附录 99.1
VNET 公布未经审计的 第四季度和2023年全年财务业绩
北京, 2024年3月27日 /PRNewswire/ — 中国领先的 运营商和云中立互联网数据中心服务提供商VNET集团有限公司(纳斯达克股票代码:VNET)(“VNET” 或 “公司”)今天公布了截至2023年12月31日的第四个 季度和全年未经审计的财务业绩。
VNET首席执行官 官杰夫·董表示:“在整个2023年,在经济稳步复苏的背景下,我们强有力地执行了 有效的双核战略,年底表现良好。”“我们延续了及时、高质量交付的记录,交付了8,321个自建机柜,实现了 我们的2023年目标,总体利用率从去年同期的55.0%提高到59.0%。我们还有效地利用 先进的技术和 IDC 资源来开发可靠的解决方案,以满足各行各业 AI 应用推动的不断增长的需求。 进入2024年,我们将继续巩固我们的核心能力,抓住人工智能发展带来的机遇,促进广泛的垂直领域的 数字化转型。”
VNET 首席财务官王启宇评论道: “通过将战略重点放在高质量收入上,我们在 2023 年取得了强劲的业绩。我们的第四季度净收入达到 人民币19.0亿元,调整后的息税折旧摊销前利润同比增长3.8%,至人民币4.402亿元。全年,我们的净收入同比增长4.9%,达到人民币74.1亿元,调整后的息税折旧摊销前利润增长8.9%,至人民币20.4亿元。最近,我们在再融资项目方面也取得了有意义的进展,于12月完成了SDHG的2.99亿美元战略投资,以及与2024年2月到期的2026年到期的可转换优先票据相关的6亿美元回购款 。展望未来,我们将继续致力于为所有利益相关者创造长期、可持续的价值。”
2023 年第四季度财务摘要
· | 净收入从 2022年同期的人民币18.8亿元增至人民币19.0亿元(合2.674亿美元)。 |
· | 调整后的现金毛利(非公认会计准则)从2022年同期的人民币7.401亿元增至人民币7.417亿元(1.045亿美元)。调整后的现金毛利率(非公认会计准则)为39.1%,而2022年同期为39.4%。 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)从2022年同期的人民币4.243亿元 增长了3.8%,至人民币4.402亿元(合6,200万美元)。调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)为23.2%,而2022年同期为22.6%。 |
2023 年全年财务摘要
· | 净收入从2022年全年的人民币70.7亿元增长了4.9%,至人民币74.1亿元(合10.4亿美元)。 |
· | 调整后的现金毛利(非公认会计准则)从2022年全年的人民币28.5亿元增长了4.6%,至人民币29.8亿元(4.193亿美元)。调整后的现金毛利率(非公认会计准则)为40.2%,而2022年全年为40.3%。 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)从2022年全年的人民币18.7亿元 增长了8.9%,至人民币20.4亿元(2.872亿美元)。调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)为27.5%,而2022年全年为26.5%。 |
2023 年第四季度运营亮点
· | 截至2023年12月31日,管理的内阁总数为93,597个,而截至2023年9月30日, 2023年为88,922个,截至2022年12月31日为87,322个。 |
· | 2023年第四季度,客户使用的机柜增加了2,827个,截至2023年12月31日达到55,235个,而截至2023年9月30日为52,408个,截至2022年12月31日为48,016个。 |
1
· | 机柜的总体利用率1截至2023年12月31日, 为59.0%,而截至2023年9月30日为58.9%,截至2022年12月31日为55.0%。 |
· | 零售 IDC MRR22023年第四季度每个内阁的 为人民币9,477元,而2023年第三季度为人民币9,495元,2022年第四季度为人民币9,371元。 |
2023 年第四季度财务业绩
净 收入:2023年第四季度的净收入为人民币19.0亿元(2.674亿美元),较2022年同期的人民币18.8亿元增长了0.9% 。同比增长主要是由我们核心业务的持续增长推动的。
毛利 :2023年第四季度的毛利为人民币2.909亿元(合4,100万美元),而2022年同期 的毛利为人民币3.284亿元。2023年第四季度的毛利率为15.3%,而2022年同期为17.5%。 的同比下降主要是由于过去几个季度有更多数据中心投入使用 ,折旧和摊销费用增加。
2023年第四季度调整后的 现金毛利(非公认会计准则)(不包括折旧、摊销和基于股份的薪酬支出)为人民币7.417亿元(1.045亿美元),而2022年同期为人民币7.401亿元。2023年第四季度调整后 现金毛利率(非公认会计准则)为39.1%,而2022年同期为39.4%。
运营 支出:2023年第四季度的总运营支出为人民币25.0亿元(3.525亿美元),而2022年同期为人民币3.457亿元。运营开支的增加主要是由于人民币5.067亿元(合7140万美元)的长期资产减值、13.6亿元人民币(1.921亿美元)的商誉减值以及人民币2.879亿元(合4,060万美元)的应收贷款备抵额。不包括长期资产减值、商誉减值和应收贷款备抵后, 2023年第四季度的总运营支出为人民币3.437亿元(合4,840万美元)。
销售 和营销费用2023年第四季度为人民币7,330万元(合1,030万美元),而2022年同期为人民币7,640万元 。
研究 和开发费用2023年第四季度为人民币8,070万元(合1140万美元),而2022年同期为人民币8,410万元 。
一般 和管理费用2023年第四季度为人民币1.485亿元(合2,090万美元),而2022年同期为人民币1.562亿元。
长期资产的减值 2023年第四季度为人民币5.067亿元(合7140万美元)。由于多个数据中心的运营低于预期, 以及我们整合多个数据中心的先发制人计划, 长期资产的减值是根据公司的评估记录的,即 资产组账面金额超过其公允价值。
商誉减值 2023年第四季度为人民币13.6亿元(合1.921亿美元),这是 申报单位账面价值超过其公允价值的金额。
2023年第四季度,调整后的 运营费用(非公认会计准则)(不包括基于股份的薪酬支出、收购中的合并后雇佣补偿 、应收贷款备抵额、长期资产减值和商誉减值)为人民币3.342亿元(合4,710万美元),而2022年同期为人民币3.554亿元。按净收入的百分比计算,2023年第四季度调整后的 运营支出为17.6%,而2022年同期为18.9%。
1 总利用率的计算方法是将客户使用的机柜数量除以期末管理的机柜总数 。
2 Retail IDC MRR 是指零售 IDC 业务的每月经常性收入。
2
调整后 息税折旧摊销前利润(非公认会计准则):2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为人民币4.402亿元(合6,200万美元),较2022年同期的人民币4.243亿元增长了3.8%。2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)为23.2%,而2022年同期的 为22.6%。
归属于VNET集团的净亏损:2023年第四季度归属于VNET集团公司的净亏损为人民币24.4亿元(合3.441亿美元),而2022年同期归属于VNET集团公司的净亏损为人民币6,420万元。
每股亏损 :2023年第四季度的每股基本亏损和摊薄后每股亏损均为人民币2.65元(0.37美元),相当于每股美国存托股票(“ADS”)15.88元人民币(2.22美元)。每股ADS代表六股A类普通股。摊薄后每股亏损 的计算方法是调整后归属于普通股股东的净亏损除以摊薄后已发行股票的加权平均数。
截至2023年12月31日 ,公司的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资 的总金额为人民币54.6亿元(7.684亿美元)。
2023年第四季度经营活动产生的净 现金为人民币7.307亿元(1.029亿美元),而2022年同期的 为人民币4.075亿元。
2023 年全年财务业绩
净 收入:2023年全年的净收入从2022年全年的人民币70.7亿元 增长了4.9%,至人民币74.1亿元(合10.4亿美元)。
毛利 :2023年全年的毛利为人民币12.9亿元(1.820亿美元),较2022年全年的人民币13.6亿元下降了4.8%。2023年全年的毛利率为17.4%,而2022年全年的毛利率为19.2%。 同比下降主要是由于过去几个季度有更多数据中心 投入使用,折旧和摊销费用增加。
调整后的 现金毛利(非公认会计准则)(不包括折旧、摊销和基于股份的薪酬支出)在2023年全年为29.8亿元人民币(4.193亿美元),而2022年全年为28.5亿元人民币。2023年全年调整后的现金毛利率 (非公认会计准则)为40.2%,而2022年全年为40.3%。
运营 支出:2023年全年的总运营支出为人民币32.6亿元(合4.596亿美元),而2022年全年为人民币12.4亿元 。运营支出的增加主要是由于人民币5.067亿元 (7140万美元)的长期资产减值、13.6亿元人民币(1.921亿美元)的商誉减值以及人民币2.879亿元 (4,060万美元)的应收贷款备抵额。不包括长期资产减值、商誉减值和应收贷款备抵后,2023年全年的总运营 支出为人民币11.0亿元(1.556亿美元)。
销售 和营销费用2023年全年为人民币2.662亿元(合3,750万美元),而2022年全年为 的人民币3.119亿元。
研究 和开发费用2023年全年为人民币3.222亿元(合4540万美元),而2022年全年为人民币3.068亿元 。
一般 和管理费用2023年全年为人民币5.419亿元(合7,630万美元),而2022年全年为人民币6.429亿元 。
减值 {bro}f 长期资产2023年全年为人民币5.067亿元(合7140万美元)。由于 多个数据中心的运营低于预期,以及我们整合多个数据中心的先发制人计划, 长期资产的减值是根据公司的评估记录的,即 资产集团账面金额超过其公允价值。
3
减值 {bro}f 善意 2023年全年为人民币13.6亿元(合1.921亿美元),这相当于申报单位账面价值超过其公允价值的金额。
2023年全年调整后的 运营支出(非公认会计准则)为人民币10.7亿元(1.506亿美元),其中不包括基于股份的薪酬支出、收购中的合并后雇佣补偿、应收贷款备抵额、长期资产减值和商誉减值,而2022年全年为人民币10.8亿元。按净收入的百分比计算,2023年全年调整后的运营 支出为14.4%,而2022年全年为15.3%。
调整后 息税折旧摊销前利润(非公认会计准则):2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润为20.4亿元人民币(2.872亿美元),较2022年全年的人民币18.7亿元增长8.9%。2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)为27.5%,而2022年全年的调整后息税折旧摊销前利润率为26.5%。
归属于VNET集团公司的净亏损:2023年全年归属于VNET集团公司的净亏损为人民币26.4亿元(3.724亿美元),而2022年全年归属于VNET集团公司的净亏损为人民币7.76亿元。 2023年全年归属于VNET集团公司的净亏损包括人民币5.067亿元(合7140万美元)的长期资产减值和13.6亿元人民币(1.921亿美元)的商誉减值。
每股亏损 :2023年全年每股基本亏损和摊薄后每股亏损均为人民币2.93元(0.41美元),相当于每股美国存托股票(“ADS”)17.58元人民币(2.46美元)。每股ADS代表六股A类普通股。摊薄后每股亏损 的计算方法是调整后归属于普通股股东的净亏损除以摊薄后已发行股票的加权平均数。
2023年全年,经营活动产生的净 现金为人民币20.6亿元(合2.906亿美元),而2022年全年为人民币26.0亿元。
商业展望
对于 2024年全年,公司目前预计总净收入将在人民币78亿元至80亿元人民币之间, 同比增长5.2%至7.9%,调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)将在人民币22.2亿元至人民币22.8亿元之间, 同比增长8.9%至11.8%。
该预测反映了公司对市场及其运营状况的当前 和初步看法,可能会发生变化。
电话会议
公司管理层将在美国东部时间2024年3月27日星期三晚上9点或北京时间2024年3月28日星期四上午9点主持财报 电话会议。
对于希望加入电话会议的参与者,请 访问下面提供的链接以完成在线注册流程,并在预定通话开始时间前 5 分钟拨号。
活动标题: | VNET 2023 年第四季度和全年业绩发布会 电话会议 |
注册链接: | https://register.vevent.com/register/BI01afd4eb10454db2896df1e2811701fa |
注册后,每位参与者将收到 一组按地点划分的拨入号码、一个个人 PIN 和一封包含更多详细说明的电子邮件,这些将用于参加会议 电话会议。
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将通过公司的投资者关系网站 http://ir.vnet.com 收看电话会议的同步网络直播和重播。
非公认会计准则披露
在评估其业务时,VNET考虑并使用以下被美国证券交易委员会定义为非公认会计准则财务指标的非公认会计准则指标作为补充 衡量标准来审查和评估其经营业绩:调整后的现金毛利、调整后的现金毛利率、调整后的运营费用、 调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率。这些非公认会计准则财务指标的列报不应单独考虑 ,也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。有关 这些非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “公认会计原则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
非公认会计准则财务指标作为 附加信息提供,以帮助投资者持续比较不同报告期的业务趋势,并增强 投资者对公司当前财务表现和未来前景的总体理解。除了根据美国公认会计原则编制的业绩外,还应考虑这些非公认会计准则 财务指标,但不应将其视为 替代或优于美国公认会计准则业绩。此外,公司对非公认会计准则财务指标的计算可能与其他公司使用的计算方法不同 ,因此可比性可能受到限制。
汇率
本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元(“美元”)。除非另有说明, 所有从人民币兑换美元的汇率均按人民币7.0999元兑1美元的汇率进行,这是美联储委员会发布的H.10统计报告中的中午买入汇率, 是2023年12月29日生效的中午买入汇率。公司未就所提及的人民币或美元金额 可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。为了进行分析列报,所有百分比 均使用本财报中包含的财务报表中列出的数字计算。
关于未经审计的简明财务 信息的声明
上文 中列出的未经审计的财务信息是初步的,可能会进行调整。在对公司年终审计进行 审计工作时,可以确定对合并财务报表的调整,这可能会导致与未经审计的初步简明财务信息出现重大差异。
关于 VNET
VNET Group, Inc. 是中国领先的运营商和 云中立互联网数据中心服务提供商。VNET 提供托管和相关服务,包括 IDC 服务、云 服务和企业 VPN 服务,以提高其客户互联网基础设施的可靠性、安全性和速度。 客户可以在VNET的数据中心找到他们的服务器和设备,并连接到中国的互联网骨干网。VNET 在中国30多个城市开展业务,为超过7,500名托管和相关企业客户的多元化和忠诚客户群提供服务 ,这些客户涵盖众多行业,从互联网公司到政府机构,从蓝筹企业到中小型企业 企业。
5
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革 法案的 “安全港” 条款作出的。这些陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“目标”、“相信”、“估计” 和类似的 陈述等术语来识别。除其他外,管理层在本公告中的引述以及VNET的战略和运营计划中包含 前瞻性陈述。VNET 还可能在其向美国证券交易委员会 提交或提供给 的报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料中,以及在其高管、董事或雇员向第三方发表的口头陈述中,在 中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括 关于VNET信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和 不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异, 包括但不限于以下因素:VNET 的目标和战略;VNET 的流动性状况;VNET 的扩张计划;数据中心服务市场的预期 ;对 VNET 服务的需求和市场接受度的预期;VNET 对保持和加强与客户关系的预期 ;VNET NET 计划投资研发以增强其 解决方案,以及提供的服务;以及 VNET 提供解决方案和服务的地区的总体经济和商业状况。 有关这些风险和其他风险的更多信息包含在 VNET 向美国证券和 交易委员会提交或提供的报告中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则 没有义务更新此类信息。
投资者关系联系人:
刘新元
电话:+86 10 8456 2121
电子邮件:ir@vnet.com
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VNET 集团有限公司 | ||||||||||||
合并资产负债表 | ||||||||||||
(以千元人民币(“人民币”)和美元(“美元”)为单位的金额) | ||||||||||||
截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 2,661,321 | 2,243,537 | 315,996 | |||||||||
限制性现金 | 327,673 | 2,854,568 | 402,057 | |||||||||
应收账款和票据,净额 | 1,763,693 | 1,715,975 | 241,690 | |||||||||
短期投资 | - | 356,820 | 50,257 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 2,147,500 | 2,375,341 | 334,560 | |||||||||
关联方应付的款项 | 152,089 | 277,237 | 39,048 | |||||||||
流动资产总额 | 7,052,276 | 9,823,478 | 1,383,608 | |||||||||
非流动资产: | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 11,964,498 | 13,024,393 | 1,834,447 | |||||||||
无形资产,净额 | 1,497,131 | 1,383,406 | 194,849 | |||||||||
土地使用权,净额 | 576,020 | 602,503 | 84,861 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 3,503,925 | 4,012,329 | 565,125 | |||||||||
善意 | 1,364,191 | - | - | |||||||||
限制性现金 | 500 | 882 | 124 | |||||||||
递延所得税资产,净额 | 196,098 | 247,644 | 34,880 | |||||||||
长期投资,净额 | 242,194 | 757,949 | 106,755 | |||||||||
其他非流动资产 | 551,572 | 533,319 | 75,116 | |||||||||
非流动资产总额 | 19,896,129 | 20,562,425 | 2,896,157 | |||||||||
总资产 | 26,948,405 | 30,385,903 | 4,279,765 | |||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
短期银行借款 | - | 30,000 | 4,225 | |||||||||
应付账款和票据 | 713,628 | 696,177 | 98,054 | |||||||||
应计费用和其他应付账款 | 2,410,479 | 2,783,102 | 391,992 | |||||||||
来自客户的预付款 | 1,157,963 | 1,605,247 | 226,094 | |||||||||
递延收入 | 95,078 | 95,477 | 13,448 | |||||||||
应缴所得税 | 42,017 | 35,197 | 4,957 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 6,928 | 356,080 | 50,153 | |||||||||
长期借款的流动部分 | 484,020 | 723,325 | 101,878 | |||||||||
融资租赁负债的流动部分 | 206,260 | 115,806 | 16,311 | |||||||||
递延政府补助金的当期部分 | 3,646 | 8,062 | 1,136 | |||||||||
经营租赁负债的流动部分 | 674,288 | 780,164 | 109,884 | |||||||||
可转换本票 | 537,778 | 4,208,495 | 592,754 | |||||||||
流动负债总额 | 6,332,085 | 11,437,132 | 1,610,886 |
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VNET 集团有限公司 | ||||||||||||
合并资产负债表(续) | ||||||||||||
(以千元人民币(“人民币”)和美元(“美元”)为单位的金额) | ||||||||||||
截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
非流动负债: | ||||||||||||
长期借款 | 3,049,856 | 5,113,521 | 720,224 | |||||||||
可转换本票 | 5,859,259 | 1,769,946 | 249,292 | |||||||||
衍生责任 | - | 188,706 | 26,579 | |||||||||
融资租赁负债的非流动部分 | 1,047,640 | 1,159,525 | 163,316 | |||||||||
未被认可的税收优惠 | 87,174 | 98,457 | 13,867 | |||||||||
递延所得税负债 | 682,580 | 688,362 | 96,954 | |||||||||
推迟的政府补助 | 2,672 | 145,112 | 20,439 | |||||||||
经营租赁负债的非流动部分 | 2,905,283 | 3,270,759 | 460,677 | |||||||||
非流动负债总额 | 13,634,464 | 12,434,388 | 1,751,348 | |||||||||
股东权益 | ||||||||||||
普通股 | 60 | 107 | 15 | |||||||||
额外的实收资本 | 15,239,926 | 17,291,312 | 2,435,430 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | 11,022 | (14,343 | ) | (2,020 | ) | |||||||
法定储备金 | 77,996 | 80,615 | 11,354 | |||||||||
累计赤字 | (8,369,868 | ) | (11,016,323 | ) | (1,551,617 | ) | ||||||
库存股 | (349,523 | ) | (326,953 | ) | (46,050 | ) | ||||||
VNET 集团公司股东权益总额 | 6,609,613 | 6,014,415 | 847,112 | |||||||||
非控股权益 | 372,243 | 499,968 | 70,419 | |||||||||
股东权益总额 | 6,981,856 | 6,514,383 | 917,531 | |||||||||
负债和股东权益总额 | 26,948,405 | 30,385,903 | 4,279,765 |
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VNET 集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
合并的 运营报表 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以 千人民币(“人民币”)和美元(“美元”)为单位的金额,股票数量和每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||||
三个月 已结束 | 十二个月 已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
净收入 | 1,880,673 | 1,886,924 | 1,898,480 | 267,395 | 7,065,232 | 7,412,930 | 1,044,089 | |||||||||||||||||||||
收入 的成本 | (1,552,298 | ) | (1,580,446 | ) | (1,607,602 | ) | (226,426 | ) | (5,706,976 | ) | (6,120,445 | ) | (862,047 | ) | ||||||||||||||
总利润 | 328,375 | 306,478 | 290,878 | 40,969 | 1,358,256 | 1,292,485 | 182,042 | |||||||||||||||||||||
经营 收入(支出) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 营业收入 | 12,965 | 26,706 | 32,293 | 4,548 | 60,013 | 106,273 | 14,968 | |||||||||||||||||||||
销售 和营销费用 | (76,363 | ) | (64,077 | ) | (73,286 | ) | (10,322 | ) | (311,917 | ) | (266,207 | ) | (37,494 | ) | ||||||||||||||
研究 和开发费用 | (84,137 | ) | (80,673 | ) | (80,671 | ) | (11,362 | ) | (306,842 | ) | (322,220 | ) | (45,384 | ) | ||||||||||||||
一般 和管理费用 | (156,228 | ) | (137,931 | ) | (148,455 | ) | (20,909 | ) | (642,945 | ) | (541,850 | ) | (76,318 | ) | ||||||||||||||
可疑债务补贴 | (41,983 | ) | (18,316 | ) | (361,471 | ) | (50,912 | ) | (35,409 | ) | (368,505 | ) | (51,903 | ) | ||||||||||||||
长期资产的减值 | - | - | (506,686 | ) | (71,365 | ) | - | (506,686 | ) | (71,365 | ) | |||||||||||||||||
商誉减值 | - | - | (1,364,191 | ) | (192,142 | ) | - | (1,364,191 | ) | (192,142 | ) | |||||||||||||||||
总运营费用 | (345,746 | ) | (274,291 | ) | (2,502,467 | ) | (352,464 | ) | (1,237,100 | ) | (3,263,386 | ) | (459,638 | ) | ||||||||||||||
经营 (亏损)利润 | (17,371 | ) | 32,187 | (2,211,589 | ) | (311,495 | ) | 121,156 | (1,970,901 | ) | (277,596 | ) | ||||||||||||||||
利息 收入 | 8,756 | 12,887 | 13,196 | 1,859 | 31,574 | 41,802 | 5,888 | |||||||||||||||||||||
利息 支出 | (72,923 | ) | (91,800 | ) | (78,877 | ) | (11,110 | ) | (273,305 | ) | (312,172 | ) | (43,969 | ) | ||||||||||||||
长期投资的减值 | - | (11,115 | ) | (51 | ) | (7 | ) | - | (11,166 | ) | (1,573 | ) | ||||||||||||||||
其他 收入 | 6,872 | 7,536 | 4,452 | 627 | 17,328 | 27,344 | 3,851 | |||||||||||||||||||||
其他 费用 | (22,380 | ) | (10,975 | ) | (1,199 | ) | (169 | ) | (26,599 | ) | (16,086 | ) | (2,266 | ) | ||||||||||||||
金融负债公允价值的变化 | (48,510 | ) | 266 | (187,648 | ) | (26,430 | ) | 22,626 | (165,930 | ) | (23,371 | ) | ||||||||||||||||
国外 汇兑收益(亏损) | 89,048 | 24,606 | 89,426 | 12,595 | (523,235 | ) | (78,965 | ) | (11,122 | ) | ||||||||||||||||||
所得税前亏损 和权益法投资的(亏损)收益 | (56,508 | ) | (36,408 | ) | (2,372,290 | ) | (334,130 | ) | (630,455 | ) | (2,486,074 | ) | (350,158 | ) | ||||||||||||||
收入 税收支出 | (101 | ) | (6,317 | ) | (50,626 | ) | (7,131 | ) | (133,464 | ) | (114,374 | ) | (16,109 | ) | ||||||||||||||
权益法投资的(亏损) 收益 | (828 | ) | 2,842 | (372 | ) | (52 | ) | 1,925 | 3,279 | 462 | ||||||||||||||||||
净亏损 | (57,437 | ) | (39,883 | ) | (2,423,288 | ) | (341,313 | ) | (761,994 | ) | (2,597,169 | ) | (365,805 | ) | ||||||||||||||
归属于非控股权益的 净利润 | (6,807 | ) | (10,579 | ) | (19,500 | ) | (2,747 | ) | (13,958 | ) | (46,667 | ) | (6,573 | ) | ||||||||||||||
归因于 VNET Group, Inc. 的净 亏损 | (64,244 | ) | (50,462 | ) | (2,442,788 | ) | (344,060 | ) | (775,952 | ) | (2,643,836 | ) | (372,378 | ) | ||||||||||||||
每股亏损 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | (0.07 | ) | (0.06 | ) | (2.65 | ) | (0.37 | ) | (0.87 | ) | (2.93 | ) | (0.41 | ) | ||||||||||||||
稀释 | (0.07 | ) | (0.06 | ) | (2.65 | ) | (0.37 | ) | (0.87 | ) | (2.93 | ) | (0.41 | ) | ||||||||||||||
计算每股亏损时使用的股份 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本* | 888,327,554 | 889,058,872 | 923,034,050 | 923,034,050 | 886,817,620 | 901,143,138 | 901,143,138 | |||||||||||||||||||||
稀释* | 888,327,554 | 889,058,872 | 923,034,050 | 923,034,050 | 886,817,620 | 901,143,138 | 901,143,138 | |||||||||||||||||||||
每股ADS亏损 (6股普通股等于1股ADS) | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | (0.42 | ) | (0.36 | ) | (15.88 | ) | (2.22 | ) | (5.22 | ) | (17.58 | ) | (2.46 | ) | ||||||||||||||
稀释 | (0.42 | ) | (0.36 | ) | (15.88 | ) | (2.22 | ) | (5.22 | ) | (17.58 | ) | (2.46 | ) |
* 每股亏损/ADS 计算中使用的股票是根据加权平均法计算的。
9
VNET 集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以 千人民币(“人民币”)和美元(“美元”)为单位的金额) | ||||||||||||||||||||||||||||
三个月 已结束 | 十二个月 已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 328,375 | 306,478 | 290,878 | 40,969 | 1,358,256 | 1,292,485 | 182,042 | |||||||||||||||||||||
另外:折旧 和摊销* | 409,825 | 431,933 | 450,859 | 63,502 | 1,487,438 | 1,684,842 | 237,305 | |||||||||||||||||||||
另外: 基于股份的薪酬支出 | 1,893 | - | - | - | 563 | - | - | |||||||||||||||||||||
调整后的 现金毛利 | 740,093 | 738,411 | 741,737 | 104,471 | 2,846,257 | 2,977,327 | 419,347 | |||||||||||||||||||||
调整后的 现金毛利率 | 39.4 | % | 39.1 | % | 39.1 | % | 39.1 | % | 40.3 | % | 40.2 | % | 40.2 | % | ||||||||||||||
运营 费用 | (345,746 | ) | (274,291 | ) | (2,502,467 | ) | (352,465 | ) | (1,237,100 | ) | (3,263,386 | ) | (459,638 | ) | ||||||||||||||
另外:基于股份的 薪酬支出 | (9,684 | ) | 9,475 | 9,479 | 1,335 | 117,607 | 35,296 | 4,971 | ||||||||||||||||||||
另外:
后组合补偿 在收购中就业 | - | - | - | - | 37,398 | - | - | |||||||||||||||||||||
另外:应收贷款备抵额 | - | - | 287,900 | 40,550 | - | 287,900 | 40,550 | |||||||||||||||||||||
另外:长期资产的减值 | - | - | 506,686 | 71,365 | - | 506,686 | 71,365 | |||||||||||||||||||||
另外: 商誉减值 | - | - | 1,364,191 | 192,142 | - | 1,364,191 | 192,142 | |||||||||||||||||||||
调整后的 运营费用 | (355,430 | ) | (264,816 | ) | (334,211 | ) | (47,073 | ) | (1,082,095 | ) | (1,069,313 | ) | (150,610 | ) | ||||||||||||||
经营 (亏损)利润 | (17,371 | ) | 32,187 | (2,211,589 | ) | (311,495 | ) | 121,156 | (1,970,901 | ) | (277,596 | ) | ||||||||||||||||
另外:折旧 和摊销* | 449,469 | 466,285 | 483,579 | 68,111 | 1,595,942 | 1,816,228 | 255,810 | |||||||||||||||||||||
另外:基于股份的 薪酬支出 | (7,791 | ) | 9,475 | 9,479 | 1,335 | 118,170 | 35,296 | 4,971 | ||||||||||||||||||||
另外:
后组合补偿 在收购中就业 | - | - | - | - | 37,398 | - | - | |||||||||||||||||||||
另外:应收贷款备抵额 | - | - | 287,900 | 40,550 | - | 287,900 | 40,550 | |||||||||||||||||||||
另外:长期资产的减值 | - | - | 506,686 | 71,365 | - | 506,686 | 71,365 | |||||||||||||||||||||
另外: 商誉减值 | - | - | 1,364,191 | 192,142 | - | 1,364,191 | 192,142 | |||||||||||||||||||||
调整后 息税折旧摊销前利润 | 424,307 | 507,947 | 440,246 | 62,008 | 1,872,666 | 2,039,400 | 287,242 | |||||||||||||||||||||
调整后的 息税折旧摊销前利润率 | 22.6 | % | 26.9 | % | 23.2 | % | 23.2 | % | 26.5 | % | 27.5 | % | 27.5 | % |
* 在扣除截至2023年9月30日的三个月的政府补助金之前, ,截至2023年12月31日的三个月,截至2023年12月31日的十二个月以及截至2023年12月31日的十二个月的政府补助金扣除之前。
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VNET 集团有限公司 | ||||||||||||||||
简明的合并现金流量表 | ||||||||||||||||
(以千元人民币(“人民币”)和美元(“美元”)为单位的金额) | ||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||||
净亏损 | (57,437 | ) | (39,883 | ) | (2,423,288 | ) | (341,313 | ) | ||||||||
为调节净亏损与经营活动产生的净现金而进行的调整: | ||||||||||||||||
折旧和摊销 | 449,469 | 461,603 | 481,067 | 67,757 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | (7,791 | ) | 9,475 | 9,479 | 1,335 | |||||||||||
其他 | 131,774 | 130,633 | 2,333,785 | 328,707 | ||||||||||||
经营资产和负债的变化 | ||||||||||||||||
应收账款和票据 | (109,803 | ) | (70,896 | ) | 311,035 | 43,808 | ||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 175,880 | (48,380 | ) | (9,076 | ) | (1,278 | ) | |||||||||
应付账款和票据 | 65,879 | 21,763 | (76,250 | ) | (10,740 | ) | ||||||||||
应计费用和其他应付账款 | (53,481 | ) | (54,577 | ) | 68,523 | 9,651 | ||||||||||
递延收入 | (774 | ) | 36,008 | (24,005 | ) | (3,381 | ) | |||||||||
来自客户的预付款 | (46,355 | ) | 124,816 | 31,500 | 4,437 | |||||||||||
其他 | (139,873 | ) | (116,249 | ) | 27,910 | 3,930 | ||||||||||
经营活动产生的净现金 | 407,488 | 454,313 | 730,680 | 102,913 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||||
购买财产和设备 | (898,459 | ) | (946,444 | ) | (1,017,474 | ) | (143,308 | ) | ||||||||
购买无形资产 | (17,132 | ) | (18,228 | ) | (20,188 | ) | (2,843 | ) | ||||||||
投资收益(付款) | (209,998 | ) | 144,516 | (346,056 | ) | (48,741 | ) | |||||||||
其他投资活动收益(付款) | (207,794 | ) | 70,010 | (18,217 | ) | (2,566 | ) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (1,333,383 | ) | (750,146 | ) | (1,401,935 | ) | (197,458 | ) | ||||||||
来自融资活动的现金流量 | ||||||||||||||||
银行借款的收益 | 156,912 | 756,101 | 638,706 | 89,960 | ||||||||||||
银行借款的还款 | (56,390 | ) | (78,050 | ) | (85,640 | ) | (12,062 | ) | ||||||||
发行普通股的收益 | - | - | 2,120,243 | 298,630 | ||||||||||||
2025 年可转换票据的还款额 | - | (148,842 | ) | - | - | |||||||||||
融资租赁付款 | 63,068 | (30,366 | ) | (28,482 | ) | (4,012 | ) | |||||||||
其他融资活动的收益 | 9,500 | 216,711 | 112,846 | 15,894 | ||||||||||||
融资活动产生的净现金 | 173,090 | 715,554 | 2,757,673 | 388,410 | ||||||||||||
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (13,774 | ) | (12,476 | ) | (11,645 | ) | (1,640 | ) | ||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | (766,579 | ) | 407,245 | 2,074,773 | 292,225 | |||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 3,756,073 | 2,616,969 | 3,024,214 | 425,952 | ||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 2,989,494 | 3,024,214 | 5,098,987 | 718,177 |
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