发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

与 2024 年 3 月 22 日的初步招股说明书有关

注册声明文件编号 333-274976

东方崛起控股有限公司 2024 年 3 月 NASDAQCM：ORIS 发行人根据第 433 条提交的与 2024 年 3 月 22 日初步招股说明书相关的免费写作招股说明书注册声明文件编号 333-274976

免费撰写招股说明书声明和免责声明东方崛起控股有限公司（“我们”、“我们的” 或 “公司”）的证券只能根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效注册声明或豁免权出售。本演示重点介绍了有关我们的基本信息以及本演示文稿所涉及的产品。由于它是摘要，因此它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。我们已经就本演示文稿所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了F-1表格（包括招股说明书，目前为初步形式）（文件编号333-274976）（“注册声明”）的注册声明。注册声明尚未生效。在投资之前，您应阅读注册声明中的初步招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 www. sec. gov 上的 EDGAR 免费访问这些文件。2024年3月22日的初步招股说明书可在美国证券交易委员会网站上查阅，网址为：https://www. sec. gov/Archives/edgar/data/ 1964664/000121390024025249 /ea 0202339-01. htm。或者，如果您联系美国老虎证券公司 | 电话：+ 1 646-978-5188；或电子邮件：IB @ustigersecurities. com，则参与本次发行的公司或承销商将安排向您发送初步招股说明书以及（如果有）最终招股说明书和/或其任何补充文件。本演示文稿可能包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这种前瞻性陈述以未来或条件动词或其他术语为特征，例如 “可能”、“将”、“期望”、“打算”、“预测”、“相信”、“计划”、“估计”、“继续”、“可能”、“可能”、“应该”、“大约” 或 “潜在”，或者在每种情况下，它们的负面或其他变体，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些变体单词。它们出现在本次演讲的多个地方，包括关于我们的意图、信念、预测、前景、分析或当前预期的陈述，除其他外，涉及中国茶叶市场以及本文所述主要加工和精制茶业务的前景。你应该仔细阅读包含这些词语的陈述，因为它们讨论了未来的预期和计划，其中包含对未来经营业绩或财务状况的预测或陈述其他前瞻性信息。此类陈述只是预测，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件、竞争动态和监管发展有关，并取决于未来可能发生或可能不会发生或可能发生的时间比预期更长或更短的经济环境。尽管我们认为本演示文稿中包含的每份前瞻性陈述都有合理的依据，但我们提醒您，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，由于招股说明书 “风险因素” 部分中提及的因素等，我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们经营所在行业的发展可能与本演示文稿中包含的前瞻性陈述存在重大差异包含在注册声明。此外，即使我们的经营业绩、财务状况和流动性以及我们经营所在行业的发展与本演示文稿中包含的前瞻性陈述一致，它们也可能无法预测未来时期的业绩或发展。我们在本演讲中发表的任何前瞻性陈述仅代表该声明发表之日，我们没有义务更新此类陈述以反映本演讲之日之后的事件或情况。我们认为，向投资者传达未来的预期很重要。但是，将来可能会有一些我们无法准确预测或控制的事件。可能导致此类差异的因素包括注册声明中风险因素下讨论的因素。随着情况的变化，我们不承担任何义务更新前瞻性陈述。本演示文稿中的某些市场数据信息基于管理层的估计。某些市场数据也来自公司委托的CIC报告。公司从内部估计和研究以及行业出版物和第三方进行的研究、调查和研究中获得了本次演示中使用的行业、市场和竞争地位数据。该公司认为，截至本报告发布之日，其估计是准确的。但是，这些信息可能被证明是不准确的，这是因为公司获取部分数据进行估算的方法，或者由于原始数据可用性和可靠性的限制以及数据收集过程的性质，这些信息无法始终得到验证。本演示不构成出售或购买证券或与公司或其关联公司进行任何其他交易的要约或邀请。本演示文稿的任何部分均不得构成任何合同或承诺的基础或依据。具体而言，这些材料不构成经修订的1933年《美国证券法》及其颁布的法规所指的 “招股说明书”。本演示文稿不包含与公司或其证券有关的所有相关信息，特别是与公司证券投资所涉及的风险和特殊考虑因素有关的信息，并参照招股说明书中与拟议发行相关的详细信息对本演示进行了全面限定。在拟议发行中购买公司证券的任何决定均应完全基于招股说明书中与拟议发行相关的信息作出。本演示文稿中的信息不针对任何特定国家或司法管辖区的居民，也不打算分发给任何司法管辖区或国家中的任何人或供其使用，因为此类分发或使用会违反当地法律或法规。本演示不应被解释为法律、税务、投资或其他建议。

本次发售东方崛起控股有限公司（纳斯达克股票代码：ORIS）发行人普通股证券发行20,000,000股普通股预发行2,000,000股普通股（如果超额则为2,300,000股普通股——全部行使配股权）发行的股票数量22,000,000股普通股（如果承销商行使全额购买额外普通股的选择权，则为22,300,000股普通股）发行后已发行股票4.00美元每股发行价格为8,000美元 ,000（如果承销商行使，则为 9,200,000 美元）全额购买额外普通股的选项）预计总收益（i）大约25％用于结算收购我们一些现有茶园的合同管理权的未偿金额（ii）大约26％用于建立和建设我们的新生产工厂（iii）大约11％用于收购新机械和设备（iv）其余部分用于一般公司用途和营运资金收益的使用美国老虎证券公司承销商详见发行文件风险和披露。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

公司概述我们在中国福建省宁德市哲荣县经营14个茶园。我们是中国大陆茶产品的综合供应商。总面积为7,212,000平方米的茶园。2021年，该公司的白茶产量为424.8吨。有关进一步的风险和披露，请参阅要约文件。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

我们的产品：主要是经过加工的白茶白茶由富含白发的幼叶制成，因此茶得名。在截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度以及截至2023年6月30日的六个月期间，分别约占我们总收入的81.3％、83.2％和83.7％。轻度发酵茶及其发酵水平约为5％至10％。由以下的茶芽和叶子制成：I. 福鼎大白茶在冲泡之前通常会有黄绿色的叶子和脂肪芽。冲泡后，茶清澈而芬芳。二。福鼎大好茶在冲泡前通常会有大叶和浓密的白发。冲泡后，茶色鲜艳，具有浓郁的pekoe风味。根据原材料的茶芽和/或叶子的数量分为4个等级，从2019年到2021年，主要加工的白茶的平均批发价格同比增长3％至30％。有关进一步的风险和披露，请参阅销售文件。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

我们的产品：主要是加工红茶红茶是一种完全氧化的茶，味道比白茶更浓郁。在截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度以及截至2023年6月30日的六个月期间，分别占我们总收入的18.5％、16.7％和15.5％，由茶灌木的茶芽和叶子经枯萎、轧制、氧化和干燥过程制成。由茶芽和叶子制成：III。I. 金观音在酿造前通常会有细长而弯曲的叶子。冲泡后，茶通常呈红色且透明，具有浓郁的香味。二。黄观音在酿造前通常会有细而直的叶子。冲泡后，茶色明亮透明，带有柔和的香味。金木丹在冲泡之前通常会有肥厚的叶子。冲泡后，茶呈红色明亮，香气浓郁。根据原材料的茶芽和/或叶子的数量分为4个等级，从2019年到2021年，主要加工红茶的平均批发价格以1％至5％的复合年增长率增长。有关进一步的风险和披露，请参阅销售文件。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

我们的产品：精制茶为了生产精制茶，主要加工的茶叶通过筛选、风化、去除树枝和茎、压缩干燥和/或包装进行进一步加工。在截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度以及截至2023年6月30日的六个月期间，精制白茶分别约占我们总收入的0.16％、0.07％和0.89％，根据主要加工茶的等级，精制白茶可分为4种主要类型，精制红茶根据主要加工红茶的等级和类型，精制红茶可分为9种主要类型 2019年至2021年间，福建精制茶的零售价格相对稳定。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

我们运营的茶园位于海拔650至1000米之间，属于中亚热带季风气候，哲荣县的天气通常潮湿，降雨充足，有利于茶叶种植。此外，哲荣县的土壤有机质含量丰富，氢离子浓度适中，为茶园提供了适宜的条件。我们在中国福建省宁德市哲荣县经营茶园。占2021年中国白茶总产量的 0.5% 我们的茶园 14 个茶园 7,212,000 4,562,669 1,260,001 1,192.18 吨 424.8 吨我们签订了合同管理权协议总占用平方米用于生产红茶叶的平方米用于生产红茶叶的平方米 2021 年上半年白茶产量中收获的新鲜茶叶 2021 年白茶产量中收获的新鲜茶叶查看报价文件了解进一步的风险和免责条款关闭。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

行业概述红茶是茶叶的六大类别之一，也是国际贸易中的重要产品。由于年产量相对较低，白茶是中国生产的最昂贵的茶叶类型之一。中国白茶行业的市场规模中国主要加工白茶的产量预计将继续增长，到2026年将达到148,100吨。中国白茶的国内销售额在2017年和2021年经历了强劲的增长，从4亿美元增加到13亿美元，复合年增长率为32.8％。中国红茶行业的市场规模预计主要加工红茶的产量将在未来五年内延续增长趋势，到2026年达到592,500吨，这意味着2021年至2026年的复合年增长率为6.4％。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

竞争优势纵向整合商业模式与具有成本效益的运营我们的茶叶业务业务涵盖种植、茶叶加工以及主要是加工茶叶和精制茶的销售。大规模、以地域为中心的生产作为宁德市茶园运营面积排名前十的茶业公司之一，我们能够进行大规模生产，并享受规模经济和降低运营成本的好处。强大的内部质量控制体系我们非常重视主要加工茶和精制茶的质量，并建立了严格的质量控制体系，以确保我们茶叶产品的安全和质量。优越的地理位置，优越的生产气候和土壤有了有利于茶园的自然环境，我们能够培育出优质的茶叶，然后可以将其加工成主要经过加工的高质量茶，这反过来又会产生更高的零售价格。经验丰富的管理团队刘德智先生是我们的首席执行官兼董事会主席，在茶行业拥有超过七年的经验。我们的董事和高级管理团队积累了多年的经验和行业知识——白茶和红茶的种植以及加工技术和技能。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

业务战略通过收购扩大茶园和增加产量•我们无法满足客户下的所有采购订单，2021年、2022年和23年上半年的采购订单分别为1,269万美元、1426万美元和688万美元。• 我们认为，获得额外资金来购买和升级补充茶园将是增加产量、销售、收入和利润的有效策略。严格收购茶园管理权作为我们扩大种植能力计划的一部分，我们已经与哲荣县黄柏乡的两个村委会签订了协议或意向书。建设新的生产工厂 • 我们打算通过在哲荣茶业工业区建立新的生产厂来扩大我们的生产设施，初始阶段的总建筑面积约为9,783平方米。• 我们预计，在建立和建造新生产基地之后，上述茶园和增建的土地将在茶园改善工程完成后达到约2941吨新鲜茶叶的年总种植能力。购买4条自动生产线，用于生产主要经过加工的白茶。该公司预计将利用另外四条自动生产线，与目前使用的手动操作机器同时运行。购买生产精制茶的自动化生产线我们预计将购置精制茶的自动化生产线，以取代目前的加工方法，从而提高精制茶产品的生产效率和标准化质量。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

主要经营业绩茶产品销售量（千克）FY2022 茶产品平均每千克销售价格（美元）0.1％ 16.7％ 83.2％主要是精制茶——主要是加工红茶——加工白茶 434,604 471,922 170,429 204,216 97,027 98,027 98,089 43,728 44,145 611 128 94 1117 FY2021 FY2022 1H22 1H23 170,429 204,216 97,027 98,089 43,728 44,145 611 128 94 1117 1H22 1H23 精制茶为主-主要是加工红茶-主要是加工过的白茶 72 62 43 41 43 57 57 125 32 120 FY2021 FY2022 1H22 1H23 精制茶为主-主要是加工红茶-加工过的白茶-加工过的白茶详情请参阅报价文件风险和披露。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

财务摘要选定损益表数据产品收入（000美元）和毛利率（%）1HFY23 FY2022 FY2021 千美元 15,071 24,306 22,368 总收入 9,193 12,650 11,481 毛利 60.1% 52.0% 51.3% 毛利率% 8,441 11,912 9,480 营业利润 56.0% 49.0% 42.4% 营业利润率% 8,499 11,853 9,383 净利润 56.0% 42.4% 46.4% 48.8% 41.9% 净利润率% 主要——主要是加工白茶——加工过的红茶 18,195 20,234 12,272 12,608 52.9% 53.5% 63.2% 63.2% 63.2% 62.2% 62. 4% 6 FY2021 FY2022 1H22 1H23 2,489 4,138 4,056 44.4% 44.7% 54.6% 54.6% 54.6% 54.6% 52.6% 52.6% 52. 5% 0FY2021 FY2022 上半年上半年主要——加工红茶 35 16 3 134 74.2% 52.0% 66.7% 76. 1% 7 0 FY2021 FY2022 1H22 1H23 1H23 详见发行文件了解进一步的风险和披露。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

投资亮点垂直整合业务模式我们的垂直整合业务使我们能够降低业务和运营风险，更好地监控成本，进一步提高预期利润率。我们可以确保精制茶的原材料的稳定供应，而无需依赖第三方供应商。最佳茶叶种植地点我们相信我们能够在最佳的生态环境中种植茶叶，这极大地提高了我们的茶叶质量。我们经营的茶园所在的哲荣县被中华人民共和国认定为 “国家级生态文明建设示范县”。有利的行业趋势CIC报告估计，到2026年，中国白茶的国内销售额将达到约24亿美元（合160亿元人民币）。凭借强劲的增长潜力，由于其收藏价值、保健益处和细腻的口味，近年来白茶逐渐受到欢迎，预计白茶在未来也将占据更大的市场份额。纳斯达克上市纳斯达克的首次公开募股可以改善财务状况和获得资本的机会，以及宣传和知名度；有机和/或选择性并购有可能加速增长。奖项和认可于2015年至2020年在中国被认定为福建省宁德市 “城市级农业产业化领军企业” 2020年获得福建茶业中国组委会颁发的哲荣高山白茶产业示范奖获得第八届中国茶业博览会全国茶叶推荐金奖以及2020年 “Shou Me” 的甄选活动有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

管理层刘德智首席执行官兼董事会主席 • 自 2011 年起担任首席执行官 • 自 2020 年起担任董事会主席 • 2015 年起担任福建 MDH 董事兼总经理 • 2013 年至 2015 年任福建 QJ 总经理办公室 • 1993 年至 2012 年担任中国农业银行镇江润州分行信贷部主管。• 1989 年至 1989 年担任镇江农村信用合作社七里店信用合作社负责人 1992 • 江苏镇江学院金融学文凭首席财务官 •自2023年起担任首席财务官 • 2022年至2023年在阿尔法管理咨询有限公司担任投资经理 • United Winners Laser Co. 的成本会计经理, Ltd.（SSE：688518），2021 年至 2022 年 • 2019 年至 2021 年在 Insitu Construction（集团）私人有限公司担任成本会计主管 • 新南威尔士大学财务分析硕士学位和悉尼大学金融与经济学商学士学位胡邦杰董事 • 自 2018 年起担任明珠物流控股有限公司董事 • 金属天星收购审计委员会负责人自 2021 年起成为公司 • 毕业于巴布森学院，获得商业管理理学学士学位。王卓查看要约文件以了解进一步的风险和披露。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

董事 Desmond Swee Leng Seng 被提名董事候选人在澳大利亚和远东地区拥有数十年的高级领导和财务监督经验 • 资本集团顾问 • 2017 年至 2018 年任苏普瑞玛集团首席执行官 • 2016 年至 2017 年担任淡马锡国际公司顾问 • 联合乳业集团、JAPFA COMFEED 国际和澳亚集团的高级管理职位 • 商学学士和研究生西部埃迪斯科文大学商学文凭澳大利亚，苏格兰爱丁堡赫瑞瓦特大学工商管理硕士学位董事张经纬被提名董事在多家中国企业的会计和财务报告方面拥有丰富的经验 • 自 2018 年起担任明珠物流控股有限公司首席财务官 • 自 2020 年起担任南太国际公司董事 • 自 2016 年起担任深圳燕港明珠货运工业有限公司财务总监 • 在中国和 ERI 管理有限公司担任会计职务 St Plum-Blossom Press PtyLtd. 位于澳大利亚墨尔本 • 香港城市大学工商管理副学士学位和澳大利亚墨尔本莫纳什大学会计学商业学士学位 Kenneth Cheng 董事提名人拥有丰富的创业和会计、财务和运营经验 • 自 2021 年起担任 Race Capital 财务和运营高级总监，• 2016 年至 2021 年在 500 家初创公司担任财务总监 • 在普华永道等公共会计师事务所工作七年 Opers和毕马威会计师事务所。•加州大学伯克利分校经济学学士学位 • 特许金融分析师称号；加州注册会计师（非执业）有关更多风险和披露信息，请参见招股文件。无法保证会取得任何具体成果。过去的表现并不代表未来的业绩。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

感谢公司联系信息首席财务官胡邦杰电子邮件：hubangjie@mdhtea.cn 承销商 Tony Tian，CFA ECM 主管 Tony Tian 电子邮件：tony.tian@ustigersecurities.com