美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 10-K

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告

对于 截止的财政年度12月31日, 2023

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

对于 过渡期， 到

佣金 文件编号：001-41079

INFINT 收购公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

百老汇大街32号, Suite 401

纽约 , 纽约 10004

(主要执行办公室地址 )

(Zip 代码)

212-287-5010

(注册人的电话号码，包括区号)

根据《交易法》第12(B)条登记的证券：

根据《交易法》第12(G)条登记的证券：无

如果注册人是著名的经验丰富的发行人，则按《证券法》第405条的定义，请用复选标记进行注册。是的， 不是 ☒

如果根据《交易法》第13或15（d）节不要求注册人提交报告，请使用复选标记进行标记。是的， 不是 ☒

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒没有☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交的每个交互数据文件。是☒没有☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司、 还是新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估 编制或发布其审计报告的注册会计师事务所。☐

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，请用复选标记表示备案文件中包括的注册人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要根据§240.10D-1(B)对注册人的任何高管在相关恢复期间收到的基于激励的薪酬进行恢复分析。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☒没有☐

截至2023年6月30日(注册人最近完成的第二财季的最后一个营业日)，注册人A类普通股的总市值(基于纽约证券交易所报告的注册人A类普通股在该日的收盘价)为$，不包括可能被视为注册人的关联公司实益拥有的流通股。82,326,353.34.

截至2024年3月26日，有4,747,021A类普通股，每股面值0.0001美元，以及5,833,083B类普通股， 每股面值0.0001美元，已发行和流通。

目录表

第 部分I

有关前瞻性陈述的警示性说明

本年度报告中的表格10-K(“年度报告”)中包含的一些 陈述具有前瞻性，因为该术语 由1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条(“证券 法”)和经修订的1934年《证券交易法》(《证券交易法》)第21E条界定。我们的前瞻性 陈述包括但不限于有关对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述，包括我们与Seamless Group Inc.(“Seamless”)拟议的业务合并的陈述。此外，任何涉及对未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何潜在的 假设，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”以及类似的表述可以识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。本年度报告中的前瞻性 陈述可能包括，例如，关于以下内容的陈述：

● 我们有能力完成初始业务组合，包括建议的与无缝公司的业务合并；

● 我们对无缝或其他任何一项或多项预期目标业务业绩的期望；

● 在我们最初的业务合并后，我们成功地保留或招聘了我们的高级管理人员、关键员工或董事，或需要进行变动 ；

● 我们的高级管理人员和董事将他们的时间分配给其他业务，并可能与我们的业务发生利益冲突，或者 在批准我们的初始业务合并时；

● 我们获得额外融资以完成初始业务合并的潜在能力；

● 我们的潜在目标企业(如果与Seamless的拟议业务合并尚未完成)以及在金融和商业服务部门(“金融科技”)行业交汇处运营的金融服务和金融软件和信息服务公司 ；

● 由于新冠肺炎大流行、俄罗斯入侵乌克兰及其带来的制裁、哈马斯与以色列之间的军事冲突以及其他事件(如恐怖袭击、地缘政治动乱、自然灾害或其他传染病的重大爆发)过去和正在产生的影响所产生的不确定性，我们有能力完成初始业务合并。

● 我们的高级管理人员和董事能够创造许多潜在的业务合并机会；

● 我们的公开证券的潜在流动性和交易；

● 使用信托账户(“信托账户”)中未持有或我们可从信托账户余额的利息收入中获得的收益；

● 不受第三方索赔影响的信托账户；

● 我们的财务业绩；或

● “项目1A”中讨论的其他风险和不确定性。风险因素，“在本年度报告的其他部分以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中，包括我们提交给证券交易委员会(”美国证券交易委员会“)的关于与Seamless拟议的业务合并的初步招股说明书/委托书，包括我们提交给证券交易委员会(”美国证券交易委员会“)的经修订的表格S-4的登记声明中的初步招股说明书/委托书。

本年度报告中包含的前瞻性陈述基于我们目前对未来发展的预期和信念 及其对我们的潜在影响。不能保证影响我们的未来发展将是我们预期的。 这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)或其他假设，可能会导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。 这些风险和不确定性包括但不限于“风险因素”标题下描述的那些因素。 如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者我们的任何假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。我们没有义务更新或修改任何 前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用的证券法律可能要求这样做。

第 项1.业务

本公司 是一家于2021年3月8日注册成立的空白支票公司，为开曼群岛豁免公司(“本公司”)，其主要营业地点 位于美国，其业务目的是与一家或多家企业实现业务合并，在本年报中我们将其称为我们的初始业务合并。

我们的 赞助商是InFinT Capital LLC(及其附属公司，“InFinT Capital”或“赞助商”)，这是一家总部位于美国的赞助商集团，在金融服务和技术领域拥有广泛的投资、运营和创新经验。我们打算 专注于我们相信InFinT Capital的背景和经验可以在我们的帮助下执行计划 在公开市场为我们的股东创造价值的私营企业。

虽然我们可能会在任何业务、行业、部门或地理位置寻求收购机会，但如果拟议的业务 与Seamless的合并没有完成，我们打算将搜索重点放在与金融服务和技术领域赞助商的背景和经验 一致的目标上。在金融服务和技术方面，我们预计将主要关注为五个子行业提供服务的公司：银行和支付、资本市场、数据和分析、保险和投资管理 。我们在这些子行业中寻找金融科技公司，这些公司表现出类似基础设施的特征，对客户具有战略重要性，并且能够迅速为股东带来诱人的风险调整后回报。此外，我们相信，赞助商的投资专业知识、行业视角和技能集、 以及技术和创新能力的完全集成平台可能会从根本上改变此类公司的发展轨迹。

于2021年11月23日，本公司完成首次公开发售(“首次公开发售”，或“首次公开发售”)17,391,200个单位，单位价格为10.00美元(“单位”，就单位包括的普通股而言，“公开股份”)及出售7,032,580份认股权证(各认股权证，统称为“私募认股权证”及 )，于首次公开发售(“私募”)结束时，以每份私募认股权证1.00美元的价格向保荐人配售(“私募”)。每个单位由一股A类普通股、每股面值0.0001美元及一份认股权证(每份为“公开认股权证”，统称为“公开认股权证”)的一半组成，每份完整认股权证赋予持有人以每股11.5美元的价格购买一股普通股的权利。这些单位以每单位10.00美元的发行价出售，产生毛收入173,912,000美元。本公司已在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)上市。2021年11月23日，承销商全面行使其超额配售选择权，据此，本公司完成以每单位10.00美元的价格出售额外的2,608,680个单位，以及以每份私募认股权证1.00美元的价格出售额外的764,262份私募认股权证。超额配股权完成后，本公司于首次公开发售及定向增发所得总收益合共207,795,642美元，其中 本公司于首次公开发售筹集199,998,880美元，定向增发筹得7,796,842美元，其中202,998,782美元存入 公司就首次公开发售设立的信托账户。

继 纽交所因价格水平“异常偏低”而发出退市及暂停公开认股权证交易的通知后， 公开认股权证自2023年12月13日起从纽交所退市，公开股份及单位继续在纽交所交易。

建议的业务合并

于二零二二年八月三日，本公司与开曼群岛获豁免公司及INFINT的全资附属公司金融科技{合并附属公司(“合并附属公司”)订立业务合并协议，经于二零二二年十月二十日、二零二二年十一月二十九日及二零二三年二月二十日修订(经修订及可能不时进一步修订，统称为“业务合并协议”)。倘业务合并协议获本公司的 股东批准(且根据业务合并协议符合或豁免其他成交条件)，且业务合并协议拟进行的交易完成，合并附属公司将与Seamless合并及并入Seamless，Seamless将作为本公司的全资附属公司继续存在(“合并”及合并及业务合并协议拟进行的其他交易，统称为“业务合并”)。业务合并的结束(“结束”)取决于双方的惯例条件，包括本公司股东对业务合并的批准。

股东 支持协议

在签署业务合并协议的同时，本公司、Seamless股份持有人(“Seamless股东”)及Seamless订立股东支持协议，据此，除其他事项外，Seamless股东同意(A)投票支持及赞成业务合并协议、建议交易及所有其他可合理预期促进建议交易的事项或决议案，(B)放弃与交易相关的任何持不同意见者的权利，(C)不转让各自的Seamless股份及(D)于成交时或之前终止Seamless股东协议。

赞助商 支持协议

于签订业务合并协议的同时，保荐人、本公司及Seamless订立保荐人支持协议，据此，保荐人(其中包括)同意(A)于本公司股东大会上投票赞成业务合并协议及建议的交易(定义见下文)，(B)放弃赎回任何保荐人方正股份 与建议的交易(定义见下文)，及(C)放弃章程 (定义如下)所载的若干反摊薄条文。

注册 权利协议

于交易结束时，本公司及若干Seamless股东及其股东(该等股东即“持有人”)将订立登记权协议，根据该协议，本公司将有责任(其中包括)提交一份登记声明，以登记由 持有人持有的若干新INFINT普通股(定义见下文)的转售。登记权协议还将为持有者提供“搭载”登记权，但须受某些要求和习惯条件的限制。

锁定 协议

于交易结束时，本公司将与每一名Seamless股东(每一名股东均为“锁定股东”)订立个别锁定协议，据此，每名锁定股东所持有的新INFINT普通股(定义见“锁定协议”)将于(A)结束交易后六(6)个月及(B)完成公司完成清算、合并、股本交换、重组、或与非关联第三方的其他类似交易 ，导致公司所有股东有权将其股票交换为现金、证券或其他财产。

业务合并、经修订的业务合并协议、股东支持协议、保荐人支持协议、注册权协议及禁售权协议在本年报第8项所载财务报表附注1及附注6中有更全面的描述。上述每项协议的副本(或表格)均作为 于2022年8月9日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K当前报告的证物，也作为本年度报告的证物提交。

除非 特别说明，否则本年度报告不实施业务合并，不包含与业务合并相关的风险。与业务合并相关的此类风险和影响在我们的初步招股说明书/委托书中得到了更充分的披露 我们的初步招股说明书/委托书 包含在2022年9月30日提交给美国证券交易委员会的登记声明中，并于2022年2月13日、2023年4月18日、2023年6月9日、2023年8月11日和2023年12月7日修订。

延拓

根据经修订及重订的本公司组织章程大纲及细则(“章程”)及业务合并协议的规定，Seamless于2022年11月22日将2,999,982美元的额外资金存入本公司的信托 账户，以自动将本公司完成业务合并的截止日期由2022年11月23日延长至2023年2月23日。

2023年2月14日，公司股东批准了一项章程修正案(“第一次延期修正案”)。第一次延期修正案将本公司必须完成其初始业务合并的日期(“首次延期”)从2023年2月23日延长至2023年8月23日，或本公司董事会决定的较早日期(“董事会”)，或经公司股东投票进一步延长的“首次延期 日期”)。关于股东投票批准第一次延期修正案，10,415,452股A类普通股财产的持有人行使了以每股约10.49美元的赎回价格赎回其股份以现金的权利，总赎回金额约为1.0931亿美元，信托 账户中剩余约1.059亿美元。

于2023年8月18日，本公司股东批准对章程作出修订，将完成业务合并(“第二次延期”)的截止日期由2023年8月23日延至2024年2月23日，或董事会决定的较早日期(该日期可经本公司股东投票进一步延长，即“第二次延期日期”)。关于第二次延期的投票，本公司2,176,003股A类普通股的持有人正确行使了他们的权利，以每股约10.94美元的赎回价格赎回其股份作为现金，赎回总额约为2,380万美元， 本公司信托账户中剩余约8,110万美元。

于2024年2月16日，本公司股东批准对章程作出修订，将完成业务合并的截止日期(“第三次延期”)由2024年2月23日延至2024年11月23日，或董事会决定的较早日期(该日期可经本公司股东投票进一步延长，即“第三次延期日期”)。关于投票批准第三次延期， 本公司2,661,404股A类普通股持有人正确行使权利，按每股约11.36美元的赎回价格赎回其股份以换取现金，赎回总额约为3,026万美元， 公司信托账户中剩余约5,397万美元。

根据经修订的业务合并协议，Seamless于2024年2月20日将80,000美元的额外资金存入信托账户，所需捐款将继续在随后每个日历月的第23天或之前存入信托账户，直到第三次延期日期或初始业务合并完成为止。

赞助商

公司由我们的赞助商创建，由一群才华横溢的金融服务和技术行业专家创建，他们 领导或参与了金融技术和服务、保险和信息/技术服务领域的投资或并购交易 。我们相信，我们的赞助商会员的背景和经验将使我们能够为我们的股东寻找、识别和执行具有吸引力的交易。

我们的 赞助商代表了一支由行业高管组成的紧密联系的团队，他们在金融技术方面拥有广泛的投资、运营和创新经验 。这三种能力的整体结合为保荐人提供了差异化的行动手册，在整个投资生命周期中提供了竞争优势，将其定位为目标 投资组合公司的创始人、管理团队和供应商及其客户的首选合作伙伴。

公司由首席执行官兼董事会成员Alexander Edgarov、董事会成员(兼赞助商创始人) Kevin Chen、董事会主席Eric Weinstein和首席财务官Sheldon Brickman领导，他们得到了我们团队的支持 以及我们的董事，如下所述。

亚历山大·埃德加洛夫自2021年3月以来一直担任我们的首席执行官和董事会成员。Edgarov先生是， 的保荐人投资者，自2020年11月以来一直担任医疗保健特殊用途收购公司EDOC Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码：ADOC)的高级顾问。2016年至2018年，他是中国领先的风险投资基金--新融资资本的风险合伙人。自2014年以来，埃德加罗夫先生一直担任萨普塔集团的负责人。在他职业生涯的早期，Edgarov先生在一家领先的国际供应链公司担任全球客户主管，在那里他监管着全球多个团队，并与财富100强公司合作，监管汽车、时尚和技术领域的数百万美元客户。他是广泛的客户组合的投资者和顾问，包括公司、另类投资基金、风险投资基金和家族理财室，专注于美国和中国的公开和非公开市场。埃德加罗夫先生是在风险投资、娱乐和技术领域 商界人士与中国、美国和以色列公司之间建立多层次联系的专家。Edgarov先生依靠其广泛的国际联系人和合作伙伴网络，为需要更深入了解当地市场并寻求与各自领域领先的结盟合作伙伴建立合作伙伴关系和寻求机会的公司和个人提供战略和战术指导、分析和介绍服务。

Edgarov先生完成了经济学和商业学士学位，并在以色列内盖夫的本古里安大学获得了艺术学士学位。他以优异的成绩毕业于纽约城市学院的国际事务文学硕士课程。

我们 相信Edgarov先生在我们董事会任职的资格包括他广泛的金融服务领导职位和 创业经验。

谢尔顿·布里克曼自2021年3月以来一直担任我们的首席财务官。布里克曼是Rockshore Advisors LLC的总裁，该公司是他于2013年5月创立的。提供一系列咨询服务，包括传统并购服务、尽职调查、估值和战略咨询。Rockshore Advisors，LLC尤其专注于为保险和医疗保健行业的投资者提供建议 。Brickman先生拥有布鲁克林学院会计学学士学位，拥有超过25年的并购咨询和业务开发经验。他曾为许多价值数十亿美元的保险公司工作，包括为AIG、Aetna和National General等公司 执行任务。Brickman先生曾协助阿联酋、英国、亚洲和拉丁美洲的国际公司，并为地区保险公司的业务提供建议。Brickman先生的经验涵盖财产伤亡和人寿/健康市场，包括与保险公司合作、管理一般机构、批发商、零售商和第三方管理人。他在2012年3月至2013年4月期间担任安泰国际的国际并购和业务发展主管。Brickman先生 之前在AIG工作了17年以上，在世界各地担任各种高管级别的并购和业务开发职位 ，负责代表公司购买和出售大量业务。在加入AIG之前，Brickman先生在日本投资公司Hanwa Company Ltd工作了四年，并在德勤会计师事务所工作了三年。

我们 相信Brickman先生在我们董事会任职的资格包括他作为金融技术高管和企业家的丰富经验，曾在大型公司担任过高级领导职位，并创建了行业领先的全球金融服务和咨询公司。

埃里克·温斯坦是董事会主席，也是公司的独立董事之一。韦恩斯坦先生自2018年2月起在伊斯特莫尔集团 担任投资经理，他作为董事的管理职责包括筛选和监督投资。他之前曾在2009年5月至2018年1月担任纽伯格伯曼公司的董事经理，在那里他还担任过对冲基金解决方案公司的主席 以及投资风险委员会和另类投资委员会的成员。韦恩斯坦在纽伯曼、雷曼兄弟控股公司、瑞士银行和摩根士丹利等全球金融服务公司拥有30多年的从业经验。在雷曼兄弟，韦恩斯坦担任雷曼兄弟另类投资管理公司的首席投资官，管理着一个超过50亿美元的资金池。他曾担任一家私募股权投资初创公司的联席经理，该公司专注于为初创投资公司提供种子资本。他还担任过许多投资基金的董事顾问。 韦恩斯坦拥有管理北美、南美、欧洲、亚洲和大洋洲客户的投资和服务的全球经验。 上世纪90年代，韦恩斯坦在香港(瑞士银行)管理着一个衍生品分析师团队，他 在与雷曼兄弟和纽伯格合作期间， 定期访问北京和香港，与当时既有和当时潜在的客户会面。 韦恩斯坦目前担任伊斯特莫尔集团的投资经理，直到2015年。该公司对在中国拥有资产的公司进行少数股权投资，但韦恩斯坦从未为任何此类投资提供建议。韦恩斯坦先生在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得工商管理硕士学位，并在布兰迪斯大学获得经济学学士学位。

我们 相信韦恩斯坦先生在我们董事会任职的资格包括他作为一名金融高管的丰富经验， 曾在大型金融机构担任过高级领导职位。

迈克尔·莫拉扎德是董事会成员，也是公司的独立董事之一。Michael Moradzadeh是Rimon PC及其附属公司NovaLaw，Inc.的创始合伙人兼首席执行官 。自2008年公司成立以来，他一直以这些身份为公司服务和管理。Moradzadeh先生的法律业务重点是科技公司代理和国际交易。他在投资回合和股票销售中同时代表公司和投资者。他参与过从小型天使投资到代表一家私募股权公司参与60亿美元收购的各种交易。他还深度参与了私募股票的二级市场，代表Facebook、Twitter、Zynga、SolarCity、Dropbox、Bloom Energy、Gilt Groupe、Etsy和其他IPO前公司的限制性股票卖家。在国际上，Moradzadeh先生在贝恩资本和摩根士丹利的国际投资基金中代表他们，并在130个司法管辖区与外国律师 就几笔国际证券交易进行过合作。Moradzadeh先生在哈佛大学法学院、斯坦福大学法学院、加州大学伯克利分校法学院和加州大学黑斯廷斯法学院就律师事务所管理创新和商业模式进行了演讲。Moradzadeh 先生还向全球律师事务所的董事会介绍了帮助他们创新自己的结构。Moradzadeh先生与Rimon的创新获得了金融时报和美国律师协会杂志的奖项，并出现在各种国际出版物上，包括《经济学人》、《大西洋月刊》、《华尔街日报》、《哈佛商业评论》、《美国律师》杂志、《国家法律期刊》、《美国律师协会杂志》、《国家邮报》、《彭博》、《法律与更多》、《法律管理》杂志、《旧金山和洛杉矶日报》、《旧金山商业时报》、《硅谷商业杂志》、《美国律师法律技术新闻》、《法律360》和eLawyering。Moradzadeh先生在加州大学伯克利分校获得文学学士学位，并在纽约哥伦比亚大学法学院获得法学博士学位。

我们 相信Moradzadeh先生在我们董事会任职的资格包括他以金融科技行业为重点的独特的法律、商业和管理经验 以及他丰富的私人公司经验。

戴夫·卡梅伦是董事会成员，也是公司的独立董事之一。卡梅伦先生是一名战略、C级数据安全和风险管理主管，他通过保护信息资产、管理网络风险和实施业务战略来推动企业盈利并保护利益相关者。从2017年4月至2020年9月，卡梅隆先生担任安盛XL美国、英国和法国业务的首席安全官，负责推动整个实体的文化和组织变革，并实施可持续的、具有成本效益的信息安全实践。安盛XL是一家多线全球保险和再保险公司。作为一名关键顾问，卡梅伦先生的职责包括全球管理 网络安全、业务连续性管理和物理安全，以及全球对整个信息风险管理计划的责任，包括公司的信息风险和安全战略、战术、 规划、治理、架构和运营。在另一家保险和再保险公司XL Global Services，Inc.，他 于2002年至2017年4月担任首席信息安全官兼信息风险副总裁高级副总裁。在XL全球服务部，他负责整个信息风险管理计划，包括公司的信息风险和安全战略、战术、规划、治理、架构和运营。卡梅隆先生精通复杂的全球监管环境(一般数据保护条例(GDPR)、1996年《健康保险与责任法案》(HIPAA)、纽约州金融服务部(NYDFS)、国际军火贩运条例(ITAR))以及美国与美国外国投资委员会(CFIUS)相关的监管制度。作为个人和企业安全的坚定信仰者，卡梅伦先生获得了《风险与保险》杂志的全明星称号，以表彰他在安全意识和教育方面的持续同行认可。其中一项独特的倡议为无国界医生 Frontier筹集了超过10,000美元。作为各种全球安全联盟(包括FS-ISAC和基于欧洲的信息安全论坛(ISF))的积极成员，他参与了创建全球信息安全文化的思想领导努力。 此外，他还不断参加国际会议的圆桌和小组讨论，以进一步巩固 安全思维和意识。卡梅隆先生拥有并持有凤凰城大学的认证信息系统安全专业人员(“CSSP”)称号和商务助理学位。

我们 相信卡梅伦先生在我们董事会任职的资格包括他在风险管理方面的丰富经验，以及他在高级管理方面的丰富经验。卡梅伦先生在信息安全、物理安全、业务连续性管理和监管事务方面拥有20多年的经验。

Huang是董事会成员，也是公司的独立董事之一。Huang女士目前担任美国跨国财产/意外伤害和人寿/健康再保险公司Gen Re的全球人寿和健康首席精算师。Huang女士 在奥斯卡健康公司(纽约证券交易所代码：OSCR)担任消费者线战略高级副总裁，该公司是一家技术驱动型健康保险公司 致力于从2021年11月至2022年10月用包容性的产品和服务为会员创造更好的医疗体验。2020年10月至2021年11月，她在奥斯卡健康公司担任个人业务主管高级副总裁；2020年2月至2020年10月，她在奥斯卡健康公司担任商业金融主管高级副总裁。Huang女士有跨国巨头金融科技蚂蚁集团的工作经验 ，2017年10月至2019年6月，她在蚂蚁科技美国公司担任总裁兼首席执行官，并在蚂蚁金服担任智能产品和服务负责人，专注于普惠金融服务 创新与合作。在加入蚂蚁金服之前，Huang女士于2016年4月至2017年9月在美国国际集团担任董事全球财务部高级董事总经理，负责集团资本评估，包括评级机构和巴塞尔协议的要求，参与国际保险协会保险资本标准的制定，以及与国内和国际监管机构的各种监管要求。在美国国际集团，Huang女士还于2011年1月至2014年3月担任董事全球精算部董事总经理，并于2014年3月至2016年4月担任董事保险公司资本及资产负债管理全球主管高级董事总经理。Huang女士是哥伦比亚大学企业风险管理理学硕士项目的兼职教员。 她拥有复旦大学物理学学士学位和纽约大学计算生物学博士学位。

我们 相信Huang女士在董事会任职的资格包括她在并购、保险、金融和风险管理方面的丰富经验、在全球环境下的监管参与以及在产品开发和金融服务创新市场方面的全球经验。Huang女士是精算师学会会员，也是美国精算师学会会员。

安德烈·诺维科夫是董事会成员和公司独立董事之一。Novikov先生自2019年6月以来一直担任Cardpay墨西哥SAPI de CV的首席执行官，这是一家总部位于欧洲的墨西哥实体和虚拟支付服务提供商。该公司提供广泛的服务和全球商家收购商，其使命是为全球企业实现快速、方便和安全的支付 。同时，自2019年11月起，他担任开曼群岛特殊目的收购公司(“SPAC”)云鸿国际(纳斯达克：ZGYH)的首席财务官。自2014年以来，诺维科夫先生一直担任创新支付解决方案公司(场外交易代码：IPSI)的董事会成员，该公司是一家总部位于美国的墨西哥实体和虚拟支付服务提供商。2008年至2014年，诺维科夫先生担任纳斯达克(QIWI)总裁副总裁，主要负责国际业务开发和并购交易。1999年至2007年，诺维科夫先生担任葡萄牙-俄罗斯贸易和制造公司Bela Catarina Ltd.的董事副总经理。他的职责 包括与国外客户和合作伙伴谈判，在俄罗斯和白俄罗斯组织营销活动，以及为业务发展和扩张实施新的销售分析方法。1996年至1999年，诺维科夫先生创立并管理了贸易公司kvalitet Ltd.，在该公司他参与了创新销售技术的业务开发和实施。他 从莫斯科国立技术大学斯坦金获得本科学位。

我们 相信诺维科夫先生在我们董事会任职的资格包括他的领导角色和金融专业知识。诺维科夫先生在国际贸易、金融科技、电子商务和金融行业拥有丰富的经验和管理技能。

Kevin Chen是董事会成员和我们赞助商的联合创始人。Mr.Chen自2020年8月起担任埃多克收购公司(纳斯达克代码：ADOC)董事长兼首席执行官，该公司是一家专注于北美和亚太医疗保健和医疗保健提供商 行业业务的SPAC。Mr.Chen自2019年2月以来一直担任Horizon Global Access Fund的董事会成员，这是一个独立的、总部位于开曼群岛的旗舰医疗属性基金投资组合，是美国领先的医疗保健房地产投资信托基金。自2018年1月以来，Mr.Chen还担任了Horizon Financial的首席投资官兼首席经济学家。Horizon Financial是一家总部位于纽约的投资管理公司，为全球客户提供跨境解决方案，擅长投资美国医疗保健设施 。此外，Mr.Chen目前还担任ACM Macro LLC的经理，该公司是Horizon Financial Advisors LLC的注册投资顾问和附属实体。他于2017年6月就任这一职位。从2013年到2017年，Mr.Chen在几家未在金融业监管局(FINRA)注册的投资公司管理投资组合。从2017年1月至2017年6月，Mr.Chen担任海银财富资本管理有限公司首席策略师。Mr.Chen在2013年8月至2017年1月期间担任三山资本管理有限公司的首席投资官。他在投资管理方面拥有丰富的经验，并在投资管理方面建立了广泛的网络，特别是在医疗保健设施方面。在丰富的业务经验 中，Mr.Chen曾担任重要职务，如中国绝对回报投资管理协会联合创始人兼副会长，2004年8月至2008年8月摩根士丹利资产配置的董事，以及1998年9月至2000年8月中国 开发银行经理。Mr.Chen曾在哈佛大学、福特汉姆大学、佩斯大学和IESE商学院担任特邀演讲人。他是纽约大学兼职咨询委员会前成员和纽约大学全球事务理学硕士私人部门集中项目的前临时负责人，自2012年以来一直担任该中心全球事务中心的兼职教授。他在瑞士洛桑大学金融资产管理工程中心获得金融学博士学位，在荷兰蒂尔堡大学经济研究中心获得金融工商管理硕士学位，在北京中国人民大学大学获得经济学学士学位中国。

我们 认为Mr.Chen在董事会任职的资格包括他在金融方面的丰富经验以及他在高级管理方面的丰富 经验。

业务 战略

我们的 业务战略是确定和完善初始业务组合，目标是从我们管理团队的投资、运营和创新经验中受益。具体地说，我们关注的是能够有效实施我们成熟且可复制的价值创造战略的机会，该战略围绕五大支柱(战略与并购、销售与营销、产品开发、创新、运营改进、人才)。

虽然 我们可能会在任何行业追求目标，但我们专注于投资于成长型股权和收购交易， 我们可以在这些交易中行使控制权和/或重大影响力，主要集中在金融技术领域，通常总部设在北美、亚洲、拉丁美洲、欧洲和以色列，但前提是我们无意在以下领域开展主要业务，或收购 任何总部设在中国或香港的业务，或使用或可能使用可变利益实体结构进行中国业务的业务。

具体地说， 我们打算追求服务于五个主要细分行业的目标：银行和支付、资本市场、数据和分析、保险和投资管理。我们在这些子行业中寻找表现出类似基础设施的特征并且对其客户具有战略重要性的金融技术公司。因此，这些业务往往具有诱人的业务模式、高经常性收入、稳定的收益、可预测的现金流，并能为股东带来诱人的风险调整后回报。

我们的 选择过程将利用我们管理层和赞助商广泛的关系网络、深厚而专业的运营经验和成熟的交易采购能力，以获得专有收购机会。

我们 相信，我们的管理团队和赞助商团队在识别和采购交易方面的记录使我们能够 适当地评估潜在的业务组合，并选择一个将受到公开市场欢迎的组合。我们的采购流程将利用赞助商和管理团队的广泛网络，我们相信这将为我们提供大量的业务合并机会。

收购条件

与我们的战略一致，我们确定了以下一般标准和指导方针，我们认为这些标准和指导方针对于评估潜在的目标企业至关重要。我们将使用这些准则评估收购机会，包括拟议的业务合并，但如果与Seamless的拟议业务合并未完成，我们可能会决定与不符合这些标准和准则的目标业务进行初始业务合并。我们打算收购一家或多家我们认为：

这些 标准并非包罗万象。与特定初始业务合并的优点有关的任何评估可能在相关程度上基于这些一般指南以及我们管理层可能认为相关的其他考虑、因素和标准。如果我们决定与不符合上述标准和准则的目标业务进行初始业务合并，我们将在与初始业务合并相关的股东通信 中披露目标业务不符合上述标准，如本年度报告中所讨论的，这些合并将以投标要约文件 或代理征集材料的形式提交给美国证券交易委员会。

我们的 收购流程

在评估潜在目标业务时，就像Seamless的情况一样，我们预计将进行彻底的尽职调查审查，其中包括与现有管理层和员工的会议、文件审查、设施检查，以及对将向我们提供的财务、运营、法律和其他信息的审查。此外，未经赞助商事先同意，我们不同意 就初始业务合并达成最终协议。

在首次公开招股后，我们管理团队的成员 可能直接或间接拥有我们的普通股和/或私募认股权证，因此，在确定特定目标业务是否是实现我们最初业务合并的合适业务时， 可能存在利益冲突。我们的高级管理人员和董事也可能与他们在初始业务合并机会方面负有信托或合同义务的其他实体存在利益冲突。此外，如果目标企业将任何此类高管和董事的留任或辞职作为与我们初始业务合并相关的任何协议的条件，则我们的每位高管和董事 在评估特定业务合并方面可能存在利益冲突。

我们的每一位高管和董事目前都对另一实体负有额外的、受托责任或合同义务，根据这些义务，该高管或董事必须或必须向该实体提供业务合并机会。因此，如果我们的任何高级管理人员或董事意识到业务合并机会适合他或她当时对其负有受托或合同义务的实体，他或她将履行其受托或合同义务，向该其他实体提供此类业务合并机会，但须遵守开曼群岛法律规定的受托责任。然而，我们不认为我们的高级管理人员或董事的受托责任或合同义务会对我们完成初始业务合并的能力产生实质性影响。我们的宪章规定，在适用法律允许的最大范围内： (I)担任董事的任何个人或高级职员均无责任(且在合同明确承担的范围内) 避免直接或间接从事与我们相同或相似的业务活动或业务线；及(Ii)我们放弃在任何潜在交易或事宜中的任何利益或预期，或放弃 任何潜在交易或事宜，而该等交易或事宜可能是董事或高级职员以及我们的 公司机会。

初始业务组合

根据纽约证券交易所的规则，我们的初始业务合并必须与一家或多家目标企业发生，这些目标企业在我们签署与我们的初始业务合并相关的最终协议时，合计公平市场价值至少为信托账户中持有的资产的80%(不包括以信托形式持有的递延承保金额 折扣和信托账户收入的应付税款) 。我们把这称为80%的净资产测试。如果我们的董事会无法独立确定目标业务的公允市场价值，我们将从独立投资银行 公司或其他通常就该等标准的满足情况发表估值意见的独立实体那里获得意见。我们还将根据S-K法规第1015(B) 条，向股东提供与我们的初始业务合并相关的、在我们的 代理材料或投标要约文件(如适用)中对初始业务合并进行投票的任何此类意见或报告的摘要。我们还需要获得大多数公正的独立董事的批准。我们不打算 在我们最初的业务合并中同时收购无关行业的多项业务。根据这一要求，我们的管理层在确定和选择一家或多家潜在企业方面将拥有几乎不受限制的灵活性，尽管我们将不被允许与另一家名义上有业务的空白支票公司或类似公司进行初始业务合并。

我们 预期构建我们最初的业务组合，以便我们的公众股东拥有股份的交易后公司将拥有或收购目标企业的100%股权或资产。然而，我们可以构建我们最初的 业务组合，使交易后公司拥有或收购目标 业务的此类权益或资产少于100%，以满足目标业务的先前所有者、目标管理团队或股东的某些目标，或 出于其他原因，但只有在交易后公司拥有或收购目标公司50%或更多的未偿还有表决权证券或以其他方式获得目标的控股权足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司的情况下，我们才会完成此类业务合并。即使交易后公司拥有或收购目标公司50%或更多的有投票权证券，我们在业务合并之前的股东可能共同拥有交易后公司的少数股权 ，这取决于在业务合并交易中归属于目标公司和我们的估值。 例如，我们可以寻求一项交易，在该交易中，我们发行大量新股，以换取目标公司的所有已发行股本、股票或其他股权。在这种情况下，我们将获得目标的100%控股权。 然而，由于发行了大量新股，紧接我们初始业务合并之前的我们的股东可能在我们初始业务合并后拥有不到我们已发行和流通股的大部分。如果交易后公司拥有或收购的一项或多项目标业务的股权或资产少于 100%， 拥有或收购的一项或多项业务中拥有或收购的部分将是80%净资产测试的估值。 如果业务合并涉及一项以上目标业务，则80%的净资产测试将基于所有目标业务的合计价值，我们将把目标业务一起视为初始业务组合，用于投标要约或寻求股东批准(视情况而定)。

对于 我们与财务状况可能不稳定或处于早期发展或增长阶段的公司或业务进行初始业务合并的程度，我们可能会受到此类公司或业务固有的许多风险的影响。尽管我们的管理层将努力评估特定目标业务所固有的风险，但我们不能向您保证我们将适当地确定或评估所有重要的风险因素。

企业信息

我们 是一家获得开曼群岛豁免的公司，主要总部设在美国。豁免公司是开曼群岛 主要在开曼群岛以外开展业务的公司，因此可获豁免遵守《公司法》的某些规定。作为一家获得豁免的公司，我们从开曼群岛政府获得了免税承诺，根据开曼群岛税收优惠法案(2018年修订版)第6条，自承诺之日起20年内，开曼群岛颁布的对利润、收入、收益或增值征税的法律将不适用于我们或我们的业务，此外，不对利润、收入、收益或增值或属于遗产税或遗产税性质的收益或增值将须支付(I)吾等的股份、债权证或其他债务，或(Ii)预扣吾等向吾等股东支付的股息或其他收入或资本的全部或部分 或支付本金或利息或根据吾等的债权证或其他义务而到期的其他款项。

我们 是证券法第2(A)节所界定的“新兴成长型公司”，并经2012年的JumpStart Our Business 创业法案(“就业法案”)修订。因此，我们有资格利用适用于不是“新兴成长型公司”的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于 不需要遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404条的审计师认证要求，减少我们定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务，以及免除 就高管薪酬和股东批准之前未获批准的任何金降落伞支付进行无约束力咨询投票的要求。如果一些投资者因此发现我们的证券吸引力降低，我们证券的交易市场可能会变得不那么活跃，我们证券的价格可能会更加波动。此外，就业法案第107条还规定，“新兴成长型公司”可以利用证券法第7(A)(2)(B)条规定的延长过渡期来遵守新的或修订后的会计准则。换句话说，“新兴成长型公司”可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们打算利用这一延长过渡期的优势。

我们 将一直是一家新兴成长型公司，直到(1)财政年度的最后一天(A)在首次公开募股(IPO)完成五周年后的最后一天，(B)我们的年度总收入至少为10.7亿美元，或(C)我们被视为大型加速申请者，这意味着公司A类普通股在 从公司完成业务合并的次日起的20个交易日内的成交量加权平均交易价格(这样的价格， 截至上一年6月30日，非关联公司持有的“市值”等于或超过7亿美元，以及(2)我们在前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债务证券的日期。本文中提及的“新兴成长型公司”的含义与《就业法案》中的含义相同。

此外， 我们是S-K条例第10(F)(1)项所界定的“较小的报告公司”。

较小的报告公司可以利用某些减少的披露义务，其中包括只提供两年的经审计财务报表 。在任何财政年度的最后一天之前，只要 (1)非关联公司持有的我们普通股的市值在上一财年6月30日不等于或超过2.5亿美元，或 (2)我们在该已完成的会计年度内的年收入不等于或超过1亿美元，以及截至前一年6月30日非关联公司持有的我们普通股的市值不等于或超过7亿美元，我们将一直是一家规模较小的报告公司。在我们利用这种减少的披露义务的程度上，这也可能使我们的财务报表难以或不可能与其他上市公司进行比较。

上市公司身份

我们 相信，我们的结构将使我们成为目标企业具有吸引力的业务组合合作伙伴。作为一家现有的上市公司，我们 通过与我们进行合并或其他业务合并，为目标企业提供传统首次公开募股(IPO)的替代方案。例如，在与我们的企业合并交易中，目标企业的所有者可以用他们在目标企业的股票、股份或其他股权交换我们的A类普通股(或新控股公司的股票)，或者我们的A类普通股和现金的组合 ，使我们能够根据卖家的具体需求定制对价。我们相信，目标企业会发现，与典型的首次公开募股相比，这种方法是一种更快捷、更具成本效益的上市方式。典型的首次公开募股流程比典型的业务合并交易流程花费的时间要长得多 ，而且首次公开募股过程中存在大量费用、市场和其他不确定因素，包括承销折扣和佣金、营销和路演工作，这些可能不会出现在与我们的业务合并 的情况下。

此外，一旦拟议的业务合并完成，目标业务将实际上已上市，而首次公开募股 始终受制于承销商完成募股的能力以及一般市场状况，这可能会 推迟或阻止募股发生，或可能产生负面估值后果。在最初的业务合并之后， 我们相信目标业务将有更多机会获得资本，这是一种额外的手段，可以提供与股东利益一致的管理激励 ，并能够将其股票用作收购的货币。作为一家上市公司，可以通过提高公司在潜在新客户和供应商中的形象并帮助吸引有才华的员工来提供进一步的好处。

虽然我们相信我们的结构和管理团队的背景将使我们成为有吸引力的业务合作伙伴，但一些潜在的 目标企业可能会将我们的地位视为空白支票公司，例如我们缺乏运营历史，以及我们寻求股东 批准任何拟议的初始业务合并的能力，这都是负面的。

财务 职位

在支付了5,999,964美元的递延承销费和因第三次延期而支付的总计约3,026万美元的赎回金额后， 可用于业务合并的资金约为4,797万美元，我们为目标企业提供了多种选择，如为其所有者创建流动性事件，为其业务的潜在增长和扩张提供资本，或通过降低债务比率来加强其资产负债表。由于我们能够使用我们的现金、债务或股权证券或上述证券的组合来完成我们的初始业务组合，因此我们可以灵活地 使用最有效的组合，使我们能够根据目标业务的需求和愿望定制支付对价 。但是，我们尚未采取任何措施来确保第三方融资，也不能保证我们将获得该融资。

影响我们最初的业务组合

一般信息

我们 打算使用首次公开募股和私募认股权证的收益、出售我们与初始业务合并相关的股票的收益(根据远期购买 协议或我们可能在IPO完成或其他情况下签订的后备协议)、向目标所有者 发行的股票、向目标银行或其他贷款人或目标所有者发行的债务或上述各项的组合来实现我们的初始业务合并。我们可能寻求完成与财务状况不稳定、处于早期发展阶段或增长阶段的公司或业务的初始业务合并，这将使我们面临此类公司和业务所固有的众多风险。

如果 我们的初始业务组合是通过股权或债务证券支付的，或者从信托账户中释放的资金并非全部用于支付与我们的初始业务组合相关的对价或用于赎回我们的A类普通股 ，我们可以将交易结束后从信托账户释放的现金余额用于一般公司用途，包括维持或扩大交易后公司的运营，支付因完成初始业务组合而产生的债务的本金或利息 ，为收购其他公司或用于营运资本提供资金。

我们 已与Seamless签订业务合并协议。虽然我们可能会在任何行业寻求初步的业务合并目标，但我们打算将搜索重点放在金融科技领域的公司。

尽管我们的管理层将评估我们可能合并的特定目标业务(包括无缝连接)的固有风险，但我们不能 向您保证，此评估将导致我们确定目标业务可能遇到的所有风险。此外，其中一些风险可能不在我们的控制范围之内，这意味着我们无法控制或降低这些风险对目标业务造成负面影响的可能性。

在完成我们最初的业务合并时，我们 可能寻求通过私募债券或股权证券筹集额外资金，并且我们可能会使用此类发行的收益而不是使用信托账户中持有的 金额来完成我们的初始业务合并。此外，我们打算以企业价值大于我们用IPO和出售私募认股权证的净收益收购的业务为目标，因此，如果收购价格的现金部分超过信托账户的可用金额(扣除公众股东赎回所需的金额)， 我们可能需要寻求额外融资来完成该拟议的初始业务合并。在遵守适用的证券法的情况下，我们预计只能在完成初始业务合并的同时完成此类融资。 如果初始业务合并是由信托账户资产以外的资产出资的，我们的代理材料或要约文件披露初始业务合并将披露融资条款，只有在法律要求的情况下，我们 才会寻求股东批准此类融资。我们通过发行股权或股权挂钩证券或通过贷款、垫款或与我们最初的业务合并相关的其他债务筹集资金的能力没有限制，包括根据远期购买协议或支持协议，我们可能在首次公开募股完成后签订。目前，我们 未与任何第三方就通过出售证券或以其他方式筹集任何额外资金达成任何安排或谅解。我们的赞助商或我们的任何高级管理人员、董事或股东都不需要在我们最初的业务合并或之后向我们提供任何融资 。

目标业务来源

我们 预计目标业务候选人将从包括投资银行家和私人投资基金在内的各种独立来源引起我们的注意。目标业务可能会因我们通过电话或邮件方式征集而被非关联来源引起我们的注意。 这些消息来源还可能会主动向我们介绍他们认为我们可能感兴趣的目标企业，因为这些消息来源中的许多人都已经阅读了本年度报告，并了解我们的目标企业类型。 我们的高级管理人员和董事及其附属公司也可能会通过他们可能进行的正式或非正式询问或讨论以及参加 贸易展会或会议而通过其业务联系人 了解到他们所关注的目标企业候选人。此外，由于我们的高级管理人员和董事的记录和业务关系，我们预计将获得许多专有交易流程机会，否则这些机会不一定 提供给我们。虽然我们 目前预计不会在 任何正式基础上聘用专业公司或其他专门从事商业收购的个人提供服务，但我们未来可能会聘请这些公司或其他个人，在这种情况下，我们可能会支付寻人费用、咨询费或其他补偿，这些费用将根据交易条款在公平的谈判中确定。我们只会在以下情况下聘用发现者：我们的管理层认为，使用发现者可能会为我们带来我们无法获得的机会，或者发现者主动与我们接洽，提供我们管理层认为符合我们 最大利益的潜在交易。寻找人费用的支付通常与交易的完成挂钩，在这种情况下，任何此类费用 都将从信托账户中的资金中支付。然而，在任何情况下，我们的保荐人或我们的任何现有管理人员或董事， 或他们所属的任何实体，公司都不会在我们完成最初的业务合并之前向他们支付任何发起人费用、咨询费或其他补偿，或他们为完成我们的初始业务合并而提供的任何服务(无论交易类型为 )。此外，自2021年11月22日起，我们向我们的赞助商或其附属公司支付每月10,000美元，用于支付为我们管理团队成员提供的办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务 。在我们最初的业务合并之前，任何此类付款都将从信托账户以外的资金中支付。除上述 外，在完成我们的初始业务合并之前，或与为完成我们的初始业务合并而提供的任何服务相关，我们将不会向我们的保荐人、高级管理人员或董事、我们的保荐人或高级管理人员的任何附属公司或与为完成我们的初始业务合并而提供的任何服务 支付的任何贷款或其他 补偿相关的款项，不会有任何寻找人费用、报销、咨询费、款项。

我们 不被禁止与与我们的赞助商、高管或董事有关联的业务合并目标进行初始业务合并，或通过合资企业或与我们的 赞助商、高管或董事以其他形式共享所有权来完成业务合并。如果我们寻求完成与我们的保荐人、高级管理人员或董事有关联的业务合并目标 ，我们或独立董事委员会将从独立投资银行公司或其他通常提供估值意见的独立实体那里获得意见，认为从财务角度来看，这种初始业务合并对我们公司是公平的。我们还将根据S-K法规第1015(B)条向股东提供关于我们的代理材料或投标报价文件中与我们的初始业务合并相关的任何投票的意见或报告的摘要 。我们不需要在任何其他情况下获得此类意见 。我们还需要获得大多数公正的独立董事的批准。

评估目标业务和构建初始业务组合

在评估潜在目标业务时，就像Seamless的情况一样，我们预计将进行尽职调查审查，其中可能包括与现任管理层和员工的会议、文件审查、客户和供应商面谈、设施检查，以及对财务、运营、法律和其他信息的审查，这些信息将提供给我们 。如果我们决定推进特定目标，我们将继续构建和协商业务组合交易的条款 。

选择和评估目标业务以及构建和完成初始业务组合所需的 时间以及与此流程相关的成本 目前无法确定。与我们的初始业务合并最终未完成的潜在目标业务的识别、评估和谈判有关的任何成本都将导致我们蒙受损失，并将减少我们可用于完成另一项业务合并的资金。

缺乏业务多元化

在我们最初的业务合并完成后的一段不确定的时间内，我们的成功前景可能完全取决于单个业务的未来表现。与拥有资源完成与一个或多个行业的多个实体的业务合并的其他实体不同，我们很可能没有资源使我们的业务多样化并降低 单一业务线的风险。通过仅与单一实体完成最初的业务合并，我们缺乏 多元化可能：

评估目标管理团队的能力有限

尽管我们打算在评估与潜在目标企业实现初始业务合并的可取性时，密切关注潜在目标企业的管理层，但我们对目标企业管理层的评估可能被证明不正确。此外，未来的管理层可能不具备管理上市公司所需的技能、资格或能力。此外，我们的管理团队成员在目标业务中的未来角色(如果有的话)目前还无法确定。关于我们的管理团队中是否有任何成员将留在合并后的公司的决定将在我们最初的业务合并时做出。虽然在我们最初的业务合并后，我们的一名或多名董事可能会继续以某种身份与我们保持联系，但在我们最初的业务合并后，他们中的任何一人都不太可能全力以赴地处理我们的事务。此外，我们不能向您保证我们的管理团队成员将拥有与特定目标业务运营相关的丰富经验或知识。

我们 不能向您保证我们的任何关键人员将继续在合并后的公司担任高级管理或顾问职位。关于我们的任何关键人员是否将留在合并后的公司的决定将在我们最初的业务合并时做出 。

在业务合并后，我们可能会寻求招聘更多经理，以补充目标业务的现有管理层。我们 不能向您保证，我们将有能力招聘更多经理，或者更多经理将拥有提升现有管理层所需的必要技能、知识或经验。

赎回 完成初始业务合并后公众股东的权利

我们 将为我们的公众股东提供机会，在完成我们的初始业务合并 后，以每股价格赎回全部或部分A类普通股，以现金支付，相当于在初始业务合并完成前两个工作日计算的存入信托 账户的总金额，包括从信托账户中持有的、以前未发放给我们用于纳税的资金赚取的利息，除以当时已发行的公开发行的 股票数量，受此处所述的限制和条件的限制。信托账户中的金额目前预计为每股公开股票11.36美元。我们将向适当赎回股票的投资者分配的每股金额不会因我们向承销商支付的递延承销佣金而减少 。赎回权将包括以下要求：受益的 持有人必须表明身份才能有效赎回其股票。我们的保荐人、某些顾问受让人、高级管理人员和董事以及作为代表股份持有人的EF Hutton已与我们达成书面协议，根据该协议，他们同意放弃其创始人股份的赎回权利，以及他们在完成我们的初步业务合并时可能持有的任何公开股份的赎回权利。

赎回限制

我们的 宪章规定，在任何情况下，我们赎回公开发行的股票的金额都不会导致我们的有形资产净值低于 $5,000,001。

竞争

在为我们最初的业务组合确定、评估和选择目标业务时，我们过去有过，如果拟议的与Seamless的业务合并没有完成，未来可能会遇到来自业务目标与我们相似的其他实体的竞争，包括其他特殊目的收购公司、私募股权集团和杠杆收购基金、上市公司 和寻求战略收购的运营企业。这些实体中的许多都建立得很好，并拥有直接或通过附属公司识别和实施业务合并的丰富经验。此外，许多竞争对手拥有与我们类似或更多的财务、技术、人力和其他资源。我们收购规模更大的目标企业的能力将受到我们可用的财务资源的限制。这种固有的限制使其他公司在寻求收购目标企业时具有优势。此外，我们有义务 支付与行使赎回权的公众股东相关的现金，这可能会减少我们最初的业务合并以及我们的已发行和未偿还认股权证的可用资源 ，而且它们可能会导致未来的稀释， 可能不会被某些目标企业看好。这两个因素中的任何一个都可能使我们在成功 谈判初始业务合并时处于竞争劣势。

员工

我们 目前有两名官员：首席执行官Alexander Edgarov和首席财务官Sheldon Brickman。这些个人 没有义务在我们的事务上投入任何特定的时间，但他们打算将他们认为必要的时间投入到我们的事务中，直到我们完成初步的业务合并。根据我们的初始业务组合是否选择了目标业务以及我们所处的业务组合流程所处的阶段，他们在任何时间段内投入的时间会有所不同。 在我们最初的业务合并完成之前，我们不打算有任何全职员工。

我们的 网站

我们的 公司网站地址是www.infintspace.com。我们的公司网站或我们可能维护的任何其他 网站上包含的或可通过其访问的信息不会以引用方式并入本年度报告。

定期 报告和财务信息

我们 已根据《交易法》登记了我们的单位、A类普通股和认股权证，并有报告义务，包括 我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告的要求。根据交易法的要求，我们的年度报告将包含由我们的独立注册公共会计师审计和报告的财务报表。

我们 将向股东提供经审计的潜在目标业务财务报表，作为委托书征集材料 或发送给股东的要约文件的一部分，以帮助他们评估目标业务。这些财务报表 极有可能需要按照美国公认的会计原则(“GAAP”)或国际会计准则委员会(“IFRS”)发布的国际财务报告准则编制或调整。 视情况而定，历史财务报表可能需要按照美国上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)的准则 进行审计。这些财务报表要求可能会限制我们可能进行初始业务合并的潜在目标业务池 ，因为某些目标可能无法及时提供此类 报表，使我们无法根据联邦委托书规则披露此类报表，并在规定的时间范围内完成我们的初始业务合并 。我们不能向您保证，被我们确定为潜在业务合并候选者的任何特定目标企业将按照上述要求编制财务报表，或者潜在目标企业 将能够按照上述要求编制财务报表。如果这些要求 无法满足，我们可能无法收购提议的目标业务。虽然这可能会限制潜在的业务合并候选者 ，但我们认为这一限制不会很重要。

根据《萨班斯-奥克斯利法案》的要求，我们 必须评估截至2023年12月31日的财年财务报告的内部控制程序。只有在我们被视为大型加速申报公司或加速申报公司而不再有资格 作为新兴成长型公司的情况下，我们才需要对我们的内部控制程序进行审计。目标企业可能不符合《萨班斯-奥克斯利法案》有关其内部控制充分性的规定。开发任何此类实体的内部控制以实现遵守《萨班斯-奥克斯利法案》，可能会增加完成任何此类业务合并所需的时间和成本 。

我们 已向美国证券交易委员会提交了表格8-A的登记声明，自愿根据交易所法案第12节登记我们的单位、A类普通股和公共认股权证 。因此，我们受制于根据《交易法》颁布的规则和条例。我们 目前无意在完成我们的初始业务合并之前或之后 提交表格15以暂停我们根据《交易所法案》的报告或其他义务。

获豁免公司是指主要在开曼群岛以外经营业务的开曼群岛公司，因此获豁免遵守公司法的若干条文 。作为一家获得豁免的公司，我们收到了开曼群岛政府的免税承诺，根据开曼群岛税收优惠法案(2018年修订版)第6条，自承诺之日起20年内，开曼群岛颁布的对利润、收入、收益或增值征税的法律将不适用于我们或我们的业务，此外，不对利润、收入、收益或增值或属遗产税或遗产税性质的收益或增值将须支付(I)吾等的股份、债权证或其他债务或 (Ii)扣留全部或部分吾等向吾等股东支付的股息或其他收入或资本分配 或支付本金或利息或根据吾等的债权证或其他债务应付的其他款项。

风险 因素摘要

投资我们的证券涉及高度风险。发生标题为“第1A项”一节中所述的一种或多种事件或情况。风险因素“单独或与其他事件或情况相结合，可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。这些风险包括但不限于以下风险：

第 1a项。风险因素

本 年度报告包含基于我们当前预期的前瞻性信息。在决定是否投资我们的部门之前，您应仔细考虑以下描述的风险和不确定性 以及本年度报告中包含的所有其他信息，包括我们的综合财务报表 和本年度报告末尾的相关附注。如果发生以下 事件，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。对于与无缝公司和业务合并相关的风险因素，请查阅本公司提交的S-4表格的注册说明书，包括其中包含的经先前修订和此后进一步修订的公司初步委托书/招股说明书 ，以及本公司将提交的最终委托书/招股说明书 。

与我们的业务和财务状况相关的风险

如果不在信托账户中持有的IPO和私募认股权证销售的净收益不足以使 我们至少运营到第三个延期日期，这可能会限制 可用于资助我们寻找一项或多项目标业务并完成我们初始业务合并的资金，我们将依赖我们保荐人或管理团队的贷款来为我们的搜索提供资金，并完成我们的初始业务合并。

在IPO和出售私募认股权证的净收益中，我们最初在信托账户之外只有1,600,000美元可用于满足我们的营运资金需求。在我们可用的资金中，我们可以使用可用资金的一部分向顾问支付费用，以帮助我们寻找目标业务。我们还可以将资金的一部分 用作特定提议的业务合并的首付款或为“无店铺”条款(意向书或合并协议中旨在防止目标企业以对此类目标企业更有利的条款 与其他公司或投资者进行交易而设计的条款)提供资金，尽管我们目前无意这样做。如果我们签订了意向书或合并协议，支付了从目标业务获得独家经营权的权利，随后被要求没收此类资金(无论是由于我们的违规行为或其他原因)，我们可能没有足够的 资金继续寻找目标业务或对目标业务进行尽职调查。

如果我们被要求寻求额外资本，我们将需要从赞助商、管理团队或其他第三方借入资金才能运营 ，否则可能会被迫清算。在这种情况下，我们的赞助商、我们管理团队的成员或他们的任何附属公司都没有义务 向我们预支资金。任何此类预付款将仅从信托账户以外的资金或在完成我们的初始业务合并后释放给我们的资金中偿还。根据贷款人的选择，最多1,500,000美元的此类贷款可转换为业务合并后实体的私募认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。此类认股权证 将与私募认股权证相同。在完成我们的初始业务合并之前，我们预计不会从赞助商或赞助商的关联公司以外的其他方寻求贷款，因为我们不相信第三方会愿意借出此类资金，并放弃寻求使用我们信托账户中资金的任何和所有权利。如果我们因资金不足而无法完成初始业务合并，我们将被迫停止运营并清算 信托帐户。因此，我们的公众股东在赎回我们的公众股票时，可能只获得每股11.36美元的估计收益，或者可能更少，而且我们的认股权证将一文不值。

2023年9月13日，INFINT向保荐人签发了本金最高可达400,000美元的无担保本票(“经修订票据”)，可应INFINT的要求在到期日(定义见下文)前不时支取。经修订的票据已全部修订、取代及取代本金不超过150,000美元、日期为2023年5月1日的无抵押承付票(“原票据”)，而原来票据所证明的任何未偿还债务本金余额已并入经修订的票据并由经修订的票据予以证明。经修订的票据不产生利息，本金余额将于INFINT完成其初始业务合并的 日(该日期，“到期日”)支付。如果INFINT完成其初始业务组合，保荐人有权在到期日将经修订的 票据项下的未偿还本金转换为营运资金认股权证的数目，该数目等于经修订的票据的本金金额除以$1.00，四舍五入至最接近的整数。营运资金认股权证的条款(如有)将与INFINT于首次公开发售时发出的私募认股权证的条款 相同，包括适用于该等认股权证的转让限制。经修订票据受惯例违约事件影响，其中某些违约事件的发生会自动触发经修订票据的未付本金及与经修订票据有关的所有其他应付款项立即到期及应付。截至2023年12月31日，根据修订的附注，未偿还的金额为325,000美元。

2024年3月6日，公司向Seamless发行了本金高达500,000美元的无担保本票(“无缝票据”)，该票据可在到期日之前不时支取(应公司要求)。 无缝票据不计息，本金余额将于到期日支付。无缝票据受到惯例违约事件的影响，其中某些违约事件的发生会自动触发第二张票据的未付本金余额 以及与无缝票据有关的所有其他应付款项立即到期和应付。

我们 可能会发行票据或其他债务证券，或以其他方式产生大量债务，以完成业务合并，这可能会对我们的杠杆和财务状况产生不利的 影响，从而对我们股东对我们的投资价值产生负面影响。

虽然， 除经修订票据及无缝票据外，截至本年报日期，我们并无承诺发行任何票据或其他债务证券，或在首次公开招股后产生未偿还债务，但我们可选择招致巨额债务以完成我们最初的业务合并。我们和我们的高级职员同意，我们不会产生任何债务，除非我们从贷款人那里获得了对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、利息或索赔的放弃。因此，不会发行任何债务 不会影响可从信托账户赎回的每股金额。然而，债务的产生可能会产生各种负面影响，包括：

我们 可能无法获得额外融资来完成我们的初始业务组合，或无法为目标业务的运营和增长提供资金，这可能会迫使我们重组或放弃特定的业务组合。

我们 打算选择企业价值大于我们通过IPO和出售私募认股权证的净收益 所能获得的企业价值的目标企业。因此，如果收购价格的现金部分超过信托账户的可用金额(扣除满足公众股东赎回所需的金额)，我们可能需要寻求 额外融资来完成该拟议的初始业务合并。此类融资可能无法以可接受的条款获得， 如果有的话。在需要完成初始业务组合时无法获得额外融资的情况下，我们将被迫重组交易或放弃该特定业务组合，并寻找替代目标 业务候选对象。此外，我们可能需要获得与结束我们的初始业务合并相关的额外融资 用于一般公司目的，包括用于维持或扩大交易后业务的运营， 支付完成我们初始业务合并所产生的债务的本金或利息，或为收购其他公司提供资金 。如果我们无法完成最初的业务合并，我们的公众股东可能只会收到信托账户中可供分配给公众股东的按比例分配的资金，我们的认股权证将到期 一文不值。此外，即使我们不需要额外的融资来完成最初的业务合并，我们也可能需要此类 融资来为目标业务的运营或增长提供资金。如果无法获得额外融资，可能会对目标业务的持续发展或增长产生重大不利影响。我们的高级管理人员、董事或股东均不需要在我们最初的业务合并期间或之后向我们提供任何融资。

我们 目前处于经济不确定和资本市场混乱的时期，这受到了由于持续的军事冲突(如俄罗斯和乌克兰之间以及以色列和哈马斯之间的冲突)而导致的地缘政治不稳定的显著影响。 我们寻找业务合并，以及我们最终完成业务合并的任何目标业务，可能会受到乌克兰冲突或任何其他地缘政治紧张局势对全球经济和资本市场的负面影响的实质性 不利影响。

随着地缘政治紧张局势的升级以及俄罗斯和乌克兰之间军事冲突的开始，美国和全球市场正在经历动荡和混乱。2022年2月24日，有报道称俄罗斯军队对乌克兰进行了全面军事入侵。 尽管持续的军事冲突的持续时间和影响非常不可预测，但乌克兰的冲突可能导致市场中断，包括大宗商品价格、信贷和资本市场的大幅波动，以及供应链中断。 我们正在继续关注乌克兰和全球的局势，并评估其对我们业务的潜在影响。此外，俄罗斯之前吞并克里米亚，最近承认乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克地区的两个分离主义共和国，以及随后对乌克兰的军事干预，导致美国、欧盟和其他国家对俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰克里米亚地区、所谓的顿涅茨克人民共和国和所谓的卢甘斯克人民共和国实施制裁和其他惩罚，包括同意将某些俄罗斯金融机构从全球银行间金融电信支付系统协会中移除，全面禁止向俄罗斯进出口产品，禁止向俄罗斯或居住在俄罗斯的人员出口美国钞票。还提议和/或威胁实施额外的潜在制裁和处罚。俄罗斯的军事行动和随之而来的制裁可能会对全球经济和金融市场造成不利影响，并导致资本市场不稳定和缺乏流动性，可能会使我们更难获得更多资金。2023年10月初，哈马斯在加沙对以色列公民发动袭击。以色列积极回应，在加沙境内对哈马斯采取行动。上述事件造成了重大的地区不稳定和世界范围的关切和潜在的牵连。上述任何因素都可能影响我们寻找目标和完成业务合并的能力。 军事行动、制裁和由此造成的市场中断的程度和持续时间无法预测，但可能是巨大的。 任何此类中断也可能放大本年度报告中描述的其他风险的影响。

我们 发现，截至2023年12月31日，我们对财务报告的内部控制存在重大缺陷。如果我们无法建立和维护有效的财务报告内部控制制度，我们可能无法及时准确地报告其财务 结果，这可能会对投资者对我们的信心造成不利影响，并对我们的业务和 经营业绩产生实质性和不利影响。

我们 已发现我们对财务报告的内部控制存在重大缺陷，这些财务报告与现金流量融资活动 活动以及与A系列普通股赎回相关的投资活动的披露有关，如我们于2023年8月7日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告 中进一步描述的那样。重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，因此我们的年度或中期财务报表的重大错报很有可能无法得到及时预防或发现和纠正。在这种情况下，除了适用的证券交易所上市要求外，我们可能无法保持遵守证券法关于及时提交定期报告的要求， 投资者可能对我们的财务报告失去信心，我们的证券价格可能会下跌，我们可能会因此面临诉讼。此外，有效的内部控制对于我们提供可靠的财务报告和防止欺诈是必要的。

鉴于发现的重大弱点，尽管我们必须确定并适当应用适用的会计要求，但我们 计划加强我们的流程，以确定并适当应用适用的会计要求，以便更好地评估和理解应用我们财务报表的复杂会计准则的细微差别。目前的计划包括加强对会计文献、研究材料和文档的访问，并加强我们的人员和第三方专业人员之间的沟通 我们就复杂的会计应用与他们进行咨询。这些补救措施可能既耗时又昂贵，而且不能保证这些计划最终会产生预期效果。不能保证截至 日期采取的措施或我们未来可能采取的任何措施足以避免未来潜在的重大弱点。

与我们提议的初始业务合并相关的风险

我们的 公众股东可能没有机会对我们提议的初始业务合并进行投票，即使我们进行投票，我们创始人股票的持有者也将参与投票，这意味着我们可能会完成我们的初始业务合并，即使我们的大多数公众股东不支持这样的业务合并。您实施有关潜在业务合并的投资决策的唯一机会可能仅限于行使您从我们手中赎回您的股票的权利。

我们 可以选择不举行股东投票来批准我们的初始业务合并，除非根据适用法律或证券交易所上市要求，业务合并需要股东 批准。在这种情况下，我们是否将寻求股东 批准拟议的业务合并或是否允许股东在收购要约中向我们出售股份的决定将由我们做出， 将完全由我们酌情决定，并将基于各种因素，例如交易的时间以及 交易条款是否要求我们寻求股东的批准。即使我们寻求股东批准，我们创始人 股票的持有者也将参与对此类批准的投票。因此，即使我们大多数普通股的持有者不同意我们完成的业务合并，我们也可以完成我们的初始业务合并。

在您投资我们时，您将没有机会评估我们最初业务合并的具体优点或风险。由于我们的董事会可以在不寻求股东批准的情况下完成业务合并，除非我们寻求股东投票，否则公众股东可能没有权利或机会对业务合并进行投票。因此，您就我们最初的业务组合做出投资决定的唯一机会 可能仅限于在我们邮寄给公众股东的投标报价文件中规定的时间段(至少20个工作日)内行使您的赎回权。

如果 我们寻求股东批准我们的初始业务合并，我们的初始股东和管理团队已同意投票支持这种初始业务合并，无论我们的公众股东如何投票。

首次公开募股完成后，我们的 初始股东立即持有我们已发行和已发行普通股的22.58%。第三次延期后，我们的初始股东实益拥有我们已发行和已发行普通股的55.13%。我们的初始股东和管理团队还可以在我们的初始业务合并之前不时购买A类普通股。 我们的章程规定，如果我们寻求股东批准初始业务合并，如果我们根据开曼群岛法律获得普通决议的批准，该初始业务合并将被批准，这需要出席公司股东大会并在股东大会上投票的大多数股东 的赞成票，包括创始人股份。由于我们的初始股东拥有55.13%的已发行和已发行普通股，因此我们不需要任何公开的 股票 投票赞成初始业务合并即可批准我们的初始业务合并(假设所有已发行的 股票都已投票)。

我们的公众股东能够赎回他们的股票以换取现金，这可能会使我们的财务状况对潜在的业务合并目标没有吸引力 ，这可能会使我们难以与目标公司达成业务合并。

我们 可能寻求签订业务合并交易协议，最低现金要求为：(I)向目标或其所有者支付现金代价，(Ii)现金用于营运资金或其他一般公司用途，或(Iii)保留现金以满足其他条件。支付给承销商的递延承销佣金金额 将不会针对任何与业务合并相关的赎回股票进行调整，并且该递延承销折扣金额 不能用于初始业务合并的对价。此外，在 任何情况下，我们都不会赎回我们的公开股票，赎回的金额不会导致我们在完成初始业务合并后，在支付递延承销佣金后的有形资产净值低于5,000,001美元，或导致与我们初始业务合并相关的协议中可能包含的任何更大的有形资产净值或现金 要求。因此，如果接受所有适当提交的赎回请求将导致在支付递延承销佣金后，我们的有形资产净值在完成我们的初始业务组合时低于5,000,001美元，或低于满足上述成交条件所需的更大金额 ，我们将不会继续赎回我们的公开股票和相关业务组合，我们可能会转而 寻找替代业务组合。潜在目标将意识到这些风险，因此可能不愿与我们进行业务合并交易。

我们的公众股东对我们的大量股份行使赎回权的能力可能无法使我们完成最理想的业务组合或优化我们的资本结构。

在我们就最初的业务合并达成协议时，我们将不知道有多少股东可以行使与批准业务合并相关的赎回权，因此需要根据我们对 将提交赎回的股份数量的预期来安排交易结构。如果我们最初的业务合并协议要求我们使用 信托账户中的一部分现金来支付购买价格，或者要求我们在成交时拥有最低金额的现金，我们将需要在信托账户中保留 部分现金来满足这些要求，或者安排第三方融资。此外，如果提交赎回的股票数量比我们最初预期的更多，我们可能需要重组交易，以在信托账户中保留更大比例的现金或安排第三方融资。筹集额外的第三方融资可能 涉及稀释股权发行或产生高于理想水平的债务。此外，在我们最初业务合并时B类普通股转换时，B类普通股的反稀释条款将导致A类普通股以大于一对一的方式发行 普通股，因此这一摊薄将会增加。此外，支付给承销商的递延承销佣金金额不会因与初始业务合并相关而赎回的任何股票而进行 调整。我们将 分配给适当行使赎回权的股东的每股金额不会被递延承销佣金减少 ，在此类赎回之后，以信托形式持有的金额将继续反映我们支付全部递延承销佣金的义务 。上述考虑因素可能会限制我们完成最理想的业务组合或优化我们的资本结构的能力。

我们的公众股东能够对我们的大量股票行使赎回权，这可能会增加我们最初的业务合并失败的可能性 ，您必须等待清算才能赎回您的股票。

如果我们的初始业务组合要求我们使用信托帐户中的一部分现金来支付购买价格，或者要求我们在成交时拥有最低金额的现金，则我们初始业务组合失败的可能性将增加。 如果我们的初始业务组合不成功，您将不会收到您按比例分配的信托帐户部分，直到我们清算 信托帐户。如果您需要即时的流动资金，您可以尝试在公开市场上出售您的股票；但是，在这种情况下，我们的股票可能会以低于信托账户中按比例计算的每股金额进行交易。在任何一种情况下，您的投资都可能遭受重大损失，或失去与您行使赎回权相关的预期资金收益，直到我们 清算或您能够在公开市场上出售您的股票。

要求我们在第三个延期日期之前完成初始业务合并的要求， 可能会让潜在目标企业在谈判业务合并时对我们产生影响，并可能限制我们对潜在业务合并目标进行尽职调查的时间，特别是在我们接近解散最后期限时，这可能会削弱我们以为股东创造价值的条款完成初始业务合并的能力。

任何与我们就业务合并进行谈判的潜在目标业务都将意识到，我们必须在第三个延期日期之前完成 我们的初始业务合并。因此，此类目标 业务可能在谈判业务组合时获得对我们的影响力，因为我们知道，如果我们没有完成与该特定目标业务的初始业务组合 ，我们可能无法完成与任何目标业务的初始业务组合。随着我们越来越接近上述时间范围，这种风险 将会增加。此外，我们可能有有限的时间进行尽职调查，并可能 以我们在进行更全面调查时会拒绝的条款进入我们的初始业务合并。

我们 寻找业务合并以及最终完成业务合并的任何合作伙伴业务可能会受到冠状病毒(新冠肺炎)大流行的过去和持续影响、其他事件以及债务和股票市场状况的重大不利影响 。

新冠肺炎疫情已对全球经济和金融市场产生不利影响，其他事件(如恐怖袭击、自然灾害或其他传染病的重大爆发)可能会对全球经济和金融市场产生不利影响，我们与之达成业务合并的任何潜在目标业务可能会受到实质性不利影响。此外，如果对新冠肺炎的担忧继续限制旅行，限制与潜在投资者会面的能力，或者目标公司的人员、供应商和服务提供商无法及时谈判和完成交易，我们可能无法完成业务合并。 新冠肺炎对我们寻找业务合并的影响程度将取决于未来的发展， 这些发展是高度不确定和无法预测的，包括可能出现的关于新冠肺炎严重性的新信息(包括病毒的 变异)以及遏制新冠肺炎或处理其影响的行动等。如果新冠肺炎或其他事件(如恐怖袭击、自然灾害或其他传染病的重大爆发)造成的中断持续 很长一段时间，我们完成业务合并的能力，例如建议与Seamless的业务合并，或我们最终完成业务合并的目标业务的运营，可能会受到重大不利影响。

此外，我们完成交易的能力可能取决于其筹集股权和债务融资的能力，而股权和债务融资可能会受到新冠肺炎和其他事件(如恐怖袭击、自然灾害或其他传染病的重大爆发)的影响 ，包括 由于市场波动性增加、第三方融资的市场流动性下降而无法以我们可以接受的条款获得或根本无法获得 。

如果 我们无法在第三个延期日期之前完成初始业务组合，我们的公众股东可能会被迫等待第三个延期日期之后才能从我们的信托账户赎回。

如果 我们无法在第三个延期日期之前完成我们的初始业务合并， 当时存放在信托账户的资金，包括信托账户资金赚取的利息(减去应缴税款 和用于支付解散费用的高达100,000美元的利息收入)，将用于赎回我们的公开发行股票，如本文所述 。在任何自动清盘前，任何公众股东从信托账户赎回将根据我们的宪章自动生效。如果作为任何清算过程的一部分，我们被要求清盘、清算信托账户并将其中的金额按比例分配给我们的公众股东，则此类清盘、清算和分配必须遵守《公司法》的适用条款。在这种情况下，投资者可能被迫等待第三个延期日期之后，我们的信托账户的赎回收益才可供他们使用，他们将从我们的信托账户获得按比例分配的资金的返还 。我们没有义务在赎回或清算日期之前将资金返还给投资者，除非我们在此之前完成了我们的初始业务组合，而且只有在投资者 寻求赎回其A类普通股的情况下才有义务。只有在我们赎回或任何清算后，如果我们无法完成最初的业务合并，公众股东才有权获得分配。

我们 可能无法在规定的时间内完成我们的初始业务合并，在这种情况下，我们将停止所有业务 ，但出于清盘的目的，我们将赎回我们的公众股票并进行清算。

我们 可能无法在第三个延期日期之前找到合适的目标业务并完成我们的初始业务合并。我们完成初始业务合并的能力可能会受到一般市场状况、资本和债务市场的波动以及本文描述的其他风险的负面影响。如本公司未能在上述期限内完成初步业务合并，本公司将：(I)停止除清盘外的所有业务；(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公众股份，但赎回时间不得超过十个工作日，赎回公众股份的每股价格应以现金支付，相当于当时存入信托账户的资金的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息(减去应缴税款和用于支付解散费用的利息收入)，除以当时已发行的公众股票数量，赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果有的话)。及(Iii)于赎回后在合理可能范围内尽快清盘及解散，惟须经吾等其余股东及本公司董事会批准，并在符合第(Ii)及(Iii)条的情况下，遵守吾等根据开曼群岛法律就债权人的债权作出规定的责任，并在所有情况下须受适用法律的其他规定所规限。

我们 可能会尝试完成与一家私人公司的初始业务合并，但有关该公司的信息很少，这可能会 导致与一家利润并不像我们怀疑的公司进行业务合并(如果有的话)。

在执行我们的业务合并战略时，我们可能会寻求与私人持股公司进行初始业务合并。 有关私人公司的公开信息一般很少，我们可能需要根据有限的信息来决定是否进行潜在的初始业务合并，这可能会导致我们与一家盈利能力不如我们怀疑的公司进行业务合并 。

由于我们有限的资源和对业务合并机会的激烈竞争，我们可能很难完成我们的初始业务合并。如果我们无法完成我们的初始业务合并，包括与Seamless的拟议业务合并，我们的公众股东可能只会收到信托账户中可供 分配给公众股东的按比例分配的资金，我们的认股权证将一文不值。

我们 预计将遇到与我们的业务目标相似的其他实体的竞争，包括私人投资者(可能是个人或投资合伙企业)、其他空白支票公司和其他实体，以及国内和国际的竞争 我们打算收购的业务类型。这些个人和实体中的许多都很有名气，在直接或间接确定和收购在不同行业运营或为其提供服务的公司方面拥有丰富的经验。 这些竞争对手中的许多人拥有与我们相似或更多的技术、人力和其他资源，或者比我们更多的本地行业知识。与许多竞争对手相比，我们的财务资源将相对有限。虽然我们相信 我们有可能通过IPO和出售私募认股权证的净收益收购众多目标业务，但我们在收购某些规模较大的目标业务方面的竞争能力将受到我们可用财务资源的限制。这种固有的竞争限制使其他公司在寻求收购某些目标业务时具有优势。此外，我们有义务在我们最初的业务合并时，结合股东投票或通过收购要约，向公开股票持有人提供赎回其股票以换取现金的权利。目标公司将意识到 这可能会减少我们用于初始业务合并的资源。这些义务中的任何一项都可能使我们在成功谈判业务合并(包括与Seamless的拟议业务合并)方面处于竞争劣势。如果我们 无法完成我们的初始业务合并，我们的公众股东可能只会收到 信托帐户中可供分配给公众股东的按比例分配的资金，我们的认股权证将一文不值。

在我们完成最初的业务合并后，我们可能需要减记或注销、重组和减值 或其他可能对我们的财务状况、经营业绩和证券价格产生重大负面影响的费用，这可能会导致您的部分或全部投资损失。

即使我们对与我们合并的目标业务进行尽职调查，这种调查也可能无法确定特定目标业务中可能存在的所有重大问题，无法通过常规的 尽职调查发现所有重大问题，或者目标业务之外和我们无法控制的因素稍后不会出现。由于这些因素，我们可能被迫在以后减记或注销资产、重组我们的业务，或者产生可能导致我们报告亏损的减值或其他费用。即使我们的尽职调查成功识别了某些风险，也可能会出现意想不到的风险，并且以前已知的风险可能会以与我们的初步风险分析不一致的方式出现。尽管这些费用可能是非现金项目 并且不会对我们的流动性产生立竿见影的影响，但我们报告此类费用的事实可能会导致市场对我们或我们的证券的负面看法 。此外，这种性质的费用可能会导致我们违反净值或其他契约 ，我们可能会因为承担目标企业持有的先前存在的债务或由于我们获得债务融资 来为最初的业务合并或之后的合并提供部分资金而受到约束。因此，任何股东或权证持有人选择在业务合并后继续作为股东或权证持有人，可能会导致其证券价值缩水。此类股东 或认股权证持有人不太可能对这种减值获得补救，除非他们能够成功地声称减值 是由于我们的高级管理人员或董事违反了对他们的注意义务或其他受托责任，或者如果他们能够根据证券法成功地提出私人索赔，即与业务有关的委托书征集或投标要约材料(视情况而定)包含可起诉的重大错报或重大遗漏。

尽管我们已经确定了我们认为对评估潜在目标业务很重要的一般标准和指导方针，但如果我们 无法完成与Seamless的拟议业务合并，我们可能会与不符合此类标准和指导方针的目标 进入我们的初始业务组合，因此，我们进入初始业务组合的目标业务的属性可能与我们的常规标准和指导方针不完全一致。

尽管我们已经确定了评估潜在目标企业的一般标准和指导原则，但如果我们没有完成与Seamless的业务组合，我们与之达成初始业务组合的目标企业可能不会 具备所有这些积极属性。如果我们完成初始业务合并时的目标不符合这些准则的部分或全部 ，则此类合并可能不如与符合我们所有一般 标准和准则的业务合并一样成功。此外，如果我们宣布的潜在业务合并的目标不符合我们的一般 标准和准则，更多的股东可能会行使他们的赎回权，这可能会使我们 难以满足目标业务的任何结束条件，该条件要求我们拥有最低净值或一定数量的 现金。

此外，如果法律规定交易需要股东批准，或者我们决定因业务或其他原因获得股东批准，如果目标业务 不符合我们的一般标准和指导方针，我们可能更难获得股东对我们初始业务合并的批准。如果我们无法完成最初的业务合并，我们的公众股东 可能只会收到信托账户中可供分配给公众股东的按比例分配的资金， 我们的认股权证将一文不值。

我们 可能只能用IPO和出售私募认股权证的收益完成一项业务组合，这将导致我们完全依赖于一项可能具有有限数量的产品或服务的单一业务。缺乏多元化 可能会对我们的运营和盈利能力产生负面影响。

我们 可以同时或在短时间内完成与单个目标业务或多个目标业务的初始业务合并。然而，由于各种因素，我们可能无法实现与多个目标业务的初始业务合并 ，包括存在复杂的会计问题，以及我们要求我们编制并向美国证券交易委员会提交形式财务报表，以呈现多个目标业务的经营业绩和财务状况，就好像它们 已合并运营一样。由于我们只与一家实体完成了最初的业务合并，我们缺乏多元化 可能会使我们面临许多经济、竞争和监管方面的发展。此外，我们将无法实现业务多元化 ，也无法从可能的风险分散或亏损抵消中受益，这与其他实体不同，后者可能有资源在不同行业或单个行业的不同领域完成多项业务合并。因此，我们的成功前景可能取决于：

缺乏多元化可能使我们面临许多经济、竞争和监管风险，其中任何或所有风险都可能对我们最初的业务合并后可能运营的特定行业产生重大 不利影响。

如果 我们无法完成与Seamless的业务合并，我们可能会尝试同时完成与多个预期目标的业务合并，这可能会阻碍我们完成初始业务合并的能力，并导致增加的成本 和可能对我们的运营和盈利产生负面影响的风险。

如果 我们无法完成与Seamless的业务合并，并决定同时收购由不同卖家拥有的多个业务，则我们需要每个此类卖家同意，我们对其业务的购买取决于其他业务合并的同时 完成，这可能会增加我们完成初始业务合并的难度，并推迟我们的能力。对于多个业务组合，我们还可能面临额外的风险，包括与可能的多次谈判和尽职调查(如果有多个卖方)相关的额外负担和成本 ，以及与随后将被收购公司的业务和服务或产品吸收到单一运营业务中相关的额外风险 。如果我们不能充分应对这些风险，可能会对我们的盈利能力和运营结果产生负面影响。

我们 没有指定的最大兑换阈值。没有这样的赎回门槛可能会使我们能够完成我们的初始业务合并，而我们的绝大多数股东并不同意这一点。

我们的 宪章规定，在任何情况下，我们赎回公开发行的股票的金额都不会导致我们的有形资产净值低于 $5,000,001。此外，我们建议的初始业务合并可能会对以下情况规定最低现金要求：(I)支付给目标或其所有者的现金代价，(Ii)用于营运资金或其他一般公司用途的现金，或(Iii)保留现金 以满足其他条件。因此，我们可能能够完成我们的初始业务合并，即使我们的绝大多数公众股东 不同意交易并已赎回他们的股份，或者如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并并且没有根据投标要约规则进行与我们的初始业务合并相关的赎回 已达成私下谈判的协议将其股份出售给我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问或 他们的任何关联公司。如果我们需要为有效提交赎回的所有A类普通股支付的现金对价总额 加上根据建议业务组合的条款满足现金条件所需的任何金额超过我们可用现金的总额，我们将不会完成业务合并或赎回任何股份， 所有提交赎回的A类普通股将退还给其持有人，我们可以转而寻找替代的 业务组合。

我们 不需要从独立投资银行公司或通常提供估值意见的其他独立实体获得意见，因此，我们的股东可能无法从独立来源获得保证，即我们为业务支付的价格从财务角度来看对我们的股东是公平的。

除非 我们完成与关联实体的初始业务合并，或者我们的董事会无法独立确定目标业务的公平市场价值 (包括在财务顾问的协助下)，否则我们不需要从独立投资银行公司或其他独立实体获得意见 ，从财务角度来看，我们支付的价格对我们的股东是公平的，就像我们与Seamless拟议的业务合并一样。 如果没有获得意见，我们的股东将依赖于我们董事会的判断。世卫组织将根据金融界普遍接受的标准确定公平市场价值。所使用的这些标准将在我们的代理材料或投标报价文件中披露，如果适用，与我们最初的业务合并有关。

资源 可能会浪费在研究未完成的业务组合上，这可能会对后续定位、收购或合并其他业务的尝试产生重大不利影响 。如果我们无法完成最初的业务合并，我们的公众股东 可能只会收到信托账户中可供分配给公众股东的按比例分配的资金， 我们的认股权证将一文不值。

我们 预计，对每一项特定目标业务的调查以及相关协议、披露文件和其他文件的谈判、起草和执行将需要会计师、 律师、顾问和其他人员大量的管理时间和注意力以及大量成本。如果我们决定不完成特定的初始业务合并，则提议的交易在该 点发生的成本可能无法收回。此外，如果我们就特定目标业务达成协议，我们可能会因为各种原因而无法完成初始业务合并，包括那些超出我们控制范围的原因。任何 此类事件都将导致我们蒙受相关成本的损失，这可能会对我们以后寻找 并收购或合并其他业务的尝试产生重大不利影响。如果我们无法完成我们的初始业务合并，我们的公众股东可能 只能收到信托账户中可供分配给公众股东的按比例分配的资金， 我们的认股权证将一文不值。

如果 我们无法完成与Seamless的业务合并，我们可能会与处于早期阶段的公司、财务不稳定的企业或缺乏既定收入或收益记录的实体寻找收购机会。

对于 我们与处于早期阶段的公司、财务不稳定的企业或缺乏已建立的销售或收益记录的实体完成初始业务合并的程度，我们可能会受到与其合并的业务运营中固有的许多风险的影响。这些风险包括投资没有经过验证的商业模式和有限的历史财务数据的企业、不稳定的收入或收益、激烈的竞争以及难以获得和留住关键人员。尽管我们的高级管理人员和董事 将努力评估特定目标业务的固有风险，但我们可能无法正确确定或评估所有重大风险因素，并且我们可能没有足够的时间完成尽职调查。此外，其中一些风险可能不在我们的控制范围内，因此我们无法控制或降低这些风险对目标业务造成负面影响的可能性。

我们赞助商的子公司 有相似或重叠的投资目标和指导方针，我们可能无法获得原本可能适合我们的投资机会 。

我们赞助商的附属公司目前投资并计划继续投资、孵化和发展金融服务技术行业中的成功企业 。我们赞助商正在积极投资的附属公司可能存在投资机会重叠，与我们赞助商未来的附属公司也可能存在类似的重叠。这种重叠可能会造成利益冲突。特别是，我们的赞助商可能不会向我们展示可能适合我们的投资 机会。这种重叠还可能在确定特定投资机会应呈现给哪个实体时产生冲突 。这些冲突可能不会以对我们有利的方式得到解决 并且潜在的目标业务可能会在向我们展示之前被展示给另一个实体。

我们管理团队的某些 成员可能参与其他赞助实体的业绩，并与其有更大的经济利益， 此类活动可能会在代表我们做出决策时产生利益冲突。

我们管理团队的某些 成员可能会受到与他们对我们的赞助商及其其他附属公司的责任有关的各种利益冲突的影响。该等人士可能会担任管理人员或董事会成员(或以类似的身份)，以 他们在初始业务合并机会方面对其负有信托或合同义务的其他实体。 此类职位可能会在向该等实体提供的建议和投资机会与 对我们的责任之间造成冲突。这些个人可能参与的其他实体的投资目标可能与我们的重叠。此外，与我们的业绩相比， 某些负责人和员工可能对其他赞助附属实体的业绩有更大的经济利益。此类参与可能会在代表我们和此类其他实体寻找投资机会方面产生利益冲突。

我们 可能没有足够的资金来满足董事和高级管理人员的赔偿要求。

我们 已同意在法律允许的最大程度上赔偿我们的高级管理人员和董事。然而，我们的管理人员和董事已 同意放弃信托账户中任何款项的任何权利、所有权、利息或索赔，并且不会以任何理由向信托账户寻求追索权。因此，我们只有在(I) 我们在信托账户之外有足够的资金或(Ii)我们完成初始业务合并的情况下，才能满足我们提供的任何赔偿。我们对高级管理人员和董事进行赔偿的义务可能会阻止股东起诉我们的高级管理人员或董事违反他们的受托责任。这些规定还可能降低针对我们的高级管理人员和董事的衍生品诉讼的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向我们的高级管理人员和董事支付和解和损害赔偿的费用，股东的投资可能会受到不利影响 。

我们 可能面临与金融科技业务相关的风险。

业务 与金融科技业务的合并可能涉及特殊考虑和风险。如果我们完成与金融技术业务的初始业务组合 ，我们将面临以下风险，其中任何风险都可能对我们和我们收购的业务造成损害：

上述任何 都可能在业务合并后对我们的运营产生不利影响。然而，我们在确定 潜在目标业务方面所做的努力并不局限于金融科技业务。因此，如果我们在另一个 行业中收购目标业务，这些风险可能不会影响我们，并且我们将面临与我们 经营的特定行业或我们收购的目标业务相关的其他风险，这些风险目前都无法确定。

我们的独立注册 会计师事务所的报告包含一个解释性段落，对我们作为一个"持续经营企业"继续存在的能力表示重大怀疑。

截至2023年12月31日，我们大约有我们运营账户上的43,509美元现金和#美元的营运资本赤字4,516,047。我们已产生并预计将继续产生巨额成本以实现其最初的业务合并。我们不能向您保证我们筹集资本或完成初始业务合并的计划会成功。尽管我们正在继续寻求初步的业务合并，包括拟议的业务合并，但不能保证我们完成初始业务合并的计划在第三个延期日期之前会成功。如本公司经修订及重述的注册证书所概述，如本公司未能于第三个延展日期前完成初步业务合并，本公司将停止营运，并通过本公司清盘及清盘赎回我们的公众股份。这些因素以及其他因素令人对我们是否有能力继续作为持续经营的企业自这些 财务报表发布之日起一年内。本年度报告中包含的我们的财务报表不包括任何可能需要的调整，如果我们不能继续作为持续经营的企业.

与我们的运营相关的风险

在最初的业务合并后，我们的 管理层可能无法保持对目标业务的控制。新管理层可能不具备以盈利方式经营此类业务所需的技能、资质或能力。

如果 我们无法完成与Seamless的业务合并，我们可以构建我们的初始业务合并，使我们的公众股东拥有股份的交易后 公司将拥有目标业务少于100%的股权或资产，但 只有交易后公司拥有或收购目标公司50%或更多的未偿还有表决权证券，或者以其他方式获得目标公司的控股权，足以使我们不需要根据投资公司法注册 为投资公司时，我们才会完成此类业务合并。我们不会考虑任何不符合这些标准的交易。即使 如果交易后公司拥有目标公司50%或更多的有投票权证券，我们在业务合并前的股东可能共同拥有后业务合并公司的少数股权，这取决于目标公司和我们在业务合并中的估值。例如，我们可以进行一项交易，在该交易中，我们发行大量新的A类普通股，以换取目标公司的所有已发行股本、股票或其他股权。在这种情况下，我们将获得目标的100%权益。然而，由于发行了大量新的A类普通股，我们的股东在紧接该交易之前的 可能在该交易之后的 持有少于我们已发行和已发行的A类普通股的大部分。此外，其他少数股东可能会随后合并他们的持股，导致单个人或 集团获得比我们最初收购的更大的公司股份份额。因此，这可能会使我们的管理层更有可能无法保持对目标业务的控制。

我们 依赖我们的高级管理人员和董事，他们的损失可能会对我们的运营能力产生不利影响。

我们的运营依赖于相对较少的个人，尤其是我们的高级管理人员和董事。我们相信，我们的成功有赖于我们的高级管理人员和董事的持续服务，至少在我们完成最初的业务合并之前是如此。 此外，我们的高级管理人员和董事不需要在我们的事务上投入任何特定的时间，因此，在各种业务活动之间分配他们的时间会有利益冲突，包括确定潜在的业务合并 并监督相关的尽职调查。我们没有与我们的任何董事或高级管理人员签订雇佣协议，也没有为他们的生命提供关键人物保险。我们的一名或多名董事或管理人员意外失去服务可能会对我们产生不利影响 。

我们能否成功实施最初的业务合并并在此后取得成功，将取决于我们的主要人员的努力，他们中的一些人可能会在我们最初的业务合并后加入我们。关键人员的流失可能会对我们合并后业务的运营和盈利能力产生负面影响。

我们成功实现初始业务组合的能力取决于我们关键人员的努力。然而，我们的关键人员在目标业务中的角色目前无法确定。

尽管在我们最初的业务合并后，我们的一些关键人员可能会留在目标业务的高级管理或顾问职位上 ，但目标业务的部分或全部管理层可能会留任。虽然我们打算在最初的业务合并后仔细审查我们聘用的任何个人，但我们对这些个人的评估可能不会被证明是正确的。这些人可能不熟悉运营受美国证券交易委员会监管的公司的要求，这可能会导致我们 不得不花费时间和资源帮助他们熟悉这些要求。

我们的关键人员可以与目标企业就特定的业务组合谈判雇佣或咨询协议，而特定的业务组合可能以关键人员的留任或辞职为条件。这些协议可能 规定他们在我们最初的业务合并后获得补偿，因此可能会导致他们在确定特定业务合并是否最有利时发生利益冲突 。

我们的关键人员只有在能够 就与业务合并相关的雇佣或咨询协议进行谈判的情况下，才能在我们的初始业务合并完成后继续留在公司。此类谈判将与业务合并谈判同时进行，并可规定这些个人在业务合并完成后将向我们提供的服务获得现金支付和/或我们的证券形式的补偿。这种谈判还可能使这些关键人员的留任或辞职成为任何此类协议的条件。这些个人的个人和经济利益可能会影响他们确定和选择目标企业的动机，但须遵守开曼群岛法律规定的受托责任。

我们 评估潜在目标企业管理层的能力可能有限，因此可能会影响我们的初始业务 与其管理层可能不具备管理上市公司的技能、资格或能力的目标企业合并。

在 评估我们与预期目标企业实现初始业务合并的可取性时，我们评估目标企业管理的能力可能会因缺乏时间、资源或信息而受到限制。因此，我们对目标企业管理层的能力 的评估可能被证明是不正确的，此类管理层可能缺乏我们怀疑的技能、资格 或能力。如果目标企业管理层不具备管理上市公司所需的技能、资格或能力，合并后企业的运营和盈利能力可能会受到负面影响。因此， 任何在业务合并后选择保留股东身份的股东都可能遭受其 股票价值的缩水。此类股东不太可能对此类减值获得补救，除非他们能够成功地声称减值是由于我们的高级管理人员或董事违反了对他们的注意义务或其他受托责任，或者如果他们能够 根据证券法成功地提出私人索赔，即与企业合并相关的委托书征集或要约材料(如果适用)包含可起诉的重大错报或重大遗漏。

收购候选人的高级管理人员和董事可在完成我们的初始业务合并后辞职。业务 合并目标关键人员的流失可能会对我们合并后业务的运营和盈利能力产生负面影响。

目前无法确定收购候选人的关键人员在完成我们的初始业务合并后的 角色。尽管我们预计收购候选人的管理团队的某些成员在我们最初的业务合并后仍将与收购候选人保持联系，但收购候选人的管理层成员可能不希望留任。

我们的管理人员和董事会将他们的时间分配给其他业务，从而导致他们在决定将多少时间投入到我们的事务中存在利益冲突。这种利益冲突可能会对我们完成初始业务合并的能力产生负面影响。

我们的 管理人员和董事不需要也不会全身心投入到我们的事务中，这可能会导致在我们的运营和我们寻找业务合并及其其他业务之间分配他们的时间时存在利益冲突。在完成最初的业务合并之前，我们不打算让 有任何全职员工。我们的每个官员都从事其他 他可能有权获得巨额补偿的商业活动，我们的官员没有义务每周为我们的事务贡献任何具体的 小时数。我们的独立董事还担任其他实体的管理人员和董事会成员。如果我们的 高级管理人员和董事的其他业务需要他们在此类事务上投入的时间超过他们当前承诺水平的 ，这可能会限制他们在我们的事务上投入时间的能力，这可能会对我们完成初始业务组合的能力产生负面影响。

我们的 高级管理人员和董事目前和将来可能对其他 实体负有额外的、受托责任或合同义务，因此在确定特定业务机会应呈现给哪个实体时可能存在利益冲突。

在完成首次公开募股后，在我们完成最初的业务组合之前，我们打算从事识别 并与一项或多项业务合并的业务。我们的每一位高管和董事目前对其他实体负有 其他受托责任或合同义务，根据这些义务，该高管或董事必须或将被要求向该实体提供业务合并机会。因此，他们在确定特定业务机会应呈现给哪个实体时可能存在利益冲突 。这些冲突可能不会以对我们有利的方式解决，潜在的目标业务 可能会在提交给我们之前提交给另一家实体，但须遵守开曼群岛法律规定的受托责任。我们的宪章应在适用法律允许的最大范围内包含如下规定：(I)担任董事的任何个人或高级职员均无义务避免直接或间接从事与我们相同或相似的业务活动或业务，除非且在合同明确承担的范围内；以及(Ii)我们放弃在任何潜在交易或事项中的任何权益或期望，或在 提供参与的机会中放弃任何潜在的交易或事项，而这些交易或事项一方面可能是任何董事或 高级管理人员以及我们的公司机会。

此外，我们的保荐人和我们的高级管理人员和董事可以发起或组建与我们类似的其他特殊目的收购公司 ，或者在我们寻求初步业务合并期间进行其他业务或投资。任何此类公司、企业或投资在寻求初始业务合并时可能会带来额外的利益冲突。但是， 我们不认为任何此类潜在冲突会对我们完成初始业务合并的能力造成实质性影响。

我们的 高级管理人员、董事、证券持有人及其各自的关联公司可能存在与我们的 利益冲突的竞争性金钱利益。

我们 没有采取明确禁止我们的董事、高级管理人员、证券持有人或关联公司在我们将收购或处置的任何投资中或在我们参与或拥有权益的任何交易中拥有直接或间接 金钱或财务利益的政策。事实上，我们可能会与与我们的赞助商、我们的董事或高级管理人员有关联的目标企业进行业务合并，尽管我们不打算这样做。我们也没有明确禁止任何此类人员为自己的账户从事我们所进行的类型的商业活动的政策。因此，这些个人或实体可能会在他们的利益和我们的利益之间产生冲突。

我们董事和高级管理人员的个人和财务利益可能会影响他们及时确定和选择目标业务并完成业务合并的动机。因此，我们的董事和高级管理人员在确定特定业务合并的条款、条件和时机是否合适以及是否符合我们股东的最佳利益时，在确定和 选择合适的目标业务时可能会导致利益冲突。如果是这样的话，根据开曼群岛法律，这将是 违反了他们对我们的受托责任，我们或我们的股东可能会要求这些个人 侵犯我们的股东权利。但是，我们可能最终不会因此原因向他们提出任何索赔 。

我们的 董事可能决定不强制执行我们保荐人的赔偿义务，从而导致 信托帐户中可用于分配给我们的公众股东的资金减少。

如果信托账户中的资金减少到低于(I)每股11.36美元和(Ii)在信托账户清算之日信托账户中持有的每股公共股票的实际金额(如果由于信托资产价值减少而低于每股11.36美元，在每种情况下都减少了应缴税款)，并且我们的发起人声称它无法履行其义务 或它没有与特定索赔相关的赔偿义务，我们的独立董事将决定是否对我们的赞助商采取法律行动，以履行其赔偿义务。虽然我们目前预计我们的独立董事 将代表我们对我们的赞助商采取法律行动，以履行其对我们的赔偿义务，但我们的独立 董事在行使其商业判断并履行其受托责任时，可能会在任何特定情况下选择不这样做 ，例如，如果独立董事认为此类法律行动的成本相对于可收回的金额太高，或者如果独立董事确定不太可能出现有利的结果。如果我们的独立董事选择不执行这些赔偿义务 ，信托账户中可用于分配给我们的公众股东的资金可能会 降至每股11.36美元以下。

我们 可能与一个或多个目标企业进行业务合并，这些目标企业与可能与我们的保荐人、高级管理人员、董事或现有持有人有关联的实体有关系，这可能会引起潜在的利益冲突。

鉴于我们的保荐人、高级管理人员和董事与其他实体的关系，我们可能决定收购与我们的保荐人、高级管理人员、董事或现有持有人有关联的一项或多项业务。我们的董事还担任其他 实体的高管和董事会成员。这些实体可能会与我们竞争业务合并的机会。我们的赞助商、高级管理人员和董事目前 不知道我们有任何具体机会与他们所属的任何实体完成我们的初始业务合并， 也没有就与任何此类实体的业务合并进行实质性讨论。虽然我们不会专门关注或瞄准与任何关联实体的任何交易，但如果我们确定该关联实体符合我们的业务合并标准，并且此类交易得到我们大多数独立 和公正董事的批准，我们将继续进行此类交易。尽管我们同意征求独立投资银行公司或其他独立 实体的意见，这些实体通常从财务角度对我们公司的公平性提出估值意见 与我们的赞助商、高管、董事或现有持有人有关联的一个或多个国内或国际业务，但潜在的 利益冲突仍然可能存在，因此，业务合并的条款可能不会像他们没有任何利益冲突时那样对我们的公众 股东有利。

由于我们的保荐人、高级管理人员和董事在我们的初始业务合并未完成时将失去对我们的全部投资(除了他们可能在IPO期间或之后收购的公开股票以外的 )，因此在确定特定的业务合并目标是否适合我们的初始业务合并时可能会出现利益冲突。

我们的 保荐人支付了25,100美元，约合每股0.004美元，以支付我们的某些发行成本，以换取5,833,083股方正股票。 方正股票的收购价是通过向公司贡献的现金金额除以已发行的方正股票数量来确定的。方正股份的流通股数量是基于以下预期而确定的：如果全面行使承销商的超额配售选择权，首次公开募股的总规模将最多为99,999,880股，因此该等方正 股份将占IPO后已发行股份的22.58%。如果我们不完成初始业务合并，方正股份将一文不值。此外，我们的保荐人购买了总计7,796,842份私募认股权证，总购买价为7,796,842美元，或每份认股权证1美元。如果我们不完成最初的业务组合，私募认股权证也将一文不值。我们高管和董事的个人和经济利益可能会影响他们确定和选择目标业务合并的动机，完成初始业务合并，并影响初始业务合并后业务的运营 。随着IPO结束36个月周年纪念日的临近，这一风险可能会变得更加严重。 这是我们目前完成初步业务合并的最后期限。

我们的 初始股东控制着我们的大量权益，因此可能会对需要股东投票的行动产生重大影响，可能会以您不支持的方式进行。

我们的 初始股东目前拥有我们约55.13%的已发行和已发行普通股。因此，他们可能会对需要股东投票的行动施加 实质性影响，可能是以您不支持的方式，包括对我们宪章的修订 。如果我们的初始股东在IPO中购买了任何单位，或者如果我们的初始股东在售后市场或私下协商的交易中购买了任何额外的A类普通股，这将增加他们的控制权。据我们所知，我们最初的 股东以及我们的任何高级管理人员或董事目前都没有购买除本年度报告中披露的 以外的任何其他证券的意图。在进行此类额外购买时将考虑的因素将包括对我们A类普通股当前交易价格的考虑 。此外，我们的董事会成员由我们的保荐人任命，为 ，将分为三个级别，每个级别的任期一般为三年，每年只任命一个级别的董事 。在我们最初的业务合并完成之前，我们可能不会召开年度股东大会来任命新董事，在这种情况下，所有现任董事将继续任职，直到业务合并至少完成 。如果召开年度股东大会，由于我们的“交错”董事会，只有少数董事会成员将被考虑任命，而我们的初始股东由于他们的所有权地位，将对结果有相当大的影响。此外，本公司已同意，未经我们赞助商的事先同意，不会就初始业务合并达成最终协议。因此，我们的初始股东将至少在我们最初的业务合并完成 之前继续施加控制权。

与其他一些类似结构的特殊目的收购公司不同，如果我们发行某些股票来完成初始业务合并，我们的初始股东将获得额外的A类普通股 。

方正股份将在我们最初的业务合并完成的同时或紧随其后以一对一的方式自动转换为A类普通股，受股份分拆、股份资本化、 重组、资本重组等调整的影响，并受本文规定的进一步调整的影响。在与我们的初始业务合并相关的额外 A类普通股或股权挂钩证券被发行或被视为发行的情况下， 所有方正股份转换后可发行的A类普通股数量合计相当于此类转换后已发行的A类普通股总数的55.13%(在实施与初始业务合并批准相关的公众股东赎回A类普通股后)，包括已发行的A类普通股总数。或在转换或行使本公司就完成初始业务合并而发行或当作发行的任何与股权挂钩的证券或权利时被视为已发行或可发行，但不包括可为初始业务合并中的任何卖方已发行或将发行的A类普通股或可转换为A类普通股的任何A类普通股或可转换为A类普通股的证券，以及在转换营运资金贷款时向我们的保荐人、高级职员或董事发行的任何私募认股权证。只要方正股份的这种转换永远不会低于一对一的基础上发生。

如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并，我们的发起人、初始股东、董事、高级管理人员、顾问和他们的关联公司可以选择从公众股东手中购买股票或公开认股权证，这可能会影响对拟议业务合并的投票 并减少我们A类普通股的公开“流通股”。

如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并，并且我们没有根据投标要约规则对我们的初始业务合并进行赎回 ，我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或他们的关联公司可以在我们初始业务合并完成之前或之后以私下协商的交易或公开市场购买股票或 认股权证，尽管他们没有义务这样做。在遵守适用法律和纽约证券交易所规则的前提下，我们的初始股东、董事、高管、顾问或他们的关联公司在此类交易中可以购买的股票数量没有限制。然而，他们目前没有承诺、计划或打算从事此类交易，也没有为任何此类交易制定任何条款或条件。信托账户中的任何资金都不会用于购买此类交易中的股票或公共认股权证。 此类购买可能包括一份合同确认，即该股东尽管仍是我们股票的记录持有人，但不再是其实益所有者，因此同意不行使其赎回权。

如果我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问或其关联公司以私下协商的交易方式从已选择行使赎回权的公众股东手中购买股票，则此类出售股东将被要求撤销 他们之前赎回股份的选择权。任何此类股票购买的目的可能是投票支持业务合并，从而增加获得股东批准业务合并的可能性，或满足与目标达成的协议中的结束条件，该协议要求我们在初始业务合并结束时拥有最低净值或一定数量的现金，否则似乎无法满足此类要求。购买任何此类公共认股权证的目的可能是减少未发行的公共认股权证数量，或就提交给权证持有人以供批准我们最初的业务合并的任何事项进行投票。对我们证券的任何此类购买都可能导致我们完成最初的业务合并，否则可能无法完成这一合并。任何此类购买都将根据《交易法》第13节和第16节进行报告，前提是此类购买者必须遵守此类报告要求。有关我们的保荐人、 董事、高级管理人员、顾问或他们的任何关联公司将如何在任何私人交易中选择向哪些股东购买证券的说明，请参阅 “项目I.影响我们初始业务组合的业务 - ”。

此外，如果进行此类购买，我们A类普通股或公共认股权证的公开“流通股”可能会减少，我们证券的受益持有人数量 可能会减少，可能会使我们的证券难以在国家证券交易所获得或维持报价、上市或 交易。

与公司治理和股东权利相关的风险

在我们最初的业务合并结束之前，我们方正股份的持有者是本公司唯一有权投票选举董事的股东。因此，一旦我们的股票在纽约证券交易所上市，纽约证券交易所可能会将我们 视为纽约证券交易所规则所指的“受控公司”，因此，我们可能有资格获得某些 公司治理要求的豁免。

在我们最初的业务合并结束之前，我们创始人股票的持有者是公司唯一的股东，将 有权投票选择方向。因此，纽交所可能会认为我们是纽交所公司治理标准所指的“受控公司” 。根据纽约证券交易所公司治理标准，个人、集团或另一家公司持有的投票权超过50%的公司是“受控公司”，可以选择不遵守某些公司治理要求，包括以下要求：

我们 不打算利用这些豁免，并打算遵守纽约证券交易所的公司治理要求，但要遵守适用的 分阶段规则。但是，如果我们在未来决定使用部分或全部这些豁免，您将不会获得 受纽约证券交易所所有公司治理要求约束的公司股东所享有的相同保护。

我们 在完成最初的业务合并之前可能不会举行年度股东大会，这可能会推迟我们的股东任命董事的机会 。

根据纽约证券交易所的公司治理要求，我们不需要在不迟于我们在纽约证券交易所上市后的第一个财政年度结束后的 一年内召开年度股东大会。根据《公司法》，我们没有要求我们举行年度或特别股东大会来任命董事。在我们召开年度股东大会之前，公众股东可能无法 有机会任命董事并与管理层讨论公司事务。我们的董事会分为三个级别，每年只任命一个级别的董事，每个级别(在我们的第一次股东大会之前任命的董事除外) 任期三年。此外，作为我们A类普通股的持有者，我们的公众股东在完成我们最初的业务合并之前，将无权 投票决定董事的任命。

为了完成最初的业务合并，特殊目的收购公司最近修改了其章程和其他管理文件的各种条款，包括其认股权证协议。我们不能向您保证，我们不会 寻求修改我们的章程或管理文件，以使我们更容易完成股东可能不支持的初始业务合并 。

为了实现业务合并，特殊目的收购公司最近修改了其章程和管理文件的各种条款，包括其认股权证协议。例如，特殊目的收购公司修订了业务合并的定义，提高了赎回门槛，延长了完成初始业务合并的时间 ，并在权证方面修改了认股权证协议，要求将权证交换为现金和/或其他证券。修订我们的宪章需要开曼群岛法律下的特别决议案，这需要出席公司股东大会并投票的至少三分之二股东的多数赞成，而修订我们的权证 协议将需要至少50%的公开认股权证的持有人投票，仅就私募认股权证的条款 或认股权证协议的任何条款的任何修订而言，当时未偿还的私募认股权证的50%。此外，我们的章程要求我们向公众股东提供机会 ，如果我们提议修订我们的章程，(A)修改我们义务的实质或时间，以允许我们赎回与我们最初的业务合并相关的义务，或者如果我们没有在第三个延长日期之前完成 初始业务合并，或者(B)关于股东权利或初始业务合并前活动的任何其他重大规定，则允许赎回100%的我们的公众股份。如果任何此类修订被视为从根本上改变通过本注册声明提供的证券的性质，我们将 注册受影响的证券，或寻求豁免注册受影响的证券。我们不能向您保证，我们不会寻求修改我们的章程或管理文件，或延长完成初始业务合并的时间，以实现我们的初始业务合并。

经出席公司股东大会并于股东大会上投票的持有不少于三分之二普通股的持有人(或持有不少于65%普通股的股东批准后，本公司章程中与本公司业务前合并活动有关的条款(以及协议中有关从我们的信托账户发放资金的相应条款)可予修订，修订门槛低于其他一些特殊目的收购公司的修订门槛。因此，我们可能更容易修改我们的章程，以促进完成一些股东可能不支持的初始业务合并 。

我们的《宪章》规定，根据开曼群岛法律，任何与业务前合并活动有关的条款(包括要求将首次公开募股和私募认股权证的收益存入信托账户，并除非在特定情况下不释放此类金额，以及向公众股东提供本文所述的赎回权)均可根据开曼群岛法律(该法律要求出席公司股东大会并在大会上投票的股东至少三分之二的多数赞成)经特别决议批准后进行修改。如果获得我们65%的普通股持有人的批准，信托协议中关于从我们的信托账户中释放资金的相应条款可能会被修改 。我们的初始股东共同实益拥有我们55.13%的普通股，他们将参与任何修改我们的章程和/或信托协议的投票，并将 有权以他们选择的任何方式投票。因此，我们可能能够修改《宪章》中规范我们业务前合并行为的条款，这比其他一些特殊目的收购公司更容易，这可能会提高我们完成您不同意的业务合并的能力 。我们的股东可以就任何违反我们《宪章》的行为向我们寻求补救。

根据与我们的书面协议，我们的发起人、高级管理人员和董事已同意，他们不会对我们的《宪章》提出任何修订：(A)修改我们允许赎回与我们的初始业务合并相关的义务的实质或时间 ，或者如果我们没有在第三个延长日期之前完成我们的初始业务合并，或者(B)关于与股东权利或初始业务合并活动之前的 业务合并活动有关的任何其他重大条款，则我们的义务允许赎回或赎回100%的公开股票，除非我们向我们的公众股东提供在批准任何此类修订后赎回其A类普通股的机会 ，其每股价格以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，而这些资金之前并未发放给我们用于纳税，除以 除以当时已发行的公共股票数量。我们的股东不是这些协议的当事人，也不是这些协议的第三方受益人 ，因此，我们没有能力就任何违反这些协议的行为向我们的赞助商、高级管理人员或董事寻求补救措施。 因此，如果发生违约，我们的股东将需要根据适用的法律提起股东派生诉讼。

在我们最初的业务合并后，我们的大多数董事和高级管理人员可能居住在美国以外的地方，我们的所有资产也将位于美国以外的地方；因此，投资者可能无法执行联邦证券法 或他们的其他合法权利。

有可能在我们最初的业务合并后，我们的大多数董事和高级管理人员将居住在美国以外的地方 ，我们的所有资产也将位于美国以外的地方。因此，美国的投资者可能很难，或者在某些情况下不可能执行他们的合法权利，向我们的所有董事或高级管理人员送达法律程序文件 ，或者执行美国法院根据美国法律对我们的董事和高级管理人员承担民事责任和刑事处罚的判决 。

我们与保荐人、某些顾问受让人、高级管理人员和董事以及EF Hutton因其拥有代表性股票而签订的 书面协议可在无需股东批准的情况下进行修改。

我们与保荐人、某些顾问受让人、高级管理人员和董事以及因拥有代表性股票而与EF Hutton签订的 书面协议包含有关我们的创始人股票和私募认股权证的转让限制、 信托账户的赔偿、放弃赎回权利以及参与信托账户的清算分配的条款。书面协议 可以在没有股东批准的情况下进行修改(尽管解除各方在2021年11月22日之后的185天内不得转让方正股票的限制将需要事先获得承销商的书面同意)。虽然我们预计董事会不会在我们最初的业务合并之前批准对信函协议的任何修订，但董事会在行使其业务判断并遵守其受托责任时，可能会选择批准对信函协议的一项或多项修订。对书面协议的任何此类 修改将不需要我们股东的批准，并可能对我们证券投资的价值产生不利影响，在进行此类额外购买时将被考虑，将包括对我们A类普通股的当前交易价格的对价。

向我们的初始股东和我们的私募认股权证持有人授予登记权可能会使我们更难完成我们的初始业务组合，未来此类权利的行使可能会对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。

根据将与IPO中证券的发行和销售同时签订的协议，我们的初始股东和他们的允许受让人可以要求我们登记方正股票可转换成的A类普通股，我们的私募认股权证的持有人和他们的允许受让人可以要求我们登记私募认股权证和行使私募认股权证时可以发行的A类普通股，以及可能因流动资金贷款转换而发行的证券的持有人可以要求我们登记此类单位、股票、认股权证或行使该等认股权证后可发行的A类普通股。我们将承担注册这些证券的费用。如此大量的证券在公开市场注册和上市交易，可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。此外，注册权的存在可能会使我们的初始业务合并成本更高或更难达成。这是因为目标企业的股东可能会增加他们在合并实体中寻求的股权，或要求更多现金对价 ，以抵消我们的 初始股东、我们的私募认股权证持有人或我们营运资金贷款持有人或他们各自允许的受让人拥有的普通股注册时对我们A类普通股市场价格的负面影响。

由于我们是根据开曼群岛的法律注册成立的，您在保护您的利益方面可能会遇到困难，您通过美国联邦法院保护您的权利的能力可能会受到限制。

我们 是根据开曼群岛法律注册成立的获豁免公司。尽管我们的主要营业地位于美国 ，但投资者可能仍难以在美国境内向我们的董事或高级管理人员送达法律程序文件， 或执行在美国法院获得的针对我们的董事或高级管理人员的判决。

我们的公司事务将受我们的宪章、公司法(公司法可能会不时补充或修订)和开曼群岛普通法的管辖。我们还将受到美国联邦证券法的约束。根据开曼群岛法律，股东对董事提起诉讼的权利、小股东的诉讼以及董事对我们的受托责任在很大程度上受开曼群岛普通法的管辖。开曼群岛的普通法部分源于开曼群岛相对有限的司法判例以及英国普通法，其法院的裁决具有说服力，但对开曼群岛的法院不具约束力。我们股东的权利和我们董事在开曼群岛法律下的受托责任与美国某些司法管辖区的法规或司法先例所规定的不同。特别是，与美国相比，开曼群岛拥有不同的证券法体系，某些州，如特拉华州，可能拥有更完善和司法解释的公司法体系 。此外，开曼群岛公司可能没有资格在美国联邦法院提起股东派生诉讼。

我们开曼群岛的法律顾问Mourant Ozannes已告知我们，开曼群岛法院不太可能(I)承认或执行美国法院基于美国或任何州的联邦证券法的民事责任条款作出的判决；以及(Ii)在开曼群岛提起的原诉诉讼中，根据美国或任何州的联邦证券法的民事责任条款对我们施加法律责任。在这种情况下，尽管开曼群岛没有法定强制执行在美国获得的判决，开曼群岛法院将承认和执行有管辖权的外国法院的外国货币判决，而无需根据案情进行重审，其原则是，如果满足某些条件，有管辖权的外国法院的判决规定判定债务人有义务支付已判决的款项。 要在开曼群岛执行外国判决，这种判决必须是终局和终局的，并且对于清算的金额，并且 不得涉及税收、罚款或处罚，不得与开曼群岛对同一事项的判决不一致，不得以欺诈为由或以某种方式获得可弹劾的 ，也不得强制执行违反自然正义或开曼群岛公共政策的类型(惩罚性或多重损害赔偿的裁决很可能被裁定为违反公共政策)。如果同时在其他地方提起诉讼，开曼群岛法院可以搁置执行程序。

由于上述原因，公众股东在面对管理层、董事会成员或控股股东采取的行动时，可能比作为美国公司的公众股东更难保护自己的利益。

我们章程中的条款 可能会阻止对我们的收购，这可能会限制投资者未来可能愿意为我们的A类普通股支付的价格，并可能巩固管理层。

我们的《宪章》包含一些条款，可能会阻止股东可能认为符合其最佳利益的主动收购提议。 这些条款包括交错的董事会以及董事会指定和发行新系列优先股的条款，这可能会使撤换管理层变得更加困难，并可能会阻止可能涉及支付高于当前市场价格的溢价的交易。

与我们证券所有权相关的风险

您 将无权享受通常为许多其他空白支票公司的投资者提供的保护。

由于首次公开募股和出售私募认股权证的净收益旨在用于完成与尚未选定的目标业务的初始业务合并，根据美国证券法，本公司可能被视为“空白支票”公司。 然而，由于我们在完成首次公开招股及出售认股权证后将拥有超过5,000,000美元的有形资产净值，并已提交最新的8-K表格报告，包括证明这一 事实的经审计的资产负债表，因此我们不受美国证券交易委员会颁布的保护空白支票公司投资者的规则的约束，如第419条。因此，投资者 将不会享受这些规则的好处或保护。除其他事项外，这意味着我们的单位可以立即交易， 与遵守规则419的公司相比，我们将有更长的时间来完成初始业务合并。此外，如果IPO受规则419的约束，该规则将禁止将信托账户中持有的资金赚取的任何利息释放给我们 ，除非与我们完成初始业务合并相关的信托账户中的资金被释放给我们。

您 将不会拥有信托帐户资金的任何权利或利益，除非在某些有限的情况下。因此，要清算您的投资，您可能会被迫出售您的公开股票或认股权证，可能会亏本出售。

我们的 公众股东只有在以下情况中最早的情况下才有权从信托账户获得资金：(I)我们完成了初始业务合并，然后仅与该股东适当地选择 赎回的A类普通股有关，受这里所述的限制和条件的限制；(Ii)赎回与股东投票修订我们的章程有关而适当提交的任何公开股份 (A)修改我们的义务的实质或时间，以允许赎回与我们最初的业务合并有关的 ，或如果我们没有在第三个延长日期之前完成我们的初始业务合并，则赎回100%的公开股票 ，或(B)关于股东权利或初始业务合并前活动的任何其他重大条款 ；以及(Iii)如 本公司未能在第三个延长日期前完成初步业务合并，则赎回本公司的公开股份，但须受适用法律及本文进一步描述所规限。在任何其他情况下，公众股东都不会在信托账户中享有任何形式的权利或利益。权证持有人将无权获得信托账户中持有的资金。因此，要清算您的投资，您可能会被迫出售您的公开股票或认股权证，可能会亏本出售。

纽约证券交易所 可能会将我们的证券从其交易所退市，这可能会限制投资者对我们的证券进行交易的能力 并使我们受到额外的交易限制。

我们 目前在纽约证券交易所上市我们的单位和A类普通股。纽约证券交易所通知我们的权证因价格水平“异常低”而退市并暂停交易 之后，我们的权证于2023年12月13日起从纽约证券交易所退市。我们不能向您保证，我们的证券将在未来或在我们最初的业务合并之前在纽约证券交易所上市。为了在我们最初的业务合并之前继续在纽约证券交易所上市，我们必须 保持一定的财务、分销和股价水平。通常，在IPO后，我们必须保持最低股东权益金额(一般为2,500,000美元)和最低数量的证券持有人(通常为300名公众持有人)。此外，对于我们的初始业务合并，我们将被要求证明符合纽约证券交易所的初始上市要求， 这些要求比纽约证券交易所的持续上市要求更严格，以继续维持我们的证券在纽约证券交易所的上市 。例如，我们的股价通常被要求至少为每股4.00美元，我们的股东权益通常至少为500万美元。我们不能向您保证届时我们将能够满足这些初始上市要求 。2024年1月19日，我们收到纽约证券交易所的通知，通知我们，由于公众股东人数少于300人，INFINT不符合上市规则第802.01B节。《上市规则》要求INFINT持续持有至少300名公开股东。该通知规定，本公司有45天的时间提交一份业务计划，表明本公司预期如何在收到通知后18个月内恢复遵守上市规则。2024年3月4日，我们 提交了这样的业务计划，以展示INFINT预计如何在收到通知 后18个月内恢复遵守上市规则。该计划目前正由运输安全管理局审查。f纽约证券交易所规则的F 。如果纽约证券交易所法规接受该计划，我们将收到书面通知，并将接受定期审查，包括ing 每季度监测是否遵守该计划。如果纽约证券交易所监管机构不接受该计划，我们将接受退市程序。

如果 纽约证券交易所将我们的证券从其交易所的交易中除名，而我们无法在另一家国家证券交易所上市， 我们预计我们的证券可以在场外交易市场报价。如果发生这种情况，我们可能面临重大的不利后果 ，包括：

如果股东未能收到与我们最初的业务合并相关的赎回公开股票要约的通知，或 未能遵守提交或要约认购其股票的程序，则该等股票不得赎回。

在进行与我们的初始业务组合相关的赎回时，我们 将遵守代理规则或要约收购规则(视情况而定)。尽管我们遵守了这些规则，但如果股东未能收到我们的代理材料或要约收购文件(视情况而定)，该股东可能不会意识到有机会赎回其股份。此外，我们将向我们的公众股份持有人提供的与我们最初的业务组合相关的代理材料或投标 要约文件(视情况而定)将说明为有效投标或提交公开股份以供赎回而必须遵守的各种程序。例如，我们打算要求寻求行使赎回权的公众股东，无论他们是记录持有者还是以“街道名义”持有股票，根据持有人的选择，要么将股票证书交付给我们的转让 代理，要么在代理材料或要约收购文件中规定的日期(视情况而定)之前以电子方式将其股票交付给我们的转让代理。在代理材料的情况下，此日期最多可以是对批准初始业务合并的提案进行预定投票之前的两个工作日。此外，如果我们进行与股东投票相关的赎回，我们 打算要求寻求赎回其公开股份的公众股东也在预定投票前两个工作日向我们的转让代理提交书面赎回请求，其中包括该等股份的实益所有人的姓名。如果股东未能遵守委托书或要约收购材料中披露的上述或任何其他程序(如适用)，其股份不得赎回。

如果 我们寻求股东批准我们的初始业务合并，并且我们没有根据收购要约规则进行赎回， 如果您或一群股东被视为持有超过我们A类普通股15%的股份，您将失去 赎回超过我们A类普通股15%的所有此类股票的能力。

如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并，而我们没有根据要约收购规则就我们的初始业务组合进行赎回 ，我们的章程规定，公众股东连同该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为一个“集团”(定义见交易所 法案第13条)的任何其他人士，将被限制在未经我们的事先同意的情况下，就首次公开募股中出售的股份(“超额股份”)寻求超过15%的赎回权。然而，我们不会限制我们的股东投票支持或反对我们最初的业务合并的所有 股份(包括多余股份)的能力。您无法赎回多余的股票 将降低您对我们完成初始业务合并的能力的影响力，如果您在公开市场交易中出售多余的股票，您在我们的投资可能会遭受重大损失。此外，如果我们完成初始业务合并，您将不会收到与多余股份有关的 赎回分配。因此，您将继续持有超过15%的股票数量 ，并将被要求在公开市场交易中出售您的股票，这可能会导致 亏损。

我们 可以发行额外的A类普通股或优先股来完成我们的初始业务合并，或者在完成我们的初始业务合并后根据员工激励计划 。我们还可以在方正 股票转换时发行A类普通股，由于其中包含的反稀释条款 ，在我们最初的业务合并时，A类普通股的比例大于1：1。任何此类发行都将稀释我们股东的利益，并可能带来其他风险。

我们的宪章授权发行最多500,000,000股A类普通股，每股面值0.0001美元，50,000,000股B类普通股，每股面值0.0001美元，以及500,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。可供发行的获授权但未发行的A类普通股和B类普通股分别为495,252,979股和44,166,917股，金额未计入因行使已发行认股权证而预留供发行的股份或B类普通股转换后可发行的股份。B类普通股可自动转换为A类普通股，同时或在完成我们的初始业务合并后立即转换为A类普通股 ，最初按1：1的比例转换，但会根据本章程和本公司章程的规定进行调整，包括在我们发行与我们的初始业务合并相关的A类普通股或股权挂钩证券的特定情况下。IPO后，将不会立即发行和流通股优先股。

我们 可能会发行大量额外的A类普通股或优先股，以完成我们的初始业务合并 或在完成初始业务合并后根据员工激励计划进行。我们亦可在B类普通股转换时发行A类普通股，发行比率在我们最初的业务合并时大于1：1，因为其中所载的反摊薄条款 。然而，我们的章程规定，除其他事项外，在我们的初始业务合并之前，我们不得发行使其持有人有权(I)从信托账户获得资金或 (Ii)对任何初始业务合并进行投票的额外股份。我们宪章的这些条款，就像我们宪章的所有条款一样，可以通过股东投票进行修改。增发普通股或优先股：

我们的 管理层有能力要求我们的权证持有人在无现金的基础上行使该等认股权证，这将导致持有人在行使认股权证时获得的A类普通股比他们能够行使认股权证以换取现金时获得的 股更少。

如果 在本年报其他部分所述的赎回标准得到满足后，我们要求我们的公共认股权证赎回，我们的管理层将有权要求任何希望行使其认股权证(包括任何私募认股权证)的持有人在“无现金基础”的情况下行使其认股权证。如果我们的管理层选择要求持有人在无现金的基础上行使他们的认股权证， 持有人在行使认股权证时收到的A类普通股数量将少于该持有人行使其现金认股权证时的数量 。这将降低持有者在我们公司的投资的潜在“上行空间”。

我们 可能会在您未到期的认股权证行使之前，在对我们的投资者不利的时间赎回您的认股权证，从而使其认股权证 一文不值。

我们 有能力在认股权证可行使后和到期前的任何时间赎回已发行的认股权证，价格为每股认股权证0.01美元，前提是A类普通股的最后报告销售价格等于或超过每股18.00美元(根据股票拆分、股票分红、于认股权证可予行使后的任何时间起至赎回前第三个营业日结束的30个交易日内的任何20个交易日内的任何20个交易日内的任何20个交易日 ，惟于吾等发出赎回通知当日及其后直至赎回认股权证为止的整个期间内， 吾等持有证券法下有效的登记声明，涵盖于行使认股权证时可发行的A类普通股 ，并备有有关该等普通股的现行招股章程。如果认股权证可由我们赎回，我们可以行使我们的赎回权，即使我们无法根据所有适用的州证券法律登记标的证券或使其符合出售资格 。赎回尚未赎回的认股权证可能迫使您(I)在可能对您不利的情况下行使您的权证并为此支付行使价 ，(Ii)在您可能希望持有您的权证的情况下以当时的市场价格出售您的权证，或(Iii)接受名义赎回价格，在要求赎回未偿还权证时，名义赎回价格很可能大大低于您的权证的市值。

如果 我们没有提交并保存一份关于在行使认股权证后可发行的A类普通股的有效招股说明书 ，持有人将只能在“无现金的基础上”行使该认股权证。

如果我们没有在持有人希望行使认股权证时提交及保存有关在行使认股权证时可发行的A类普通股的最新有效招股说明书，他们将只能在“无现金基础”下行使认股权证 ，前提是该等A类普通股的发行获豁免注册。因此，持有人在行使认股权证时将获得的A类普通股数量将少于该持有人行使其现金认股权证时的数量。此外，如果没有注册豁免，持有人将无法在无现金基础上行使其认股权证，并且只有在有关于可在行使认股权证时发行的A类普通股的有效招股说明书的情况下，才能行使其认股权证以换取现金。由于吾等为特殊目的收购公司，并被美国证券交易委员会视为 一间“空壳公司”，因此，若因行使认股权证而可发行的A类普通股 并无现行有效的招股说明书，本公司股东将无法依赖证券法第144条的避险条款，公开转售以无现金方式行使的任何A类认股权证，直至业务合并完成一年 为止。根据认股权证协议的条款，吾等已同意尽最大努力 满足此等条件，并提交及维持一份有关在行使认股权证时可发行的A类普通股的现行及有效招股说明书，直至认股权证期满为止。但是，我们不能向股东保证我们将能够做到这一点。如果我们无法做到这一点，持有者在我们公司的投资的潜力可能会减少，或者 权证可能会到期变得一文不值。

投资者只有在认股权证持有人所在国家的证券法已登记或符合资格或被视为豁免的情况下，方可行使认股权证。

本公司将不会行使任何认股权证，我们亦无义务发行A类普通股，除非根据认股权证持有人 所居住国家的证券法，可发行的A类普通股已登记或符合资格或被视为豁免。如果认股权证持有人所在司法管辖区因行使认股权证而发行的A类普通股不符合或不获豁免资格 ，认股权证可能会被剥夺任何价值，认股权证的市场可能会受到限制，如果无法出售，权证到期时可能会变得一文不值。

经当时未发行认股权证中至少50%的持有人批准，我们 可以以对持有人不利的方式修改认股权证的条款。因此，可以提高认股权证的行使价格，缩短行使期限 ，并减少在行使认股权证时可购买的A类普通股数量，所有这些都无需您的批准。

我们的 认股权证是根据大陆股票转让信托公司作为认股权证代理与我们之间的认股权证协议以注册形式发行的。认股权证协议规定，认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下进行修改(I)以纠正任何含糊之处或更正任何错误，包括使认股权证协议的条款符合本年报所载的认股权证条款及认股权证协议的描述，或以补救、更正或补充任何有缺陷的条款，或(Ii) 就认股权证协议项下出现的事项或问题，在认股权证协议各方认为必要或适宜，以及各方认为不会对认股权证登记持有人的利益造成不利影响的情况下，增加或更改任何其他条文。认股权证协议要求至少50%当时未发行的公共认股权证的持有人批准，才能进行任何对登记持有人利益造成不利影响的变更。因此，如果当时至少50%的未发行公共认股权证的持有人批准此类修订，我们可能会以对持有人不利的方式修改公共认股权证的条款。 虽然我们在获得至少50%的当时未发行公共认股权证同意的情况下修订公共认股权证条款的能力是无限的，但此类修订的例子可以是提高认股权证的行使价、将认股权证转换为现金或股票、缩短行使期限或减少可在行使认股权证时购买的A类普通股数量。

我们的权证协议指定纽约州法院或美国纽约南区地区法院为权证持有人可能提起的某些类型的诉讼和诉讼的唯一和独家论坛，这 可能会限制权证持有人就与我们公司的纠纷获得有利的司法论坛的能力。

我们的权证协议规定，在适用法律的约束下，(I)以任何方式因权证协议引起或与权证协议相关的任何诉讼、诉讼或索赔，包括根据证券法，将在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行，以及(Ii)我们不可撤销地服从该司法管辖区， 该司法管辖区应是任何此类诉讼、诉讼或索赔的独家法院。我们将放弃对这种专属管辖权的任何反对意见，而且这种法院是一个不方便的法庭。

尽管有上述规定，认股权证协议的这些条款将不适用于为强制执行《交易所法案》所产生的任何责任或义务而提起的诉讼，也不适用于美利坚合众国联邦地区法院是唯一和唯一的法院的任何其他索赔 。任何个人或实体购买或以其他方式获得我们的任何认股权证的任何权益，应被视为已知悉并同意我们的认股权证协议中的论坛条款。如果以我们权证持有人的名义向纽约州法院或纽约州南区法院以外的其他法院提起诉讼(“外国诉讼”)，其标的属于权证协议法院条款的范围，则该持有人应被视为同意：(X)位于纽约州的州法院和联邦法院对向任何此类法院提起的强制执行法院条款的任何诉讼(“强制执行诉讼”)具有个人管辖权。及(Y)在任何该等强制执行行动中，作为该权证持有人的代理人，向该权证持有人在外地诉讼中的律师送达法律程序文件。

此 选择法院条款可能会限制权证持有人在司法法院提出其认为有利于 与我公司纠纷的索赔的能力，这可能会阻碍此类诉讼。或者，如果法院发现我们的权证协议的这一条款不适用于或无法强制执行一种或多种特定类型的诉讼或诉讼，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类问题相关的额外费用 ，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大和不利的影响，并导致我们管理层和董事会的时间和资源分流。

我们的认股权证协议中的条款可能会使我们更难完成初始业务合并。

如果：

然后， 认股权证的行使价将调整为等于(I)市值或(Ii)新发行价格中较大者的115%，而认股权证的每股18.00美元赎回触发价格将调整(至最近) ，等于(I)市值或(Ii)新发行价格中较大者的180%。这可能会使我们更难 完善与目标业务的初始业务组合。

我们的 认股权证可能会对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响，并使我们更难完成最初的 业务合并。

我们 发行了认股权证以购买9,999,940股A类普通股作为IPO发售单位的一部分，同时，在IPO结束 的同时，我们以私募方式发行了总计7,796,842股私募认股权证，每份认股权证1.00美元。

此外，如果保荐人提供任何营运资金贷款，保荐人可以将这些贷款转换为额外的1,500,000份私募认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。于2023年9月13日，吾等向保荐人发行本金最高达400,000美元的经修订票据，本金可应吾等要求于到期日前不时提取。如果我们完成了我们的初始业务合并，保荐人有权在到期日将经修订票据项下的未偿还本金转换为该数量的营运资金认股权证，等同于经修订票据本金金额除以1.00美元，四舍五入至最接近的整数。

对于我们为完成业务交易而发行普通股的程度，在行使这些认股权证后可能会发行大量额外的A类普通股，这可能会使我们成为对目标企业吸引力较小的收购工具。此类 认股权证在行使时，将增加已发行和已发行的A类普通股的数量，并降低为完成业务交易而发行的 A类普通股的价值。因此，我们的权证可能会增加完成业务交易的难度或增加收购目标业务的成本。

由于每个单位包含一个认股权证的一半，并且只能行使整个认股权证，因此这些单位的价值可能低于其他特殊目的收购公司的单位 。

每个 单位包含一个搜查证的一半。根据认股权证协议，在分离 个单位时，不会发行零碎认股权证，而只会进行整个单位的交易。如果于行使认股权证时，持有人将有权获得一股股份的零碎权益，我们将于行使认股权证时将A类普通股数目向下舍入至最接近的整数，以向该认股权证持有人发行。这与我们类似的其他发行不同，我们的发行单位包括一股普通股和一股认股权证，以购买 一整股。我们以这种方式确定了单位的组成部分，以减少权证在业务合并完成时的稀释效应，因为与每个单位包含一个完整的认股权证以购买一股股票相比，认股权证将按股数的一半合计可行使，因此我们相信，对于目标 业务，我们将成为更具吸引力的合并合作伙伴。然而，这种单位结构可能会导致我们的单位价值低于如果它包括购买一整股 股票的权证。

由于我们必须向股东提供目标业务财务报表，因此我们可能无法完成与一些潜在目标业务的初始业务合并。

联邦委托书规则要求，与初始业务合并投票有关的委托书应包括历史财务报表披露和形式财务报表披露。我们将在收购要约文件中包括相同的财务报表披露，无论收购要约规则是否需要这些文件。这些财务报表可能需要按照《公认会计准则》或《国际财务报告准则》编制，或按照《国际财务报告准则》进行调整。根据情况和历史财务报表，可能需要 按照PCAOB的标准进行审计。这些财务报表要求可能会限制我们可能收购的潜在目标业务 ，因为某些目标可能无法及时提供此类财务报表，使我们无法根据联邦委托书规则披露此类报表 并在规定的时间范围内完成我们的初始业务合并。

在国外收购和经营企业的风险

我们 可能会在与我们最初的业务合并相关的其他司法管辖区重新注册，此类重新注册可能会导致向股东或权证持有人征收 税。

我们 可以根据《公司法》规定的必要股东批准，就我们最初的业务合并在目标公司或业务所在的司法管辖区或其他司法管辖区重新注册 。交易可能要求股东或权证持有人在股东或权证持有人是税务居民或其成员所在的司法管辖区(如果是税务透明实体)确认应纳税所得额或以其他方式承担不利的税务后果。我们不打算 向股东或权证持有人进行任何现金分配，以支付此类税款。股东在重新注册后对我们的所有权可能需要缴纳预扣税、其他 税或其他不利的税收后果。

如果我们与美国以外的公司进行初始业务合并，我们将面临各种额外的 风险，这些风险可能会对我们产生不利影响。

如果我们寻求在美国以外拥有业务或机会的目标公司(例如Seamless)作为我们的初始业务组合 ，我们可能会面临与调查、同意和完成此类初始业务组合相关的额外负担， 如果我们实施此类初始业务组合，我们将面临各种额外风险，这些风险可能会对我们的 运营产生负面影响。

如果 我们寻求在美国以外拥有业务或机会的目标公司进行我们的初始业务合并，例如 Seamless，我们将面临与跨境业务合并相关的风险，包括调查、同意和完成我们的初始业务合并、在外国司法管辖区进行尽职调查、此类交易 得到任何地方政府、监管机构或机构的批准，以及基于汇率波动的收购价格变化 。

如果 我们与此类公司进行首次业务合并，我们将面临与在国际环境中运营的公司相关的任何特殊考虑或风险，包括以下任何一项：

我们 可能无法充分应对这些额外风险。如果我们不能这样做，我们可能无法完成这样的初始业务合并 ，或者，如果我们完成这样的初始业务合并，我们的运营可能会受到影响，这两者中的任何一种都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

最近美国和其他地区通胀和利率的上升可能会使我们更难完成最初的业务合并 。

最近美国和其他地方的通胀和利率上升可能会导致包括我们在内的公开交易证券的价格波动加剧，并可能导致其他国家、地区和国际经济中断，这些都可能使我们 更难完成初始业务合并。地缘政治事态发展的影响，如俄罗斯-乌克兰和以色列-哈马斯冲突以及全球供应链中断，继续增加了近期和长期经济活动前景的不确定性，包括通胀是否会持续以及通胀将持续多长时间，以及通胀速度如何。通货膨胀的增加增加了我们的商品、劳动力、材料和服务的成本，以及我们业务增长和运营所需的其他成本，如果不能以合理的条款获得这些成本，可能会对我们的财务状况产生不利影响。此外，通胀上升、地缘政治事态发展和全球供应链中断已经并可能在未来导致全球经济不确定性和利率环境的不确定性，这可能会使我们获得额外融资变得更加困难、成本更高或稀释。未能充分应对这些风险可能会对我们的财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。

如果根据与外国投资委员会有关的法规，该公司被视为“外国人士”，如果该公司未能在必要的时间内获得任何必要的批准，则可能需要我们进行清算。

该公司的赞助商是特拉华州的有限责任公司INFINT Capital LLC。保荐人目前拥有本公司5,733,084股B类普通股 。亚历山大·埃德加罗夫是该公司的首席执行官，也是赞助商的唯一管理成员，他是美国人。非美国 个人持有赞助商的多数经济利益。本公司为开曼群岛豁免公司。除一名董事外，公司所有高管和董事均为美国人。在业务合并完成后，非美国人将占据公司董事会的大部分席位。Seamless是一家总部设在新加坡的开曼群岛豁免公司。

如果美国外国投资委员会认为该公司是“外国人士”，而无缝公司是可能影响国家安全的美国业务，则该公司可能会受到此类外国所有权限制和/或外国投资委员会的审查。如果与Seamless的业务合并 在适用的外资所有权限制范围内，公司可能无法完成业务合并。此外， 如果企业合并在CFIUS的管辖范围内，公司可能会被要求在关闭企业合并之前或之后强制提交或决定 向CFIUS提交自愿通知，或在不通知CFIUS和冒着CFIUS干预的情况下继续进行业务合并。

尽管本公司不相信Seamless是美国的业务，更不用说可能影响国家安全并可能影响国家 安全的业务，但CFIUS可能会持不同观点，决定阻止或推迟业务合并，施加条件以缓解与业务合并有关的国家 安全顾虑，如果公司在没有事先获得CFIUS批准的情况下进行，则命令公司剥离合并后公司的全部或部分美国业务，或者如果CFIUS认为强制性的 通知要求适用，则进行处罚。此外，其他美国政府实体的法律法规可能会因赞助商的任何外国所有权而实施审查或批准程序。如果公司寻求除业务合并以外的初始业务合并，公司可用于完成初始业务合并的潜在目标池可能会因任何此类监管限制而受到限制 。此外，任何政府审查的过程，无论是由CFIUS还是其他机构进行的，都可能是漫长的。由于公司完成业务合并的时间有限，未能在必要的时间内获得任何必要的批准 可能需要我们进行清算。如果公司清算，其公众股东将有权按每股价格赎回100%的公众股票，以现金支付，相当于以下所获得的商数：(A)当时存放在信托账户中的总额，包括以前未发放给公司用于支付所得税的利息(减去用于支付解散费用的利息，最高可达100,000美元)，再除以(B)当时发行和发行的公众股票总数， 赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算 分配的权利)，如有的话)。此外，公众股东将失去对目标公司的投资机会，合并后公司的任何价格升值 ，认股权证到期将一文不值。

如果我们最初业务合并后的管理层不熟悉美国证券法，他们可能需要花费时间和资源熟悉此类法律，这可能会导致各种监管问题。

在我们最初的业务合并后，我们的管理层可能会辞去公司高级管理人员或董事的职务，而在业务合并时目标业务的管理层将继续留任。目标业务的管理层可能不熟悉美国证券法 。如果新管理层不熟悉美国证券法，他们可能需要花费时间和资源熟悉此类法律。这可能既昂贵又耗时，并可能导致各种监管问题 ，这可能会对我们的运营产生不利影响。

在我们最初的业务合并之后，我们几乎所有的资产都可能位于国外，而我们的几乎所有收入 都将来自我们在该国家的业务。因此，我们的经营结果和前景将在很大程度上受到我们所在国家的经济、政治和法律政策、发展和条件的影响。

我们业务所在国家的经济、政治和社会条件以及政府政策可能会影响我们的业务。经济增长可能是不均衡的，无论是在地理上还是在不同的经济部门之间，这种增长在未来可能不会持续。如果未来这些国家的经济出现低迷或增长速度低于预期，则某些行业的消费需求可能会减少。某些行业支出需求的减少可能会对我们找到有吸引力的目标业务以完善我们的初始业务组合的能力产生实质性的不利影响， 如果我们实现初始业务组合，则该目标业务的盈利能力。

汇率波动和货币政策可能会导致目标企业在国际市场上取得成功的能力下降。

如果我们收购了非美国目标，如Seamless，则所有收入和收入都可能以外币计入，而我们净资产和分配的美元等值(如果有的话)可能会因当地货币贬值而受到不利影响。我们目标地区的货币价值波动，并受到政治和经济状况变化等因素的影响。该货币相对于我们报告货币的任何相对价值的任何变化都可能影响任何目标业务的吸引力，或者在完成我们的初始业务组合后，影响我们的财务状况和运营结果。 此外，如果在我们的初始业务组合完成之前，一种货币对美元的价值升值，以美元衡量的目标业务的成本将增加，这可能会降低我们完成此类交易的可能性。

我们 可能会因我们最初的业务合并而在另一个司法管辖区重新注册，而该司法管辖区的法律可能 管辖我们未来的部分或全部重要协议，我们可能无法执行我们的合法权利。

在我们最初的业务合并中，我们可能会将业务的总部司法管辖区从开曼群岛迁移到另一个司法管辖区。如果我们决定这样做，这些司法管辖区的法律可能会管辖我们未来的一些或全部重大协议。在这种司法管辖区，法律制度和现有法律的执行可能不像美国那样在实施和解释上具有确定性。如果无法根据我们未来的任何协议执行或获得补救措施，可能会导致业务、商机或资本的重大损失。

董事和高级管理人员责任保险市场的变化 可能会增加我们谈判和完成初始业务合并的难度和成本。

最近，特殊目的收购公司的董事和高级管理人员责任保险市场发生了变化。此类保单收取的保费普遍增加，此类保单的条款普遍变得不那么优惠。这些趋势可能不会持续 。

董事和高级管理人员责任保险的成本增加和可获得性减少可能会使我们谈判初始业务合并变得更加困难和昂贵 。为了获得董事和高级管理人员责任保险或因成为上市公司而修改其承保范围 ，企业合并后的实体可能需要产生更大的费用，接受不太有利的条款，或两者兼而有之。然而，任何未能获得足够的董事和高级管理人员责任保险的情况都可能对业务后合并吸引和留住合格高级管理人员和董事的能力产生不利影响。

此外，即使在我们完成初始业务合并之后，我们的董事和高级管理人员仍可能因据称发生在初始业务合并之前的行为而承担潜在的责任。因此，为了 保护我们的董事和高级管理人员，业务后合并实体可能需要为任何此类索赔购买额外的保险 (“分期付款保险”)。需要分期付款保险将增加业务后合并实体的费用，并可能干扰或阻碍我们以对投资者有利的条款完成初始业务合并的能力 。

一般风险因素

我们 是一家运营历史有限且没有收入的空白支票公司，您没有任何依据来评估我们实现业务目标的能力。

我们 是一家根据开曼群岛法律成立的空白支票公司，经营业绩有限。由于我们缺乏运营历史，您没有依据来评估我们实现完成初始业务合并的业务目标的能力。 我们没有关于业务合并的任何潜在目标业务的计划、安排或谅解，因此可能无法 完成初始业务合并。如果我们未能完成最初的业务合并，我们将永远不会产生任何运营收入 。

我们的管理团队、我们的赞助商及其各自附属公司过去的表现，包括他们 参与的投资和交易以及他们所关联的业务，可能并不预示着对公司的投资的未来表现。

有关我们的管理团队、我们的赞助商及其各自附属公司的信息 ，包括他们参与的投资和交易以及他们与之关联的业务，仅供参考。我们的管理团队、我们的赞助商及其各自的关联公司和他们所关联的企业过去的任何经验和表现， 不能保证我们能够成功地为我们的初始业务合并找到合适的候选人，我们将 能够为我们的股东提供正回报，或者我们可能完成的任何初始业务合并的任何结果。 您不应依赖我们的管理团队、我们的赞助商及其各自关联公司的历史经验，包括他们参与的投资和交易以及他们所关联的业务，表示对我们的投资的未来表现，或表示我们管理团队的每个成员、我们的赞助商或他们各自的关联公司之前的每一笔投资。我们证券的市场价格可能会受到许多因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，我们的股东在我们证券上的投资可能会遭受损失。

法律或法规的变更 或不遵守任何法律法规都可能对我们的业务产生不利影响，包括我们协商和完成初始业务合并的能力以及运营结果。

我们 受国家、地区和地方政府制定的法律法规的约束。特别是，我们将被要求遵守 某些美国证券交易委员会和其他法律要求。遵守和监督适用的法律法规可能很困难、耗时且成本高昂。这些法律和法规及其解释和应用也可能会不时发生变化， 这些变化可能会对我们的业务、投资和运营结果产生重大不利影响。此外，未能 遵守解释和适用的适用法律或法规，可能会对我们的业务产生重大不利影响，包括 我们谈判和完成初始业务合并的能力以及运营结果。

2022年3月30日，美国证券交易委员会发布了拟议的规则，除其他事项外，将对涉及SPAC和私营运营公司的商业合并 交易施加额外的披露要求；修订适用于涉及此类公司的商业合并 交易的财务报表要求；更新和扩大关于美国证券交易委员会备案文件中预测的一般使用以及与拟议的商业合并交易相关的预测披露的指导意见；增加某些 参与者在拟议的商业合并交易中的潜在责任；并影响SPAC可能受到1940年投资公司法监管的程度。2024年1月24日，美国证券交易委员会发布了与特殊目的收购公司有关的最终规则和指导意见(《最终规则》)，涉及的内容包括：美国证券交易委员会备案文件中与初始业务合并交易相关的披露；适用于涉及壳公司的交易的财务报表要求；美国证券交易委员会备案文件中与拟议业务合并交易相关的预测 的使用；以及 拟议业务合并交易中某些参与者的潜在责任。这些规则可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力，并可能增加相关的成本和时间。遵守最终规则的需要可能会导致我们提前清算信托帐户中的资金或清算我们的公司。 如果我们清算我们的公司，我们的股东将无法实现在经营 业务的继任者中持有股票的好处，包括此类交易后我们的股票和认股权证的潜在增值，我们的认股权证 将到期一文不值。

我们 受制于有关监管事项、公司治理和公开披露的法律法规的变化，这增加了我们的成本和违规风险。

我们 受制于各种管理机构的规章制度，例如美国证券交易委员会，它们负责保护投资者和监督证券公开交易的公司，并受制于适用法律下不断变化的新监管措施 。我们遵守新的和不断变化的法律法规的努力已经并可能继续导致一般和行政费用的增加，并将管理时间和注意力从创收活动转移到合规活动 。

此外， 由于这些法律、法规和标准有不同的解释，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而发展 随着新的指导方针的出台。这一变化可能会导致合规问题的持续不确定性，以及持续修订我们的披露和治理实践所需的额外成本 。如果我们未能解决并遵守这些规定 以及任何后续更改，我们可能会受到处罚，我们的业务可能会受到损害。

我们 是证券法意义上的新兴成长型公司和较小的报告公司，如果我们利用 新兴成长型公司或较小的报告公司可以获得的某些披露要求豁免，这可能会降低我们的证券对投资者的吸引力，并可能使我们的业绩更难与其他上市公司进行比较。

我们 是经JOBS法案修订的证券法所指的“新兴成长型公司”，我们可以利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不被要求遵守萨班斯-奥克斯利法案第404节的审计师内部控制认证要求，减少我们定期报告和代理声明中关于高管薪酬的披露义务。以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。因此，我们的股东可能无法访问他们 认为重要的某些信息。我们可能会在长达五年的时间内成为新兴成长型公司，尽管情况可能会导致我们更早失去这一地位 ，包括如果在此之前的任何6月30日，非关联公司持有的我们A类普通股的市值超过7亿美元，在这种情况下，我们将从次年12月31日起不再是新兴成长型公司。我们无法预测 投资者是否会因为我们将依赖这些豁免而觉得我们的证券吸引力下降。如果一些投资者因我们依赖这些豁免而发现我们的证券吸引力下降，我们证券的交易价格可能会低于正常情况下的交易价格 ，我们证券的交易市场可能不那么活跃，我们证券的交易价格可能更加波动。

此外，《就业法案》第102(B)(1)条规定，新兴成长型公司无需遵守新的或修订后的财务会计准则，直到非上市公司(即尚未宣布生效的证券法注册声明或没有根据《交易法》注册的证券类别)必须遵守新的或修订后的财务会计准则为止。JOBS法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。我们选择不选择这种延长的过渡期，这意味着当发布或修订一项标准时，如果该标准对上市公司或私营公司具有不同的应用日期，我们作为一家新兴成长型公司，可以在私营公司采用新的 或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使我们的财务报表与另一家上市公司进行比较，而另一家上市公司既不是新兴成长型公司，也不是新兴成长型公司，由于所用会计准则的潜在差异，选择不使用延长的过渡期是困难或不可能的。

此外， 我们是S-K法规第10(F)(1)条所界定的“较小的报告公司”。较小的报告公司可以利用某些减少的披露义务，其中包括仅提供两年的经审计财务报表。 我们将保持较小的报告公司，直到任何财年的最后一天，只要(1)截至上一年6月30日，非关联公司持有的我们普通股的市值不超过2.5亿美元，或(2)在该已完成的财年，我们的年收入不超过1亿美元 ，并且截至前一年6月30日，非关联公司持有的我们普通股的市值不超过7亿美元。在我们利用这种减少的披露义务的程度上，这也可能使我们的财务报表很难或不可能与其他上市公司进行比较。

《萨班斯-奥克斯利法案》规定的合规义务可能会使我们更难完成初始业务合并，需要大量的财务和管理资源，并增加完成初始业务合并的时间和成本。

萨班斯-奥克斯利法案第404节要求我们从本年度报告开始对我们的内部控制系统进行评估和报告 截至2023年12月31日的一年。只有当我们被视为大型加速申报公司或加速申报公司，并且不再符合新兴成长型公司的资格时，我们才会被要求遵守独立注册会计师事务所认证 关于我们财务报告内部控制的要求。此外，只要我们仍然是一家新兴成长型公司，我们就不会被要求遵守独立注册会计师事务所关于我们财务报告内部控制的认证要求 。我们是一家空白支票公司，与其他上市公司相比，遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的要求对我们来说尤其沉重 ，因为我们寻求与之完成初始业务合并的目标企业可能不符合《萨班斯-奥克斯利法案》关于其内部控制充分性的规定。发展任何此类实体的内部控制以实现遵守萨班斯-奥克斯利法案，可能会增加完成任何此类业务合并所需的时间和成本 。

我们 可能是一家被动的外国投资公司或“PFIC”，这可能会给美国投资者带来不利的美国联邦所得税后果 。

如果 我们是A类普通股或认股权证的美国持有人持有期内的任何应纳税年度(或其部分)的PFIC，则该美国持有人可能受到不利的美国联邦所得税后果的影响，并可能受到额外的 报告要求的约束。我们在本纳税年度和以后纳税年度的PFIC状况可能取决于我们是否有资格获得PFIC启动例外 。根据具体情况，启动例外的应用可能会受到不确定性的影响， 无法保证我们是否符合启动例外的资格。因此，不能保证我们在本课税年度或之后的任何课税年度作为PFIC的地位。此外，我们在任何课税年度的实际PFIC地位将在该课税年度结束之前无法确定。如果我们确定我们是任何课税年度的PFIC(无法保证)，我们将努力向美国国税局提供美国国税局可能要求的信息，包括 PFIC年度信息报表，以使美国持有人能够做出并维持“合格选举基金” 选举，但不能保证我们将及时提供此类所需信息，并且此类选择在任何情况下都不适用于我们的认股权证。我们敦促美国投资者就可能适用的PFIC规则咨询自己的税务顾问 。

如果 根据《投资公司法》我们被视为投资公司，我们可能会被要求制定繁重的合规要求 ，我们的活动可能会受到限制，这可能会使我们难以完成最初的业务合并。

如果 根据《投资公司法》我们被视为投资公司，我们的活动可能受到限制，包括：

● 对我们投资性质的限制；以及

● 对证券发行的限制，

● 每一项都可能使我们难以完成最初的业务合并。此外，我们可能对我们施加了繁重的 要求，包括：

● 注册为投资公司；

●采用一种特定形式的公司结构；以及

● 报告、记录保存、投票、代理和披露要求以及其他规章制度。

为使投资公司不受《投资公司法》的监管，除非我们有资格被排除在外，否则我们必须 确保我们主要从事证券投资、再投资或交易以外的业务，并且我们的活动 不包括投资、再投资、拥有、持有或交易占我们 资产(不包括美国政府证券和现金项目)40%以上的投资证券。我们的业务是确定并完成业务合并，然后长期运营交易后业务或资产。我们不打算花费大量时间积极管理信托账户中的资产，以实现投资回报的主要目的。 我们不打算购买企业或资产，以期转售或从转售中获利。我们不打算收购无关的业务或资产，也不打算成为被动投资者。

我们 不认为我们预期的主要活动将使我们受制于《投资公司法》。为此，信托账户中持有的收益只能以现金形式持有，或投资于《投资公司法》第2(A)(16)条所指的到期日不超过185天的美国“政府证券”，或投资于符合根据“投资公司法”颁布的第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金只能投资于美国政府的直接国债。根据信托协议，受托人不得投资于其他证券或资产。通过将收益投资限制在这些工具上，并制定一项旨在长期收购和发展业务的业务计划(而不是以商业银行或私募股权基金的方式收购和出售业务)，我们打算避免被视为投资公司法所指的“投资公司” 。此产品不适用于寻求政府证券或投资证券投资回报的人士。信托账户的目的是作为资金的持有场所，等待最早发生的情况：(I)完成我们最初的业务合并；(Ii)赎回与股东投票有关的适当提交的任何公开股份，以修订我们经修订及重述的组织章程大纲及章程细则：(A)修改本公司义务的实质或时间 ，规定赎回与初始业务合并有关的公开股份，或如我们未在完成窗口内完成初始业务合并，则赎回100%的公开股份；或(B)有关股东权利或初始业务合并前活动的任何其他规定；或者(Iii)在完成窗口内没有初始业务合并的情况下，我们将把信托账户中持有的资金返还给我们的公众股东，作为我们赎回公众股票的一部分 。如果我们没有如上所述将收益进行投资，我们可能被视为受《投资公司法》的约束。

此外，根据投资公司法第3(A)(1)(A)条对“投资公司”的主观测试，即使存入信托账户的资金投资于上述资产，但就投资公司法而言，此类资产(现金除外)是“证券” ，因此，我们有可能被视为投资公司并受投资公司法的约束。

在最终规则的通过新闻稿中，美国证券交易委员会提供了指导意见，空间咨询公司的潜在地位取决于空间委员会的存续期、资产构成、业务目的和活动等多种因素，需要进行个性化分析。如果我们被认为受到《投资公司法》的合规和 监管，我们将受到额外的监管负担和费用的影响，而我们没有分配 资金。除非我们能够修改我们的活动，使我们不会被视为投资公司，否则我们将把 注册为投资公司，或者逐步结束并放弃完成初始业务合并的努力，转而清算公司。 因此，我们的公众股东在清算我们的信托账户时，可能只获得每股公开股票约11.39美元，在某些情况下可能更少，并且无法实现初始业务合并的潜在好处，包括 合并后公司证券的可能增值。

为了降低根据《投资公司法》我们可能被视为投资公司的风险，我们可以在任何时候指示受托人清算信托账户中持有的证券，转而以现金形式持有信托账户中的资金 ，直到完成我们的初始业务合并或我们的清算之前。因此，在清算信托账户中的证券后，信托账户中持有的资金所赚取的利息可能会大幅减少，这将 减少本公司任何赎回或清算时我们的公众股东将获得的美元金额。

我们 最初打算将资金以现金或美国政府国债的形式持有，期限不超过185天 ，或投资于货币市场基金，仅投资于美国政府国债，并符合《投资公司法》规则2a-7的某些条件。就《投资公司法》而言，美国政府国库债务被视为“证券”，而现金则不被视为“证券”。如上所述，美国证券交易委员会认定的与确定持有证券的空间委员会 是否可能被视为投资公司法下的“投资公司”相关的因素之一是空间委员会的 期限。为了降低我们被视为未经注册的投资公司的风险(包括根据《投资公司法》第 3(A)(1)(A)节的主观测试)，并因此受到《投资公司法》的监管，我们可以随时指示信托账户的受托人大陆股票转让和信托公司清算信托账户中持有的美国政府国库 债务或货币市场基金，此后以现金形式持有信托账户中的所有资金，直到完成我们的初始业务合并或公司清算的较早 。在这种清算之后，我们从信托账户中持有的资金获得的利率可能会大幅下降。但是，以前从信托帐户中持有的资金赚取的利息仍可释放给我们，用于支付我们的税款(如果有的话)，以及允许的某些其他费用。因此，任何清算信托账户中持有的证券并随后以现金形式持有信托账户中的所有资金的决定，都将减少我们的公众股东在公司赎回或清算时获得的 美元金额。

针对我们的网络事件或攻击可能导致信息被盗、数据损坏、运营中断和/或经济损失。

我们 依赖数字技术，包括信息系统、基础设施和云应用程序和服务，包括我们可能与之打交道的第三方的应用程序和服务。对我们的系统或基础设施、第三方的系统或基础设施或云的复杂而蓄意的攻击或安全漏洞 可能会导致我们的资产、专有信息以及敏感或机密数据的损坏或挪用。作为一家在数据安全保护方面没有重大投资的早期公司，我们可能无法针对此类事件获得足够的保护。我们可能没有足够的资源来充分防范网络事件，也没有足够的资源来调查和补救网络事件的任何漏洞。这些事件中的任何一种或它们的组合都可能对我们的业务产生不利影响，并导致财务损失。

如果 第三方对我们提出索赔，则信托帐户中持有的资金可能会减少，股东收到的每股赎回金额可能会少于信托帐户中的当前每股金额。

我们 将资金放入信托帐户可能无法保护这些资金免受第三方对我们的索赔。尽管我们将寻求让与我们有业务往来的所有 供应商、服务提供商、潜在目标企业和其他实体与我们签订协议，放弃对信托账户中的任何款项的任何权利、所有权、利益或索赔，以造福于我们的公众股东，但 这些当事人不得执行此类协议，或者即使他们签署了此类协议，他们也不能被阻止向信托账户提出索赔，包括但不限于欺诈性诱因、违反信托责任或其他类似的索赔，以及质疑豁免的可执行性的索赔，在每一种情况下，为了在针对我们的资产(包括信托账户中持有的资金)的索赔方面获得优势。如果任何第三方拒绝执行放弃对信托账户中所持资金的此类索赔的协议 ，我们的管理层将考虑我们是否有合理的竞争替代方案，并仅在管理层认为在此情况下该第三方的参与符合公司的最佳利益的情况下才会与该第三方签订协议。我们的独立注册会计师事务所Marcum LLP和此次IPO的承销商将不会执行与我们达成的协议，放弃对信托账户中持有的资金的此类索赔。

例如 我们可能聘用拒绝执行豁免的第三方顾问 管理层认为其特定专业知识或技能明显优于同意执行豁免的其他顾问，或者在管理层无法找到愿意执行豁免的服务提供商的情况下聘用第三方顾问。此外， 不能保证这些实体将同意放弃它们未来可能因与我们进行的任何谈判、合同或协议而产生的任何索赔，并且不会以任何理由向信托账户寻求追索。于赎回本公司的公开股份时，如吾等未能在规定时间内完成初始业务合并，或在行使与初始业务合并相关的赎回权时，吾等将被要求支付债权人在赎回后10年内可能向本公司提出的未获豁免的债权。因此，由于这些债权人的债权，公众股东收到的每股赎回金额 可能低于信托账户最初持有的每股公开股票10.15美元。根据函件协议，我们的赞助商同意，如果第三方(我们的独立注册会计师事务所Marcum LLP除外)就向我们提供的服务或销售给我们的产品或与我们签订了书面意向书、保密或其他类似协议或商业合并协议的潜在目标企业 提出任何索赔，保荐人将对我们负责。将信托账户中的资金数额减至(I)每股公开股份10.15美元和(Ii)截至信托账户清算之日信托账户中实际持有的每股公开股份金额，如果由于信托资产价值减少而低于每股10.15美元，减去应缴税款，但此类责任不适用于第三方或潜在目标企业执行放弃信托账户中所持资金的任何和所有权利的任何索赔(无论该豁免是否可强制执行)，也不适用于根据我们对IPO承销商的赔偿针对某些债务(包括证券法下的债务)提出的任何索赔。然而，我们没有要求保荐人为此类赔偿义务预留资金，也没有独立核实保荐人是否有足够的资金履行其赔偿义务 ，我们认为保荐人的唯一资产是本公司的证券。因此，我们不能向您保证我们的赞助商将 能够履行这些义务。因此，如果成功地对信托账户提出任何此类索赔，可用于我们初始业务合并和赎回的资金 可能会减少到每股10.15美元以下。在这种情况下，我们可能无法 完成最初的业务合并，并且您将因赎回您的公开股票而获得较少的每股金额 。对于第三方的索赔，包括但不限于供应商和潜在目标企业的索赔，我们的任何高级管理人员或董事都不会对我们进行赔偿。

我们将信托账户中持有的资金投资于其中的证券可能会承受负利率，这可能会降低信托账户中持有的资产的价值 ，从而公众股东收到的每股赎回金额可能低于每股11.36美元。

信托帐户中持有的收益将仅投资于期限不超过185天的美国政府国债，或投资于符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金仅投资于直接的美国政府国债。虽然美国政府短期国债目前的收益率为正，但它们在最近几年曾短暂地产生负利率。欧洲和日本的央行在最近几年推行低于零的利率，美联储公开市场委员会也不排除未来可能会在美国采取类似的政策。如果我们无法完成我们的初始业务合并或无法对我们的章程进行某些 修改，我们的公众股东有权按比例获得信托账户中所持收益的按比例份额， 加上由此赚取的任何利息收入(减去应缴税款和最高100,000美元的利息收入以支付解散费用)。负利率 可能会降低信托资产的价值，从而使公众股东收到的每股赎回金额可能低于每股11.36美元。

如果，在我们将信托账户中的资金分配给我们的公众股东后，我们提交了破产或清盘申请，或者非自愿的 针对我们提出的破产或清盘申请没有被驳回，破产或无力偿债法院可能寻求追回此类 收益，并且我们的董事会成员可能被视为违反了对我们债权人的受托责任，从而使我们的董事会成员和我们面临惩罚性赔偿的索赔。

如果， 在我们将信托帐户中的资金分配给我们的公众股东后，我们提交了破产或清盘申请，或者针对我们提交的非自愿破产或清盘申请没有被驳回，根据适用的债务人/债权人和/或破产法和/或破产法，股东收到的任何分配都可能被 视为“优先转让”或“欺诈性的 转让”。因此，破产或破产法院可能寻求追回我们股东收到的部分或全部金额。 此外，我们的董事会可能被视为违反了其对债权人的受托责任和/或恶意行事，从而使自己和我们面临惩罚性赔偿要求，在解决债权人的索赔之前从信托账户向公众股东支付 。

如果， 在将信托账户中的资金分配给我们的公众股东之前，我们提交了破产或清盘申请，或者非自愿的 针对我们提出的破产或清盘申请没有被驳回，则债权人在该诉讼中的债权可能优先于我们股东的债权，否则我们的股东将收到与我们的清算相关的每股金额 可能会减少。

如果， 在将信托账户中的资金分配给我们的公众股东之前，我们提交了破产或清盘申请，或者非自愿的 针对我们提出的破产或清盘申请没有被驳回，则信托账户中持有的资金可能受到适用的破产或破产法律的约束，并可能包括在我们的破产财产中，并受到第三方的索赔的约束， 优先于我们股东的索赔。在任何破产索赔耗尽信托账户的情况下，我们的股东因清算而获得的每股金额可能会减少。

我们的 股东可能要对第三方针对我们提出的索赔负责，但以他们在赎回其股票时收到的分红为限。

如果 我们被迫进入破产清算程序，股东收到的任何分派都可能被视为非法付款 ，如果证明在分派之日之后，我们无法偿还在正常业务过程中到期的债务 。因此，清算人可能寻求追回我们股东收到的部分或全部金额。 此外，我们的董事可能被视为违反了开曼群岛法律规定的对我们或我们的债权人的受托责任，和/或 可能恶意行事，从而使他们自己和我们的公司面临索赔，在解决债权人的债权之前从信托账户向公众股东支付 。我们不能保证不会因为这些原因对我们提出索赔。吾等及 吾等董事及高级职员明知及故意授权或准许从吾等的股份溢价账户中支付任何分派，而吾等在正常业务过程中无力偿还到期的债务，即属犯罪，在开曼群岛可处罚款$18,293及监禁五年。

项目 1B。未解决的员工意见

没有。

项目 1C。网络安全

我们 是一家特殊目的收购公司，没有业务运营。自我们首次公开募股以来，我们唯一的业务活动就是识别和评估合适的收购交易候选者。因此，我们不认为我们面临重大网络安全风险 ，也没有采用任何网络安全风险管理计划或正式流程来评估网络安全风险。我们的董事会 通常负责监督来自网络安全威胁的风险(如果有)。

截至本Form 10-K年度报告发布之日，我们尚未遇到对我们的业务战略、运营结果或财务状况产生重大影响或可能产生重大影响的网络安全威胁的风险。有关我们面临的网络安全风险的详细信息 ，请参阅标题为“针对我们的网络事件或攻击可能导致信息被盗、数据损坏、运营中断和/或经济损失“在第1A项--风险因素中。

第 项2.属性

我们目前使用的办公空间位于纽约百老汇32号，Suite401，New York，NY 10004。我们向我们的赞助商或其附属公司支付每月高达10,000美元的费用，用于为我们的管理团队成员提供办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务。在完成我们的初始业务合并或清算后，我们将停止支付这些月费。我们认为，我们目前的办公空间，加上其他可供我们高管使用的办公空间，足以满足我们目前的运营需求。

项目 3.法律诉讼

目前没有针对我们或我们管理团队任何成员的实质性诉讼、仲裁或政府程序待决。

第 项4.矿山安全信息披露

不适用 。

第 第二部分

第 项5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

我们的单位和A类普通股在纽约证券交易所交易。我们的每个单位由一股A类普通股和一半 可赎回认股权证组成，从2021年11月19日开始在纽约证券交易所交易，代码为“IFIN.U”。A类普通股和认股权证分别于2022年1月10日在纽约证券交易所开始交易，代码分别为“IFIN”和“IFIN.WS”。自2023年11月28日起，纽约证券交易所通知我们的权证因“异常低”的价格水平而被摘牌并暂停交易，自2023年12月13日起，我们的权证从纽约证券交易所退市。2024年1月19日，我们收到纽约证券交易所的通知，通知我们， 由于公众股东人数少于300人，我们不符合上市规则第802.01B节。上市规则 要求我们在连续的基础上保持至少300名公众股东。通知规定，我们有45天的时间 提交一份业务计划，表明我们预计如何在收到 通知后18个月内恢复遵守上市规则。2024年3月4日，我们提交了这样一份业务计划，以表明我们预计如何在收到通知后18个月内重新遵守上市规则 。该计划目前正由运输安全管理局审查。f纽约证券交易所规则的F 。如果纽约证券交易所法规接受该计划，我们将收到书面通知，并将接受定期审查，包括ing 每季度监测是否遵守该计划。如果纽约证券交易所监管机构不接受该计划，我们将接受退市程序。

记录持有者

截至2024年3月21日，我们单位有1名登记持有人，A类普通股有1名登记持有人，认股权证有2名登记持有人，B类普通股有5名登记持有人。这些数字不包括受益的 所有者通过被指定人的名字持有我们的证券。

分红

我们 迄今尚未就我们的普通股支付任何现金股息，也不打算在完成我们的 初始业务合并之前支付现金股息。未来现金股息的支付将取决于我们的收入和收益(如果有的话)、资本金要求和我们完成初始业务合并后的一般财务状况。在我们最初的业务合并之后支付任何现金股息 届时将由我们的董事会酌情决定。此外，我们的董事会目前没有考虑，也预计不会在可预见的未来宣布任何股票股息。此外，如果我们在最初的业务合并中产生任何债务 ，我们宣布股息的能力可能会受到我们可能 同意的相关限制性契约的限制。

使用我们首次公开募股所得的

2021年11月23日，本公司完成了17,391,200个单位的首次公开募股(IPO)，单位价格为每单位10.00美元，并以私募方式向保荐人出售了7,032,580份私募认股权证，价格为每股1.00美元，与IPO同步结束。 本公司已将单位在纽约证券交易所上市。2021年11月23日，承销商全面行使其超额配售选择权，据此，本公司完成以每单位10.00美元的价格出售额外的2,608,680个单位，以及以每份私募认股权证1.00美元的价格出售额外的764,262份私募认股权证。超额配售期权完成后，本公司首次公开发售及定向增发所得总收益合共207,795,642美元，其中首次公开发售集资199,998,800美元，定向增发集资7,796,842美元，其中202,998,782美元存入本公司为受托人的信托账户，受托人为本公司公众股东。交易成本为9,351,106美元，其中包括2,499,985美元的现金承销费和6,851,121美元的其他发行成本。

2023年2月14日，公司股东批准了一项章程修正案，将公司完成初始业务合并的截止日期从2023年2月23日延长至第一个延期日期，即向 公司信托账户存入额外资金。关于股东投票批准第一次延期， 10,415,452股A类普通股财产的持有人行使了以每股约10.49美元的赎回价格赎回其股份以现金的权利，赎回总额约为1.0931亿美元，信托账户中剩余约 1.059亿美元。

2023年8月18日，公司股东批准了一项章程修正案，将完成企业合并的截止日期从2023年8月23日延长至第二次延期日期。关于投票批准第二次延期，本公司2,176,003股A类普通股的持有人正确行使了他们的权利 ，以每股约10.94美元的赎回价格赎回其股份为现金，赎回总额约为2,380万美元，公司信托账户中剩余约8,110万美元。

2024年2月16日，公司股东批准了一项章程修正案，将完成企业合并的截止日期从2024年2月23日延长至第三次延期日期。关于投票批准第三次延期，本公司2,661,404股A类普通股的持有人正确行使了他们的权利 ，按每股约11.36美元的赎回价格赎回其股份作为现金，赎回总额约为3,026万美元，公司信托账户中剩余约5,397万美元。

有关本公司首次公开招股所得款项用途的说明，请参阅本年报第II部分第7项。

第 项6.[已保留]

第 项7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

本报告中对“我们”、“我们”或“公司”的引用是指INFINT 收购公司。提及我们的“管理层”或我们的“管理团队”是指我们的高级管理人员和董事，提及的“赞助商”指的是InFinT Capital LLC。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本报告其他地方的年度财务报表和 附注一并阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括 涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

警示 有关前瞻性陈述的说明

除历史事实陈述外，本年度报告中包含的所有 陈述，包括但不限于“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中有关我们的财务状况、业务战略和 未来经营的计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。在本年度报告中使用“可能”、“应该”、“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“继续”或此类术语的否定或其他类似表述，如与我们或我们的管理层有关，均为前瞻性表述。此类前瞻性陈述是基于管理层的信念，以及管理层所做的假设和目前可获得的信息。不能保证 任何前瞻性陈述中的结果将会实现，实际结果可能会受到一个或多个因素的影响， 这些因素可能会导致它们大相径庭。本年度报告中作出的警示声明应理解为适用于本年度报告中出现的所有前瞻性声明。对于这些声明，我们要求《私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性声明的安全港的保护。由于某些因素的影响，实际结果可能与前瞻性表述中预期的结果大不相同，这些因素包括但不限于，在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的那些因素。归因于我们或代表我们行事的人的所有后续书面或口头前瞻性陈述 均受本段的限制。

业务合并协议；延期；纽约证券交易所公告

2022年8月3日，本公司，与Merge Sub和Seamless签订业务合并协议。如果业务合并协议得到公司股东的批准(并且根据业务合并协议满足或免除了其他成交条件)，并且完成了业务合并协议预期的交易 ，合并子公司将与Seamless合并并并入Seamless，合并后Seamless将作为公司的全资子公司继续存在(该等交易统称为“建议交易”)。 根据业务合并协议，Seamless股东预计将以公司普通股的形式获得400,000,000美元(“无缝价值”)，每股票面价值$0.0001等于 将(I)无缝价值除以(Ii)$10.00得到的商数。业务合并协议分别于2022年10月20日、2022年11月29日和2023年2月20日修订。

于执行业务合并协议的同时，本公司、无缝股东及无缝公司订立股东支持协议，据此，该等无缝股东同意(A)投票支持及赞成业务合并协议、建议交易及所有其他可合理预期促进建议交易的事项或决议案，(B)放弃与建议交易有关的任何持不同意见者权利，(C)不转让各自的Seamless股份及(D)于 或于交易结束前终止Seamless“股东协议”。

于签署业务合并协议的同时，保荐人、本公司及Seamless订立保荐人支持协议，据此，保荐人(其中包括)同意(A)于本公司股东大会上投票赞成业务合并协议及建议的交易，(B)放弃赎回与建议的交易有关的任何保荐人方正股份，及(C)放弃本公司章程所载的若干反摊薄条文。

2022年11月22日，Seamless将2,999,982美元的额外资金存入信托账户，以自动将日期 延长至公司必须完成的业务合并，从2022年11月23日至2023年2月23日。2023年2月13日，在股东特别大会上，公司股东批准首次延期，将公司完成业务合并的日期从2023年2月23日延长至第一次延期日期。 根据开曼群岛法律，宪章修正案在第一次延期批准后生效。

在投票批准首次延期方面，本公司10,415,452股A类普通股的持有人正确行使权利，按每股约10.49美元的赎回价格赎回其股份以换取现金， 总赎回金额约为1.0931亿美元，信托账户中剩余约1.059亿美元。

根据经修订的企业合并协议，Seamless 于2023年2月21日向信托账户存入29万美元的额外资金，所需捐款继续于随后每个日历月的第23天或之前存入信托账户，直至2023年8月23日。

2023年8月18日，公司股东批准第二次延期，以修订宪章，将完成业务合并的截止日期从2023年8月23日延长至第二次延期日期。根据开曼群岛法律，对《宪章》的修正在核准修正《宪章》的提案后生效。关于投票批准修订章程的建议，本公司2,176,003股A类普通股持有人已适当行使权利，按每股约10.94美元的赎回价格赎回其股份作为现金(“2023年8月赎回”)，合共赎回金额约2,380万美元，本公司信托户口尚余约8,110万美元。

根据经修订的企业合并协议，Seamless 于2023年9月19日向信托账户存入16万美元的额外资金，所需捐款继续于随后每个日历月的第23天或之前存入信托账户，直至第二次延期日期。

2024年2月16日，公司股东批准第三次延期，将完成企业合并的截止日期从2024年2月23日延长至第三次延期。根据开曼群岛法律，对《宪章》的修正在核准修正《宪章》的提议后生效。关于表决通过修改《宪章》的提案，2,661,404 本公司A类普通股适当行使权利，按每股约11.36美元的赎回价格以现金赎回其股份(“2023年8月赎回”)，总赎回金额约为$ 30.26 100万美元，在公司的 信托账户中剩余约5397万美元。因此，该公司现在可以在第三次延长日期之前完成其最初的业务合并。

根据经修订的《企业合并协议》，Seamless已于2024年2月20日将80,000美元的额外资金存入信托账户，所需捐款将在随后每个日历月的23日或之前继续存入信托账户，直至第三次延期日期或初始业务合并完成之日为止。

2024年1月19日，本公司收到纽约证券交易所通知，由于公众股东人数少于300人， INFINT不符合上市规则第802.01B节的规定。《上市规则》要求INFINT持续持有至少300名公开股东。该通知规定，INFINT有45天的时间提交一份业务计划，表明INFINT 预计如何在收到通知后18个月内恢复遵守上市规则。2024年3月4日，本公司提交了该业务计划，以表明INFINT预计如何在收到通知后18个月内恢复遵守上市规则。

运营结果

截至2023年12月31日，我们的 唯一活动是组织活动，即完成IPO所必需的活动，如下所述，以及确定业务合并的目标公司。在我们的业务合并完成之前，我们预计不会产生任何运营收入。我们以信托账户中持有的有价证券的利息收入的形式产生营业外收入。作为一家上市公司，我们正在招致费用(法律、财务报告、会计和审计合规)， 以及尽职调查费用。

截至2023年12月31日止年度，我们的净收益为3,147,500美元，其中包括2,027,707美元的运营成本，被信托账户持有的有价证券所赚取的5,175,207美元利息所抵消。

截至2022年12月31日止年度，我们录得净亏损1,111,964美元，其中包括4,044,156美元的营运成本，但被信托账户持有的有价证券所赚取的2,932,192美元利息所抵销。

流动性 与资本资源

2021年11月23日，本公司完成了17,391,200个单位的首次公开募股。每个单位包括一股A类普通股，每股面值0.0001美元，以及一份可赎回认股权证的一半，每份完整的认股权证使持有人有权以每股11.5美元的价格购买一股普通股 。这些单位以每单位10.00美元的发行价出售，产生毛收入173,912,000美元。

同时，随着首次公开招股的完成，本公司完成了以每份私募认股权证1.00美元的价格私募7,032,580份认股权证，为本公司保荐人带来7,032,580美元的总收益。私募认股权证与首次公开发售的认股权证相同。

2021年11月23日，本公司完成了额外764,262份私募认股权证的销售，这与承销商 行使其超额配售选择权以毛收入26,086,800美元额外购买2,608,680个单位有关。私募认股权证 以每份私募认股权证1.00美元的价格出售，产生额外的毛收入764,262美元。超额配售期权完成后，本公司于首次公开发售及定向增发所得款项总额为207,795,642美元，其中首次公开招股筹资199,998,800美元，定向增发筹资7,796,842美元，其中202,998,782美元存入本公司就首次公开发售设立的信托账户 。

截至2023年12月31日的年度，经营活动中使用的现金为552,958美元。净收入3,147,500美元被信托账户持有的有价证券的利息5,175,207美元所抵消。经营资产和负债的变动使用了1,474,749美元现金用于经营活动。投资活动的现金包括从信托账户提取的现金净额133,124,975美元，以及信托账户的额外投资2,540,000美元。用于融资活动的现金包括赎回普通股净额133,124,975美元、延期供款2,540,000美元和营运资本贷款所得款项325,000美元。

截至2022年12月31日的年度，经营活动中使用的现金为756,716美元。净亏损1,111,964美元被信托账户持有的有价证券赚取的利息2,932,192美元所抵消。营业资产和负债的变动使用了3,287,440美元现金 用于经营活动。

截至2023年12月31日，我们在信托账户中持有的有价证券为$83,523,112 由货币市场基金持有的证券和投资于美国政府国库券、债券或185天或更短期限的票据的政府债券组成。截至2023年12月31日，我们没有提取从信托账户 赚取的任何利息来缴纳税款。在支付了5,999,964美元的递延承销费和因批准延期建议而支付的总计约1.331亿美元的赎回金额后，一项业务合并的可用资金金额约为8,350万美元。如果我们的股本全部或部分用作实现业务合并的对价， 信托账户中持有的剩余资金将用作营运资金，为目标业务的运营提供资金。此类营运资金可用于多种方式，包括继续或扩大目标企业的运营，用于战略收购，以及现有或新产品的营销、研究和开发。如果信托账户以外的资金不足以支付我们在完成业务合并之前产生的任何运营费用或发现人费用，则该等资金也可用于偿还 该等费用。

在2023年12月31日，我们可以获得$43,509 运营账户上的现金和 营运资本赤字为$4,516,047。我们将主要使用这些资金寻找和评估目标企业，对潜在目标企业进行商业、法律和会计尽职调查，往返办公室、潜在目标企业的工厂或类似地点或其代表或所有者，审查潜在目标企业的公司文件和材料 协议，以及构建、谈判和完成业务合并。我们信托账户中的投资所赚取的利息收入 不能用于支付运营费用。

为了支付与企业合并相关的交易成本，公司的保荐人或保荐人的关联公司，或公司的高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借出公司资金(“营运资金贷款”)。这种周转资金贷款将由期票证明。票据将在业务合并完成时偿还，不计息，或在贷款人酌情决定，最多1,500,000美元的票据可在业务合并完成时转换为额外的私募认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的部分收益偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益 都不会用于偿还营运资金贷款。

而原始票据所证明的任何未偿还的债务本金余额已并入票据并由票据证明。票据受到惯例违约事件的影响，其中某些违约事件的发生会自动触发票据的 未付本金余额以及与票据有关的所有其他应付款项立即到期和应付。截至2023年12月31日，根据附注，未偿还金额为325,000美元。

于2024年3月6日，本公司向Seamless发行本金最高达500,000美元的无抵押本票(“无缝票据”)，可在到期日前不时支取(应本公司要求)。无缝票据 不计息，本金余额将于到期日支付。无缝票据受惯例违约事件的影响，其中某些违约事件的发生会自动触发第二张票据的未付本金余额以及与无缝票据有关的所有其他应付款项 立即到期和应付。

我们 将在第三个延期日期之前完成我们的初始业务组合。2023年2月13日，公司股东批准了第一次延期。根据开曼群岛法律，《宪章》修正案在批准第一次延期后生效。关于投票批准第一次延期，本公司10,415,452股A类普通股的持有人正确行使了他们的权利，按每股约10.49美元的赎回价格赎回其股份以现金，赎回总额约为1.0931亿美元， 信托账户中剩余约1.059亿美元。

2023年8月18日，公司股东批准第二次延期，将完成业务合并的截止日期从2023年8月23日延长至第二次延期日期。关于投票批准第二次延期，本公司2,176,003股A类普通股的持有人正确行使了他们的权利 ，按每股约10.94美元的赎回价格赎回其股份以现金，赎回总额约为2,380万美元，公司信托账户中剩余约8,110万美元。

2024年2月16日，公司股东批准第三次延期，将完成业务合并的截止日期从2024年2月23日延长至第三次延期日期。因此，本公司现在 必须在第三个延期日期之前完成其最初的业务合并。关于第三次延期的投票，本公司2,661,404股A类普通股的持有人正确行使了以每股约11.36美元的赎回价格赎回其股份以现金的权利 ，赎回总额约为3,026万美元，公司信托账户中剩余约5,397万美元。

基于上述 ，管理层认为，本公司预计将继续产生重大成本以追求业务合并的完善 。本公司于首次公开发售完成前的流动资金需求已透过应付票据及发行普通股所得款项 满足。然而，43,509美元的现金不太可能足以让公司至少在财务报表发布后的未来12个月内继续运营。此外，合并期间 自财务报表发布之日起不到一年。因此，从这些财务报表发布之日起，公司 能否持续经营至少一年，存在很大的疑问。

截至2023年12月31日，我们的 唯一活动是完成IPO所必需的组织活动， 如下所述，并确定目标公司并为业务合并做准备。在完成业务合并之前，我们预计不会产生任何运营收入。我们以信托账户中持有的有价证券的利息收入形式产生营业外收入。作为一家上市公司，我们正在招致费用(法律、财务报告、会计和审计合规)以及尽职调查费用。

表外融资安排

截至2023年12月31日，我们 没有义务、资产或负债，这将被视为表外安排。我们不参与与未合并实体或金融合伙企业建立关系的交易，这些实体或金融合伙企业通常被称为可变利益实体，其建立的目的是促进表外安排。我们并未订立任何表外融资安排、成立任何特殊目的实体、为其他 实体的任何债务或承诺提供担保，或购买任何非金融资产。

合同义务

我们 没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，但 与我们的赞助商签订了每月10，000美元的办公空间、水电费以及秘书和行政支持费用的协议。我们于2021年11月23日开始产生 这些费用，并将继续每月产生这些费用，直至业务合并 和我们的清算完成的较早日期。

对于我们的初始业务合并，我们有义务支付与此相关的费用，包括支付给承销商的递延承销佣金，金额相当于此次发行筹集的总收益的3.0%，或在完成我们的初始业务合并 后支付5,999,964美元。

关键会计估算

根据公认会计原则编制财务报表和相关披露要求管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和支出。实际结果可能与这些估计大相径庭。我们已 确定了以下关键会计政策：

A类普通股可能赎回

公司根据ASC 480中列举的指南对其可能赎回的普通股进行会计处理"区分负债和股权 “。”必须强制赎回的普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股，其赎回权由持有人控制，或在发生不确定事件时须予赎回，而不完全在本公司 控制范围内)分类为临时股本。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益。本公司的A类普通股具有某些赎回权利，本公司认为这些权利不在本公司的控制范围内，可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此，于2023年12月31日，可能赎回的A类普通股金额为83,523,112美元，作为临时权益列报，不计入 公司资产负债表的股东权益部分。

认股权证

根据对权证具体条款的评估以及ASC 480和ASC 815中适用的权威指导，公司将权证作为股权分类或负债分类工具进行会计处理。评估考虑权证是否根据ASC 480作为独立的金融工具，是否符合ASC 480对负债的定义，以及权证是否符合ASC 815对权益分类的所有要求，包括认股权证是否与公司本身的普通股挂钩，以及其他权益分类条件。这项评估需要使用专业判断，在权证发行时进行 ，并在权证尚未结清时在随后的每个季度结束日重新评估。 本公司得出结论认为，权证应归类为股权。

每股普通股净损失

公司遵守ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股净亏损按净亏损除以期内已发行普通股的加权平均数计算，不包括应没收的普通股 。于2023年12月31日，本公司并无任何摊薄证券及其他合约可予行使或转换为普通股，然后于本公司盈利中分享。因此，每股摊薄亏损与列报期间的每股基本亏损相同。

最新会计准则

管理层 认为，任何最近颁布但尚未生效的会计准则，如果目前采用，不会对我们的财务报表产生重大影响 。

第 7A项。关于市场风险的定量和定性披露

较小的报告公司不需要 。

第 项8.财务报表和补充数据

此 信息列在本年度报告第16项之后，并以引用方式包含在本文中。

第 项9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧

没有。

第 9A项。控制和程序

披露 控制和程序

截至2023年12月31日的财政年度结束时，我们的管理层在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，对我们的“披露控制和程序” (该术语在1934年证券交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至2023年12月31日的年末，由于与我们对2023年8月4日提交给美国证券交易委员会的10-Q表修正是注9中描述的重述相关的财务报告内部控制存在实质性弱点，我们的披露控制和程序并不有效。重大弱点 具体与复杂金融工具的后续计量有关。

为了解决这一重大弱点，管理层已经投入并计划继续投入大量精力和资源来补救和改善其财务报告的内部控制，并为与公司和财务顾问的内部沟通提供流程和控制 。虽然我们有确定和适当应用适用会计要求的流程，但我们计划加强这些流程，以更好地评估我们对适用于我们财务报表的复杂会计工具的细微差别的研究和了解。我们计划增加对会计文献、研究材料和我们就复杂会计应用进行咨询的 文档的访问。我们的补救计划的要素只能随着时间的推移而完成，我们不能保证这些计划最终会产生预期的效果。除此问题外，我们的 披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的，因此，我们提供了合理的保证，即我们将在根据交易所法案提交的报告中披露的信息要求在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告 。

管理层关于财务报告内部控制的报告

管理层负责建立和维护充分的财务报告内部控制，并对截至2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行评估。财务报告的内部控制 是一个旨在根据公认会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证的过程。我们的财务报告内部控制制度包括以下政策和程序：(1)与合理详细、准确和公平地反映公司的交易和资产处置的记录有关；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以允许 根据公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收支仅根据我们管理层和董事的授权进行；以及(3)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置我们的资产提供合理保证 。

管理层根据特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013框架)》中的标准，对截至2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了评估。根据我们的评估和这些标准，管理层确定，截至2023年12月31日，我们没有对财务报告进行有效的 内部控制。

由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测可能会因为条件的变化而出现控制不足的风险， 或政策或程序的遵守程度可能恶化。

在本年度报告所涵盖的财政年度第四季度内，本公司财务报告内部控制并无发生重大影响或合理地可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第 9B项。其他信息

没有。

第 9C项。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

不适用 。

第 第三部分

项目 10.董事、高管和公司治理

董事和高管

我们的 现任董事和高管如下所示。

亚历山大·埃德加洛夫自2021年3月以来一直担任我们的首席执行官和董事会成员。Edgarov先生是， 的发起人投资人，自2020年11月以来一直担任医疗保健特殊用途收购公司EDOC Acquisition Corporation(纳斯达克代码：ADOC)的高级顾问。2016年至2018年，他是中国领先的风险投资基金--新融资资本的风险合伙人。自2014年以来，埃德加罗夫先生一直担任萨普塔集团的负责人。在他职业生涯的早期，Edgarov先生在一家领先的国际供应链公司担任全球客户主管，在那里他监管着全球多个团队，并与财富100强公司合作，监管汽车、时尚和技术领域的数百万美元客户。他是广泛的客户组合的投资者和顾问，包括公司、另类投资基金、风险投资基金和家族理财室，专注于美国和中国的公开和非公开市场。埃德加罗夫先生是在风险投资、娱乐和技术领域 商界人士与中国、美国和以色列公司之间建立多层次联系的专家。Edgarov先生依靠其广泛的国际联系人和合作伙伴网络，为需要更深入了解当地市场并寻求与各自领域领先的结盟合作伙伴建立合作伙伴关系和寻求机会的公司和个人提供战略和战术指导、分析和介绍服务。Edgarov先生完成了经济学和商业的学士学位，并在以色列内盖夫的Ben-Gurion大学获得了艺术学士学位。他以优异的成绩毕业于纽约城市学院的国际事务文学硕士课程。

我们 相信Edgarov先生在我们董事会任职的资格包括他广泛的金融服务领导职位和 创业经验。

谢尔顿·布里克曼自2021年3月以来一直担任我们的首席财务官。布里克曼先生是Rockshore Advisors LLC的总裁，该公司是他于2013年5月创立的，提供一系列咨询服务，包括传统并购服务、尽职调查、估值和战略咨询。Rockshore Advisors，LLC尤其专注于为保险和医疗保健行业的投资者提供建议 。Brickman先生拥有布鲁克林学院会计学学士学位，拥有超过25年的并购咨询和业务开发经验。他曾为许多价值数十亿美元的保险公司工作，包括为AIG、Aetna和National General等公司 执行任务。Brickman先生曾为阿联酋、英国、亚洲和拉丁美洲的国际公司提供帮助，并为地区性保险公司的业务提供建议。Brickman先生的经验涵盖财产伤亡和人寿/健康市场，包括与保险公司、管理一般机构、批发商、零售商和第三方管理人合作。他在2012年3月至2013年4月期间担任安泰国际的国际并购和业务发展主管。Brickman先生 之前在AIG工作了17年以上，在世界各地担任各种高管级别的并购和业务开发职位 ，负责代表公司购买和出售大量业务。在加入AIG之前，Brickman先生在日本投资公司Hanwa Company Ltd工作了四年，并在德勤会计师事务所工作了三年。

我们 相信Brickman先生在我们董事会任职的资格包括他作为金融技术高管和企业家的丰富经验，曾在大型公司担任过高级领导职位，并创建了行业领先的全球金融服务和咨询公司。

埃里克·温斯坦是董事会主席，也是公司的独立董事之一。韦恩斯坦先生自2018年2月起在伊斯特莫尔集团 担任投资经理，他作为董事的管理职责包括筛选和监督投资。他之前曾在2009年5月至2018年1月担任纽伯格伯曼公司的董事经理，在那里他还担任过对冲基金解决方案公司的主席 以及投资风险委员会和另类投资委员会的成员。韦恩斯坦在纽伯曼、雷曼兄弟控股公司、瑞士银行和摩根士丹利等全球金融服务公司拥有30多年的从业经验。在雷曼兄弟，韦恩斯坦担任雷曼兄弟另类投资管理公司的首席投资官，管理着一个超过50亿美元的资金池。他曾担任一家私募股权投资初创公司的联席经理，该公司专注于为初创投资公司提供种子资本。他还担任过许多投资基金的董事顾问。 韦恩斯坦拥有管理北美、南美、欧洲、亚洲和大洋洲客户的投资和服务的全球经验。 上世纪90年代，韦恩斯坦在香港(瑞士银行)管理着一个衍生品分析师团队，他 在与雷曼兄弟和纽伯格合作期间， 定期访问北京和香港，与当时既有和当时潜在的客户会面。 韦恩斯坦目前担任伊斯特莫尔集团的投资经理，直到2015年。该公司对在中国拥有资产的公司进行少数股权投资，但韦恩斯坦从未为任何此类投资提供建议。韦恩斯坦先生在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得工商管理硕士学位，并在布兰迪斯大学获得经济学学士学位。

我们 相信韦恩斯坦先生在我们董事会任职的资格包括他作为一名金融高管的丰富经验， 曾在大型金融机构担任过高级领导职位。

迈克尔·莫拉扎德是董事会成员，也是公司的独立董事之一。Michael Moradzadeh是Rimon PC及其附属公司NovaLaw，Inc.的创始合伙人兼首席执行官 。自2008年公司成立以来，他一直以这些身份为公司服务和管理。Moradzadeh先生的法律业务重点是科技公司代理和国际交易。他在投资回合和股票销售中同时代表公司和投资者。他参与过从小型天使投资到代表一家私募股权公司参与60亿美元收购的各种交易。他还深度参与了私募股票的二级市场，代表Facebook、Twitter、Zynga、SolarCity、Dropbox、Bloom Energy、Gilt Groupe、Etsy和其他IPO前公司的限制性股票卖家。在国际上，Moradzadeh先生在贝恩资本和摩根士丹利的国际投资基金中代表他们，并在130个司法管辖区与外国律师 就几笔国际证券交易进行过合作。Moradzadeh先生在哈佛大学法学院、斯坦福大学法学院、加州大学伯克利分校法学院和加州大学黑斯廷斯法学院就律师事务所管理创新和商业模式进行了演讲。Moradzadeh 先生还向全球律师事务所的董事会介绍了帮助他们创新自己的结构。Moradzadeh先生与Rimon的创新获得了金融时报和美国律师协会杂志的奖项，并出现在各种国际出版物上，包括《经济学人》、《大西洋月刊》、《华尔街日报》、《哈佛商业评论》、《美国律师》杂志、《国家法律期刊》、《美国律师协会杂志》、《国家邮报》、《彭博》、《法律与更多》、《法律管理》杂志、《旧金山和洛杉矶日报》、《旧金山商业时报》、《硅谷商业杂志》、《美国律师法律技术新闻》、《法律360》和eLawyering。Moradzadeh先生在加州大学伯克利分校获得文学学士学位，并在纽约哥伦比亚大学法学院获得法学博士学位。

我们 相信Moradzadeh先生在我们董事会任职的资格包括他以金融科技行业为重点的独特的法律、商业和管理经验 以及他丰富的私人公司经验。

戴夫·卡梅伦是董事会成员，也是公司的独立董事之一。卡梅伦先生是C级数据安全和风险管理的战略主管，他通过保护信息资产、管理网络风险和实施业务战略来推动企业盈利并保护利益相关者。从2017年4月到2020年9月，卡梅隆先生担任安盛XL美国、英国和法国业务的高级副总裁和首席安全官，安盛XL是一家多线全球保险和再保险公司，负责推动整个实体的文化和组织变革，并实施可持续的经济高效的信息安全实践。作为关键顾问，卡梅伦的职责包括网络安全、业务连续性管理和物理安全的全球管理责任，以及全球对整体信息风险管理计划的责任，包括公司的信息风险和安全战略、策略、规划、治理、架构和运营。在另一家保险和再保险公司XL Global Services Inc.，他在2002年至2017年4月期间担任首席信息安全官兼信息风险副总裁高级副总裁。在XL Global Services，他负责整个信息风险管理计划， 包括公司的信息风险和安全战略、策略、规划、治理、架构和运营。 卡梅隆先生是驾驭复杂的全球监管环境(GDPR、HIPAA、NYDFS、ITAR)和美国监管制度 与CFIUS相关的专家。作为个人和企业安全的坚定信仰者，卡梅伦先生因其在安全意识和教育方面的持续同行认可而获得《风险与保险》杂志的“全明星”称号。这些独特的倡议之一为无国界医生筹集了超过10,000美元的资金。作为各种全球安全联盟(包括FS-ISAC和总部位于欧洲的ISF)的积极成员，他参与了创建全球信息安全文化的思想领导努力。 此外，他还不断参加国际会议的圆桌和小组讨论，以进一步巩固 安全思维和意识。卡梅隆先生拥有并保持着菲尼克斯大学颁发的CSSP称号和商业助理学位。

我们 相信卡梅伦先生在我们董事会任职的资格包括他在风险管理方面的丰富经验，以及他在高级管理方面的丰富经验。卡梅伦先生在信息安全、物理安全、业务连续性管理和监管事务方面拥有20多年的经验。

Huang是董事会成员，也是公司的独立董事之一。Huang女士目前在奥斯卡健康保险公司(纽约证券交易所代码：OSCR)担任消费者线战略 高级副总裁，该公司是一家技术驱动型健康保险公司，致力于为会员创造更好的医疗体验， 提供包容性的产品和服务。她于2020年10月至2021年11月在奥斯卡健康公司担任个人业务主管高级副总裁，并于2020年2月至2020年10月在奥斯卡健康公司担任商业金融主管高级副总裁。Huang女士有跨国巨头金融科技蚂蚁集团的工作经验，2017年10月至2019年6月，她在蚂蚁科技美国公司担任总裁兼首席执行官，并在蚂蚁金服担任智能产品和服务主管，专注于包容性金融服务创新和合作伙伴关系。在加入蚂蚁金服之前，Huang女士于2016年4月至2017年9月在美国国际集团担任董事全球财政部高级董事总经理 ，负责集团资本评估，包括评级机构 和巴塞尔协议要求，参与国际保险协会保险资本标准的制定，以及与国内和国际监管机构的各种监管要求。2011年1月至2014年3月，Huang女士在美国国际集团担任董事全球精算部董事总经理， 2014年3月至2016年4月，担任董事高级董事总经理，负责保险公司资本和资产负债管理。 Huang女士是哥伦比亚大学理科硕士项目企业风险管理的兼职教员。她拥有复旦大学物理学理学学士学位和纽约大学计算生物学博士学位。

我们 认为，Huang女士在董事会任职的资格包括她在并购、财务和风险管理方面的丰富经验， 她在全球环境下的监管参与，以及在金融服务创新方面的产品开发和上市方面的全球经验。 Huang女士是精算师学会会员，也是美国精算师学会会员。

安德烈·诺维科夫是董事会成员和公司独立董事之一。诺维科夫先生自2019年6月以来一直担任墨西哥Cardpay墨西哥SAPI de CV的首席执行官，这是一家总部位于欧洲的墨西哥实体和虚拟支付服务提供商。该公司提供广泛的服务和全球商家收购商，其使命是为全球企业提供快速、方便和安全的支付。 同时，自2019年11月以来，诺维科夫先生担任开曼群岛空间公司云鸿国际(纳斯达克：ZGYH)的首席财务官。 自2014年以来，诺维科夫先生一直是墨西哥创新支付解决方案公司(场外交易代码：IPSI)的成员，该公司是一家总部位于美国的实体和虚拟支付服务提供商。2008年至2014年，诺维科夫先生担任纳斯达克(QIWI)总裁副总裁，主要负责国际业务开发和并购交易。1999年至2007年，诺维科夫先生担任葡萄牙-俄罗斯贸易和制造公司Bela Catarina Ltd.的董事副总经理。他的职责包括： 与国外客户和合作伙伴谈判，组织俄罗斯和白俄罗斯的营销活动，以及为业务发展和扩张实施 新的销售分析方法。1996年至1999年，诺维科夫先生创建并管理贸易公司kvalitet Ltd.，参与业务开发和创新销售技术的实施。他获得了莫斯科国立技术大学斯坦金大学的本科学位。

我们 相信诺维科夫先生在我们董事会任职的资格包括他的领导角色和金融专业知识。诺维科夫先生在国际贸易、金融科技、电子商务和金融行业拥有丰富的经验和管理技能。

Kevin Chen是董事会成员和我们赞助商的创始人之一。先生自2020年8月起担任埃多克收购公司(纳斯达克：ADOC)的董事长兼首席执行官，该公司是一家专注于北美和亚太医疗保健和医疗保健提供商行业业务的SPAC公司。Mr.Chen自2019年2月以来一直担任Horizon Global Access Fund的董事会成员，Horizon Global Access Fund是美国领先的医疗保健房地产投资信托基金(Healthcare Properties Fund)的独立投资组合，总部位于开曼群岛。Mr.Chen 自2018年1月起担任纽约投资管理公司Horizon Financial的首席投资官兼首席经济学家，为全球客户提供跨境解决方案，擅长投资美国医疗机构。 他负责为投资美国医疗机构的客户提供建议。此外，Mr.Chen目前担任Acm Macro LLC的经理，ACM Macro LLC是Horizon Financial Advisors LLC的注册投资顾问和关联实体。他于2017年6月担任这一职位。从2013年到2017年，Mr.Chen在几家未在FINRA注册的投资公司管理投资组合。 从2017年1月到2017年6月，Mr.Chen担任海银财富资本管理有限公司的首席策略师。Mr.Chen在2013年8月至2017年1月期间担任三山资本管理有限公司的首席投资官。他在投资管理方面拥有丰富的经验，并培养了广泛的网络，尤其是在医疗保健机构的背景下。Mr.Chen拥有丰富的业务经验，曾于2004年8月至2008年8月担任中国绝对回报投资管理协会联合创始人兼副理事长， 2004年8月至2008年8月担任摩根士丹利资产配置的董事负责人，1998年9月至2000年8月在中国发展银行担任经理等要职。Mr.Chen曾担任哈佛大学、福特汉姆大学、佩斯大学和IESE商学院的特邀演讲人。他曾是纽约大学兼职咨询委员会成员和纽约大学全球事务理学硕士项目私营部门集中项目的前临时负责人，自2012年以来一直担任该校全球事务中心的兼职教授。他在瑞士洛桑大学金融资产管理工程中心获得金融学博士学位，在荷兰蒂尔堡大学经济研究中心获得金融工商管理硕士学位，在北京中国人民大学获得经济学学士学位中国。

我们 认为Mr.Chen在董事会任职的资格包括他在金融方面的丰富经验以及他在高级管理方面的丰富 经验。

我们的赞助商拥有强大的专业团队，拥有丰富的运营和投资经验，为我们提供建议。

高级职员和董事的人数和任期

我们的 董事会由七名成员组成，分为三个级别，每年只任命一个级别的董事，每个级别(在我们第一次股东大会之前任命的董事除外)任期三年。根据纽约证券交易所的公司治理要求，我们在纽约证券交易所上市后的第一个财政年度结束后的一年内不需要召开年度股东大会。第一级董事的任期将在我们的第一届年度股东大会上届满，目前包括静Huang和安德烈·诺维科夫。第二类董事的任期将在第二届年度股东大会上届满，我们预计他们将是埃里克·温斯坦、迈克尔·莫拉扎德和戴夫·卡梅伦。第三届 董事的任期将在第三届年度股东大会上届满，我们预计这两位董事将是亚历山大·埃德加罗夫和陈凯文。

只有 B类普通股持有人有权在本公司初步业务合并完成前或完成后举行的任何股东大会上投票选举董事，董事将由提名及企业管治委员会提名后由本公司董事会提名 。在此期间，我们公开股票的持有者将无权就董事的任命投票。本公司章程中有关B类普通股持有人任命董事权利的这些规定可由股东大会上以至少90%的普通股的多数表决通过的特别决议案进行修订。我们的人员由董事会任命，并由董事会酌情决定，而不是特定的任期 。我们的董事会有权根据我们的宪章任命它认为适当的官员。

商业行为和道德准则

我们 通过了适用于我们的董事、高级管理人员和员工的商业行为和道德准则。我们已提交了一份《商业行为和道德规范》作为注册声明的证物。您可以通过访问我们在美国证券交易委员会网站上的公开备案 来查看本文档Www.sec.gov。此外，如本公司提出要求，本公司将免费提供本公司董事会各委员会的《商业行为及道德守则》及章程副本一份。如果我们对我们的业务行为和道德准则进行任何修订，而不是技术性、行政或其他非实质性的修订，或者批准适用于我们的主要高管、主要财务人员、首席会计官或财务总监或执行类似职能的人员根据适用的美国证券交易委员会或纽约证券交易所规则需要披露的任何豁免，包括任何隐含的 放弃，我们将在我们的网站上披露此类修订或放弃的性质。我们网站上包含的信息不会以引用方式并入我们提交给美国证券交易委员会的任何报告或文件中，对我们网站的任何引用都只是非活动的 文本参考。

拖欠债务的 第16(A)节报告

修订后的1934年证券交易法第16(A)节要求我们的高级管理人员、董事和实益拥有我们普通股10%以上的人向美国证券交易委员会提交所有权报告和所有权变更报告。这些举报人员还必须向我们提供他们提交的所有第16(A)款表格的副本。仅根据对这些表格的审查，我们认为在截至2023年12月31日的一年中，没有拖欠申请者。

第 项11.高管薪酬

高管 和董事薪酬

我们的高级管理人员或董事中没有一人因向我们提供的服务而获得任何现金补偿。从我们的证券 首次在纽约证券交易所上市之日起，通过完成我们的初始业务合并和我们的清算，我们将向我们的 保荐人或其附属公司支付每月最高10,000美元，用于为我们的管理团队成员提供办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务 。此外，我们的赞助商、高级管理人员和董事或他们各自的任何附属公司将获得与代表我们的活动相关的任何自付费用的报销，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务组合进行尽职调查。我们的审计委员会将按季度审查向我们的赞助商、高级管理人员或董事、或我们或其附属公司支付的所有款项。初始业务合并前的任何此类付款将从信托账户以外的资金中支付。除了每季度审计委员会审查此类报销外，我们 预计不会对我们的董事和高级管理人员因识别和完成初始业务组合而代表我们的活动产生的自付费用 进行任何额外的控制。除这些付款和报销外，公司在完成我们的初始业务合并之前，不会向我们的赞助商、高级管理人员和董事或他们各自的任何附属公司支付任何形式的补偿，包括发起人和咨询费。

在完成我们最初的业务合并后，留在我们公司的董事或管理团队成员可能会从合并后的公司获得咨询或管理费。所有这些费用将在当时已知的范围内，在与拟议的初始业务合并相关的向我们股东提供的委托书征集材料或要约收购材料中向股东充分披露 。我们没有对合并后的公司可能支付给我们的董事或管理层成员的此类费用的金额设定任何限制。在拟议的初始业务合并时，不太可能知道此类薪酬的金额， 因为合并后业务的董事将负责确定高管和董事的薪酬。将支付给我们高级职员的任何薪酬 将由一个由独立董事单独组成的薪酬委员会或由我们董事会中的多数独立董事确定，或建议董事会决定。

我们 不打算采取任何行动，以确保我们的管理团队成员在我们最初的业务合并完成 后继续留在我们的职位上，尽管我们的一些或所有高级管理人员和董事可能会就聘用 或咨询安排进行谈判，以便在我们最初的业务合并后留在我们这里。任何此类雇佣的存在或条款或为保留他们在我们公司的职位而作出的咨询安排可能会影响我们管理层确定或选择目标业务的动机，但我们不认为我们管理层在完成初始业务组合后留在我们身边的能力将是我们决定继续进行任何潜在业务合并的决定性因素。我们不是与我们的高级管理人员和董事签订的任何协议的一方，这些协议规定了终止雇佣时的福利。

退还政策

于2024年12月1日，本公司董事会通过一项追回政策(“追回政策”)，允许本公司寻求 追回本公司任何现任及前任高管(由董事会根据交易所法令第10D条及纽约证券交易所规则厘定)及可能不时被董事会(统称为“承保高管”)视为受追回政策约束的其他高管/雇员所收取的奖励薪酬。要追回的金额将是根据有关激励薪酬的错误数据支付给被覆盖高管的超额奖励薪酬 如果按照董事会确定的重述业绩，本应支付给被覆盖高管的奖励薪酬。 如果董事会不能确定被覆盖高管直接从会计重述中的信息 ，则将根据对会计重述影响的合理估计作出决定。 请参阅本年度报告附件97.1，了解公司的追回政策。

项目 12.某些实益所有人和管理层的担保所有权及相关股东事项

下表列出了截至2024年3月21日我们普通股的实益所有权的信息，该信息基于从下列人员那里获得的有关我们普通股的实益所有权的信息：

除非 另有说明，我们相信表中所列所有人士对其实益拥有的所有普通股 拥有唯一投票权和投资权。

* 不到1%。

首次公开招股后，我们的初始股东立即实惠地拥有当时已发行和已发行普通股的22.58%。由于与为批准延期建议而召开的特别会议有关的赎回 ，我们的初始股东目前实益拥有我们已发行和已发行普通股的37.8%。只有B类普通股的持有者才有权在我们的初始业务合并完成之前或与之相关的任何股东大会上投票选举董事， 哪些董事将由公司董事会在提名和公司治理委员会提名后提名。 在我们的初始业务合并之前，我们的公开股票持有人将无权任命任何董事进入我们的董事会。 由于这一所有权块，我们的初始股东可能能够有效地影响需要我们的股东批准的所有其他事项的结果，包括修改我们的章程和批准重大公司交易，包括我们最初的业务合并。

我们的保荐人购买了总计7,796,842份私募认股权证，每份认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，每份认股权证的价格为1.00美元，或总计7,796,842美元，私募与首次公开募股同时进行。私募认股权证与IPO中出售的认股权证相同。根据我们与私募认股权证持有人订立的协议，私募认股权证持有人不得转让、转让或出售私募认股权证，除非有某些有限的 例外情况，直至我们的初始业务合并完成后30天。私募认股权证买入价的一部分将加入首次公开招股所得款项中，存放于信托户口 ，因此于首次公开发售截止时，202,998,782元将存入信托户口。若吾等未能于2023年8月23日(或本公司董事会决定的较早日期)前完成初步业务合并，私募认股权证将会失效。

我们的赞助商InFinT Capital LLC和我们的高级管理人员和董事被视为我们的“发起人”，因为这一术语在 联邦证券法中有定义。

第 项13.某些关系和相关交易，以及董事独立性

某些 关系和相关交易

我们 向保荐人发行了总计5,833,083股方正股票，以换取25,100美元的出资额，约合每股0.004美元。我们的保荐人将99,999股方正股票作为代表股转让给EF Hutton(根据FINRA手册第5110条，代表股票被FINRA视为承销商赔偿)。

我们的 保荐人购买了总计7,796,842份私募认股权证，每份认股权证可按每股11.50美元购买一股A类普通股，每份认股权证的价格为1.00美元，总计7,796,842美元，私募与 首次公开募股同步结束。私募认股权证与IPO中出售的认股权证相同。根据吾等 与私募认股权证持有人订立的协议，除某些有限的 例外情况外，私募认股权证不得由持有人转让、转让或出售，直至完成我们的初始业务合并后30天。

我们的发起人、某些顾问受让人、高级管理人员和董事以及作为代表股持有人的EF Hutton已与我们签订了一项书面协议，根据协议，他们同意(A)在完成我们最初的业务合并时，放弃对其创始人股票和上市股票的赎回权，(B)放弃对其创始人股票和公众股票的赎回权，这与股东投票批准我们章程的修正案有关，以修改我们允许赎回与我们最初的业务合并相关的义务的实质或时间，或者如果我们没有在2023年8月23日(或我们董事会决定的较早日期)之前完成初始业务合并，或者就与股东权利或初始业务合并前活动有关的任何其他重大条款，放弃赎回我们的100%的公开股票 。 (C)如果我们未能在2023年8月23日(或我们董事会决定的较早日期)之前完成我们的初始业务合并，他们将放弃从信托账户中清算与其创始人股票相关的分配的权利，尽管如果我们未能在该时间段内完成我们的初始业务合并，他们将有权从信托账户中清算其持有的任何公开股票的分配 ；(D)投票表决其持有的任何方正股份以及在IPO期间或之后购买的任何公开股份 (包括在公开市场和私下协商的交易中)，以支持我们最初的业务合并；(E)方正股份 可在完成我们最初的 业务合并的同时或紧随其后一对一地自动转换为A类普通股，受本文和本章程所述调整的限制；及(F)只有B类普通股持有人才有权在本公司初步业务合并完成前或与之相关而举行的任何股东大会上投票选举董事，董事将由本公司董事会在提名后提名。

我们目前使用的办公空间位于纽约百老汇32号，Suite401，New York，NY 10004。从2021年11月22日开始，我们向我们的赞助商或其附属公司支付每月高达10,000美元的费用，用于向我们管理团队成员提供办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务。在完成我们的初始业务合并或清算后，我们将停止每月支付这些费用 。在截至2023年12月31日的一年中，该公司为这些服务产生了12万美元的费用。此外，本公司还向赞助商的该关联公司偿还了代表本公司发生的某些费用88,395美元。在截至2022年12月31日的年度内，公司为这些服务产生了120,000美元的费用。此外，本公司还向赞助商的该关联公司 偿还了代表本公司发生的某些费用167,618美元。

公司不会向我们的赞助商、高级管理人员和董事或他们各自的附属公司支付任何形式的补偿，包括发起人和咨询费。 但是，这些个人将获得补偿，用于支付与代表我们开展的活动相关的任何自付费用，例如确定潜在目标业务和对合适的业务组合进行尽职调查。我们的审计委员会将按季度审查向我们的赞助商、高级管理人员、董事或我们或其附属公司支付的所有款项。

保荐人于2021年4月20日向本公司发出无抵押本票，据此本公司可借入本金总额最高达400,000美元，用于支付与首次公开招股相关的成本。票据计息(年利率0.01%) ，于(I)2022年12月31日或(Ii)首次公开招股完成时(以较早者为准)支付。在分配用于支付发售费用的696,875美元的发售所得款项中，该等款项已于首次公开招股完成时偿还。

于2022年8月3日，在签署业务合并协议的同时，保荐人、本公司及Seamless订立保荐人支持协议，据此，保荐人(其中包括)同意(A)于本公司股东大会上投票赞成业务合并协议及建议的交易(定义见下文)，(B)放弃赎回任何与建议交易(定义见下文)有关的保荐人方正股份，及(C)放弃章程所载的若干反摊薄条款 。

于2023年9月13日，本公司向保荐人发行本金最高为400,000美元的票据，可应本公司的要求在到期日之前不时提取。本附注对原有附注进行了修订、替换和取代，并已将原始附注所证明的任何未偿还的债务本金余额并入并由 附注证明。票据不计息，本金余额将于到期日支付。如果本公司完成其初始业务合并，保荐人有权在到期日将票据项下的未偿还本金转换为营运资金认股权证数量，相当于正在转换的票据本金金额除以1.00美元的部分， 四舍五入到最接近的整数。营运资金认股权证的条款(如有)将与本公司于首次公开发售时发出的私人配售认股权证的条款相同，包括适用于转让限制在内的条款，一如日期为2021年11月22日及 提交予美国证券交易委员会的招股说明书所述。票据受到惯例违约事件的影响，发生某些违约事件会自动触发票据的未付本金余额和与票据有关的所有其他应付款项 立即到期和应付。

截至2023年12月31日，期票项下未付款项为325,000美元。

此外，为了支付与计划的初始业务合并相关的交易成本，我们的保荐人或我们保荐人的附属公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)以非利息方式借给我们 可能需要的额外资金。如果我们完成最初的业务合并，我们将偿还这些贷款金额。如果最初的业务合并没有完成，我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还。最多1,500,000美元的此类贷款 可在贷款人的 选择下按每份认股权证1.00美元的价格转换为业务合并后实体的私募认股权证。这类认股权证将与私募认股权证相同。除上文所述外，此类贷款的条款(如有)尚未确定，也不存在与此类贷款有关的书面协议。在完成 我们的初始业务合并之前，我们预计不会从赞助商或赞助商的关联公司以外的其他方寻求贷款 ，因为我们不相信第三方会愿意借出此类资金，并放弃寻求访问我们信托账户中资金的任何和所有权利 。

在我们最初的业务合并之前，上述向我们的赞助商支付的任何款项、我们赞助商的贷款偿还或营运资金贷款的偿还都将使用信托账户以外的资金进行。

在我们最初的业务合并后，我们的管理团队成员可能会从合并后的公司获得咨询、管理或其他费用 ，并在当时已知的范围内向我们的股东充分披露任何和所有金额，在向我们的股东提供的委托书或要约材料中 适用。此类薪酬的金额 不太可能在分发此类投标要约材料时或召开股东大会审议我们最初的业务合并(视情况而定)时得知，因为高管薪酬和董事薪酬将由合并后业务的董事决定 。

我们 还就方正股份和私募认股权证签订了注册权协议。

关联方交易审批政策

本公司董事会审计委员会通过了一项政策，规定了审查和批准或批准“关联方交易”的政策和程序。“关联方交易”是指任何已完成或拟进行的交易或 系列交易：(I)公司曾经或将成为参与者；(Ii)其金额超过(或合理预期将超过)前两个已完成财政年度的公司总资产的1%，或在交易持续期间(不论盈利或亏损)合计超过120,000美元或公司总资产平均值的1%(以较小者为准)；及(Iii)“关联方” 拥有、已经拥有或将拥有直接或间接重大利益。本政策下的“关联方”将包括：(I)我们的董事、 董事的被提名人或高级管理人员；(Ii)持有超过5%的我们任何类别有投票权证券的任何记录或实益拥有人；(Iii)如果上述任何人是自然人，则上述任何人的任何 直系亲属；以及(Iv)根据交易所法案S-K法规第404项可能是“相关 人”的任何其他人。根据该政策，审计委员会将考虑 (I)每笔关联方交易的相关事实和情况，包括交易条款是否可与与无关第三方的独立交易相媲美，(Ii)关联方在交易中的利益范围，(Iii)交易是否违反我们的道德准则或其他政策，(Iv)审计委员会 是否认为交易背后的关系符合公司及其股东的最佳利益，以及(V)交易可能对董事作为董事会独立成员的地位及其在董事会委员会任职的资格造成的影响 。管理层将向审计委员会提交每项拟议的关联方交易，包括与之相关的所有相关事实和情况。根据该政策，只有当我们的审计委员会 根据政策规定的指导方针批准或批准交易时，我们才能完成关联方交易。

董事 独立

纽约证券交易所的规则要求我们的大多数董事会在首次公开募股后一年内保持独立。所谓“独立董事”，泛指董事会认为与上市公司没有实质关系的人士 (直接或作为与公司有关系的机构的合伙人、股东、股东或高管)。在完成首次公开募股之前，我们 拥有纽约证券交易所规则和适用的美国证券交易委员会规则中定义的四名“独立董事”。本公司董事会 已确定Michael Moradzadeh、京Huang、埃里克·韦恩斯坦、戴夫·卡梅隆和京Huang为纽交所上市标准和适用的美国证券交易委员会规则所界定的“独立董事” 。我们的独立董事将定期安排只有独立董事出席的会议。

董事会委员会

我们的董事会有三个常设委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名和公司治理委员会。 我们的审计委员会、提名和公司治理委员会和薪酬委员会完全由独立的 董事组成。在符合分阶段规则的情况下，纽约证券交易所的规则和《交易所法》规则10A-3要求上市公司的审计委员会只由独立董事组成，纽约证券交易所的规则要求上市公司的薪酬委员会、提名和公司治理委员会只由独立董事组成。每个委员会根据董事会批准的章程运作，其组成和职责如下。每个委员会的章程 可在我们的网站上查阅。

审计委员会

我们 成立了董事会审计委员会。戴夫·卡梅伦和Huang担任审计委员会成员，迈克尔·莫拉扎德担任审计委员会主席。审计委员会的所有成员都独立于我们的赞助商和我们的承销商，也与他们没有关联。根据纽约证交所的上市标准和适用的美国证券交易委员会规则，审计委员会的所有董事必须是独立的。

Michael Moradzadeh精通财务，董事会已认定Michael Moradzadeh符合美国证券交易委员会适用规则中定义的“审计委员会财务专家”资格，并拥有会计或相关财务管理专业知识。

我们 通过了审计委员会章程，其中将详细说明审计委员会的主要职能，包括：

薪酬委员会

我们 成立了董事会的薪酬委员会。迈克尔·莫拉扎德担任薪酬委员会成员，戴夫·卡梅伦担任薪酬委员会主席。根据纽约证交所的上市标准，薪酬委员会的所有董事必须 独立。

我们 已经通过了薪酬委员会章程，其中将详细说明薪酬委员会的主要职能，包括：

尽管 如上所述，除了向我们的赞助商的关联公司支付每月最高10,000美元，直到 第三个适用的延期日期，用于办公空间、公用事业和秘书及行政支持和费用的偿还，并且不包括本文所述的董事补偿外，在完成初始业务合并之前，不会向我们的任何现有股东、高级管理人员、董事或他们各自的 关联公司支付任何形式的补偿，包括 发现人、咨询费或其他类似费用，或他们为完成初始业务合并而提供的任何服务。因此， 在完成初始业务合并之前，薪酬委员会很可能只负责审查和建议与该初始业务合并相关的任何薪酬安排。

《章程》还规定，薪酬委员会可自行决定保留或征求薪酬顾问、独立法律顾问或其他顾问的意见，并直接负责任命、补偿和监督任何此类顾问的工作 。然而，在聘用薪酬顾问、外部法律顾问或任何其他顾问或接受他们的建议之前，薪酬委员会将考虑每个此类顾问的独立性，包括纽约证券交易所和美国证券交易委员会所要求的因素。

提名 和公司治理委员会

我们 成立了董事会的提名和公司治理委员会。迈克尔·莫拉德扎德是我们提名和公司治理委员会的成员，埃里克·韦恩斯坦担任主席。根据纽交所上市标准，提名委员会和公司治理委员会的所有董事都必须是独立的。

我们 已通过提名和公司治理委员会章程，其中将详细说明提名委员会和公司治理委员会的目的和职责，包括：

宪章还规定，提名和公司治理委员会可以自行决定保留或获得任何猎头公司的建议，以确定董事候选人，并将直接负责批准搜索公司的费用和其他保留条款。

我们 尚未正式确定董事必须具备的任何具体的最低资格或所需的技能。 一般而言，在确定和评估董事的提名人选时，董事会会考虑教育背景、多样化的专业经验、对我们业务的了解、诚信、职业声誉、独立性、智慧以及代表股东最佳利益的能力 。在我们进行初始业务合并之前，我们公开发行股票的持有者将无权推荐董事候选人进入我们的董事会。

只有 B类普通股持有人有权在本公司初步业务合并完成前或完成后举行的任何股东大会上投票选举董事，董事将由提名及企业管治委员会提名后由本公司董事会提名 。

薪酬 委员会联锁和内部人士参与

没有 我们的人员目前或在过去一年中担任过有一名或多名人员在我们董事会任职的任何实体的薪酬委员会成员。

项目 14.首席会计师费用和服务

Marcum LLP或Marcum的 事务所是我们的独立注册会计师事务所。以下是支付给 Marcum的服务费用摘要。

审计费用 。审计费用包括为审计我们年终财务报表而提供的专业服务所收取的费用，以及Marcum通常提供的与监管备案文件相关的服务。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度，我们独立注册会计师事务所的费用分别为110,000美元和75,000美元，用于Marcum在本报告中包括的与我们2023年12月31日综合财务报表审计相关的服务。

与审计相关的费用 。与审计相关的费用包括为保证和相关服务开具的费用，这些费用与我们财务报表的审计或审查绩效合理相关，不在“审计费用”项下报告。这些服务包括法规或法规不要求的证明服务，以及有关财务会计和报告标准的咨询。截至2023年和2022年12月31日止年度，我们的独立注册会计师事务所在年内提交的注册报表中分别产生了57,235美元和35,500美元的审计相关服务费用。

税 手续费。我们没有向Marcum支付截至2023年12月31日的年度的税务规划和税务建议。

所有 其他费用。在截至2023年12月31日的一年中，我们没有向Marcum支付其他服务费用。

前置审批政策

我们的 审计委员会是根据我们IPO注册声明的有效性而成立的。因此，审计委员会 没有预先批准上述所有服务，尽管在我们的审计委员会成立之前提供的任何服务都得到了我们董事会的批准。自我们的审计委员会成立以来，在未来的基础上，审计委员会已经并将预先批准我们的审计师为我们提供的所有审计服务和允许的非审计服务，包括费用和条款(受 极小的《交易法》中所述的非审计服务的例外情况(在审计完成之前经审计委员会批准)。

第 项15.证物和财务报表附表

以下文件作为本报告的一部分提交，或通过引用并入本文：

无

以下文件作为本年度报告的附件包括：

* 随函存档。

** 随函提供。

（1） 通过引用注册人于2021年12月1日向SEC提交的当前报告的附件而合并。

(2) 于2021年7月14日向美国证券交易委员会提交的经修订的注册人修正案第1号(文件第333-256310号)的证物成立为公司。

(3) 通过参考注册人于2022年8月9日提交给美国证券交易委员会的注册人当前报告的8-K表格的证物而成立为法团。

(4) 通过参考注册人于2022年10月26日提交给美国证券交易委员会的注册人当前报告的8-K表格的证物而成立为法团。

(5) 参考注册人于2022年3月23日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的证物而成立为法团。

(6) 通过参考注册人于2023年2月15日提交给美国证券交易委员会的注册人当前报告的8-K表格的证物而成立为法团。

(7) 通过参考注册人于2023年2月23日提交给美国证券交易委员会的注册人当前报告的8-K表格的证物而成立为法团。

(8) 参考注册人于2023年5月4日向美国证券交易委员会提交的注册人当前8-K表格报告的证物而成立为法团

(9) 参考注册人于2023年9月15日向美国证券交易委员会提交的注册人当前8-K表格报告的证物而成立为法团

(10) 参考注册人于2023年8月22日向美国证券交易委员会提交的注册人当前8-K表格报告的证物而成立为法团

(11) 参考注册人于2024年2月20日向美国证券交易委员会提交的注册人目前的8-K表格报告的证物而成立为法团

(12)于2021年10月20日向美国证券交易委员会提交，经 修订的登记人修正案第3号，形成S-1号(文件第333-256310号)的展品。

(13)通过参考2024年3月15日向美国证券交易委员会提交的注册人当前8-K表格报告的证物而成立

(14)通过参考注册人于2023年3月22日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的证物而成立为法团。

第 项16.表格10-K总结

无

INFINT 收购公司

截至2023年12月31日止年度

目录表

财务报表索引 。

独立注册会计师事务所报告{br

致 公司股东和董事会

InFinT 收购公司

对财务报表的意见

我们 已审计随附的InfinT Acquisition Corporation(“贵公司”)截至2023年12月31日及2022年的资产负债表、截至该日止年度的相关营运报表、股东赤字及现金流量，以及相关附注 (统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重大方面都公平地反映了本公司截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的财务状况，以及截至2023年12月31日的两个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则 。

解释性第 段--持续关注

所附财务报表的编制假设本公司将继续作为持续经营的企业。如财务报表附注1所述，本公司为特殊目的收购 公司，其成立目的为于2024年11月23日或之前收购、从事股份交换、股份重组及合并、购买一个或多个企业或实体的全部或几乎全部资产、与其订立合同安排或从事任何其他类似业务组合 。本公司于2022年8月3日与一家企业合并目标签订了业务合并协议；然而，本次交易的完成还有待本公司 股东的批准等条件。不能保证公司将获得必要的批准，满足所需的成交条件，筹集运营所需的额外资本，并在2024年11月23日之前完成交易 。该公司也没有批准的计划，在2024年11月23日之后的任何时间内延长业务合并截止日期和资金运营 ，以防在该日期之前完成业务合并。这些事项 令人对公司作为持续经营企业的持续经营能力产生很大怀疑。管理层关于这些 事项的计划也在附注1中说明。财务报表不包括任何必要的调整，如果公司 无法继续经营下去的话。

征求意见的依据

这些 财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(SEC)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们 按照PCAOB的标准进行审计。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。公司 不需要对其财务报告的内部控制进行审计，也没有聘请我们进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了就公司财务报告内部控制的有效性发表意见 。因此，我们不表达这样的意见。

我们的 审计包括执行程序，以评估财务报表重大错报的风险，无论是由于错误 还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的金额和披露有关的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计 为我们的观点提供了合理的基础。

马库姆律师事务所

我们 自2021年以来一直担任本公司的审计师。

哈特福德，CT

2024年3月27日

INFINT 收购公司

资产负债表 表

附注是这些财务报表的组成部分。

INFINT 收购公司

运营报表