美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人根据 规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告
1934 年的《证券交易法》

2023 年 10 月

委员会档案编号:001-38051

SOS 有限公司

(将注册人姓名翻译成英文)

银珠街海景路298号东海景公园6号楼

山东省青岛市西海岸新区 266400

中华人民共和国

+86-532-86617117

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。

20-F 表格 40-F ☐

签订重要最终协议

私募配售

2023年10月2日,SOS Limited(“公司”) 与某些 “非美国” 签订了某些证券购买协议(“SPA”)人员”(“购买者”) 定义见经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第S条,根据该法案, 公司同意出售总计39,171,620个单位(“单位”),每个单位由公司的一股A类普通股 股组成,面值每股0.005美元(“股份”)和一份购买权证一股(“认股权证”) ,初始行使价为每股0.57069美元,或公司每股美国存托股票(“ADS”)约5.71美元, ,每单位价格为0.45655美元,约合每股4.57美元ADS,总收购价约为1788万美元(“本次发行”)。 公司从此类发行中获得的净收益约为1,780万美元。本次发行的净收益将由公司使用 作为营运资金和一般公司用途。

认股权证可在发行之日起立即行使,初始行使价为每股0.57069美元,约合每股ADS5.71美元,现金(“认股权证 股票”)。如果在发行之日三个月周年之后的任何时候, 没有登记认股权证股份转售的有效注册声明,或者目前没有可供转售认股权证股份的招股说明书,则认股权证也可以无现金行使。 认股权证自发行之日起五年后到期。认股权证受反稀释条款的约束,这些条款反稀释反映了 股息和拆分或其他类似交易,以及发行普通股 股或普通股等价物的全额反稀释保护,每股对价低于认股权证的初始行使价。认股权证包含 一项强制行使权证的权利,如果公司股票连续20个交易日的交易价格为每股 0.856美元或以上,或每股ADS约8.56美元,前提是行使认股权证 时可发行的股票已根据规则144注册或可以出售,并且每个交易日的每日交易量超过300,000股 在适用日期前连续20个交易日内的每个交易日。

SPA 各方均作出了惯常的 陈述、保证和契约,其中包括(a)买方 “非美国”根据S法规 的定义,正在以投资为目的收购股份的人,(d)没有任何未披露的重大不利影响, 和(e)不存在影响最高人民会议设想的交易完成的法律程序。

SPA在成交前须遵守各种条件, 包括(a)纽约证券交易所批准单位的补充上市申请,以及(b)双方 陈述和担保的准确性。

最高人民会议和认股权证的表格分别作为本表6-K最新报告的附录99.1和99.2提交 ,此类文件以引用方式纳入此处。上述 只是对 SPA 和认股权证的实质性条款的简要描述,并不意图完整描述 双方在协议下的权利和义务,仅参照此类证物对其进行了全面限定。

展品。

展品。

展品编号 描述
99.1 证券购买协议的格式
99.2 认股权证形式

1

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

日期:2023 年 10 月 2 日

SOS 有限公司
来自: /s/ 王延代
姓名: 王延代
标题: 首席执行官

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