附录 99.1
Coinbase公布中期业绩以及延长和扩大其2031年到期未偿还的3.625％优先票据的现金要约收购要约
2023 年 9 月 5 日
Remote-first-Company/SAN DIEGO（美国商业资讯）Coinbase Global, Inc.（公司或Coinbase）今天公布了其先前宣布的以现金购买其2031年到期的3.625％ 优先票据（以下简称 “票据”）的中期业绩。
该公司还宣布，它已修改要约条款，以 (i) 将要约中可能购买的 票据金额从最高总收购价1.5亿美元提高到最高总收购价1.8亿美元（不包括应计和未付利息）（经修订的最高投标金额 ），以及 (ii) 将要约的到期日从晚上 11:59 延长至晚上 11:59，新约克市时间，2023年9月1日至纽约市时间2023年9月18日晚上11点59分（延长的到期时间 ）。
公司预计将在2023年9月6日（临时结算日）接受所有在纽约时间2023年8月18日下午 5:00（提前投标时间）之后但在纽约市时间2023年9月1日晚上 11:59 或之前（临时到期时间）或之前有效投标的所有票据的付款 付款， ，但须遵守公司规定的条件 2023年8月7日的收购要约（经修订的购买要约）。
票据持有人（持有人）在提前投标时间之后但在临时到期时间或之前以购买要约中描述的 方式有效投标票据，有资格获得已接受购买的票据的总对价（定义见下文）。持有人还将获得有效投标并获准购买 的票据的应计利息和未付利息，该票据从最近的利息支付日起至但不包括临时结算日。已经有效投标票据的持有人无需采取进一步行动即可在临时结算日收到 总对价（定义见下文）以及应计和未付利息。
截至提前投标时，票据本金总额为 50,034,000 美元的持有人已有效投标，但未有效撤回票据。2023年8月22日（提前结算日），公司同意购买本金总额为50,034,000美元 的票据。根据要约的投标和信息代理机构（投标和信息代理）Global Bondholder Services Corporation提供的信息，在提前投标时间之后，但在 临时到期时间或之前，又有效投标了211,062,000美元的票据本金总额。再加上在提前投标时或之前有效投标且未有效提取的票据，在临时到期时间当天或之前有效投标的票据未偿还本金总额为261,096,000美元。正如先前宣布的那样，在临时到期时间或之前有效投标票据的持有人有资格获得 每有效投标的1,000美元票据本金675.00美元（总对价）。
下表列出了与要约有关的某些 信息：
| 发行人 |
的标题 安全 |
CUSIP 编号/ ISIN (1) |
聚合 校长 金额 杰出 (2) |
聚合 校长 金额 已投标Early 之后 招标时间 (2) |
聚合 本金金额 预计会是 已接受 在 上购买 临时 结算日期 (3) |
聚合 相当于 已付费 (4) |
总计 考虑 (5) | |||||||
| Coinbase 环球有限公司 | 2031年到期的3.625％优先票据 | 144A CUSIP/ISIN：19260Q AD9/ US19260QAD97 法规 S CUSIP/ISIN： U19328 AB6/ USU19328AB62 |
$1,000,000,000 | $211,062,000 | $211,062,000 | $145,761,029 | $675.00 |
| (1) | 提供CUSIP信息是为了方便持有人。对此类数字的正确性 或准确性未作任何陈述。 |
| (2) | 截至临时到期时间，不包括公司在 早期结算日接受购买的票据。 |
| (3) | 不包括公司在提前结算日接受购买的票据。在满足 或豁免收购要约中规定的条件的前提下，公司预计，在提前投标时间之后但在临时到期时间或之前投标的票据将在临时结算日被接受购买。 但是，无法保证购买要约中规定的条件会得到满足或免除。 |
| (4) | 关于公司在临时结算日接受购买的票据，包括应计 和未付利息，不包括公司在提前结算日接受购买的票据。 |
| (5) | 有效投标和接受的票据本金每1,000美元。 |
本次要约的提款权已于纽约时间2023年8月18日下午5点到期。要约将于纽约时间 市时间晚上 11:59 到期，也就是到期时间。
要约中可能购买的票据金额受最高投标金额的约束。根据最高投标金额下的 剩余容量和按比例分配（如果适用），在临时到期时间之后但在到期时间之前或到期时有效投标票据的持有人，其票据被接受购买，将有资格获得总对价以及应计和未付利息。如果在到期时间之后提交，则投标书将无效。在到期时间之前或到期时有效投标并被接受 购买的票据将在到期时间之后的某个日期立即付款，目前预计为2023年9月20日，也就是到期后的第二个工作日。
除本文所述外，先前宣布的要约的其他条款保持不变。票据持有人在决定投标票据之前，应仔细阅读购买要约 。
花旗集团环球市场公司担任本次要约的交易商经理。有关要约的问题 应直接向花旗集团环球市场公司提出，电话：(800) 558-3745（美国免费电话）和 (212) 723-6106（纽约）。与要约有关的文件 的副本可以从招标和信息代理处获得，网址为 http://www.gbsc-usa.com/coin，也可以致电 (855) 654-2015 或 (212) 430-3774。
本新闻稿不构成任何证券的出售要约或要约购买任何证券。 在任何此类要约、招揽或销售为非法的司法管辖区，均不得提出任何要约、招揽或出售。本新闻稿并未描述要约的所有重要条款，任何 持有人都不应根据本新闻稿做出任何决定。收购要约包含重要信息，在就要约做出任何决定之前，应仔细阅读这些信息。
免责声明
公司、交易商经理、 招标和信息代理人或票据的受托人或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应该或不应该投标任何票据以回应要约提出任何建议，也没有以 的身份对要约的条款是否对任何持有人表示任何意见。持有人必须自行决定是否
投标其任何票据，如果是，则投标票据的本金。有关要约条款、条件、免责声明和适用于要约的其他 信息的描述，请参阅购买要约。
关于 Coinbase
Coinbase 正在建立一个由加密支持的更公平、更可访问、更高效、更透明的加密经济体系。该公司成立于 2012 年，其激进理念是，任何人，无论身在何处，都应该能够轻松安全地发送和接收比特币。今天，Coinbase提供了值得信赖的 易于使用 用于访问更广泛的加密经济的平台。
关于前瞻性陈述的警示声明
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