根据1934年《证券交易法》第13或15（D）条提交的年度报告 |
根据1934年证券交易法第13或15 (D) 条提交的过渡报告 |
（州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（美国国税局雇主 证件号） | |
迈阿密， （主要行政办公室地址） |
（邮政编码） |
每节课的标题： |
交易品种 |
每个交易所的名称 已注册: | ||
和 二分之一 一份可赎回的认股权证 |
||||
大型加速过滤器 |
☐ |
加速过滤器 |
☐ | |||
☒ |
规模较小的申报公司 |
|||||
新兴成长型公司 |
||||||
项目 15。 |
展览和财务报表附表。 |
页面 |
||||
独立注册会计师事务所的报告 (PCAOB ID #3686) |
F-1 |
|||
资产负债表 |
F-3 |
|||
运营声明 |
F-4 |
|||
股东（赤字）变动表 |
F-5 |
|||
现金流量表 |
F-7 |
|||
财务报表附注 |
F-8 |
|||
十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
（重述） |
（重述） |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
预付资产 |
||||||||
流动资产总额 |
||||||||
预付资产 |
||||||||
信托账户中持有的现金 |
||||||||
总资产 |
$ |
$ |
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负债、可赎回普通股和股东赤字 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
应计费用 |
$ | $ | ||||||
应付票据赞助商 |
||||||||
所得税-应付 |
||||||||
应缴特许经营税 |
||||||||
营运资金贷款 |
||||||||
预付款 — 关联方 |
||||||||
流动负债总额 |
||||||||
应付的递延承销商费用 |
||||||||
负债总额 |
||||||||
承付款和或有开支 |
||||||||
A 类普通股可能被赎回，$ |
||||||||
股东赤字 |
||||||||
优先股，$ |
||||||||
A 类普通股，$ 已发行和未决，不包括 |
||||||||
B 类普通股，$ |
||||||||
额外 付费 首都 |
||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东赤字总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
总负债、可赎回普通股和股东赤字 |
$ |
$ |
||||||
在截至的一年中 十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
（重述） |
（重述） |
|||||||
组建和运营成本 |
$ | $ | ||||||
法律调查费用 |
||||||||
特许经营税费用 |
||||||||
运营成本损失 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他收入和支出： |
||||||||
信托账户中持有的现金赚取的利息 |
||||||||
所得税前亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||
所得税支出 |
||||||||
净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
A 类普通股的加权平均已发行股数 |
||||||||
每股A类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
B 类普通股的加权平均已发行股数 |
||||||||
每股B类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
A 级 普通股 |
B 级 普通股 |
额外 付费 资本 |
累积的 赤字 |
总计 股东 赤字 |
||||||||||||||||||||||||
股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||
| 余额 — 2021 年 12 月 31 日（重报） |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 净亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 将A类普通股重新计量为赎回价值 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 余额 — 2022年12月31日（重报） |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
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|
A 级 普通股 |
B 级 普通股 |
额外 付费 |
累积的 |
总计 股东 |
||||||||||||||||||||||||
股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
资本 |
赤字 |
赤字 |
||||||||||||||||||||||
| 余额 — 2020 年 12 月 31 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 向赞助商发行B类普通股 (1)(2) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
| A类普通股按赎回价值增加 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 向投资者发行A类普通股，扣除发行成本 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 向代表发行A类普通股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 余额 — 2021 年 12 月 31 日（重报） |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (1) | 股票和相关金额已追溯重报，以反映 |
| (2) | 2021 年 9 月 2 日，保荐人共交出了 |
在年底 十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
（重述） |
||||||||
来自经营活动的现金流： |
||||||||
净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整： |
||||||||
信托账户中持有的现金和有价证券的利息 |
( |
) |
( |
) | ||||
运营资产和负债的变化： |
||||||||
应计费用 |
||||||||
应缴所得税 |
||||||||
预付保险 |
( |
) | ||||||
应缴特许经营税 |
||||||||
用于经营活动的净现金 |
( |
) |
( |
) | ||||
来自投资活动的现金流： |
||||||||
将现金投资于信托账户 |
( |
) |
( |
) | ||||
从信托账户提取用于兑换的现金 |
— |
|||||||
用于投资活动的净现金 |
( |
) |
( |
) | ||||
来自融资活动的现金流： |
||||||||
出售单位的收益 |
||||||||
出售私募认股权证的收益 |
||||||||
赞助商票据的收益 |
||||||||
偿还赞助商票据 |
( |
) | ||||||
赞助商到期 |
( |
) | ||||||
从赞助商处支付应付款 |
||||||||
发行成本的支付 |
( |
) | ||||||
营运资金贷款的收益 |
||||||||
预付款收益-关联方 |
||||||||
赎回股份 |
( |
) |
— |
|||||
向保荐人发行B类普通股的收益 |
||||||||
融资活动提供的净现金 |
||||||||
现金净变动 |
( |
) |
||||||
期初现金 |
||||||||
期末现金 |
$ |
$ |
||||||
非现金 投资和筹资活动: |
||||||||
应付的递延承保费 |
$ |
$ |
||||||
A类普通股的重新估值 |
$ |
$ |
||||||
作为 以前 报道的 |
调整 |
如重述 |
||||||||||
截至2022年12月31日的资产负债表 |
||||||||||||
应计费用 |
||||||||||||
应缴所得税 |
— | |||||||||||
关联方预付款 |
||||||||||||
流动负债总额 |
||||||||||||
负债总额 |
||||||||||||
累计赤字 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年12月31日止年度的运营报表 |
||||||||||||
法律调查费用 |
— | |||||||||||
组建和运营成本 |
( |
) |
||||||||||
运营成本损失 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
所得税前亏损 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
每股A类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股B类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年12月31日止年度股东赤字变动表 |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
累计赤字总额 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年12月31日止年度的现金流量表 |
||||||||||||
作为 以前 报道的 |
调整 |
如重述 |
||||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
应计费用 |
||||||||||||
关联方预付款 |
||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
||||||||||||
作为 以前 报道的 |
调整 |
如重述 |
||||||||||
截至2022年9月30日的资产负债表 |
||||||||||||
应计费用 |
( |
) | ||||||||||
应缴所得税 |
||||||||||||
关联方预付款 |
— |
|||||||||||
流动负债总额 |
||||||||||||
负债总额 |
||||||||||||
累计赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至9月30日的三个月的运营报表, |
||||||||||||
法律调查费用 |
— |
|||||||||||
组建和运营成本 |
( |
) |
||||||||||
运营成本损失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
所得税前亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
所得税支出 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股A类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股B类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年9月30日的九个月的运营报表 |
||||||||||||
法律调查费用 |
— |
|||||||||||
组建和运营成本 |
( |
) |
||||||||||
运营成本损失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
所得税前亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股A类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股B类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至九个月的股东赤字变动表 |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
累计赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年9月30日的九个月的现金流量表 |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
应计费用 |
( |
) |
||||||||||
应缴所得税 |
— |
|||||||||||
运营提供的净现金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
关联方预付款 |
— |
|||||||||||
融资活动提供的净现金 |
||||||||||||
作为 以前 报道的 |
调整 |
如重述 |
||||||||||
截至2022年6月30日的资产负债表 |
||||||||||||
应计费用 |
||||||||||||
应缴所得税 |
||||||||||||
关联方预付款 |
— | |||||||||||
流动负债总额 |
||||||||||||
负债总额 |
||||||||||||
A类普通股可能需要赎回 |
||||||||||||
累计赤字 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年6月30日的三个月的运营报表 |
||||||||||||
法律调查费用 |
— | |||||||||||
组建和运营成本 |
( |
) |
||||||||||
运营成本损失 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
所得税前亏损 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
所得税支出 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
每股A类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
每股B类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
截至2022年6月30日的六个月的运营报表 |
||||||||||||
法律调查费用 |
— |
|||||||||||
组建和运营成本 |
( |
) |
||||||||||
特许经营税 |
— |
|||||||||||
运营成本损失 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
所得税前亏损 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
所得税支出 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
每股A类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
每股B类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
截至6月30日的六个月股东赤字变动表， |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
将A类普通股重新计入赎回价值 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
累计赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年6月30日的六个月的现金流量表 |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
应计费用 |
( |
) | ||||||||||
应缴所得税 |
— |
|||||||||||
运营提供的净现金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
关联方预付款 |
— |
|||||||||||
融资活动提供的净现金 |
||||||||||||
作为 以前 报道的 |
调整 |
如重述 |
||||||||||
截至2022年3月31日的资产负债表 |
||||||||||||
应计费用 |
||||||||||||
关联方预付款 |
— |
|||||||||||
流动负债总额 |
||||||||||||
负债总额 |
||||||||||||
累计赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年3月31日的三个月的运营报表 |
||||||||||||
法律调查费用 |
— |
|||||||||||
组建和运营成本 |
( |
) |
||||||||||
运营成本损失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股A类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股B类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年3月31日的三个月股东赤字变动表 |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
累计赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年3月31日的三个月的现金流量表 |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
应计费用 |
||||||||||||
运营提供的净现金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
关联方预付款 |
— |
|||||||||||
融资活动提供的净现金 |
||||||||||||
作为 以前 报道的 |
调整 |
如重述 |
||||||||||
截至2021年12月31日的资产负债表 |
||||||||||||
应计费用 |
||||||||||||
关联方预付款 |
— |
|||||||||||
流动负债总额 |
||||||||||||
负债总额 |
||||||||||||
累计赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日止年度的运营报表 |
||||||||||||
组建和运营成本 |
||||||||||||
特许经营税 |
— |
|||||||||||
运营成本损失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股A类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股B类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日止年度股东赤字变动表 |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
累计赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日止年度的现金流量表 |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
应计费用 |
||||||||||||
运营提供的净现金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
关联方预付款 |
— |
|||||||||||
融资活动提供的净现金 |
||||||||||||
• |
全部而不是部分; |
| • | 以 $ 的价格出售 |
| • | 在认股权证可行使后的任何时候； |
| • | 不少于 |
| • | 当且仅当报告的A类普通股最后销售价格等于或超过美元时 分享（作为 根据任何情况的股票分割、股票分红、重组和资本重组进行了调整） |
| • | 当且仅当此类认股权证所依据的A类普通股存在有效的注册声明时。 |
十二月三十一日 2022 |
十二月 31, 2021 |
|||||||
递延所得税资产： |
||||||||
净营业亏损 |
$ | $ | ||||||
启动成本 |
||||||||
递延所得税资产总额 |
||||||||
估值补贴 |
( |
) | ( |
) | ||||
扣除备抵后的递延所得税资产 |
$ | $ | ||||||
截至年底 2022年12月31日 |
截至年底 2021年12月31日 |
|||||||
联邦 |
||||||||
当前 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||
已推迟 |
||||||||
州和地方 |
||||||||
当前 |
( |
) | ( |
) | ||||
已推迟 |
||||||||
估值补贴的变化 |
||||||||
所得税条款 |
$ |
$ |
||||||
截至年底 2022年12月31日 |
截至年底 2021年12月31日 |
|||||||
联邦所得税为 |
% | % | ||||||
州税，扣除联邦福利 |
% | % | ||||||
估值补贴的变化 |
( |
)% | ( |
)% | ||||
所得税准备金 |
( |
)% | ||||||
如重述 |
||||||||||||
九月三十日 2022 |
6月30日 2022 |
3月31日 2022 |
||||||||||
资产 |
||||||||||||
流动资产 |
||||||||||||
现金 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
预付资产 |
||||||||||||
流动资产总额 |
||||||||||||
预付资产 |
||||||||||||
信托账户中持有的投资 |
||||||||||||
总资产 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
负债、可赎回普通股和股东赤字 |
||||||||||||
流动负债 |
||||||||||||
应计费用 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
应付票据—赞助商 |
||||||||||||
应缴所得税 |
||||||||||||
应缴特许经营税 |
||||||||||||
营运资金贷款 |
||||||||||||
预付款-关联方 |
||||||||||||
流动负债总额 |
||||||||||||
应付的递延承保费 |
||||||||||||
负债总额 |
||||||||||||
承付款和或有开支 |
||||||||||||
可能赎回的A类普通股，$ 面值， 每股） |
||||||||||||
股东赤字 |
||||||||||||
优先股，$ 面值； |
||||||||||||
A 类普通股，$ 面值； |
||||||||||||
B 类普通股，$ 面值； |
||||||||||||
额外 付费 首都 |
||||||||||||
累计赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
总负债、可赎回普通股和股东赤字 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
如重述 |
||||||||||||||||||||
三个月 已结束 3月31日 2022 |
三个月 已结束 6月30日 2022 |
六个月 已结束 6月30日 2022 |
三个月 已结束 九月三十日 2022 |
九个月 已结束 九月三十日 2022 |
||||||||||||||||
组建和运营成本 |
||||||||||||||||||||
法律调查费用 |
||||||||||||||||||||
特许经营税费用 |
||||||||||||||||||||
运营成本损失 |
||||||||||||||||||||
其他收入和支出： |
||||||||||||||||||||
信托账户中持有的投资所得的利息 |
||||||||||||||||||||
所得税前亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
) | |||||||||||
所得税支出 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
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( |
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A 类普通股的加权平均已发行股数 |
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B 类普通股的加权平均已发行股数 |
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每股A类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
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每股B类普通股的基本净亏损和摊薄净亏损 |
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如重述 |
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A 类普通人 股票 |
B 类常见 股票 |
额外 付费 资本 |
累积的 赤字 |
总计 股东 赤字 |
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股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
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余额 — 2021 年 12 月 31 日 |
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净亏损 |
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余额 — 2022 年 3 月 31 日 |
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净亏损 |
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将A类普通股重新计入赎回价值 |
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余额 — 2022 年 6 月 30 日 |
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净亏损 |
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将A类普通股重新计入赎回价值 |
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余额 — 2022 年 9 月 30 日 |
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净亏损 |
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将A类普通股重新计入赎回价值 |
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余额 — 2022 年 12 月 31 日 |
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如重述 |
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三个月 已结束 3月31日 2022 |
六个月 已结束 6月30日 2022 |
九个月 已结束 九月三十日 2022 |
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来自经营活动的现金流： |
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净亏损 |
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为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： |
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信托账户中持有的现金和有价证券的利息 |
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资产和负债的变化： |
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应计费用 |
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应缴所得税 |
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预付保险 |
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应缴特许经营税 |
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用于经营活动的净现金 |
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来自投资活动的现金流： |
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存入信托账户的现金 |
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用于投资活动的净现金 |
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来自融资活动的现金流： |
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营运资金贷款的收益 |
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预付款收益-关联方 |
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赞助商票据的收益 |
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融资活动提供的净现金 |
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现金净变动 |
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期初现金 |
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期末现金 |
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非现金 投资和筹资活动: |
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A类普通股的重新测量 |
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展览索引
| 展览 没有。 |
描述 | |
| 2.1 | 截至10月的协议和合并计划2021 年 20 月 20 日，由公司内部以及合并子公司、公司代表、TMTG 和 TMTG 代表组成。(5) + | |
| 2.2 | 协议和合并计划的第一修正案，日期为5月2022年11月11日，由公司内部以及合并子公司、公司代表、TMTG和TMTG代表组成。(8) | |
| 3.1 | 经修订和重述的公司注册证书。(4) | |
| 3.2 | 对经修订和重述的公司注册证书的修订 (9) | |
| 3.2 | 根据法律。(1) | |
| 3.3 | 优先股指定证书表格。(6) | |
| 4.1 | 标本单位证书。(2) | |
| 4.2 | 标本等级普通股证书。(2) | |
| 4.3 | 搜查令证书样本。(2) | |
| 4.4 | 认股权证协议，日期为9月2021 年 2 月 2 日，公司与大陆集团之间的股票转让& Trust Company，作为认股权证代理人。(4) | |
| 4.5 | 注册证券的描述。(7) | |
| 10.1 | DWAC、其高管、董事和ARC Global Investments II LLC之间的信函协议。(4) | |
| 10.2 | 经修订和重述的期票, 日期为八月2021 年 20 日，发行给 ARC 环球投资II 有限责任公司。(3) | |
| 10.3 | 投资管理信托协议，日期为9月2021 年 2 月 2 日，公司与大陆集团之间的股票转让和信托公司，作为受托人。(4) | |
| 10.4 | 注册权协议，日期为9月2021 年 2 月 2 日，由公司和某些证券持有人组成。(4) | |
| 10.5 | 证券认购协议，日期为一月2021 年 20 日，公司与 ARC Global Investments II LLC 之间。(1) | |
| 10.6 | 单位认购协议，日期为9月2021 年 2 月 2 日，公司与 ARC Global InvestmentsII 有限责任公司。(4) | |
| 10.7 | 公司与Benessere Enterprises Inc之间签订的行政支持协议 (4) | |
| 10.8 | 投票协议的形式。(5) | |
| 10.9 | 的形式封锁协议。(5) | |
| 10.10 | 截至12月的证券购买协议表格2021 年 4 月 4 日，由公司与其中点名的投资者进行和之间。(6) | |
| 10.11 | 注册权协议表格，日期为12月2021 年 4 月 4 日，由公司与其中点名的投资者进行和之间。(6) | |
| 10.12 | 5月《信函协议修正案》2022 年 12 月 12 日，注册人以及我们的高管、董事和 ARC Global Investments II LLC。(8) | |
| 10.13 | 赔偿协议的形式。(2) | |
| 10.14 | 截至9月向ARC Global Investments II LLC发出的期票 8, 2022. (10) | |
| 10.15 | 行政服务协议，日期截至4月2023 年 5 月 5 日，由公司与 Renatus LLC 合作以及彼此之间。(11) | |
| 10.16 | 截至4月向ARC Global Investments II LLC发出的期票 21, 2023. (12) | |
| 10.17 | 截至4月向ARC Global Investments II LLC发出的期票 21, 2023. (12) | |
| 展览 没有。 |
描述 | |
| 14 | 道德守则的形式。(2) | |
| 31.1 | 根据规则对首席执行官进行认证13a-14 (a)和规则15d-14 (a)根据根据第节通过的 1934 年《证券交易法》2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条。* | |
| 31.2 | 根据规则对首席财务官进行认证13a-14 (a)和规则15d-14 (a)根据根据第节通过的 1934 年《证券交易法》2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条。* | |
| 32.1 | 根据根据第 18 U.S.C. 1350 条对首席执行官进行认证2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条。** | |
| 32.2 | 根据第18 U.S.C. 1350条对首席执行官的首席财务官认证的认证，该认证根据第18节通过2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条。** | |
| 99.1 | 审计委员会章程。(2) | |
| 99.2 | 薪酬委员会章程。(2) | |
| 101.INS | 内联 XBRL 实例文档。* | |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。* | |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类计算链接库文档。* | |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。* | |
| 101.LAB | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。* | |
| 101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。* | |
| 104 | 封面交互式数据文件（以内联 XBRL 文档的形式嵌入并包含在附录 101 中）。* | |
| * | 随函提交。 |
| ** | 随函提供。 |
| + | 根据第S-K条例第601 (b) (2) 项，本附件的某些展品和附表已被省略。DWAC同意应美国证券交易委员会的要求向其补充提供任何遗漏的证物或附表的副本。 |
| (1) | 参照公司于2021年5月26日向美国证券交易委员会提交的S-1表格（文件编号333-256472）注册声明，在此处成立。 |
| (2) | 参照公司于2021年7月26日向美国证券交易委员会提交的S-1/A表格（文件编号333-256472）的第2号注册声明修正案纳入此处。 |
| (3) | 参照2021年8月20日向美国证券交易委员会提交的公司S-1/A表格注册声明（文件编号333-256472）的第4号修正案纳入此处。 |
| (4) | 此处参照公司于2021年9月9日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告。 |
| (5) | 参照公司于2021年10月26日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告，在此处合并。 |
| (6) | 此处参照公司于2021年12月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告。 |
| (7) | 参照公司于2022年4月13日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告合并而成。 |
| (8) | 参照公司于2022年5月16日向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册声明注册成立。 |
| (9) | 此处参照公司于2022年11月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告。 |
| (10) | 此处参照公司于2022年9月9日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告。 |
| (11) | 此处参考公司于2023年4月13日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告。 |
| (12) | 参照公司于2023年4月26日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告纳入此处。 |
签名
根据1934年《证券法》第13或15（d）条的要求，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告，并经正式授权。
| 日期：2024 年 1 月 9 日 |
数字世界收购公司 | |||||
| 来自： | /s/ 埃里克·斯威德 | |||||
| 姓名： | 埃里克·斯威德 | |||||
| 标题： | 首席执行官兼董事（首席执行官） | |||||
根据1934年《证券交易法》的要求，以下人员以注册人的身份和日期在下文中签署了本报告。
| 姓名 |
位置 |
日期 | ||
| /s/ 埃里克·斯威德 埃里克·斯威德 |
首席执行官 （首席执行官） |
2024 年 1 月 9 日 | ||
| /s/凯瑟琳·奇尔斯 凯瑟琳·奇尔斯 |
首席财务官 （首席财务和会计官） |
2024 年 1 月 9 日 | ||
| /s/ 亚历山大·卡诺 亚历山大·卡诺 |
总裁兼秘书 |
2024 年 1 月 9 日 | ||
| /s/ 弗兰克·安德鲁斯 弗兰克·安德鲁斯 |
非执行主席兼董事 |
2024 年 1 月 9 日 | ||
| /s/ 爱德华·普雷布尔 爱德华普雷布尔 |
董事 |
2024 年 1 月 9 日 | ||
| /s/ 杰弗里史密斯 杰弗里·史密斯 |
董事 |
2024 年 1 月 9 日 | ||