2021年，阿马鲁克增加了新的设施，以支持地下项目，包括：新的干式矿井、压缩机机房、发电机、电房和一个乳化液工厂。*2022年，地下工程的额外基础设施建设工作仍在继续。*安装了地面通风器和胶结填石厂。此外，Meadowbank磨机的高压磨辊(“HPGR”)机组已于2022年第二季度投产。从圆顶矿石仓库向SAG磨机输送的传送带进行了改进，以便它可以向分离器输送HPGR装置，或者在HPGR装置不可用时绕过分离器输送到SAG磨机。新的传送带将输送超大物料的筛子，剩余的矿石将直接落入HPGR单元给料溜槽，被粉碎成较小的尺寸。然后，HPGR产品和筛分的超细颗粒被送入现有的SAG磨机给料槽进行一次研磨。HPGR单位的破碎机工厂位于现有卵石破碎机建筑附近的一座新建建筑中。这些新增产能旨在使磨矿产能达到每日12,000吨，或每年约410万吨。

2023年，预计将启用一个300万升容量的燃料箱，以提高矿场的复原力，特别是在因天气条件和/或驯鹿迁徙而可能出现的道路封闭期间。此外，该厂还计划增加一个浸出槽，以提高回收率。

生产和矿物回收

2022年，Meadowbank综合体从429.5万吨矿石中生产了373,784盎司黄金，品位为每吨3.40克黄金，其中包括Amaruq地下项目的4,295盎司黄金，这些黄金是在2022年8月1日实现商业生产之前生产的。2022年，Meadowbank复合体生产的每盎司黄金的生产成本为1184美元。2022年Meadowbank复合体生产的每盎司黄金的总现金成本在副产品基础上为1210美元，在副产品基础上为1216美元。Meadowbank的加工设施平均每天10,245吨，约占可用时间的89.17%。黄金平均回收率为91.63%。2022年的成本数据包括盎司和与Amaruq地下生产相关的成本。

下表列出了Meadowbank矿2022年的金属回收率。

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2023年，Meadowbank Complex矿预计将生产410,000至430,000盎司黄金，按副产品计算，估计每盎司现金总成本约为1,315美元。预计2023年每吨生产和矿场成本约为174加元。

环境、许可(包括因纽特人影响和惠益协议)和社会事务

因纽特人对Meadowbank矿(“Meadowbank IIBA”)和阿马鲁克卫星矿藏(“大户Tail IIBA”)的影响和惠益协议已与克钦独立军签订。这些协定规定，基瓦尔利克因纽特人可获得项目所有阶段产生的当地就业、培训和商业机会，并概述了必须向因纽特人提供的有关传统、社会和文化事项的特殊考虑和补偿。

Meadowbank和Amaruq站点的运营许可证已经到位。

在Meadowbank矿场，修建了一系列的四个堤坝，将波蒂奇和Goose矿藏的采矿活动与邻近的湖泊隔离开来。2013年又修建了一条堤坝，以隔离金库矿藏的采矿活动。废石储存的控制策略包括通过冻土包裹和中和岩石(超镁铁质和不产酸的火山岩)的绝缘对流层覆盖对废石进行冻结控制。由于该地区的岩石不会产生酸，因此拱顶岩石存储设施不需要隔热对流层。在矿坑关闭阶段，堆积在波蒂奇矿坑中的废石和尾矿将被水覆盖，这将防止任何酸的产生。由于该场地被400米以上的永久冻土覆盖，盖层以下的废石预计将冻结，导致长期而言酸性岩石排水的生成率较低(如果有的话)。

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尾矿储存在第二波蒂奇湖和耗尽的Meadowbank坑的脱水部分。尾矿被存放在尾矿滩上，尾矿储存设施内有一个回收池。2021年，尾矿储存设施北单元尾矿沉积完成，目前正在进行复垦封顶。为最大限度地减少向尾矿储存设施的水渗入和将组分移出该设施的控制战略包括通过永久冻土包裹和通过全面的工程堤防衬垫对尾矿进行冻结控制。将在尾矿上放置至少两米厚的酸中和超镁铁质岩石回填干层，作为绝缘对流层，将永久冻土活跃层限制在相对惰性的尾矿材料内。

Meadowbank和Amaruq矿场的水管理目标是尽量减少对矿场地表水和地下水资源质量的潜在影响。在Meadowbank现场，所有来自矿场或磨坊的接触水都被拦截、收集并输送到尾矿存储设施，以便在磨矿过程中重复使用。没有接触水从矿场或搬运井区排放到场外接收水体。在矿坑区域产生的所有接触水，包括矿库废石储存设施，都被输送到正在进行被动洪水的矿坑。在Amaruq矿场，所有接触水都被收集并引导到IVR衰减池，在那里进行处理后再释放。

2014年提交了临时关闭和回收计划，作为努纳武特水务局(NWB)A类供水许可证的一部分，作为供水许可证续期进程的一部分，提供并多次更新了财务保证。对于Amaruq作业，2018年批准了临时关闭和填海计划，西北银行提供了单独的A类水许可证和财务保证，并随后于2020年进行了更新。

资本支出

2022年，公司在Meadowbank建筑群产生了约139.8,000,000美元的资本支出，包括与Amaruq地下项目相关的5,340万美元开发资本支出。2023年，总共有107.4美元的资本支出被预算用于Meadowbank建筑群。

地质、成矿、勘探和钻探

地质学

Meadowbank地产由许多太古宙时代的金矿床组成，赋存于伍德伯恩湖群的多变形火山岩和沉积岩中，伍德伯恩湖群是加拿大北部西丘吉尔超群的一部分。

沿着25公里长的Meadowbank金矿趋势发现了三个可开采的金矿-Goose、Porage和Vault(现已全部开采)，而PDF矿床(第四个矿床)已被勾勒在东北金矿趋势上。这些已知的金矿资源位于地表225米以内，使这些矿床适合露天开采。此外，在阿马鲁克卫星矿藏--大户尾矿和V区--发现了两个可开采的矿藏，这两个矿藏在大户尾湖东北方向的深处汇合在一起。两者都从地表延伸，使它们适合露天开采。在这两个矿藏之间正在修建一条坡道，目前位于海平面以下380米处，位于大户尾矿的下盘。

矿化

Meadowbank的Amaruq卫星矿藏位于Meadowbank矿西北50公里处。大户尾矿是一种褶皱矿床，局部走向为2.3公里，深度为1,075米。V带是一系列平行堆叠的石英脉构造，近地表倾斜较浅(30度)，深度较陡(60度)，局部延伸至800米。这两个矿藏沿着走向和深度都是开放的。Amaruq矿藏上共存着三种截然不同的矿化风格。在所有三种类型中，金都与磁黄铁矿和毒砂共生，呈25-50微米的包裹体或沿裂隙的颗粒，或仅以富含石英的脉石中的游离颗粒的形式存在。

第一种矿化类型对应于磁黄铁矿-石英-角闪石-碳酸盐矿层状、透镜状和/或浸染状产出，大多局限于大户尾矿北域的硅酸盐-硫化物铁建造。第二种矿化类型是硅酸盐驱替，在角闪石-碳酸盐脉石中含有大量的磁黄铁矿、毒砂和当地的黄铁矿网络和扩散。第三种矿化类型介于分米至数米厚的石英硫化物自然金脉之间，贯穿整个猛犸象-大户尾矿-V带岩系。这些矿脉最发育在镁铁质和超镁铁质火山岩中，赋存于黑云母蚀变和中到强烈片岩带中。这些产品的总硫化物含量

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矿脉一般较低(最大为1-5%)，最常见的是毒砂、方铅矿、闪锌矿和/或黄铜矿。这些矿脉似乎在区域褶皱的铰链带更为丰富和发育最好，似乎局限于其中向东南倾斜的浅层高应变走廊。

勘探和钻探

自1985年以来，对Meadowbank财产的勘探工作一直很广泛，包括地球物理测量、勘探、直到采样和钻探，主要是通过钻石钻机，但也有反循环。从1985年到Agnico Eagle于2007年收购该地产，在Meadowbank地产的916个钻孔中钻了126796米。

2022年，在Amaruq进行的钻探共计180个孔(47161米)。大户尾矿的转换钻井包括41个孔(11,934米)。在大户尾矿的V区进行了29孔(3221米)和48孔(5090米)的圈定钻探。该公司还完成了一个岩土钻孔(186米)。地下圈定钻探共113个孔(8540米)。围绕Amaruq矿产资源包层的勘探共计61个孔(27,467米)，主要集中于大户尾矿、IVR、猛犸象地带和大户尾矿与V区之间地区现有矿产资源的深度延伸。

在2022年的区域勘探钻探中，在Amaruq地区共钻了5个孔(2,256米)，在Meadowbank地区钻了48个孔(11,486米)。此外，在位于大户尾矿西北20公里的GOT财产上钻了10个洞(1,989米)。

2023年，公司预计将花费1690万美元用于48,432米的钻探，其中包括19,620米的转换钻探和12,330米的勘探钻探，重点是测试Amaruq卫星作业的矿化延伸和进一步地下矿产资源的潜力。

2023年，430万美元的预算用于6 000米的钻探和额外的地球物理调查，以调查Meadowbank地区新的近地表卫星矿藏。

矿产储量与矿产资源

有关Meadowbank建筑群的矿产储量和矿产资源的表格，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

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Meliadine矿

Meliadine矿位于努纳武特Kivalliq地区哈德逊湾西岸附近，位于Rankin Inlet村庄以北约25公里，Meadowbank矿东南290公里处。距离最近的主要城市是马尼托巴省的温尼伯，向南约1500公里。2017年2月，董事会批准建设Meliadine矿。Meliadine于2019年5月实现商业化生产。

本公司于二零一零年七月收购Comaplex，取得其于Meliadine项目的100%权益。

Meliadine矿的矿产储量及矿产资源估计于2022年12月31日，已探明及可能的矿产储量为377万盎司黄金，其中包括1,954万吨矿石，品位为每吨6.02克黄金。

Meliadine地产是一个近80公里长的大型土地包。它由矿业权组成，其中一部分由西北领地和努纳武特采矿条例并由加拿大皇室-土著关系和北方事务部管理，称为皇室土地。Meliadine地产的皇冠土地由采矿权和矿产租约组成。还有一些地下NTI特许权由努纳武特地区政府的一个部门管理。2022年，向加拿大王室土著关系和北方事务部支付了约195 400加元的采矿租赁费。NTI需要每年租金总额约80,000加元和勘探支出总额约65,000加元。

基瓦尔利克地区气候干燥，属北极气候。地表地质工作可以在5月中旬到10月中旬进行，采矿、磨矿和勘探钻探可以全年进行，但由于寒冷和黑暗，12月和1月的户外工作可能会受到限制。

设备、燃料和干货在一年一度的海运中通过驳船经由哈德逊湾运往兰金湾。从6月底到10月初，来自丘吉尔、马尼托巴省或加拿大东部港口的远洋驳船可以进入该社区。2013年10月，公司完成了从Rankin Inlet到矿场的24公里长的全天候砾石公路的建设。

Meliadine矿位置图(截至2022年12月31日)

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Meliadine矿地面平面图(截至2022年12月31日)

Meliadine的地面基础设施显示在上面的地面平面图上，由宿舍、厨房和电气房间/机械模块的模块结构组成。行政办公室、维修车间和仓库被合并在一座预先设计的建筑中。加工厂、化验实验室和发电厂都是标准建筑。现场地图还显示了矿山门户、通风提升、露天矿坑、废石储存设施、矿垫、水管理结构、衰减池和尾矿储存设施(干法堆尾)。

2021年，公司完成了扩氧(三线)，将原EWTP工艺工程搬迁到新建的水处理厂，并开始在水处理厂内建造新的含盐污水处理厂。

2023年，公司预计将继续推进含盐污水处理厂、电厂扩建地面工程、电厂扩建结构安装、第四压滤机结构安装和CIL扩建工程。该公司还将致力于第四压滤机和地下西部通风进气口项目的MPEI部件。

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采矿方法

Meliadine的采矿将通过十个露天矿和两个地下采矿作业进行。地下通道正在逐渐减少，采用深孔开采方法。每个采场都是回填的，一次采场用胶结石膏和/或胶结石料充填，二次采场用干填石料。露天矿采用传统的卡车/铲运机作业。2022年，Tiriganiaq的地下和露天矿都进行了采矿。

地面设施

Meliadine矿的设施包括主营地和勘探营地。主营地位于Tiriganiaq矿藏以北约1.8公里处，于2017年开始运营。它由14个模块化拖车组成，可容纳约700名人员。它包括一个完整的厨房设施和娱乐设施。主要营地的电力由柴油发电机提供，这些发电机可以改造为使用天然气，并配备了热回收系统，为与发电厂连接的所有主要基础设施提供供暖。还安装了锅炉机组，可以作为备用热源。主要营地的饮用水是从梅利亚丁湖抽出的，并经过紫外线系统处理。勘探营地位于Meliadine湖岸边，位于Tiriganiaq矿床以东约2.3公里处。探险营地由三个侧翼的模块化拖车组成，最多可容纳139人，并包括一个完整的厨房设施。勘探营地的电力由位于主营地的发电厂提供，并配备柴油发电机后备。探险营地的饮用水是从梅利亚丁湖抽出的，并通过紫外线系统进行处理。

由于地下活动遇到多年冻土下的咸水，2018年建设了咸水处理厂，以处理地下作业的咸水。2019年，该公司完成了必要的基础设施建设，通过卡车将咸水排放到海洋中。2022年，该公司获得许可，建造和运营一条输水线，将经过处理的含盐污水排放到哈德逊湾。

2007年和2008年在Tiriganiaq矿藏修建了一个地下门户，允许进入勘探坡道，为服务、地下活动和人员运输提供通道。2018年完成了第二个门户的建设。第二个入口的主要用途是用于生产活动，包括将矿石运输到给磨机提供原料的破碎机。

在开发期间，在Meliadine进行了39个以上的冶金测试项目。根据这些试验的结果，建立了常规的黄金流程，包括粉碎、磨矿、重选和氰化浸出，然后是CIL流程，然后是氰化物破坏和尾矿过滤干法堆积。该厂于2019年初完工，铭牌产能为每天3750吨。

除磨坊外，地面设施还包括一座尾矿仓库、一座膏体厂、一座包含行政办公室、维修店和仓库的多功能建筑，以及一座容纳分析实验室、核心棚屋和应急设施的建筑。

生产和矿物回收

2022年，Meliadine矿从180万吨矿石中生产了372,874盎司黄金，黄金品位为每吨6.83克。2022年，Meliadine生产的每盎司黄金的生产成本为

853美元。2022年，Meliadine生产的每盎司黄金在副产品基础上的总现金成本为863美元，在联产品基础上为865美元，加工设施平均每天生产4,814吨矿石，运营可用时间的88.8%。2022年期间，黄金平均回收率为96.56%。2022年，Meliadine的每吨生产成本为232加元，矿场每吨成本为234加元。

下表列出了2022年Meliadine矿的金属回收率。

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Meliadine矿2023年的黄金产量预计在355,000至375,000盎司之间，按副产品计算，估计每盎司现金总成本约为850美元。预计2023年每吨生产和矿场成本约为239加元。

环境、许可(包括因纽特人影响和惠益协议)和社会事务

Meliadine项目区域的土地和环境管理受《努纳武特土地索赔协议》(“NLCA”)的规定管辖。Meliadine项目位于因纽特人拥有的土地上，在那里，因纽特人既拥有地下矿业权(由NTI管理)，也代表因纽特人受益人根据《国家土地利用法》的规定拥有地面土地权(由克钦独立军管理)。因此，要勘探和开发该项目，公司必须从克钦独立军获得土地使用租约，其形式包括用于勘探和地下开发活动的商业租约、用于勘探和开发活动的勘探和土地使用租约、用于在因纽特人拥有的东部土地上勘探和钻探的勘探土地使用租约，以及在因纽特人拥有的土地上进行钻探活动的地块钻探许可证。克钦独立军还授予了几份路权租约，包括通往Meliadine项目财产的道路以及在因纽特人拥有的土地上进行esker采石场。2022年，克钦独立军批准了一份修订和重述的道路租约。

本公司于2015年从努纳武特影响审查委员会(“Nirb”)获得项目证书，其中列出了Meliadine矿的建设和运营条款和条件。2016年收到了西北银行颁发的A类水许可证。2017年，克钦独立军签署了商业性生产用地租约。2021年，NWB批准了一项修订的供水许可证，以增加Meliadine的淡水消耗量，并修订Meliadine湖的排放标准。

2015年与克钦独立军签署了关于Meliadine项目的因纽特影响和惠益协议(“Meliadine IIBA”)，并于2017年进行了修订。Meliadine IIBA涉及在矿场纳入因纽特人的价值观、文化和语言，保护土地、水和野生动物，为因纽特人在矿山生活中提供经济补偿，并包含培训和雇用因纽特人员工以及与因纽特人公司签订合同的规定。为使本公司维持经营Meliadine矿的社会许可证，本公司履行并密切监察Meliadine IIBA所载的承诺。此外，由本公司和科威特投资局代表组成的工作组负责管理Meliadine IIBA的执行工作，并由由双方高级代表组成的执行委员会进行审查。这些小组定期开会，监测执行进程和问题。

目前的供水许可证允许矿场收集地表接触水(即降雨和融雪)，储存在收集池中，然后进行处理并排放到Meliadine湖。2019年初收到了修订后的项目证书以及向哈德逊湾排放经过处理的咸水(来自与地下矿山相关的天然咸水地下水)的联邦授权。通过卡车向哈德逊湾排放咸水流出物于2019年7月开始，并在2020年和2021年夏季继续进行。*2020年，该公司申请了建造和运营一条输水线的许可证，将经处理的含盐污水直接排放到哈德逊湾，并于2022年初收到了最新的项目证书。2022年，没有排放到哈德逊湾，因为该作业保持了足够的咸水存储容量，以安全地维持作业，直到计划中的输水线于2025年投入使用。

资本支出

2022年Meliadine矿的总资本支出约为155.9美元，其中包括地下开发、持续资本成本、资本化勘探以及与加工厂扩建相关的开发资本支出。2023年，Meliadine矿的资本支出预算总额为190.5亿美元(包括资本化勘探)，其中包括预计与第二阶段扩建相关的6,000万美元资本支出。

发展

2022年，Meliadine矿完成了10595米的水平开采和268米的垂直开采。2023年，该公司预计将完成约13,133米的水平开发和147米的垂直开发。

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地质、成矿、勘探和钻探

地质与成矿

兰金湾绿岩带的太古宙火山岩和沉积岩位于该地产之下，主要被冰川覆盖和深埋的永久冻土覆盖，该带是加拿大北部西丘吉尔超群的一部分。岩层被褶皱、推覆、剪切和变质，并被派克断层截断，派克断层是一个区域结构，延伸了整个地产长度80公里。

派克断裂似乎控制了Meliadine金矿床上的金矿化。目前已知的七个Meliadine矿藏位于毗邻派克断层北部的逆冲/褶皱火山-沉积岩序列中。这些矿床由多条中热石英脉网、层状矿脉和走向长度长达3公里的硫化铁建造矿化组成。上氧化铁地层是提里加尼亚克和沃尔夫北带的所在地。两个下贫铁建造包括F区、Pump、Wolf Main和Wesmeg矿床。诺梅格地区于2011年在提里加尼亚克附近的韦斯梅格地区东端被发现。沃尔夫(北部和主要)、F区、Pump和Wesmeg/Normeg矿藏都在Tiriganiaq附近五公里内。Discovery矿床位于Tiriganiaq东南17公里处，赋存于上部氧化铁建造中。这些矿床中的每一个都在地表120米范围内有矿化，因此有可能通过露天开采方法开采。它们还拥有更深的矿化物质，可能会用地下方法开采，目前正在进行各种研究。

从勘探坡道上提取了两个大块样品。结果证实了Tiriganiaq的两个主要矿带(1000号和1100号矿带)的矿产资源估算模型，并显示这些地区的金矿比区块模型预测的多出约6%。二零一一年整体样本计划亦确认了先前对本公司区块模式在品位连续性、一致性及分布性方面的评估，以及通过地质填图、地下岩屑、渠道及淤泥取样及岩土观察对相关采矿性质的评估。

勘探和钻探

1972年，Meliadine矿首次发现金矿，但直到1987年Asamera Minerals和Comaplex开始在该矿进行勘探工作时，才开始广泛的勘探。2005年，Strathcona矿产服务公司对当时的所有者Comaplex进行了Meliadine的第一次矿产资源评估，其中包括250万吨品位10.8微克/吨黄金(含853,000盎司黄金)的指示矿产资源和110万吨品位13.2微克/吨黄金(含486,000盎司黄金)的推断矿产资源，所有资源均位于Tiriganiaq矿床。在此之后，每年的估计逐渐包括新的矿藏，如Discovery、F区、Pump和Wolf。本公司于二零一零年七月收购该物业前所作的最终矿产资源评估由斯诺登矿业顾问于二零一零年一月为Comaplex作出，该评估包括测量及指示矿产资源1,290万吨品位7.9微克/吨黄金(含330万盎司黄金)及推断矿产资源840万吨品位6.4克/吨黄金(含170万盎司黄金)。

2022年，共钻了606个孔(108,609米)，其中包括在Tiriganiaq和F区勘探的51个孔(22,902米)，Wesmeg、Wolf和Pump的孔有限。该计划还包括在Tiriganiaq、Pump、Wesmeg和F-Zone进行转换钻井的162个孔(45,068米)。此外，在Tiriganiaq完成了378个孔(38221米)的划定，主要用于地下作业，也用于Wesmeg的露天矿。

2023年，该公司预计将花费约1660万美元进行53,100米的资本化钻井，重点是Tiriganiaq、Pump和F区矿藏的转换钻井，以及进一步开发勘探漂流。计划为Tiriganiaq、Normeg、Wesmeg和F区矿藏再进行10,100米的勘探钻探，这些矿藏都是在深部开采的。

矿产储量与矿产资源

关于Meliadine矿产的矿产储量和矿产资源表，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

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目录表

绕湖矿

德图湖矿位于蒂明斯东北约300公里处，安大略省科克伦地区科克伦东北方向公路185公里处。从科克伦镇出发，可以通过德图湖矿场公路到达德图尔湖矿场，这是骇维金属加工652的北部延伸。骇维金属加工652上的前151公里是铺设的路面，随后是34公里的碎石密封通道，通往矿场。道路通道全年开放。2022年，该公司在迪图湖矿启用了一个机场，并开通了往返蒂明斯和穆索尼的定期航班。距离该地点最近的主要机场位于安大略省蒂明斯，位于科克伦东南约61公里处。一条180公里长、230千伏的输电线从加工设施延伸到岛屿瀑布的连接处。

于二零二二年十二月三十一日，据估计，Detour Lake矿场已探明及可能的矿产储量约为2,070万盎司黄金，其中包括8.504亿吨矿石品位为0.76克/吨黄金。

由于合并，本公司于2022年2月8日收购了Detour Lake矿的权益。由于KLG收购了Detour Gold Corporation，KLG于2020年1月至31日获得了其在Detour Lake矿的权益。

在安大略省Cochrane区，Detour Lake运营矿物所有权形成了一组连续的采矿专利、采矿租约和细胞采矿主张。安大略省的矿产所有权包括4,331项采矿要求(约101,403公顷)，其中包括45份租约(23,815.06公顷)、10项专利(602.41公顷)和4,277个采矿单元(约76,985.53公顷)。魁北克还有另外20个细胞采矿权(549公顷)。

本公司拥有30份租约和10项专利，共计18,574.442公顷的Detour Lake矿场地面权。这些受专利保护的土地每年都要缴纳矿业税。21年的采矿租约须每年支付租金，续期申请须经安大略省北部发展、矿业、自然资源和林业部审查和同意。本公司相信，地面权足以应付目前计划中的地面基础设施及采矿作业。

德图尔湖矿场位置图(截至2022年12月31日)

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目录表

Detour Lake矿需缴纳下表所列特许权使用费。此外，该公司在德图尔湖矿区对原住民集团负有某些付款义务。在2022年2月8日至2022年12月31日期间，本公司就这些特许权使用费支付了总计约2750万美元。

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多年来，已经有一系列公司对德图湖地产感兴趣。迪图湖金矿的黄金生产始于1987年，在最初12年的开采期间(从1987年至1999年)，黄金产量约为170万盎司。在Detour Gold Corporation拥有期间(从2013年至2020年1月30日)，黄金产量约为360万盎司。*2022年2月8日至12月31日期间，从2280万吨品位0.97g/t黄金中生产约651,182盎司黄金，精炼回收率平均为92.0%

采矿和磨矿设施

德图尔湖矿场地面平面图(截至2022年12月31日)

德图湖矿是一个大型露天开采项目，由目前正在运营的德图湖主矿和计划中的北矿组成。

2022年，公司完成了第四个脱毒罐、二级破碎机筛网、14个更高容量的凯米克斯©筛网和610型再给料系统的建造和/或安装。该公司还启用了机场，并启动了往返蒂明斯和穆索尼的定期航班。2023年计划的主要磨机项目包括完成球磨机洗衣机的安装、2号线重力给料、二级破碎机变频驱动(VFD)以及浸出槽的改进。2023年的重点将包括为维护存储设施、卡车商店扩建和230千伏主变风险缓解项目进行工程设计和确保长期项目的安全。

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目录表

采矿方法

德图湖矿的开采采用常规的卡车和铲式露天开采，使用的是大型设备。除马赛克和覆盖层/直到顶层外，所有材料都必须进行喷砂。覆岩接触面需要开拓性的钻爆。此外，在冬季的几个月里，由于霜冻，无法清除覆盖层材料。鉴于北矿的规模较小，开采将使用较小的船队。

对于主要用绳铲开采的区域，德图湖矿场过渡到14.5米的台阶高度，对于使用液压铲开采的区域，过渡到7.25米的台阶高度。在我的大部分预期寿命中，迂回湖坑的设计都采用了双坡道。最后的坡道和主要通道位于北墙内。北坑的设计采用了单坡道通道。已在该矿实施了持续的岩土监测和记录进程，并继续根据需要评估和采用减少风险的技术。

地面设施

德图湖矿的地面设施包括加工设施(如磨矿和浸出设施、管理和工程办公室、更换厂、车间和仓库设施)；采矿设施(如管理和工程办公室、更换厂、重型矿车和轻型车辆车间、洗涤室、仓库、炸药库、破碎机、矿场门房和回水泵房)；行政大楼；住宿营地；四个库存；四个废石储存设施；四个尾矿储存设施单元；水管理设施；和一个垃圾填埋设施。在2022年2月8日至12月31日期间，加工厂的日产量约为69,879吨。

该加工厂以稳健的冶金流程为基础，旨在以最低的运营成本优化回收。该流程图以工业上已证明的装置操作为基础。初级破碎系统是单级、开路、初级旋转式破碎机，为开路运行的二级圆锥破碎机提供原料。金回收电路是浸出电路，然后是碳浆电路。然后对矿化进行酸洗、反萃、电积和精炼。

饮用水取自Little Hopper Lake，足以满足Detour Lake矿场当前和预期未来的需求。饮用水也是从营地附近的钻井中获得的。淡水是从东湖抽出的，主要用于加工厂的试剂混合，但也用作卡车清洗设施的洗涤水和消防水箱的补水。

生产和矿物回收

在2022年2月8日至2022年12月31日期间，可支付产量为651,182盎司黄金，矿石品位为每吨0.97克黄金。每盎司黄金的生产成本为638美元。每盎司黄金生产的现金总成本在副产品基础上为657美元，在副产品基础上为663美元。黄金平均回收率为92.0%。

下表列出了德图尔湖矿2022年2月8日至12月31日期间的金属回收率：

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德图尔湖矿2023年的年产量预计在67.5万至70.5万盎司黄金之间。预计2023年生产的每盎司黄金在副产品基础上的总现金成本为707美元，估计黄金回收率为91.8%。预计2023年的产量和矿场成本为每吨23.70加元。

环境、许可和社会事务

尾矿储存在地面上，位于加工厂以东的一个工程尾矿储存设施中。尾矿储存设施被设计为三个相邻的尾矿和水管理单元，其中单元1已满负荷，单元2目前正在运行，单元3计划在2027年前投入运行。随着该矿的继续发展，预计将需要更多的尾矿设施来支持运营。尾矿沉积通常在任何时候只发生在一个单元中，水回收用于

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目录表

加工厂的使用主要来自活性电池。2020年完成的一号单元大坝安全审查证实，尾矿储存设施正在按设计运行。2号牢房的第一次大坝安全审查定于2024年进行。

2020年，一个容量为3.5毫米的矿用水塘³已经完成了。矿井水池作为中央水管理设施(例如露天矿坑水和当地径流)，并为储存和处理提供额外的应急设施。水被回收到工厂现场以供处理需要，或使用位于矿井水池中的带有抽水设施的醒水塔排放到环境中。当需要时，加工厂运行的补给水来自东湖。从矿场收集的水(尚未与处理过的试剂接触)被排放到East Creek，以防止积水超过目标运行水平。2022年，排水许可证进行了修改，允许排放到星期日溪的一个新地点。在收到这份许可证和其他几份许可证后，新的输水管和扩散器被安装，并计划于2023年春季开始排放到星期日溪。水只有在符合必要的监管指导方针的情况下才会排放到环境中。

根据省级和联邦法规的要求，德图尔湖主要矿坑和未来的扩建区域必须进行广泛的基线、环境监测和技术研究。伍德兰·加勒比的存在，被指定为根据《濒危物种法》(安大略)和濒危物种法(加拿大)，需要管理。潜在的影响和缓解措施是通过《濒危物种法》许可程序来解决的，该许可的批准被推迟到2023年初。

为支持目前的采矿作业，颁发了两个联邦许可证/授权和四个省级许可证/授权。随后的许可证，如取水许可证和环境合规审批，已在正常过程中获得批准、续签和/或修订，以支持正在进行的开发和运营。

在开发West Detour项目之前，将需要几个省和联邦环境批准，或对现有批准的修改。特别是，西绕道项目根据《环境评估法(安大略省)。因此，西绕道项目的环境研究报告于2021年提交并获得批准。这一环境审批是一个重要的里程碑，是允许提交后续环境申请的先决条件，这些申请提供了关于拟议的West Detour项目设施的工程设计、潜在影响和拟议的缓解措施的更多细节。在2021年提交环境研究报告后，2022年底提交了针对西绕道足迹的关闭计划修正案。剩下的两项重要批准是《濒危物种法》(安大略省)许可证，如上所述，以及渔业法(加拿大)批准对西绕道足迹内鱼类栖息地的影响。

该公司正在与公众、政府监管机构和第一民族社区就Detour Lake矿的运营、环境承诺和计划活动进行咨询。该公司还建立了协商原则，以指导矿山许可、运营和勘探之间的互动。

公司与拥有条约和土著权利的原住民签订了协议，他们在德图尔湖矿的作业区域内主张这些权利。这些协议为加强矿山开发和运营方面的合作提供了框架，并概述了原住民的切实利益，包括直接财务支持、技能培训和就业、业务发展和合同机会，以及解决问题、监管许可和公司未来财务贡献的框架。此外，该公司还与原住民社区就环境条件进行接触，允许申请和正在进行的项目。

估计了恢复德图尔湖矿场和西德图尔项目的填海和关闭费用。根据适用的条例，已为这些估计的填海和关闭费用提供财务担保。

资本支出

在2022年2月8日至12月期间，Detour Lake矿的资本支出约为3.941亿美元，其中包括持续资本支出、递延支出、与采购移动设备相关的资本化勘探和开发资本支出、涉及尾矿管理区的项目以及加工厂改善。

2023年，德图尔湖矿的预算资本支出为379.7亿美元，其中包括预计与增加尾矿产能和加工厂改善项目相关的120.0亿美元的资本支出。

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发展

2022年的开发活动集中于主矿坑第四期的剥离，以2.8%的剥离比率开采的废物总量为57.9万 公吨。2022年的总物流量为102.9 Mt。预计2023年的发展活动将包括将17.5公吨废物从主矿坑第五期运走，平均剥离率为119.9。

地质、成矿、勘探和钻探

地质学

德图湖矿位于Abitibi绿岩带的西北部，该带由东西向的长英质至超镁铁质火山岩向斜组成。其间的穹隆以同火山英云闪长岩和辉长闪长岩为核心，与晚构造、浊积岩和砾岩的东西向条带相间。绿岩-花岗岩建筑沿着一条东西走向的线性带部分排列并被破坏，这条带界定了周日湖变形带的位置。

矿化

在德图湖和西德图尔矿床中有两个公认的金矿化阶段。第一幕包括一个宽阔的、普遍含金的贫硫化物石英脉网状物，形成于周日湖变形带的上盘。第二幕是金矿化阶段，叠加了早期的含金网，主要位于周日湖变形带的上盘，硫化物含量较高。

目前的Detour Lake矿产资源周围的矿化已确定为走向长度约3.5公里，宽度1.5公里，海拔范围约800米。矿化赋存于广泛的镁铁质火山岩组合中，总体呈东西走向。这条走廊内的大部分矿化集中在一条高度应变的走廊上，该走廊位于枕状镁铁流和块状镁铁流之间的接触处，具有中等到强烈的钾质蚀变包络。金与石英-碳酸盐-黄铁矿-磁黄铁矿±电气石矿脉共生和/或浸染到热液蚀变围岩中的局部半块状硫化物中。

西德图尔矿藏目前的走向长度为3.7公里，宽度可达1.5公里，海拔范围约为800米。一般来说，金矿带赋存于各种构造背景和多种岩石类型中，包括块状到枕状拉斑玄武岩岩流、可变变形蚀变玄武岩到橄榄岩科马提岩单元、切尔提凝灰岩、辉长岩和变形长英岩到中脉。金与黄铁矿、磁黄铁矿共生，极少与黄铜矿共生。

58N区矿床东西走向长度为450米，从地表延伸至800米深，深部矿化系统保持开放状态。58N带金矿化位于长石斑岩侵入体的南段，赋存于侵入镁铁质岩石的斜长-斑状英云闪长岩脉群中。金在石英±电气石±碳酸盐网状脉体的内部和边缘找到，这些脉体充填了脆性变形的区域。可见的金几乎出现在与矿化相交的每个钻孔中，并以微包裹体的形式存在于黄铁矿颗粒中，或与碲化铋互生。

75区的地面表达位于58N区以南20至50米处。75区矿化系统在东西走向长度约650米的范围内相交，从地表到深度600米，矿化系统在深度上保持开放。75带矿化定位于高镁高铁拉斑玄武岩单元的地层接触部位。当空间上靠近58N带时，75带内的矿化作用要强烈得多，金品位通常会显著增加。在58N区和75区之间的横向距离超过50米的深处，矿化在硫化物和金含量方面都大幅下降。

迄今已发现的矿床被认为是造山带绿岩型热液脉状金矿的实例。

勘探潜力仍然存在于矿产资源评估和所有矿藏在深处保持开放的区域。在区域范围内，地球物理调查和勘探钻探确定了一些含金构造趋势，需要对其进行额外的勘探评估。

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目录表

勘探和钻探

支持Detour Lake矿藏矿产资源估计的钻探和分析工作于1974年至2018年由该物业的一系列先前所有者完成。支持58N区矿藏矿产资源评估的钻探和分析工作由迪图尔黄金公司于2012至2017年间完成。勘探数据库中约有8 111个钻孔(1 690 201米)，涵盖2020年前，其中包括支持勘探评价、矿产储量和矿产资源估算、矿山规划、岩土和水文地质评价以及基础设施场地消毒(废止钻探)的钻孔。2020年，Detour Gold在58 North完成了3,693米的钻探，测试了矿产资源的连续性。

在收购Detour Lake地产后，KLG完成了额外的勘探钻探、更新了矿产资源和矿产储量估计、更新了采矿方法和采矿规划、将数据迁移到新的Fusion数据库并建造了新的核心存储设施。

2022年的钻探计划是始于2020年的多阶段地面钻探计划的延续。该公司在2022年期间钻探了234,049米。2022年，在西矿区下方和以西矿床的西风骤降进行的钻探继续取得广泛的成果，包括高品位矿段，这支持了继续扩大“露天”矿化的潜力，该矿化现在延伸到目前矿产资源矿坑以西2.4多公里。

于2023年在Detour Lake矿，本公司预计将花费约3,320万美元进行171,000米的钻探，其中将包括2,940万美元用于157,000米的资本化钻探，以扩大深部和向西的矿产资源，以支持对地下项目进行内部技术评估，并进一步优化鞍山和西坑地区的露天矿，预计该项目将于2023年底完成。剩余的380万美元用于14,000米的勘探钻探，以继续调查目前矿坑矿产资源以东和以西的周日湖变形带。

矿产储量与矿产资源

有关德图尔湖矿产的矿产储量和矿产资源表，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

Macassa矿

于2022年12月31日，Macassa矿估计已探明及可能的矿产储量约为180万盎司黄金，其中320万吨矿石品位为17.2 g/t黄金，这还不包括附近的Macassa Near Surface和Amalgamated Kirkland(AK)矿床。

Macassa矿位置图(截至2022年12月31日)

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目录表

在2022年2月8日至12月31日期间，Macassa矿从30万吨矿石中生产了180,833盎司黄金，黄金品位为每吨20.5克。从2022年2月8日至12月31日，Macassa生产的每盎司黄金的生产成本为718美元。在此期间，Macassa生产的每盎司黄金的现金总成本在副产品基础上为683美元，在副产品基础上为684美元，加工设施的平均日产量为589吨矿石。同期，Macassa的每吨生产成本为602加元，而矿场成本为577加元。

Macassa矿2023年的黄金产量预计在205,000至225,000盎司之间，按副产品计算，估计每盎司现金总成本约为761美元。预计2023年每吨生产和矿场成本约为555.70加元。

Macassa矿在2022年2月8日至12月期间的资本支出约为1.225亿美元。2023年，Macassa矿的预算资本支出为1.714亿美元，其中包括资本化勘探。

福斯特维尔煤矿

福斯特维尔矿位于澳大利亚维多利亚州本迪戈市以东约20公里，墨尔本以北130公里处。截至2022年12月31日，Fosterville矿估计已探明及可能的矿产储量约为168万盎司黄金，其中660万吨矿石品位为每吨7.95克黄金。本迪戈区域中心人口约为11.4万人，提供熟练劳动力。福斯特维尔矿场有两条独立的密封道路和各种全天候非密封道路，将矿场与地区高速公路连接起来。福斯特维尔终点站向现场供电。

作为合并的结果，公司于2022年2月8日获得了福斯特维尔矿的权益。由于KLG收购了Newmarket Gold Inc.，KLG于2016年11月30日获得了Fosterville矿的权益。

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Fosterville矿和所有相关基础设施，包括尾矿储存设施和废物倾倒场，都位于采矿许可证5404。采矿许可证5404的总面积为28.5平方公里，有效期至2035年8月24日。此外，周围还有四个勘探许可证，总面积为1082平方公里。对于采矿许可证5404的某些领域，应向Metalla Royalty&Streaming Ltd.支付2.5%的黄金特许权使用费。此外，根据采矿许可证5404，向三旗矿业金融百慕大有限公司支付2%的冶炼厂净收益特许权使用费。截至2020年1月1日，澳大利亚维多利亚州征收的特许权使用费为根据采矿许可证生产的黄金的2.75%，包括采矿许可证5404。

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目录表

福斯特维尔矿位置图(截至2022年12月31日)

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采矿和磨矿设施

福斯特维尔矿地面平面图(截至2022年12月31日)

福斯特维尔矿是一个地下矿，通过两个入口进入，位于历史悠久的埃尔斯米尔露天矿和猎鹰露天矿，并与下坡相连。最初的地下生产于2006年9月开始，目前的采矿计划寿命规定了凤凰城(包括天鹅、鹰鹰和小天鹅)、隼和Robbins山区的生产。

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采矿方法

凤凰矿体至4240mRL、鹰矿体低于4500mRL、中环矿体和Robin矿体从下盘倾斜位置进入，而凤凰矿体低于4240mRL和鹰矿体高于4500mRL则从悬壁进入。所有区域都计划使用空场回采技术进行开采，主要是以自上而下的顺序进行，并在适用和可行的情况下应用胶结岩石充填或膏状充填。在空场采矿法中，具体采矿方法和开采顺序的选择是基于Fosterville矿以往的经验以及对矿带几何形状和岩土条件的预期。20米垂直米的标准水平间隔可以适用于所有矿区，但是，为了最大限度地开采经济材料，这一间隔可以改变，也可以根据需要而变化。

地下采矿使用传统的无轨柴油设备车队，包括开发巨型卡车、生产钻机、装载机、卡车和辅助设备。随着通风升级生效，以及这两个地区通过先前的开发和排序而开放，预计菲尼克斯和Harrier矿体内的生产吨位比率将在未来六年内增加。随着Robbins Hill矿体矿石的增加，矿山计划寿命内的峰值产量预计将增加到每年800,000吨以上。

地面设施

Fosterville矿的地面设施包括行政/办公室综合体、取芯、加工厂、矿水处理厂、浆料厂、膏体厂、地面制冷厂、流动车队车间、尾矿储存设施和主要通风机。加工厂布置在中心机架的两侧，以便于试剂、服务和区域间管道的分配。单独的厂区被单独设置边界，以隔离和控制泄漏。暴雨和异常泄漏事件导致了厂区以西的一条现有排水渠道，该渠道向北排放到一座现有的安全坝。

在福斯特维尔矿，矿石经过粉碎和磨矿处理，然后进行浮选、细菌氧化和CIL循环。福斯特维尔BIOX®工厂的停机时间影响了BIOX®回路中的细菌活动和黄金回收，这可能会对该矿的财务状况和运营结果产生负面影响。

该加工厂包括以下单元操作：一次颌式破碎机的单级破碎；带有回收隧道的敞开库存；SAG磨机；从磨矿回路再循环负荷中回收粗金的重力回路；浮选回路，以生产含金硫化矿物精矿和贫渣；浮选精矿再磨；重力回路，从浮选精矿中回收粗金，重力回路精矿直接熔炼；细菌氧化回路，由BiOx®反应器组成，氧化浮选精矿，从硫化矿物基质中释放金；三级逆流沉析回路，将含金氧化固体残渣与溶解的酸氧化产物分离；用于中和酸并将砷沉淀为稳定的碱性砷酸铁和硫酸盐的溶液中和电路，使用磨细石灰石和石灰浆液将其沉淀为硫酸钙(石膏)；石灰石研磨设施包括一台带有水力旋流器的闭路湿式球磨机，用于生产磨碎石灰石浆液，用于在BIOX®槽中控制pH，并中和含金硫化物矿物氧化产生的硫酸和砷酸；CIL电路，在电路顶部设有pH调节槽，用于从氧化物质中浸出金，并将氰化物可溶金装载到活性碳上；加热浸出电路，以对抗福斯特维尔矿体中存在的非碳碳的抢夺能力；其中包括：一个加压Zadra淋洗回路，从碳中脱除金，然后电选回收并冶炼到Doré；一个膏体厂设施，利用浮选和中和尾矿联合回填采矿采场；一个矿水处理厂，将多余的矿水处理到可通过加工厂回用的水质。冶金测试工作正在进行中，重点是最大限度地提高重力可回收金，并为未来任何将挑战现有黄金回收方法的矿石类型和矿物学做准备。

Fosterville矿是一个非排放场地，有条款从Coliban Water运营的Bendigo水再生厂引入回收的B类水。一条再生水管于2005年4月投入使用，每年可供应约2,000毫升水。目前向Fosterville矿供水的安排是通过与北部中央集水区管理局Coliban Water签订的一份为期十年的合同确保的，直到2026年。到期后，如有书面要求，可续签10年期合同。

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生产和矿物回收

在2022年2月8日至12月31日期间，福斯特维尔金矿的应付产量为338,327盎司黄金。*这一时期福斯特维尔生产的每盎司黄金的生产成本为605美元。在此期间，福斯特维尔生产的每盎司黄金的总现金成本在副产品基础上为378美元，在副产品基础上为379美元。

下表列出了2022年2月8日至12月31日期间福斯特维尔矿的金属回收率：

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预计2023年福斯特维尔金矿的年产量将在29.5万至31.5万盎司之间。在副产品的基础上，2023年生产的每盎司黄金的总现金成本预计为457美元。预计2023年每吨的生产和矿场成本为280.50澳元。2023年福斯特维尔黄金产量假设活动减少，原因是从午夜到早上6：00限制使用地面主扇(如下所述)。

环境、许可和社会事务

福斯特维尔矿根据采矿许可证5404运营。该牌照于2018年10月续签，到期日为2035年8月。

2004年2月批准了该项目的工作计划。已经为该项目编制了若干工作计划备选案文，构成了2004年工作计划的增编。一项对《1990年《矿产资源(可持续发展)法》(维多利亚州)在2015年提出了要求采矿许可证持有人在进一步批准工作计划变更之前提交基于风险的工作计划的要求。福斯特维尔目前的基于风险的工作计划于2021年10月获得批准。

在基于风险的工作计划获得批准后，2021年11月，政府监管机构要求政府监管机构提交一份新的环境影响声明(“EES”)，以继续在福斯特维尔开展业务。福斯特维尔可持续经营项目EES将于2023年编制并提交部长批准，在此基础上需要一个新的基于风险的工作计划。

根据采矿许可证条件和场地修复和关闭计划，Fosterville矿的修复工作正在逐步进行。所有关闭要求都包括在福斯特维尔地雷恢复计划中。

福斯特维尔煤矿在地下作业的降水过程中产生了过量的矿井水。2019年建成了一座矿井水处理厂，其中包括一座反渗透(RO)厂和一座沉淀和离子交换厂。该过程的一个副产品是产生浓盐水溶液(盐水)。生产的卤水被储存在一个新的蒸发池中，该蒸发池能够适应季节性降雨而不排放。处理后的矿井水在处理回路中使用，减少了通过供水线路从非现场市政EPSOM污水处理厂接收的水量。这有助于减少抽入矿井蓄水池的水量，从而改善现场的水管理。

2021年12月，在与维多利亚州环境保护局(EPA)共同收集和分析了几个月的低频噪声(LFN)排放数据后，EPA向Fosterville矿发出了禁止通知。《禁止公告》禁止地面一次通风机在午夜至早上6时之间以高于每分钟400转的速度运行。这一禁止通知预计将继续有效，同时进行进一步调查和修改，以解决最近场外接收器在16-20赫兹频率范围内的LFN排放问题。

敏感接收器的噪声水平取决于一系列因素，如接收器的位置和高度、中间地形或噪声衰减屏障、气候条件和其他非地雷噪声源的存在。福斯特维尔矿正在积极制定一项噪音衰减计划，噪音管理是2020年年中投产的主要风机安装的关键设计标准，并减少现有地面基础设施的噪音。

浮选和中和尾矿储存在以下设施中：TSF1、Hunts和Fosterville矿坑设施、O‘Dwyer’s South矿坑设施和TSF4。2022年期间，福斯特维尔矿将浮选尾矿和中和尾矿存放在TSF1和TSF4中。这个

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福斯特维尔的矿坑设施已经填满并封顶了。对封顶性能进行常规监测，包括降雨入渗、地下水监测、植被评估和目视检查。

所有CIL尾矿都储存在旧福斯特维尔堆浸垫内和邻近的衬里设施中。福斯特维尔CIL尾矿区包括以下设施：CIL TSF1、CILTSF2和CILTSF3；CIL硬支架1、2、3和4；CIL风暴池1和2；以及CIL风暴坝1。根据工作计划批准，CIL硬支架4的建造于2022年完成。

福斯特维尔矿就作业和勘探活动的所有方面进行社区参与和协商。开展了一系列论坛和协商方法，包括环境审查委员会季度会议、时事通讯、最新信息、信函和活跃的社交媒体。还举行了针对项目和/或活动的公开会议，在会上向社区传达当前的业务做法和未来的活动和计划。社区参与活动是根据监管部门批准的现场社区参与计划进行的。

资本支出

2022年2月8日至12月31日期间，福斯特维尔矿的资本支出为9470万美元，其中包括2870万美元的资本化勘探。

2023年预算中福斯特维尔矿的资本支出为9220万美元，其中包括3500万美元的开发费用和1200万美元的移动设备采购和重建费用。

发展

2022年，福斯特维尔矿的开发活动主要集中在凤凰城下降、相关的返程航道、新鲜风道和水平通道以及罗宾斯山勘探下降。预计2023年的开发活动将包括继续下凤凰城下降和水平通道，以及允许这些较低地区未来生产所需的新鲜航道、回程航道和相关的垂直开发。Robbins Hill通道斜坡和相关的垂直开发项目的开发也将开始。

地质、成矿、勘探和钻探

地质学

福斯特维尔金矿田位于东部本迪戈地带内，该地带西面为阿沃卡断层，东面为希思科特断裂带。本迪戈带含亚绿片岩至绿片岩变质级别的奥陶系浊积岩序列。金矿化与横跨拉克兰造山带西部的两个主要事件有关，约为445 Ma和约380-370 Ma，另一个可能是另一个小事件，约为410-400 Ma。大约445 Ma的事件被认为涉及地壳增厚和变质流体在地壳中的循环，并在本迪戈、卡斯特莱曼、马尔登和代尔斯福德形成了金矿。~380-370 Ma的事件主要局限于墨尔本和东部本迪戈地区，并被认为是福斯特维尔矿脉中晚期金矿侵位的原因。

福斯特维尔金矿田赋存于奥陶系Castlemaine群岩中的下奥陶统Lancefieldian(约486-488 Ma)浊积岩中。该层序弱变质为亚绿片岩相，褶皱成一套直立、北西北向、浅南倾的张开闭合褶皱。褶皱作用形成了一系列顺层平行层状石英脉和顺层平行逆冲断层。

矿化

福斯特维尔矿金及其伴生硫化物矿化受晚期脆性断裂和破裂作用控制。这些脆性断裂一般为急西倾的逆断层，在主断层的下盘形成一系列中等西倾的逆展性断裂。沿Eagle和Swan带也有不太丰富的、中等东南向和西南倾角的断裂，这些断裂控制着高品位可见金矿化。福斯特维尔金矿主要有两种金矿化类型；一种是沉积物赋存的亚微米难熔金矿化类型，金被锁定在浸染性毒砂和黄铁矿晶体中，形成贯穿九公里长断裂系统的石英-碳酸盐脉网的边缘；另一种是脉中金矿化类型，可见金赋存于石英-碳酸盐矿脉中，显示出层状和风格脉状结构以及角砾岩。黄金

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矿化受构造控制，顺层平行断裂与斜向断裂之间的几何关系定位于高品位带。矿化枝通常厚4至15米，分别表现为50至150米和300至2000米的向下倾斜和向下倾斜。

锑矿化主要以辉锑矿的形式出现在石英-碳酸盐网脉中，至宽度达0.5米的块状只含辉锑矿的矿脉。辉锑矿-石英矿化赋存于有利的构造位置，如凤凰、鹰、天鹅等脉状构造和断裂构造，与可见金具空间组合关系。在福斯特维尔金矿，可见金的赋存状态变得越来越重要，并在下凤凰城系统内更深的地方更频繁地被观察到。在整个2016至2019年，在Harrier系统的更深部位以及附近的Robbins Hill勘探目标内，也明显增加了可见黄金的观测频率。可见的金粒子主要是斑点(小于或等于3毫米)，但也可以大于5毫米。含有可见金的石英碳酸盐矿脉的宽度是不同的，宽度从几毫米到几米(真实厚度)不等。矿脉通常在这些空隙中有不完全的充填物，其中有德鲁兹石英。在狭窄的线性趋势中可以发现可见的黄金斑点，也可以发现没有明确趋势的孤立斑点。

在2016年至2021年的整个期间，开发测绘和持续钻探证实，在主要西倾下凤凰(Benu)断裂的下盘中存在不同大小和连续性的多个矿化构造。对下凤凰系地质认识的提高突出了这些有利成矿环境的重要性，包括：(I)东倾至SSE倾角矿化构造，即鹰断裂和东倾断裂，通常包含石英-辉锑矿脉组合和大量可见金，通常被浸染的硫化物晕圈所笼罩；(Ii)低角度的下菲尼克斯山脚西倾构造，该构造通常由含可见金宽达数米的大型层状石英脉组成；及(Iii)南西向倾斜的天鹅断层，其特征是一至三米厚的石英脉，含可见金和辉锑矿，显示各种结构，典型地被浸染的硫化物矿化所包裹。天鹅断层、小天鹅断层和相关的西北方向上盘展布还含有大量的硫化物和石英可见的金矿化。

天鹅断层以斜向构造的形式存在，横跨背斜东翼，在其上缘以鹰形断层向下倾角和凯斯特雷尔向斜为界。Swan是Fosterville迄今定义的最高品位矿化带，在2022年12月31日更新的矿产储量估计中贡献了588,915盎司黄金，平均品位为31.56 g/t黄金(580,374吨)，占Fosterville矿产总储量的35%。天鹅的极高品位与Eagle和Swan展布断裂的交汇处重合。

于2019-2022年对下菲尼克斯构造的持续钻探定义，结合矿石开发和生产暴露及调和表现，重申了下盘结构对下菲尼克斯(贝努)断层的重要性。此外，这些构造上的矿化沿着倾斜线是开放的，为Fosterville运营提供了令人鼓舞的未来矿产资源和矿产储量增长潜力。

鹰座结构表现出大约60米的反向推力运动。可见金赋存于层状石英碳酸盐脉组合中，其中可能含有少量辉锑矿。在最强烈的矿化带中，广泛的硫化物矿化光环环绕着含可见金的石英构造。高品位可见金矿化首先被发现在约4480mRL处，这一海拔高度与下凤凰系统中可见金矿化变得更加突出的位置相当。

罗宾斯山的持续钻探已经确定了居里断层的矿化深度超过3公里。与居里断裂有关的更广泛的浸染性硫化物矿化包体包含赋存于石英-碳酸盐脉状组合中的可见金矿化带。居里断层的多个构造、下盘和上盘也显示出硫化物+/-可见的金矿化，为罗宾斯山地区提供了进一步的资源增长机会。

勘探和钻探

黄金于1894年在福斯特维尔地区首次被发现，当时的采矿活动一直持续到1903年。从那时起，包括KLG在内的一系列公司在该地区开采，直到2022年2月收购了Fosterville矿。

到目前为止，区域勘探方案和数据集的进一步整合已经成功地为整个住房一揽子计划中的几个目标提供了支持和定义。

钻石钻探是Fosterville矿使用的主要钻探技术，在2022年期间，有多达10个地下和6个地面钻石钻机在运行(不包括持续资本钻探)。在2022年2月8日至2022年12月31日期间，共钻了409个孔(147,914米)，其中99,364米被资本化，48,550米被耗费。主

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2022年勘探计划的重点是取代矿产储量枯竭，并在小天鹅、下凤凰城和罗宾斯山地区增加矿产资源。

在2023年的Fosterville矿，公司预计将花费2,080万美元用于105,300米的资本化钻探和勘探漂流的开发，以取代矿产储量的枯竭，并增加小天鹅、下凤凰城和罗宾斯山地区的矿产资源。此外，440万美元的预算用于11 300米的地下和地面勘探，目的是在福斯特维尔发现更多的高品位矿化。另外还有130万美元的预算用于福斯特维尔矿周围物业的地区性勘探。

矿产储量与矿产资源

有关福斯特维尔矿产的矿产储量和矿产资源的表格，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

皮诺斯阿尔托斯矿

于二零二二年十二月三十一日，Pinos Altos矿估计已探明及可能的矿产储量为665,000,000盎司黄金及1,480万盎司白银，其中包括1,030万吨矿石品位为每吨2.01克黄金及每吨44.78克白银。

Pinos Altos矿位置图(截至2022年12月31日)

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于2022年，Pinos Altos矿的应付产量为96,522盎司黄金及10.13，5.95亿盎司白银，矿石品位为每吨2.07克黄金及41.72克白银(包括浮选厂从矿石品位22.7克白银每吨生产96,052盎司白银)。2022年，皮诺斯阿尔托斯每盎司黄金的生产成本为1,497美元。2022年，Pinos Altos生产的每盎司黄金在副产品基础上的总现金成本为1,249美元，在联产品基础上为1,477美元。2022年，皮诺斯阿尔托斯的每吨生产成本为96美元，矿场每吨成本为94美元。

此外，Creston Mascota矿堆浸作业的应付产量为2,630盎司黄金和7,035盎司银，这些黄金和白银是从浸出垫上的剩余库存中生产出来的。2022年，克雷斯顿马斯科塔金矿每盎司黄金的生产成本为739美元。2022年，Creston Mascota矿藏生产的每盎司黄金的副产品现金总成本为793美元，副产品现金成本为853美元。

Pinos Altos矿2023年的年产量预计在80,000至90,000盎司黄金和1,078,000盎司白银之间，按副产品计算，估计每盎司黄金的现金总成本约为1,168美元。预计2023年每吨的生产和矿场成本为82.00美元。

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La India矿

于2022年12月31日，La India矿估计已探明及可能的矿产储量为81,000盎司黄金及429,000盎司白银，其中330万吨矿石品位为每吨0.76克黄金及每吨4.01克白银。

La India矿位置图(截至2022年12月31日)

2022年，La India矿从堆浸垫上堆放的约510.2万吨矿石中生产了74,672盎司黄金，黄金品位为每吨0.59克。2022年，La India生产的每盎司黄金的生产成本为1213美元。2022年，La India生产的每盎司黄金的总现金成本在副产品基础上为1056美元，在副产品基础上为1078美元。2022年，La India的每吨生产成本为15美元，矿场成本为16美元。

预计2023年La India矿的黄金产量将在60,000至70,000盎司之间，在副产品的基础上，估计每盎司的现金总成本约为1,147美元。预计2023年每吨的生产和矿场成本约为17美元。

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区域探险

2022年，该公司在加拿大魁北克、安大略省和努纳武特以及澳大利亚、芬兰、墨西哥、美国、瑞典和哥伦比亚积极勘探。在加拿大，2022年期间的区域勘探活动集中在魁北克的La Ronde建筑群、Meadowbank建筑群和Meliadine矿以及努纳武特的Hope Bay项目周围。在安大略省，勘探工作在安大略省柯克兰湖附近的Amalgamated Kirkland(AK)和UpBeaver项目的Macassa矿周围进行，靠近周日湖变形区的Detour Lake矿。在澳大利亚，2022年的勘探活动集中在维多利亚州福斯特维尔矿附近和北领地的几个项目上。在芬兰，2022年期间的勘探活动主要集中在Kiistala断层上Kittila矿的北部和南部。在墨西哥，2022年期间的勘探活动主要集中在Santa Gertrudis项目以及La India和Pinos Altos矿周围。在美国，2022年期间的勘探活动侧重于项目评估。在瑞典，2022年期间的勘探活动集中在Barsele项目上。该伙伴关系于2022年将勘探重点放在奥德赛项目和加拿大马拉蒂克矿附近的其他项目上。在魁北克西北部，该公司正在与Maple Gold Mines有限公司的合资企业中勘探Douay-Joutel项目。在哥伦比亚，该公司正在与纽蒙特公司成立名为Minera Monte Agua的合资企业，勘探Anza项目。

于2022年底，本公司的总土地持有量包括124个项目，包括15,754个矿业权，总面积达1,727,976公顷。加拿大的土地由83个项目组成，包括12,882个矿业权，总面积达1,022,256公顷(其中加拿大有6个项目，共340个矿业权，总面积13,581公顷，由Yamana持有50%权益，包括加拿大的Malartic Complex)。澳大利亚的土地所有权包括16个项目，包括102个矿业权，总面积为275,027公顷。芬兰拥有的土地包括两处房产，其中包括72个矿业权，总面积为24,113公顷。墨西哥的土地由14个项目组成，其中包括240个采矿特许权，总面积达287,006公顷。美国拥有的土地包括五处房产，包括2400个矿业权，总面积为34,751公顷。瑞典的土地所有权包括一个由24个矿业权组成的项目，总面积达34,399公顷(作为55%的合资权益持有)。本公司透过其于Minera Monte Aquila S.A.S.的50%权益，亦赚取Orosur Mining Inc.于哥伦比亚的S Anza项目的权益(16个矿业权，总面积达17,298公顷)。

2022年在公司勘探物业的区域勘探活动上发生的支出总额，加上2022年总部管理费用、项目评估和公司开发活动的支出总额为2.71亿美元。*这反映了前KLG资产(Detour Lake、Macassa和Fosterville矿)从2022年2月8日至2022年12月的支出。这包括在100%拥有的物业上钻探约281公里。它还包括公司在CMC区域勘探物业上钻探约26公里的成本的50%份额。

2023年用于公司勘探物业区域勘探活动的支出加上总部管理费用、项目评估和公司开发活动的预算约为2.044亿美元，其中包括在100%拥有的物业和受收益协议约束的物业上进行约217公里的钻探。*这是基于加拿大马拉蒂克地区勘探2023年第一季度50%的成本和此后100%的成本。

科技信息

本AIF中列出的科学和技术信息已获得NI 43-101定义的下列“合格人员”的批准：加拿大马拉提克矿和奥德赛矿以外的所有财产的矿产储量和矿产资源--Dyane Duquette，P.Geo，副总裁，矿产资源管理部；加拿大马拉提克矿和奥德西矿的矿产储量和矿产资源--帕特里克·费塞特，工程师，CMC(露天矿工程)技术服务经理，西尔维·兰普隆，工程师，CMC(地下工程)高级工程师项目评估，皮埃尔-奥利维尔·理查德，P.Eng，CMC(地下工程)矿山工程总监，帕斯卡尔·勒豪勒，P.Geo，地质学家，奥德西矿；勘探-Guy Gosselin，工程师，P.Geo，常务副总裁，勘探；环境-卡罗尔·普卢默，工程师，执行副总裁总裁，业务卓越；冶金-Paul Cousin，P.Eng，副总裁，运营可持续性；采矿业务，努纳武特和芬兰矿山(矿产储量和矿产资源除外)-Dominique Girard，Eng，首席运营官-努纳武特，魁北克和欧洲；采矿业务，魁北克矿山(矿产储量和矿产资源除外)-Daniel Paré，P.Eng，副总裁魁北克；采矿业务，安大略省，墨西哥和澳大利亚矿山(矿产储量和矿产资源除外)-Natasha Vaz，P.Eng，澳大利亚安大略省和墨西哥的首席运营官。

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矿产储量与矿产资源

该公司的矿产储量和矿产资源估计是根据内部生成的数据或地质报告得出的。该公司在其假设中允许的最高价格为三年移动平均价格和当前现货价格中的较低者。

下表列出了本公司报告的所有矿山和先进项目的2022年矿产储量和矿产资源估计所使用的假设。

公司报告的2022年12月31日矿产储量和矿产资源估算值所用的假设

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⁽¹⁾ 例外情况：霍普湾和哈蒙德礁的黄金价格为每盎司1,350美元；Akasaba West的黄金价格为每盎司1,250美元；上海狸的黄金价格为每盎司1,200美元，铜的价格为每磅2.75美元

⁽¹⁾Detour，Macassa，福斯特维尔，北领地

⁽²⁾LaRonde，LaRonde Zone 5，Goldex，Amaruq，Meliadine，Kittila，La India，Pinos Altos

⁽³⁾希望湾，阿诺克—麦克比恩，哈蒙德礁，奇普罗纳，塔拉奇，圣格特鲁迪

⁽⁴⁾奇普里奥纳

⁽⁵⁾您的位置：加拿大马拉蒂克、奥德赛、赤沙巴西、上加拿大、El Barqueno Gold每盎司1，667美元黄金；Barsele每盎司1，533美元黄金；水瓶座每盎司黄金500美元黄金。US$22.67每盎司银El Barqueno银

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⁽¹⁾ 您的位置：兑换率为加元/1.25加元/1.00美元，上加拿大和霍尔特综合大楼，绕行区58N；水瓶座为加元/1.0美元；Barsele为1.00欧元/1.15美元

下文载列本公司于2022年12月31日的矿产储量及矿产资源估计，乃根据NI 43—101估计（吨位及所含黄金数量四舍五入至最接近的千位）：

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矿产储量及矿产资源详细数据（截至2022年12月31日）

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