附录 7
2023 年 12 月 1 日
[充电器]
(作为充电者)
和
汇丰银行
银行有限公司
(作为负责人)
保安契约
99 Bishopsgate
伦敦 EC2M 3XF
英国
电话:+44.20.7710.1000
www.lw.com
1
内容
条款 | 页面 | |
1. | 解释 | 3 |
2. | 要付出的盟约 | 7 |
3. | 收费条款 | 7 |
4. | 进一步的保证 | 7 |
5. | 负面承诺 | 8 |
6. | 陈述和保证 | 8 |
7. | 完美的安全性 | 9 |
8. | 抵押证券 | 9 |
9. | 监护协议 | 10 |
10. | 隐含的所有权契约 | 10 |
11. | 补救的力量 | 11 |
12. | 持续安全 | 11 |
13. | 强制执行安全措施 | 11 |
14. | 接收器 | 15 |
15. | 收益的使用 | 17 |
16. | 保护充电器和接收器 | 17 |
17. | 委托书 | 19 |
18. | 保护第三方 | 20 |
19. | 复职和释放 | 20 |
20. | 货币条款 | 21 |
21. | 抵消 | 21 |
22. | 排除 | 22 |
23. | 赎回先前的费用 | 22 |
24. | 通知 | 22 |
25. | 对缔约方的变更 | 22 |
26. | 杂项 | 23 |
27. | 适用法律和司法管辖权 | 23 |
28. | 执法 | 23 |
29. | 放弃豁免权 | 24 |
2
这份 契约是在 2023 年 12 月 1 日签订的
之间:
(1) | [充电器],一家在瑞士注册成立 有限责任公司的公司,注册号为 CHE-[],作为充电器(“Chargor”); 和 |
(2) | 汇丰银行有限公司作为 收款人(“收款人”)。 |
背景
(A) | 汇丰银行有限公司(作为贷款人)已同意向 提供 [Chargor(作为借款人)/嘉能可国际股份公司]按照《融资协议》(定义见下文)中规定的条款和条件的设施(“设施”) 。 |
(B) | Chargor已同意签订与融资协议有关的 契约,并承认本契约是与融资协议有关的交易 安全文件。 |
商定如下:
1. | 解释 |
1.1 | 定义 |
在这份契约中:
“账户控制信” 是指基本上采用附录 6 中规定的格式的通知 (账户控制函表格)《托管协议》;
“抵押财产” 是指担保人的所有资产和承诺,这些资产和承诺不时受本契约或根据本契约为受押人设立或明示设定的担保 的约束;
“通关系统” 是指:
(a) | DTC; |
(b) | 任何其业务是或包括 提供清关服务或提供安全账户的人;或 |
(c) | 该人的任何被提名人或保管人 ; |
“抵押现金” 是指托管人现金账户中不时存入的所有款项(包括任何利息和其他应计金额 ),以及担保人对托管人现金账户的所有权利、所有权和利息,以及 产生或产生的与托管人现金账户相关的利益和收益;
“抵押证券” 是指不时记录在 中或存入托管账户贷记的所有现有和未来股份以及任何其他证券或其他资产、财产或权益(包括任何相关权利);
“托管人” 指以托管人身份 的汇丰银行有限公司;
“托管账户” 是指托管人在托管人处开设的带有账号的账户 [] (以及此类账户的任何续订或重新指定),每种情况均需连同其中所代表的债务或债务;
3
“托管协议” 是指担保人与托管人之间在2023年11月21日左右签署的与保管人托管账户相关的托管协议 ;
“托管人现金账户” 是指 托管人在托管人处开设的账号为账号的账户 [](以及此类账户的任何续订或重新指定 ),每种情况均需连同其中所代表的债务或债务;
“违约利率” 是指根据第 9.7 条支付利息的利率 (违约利息)《融资协议》;
“股息” 是指任何股息 或其他任何形式的支付或分配,无论其性质是股息还是资本,也无论是现金还是其他形式;
“执法事件” 是指 贷款人根据第 23.19 条 (a) 款交付的通知 (加速)《融资协议》或 根据第 23.19 条 (b) 段发生的导致融资加速的事件的发生 (加速) 融资协议的 ;
“融资协议” 指 作为借款人的嘉能可国际股份公司、作为担保人的嘉能可公司 、作为第三方证券提供商的嘉能可股份公司以及作为原始贷款人和计算代理人的汇丰银行有限公司之间的保证金贷款融资协议,日期在本契约签订之日或前后;
“金融抵押品” 的含义与《金融抵押品条例》中赋予的 相同;
“金融抵押品条例” 指《2003年金融抵押品安排(第2号)条例》(经修订);
“当事方” 指本契约的当事方;
“合格处置” 是指 抵押证券的出售、转让或其他处置:
(a) | 向根据《证券 法》注册的抵押证券的广泛 分散式公开发行中收购抵押证券的任何人(包括此类发行的承销商,可能是收购人或其关联公司); |
(b) | 只要 受托人(或其关联公司)没有在预期或与此类出售有关的情况下征求或安排订单 购买此类抵押证券,就对任何证券交易所生效; |
(c) | 对于被收款人认为不是 诚信的人,在使此类出售、转让或其他处置生效后, 也不会成为此类股票发行人的关联公司(该术语在《证券法》中使用); |
(d) | 在出售、转让或其他 处置之前,向作为发行人关联公司(例如,《证券法》中使用的 术语)的个人,只要担保人或其关联公司作为任何其他交易的抵押品 或其他担保品的股份的数量向该人出售、转让或以其他方式处置(在任何 } 时间(在一笔交易或一系列交易中)总共不超过已发行股份的 5% ;或 |
(e) | 致发行人或其任何子公司, |
以及 ,在任何此类情况下,均符合《证券法》的适用要求,包括但不限于 (如果适用)《证券法》第144条中规定的要求。
4
“收款人” 指 根据本契约任命的接管人、接管人和经理或行政接管人;
“相关权利” 是指任何抵押证券的所有股息、分红和其他已支付或应付的收入,以及从任何抵押证券以及所有其他配股、增值、权利、利益和优势(无论是通过转换、赎回、奖励、优先权、期权 或其他方式)产生的所有其他配股、增值、权利、利益和优势(无论是通过转换、赎回、奖励、优先权 还是其他方式)所产生的所有股份或其他财产 ;和
“担保债务” 的含义与《融资协议》中给出的含义相同。
1.2 | 施工 |
在本契约中,除非出现相反的意图 ,否则提及:
(a) | “协议” 包括 任何具有法律约束力的安排、特许权、合同、契约或特许经营(在每种情况下,无论是 口头还是书面); |
(b) | “修正案” 包括 任何修正案、补充、变更、更新、修改、替换或重述 和 “修正”、“修正” 和 “已修正” 应作相应解释; |
(c) | “资产” 包括当前 和未来的财产、收入和各种类型的权利; |
(d) | “包括” 是指但不限于包括 ,“包括” 和 “包含” 应作相应解释; |
(e) | “损失” 包括损失、 诉讼、损害赔偿、索赔、诉讼、成本、要求、开支(包括费用)和责任 和 “损失” 应作相应的解释; |
(f) | “个人” 包括 任何个人、公司、公司、政府、州或州或任何协会的机构、 信托或合伙企业(无论是否具有单独的法人资格)或上述任何两个或更多 ; |
(g) | “法规” 包括 任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门 或监管、自我监管或其他机构或组织的任何法规、规则、官方指令、要求或指南(无论是否具有 法律效力); |
(h) | “财务文件” 或 “财务方” 是指与该基金有关的财务文件或财务方(可能是 案例);以及 |
(i) | 尽管缔约方只能手头执行本文件 ,但双方仍打算使本文件 作为契约生效。 |
1.3 | 其他参考资料 |
(a) | 在本契约中,除非出现相反的意图,否则提及: |
(i) | 担保人、押记人或任何其他人 在相关情况下被视为提及或酌情包括该人的 所有权继承人、允许的受让人和受让人; |
(ii) | 任何财务文件或其他协议 或文书均应解释为提及经修正的该协议或文书(无论其根本性如何,无论该修正案是否产生新的和/或更繁重的 义务和负债),包括通过改变设施的用途、 或通过再融资、延期或延长设施或以增加的方式进行设施的再融资、延期或延期 或 协议规定的设施或其他义务或责任的增加或其他变更或加入或退出协议的当事方; |
5
(iii) | 任何条款或附表分别是对本契约条款和附表的引用 ,对本契约的任何提及均包括 其附表;以及 |
(iv) | 法律条款 是指经修订或重新颁布的该条款。 |
(b) | 此 契约的索引和标题仅为方便起见而插入,在解释本契约时应忽略不计。 |
(c) | 导入复数的词语应包括单数,反之亦然。 |
1.4 | 以引用方式纳入 |
除非上下文另有要求 或除非本契约中另有定义,否则 本契约中使用的融资协议中定义的词汇和表述具有相同的含义。如果《融资协议》和本契约中的定义之间存在任何不一致之处,则以本契约为准。
1.5 | 杂项 |
(a) | 除非本契约中有相反的明确规定 ,否则根据1999年《合同(第三方 方权利)法(“第三方法”),非当事方的人无权执行或享受本契约明示或默示授予的任何 权利或利益。 |
(b) | 任何接管人或任何委托人均可以 受本条款和《第三方法》的约束,依赖本契约中明确赋予其权利的任何条款。 |
(c) | 无论本契约有任何条款, 在任何时候都无需征得任何非当事方的同意即可撤销或更改本契约 。 |
(d) | 第 3 条 (收费规定) 应解释为对本契约中定义的任何特定类别资产中 中的每项相关资产产生单独而不同的固定费用,以及未能对 任何一项资产产生有效的 固定费用(无论是源于本契约还是任何一方的作为或不作为),不应影响对同一类别资产中任何其他 资产征收的费用的性质或有效性还是不是。 |
1.6 | 单独的安全安排 |
担保人和担保人打算 将本契约所考虑的担保安排构成 “担保金融抵押品安排”(如《金融抵押品条例》中的 定义)。如果抵押财产的任何部分不是金融抵押品,则证券 应被解释为创建单独而独特的证券,并且是单独的担保安排,涉及 (i) 构成金融抵押品并构成 “担保金融抵押品安排” 一部分的抵押财产部分 以及 (ii) 抵押财产中不构成金融抵押品或构成 “证券” 一部分的抵押财产部分金融 抵押品安排”。
6
2. | 要付出的盟约 |
作为主要债务人,担保人向担保人保证 将在有担保债务到期时按要求支付担保债务。
3. | 收费条款 |
作为支付有担保债务的持续担保 ,担保人同意不时向承保人 收取费用,并以全额所有权担保其当前和未来的所有权利、所有权和利益:
(a) | 所有抵押证券及相关权利; |
(b) | 所有抵押现金; |
(c) | 托管人现金账户及任何利益 以及由此产生或产生的收益; |
(d) | 托管账户以及由此产生或产生的任何利益和 收益;以及 |
(e) | 监护协议。 |
4. | 进一步的保证 |
(a) | 1994年 《财产法(杂项条款)法》第2(1)(b)条中规定的契约应扩展到包括下文(b)和(c)小节中规定的义务 。 |
(b) | 担保人应立即(并自费 自费)采取所有此类行为(包括支付所有印花税或费用),或执行 或重新执行所有此类文件(包括转让、转让、抵押贷款、收费、通知 和指令)(以及担保人可能合理要求的 形式): |
(i) | 创建、完善或保护根据本契约创建或打算设立或证明的证券 (其中可能包括 对所有或 任何资产执行或重新执行抵押贷款、押记、转让或其他担保),或用于 行使法律和 Chargor 规定的任何权利、权力和补救措施 gee 由或根据本契约或法律提供; |
(ii) | 向受托人授予担保 位于任何司法管辖区的 任何财产和资产的担保,该财产和资产与本契约拟授予或根据本契约授予的证券等同或相似 ;和/或 |
(iii) | 在执法事件发生后,促进变现 资产,这些资产是或打算成为 根据本契约设立的证券的主体。 |
(c) | 担保人应采取一切可能必要的行动 (包括进行所有申报和登记),以创建、完善、保护或维护本契约赋予或根据本契约授予担保人 或打算授予担保人的担保。 |
7
5. | 负面承诺 |
担保人不得:
(a) | 创建或同意为除融资协议中的交易 证券以外的全部或部分抵押财产设立或允许其维持任何担保; |
(b) | 出售、转让、出借或以其他方式处置 全部或部分抵押财产,或有权收取或支付因处置该财产而产生的收益 ,或同意或尝试这样做; |
(c) | 提取或以其他方式处理不时记录在或存入 托管现金账户或托管账户中的全部或 任何款项或其他财产;或 |
(d) | 处置全部或任何部分抵押财产的 赎回权益, |
除非经融资 协议、本契约或受托人事先书面同意。
6. | 陈述和保证 |
6.1 | 陈述和保证 |
担保人在本契约签订之日以及根据融资协议 重复重复陈述的每一天向被收款人提供本条款中规定的陈述 和保证。
6.2 | 状态 |
(a) | 它是 托管人现金账户和托管账户的合法和受益所有人。 |
(b) | 它有权建立和维护托管人现金账户和托管账户 ,有权开立和交付 ,创建由本契约构成的证券。 |
(c) | 它是 抵押现金的合法和受益所有者,受本契约构成的担保的约束。 |
(d) | 所有抵押证券均已全额支付。 |
6.3 | 安全的性质 |
在每种情况下,本契约均受法律 保留的约束,创建其意图设立的证券,在清算 或管理或其他方面不承担任何修改或以其他方式撤销的责任。
6.4 | 监护协议 |
(a) | 除了 托管协议中另有明确规定外,托管协议 的任何其他当事方所欠的款项均不受任何抵消权或类似权利的约束。 |
(b) | 在遵守法律保留的前提下, 托管协议是其具有法律约束力、有效和可执行的义务。 |
8
(c) | 它没有违反《托管协议》规定的任何义务。 |
(d) | 其签署和履行本 契约,以及担保人为执行本协议授予的担保 而转让的托管协议,均不会与托管协议的任何条款相冲突。 |
7. | 完美的安全性 |
担保人应在本 契约签发之日向托管人送达其正式签署的账户控制函,并尽其合理努力促使托管人 签署账户控制书(或以担保人可能指定的其他形式)。
8. | 抵押证券 |
8.1 | 呼叫 |
担保人必须支付任何抵押证券的所有到期和应付的看涨期权或其他 款项。
8.2 | 投票权 |
(a) | 在 执法事件发生之前的任何时候,担保人有权行使或指示行使与抵押证券有关的 表决权和其他权利, 前提是 担保人不得以违背财务文件中 条款的方式行使、允许行使或指挥行使投票权 或与此类抵押证券相关的任何其他权利,或危害、损害或以其他方式对被押财产或证券的利益造成不利影响或对押财产或证券的有效性、可执行性 或存在产生不利影响由本契约创建。 |
(b) | 担保人必须赔偿押人 或其代表 因被押人或其代表根据担保人的明确指示就抵押品 证券行事而遭受的任何损失或责任。 |
(c) | 在执法事件发生后的任何时候 如果被指控人已通知 其打算行使本条款 8.2 (c) 项下的权利,则被告人 或其代表可以(以监管人的名义行使,未经监管人进一步同意 或授权),或不行使任何投票权和 任何权力或权力任何抵押品 证券的法定或受益所有人或任何抵押证券的持有人和担保人应 采取收款人或其代表要求的所有步骤,为此 行使提供便利(包括但不限于提供代理人)。 |
8.3 | 通关系统 |
(a) | 担保人必须(i)如果被指控人提出要求 或(ii)在执法事件发生后,立即采取 被指控人可能合理要求的任何行动,对清算系统中持有的任何抵押证券进行非物质化或再现化 。 |
(b) | 在不影响本 条款其余部分的前提下,担保人可以在必要时采取一切合理的行动,对属于担保人 的抵押证券进行非物质化或再现化,费用由承保人承担。 |
9
8.4 | 股息和其他相关权利 |
担保人应确保抵押证券上或与之有关的所有相关 权利:
(a) | 以现金的形式立即存入托管人现金账户; |
(b) | 以股份的形式立即转入托管 账户;以及 |
(c) | 根据收款人的指示,立即以任何其他形式将 置于证券之下。 |
本条款 8.4 中的任何内容均不影响 第 19.8 条的执行 (分红) 和 19.6 (发放抵押品)的《设施协议》。
8.5 | 投票权和分发权 |
受第 8.2 条的约束 (投票权) 和 8.4 (分红),但不影响第 8.4 条 (分红) 或任何其他财务文件,担保人应持有 信托担保人信托抵押担保证券的任何相关权利 ,直到此类相关权利支付或转移到托管账户或根据第 8.2 条以其他方式进行处理为止 (投票 权利) 或 8.4 (分红).
9. | 监护协议 |
9.1 | 保存 |
充电者不得:
(a) | 修改或放弃托管协议的任何条款或终止托管协议;或 |
(b) | 采取任何可能危害 托管协议存在或可执行性的行动, |
除非根据本契约的条款 或事先征得担保人的同意。
9.2 | 其他承诺 |
充电者必须:
(a) | 根据托管协议,按时及时履行其义务, 并努力行使其权利; |
(b) | 向担保人和任何接管人提供托管协议的 副本以及收款人或任何接管人要求的与托管 协议相关的任何信息和文件;以及 |
(c) | 努力追求《托管协议》规定的权利。 |
10. | 隐含的所有权契约 |
(a) | 1994 年《财产法(杂项条款)法》第 3 (1)、 3 (2) 和 6 (2) 条中规定的契约不适用于 第 3 条 (收费条款). |
(b) | 第 3 条应默示这一点 (收费条款)担保人处置收费财产时不受 的所有费用和负担(无论是否为金钱)以及第三方可行使 的所有其他权利(包括任何法规规定的责任和赋予的权利)。 |
10
11. | 补救的力量 |
11.1 | 补救的力量 |
如果担保人未能遵守 第 7 条规定的任何义务 (完美的安全性) 并且在被指控人通知充电人或充电人意识到未遵守义务后的 14 天内,该违约行为没有得到令充电人满意的补救,它将允许(并且 不可撤销地授权)被指控人或被指控人提名的任何人代表担保人采取任何必要行动 以确保这些义务得到遵守所必需的。
11.2 | 赔偿 |
承保人应赔偿被扣押人 因承保人违反第 7 条规定的义务 而产生的所有损失、成本、费用和负债 (完美的安全性)以及与承保人行使第 11.1 条中包含的权利有关(补救的力量)以上。担保人将按要求向承保人支付该赔偿金的所有款项,如果 未如此支付,将按默认利率支付利息。任何未付利息将按月复利。
12. | 持续安全 |
12.1 | 持续安全 |
无论对全部或部分附担保债务或 任何其他行为、事项或事物进行任何中间付款或结算,本契约 构成的证券均应为持续证券。
12.2 | 其他安全 |
本契约 构成的担保是对担保人现在或在本契约签订之日之后可能为任何担保债务持有的任何其他证券或其他 权利的补充,不得将其合并,也不得以任何方式排除或损害或受其影响,并且本契约构成的担保 可以在不事先诉诸被押人的任何其他权利的情况下对担保人强制执行。
12.3 | 立即追索权 |
在执行本契约之前,承保人放弃其 可能拥有的任何权利,即首先要求承保人向任何其他人提起诉讼或要求向任何其他人付款,或者强制执行任何担保或其他担保 或抵销权。
13. | 安全措施的执行 |
13.1 | 执法权力 |
就法规所暗示或授予的所有权利和权力 而言,附担保债务被视为在本契约签订之日到期。1925 年《财产法》第 101 条赋予的销售权和 其他权力以及本契约赋予的所有其他执法权力 在执法事件发生后的任何时候均可立即行使。
11
13.2 | 法定权力 |
1925年《财产法法》和1986年《破产法》(视情况而定)赋予抵押权人、 接管人或行政接管人的权力应适用于 根据本契约设立的证券,除非明确或默示将其排除在外。如果这些法案中包含的 权力与本契约中包含的权力之间存在模糊或冲突,则以本契约中包含的权力为准。
13.3 | 行使权力 |
经本契约修改或延期的1925年《财产法》赋予抵押权人的全部或任何权力 ,以及本契约赋予接管人的全部或任何权利和权力(无论明示或暗示),均可由被控方以其认为适当的任何方式行使,恕不要 在执法事件发生后随时向监管人发出进一步通知 ,无论押记人是否占有 或指定了抵押财产的接管人。
13.4 | 取消法定限制 |
1925年《财产法法》第93条和第103条分别对抵押贷款合并 和销售权的限制不适用于本契约构成的 证券。
13.5 | 《金融抵押品条例》下的拨款 |
(a) | 担保人和担保人打算将 本契约构成 “金融抵押品安排”(定义见 金融抵押品条例),因此,在不影响担保人根据任何财务文件享有的任何其他权利 的前提下,担保人有权在 执法事件发生后的任何时间以以下方式没收构成 金融抵押品的任何押记财产根据财务条例,它认为符合或符合偿还担保 债务抵押品法规。 |
(b) | 如果为了上述 (a) 段的目的,担保人需要对任何 金融抵押品进行估值,则其价值应为: |
(i) | 就现金而言,其在拨款时的 面值;以及 |
(ii) | 就金融工具或 其他金融抵押品而言,由收款人确定的金额,即收款人 对出售此类金融工具或其他金融抵押品所实现的净收益的估计(以商业上合理的方式行事)以及(对于包含公开交易证券的 金融抵押品),同时考虑收款人等合理行事的 考虑因素,当时认为合适, 可能包括但不限于以下内容因素: |
(A) | 该金融 抵押品在任何上市或允许交易的公开指数、交易所或受监管市场上报价的当前市场价格; |
(B) | 这些证券的市场流动性 ; |
(C) | 在担保人所知的每种情况下,该金融抵押品的替代市场 的可用性,以及在任何此类替代市场上出售该金融抵押品 的可得性或可实现的价格; |
12
(D) | 如果要在大宗交易中出售该金融抵押品 ,则可能需要对该金融抵押品的 价格进行任何调整;以及 |
(E) | 相关 证券的数量及其在当时发行的此类证券 总额中所占的比例, |
必要时按担保人选择 拨款时通行的市场汇率折算为 计价有担保债务时使用的货币。双方同意,就《金融抵押品条例》的 目的而言,本 (b) 段中规定的估值方法在商业上是合理的。
13.6 | 抵押品 现金的应用 |
在执法事件 发生后的任何时候,担保人可以而且特此不可撤销和无条件地授权使用全部或部分抵押现金来支付全部或任何 部分的有担保债务,无需进一步调查,也无需向担保人通知 或获得任何同意。
13.7 | 出售抵押证券 |
(a) | Chargor 承认 并同意,抵押证券的价值可能会迅速下跌,属于通常在认可市场上出售的 类型,因此 无需 就其打算出售或以其他方式处置任何抵押证券发出任何通知。 在执法事件发生后,受托人可以根据任何适用法律或法规产生的任何责任 或义务,以被押人认为必要 或可取的方式和情形以私下销售方式出售抵押证券 (受托人有权购买任何或全部要出售的抵押品 证券)。Chargor承认,此类出售应被视为是以商业上合理的方式进行的,尽管任何此类出售的价格可能低于以其他方式 私下或公开出售此类抵押证券时可能获得的价格。 |
(b) | 双方承认 并同意,大型股权证券通常由卖方保留 投资银行或其他金融机构(“大宗交易商”)出售,让 使用对发行人和此类股票证券市场相当熟悉的营销团队 通过电子邮件和/或电话向在该大宗交易商(或其 关联公司)(但通常不适用于散户投资者),邀请此类投资者提交出价 购买已发行的证券,大宗交易商将根据该出价建立一份 出价簿,以确定此类已发行证券的市场清算价格, 价格通常预计将在此类发行开始后不久确定。 此外,双方承认并同意,在遵守任何适用法律或法规规定的任何责任或义务的前提下,(i) 担保人可以基本并行或立即连续行使本第13条规定的权利 (包括 在同一天同时行使);(ii) 担保人可以向在以下开立账户的任何特定投资者征集购买 相关抵押证券的出价 负责人(或其关联公司)以及 (iii) 导致 某些事件的事件或情况违约和/或对大股东质押的大量股权证券 进行强制执行的事件可能会减少有兴趣参与此类股权证券市场的投资者数量和/或任何此类投资者愿意 出价此类股权证券的价格。因此,任何此类出售都可能导致价格和条款 对抵押权人的优惠程度低于通过在多天内多次交易、 广泛分布的发行和/或不存在任何不利事件或情况或发生任何不利事件或情况的情况下或晚于 发生的任何不利事件或情况的情况下出售或以其他方式 处置此类抵押证券所能获得的价格和条款 。为避免疑问,担保人不得 仅限于根据本款 (b) 项的上述程序执行, 也可以使用满足本契约中规定的适用要求 的任何其他方法或程序进行强制执行。 |
13
(c) | Chargor 特此 (i) 承认 根据本第 13.7 条中规定的限制 和其他条款出售或以其他方式处置抵押证券,可能导致价格和条款对抵押权人的优惠程度低于通过向单一买方出售或以其他方式处置这些 抵押证券所能获得的价格和条款,且 (ii) 同意 并承认 (A)) 不得将此类抵押品 证券的销售或其他处置方法视为商业上不合理由于充电人采取或未采取任何行动 以遵守此类限制或以其他方式遵守此类规定 或由于任何此类较不优惠的价格或条款,以及 (B) 对于其或任何 此类较不优惠的价格或条款采取或未采取的任何此类行动, 不承担任何责任或责任。 |
(d) | 如果任何抵押证券 受任何有利于担保人的竞争证券的约束,则担保人特此不可撤销地 同意在押记人(或收款人)行使对交易证券项下此类抵押证券 可能拥有的任何权利或补救措施(包括任何出售、 处置或转让此类的权利)后,立即生效 在执法 事件发生后,本契约下的抵押担保)。此类其他竞争证券的发行将自动生效, 无需 Chargor 或任何其他 人员采取任何其他行动或步骤。处置任何抵押证券后,担保人有权执行 解除对抵押证券的任何 索赔,而无需征得担保人或担保人的进一步授权。 |
13.8 | 私人执法 |
就瑞士破产法而言, 本契约构成的担保权益的强制执行可以在债务执行程序之外进行(私人评级)。 被指控人可以通过特别或一般强制执行对押保人启动其他执行程序(breibung auf Pfändung 或竞赛)根据《瑞士联邦债务执行和破产法》。特此免除瑞士 《联邦债务执行和破产法》第41条第1款之二。
13.9 | 执法限制 |
(a) | 尽管 中有任何其他相反的规定,包括但不限于第 13.5 条 (《金融抵押品条例》下的拨款 ) 和 13.7 (出售抵押证券) 在本契约中,在任何情况下,担保人均无权收购、接受、投票或行使与任何抵押证券有关的任何其他权利 ,但仅限于 在该等权利的收购、接收或行使生效后立即生效 (“所有权限制”): |
(i) | 这将导致担保人的实益 所有权等于或大于发行人 已发行股份总数的9.0%; |
14
(ii) | 根据任何联邦、州或 地方法律、规章或监管命令或发行人宪法 文件中适用于股份所有权的任何条款(“适用的 限制”),担保人将拥有、实益拥有、建设性拥有、控制、持有 的投票权或以其他方式满足相关所有权定义,但不超过 此类股份等于: |
(A) | 担保人根据其合理的 自由裁量权决定, 会导致被收押人承担任何申报或注册义务或其他要求(包括事先获得任何个人或实体的批准),或将对任何适用限制下的被收款人产生不利影响的此类股份的数量; 少 |
(B) | 已发行股份总数的1%。 |
(b) | 由于所有权限制,担保人无法随时获取、 获得或行使上文 规定的抵押证券的权利,这并不妨碍承保人以后在本条款下不存在此类所有权限制或将导致 时采取 此类行动。尽管财务文件中有任何其他与 相反的规定,但担保人不得成为担保人根据第 13.5 条在任何时候无权获得 收购、接收或行使任何其他权利的任何抵押证券的记录或受益所有人,或以其他方式拥有 的任何权利 (《金融抵押品条例》下的拨款 ) 和 13.7 (出售抵押证券) 本契约的 ,在不禁止收款人根据本第 13.9 条获取、接受 或行使与之相关的权利之前。 |
(c) | 尽管 财务文件中有任何其他相反的规定,但担保人对抵押品 证券的任何出售、转让或其他处置都必须是合格处置。 |
14. | 接收器 |
14.1 | 申请顺序 |
收款人或任何接管人根据本契约收到或追回的所有款项均应按以下顺序使用 ,无论押记人声称有任何挪用,均应按以下顺序使用 :
(a) | 在履行收款人、任何收款人或任何委托人与证券的实现 或执行或应收款人的要求根据第 4 条采取的任何行动有关的所有费用和开支 时 (进一步的保证); |
(b) | 根据融资协议的条款,履行担保 债务,或用于履行担保 债务; |
(c) | 如果担保人还负有与担保债务有关的任何其他实际 或有负债,则向暂记账户付款; |
(d) | 如果担保人没有与附担保债务有关的任何其他 实际或有负债,则向被押人有义务向其付款或优先分配给担保人的任何人支付或分配 ; 以及 |
(e) | 支付或分配给承保人的余额(如果有)。 |
15
14.2 | 任命接管人 |
(a) | 除下文 (d) 段另有规定外,担保人可随时在 发出通知要求支付担保人 中任何到期但尚未支付的有担保债务款项的款项,或者如果押保人提出要求 ,担保人可通过由担保人 的任何高级管理人员或经理亲自签署的书面形式,指定任何人(或多人)为所有人的接管人或 Charged 财产的任何部分。 |
(b) | 1925 年《财产法法》第 109 (1) 条不适用于本契约。 |
(c) | 1986年《破产 法》附表B1第14段应适用于本契约产生的任何浮动押金。 |
(d) | 除1986年《破产法》第72A条所禁止的范围外,受托人有权指定 接管人。 |
14.3 | 接收者的权力 |
根据本 契约任命的每位接管人应拥有(受押人可能在委任该契约的契约或文书中纳入的任何限制或限制) 1925年《财产法》和1986年《破产法》(两者均被视为已纳入本契约)不时赋予接管人的所有权力,因此,1986年《破产法》附表1中规定的权力应扩展到每位收款人, 是否为管理接收者。此外,无论担保人有任何清算,每位收款人都有权 :
(a) | 兑换 与抵押财产相关的任何先前证券,结算和移交有权获得该先前 证券的人的账户,这样,以这种方式结算和通过的任何账户都应(有任何明显的错误) 具有决定性并对担保人具有约束力,因此支付的款项应被视为收款人应有的费用 ; |
(b) | 与任何人或由任何人解决与任何抵押财产有关的任何索赔、账户、争议、 问题和要求;以及 |
(c) | 做所有其他接管人认为是附带的 或有利于本第 14.3 条中的任何事项或权力,或附带的 或有利于保存、改善或实现押记财产的所有其他行为和事情(包括 签署和执行所有文件和契约),并且 为所有这些目的使用担保人的名字, |
并且在每种情况下都可以使用Chargor 的名字,并以他认为合适的任何方式行使相关权力。
14.4 | 接收者作为代理 |
每位接管人应是押记者 的代理人,该代理人应对其行为或违约及其报酬和开支承担全部责任,并对他签订或签订的任何 协议或约定(由接管人的重大过失或故意不当行为造成的协议或约定除外)承担责任。 任何收款人均不得在任何时候充当收款人的代理人,并且收款人对收款人的任何行为或缺陷概不负责。
14.5 | 移除接收器 |
担保人可通过通知不时将其指定的任何接管人从 中撤职(在行政 破产管理的情况下,须遵守1986年《破产法》第45条的规定),并在其认为适当的情况下,指定新的接管人取代因任何原因终止任命的接管人 。
16
14.6 | 收款人的报酬 |
担保人可以不时确定其指定的任何接管人的 的报酬。
15. | 收益的应用 |
15.1 | 1925 年《财产法》第 109 条法律 |
1925年《财产法法》第109(6)和(8)条不适用于根据本契约指定的接管人。
15.2 | 针对 担保债务的申请 |
承保人根据本契约从担保人或接管人处收到或变现的任何款项或其他价值均可由承保人按照担保人可能确定的任何顺序或方式用于任何账户或负债项目 或构成有担保债务一部分的交易。
15.3 | 暂记账户 |
在全额偿付担保债务之前 ,承保人或收款人(视情况而定)可以存放和保管(视情况而定)根据本契约收到、追回 或变现的任何款项,或者由于担保人对附担保债务的责任,其利息 有单独的暂记账户(记入担保人或作为收款人的收款人)收款人或收款人( 应认为合适),而担保人或收款人可以在其认为权宜的期限内保留相同的款项没有义务 将全部或部分资金用于或用于解除附担保债务。
16. | 保护 充电器和接收器 |
16.1 | 不承担任何责任 |
(a) | 除非因财务文件中的重大过失或故意不当行为 所致,否则 对任何押记财产或因企图或声称行使或未行使 任何权力而造成的 任何损失或损害, 均不承担责任。 |
(a) | 担保人没有义务对任何收费财产采取以下任何 行为: |
(i) | 履行担保人的任何义务 ; |
(ii) | 支付任何款项; |
(iii) | 询问其性质或充足性 或其或承保人收到的任何款项; |
(iv) | 提出或提出任何索赔或采取任何其他 行动,以收取或强制支付其或Chargor 可能有权获得的任何款项;或 |
(v) | 行使其或承运人可能有权获得的 的任何权利。 |
17
16.2 | 占有被扣押财产 |
在不影响第 16.1 条的前提下 (没有 责任)如上所述,如果押记人或收款人占有抵押财产,则其没有责任将 记为占有抵押权人,并且可以随时自行决定退出这种占有权。
16.3 | Chargor的主要责任 |
担保人应被视为 主要债务人,附担保债务和抵押财产的唯一、原始和独立承付人应被视为 担保债务的主要担保。担保人根据本契约承担的责任以及本 契约中包含的费用不得因任何宽容、疏忽、放弃、延期、发行、交出或丢失证券、 的交易、变更或安排,或任何其他行为、事件或事项而受到损害,即Chargor 的责任(仅限作为担保人)或本契约中包含的费用如果没有这一条款,契约(仅作为次要费用或抵押费用)本来可以解除 。
16.4 | 免除辩护 |
担保人在 本契约下的义务不受任何作为或不作为、不作为、事项或事物的影响,除非本契约,否则会减少、免除或损害 其在本契约下的任何义务(但不限于也不限于其或担保人是否知道),包括:
(a) | 任何时候、授予任何义务人、父母或其他人的豁免或同意, 或与其合并; |
(b) | 根据与集团任何成员的任何债权人 达成的任何组合或安排的条款,释放任何其他债务人、 母公司或任何其他人; |
(c) | 取得、变更、妥协、交换、 续订或解除对任何债务人、母公司或其他人的任何权利或资产担保, 或不履行任何文书的任何手续或其他要求或 未能实现任何证券的全部价值; |
(d) | 债务人、 父母或任何其他人丧失行为能力或缺乏权力、权力 或法人资格,或解散或改变其成员或地位; |
(e) | 财务 文件或任何其他文件或证券的任何修改、更新、补充、延期 重述(无论多么重要,无论是否更繁重)或替换,包括但不限于任何财务文件或其他文件或证券下任何融资机制的任何更改 目的的任何改变、任何融资的延长或增加,或增加任何新设施 ; |
(f) | 任何人根据任何财务文件或任何其他文件或证券承担的任何义务的任何不可执行性、非法性或无效性 ; 或 |
(g) | 任何破产或类似程序。 |
18
16.5 | 推迟 Chargor 的权利 |
(a) | 在附担保债务 无条件全部清偿之日之前,除非担保人另有指示,否则 担保人不得行使其可能具有的任何权利: |
(i) | 从任何担保人 或担保人根据财务文件承担的义务的担保人处收取、申领或获得任何 付款、担保、赔偿、供款或担保,或从中受益; |
(ii) | 受益(全部或部分 ,无论是通过代位还是其他方式)受益人根据财务文件 享有的任何权利,或根据财务 文件或与财务 文件有关的任何担保、赔偿或担保; |
(iii) | 对 一项命令提起法律或其他诉讼,该命令要求债务人根据 任何财务文件对 作出担保、担保、承诺或赔偿的 支付任何款项或履行任何义务; |
(iv) | 在每种情况下,对 债务人行使任何抵消权或反申索权 或与任何有缺陷的资产或保留安排有关的任何权利; |
(v) | 行使任何保留权、准保留权或其他类似权利; 和/或 |
(六) | 声称、评级或证明自己是与 竞争的债务人的债权人。 |
(b) | 如果承保人获得与上文 (a) 段提及的任何权利有关的任何利益、付款 或分配,则其应 将其保留在必要的范围内,以使任何债务人或担保人根据财务文件或与财务文件相关的可能或将要支付给 押记人的所有款项都得到 全额偿还承保人,并应立即向承保人支付同样的款项充电器或 视其指示而定。 |
16.6 | 代表团 |
受托人可通过 委托人的委托书或以任何其他方式,根据其认为合适的条款和条件(包括次级委托权)将其当时 根据本契约行使的全部或任何权力、权力和自由裁量权委托给任何一个或多个人。对于因任何委托人的任何行为、过失、不作为或 不当行为而造成的任何损失, 收款人不对承保人或任何其他人承担任何责任或责任。
16.7 | 累积权力 |
本契约赋予根据本契约任命的押记人 的权力是累积性的,不影响其在一般法下的相应权力, 可以根据相关人员认为适当的频率行使。担保人可以在行使其权力时加入任何交易、计划或安排或 同意任何交易、计划或安排。在任何情况下,除了明确同意或修正案以外, 都不会因其他任何内容而暂停、放弃或以其他方式损害被收押人的相应权力。
17. | 委托书 |
担保人以担保为由不可撤销地 并分别以其名义指定押记人、每位接管人和任何接管人(以书面形式 并由押记人或接管人的高级人员签署)为此目的提名的任何人作为其委托人(具有完全的替代权和委托权), 代表其及其行为和契约:
(a) | 根据本契约,担保人 有义务做但未做的任何事情(包括签署、盖章和交付(酌情使用 公司印章)以及以其他方式完善和履行贷款人可能合理指定的任何契约、保证、协议、 文书、行为或事情);以及 |
19
(b) | 在强制执行 事件发生后,出于本契约的任何目的,行使本 契据或其他方式赋予承保人或任何接管人的任何权利或权力,以及 |
担保人与被控人 和每位接管人保证,批准和确认该律师制作、实施或执行的所有此类行为或事情。
18. | 保护 第三方 |
18.1 | 没有义务查询 |
承保人或任何接管人(或其代理人)的购买者或与之打交道的其他人 均无义务或有意询问:
(a) | 押记人或任何 接管人行使本契约赋予的任何权力的权利是否已经产生或可行使 ,或者行使或声称行使任何此类权力的适当性或有效性; |
(b) | 是否有任何有担保债务 仍未偿还和/或到期应付或与相反的通知有关 以及此类购买者或其他人的所有权和职位均不得通过 提及任何此类事项来弹劾; |
(c) | 收款人或任何收款人收到或追回的任何金额 的使用方式或命令;或 |
(d) | 是否已从任何竞争证券中发行抵押证券 以支持Chargor。 |
18.2 | 收据确凿无疑 |
收受押人或任何接管人 的收据对买方来说是绝对和决定性的解除,并解除其确保向收款人或任何接管人或任何接管人支付或按其指示支付的任何款项的义务。
18.3 | 充电器意图 |
在不影响第 16.4 条 的概括性的前提下 (免除辩护),Chargor明确确认,它打算将本契约设立的证券不时延伸到任何财务文件 的任何(无论多么基本的)变更、增加、延期、增加或增加或增加或增加或增补或根据任何财务文件提供的任何融资或金额,用于以下任何 的目的或金额:投资、任何性质的企业收购;增加营运资金;允许投资者分配进行; 进行重组;为现有设施再融资;为任何其他债务再融资;向新的 借款人提供贷款;任何此类融资或金额的提供目的的任何其他变更或延期至 ;以及与上述任何内容相关的任何费用、成本和/或开支
19. | 恢复 并释放 |
19.1 | 有条件出院 |
担保人与被押人之间的任何和解或解除义务均以担保人或任何其他人根据与破产有关的任何规定或法规避或撤销 向被押人支付的保证金或付款为条件,因此 (但不限制被押人在本契约下的其他权利),抵押人有权向押记人追回 } 担保人对该证券的价值或任何此类付款的金额,就好像该和解或解除一样没有发生。
20
19.2 | 《释放之约》 |
一旦所有附担保债务 均已不可撤销地全额支付,并且无法合理地预期承保人有任何实际或或有负债向其预付 更多款项或代表其承担责任,承保人和承保人应根据担保人的要求和费用,立即:
(a) | 从本契约设立的证券中释放、重新转让或解除(视情况而定) 抵押财产; |
(b) | 执行任何文件(或促使 其被提名人执行任何文件)或采取任何必要行动,从本契约构成的证券中解除 抵押财产;以及 |
(c) | 退回所有权文件、转让 文件和其他与其持有的收费财产(或按其订单扣押的 )相关的文件。 |
20. | 货币条款 |
20.1 | 转换 |
收款人或任何接管人根据本契约收到或持有的所有款项,均可按承保人选择的银行以现有货币购买 该其他货币的即期汇率,转换为承保人认为必要的任何其他货币,以该另一种货币支付有担保债务中包含的债务 和负债。
20.2 | 不排放 |
除非承保人收到以应付债务或责任的货币支付的全额款项,或者如果未指定 支付的货币,则支付给担保人的任何款项(无论是根据任何判决或法院命令还是其他方式)均不得解除担保人 所涉的义务或责任。如果任何此类付款在实际兑换 后该货币的金额低于以该货币表示的义务或责任,则担保人应另有单独的诉讼理由 ,并有权执行本契约构成的担保以弥补缺额的金额。
21. | 抵消 |
21.1 | 由收款人抵消 |
担保人可以将担保人根据财务文件应付的任何到期 债务(以受益人拥有的范围为限)抵消承保人欠押人的任何到期债务 ,无论这两项债务的付款地点、预订分支机构或货币如何。如果债务 使用不同的货币,则担保人可以按其为抵消 而选择的市场汇率转换任一债务。
21.2 | 不同的货币 |
充电人可以根据第 21.1 条行使其权利 (由收款人抵消)尽管有关金额可以用不同的货币表示 ,并且收款人有权按其选择的市场汇率进行任何必要的兑换。
21
21.3 | 未清理的索赔 |
如果在发出通知,要求 支付任何当时到期但尚未支付的有担保债务款项的款项后,担保人随时向押保人发出通知, 相关债务或负债未清或未确定,则担保人可抵消其(善意地)估计的金额 将在该债务或负债被清算或确定后的最终金额。
21.4 | 不设抵消 |
除非法律要求,否则担保人将支付本契约下的所有应付金额 ,不进行任何抵消、反索或扣除,在这种情况下,承保人将额外支付 一笔款项,以确保付款收款人收到在不要求扣除 的情况下本应支付的款项。
22. | 排除 |
如果担保人收到影响任何押记财产的任何 后续担保或其他权益的通知(融资协议允许的除外),则可以在账簿中为担保人开设一个新账户 。如果它没有这样做(除非它向担保人发出明确的相反通知), 自收到该通知之时起,担保人向其支付的所有款项(在 没有任何明确拨款的情况下)应被视为已贷记到担保人的新账户,而不是用于减少 有担保债务,除非这些金额足以偿还全额偿还附担保债务。
23. | 兑换 先前的费用 |
在 执法事件发生后,担保人可以随时赎回任何抵押财产或与之相关的任何先前担保,或促使该证券转让 给自己,并可以结算和转移任何有权获得该先前证券的人的账户。以这种方式结算和 通过的任何账户都应是决定性的,对Chargor具有约束力(视任何明显错误而定)。承保人将按要求向收款人 支付所有本金和利息以及与任何此类赎回或转账相关的所有损失。
24. | 通知 |
根据 发出的任何通信或与本契约相关的任何通信均应根据第 35 条发出 (通告)的《设施协议》。
25. | 对缔约方的变更 |
25.1 | 被控人的分配 |
担保人可以随时根据财务文件分配 或以其他方式转让其在本契约下的全部或任何部分权利。
25.2 | 对缔约方的更改 |
Chargor 授权并同意 根据第 24 条对各方进行更改 (对缔约方的修改)《融资协议》,并授权担保人代表 执行为实现这些条款所设想的权利或义务的必要转让所需的任何文件。
22
26. | 杂项 |
26.1 | 结论性证书 |
押记人关于根据本契约应付的任何金额的证明或决定将是决定性的,对担保人具有约束力,除非出现明显错误。
26.2 | 对应方 |
本契约可以在任意数量的 对应方中执行,其效力与对应方签名在本契约的单一副本上具有同等效力。
26.3 | 任何条款无效 |
如果根据任何法律,本契约的任何规定或 在任何方面无效、非法或不可执行,则其余条款 的有效性、合法性和可执行性不得以任何方式受到影响或损害。
26.4 | 执行失败 |
一方或多方(“非签署人”) 未能在本契约发布之日执行本契约不会使本契约的条款在执行本 契约的其他各方之间失效。此类非签署人可以在以后的日期执行本契约,并将受其条款的约束。
27. | 适用法律和司法管辖权 |
本契约以及由此产生或与之相关的任何非合同义务 (包括但不限于根据本契约设立的担保权益)受 英国法律管辖。
28。执法
28.1 | 英国法院的管辖权 |
(a) | 伦敦的英格兰法院拥有专属的 管辖权,可以解决因本契约引起或与之相关的任何争议(包括 有关本协议的存在、有效性或终止的任何争议,包括 但不限于根据本契约产生的担保权益)(“争议”)。 |
(b) | Chargor同意,伦敦的 英格兰法院是解决争议的最适当和最方便的法院,因此 Chargor不会提出相反的论点。 |
28.2 | 流程服务 |
(a) | 在不影响任何相关法律允许的任何其他 服务模式的情况下,Chargor: |
(i) | 不可撤销地任命伦敦伯克利街 50 号 W1J 8HD 的嘉能可英国有限公司为其代理人,为英国法院审理的与本契约有关的任何 诉讼提供诉讼程序;以及 |
(ii) | 同意程序代理人 未能将程序通知负责人不会使有关程序无效。 |
(b) | 如果被任命为 诉讼服务代理人的任何人因任何原因无法充当诉讼程序的代理人,则负责人 必须立即(无论如何,在该事件发生后的五天内)按照被指控人可接受的条款指定另一位 代理人。否则,收款人可以为此目的指定另一名代理人 。 |
23
(c) | 此处的任何内容均不影响本契约下的被告人或被告人以法律允许的任何其他方式 进行诉讼的权利 或在任何其他 司法管辖区启动法律诉讼或以其他方式对Chargor提起诉讼的权利。 |
29. | 放弃豁免权 |
在 适用法律允许的范围内,Chargor 不可撤销地放弃其自身及其收入和资产(无论其用途或预期用途如何), 基于主权或其他类似理由的所有豁免:
(a) | 西装; |
(b) | 任何 法院或仲裁庭的管辖权; |
(c) | 通过针对特定履行或追回财产的禁令 或命令予以救济; |
(d) | 扣押其资产 (无论是在判决之前还是之后);以及 |
(e) | 在任何司法管辖区的 法院或仲裁法庭的任何诉讼中,执行或执行其或其收入或资产可能有权获得的任何判决 (并不可撤销地同意,在适用法律允许的范围内,它不会在任何此类诉讼中要求任何豁免)。 |
24
在 见证下,本契约已作为契据正式签署,并于上面写下的第一天交付。
担保契约的签署人
CHARGOR | ||
由以下人员作为契约执行 | ||
[]表演者: | ||
来自: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
在场的情况下: | ||
证人签名: | ||
姓名: | ||
地址: |
的签名页面[]保安契约]
被指控者 | ||
汇丰银行有限公司 | ||
来自: | ||
姓名: | ||
标题: |
签名页至 [] 安全契约]