附件10.1

执行副本

2,500,000,000美元

信贷协议

日期为

2023年12月11日

其中

江森自控国际有限公司，

作为主要借款人和父母，

在此提及的合资格附属公司，

贷款方在此

和

摩根大通银行，N.A.，

作为管理代理

________________________________

摩根大通银行，N.A.，

美国银行证券公司，

巴克莱银行公司

北卡罗来纳州花旗银行

和

摩根士丹利MUFG贷款伙伴有限责任公司，

联合牵头安排人和联合簿记管理人

北卡罗来纳州美国银行，

联合代理

ING Capital LLC，

可持续发展结构剂

巴克莱银行

北卡罗来纳州花旗银行

和

摩根士丹利MUFG贷款伙伴有限责任公司，

文件代理

目录

____________________________________

页面

承诺表

定价表

附表2.19— 信用证起首子限额

附表5.08— 现有留置权

表现出 — 附注的形式

附件B：增加贷款人补充资料的形式。

附件C

附件D-参与选举的形式

附件E-终止的选举形式

附件F提供合格贷款人确认书。

附件G：--《转让和承担协议》表格

附件H：延期协议的格式。

附件一：--《定价证书》格式

江森自控国际有限公司于2023年12月11日签署了一份信贷协议，该公司根据爱尔兰法律注册，注册号为543654，作为主要借款人和母公司、本文所指的合格子公司、本协议不时的贷款人和北卡罗来纳州摩根大通银行作为行政代理。

双方协议如下：

第一条。

定义

第1.01节定义。本文中使用的下列术语具有以下含义：

“与收购相关的增量定期贷款”的含义见第2.20节。

“行为”具有第11.12节中规定的含义。

“调整后每日简单RFR”是指，(I)对于以英镑计价的任何RFR借款，年利率等于英镑的每日简单RFR；(Ii)对于以美元计价的任何RFR借款，年利率等于(A)美元的每日简单RFR，加上(B)0.10%；但如果如此确定的调整后的每日简单RFR将低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。

“附加信用证”是指开证行在截止日期或之后开立的信用证。

“调整后的EURIBO利率”是指，就任何利息期间以欧元计价的任何期限基准借款而言，年利率等于(A)该利息期间的EURIBO利率乘以(B)法定准备金利率；但如果如此确定的调整后的EURIBO利率将低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。

“调整后期限SOFR利率”是指，就任何利息期间以美元计价的任何期限基准借款而言，年利率等于(A)该利率期间的期限SOFR利率加上(B)0.10%；但如果如此确定的调整后期限SOFR利率将低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。

“行政代理”是指摩根大通银行(包括其分支机构和关联公司，视情况而定)作为本协议项下贷款人的行政代理，及其继任者。

“行政调查问卷”是指就每个贷款人而言，由行政代理人准备并提交给行政代理人(连同一份副本给主要借款人)的由该贷款人正式填写的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”具有第11.14节规定的含义。

“联营公司”的含义与“出借人联营公司”的定义相同。

“代理”是指管理代理、辛迪加代理、文件代理或可持续发展结构代理中的任何一个。

“代理人相关人员”具有第11.03(D)节规定的含义。

“约定货币”指的是美元和每种替代货币。

“协议”是指本信贷协议(为免生疑问，包括本协议的所有附表和附件)，经不时修改、修订和重述、补充、放弃或以其他方式修改。

“替代货币”是指(I)欧元、(Ii)英镑和(Iii)任何其他货币，即(A)可随时获得、可自由转让和可兑换成美元的合法货币(美元除外)，以及(B)行政代理和每一贷款人同意的任何其他货币。

“替代货币贷款办公室”对每个贷款人来说，是指其在其行政调查问卷中规定的地址(或在其行政调查问卷中确定为其替代货币贷款办公室)的办事处、分支机构或附属机构，或其此后可能通过通知主要借款人和行政代理而指定为其替代货币贷款办公室的其他办事处、分支机构或附属机构；但任何贷款人可不时向主要借款人及行政代理发出通知，为其不同货币及/或不同借款人的贷款指定不同的另类货币贷款办事处，在此情况下，凡本文所指的该贷款人的另类货币贷款办事处，须视乎文意所需，视为指任何或所有该等办事处。

“替代货币贷款”是指以替代货币发放的贷款。

“附属文件”具有第11.09节中规定的含义。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于母公司或其任何子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。

“适用贷款办公室”对于任何贷款人来说，是指(I)其基本利率贷款、其国内贷款办公室和(Ii)其定期基准贷款和其RFR贷款的替代货币贷款办公室。

“适用利润率”具有定价表中规定的含义。

“适用当事人”具有第7.11(C)节规定的含义。

“适用百分比”是指对任何贷款人而言，该贷款人的承诺占总承诺额的百分比；但在第2.21节中存在违约贷款人的情况下，“适用百分比”应指该贷款人的承诺占总承诺额(不考虑任何违约贷款人的承诺)的百分比。如果承诺已经终止或到期，应根据最近生效的承诺确定适用的百分比，使任何转让生效，并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。

“适用利率”是指在任何一天，对于任何基本利率贷款、定期基准贷款或RFR贷款，或就本协议项下应支付的贷款手续费而言，分别是适用的基本利率保证金、定期基准保证金、RFR保证金或贷款手续费费率，分别按照定价时间表为该日确定。

“经批准的电子平台”具有第7.11(A)节规定的含义。

“经批准的司法管辖区”指(I)爱尔兰、(Ii)卢森堡、(Iii)美国和(Iv)每一贷款人为此目的而批准的任何其他司法管辖区。

“受让人”具有第11.06(C)节规定的含义。

“可用期限”是指，在任何确定日期，就任何商定货币当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期(如适用)的任何期限，该期限用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期长度，用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，但为免生疑问，不包括：根据第8.01节(E)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“自救行动”具有第11.14节规定的含义。

“自救立法”具有第11.14节规定的含义。

“自救贷款人”具有第8.06(B)节规定的含义。

“破产法”是指现在和今后生效的题为“破产”的美国法典第11章，或任何后续法规。

“破产事件”，就任何人而言，是指该人已成为自愿或非自愿破产或破产程序的标的，或已委任接管人、财产保管人、受托人、管理人、保管人、受让人或负责重组或清算其业务的类似人，或在行政代理人的善意决定下，已采取任何行动以促进或表明其同意批准或默许任何该等程序或委任，或已就该等程序作出任何济助命令，但破产事件不得纯粹因任何所有权利益而导致，或由政府当局或其工具获取该人的任何所有权权益，条件是这种所有权权益不会导致或为该人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该人(或该政府当局或工具)拒绝、否认、否认或否认该人所订立的任何合同或协议。

“基本利率”是指任何一天的年利率，等于(A)该日生效的最优惠利率，(B)该日生效的NYFRB利率加1%的1/2，以及(C)在该日之前两个美国政府证券营业日(或如果该日不是美国政府证券营业日，则为紧接美国政府证券营业日的前一个美国政府证券营业日)公布的一个月利息期间的调整期限SOFR利率中最高的一个；但就本定义而言，任何一天的经调整术语SOFR汇率应基于该日芝加哥时间凌晨5点左右的术语SOFR参考汇率(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)。由于最优惠利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR汇率的变化而导致的基本利率的任何变化，应分别自基本利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR汇率的生效日期起生效。如果根据第8.01节将基本利率用作替代利率(为免生疑问，仅在根据第8.01(B)节确定基准替代利率之前)，则基本利率应为上文(A)和(B)中的较大者，并且应在不参考上文(C)条款的情况下确定。为免生疑问，如根据上述规定厘定的基本利率每年低于1.00%，则就本协议而言，该利率应视为每年1.00%。

“基本利率贷款”是指根据适用的借款通知或利率选择通知或第2.06(A)条或第8条的规定，以基本利率计息的贷款。

“基本利率差额”是指在任何日期，根据定价表确定的适用年利率。

“基准”最初是指，对于任何(I)任何协议货币的RFR贷款，适用于该协议货币的相关利率或(Ii)任何协议货币的定期基准贷款，该协议货币的相关利率；如果发生了基准转换事件，并且相关的基准替换日期发生在适用的相关利率或该协议货币当时的基准，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第8.01节(B)款的规定取代了先前的基准利率。

“基准替换”是指，对于任何可用的期限，由行政代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换；但对于以替代货币计价的任何贷款，“基准替换”应指下列第(2)项所述的替换：

(1)对于任何以美元计价的贷款，以美元计价的RFR借款的调整后每日简单RFR；或

(2)提供以下总和：(A)行政代理和主要借款人选择的替代基准利率，作为适用相应期限的当时基准的替代基准，并适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率，以取代当时以适用商定货币计价的银团信贷安排的当前基准，以及(B)相关的基准替代调整；

条件是，如果根据上文第(1)款或第(2)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替代调整”是指，就任何适用的利息期间和该未调整基准替代的任何设定的可用期限用未调整的基准替代替代当时的当前基准而言，利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，由行政代理和主要借款人为适用的相应期限选择，并适当考虑(I)利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，有关政府机构于适用基准更换日期以适用的未经调整基准取代该基准，及/或(Ii)任何演变或当时盛行的厘定利差调整或计算或厘定该利差调整的方法的市场惯例，以适用的未经调整基准取代当时以适用议定货币计值的银团信贷安排的适用未经调整基准替代。

“符合基准置换变更”是指，就任何基准置换和/或任何以美元计价的基准贷款条款而言，任何技术、行政或业务变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“RFR营业日”的定义、

利息期限的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款项的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性以及其他技术、行政或操作事项)，行政代理在与主要借款人协商后，以其合理善意的酌情决定权决定可能是适当的，以反映该基准的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或，如果行政代理以其合理的善意酌情决定权决定采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或行政代理以其合理善意的酌情决定权确定不存在用于管理该基准的市场惯例，则以行政代理在与主要借款人协商后决定的其他管理方式(就本协议和其他贷款文件的管理而言，行政代理认为是合理必要的)。

“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的组成部分)的所有可用期限的日期为准；或

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期，或者，如果该基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的所有可用基调已由监管监督确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性；但该等不具代表性须参照该第(3)款所指的最新声明或公布而厘定，即使该基准(或其组成部分)或(如该基准为定期利率)在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基期。

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。

“基准过渡事件”就任何基准而言，是指就当时的基准发生下列一项或多项事件：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表公开声明或发布信息，宣布该管理人已停止或将于某一特定日期永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)，或如果该基准是定期利率，则该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)在监管监督者对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发表公开声明或发布信息之前，董事会、NYFRB、芝加哥商品交易所术语SOFR管理人、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，在每一种情况下，说明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将停止提供该基准(或其组成部分)，或者，如果该基准是定期利率，则停止提供该基准(或其组成部分)截至某一特定日期的所有可用期限；但在该声明或公布时，并无继任管理人继续提供该基准(或其组成部分)，或如该基准为定期利率，则继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基期；或

(3)为该基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的管理人发布监管机构的公开声明或信息，宣布该基准(或其组成部分)或(如果该基准是定期利率)该基准的所有可用基调(或其组成部分)不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期间”就任何基准而言，是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的(X)期间(如果有)，如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第8.01节的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准，且(Y)截止于基准替换就本定义下的所有目的和根据第8.01节的任何贷款文件替换该当时的基准之时为止。

《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利安排”是指在任何时候，ERISA第3(3)条所指的雇员福利计划，该计划既不是计划，也不是多雇主计划，由ERISA集团的任何成员维护或以其他方式缴纳。

“福利计划”是指(A)受“雇员福利条例”第一章管辖的“雇员福利计划”(如“雇员福利条例”第3(3)节所界定)，(B)“国税法”第4975节所界定的“计划”，适用“国税法”第4975节，以及(C)其资产包括(根据“雇员福利条例”第一章或“国税法”第4975节)资产的任何个人。

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“封锁规则”的含义如第4.10节所述。

“理事会”系指美利坚合众国联邦储备系统理事会。

“借款人”系指主要借款人或任何合资格的附属公司(视情况而定)及其各自的继承人，而“借款人”则指前述各项。当用于任何贷款或信用证时，所指的“借款人”是指将向其发放或将向其发放贷款的特定借款人，或应其请求开具该信用证的特定借款人。

“借用”的含义如第1.03节所述。

“营业日”指纽约市银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)；但除上述规定外，营业日应为：(A)就以欧元计价的贷款而言，以及就计算或计算EURIBO利率而言，为目标日；(B)就RFR贷款及任何此等RFR贷款的利率设定、资金、支出、结算或付款，或以该RFR贷款的适用商定货币进行任何其他交易而言；及(C)就参考经调整期限SOFR利率及任何利率设定、资金、支付、结算或支付参考调整后期限SOFR利率的任何此类贷款，或参考调整后期限SOFR利率进行此类贷款的任何其他交易，任何此类日为美国政府证券营业日。

“现金抵押”系指(I)根据适用的开证行合理满意的形式和实质的单据，向适用的开证行质押和存入或交付适用的未付信用证、现金或存款账户余额作为抵押品，金额相当于该信用证面值的105%，或(Ii)向行政代理交付一份来自金融机构的信用证，并且在每种情况下，以行政代理和适用的开证行合理满意的形式，支持借款人对适用的未清偿信用证的义务。各借款人特此向适用的发证贷款人授予担保权益，担保其对上述现金、存款账户及其所有余额和前述收益的所有权利、所有权和利益(如有)。现金抵押品应保留在适用的发行贷款人的有利息(在可用范围内)存款账户中。

“CBR贷款”是指以参考中央银行利率确定的利率计息的贷款。

“CBR保证金”是指适用于被CBR贷款取代的贷款的适用利率。

“CDP水披露报告指南”是指CDP最近发布的水安全报告指南，该指南可能会不时修订。

“中央银行利率”是指(I)(A)对于以英镑计价的任何贷款，英格兰银行(或其任何继承人)不时公布的S“银行利率”，(B)欧元，由行政代理人合理和真诚地选择以下三种利率中的较大者：(1)欧洲中央银行(或其任何继承人)主要再融资操作的固定利率，或如果该利率未公布，欧洲央行(或其任何继承者)主要再融资操作的最低投标利率，每一项均由欧洲央行(或其任何继承者)不时公布；(2)欧洲央行(或其任何继承者)不时公布的欧洲央行(或其任何继承者)边际贷款安排的利率；或(3)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的参与成员国中央银行体系存款安排的利率

(C)在截止日期后确定的任何其他替代货币，由行政代理以其合理善意酌情决定的中央银行利率；加上(B)适用的中央银行利率调整和(Ii)下限。

“中央银行利率调整”是指对于以(A)英镑计价的任何贷款，利率等于(I)在过去五(5)个可获得英镑借款的经调整每日简单RFR的最后五(5)个营业日内英镑借款的经调整每日简单RFR的平均值(不包括在该五个RFR营业日期间适用的最高和最低的经调整的每日简单RFR)减去(Ii)在该期间的最后一个RFR营业日对英镑的中央银行利率，汇率等于(I)最近五(5)个可使用欧元同业拆借利率的营业日内欧元同业拆借利率的平均值(不包括在该五个营业日内适用的最高和最低的欧元同业拆借利率)减去(Ii)在该期间内最后一个营业日对欧元的中央银行汇率和(C)在截止日期之后确定的任何其他替代货币的差值(可以是正值、负值或零)，由行政代理机构以其合理善意酌情决定权确定的调整，旨在代表任何中央银行或金融监管机构为维持承诺或贷款资金而施加的准备金率或类似要求。就本定义而言，(X)术语中央银行利率应在不考虑该术语定义第(I)(B)款的情况下确定，以及(Y)任何一天的EURIBO利率应以该天的EURIBO筛选利率为基础，大约与该术语定义中所指的期限为一个月的适用商定货币存款的时间相同。

“证书不准确的付款日期”具有定价表中规定的含义。

“法律变更”系指在截止日期(或就任何贷款人而言，如果较晚，则为贷款人成为贷款人之日)之后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其管理、解释或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则、要求或指令(不论是否具有法律效力)；然而，尽管本协议有任何相反规定(仅在仅提出并未生效的范围内除外)，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、指导方针、要求和指令，与之相关或在其实施过程中发布，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有要求、规则、指导方针、要求和指令，在任何情况下，不论颁布、通过、发布或实施日期，均应被视为“法律变更”。

“类别”在提及任何贷款或借款时，指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是否为循环贷款。

“截止日期”是指满足本协议第3.01节中规定的条件(或根据第11.05节放弃)的日期。

“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。

“组合”的含义如第2.08(B)节所述。

“合并公司”是指母公司及其合并的子公司。

“综合贷款人”的含义见第2.08(B)节。

“承诺”对每个贷款人来说，是指该贷款人在任何时候未偿还的本金总额不得超过以下金额的义务：(I)就截止日期的每个贷款人而言，在承诺表上该贷款人名称的相对位置；(Ii)对于其根据第2.20节承担的任何新贷款人；以及(Iii)就任何受让人而言，转让人贷款人根据第11.06(C)节向受让人提供贷款和购买参与信用证债务的义务，在每种情况下，根据第2.09、2.20或11.06(C)节，该金额可能会不时更改。各贷款人的初始承诺额列于第12.04(B)(Ii)(C)节规定的承诺表、转让和假设或其他文件或记录(该术语在《纽约统一商法》第9-102(A)(70)节中定义)或本协议规定的其他文件中，贷款人应根据这些文件承担其承诺(视情况而定)。截至截止日期，贷款人承诺的初始总额为25亿美元。

“承诺表”是指本合同所附的承诺表。

“通信”是指由任何贷款方或其代表根据任何贷款文件或其中所设想的交易提供的、由行政代理或任何贷款人根据第7.11(C)节以电子通信方式(包括通过经批准的电子平台)分发的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。

“管道”是指在正常经营过程中从事发放、购买或者以其他方式投资商业贷款的特殊目的公司。

“管道指定”具有第11.06(F)节中规定的含义。

“合并股东权益”是指在任何日期按照公认会计原则在合并基础上确定的母公司股东或成员权益；但为此目的，母公司的合并股东或成员权益的计算应(I)不实施(X)会计准则汇编715-60、“界定福利计划-其他退休后”、(Y)累计外币折算调整或(Z)任何累计的其他全面收益或亏损，在每种情况下均应反映在母公司及其子公司的该等综合资产负债表上，且(Ii)包括非控股权益。

对任何人士而言，“综合附属公司”指该人士的每一间附属公司(不论现已存在或日后设立或收购)，其财务报表应(或本应已)根据公认会计原则与该人士的财务报表合并。

就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。

“承保实体”系指下列任何一项：

(I)根据《美国联邦判例汇编》第12编252.82(B)节的定义和解释，将“涵盖实体”定义为“涵盖实体”；

(2)按照《联邦判例汇编》第12编第47.3(B)条的定义和解释，将该术语定义为“担保银行”；或

(3)按照《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释，不使用该词所指的“保险金融安全倡议”。

“被保险方”具有第11.16节中规定的含义。

“信用证事项”是指借入、签发或延期信用证、修改信用证以增加其面额、信用证付款或前述任何事项。

“信用证方”是指行政代理、开证贷款人或任何其他贷款人。

“每日简单RFR”是指，对于任何一天(“RFR利息日”)，对于任何以英镑、索尼娅计价的RFR贷款而言，年利率等于(A)如果该RFR利息日是RFR营业日，则该RFR利息日；或(B)如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日，以及(Ii)美元，即每日简单RFR日之前的五(5)个RFR营业日的年利率。

“每日简单SOFR”是指，对于任何一天(“SOFR汇率日”)，相当于当天(该日期，“SOFR确定日期”)的年费率，即(I)如果该SOFR汇率日是RFR营业日，则为SOFR营业日之前的五(5)个RFR营业日，或(Ii)如果该SOFR汇率日不是RFR营业日，则为紧接在该SOFR汇率日之前的RFR营业日，在每种情况下，该SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上公布。每日简易SOFR因SOFR的更改而作出的任何更改，应自SOFR更改生效之日起生效，而不会通知主要借款人。如果在下午5：00之前(纽约市时间)在紧接任何SOFR确定日期之后的第二个(第2个)RFR营业日，如果SOFR确定日期的SOFR没有在SOFR管理人的网站上公布，并且没有发生关于每日简单SOFR的基准更换日期，则该SOFR确定日期的SOFR将与SOFR管理人网站上公布的前一个RFR营业日的SOFR相同。

“任何人的债务”指在任何日期(不重复)：(I)该人对借款的所有义务；(Ii)该人以债券、债权证、票据或其他类似工具证明的所有义务；(Iii)该人支付财产延期购买价的所有义务，但在正常业务过程中产生的贸易和类似的应付款项和应计费用或负债除外；(Iv)该人作为承租人的所有义务，该义务已按照2018年12月14日生效的GAAP资本化，(V)以留置权担保的其他人对该人的任何资产的所有债务(如本定义其他条款之一所界定的)，不论这种债务是否由该人承担；但为确定本条第(V)款所述类型的任何债务的金额，如果对此类债务的追索权仅限于此类资产，则此类债务的金额应限于(A)此类资产的账面价值或(Y)此类资产的公平市值或(B)此类债务的金额和(Vi)由该人担保的其他人的所有债务(每次此类担保构成的债务的金额等于(A)所述担保的最高金额，如有的话)中较小者，或(B)该另一人所担保的债务的数额)；但债务不得包括(1)

以下方面的义务：保证履行投标的信用证、贸易合同(债务除外)、经营租赁(根据2018年12月14日生效的公认会计原则确定)、与收购有关的任何类似性质的习惯性收购价格调整、溢价、扣留和延期付款(包括代表对价的递延补偿或与收购有关的其他或有义务)、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和在正常业务过程中产生的其他类似性质的义务，(2)与合并后的公司的工人补偿自我保险计划有关的信用证。产品责任和一般责任，(3)任何已作废、清偿和/或赎回的债务，但条件是数额等于所有此类债务的资金(包括利息和为使此类债务失效、清偿和/或赎回而需要支付给其持有人的任何其他数额)已不可撤销地存入受托人或其他类似的托管代理，以使此类债务的相关持有人受益；(4)母公司或其任何子公司向母公司或其任何子公司提供的公司间贷款或其他垫款，(5)与在正常业务过程中持有的客户垫款有关的任何债务，或(6)与债务本金有关的利息、费用、全额、保费、收费或开支(如有的话)。就本协议的所有目的而言，母公司及其子公司的债务金额应在不与母公司或任何子公司的担保义务重复的情况下计算。

“债务人救济法”系指破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约”是指构成违约事件的任何条件或事件，或在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则将成为违约事件。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起两个工作日内，未能(I)为其全部或任何部分贷款提供资金，(Ii)为其参与信用证的全部或任何部分提供资金，或(Iii)向行政代理或任何贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他金额，除非在上文第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理人和主要借款人，这种不履行是由于该贷款人合理地确定尚未满足提供资金的先决条件(特别指明并包括该特定违约，如有)，(B)已以书面形式通知主要借款人或行政代理人，或已发表公开声明表明，它不打算或预期履行本协议项下的全部或任何部分其供资义务(除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该贷款人合理地确定某一先决条件(特别指明并包括该特定违约，(C)在行政代理人提出书面请求后的三个工作日内，出于善意行事，未能提供该贷款人的授权人员的书面证明，证明其将履行其为本协议项下的贷款提供资金和参与当时未履行的信用证的义务，但条件是该行政代理人在收到该证明的形式和实质令其合理满意后，即根据本条(C)停止作为违约贷款人，或(D)已成为：或者有直接或间接的贷款人母公司，成为破产事件或纾困行动的标的。

“被取消资格的机构”是指，在任何日期，(I)在截止日期前被主要借款人以书面形式向行政代理和贷款人确定的人员，(Ii)被主要借款人合理地确定为主要借款人或其任何子公司的竞争对手，并在截止日期之前被主要借款人以书面明确确定为主要借款人和贷款人的人员，和(Iii)在第(I)和(Ii)款(及其任何补充条款，如下所述)的情况下，其各自的任何附属公司。任何该等联营公司(X)仅因该联营公司名称的相似而可清楚地识别为该适用人士的联营公司，且(Y)并非是该人的联营公司的真正债务投资基金；但在截止日期后，主要借款人可向行政代理及贷款人发出通知，不时以书面方式补充丧失资格机构的名单，但该等补充名单所增加的人士须经主要借款人决定为主要借款人或其任何附属公司(或并非真正债务投资基金的该等竞争对手的联属公司)的竞争对手。根据第11.01节的规定，每个此类补充应在交付给行政代理和贷款人三(3)个工作日后生效(包括通过经批准的电子平台)，但不应追溯适用于取消任何先前已获得贷款转让或参与权益的人员的资格(但仅限于此类贷款)。双方理解并同意：(A)行政代理没有责任、责任或义务来确定、查询、监督或执行任何贷款人或潜在贷款人是否为丧失资格的机构，

“多元化供应商支出”是指在任何参考年度，母公司及其子公司在少数人所有、女性所有、退伍军人所有、LGBTQAI+所有和残疾人所有的企业中的多元化供应商支出总额，包括(1)按照母公司年度10-K表格中的报告标准对供应商总支出进行计量、量化和报告，以达到合理保证的程度；(2)收集和报告已确定的供应商总支出的第三方供应商多样性认证，包括独立核实的案头审计和现场访问。兹理解并同意，任何参考年度的多元化供应商支出KPI应通过(1)衡量多元化供应商支出的名义增长(以美元为单位)和(2)确定多元化供应商支出是否超过总收入的增长，作为一个二元(是或否)确定。

“不同供应商支出费用调整额”是指，根据定价时间表的规定，就适用的参考年度确定的可持续性定价调整日期之间的任何期间：

（a） 正0.25 bps，如果（i）定价证书中规定的适用参考年度的不同供应商支出的名义增长小于该参考年度的不同供应商支出阈值C，以及（ii）定价证书中规定的适用参考年度的不同供应商支出的增长小于该参考年度的总收入增长，标记为“否”分类；

(B)如果(I)定价证书中列出的适用参考年度的多元化供应商支出的名义增幅大于或等于该参考年度的多元化供应商支出目标C，以及(Ii)定价证书中列出的适用参考年度的多元化供应商支出的增幅大于或等于该参考年度的总收入增长，则为负0.25个基点；以及

(C)对于不属于本定义紧随其前的(A)或(B)款的任何其他组合，不超过0.0bps。

“不同供应商支出利润调整额”是指，根据定价时间表的规定，就适用参考年度所确定的可持续性定价调整日期之间的任何期间而言：

(A)为正1.41666个基点，如果(I)定价证书中规定的适用参考年度的多元化供应商支出的名义增长小于该参考年度的多元化供应商支出门槛C，或(Ii)定价证书中规定的适用参考年度的多元化供应商支出的增长小于该参考年度的总收入增长，标记为“否”分类；

(B)如果(I)定价证书中列出的适用参考年度的多元化供应商支出的名义增幅大于或等于该参考年度的多元化供应商支出目标C，以及(Ii)定价证书中列出的适用参考年度的多元化供应商支出的增幅大于或等于该参考年度的总收入增长，则为负1.41666个基点；以及

(C)对于不属于本定义紧随其前的(A)或(B)款的任何其他组合，不超过0.0bps。

“多样化供应商支出目标C”是指，就可持续发展表中规定的基准年而言，多元化供应商支出目标C。

“不同供应商支出门槛C”对于任何参考年度而言，是指可持续发展表中规定的该参考年度的不同供应商支出门槛C。

“文件代理”是指巴克莱银行、花旗银行和摩根士丹利三菱UFG Loan Partners，LLC通过摩根士丹利高级融资有限公司和三菱UFG银行有限公司，以文件代理的身份与本协议项下提供的信贷安排相关的文件。

“美元金额”是指，在确定任何货币的金额时，(A)如果该金额是以美元表示的，则该金额；(B)如果该金额是以替代货币表示的，则相当于通过使用适用的路透社消息来源在紧接确定日期之前的营业日(纽约市时间)最后提供(通过出版物或以其他方式提供给行政代理)的美元购买美元的汇率来确定的美元金额，或者如果该服务不再可用或不再提供以该替代货币购买美元的汇率，(C)如果该金额是以任何其他货币计价的，则相当于行政代理在与主要借款人协商后合理地确定的美元金额，以及(C)如果该金额是以任何其他货币计价的，则为行政代理在与主要借款人磋商后合理地确定的美元金额的等值。使用其认为合理适当的任何合理的确定方法。

“美元计价贷款”是指根据适用的借款通知以美元计价的贷款。

“美元”和“$”符号表示美国的合法货币。

对每个贷款人来说，“国内贷款办公室”是指其位于其行政调查问卷中规定的地址的办事处(或在其行政调查问卷中确定为其国内贷款办公室)，或该贷款人此后可能通过通知主要借款人和行政代理而指定为其国内贷款办公室的其他办公室。

“DQ名单”具有第11.06(H)(Iv)节规定的含义。

“EEA金融机构”的含义如第11.14节所述。

“欧洲经济区成员国”具有第11.14节规定的含义。

“EEA决议机构”具有第11.14节中规定的含义。

“参加选举”是指实质上以本合同附件D的形式参加的选举。

“选择终止”是指实质上以本合同附件E的形式终止的选择。

“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或程序，并由一个人采用，目的是签署、认证或接受该合同或记录。

“合格子公司”是指根据批准的司法管辖区的法律组织的母公司的任何全资合并子公司，其中参与的选择将由主要借款人提交给管理代理，而终止的选择随后将不会提交给管理代理。每次选择参与及选择终止，均须代表有关全资综合附属公司及主要借款人以行政代理合理要求的份数妥为签立。如果在任何时候之前被指定为合资格附属公司的附属公司不再有资格成为全资综合附属公司，主借款人应向行政代理提交终止该附属公司作为合资格附属公司的地位的选择。提交终止选举不应影响在此之前产生的合资格子公司的任何义务。行政代理人应在收到任何参与或终止选举的通知后，立即通知贷款人。

“环境法”是指由任何政府当局发布、颁布或订立的与环境、自然资源的保护或回收，或任何有害物质的管理、处置、释放或威胁释放有关的所有法律、规则、法规、法规、条例、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或有约束力的协议。

“环境责任”是指任何贷款方或其任何子公司直接或间接因(A)违反任何环境法，(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险物质，(C)接触任何危险物质，(D)向环境释放或威胁释放任何危险物质，或(E)任何合同直接或间接引起的任何或有或有责任(包括损害赔偿、环境补救费用、罚款或赔偿的任何责任)。对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。

“股权”是指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及使其持有人有权购买或获取该等股权的任何认股权证、期权或其他权利。

“ERISA”系指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”或任何后续法规。

“ERISA集团”是指母公司、任何合并子公司和受控公司或其他实体集团的所有成员，以及共同控制下的所有行业或企业(无论是否合并)，根据《国税法》第414条，这些行业或业务与母公司或任何合并子公司一起被视为单一雇主。

“ESG标准”是指CDP水披露报告指南、温室气体议定书和GRI标准。

“欧盟自救立法时间表”具有第11.14节规定的含义。

“EURIBO利率”是指，对于以欧元计价的任何期限基准借款和任何利息期，EURIBO筛选利率是指该利息期开始前两(2)天的目标利率。

“EURIBO Screen Rate”是指欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)在路透社屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替代路透社页面)或在上午11点左右不时发布该利率以取代路透社的相关信息服务页面上显示的相关期间(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)所管理的欧元银行间同业拆借利率。布鲁塞尔时间为该利息期开始前两个目标日。如果该页面或服务不再可用，行政代理可在咨询主要借款人后指定另一个商业认可的页面或服务来显示相关费率。

“欧元”是指参与成员国的单一货币。

“违约事件”的含义如第6.01节所述。

“不含税”具有第8.04(A)节规定的含义。

“现有协议”指于2019年12月5日在主要借款人、其中所指的合资格附属公司、贷款方与作为行政代理的摩根大通银行之间签订的、于本协议日期前不时修订、重述、补充或以其他方式修改的2,500,000,000美元信贷协议。

“现有信用证”是指开证行在截止日期前根据现有协议开具的信用证。

“延期协议”具有第2.01(C)节规定的含义。

“延期日期”的含义如第2.01(C)节所述。

“资助费费率”是指在任何日期，根据定价表确定的每年适用费率。

“FATCA”系指截至截止日期的《国税法》第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据《国税法》第1471(B)(1)条达成的任何协议、以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过并执行《国税法》这些部分的任何财政或监管立法、规则或做法。

“联邦基金利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易计算的利率，其确定方式应不时在NYFRB的网站上公布，并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率；但如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“费用函件”指摩根大通费用函件和首席安排人费用函件。

“财务官”是指首席财务官、主要会计官、司库或助理司库。

“下限”是指本协议规定的基准利率下限(自本协议签署之日起，或在本协议的修改、修改或续订或其他情况下)，涉及经调整的期限SOFR利率、经调整的EURIBO利率、每个经调整的每日简单RFR或中央银行利率(视情况而定)。为免生疑问，每个经调整的期限SOFR利率、经调整的EURIBO利率、每个经调整的每日简单RFR或中央银行利率的初始下限均应为0%。

“外国子公司”是指母公司的子公司，不是根据位于美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区的司法管辖区的法律组建的。

“公认会计原则”是指不时生效的美国公认会计原则。

“温室气体议定书”系指世界资源学会/世界可持续发展商业理事会温室气体议定书、公司会计和报告标准修订版(范围1和范围2)和《温室气体议定书范围2指南》，这是对《温室气体议定书》公司标准的最新修订，并可不时加以修订。

“GRI标准”是指组织报告经济、环境和社会绩效的全球报告倡议(GRI)报告指南，该指南是最近发布的，可能会不时修订。

“政府当局”系指美利坚合众国、爱尔兰、任何其他国家或其任何行政区的政府，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)。

“贷款组”是指在任何时候，由下列贷款组成的一组贷款：(1)向同一借款人发放的当时为基准利率贷款的所有贷款，(2)向当时具有相同利息期的同一借款人发放的所有定期基准贷款，或(3)向同一借款人发放的所有以相同货币发放的RFR贷款，只要任何特定贷款人的贷款

根据第8条转换为基本利率贷款或作为基本利率贷款发放的，此类贷款应不时列入同一贷款组或同一组贷款，就像它没有这样转换或发放时一样。

任何人的“担保”，在不重复的情况下，指该人直接或间接担保任何其他人的任何债务的任何义务，或有义务或其他义务，以及在不限制前述一般性的原则下，指该人(I)购买或支付(或预支或提供资金以购买或支付)该等债务(不论是凭借合伙安排而产生的)，或协议保留、购买资产、货品、证券或服务、收取或支付的任何义务，或维持财务报表条件)或(Ii)为以任何其他方式保证该等债务的持有人已获偿付或保护该持有人免受(全部或部分)损失而订立的；但定期保函不包括在正常业务过程中托收或者保证金的背书。作为动词使用的“保证”一词也有相应的含义。不言而喻，对任何人或由任何人提供的任何担保的数额，应被当作为(A)该担保所涉债务的数额和(B)该人根据体现该担保的文书可承担的最高数额中的较低者。

“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的任何性质的所有其他物质或废物。

“控股公司”是指根据经济合作与发展组织成员国的法律成立的公司或其他法律实体，根据控股公司重组成为母公司及其子公司股权的直接或间接所有者。

控股公司重组是指母公司成为控股公司直接或间接全资子公司的一项或一系列交易。

“增加出借人”的含义见第2.20节。

“增加贷方补充”是指以本协议附件B的形式实质上对本协议的补充。

“增量定期贷款”的含义见第2.20节。

“增量定期贷款修正案”的含义见第2.20节。

“受补偿人”具有第11.03(B)节规定的含义。

“不合格机构”是指(A)自然人，(B)违约贷款人或其贷款人母公司，(C)主要借款人、其任何子公司或任何关联公司，(D)为自然人或其亲属(S)或为其主要利益而拥有和经营的公司、投资工具或信托，或(E)丧失资格的机构。

“信息”具有第11.11(A)节规定的含义。

“首次发行贷款人”指摩根大通银行、美国银行、巴克莱银行、花旗银行、三菱日联银行及摩根士丹利银行。

“破产条例”系指经修订的欧洲议会和欧洲理事会2015年5月20日关于破产程序(重铸)的欧盟2015/848号条例。

“利息期”，就每项定期基准贷款而言，指借款人在适用的借款通知中所指明的借款日期或在适用的利率选择公告中所指明的日期起至其后1个月、3个月或6个月为止的期间(或借款人与所有贷款人当时共同议定的其他期间)(在每种情况下，视乎适用于有关贷款的基准或任何协定货币的承诺额而定)，由借款人在该通知中选择；但：

(A)本应在非营业日结束的任何利息期应延长至下一个营业日，除非该营业日适逢另一个历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束；及

(B)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期结束时该日历月中没有在数字上对应的一天的某一日)开始的任何利息期间，应在一个日历月的最后一个营业日结束；

(C)根据第8.01(F)节从本定义中删除(并未根据第8.01(F)节恢复)的任何基调不得在任何借款通知或利率选择通知中指定；及

(D)停止适用于任何贷款人在终止日期后终止的任何贷款的任何利息期，应在终止日期结束。

“国税法”系指修订后的1986年国税法或任何后续法规。

“爱尔兰条约”的含义与“爱尔兰条约国”的定义相同。

“爱尔兰条约国”是指与爱尔兰有双重征税协定(“条约”)的司法管辖区(“爱尔兰条约”)，该条约具有法律效力，并规定完全免征爱尔兰对利息征收的税款。

“开证出借人”是指每个初始开证出借人和任何其他可能同意按照本合同项下信用证开具人身份合理地令主要借款人、该出借人和行政代理满意的票据开具信用证的其他出借人。每一开证贷款人可酌情安排由该开证行的关联公司或分支机构签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证贷款人”应包括适用于该关联公司或分支机构签发的信用证的任何该等关联公司或分支机构(视情况而定)。凡与信用证或其他事项有关的“开证贷款人”，应视为就信用证或其他事项而言是指相关的开证贷款人，此外，在本文中，凡提及“开证贷款人”，应视为指每一开证贷款人或相关的开证贷款人，视上下文所需。除本竞赛另有要求外，本合同中对“贷款人”的任何提及均包括每家发证贷款人。

“JCI”指威斯康星州的江森自控公司。

“摩根大通费用函”是指摩根大通与主要借款人之间日期为2023年11月3日的某些摩根大通费用函。

“关键绩效指标”是指不同供应商的每一项支出、范围1和2温室气体排放量以及缺水地区的总取水量。

“信用证升华”是指(1)与所有信用证有关的合计信用证负债，金额为300,000,000美元；(2)就任何个人开证行所开立的信用证而言，该开证行的信用证合计负债指的是再升华。

“信用证终止日期”是指，在任何时间，在当时对任何贷款人有效的最早终止日期之前的第五个工作日。

“牵头安排人费用函”是指某些牵头安排人和主要借款人之间与本协议所证明的信贷安排有关的某些费用函。

“牵头安排人”是指摩根大通银行、美国银行证券公司、巴克莱银行、花旗银行和摩根士丹利三菱UFG贷款合伙公司，通过摩根士丹利高级融资有限公司和三菱UFG银行有限公司作为本协议项下提供的信贷安排的联合牵头安排人和联合簿记管理人。

“贷款人”是指承诺表中所列的每一个人、根据第2.20或11.06(C)节或本协议规定的其他文件成为贷款人的每个新贷款人或受让人，以及他们各自的继承人，但根据第11.06(C)条或本协议考虑的其他文件不再是本协议当事人的任何此等人除外。

“贷方关联方”是指：(A)就任何贷方而言，(I)该贷方的关联方或(Ii)在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或以其他方式投资于银行贷款和类似信贷延伸并由该贷方或其关联方管理的任何实体(无论是公司、合伙企业、信托或其他)，以及(B)就作为投资于银行贷款和类似信贷延伸的基金的任何贷方而言，投资于银行贷款和类似信用延伸的任何其他基金，并由与该贷款人相同的投资顾问管理，或由该投资顾问的关联公司管理。如在本协议中所使用的，(X)“附属公司”是指，就特定个人而言，直接或通过一个或多个中间人直接或间接控制该特定个人、由该特定个人控制或与其共同控制的另一人；(Y)“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式(“受控”具有相关含义)直接或间接地指导或引导某人的管理或政策的权力。

就任何贷款人而言，“贷款人母公司”是指控制该贷款人的任何人。

“与贷款人有关的人”具有第11.03(C)节规定的含义。

“信用证”是指任何现有的信用证或附加信用证。

“信用证协议”具有第2.19(B)节规定的含义。

“信用证付款”是指开证贷款人根据信用证支付的款项。

“预付信用证升华”是指(X)对于每个初始开证贷款人，在附表2.19中规定的该初始开证贷款人的预付升华的金额，以及(Y)对于彼此的开证贷款人，该开证贷款人同意的作为其预付信用证升华的金额，除非事先得到主要借款人的书面同意，否则应按比例减少预付信用证的金额

上述每一金额均可经主要借款人、行政代理及签发贷款人的书面同意而不时减少或增加(但有关任何发出贷款人的预先抬高信用证的任何增加，只须征得主要借款人及该发出贷款人的同意)。

“信用证负债”是指，对于任何贷款人而言，在任何时候，该贷款人的应课税额参与(X)借款人在信用证项下提取的金额和(Y)在所有信用证项下可提取的总金额之和。就本协定的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款失效，但由于《跟单信用证统一惯例》第2.29(A)条、国际商会出版物第第第600号(或其在适用时间生效的较新版本)或《国际备用惯例》第第3.13条或第3.14条(或其在适用时间有效的较新版本)或信用证本身类似条款的实施，仍可在信用证项下提取任何金额，或者，如果符合条件的单据已经提交但尚未兑现，则该信用证应被视为“未支付”和“未提取”的剩余可支付金额，借款人和每一贷款人的义务应保持完全有效，直至有关的开具贷款人和贷款人在任何情况下均无进一步义务就任何此类信用证支付任何款项或垫付款项。

“负债”的含义如第11.09节所述。

“留置权”是指就任何资产而言，该资产的任何抵押、留置权、质押、抵押、担保权益或任何形式的产权负担。就本协议而言，母公司或任何综合附属公司根据任何有条件出售协议、资本租赁(根据于2018年12月14日生效的公认会计原则厘定)或与该等资产有关的其他所有权保留协议(经营租赁除外(根据于2018年12月14日生效的公认会计原则厘定))所收购或持有的任何资产，将被视为拥有留置权。

“有限条件性取得”具有第2.20节规定的含义。

“有限条件性购置协议”具有第2.20节规定的含义。

“贷款”指贷款人根据第2.01节发放的贷款；但如果任何一笔或多笔贷款(或其部分)根据利率选择通知被合并或拆分，则术语“贷款”应指由该合并产生的合并本金金额或由该拆分产生的每一单独本金金额(视情况而定)。

“贷款文件”是指本协议、每次参与的选举以及根据本协议向任何贷款人发出的任何票据。

“借款人”是指借款人。

“伦敦办事处”是指在本合同签字页上标明为其伦敦办事处的行政代理办事处，或行政代理人为此目的而向本合同其他各方发出的通知所指定的其他办事处。

“卢森堡”是指卢森堡大公国。

“卢森堡借款人”是指(X)根据卢森堡法律组织、(Y)在卢森堡有破产条例所指的主要利益中心或(Z)在卢森堡有破产条例所指的机构的每一家符合条件的子公司。

“卢森堡商业代码”是指卢森堡商业代码。

“卢森堡债务人救济法”系指(一)第437条及以后所指的破产(破产)。根据《卢森堡商法》，(Ii)关于债务减免的法院命令，(Iii)1935年5月24日关于受控管理的卢森堡大公国条例所指的受控管理(控制Lée)，(Iv)1886年4月14日关于防止破产安排的卢森堡法律所指的与债权人的自愿安排(Concordat prévenf de la Fillite)，(V)《卢森堡商法》第593条及以下条款所指的暂停付款(抵押权)，(Vi)根据8月10日卢森堡法律的自愿或强制清算，1915年关于商业公司的，经修订；和(7)关于司法重组程序的司法裁决(组织程序)。

“卢森堡救济”系指破产(破产)、法院关于债务减免(破产清偿)、控制管理(控制Lée)、与债权人的自愿安排(债务清偿协议)、暂停偿付(偿债)以及自愿或强制清算的命令，这些术语在卢森堡债务人救济法中被理解，也指影响债权人一般权利的任何其他程序或指定临时管理人(行政但书)。

“重大不利影响”是指对以下方面产生的重大不利影响：(A)母公司及其子公司的整体业务、资产、运营或财务状况；(B)贷款当事人履行贷款文件规定的任何重大义务的能力；或(C)贷款文件规定的贷款当事人的有效性或可执行性，或贷款人对贷款当事人的权利或可采取的补救措施；然而，母公司在截止日期前向证券交易委员会提交的任何表格10-K、表格10-Q或表格8-K中披露的与母公司及其子公司有关的事件、情况、变化、影响或条件，在如此披露的范围内，不得构成“重大不利影响”。

“重大债务”指母公司和/或其一个或多个合并子公司在一项或多项相关或非相关交易中产生的本金总额超过300,000,000美元的债务(贷款除外)。

“多雇主计划”是指在任何时候ERISA第4001(A)(3)节所指的雇员养老金福利计划，当时ERISA集团的任何成员都有义务向该计划缴费，或在之前五个计划年度内已经缴费，为此包括在该五年期间不再是ERISA集团成员的任何人。

“新贷款人”的含义见第2.20节。

“新贷款人补充文件”是指基本上以附件C的形式作为本协议的补充文件。

“纽约办事处”是指在本合同签字页上标明为其纽约办事处的行政代理人的办事处，或行政代理人为此目的而向本合同其他各方发出的通知所指定的其他办事处。

“本票”是指借款人的本票，主要以本合同附件A的形式，证明该借款人有义务偿还向其发放的贷款，“本票”是指本合同项下签发的任何一种本票。

“借款通知”的含义见第2.02节。

“利率选举通知”具有第2.15(A)节规定的含义。

“签发通知”具有第2.19(C)节规定的含义。

“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率”指，就任何一天而言，指(A)在该日生效的联邦基金利率和(B)在该日(或任何非营业日的任何一天，即前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；但如果没有公布任何营业日的该等利率，则术语“NYFRB利率”指在上午11：00报价的该日联邦基金交易的报价利率。(纽约市时间)当天，行政代理人收到与其选择的具有公认地位的行政代理人无关的联邦基金经纪人的通知；此外，如果上述任何一项如此确定的利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站，网址为http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

对于行政代理或贷款人而言，“其他关联税”是指由于行政代理或贷款人与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括行政代理或该贷款人签立、交付、成为当事人、履行其在任何贷款文件下的担保权益项下的义务、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益所产生的联系)。

“其他货币”的含义如第2.18节所述。

“其他税”具有第8.04(B)节规定的含义。

“未偿还金额”对任何贷款人来说，是指(I)该贷款人在该时间发放的未偿还贷款的总金额加上(Ii)其在该时间的信用证负债的总金额的总和。

“供应商总支出”是指母公司及其子公司在任何给定年度的供应商总支出。

“隔夜银行融资利率”是指在任何一天，由存款机构在美国管理的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元交易的利率，因为该综合利率应由NYFRB不时在NYFRB的网站上公布并在下一个营业日公布为隔夜银行融资利率。

“隔夜利率”指，在任何一天，(A)就以美元计价的任何金额而言，是纽约联邦储备银行的利率；(B)就以另一种货币计价的任何金额而言，是隔夜利率

由行政代理机构根据银行业同业拆借规则合理确定。

“母公司”是指江森自控国际公司，其公司编号为543654，是一家爱尔兰上市有限公司；但在依照第5.09节完成控股公司重组后，控股公司此后应为母公司，但在任何此类控股公司重组之前的特定日期对母公司的任何提及应继续指江森自控国际公司。

“参与者”具有第11.06(B)节规定的含义。

“参赛者名册”具有第11.06(B)节规定的含义。

“参与成员国”是指不时采用单一共同货币的欧洲联盟成员国。

“收款人”的含义见第2.18节。

“付款”具有第7.07(B)节规定的含义。

“付款通知”具有第7.07(B)节规定的含义。

“PBGC”是指养老金福利担保公司或根据ERISA继承其任何或所有职能的任何实体。

“个人”是指个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托、有限责任公司或任何其他实体或组织，包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

“计划”是指在任何时候雇员退休金计划(多雇主计划除外)，该计划受雇员退休保障制度第四章所涵盖或受《国税法》第412条规定的最低供资标准的约束，并且(1)由雇员退休保障制度小组的任何成员为雇员退休保障制度小组的任何成员的雇员维持或缴费，或(2)在之前五年内的任何时间由当时是雇员退休保障制度小组成员的任何人为当时是雇员退休保障制度小组成员的任何人的雇员维持或缴费。

“计划资产管理条例”系指美国联邦法规第29编2510.3-101节及以后的规定，该规定经ERISA第3(42)节修改，并经不时修订。

“定价证书”是指由母公司的财务官签署的证书(主要以附件I的形式)(A)在每种情况下，就所涵盖的参考年度列出可持续发展幅度调整和可持续发展费用调整和KPI指标的合理详细计算，(B)附上适用参考年度母公司的可持续发展报告的真实而完整的副本，以及(C)附上可持续发展指标审计师的真实和完整的报告，该报告(I)测量、核实、计算和认证定价证书或可持续发展报告中规定的每个KPI指标，对于适用的参考年度，并(Ii)确认(A)在报告范围1和范围2温室气体排放和缺水地点的总取水量的数据受到有限保证的情况下，可持续性计量审计师不知道应对此类计算进行任何修改，以使其在所有实质性方面都符合适用的报告标准和ESG标准；(B)在对报告供应商支出数据进行合理保证的情况下，关于整个供应商的所有断言

支出在实质上是正确的，并且公平地代表了数据和信息；以及(C)在供应商状况不同的情况下，认证由母公司的内部审计计划进行外部验证和审查。

“定价证书不准确”具有定价明细表中规定的含义。

“价格表”是指本合同所附的价格表。

“最优惠利率”是指“华尔街日报”最后一次引用为美国的“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则为董事会在美联储统计新闻稿H.15(519)(选定利率)中公布的作为“银行最优惠贷款”利率的最高年利率，或者，如果不再引用该利率，则指其中引用的任何类似利率(由行政代理合理且真诚地确定)或董事会的任何类似发布(由行政代理合理且真诚地确定)。最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布或报价生效之日起生效，并包括该日在内。

“主要借款人”是指父母。

“程序”具有第11.03(B)节中为此类术语规定的含义。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

“QFC信用支持”的含义见第11.16节。

“符合资格的贷款人”是指贷款人或参与者(视属何情况而定)，该贷款人或参与者根据任何贷款文件有权受益于就垫款向其支付的利息，并且是：

(A)认可第246(3)条所指的银行，而该银行为施行第246(3)条而在爱尔兰经营真正的银行业务，而其适用的贷款办事处位于爱尔兰；或

(B)和(I)为征税目的而居住在欧洲联盟成员国(爱尔兰除外)或爱尔兰已与之签订条约的地区的法人团体，该条约在第826(1)条规定的所有批准程序完成后生效或将生效(为此目的，居住地将按照贷款人或参与人(视属何情况而定)所在地区的法律确定，声称是居民)，如果该成员国或领土征收的税收一般适用于公司从该成员国或领土以外的来源应收的利息；(Ii)公司的任何贷款文件的应付利息：(A)根据第826(1)TCA条所列程序获豁免缴付根据具有法律效力的爱尔兰条约征收的所得税；或(B)假若根据第826(1)TCA条所载条文于该日或之前订立的爱尔兰条约具有法律效力，则该爱尔兰条约将获豁免征收爱尔兰所得税；。(Iii)美利坚合众国(“U.S.”)。美国公司，只要该美国公司在美国注册成立，并在美国就其全球收入纳税；或(Iv)美国有限责任公司(“LLC”)，只要利息的最终接受者如果他们自己是贷款人，就是符合资格的贷款人

本定义(B)(I)、(B)(Ii)或(B)(Iii)段以及通过有限责任公司进行的业务的结构是出于非税收商业原因而不是避税目的；但在每种情况下，(I)、(Ii)或(Iii)贷款人不是通过与利息支付有关的机构或分支机构在爱尔兰经营贸易或业务；或

(C)成立法人团体：。(I)在营商的通常过程中垫付款项，包括放贷；及。(Ii)在计算该公司的营业收入时，已将就垫付款项而须支付的利息计算在其手中；及。(Iii)已遵从第246(5)(A)条的所有条文，包括根据该条作出适当的通知；及。(Iv)其适用的借贷办事处位于爱尔兰；或。

(D)认可第110条所指的合资格公司，而其适用的借贷办事处位于爱尔兰；或

(E)开办第739B条所指的投资经营，而该投资经营的适用贷款办事处位于爱尔兰；或

(F)他们有权根据本协定获得付款，而不在卢森堡享受任何税收减免。

“合格贷款人确认”是指基本上以附件F的形式作出的确认。

“季度付款日”是指每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日。

就当时基准的任何设定而言，“参考时间”是指(I)如果基准是SOFR利率期限，芝加哥时间凌晨5：00，在设定日期前两(2)个美国政府证券营业日的一天，(Ii)如果基准是EURIBO利率，布鲁塞尔时间是设定日期前两(2)个目标日的上午11：00，(Iii)如果基准的RFR是SONIA，则在设定前四(4)个工作日，(Iv)如果该基准的RFR为每日简易SOFR，则在设定前四(4)个工作日，或(V)如果该基准不是期限SOFR、每日简易SOFR、EURIBO汇率或SONIA，则为行政代理根据其合理善意酌情决定权确定的时间。

“参考年度”对于任何定价证书而言，是指在该定价证书日期之前结束的母公司的会计年度。

“登记册”具有第11.06(C)节规定的含义。

“规则U”指董事会不时生效的规则U。

“偿付义务”具有第2.19(E)节规定的含义。

就任何特定人士而言，“关联方”是指该人的关联公司，以及该人和该人的关联公司各自的董事、高级管理人员、雇员、代理人和顾问。

“关系人”具有第11.03(B)节规定的含义。

“相关政府机构”是指(I)就以美元计价的贷款的基准替换，或由董事会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继承者；(Ii)关于以英镑计价的贷款的基准替换、英格兰银行或委员会

由英格兰银行或其任何继承人(在每一种情况下)正式背书或召集；(Iii)关于以欧元计价的贷款、欧洲中央银行或由欧洲中央银行或其任何继承者正式背书或召集的委员会的基准替换；或(Iv)关于以任何其他货币计价的贷款的基准替换；(A)基准替代货币的中央银行或负责监管(1)基准替代或(2)基准替代的管理人或(B)由(1)基准替代的货币的中央银行、(2)负责监督(A)基准替代或(B)基准替代的管理人的任何中央银行或其他监督者的任何工作组或委员会，(3)一组中央银行或其他监管者或(4)金融稳定委员会或其任何部分。

“相关利率”指(I)就以美元计价的任何期限基准借款而言，经调整的期限SOFR利率；(Ii)就以欧元计价的任何期限基准借款而言，经调整的EURIBO利率；或(Iii)就以英镑或美元计价的任何RFR借款而言，以适用者为准的经调整每日简单RFR。

“相关筛选利率”指(I)对于以美元计价的任何期限基准借款而言，SOFR参考利率或(Ii)对于以欧元计价的任何期限基准借款而言，以适用的EURIBO筛选利率为准。

“替代贷款人”的含义见第2.08(B)节。

“所需货币”的含义见第2.18节。

除第2.21节另有规定外，“所需贷款人”是指在任何时候信用风险超过总信用风险的50%的贷款人；但为了确定本协议或任何其他贷款文件或根据本协议或任何其他贷款文件的任何豁免、修改、修改或同意所需的贷款人，作为母公司或其附属公司的任何贷款人应不予考虑。

“决议机关”具有第11.14节中规定的含义。

“已报废的承诺”具有第2.08(B)节规定的含义。

“路透社”是指汤森路透公司、Refinitiv或其任何继任者。

“循环贷款”是指贷款人根据第2.01节规定发放的循环贷款。

“RFR”指以(A)英镑、索尼娅和(B)美元计价的任何RFR贷款，当用于任何贷款或借款时，指此类贷款或构成此类借款的贷款，按参考适用的调整后每日简单RFR确定的利率计息。

“RFR借款”，就任何借款而言，是指构成此类借款的RFR贷款。

“RFR营业日”是指，对于以(A)英镑计价的任何贷款而言，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)伦敦银行休市营业的日子和(B)美元以外的任何日子。

“利率日”的含义与“每日简单利率”的定义相同。

“RFR贷款”是指以调整后的每日简易RFR利率计息的贷款。

“RFR保证金”是指在任何日期，根据定价表确定的适用年利率。

“受制裁国家”是指在任何时候本身就是任何全面制裁的对象或目标的国家、地区或领土(在本协定之时，是所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰的克里米亚地区、俄罗斯控制的乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的赫森和萨波里日希亚地区)。

“被制裁人”是指在任何时候作为任何制裁对象或目标的任何人，包括(A)美国政府维持的任何与制裁有关的指定人员名单中的任何人，包括美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院、美国国务院或联合国安理会、欧盟、联合王国或加拿大的财政部，(B)违反制裁在受制裁国家组织或居住的任何人，以及(C)由上述(A)或(B)条所述的任何一个或多个人拥有或控制的50%或以上的任何人(包括但不限于定义受制裁的人，因为所有权和控制可在和/或由任何适用的法律、规则、法规或命令定义和/或建立)。

“制裁”是指由(A)美国政府实施、管理或执行的任何国际经济制裁、贸易禁运或类似限制，包括由美国财政部外国资产管制办公室或美国国务院实施的制裁，或(B)联合国安理会、欧盟、英国财政部或加拿大实施的制裁、贸易禁运或类似限制。

“范围1和范围2温室气体排放”是指在任何参考年度，母公司及其子公司在业务控制下的(A)范围1排放量和(B)范围2基于市场的排放量(此类术语是根据《温室气体议定书》确定和确定的)的绝对总量之和，所有温室气体排放量的测量、量化和报告均根据《温室气体议定书》完成，第三方根据国际标准化组织14064-3(2019年-04年)核实为有限保证水平。

“范围1和范围2温室气体排放费调整额”是指，根据定价时间表的规定，就适用的参考年度确定的可持续性定价调整日期之间的任何期间：

(A)如果定价证书中规定的适用参考年的范围1和范围2温室气体排放超过该参考年的范围1和范围2温室气体排放阈值A，则为正0.25个基点；

(B)如果定价证书中规定的适用参考年的范围1和范围2温室气体排放小于或等于该参考年的范围1和范围2温室气体排放阈值A，但高于该参考年的范围1和范围2温室气体排放目标A，则不超过0.0bps；和

(C)如果定价证书中规定的适用参考年的范围1和范围2温室气体排放小于或等于该参考年的范围1和范围2温室气体排放目标A，则为负0.25个基点。

“范围1和范围2温室气体排放边际调整额”是指，根据定价时间表的规定，就适用参考年度所确定的可持续性定价调整日期之间的任何期间而言：

(A)如果定价证书中规定的适用参考年的范围1和范围2温室气体排放超过该参考年的范围1和范围2温室气体排放阈值A，则为正1.41666个基点；

(B)如果定价证书中规定的适用参考年的范围1和范围2温室气体排放小于或等于该参考年的范围1和范围2温室气体排放阈值A，但高于该参考年的范围1和范围2温室气体排放目标A，则不超过0.0bps；和

(C)如果定价证书中规定的适用参考年的范围1和范围2温室气体排放小于或等于该参考年的范围1和范围2温室气体排放目标A，则为负1.41666个基点。

“范围1和范围2温室气体排放目标A”相对于任何参考年份，是指“可持续发展表”所列该参考年份的范围1和范围2温室气体排放目标A。

“范围1和范围2温室气体排放阈值A”对于任何参考年份而言，是指可持续发展表所列该参考年份的范围1和范围2温室气体排放阈值A。

“重大子公司”系指满足下列任何条件的母公司的任何合并子公司(在本定义中使用的术语包括该子公司的合并子公司)：

(I)母公司和母公司的其他子公司在该子公司的未偿还投资和对该子公司的垫款超过母公司合并总资产的10%，在母公司最近完成的财务报表已根据第5.01(A)节(或在第一次此类交付之前，第4.04(A)节)交付的会计年度结束时(“最近的财务报表”)；

(2)此类子公司的总资产(在公司间抵销后)是否超过母公司最近完成的已交付最新财务报表的会计年度结束时母公司合并总资产的10%；

(Iii)如果该子公司的净销售额(在公司间抵销后)超过母公司最近完成的已交付最新财务报表的会计年度母公司综合净销售额的10%；或

(Iv)收购任何合并附属公司，而该合并附属公司与一间主要附属公司合并或合并一间重要附属公司，或根据第5.09节准许的交易收购一间主要附属公司的全部或实质所有资产；但除非该附属公司符合上文第(I)、(Ii)或(Iii)条所载条件之一，否则该附属公司应于根据该交易发生的财政年度财务报表第5.01(A)节交付时停止为一间重要附属公司。

“SOFR”指相当于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SOFR确定日期”具有“每日简易SOFR”的定义中所规定的含义。

“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中所规定的含义。

“SONIA”是指，就任何营业日而言，相当于该营业日的英镑隔夜指数平均值的年利率，由SONIA管理人在紧随其后的下一个营业日在其网站上公布。

“索尼亚管理人”指英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任管理人)。

“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。

“法定储备率”是指一个分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去最高准备金百分比(包括任何边际准备金、特别准备金、紧急准备金或补充准备金)的总和，该百分比是由董事会确定的小数，行政代理就调整后的欧洲货币资金利率(目前在D条例中称为“欧洲货币负债”)或任何其他准备金比率或任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或贷款筹资而施加的类似要求而规定的小数。该准备金率应包括根据条例D施加的准备金百分比定期基准贷款参照法定准备金利率(根据该基准的相关定义)进行调整的定期基准贷款应被视为构成欧洲货币资金，并受该准备金要求的约束，而不受益于任何贷款人根据条例D或任何类似条例可不时获得的按比例分摊、豁免或抵销。法定准备金率应在任何准备金百分比的任何变化生效之日起自动调整，行政代理机构应将任何此类调整及时通知主要借款人。

“英镑”是指联合王国的合法货币。

“停止发放通知”具有第2.19(I)节规定的含义。

“附属公司”就任何人士而言，指当时由该人士或该人士的一间或多间其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制的任何公司、协会或其他商业实体，而该公司、协会或其他商业实体有权(不论是否发生任何意外情况)在其董事、经理或受托人的选举中投票，其股票(或可比所有权权益)总投票权的50%以上由该人士直接或间接拥有或控制。

“受支持的QFC”具有第11.16节中规定的含义。

“存续承诺”具有第2.08(B)节规定的含义。

“尚存的贷款人”具有第2.08(B)节规定的含义。

“可持续性费用调整”是指，对于在可持续性定价调整日期之间的任何时间段的定价证书，以若干个基点表示的金额(无论是正、负还是零)，等于(A)不同供应商的支出费用调整金额(无论是正、负还是零)加上(B)范围1和范围2温室气体排放费调整金额(无论是正、负还是零)的总和，加上(C)缺水地区的取水总额费用调整金额(无论是正、负还是零)。

“可持续利润率调整”就可持续定价调整日期之间的任何期间的任何定价证书而言，以若干基点表示的金额(无论是正、负还是零)，等于(A)不同供应商的支出利润率调整额(无论是正、负还是零)加上(B)范围1和范围2温室气体排放利润率调整额(无论是正、负还是零)的总和，加上(C)缺水地区的总取水额度调整额(无论是正、负还是零)。

“可持续性指标审计员”是指(I)范围1和范围2温室气体排放和缺水地区的总取水量的APEX，以及(Ii)普华永道和Gainfront针对不同供应商的支出，或在每种情况下，母公司不时指定的任何更换的可持续性指标审计员；但任何此类替代可持续发展指标审计师(A)应为(1)合格的外部审核员(母公司的关联公司除外)，具有相关专业知识，如公认的国家地位的审计师、环境顾问和/或独立评级机构，或(2)由母公司指定并经行政代理、可持续发展结构代理和所需贷款人批准的另一家公司，以及(B)应采用与母公司截至2022年9月30日的参考年度的可持续发展报告中使用的审计标准和方法相同或基本一致的审计标准和方法。除非(X)与当时普遍接受的行业标准一致或(Y)不一致的此类标准和/或方法的任何更改，否则由母公司提出并经行政代理、可持续发展结构代理和所需贷款人批准。

“可持续定价调整日期”具有定价明细表中规定的含义。

“可持续发展重算事件”具有价目表中规定的含义。

“与可持续性有关的信息”的含义见第4.13节。

“可持续性报告”是指根据ESG标准编制的年度非财务披露报告，由母公司公开报告，并发布在互联网或内联网网站上，每个贷款人和行政代理均已免费(或由母公司承担费用)访问该网站，双方理解并同意，适用的可持续性报告应是在适用定价证书交付之日有效并可用的披露报告。

“可持续结构代理”是指荷兰国际集团资本有限责任公司，其作为可持续结构代理的身份与本协议项下提供的信贷安排有关。

“可持续发展表”是指作为附表1.01所附的可持续发展表，该表可根据定价表中的条款和条件，就可持续发展重新计算事件不时进行修订。

“掉期协议”指与任何掉期、远期、期货或衍生交易或期权或类似协议有关的任何协议，涉及或参照一种或多种利率、货币、

商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、财务或定价风险或价值的衡量，或任何类似交易或该等交易的任何组合；但任何规定仅因母公司或附属公司现任或前任董事、高级职员、雇员或顾问提供的服务而付款的影子股票或类似计划不得为掉期协议。

“辛迪加代理”是指美国银行，北卡罗来纳州，以辛迪加代理的身份与本合同项下提供的信贷安排相关。

“T2”是指由欧元系统或任何后续系统运行的实时总结算系统。

“目标日”是指T2(或者，如果该支付系统停止运行，则该其他支付系统(如果有的话)被管理代理合理地确定为合适的替代支付系统，该确定通常与其作为管理代理的其他银团信贷安排下的该确定一致)开放用于欧元支付的任何一天。

“扣税”是指根据贷款单据从付款中扣除或代扣代缴税款。

“税”具有第8.04(A)节规定的含义。

“TCA”指爱尔兰1997年的税收整固法。

在提及任何贷款或借款时，“期限基准”是指该贷款或构成该等借款的贷款是否按经调整的定期SOFR利率(根据“基本利率”定义的第(C)款除外)或经调整的EURIBO利率确定的利率计息。

“基准保证金”一词的含义与定价表中赋予该术语的含义相同。

“术语SOFR确定日”具有术语SOFR参考率定义中赋予它的含义。

“期限SOFR利率”是指，对于以美元计价的任何期限基准借款和与适用利率期间相当的任何期限，期限SOFR参考利率为芝加哥时间上午5点左右，即该期限开始前两个美国政府证券营业日与适用利率期间相当的时间，该利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公布。

“期限SOFR参考利率”是指，在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”)，对于以美元计价的任何期限基准借款以及与适用利息期间相当的任何期限，由CME期限SOFR管理人发布并被管理代理合理且真诚地识别为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在下午5：00之前(纽约市时间)在该期限SOFR确定日，CME期限SOFR管理人尚未公布适用期限的“期限SOFR参考利率”，并且关于期限SOFR利率的基准替换日期尚未发生，则只要该日是美国政府证券营业日，该期限SOFR确定日的期限SOFR参考利率将是与CME条款SOFR管理人发布该期限SOFR参考利率的前一个美国政府证券营业日相同的期限SOFR参考利率，只要是第一个

在美国政府证券营业日之前不超过该期限SOFR确定日之前美国政府证券营业日的五(5)天。

“终止日期”对于每个贷款人来说，是指2028年12月11日，对于任何贷款人来说，是指根据第2.01(C)节将其承诺延长至的较晚的日期(或者，如果上述任何一天不是营业日，则指下一个营业日)。

“终止贷款人”的含义见第2.01(C)节。

“未偿债务总额”是指在任何时候所有未偿还贷款的美元总额加上所有贷款人在该时间的信用证负债的美元总额。

“缺水地区取水总量”是指在任何参考年度，母公司及其子公司在运营控制下的缺水地区的取水总量(根据CDP水披露报告指南和GRI标准确定和确定)，所有对缺水地区取水的测量、量化和报告都是根据CDP水披露报告指南和GRI标准完成的，第三方根据ISAE 3000对有限保证水平进行了核实。根据世界资源研究所的AquductTM 3.0水风险框架和工具来确定和确定缺水地点。

“缺水地区的总取水量费用调整额”是指，在符合定价表规定的情况下，就适用的参考年度确定的可持续定价调整日期之间的任何期间：

(A)如果定价证书中规定的适用参考年度缺水地区的总取水量超过该参考年度缺水地区的总取水量阈值B，则为正0.25个基点；

(B)如果定价证书中规定的适用参考年度缺水地区的总取水量小于或等于该参考年度的缺水地区取水总额B，但高于该参考年度缺水地区的总取水量目标B，则不超过0.0个基点；以及

(C)如果定价证书中规定的适用参考年度缺水地区的总取水量小于或等于该参考年度缺水地区的总取水量目标B，则为负0.25个基点。

“缺水地区的总取水量”是指，在符合定价表规定的情况下，就适用的参考年度确定的可持续定价调整日期之间的任何期间：

(A)如果定价证书中规定的适用参考年度缺水地区的总取水量超过该参考年度缺水地区的总取水量门槛B，则为正1.41666个基点；

(B)如果定价证书中规定的适用参考年度缺水地区的总取水量小于或等于该参考年度的缺水地区取水总额B，但高于该参考年度缺水地区的总取水量目标B，则不超过0.0个基点；以及

(C)如果定价证书中规定的适用参考年度缺水地区的总取水量小于或等于该参考年度缺水地区的总取水量目标B，则为负1.41666个基点。

“缺水地区总取水量目标B”是指可持续发展表中规定的该基准年缺水地区目标B的总取水量。

“缺水地区总取水量阈值B”是指“可持续发展表”中列出的该参照年的缺水地区总取水量阈值B。

“交易日期”具有第11.06(H)(I)节规定的含义。

“交易”是指借款人签署、交付和履行本合同项下的贷款单据、借款和签发信用证。

“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是否参考调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBO利率、基本利率、调整后的每日简单RFR或中央银行利率来确定。

“英国金融机构”的含义见第11.14节。

“英国决议机构”的含义见第11.14节。

“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。

“无基金负债”指在任何时间就任何计划而言，(I)该计划下所有福利的现值超过(Ii)可分配给该福利的所有计划资产的公平市场价值(不包括任何应计但未支付的缴费)的金额(如果有)，所有这些资产都是在该计划的最近估值日期确定的，但仅限于ERISA集团成员根据ERISA第四章对PBGC或任何其他人的潜在负债。

“美利坚合众国”是指美利坚合众国，包括各州和哥伦比亚特区，但不包括其领土和财产。

“美国政府证券营业日”是指除(I)周六、(Ii)周日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“美国特别决议制度”具有第11.16节规定的含义。

“全资综合附属公司”指在任何时间对任何人士而言，当时由该人士直接或间接拥有其所有股本或其他所有权权益(董事合资格股份除外)的任何综合附属公司。

“扣缴义务人”具有第8.04(A)节规定的含义。

“减记和转换权”的含义见第11.14节。

第1.02节会计术语和定义。除非本协议另有规定，否则本协议中使用的所有会计术语应予以解释，本协议项下的所有会计决定应作出，本协议项下要求交付的所有财务报表应按照不时生效的公认会计准则编制，其适用基础与母公司及其合并子公司提交给贷款人的最近一份经审计的合并财务报表一致(母公司独立公共会计师同意的变更除外)；但如果母公司通知行政代理公司希望修改第5条中的任何公约，以消除GAAP的任何变化或其应用对该公约的实施的影响(或如果行政机构通知母公司要求贷款人为此目的修改第5条)，则母公司遵守该公约的情况应根据GAAP确定，而不影响GAAP的相关变化或其应用，直到撤回通知或以令母公司和所要求的贷款人满意的方式修改该公约为止。尽管本文中包含任何其他规定，但应解释此处使用的所有会计或财务性质的术语，并应(I)根据会计准则汇编825-10-25(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则或财务会计准则)对母公司或任何子公司的任何债务或其他负债按其中定义的“公允价值”进行估值。(Ii)在不实施根据会计准则汇编470-20或2015-03(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对债务的任何处理的情况下，以其中所述的减少或分叉的方式对任何该等债务进行估值，且该等债务在任何时候均应以其全数陈述的本金估值，及(Iii)不实施对GAAP的任何变更或修改(包括截至2018年12月14日已获批准的GAAP变更的任何未来阶段的引入)，而该等变更将要求将截至12月14日的“营运租赁”的租赁资本化，2018年(为免生疑问，根据第5.01(A)节和第5.01(B)节提交的财务报表应在不执行本句的情况下编制)。

第1.03节贷款和借款的类型。“借款”一词是指一个或多个贷款人根据第二条规定在同一日期向单一借款人发放的贷款的总和，所有贷款的类型、类别和币种相同，就定期基准贷款而言，具有相同的初始利息期。按类型识别借款(例如，“期限基准借款”)表明这种借款由这种类型的贷款组成。

第1.04节一般术语。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件所述的任何修订、补充或修改的限制所限)，(B)本文件中对任何人的任何提及应解释为包括此人的继承人和受让人(受本文件所载的任何转让限制的限制)，(C)“本协议”、“本协议”和“本协议下的”等词语，以及类似含义的词语，应被解释为指本协议的全部内容，而不是本协议的任何特定规定；(D)本协议中对条款、章节、证物和附表的所有提及应被解释为指本协议的条款、章节、证物和附表；以及(E)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义

指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

第1.05节利率；基准通知。以美元或另一种货币计价的贷款的利率可以从一个利率基准中得出，该基准可能会停止，或可能成为或未来可能成为监管改革的对象。在基准转换事件发生时，第8.01(B)节提供了确定替代利率的机制。行政代理不对本协议中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事项，或其任何替代利率或后续利率或其替代率承担任何责任，也不承担任何责任，包括但不限于，任何此类替代利率、后续利率或替代基准利率的组成或特征是否将类似于被取代的现有利率，或产生与被取代的现有利率相同的价值或经济等价性，或具有与任何现有利率中断或不可用之前相同的数量或流动性(为免生疑问，除外，在每一种情况下，关于其根据其条款适用此种费率的定义并遵守其在本协定第2条和第8.01条中的义务的义务)。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。为此目的，行政代理机构可根据本协议的条款选择银行业常用的信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中提及的利率，在每种情况下，行政代理均可根据本协议的条款，对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体不承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接损害赔偿、特殊损害赔偿、惩罚性损害赔偿、附带或间接损害赔偿、费用、损失或开支(无论是侵权、合同或其他形式的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。

第1.06节某些计算。本协议第5.08、5.09和5.10节以及第6条中规定的以美元为单位的任何限制或门槛仅因货币汇率从母公司会计季度最后一天适用的汇率变化而导致的违约或违约事件不应发生，而在母公司会计季度的前一天，发生了需要确定的适用交易或事件。

第1.07节划分。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股权持有人组织和收购。

第1.08节卢森堡条款。尽管本协定有任何其他相反的规定，但在本协定中，凡涉及卢森堡借款人的，凡提及：(A)接管人、清盘人、破产受托人、管理人、司法托管人、债权人利益受让人、强制管理人、接管人、行政接管人、管理人或类似官员，包括任何：(1)根据《卢森堡商法典》指定的破产管理人(财产管理人)或破产管理人；(2)根据1915年8月10日关于商业公司的卢森堡法令第1100-1至1100-15条(包括在内)指定的清算人；(3)根据1915年8月10日关于商业公司的卢森堡法(经修订)1200-1条任命的清算人或临时管理人；和(4)根据2023年8月7日关于业务连续性和破产现代化的卢森堡法(《卢森堡商业连续性法》)任命的企业调解人、委托人、L大法官或行政管理人但书；(B)清盘、管理、清算、破产、暂停、解散或任何类似程序包括但不限于破产(破产)、暂停付款(清算)、清算和未经清算的行政解散(行政无清算)；(C)重组包括但不限于司法重组；(D)无力偿还债务的人包括处于停止偿付状态(停止偿债)的人，或已丧失或符合丧失商业信誉标准的人(E)扣押或类似的债权人程序是指执行扣押(saisie exécutoire)或保全扣押(saisie arrét)；(F)“抵销”就卢森堡法律而言，包括合同抵销和法律抵销；和(G)开始与其一个或多个债权人谈判，以期重新安排其任何债务，包括为根据卢森堡《商业连续性法》与债权人达成友好协议而进行的任何此类谈判。

第二条。
学分

第2.01节贷款承诺。

(A)已承诺的贷款。自截止日期起及之后，各贷款人各自同意，根据本协议规定的条款和条件，在第2.01(A)节终止日期之前，不时根据第2.01(A)节向借款人提供贷款(可以美元或借款人根据第2.02节选择的其他货币计价)，贷款金额：(I)贷款人的未偿还金额在任何时候均不得超过贷款人的承诺金额，以及(Ii)未偿还金额总额在任何时候均不得超过承诺的总额。在上述限制范围内，任何借款人可以在第2.01节规定的任何贷款人终止日期之前的任何时间根据本条款借款、偿还贷款，或在第2.10条允许的范围内提前偿还贷款和再借款。在8.01的规限下，每笔借款应包括：(1)如果是美元借款，完全是基本利率贷款或定期基准贷款；(2)如果是以任何其他商定货币借款，则完全是定期基准贷款或RFR贷款(视情况而定)，每种情况下都是相同的商定货币，根据本协议的要求；但每笔基本利率贷款应仅以美元发放。一种以上类型的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿还的期限基准借款或RFR借款的总数不得超过十(10)笔。

(B)最低借款。根据第2.01节的规定，每笔借款的总金额应不少于10,000,000美元(但任何此类借款可以是可用承诺的总金额)，并应按比例从几个贷款人那里按各自承诺的比例发放。

(C)延长承诺期限。(1)每一贷款人的承诺，如在当时并未发生违约事件，且仍在以本款(C)项所述的方式继续，则可在该贷款人的承诺终止之日后不超过两次(任何该等情况下为“延期日期”)延长一年；但任何这种延期请求均不得导致任何贷款人的终止日期在有关延期日期后五年以上。如果主借款人希望请求延长每家贷款人的承诺，应在适用的延期日期前不少于45天至不超过90天通知行政代理，行政代理应立即将这一请求通知每一贷款人。每一贷款人应尽其最大努力，在向行政代理提出此类请求后的30天内(或主要借款人和行政代理合理商定的较长期限内)，对其酌情选择的此类请求作出肯定或否定的回应。如果任何贷款人在30天期限(或更长的期限，如果适用)内没有作出肯定的回应，则该贷款人应被视为拒绝了主要借款人关于延长其承诺的建议，只有作出肯定回应的贷款人的承诺才能延期，但前提是行政代理收到主要借款人、行政代理和所有作出肯定回应的贷款人正式填写并签署的实质形式为本合同附件H的延期协议(“延期协议”)。行政代理应在不迟于任何此类请求的延期日期前10天向主要借款人提供一份已作出肯定回应的贷款人名单。延期协议应不迟于延期日期前五天签署和交付，根据本款(C)项的承诺的延期对本合同任何一方都不具有法律约束力，除非和直到该延期协议由至少占承诺总额51%的贷款人如此签署和交付。

(Ii)如果任何贷款人拒绝或被视为拒绝了主要借款人关于延长其承诺的建议，(A)本协议将于该贷款人终止之日终止，(B)借款人应在终止日向该贷款人支付在该日期到期应付给该贷款人的任何款项，以及(C)主要借款人可在其选择的情况下，指定一名行政代理合理接受的以前不是贷款人的人成为贷款人，或与现有贷款人商定增加该贷款人的承诺；但在任何指定或协议之后的承诺总额不得超过紧接有关请求之前有效的承诺总额。当主要借款人和该替代贷款人或其他人签署和交付一份形式和金额合理地令行政代理满意的假设文书，并根据第(C)(I)款签署和交付延期协议时，该现有贷款人应具有其中所述的承诺，或该其他人应成为具有其中所述承诺的贷款人，并具有贷款人在本协议项下的所有权利和义务。

(3)行政代理应迅速通知贷款人和主要借款人根据本款(C)项每次延长承诺的效力。

(iv)如因本（c）款的施行，任何合约的终止日期（a）“终止协议”）发生在任何其他协议的终止日期之前，则（i）在该较早的终止日期，终止方在所有尚未偿还的信用证中的参与人应在其他贷款人之间重新分配，和/或或以与第2.21（d）和（ii）节所设想的相同方式抵押的现金，但在第（i）款实施的情况下，终止方参与每份当时尚未偿付的信用证的行为应终止。

第2.02节借款通知 借款人应在（y）上午10：30（纽约市时间）之前，

每个基准利率借款的日期和(Z)每个期限基准借款以美元或欧元计价之前的第三个美国政府证券营业日，以及(2)不迟于上午11：00在其纽约办事处和伦敦办事处。(纽约市时间)在每次借入RFR贷款前的第五个工作日，具体说明：

(I)借入日期，该日期为营业日；

(Ii)该等借款的货币及总额(以该货币计算)；

(Iii)这类借款是基本利率借款、定期基准借款还是远期利率借款；及

(4)如属定期基准借款，则在符合利息期间定义的规定下，适用于该借款的初始利息期间的期限。

第2.03节给贷款人的通知；贷款的资金。

(A)在收到借款通知后，行政代理应立即将其内容和该借款人在借款中所占份额通知每一贷款人，此后借款人不得撤销该借款通知。

(B)在每次借款的日期，参与借款的每名贷款人须提供其应课差饷租值：

(A)如以美元借款，则不得迟于下午2时。(纽约市时间)，在纽约市立即可用的联邦基金或其他资金，寄给其纽约办事处的行政代理；或

(B)如以另一种货币借款，则以该另一种货币(以当时以该另一种货币结算国际交易所惯用的资金)存入行政代理人伦敦办事处的账户。

除非行政代理确定第3条规定的任何适用条件没有得到满足或根据第11.05条免除，否则行政代理将按照借款人的指示，在每次借款之日将从贷款人那里收到的资金提供给借款人。

(C)除非行政代理在其纽约办事处于该日之前(或如属基本利率借款，则在下午2：00之前)收到贷款人的通知。(纽约市时间)借款人将不会向行政代理提供该贷款人在该借款中所占份额的任何借款，行政代理可假定该贷款人已根据第2.03节(B)款在借款日期向行政代理提供该份额，行政代理可根据该假设在该日期向借款人提供相应的金额。如果该贷款人没有将该份额提供给该行政代理，则该贷款人(如果该贷款人在该行政代理要求支付该份额的两个工作日内没有向该行政代理支付该款项，则借款人)同意应要求立即向该行政代理偿还相应的金额及其利息，自向借款人提供该金额之日起至向该行政代理偿还该金额之日止的每一天，(I)就该贷款人而言，适用的隔夜利率和行政代理根据银行业同业薪酬规则确定的利率中的较大者，或(Ii)在

在借款人的情况下，根据本协议适用于此类贷款的利率，或在替代货币的情况下，根据该市场惯例在每种情况下适用的利率。如果该贷款人应向行政代理偿还相应的金额，则就本协议而言，该还款应构成该贷款人的借款。

(D)任何贷款人如没有在其所指明的日期作出任何贷款，并不解除任何其他贷款人在该日期作出贷款的任何义务。

(E)每一贷款人可根据其选择，通过促使借款人的任何外国或国内分支机构或关联公司提供贷款来向该借款人提供任何贷款；但行使这种选择权并不影响该借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。

第2.04节注释。

(A)每一贷款人可在截止日期当日及之后不时向主要借款人及行政代理发出通知，要求(I)借款人向任何借款人发出一张单据，证明其向该借款人提供的贷款，而该单据须由该借款人支付予该贷款人，并记入其适用贷款办事处的账户，金额相等于该贷款人向该借款人提供的贷款的未偿还本金总额；或(Ii)该借款人向任何借款人提供的某一特定类别或货币的贷款，须由该借款人另发一张单据证明，其金额相等于该等贷款的未付本金总额。每张此类票据应基本上采用本合同附件A的形式，并进行适当修改，以反映其仅证明相关类型或货币的贷款的事实。在本协议中，凡提及该贷款人的“票据”，应视为指并包括上下文可能需要的任何或所有该等票据。

(B)每名贷款人须记录其作出的每笔贷款的日期、款额、类别、货币及到期日，以及就该等贷款所支付的每笔本金的每笔付款的日期及款额，如该贷款人就其票据的任何转让或强制执行作出如此选择，则可在构成其本票一部分的附表上批注适当的附注，以证明关于当时未偿还的每笔该等贷款的上述资料；但任何贷款人如没有作出任何该等纪录或背书，并不影响任何借款人根据该等票据或根据该等票据所承担的义务。借款人在此不可撤销地授权每一贷款人在其票据上背书，并在需要时将任何票据附加在任何票据上并使其成为任何该等附表的一部分。

第2.05章贷款到期 每一项贷款将于有关贷款终止日期到期，其本金额将于有关贷款终止日期到期并支付（连同应计利息）。

第2.06节利率

(A)每笔基本利率贷款自贷款发放之日起至到期为止的每一天，应就其未偿还本金产生利息，年利率等于每一日的基本利率差额和基本利率之和。此类利息应在到期时支付，在到期前的每个季度付款日每季度支付一次，就转换为定期基准贷款的任何基本利率贷款的本金而言，应在该金额如此转换的日期支付。任何基本利率贷款的任何逾期本金或利息，应在其到期日期(但不包括实际付款日期)之后的每一天计收利息，按2%的年利率加适用于每一天的基本利率贷款的利率。

(B)每笔定期基准贷款在适用的每个利息期内的每一天，须就其未偿还本金金额计息，年利率相等于该日的定期基准保证金加该利息期间的经调整期限SOFR利率或经调整EURIBO利率(视何者适用而定)之和。每期利息应在最后一天支付利息，如果利息期限超过三个月，则自第一天起每隔三个月支付一次利息。

(C)每笔RFR贷款自贷款之日起至到期为止的每一天，其未偿还本金应计入利息，年利率等于该日的RFR保证金与调整后每日简单RFR之和。该利息应在到期日和每个日历月中借入该RFR贷款后一个月的相应日期(或，如果该月没有该相应日期，则为该月的最后一天)支付。任何RFR贷款的任何逾期本金或利息应就自其应付款之日起(但不包括实际付款日期)的每一天计入利息，按年利率计算，利率等于该日的RFR保证金加适用于每一天的调整后每日简单RFR的总和的2%。

(D)任何期限基准贷款的逾期本金或利息，须于到期付款日期(但不包括实际付款日期)起计每一天的利息(按要求支付)，年利率等于该日的期限基准保证金加调整期限SOFR利率或调整EURIBO利率(视何者适用)的总和，该利率在该贷款到期前一天适用。

(E)行政代理应确定适用于本合同项下贷款的各项利率。行政代理应立即通知借款人和贷款人如此确定的每个利率，在没有明显错误的情况下，其利率的确定应是决定性的。

(F)以美元计价的贷款的利息应以美元支付，以替代货币计价的贷款的利息应以该替代货币支付。

第2.07条费用。(A)主要借款人应按每日信贷风险总额的贷款费率(根据定价时间表每日厘定)，按美元按比例向行政代理支付贷款人账户的贷款手续费。该等融资费应自截止日期起计，包括截止日期在内，但不包括信贷风险永久降至零的日期。

(B)借款人应(I)为贷款人的账户按比例向行政代理支付一笔按美元计算的信用证费用，该费用按所有未偿还信用证的美元总额每日累加，年利率等于基准保证金条款，如果是关于非金融合同义务的履约备用信用证，年利率等于条款基准保证金的50%(根据定价表每日确定)，(Ii)对于每个开证贷款人的账户，按照主要借款人和该开证贷款人不时商定的年利率，就该开证行签发的所有信用证的总金额每日预付一笔信用证预付费用，以及该开证行就任何信用证的开立、修改、注销、议付、转让、提示或延期或其下的提款的处理收取的标准费用和佣金。

(C)第2.07节规定的应计费用应在每个季度付款日期之后的第十五(15)天和全部承诺终止之日(如果较晚，则为信用风险永久降至零之日)按季支付欠款。所有应缴费用

应在到期之日以美元(本节明确规定除外)的即期可用资金支付给行政代理机构(如果是应付给它的费用，则支付给相关的发行贷款机构)，以便在融资费用和参与费的情况下分配给贷款机构。已缴费用在任何情况下均不予退还。

(D)主要借款人须按收费函件所指明的金额及时间，就其各自的账户向有关人士缴付费用。

第2.08节自愿终止或减少承诺。

(A)主借款人可在至少三个工作日的通知(该通知可视其他信贷安排或其中规定的其他事项的有效性为条件，在此情况下，可由主借款人撤销该通知(如不符合该条件，可在指定生效日期或该日期之前向行政代理发出通知)向其纽约办事处的行政代理发出通知后，(I)在当时没有未清偿的贷款或信用证债务的情况下，随时终止承诺，或(Ii)按比例不时减少总额10,000,000美元或其更大倍数，只要(X)承诺的总额不得超过未偿还总额，以及(Y)每一贷款人的未偿还金额不得超过该贷款人在承诺生效后的金额。行政代理收到本节规定的通知后，应立即将通知内容通知各贷款人。

(B)尽管有前述规定，如一名贷款人被另一名贷款人收购，或任何两名或多于两名贷款人合并、合并或以其他方式合并(任何该等收购、合并、合并或其他合并在下文中称为“合并”，而作为该等合并的一方的每名贷款人在下文中称为“合并贷款人”)，主借款人可通知行政代理，它希望将该合并中幸存贷款人(“尚存贷款人”)的承诺额减少至与合并贷款人中每一方对该合并贷款人的承诺额最大的那个合并贷款人的承诺额(该最大承诺额为“尚存承诺额”，其他合并贷款人的承诺额在下文中统称为“退休承诺额”)。如果所需贷款人(如下所述)和行政代理同意减少尚存贷款人的承诺，则(I)承诺的总额应减去在合并生效之日(或主要借款人在其请求中指定的较后日期)生效的已报废承诺，前提是借款人在该日期或之前已全额支付贷款的未偿还本金和信用证的出资参与、应计利息、累计费用和根据本协议应向其支付的所有其他款项，但承诺为尚存承诺的合并贷款人除外，(Ii)自该项减免的生效日期起及之后，尚存的贷款人对已注销的承诺额不承担任何义务，及(Iii)主要借款人应通知行政代理它是希望该项减免是永久性减免还是暂时性减免。如果这种减少是暂时的，则主要借款人应负责寻找一个或多个金融机构(为免生疑问，可能是现有贷款人)(每个，“替代贷款人”)，行政代理可以接受(这种接受不得被无理地扣留、附加条件或延迟)，愿意承担贷款人在本合同项下的义务，其总承诺额不超过报废承诺额。行政代理可以要求替代贷款人签署行政代理合理地认为必要或适宜的文件、文书或协议，以证明替代贷款人同意成为本合同项下的当事方。就本第2.08(B)节而言，所需贷款人的确定应视为主要借款人(即合并贷款人)所要求的承诺额总额已发生减少

应视为有一笔承付款等于尚存的承付款，承付款总额应视为已减去已作废的承付款)。

第2.09节强制终止承诺。每一贷款人的承诺应在其终止之日终止。

第2.10节可选提前还款。

(A)在符合第2.12款规定的情况下，借款人可在向行政代理发出通知(该通知可能以其中规定的其他信贷安排或其他事项的有效性为条件，在此情况下，如果该条件不符合第2.12条的规定，则可由主要借款人在指定生效日期或之前向行政代理发出通知)(I)不迟于上午10：30在其纽约办事处撤销该通知。(纽约市时间)在任何营业日提前偿还任何由基本利率贷款组成的贷款，(Ii)不迟于上午10：30在其纽约办事处。(纽约市时间)在任何以美元计价的定期基准贷款的提前还款日期之前的第三个工作日，(Iii)不迟于上午10：30在其伦敦办事处。(纽约市时间)在提前偿还以欧元计价的定期基准贷款组成的任何贷款组的日期之前的第三个工作日，提前偿还任何此类贷款组，(Iv)不迟于上午11点到其伦敦办事处。(纽约市时间)在预付款日期前的第五个RFR营业日，预付任何由以英镑计价的RFR贷款组成的贷款组，和(V)不迟于上午11：00到其纽约办事处。(纽约市时间)在预付款日期之前的第五个RFR营业日，在任何时间预付全部或不时部分以美元计价的RFR贷款组成的任何一组贷款，方法是将待预付的本金连同其应计利息支付到但不包括预付款日期。每一次可选提前还款应用于按比例提前偿还包括在该贷款组中的几个贷款人的贷款。

(B)行政代理收到本节规定的提前还款通知后，应立即将其内容和贷款人在该提前还款中的应计比例通知每一贷款人，一旦向贷款人发出通知，借款人此后不得撤销其提前还款通知(第2.10(A)节规定的除外)。

第2.11节关于付款的一般规定。

(A)每一借款人应在不迟于下午2时前支付向其发放的美元贷款的本金和利息、为其账户开立的以美元计价的信用证债务的本金和利息以及其在本合同项下欠下的费用。(纽约市时间)在到期之日，以纽约市立即可用的联邦或其他资金向行政代理纽约办事处提交，不得抵销、反索赔或其他扣除。每一借款人应酌情向其伦敦办事处的行政代理支付以替代货币向其提供的替代货币贷款的本金和利息，以及为其账户开立的以替代货币计价的信用证债务的本金和利息，并以当时用于以该替代货币结算国际交易的资金中的相关替代货币支付给行政代理人，不得抵销、反索赔或其他扣除。行政代理将迅速将行政代理收到的每笔此类付款的应计份额分配给每个贷款人各自的贷款人账户。如任何基本利率贷款本金或利息或费用的支付日期并非营业日，则支付该等款项的日期须延至下一个营业日。当期限基准贷款的本金或利息的任何付款应在非营业日的日期到期时，其付款日期

应延至下一个营业日，除非该营业日适逢另一个日历月，在此情况下，付款日期应为前一个营业日。当任何RFR贷款本金或利息或费用的支付日期不是营业日时，其支付日期应延至下一个营业日。任何本金的支付日期因法律的实施或其他原因而延长的，应就该延长的期限支付利息。

(B)除非行政代理在根据本合同向贷款人支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，即借款人将不会全额付款，否则行政代理可假定借款人已在该日期向行政代理全额付款，行政代理可根据这一假设，在该到期日向每个贷款人分发一笔相当于该贷款人当时到期金额的金额。如果借款人没有支付上述款项，则每一贷款人应应要求立即将分配给该贷款人的该款项连同其利息，按适用的隔夜利率，从该款项分配给该贷款人之日起至该贷款人向该行政代理人偿还该款项之日止的每一天偿还给该行政代理。

(C)如任何贷款人未能根据第2.03(B)、2.11(B)、2.19(E)或7.06条规定支付任何款项，且在两(2)个营业日内仍未完成付款，则行政代理可酌情决定，且不论本条例有任何相反规定，(I)将行政代理此后收到的任何款项记入该贷款人的账户，为行政代理或适用的发出贷款的贷款人的利益而运用，以履行该贷款人根据该节所承担的义务，直至所有该等未履行的债务全部清偿为止。和/或(Ii)根据上述第(I)和(Ii)款，以行政代理酌情决定的任何顺序，在独立账户中持有任何该等金额，作为该贷款人在任何此类条款下的任何未来资金义务的现金抵押品和应用。如果贷款人是违约贷款人，一旦贷款人不再是违约贷款人，或(Y)在本协议终止时，此类现金抵押品应返还给贷款人；但在第(X)款和第(Y)款中的每一项中，贷款人都已支付了本协议规定的所有款项。

第2.12节资金损失。

(A)对于非RFR贷款，如果(I)在适用的利息期的最后一天以外的任何定期基准贷款的本金得到偿付(包括由于违约事件或根据第2.10节的任何预付款的结果)，(Ii)在适用的利息期的最后一天以外的任何定期基准贷款的转换，(Iii)未能借款、转换、在依据本协议交付的任何通知中指定的日期继续支付或预付任何定期基准贷款(无论该通知是否可根据第2.10(A)款被撤销并据此被撤销)，(Iv)由于借款人根据第8.06(B)条提出请求而转让任何期限基准贷款，而不是在适用于该贷款的利息期的最后一天，或(V)借款人未能在预定到期日支付以另一种货币计价的任何贷款(或其到期利息)或以其他货币支付任何贷款，则在任何情况下，借款人应赔偿各贷款人因该事件造成的损失(不包括保证金损失)、成本和费用。任何贷款人的证书，列出该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额，以及合理详细地计算该等金额，应交付给借款人，并且在没有明显可证明错误的情况下应为决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向贷款人支付任何此类证书上显示的到期金额，且没有明显的错误。

(B)对于RFR贷款，如果(I)根据第2.06(C)节适用的条款(包括由于违约事件或根据第2.10节的任何预付款)支付任何RFR贷款的本金，而不是在该RFR贷款的利息支付日期支付该贷款的本金，(Ii)未能在根据本条款交付的任何通知中指定的日期借入、转换、继续或预付任何RFR贷款(无论该通知是否可根据第2.10(A)条被撤销并根据其被撤销)，(Iii)由于借款人根据第8.06(B)或(Iv)节提出要求，未能在预定到期日支付以替代货币计价的任何贷款(或其到期利息)或以不同货币支付任何贷款，则在任何此类情况下，借款人应赔偿每一贷款人可归因于该事件的损失、成本和费用，而不是根据第2.06(C)节适用的条款转让任何RFR贷款。任何贷款人的证书，列出该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额，以及合理详细地计算该等金额，应交付给借款人，并且在没有明显可证明错误的情况下应为决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向贷款人支付任何此类证书上显示的到期金额，且没有明显的错误。

第2.13节根据调整后的SOFR利率或EURIBO利率计算的利息和手续费利息应以360天为一年计算。当基本利率以最优惠利率为基础时，通过参考英镑或基本利率的每日简单RFR计算的利息应以365天(或闰年的366天)的一年为基础计算。在每一种情况下，都应为实际经过的天数支付利息(包括第一天，但不包括最后一天)。本协议项下任何贷款的所有利息应根据该贷款截至适用确定日期的未偿还本金金额按日计算。适用的基本利率、调整后的期限SOFR、期限SOFR、调整后的EURIBO利率、EURIBO利率、调整后的每日简单RFR或每日简单RFR应由管理代理确定，且此类确定应是决定性的，且无明显误差。

第2.14节[已保留].

第2.15节利率的选择方法。

(A)每次借款最初应属于借款人在适用的借款通知中规定的类型。此后，借款人可随时选择改变或延续每一类贷款的类型(符合本节第2.15(D)款和第8条的规定)，具体如下：

(I)如该等贷款属基本利率贷款，借款人可选择自任何营业日起将该等贷款转换为以美元计价的定期基准贷款；及

(Ii)如果此类贷款是以美元计价的定期基准贷款，借款人可选择将此类贷款转换为基本利率贷款，或选择将此类贷款作为以美元计价的定期基准贷款继续发放一段额外的利息期，但须遵守第2.12条，前提是此类转换在适用于此类贷款的利息期的最后一天以外的任何一天生效。

每次此类选择均应在上午10：30之前将通知(“利率选择通知”)递送至行政代理纽约办事处。(纽约市时间)在该通知中选择的转换或延续生效前的第三个工作日。利率选择通知书如有指明，可只适用于有关贷款组别本金总额的一部分；但(I)该部分按比例在组成该贷款组别的贷款中分配，及(Ii)该利率选择通知书所适用的部分，以及

不适用的剩余部分，每个部分的总金额不少于10,000,000美元(除非该部分由基本利率贷款组成)。如果在由美元计价的定期基准贷款组成的任何贷款组的利息期结束前没有及时收到此类通知，借款人应被视为已选择在该利息期结束时将该组贷款转换为基本利率贷款。尽管本条款有任何相反的规定，本节不得被解释为允许任何借款人(I)改变任何借款的货币或(Ii)将任何借款转换为根据作出此类借款的承诺类别所不具备的借款类型。

(B)每份利率选择公告须注明：

(I)该通知所适用的贷款组(或其部分)；

(2)该通知中选定的转换或延续的生效日期，应符合上文第2.15(A)节的适用条款；

(Iii)如组成该贷款组的贷款须予转换，则为新类型的贷款；如因转换而产生的贷款是以美元为单位的定期基准贷款，则须说明对其适用的下一个下一个利息期的期限；及

(4)如该等贷款以美元计价的定期基准贷款继续存续一段额外的利息期，则该额外利息期的期限。

利率选举公告中规定的每个利息期，应当符合利息期定义的规定。

(C)行政代理在收到借款人根据上述(A)款发出的利率选择通知后，应立即将通知的内容通知每一贷款人，此后借款人不得撤销该通知。

(D)在下列情况下，借款人无权选择将任何贷款转换为美元定期基准贷款或在额外的利息期内继续发放任何贷款，条件是：(I)任何由因这种选择而产生或继续发放的美元定期基准贷款组成的贷款组的总美元金额将少于10,000,000美元，或(Ii)在借款人向管理代理人递交这种选择的通知时，违约已经发生并仍在继续。

(E)以欧元计价的定期基准贷款的每笔借款的初始利息期应由借款人在适用的借款通知中规定。借款人可在不迟于上午11：00之前向行政代理交付适用于该组贷款的每一后续利息期限。(伦敦时间)在紧接的前一个利息期结束前的第三个营业日，发出通知，指明该通知所适用的贷款组和随后的利息期(应符合利息期定义的规定)的期限。该通知可仅适用于相关贷款组本金总额的一部分；前提是(I)该部分按比例在组成该贷款组的贷款中分配，以及(Ii)该通知适用的部分和不适用的剩余部分的美元金额均至少为10,000,000美元。如果在任何适用的利息期限结束之前，行政代理没有及时收到此类通知，则借款人应被视为已选择该贷款组的下一个利息期限为一个月(符合利息期限定义的规定)。

(F)如果有关借款人未能在适用的利息期结束前就以美元计价的定期基准借款及时递交利率选择通知，则除非按本规定偿还借款，否则在该利息期间结束时，这种借款应继续作为以美元计价的定期基准借款，期限为一个月。如果有关借款人未能在以替代货币计价的定期基准借款的利息期限结束前及时完整地递交利率选择通知，则除非该定期基准借款已按本规定偿还，否则该借款人应被视为已选择该定期基准借款应自动继续作为以其原始约定货币计价的定期基准借款，在该利息期限结束时，该期限基准借款的利息期限为一个月。尽管本协议有任何相反的规定，但如果违约事件已经发生并仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知了适用的借款人，则只要违约事件仍在继续，(I)任何未偿还借款不得转换为或继续作为期限基准借款或RFR借款，以及(Ii)除非偿还，(X)(A)以美元计价的每个期限基准借款应在适用的利息期结束时转换为基准利率借款；(B)以美元计价的每个期限基准借款应立即转换为基准利率借款；(Y)以替代货币计价的每个期限基准借款或RFR借款应按适用商定货币的中央银行利率加CBR利差计息；但如果行政代理机构合理和善意地确定(该确定应是决定性的和具有约束力的，没有可证明的错误)，则以任何替代货币计价的任何未偿还的受影响定期基准贷款或RFR贷款应(A)在利息期末或付息日(视情况而定)转换为以美元计价的基本利率借款，或(B)在适用的利息期结束时或付息日全额预付；但如果有关借款人在(X)主要借款人收到该通知后三(3)个营业日和(Y)适用期限基准贷款的当前利息期的最后一天之前没有作出选择，则该借款人应被视为已选择上述(A)条款。

第2.16节确定美元金额；相关的强制性预付款。

(A)行政代理应确定下列金额：

(I)以另一种货币计价的任何贷款：(I)借入该贷款的日期及(Ii)(A)就任何定期基准贷款而言，根据本协定的条款转换或延续该贷款的每个日期；及(B)就RFR贷款而言，在借入该贷款后一个月的每个历月的相应日期(或如该月并无该等相应日期，则为该月的最后一天)，

(Ii)以另一种货币计价的任何信用证，在下列每一天：(I)该信用证的签发日期，(Ii)每个历月的第一个营业日，以及(Iii)对该信用证进行任何具有增加面额效果的重大修改的日期；和

(Iii)任何信用事件，在违约事件存在时由管理代理在任何时间确定的任何额外日期。

(B)根据上文(A)(I)、(A)(Ii)或(A)(Iii)条确定的每一美元数额，在没有明显错误的情况下应为最终决定。

(C)如果在实施任何此类美元金额的确定后，未偿还金额总额超过承诺总额，借款人应在五个工作日内预付未偿还贷款(由主要借款人选择，并在预付款日期前不少于三个工作日通过行政代理通知贷款人)或采取必要的其他行动，以消除任何超出的部分。

第2.17节[已保留].

第2.18节判决货币。如果根据任何适用法律，无论是依据针对任何借款人作出或登记的判决，或出于任何其他原因，根据本协议或与本协议有关的任何付款是以相关付款到期货币(“所需货币”)以外的货币(“其他货币”)支付或支付的，则在付款(按付款日的汇率兑换为所需货币时)，或如果有权获得付款的一方(“受款人”)在付款日以另一种货币购买所需货币并不切实可行，如果收款人实际收到的欠款低于本协议条款规定的到期金额，则借款人应在法律允许的范围内，作为一项单独和独立的义务，赔偿收款人的欠款，并使其不受损害。就本节而言，“汇率”是指收款人在有关日期能够以另一种货币购买所需货币的汇率，并应考虑任何溢价和其他兑换成本。

第2.19节信用证。(A)在结算日，在本合同任何一方未采取进一步行动的情况下，适用的开证出借人应被视为已向每一出借人授予参与，且每一出借人应被视为已从适用的开证出借人处获得相当于该出借人在(I)可根据信用证提取的总金额和(Ii)与该信用证有关的任何未偿还债务的总未偿还金额的适用百分比的参与。此类参与的所有条款和条件应与第2.19(B)节规定的附加信用证中授予的参与相同。

(B)在符合本协议条款和条件的情况下，各开证贷款人同意应任何借款人的要求，在截止日期后不时签发以美元或其他货币计价的本协议项下的额外信用证；但在紧接发出每一份额外信用证后，(I)未偿还金额总额不得超过各项承诺的总额，(Ii)该贷款人的未偿还金额在任何时候均不得超过该贷款人的承诺金额，(Iii)由该开证贷款人开立的信用证项下负债的总金额不得超过该开证贷款人的提前还本信用证金额，(Iv)信用证负债的总金额不得超过任何适用的信用证转让金，以及(V)巴克莱银行和摩根士丹利银行，N.A.作为开证行，没有义务在本合同项下开立贸易信用证或商业信用证。在开证贷款人出具额外信用证之日，该开证贷款人应被视为已向每一贷款人出售，而无需本合同任何一方采取进一步行动，且每一贷款人应被视为已按其各自承诺与总承诺的比例从该开证贷款人购买了该信用证及相关信用证债务的参与权。如果适用的开证贷款人要求，作为任何此类信用证开具的条件，主要借款人应就开立信用证订立持续协议(或其他信用证协议)，和/或应以主要借款人和适用的开证贷款人就任何信用证请求商定的格式提交信用证申请(各自为“信用证协议”)。如果本协议的条款和条件与任何信用证协议的条款和条件不一致，应以本协议的条款和条件为准。发行债券的贷款人

在下列情况下，不承担开立、修改或延长任何信用证的义务：(I)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款旨在禁止或约束开证人开立、修改或延长信用证，或适用于开证人的任何法律禁止或要求开证人不开立、修改或延长信用证，或规定开证人不开立、修改或延长信用证，或就该信用证对开证人施加任何限制，储备金或资本要求(该开证贷款人不因此而在本合同项下获得补偿)在结算日不生效，或应对该开证贷款人施加在结算日不适用且该开证贷款人真诚地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用；或(2)此类信用证的开立、修改或延期将违反该开证行适用于一般信用证的一项或多项政策。

(C)借款人应在要求签发信用证前至少五个工作日向适用的开证贷款人发出通知(或适用开证贷款人可接受的较小的通知)，指明信用证的开具日期，并说明信用证的条款及其所支持的交易性质(此类通知，包括与信用证延期或修改有关的任何此类通知，称为“开具通知”)。在收到签发通知后，适用的签发贷款人应立即通知行政代理，行政代理应立即通知各贷款人其内容和该贷款人参与该信用证的金额。除第3条规定的先决条件外，适用开证行签发每份信用证还应遵守下列先决条件：(I)信用证的格式和条款应合理地令适用开证行满意，且借款人应已签署并交付适用开证行合理要求的与该信用证有关的其他票据和协议；(Ii)停止开具通知不得生效。借款人还应按照借款人与适用的签发贷款人商定的金额和时间，向适用的发行贷款人支付其账户发行、提款、修改和延期的费用。

(D)任何信用证的延期或增加金额的修改应被视为此类信用证的签发，如果任何信用证包含一项条款，根据该条款，除非适用的开证贷款人发出终止通知，否则该信用证应被视为延期，适用的开证贷款人应及时发出终止通知，除非它迄今已及时收到开证通知，并且此前也已满足与该延期有关的开出信用证的其他条件。每份信用证应在信用证签发一年后(或如信用证延期，则为延期一年后)营业结束之日或之前失效；但条件是：(I)信用证可包含一项条款，根据该条款，除非适用的开证贷款人发出终止通知，否则信用证被视为每年延期；及(Ii)信用证在任何情况下都不会在信用证终止日期之后的日期失效(包括根据信用证的延期)，除非以适用开证贷款人合理满意的方式以备用信用证作抵押或备用信用证作担保。

(E)每一开证贷款人在收到适用信用证后，应在适用信用证的条款和条件规定的期限内(如果没有规定期限，则应迅速)审查所有声称代表信用证付款要求的单据。在审查后，该签发贷款人应立即通过电话通知行政代理和主要借款人(根据第11.01节以传真或电子邮件确认)该付款要求，以及该签发贷款人是否已经或将根据该要求进行信用证付款；但如果没有发出或延迟发出该通知，则主要借款人不应解除其根据第2.19(E)节就任何此类信用证付款向该签发贷款人和贷款人偿还的义务，行政代理应立即通知贷款人：

因该项要求或提款而须支付的款额及付款日期。如果开证贷款人就信用证支付任何信用证款项，借款人应向行政代理支付相当于该信用证付款金额(“偿还义务”)的金额，以该信用证付款的货币(I)如果该信用证付款是以美元计价的，不迟于下午2点偿还该信用证付款。(纽约市时间)在信用证付款之日，如果借款人在上午9：00之前收到信用证付款的通知。(纽约市时间)，或者，如果借款人在该日期的该时间之前没有收到该通知，则不迟于下午2点。(Ii)如果信用证付款是以其他货币计值的，则借款人应在下午4：00之前收到信用证付款通知，则不迟于信用证付款日期后的营业日中午12：00(伦敦时间)。(伦敦时间)在信用证支付之日，或者，如果借款人在该日期之前没有收到该通知，则不迟于借款人收到该通知之日后第二个营业日的中午12点(伦敦时间)(不言而喻，在符合适用于本合同项下借款的其他条款和条件的情况下，在每种情况下，该项付款均可由本合同项下借款提供资金)。如果借款人未能在到期时支付此类款项，行政代理应通知各贷款人借款人当时应支付的适用信用证付款以及贷款人的适用百分比。收到通知后，每一贷款人应立即向行政代理支付当时应由借款人支付的款项的适用百分比，其方式与第2.03节关于该贷款人发放的贷款的规定相同(第2.03节在必要的情况下应适用于贷款人的付款义务)，行政代理应立即向适用的发放贷款的贷款人支付其从贷款人收到的金额。在行政代理收到借款人根据本款支付的任何款项后，行政代理应立即将这笔款项分发给适用的签发出借人，或在贷款人已根据本款付款偿还适用的签发出借人的情况下，然后分发给其利益可能显示的出借人和适用的签发出借人。贷款人根据本款为偿还适用的开证贷款人的任何信用证支出而支付的任何款项(上述借款资金除外)不应构成贷款，也不应免除借款人偿还该信用证支出的义务。

(F)如果开证贷款人支付任何信用证款项，则除非借款人在支付该信用证款项之日全额偿付该信用证款项，否则其未付金额应在下列情况下支付利息：(1)如果该金额是以美元计价的，则按等于该日基本利率差额和该日基本汇率之和的年利率计算；(2)如果该金额是以其他货币计价的，则自该信用证付款之日起计至借款人偿还该信用证付款之日为止的每一天的利息；年利率等于基准保证金期限加有关货币的一天存款的年利率的总和，该一天存款的金额约等于该未付金额，由伦敦银行间市场行政代理伦敦办事处为该日提供；但如果借款人在按照本节第(E)款规定到期时未能偿还信用证付款，则应在上述适用利率的基础上加付2%的年利率。根据本款产生的利息应记入适用的开证贷款人的账户，但在任何贷款人依据本节(E)段付款之日及之后为偿还适用的开证贷款人而产生的利息，应记入该开证贷款人的账户，但在该付款的范围内，应记入该贷款人的账户。

(G)借款人和每一贷款人在上述第2.19(E)节项下的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并应严格按照本协议的条款在任何情况下履行，包括但不限于下列情况：

(I)本协议或任何信用证或与本协议或与之相关的任何单据缺乏有效性或可执行性；

(Ii)受其影响的任何一方对本协议或任何信用证或与本协议有关的任何单据的所有或任何规定作出的任何修订、放弃或任何同意；

(Iii)信用证受益人(或受益人可能代为行事的任何人)对信用证的使用，或其任何作为或不作为；

(4)借款人可能在任何时候对信用证受益人(或受益人可能代为行事的任何人)、贷款人(包括适用的开立贷款人)或任何其他人提出的任何索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，无论是与本协议或适用的信用证或与本协议或与之相关的任何单据或任何无关的交易有关；

(V)根据信用证提交的证明在任何方面是伪造、欺诈或无效的任何陈述或任何其他文件，或其中的任何陈述在任何方面都是不真实或不准确的；

(6)在信用证项下向该信用证的受益人支付不符合信用证条款的汇票或证书，并向适用的开证贷款人提示；

(Vii)在任何信用证付款日期之前、当日或之后因第6条的实施或其他原因而终止的任何承诺，不论是在预定的终止之时；或

(Viii)任何贷款人(包括适用的发债贷款人)、行政代理人或任何其他人的任何其他作为或不作为或任何种类的延误，或任何其他事件或情况，而若非本第(Viii)款的规定，该作为或不作为或不作为或任何其他情况即可构成在法律上或衡平法上解除借款人或贷款人在本协议下的义务。

(H)借款人特此就贷款人或行政代理人可能招致的任何及所有申索、损害赔偿、损失、法律责任、费用或开支(包括但不限于适用的签发贷款人因任何其他贷款人未能履行或履行其在本协议项下对该签发贷款人的义务或与此有关连而招致的任何申索、损害赔偿、损失、债务、费用或开支)向每名贷款人(包括适用的发债贷款人)及行政代理作出弥偿并使其不受损害(但本协议所载并不影响借款人对该失责贷款人可能拥有的任何权利)。贷款人(包括适用的签发贷款人)、行政代理或其任何高级管理人员、董事、雇员或代理人均不因或与任何信用证项下的签立和交付、转让、付款或不付款有关，包括但不限于上文第2.19(G)款所述的任何情况，以及(I)通过邮件、电报、电报、电传或其他方式传输或交付任何信息的任何错误、遗漏、中断或延迟，(Ii)在根据信用证开立提款所需的任何单据的传输过程中发生的任何损失或延误，以及(Iii)因适用的开证贷款人无法控制的原因而产生的任何后果，包括但不限于任何政府行为，或在该信用证下付款或未能付款的任何其他情况；但借款人不得被要求赔偿

对于任何索赔、损害赔偿、损失、负债、成本或开支，借款人应对其遭受的直接(但非后果性)损害提出索赔，只要有管辖权的法院认定其所受损害是由于(I)适用签发贷款人或其任何关联人的恶意、故意不当行为或严重疏忽，或(Ii)适用签发贷款人或其任何关联人实质性违反其在贷款文件下的义务所致。本款第2.19(H)节的任何规定都不是为了限制借款人在本协议任何其他条款下的义务。如果借款人没有按照本款的要求对适用的发证贷款人进行赔偿，贷款人同意按照其承诺按比例这样做。

(I)如果被要求的贷款人在任何时候合理地确定不会在此时就借款满足第3.02节规定的条件，则被要求的贷款人可以要求行政代理发出“停止发放通知”，行政代理应向每个发放贷款的贷款人发出该通知。在被要求的贷款人确定导致停止签发的情况不再存在的情况下，该停止签发通知应被撤回。停止签发通知生效期间，不得开立信用证。被要求的贷款人只有在有合理依据的情况下才可以要求发出停止签发通知，并应在满足第3.02节的条件的基础上合理和真诚地考虑借款人提出的撤回通知的请求；但行政代理和发出贷款的人可以并应在任何停止签发通知仍然有效的情况下最终依赖该通知。

(J)除非本合同另有规定，否则信用证在任何时候的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额；然而，就任何信用证而言，如果其条款或任何与信用证有关的单据的条款规定一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的该信用证的最高规定金额，而不论该最高规定金额在当时是否有效。

(K)除非在签发信用证时，适用的开证贷款人和借款人另有明确协议(包括适用于现有信用证的任何此类协议)，否则(1)国际银行法与惯例协会颁布的《1998年国际备用惯例规则》应适用于每份备用信用证；(2)国际商会在签发信用证时最近公布的《跟单信用证统一惯例规则》应适用于每份商业信用证。

(L)各发证贷款人可随时通过主借款人、行政代理和继任发证贷款人之间的书面协议予以更换。行政代理应通知出借人任何此类更换签发出借人的情况。在任何此类替换生效时，主要借款人应按照第2.07(B)节的规定，为被替换的签发贷款人的账户支付所有未付费用。从任何此类替换的生效日期起及之后，(I)对于此后签发的信用证，(I)继任开证贷款人应享有本协议项下开证贷款人的所有权利和义务，(Ii)本协议中提及的“开证贷款人”一词应被视为指该继任人或任何以前的开证人，或该继任人和所有以前的开证人，视上下文需要而定。在本协议项下的开证出借人被替换后，被替换的开证出借人仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有本协议项下开证出借人的所有权利和义务，这些权利和义务涉及在替换之前由其签发的当时未偿还的信用证，但不应被要求出具额外的信用证。在指定和接受继任签发贷款人的情况下，任何签发贷款人可以在提前30天书面通知行政代理、主要借款人和贷款人的任何时间辞去签发贷款人的职务，在这种情况下，该辞职的签发贷款人应按照本第2.19节(L)的规定予以替换。

第2.20节增加承诺，增量定期贷款。主要借款人可不时选择增加承诺或进行一批或多批定期贷款(每批为“增量定期贷款”)，每一批贷款的最低增量不得超过10,000,000美元，只要该等增加及所有该等增量定期贷款的总额不超过1,250,000,000美元。主要借款人可安排由一个或多个贷款人(同意增加承诺的每个贷款人，或参与此类增量定期贷款的“递增贷款人”)，或由一个或多个新银行、金融机构或其他实体(每个此类新银行、金融机构或其他实体，“新贷款人”；但任何不符合资格的机构不得为新贷款人)提供任何此类增加或分期付款，这些贷款人同意增加其现有承诺，或参与此类增量定期贷款，或提供新的承诺，视情况而定；但条件是：(I)每一新贷款人须经主要借款人、行政代理批准，如承诺增加，则每一发出贷款的贷款人(每项同意，不得被无理扣留、附加条件或延迟)及(Ii)(X)如属增加贷款人，主要借款人及该增加贷款人须签署增加贷款人补充协议；及(Y)如属新贷款人，主要借款人及该新贷款人签署新贷款补充协议。根据第2.20节增加承诺或增加定期贷款，不需要任何贷款人(参加增加贷款或任何增量定期贷款的贷款人除外)的同意。根据第2.20节设立的增加贷款、新承诺和增量定期贷款应于主要借款人、行政代理和相关增加贷款人或新贷款人商定的日期生效，行政代理应将此通知各贷款人。尽管有上述规定，增量定期贷款承诺(或任何贷款人的承诺)或部分增量定期贷款的增加不得根据本款生效，除非：(1)在此种增加或增量定期贷款的拟议生效日期，(A)第3.02节第(B)和(C)段所述条件应由所要求的贷款人满足或放弃，行政代理应已收到日期为该日期的证明，并由主要借款人的财务官签署；及(B)母公司应(形式上)遵守第5.07节和(Ii)节所载的契约；和(Ii)行政代理应已收到(X)与截止日期提交的关于借款人组织权力和权力的文件和意见一致的文件和意见在实施该增加的或递增的定期贷款后根据本条例借款，视具体情况而定，以及(Y)主要借款人的重申；但就为资助一项收购而发生的任何增量定期贷款而言，如果主借款人真诚地确定有限条件是合理必要的(任何此类收购，“有限条件收购”和此类增量定期贷款，“与收购相关的增量定期贷款”)，只要(1)截至当事人签署关于有限条件收购的最终收购文件(“有限条件收购协议”)之日，本句第(I)(A)款应被视为已得到满足。不应发生任何违约或违约事件，且该违约或违约事件不会因计入此类文件而继续发生，(2)截至该等与收购相关的增量定期贷款的借款日期，在该借款和任何同时交易及其收益的任何实质上的同时使用生效之前或之后，不存在第6.01(A)、(H)或(I)条规定的违约事件。(3)自当事各方签署适用的《有限条件收购协议》之日起，第4条所述的陈述和保证在所有重要方面均应真实和正确(除非该陈述或保证已因重要性或重大不利影响而受到限制，在此情况下，在所有方面均如此)，但任何该等陈述和保证明确涉及较早日期的情况下，该陈述和保证应在该较早日期在所有重要方面均真实和正确(除非该陈述或保证已因重要性或重大不利影响而受到限制，在这种情况下，在所有方面)截至该较早日期及(4)截至该等与收购有关的递增定期贷款的借款日期，惯常的“Sungard”陈述及保证(该等陈述及保证将由贷款人合理地确定)

该等与收购有关的增额定期贷款)在紧接该等与收购有关的增额定期贷款发生之前及生效后，应在所有重要方面均属真实及正确(除非该等陈述或保证在各方面已因重要性或重大不利影响而受限制)，但如任何该等陈述及保证明确涉及较早日期，则该等陈述及保证在该较早日期在所有重大方面均属真实及正确(但如该陈述或保证已因重要性或重大不利影响而受限制，则除外，在此情况下，在所有方面)截至该较早日期和(Y)第(I)(B)款，只要母公司在缔约各方签署相关的有限条件收购协议之日(按形式)遵守第5.07节所载的契诺，即视为已获满足。在任何增加承诺或任何增量定期贷款的生效日期，(I)每个相关的增加贷款机构和新贷款机构应向行政代理机构提供行政代理为其他贷款人的利益而确定的即时可用资金中所需的金额，以便在实施该增加并使用该金额向该等其他贷款机构付款时，使每个贷款人在所有贷款机构的未偿还贷款中的份额等于其在该等未偿还贷款中的适用百分比；以及(Ii)适用借款人应被视为已偿还并再借入截至任何增加承诺之日的所有未偿还贷款(此类再借款包括适用借款人或主要借款人代表适用借款人根据第2.02节的要求提交的通知中规定的贷款类型，以及相关的利息期限(如适用))。根据前一句第(Ii)款支付的被视为付款应伴随着支付预付金额的所有应计利息，如果被视为付款发生在相关利息期间的最后一天以外，则就每笔期限基准贷款而言，应由适用的借款人根据第2.12节的规定进行赔偿。增量定期贷款(A)应与贷款享有同等的偿还权，(B)不得在终止日期之前到期(但可在该日期之前摊销)，以及(C)增量定期贷款应与贷款基本相同(在任何情况下不得比贷款优惠)；但(I)适用于终止日期后到期的任何一批增量定期贷款的条款和条件可规定仅在终止日期后的期间适用的重大额外或不同的财务或其他契诺或预付款要求，以及(Ii)增量定期贷款的定价可能与贷款不同。增量定期贷款可根据本协议的修订或重述(“增量定期贷款修正案”)以及适当时由适用借款人、参与该批贷款的每个递增贷款人、参与该批贷款的每个新贷款人以及行政代理签署的其他贷款文件进行。递增定期贷款修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和行政代理合理认为必要或适当的其他贷款文件进行必要或适当的修订，以实施本节第2.20节的规定。第2.20节中包含的任何内容均不构成或被视为任何贷款人在任何时候增加其在本条款下的承诺或提供增量定期贷款的承诺。

第2.21节违约贷款人。如任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下条文即适用：

(A)该违约贷款人根据第2.07(A)条作出的承诺中未使用的部分应停止收取费用；

(B)行政代理根据第11.17节从违约贷款人的账户中收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，到期或其他)，或行政代理根据第11.17节从违约贷款人收到的本金、利息、手续费或其他款项，应在行政代理合理决定的一个或多个时间使用(但应尽快

在商业上可行)如下：第一，支付违约贷款人根据本协议所欠行政代理的任何金额；第二，按比例支付该违约贷款人根据本协议所欠任何开证贷款人的任何金额；第三，根据本节的规定，现金抵押开证贷款人对该违约贷款人的信用证责任；第四，根据主要借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为违约贷款人未能按本协议规定为其合理确定的部分提供资金的任何贷款提供资金；第五，如果行政代理和主要借款人有此决定，应保留在存款账户中并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)根据本节的规定，以开证贷款人关于该违约贷款人未来信用证的未来信用证债务为抵押；第六，任何贷款人或签发贷款人因违约贷款人违反其在本协议或任何其他贷款文件项下的义务而获得的对贷款人或签发贷款人的任何判决而应向贷款人或签发贷款人支付的任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，借款人因该违约贷款人违反本协议或任何其他贷款文件项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决应向该借款人支付的任何款项；第八，向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；如果(X)此类付款是对任何贷款或信用证付款的本金的支付，而违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金，以及(Y)如果此类贷款或相关信用证是在第3.02节所列条件得到满足或免除时发放的，则此类付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款和所欠的信用证付款，然后再应用于支付所欠的任何贷款或信用证付款：该违约贷款人在与该违约贷款人的信用证债务相对应的所有贷款以及有资金和无资金参与借款人的义务之前，均由贷款人根据承诺按比例持有，而不会使以下第(D)款生效。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他款项，如根据本节用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且每一贷款人均不可撤销地同意本条款；

(C)违约贷款人的承诺和信用风险不应包括在确定被要求的贷款人是否已经或可能根据本协议采取任何行动时(包括同意被要求的贷款人根据第11.05节进行的任何修订、豁免或其他修改)；

(D)如果在该贷款人成为违约贷款人时存在任何信用证债务，则：

(1)该违约贷款人的信用证责任应根据其各自适用的百分比在各非违约贷款人之间自动重新分配，但仅限于所有非违约贷款人的信用风险加上该违约贷款人的信用证责任之和不超过所有非违约贷款人的承诺之和；

(Ii)如果上述第(I)款所述的再分配不能或只能部分实现，则主要借款人应在行政代理发出通知后三个工作日内，(X)促使减少或终止违约贷款人的信用证债务(在根据上述第(I)款实施任何部分再分配之后)或(Y)为适用的签发贷款人的利益，将借款人的义务仅抵押与该违约贷款人的信用证债务相对应的义务(在根据第(I)款实施任何部分再分配之后)。

根据第6.03节规定的程序，只要该信用证债务仍未清偿；

(Iii)如果借款人根据上文第(Ii)款将该违约贷款人的信用证债务的任何部分进行了抵押，则在该违约贷款人的信用证债务被抵押期间，借款人不应根据第2.07(B)节的规定向该违约贷款人支付任何费用；

(4)在违约贷款人的信用证负债根据上文第(I)款在非违约贷款人之间重新分配的范围内，按照第2.07(B)节就该重新分配的信用证负债而应支付给违约贷款人的信用证费用，应按照该等非违约贷款人的适用百分比支付给非违约贷款人；以及

(V)如果违约贷款人的信用证债务的全部或任何部分没有按照上述第(I)或(Ii)款重新分配、减少、终止或以现金抵押，则在不损害开证贷款人或任何其他贷款人根据本条款规定的任何权利或补救办法的情况下，根据第2.07(B)节就该违约贷款人的信用证债务支付的所有信用证费用应支付给适用的开证贷款人，直至该等信用证债务被重新分配、减少、终止和/或以现金作抵押为止；和

(E)只要该贷款人是违约贷款人，则开立贷款人不应被要求开具、延长或增加任何信用证，除非违约贷款人在信用证生效后当时的未偿信用证债务将100%由非违约贷款人的承诺覆盖，和/或按照第2.21(D)节的规定以预付、减少、终止和/或现金作抵押，任何新签发或增加的信用证的参与权益应以符合第2.21(D)(I)节的方式在非违约贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。

如果(I)关于贷款人母公司的破产事件或自救诉讼将在本合同日期之后发生，且只要该事件仍将持续，或(Ii)开证贷款人真诚地相信任何贷款人违约履行其根据一项或多项其他协议承担的融资义务，且该贷款人承诺提供信贷，则该开证贷款人不应被要求签发、延长或增加任何信用证，除非该开证贷款人已与主要借款人或该贷款人达成安排，令该开证贷款人合理满意，以消除该开证贷款人在本合同项下与信用证责任有关的任何风险。

如果行政代理、主要借款人和发放贷款的贷款人都同意，违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，则贷款人的信用证债务应重新调整，以反映该贷款人的承诺，并且该贷款人应在该日按行政代理确定的面值购买其他贷款人的贷款，以便该贷款人按照其适用的百分比持有此类贷款；但根据第2.21(D)(Iv)和(V)条重新分配的费用不具有追溯力。

第三条。
条件

第3.01节截止日期。出借人发放贷款的义务和出具信用证的出具人的义务在下列各项条件满足(或根据第11.05节免除)之日之前不得生效：

(A)行政代理收到由本合同每一方签署的副本(根据第11.09条，可包括通过传真、电子邮件发送的.pdf或任何其他复制实际执行的签名页面图像的电子方式传输的任何电子签名)；

(B)行政代理收到爱尔兰律师和美国律师向借款人提出的意见，其中包括无担保银行贷款融资的习惯法律事项；

(C)行政代理收到：(I)经董事、其秘书或助理秘书(或与该借款方有关的类似人)中的任何一人在每一次中核证的每一借款方的章程(或同等的组织文件)和章程(或同等的组织文件)及其任何修正案的副本；(Ii)经任何董事核证的每一借款方的管理机构授权该借款方订立和履行其在贷款文件项下义务的决议或类似授权文件的副本；其秘书或助理秘书(或关于该借款方的类似人)；(Iii)在该司法管辖区普遍可获得的范围内，注明每个借款方成立的截止日期的良好信誉证书(或其在任何外国司法管辖区的同等效力，如有)；及(Iv)任何董事、各借款方的秘书或助理秘书(或关于该借款方的类似人)的习惯证明，证明该借款方的获授权人的姓名和真实签名；受权签署本协议的高级职员和借款方应交付的其他文件；

(D)(1)已作出令行政代理人合理满意的安排，以支付现有协议项下任何未清偿贷款的所有本金及所有应累算利息和费用；及(2)现有协议项下的承诺已终止；

(E)主要借款人支付(I)所有费用及(Ii)在截止日期或之前应付予代理人及贷款人的其他款项，而就本条第(Ii)款而言，主要借款人已在截止日期前的第二个营业日前收到发票；

(f) [保留区];

(H)在截止日期不会发生失责，也不会继续失责；

(I)本协议所载有关主要借款人的陈述及保证，在截止日期当日及截至截止日期时，在各要项上均属真实，但如(I)任何该等陈述及保证明确与较早日期有关，而在该情况下，该等陈述及保证在该较早日期在所有要项上均属真实及正确，或(Ii)在重大程度上受限制，则该等陈述及保证在各方面均属真实及正确；及

(J)行政代理应已收到父母的官员出具的证明，证明上文第3.01节(H)和(I)款所载先决条件的准确性。

行政代理应立即将截止日期通知主要借款人、贷款人和本协议的其他各方，该通知具有决定性和约束力。

第3.02节信用证的借款和签发。任何贷款人在任何借款时发放贷款的义务，以及开立贷款人开具、延长或增加任何信用证的义务，均须满足下列条件：

(A)行政代理收到第2.02节规定的借款通知，或适用的发行贷款人收到第2.19(C)节规定的发放通知，视情况而定；

(B)在紧接上述借款或开立、延期或增加信用证之前和之后，不应发生或继续发生违约的事实；及

(C)本协议所载的主要借款人及(如适用的借款人并非主要借款人)借款人的申述及担保(第4.04(B)、4.05及4.07节所列的申述及担保除外)在上述借用或发出、延期或增加(视何者适用而定)当日及截至该日期在各要项上均属真实，除非任何该等陈述及保证(I)明示与较早日期有关，而在该情况下，该等陈述及保证于该较早日期在所有重要方面均属真实及正确，或(Ii)在重大程度上受限制，在此情况下，该等陈述及保证在各方面均属真实及正确。

本合同项下的每一次借款以及每次信用证的签发、延期和增加，应被视为借款人(如果主要借款人不是借款人)在借款日期就第3.02(B)条和第3.02(C)条规定的事实作出的陈述和保证。

第3.03节各合资格附属公司的首次借款。

(A)在每个合格子公司的账户中首次借款或签发信用证时，每个贷款人有义务发放贷款，开立贷款人有义务开立信用证，条件是行政代理收到下列文件，并满足以下第(B)和(C)款规定的条件：

(1)该合格附属公司的律师的意见(可包括该合格附属公司的内部律师)(包括无担保银行贷款融资的习惯法律事项)；

(Ii)行政代理收到：(I)经其秘书或助理秘书(或与该合资格附属公司有关的类似人)逐一核证的该合资格附属公司的章程(或同等的成立文件)及章程(或同等的组织文件)及其任何修订的副本，(Ii)经其秘书或助理秘书(或与该合资格附属公司有关的类似人)核证的该合资格附属公司的管治机构授权订立和履行其在贷款文件下的义务的决议或类似文件的副本，(Iii)该合资格附属公司成立的司法管辖区发出的良好信誉证明书(或其在任何外地司法管辖区的同等效力，如有的话)及。(Iv)该合资格附属公司的秘书或助理秘书(或与该合资格附属公司有关的类似人)发出的惯常证明书，证明该合资格附属公司的姓名或名称及真实签名。

子公司的授权人员、授权签署本协议的高级管理人员和员工，以及符合条件的子公司将根据本协议交付的其他文件；以及

(3)如果符合资格的子公司是根据卢森堡法律组建的，(I)卢森堡贸易和公司登记册(REGISTER de Commerce et des SociététéS，卢森堡)签发的摘录(Extrit)，日期不早于其指定日期的前一(1)个营业日和(Ii)卢森堡贸易和公司登记册(Registre de Commerce et des SociétéS)出具的关于在未清算的情况下不登记司法决定或行政解散的证书(证书)。卢森堡)关于不早于指定日期前一(1)个营业日的司法程序。

(B)在作出任何参与选择后，如该合资格附属公司的指定令行政代理或任何贷款人有义务在尚未获得所需资料的情况下遵守“认识你的客户”或类似的识别程序，则主要借款人应应该行政代理或任何贷款人的要求，迅速提供该等文件(包括该合资格附属公司根据《实益所有权条例》有资格成为“法人客户”的范围内，受益所有权证明)和行政代理或任何贷款人合理要求的其他证据，以便行政代理或该贷款人执行并确信其已根据所有适用的法律和法规进行所有必要的“了解您的客户”或其他类似的检查。

(C)向不是根据美国法律或其任何政治分支组织的合资格附属公司提供信贷，不得违反适用于发放这种信贷的贷款人的任何法律或法规。

第四条。
贷款当事人的陈述和担保

主要借款人根据第3.02节的要求，在截止日期及之后的每个日期声明并保证：

第4.01节合法的存在和权力。每一贷款方都是一个正式组织、有效存在的实体(在该司法管辖区的法律下存在该概念的情况下)，在其组织管辖区的法律下具有良好的信誉，并拥有开展目前业务所需的所有公司权力和所有政府许可证、授权、同意和批准，除非没有该等权力或拥有该等许可证、授权、同意和批准不会产生实质性的不利影响。

第4.02节法律和政府授权；不得违反。本协议及其附注的每一贷款方的签署、交付和履行均在贷款方的法定权力范围内，并已得到所有必要的法律行动的正式授权，不需要由任何政府当局或就任何政府当局采取行动，也不向任何政府当局提交文件，且不与适用法律或法规的任何规定或任何贷款方的组织文件、章程或组织章程或任何协议、判决、强制令、命令、对贷款方具有约束力的法令或其他文书，或导致对贷款方或其任何合并子公司的任何资产设定或施加任何留置权(任何贷款文件项下的除外)。

第4.03节具有约束力。本协议构成贷款双方的有效和有约束力的协议，每张票据，如果并当按照本协议签署和交付时，将

构成借款人的有效和具有约束力的义务，在每一种情况下，借款人应遵守卢森堡一般适用法律和衡平法一般原则的任何强制性适用规定，不论是否在衡平法或法律程序中加以考虑，均须遵守适用的破产、破产、接管、审查、救助程序、暂缓执行、重组和影响债权人权利的其他类似的普遍适用法律。

第4.04节财务信息。

(A)母公司及其综合附属公司截至2022年9月30日的财政年度的经审核综合资产负债表及相关损益表、股东权益及现金流量表，其副本已送交行政代理，并已按照公认会计准则在各重大方面公平地呈报母公司及其综合附属公司于该日期的综合财务状况及其该财政年度的综合经营业绩及现金流量。

(B)自2022年9月30日以来，整体而言，合并后公司的业务、财务状况或经营业绩并无重大不利变化。

第4.05节诉讼。除母公司根据1934年《证券交易法》向证券交易委员会提交的表格8-K、表格10-K和表格10-Q的报告中所述外，在任何法院或仲裁员或任何政府机构、机构或官员面前，没有任何针对母公司或其任何综合子公司的诉讼、诉讼或法律程序待决，或据贷款各方所知，任何针对母公司或其任何综合子公司的诉讼、诉讼或法律程序是合理的，而不利决定可能合理地预期会对母公司及其综合子公司的业务、综合财务状况或综合经营结果产生重大不利影响。或以任何方式使本协议或本附注的有效性受到质疑。

第4.06节遵守ERISA。除下列各项不能合理预期会产生重大不利影响外，ERISA集团的每名成员均已就每项计划履行其根据ERISA的最低筹资标准及《国税法》所规定的义务，并在所有重要方面均遵守目前适用于每项计划的ERISA及《国税法》的规定。除非下列情况不能合理地预期会产生重大不利影响，否则ERISA集团的任何成员均未(I)就任何计划寻求豁免《国税法》第412条规定的最低资助标准，(Ii)未能向任何计划或多雇主计划或就任何福利安排作出任何供款或付款，或对任何计划或福利安排作出任何修订，已导致或可合理预期导致根据ERISA或《国税法》实施留置权或债券或其他担保，或(Iii)根据ERISA第四章产生任何责任，但根据ERISA第4007条对PBGC的保费承担的责任除外。

第4.07条环境事宜。借款方或其任何附属公司(I)未能遵守任何环境法，或未能取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、许可证或其他批准，(Ii)须承担或已承担任何环境责任，(Iii)已收到有关任何环境责任的任何索赔的书面通知，或(Iv)知悉任何环境责任的任何依据，但就个别或整体而言，该等事宜不能合理地预期会导致重大不利影响，否则贷款方或其各自的任何附属公司不得(I)未能遵守任何环境法或取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、许可证或其他批准。

第4.08节非投资公司。任何贷款方都不是1940年修订后的《投资公司法》所指的“投资公司”。

第4.09节全面披露。到目前为止，贷款方为本协议或交易的目的或与本协议或交易相关的目的以书面形式向行政代理或任何贷款人提供的所有信息，以及此后由贷款方根据本协议的条款或与本协议相关的条款以书面形式向行政代理或任何贷款人提供的所有信息(为免生疑问，包括任何定价证书(据母公司所知，任何定价证书中包含的由母公司或其任何关联公司以外的任何一方编制的任何定价证书中包含的信息)，作为一个整体，在向贷款人或行政代理人提供该等资料之日(以及截止日期，就在此之前所提供的资料而言)或其中另有陈述的日期，该等资料在各重要方面均属真实和正确，并不包含对截至任何该等日期的重要事实所作的任何不真实陈述，亦不遗漏陈述为使其中所载的陈述作为整体而不具重大误导性所需的重要事实，以顾及作出该等陈述的情况(使所提供的所有补充及更新生效)，不言而喻，由母公司或代表母公司编制并已向任何贷款人或行政代理提供的与本协议有关的任何预测和其他前瞻性信息或交易是基于母公司认为截至协议日期是合理的假设而真诚地编制的(不言而喻，此类预测和其他前瞻性信息是关于未来事件的，不应被视为事实，此类预测和其他前瞻性信息受重大不确定性和或有事项的影响，任何此类预测或其他前瞻性信息涵盖的一段或多段时间内的实际结果可能与预测结果大不相同，且不能保证预期结果将会实现)，且截至向贷款人或行政代理提供此类预测和信息之日(还应理解并同意，根据第4.09节就母公司或其任何子公司所收购或将收购的任何实体或资产所提供的任何信息，在该收购完成之日之前的所有期间内，根据第4.09节所作的任何陈述均为母公司所知)。截至截止日期，就母公司所知，在截止日期当日或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益所有权证明中所包含的信息在所有重要方面都是真实和正确的。

第4.10节反腐败法律和制裁。母公司已实施并保持合理设计的政策和程序，以促进和实现母公司、其子公司及其各自的董事、高级职员和员工在所有实质性方面遵守反腐败法律和适用的制裁。母公司或母公司的任何子公司，或据母公司所知，母公司或其任何子公司的任何董事、高级管理人员、雇员、雇员或联营公司，(就董事、高级职员、雇员、代理人或联属公司而言)正以任何身份行事或直接受益于与贷款有关的任何事宜，(I)目前是任何制裁的对象，或(Ii)违反制裁规定位于、组织或居住在任何受制裁国家/地区。母公司或母公司的任何子公司不得直接或据其所知间接使用或借出、出资、提供或以其他方式向任何子公司、合资伙伴或其他人提供根据本协议条款进行的任何信贷扩展的收益，(A)促进向违反任何反腐败法的任何人提出要约、付款、付款承诺或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，(B)除非被要求遵守制裁的人在允许的范围内为任何活动或业务提供资金，或(C)在母公司所知的情况下，将导致母公司或母公司的任何子公司或此类子公司违反制裁规定，只要有理由预计本条(C)中的违规行为会产生实质性的不利影响。本第4.10节中的上述陈述

将不适用于理事会规则(EC)2271/96(“阻止规则”)所适用的任何一方，如果且在该范围内，根据(I)阻止规则(或在任何欧盟成员国实施阻止规则的任何法律或法规)的任何条款，或(Ii)联合王国的任何类似的阻止或反抵制法律，该陈述是或将不能由或将无法由该一方或就该一方强制执行，或将导致违反和/或违反。

第4.11节住所；主要利益中心。

第4.12节税收和合格贷款人。在本协议签订之日，贷款方不需要从其根据本协议向合格贷款人支付的任何款项中扣除任何税款。

第4.13节可持续发展相关信息。关于母公司可持续发展倡议或战略的所有信息，包括但不限于KPI指标和与此相关的任何门槛或目标，已由或可能由母公司或代表母公司提供给行政代理、可持续发展结构代理或任何贷款人，或已或可能得到母公司批准的所有信息(统称为定价证书和任何可持续发展报告，“可持续发展相关信息”)，截至提供或批准之日以及声明之日(如果有)，在所有重大方面均真实准确。这些陈述和担保被视为主要借款人每天参考当时存在的事实和情况作出的，从成交日期开始，一直持续到本协议终止；但应理解并同意，任何违反第4.13条的行为不应构成违约或违约事件，或以其他方式导致任何借款或任何信用证的签发、延期或增加的任何先决条件的失败。

第五条。
圣约

母公司同意，自截止日期起及之后，只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，或在本合同项下应付的任何本金、利息或费用仍未支付：

第5.01节信息。母公司将交付给管理代理，以便进一步分发给每个贷款人：

(A)在母公司每个财政年度结束后95天内，尽快提交母公司及其合并子公司截至该财政年度结束时的综合财务状况报表，以及该财政年度的相关综合收益、现金流量和股东或成员权益综合报表，以比较形式列出上一财政年度的数字，所有这些数字均按照公认的会计原则列出，并由普华永道有限责任公司或其他国家认可的独立公共会计师以证券交易委员会可接受的方式报告；

截至该季度末的合并子公司以及该季度和在该季度末结束的母公司会计年度的部分收入、现金流量和股东或成员权益的相关综合收益、现金流量和股东或成员权益的综合报表，分别以比较的形式列出相应季度和母公司上一会计年度的相应部分的数字，均经母公司的首席财务官或首席会计官核证(在符合正常年终审计调整和没有脚注的情况下)关于列报所有重要方面的公允、公认的会计原则和一致性(除其中另有说明外)；

(C)在提交上述(A)和(B)款所述的每套财务报表的同时，母公司的首席财务官或首席会计官的证明(I)说明在该证明的日期是否存在任何违约，如果当时存在任何违约，则说明其详情以及母公司对此采取或拟采取的行动；以及(Ii)合理详细地列出所需的计算方法，以确定贷款方在该财务报表之日是否遵守了第5.07节的要求；

(E)在邮寄给母公司的一般股东后，立即将所有如此邮寄的财务报表、报告和委托书的副本；

(F)在表格10-K、10-Q及8-K(或其等价物)提交予证券交易委员会后，立即将其母公司须提交予证券交易委员会的所有登记陈述书(证物及任何采用S-8表格或其同等数值的登记陈述书)及报告的副本立即送交存档；

(G)在父母的每一历年结束后120天内(从截至2024年12月31日的历年开始)，尽快获得最近结束的参考年份的定价证书(从截至2024年9月30日的参考年份表彰)；但对于任何参考年度，母公司可选择不交付定价证书，且此类选择不构成本协议项下的违约或违约事件(但未能在120天期限结束前如此交付定价证书将导致按照定价时间表中的规定对定价证书在该期限结束前未如此交付的情况适用可持续费用调整和可持续幅度调整)(应理解并同意，如果母公司的会计年度更改为日历年度，在事先书面通知行政代理和贷款人后，母公司将被允许以与前述一致的方式调整其选择的定价证书的交付时间)；

(H)如果和当ERISA小组的任何成员(I)向PBGC发出或被要求向PBGC发出关于根据ERISA第四章可以合理地预期构成终止该计划的理由的任何“可报告事件”(如ERISA第4043条所定义)的通知时，或知道任何计划的计划管理人已经或需要就任何此类应报告事件发出通知时，向PBGC发出或要求给予该应报告事件的通知的副本；(Ii)收到《雇员退休保障条例》第四章规定的全部或部分退出责任的通知，或任何多雇主计划正在重组、无力偿债或已终止的通知的副本；。(Iii)根据《雇员退休保障条例》第四章收到PBGC的通知，表示有意终止、就任何计划施加任何重大法律责任(《雇员补偿及补偿条例》第4007条规定的保费除外)或委任受托人管理该等通知的副本；。(Iv)申请豁免该通知所规定的最低供资标准。

(I)行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例，包括《爱国者法案》和《实益所有权条例》而不时合理要求的信息和文件；

(J)在事件发生后，如向有关贷款人递交的实益所有权证明中所提供的资料有任何更改，而该更改会导致该证明所指明的实益拥有人名单有所更改，则应立即通知适用的贷款人；及

(K)行政代理人可应任何贷款人的要求，不时提供有关母公司及其综合附属公司财务状况或业务的补充资料(有一项理解及协议，即母公司或其任何附属公司均无须披露或讨论任何纪录、簿册、资料或帐目或其他事项的摘录，或准许查阅、审查或摘录该等纪录、簿册、资料或帐目或其他事项)(1)适用法律或任何对母公司或其附属公司有约束力的协议禁止就该等事项向行政代理人、任何贷款人或其代表作出披露，(2)受律师-委托人特权或律师工作产品理论保护而不被披露的信息，或(3)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的信息)。

根据以上(A)、(B)、(E)或(F)款要求交付的信息应被视为已在(X)证券交易委员会在互联网上发布该信息的日期(https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm)(或任何后续网站)或(Y)主要借款人向行政代理提供通知，表明该信息已发布在主要借款人的互联网网站www.johnsonContros.com或该通知中确定的其他网站上，贷款人可免费访问该网站；但该通知可包括在依据第5.01(C)款交付的证明书内。尽管有上述规定，但如果第5.01节规定的任何报告、证书或其他信息的截止日期不是营业日，则应要求该报告、证书或其他信息在该工作日之后的第一天交付。

第5.02节缴税。母公司将支付和清偿，并将促使其每一家综合子公司在到期时支付和清偿对其或其收入或利润或就其财产征收的所有所得税和其他税项、评税和政府收费或征费，除非(I)可通过适当行动真诚地对其提出异议，和/或(Ii)如果未能单独或整体未能合理地预期不支付或清偿将产生重大不利影响，则将维持并将导致其每一家综合子公司按照普遍接受的会计原则维持，适当的准备金用于任何相同的应计项目。

第5.03节财产的维护；保险。

(A)母公司将尽其所能保持并将促使其各综合附属公司保持其业务中有用及必需的所有物质财产处于良好的工作状态及状况(普通损耗除外)，除非未能做到这一点不能合理地预期会产生重大不利影响。

并会在行政代理人提出要求时，向其提供有关如此承保的保险的合理详细资料。

第5.04节经营业务和维持生存。(A)母公司将保留、更新和保持充分的效力，并将促使其每个重要子公司保留、更新和保持各自的合法存在；但第5.04(A)节的任何规定不得禁止(I)第5.09节明确允许的任何交易或(Ii)如果母公司善意地确定终止任何重要子公司的合法存在(X)符合母公司的最佳利益，并且(Y)对贷款人没有重大不利。

(B)母公司将维持、更新及保持十足效力，并将促使其各综合附属公司保留、更新及保持十足效力，并使其各自的权利、特权及专营权得以维持，或在正常业务运作中必需或适宜的情况下生效，但如未能如愿以偿，则不能合理地预期会产生重大不利影响。

母公司将在所有实质性方面遵守所有适用的法律、条例、规则、法规和政府当局的要求(包括但不限于环境法和ERISA及其下的规则和法规)，并促使其每一家综合子公司遵守，除非通过适当的行动真诚地质疑遵守这些法律、条例、规则和法规的必要性，并且除非不能合理地预期不遵守会产生重大不利影响。母公司将实施和维持并执行合理设计的政策和程序，以促进和实现母公司、其子公司及其各自的董事、高级管理人员和员工在所有实质性方面遵守反腐败法律和适用的制裁。

第5.06节财产、账簿和记录的检查。母公司将保存，并将促使其每个合并子公司保存适当的记录和帐簿，其中应全面、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易；并会准许，并会安排其每一间综合附属公司准许任何贷款人的代表在该等高级人员及独立核数师在场的情况下，在合理的时间及按合理所需的频密程度，探访及视察其各自的任何财产，审查其各自的簿册及纪录，并与其各自的高级人员及独立核数师讨论其各自的事务、财务及帐目；但：(I)除非违约事件已经发生并仍在继续，否则母公司及其合并子公司，作为一个整体，只需偿还管理代理和每个贷款人在任何日历年因管理代理和每个贷款人进行一次这样的访问和检查而产生的费用总额，以及(Ii)理解并同意，母公司或其任何

合并子公司应被要求披露或讨论，或允许检查、检查或制作摘录的任何记录、账簿、信息或账目或其他事项，(1)适用法律或对母公司或其子公司具有约束力的任何协议禁止向行政代理、任何贷款人或其代表披露的；(2)受律师-客户特权或律师工作产品原则保护不披露的；或(3)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的。

第5.07节最低合并股东权益。截至母公司任何会计季度结束时，合并后的股东权益将不低于35亿美元。

第5.08节消极承诺。母公司或母公司的任何重要子公司都不会对其现在拥有或以后获得的任何资产设立、承担或容忍存在任何留置权，但以下情况除外：

(A)保证在本协议之日未偿债务或承诺债务的留置权，以及在本金总额超过10,000,000美元的范围内，列于附表5.08的留置权；

(B)在任何实体成为合并附属公司时该实体的任何资产上存在的任何留置权，而该留置权不是在考虑该事件时设定的；

(C)任何资产上的任何留置权，该留置权保证为筹措资金而招致或承担的债务的款额不超过取得或建造该等资产的全部或任何部分的费用，但该留置权须与(I)取得该等资产或(Ii)在(X)该等资产的建造完成及(Y)所建造的资产的商业运作开始日期(视何者适用而定)后270天内同时或在270天内附加于该资产；

(D)在任何实体与母公司或合并后的子公司合并或合并时存在的任何实体的任何资产上的任何留置权，并且该留置权不是考虑到此类事件而设定的；

(E)在母公司或母公司的合并子公司收购任何资产之前对该资产存在的任何留置权，而该留置权并不是在考虑这种收购时设定的；

(F)因本第5.08节任何前述条款所允许的任何留置权担保的任何债务的再融资、延期、续期或退款而产生的任何留置权，但其未偿还本金金额不增加(作为与此类再融资、延期、续期或退款相关的惯常费用和支出的总收入以及利息资本化或增值的结果除外)，且不以任何额外资产担保(应理解，涵盖所有特定类型资产的留置权，如“所有存货”，可涵盖相关类型的额外资产)；

(G)在其正常业务过程中产生的留置权，而该留置权：(I)不担保债务；(Ii)就与法律程序有关的判决、扣押或其他类似留置权而言，不担保任何超过$300,000,000的债务；及(Iii)总体上不会对其资产的价值造成重大减损，或对其在业务运作中的使用造成重大损害；

(H)对允许受本第5.08节允许的任何留置权约束的任何资产的收益的留置权；

(I)因债务定义所设想的债务失效、清偿和/或赎回而产生的留置权；

(J)对受托人或其他托管代理人根据根据惯例托管安排签发的任何契约或其他债务协议持有的任何款项留置权，以待解除之前，或根据任何契约或其他债务协议根据习惯解除、赎回或失效规定持有的任何款项的留置权；

(K)与对合资企业、合伙企业和其他不受本协定禁止的类似投资有关的期权、认沽和赎回安排、优先购买权和类似权利，以及对合资企业股权的留置权，以确保此类合资企业的义务；

(L)对应收账款及与应收账款融资安排有关的相关资产的留置权，本金总额在任何时候不得超过1,000,000,000美元；

(M)对母公司的外国子公司的资产的留置权，以保证在任何时候本金总额不超过1,000,000,000美元的债务；和

(N)本第5.08节前述条款不允许的留置权，以保证在任何时间未偿还的债务或其他债务的本金总额不超过(I)2,000,000,000美元及(Ii)综合股东权益的10%中较大者。

为确定是否符合本第5.08条的规定，不应仅因为在任何留置权产生或承担后发生的以美元以外的货币计价的债务的汇率变化(但为随后发生的债务所做的计算应考虑汇率的变化)而被视为违约。

第5.09节资产的合并、合并和出售。任何贷款方不得(I)与任何其他人合并或合并，或(Ii)直接或间接将母公司及其合并子公司的全部或实质所有资产作为一个整体出售、租赁或以其他方式转让(为免生疑问，设立第5.08节允许的任何留置权)给任何其他人；但(A)贷款方可与另一人(贷款方除外)合并或合并，条件是该贷款方是在该等合并或合并中幸存下来的实体，且在紧接该合并或合并生效后，并无违约发生且仍在继续；(B)任何贷款方可与任何其他贷款方合并或合并，如果紧接在该合并或合并生效后，不会发生违约且仍在继续；但在主要借款人为其中一方的任何该等合并或合并中，如主要借款人并非在合并中幸存的人，则该尚存的人(1)是根据经济合作与发展组织成员国的法律组成的法团或其他法律实体，及(2)已依据一份在形式及实质上令行政代理人合理满意的文书，承担主要借款人在本协定及任何票据下的所有义务；(C)任何合资格附属公司可与任何其他合资格附属公司合并或合并，只要合资格附属公司是在该等合并或合并中幸存的人，(D)母公司可以完成控股公司重组，只要在重组生效后，(V)不会发生违约并且仍在继续，(W)控股公司应根据管理代理人合理满意的形式和实质文书承担母公司在本协议下的义务，(X)行政代理人应已收到关于控股公司的律师意见(在与控股公司有关的某些习惯事项的情况下，可包括控股公司的内部律师)(涵盖无担保银行贷款融资的习惯法律事项)和行政代理合理要求的其他合规证据，其形式和实质合理地令行政代理满意，以及(Y)母公司应在控股公司重组前30天向行政代理和贷款人发出通知，控股公司应行政代理或任何贷款人的请求，迅速提供与该控股公司有关的文件和其他信息，该文件和其他信息是

银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例，包括但不限于，该法和(如果控股公司符合实益所有权条例下的“法人客户”资格)、实益所有权证明、(E)任何贷款方(母公司除外)可以将其资产出售、租赁或以其他方式转让给母公司或合并子公司，以及(F)母公司或任何合并子公司可以设定第5.08节允许的任何留置权。

第5.10节收益的使用。根据本协议作出的贷款所得款项将由借款人用于一般业务目的(包括但不限于根据适用法律就母公司的股权回购股份)。任何此类收益不得直接或间接用于购买或持有任何“保证金股票”(U规则意义内的)的直接、附带或最终目的，违反U规则。任何贷款方不得要求任何借款或信用证，任何贷款方不得使用，且每一贷款方不得促使其子公司、其或其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人将任何借款或信用证所得用于推进要约、付款、付款承诺、或授权向违反任何反腐败法的任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，(B)为了资助或资助任何受制裁的人或与任何受制裁的人或在任何受制裁的国家进行的任何活动、业务或交易，在每一种情况下，如果这些活动、业务或交易是由在美国组织的公司或由在欧盟成员国、英国或加拿大组织的公司进行的，将违反制裁，或(C)以任何其他方式导致对任何贷款人的责任，行政代理或任何发行贷款机构因任何适用的制裁或任何贷款机构、行政代理或任何发行贷款机构违反任何制裁。本第5.10节的前述条款(B)和(C)将不适用于本协议中禁止规则适用的任何一方，前提是该陈述不能或将不能由或不能根据以下规定由或将对该方强制执行，或将导致违反和/或违反(I)禁止规则的任何条款(或在任何欧盟成员国实施禁止规则的任何法律或法规)或(Ii)英国的任何类似的禁止或反抵制法律。

第5.11节可持续发展相关信息。

(A)母公司将向行政代理、可持续发展结构代理和贷款人提供所有与可持续发展相关的信息，并根据行政代理、可持续发展结构代理或任何贷款人的合理要求，向母公司及其关联公司的董事、高级管理人员、员工和顾问(统称“代表”)提供访问权限。此外，母公司应确保在行政代理、可持续发展结构代理或任何贷款人的合理要求下，代表可以讨论与可持续发展有关的信息(理解并同意，母公司或其任何子公司均不应被要求披露或讨论任何记录、账簿、信息或帐目或其他事项的摘录，或允许检查、审查或摘录任何记录、账簿、信息或帐目或其他事项的摘录：(1)适用法律或对母公司或其子公司具有约束力的任何协议禁止向行政代理、任何贷款人或其代表披露的任何记录、账簿、信息或账目或其他事项的摘录，(2)受律师-委托人特权或律师工作产品理论保护而不被披露的信息，或(3)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的信息)。母公司承认并同意：(X)管理代理、可持续发展结构代理和贷款人无需独立核实，即可依赖母公司或其关联公司向管理代理、可持续发展结构代理或任何贷款人提供的或经母公司批准用于本协议的可持续发展相关信息的准确性、充分性和完整性，以及(Y)行政代理、可持续发展结构代理和任何贷款人均不对此承担任何责任或承担任何责任，也没有义务对任何可持续发展相关信息进行任何评估。

(B)父母须：

(I)在母公司确定定价证书有误后五(5)个工作日内，向其行政代理发出书面通知；

(Ii)立即通知管理代理、可持续结构代理和贷款人：(A)母公司的可持续性战略或倡议或其与可持续性有关的内部政策的任何变化，在每一种情况下，如果对本协议的可持续性相关规定具有重大意义，(B)如果母公司或其任何附属公司向管理代理、可持续结构代理或任何贷款人提供的或经母公司或其附属公司批准用于与本协议有关的任何可持续性相关信息是或变得不准确、不真实、在任何重大方面不完整或具有误导性，以及(C)任命任何继任可持续发展指标审计师；和

(Iii)不时及时补充可持续发展相关信息，以确保在补充该等可持续发展相关信息和/或该等陈述和保证被视为作出之日起，根据第4.13节作出的陈述和保证在所有重要方面都真实、正确和完整；

但双方理解并同意，任何违反本第5.11(B)款的行为不应构成违约或违约事件，或以其他方式导致任何借款或任何信用证的签发、延期或增加的任何先决条件的失败。

第六条。
默认值

第6.01节违约事件 如果在截止日期当日或之后，发生了以下一项或多项事件（每项事件均为“违约事件”）并将继续：

(A)任何贷款的本金或任何偿还义务在到期时不得以本协议规定的约定货币支付，或任何利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他款项不得在到期日起五个工作日内以本协议要求的约定货币支付；

(B)任何借款人不得遵守或履行第5.01(D)条、第5.04(A)条(关于父母的存在)或第5.07至5.10节(首尾两节包括在内)所载的任何契诺；

(C)在行政代理应任何贷款人的要求向主要借款人发出书面通知后的30天内，任何贷款方不得遵守或履行本协议中包含的任何契诺或协议(上文(A)或(B)项和第5.01(G)条除外)；

(D)母公司根据本协议第10.01条提供的担保应停止完全有效(为免生疑问，除依照本协议的条款外)；

(E)任何贷款方在本协议中或在根据本协议交付的任何证书、财务报表或其他文件中作出的任何陈述、保证、证明或陈述，在作出(或被视为作出)时应证明在任何重要方面是不正确的；

(F)任何贷款方或任何合并附属公司在任何重大债务到期时或在任何适用的宽限期内，不得就任何重大债务支付本金、溢价或利息；

(G)须发生任何事件或情况，导致任何重大债务加速到期，或使该债务的持有人或任何代表该持有人行事的人(任何适用的宽限期或补救期限已届满)能够加速该债务的到期时间；但下列情况均不应导致违约：(1)任何借款方或其附属公司根据被收购人债务管理文件中的控制权变更规定，有义务提前偿还或回购、或提出提前偿还或回购被收购人的债务；(2)被收购人债务下的任何违约，如在收购结束后60天内治愈或偿还债务；(3)因自愿转让担保此类债务或意外事故或类似事件而到期的有担保债务；(4)因收到其他债务的现金净收益、处分(包括但不限于伤亡事件和政府收受)或发行股票或因现金流量过多而根据管理这类债务的文件的条款规定的债务的预付款；(V)债务条款所要求的预付款，这是由于有关违法性、替换贷款人和税收、增加的成本、资本充足性和其他类似习惯要求的总括规定的习惯规定，以及(Vi)仅由于母公司或任何子公司就此类预付款、赎回或其他清偿发出预付款、赎回或类似通知而根据此类债务条款成为强制性的任何自愿预付款、赎回或其他偿债；

(H)母公司或母公司的任何重要附属公司须就其本身或其根据现时或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律而承担的债务，展开自愿案件或其他法律程序，寻求清盘、重组或其他济助(就任何卢森堡借款人而言，包括任何卢森堡济助)，或就其债务寻求委任受托人、接管人、清盘人、审查员、法律程序顾问、保管人或其他相类似的人员或其财产的任何主要部分，或同意任何该等济助或任何此等人员在针对其展开的非自愿案件或其他法律程序中委任或接管管有，或者为债权人的利益进行一般转让，或者一般不偿还到期债务，或者采取任何法律行动授权前述任何一项；

(I)针对母公司或母公司的任何重要附属公司的非自愿案件或其他法律程序，须根据现时或以后生效的任何破产、无力偿债或其他相类的法律，就该公司或其债务寻求清盘、重组或其他济助(如属卢森堡借款人，则包括任何卢森堡济助)，或寻求委任该公司或其财产的受托人、接管人、清盘人、检验员、法律程序顾问、保管人或其他相类似的官员，而该等非自愿案件或其他法律程序须在60天内保持不被驳回和不被搁置；或根据现在或以后生效的联邦破产法，对任何贷款方或贷款方的任何重要子公司发出济助令；

(J)ERISA小组的任何成员在到期时应不支付根据ERISA第四章有责任支付的款项；或ERISA小组的任何成员、任何计划管理人或上述各项的任何组合应根据ERISA第四章提交终止计划的意向通知；或PBGC应根据ERISA第四章提起诉讼以终止、就任何计划施加责任(ERISA第4007条规定的保费除外)或安排指定受托人管理任何计划；或存在一种条件，据此，PBGC有权获得裁定任何计划必须终止的法令；或将发生ERISA第4219(C)(5)节所指的完全或部分撤回或违约，涉及一个或多个多雇主计划，在上述每一种情况下，此类事件或条件都可以合理地预期具有实质性的不利影响；

(K)要求支付超过300,000,000美元的款项的判决或命令应针对任何借款方或借款方的任何重要附属公司，并且该判决或命令将在(X)30天的期间和(Y)在以下较短的期间内继续未得到履行和暂缓执行

根据有关司法管辖区的规则，暂缓执行该判决或命令的请求或程序是允许的；但只要(I)该判决的款额是由被告与承保人之间的有效及具约束力的保险单承保，且(Ii)该保险人已获通知并未对该判决的款额提出争议，而该承保人被A.M.Best Company评为至少“A”级，则任何该等判决不得计入本条(K)项下的计算；或

(L)(I)任何人或团体(指经修订的1934年《证券交易法》第13或14节所指者)应已取得母公司已发行普通股40%或以上的实益拥有权(指证券交易委员会根据该法令颁布的第13d-3条所指者)；(Ii)在任何连续18个公历月的期间内(自第一个该期间的截止日期起至截止日期起计已过去18个公历月)，在该期间的第一天是母公司董事的个人(连同任何新董事，而该新董事是由母公司的董事局选出的，或其提名由母公司的股东以最少三分之二以上在该期间开始时是董事的董事投票通过的，或其选举或提名先前已获如此批准)，即不再是母公司董事局的多数成员；或(3)母公司应停止直接或间接、合法和实益地拥有任何其他借款人的已发行普通股(或同等股份)的100%有表决权的权益；但(I)尽管有上述规定，如果(A)母公司根据控股公司重组成为控股公司的直接或间接全资子公司，且(B)(1)紧接该交易后该控股公司已发行普通股(或同等股份)的有表决权权益的直接或间接持有人与紧接该交易前的母公司已发行普通股的有表决权权益的持有者实质上相同，或(2)紧接该交易后没有任何个人或团体(定义为以上第(I)款规定的)(符合本句要求的控股公司除外)是实益拥有人，直接或间接持有该控股公司已发行普通股(或等价物)40%以上的有表决权权益；(Ii)如果控股公司发生重组，则应适用上述第(Ii)款，犹如之前的母公司和之后的母公司是同一人；

则在任何该等情况下，行政代理人须(I)如贷款总额超过50%的贷款人提出要求，则行政代理人须(I)通知主要借款人终止有关承诺，而该等承诺须随即终止；及(Ii)如持有贷款本金总额超过50%的贷款人提出要求，则行政代理人须向主要借款人发出通知，宣布该等贷款(连同其应累算利息)为任何种类的贷款，而该等贷款即成为即时到期及须予支付的贷款，而无须出示要求付款、拒付证明或任何其他通知(本文所列者除外)，而每名借款人均特此免除所有这些贷款；但在上文第6.01(H)节或第6.01(I)节规定的与父母有关的任何违约事件的情况下，在没有通知任何贷款方或行政代理或贷款人的任何其他行为的情况下，承诺应立即终止，贷款(连同其应计利息)应立即到期并应支付，而无需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，所有这些均由各借款人在此免除。

第6.02节违约通知。行政代理应应任何贷款人的要求，根据第6.01(C)条及时向主要借款人发出通知，并应立即通知所有贷款人。

第6.03节现金封面。除第6.01节的规定外，每个借款人同意，在任何违约事件发生时和持续期间，如果行政代理应所需贷款人或任何持有未付信用证的签发贷款人的指示提出要求，则应将借款人未付账款的所有信用证变现

此时(或在签发贷款人提出请求的情况下，该信用证由其出具)，但条件是，当上述第6.01(H)或(I)节规定的任何违约事件发生时，该借款人应立即将所有未兑现的信用证抵押到其账户中，而无需行政代理、任何签发贷款人或任何贷款人的任何通知或要求或任何其他行为。

第七条。
行政代理

第7.01节任命和授权。各贷款人不可撤销地指定并授权行政代理代表其采取代理行动，并行使根据本协议或本协议条款授予行政代理的本协议和票据项下的权力，以及所有合理附带的权力。

第7.02节管理代理及其附属公司。摩根大通银行在本协议下享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使或不行使本协议规定的权利和权力，就像它不是行政代理一样，而摩根大通银行及其关联公司可以接受任何贷款方或任何贷款方的任何合并子公司或关联公司的存款，将资金借给任何贷款方，并总体上从事任何类型的业务，就像它不是行政代理一样。

第7.03节行政代理的行动。行政代理在本协议项下的义务仅限于本协议中明确规定的义务。在不限制上述一般性的情况下，除第6条明确规定外，行政代理不应被要求对任何违约采取任何行动。

第7.04节咨询专家意见。行政代理不对其根据法律顾问(可以是任何借款方的律师)、独立公共会计师和由其选定的其他专家的建议真诚地采取或不采取的任何行动负责。

第7.05节行政代理的责任。行政代理及其任何附属公司或其各自的任何董事、高级管理人员、代理或雇员均不对其采取或未采取的与本协议有关的任何行动负责：(I)征得所需贷款人的同意或请求，或(Ii)在自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取行动。行政代理人或其任何附属公司或其各自的任何董事、高级职员、代理人或雇员均无责任或有责任确定、查询或核实(I)与本协议或本协议项下的任何借用或签发信用证有关的任何陈述、担保或陈述；(Ii)履行或遵守任何贷款方的任何契诺或协议；(Iii)满足第3条规定的任何条件，但收到要求交付给行政代理人的物品除外；或(Iv)本协议、附注、信用证或与本协议相关提供的任何其他文书或文字的有效性、有效性或真实性(为免生疑问，包括为免生疑问，行政代理依赖通过传真、电子邮件发送的.pdf文件或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子手段传输的任何电子签名)。行政代理不应因依赖其认为是真实的或由适当的一方或多方签署的任何通知、同意、证书、对账单或其他书面形式(可能是银行电汇或类似的书面形式)而承担任何责任。行政代理的动机本质上是商业动机，不投资于主要借款人的一般业绩或运营。

第7.06节赔偿。每一贷款人应根据其承诺，按比例赔偿行政代理和每一发行贷款人、其关联公司及其各自的董事，

高级职员、代理人和雇员(在贷款方未报销的范围内)任何费用、费用(包括律师费和支出)、索赔、要求、诉讼、损失或责任(由具有司法管辖权的法院的最终、不可上诉的判决认定的受赔方的严重疏忽或故意不当行为除外)，这些受赔方可能因本协议或任何信用证或根据本协议或其采取或不采取的任何行动而蒙受或招致任何损失。

第7.07节信用决定。

(A)每名贷款人表示并保证：(I)贷款文件列明商业借贷安排的条款；。(Ii)在以贷款人身分参与时，从事作出、取得或持有商业贷款，以及提供在其通常业务运作中适用于该贷款人的其他贷款，并在其通常业务运作中以商业贷款形式发放贷款，而非为投资于主要借款人的一般表现，或为购买的目的，收购或持有任何其他类型的金融工具，如证券(且各贷款人同意不主张违反前述规定的债权，如联邦或州证券法下的债权)，(Iii)其独立且不依赖任何代理人、任何牵头安排人或任何其他贷款人，或任何前述金融工具的任何关联方，并基于其认为适当的文件和信息，作出自己的信用分析和决定，以作为贷款人订立本协议，并根据本协议作出、收购或持有本协议项下的贷款，以及(Iv)其在作出决定方面是复杂的，取得及/或持有商业贷款及提供适用于该贷款人的本协议所述的其他融资，且该贷款人或在作出作出、收购及/或持有该等商业贷款或提供该等其他融资的决定时行使酌情权的人士，在发放、收购或持有该等商业贷款或提供该等其他融资方面经验丰富。每一贷款人亦承认，其将根据其不时认为适当的文件及资料(可能包含美国证券法所指有关主要借款人及其附属公司的重要、非公开资料)，在不依赖任何代理人、任何其他贷款人或前述任何关联方的情况下，继续自行决定是否根据本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。每一贷款人和每一发行贷款人也承认并同意：(A)以此类身份行事的代理人或牵头安排人均未就以下事项作出任何保证：(I)本协议所证明的信贷安排(“贷款”)是否符合该贷款机构或该发放贷款机构关于环境影响和可持续性表现的标准或期望；(Ii)该贷款的任何特征，包括母公司将潜在利润率上升或下降与之挂钩的相关关键绩效指标的特征，包括其环境和可持续性标准；(I)与可持续发展挂钩的信贷安排是否符合任何行业标准或市场预期，或(Iii)母公司能否达到或能够维持与此相关的关键绩效指标或指标或目标，及(B)该贷款人及该发行贷款人已对该安排进行独立调查及分析，以及该安排是否符合其本身在环境影响及/或可持续发展表现方面的标准或期望。

(b)

(I)各贷款人特此同意：(X)如果行政代理通知贷款人，行政代理已自行决定该贷款人从行政代理或其任何附属公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、费用或其他方面的付款、预付或偿还；单独和集体地，“付款”)错误地传送给了该贷款人(无论该贷款人是否知道)，并要求退还该款项(或部分款项)，则该贷款人应立即退还，但在任何情况下不得迟于此后一(1)个营业日(或晚于该日)

行政代理人可在其全权酌情决定权下以书面规定)，向行政代理人退还以同日资金作出的任何该等付款(或其部分)的款额，连同自该贷款人收到该等付款(或其部分)之日起至该行政代理人按NYFRB利率及行政代理人根据不时有效的银行业同业补偿规则厘定的利率而厘定的每一天的利息(或其部分除外)，和(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人不得主张并特此放弃对行政代理提出的任何索偿、反索偿、抗辩或补偿或补偿的权利，这些索偿、索偿或反索偿包括但不限于基于“清偿价值”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理根据第7.07(B)条向任何贷款人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。

(Ii)每一贷款人在此进一步同意，如果其从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款金额或日期不同，而付款通知之前或之后并未附有付款通知，则在每一种情况下，贷款人均应收到关于该付款的错误通知。每一贷款人同意，在上述每一种情况下，或如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可能被错误发送，则该贷款人应迅速将该事件通知行政代理人，并应行政代理人的要求，迅速但在任何情况下不得迟于其后一(1)个营业日(或行政代理人可自行酌情以书面规定的较后日期)，向行政代理人退还任何该等款项(或部分款项)的金额，该款项是在同一天的资金中作出的。连同自贷款人收到该等款项(或部分款项)之日起至按NYFRB利率及行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则厘定的利率(以较大者为准)向行政代理人偿还之日起计的每一天的利息(除非行政代理人以书面豁免为限)。

(Iii)主要借款人和每一其他贷款方特此同意：(X)如果错误付款(或部分错误付款)因任何原因未能从收到该付款(或部分付款)的任何贷款人处追回，行政代理应取代该贷款人对该金额的所有权利；(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行主要借款人或任何其他贷款方根据贷款文件所欠的任何义务，除非在每种情况下，该错误付款仅限于该错误付款的金额，即，由行政代理从主要借款人或任何其他贷款方收到的资金组成，目的是履行主要借款人或任何其他贷款方根据贷款文件所欠的义务。

(Iv)在行政代理人辞职或更换，或贷款人转移或取代权利或义务，终止承诺，或偿还、清偿或履行任何贷款文件项下借款人的所有义务后，各方根据第7.07(B)条承担的义务应继续有效。

第7.08节继任行政代理。

(A)根据第7.08节的规定，在任命和接受继任行政代理人的前提下，行政代理人可随时通过向贷款人和主要借款人发出书面通知而辞职，无论是否已任命继任行政代理人。在任何此类辞职后，经委托人同意，所要求的贷款人有权

只要不存在第6.01节第(A)、(H)或(I)款下的违约事件，借款人即可指定一名继任行政代理。如果所要求的贷款人没有如此任命继任行政代理人，并且在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内接受了这一任命，则退休的行政代理人可以代表贷款人任命一名继任行政代理人，该代理人应是根据美利坚合众国或其任何州的法律组织或获得许可的商业银行，其资本和盈余合计至少为50,000,000美元。继任行政代理人接受其根据本条例委任为行政代理人后，继任行政代理人即继承并享有卸任行政代理人的一切权利和义务，而卸任行政代理人应解除其在本条例项下的职责和义务。除非主要借款人与该继承人另有协议，否则主要借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其前身的费用相同。在任何即将退休的行政代理人根据本条例的规定辞去行政代理人的职务后，就其在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动而言，本条和第11.03节的规定应有利于该退休行政代理人、其子代理人及其各自的关联方。在任何退休的行政代理人根据本协议辞去行政代理人的职务之前，退休的行政代理人应采取合理必要的行动，将其贷款文件规定的行政代理人的权利转让给继任的行政代理人。

(B)尽管有本节(A)段的规定，如果没有继任的行政代理人被如此任命，并且在退休的行政代理人发出辞职意向的通知后30天内接受了任命，则退休的行政代理人可向贷款人、发行贷款的贷款人和主要借款人发出辞职生效的通知，从而在通知中所述的辞职生效之日，(I)卸任的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务，以及(Ii)被要求的贷款人应继承并被赋予所有权利、权力、即将退休的行政代理的特权和职责；但(A)根据本条例或根据任何其他贷款文件规定须为行政代理人以外的任何人的账户而向行政代理人作出的所有付款，须直接向该人作出；及(B)所有规定或预期须向行政代理人发出或作出的通知及其他通讯，须直接给予或作出予每名贷款人及每名发出贷款的贷款人。在行政代理人辞去行政代理人的职务后，本条和第11.03节的规定，以及任何其他贷款文件中所载的任何免责、补偿和赔偿规定，应继续有效，以使该退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在退休行政代理人担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动的利益继续有效。

第7.09节行政代理费。主要借款人应按照主要借款人和行政代理事先商定的金额和时间向行政代理支付其自己的账户费用。

第7.10节其他代理人。贷款文件中的任何内容不得将本协议或任何其他贷款文件规定的任何义务或义务强加给除行政代理以外的任何代理人，且不承担本协议或任何其他贷款文件项下的责任，但所有此等人员应享有本协议规定的赔偿的利益。

第7.11节发布通信。

(A)主要借款人同意，行政代理可以，但没有义务，通过在IntraLinks™、DebtDOMAIN、SyndTrak、ClearPar或行政代理合理且真诚地选择作为其电子传输系统的任何其他类似电子平台(“核准电子平台”)上张贴该通信，向贷款人和发行贷款人提供任何通信。

(B)尽管核准的电子平台及其主要门户网站由行政代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策(包括截至截止日期的用户身份/密码授权系统)加以保护，并且核准的电子平台是通过每笔交易的授权方法保护的，根据这种方法，每个用户只能在逐笔交易的基础上访问核准的电子平台，但出借人、发行出借人和主要借款人都承认并同意，通过电子媒介分发材料不一定安全，行政代理不负责批准或审查添加到批准的电子平台的任何贷款人的代表或联系人，并且此类分发可能存在保密和其他风险。每一贷款人、签发贷款人和主要借款人在此批准通过经批准的电子平台分发通信，并理解并承担此类分发的风险，但因上述任何一方的严重疏忽、恶意或故意不当行为而产生的风险(由具有司法管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定)除外。

(C)核准的电子平台和通信是“按原样”和“在可用时”提供的。适用各方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性，也不保证批准的电子平台的充分性，并明确表示不对批准的电子平台和通信中的错误或遗漏承担责任。适用各方不会就通信或经批准的电子平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，行政代理、任何牵头安排人、任何文件代理、任何辛迪加代理、可持续结构代理或其各自的任何关联方(统称为“适用方”)不对任何贷款方、任何贷款人、任何发行贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任，包括因任何贷款方或行政代理通过互联网或经批准的电子平台传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)，但重大疏忽引起的直接实际损害除外。任何适用一方的恶意或故意不当行为(由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定)。

(D)每一贷款人和每一发行贷款人同意，就贷款文件而言，向其发出通知(如下一句所述)，指明通信已张贴到经批准的电子平台，应构成将通信有效地交付给该贷款人。每个出借人和每个出借人同意(I)不时以书面形式(可以是电子通信的形式)通知行政代理该出借人或该出借人(例如

适用)上述通知可通过电子传输发送至的电子邮件地址，以及(Ii)上述通知可发送至该电子邮件地址。

(E)每一出借人、每一发行出借人和主要借款人同意，行政代理可以，但(除非适用法律要求除外)根据行政代理的一般适用的文件保留程序和政策，将通信存储在经批准的电子平台上。

(F)本条例并不损害行政代理、任何贷款人或任何发出贷款的贷款人依据任何贷款文件，以该贷款文件所指明的任何其他方式发出任何通知或其他通讯的权利。

第7.12节ERISA的某些事项。

(A)每个贷款人(X)代表并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，为行政代理、每一位牵头安排人及其各自的关联方的利益，而不是为主要借款人或任何其他贷款方的利益，以下至少一项是且将会是真实的：

(I)该贷款人没有在贷款、信用证或承诺书中使用一个或多个福利计划的“计划资产”(符合“计划资产条例”的含义)；

(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)，适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行；

(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小节的要求。据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言，符合第I部分(A)分段的要求；或

(Iv)行政代理人以其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。

(B)此外，除非前一(A)款第(I)款就贷款人而言属实，或该贷款人已提供前一(A)款第(Iv)款所规定的另一项陈述、担保及契诺，否则该贷款人进一步(X)自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再为本协议的贷款方之日，向本协议及(Y)契诺作出陈述及保证，

行政代理、首席安排人、辛迪加代理、文件代理或其各自的任何关联公司，且为免生疑问，不得向主要借款人或任何其他贷款方或为其利益，证明行政代理或主要安排人、辛迪加代理、文件代理或其任何关联公司均不是该贷款人资产的受信人(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)。

(C)行政代理人及每名首席安排人特此通知贷款人，上述人士并不承诺就本协议所拟进行的交易提供不偏不倚的投资建议，或以受信人身份提供建议，而此人在本协议所述交易中有经济利益，因为此人或其关联公司(I)可就贷款、信用证、承诺书、本协议及任何其他贷款文件收取利息或其他付款，(Ii)可在延长贷款期限后确认收益，信用证或承诺书的金额低于贷款利息、信用证或贷款人承诺的金额，或(3)可能收到与本协议所述交易、贷款文件或其他交易有关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费、承销费、代理费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付款、交易或替代交易费、修改费、手续费、定期保险费、银行承兑费、破碎费或其他提前解约费或与上述类似的费用。

7.13可持续发展事项。本协议各方同意，代理商无责任(X)确定、查询或以其他方式独立核实母公司提供的与本协议中所述信贷安排的可持续性条款相关的任何可持续性相关信息或任何其他信息或材料，包括与适用的KPI指标有关的信息，或(Y)对此类信息的完整性或准确性负有任何责任(或责任)。本协议各方同意，任何代理或任何牵头安排人不承担任何责任(或责任)审查、审计或以其他方式评估母公司对任何可持续发展费用调整或任何可持续发展幅度调整(或任何此类计算的一部分或与之相关的任何数据或计算)在任何定价证书或通知中规定的关于定价证书不准确的任何计算(行政代理和可持续发展结构代理可最终依赖于任何此类证书或通知，无需进一步询问)。

第7.14节后续可持续性构造剂。可持续发展结构代理可随时向行政代理、贷款人、发行贷款人和母公司发出辞职通知，辞职应于通知中规定的日期(“可持续结构代理辞职生效日期”)生效。在收到任何此类辞职通知后，母公司有权指定继任者，继任者可以是贷款人或贷款人的附属机构；但在任何情况下，任何此类继任者可持续性结构代理都不得成为违约贷款人或丧失资格的机构。自可持续发展结构代理辞职生效之日起，即将退休的可持续结构代理将被解除本协议和其他贷款文件项下的任何职责和义务。在接受继任者作为可持续发展结构代理的任命后，该继任者将继承并被赋予即将退休的可持续发展结构代理的所有权利、权力、特权和义务(欠即将退休的可持续发展结构代理的任何赔偿付款的权利除外)，并且即将退休的可持续发展结构代理应被解除本协议或其他贷款文件项下的任何职责和义务。在退役的可持续性结构代理根据本条款和其他贷款文件辞职后，本条第11.03节的规定和任何相关免责条款应继续有效，以使该退役的可持续结构代理、其子代理和其

在退役的可持续发展结构代理担任可持续发展结构代理期间，他们中的任何一方采取或遗漏采取的任何行动，应由各自的关联方承担。

第八条。
环境的变化

第8.01节替代利率。

(A)除第8.01节第(B)、(C)、(D)、(E)和(F)款另有规定外：

(I)如果行政代理在期限基准借款的任何利息期开始之前确定(该确定应是决定性的和具有约束力的，且没有可证明的错误)，(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，没有足够和合理的手段来确定适用货币和该利息期的经调整期限SOFR、期限SOFR、经调整EURIBO利率或EURIBO利率(包括因为相关屏幕利率不可用或在当前基础上公布)，或(B)在任何时候，不存在足够和合理的手段来确定适用商定货币的适用的经调整每日简单RFR、每日简单RFR或RFR；或

(2)如果所需贷款人告知行政代理：(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，适用的商定货币的调整期限SOFR利率或调整后的EURIBO利率，且该利息期将不能充分和公平地反映该贷款人为适用的商定货币和该利息期发放或维持包括在该借款中的贷款的成本；或(B)在任何时候，适用的商定货币的适用的调整后每日简单RFR将不能充分和公平地反映该贷款人为该适用的协定货币的借款所包括的发放或维持其贷款的成本，

则行政代理应在该利息期开始之前，根据第11.01条，在切实可行的情况下，尽快通过电话、传真或电子邮件向适用借款人和适用类别的贷款人发出(合理详细的)通知，此后，直至(X)行政代理就相关基准向适用借款人和适用类别的贷款人通知引起该通知的情况不再存在(行政代理特此同意在确定该等情况不再存在后立即提供该通知)，以及(Y)适用借款人根据第2.15节的条款交付新的利率选择通知或根据第2.02节的条款交付新的借款通知，(A)对于以美元计价的贷款，要求将任何借款转换为或继续借款的任何利率选择通知期限基准借款和请求期限基准借款的任何借款通知应被视为(X)美元计价的RFR借款的利率选择通知或借款通知，只要美元计价借款的调整后每日简单RFR不也是上文第8.01(A)(I)或(Ii)节的主题，或(Y)如果美元计价借款的调整后每日简单RFR也是上文第8.01(A)(I)或(Ii)节的主题，则应被视为基本利率借款，以及(B)对于以替代货币计价的贷款，任何要求将任何借款转换为定期基准借款或将任何借款继续作为定期基准借款的利率选择通知，以及任何要求有关基准的定期基准借款或RFR借款的借款通知，均应无效；但如引起该通知的情况只影响一种类型的借款，则所有其他类型的借款均须获准许。此外，如果任何约定货币的任何期限基准贷款或RFR贷款在适用借款人收到本条款第8.01(A)节所指管理机构关于适用于该期限基准贷款或RFR贷款的相关利率的通知之日仍未偿还，则直至(X)

行政代理通知主要借款人和贷款人，与相关基准有关的情况不再存在(行政代理应在该等情况不再存在后立即发出通知)，以及(Y)适用的借款人根据第2.15节的条款交付新的利率选择通知或根据第2.02节的条款交付新的借款通知，(A)对于以美元计价的贷款，任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日，则为下一个营业日)，只要美元计价借款的调整后每日简单RFR不是上文第8.01(A)(I)或(Ii)节的标的，或(Y)基本利率贷款，如果美元计价借款的经调整每日简单RFR也是上文第8.01(A)(I)或(Ii)节的标的，则在该日，以及(B)对于以替代货币计价的贷款，(1)任何定期贷款基准应：在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日，则为下一个营业日)按适用替代货币的中央银行利率加CBR保证金计息；但如果行政代理机构合理和真诚地(该确定应是决定性的，且没有可证明错误的)确定不能确定适用替代货币的中央银行利率，则以该替代货币计价的任何未偿还的受影响定期基准贷款，应在该日之前由适用借款人选择：(A)由该借款人在该日预付，或(B)仅为计算适用于该定期基准贷款的利率的目的，以这种替代货币计价的定期基准贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款，并应按适用于当时以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息；(2)任何RFR贷款应按适用替代货币的中央银行利率加CBR保证金计息；但如果行政代理机构合理和真诚地(该确定应是决定性的，且没有可证明的错误)确定不能确定适用替代货币的中央银行利率，则借款人选择以任何替代货币计价的任何未偿还的受影响RFR贷款应(A)立即转换为以美元计价的基本利率贷款(金额等于该替代货币的美元金额)或(B)立即全额预付。

(B)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定，如果基准转换事件及其相关基准更换日期发生在基准时间之前，且与当时现行基准的任何设定有关，则(X)如果基准更换是根据基准更换日美元的“基准更换”定义第(1)款确定的，则该基准更换将在本合同项下及任何贷款文件项下就该基准设定及随后的基准设定替换该基准，而不对该基准设定及随后的基准设定进行任何修正、进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件，以及(Y)如果根据“基准替换”定义第(2)条就该基准替换日期的任何商定货币确定了基准替换，则该基准替换将在纽约市时间下午5：00或之后的第五(5)个营业日向贷款人和主要借款人发出该基准替换通知后的第五(5)个工作日替换该基准，而无需对该基准替换日期进行任何修改，也不需要任何其他方的进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件，只要此时行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对此类基准替换提出反对的书面通知。

(C)在执行基准替换时，行政代理将有权进行符合不时变更的基准替换，并有权进行符合本合同或任何其他贷款文件中任何相反规定的任何修改

执行此类基准替换一致性变更将在无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意的情况下生效。

(D)行政代理将及时通知主要借款人和贷款人：(I)基准过渡事件的任何发生，(Ii)任何基准替换的实施，(Iii)任何符合更改的基准替换的有效性，(Iv)根据下文(E)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。除本协议明确规定外，行政代理或任何贷款人(如适用)根据第8.01节作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，没有可证明的错误，且可凭其唯一的合理善意酌情决定作出，而无需得到本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，按照本第8.01节的明确要求。

(E)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在任何时间(包括在实施基准替代时)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR利率或EURIBO利率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或银行业常用的其他信息服务上，以用于发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的利率，并与通常在其担任管理代理的其他基本上类似的银团信贷安排下的选择一致，或(B)该基准的管理人的监管监管者已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期间”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准的信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。

(F)在主要借款人收到基准不可用期间开始的通知后，在根据第8.01节确定基准替换之前，适用借款人可在任何基准不可用期间撤销以下任何请求：(I)定期基准借款、转换为或继续发放、转换或继续定期基准贷款，或(Ii)借入或转换为RFR贷款，否则，(X)该借款人将被视为已转换任何期限基准借款或RFR借款(视情况而定)。以美元计价的RFR借入或转换为(A)美元计价的RFR借款请求，只要美元计价借款的调整后每日简单RFR不是基准过渡事件的主题，或(B)基本利率借款如果美元计价借款的调整后每日简单RFR是基准过渡事件的主题，或(Y)任何以替代货币计价的期限基准借款或RFR借款的请求无效。在任何基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基本利率的组成部分将不会被用于任何基本利率的确定中。此外，如果任何约定货币的任何期限基准贷款或RFR贷款在主要借款人收到关于适用于该期限基准贷款或RFR的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还

(A)对于以美元计价的贷款，任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日)由行政代理转换为，并应构成：(X)以美元计价的RFR借款，只要美元计价借款的调整后每日简单RFR不是基准过渡事件的标的，或(Y)如果美元计价借款的调整后每日简单RFR是基准过渡事件的标的，则在该日和(B)对于以替代货币计价的贷款，(1)任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日，则在下一个营业日)按适用替代货币的中央银行利率加CBR保证金计息；但如果行政代理机构合理和真诚地(该决定应是决定性的，且没有可证明错误的)确定不能确定适用替代货币的中央银行利率，则以任何替代货币计价的任何未偿还的受影响定期基准贷款，应在该日之前由适用借款人选择：(A)由借款人在该日预付，或(B)仅为计算适用于该定期基准贷款的利率的目的，以任何替代货币计价的定期基准贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款，并应按适用于当时以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息；(2)任何RFR贷款应按适用替代货币的中央银行利率加CBR保证金计息；但如果行政代理机构合理和真诚地(该确定应是决定性的，且没有可证明的错误)确定不能确定适用替代货币的中央银行利率，则借款人选择以任何替代货币计价的任何未偿还的受影响RFR贷款应(A)立即转换为以美元计价的基本利率贷款(金额等于该替代货币的美元金额)或(B)立即全额预付。

第8.02节非法性。如果法律的变更将使任何贷款人(或其适用的贷款办公室)以任何货币向任何借款人发放、维持或资助其定期基准贷款或RFR贷款(视情况而定)是违法的或不可能的，且该贷款人应如此通知行政代理，则行政代理应立即就此向其他贷款人和主要借款人发出通知，在该贷款人通知主要借款人和行政代理导致暂停的情况不再存在之前(该贷款人应在该等情况不再存在后立即发出通知)，该贷款人有义务发放基准贷款或RFR贷款(视情况而定)。以该货币支付给借款人的，应当暂停。在根据本第8.02节向行政代理发出任何通知之前，该贷款人应指定另一个适用的放贷办公室，如果该指定将避免发出该通知的需要，并且该贷款人判断不会在其他方面对该贷款人造成重大不利。如果发出该通知，则该贷款人的每笔受影响的定期基准贷款或RFR贷款(视情况而定)应转换为基本利率贷款(如果是替代货币贷款，(A)对于定期基准贷款(I)在当时适用于该定期基准贷款的当前利息期的最后一天，如果贷款人可以合法地继续将该贷款作为定期基准贷款维持和提供资金至该日，或者(Ii)如果该贷款人确定它不能在该日合法地继续维持和资助该贷款作为定期基准贷款，或者(B)就RFR贷款(I)在根据适用于该RFR贷款的第2.06(C)节的条款，前提是贷款人可以合法地继续将该贷款作为RFR贷款维持和提供资金，或(Ii)如果贷款人确定其不能合法地继续维持和资助该贷款作为RFR贷款直至该日。

第8.03节增加了成本，减少了回报。

(A)如果法律的变更将施加、修改或视为适用任何准备金(包括但不限于董事会施加的任何此类要求，但就任何期限基准贷款而言，不包括贷款人根据第2.14节有权在相关利息期间获得补偿的任何此类要求)、针对以下资产的特别存款、流动资金、保险评估或类似要求、存放在或用于其账户的存款或为其提供的信贷，该贷款人(或其适用的放贷办公室)或应对任何贷款人(或其适用的放贷办公室)或适用货币的伦敦或其他适用的离岸银行间市场施加任何其他条件，该条件影响其贷款(税务除外)、其承兑汇票(S)或其在本协议项下与信用证有关的贷款义务或义务，以及上述任何一项的结果是增加该贷款人(或其适用的放贷办公室)在发放或维持任何贷款或签发或参与任何信用证方面的成本，或将贷款人(或其适用的贷款办公室)根据本协议或其与此有关的附注(S)收到或应收的任何款项的金额减去贷款人认为是实质性的金额，则在该贷款人提出要求后30天内(并向行政代理提供一份副本)，主要借款人应向该贷款人支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人所增加的费用或减少的费用。

(B)如任何贷款人已断定法律的更改(与税务有关的除外)已经或将会导致该贷款人(或其贷款人母公司)的资本回报率因该贷款人根据本协议承担的义务而降低至低于该贷款人(或其贷款人母公司)若非因该项法律更改(考虑到其有关资本充足率或流动资金的政策)而本可达到的水平，则在该贷款人不时提出要求后30天内(须将副本送交行政代理人)，主要借款人应向该贷款人支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人(或其贷款人母公司)的减值。

(C)如果在本协议日期后，法律的改变将使任何贷款人对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或资本，或其存款、准备金、其他负债或资本，或其存款、准备金、其他负债或资本，征收任何税项(包括任何利息、附加税或适用的罚款)(不包括对贷款方根据本协议或根据任何票据所作的任何付款而征收的税项或与之有关的税项，则不包括税项)，而其结果是增加该贷款人作出或维持任何贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)的成本，或增加该贷款人参与、发出或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人根据本协议收取或应收取的任何款项的款额(不论本金、利息或其他方面)，则主要借款人须向该贷款人支付一笔或多於一笔额外款额，以补偿该贷款人所招致的额外费用或所遭受的削减。

(D)每一贷款人应立即通知主要借款人和行政代理其所知道的在本合同日期后发生的任何事件，和/或根据第8.03节的规定使贷款人有权获得赔偿的任何法律变更，并将指定不同的适用贷款办公室，如果这种指定将避免需要此类赔偿或减少此类赔偿的数额，并且根据该贷款人的判断，不会在其他方面对该贷款人不利。根据第8.03节要求赔偿的任何贷款人的证书，其中列出了根据本条款应向其支付的额外金额，并合理详细地计算了该金额，该证书应与本条款下的任何付款要求同时交付给主要借款人，并且在没有明显可证明的错误的情况下应是决定性的。在确定这一数额时，贷款人可以使用任何合理的平均和归属方法。

(E)任何贷款人或开证贷款人未能或延迟根据第8.03条要求赔偿，不构成放弃该贷款人或该开证贷款人要求赔偿的权利；但借款人不应被要求

在贷款人或发证贷款人(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知借款人之前90天以上发生的任何费用增加或减少，以及该贷款人或发证贷款人要求赔偿的意向以及赔偿金额；此外，如果引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则应延长上述90天期限，以包括其追溯力期限。

(F)任何贷款人或签发贷款人(视情况而定)不得根据本第8.03节要求赔偿，除非该贷款人或签发贷款人(视情况而定)向主要借款人书面证明，其正在该贷款人或发出贷款人(视情况而定)为当事一方的可比信贷安排中向处境相似的借款人提出相应要求。

(G)第8.03(I)节不应使任何贷款人有权就任何不包括的税项获得赔偿，(Ii)不适用于(A)第8.04节要求任何借款人提供赔偿的税项或(B)其他税项，或(C)第8.04(N)节所涵盖的税项，但应理解，该等税项和其他税项应受第8.04项规定管辖，且(Iii)不应解除任何贷款人根据第8.04项所承担的任何义务。

第8.04节税项。

(A)除适用法律另有规定外，任何贷款方根据本协议或根据任何贷款文件向任何贷款人或行政代理人支付或为其账户支付的任何及所有款项，均应免税、不扣除或不扣除任何及所有现行或未来的税项、关税、征费、征收、扣除、收费或扣缴，以及任何政府当局征收的所有费用或收费(包括任何利息、附加税或适用的罚款)，但不包括：(I)就每一贷款人及行政代理人而言，对其净收入征收或以其净收入衡量的税款，以及特许经营权、分行利润或类似税项，在每一种情况下，(X)借贷人或行政代理人(视属何情况而定)所根据的司法管辖权或其任何政治分部或(Y)其他关连税项对其征收的税款；。(Ii)就每名贷款人而言，该贷款人适用的借贷办事处或其任何政治分部的司法管辖权对其征收的税项或以其净收入、特许经营权、分行利润或类似税项征收的税项；。(Iii)根据FATCA征收的任何预扣税，(Iv)在卢森堡设立的付款代理人根据经修订的2005年12月23日卢森堡法律向卢森堡居民个人支付的利息或类似收入的付款的任何扣除或扣缴税款，以及(V)贷款人自愿将任何贷款文件登记在卢森堡的Des Domaines et de la Tva登记管理局的情况下应支付的任何卢森堡登记税(Droits d‘登记)，当这种登记不需要执行其在贷款文件下的权利时(所有此类非排除的税、税、征费、征用、扣减、收费、预扣和负债(包括任何适用的利息、附加费或税金或罚金)在下文中被称为“税”，所有这些不包括的税在下文中被称为“不含税”)。如果法律要求贷款方或行政代理人(“扣缴代理人”)从根据本协议或根据任何贷款文件应支付给任何贷款人或行政代理人的任何款项中扣除或不扣除任何税款，(I)如果该扣除或扣缴是与税款有关的，则适用贷款方应支付的款项应按需要增加，以便贷款人或行政代理人(视属何情况而定)在作出所有必要的扣除(包括适用于根据本第8.04节应支付的额外款项的扣除)后，收到的金额与其在没有作出此类扣除的情况下应收到的金额相等；但是，在任何情况下，不得因卢森堡对在卢森堡组织或注册的借款人或其代表的付款所征收的税款而根据第(I)款增加付款，如果在付款到期之日根据卢森堡规定需要扣除

根据修订后的2005年12月23日法律，(Ii)扣缴义务人应作出此类扣除，(Iii)扣缴义务人应根据适用法律向相关税务机关或其他机关支付被扣除的全部金额，以及(Iv)如果扣缴义务人是贷款方，则借款方应向行政代理人提供收据的正本或经认证的副本，证明已支付款项，或行政代理人合理接受的其他证据。

(B)此外，贷款各方同意支付任何现在或未来的印花税或单据税以及任何其他消费税或财产税，或因根据本协议或任何贷款文件支付的任何款项，或因签立或交付本协议或任何票据，或以其他方式与本协议或任何票据有关的任何费用或类似的征费，但自愿登记、提交或提交与本协议有关的任何文件或向卢森堡注册管理机构L登记的任何票据所支付的任何卢森堡登记税(登记税)和/或印花税(税)除外。这意味着此类登记、提交或备案(I)不是强制性的，或(Ii)不需要维护、捍卫或维护一方在与本协议或任何票据有关的任何文件下的权利(下称“其他税”)。

(C)贷款当事人同意就贷款人或行政代理人(视属何情况而定)支付或应付的税项或其他税项(包括但不限于任何司法管辖区就根据第8.04节应支付的款额而征收或声称的任何税项或其他税项)及由此产生或与之有关的任何责任(包括罚款、利息及开支)，共同及个别地赔偿该贷款人及行政代理人的全部税款或其他税款；但贷款当事人不应根据本节的规定赔偿由此或与之有关的任何一方的罚款、利息或类似责任，只要此类罚款、利息或类似责任可归因于该方的严重疏忽或故意不当行为。此外，贷款方同意赔偿行政代理和每一贷款人的所有免税和由此产生或与之相关的任何责任(包括罚款、利息和费用)，前提是此类免税是根据第8.04(C)条对美国、爱尔兰或卢森堡以外的任何司法管辖区征收的税款或其他税款进行的支付或赔偿。这项赔偿应在贷款人或行政代理人(视属何情况而定)提出合理细节要求之日起30天内作出。

(D)任何有权就根据任何贷款文件作出的付款获得豁免或减免预扣税的贷款人，应在主要借款人或行政代理人合理要求的时间或时间，向主要借款人及行政代理人交付主要借款人或行政代理人合理要求的经妥善填写及签立的文件或资料，以容许在不扣缴或降低预扣税额的情况下付款，或向主要借款人及行政代理人交付有权获得豁免或减少预扣税的证据(但，参与方也应遵守本款的规定，如同它是贷款人一样，只要法律要求遵守此类规定以减少扣缴或免除扣缴)。此外，任何贷款人如应主要借款人或行政代理的要求，应提供适用法律规定或主要借款人或行政代理合理要求的其他文件，或主要借款人或行政代理合理要求的信息，以使主要借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到任何扣缴(包括备份扣留)或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，如果贷款人认为填写、签立和提交此类文件(以下第8.04(E)、(F)、(G)和(H)节规定的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。

(E)在不限制前述规定的情况下，根据美国以外司法管辖区的法律组织的每个贷款人应在适当的情况下向主要借款人和行政代理提供美国国税局W-8BEN、W-8BEN-E、W-8IMY表格(附上W-8ECI、W-8BEN、W-8BEN-E、W-9和其他证明文件，视情况而定)或W-8ECI(在每种情况下均附上适用的财政部条例可能要求的任何声明)或国税局规定的任何后续表格的签立副本。该等表格应证明该贷款人有权接受本协议项下的付款(I)而不扣除或扣缴任何美国联邦所得税，或(Ii)美国联邦预扣税税率降低，除非在本第8.04(E)条第(I)款和第(Ii)款的每种情况下，发生以下情况(包括但不限于条约的任何变更，法律或法规)发生在需要交付任何此类表格的日期之前，使得该等表格不适用或将阻止贷款人就其适当填写和交付任何此类表格，且贷款人通知主要借款人和行政代理，如果不扣除或扣缴该等税项，它将无法收到付款。此类表格应在贷款人签署和交付本协议之日或之前提供，对于本协议签名页上列出的每个贷款人而言，应在成为贷款人之日或之前提供，对于其他贷款人而言，应在该表格过期或过时之日或之前提供，或在需要更改贷款人提交的最新表格的任何事件发生后提供。如果贷款人在贷款人首次成为本协议一方时提供的表格显示，美国利息预扣税率超过零，按该税率计算的美国预扣税应被视为不包括在第8.04(A)节定义的“税”中，除非该贷款人的转让人有权在转让时根据第8.04(A)节的规定从借款人那里获得关于此类预扣税的额外金额。此外，如果任何贷款人由于条约、法律或法规的变更以外的原因，在其作为本协定缔约方期间须缴纳增加的美国预扣利息税，则应将美国的预扣税额按该增加的税率视为排除在第8.04(A)节所界定的“税种”之外。

(F)任何贷款人如属《美国国税法》第7701(A)(30)条所指的“美国人”，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应主要借款人或行政代理的要求不时)向主要借款人和行政代理交付已签署的美国国税局W-9表格副本，以证明该贷款人在法律上有权这样做，证明该贷款人免除美国联邦储备预扣税。

(G)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，而该贷款人不遵守FATCA适用的报告要求(包括《国税法》第1471(B)或1472(B)条所载的要求，视情况而定)，贷款人应在法律规定的时间和主要借款人或行政代理合理要求的一个或多个时间向主要借款人和行政代理交付适用法律规定的文件(包括国内税法第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)，以及主要借款人或行政代理合理要求的其他文件，以便主要借款人或行政代理履行其在FATCA项下的义务，以确定贷款人是否履行了FATCA下的贷款人义务，或确定扣除和扣留的金额。仅就本第8.04(G)节而言，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修订，无论是否包括在FATCA的定义中。

(H)各贷款人同意，如果其以前提交的任何表格、信息或证明在任何方面过期、过时或不准确，则应更新该表格、信息或证明

证明或立即以书面形式通知主要借款人和行政代理其法律上无法这样做。

(I)对于贷款人没有按照第8.04节的规定向主要借款人提供适当的表格或信息的任何期间(除非第8.04节的条款免除了这一过失)，该贷款人无权根据第8.04节的规定就因其未能提供该表格或信息而征收的税款获得赔偿；但如贷款人因未能递交本条例所规定的表格或资料而须缴交税款，则该贷款人应采取该贷款人合理要求的步骤，以协助该贷款人追回该等税款。

(J)每一贷款人应分别赔偿行政代理的任何税项和免税(但仅限于主要借款人尚未就该等税项和免税向行政代理作出赔偿，且不限制主要借款人的义务(如有的话))，在每种情况下，行政代理就任何贷款文件所支付或应付的款项，以及由此产生或与之有关的任何合理开支，不论该等税项或不包括税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或声称。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源支付给贷款人的任何金额，以抵销根据本款第(J)款应支付给行政代理的任何金额。该赔偿应当在行政代理机构提出要求之日起15日内作出。

(K)每一方在第8.04节项下的义务应在贷款人的任何权利转让或替换、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有其他义务的偿还、清偿或解除后继续存在。

(L)如果行政代理人或贷款人自行决定其已收到任何贷款方赔偿的或任何贷款方根据本节支付的额外金额的任何税款、不含税或其他税项的退款，则应向该借款方支付全部退款(但仅限于贷款方根据本节就导致退款的税项、不含税或其他税项支付的赔偿金或额外金额)，扣除与行政代理或贷款人的退款有关的所有自付费用，且不含利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)；但借款方应行政代理或该贷款人的要求，同意在行政代理或该贷款人被要求向该政府当局偿还退款的情况下，向该行政代理或该贷款人偿还已支付给贷款方的款项(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。尽管本款有任何相反规定(L)，在任何情况下，行政代理或贷款人都不会被要求根据本款向贷款当事人支付任何款项(L)，如果没有扣除、扣留或以其他方式征收导致退款的税款或免税并从未支付过与该税款或免税有关的赔偿付款或额外金额，则行政代理或贷款人的税后净额将使行政代理人或贷款人处于较不利的税后净状况。本节不得解释为要求行政代理或任何贷款人向主要借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的任何其他与其纳税有关的信息)。

(M)不得因爱尔兰或卢森堡从任何此类付款中扣除或扣留任何税款而根据上文第8.04(A)节增加付款，但在付款到期之日，如果有关贷款人或参与者(视属何情况而定)是符合资格的贷款人或参与者，则付款本可不扣除或扣留，但在该日，不是或已不再是合资格的贷款人，但在成为贷款人或参与者(视属何情况而定)之日后，根据本协议在任何法律或任何相关税务机关已公布的宽减的法律或已公布的惯例中有所改变(或在其解释、管理或适用中)，则不在此限。

(N)不得根据上文第8.04(C)节就爱尔兰或卢森堡向贷款人或参与者(视属何情况而定)征收并在该税项范围内评估的任何税项支付赔偿金：

(I)获根据第8.04(A)条增加的付款予以补偿；或

(Ii)本可以根据第8.04(A)节增加支付的补偿，但没有完全因为第8.04(M)节的排除而得到补偿。

(O)每一贷款人在成为本协议当事一方之日或之前，应通过填写并向行政代理和主要借款人提供符合资格的贷款人确认书，通知主要借款人和行政代理是否符合资格的贷款人。截至截止日期，每一贷款方在此向主要借款人确认该贷款人是合格贷款人，主要借款人在此确认并同意不要求任何该等贷款人填写或提供该合格贷款人确认书。每一贷款人应应主要借款人或行政代理的合理书面要求提供最新的合格贷款人确认书。

(P)如果贷款人未能按照上文第8.04(O)节的规定提供符合资格的贷款人确认，则就本协议而言，该贷款人(包括主要借款人)应被视为非符合资格的贷款人，直至其通知主要借款人所适用的类别为止。如适用，每名贷款人应主要借款人不时提出的合理书面要求，提供所需的资料，使主要借款人能够遵守第891A、891E、891F及891G条(以及根据该等条文订立的任何规例)。

第8.05节基本利率贷款取代受影响的定期基准贷款。如果(I)任何贷款人根据第8.02节的规定暂停向任何借款人发放任何货币的定期基准贷款，或将未偿还贷款作为或转换为任何货币的未偿还贷款的义务，或(Ii)任何贷款人已根据第8.03或8.04节要求对其以任何货币的定期基准贷款进行赔偿，且主要借款人应至少提前五个工作日通过行政代理向该贷款人发出通知，并已选择本节的规定适用于该贷款人，则除非及直至该贷款人通知主要借款人导致暂停或要求赔偿的情况不再存在，否则该贷款人向该借款人发放(或继续作为或转换为)该货币的定期基准贷款的所有贷款应改为基本利率贷款(如属替代货币贷款，其金额与该贷款人原本会以该替代货币作出的定期基准贷款的金额相同)，其利息及本金须与其他贷款人的相关定期基准贷款同时支付。如贷款人通知主要借款人导致暂停或要求赔偿的情况已不复存在，则每笔基本利率贷款的本金应在下一个利息期间的第一天转换为定期基准贷款

适用于其他贷款人的相关期限基准贷款。如果这种贷款被转换为替代货币贷款，则贷款人、行政代理和借款人应作出必要的安排(包括增加或减少这种替代货币贷款的金额)，使这种替代货币贷款的数额与本节的规定从未对其适用时的数额相同。

第8.06节缓解义务；替换贷款人。(A)如果任何贷款人根据第8.03节要求赔偿(或提供请求赔偿意向的通知)，或者如果任何借款人根据第8.04节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或者如果任何贷款人援引第3.03(C)节，则该贷款人应尽合理努力指定不同的适用贷款办公室为其在本协议下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为，此类指定或转让(I)将取消或减少未来根据第8.03或8.04节(视情况而定)或与第3.03(C)节有关的应付金额；(C)将消除违反法律或法规的行为；(Ii)不会使贷款人承担任何未偿还的成本或支出，否则不会对贷款人造成实质性不利。主要借款人在此同意支付任何贷款人因任何该等指定或转让而产生的一切合理费用及开支。

(B)如果任何贷款人或其参与者根据第8.03节要求赔偿(或提供请求赔偿意向的通知)，或如果任何借款人根据第8.04节被要求为任何贷款人(或其参与者)的账户向任何贷款人或其参与者或任何政府当局支付任何额外金额，或如果任何贷款人成为违约贷款人或援引第3.03(C)或8.02节，或如果任何贷款人拒绝请求的额外核准司法管辖区或请求的额外替代货币或拒绝同意任何豁免，要求贷款人同意但已获得所需贷款人同意的修订或其他修改，或者S、穆迪、惠誉或任何其他国家认可的统计评级机构中的一个或多个对任何贷款人(或其贷款人母公司)的信用(或类似)评级应在任何时间低于BBB/BAA2/BBB(或同等评级)，或者如果对于任何贷款人，该贷款人或其贷款人母公司在任何时候都不应具有至少一个此类组织有效的信用(或类似)评级，或如果任何贷款人或其贷款人母公司已成为自救行动(或可能发生自救行动的任何案件或其他程序)的标的，或者如果任何作为发放贷款的贷款人应(A)辞去其身份，(B)未能迅速批准行政代理按以下但书第(I)款的规定批准的承诺的转让，或(C)在第2.20节预期的承诺增加的情况下，未能迅速批准行政代理批准的新贷款人，或者，如果任何贷款人在成为贷款人时是不合格机构，或者任何贷款人违反第12.04条的规定，将其全部或任何部分贷款和/或承诺转让或参与给不合格机构，未经主要借款人书面同意，则主要借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，要求该贷款人将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给应承担此类义务的受让人(受让人可以是另一贷款人)，而无需追索权(按照第11.06节所含的限制并受其约束)。如果贷款人接受这种转让)；但条件是：(I)主要借款人应事先得到行政代理的书面同意(如果正在转让承诺，则为签发贷款的贷款人)，同意不得被无理地拒绝、附加条件或拖延；及(Ii)主要借款人应已从受让人(以该等未偿还本金和应计利息及费用为限)或主要借款人或相关借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款的未偿还本金和参与信用证付款的资金、应计利息、累计费用和本合同项下应付给它的所有其他款项的款项。本协议各方同意：(I)根据本款要求进行的转让可依据由

主要借款人、行政代理和受让人(或在适用的范围内，包括根据经批准的电子平台进行的转让和假定的协议，行政代理和该等当事人是该电子平台的参与者)；以及(Ii)为使转让生效而被要求进行该转让的贷款人不必是该协议的一方，并应被视为已同意并受其条款约束；但在任何该等转让生效后，该转让的其他各方同意按适用的贷款人的合理要求，签立和交付证明该转让所需的文件，但任何该等文件不得向当事人求助或提供担保。尽管本协议有任何其他相反的规定，如果贷款人已成为自救行动(或可能发生自救行动的任何案件或其他程序)的标的(每个人均为“自救贷款人”)，则主要借款人可终止该自救贷款人在本协议项下的承诺，但条件是：(A)在终止该承诺时，不会发生违约或违约事件；(B)如果是自救放贷人，主要借款人应同时终止当时作为自救放贷人的其他各贷款人的承诺，(C)行政代理及所需贷款人应已同意每项该等承诺终止(该等同意不得被无理扣留、附加条件或延迟，但可包括考虑主要借款人及其附属公司的流动资金是否充足)及(D)该自救贷款人根据本协议及各其他贷款文件(为免生疑问，各借款人可就任何该等终止向任何其他贷款人支付款项，而无须向任何其他贷款人(但另一贷款人的承诺同时根据本第8.06(B)条被终止的贷款人除外)支付所有应付款项)。

第九条。
合资格附属公司的陈述及保证

每一符合资格的附属公司在其选举的签立和交付时，应被视为在其选举之日已表示并保证：

第9.01节法律的存在和权力。根据其组织司法管辖区的法律，该公司已妥为组织、有效地存在及(如该概念存在于该司法管辖区的法律下)信誉良好，并且现在及将继续是母公司及青年商会的全资综合附属公司。

第9.02节法律和政府授权；不得违反。本公司签署及交付其参与选举及附注，以及履行本协议及附注属其法定权力范围内，并已获所有必要的法律行动正式授权，无须由任何政府当局或就任何政府当局采取行动或向任何政府当局提交文件，且并不重大违反适用法律或法规或其组织文件的任何条文或对主要借款人或该等合资格附属公司具有约束力的任何协议、判决、强制令、命令、法令或其他文书，亦不会导致对母公司或其任何综合附属公司的任何资产设定或施加任何留置权。

第9.03节具有约束力。本协议构成该合资格附属公司的有效及具约束力的协议，其附注如按本协议签署及交付时，将构成该合资格附属公司的有效及具约束力的义务。

第9.04节税收。任何国家的所得税、印花税或其他税项，或该国或该国的任何税务机关，均不征收所得税、印花税或其他税项，其征收方式或性质为预扣或其他形式，而该等税项是对该合资格附属公司根据本条例或其票据须支付的任何款项征收的，或因其参与选举或其票据的签立、交付或执行而征收的，但以下情况除外：

(A)在该选举中披露的参与；

(B)像征式登记税或从价税(例如0.24%)。在贷款文件(附件(S))实际附于公共契据或任何其他强制登记文件的情况下，在卢森堡L登记管理局登记贷款文件时应在卢森堡支付的贷款文件所述付款义务的数额，视登记文件的性质而定；以及

(C)根据经修订的2005年12月23日卢森堡法律，卢森堡对在卢森堡组织或注册的借款人或其代表的付款所征收的任何税款的任何扣除或扣缴。

第十条。
担保

第10.01节保证。

(A)母公司在此无条件保证按时足额支付(无论是在规定的到期日、提速或其他情况下)根据本协议向任何合格子公司提供的每笔贷款的本金、利息和费用，以及根据本协议向任何合格子公司支付的每笔贷款的利息和费用，并保证按时足额支付任何合格子公司根据本协议应支付的所有其他款项。如果任何有资格的子公司未能按时支付任何此类款项，母公司应应要求立即按照本协议规定的地点和方式支付未如此支付的款项。第10.01(A)节中的担保如果会导致担保构成爱尔兰2014年《公司法》第82节所指的非法财政援助，则不适用。

第10.02条无条件保证。父母在本合同项下的义务应是无条件和绝对的，在不限制前述规定的一般性的情况下，不得解除、解除或以其他方式影响：

(A)对任何借款人在本协议或任何票据项下的任何义务的任何延期、续期、和解、妥协、免除或免除，不论是通过法律的实施还是其他方式(前述条款明确解除父母在本第10条下的义务的除外)；

(C)对任何借款人在本协议或任何票据下的任何义务的任何直接或间接担保的任何解除、减值、不完善或无效；

(D)任何借款人的法律存在、结构或所有权的任何变化，或影响任何借款人或其资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序，或因此而解除或解除本协议或任何票据所载任何借款人的任何义务；

(E)父母在任何时间可能对任何借款人、行政代理人、任何贷款人或任何其他人提出的任何申索、抵销或其他权利的存在，不论是与

本协议或任何不相关的交易，但本协议的任何规定均不得阻止通过单独的诉讼或强制反诉主张任何此类索赔；

(F)因本协议或任何票据或任何适用法律或条例中旨在禁止任何借款人支付任何贷款的本金或利息或根据本协议应支付的任何其他款项的任何理由而对任何借款人或对任何借款人造成的任何无效或不可强制执行；或

(G)任何借款人、行政代理人、任何贷款人或任何其他人的任何其他作为或不作为或任何形式的拖延，或任何其他情况，如果没有本款的规定，可能构成在法律上或衡平法上履行或抗辩父母在本合同项下的义务(在每种情况下，除全额支付本合同所担保的义务外)。

第10.03条只有在全额付款后才能解除；在某些情况下恢复。母公司在本协议项下的义务应保持完全有效，直至承诺终止，贷款本金和利息、偿还义务以及借款人在本协议项下应支付的所有其他金额均已全额支付。如果在本协议项下任何借款人应支付的任何贷款本金或利息或任何其他款项在任何借款人破产、破产或重组或其他情况下被撤销，或必须以其他方式恢复或退还，则母公司在本协议项下关于该付款的义务应在该时间恢复，如同该付款已到期但未在该时间支付一样。

第10.04条父母的放弃。父母不可撤销地放弃对本协议的接受、提示、要求(第10.01条规定的除外)、拒付和本协议未规定的任何通知，以及仅出于第10条的目的，放弃任何人在任何时间对任何借款人或任何其他人采取任何行动的任何要求。

第10.05节代位求偿权。在向任何借款人支付本协议项下的任何款项时，母公司应享有受款人在该付款方面对该借款人的权利；但除非向该借款人提供的贷款的所有本金和利息以及该借款人在本协议项下应支付的所有其他款项已全额付清，否则母公司不得以代位方式强制执行任何付款。

第10.06节停止加速。如果任何借款人在破产、破产或重组时暂停加快支付本协议或其票据项下的任何应付款项的时间，则根据本协议条款，母公司仍应应行政代理应所需贷款人的要求立即支付所有此类款项。

第10.07节持续保证。母公司在本合同项下的担保是持续担保，对母公司及其继承人和受让人具有约束力，并可由贷款人强制执行。如果任何贷款人在母公司担保的任何债务中的全部或部分权益按照本协议的条款转让或以其他方式转让，则在适用于如此转让的债务的范围内，转让人在母公司担保下的权利应自动与该义务一起转让。

第十一条。
其他

第11.01条通知。

(A)向本合同项下任何一方发出的所有通知、请求和其他通信应以书面形式(包括银行电汇、传真或类似书面形式)，并应发送给该方：(A)就主要借款人而言，其地址或传真号码如下所述；(B)就行政代理而言，其地址或传真号码如下所述；(C)就符合资格的附属公司而言，其参与选择中所述的地址或传真号码；(D)就任何贷款人而言，在其行政调查问卷中规定的地址或传真号码，或(E)在任何一方的情况下，该当事人此后可通过通知行政代理和主要借款人为此目的而指定的其他地址或传真号码。每一此类通知、请求或其他通信在下列情况下有效：(I)如果通过传真发出，则在将传真发送到第11.01条规定的传真号码并收到适当的回复时；(Ii)如果是通过邮寄发出的，则在以上述地址预付头等邮资的邮件中存放后72小时生效；或(Iii)如果以任何其他方式发出，则在以第11.01条规定的地址递送时生效；但根据第2条或第8条向行政代理或签发贷款机构发出的通知在收到之前不得生效。

主要借款人地址：

江森自控国际公司

C/o江森自控公司

注意：皮特·伦斯、总裁副局长和财务主管

X-40绿湾大道北段5757号

密尔沃基，威斯康星州53209

电子邮件：[已编辑]@b

管理代理的地址：

摩根大通银行，N.A.

斯坦顿克里斯蒂亚纳路500号

NCC5/1楼
德州纽瓦克，邮编：19713

注意：贷款与代理服务集团

电话：+1-302-455-3768

电子邮件：bryan.a.Cook@jpmche e.com

将副本复制到：

摩根大通银行，N.A.

小行星8181

B栋6楼

普莱诺，德克萨斯州75024

作者：Will Price

电子邮件：will. price @ www.example.com

摩根大通银行，N.A.，作为首次发行人：

摩根大通银行，N.A.

10420高地庄园4楼博士

佛罗里达州坦帕，邮编：33610

注意：备用LC单元

电话：800-364-1969

传真：856-294-5267

电子邮件：GTS. Client. Services @ www.example.com

将副本复制到：

摩根大通银行，N.A.

斯坦顿克里斯蒂亚纳路500号

NCC5/1楼

德州纽瓦克，邮编：19713

注意：贷款与代理服务集团

电话：+1—302—455—3768

电子邮件：bryan.a.Cook@jpmche e.com

在DQ列表通知的情况下，发送至jpmdq_Contact@jpmgan.com

通过专人或隔夜快递服务发送的通知，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应视为已发出；通过传真发送的通知应在发送时视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应视为已在收件人的下一个营业日开始营业时发出)。通过经批准的电子平台交付的通知，在下文第(B)款规定的范围内，应如第(B)款规定的那样有效。

(B)本合同项下向贷款人和签发贷款人发出的通知和其他通信可根据行政代理批准的程序，通过使用经批准的电子平台交付或提供；但除非行政代理和适用的贷款人另有约定，否则前述规定不适用于根据第二条发出的通知。行政代理或主要借款人可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。

(C)除非行政代理另有书面规定，在合理的事先通知下，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认(如可用的“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)时视为已收到，以及(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应视为已收到，并应视为已由预期收件人按照前述第(I)款所述的电子邮件地址收到通知，并指明其网站地址；但就上述第(I)和(Ii)款而言，如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。

(D)本协议任何一方均可通知本协议其他各方，更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。

(E)主借款人在此不可撤销地指定并委任JCI为其授权代理人，以代表其接受并确认在与本协议及其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序中可能送达的任何及所有法律程序文件，并在此同意在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中向JCI送达的法律程序文件。主借款人在法律允许的最大范围内不可撤销地放弃因任何该等送达而提出的所有错误索赔，并同意该送达在各方面均应被视为在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中有效地向其送达了法律程序文件，并在法律允许的最大限度内被视为并被视为有效

专人送达及专人送货。本条款不影响行政代理或贷款人以法律允许的任何其他方式送达诉讼程序的权利，也不限制行政代理或贷款人在任何一个或多个司法管辖区的法院对主要借款人提起诉讼的权利。在贷款文件项下的所有债务按照本条例的规定得到全额偿付之前，这种指定和指定不得撤销。如果该代理人停止这样做，主借款人承诺并同意不可撤销地指定并毫不拖延地任命另一名令行政代理人合理满意的代理人，并迅速向行政代理人提交该另一代理人接受该委任的书面证据。

第11.02条不得放弃。行政代理或任何贷款人未能或延迟行使本协议或任何票据项下的任何权利、权力或特权，不得视为放弃该等权利、权力或特权，亦不得因单一或部分行使该等权利、权力或特权而妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。本协议规定的权利和补救措施应是累积的，不排除法律规定的任何权利或补救措施。

第11.03节费用；赔偿。

(A)主要借款人应偿还(I)行政代理、可持续发展结构代理和每一首席协调人的所有合理的、有文件记录的和有发票的自付费用(包括尽职调查费用、辛迪加费用、差旅费用以及一家律师事务所对行政代理和首席协调人的合理、有记录和有发票的费用、收费和支出)，并仅在发生实际或潜在利益冲突的情况下，偿还额外一名律师的费用、收费和支出。(Ii)如果发生违约事件，行政代理和每个贷款人产生的所有合理的、有记录的和开具发票的自付费用，包括一家律师事务所(如有合理必要，则为任何相关司法管辖区的一名当地律师)的费用和支出，以及仅在发生实际或潜在利益冲突的情况下，额外一名律师的费用和支出(如有合理必要，任何相关司法管辖区的一名额外的当地律师)与违约和催收、破产、破产和由此导致的其他执法程序有关的事件。

(B)主要借款人同意向每一贷款人、每一发行贷款人、行政代理、可持续发展结构代理、每一牵头协调人及其各自的联营公司及其各自的高级职员、董事、雇员、顾问及代理人(每一名“受保障人士”)作出赔偿，并使其免受因贷款文件、贷款所得收益的使用或任何相关交易或任何相关交易或任何索赔、诉讼、调查、调查或任何索偿、诉讼、调查、或与之有关的任何或所有损失、索赔、损害及责任(包括环境责任)。与上述任何一项有关的仲裁或诉讼，无论任何受补偿人是否为其中一方，也不论是否由第三方或母公司或其任何附属公司提起(前述任何一项，“诉讼”)，并应要求补偿每一受补偿人与调查或辩护上述任何事项有关的任何合理且有文件证明的法律或其他费用；但(I)上述弥偿不适用于损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支(A)如上述损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支是由具司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所裁定的，而该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支是由该受弥偿人或其任何有关连人士的恶意、故意的不当行为或严重疏忽所引致，(B)该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支并不涉及母公司及其联合附属公司或其各自的任何联属公司的作为或不作为，而该等法律程序是由获弥偿人纯粹针对另一受弥偿人而提出的，则上述弥偿并不适用于该等损失、申索、损害赔偿、债务或有关开支，不包括因履行代理人或行政代理人的职责而对任何贷款人或首席安排人或行政代理人提出的索赔

在每一种情况下，在有管辖权的法院的最后、不可上诉的判决认定的情况下，或者(C)由于受补偿人或其任何相关人(由有管辖权的法院的最终不可上诉的判决确定)实质性违反贷款文件规定的义务(由有管辖权的法院的最终不可上诉的判决认定)而导致的范围。就本协议而言，获弥偿人士的“相关人士”指(A)该受弥偿人士的任何受控联属公司、受控联营公司或附属公司，(B)该受弥偿人士或其任何附属公司、受控联营公司或受控人士各自的董事、高级职员或雇员，以及(C)该受弥偿人士或其任何附属公司、受控联属公司或受控人士各自的代理人及顾问；但本语句中凡提及受控联属公司、受控人士、董事、高级职员或雇员，均涉及参与贷款文件谈判的受控联属公司、受控人士、董事、高级职员或雇员。主要借款人不应就与贷款文件相关的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿向行政代理、可持续结构代理、首席安排人或任何受补偿人承担责任；但本句不应限制主要借款人的本款规定的赔偿义务。

(C)行政代理人、可持续发展结构代理人、任何牵头安排人、任何贷款人及任何上述人士的任何关联方(每一此等人士均称为“贷款人相关人士”)均不对因他人使用透过电子、电讯或其他资讯传输系统取得的资料或其他材料而造成的任何损害负责(但因有司法管辖权的法院的最终、不可上诉的判决而裁定因该贷款人相关人士的恶意、严重疏忽或故意失当行为而引起的直接或实际损害除外)，有一项谅解是，使用电子电信或其他信息传输系统本身不会构成恶意、严重疏忽或故意的不当行为。贷款人关联人不对与贷款文件有关的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿承担责任。

(D)每一贷款人各自同意按照本节第11.03条(A)或(B)款规定由主要借款人支付的任何款项支付给行政代理、每一发行贷款人和可持续结构代理、以及上述任何人的每一关联方(每个人都是“与代理有关的人”)(以主要借款人未偿还的范围为限，并且在不限制主要借款人这样做的义务的范围内)，按其各自适用的百分比按比例向行政代理、每一发行贷款人和可持续结构代理支付上述款项(或如果此类付款是在承诺终止之日之后寻求的，且贷款应已全额支付(按紧接该日期之前的适用百分比计算)，并同意赔偿每个代理相关人，使其不受任何和所有债务和相关费用的损害，包括可能在任何时间(无论在支付贷款之前或之后)强加于该代理相关人、由该代理相关人产生或由该承诺引起的任何形式的费用、收费和支出，本协议：任何其他贷款文件，或此处或其中所考虑或提及的任何文件，或在此或由此计划进行的交易，或该代理人相关人士根据或与上述任何规定相关而采取或遗漏的任何行动；但未报销的费用或责任或相关费用(视属何情况而定)是由该代理人相关人员以其身份招致或声称的；此外，如果有管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决发现该等负债、费用、开支或支付的任何部分主要是由于该代理人相关人员的严重疏忽或故意不当行为所致，则贷款人不承担任何责任。本节中的协议在本协议终止、贷款支付和本协议项下应支付的所有其他金额后继续有效。

第11.04节分享抵销。各贷款人同意，如果其通过行使任何抵销权或反请求权或其他方式，获得对其所持有的贷款和信用证负债的本金和利息总额的支付，而支付的比例高于任何其他贷款人就该另一贷款人持有的贷款和信用证负债所应支付的本金和利息总额的比例，则收到这种按比例增加的付款的贷款人应购买其他贷款人所持有的贷款和信用证负债中的这种参与权，并应进行此类其他调整。根据需要，与贷款人持有的贷款和信用证债务有关的所有本金和利息的支付应由贷款人按比例分摊；但第11.04节的任何规定不得损害任何贷款人或其关联公司行使其可能拥有的任何抵销权或反索偿权利，并将行使该权利的金额用于偿还借款人除本合同项下的债务以外的债务的权利。每一借款人都同意，根据适用法律，任何参与贷款和信用证负债的持有人，无论是否根据上述安排取得，均可充分行使抵销权或反请求权以及与该参与有关的其他权利，如同该参与持有人是该借款人的直接债权人一样。

第11.05条修订及豁免。本协议或《附注》的任何条款可在以下情况下被修改或放弃，但前提是，该修改或放弃是书面的，并由主要借款人和所需贷款人签署(如果行政代理或任何签发出借人的权利或义务因此而受到影响)；但该等修改或放弃不得：

(A)(I)未经贷款人书面同意而增加或延长贷款人的承诺(但对任何先决条件、契诺、根据第2.16(C)条规定的强制性提前还款、违约或违约事件的修订、修改、豁免或同意不应构成增加贷款人的承诺)，(Ii)在未经各贷款人书面同意的情况下，降低任何贷款的本金或利率，或就任何信用证或其任何利息(根据第2.06(A)、2.06(C)、2.06(D)或2.19(F)条在厘定适用利率时所包括的违约率除外)或任何费用而须予偿还的款额，而无须征得各贷款人的书面同意，(Iii)在未经每一贷款人书面同意的情况下，推迟任何贷款本金或利息的支付、任何信用证或其利息的偿还或本合同项下任何费用的确定日期，或任何承诺的终止日期(第2.16(C)节规定的强制性预付款金额的任何减少或付款日期的任何延长除外，在每种情况下，只需征得所需贷款人的批准，且应理解，关于任何先决条件、契诺、根据第2.16(C)款规定的强制性预付款，违约或违约事件不应构成推迟任何贷款人承诺到期的预定日期)；(Iv)未经每一贷款人书面同意，免除父母在第10条项下的任何义务；(V)更改第2.08(A)节或第11.04节，以改变第2.08(A)节或第11.04节所要求的应评税减少或按比例分摊付款的方式，或更改任何要求贷款人在未经每一贷款人书面同意的情况下按应评税方式提供资金的条款，(6)更改“所需贷款人”的定义或任何贷款文件的任何其他规定，具体规定贷款人在未经各贷款人书面同意的情况下放弃、修正或修改其所规定的任何权利的数目或百分比，或作出任何决定或给予任何同意(应理解为，仅在第2.20节规定的当事人同意为增量定期贷款修正案当事方的情况下，才可在确定所需贷款人时将增量定期贷款包括在与承诺和贷款在截止日期基本相同的基础上)。(Vii)未经行政代理和发行贷款人同意，更改第2.21节的任何规定，或(Viii)未经各贷款人的书面同意，更改第2.21(B)节的付款瀑布条款；但没有得到任何人的同意

根据上文第(V)或(Vi)款，违约贷款人应被要求作出任何不会以非应课差饷方式对违约贷款人造成不利影响的修改；

(B)除非得到所有贷款人的签署，否则不得更改第11.05条的规定；或

(C)除非由合资格附属公司签署，否则(I)使该合资格附属公司承担任何额外责任，(Ii)提高该合资格附属公司任何未偿还贷款的本金或利率，或(Iii)加快该合资格附属公司任何未偿还贷款的声明到期日。

不言而喻，第2.01(C)、2.20和8.01(B)和(C)节以及价格表根据其条款的实施不受第11.05节的约束。

尽管本协议中有任何相反的规定，对于根据本节以其他方式批准的任何修订、修订和重述或其他修改，只要贷款人在该等修订、修订和重述或其他修改生效时收到该贷款人每笔贷款的全部本金和利息的全额付款，以及在该等修订、修订和重述或其他修改生效时的其他贷款文件，该贷款人收到该贷款人的全部本金和利息，则无需征得该贷款人的同意或批准。

尽管本合同中有任何相反的规定，在必要的范围内(X)以符合第2.20和(Y)节的方式整合任何增加的承诺，以纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致的情况下，经主要借款人和行政代理同意(但未经任何贷款人或发行贷款人同意)，可对贷款文件进行技术性和符合性修改。

第11.06节继承人和受让人。

(A)本协议的规定对本协议双方及其各自的继承人和允许受让人的利益具有约束力，但未经所有贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利。

(B)任何贷款人可随时向一名或多名人士(不合资格机构除外)(每名“参与者”)授予参与其承诺及/或其任何或全部贷款及信用证债务的权益。如果贷款人将参与权益授予参与者，无论是否在通知任何借款人和行政代理后，该贷款人应继续对履行其在本合同项下的义务负责，借款人、签发贷款的贷款人和行政代理应继续就该贷款人在本合同项下的权利和/或义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。任何贷款人可根据其授予此类参与权益的任何协议应规定，该贷款人应保留履行本协议项下借款人义务的唯一权利和责任，包括但不限于批准对本协议任何条款的任何修改、修改或放弃的权利；但此类参与协议可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第11.05节(A)款所述的对本协议的任何修改、修改或放弃。借款人同意，每个参与者在其参与协议规定的范围内，在下述第11.06(E)节的约束下，有权享受第2.14条和第8条关于其参与权益的利益。下文第11.06(C)、11.06(D)或11.06(F)款不允许的转让或其他转让，仅在按照第11.06(B)款授予的参与权益范围内，才可为本协议的目的而生效。出售参与权的每一贷款人应单独为此采取行动

目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每个参与者的姓名和地址，以及每个参与者在贷款或贷款文件规定的其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息)，除非这种披露是必要的，以确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节或拟议的1.163-5(B)节(或在每种情况下，任何修订或后续版本)或(如果不同)以登记形式登记的，根据《国税法》第871(H)或881(C)条。参与者名册中的条目在没有明显可证明错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。根据本节出售参与的每一贷款人应获得由参与者或其代表填写和签署的合格出借人确认书，并应获得第891ATCA条所要求的信息；但即使有任何相反的规定，此类确认书或信息只能在法律要求的范围内与借款人共享，以减少扣缴或免除扣缴。

(C)任何贷款人可随时将其在本协议和票据项下的所有权利和义务全部或按比例(相当于不少于10,000,000美元的初始承诺额)转让给一人或多人(不合资格机构除外)(每个受让人均为“受让人”)，该受让人应根据该受让人和该受让人签署的实质形式为本协议附件G的转让和承担协议承担该等权利和义务，并征得行政代理人的同意。每一开证贷款人(但如果(X)根据第6.01(H)条或第6.01(I)款发生与母公司有关的违约事件，且(Y)该开证贷款人当时没有未偿还的信用证)和主要借款人，则不需要任何开证贷款人的同意，该等同意不得被无理扣留或拖延；但(I)如(1)转让予贷款人或贷款人联营公司(有一项理解，即主借款人仍须在转让前或转让后立即收到有关向贷款人或贷款人联营公司作出任何此类转让的即时通知)，则(如另有前述第(1)款另有规定，只要第6.01(A)、(H)或(I)条下的违约事件并未发生且仍在继续，则如在该项转让生效后，受让人：主要借款人与其关联贷款人和关联贷款人联属公司将因此类转让而持有超过总贷款金额的15%(15%)，或(2)转让给任何受让人，如果第6.01(A)、(H)或(I)项下的违约事件已经发生并仍在继续，以及(Ii)主要借款人应被视为已同意任何此类转让，除非主要借款人在收到通知后15个工作日内以书面通知行政代理反对。在签署并交付该票据并由该受让人向该转让人贷款人支付相当于该转让人贷款人与该受让人之间商定的购买价格的金额时，该受让人即为本协议的贷款方，并享有该承担文书中所列承诺的贷款方的所有权利和义务，转让方贷款人应在相应程度上免除其在本协议项下的义务，任何一方均无需进一步同意或采取任何行动。在依据本款完成任何转让后，出让人贷款人、行政代理人及借款人须作出适当安排，以便在有需要时向受让人发行新纸币。就任何此类转让而言，转让方贷款人应向行政代理支付处理此类转让的行政管理费，金额为3,500美元。仅为此目的而作为借款人代理人行事的行政代理，应在其纽约办事处之一保存一份交付给它的每份转让和假设协议的副本和一份登记册，以记录贷款人的名称和地址，以及贷款人的承诺和本金金额(及所述利息)。

每名贷款人所欠的贷款须不时根据本协议的条款(“登记册”)办理。在没有明显示意性错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人。登记册应可供借款人和任何贷款人在合理的事先通知后，在任何合理的时间和不时查阅。

(D)任何贷款人可随时将其在本协议及其票据项下的全部或任何部分权利转让给联邦储备银行(或对该贷款人有管辖权的其他中央银行)。任何此类转让均不解除出让方贷款人在本合同项下的义务。

(E)任何贷款人权利的受让人、参与者或其他受让人无权根据第8.03节或第8.04节获得超过该贷款人就转让的权利有权获得的任何付款，除非该转让是在得到主要借款人事先书面同意的情况下进行的，或由于第8.02、8.03或8.04节的规定，该条款要求贷款人在某些情况下或在不存在导致该等更高付款的情况时指定不同的适用放款办事处。

(F)尽管第11.06节有任何相反规定，但在符合第(F)款规定的条款和条件的情况下，任何贷款人可不时选择指定一条管道，以提供该贷款人根据本协议必须提供的任何贷款的全部或任何部分，或在该贷款人根据本协议发放的任何贷款中获得参与权益(“管道指定”)，但任何贷款人为本第11.06(F)条的目的而指定的管道须经主要借款人批准，不得无理扣留。无须就管道指定另加附注；但如任何管道须根据管道指定垫付资金，则指定贷款人须当作在由该管道提供资金的贷款范围内，以该管道的行政代理身分持有该票据。尽管有任何此类管道指定，(X)指定贷款人仍应就其在本协议项下的义务对合同其他各方单独负责，并且(Y)借款人和行政代理可以继续单独和直接与指定贷款人作为该指定贷款人的管道的管理代理打交道，这与该指定贷款机构在本协议下的所有权利和义务有关，除非和直到通知主要借款人和行政代理，指定贷款人已被替换为其管道的管理代理；为任何指定贷款人及其渠道的利益而支付的任何款项，应支付给该指定贷款人作为其渠道的行政代理(视情况而定)；但行政代理或任何借款人均不对任何指定贷款人的任何此类付款的申请负责。此外，任何管道均可(I)在未经主要借款人和行政代理同意的情况下，在未支付任何处理费用的情况下，将其在任何贷款中的全部或部分权益转让给指定该管道的贷款人，或由主要借款人和行政代理同意的任何金融机构，以支持该管道的资金或维持贷款，及(Ii)以保密方式披露有关其向任何评级机构、商业票据交易商或向该管道提供任何担保、担保、信贷或提高流动资金的供应商的贷款的任何非公开资料。

(G)本协议各方特此同意，在管道指定生效的任何时候，在最近到期的商业合同到期后一年零一天内，不得对任何管道提起破产、重组、安排、破产或清算程序，或根据任何联邦或州破产法或类似法律提起其他程序，也不得与任何其他人一起提起针对任何管道的破产、重组、安排、破产或清算程序或其他程序。

通过这种渠道发行的纸质票据是付款的。本第11.06(G)节在本协议终止后继续有效。

(H)取消资格的院校。

(I)在转让贷款人订立具约束力的协议以出售及转让或授予该人参与其在本协议下的全部或部分权利及义务之日(“交易日期”)，任何人不得转让或参与该机构(除非主要借款人已以其唯一及绝对酌情决定权以书面同意该项转让或参与，在此情况下，就该转让或参与而言，该人不会被视为丧失资格的机构)。为免生疑问，就任何受让人或参与者而言，在适用交易日期后(包括因根据“丧失资格机构”的定义递交通知及/或通知期限届满)，(X)该受让人或参与者不得追溯地丧失作为贷款人或参与者的资格，及(Y)主要借款人就该受让人签立的转让及假设本身并不会导致该受让人不再被视为不符合资格的机构。任何违反第(H)(I)款的转让或参与不应无效，但第(H)款的其他规定应适用。

(Ii)如违反上述第(I)款的规定，在未经主要借款人事先书面同意的情况下，向任何被取消资格的机构进行任何转让或参与，或如果任何人在适用的交易日期后成为被取消资格的机构，则主要借款人可在通知适用的被取消资格的机构和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该被取消资格的机构转让其所有权益，而无需追索权(按照第11.06节所载的限制并受其限制)，(X)本金金额及(Y)该被取消资格机构在每宗个案中为取得该等权益、权利及义务而支付的金额，另加应计利息、应计费用及根据本协议须向其支付的所有其他金额(本金金额除外)，两者以较少者为准。

(Iii)即使本协议有任何相反规定，被违反上述第(I)款(A)进行转让或参与的被取消资格的机构将无权(X)接收主要借款人、行政代理人或任何其他贷款人向贷款人提供的信息、报告或其他材料，(Y)出席或参加贷款人(或其中任何人)和行政代理人参加的会议，或(Z)访问为贷款人建立的任何电子网站，或访问行政代理或贷款人的律师或财务顾问的机密通信，以及(B)(X)为了同意任何修订、放弃或修改，或根据本协议或任何其他贷款文件对行政代理或任何贷款人采取任何行动的目的，以及为了指示行政代理或任何贷款人根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动(或避免采取任何行动)，每个丧失资格的机构将被视为同意的比例，与同意该事项的贷款人的比例相同，以及(Y)就任何重组计划进行投票的目的，每一被取消资格的机构在此同意(1)不对该重组计划进行表决，(2)如果该被取消资格的机构在前述第(1)款的限制下对该重组计划进行了表决，则该表决将被视为不是出于善意，并应根据《破产法》第1126(E)条(或任何其他适用法律中的任何类似规定)进行“指定”，在确定适用类别是否已根据《破产法》第1126(C)条(或任何其他适用法律中的任何类似规定)接受或拒绝该重组计划以及(3)不对任何一方要求破产法院(或其他具有司法管辖权的其他适用法院)决定实施上述第(2)款的任何请求提出异议时，不应计入此类投票。

(IV)行政代理应有权，且主要借款人特此明确授权行政代理(A)将主要借款人提供的不符合资格的机构名单及其任何更新(统称为“DQ名单”)张贴在认可电子平台上，包括该认可电子平台为“公众”贷款人指定的那部分，及/或(B)向要求提供该名单的每名贷款人或潜在贷款人提供该名单。

(V)行政代理不负责、不承担任何责任或有任何责任确定、调查、监督或强制执行与丧失资格的机构有关的本条款的遵守情况。在不限制上述一般性的情况下，行政代理没有义务(X)确定、监督或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为取消资格的机构，或(Y)对任何其他人向任何取消资格的机构转让或参与贷款或披露机密信息或因此而产生的任何责任。

第11.07节抵押品。每一贷款人向行政代理和其他每一贷款人表示，其真诚地不依赖任何“保证金股票”(如U规则中所定义)作为本协议所规定信贷的延长或维持的抵押品。

第11.08节适用法律；服从管辖权。本协议和其他贷款文件，以及基于、引起或关于本协议或任何其他贷款文件的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)，均应受纽约州法律管辖并按纽约州法律解释。每一贷款人和行政代理在此不可撤销和无条件地同意，尽管任何适用贷款文件的管辖法律规定，任何贷款人对行政代理提出的与本协议、任何其他贷款文件或因此(无论是在侵权、合同或其他方面以及在法律或衡平法上)预期的交易的完成或管理有关的任何索赔均应按照纽约州的法律解释并受其管辖。每一贷款方和每一贷款人特此在适用法律允许的最大范围内，在因本协议或任何其他贷款文件或与本协议或其中有关的交易而引起或有关的任何诉讼或法律程序中，或为承认或执行因任何贷款文件或与本协议或其有关的交易而产生的任何诉讼或法律程序，或承认或执行因任何贷款文件或与本协议或其有关的交易而产生或有关的任何判决，向位于曼哈顿区的美国纽约南区地区法院(或如果该法院缺乏标的物管辖权，则为曼哈顿区的纽约州最高法院)和任何上诉法院提出上诉。无论是侵权还是其他方面，无论是在法律上还是在衡平法上，本协议的每一方都不可撤销地无条件地同意，关于任何此类诉讼或诉讼的所有索赔可以在联邦法院(在法律允许的范围内)或纽约州法院审理和裁决。每一贷款方和每一贷款人在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃其现在或以后可能对在该法院提起的任何此类诉讼的地点提出的任何反对，以及任何关于在该法院提起的任何此类诉讼是在不便的法院提起的任何索赔。

第11.09节对应方；一体化；可分割性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人签署不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件和费用函构成各方之间与本协议及其标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议及其标的有关的口头或书面协议和谅解。除第3.01节另有规定外，本协议应在本协议已由行政代理签署，且行政代理已收到本协议副本时生效，当这些副本合并在一起时，应承担

本合同其他各方的签字，此后对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。交付(X)本协议签字页的签约副本，(Y)任何其他贷款文件和/或(Z)任何文件、修订、批准、同意、信息、通知(为免生疑问，包括根据第11.01条交付的任何通知)、与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或本协议预期的交易，和/或由此(每个“附属文件”)是通过传真传输的电子签名，通过电子邮件发送的.pdf文件或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段，应与交付本协议的手动签署副本、此类其他贷款文件或此类附属文件(视情况而定)一样有效。本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件中的“签署”、“交付”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的PDF或任何其他再现实际执行的签名页面图像的电子手段交付)，其中每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律，包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律中规定的范围内；但本条例的任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意的情况下，按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名(应理解并同意行政机关接受、同意并批准通过电子手段传输任何复制实际签署的签名页图像的电子签名)；此外，在不限制前述规定的情况下，(I)(A)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内，行政代理和每个贷款人有权依赖据称由主要借款人或任何其他贷款方或其代表提供的电子签名，而无需进一步核实(行政代理或该贷款人实际知道的任何电子签名除外，视情况而定，未经授权或以其他方式无效)，且无任何义务审查任何此类电子签名的外观或形式，且(B)每一贷款方应有权依赖行政代理和据称由行政代理或贷款人(视情况而定)或其代表提供的每一贷款人的电子签名，而无需对其进行进一步核实(贷款方实际知道未经授权或以其他方式无效的任何电子签名除外)，且无义务审查任何此类电子签名的外观或形式；及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下，应在合理可行的范围内尽快遵循任何电子签名：由手动执行的对应方执行。在不限制前述一般性的情况下，借款人特此(I)同意，出于所有目的，包括但不限于行政代理、贷款人和借款人之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼、通过传真传送的电子签名、通过电子邮件发送的PDF文件或复制实际签署的签名页面的图像和/或本协议的任何电子图像的任何其他电子手段，任何其他贷款文件和/或任何附属文件应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，(Ii)同意行政代理和每一贷款人可根据其选择，以任何格式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的影像电子记录形式的一个或多个副本，应视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件(所有此类电子记录均应被视为原件，具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性)，(Iii)放弃仅基于缺少本协议的纸质原件而对本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，该等其他贷款文件及/或该等附属文件，包括有关该等文件的任何签字页；及(Iv)放弃就所产生的任何损失、索偿、损害或负债(统称“负债”)向任何贷款人有关人士提出的任何索偿

仅因行政代理和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件发送的PDF或任何其他再现实际执行的签名页面图像的电子手段进行的传输，包括由于主要借款人和/或任何其他贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何责任，但具有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决认定的因恶意产生的任何责任除外，任何贷款人相关人士的故意不当行为或严重疏忽，或(Y)任何贷款人相关人士实质性违反第11.09条规定的义务(由具有司法管辖权的法院的最终不可上诉的判决裁定)，并由具有司法管辖权的法院的最终不可上诉判决裁定的程度。

第11.10条放弃陪审团审讯。借款方、管理代理人和贷款方在此不可撤销地放弃在因本协议或交易(无论是侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。

第11.11节保密。

(A)行政代理、发放贷款的出借人和出借人均同意对信息保密(定义见下文)，但信息可以(I)向其及其关联公司的董事、高级管理人员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问在需要了解的基础上披露(有一项理解，即被披露信息的人将被告知此类信息的保密性质，并将同意将此类信息保密到如同他们是本协议的当事人和披露信息的行政代理人一样的程度，开证贷款人或贷款人应对违反第11.11(A)条的任何规定负责，(Ii)在任何中央银行或美联储或任何对其具有管辖权的监管机构要求的范围内，或在第11.06(D)条允许的任何质押或转让方面，(Iii)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(Iv)向本协议的任何其他一方，(V)行使本协议项下的任何补救措施或任何诉讼，与任何贷款文件或本协议项下权利的执行有关的诉讼或程序，(Vi)在协议包含与本节规定基本相同的条款的情况下，(A)本协议项下任何权利或义务的任何受让人或参与者，或任何预期受让人或参与者(应理解，DQ名单可向任何受让人或参与者，或潜在受让人或参与者披露，依据并遵守本条款第(Vi)(A))或(B)与借款人及其在本协议项下的义务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或潜在交易对手(或其顾问)，(Vii)事先征得主要借款人的书面同意，(Viii)在评级机构要求的范围内，或(Ix)在此类信息(A)因违反本节以外的原因而变得公开的范围内，或(B)行政代理、任何发行贷款的贷款人或任何贷款人以非保密的方式从主要借款人以外的来源获得的情况下，其附属公司、法律顾问或其他顾问。就本节而言，“信息”系指从主要借款人或其任何关联公司或其代表收到的与主要借款人或其业务或其任何关联公司或其各自业务有关的所有信息(包括但不限于与可持续性有关的信息)，但行政代理、任何发行贷款机构或任何贷款机构在主要借款人或其代表披露之前以非保密方式获得的任何此类信息，以及由安排方例行向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供的与本协议有关的信息除外。在主要借款人在提交给美国证券交易委员会的文件中公开披露本协议后(有一项理解并同意，主要借款人应在下列要求的文件中如此披露本协议

适用法律)。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。

(B)双方特此同意，自有关交易的讨论开始以来，每一方(以及该方的每名雇员、代表或其他代理人)可向任何人和所有人披露该交易的税务处理和税务结构(如《国税法》第6011、6111和6112条及其下颁布的《财政条例》所使用的术语)，以及向该方提供的与该等税务处理和税务结构有关的所有资料(包括意见或其他税务分析)，但不受任何限制，不包括为遵守适用的证券法而合理地需要保密的任何信息。

第11.12节《美国爱国者法案》。各贷款人特此通知贷款方，根据《美国爱国者法案》(酒吧第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)和受益所有权条例的要求，要求获得、核实和记录识别每一贷款方的信息，该信息包括每一贷款方的名称和地址以及允许该贷款方根据该法案和受益所有权条例识别每一贷款方的其他信息。每一贷款方应在行政代理人提出要求(包括代表任何贷款人提出的任何此类要求)后，迅速提供行政代理人(或该贷款人)合理要求的所有文件和其他信息，以履行其根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括该法和受益所有权条例)所规定的持续义务。

第11.13节终止现有协议。作为现有协议当事方的贷款人(以及构成现有协议下和定义的“所需贷款人”的贷款人)特此免除终止现有协议项下承诺的任何提前通知要求，主要借款人和适用贷款人同意，现有协议及其项下的“承诺”应在截止日期终止(但其条款规定终止后仍未终止的任何条款除外)。

第11.14节承认并同意受影响金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：

(A)适用的决议授权机构将任何减记和转换权力应用于本协议所规定的任何一方(受影响的金融机构)可能须向其支付的任何该等债务；及

(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：

(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；

(Ii)将该等负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母实体或可向其发行或以其他方式授予该机构的过渡机构的股份或其他所有权工具，而该等股份或其他所有权工具将由

代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类责任的任何权利；或

(3)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

在适用法律、规则或法规不禁止的范围内，每一贷款人如果已成为自救行动(或可能发生自救行动的任何案件或其他程序)的标的，应通知主要借款人和行政代理，双方理解并同意，该贷款人(或该贷款人的相关银行监管机构)就任何此类自救行动(或任何此类案件或其他程序)所作的公开声明应构成为此目的的通知。

如本文所使用的，以下术语具有以下含义：

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指，（a）对于执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求，以及（b）对于英国，《2009年联合王国银行法》（经不时修订）第一部分以及联合王国适用的任何其他法律、条例或规则，这些法律、条例或规则与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构有关（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构；

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“英国金融机构”指英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)中所界定的任何BRRD企业或属于FCA手册(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人。

由英国金融市场行为监管局颁布，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。

第11.15节不承担咨询或受托责任。

(A)每一贷款方承认并同意，并确认其子公司的理解，即除本贷款文件和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何贷款方将不承担任何义务，且每一贷款方仅以该贷款方在本贷款文件和本协议中拟进行的交易中与其保持一定距离的合同交易对手的身份行事，而不是作为该贷款方或任何其他人的财务顾问或受托代理人或代理人。每一贷款方同意，其不会因任何贷款方违反与本协议和本协议拟进行的交易有关的受托责任而向该贷款方提出任何索赔。此外，每一贷款方承认并同意，没有任何贷款方就任何司法管辖区内与本协议、其他贷款文件和在此证明的信贷安排相关的任何法律、税务、投资、会计、监管或任何其他事项(包括但不限于“或有付款债务工具”税务规则的潜在适用)向贷款方提供咨询。每一贷款方应就此类事项与其自己的顾问进行磋商，并负责对本协议或其他贷款文件中的交易进行自己的独立调查和评估，贷款方不对任何贷款方承担任何责任或责任。

(B)每一贷款方还承认并同意，并承认其子公司的理解，即每一贷款方及其关联公司除了提供或参与本协议所规定的商业借贷便利外，还是一家从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务证券或银行公司。在正常业务过程中，任何贷款方均可向该贷款方、其附属公司及该贷款方或其任何附属公司可能与之有商业或其他关系的其他公司提供投资银行及其他金融服务，及/或为其本身及客户的账户收购、持有或出售该贷款方及其附属公司的股权、债务及其他证券及金融工具(包括银行贷款及其他义务)。就任何信贷方或其任何客户如此持有的任何证券及/或金融工具而言，有关该等证券及金融工具的所有权利，包括任何投票权，将由权利持有人行使其全权酌情决定权。

(C)此外，每一贷款方承认并同意，并承认其附属公司的理解，即每一贷款方及其关联公司可能向该贷款方或其任何附属公司可能与本文所述交易存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务(包括财务咨询服务)，以及

否则的话。任何贷款方都不会将通过贷款文件预期的交易或其与贷款方的其他关系从贷款方获得的信息用于该贷款方为其他公司提供服务的情况，也不会将任何此类信息提供给其他公司。每一贷款方也承认，任何贷款方都没有义务使用与贷款文件预期的交易相关的信息，或向贷款方或其任何子公司提供从其他公司获得的机密信息。

(D)就本第11.15节而言，术语“信用方”应被视为包括并应包括可持续性结构代理。

第11.16节关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为互换协议或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持称为“QFC信贷支持”，每个此类QFC为“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：

如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的有效程度相同，前提是受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

第11.17节抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，并且贷款的到期日已根据第6条被加速，则在法律允许的最大范围内，每一贷款人及其每一关联公司被授权随时和不时地在法律允许的最大程度上抵销和运用任何和所有存款(一般或特别、定期或要求、临时或最终，但不包括受托人、在任何时间，该贷款人或关联公司为第三方的利益而对贷款方或贷款方承担的任何或类似的义务，以及该贷款方在任何时间欠任何贷款方或为贷款方的信用或账户而欠该贷款方的任何义务以及该贷款方现在或今后在本协议下存在的所有义务，无论该贷款人是否已根据本协议提出任何要求，尽管该等义务可能未到期，该贷款人或关联方均应在任何时间履行该等义务。各贷款人在本节项下的权利是该贷款人可能享有的其他权利和补救办法(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人和每一开证贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知主要借款人和行政代理；但没有发出此类通知并不影响该抵销和申请的有效性。

第11.18节终止现有协定项下的承诺。本协议的每一签字方，同时也是现有协议的一方，在此同意，自截止日期起，所有“承诺”(定义见现有协议)将自动终止和取消，并在此放弃与终止有关的任何和所有所需的通知期，且不再具有进一步的效力和效力。

[故意将页面的其余部分留空]

自上述日期起，双方授权人员已正式签署并交付本协议，特此为证。

约翰逊控制着国际PLC，

作为父母和主要借款人

作者：/S/Olivier Leonetti

姓名：首席执行官奥利维尔·莱昂内蒂

首席执行官头衔：首席执行官总裁兼首席财务官

作者：/S/Pieter Lens。

绰号：首席执行官皮特·伦斯

职业头衔：总经理总裁副司库

摩根大通银行，N.A.，

作为行政代理、作为贷款人和作为发行贷款人

作者：/S/Will Price

发言人姓名：发言人威尔·普莱斯

标题： 副总裁

伦敦办事处：

摩根大通欧洲有限公司

贷款机构6楼

金丝雀码头银行街25号

伦敦E 145JP

英国

收件人：贷款机构

电话：+44 20 7777 2360

电子邮件：Graeme. Syme @ www.example.com

& www.example.com

纽约办事处：

摩根大通银行，N.A.

斯坦顿克里斯蒂亚纳路500号

OPS5一楼

德州纽瓦克，邮编：19713

收件人：Kevin Campbell

传真：www.example.com

电子邮件：kevin. c. campbell @ www.example.com

北卡罗来纳州美国银行，

作为发行人和发行人

执行人： /s/Michael Contreras

产品名称： 迈克尔·孔特雷拉斯

*标题：中国建设董事

巴克莱银行，

作为发行人和发行人

执行人： /s/Charlene Saldanha

产品名称： 沙琳·萨尔达尼亚

标题： 副总裁

花旗银行，北卡罗来纳州

作为发行人和发行人

执行人： /s/Susan M.奥尔森

产品名称： Susan M.奥尔森

标题： 副总裁

北卡罗来纳州摩根士丹利银行

作为发行人和发行人

撰稿：/S/Michael King

产品名称： 迈克尔·金

原标题：授权签字人

三菱UFG银行股份有限公司

作为发行人和发行人

执行人： /s/Wolfgang Arbaczewski

产品名称： 沃尔夫冈·阿尔巴切夫斯基

北京时间标题：董事

毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行，S.A.纽约分行

作为贷款人

执行人： /s/Cara Younger

产品名称： 卡拉·杨格

中文标题：经营董事

作者： /s/ Armen Semizian

产品名称： 阿尔门·塞米齐扬

中文标题：经营董事

法国农业信贷银行公司和投资银行，

作为贷款人

执行人： /s/Jill Wong

产品名称： 黄吉儿

北京时间标题：董事

执行人： /s/Gordon Yip

产品名称： 叶嘉权

北京时间标题：董事

德意志银行纽约分行，

作为贷款人

执行人： /s/Ming K.楚

产品名称： 明K.楚

北京时间标题：董事

执行人： /s/Alison Lugo

产品名称： 艾莉森·卢戈

职业头衔：总裁副

荷兰国际集团都柏林分行，

作为贷款人

作者：/S/Cormac Langford

产品名称： 科马克·兰福德

北京时间标题：董事

作者：/S/Sean Hassett

产品名称： 肖恩·哈塞特

北京时间标题：董事

渣打银行，

作为贷款人

作者：/S/Kristopher Tracy。

产品名称： 克里斯托弗·特蕾西

职务：财务解决方案总监

多伦多银行，纽约分行，

作为贷款人

执行人： /s/David Perlman

产品名称： 大卫·帕尔曼

原标题：授权签字人

UNICredit Bank AG，纽约分行，

作为贷款人

执行人： /s/Douglas Riahi

产品名称： 道格拉斯·里亚希

中文标题：经营董事

执行人： /s/Peter Daugavietis

产品名称： 彼得·多加维蒂斯

北京时间标题：董事

美国银行全国协会，

作为贷款人

执行人： /s/Mark Irey

产品名称： 马克·艾雷

主办方：高级副总裁

澳大利亚和新西兰银行集团有限公司，

作为贷款人

执行人： /s/Wendy Tso

产品名称： 曹文怡

北京时间标题：董事

招商银行股份有限公司公司简介纽约分行，

作为贷款人

执行人： /s/胡杰

产品名称： 洁护

中文标题：经营董事

执行人： /s/何鑫

产品名称： 信和

职务：副总经理

丹麦银行A/S，

作为贷款人

执行人： /s/Sean Lenihan

产品名称： 肖恩·勒尼汉

职务：经理

执行人： /s/Niall Garvey

产品名称： 尼尔·加维

北京时间标题：董事

工商银行有限公司，纽约分行，

作为贷款人

执行人： /s/Brian Monahan

产品名称： 布莱恩·莫纳汉

北京时间标题：董事

执行人： /s/施品延

产品名称： 施品彦

中文标题：高管董事

纽约梅隆银行，

作为贷款人

执行人： /s/郑德

产品名称： 德郑

职业头衔：总裁副

承诺计划

定价表

“融资费率”、“期限基准保证金”、“无风险利率保证金”及“基本利率保证金”，指任何一天的以下利率，以每年基点表示，在与该期限相对的一行以及在与该日适用的定价水平对应的一栏中：

就本附表而言，除本附表最后一段另有规定外，下列用语具有下列涵义：

“惠誉”指的是惠誉公司。

在任何日期，如果信用评级被S评为A级或更高，或被穆迪评为A2级或更高，或被惠誉评为A级或更高级，则在任何日期都存在I级。

在任何日期，如果(I)I级状态不存在，并且(Ii)信用评级被S评为A-或更高，或被穆迪或A-评为A3或更高，或被惠誉评为更高，则在任何日期都存在“II级”状态。

在任何日期，如果(I)既不存在I级状态，也不存在II级状态，以及(Ii)信用评级被S或BAA1评为BBB+或更高，或被穆迪或惠誉评为BBB+或更高，则“III”状态在任何日期都存在。

在任何日期，如果(I)不存在I级、II级或III级状态，并且(Ii)信用评级被S或穆迪或BBB评为BBB或BA2以上，或被惠誉评为BBB或更高，则在任何日期都存在“IV级”状态。

如果在此日期不存在其他定价级别状态，则在任何日期都会存在“V级”状态。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司。

“定价水平”是指确定在任何日期存在I级、II级、III级、IV级或V级中的哪一种状态。

“S”系指麦格劳-希尔金融公司旗下的标准普尔评级服务公司。

“信用评级”是指对主要借款人的优先无担保长期债务的评级。

如果惠誉、穆迪或S建立或被视为已经建立的任何信用评级将发生变化(惠誉、穆迪或S的评级体系发生变化除外)，该变化应自适用评级机构首次宣布该信用评级之日起三(3)个工作日起生效，无论主要借款人何时已将该变化通知行政代理和贷款人。如果主要借款人被分开评级，而最高评级和下一个最高评级之间的评级差异为一个等级，则将适用最高评级中的最高评级。如果主要借款人被分开评级，而最高评级和下一个最高评级之间的评级差异超过一个档次，则应使用比最高评级低一个档次的评级。如果主要借款人没有获得S、穆迪或惠誉的信用评级，则应适用V级。

在此，双方理解并同意：(I)贷款费率应根据可持续发展费用调整不时进行调整；(Ii)定期基准保证金、RFR保证金和基本费率保证金(统称为“适用保证金”)应根据可持续保证金调整(包括本定价时间表)的计算和应用而不时调整；但在任何情况下，任何贷款费率或任何适用保证金每年不得低于零(0.0)个基点。

尽管本协议有任何相反规定，但在根据第5.01(G)节就截至2024年9月30日的参考年度交付(或未能交付)定价证书之前，(I)可持续费用调整应为0.0个基点，不得对设施费率进行可持续费用调整，以及(Ii)可持续边际调整应为0.0个基点，且不得对适用边际进行可持续边际调整。

自行政代理收到根据5.01(G)(该日，“可持续性定价调整日期”)交付的关于最近结束的参考年度的定价证书后的第五个营业日起生效，该参考年度从2024年9月30日止的参考年度开始，截止于2027年9月30日止的参考年度，(I)根据该定价证书中规定的可持续利润率调整，适当地增加或减少(或既不增加也不减少)适用的利润率，以及(Ii)设施费率应视情况增加或减少(或既不增加也不减少)。根据该定价证书中规定的可持续发展费用调整。定价证书引起的适用利润率和设施费率的每次变化应在适用的可持续性定价调整日期开始并包括在内的期间内生效，并在紧接该可持续性定价调整日期的前一日结束。双方理解并同意，尽管本协议有任何相反规定，对于截至2027年9月30日的参考年度，由于按照第5.01(G)节交付定价证书而在2028年发生的可持续性定价调整日期(或未交付该定价证书或该定价证书不完整)应是本协议项下的最后一次可持续性定价调整日期，而可持续性边际调整和可持续性费用调整(在每种情况下，无论是负调整、零基点调整还是正调整，包括：为免生疑问，于该可持续发展定价调整日生效的可持续发展定价调整)将一直有效至该可持续发展定价调整日满一周年为止，并在该周年纪念日之后停止适用，且不会再发生可持续发展定价调整日，且在该周年日之后不再适用或生效可持续发展边际调整或可持续发展费用调整。

为免生疑问，任何参考年度只可提供一份定价证书，而任何年度参考任何KPI指标对适用保证金或设施费率所作的任何调整，均不得按年累积。每项适用的调整应仅适用于下一次调整发生的日期。双方还理解并同意，在任何参考年度内，根据可持续发展幅度调整和可持续发展费用调整，适用利润率永远不会降低或增加超过4.25个基点，设施费率永远不会减少或增加超过0.75个基点；但即使本协议有任何相反的规定(包括第11.05节中要求“每一受其直接和不利影响的贷款人同意”才能降低利率的任何规定)，KPI指标的定义以及用于计算可持续发展幅度调整和可持续发展费用调整和可持续发展表的定义，经母公司、行政代理、可持续发展结构代理和所需的贷款人同意，可被修改或以其他方式修改；然而，为免生疑问，根据任何可持续保证金调整对适用保证金和根据可持续发展费用调整对贷款费率的任何更改超过上述金额，应按照第11.05节的规定征得“受其直接和不利影响的每一贷款人”的同意。

如果母公司没有在5.01(G)规定的期限内交付定价证书，或者任何定价证书不完整，不能满足“定价证书”定义中提出的要求(包括未能阐述可持续发展幅度调整和可持续发展费用调整，以及在每种情况下对适用参考年度的KPI指标进行合理详细的计算)，可持续利润率调整将为正4.25个基点，可持续费用调整将为正0.75个基点，从应根据第5.01(G)节的条款交付定价证书的最后一天之后的第五个工作日开始，一直持续到行政代理收到该参考年度的完整定价证书后的第五个工作日。

如果(I)(A)行政代理意识到任何定价证书中报告的可持续性边际调整、可持续费用调整或KPI指标中的任何重大不准确(任何此类重大不准确，“定价证书不准确”)，并且行政代理通知其母公司，或(B)任何贷款人意识到任何定价证书不准确，并且该贷款人向行政代理提交书面通知，合理详细地描述该定价证书不准确(行政代理应立即与母公司分享该描述)，或(C)母公司意识到定价证书不准确并将其通知行政代理，和(Ii)对可持续性利润率调整、可持续性费用调整或KPI指标的适当计算将导致任何适用期间的适用利润率或设施费率不会调整或增加，(X)自向行政代理交付更正的定价证书后的第五个工作日开始，适用的利润率和设施费率应进行调整，以反映对可持续性利润率调整和可持续性费用调整的正确计算，以及(Y)母公司应有义务为适用贷款人或适用发行贷款人(视情况而定)的账户向行政代理支付费用，根据行政代理的要求(或者，在根据任何债务人救济法对任何借款人发出实际或被视为输入的救济命令后，行政代理、任何贷款人或任何发放贷款的贷款人自动且无需采取进一步行动)，但无论如何，在母公司收到定价证书不准确的书面通知或确定存在定价证书不准确后十(10)个工作日内，相当于(1)本应为该期间支付的利息和费用的金额超过(2)该期间实际支付的利息和费用的金额。双方理解并同意，定价证书的任何不准确不应构成违约或违约事件，或以其他方式导致任何借款或任何信用证的签发、延期或增加的任何先决条件的失败；前提是，母公司遵守

与本款中关于该定价证书不准确的条款相一致。即使本协议有任何相反规定，除非根据任何债务人救济法对任何借款人发出实际的或被视为输入的救济命令时，该等金额即应到期，(X)根据本款规定须支付的任何额外款项不应到期和应支付，直至(I)行政代理根据本款提出书面付款要求，或(Ii)在母公司收到定价证书不准确的书面通知或已确定存在定价证书不准确的十(10)个工作日后(该较早日期为“证书不准确付款日期”)，(Y)在证书不准确付款日期之前不支付该等额外金额不应构成违约或违约事件，或以其他方式导致任何借款或任何信用证的签发、延期或增加(无论是否追溯)的任何先决条件失败，以及(Z)任何该等额外金额均不应被视为在证书不准确付款日期之前逾期，或根据第2.06(D)节在证书不准确付款日期之前按违约利率计息。

如果在本协议日期之后发生任何可持续性重新计算事件，并且(I)母公司以书面形式通知行政代理，要求修改本协议的任何条款以消除、适应或以其他方式考虑该可持续性重新计算事件的影响，或(Ii)行政代理通知母公司所需的贷款人为此目的请求修改本协议的任何一项或多项条款(有一项理解并同意，任何此类通知可以在该可持续性重新计算事件发生之前或之后发出)，则(A)母公司，行政代理和可持续性结构代理应本着善意进行谈判，以修订本协定的规定，以消除、适应或以其他方式考虑该可持续性重新计算事件在该可持续性重新计算事件发生后及之后的影响，以及(B)本协定的规定应根据紧接该可持续性重新计算事件之前有效和适用的规定进行解释，期限不超过60天(除非本协定的规定已根据本协定进行修订或该通知已被撤回)。如果在任何此类通知后60天后，仍未获得第11.05条规定的母公司、行政代理、可持续发展结构代理和必要贷款人的同意，则将停止任何可持续发展幅度调整和任何可持续发展费用调整，直到双方能够根据本协议条款就任何此类调整达成一致，以及(Ii)在此后期间，(A)根据第(I)款进行的任何定价调整应停止，(B)未经行政代理、可持续发展结构代理和母公司事先书面同意，本协议各方不得进行任何调整，对本协议中描述为可持续性挂钩贷款的信贷安排作出任何公开或私下的陈述或描述。就本款而言，“可持续性重算事件”是指(I)母公司及其子公司完成的任何收购、处置、合并或类似交易或一系列关联交易，因此，由于该等交易或一系列关联交易的完成，关键绩效指标的任何基线将合理地预期(由母公司真诚地确定)，或应为，与紧接交易完成前有效的KPI指标相比增加或减少5%或更多(在综合基础上)，或(Ii)适用于本协议任何一方的法律的任何变化，其结果应(A)禁止或实质性修改本协议项下的任何可持续性计算，或导致任何其他违反本协议下的任何可持续性条款的行为，或强加或实质性修改与此相关的任何报告义务，(B)导致母公司未能达到或维持与之相关的任何KPI指标或目标或门槛，或(C)禁止或以其他方式直接限制该一方在应用本合同项下的可持续性条款后发放或维持本合同项下贷款的能力。

附表1.01

可持续性表

附表2.19

对次级限额的信用证

附表5.08

现有留置权

没有。

附件A

纸币的格式

注

纽约，纽约

__________ __, ____

对于收到的值，, a (“借款人”)承诺向_借款人承诺按信贷协议规定的日期和利率为每笔此类贷款的未付本金支付利息。所有该等本金及利息的支付须：(I)如以美元支付，则以美国的合法货币在纽约麦迪逊大道383号的摩根大通银行办事处以美国的合法资金或其他即时可用资金支付，或(Ii)如以替代货币支付，则以当时按信贷协议指定的支付地点以该替代货币结算国际交易所惯用的资金支付。

贷款人发放的所有贷款及其各自的类型和到期日及其本金的所有偿还均应由贷款人记录，如果贷款人就本协议的任何转让或强制执行作出选择，则贷款人可在本协议所附的附表上或在该附表的延续上背书证明每笔未偿还贷款的前述信息的适当批注；但贷款人没有进行任何此类记录或背书不影响借款人在本协议或信贷协议下的义务。

本票据为日期为2023年12月11日的信贷协议(经不时修订、修订及重述、补充、豁免或以其他方式修改)所指的主要借款人、其中所指合资格附属公司、贷款方与作为行政代理的摩根大通银行之间的票据之一。信贷协议中定义的术语在本文中具有相同的含义。关于提前还款和加快到期日的规定，请参阅信贷协议。

根据信贷协议的规定，本票据的全部本金和利息已由母公司无条件担保。

本票据受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。为免生疑问，经修正的1915年8月10日卢森堡法令第470-1至470-19条关于商业公司的规定不适用于本附注。

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡

推荐人姓名：推荐人。

《华尔街日报》标题：《华尔街日报》

贷款和本金的支付

附件B

增加出借人补助金的形式

增加贷款人补充资料，日期为_

W I T N E S S E T H

鉴于根据信贷协议第2.20节，主要借款人有权在其条款和条件的规限下，通过要求一个或多个贷款人增加其承诺额和/或参与此类贷款，不时增加承诺和/或签订信贷协议项下的一批或多批增量定期贷款；

鉴于，主要借款人已向行政代理发出通知，表明其有意[增加承诺][和][获得一批增量定期贷款]根据该第2.20节；以及

鉴于，根据信贷协议第2.20节，以下签署的增额贷款人现希望[增加其承诺额][和][参与一批增量定期贷款]根据信贷协议，签署并交付本附录给主要借款人和行政代理；

因此，本合同双方特此达成如下协议：

1.以下签署的递增贷款人同意，在符合信贷协议的条款和条件的情况下，在本补编之日，它应[其承诺是否增加了$[__________]，从而使其承诺总额等于#美元。[__________]][和][参与承诺额等于$的一批增量定期贷款[__________]关于这一点].

2.使用但未在本文中定义的大写定义术语应具有《信贷协议》中给予它们的含义。

3.本补编应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

4.本《补编》可由本合同的不同当事人以任何数量的副本签署，也可由不同的当事人以单独的副本签署，每一副本在如此签署时应被视为正本，所有副本加在一起应构成同一份文件。

兹证明，每一位签字人均已在上述第一个日期由正式授权的人员签署并交付本副刊。

[本页的其余部分特意留空]

[填写增加贷款人姓名或名称]

由：_
姓名：
标题：

接受并同意，截至上文第一次写明的日期：

强生控制国际PLC

由：_
姓名：
标题：

确认并于上文第一次书写之日同意：

摩根大通银行，N.A.
作为管理代理

由：_
姓名：
标题：

附件C

新贷款人补充资料的格式

2023年12月11日，主要借款人、其中提及的合资格子公司、贷款人一方和摩根大通银行（N.A.）签署的信贷协议的新贷款人协议（本“补充协议”），作为行政代理人（修订、修订和重申、补充、放弃或不时修改的“信贷协议”）。

W I T N E S S E T H

鉴于，《信贷协议》第2.20节规定，任何银行、金融机构或其他实体可以[延长承诺期限][和][参与分批递增定期贷款]根据信贷协议，在征得主要借款人、行政代理和在承诺增加的情况下，每家发放贷款的贷款人签署并向主要借款人和行政代理提供实质上以本补编形式的信贷协议补充文件；以及

鉴于，以下签署的新贷款人不是信贷协议的原始一方，但现在希望成为该协议的一方；

因此，本合同双方特此达成如下协议：

1.下文签署的新贷款人同意受信贷协议的条款约束，并同意在本补编的日期，就信贷协议的所有目的而言，它应成为贷款人，其程度与原为协议一方的贷款人的程度相同，并具有[与贷款有关的承担额#美元[__________]][和][关于递增定期贷款的承担额#美元[__________]].

2.以下签署的新贷款人(A)声明并保证其获得订立本补编的法律授权；(B)确认其已收到一份《信贷协议》副本，以及根据第5.01节提交或提供的最新财务报表副本(视情况而定)，并已审阅其认为适当的其他文件和资料，以便作出自己的信贷分析和决定订立本补编；(C)同意它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和资料，在根据信贷协议、任何其他贷款文件或根据本协议或该协议提供的任何其他文书或文件采取或不采取行动时，继续作出自己的信贷决定；(D)委任并授权行政代理代表其采取代理行动，并行使信贷协议、任何其他贷款文件或根据本协议或任何其他贷款文件条款转授予行政代理的权力及酌情决定权，以及附带的权力；及(E)同意其将受信贷协议及其所属任何其他贷款文件的条文约束，并将根据其条款履行信贷协议或任何其他贷款文件的条款要求其作为贷款人履行的所有义务。

3.就信贷协议而言，下列签署人的通知地址如下：

[___________]

4.使用但未在本文中定义的大写定义术语应具有信贷协议中给予它们的含义。

5.本补编受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

6.本补编可以有多份副本，也可以由本合同的不同当事人以不同的副本签署，每份副本在签署时应被视为正本，所有副本加在一起应构成同一份文件。

[本页的其余部分特意留空]

兹证明，每一位签字人均已在上述第一个日期由正式授权的人员签署并交付本副刊。

[填写新贷款人名称]

由：_
姓名：
标题：

接受并同意，截至上文第一次写明的日期：

强生控制国际PLC

由：_
姓名：
标题：

确认并于上文第一次书写之日同意：

摩根大通银行，N.A.
作为管理代理

由：_
姓名：
标题：

[发行贷款人]

由：_
姓名：
标题：

附件D

参加选举的形式

_____________, 20___    

摩根大通银行，N.A.

作为管理代理

信用证中点名的贷款人

截至2023年12月11日的协议

在主要借款人中，

指符合资格的附属公司

其中，出借人一方和

管理代理

(经修订、修订及重述、补充、豁免或其他

不时修改《信贷协议》)

尊敬的先生们：

参见上述信贷协议。 本协议中未定义的术语，如在信贷协议中定义，应具有本协议中规定的含义。

以下签名人，, a ，现选择为信贷协议的合资格附属公司，自本信贷协议之日起生效，直至根据信贷协议代表签署人作出终止选择为止。签署人确认信贷协议第9条所载的陈述及保证于本协议日期关于签署人属真实无误，并在此同意履行合资格附属公司在信贷协议下的所有义务，并在各方面受信贷协议条款约束，包括但不限于第11.08条，犹如签署人为协议签字方一样。

[根据第9.04节进行的税务披露]

根据信贷协议，向下列签字人发出的所有通知应寄往以下地址：

本文书应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

非常真诚地属于你，

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡

推荐人姓名：推荐人。

《华尔街日报》标题：《华尔街日报》

签名人特此确认， 为上述信贷协议的目的的合资格子公司。

强生控制国际PLC

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡

推荐人姓名：推荐人。

《华尔街日报》标题：《华尔街日报》

兹于上述日期确认收到上述参加选举。

摩根大通银行，N.A.，

作为管理代理

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡

推荐人姓名：推荐人。

《华尔街日报》标题：《华尔街日报》

附件E

终止选举的形式

_____________, 20___    

摩根大通银行，N.A.

作为管理代理

信用证中点名的贷款人

截至2023年12月11日的协议

在主要借款人中，

指符合资格的附属公司

其中，出借人一方和

管理代理

(经修订、修订及重述、补充、豁免或其他

不时修改《信贷协议》)

尊敬的先生们：

参见上述信贷协议。 本协议中未定义的术语，如在信贷协议中定义，应具有本协议中规定的含义。

以下签名人，, a ，特此选择终止其在信贷协议中作为合资格子公司的地位，自本协议之日起生效。 以下签署的子公司特此声明并保证，以下签署的子公司所有票据的所有本金和利息以及以下签署的子公司根据信贷协议应付的所有其他款项已于本协议日期或之前全额支付。 尽管有上述规定，本终止选择不影响以下签署的子公司在信贷协议或在此之前产生的任何票据下的任何义务。

本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。

非常真诚地属于你，

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡

推荐人姓名：推荐人。

《华尔街日报》标题：《华尔街日报》

以下签署人特此确认， 为上述信贷协议之目的，合资格子公司于本协议之日终止。

强生控制国际PLC

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡

推荐人姓名：推荐人。

《华尔街日报》标题：《华尔街日报》

自上述日期起，特此确认已收到上述终止选举。

摩根大通银行，N.A.，

作为管理代理

作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡

推荐人姓名：推荐人。

《华尔街日报》标题：《华尔街日报》

附件F

资格确认书的形式

摩根大通银行，N.A.，
斯坦顿克里斯蒂亚纳路500号
NCC5/1楼
德州纽瓦克，邮编：19713
注意：贷款与代理服务集团

回复： 江森自控国际有限公司

女士们、先生们：

以下签署人指主要借款人、其中所述的合资格附属公司、贷款人一方及摩根大通银行（N.A.）于2023年12月11日订立的信贷协议，作为行政代理人（经不时修订、修订和重申、补充、放弃或以其他方式修改的“信贷协议”），并特此确认，截至本确认书日期，该协议是：

不是一个合格的。

a [    ]信贷协议中的合格贷款的定义。

签约人的名义
                    [贷款人或参与者姓名或名称]

*。
*名称：
*标题：

附件G

转让和假设协议的格式

协议日期为20_年_月_日(“转让人”)及(“受让人”)。

鉴于，本转让及假设协议(“协议”)涉及于2023年12月11日主要借款人、其中所指合资格附属公司、转让人及其他贷款人(作为贷款人)与摩根大通银行(“行政代理”)之间于2023年12月11日订立的信贷协议(“信贷协议”)(经修订、修订及重述、补充、豁免或以其他方式不时修改的“信贷协议”)；

鉴于根据信贷协议的规定，转让人承诺在任何时候贷款和参与信用证的总金额不得超过_，000,000美元；

鉴于，转让人根据信贷协议向借款人提供的总金额为_美元的贷款在本合同日期仍未偿还；

鉴于，信用证项下可供提取的总金额为_美元的信用证在本合同日期仍未结清；

鉴于转让人提议将转让人在信贷协议项下对其承诺的一部分的所有权利转让给受让人，金额相当于_

因此，考虑到上述情况和本协议所载的相互协议，本协议双方同意如下：

第一节定义。所有未在本文中另有定义的大写术语应具有信贷协议中规定的各自含义。

第2节.转让转让人特此将转让人在信贷协议下的所有权利转让并出售给受让人，受让人在此接受转让人的此类转让，并在已分配的贷款额范围内承担转让人在信贷协议下的所有义务，包括从转让人购买转让人发放的贷款本金的相应部分，以及转让人在本协议日期尚未偿还的信用证债务。在转让人、受让人和主要借款人签立和交付本合同，并在支付第3条规定的须于本合同日期支付的金额后，(I)受让人应在本合同之日继承信贷协议项下贷款人的权利，并有义务履行贷款人在信贷协议项下的义务，承诺的金额与所分配的贷款金额相同；(Ii)转让人的承诺额在本合同之日应减少相同的金额，受让人已承担信贷协议项下的义务，转让人即被免除该义务。本协议规定的转让不应求助于转让人，也不应提供任何形式的陈述或担保，但出让人是下列权益的合法和实益所有人除外

且该权益不受转让人提出的任何不利索赔的影响。

第3节.付款作为本合同第二节所述转让和出售的对价，受让人应在本合同之日以联邦基金的形式向转让人支付双方迄今商定的金额1.不言而喻，截至本合同之日与转让贷款金额相关的融资费和信用证费用由转让人承担，自本合同生效之日起(含该日)发生的费用由受让人承担。转让人和受让人双方在此同意，如果在信贷协议项下收到任何属于合同另一方账户的款项，应在该另一方的利益范围内代该另一方收取，并应立即支付给该另一方。

第4节主要借款人的同意本协议以下列各方同意为条件[主要借款人，]根据信贷协议第11.06(C)节的规定，行政代理和每家发放贷款的贷款人。他们签署本协议就是这一同意的证据。根据第2.04节和第11.06(C)节，如果受让人提出要求，主要借款人应签署并交付一份票据，并应促使每一家合格子公司签署并交付一份票据，该票据应支付给受让人，以证明本协议中规定的转让和假设。

第五节不依赖委托人。出让人对任何借款人的偿付能力、财务状况或报表，或任何借款人在信贷协议或任何票据方面的义务的有效性和可执行性，不作任何陈述或担保，也不承担任何责任。受让人承认，它已在不依赖转让人的情况下，根据其认为适当的文件和信息，作出了自己的信用分析和决定，以订立本协议，并将继续负责对借款人的业务、事务和财务状况进行自己的独立评估。

第6节陈述和保证。

该公司向委托人支付了6.1%的费用。*转让人(A)陈述并保证(I)它是转让权益的合法和实益所有人，(Ii)转让权益没有任何留置权、产权负担或其他不利索赔，以及(Iii)它有完全的权力和权力，并已采取一切必要的行动，签署和交付本协议，并完成本协议预期的交易；以及(B)对(I)在信贷协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)贷款文件的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，(Iii)借款人、其任何子公司或附属公司或对任何贷款文件负有义务的任何其他人的财务状况，不承担任何责任，(Iv)根据适用法律，受让人须成为信贷协议下的贷款人或按信贷协议不时规定的利率收取利息的任何要求，或(V)借款人、其任何附属公司或联营公司或任何其他人士履行或遵守其在任何贷款文件下各自承担的任何义务的情况。

*受让人(A)表示并保证(I)其拥有完全的权力和权力，并已采取一切必要的行动，以执行和交付本协议，完成本协议拟进行的交易，并成为信贷协议项下的贷款人，

1本金额连同受让人应支付的应计利息和破损赔偿金(如有)，应扣除转让人支付给受让人的任何预付费用的任何部分。在适当的情况下，最好是概括性地或通过公式规定这些数额，而不是作为一个固定的总和。

(Ii)该公司符合信贷协议所指明的规定(如有的话)，而该等规定是该公司为取得该转让权益及成为贷款人而须符合的；。(Iii)自结束日期起及之后，该公司作为该协议下的贷款人而受该信贷协议的条文约束，并在该转让权益的范围内负有贷款人的义务；。(Iv)就取得该转让权益所代表的类别的资产的决定而言，该机构或在作出取得该转让权益的决定时行使酌情决定权的人在取得该类型资产方面经验丰富，(V)其已收到一份《信贷协议》副本，连同根据《信贷协议》第5.01节交付的最新财务报表的副本(视情况而定)，以及其认为适当的其他文件和信息，可据此自行作出订立本协议和购买转让权益的信用分析和决定，并据此独立作出此类分析和决定，而不依赖于行政代理、任何安排人或任何其他贷款人及其各自的关联方；(Vi)《协议》所附文件是根据《信贷协议》的条款(包括第8.04节)要求其交付的任何文件。由受让人正式填写和签立；及(B)同意(I)在不依赖行政代理、任何安排人、转让人或任何其他贷款人及其各自关联方的情况下，并根据其当时认为适当的文件及资料，继续作出其本身在贷款文件下采取或不采取行动的信贷决定，及(Ii)其将根据其条款履行贷款文件规定其作为贷款人须履行的所有义务。在不限制前述规定的情况下，受让人代表并保证并同意信贷协议第7.07节规定的每一事项，包括贷款文件列出商业贷款安排的条款。

第七节适用法律。本协议受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

第8款. 一般规定。 本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。 本协议可签署任何数量的副本，共同构成一份文书。 受让人和转让人以电子签名方式接受和采纳本协议条款，或任何经批准的电子平台交付本协议签名页的已执行副本，应视为交付本协议的手动执行副本。

双方已于上文第一条所述日期由其正式授权的官员签署并交付本协议，以昭信守。

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《华尔街日报》标题：《华尔街日报》

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强生控制国际PLC

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摩根大通银行，N.A.，

作为行政代理人和发行人

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《华尔街日报》标题：《华尔街日报》

北卡罗来纳州美国银行，

作为发行

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巴克莱银行，

作为发行

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花旗银行，北卡罗来纳州

作为发行

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原文标题：

三菱UFG银行股份有限公司

作为发行

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北卡罗来纳州摩根士丹利银行

作为发行

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原文标题：

附件H

延期协议格式

延期协议

作为行政代理的摩根大通银行

根据下文所述的信贷协议

麦迪逊大道383号

纽约，纽约10017

女士们、先生们：

生效日期为[日期]以下签署人特此同意延长其于2023年12月11日订立的信贷协议（经不时修订、修订及重述、补充、放弃或以其他方式修订的“信贷协议”）项下的承诺及终止日期，作为行政代理人， 根据信贷协议第2.01（c）条。 信用协议中定义的条款在本协议中定义。

本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。 本延长协议可签署任何数量的副本，每份副本应为原件，其效力与本协议签署在同一文书上相同。

[贷款人名称]

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同意并接受：

约翰逊控制着国际PLC，

作为主要借款人

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《华尔街日报》标题：《华尔街日报》

摩根大通银行，N.A.，

作为管理代理

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原文标题：

证物一

价格证格式

价格证书

作为行政代理的摩根大通银行

信贷协议项下的客户如下所述

麦迪逊大道383号

纽约，纽约10017年。

兹确认，本定价证书(以下简称“证书”)是根据江森自控国际公司(“母公司”)、主要借款人、其中所指的合资格附属公司、出借方以及作为行政代理的摩根大通银行之间于2023年12月11日签订的特定信贷协议(经不时修订、修订及重述、补充、豁免或以其他方式修改的“信贷协议”)提供的。除非本证书另有规定，否则本证书中使用的大写术语具有信贷协议中赋予该术语的含义。

以下签署人特此证明：[他/她]容量为[填写交付本证书的财务人员的头衔]父母，而不是以个人身份(不承担个人责任)：

*我是正式当选的[填写提供本证书的财务主管的头衔]父母的，本人有权代表父母递交本证书；

2.附件A所附的是20国集团可持续发展报告的真实正确副本。[__]参考年份；

*3.*[__]参考年份为[+][-][___]每年基点，以及20个基点的可持续利润率调整[__]参考年份为[+][-][___]每年基点，每种情况按本合同附件B所述计算；

4.附件C所附的是可持续发展计量审计师评审报告的真实、正确的副本(A)计量、核实、计算和认证本文所述或可持续发展报告(视情况而定)最近结束的参考年度的每个关键绩效指标，以及(B)确认可持续发展计量审计师不知道应对附件B中的计算进行任何修改，以使其在所有重要方面都符合ESG标准；以及

    5.    [母公司没有对其可持续性战略或倡议或与可持续性有关的内部政策做出任何改变，在每一种情况下，都对《信贷协议》与可持续性有关的条款有重大影响。][附件D是母公司可持续性战略或倡议或与可持续性有关的内部政策变化的完整和准确说明，每一种情况都对《信贷协议》与可持续性有关的规定具有重要意义。]

上述证书于20年_月_日_月_日作出并交付。[__].

约翰逊控制着国际PLC，

作为家长

由：_
姓名：

标题：