根据 1933 年《证券法》第 433 (f) 条提交
免费写作招股说明书，日期为2022年1月24日
与2022年1月18日的初步招股说明书有关
注册声明编号 333-262218
trü Shrimp Companies, Inc.
媒体发布或分发的免费写作招股说明书
这份自由撰写的招股说明书涉及初步招股说明书（“招股说明书”），该说明书是trü Shrimp Companies, Inc.（“公司”）根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-1表格（文件编号 333-262218）（“注册声明”）的一部分。公司根据《证券法》第433（f）条提交本文件。
2022年1月19日，《星际论坛报》（“出版商”）在其网站（www.startribune.com）上发表了一篇文章（“文章”），其中包括公司总裁兼首席执行官迈克尔·齐贝尔的名言，内容涉及公司和招股说明书中描述的拟议发行。齐贝尔先生也是该公司的董事。齐贝尔先生的话来自于2022年1月19日与出版商的一次无剧本的电话交谈。该条全文转载如下。
出版商与公司、承销商和所有其他发行参与者无关。本公司、任何承销商或其他发售参与者没有为本文或其传播支付或以其名义支付任何款项或对价。
澄清和更正
该公司指出，它和齐贝尔先生均未参与本文发表前的准备或审查。除了直接归因于齐贝尔先生的报价或直接从公司新闻稿或向证券交易委员会提交的文件中摘录的信息外，本文章构成作者或其他人的观点，未经公司认可或采纳。此外，不应将齐贝尔先生在文章中发表的声明视为与公司拟向美国证券交易委员会发行以及公司普通股在纳斯达克或其他地方上市有关的发行材料。
本公司认为，对本文中包含的某些信息进行更正、澄清和提供背景信息是适当的。文章引述了齐贝尔先生的话如下：“我们已经研究了六年多，我们坚信研究已经完成，我们已经准备好商业化。”尽管公司已经完成了大量的研发，但它将继续对各种活动进行进一步的研究和开发，包括但不限于进一步优化虾类的生长和生产，以及开发壳聚糖和壳聚糖衍生物产品，无论是自己还是第三方的协助下。
此外，尽管该公司目前能够销售在巴拉顿湾礁工厂种植的虾和宠物食品，但该设施现在和将来都主要用作研发设施，不用于全面的商业运营。为了将其虾、壳聚糖和宠物食品产品商业化，除其他外，该公司将需要完成壳聚糖产品的开发，在美国食品药品监督管理局注册为供应商，并建造计划中的麦迪逊湾港生产设施。该公司计划使用招股说明书中描述的拟议发行中的一部分资金来完成麦迪逊湾港的工程设计，并完成施工投标流程，以确定最终成本和时间表。继招股说明书中描述的拟议发行之后，该公司估计，将需要从进一步的债务和/或股权融资中获得约7500万至8000万美元的额外资金来建造麦迪逊湾港。正如文章和招股说明书中指出的那样，公司 “确实如此[是]在麦迪逊湾港建成并投入运营之前，预计不会有可观的收入。”无法保证建造麦迪逊湾港所需的估计资金或时间表准确无误，也无法保证公司能够筹集建设所需的资金。
此外，文章指出，该公司 “目前在巴拉顿的总部和试点生产设施有25名员工”，“预计将在南达科他州再增加60名员工”。该声明中的信息基于齐贝尔先生在电话交谈中提供的信息。该公司澄清说，截至本文发布之日，公司有25名全职员工，7名兼职员工，雇用了四名独立承包商，并根据共享服务协议获得了其最大股东约10名员工的支持。估计南达科他州将增加60名员工，前提是麦迪逊湾港的建设已经完成，设施已投入运营。
该公司已就本自由书面招股说明书所涉及的拟议发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括初步招股说明书）。注册声明尚未生效。在注册声明生效之前，包括公司普通股和普通股认股权证在内的单位不得出售，也不得接受买入要约。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的初步招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次拟议发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，任何参与拟议发行的承销商都将安排向您发送初步招股说明书。初步招股说明书的副本（如果有）可通过致电（612）326-1305或发送电子邮件至 syndicate@lakestreetcm.com，或发送电子邮件至，收件人：明尼苏达州明尼阿波利斯市第二大道南920号700号证券辛迪加10022向湖街资本市场有限责任公司索取，收件人：纽约州纽约公园大道300号16楼股票辛迪加 10022 致电 (212) 895-3745，或发送电子邮件至 syndicate@maximgrp.com。
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明尼苏达州的 Tru Shrimp 文件将公之于众
startribune.com/minnesotas-tru-shrimp-filies-tru-shrimp-filies-true-safood-aquaculture/600137386
商业 600137386
这是该州2022年的首次公开募股注册。这家室内养虾公司计划今年在南达州破土动工。
作者：布鲁克斯·约翰逊星际论坛报
2022年1月19日—上午11点38分
亚伦·拉文斯基，《星际论坛报》
一种在明尼苏达州巴拉顿的Tru Shrimp工厂饲养的太平洋白腿虾。
总部位于明尼苏达州西南部的室内养虾公司Tru Shrimp计划于今年上市，以帮助其快速提高产量。
Tru Shrimp首席执行官迈克尔·齐贝尔周三表示：“我们已经研究了六年多，我们坚信研究已经完成，我们已经准备好商业化。”“我们的产品有客户。这是向前迈出的下一步。”
这家总部位于明尼苏达州小巴拉顿的水产养殖公司周二下午向美国证券交易委员会提交了首次公开募股招股说明书，但尚未确定初始股价或公司想要筹集的总金额。
该文件标志着明尼苏达州今年的首次公开募股注册。2021年，明尼苏达州成功进行了八次首次公开募股。
Tru Shrimp计划在今年晚些时候在南达科他州麦迪逊市破土动工建造一座耗资9000万美元的商业生产设施，尚待融资。该公司原本计划在明尼苏达州卢弗恩开设一座工厂，但被南达科他州的激励措施和明尼苏达州的监管障碍所吸引。
文件显示，该公司预计每年将种植130万磅的正面带壳虾，相当于79万磅的加工虾。
联邦数据显示，美国人每年消费超过15亿磅的虾，几乎全部是进口的。
该公司在文件中表示，Tru Shrimp还计划生产和销售壳聚糖，这是一种源自虾外骨骼的生物聚合物，用于 “高价值和高利润的生物医学、制药、皮肤科和高端消费化妆品市场”。
该公司估计，壳聚糖有望成为该公司最大的赚钱工具，预计满负荷生产后的年收入为2100万美元。该公司还计划以每年约300万美元的价格向宠物食品市场出售虾头和其他富含蛋白质的 “废物流” 产品。
虾类销售额预计将占年收入1200万美元。
如今，该公司在巴拉顿的总部和试点生产工厂拥有25名员工。它预计将在南达科他州再增加60个。
齐贝尔说，Tru Shrimp正在努力为双城超市寻找分销商，并且已经通过其耗资1100万美元的试点工厂出售一些虾，该工厂每年可以生产45,000磅未加工的虾。
该公司最初是总部位于马歇尔的农业公司Ralco的一个部门，并于2017年分拆出来。
招股说明书显示，在Tru Shrimp上市后，Ralco及其所有者乔恩和布莱恩·诺琴姆斯将 “继续控制有资格在董事选举中投票的股票的大多数投票权”。
总部位于马歇尔的施万公司拥有该公司9％的股份。
招股说明书称，Tru Shrimp迄今已获得7000万美元的投资，并产生了 “巨额净亏损和负现金流”。
该公司在疫情的第一年里一直保持沉默，从2020年5月到2021年7月让员工休假。齐贝尔说，疫情使筹集资金变得困难，因为 “人们无法来巴拉顿参观和参观我们的技术”。
“管理层此前曾表示，人们对我们继续任职的能力存在重大怀疑 [商业]由于我们的资本资源有限，” 根据招股说明书。“在麦迪逊湾港建成并投入运营之前，我们预计不会有可观的收入。”
Tru Shrimp已申请在纳斯达克上市，股票代码为BTRU。齐贝尔说，“在市场条件允许的情况下” 将确定更多的股票发行细节和时机。
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前瞻性陈述
本免费撰写的招股说明书和本文包含前瞻性陈述。前瞻性陈述中的 “预期”、“相信”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“目标”、“应该” 或否定词语表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括非历史事实的陈述，包括有关管理层在研发、壳聚糖和壳聚糖衍生物产品、食品药品管理局供应商注册、商业化活动、巴拉顿湾礁设施未来使用情况和麦迪逊湾港建设方面的陈述；对麦迪逊湾港建设成本、时间表和相关融资活动的估计；对市场规模和机会的估计；以及对时间和金额的预期未来将产生的收入以及公司将拥有的员工人数。该公司的前瞻性陈述基于其当前的预期、假设、估计和预测。尽管它认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但此类前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素不在公司的控制范围内，这可能导致其实际业绩、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何业绩、业绩或成就存在重大差异。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。除非法律另有要求，否则公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。