附件 10.2
附件 A
锁定协议格式
此 锁定协议(此“协议")于2022年10月25日由(i)Chijet Motor Company,Inc.,开曼群岛获豁免公司("Pubco(ii)以下签署人 ("保持者").本协议中使用但未定义的任何大写术语将具有 业务合并协议(定义见下文)中该术语的含义。Pubco和持有人在本文中可单独称为 "聚会“并统称为”各方”.
Jupiter Wellness Acquisition Corp., 在本协议日期或前后,特拉华州公司("采购商"),Pubco, Chijet Motor(USA)Company,Inc.,一家特拉华州公司和Pubco的全资子公司("合并子"), Chijet Inc.,开曼群岛获豁免公司(“公司)、穆宏伟(以卖方代表的身份)和本公司股东(统称为卖方)(统称为"卖主),包括 持有者,签订了该特定企业合并协议(根据协议条款不时修改)企业合并协议“),根据该等条款及条件,除其他事项外,(A)Pubco将向卖方收购本公司所有已发行及已发行的股份,以换取Pubco的普通股 股(部分股份将由溢价参与者以其他方式收取,须受归属、转让限制及在交易完成后如未能符合某些成交后表现指标则可能被没收),而本公司不应以任何代价交出其持有的Pubco股份,使本公司成为Pubco的全资子公司,而卖方成为Pubco(“股票交易所),紧接着(B)合并子公司将与买方合并并并入买方,买方继续作为尚存实体(“合并“),因此,(I)买方将 成为Pubco的全资子公司,以及(Ii)买方在紧接合并生效时间 之前发行的和未偿还的证券将不再是未偿还证券,并将自动注销,作为其持有人获得Pubco实质等值证券的权利的交换(JWAC A类普通股持有人持有的JWAC A类普通股每股 获得一(1)CVR(其中某些非公开股份持有人放弃其从其私人买方股份获得CVR的权利 )),所有这些都符合商业合并协议中规定的条款和条件并根据适用法律的规定;
鉴于, 截至本协议签署之日,持股人是企业合并协议项下的卖方和本公司股份的持有者,金额为持股人在本协议签字页上的姓名下所列的金额。
鉴于, 根据企业合并协议,并鉴于持有人根据该协议将收到的有价值代价,双方 希望订立本协议,根据该协议,将于 股份交易所向持有人发行的交易所股份(包括溢价股份)(所有该等证券,连同就该等证券支付的股息或分派的任何证券,或将该等证券交换或转换成的证券,“受限证券”)应 受本协议规定的处置限制。
现在, 因此,考虑到在本协议中包含的上述前提,就好像在下面完整地阐述一样, 并且出于其他良好和有价值的对价,在此确认其收据和充分性,并打算在此受法律约束,双方同意如下:
1.禁售条款。
(A)持有人 特此同意,自交易结束起至(X)交易结束之日起至(X)交易结束之日起至(Y)Pubco完成与独立第三方的清算、合并、换股或其他类似交易之日(以较早者为准)的期间内,Pubco所有股东均有权将其持有的Pubco股权换成现金、证券或其他财产(“禁售期“):(I)出借、要约、质押(以下规定除外)、质押、抵押、捐赠、转让、出售、买卖合同、出售任何期权或购买合同、购买 任何出售期权或合同、授予购买任何期权、权利或权证,或以其他方式转让或处置(或达成任何交易或装置),而该交易或装置旨在或可能导致任何人在未来任何时间直接或间接处置任何受限制证券,(Ii)订立任何互换或其他安排,将受限制证券所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人,或(Iii)公开披露作出上述任何交易的意向,而不论上文第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何此类交易是以现金或其他方式交付受限制的证券或其他证券(第(I)、(Ii)或(Iii)条所述的任何前述事项),a禁止转账 “);然而,尽管有上述规定,但仅就受限制证券的50%而言,禁售期如未根据本协议条款提前终止,应被视为在Pubco普通股收盘价等于或超过每股12.50美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)的日期 终止,自交易结束后30个交易日开始的任何20天内终止。上述判决不适用于以下情况:(I)以赠与、遗嘱或无遗嘱继承的方式转让持有人所拥有的任何或全部受限证券,(Ii)转让给任何允许的受让人(定义见下文),(Iii)根据与婚姻或公民结合解除有关的资产分配的法院命令或和解协议,或(Iv)根据商业合并协议的要求 转让给Pubco;但是,在第(I)、(Ii)或(Iii)项中的任何一种情况下,转让的条件是受让人在转让之前签署并向Pubco交付基本上采用本协议形式的锁定协议。 本协议中使用的术语许可受让人指:(A)持有人的直系亲属(就本协议而言,直系亲属“就任何自然人而言,指下列任何 :该人的配偶、该人及其配偶的兄弟姐妹、该人及其配偶的直系后代和祖父母(包括领养和继子女及父母);(B)为持有人或持有人直系亲属的直接或间接利益而设立的任何信托;(C)如果持有人是信托,则指该信托的委托人或受益人,或(Br)该信托受益人的遗产;(D)如果持有人是实体,作为对有限责任合伙人、股东的成员或在股东中拥有类似股权的所有者在股东清算和解散时的分配,或(E)向股东的任何关联公司的分配。 股东进一步同意执行Pubco可能合理要求的、与前述一致的或 为进一步生效所需的协议。尽管有上述规定,持有人可以在禁售期内将其受限证券质押给第三方,前提是被质押受限证券的一方承认并书面同意受限证券受本协议约束,并且该第三方在禁售期之后之前无权执行其关于受限证券的权利和补救措施,包括但不限于投票、出售或取得所有权 。
(B)如果 违反本协议的规定进行或试图进行任何被禁止的转让,则该所谓的被禁止的转让从一开始就应是无效的,Pubco应拒绝承认任何该等据称的受限制证券的受让人为其股权持有人之一,并且Pubco及其转让代理有权(A)在此类转让将构成违反或违反本协议的情况下拒绝登记任何证券转让,以及(B)在代表股票的任何证书上加盖描述本协议所含限制的 图例。为了执行本协议,Pubco可以对持有人的受限证券(以及允许的受让人和受让人)实施停止转让指示,直到禁售期结束。
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(C)在禁售期内,除任何其他适用的图例外,每份证明任何受限证券的证书均应加盖印章或以其他方式印上大体上为 以下格式的图例:
“本证书所代表的证券受2022年10月25日起由此类证券的发行人(”发行人“)与其中指定的发行人证券持有人之间签订的锁定协议中规定的转让限制。如提出书面要求,发行人将免费向持有者提供此类锁定协议的副本。
(D)为免生任何疑问,持有者在禁售期内应保留其作为Pubco股东有关受限制证券的所有权利,包括投票任何受限制证券的权利,但须受本协议及企业合并协议所规定的义务所规限。
2.其他。
(A)终止企业合并协议 。本协议在持有人签署和交付本协议时对持有人具有约束力,但本协议仅在完成时才生效。尽管本协议有任何相反规定, 如果企业合并协议在结束前根据其条款终止,本协议将自动终止并失效,双方不享有本协议项下的任何权利或义务。
(B)具有约束力的 效果;转让。本协议及本协议的所有条款对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。本协议和持有人的所有义务都是持有人的个人义务,持有人不得在任何时候转让或委托。Pubco可以自由地将其在本协议下的任何或所有权利全部或部分转让给任何后续实体(无论是通过合并、合并、股权出售、资产出售或其他方式),而无需获得持有人的同意或批准。
(C)第三方 。本协议或任何一方签署的与本协议拟进行的交易相关的任何文书或文件中包含的任何内容,均不得产生任何权利,也不得被视为已为非本协议或协议一方、或该协议的继承人或被允许受让人以外的任何个人或实体的利益而签立。
(D)管辖 法律;管辖权。本协议应受纽约州法律管辖、解释和执行,不考虑其法律冲突原则,但如果特拉华州法律被要求适用于合并或本协议项下的任何其他行动,则特拉华州法律应适用于合并或本协议项下的任何其他行动,而不考虑其法律冲突原则。所有因本协议引起或与本协议有关的诉讼应由位于纽约州或纽约州的任何州或联邦法院(或位于该法院的任何上诉法院)审理和裁定。指定的法院 “)。每一方特此(A)就任何一方因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼 提交任何指定法院的专属管辖权,并且(B)不可撤销地放弃并同意不以动议、抗辩或其他方式在任何此类诉讼中主张其本人不受上述法院管辖的任何主张, 其财产豁免或免于扣押或执行,诉讼在不方便的法院提起,诉讼地点不适当,或本协议或本协议预期的交易不得在任何指定的法院或由任何指定的法院强制执行。双方同意,任何诉讼中的最终判决均为终局判决,可通过诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。每一方不可撤销地同意在与交易有关的任何其他诉讼中代表其本人或其财产送达传票和起诉书以及任何其他程序,方法是亲自将该程序的副本 按第2(G)节规定的适用地址交付给该方。第2(D)款中的任何规定均不影响任何一方以法律允许的任何其他方式履行法律程序的权利。
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(E)放弃陪审团审判。本协议各方特此在适用法律允许的最大范围内,放弃就本协议或本协议拟进行的交易 直接或间接引起的任何诉讼进行陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(I)证明,没有任何其他方的代表明确或以其他方式表示,在发生任何诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述豁免,并(Ii)承认IT和本协议的其他各方已被引诱订立本协议,其中包括第2(E)条中的相互放弃和证明 。
(F)解释。 本协议中使用的标题和副标题仅为方便起见,在解释或解释本协议时不作考虑。在本协议中,除文意另有所指外:(1)本协议中使用的任何代词应包括相应的男性、女性或中性形式,名词、代词和动词的单数形式应包括复数形式,反之亦然;(2)“包括”(及相关含义“包括”)指包括但不限制该术语前后任何描述的一般性,在每种情况下均应被视为后跟“无限制”一词;(Iii) “本协议”、“本协议”和“本协议”以及其他类似含义的词语在每种情况下应被视为指整个本协定,而不是指本协定的任何特定部分或其他部分;和(Iv)术语 “或”指“和/或”。双方共同参与了本协议的谈判和起草。 因此,如果意向或解释出现歧义或问题,本协议应视为由双方共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。
(G)通知。 本协议项下的所有通知、同意、豁免和其他通信应以书面形式发出,并在下列情况下视为已正式发出:(I)亲自送达,(Ii)通过传真或其他电子方式,并确认收到,(Iii)发送后一个工作日,如果通过信誉良好的全国认可的夜间快递服务发送,或(Iv)邮寄后三(3)个工作日, 如果通过挂号信或挂号信、预付费和要求退回的收据,在每种情况下,送达适用一方的下列 个地址(或类似通知所规定的缔约方的其他地址):
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如果 到Pubco:
Chijet 汽车公司 号 北京南路8号 经济 技术开发区 烟台, 山东省,CN—37 264006 人民Republic of China 收件人: 王新建 |
请 将副本(不构成通知)发送至:
Ellenoff Grossman&Schole LLP 美洲大道1345号,11楼 纽约,邮编:10105 收件人: 巴里岛格罗斯曼先生 马修 a.格雷先生 传真号码:(212)370-7889 电话:(212)370-1300 电子邮件: bigrossman@egsllp.com 邮箱:mgrey@egsllp.com
和
金城 通达律师事务所 42楼, 仙村路5号中央塔 珠江 广州市新城区510623 人民Republic of China 收件人: 赵小龙 传真 编号:+86 020—38565608 电话 编号:+86 020—38565688 电子邮件: zhaohua@jtn.com
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如果 至持有人,则至:
本协议签字页上的持有人姓名地址如下。 |
将副本 发送至(不构成通知):
Ellenoff Grossman&Schole LLP 美洲大道1345号,11楼 纽约,邮编:10105 收件人: 巴里岛格罗斯曼先生 马修 a.格雷先生 传真号码:(212)370-7889 电话:(212)370-1300 电子邮件: bigrossman@egsllp.com 邮箱:mgrey@egsllp.com
和
金城 通达律师事务所 42楼, 仙村路5号中央塔 珠江 广州市新城区510623 人民Republic of China 收件人: 赵小龙 传真 编号:+86 020—38565608 电话 编号:+86 020—38565688 电子邮件: zhaohua@jtn.com
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(H)修正案和豁免。只有在征得Pubco和Holder的书面同意后,才可以修改本协议的任何条款,并且可以放弃遵守本协议的任何条款(一般情况下,或在特定情况下,以及追溯或预期)。任何一方在行使本协议项下的任何权利方面的失败或延误均不应视为放弃该权利。在任何一个或多个情况下,对本协议的任何条款、条件或规定的放弃或例外,不得被视为或解释为对 任何此类条款、条件或规定的进一步或持续放弃。
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(I)可分割性。 如果本协议中的任何条款在一个司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行,则该条款应仅在使其有效、合法和可执行所必需的范围内对所涉司法管辖区进行修改或删除,且本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害,该条款在任何其他司法管辖区的有效性、合法性或可执行性也不会因此受到影响。在确定任何条款或 其他条款无效、非法或无法执行时,双方将以一项适当和公平的条款取代任何无效、非法或不可执行的条款,以在可能有效、合法和可执行的范围内实现该无效、非法或不可执行条款的意图和目的。
(J)具体的 表演。持有者承认其在本协议下的义务是独一无二的,承认并确认如果持有者违反本协议,金钱损害将是不充分的,Pubco将无法在法律上获得适当的补救,并同意如果持有者未按照 其具体条款履行本协议的任何条款或以其他方式违反,将发生 不可弥补的损害。因此,Pubco有权获得禁制令或限制令,以防止持有人违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定,而无需提交任何保函或其他担保,或证明金钱损害将是不够的,这是该方根据本协议在法律或衡平法上可能有权享有的任何其他权利或补救措施之外的权利或补救措施。
(K)完整的 协议。本协议构成双方对本协议标的的完全和完整的理解和协议,双方之间存在的与本协议标的有关的任何其他书面或口头协议均明确取消;但为免生疑问,上述规定不影响双方在《企业合并协议》或任何附属文件项下的权利和义务。尽管有上述规定,本协议中的任何内容不得限制Pubco的任何权利或补救措施,或持有人与Pubco之间的任何其他协议项下持有人的任何义务,或持有人签署的以Pubco为受益人的任何证书或文书,任何其他协议、证书或文书中的任何内容不得限制Pubco的任何权利或补救措施,或持有人在本协议项下的任何义务。
(L)进一步 保证。每一方应不时应另一方的要求,无需进一步考虑(但由请求方支付合理的费用和费用),签署和交付附加文件,并采取一切合理必要的进一步行动,以完成本协议预期的交易。
(M)副本; 传真。本协议也可通过传真签名或电子邮件以便携文件格式签署和交付,副本为两份或两份以上,每份副本应被视为原件,但所有副本一起构成一份相同的文书。
{页面的剩余 故意留空;签名页跟随}
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兹证明,自上文第一次写明之日起,双方已签署本禁售协议。
Pubco: | ||
CHIJET MOTOR COMPANY,INC. | ||
发信人: | /S/木宏薇 | |
名称: | 宏伟 亩 | |
标题: | 董事 |
{下一页上的附加 签名}
{签名 锁定协议页}
特此证明,双方已于上文首次写入之日签署本锁定协议。
持有者: | ||
持有人姓名: | ||
发信人: | ||
名称: | ||
标题: |
拥有的公司股份数量 和类型:
公司普通股: |
通知地址 :
地址: | ||
传真号码: | ||
电话号码: | ||
电子邮件: |
{签名 锁定协议页}
附表 A
本 是Chijet Motor Company,Inc.签署的锁定协议格式。以及各持有人:Chijet Holdings Limited和Euroamer Kaiwan Technology Company Limited。这些持有人中的每一个人在本文件的日期签署了实质上相同的表格。