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NetInvestmenHedging 不包括组件成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-12-012023-02-280000815097US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-12-012024-02-290000815097US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-12-012023-02-280000815097US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2023-12-012024-02-290000815097US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2022-12-012023-02-28ccl: 区段0000815097ccl: CruiseMember2023-12-012024-02-290000815097ccl: 巡回赛和其他会员2023-12-012024-02-290000815097CCL：北美和澳大利亚会员2022-12-012023-02-280000815097CCL: 欧洲分部成员2022-12-012023-02-280000815097ccl: CruiseMember2022-12-012023-02-280000815097ccl: 巡回赛和其他会员2022-12-012023-02-280000815097SRT: 北美会员2023-12-012024-02-290000815097SRT: 北美会员2022-12-012023-02-280000815097SRT: 欧洲会员2023-12-012024-02-290000815097SRT: 欧洲会员2022-12-012023-02-280000815097国家：澳大利亚2023-12-012024-02-290000815097国家：澳大利亚2022-12-012023-02-280000815097ccl: 所有其他地理区域成员2023-12-012024-02-290000815097ccl: 所有其他地理区域成员2022-12-012023-02-280000815097US-GAAP：股票补偿计划成员2023-12-012024-02-290000815097US-GAAP：股票补偿计划成员2022-12-012023-02-280000815097US-GAAP：可转换债务证券成员2023-12-012024-02-290000815097US-GAAP：可转换债务证券成员2022-12-012023-02-28 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
| | | | | |
| ☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024年2月29日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
委员会文件编号： 001-9610 | | 委员会文件编号： 001-15136 |
| 嘉年华公司 | | 嘉年华集团 |
（注册人的确切姓名为
在其章程中规定） | （注册人的确切姓名为
在其章程中规定） |
| | | | | |
共和国 巴拿马 | 英格兰和威尔士 |
（州或其他司法管辖区
公司或组织） | （州或其他司法管辖区
公司或组织） |
| | | | | |
| 59-1562976 | 98-0357772 |
| （美国国税局雇主识别号） | （美国国税局雇主识别号） |
| | | | | |
| 西北 87 大道 3655 号 | 嘉年华屋，海港游行100号 |
| 迈阿密， | 佛罗里达 | 33178-2428 | 南安普敦 | SO15 1ST | 英国 |
（校长地址
行政办公室）
（邮政编码） | （校长地址
行政办公室）
（邮政编码） |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (305) | 599-2600 | | 011 | 44 23 8065 5000 |
（注册人的电话号码，
包括区号） | | （注册人的电话号码，
包括区号） |
| | | | |
| 没有 | | 没有 |
（以前的名字，以前的地址
以及前一个财政年度，如果
自上次报告以来发生了变化） | | （以前的名字，以前的地址
以及前一个财政年度，如果
自上次报告以来发生了变化） |
根据该法第12（b）条注册的证券： | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股（面值0.01美元） | CCL | 纽约证券交易所, Inc. |
普通股各由美国存托股代表（面值1.66美元），P&O Princess特别投票信托中面值为1.00英镑的特别投票股份和受益权益信托的信托股份 | CUK | 纽约证券交易所, Inc. |
| 1.000% 2029 年到期的优先票据 | CUK29 | 纽约证券交易所有限责任公司 |
用复选标记表明注册人 (1) 在过去的12个月中（或注册人必须提交此类报告的较短时间）中是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受此类申报要求的约束。 是的☑ 不是 ☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☑ 不是 ☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器s | ☑ | 加速申报人 | ☐ | 非加速申报器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐不是 ☑
| | | | | | | | |
截至2024年3月20日，嘉年华公司表现出色 1,122,320,414普通股，面值0.01美元。 | | 截至2024年3月20日，嘉年华集团表现出色 187,675,369普通股面值为1.66美元，一股特别投票股，面值1.00英镑和 1,122,320,414信托P&O Princess特别投票信托中实益权益的股份。 |
嘉年华公司 & PLC
目录 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 页面 | |
第一部分-财务信息 | | | |
| 第 1 项。 | 财务报表 | | 4 | |
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| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | | 21 | |
| | | | |
| 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 28 | |
| | | | |
| 第 4 项。 | 控制和程序 | | 28 | |
| | | | |
第二部分-其他信息 | | | |
| | | | |
| 第 1 项。 | 法律诉讼 | | 29 | |
| | | | |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | | 29 | |
| | | | |
| 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | | 29 | |
| | | | |
| 第 5 项。 | 其他信息 | | 30 | |
| | | | |
| 第 6 项。 | 展品 | | 31 | |
| | | | |
签名 | | 33 | |
第一部分-财务信息
第 1 项。 财务报表.
嘉年华公司 & PLC
合并收益（亏损）报表
（未经审计）
（以百万计，每股数据除外）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2月29日/28日的三个月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| 收入 | | | | | | | |
| 乘客票 | $ | 3,617 | | | $ | 2,870 | | | | | |
| 机上和其他 | 1,790 | | | 1,563 | | | | | |
| 5,406 | | | 4,432 | | | | | |
| 运营费用 | | | | | | | |
| 佣金、交通及其他 | 819 | | | 655 | | | | | |
| 机上等 | 550 | | | 484 | | | | | |
| 工资单及相关信息 | 623 | | | 582 | | | | | |
| 燃料 | 505 | | | 535 | | | | | |
| 食物 | 346 | | | 311 | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他操作 | 862 | | | 743 | | | | | |
| 邮轮和旅游运营费用 | 3,705 | | | 3,311 | | | | | |
| 销售和管理 | 813 | | | 712 | | | | | |
| 折旧和摊销 | 613 | | | 582 | | | | | |
| | | | | | | |
| 5,131 | | | 4,604 | | | | | |
| 营业收入（亏损） | 276 | | | (172) | | | | | |
| 营业外收入（费用） | | | | | | | |
| 利息收入 | 33 | | | 56 | | | | | |
| 利息支出，扣除资本化利息 | (471) | | | (539) | | | | | |
| 债务清偿和修改成本 | (33) | | | — | | | | | |
| 其他收入（支出），净额 | (18) | | | (30) | | | | | |
| (489) | | | (514) | | | | | |
| 所得税前收入（亏损） | (214) | | | (686) | | | | | |
| 所得税优惠（费用），净额 | — | | | (7) | | | | | |
| 净收益（亏损） | $ | (214) | | | $ | (693) | | | | | |
| 每股收益 | | | | | | | |
| 基本 | $ | (0.17) | | | $ | (0.55) | | | | | |
| 稀释 | $ | (0.17) | | | $ | (0.55) | | | | | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
嘉年华公司 & PLC
综合收益（亏损）合并报表
（未经审计）
（单位：百万）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2月29日/28日的三个月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| 净收益（亏损） | $ | (214) | | | $ | (693) | | | | | |
| 其他综合收益（亏损）中包含的项目 | | | | | | | |
| 外币折算调整的变化 | — | | | (3) | | | | | |
| 其他 | 1 | | | 14 | | | | | |
| 其他综合收益（亏损） | 1 | | | 11 | | | | | |
| 综合收益总额（亏损） | $ | (213) | | | $ | (682) | | | | | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
嘉年华公司 & PLC
合并资产负债表
（未经审计）
（以百万计，面值除外）
| | | | | | | | | | | |
| | 2024年2月29日 | | 2023年11月30日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 2,242 | | | $ | 2,415 | |
| 贸易和其他应收账款，净额 | 644 | | | 556 | |
| 库存 | 531 | | | 528 | |
| 预付费用和其他 | 1,067 | | | 1,767 | |
| 流动资产总额 | 4,484 | | | 5,266 | |
| 财产和设备，净额 | 41,515 | | | 40,116 | |
| 经营租赁使用权资产，净额 | 1,238 | | | 1,265 | |
| 善意 | 579 | | | 579 | |
| 其他无形资产 | 1,168 | | | 1,169 | |
| 其他资产 | 777 | | | 725 | |
| $ | 49,761 | | | $ | 49,120 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| | | |
| 长期债务的当前部分 | $ | 2,195 | | | $ | 2,089 | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 138 | | | 149 | |
| 应付账款 | 1,103 | | | 1,168 | |
| 应计负债和其他 | 2,318 | | | 2,003 | |
| 客户存款 | 6,642 | | | 6,072 | |
| 流动负债总额 | 12,396 | | | 11,481 | |
| 长期债务 | 28,544 | | | 28,483 | |
长期经营租赁负债 | 1,138 | | | 1,170 | |
| 其他长期负债 | 1,001 | | | 1,105 | |
| 意外开支和承诺 | | | |
| 股东权益 | | | |
嘉年华公司普通股，美元0.01面值； 1,960授权股份； 1,2532024 年发行的股票以及 1,2502023 年发行的股票 | 13 | | | 12 | |
嘉年华集团普通股，美元1.66面值； 2172024 年和 2023 年发行的股票 | 361 | | | 361 | |
| 额外的实收资本 | 16,679 | | | 16,712 | |
| 留存收益（累计赤字） | (29) | | | 185 | |
| 累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”） | (1,938) | | | (1,939) | |
库存股， 130嘉年华公司在 2024 年和 2023 年的股票以及 73嘉年华集团在2024年和2023年的股票，按成本计算 | (8,404) | | | (8,449) | |
| 股东权益总额 | 6,682 | | | 6,882 | |
| $ | 49,761 | | | $ | 49,120 | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
嘉年华公司 & PLC
合并现金流量表
（未经审计）
（单位：百万）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至2月29日/28日的三个月 |
| | 2024 | | 2023 |
| 经营活动 | | | |
| 净收益（亏损） | $ | (214) | | | $ | (693) | |
| 调整净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金 | | | |
| 折旧和摊销 | 613 | | | 582 | |
| | | |
| 清偿债务的（收益）亏损 | 33 | | | — | |
| 权益法投资的（收益）亏损 | 3 | | | 11 | |
| 基于股份的薪酬 | 11 | | | 9 | |
| 折价和债务发行成本的摊销 | 36 | | | 44 | |
| 非现金租赁费用 | 34 | | | 35 | |
| | | |
| 其他 | 16 | | | 7 | |
| 531 | | | (4) | |
| 经营资产和负债的变化 | | | |
| 应收款 | (106) | | | (121) | |
| 库存 | (7) | | | (19) | |
| 预付费用和其他资产 | 634 | | | (57) | |
| 应付账款 | (11) | | | (35) | |
| 应计负债和其他 | 108 | | | 28 | |
| 客户存款 | 619 | | | 596 | |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | 1,768 | | | 388 | |
| 投资活动 | | | |
| 购买财产和设备 | (2,138) | | | (1,075) | |
| 出售船舶所得收益 | — | | | 23 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | (25) | | | 8 | |
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | (2,163) | | | (1,044) | |
| 筹资活动 | | | |
| | | |
| 长期债务的本金偿还 | (1,390) | | | (679) | |
| 债务发行成本 | (77) | | | (40) | |
| 债务清偿成本 | (31) | | | — | |
| 发行长期债务的收益 | 1,735 | | | 830 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | — | | | (1) | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 237 | | | 111 | |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (3) | | | (2) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | (162) | | | (546) | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 2,436 | | | 6,037 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 2,274 | | | $ | 5,491 | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
嘉年华公司 & PLC
股东权益综合报表
（未经审计）
（单位：百万）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 常见
股票 | | 普通
股份 | | 额外
付费
首都 | | 已保留
收入
（累计赤字） | | AOCI | | 财政部
股票 | | 股东权益总额 |
| 2023 年 11 月 30 日 | $ | 12 | | | $ | 361 | | | $ | 16,712 | | | $ | 185 | | | $ | (1,939) | | | $ | (8,449) | | | $ | 6,882 | |
| 净收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | (214) | | | — | | | — | | | (214) | |
| 其他综合收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 发行库存股以获得基于既得股份的奖励 | — | | | — | | | (47) | | | — | | | — | | | 47 | | | — | |
| 基于股份的薪酬及其他 | — | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | (2) | | | 13 | |
| 2024 年 2 月 29 日 | $ | 13 | | | $ | 361 | | | $ | 16,679 | | | $ | (29) | | | $ | (1,938) | | | $ | (8,404) | | | $ | 6,682 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 在2022年11月30日 | $ | 12 | | | $ | 361 | | | $ | 16,872 | | | $ | 269 | | | $ | (1,982) | | | $ | (8,468) | | | $ | 7,065 | |
| 会计原则的改变 (a) | — | | | — | | | (229) | | | (10) | | | — | | | — | | | (239) | |
| 净收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | (693) | | | — | | | — | | | (693) | |
| 其他综合收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 发行库存股以获得基于既得股份的奖励 | — | | | — | | | (36) | | | — | | | — | | | 36 | | | — | |
| 基于股份的薪酬及其他 | — | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | (1) | | | 27 | |
| 2023 年 2 月 28 日 | $ | 12 | | | $ | 361 | | | $ | 16,635 | | | $ | (434) | | | $ | (1,972) | | | $ | (8,433) | | | $ | 6,170 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
(a)我们采纳了以下条款 债务-含转换和其他期权的债务、衍生品和套期保值-实体自有权益合约 2022年12月1日。
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
嘉年华公司 & PLC
合并财务报表附注
（未经审计）
注释 1 — 普通的
合并财务报表包括嘉年华公司和嘉年华集团及其各自子公司的账目。在本合并财务报表和本10-Q表联合季度报告的其他地方，它们连同其合并子公司一起被统称为 “嘉年华公司&plc”、“我们的”、“我们” 和 “我们”。
演示基础
截至2024年2月29日和2023年2月29日止三个月的合并收益表（亏损）、综合收益（亏损）、合并现金流量表和合并股东权益表以及截至2024年2月29日的合并资产负债表未经审计，我们的管理层认为包含所有调整，仅包括公允声明所必需的正常经常性调整。根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已在证券交易委员会规则和条例的允许下被压缩或省略。根据美利坚合众国普遍接受的会计原则编制我们的中期合并财务报表，要求管理层做出影响报告和披露金额的估计和假设。我们在财务报表中对这些项目做出了合理的估计和判断，这些估计在未来时期可能会有变化。我们的业务是季节性的，中期业绩不一定代表全年的业绩。
我们的中期合并财务报表应与嘉年华公司于2024年1月26日向美国证券交易委员会提交的2023年10-K表联合年度报告（“10-K表”）中包含的经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读。
2023 年，我们对美元进行了重新分类11百万美元从限制性现金到预付费用以及合并资产负债表中的其他费用，以及 $40来自其他融资活动的百万美元计入合并现金流量表中的债务发行成本，以符合本年度的列报方式。
会计公告
2022年9月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了指导方针， 负债-供应商融资计划-供应商融资计划义务的披露。该指南要求供应商融资计划的买方披露有关该计划的足够信息，以使财务报表的用户能够了解该计划的性质、该期间的活动、不同时期的变化以及潜在规模。2023 年 12 月 1 日，我们采用了对每个时期的回顾性方法采用了本指南。该指导方针的通过对我们的合并财务报表和披露没有影响。
2023 年 11 月，FASB 发布了指导方针， 对可报告的细分市场披露的改进。该指导要求每年和中期披露向首席运营决策者（“CODM”）提供的重要分部支出，并中期披露所有应申报细分市场的损益和资产。该指南还要求披露CODM的标题和地位，并解释CODM如何使用报告的分部损益衡量标准来评估分部业绩和决定如何分配资源。我们需要在2025年通过该指导方针。我们目前正在评估该指南将对我们的合并财务报表和披露产生的影响。
监管最新情况
我们于2024年1月1日受欧盟排放交易计划（“ETS”）的约束，其中包括三年的分阶段实施期。ETS通过 “上限和交易” 原则对排放进行监管，该原则对可以排放的某些排放总量设定上限，并要求我们为欧盟水域内的某些排放量获得排放限额（定义见ETS）。我们会根据要求交还的时间将排放补贴按成本计入预付费用和其他或其他资产。我们将欧盟水域内的排放费用记录在所发生期间的燃料支出范围内。截至2024年2月29日，购买的津贴成本和相关费用不是实质性的。
注意事项 2 — 收入和支出确认
乘客游轮押金和船上预先购买的商品在收到时最初包含在客户押金中。随后，客户存款与船上和其他活动的收入一起被确认为邮轮收入，所有相关的直接航行费用和开支在完成十晚或更短的航行后，按比例超过十晚的航行按比例计算，被确认为邮轮成本和开支。按已完成航程的比例确认这些较短航程的邮轮收入和成本与支出，其影响并不大。我们的某些产品是捆绑式的，我们根据这些商品和服务的估计独立销售价格，在客票收入和机上收入和其他收入之间分配捆绑服务和商品的价值。客人的取消费用（如果适用）在取消时计入客票收入。
我们向乘客销售的往返船舶母港附近机场的航空和其他交通工具均包含在客票收入中，这些服务的相关费用包含在预付费用中，以及在航行开始之前支付的其他费用，随后在收入确认时被确认为运输成本。截至2024年2月29日和2023年11月30日，预付费航空和其他运输费用为美元273百万和美元253百万。我们从销售第三方岸上游览中获得的收益包含在船上和其他收入中，相关费用包含在船上和其他费用中。代表我们的船上特许经营者收取的款项，扣除汇给他们的款项，作为特许权收入包含在船上收入和其他收入中。如上所述，所有这些金额均按已完成的航程或按比例确认。
客票收入包括我们向客人收取的费用、税款和收费。在确认相应收入后，随客人人数而变化的费用、税费和其他费用将计为佣金、交通和其他费用。在确认相应收入时，其余部分的费用、税收和费用通常记作其他运营费用。
我们的酒店和运输业务的收入和支出包含在我们的旅游和其他板块中，在提供服务时予以确认。
客户存款
我们的付款条款通常要求支付初始押金以确认预订，余额应在航行前支付。乘船前从乘客那里收到的现金记入我们的合并资产负债表中的客户存款和其他长期负债。这些金额包括可退还的押金。在某些情况下，我们允许客人在将来的某个日期重新预订、获得未来的邮轮积分（“FCC”）或选择以现金形式获得退款，从而为乘客提供了灵活性。在我们收到的房客取消预订后，我们将对 FCC 承担责任，但不退还已取消预订的客人的现金。我们的客户存款总额为 $7.0截至 2024 年 2 月 29 日的十亿美元和美元6.4截至 2023 年 11 月 30 日，已达十亿美元，其中包括大约 $110截至 2024 年 2 月 29 日，百万个未兑换 FCC，其中约为 $88百万美元可退款。2023 年 2 月 28 日，我们有大约 $174百万个未兑换 FCC，其中 $124百万美元已退款。在截至2024年2月29日和2023年2月29日和2023年2月28日的三个月中，我们确认的收入为美元3.5十亿和美元2.8截至2023年11月30日和2022年11月30日，与我们的客户存款相关的数十亿美元。由于现金收款的季节性，我们的客户存款余额发生变化，这通常是由于第三季度门票价格和入住率的上涨、收入的确认、客户存款的退款和外币变动所致。
贸易和其他应收账款
尽管我们通常要求客户在邮轮旅行之前或同时全额付款，但我们会向收入来源中相对较小的一部分授予信贷条款。我们有信用卡商家和旅行社的应收账款，用于购买游轮票和船上收入。这些应收账款包含在贸易和其他应收账款中，净额减去预期信贷损失备抵金。我们与许多信用卡处理商签订了协议，负责处理与我们的邮轮度假相关的客户存款。其中某些协议允许信用卡处理商在某些情况下要求我们以现金形式提供上限储备资金。
合同成本
我们将因获得机票合同而产生的增量旅行社佣金以及信用卡和借记卡费用在航行开始前支付时视为资产。我们将这些金额记录在预付费用和其他费用中，随后在确认收入时或取消航行时将这些金额确认为佣金、运输和其他费用。我们与被认定为资产的客户签订合同的增量成本为 $328截至 2024 年 2 月 29 日的百万美元和美元294截至目前为百万 2023年11月30日.
注意事项 3 — 债务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 二月 29, | | 11月30日 |
| （单位：百万） | 成熟度 | | 费率 (a) (b) | | 2024 | | 2023 |
| 有担保的子公司 | | | | | | | |
| 注意事项 | | | | | | | |
| 注意事项 | 2027 年 6 月 | | 7.9% | | $ | 192 | | | $ | 192 | |
| 注意事项 (c) | 2027 年 8 月 | | 9.9% | | — | | | 623 | |
| 注意事项 | 2028 年 8 月 | | 4.0% | | 2,406 | | | 2,406 | |
| 注意事项 | 2029 年 8 月 | | 7.0% | | 500 | | | 500 | |
| 贷款 | | | | | | | |
| 欧元浮动利率 (d) | 2025 年 6 月 | | 欧元同业拆借利率 + 3.8% | | 837 | | | 851 | |
| 浮动利率 | 2027 年 8 月-2028 年 10 月 | | SOFR + 3.0 - 3.4% (e) | | 3,558 | | | 3,567 | |
| 子公司全额担保 | | | | 7,493 | | | 8,138 | |
| 高级优先子公司有保障 | | | | | | | |
| 注意事项 | 2028 年 5 月 | | 10.4% | | 2,030 | | | 2,030 | |
| 无抵押子公司担保 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 注意事项 | | | | | | | |
| 可转换票据 | 2024 年 10 月 | | 5.8% | | 426 | | | 426 | |
| 注意事项 | 2026 年 3 月 | | 7.6% | | 1,351 | | | 1,351 | |
| 欧元票据 | 2026 年 3 月 | | 7.6% | | 542 | | | 550 | |
| 注意事项 (c) | 2027 年 3 月 | | 5.8% | | 2,725 | | | 3,100 | |
| 可转换票据 | 2027 年 12 月 | | 5.8% | | 1,131 | | | 1,131 | |
| 注意事项 | 2029 年 5 月 | | 6.0% | | 2,000 | | | 2,000 | |
| 注意事项 | 2030 年 6 月 | | 10.5% | | 1,000 | | | 1,000 | |
| 贷款 | | | | | | | |
| 欧元浮动利率 | 2024 年 4 月-2026 年 3 月 | | 欧元同业拆借利率 + 2.4 - 4.0% | | 624 | | | 678 | |
| 出口信贷设施 | | | | | | | |
| 浮动利率 | 2031 年 12 月 | | SOFR + 1.2% (e) | | 549 | | | 583 | |
| 固定利率 | 2027 年 8 月-2032 年 12 月 | | 2.4 - 3.4% | | 2,677 | | | 2,756 | |
| 欧元浮动利率 | 2024 年 5 月-2034 年 11 月 | | 欧元同业拆借利率 + 0.2 - 0.8% | | 2,957 | | | 3,086 | |
| 欧元固定利率 | 2031 年 2 月-2037 年 7 月 | | 1.1 - 4.0% | | 5,197 | | | 3,652 | |
| 无抵押子公司担保总额 | | | | 21,179 | | | 20,312 | |
| 无抵押票据（无附属担保） | | | | | | |
| 注意事项 | 2028 年 1 月 | | 6.7% | | 200 | | | 200 | |
| 欧元票据 | 2029 年 10 月 | | 1.0% | | 651 | | | 659 | |
| 无抵押票据总额（无附属担保） | | | | 851 | | | 859 | |
| 债务总额 | | | | | 31,552 | | | 31,339 | |
| 减去：未摊销的债务发行成本和折扣 | | | | | (813) | | | (768) | |
| 债务总额，扣除未摊销的债务发行成本和折扣 | | | | | 30,739 | | | 30,572 | |
| | | | | | | |
| 减去：长期债务的流动部分 | | | | | (2,195) | | | (2,089) | |
| 长期债务 | | | | | $ | 28,544 | | | $ | 28,483 | |
(a)我们几乎所有可变债务的参考利率以及任何适用的信贷调整利差均为 0.0% 至 0.75% 楼层。
(b)上述债务表不包括任何未偿还的衍生品合约的影响。
(c)参见下面的 “灭火”。
(d)2024 年 2 月 29 日之后，我们预付了 $837我们原定于2025年到期的欧元浮动利率贷款的百万本金还款。
(e)包括适用的信用调整利差。
嘉年华公司和/或嘉年华集团是我们所有未偿债务的主要债务人，不包括以下债务：
•$2.010亿张优先票据（“2028年优先票据”），由嘉年华控股（百慕达）有限公司（“嘉年华控股”）发行，该公司是嘉年华公司的附属公司
•$0.4根据嘉年华集团子公司Costa Crociere S.p.A.（“Costa”）的定期贷款额度为10亿美元
•$0.9根据嘉年华公司的子公司太阳公主有限公司的出口信贷额度拨款10亿美元
•$0.1根据嘉年华公司的子公司太阳公主二世有限公司的出口信贷额度拨款10亿美元
此外，嘉年华控股（百慕达）二期有限公司（“嘉年华控股II”）将是美元下的主要债务人2.5当新的循环贷款在2024年8月到期时取代我们的循环贷款时，将有十亿美元的多币种循环贷款（“新循环基金”）。请参阅 “旋转设施”。
我们所有未偿债务均由基本相同的实体发行或担保，但以下实体除外：
•最高 $250科斯塔定期贷款额度中的百万美元，由嘉年华集团和科斯塔的某些子公司担保，这些子公司不为我们的其他未偿债务提供担保
•我们的2028年优先票据由嘉年华控股公司发行，不为我们的其他未偿债务提供担保
•太阳公主有限公司和太阳公主二世有限公司的出口信贷额度不能为我们的其他未偿债务提供担保
截至2024年2月29日，我们债务的预定到期日如下：
| | | | | | | | |
| （单位：百万） | | |
| 年 | | 本金付款 |
| | |
| | |
| 2024 年的剩余时间 | | $ | 1,719 | |
| 2025 (a) | | 2,350 | |
| 2026 | | 3,323 | |
| 2027 | | 5,457 | |
| 2028 | | 9,115 | |
| 此后 | | 9,588 | |
| 总计 | | $ | 31,552 | |
(a)2024 年 2 月 29 日之后，我们预付了 $837我们的百万欧元浮动利率贷款原定于2025年到期。
旋转设施
我们有 $3.0截至2024年2月29日，我们的循环贷款下有10亿美元可供借款。在2024年8月之前，我们可能会继续借款或以其他方式使用循环贷款下的可用金额，前提是该融资机制的条件得到满足。
嘉年华控股二期有一美元2.5数十亿美元的新循环贷款可在2024年8月至2027年8月期间使用，将在2024年8月到期时取代我们的循环贷款。新的循环融资机制已从2025年延长至2027年，并包含手风琴功能，嘉年华控股二期于2024年2月部分行使了该功能，将承付额从美元增加到2027年2.1十亿到美元2.5十亿。手风琴功能允许更多的额外承诺，但不得超过我们循环融资机制下的总承付额。
灭火
在截至2024年2月29日的三个月中，我们注销了总额为美元的本金998我们的数百万个 5.8% 优先票据和 9.92027年到期的第二优先有担保票据百分比。
出口信贷额度借款
在截至2024年2月29日的三个月中，我们借了美元1.7到2036年，出口信贷额度为数十亿美元，每半年分期付款。截至2024年2月29日，负质押船舶的账面净值为美元18.1十亿。
抵押品和优先池
截至2024年2月29日，我们的船舶和船舶改进（不包括在建船舶）的净账面价值为美元39.3十亿。我们的有担保债务以第一优先权为基础由某些抵押品担保，其中包括与这些船舶相关的船舶和某些资产以及重大知识产权（总账面净值约为美元）。23.0十亿，包括 $21.3截至2024年2月29日，10亿美元与船只和与这些船只相关的某些资产）以及某些其他资产。
截至2024年2月29日，美元8.1我们船舶的账面净值和船舶改善的净账面价值为10亿美元，与优先池中包含的优先船舶有关 12我们2028年优先票据和美元的未支配船舶（“优先优先票据相关船只”）2.9我们船舶和船舶改善的净账面价值为10亿美元，与优先池中包含的优先池船只有关 三我们的新循环设施的无阻船只（“新循环设施船只”）。截至 2024 年 2 月 29 日，有 不更改优先权票据所涉船只或新循环设施船只的身份。
遵守盟约
截至2024年3月26日，我们的循环贷款、新循环贷款、无抵押贷款和出口信贷额度包含以下某些契约：
•维持最低利息覆盖范围（调整后的息税折旧摊销前利润与协议中定义的合并净利息支出）（“利息保障契约”），如下所示：
◦对于我们的某些无抵押贷款和新循环贷款，从2024年8月31日起的每个财政季度末起，比率不低于 2.0从 2024 年 8 月 31 日到 2025 年 5 月 31 日的每个测试日期为 1.0，比率不小于 2.52025 年 8 月 31 日和 2025 年 11 月 30 日的测试日期为 1.0，比率不小于 3.0自2026年2月28日起，在相应的到期日之前，视情况而定为1.0。
◦对于我们的出口信贷额度，从2024年5月31日起每个财政季度末起，比率不低于 2.0从 2024 年 5 月 31 日到 2025 年 5 月 31 日的每个测试日期为 1.0，比率不小于 2.52025 年 8 月 31 日和 2025 年 11 月 30 日的测试日期为 1.0，比率不小于 3.0从 2026 年 2 月 28 日起的测试日期改为 1.0。
•对于我们的某些无抵押贷款和出口信贷额度，将最低发行资本和合并储备金（定义见协议）维持在美元5.0十亿。
•将我们的债务资本占比（定义见协议）的百分比限制在不超过的百分比内 67.52024 年 2 月 29 日测试日期的百分比，随后将在 65% 自 2024 年 5 月 31 日测试之日起。
•保持美元的最低流动性1.5十亿。
•在2027年8月之前遵守某些限制性契约（但如果公司根据管理新循环融资的协议达到投资级信用评级，则此类契约将终止）。
•限制我们的有担保资产以及有担保债务和其他债务的金额。
在 2024年2月29日，我们遵守了债务协议下的适用契约。 通常，如果发生任何债务协议下的违约事件，那么根据其中的交叉违约和/或交叉加速条款，我们几乎所有未偿债务和衍生合约的应付账款都可能到期，我们的债务和衍生品合约可能会终止。任何财务契约修正案都可能导致成本增加、利率上升、额外的限制性契约和其他可用的贷款机构 适用的保护措施。
注意事项 4 — 意外开支和承诺
诉讼
我们经常参与法律诉讼、索赔、争议、监管事宜以及政府检查或调查，这些检查或调查是在我们的业务正常过程中产生或附带的，包括下文提到的那些事情。此外，由于 COVID-19 的影响，过去和将来都可能对我们提出诉讼索赔、执法行动、监管行动和调查，包括但不限于人身伤害和生命损失引起的诉讼、执法行动、监管行动和调查。我们预计，其中许多索赔和诉讼，或这些索赔和诉讼的任何和解，都将由保险承保，从历史上看，扣除任何保险可追回的款项后，我们的最大责任金额仅限于我们的自保保留水平。
当我们确定可能出现不利结果并且可以合理估计损失金额时，我们在合并财务报表中记录未决诉讼的准备金。
法律诉讼和政府调查存在固有的不确定性，不利的裁决或其他事件可能会发生。不利的决议可能涉及巨额金钱损失。此外，在寻求行为补救措施的事项上，不利的决议可能包括禁令或其他命令，禁止我们完全或以特定方式销售一种或多种产品，排除特定的商业惯例或要求其他补救措施。不利的结果可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况或流动性造成重大不利影响。
正如先前披露的那样，哈瓦那码头公司于2019年5月2日根据《古巴自由与民主团结法》（又称《赫尔姆斯-伯顿法》）第三章向美国佛罗里达州南区地方法院对嘉年华公司提起诉讼，指控嘉年华公司 “贩运” 了某些船只停靠在古巴某些港口时没收的古巴财产，而这种所谓的 “贩运” 使原告有权获得三倍的赔偿损害赔偿。2022年3月21日，法院就责任问题作出了有利于哈瓦那码头公司的简易判决。2022年12月30日，法院对嘉年华公司作出判决，金额为美元110百万加元4数百万的费用和成本。我们已经提起上诉。口头辩论定于2024年5月17日举行。
COVID-19 动作
我们在许多与 COVID-19 相关的个人诉讼中被点名。这些诉讼包括基于各种理论的侵权索赔，包括疏忽和未发出警告。这些诉讼中的原告指控了各种各样的伤害：一些原告的索赔仅限于情绪困扰，而另一些原告则声称因 COVID-19 检测呈阳性而受伤。较少的诉讼包括非法死亡索赔。现在，几乎所有这些个人诉讼都已被驳回或以微不足道的金额和解。
截至2024年2月29日， 二据称前客人在澳大利亚和意大利联邦法院对我们提起的集体诉讼仍在审理中。这些诉讼包括基于各种理论的索赔，包括疏忽、重大过失和未发出警告、人身伤害以及与在船上接触和/或感染 COVID-19 相关的严重情绪困扰。2023年10月24日，法院在澳大利亚案件中裁定，我们对与首席原告有关的疏忽和违反消费者保护保证的行为负责。法院裁定，首席原告无权就过失索赔获得任何痛苦和痛苦或情绪困扰赔偿，并裁定了医疗费用。关于消费者保护担保索赔，法院认定，痛苦和失望赔偿金额不超过已经向房客提供的退款，因此没有作出进一步的裁决。进一步的诉讼将决定该裁决对其他班级参与者的适用性。此外，2023年12月6日，澳大利亚高等法院在上诉中裁定，无论适用于这些乘客的机票合同条款如何，美国和英国的乘客都应包括在舱位中。我们认为，这些问题的最终结果不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
所有 COVID-19 事项均寻求金钱赔偿，大多数案件寻求金额未指明的额外惩罚性赔偿。
我们将继续采取行动为上述索赔进行辩护。
监管或政府的查询和调查
我们已经并将继续受到数据安全漏洞和数据隐私漏洞的影响，这些漏洞时有发生。这些事件的范围可能各不相同，范围从无意中事件到出于恶意动机的攻击。
我们承担了与影响我们的网络事件相关的法律和其他费用。近年来，因网络事件而支付的罚款和和解金并不严重。尽管这些事件没有对我们的业务、经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响，但无法对未来做出任何保证，我们未来可能会遭受可能产生重大不利影响的攻击、事件或诉讼。
2022年3月14日，美国司法部和美国环境保护署通知我们，对于2013年船舶通用许可证所涵盖的自有和运营的船只涉嫌违反《清洁水法》，可能会受到民事处罚和禁令救济。我们正在与这些机构合作，以解决这个问题。我们认为，最终结果不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
其他或有债务
我们签订的一些债务合同包括赔偿条款，规定如果发生某些事件，我们有义务向交易对手付款。这些突发事件通常与税收变化或法律变更有关，这些变化会增加贷款人的成本。赔偿条款中没有规定或名义金额，我们也无法估算根据这些赔偿条款未来可能支付的最大金额（如果有）。
我们与许多信用卡处理商签订了协议，负责处理与我们的邮轮度假相关的客户存款。其中某些协议允许信用卡处理商在某些情况下要求我们以现金形式提供上限储备资金。尽管协议各不相同，但这些要求通常可以通过预扣客户付款的百分比或直接向信用卡处理商提供现金来满足。
截至 2024 年 2 月 29 日和 2023年11月30日，我们有 $25百万和美元844百万的储备资金。此外，截至2024年2月29日和 2023年11月30日，我们有 $158我们需要维持数百万美元的补偿性存款。截至2024年2月29日，这些余额已包含在其他资产中。
船舶承诺
截至2024年2月29日，包括2024年2月29日之后达成的承诺（视预计于2024年完成的融资而定），我们的新船舶增长资本承诺为美元0.82024 年剩余时间为 10 亿美元和 $0.9十亿，美元0.3十亿，美元1.2十亿和美元1.0截至2025年、2026年、2027年和2028年11月30日的年度为10亿美元。
注意事项 5 — 公允价值计量、衍生工具和套期保值活动以及金融风险
公允价值测量
公允价值的定义是市场参与者在计量日出售资产或为转移负债而支付的款项，公允价值是使用以下三个类别之一的投入来衡量的：
•一级衡量标准基于活跃市场中我们有能力获得的相同资产或负债的未经调整的报价。对这些物品进行估值并不需要大量的判断。
•二级衡量标准基于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或相似资产或负债的报价或资产或负债可观察到的报价以外的市场数据。
•三级衡量标准基于不可观察的数据，这些数据得到很少或根本没有市场活动的支持，并且对资产或负债的公允价值具有重要意义。
在解释用于估算公允价值的市场数据时，可能需要相当大的判断力。因此，此处列出的某些公允价值估算不一定代表当前或未来市场交易所可能实现的金额。
不经常按公允价值计量的金融工具
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年2月29日 | | 2023年11月30日 |
| | 携带
价值 | | 公允价值 | | 携带
价值 | | 公允价值 |
| （单位：百万） | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
| 负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定利率债务 (a) | $ | 23,027 | | | $ | — | | | $ | 22,733 | | | $ | — | | | $ | 22,575 | | | $ | — | | | $ | 21,503 | | | $ | — | |
| 浮动利率债务 (a) | 8,525 | | | — | | | 8,289 | | | — | | | 8,764 | | | — | | | 8,225 | | | — | |
| 总计 | $ | 31,552 | | | $ | — | | | $ | 31,022 | | | $ | — | | | $ | 31,339 | | | $ | — | | | $ | 29,728 | | | $ | — | |
(a)上述债务金额不包括利率互换或债务发行成本和折扣的影响。我们的公开交易票据的公允价值是基于其未经调整的市场中的报价，这些市场不够活跃，无法达到1级，因此被视为二级。我们其他债务的公允价值是根据对该债务适用的当前市场利率估算的。
定期按公允价值计量的金融工具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年2月29日 | | 2023年11月30日 |
| （单位：百万） | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
| 资产 | | | | | | | | | | | |
| 现金等价物 (a) | $ | 983 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,021 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生金融工具 | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | | | — | |
| 总计 | $ | 983 | | | $ | 22 | | | $ | — | | | $ | 1,021 | | | $ | 22 | | | $ | — | |
| 负债 | | | | | | | | | | | |
| 衍生金融工具 | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | |
| 总计 | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | |
(a)由原始到期日少于90天的货币市场基金和现金投资组成。
在非经常基础上以公允价值计量的非金融工具
商誉和商标的估值
截至 2024 年 2 月 29 日和 2023年11月30日，我们的北美和澳大利亚（“NAA”）板块的商誉为美元579百万。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商标 |
| （单位：百万） | NAA
细分市场 | | 欧洲
细分市场 | | 总计 |
| 2023年11月30日 | $ | 927 | | | $ | 237 | | | $ | 1,164 | |
| 交易所走势 | — | | | (1) | | | (1) | |
| 2024年2月29日 | $ | 927 | | | $ | 236 | | | $ | 1,163 | |
衍生工具和套期保值活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （单位：百万） | 资产负债表地点 | | 2024年2月29日 | | 2023年11月30日 |
| 衍生资产 | | | | | |
| 被指定为对冲工具的衍生品 | | | | | |
| | | | | |
| 利率互换 (a) | 其他资产 | | $ | 21 | | | $ | 22 | |
| 未指定为对冲工具的衍生品 | | | | | |
| 利率互换 (a) | 预付费用和其他 | | 1 | | | 1 | |
| | | | | |
| 衍生资产总额 | | | $ | 22 | | | $ | 22 | |
| 衍生负债 | | | | | |
| 被指定为对冲工具的衍生品 | | | | | |
| 交叉货币互换 (b) | 其他长期负债 | | $ | — | | | $ | 12 | |
| 利率互换 (a) | 其他长期负债 | | 10 | | | 16 | |
| 衍生负债总额 | | | $ | 10 | | | $ | 28 | |
(a)我们有利率互换，通过这种互换，我们可以获得浮动利率付款，以换取固定利率付款。这些利率互换协议实际上改变了美元462024 年 2 月 29 日为百万以及 2023年11月30日基于欧元兑利率的欧元浮动利率债务占固定利率欧元债务的比例，以及美元2.5截至2024年2月29日，基于SOFR的浮动利率债务占固定利率债务的10亿美元。截至 2024 年 2 月 29 日和 2023年11月30日，基于Euribor的利率互换将在2025年结算，未被指定为现金流套期保值；基于SOFR的利率互换将在2027年结算，并被指定为现金流套期保值。
(b)在 2023年11月30日，我们进行了名义金额为美元的交叉货币互换670百万美元被指定为以欧元计价的本位货币对我们对外国业务的净投资的套期保值。这种交叉货币互换于2024年1月终止。
我们的衍生合约包括与交易对手的抵消权。截至 2024 年 2 月 29 日和 2023年11月30日，我们的衍生资产和负债没有净额结算。资产负债表中未抵消的金额并不重要。
我们的衍生品符合资格并被指定为在其他综合收益（亏损）和净收益（亏损）中确认的套期保值工具的影响如下： | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束
2月29日/28日 | | |
| （单位：百万） | 2024 | | 2023 | | | | |
| AOCI 中确认的收益（亏损）： | | | | | | | |
交叉货币互换-净投资套期保值-包括组成部分 | $ | — | | | $ | 15 | | | | | |
交叉货币互换-净投资套期保值-不包括部分 | $ | — | | | $ | (4) | | | | | |
| 利率互换——现金流对冲 | $ | 13 | | | $ | 14 | | | | | |
| 从AOCI重新归类的（收益）亏损——现金流套期保值： | | | | | | | |
| 利率互换 — 扣除资本化利息后的利息支出 | $ | (11) | | | $ | (1) | | | | | |
| | | | | | | |
衍生工具确认的收益（亏损）（有效性测试中不包括的金额——净投资套期保值） | | | | | | | |
交叉货币互换 — 利息支出，扣除资本化利息 | $ | 2 | | | $ | 1 | | | | | |
在截至2024年2月29日的三个月中，未指定为套期保值工具的衍生品的损益金额以及预计将在未来十二个月内重新归类为收益的预计现金流套期保值未实现收益和亏损并不重要。
金融风险
燃油价格风险
我们通过管理燃料消耗来管理燃油价格风险。实际上，我们因燃油价格变动而面临的所有市场风险都与船上的燃料消耗有关。我们通过车队优化、能源效率、行程效率以及新技术和替代燃料来管理燃料消耗。
外币汇率风险
总体策略
我们通过正常的运营和融资活动来管理外币汇率波动的风险，包括净额抵消某些风险敞口以利用任何自然抵消，并在认为适当的情况下，通过使用衍生和非衍生金融工具。我们的主要重点是监控我们的业务所面临的经济外币兑换风险，并管理我们在将一种货币兑换成另一种货币时所面临的经济外币兑换风险。我们考虑对冲我们的某些船舶承诺和对外业务的净投资。我们的套期保值工具的财务影响通常抵消了对冲基础风险敞口的变化。
运营货币风险
我们的业务主要使用美元、欧元、英镑或澳元作为其本位货币。我们的业务收入和支出也以非本位币计价。外币汇率的变动会影响我们的财务报表。
投资货币风险
我们认为我们在国外业务上的投资应以稳定的货币计价，并且具有长期性质。我们有以欧元计价的债务，用欧元本位货币为我们的业务提供了经济抵消。此外，我们过去和将来都可能使用衍生金融工具，例如交叉货币互换，来管理我们的投资货币风险敞口。
新建货币风险
我们的造船合同通常以欧元计价。我们对邮轮品牌的非功能货币船舶承诺进行套期保值的决定是根据具体情况做出的，同时考虑了风险敞口的金额和持续时间、市场波动、经济趋势、按货币划分的总体预期净现金流和其他抵消风险。
截至2024年2月29日，我们剩余的新建货币汇率风险与非欧元本位货币品牌的以欧元计价的新建合同付款有关，这意味着未对冲承诺的总额为美元2.8十亿美元用于计划在2027年之前交付的新建筑。
我们将来可能下达的以不同于邮轮品牌本位币计价的造船订单的成本将受到外币汇率波动的影响。这些外币汇率波动可能会影响我们订购新游轮的决定。
利率风险
我们通过债务投资组合管理和投资策略来管理利率波动的风险。我们评估我们的债务组合，以确定是否通过使用利率互换和发行新债来定期调整固定利率和浮动利率债务的组合。
信用风险的集中度
作为我们持续控制程序的一部分，我们监控与我们开展重要业务的金融和其他机构相关的信用风险集中度。我们力求通过以下方式管理这些信用风险敞口，包括主要与我们的现金和现金等价物、投资、应收票据、与客户存款、未来融资工具、或有债务、衍生工具、保险合同和新船分期付款担保相关的交易对手不履约：
•与成熟的金融机构、保险公司和出口信贷机构开展业务
•实现交易对手的多元化
•制定有关信用评级和投资到期限的指导方针，以帮助保护流动性并最大限度地降低风险
•通常需要抵押和/或担保来支持重大资产出售的应收票据和向船厂支付新船进度款项
我们还监控澳大利亚和欧洲的旅行社和旅行社以及我们在正常业务过程中向其提供信贷的信用卡和借记卡提供商的信誉。我们的信用风险还包括与旅行社和旅游运营商直接收到的现金付款相关的或有债务，这些付款是他们在澳大利亚和欧洲大部分地区的邮轮销售中收取的现金，在这些地区，无论我们是否收到了客人的邮轮款项，我们都有义务兑现他们向旅行社和旅游运营商支付的邮轮款项。
与贸易应收账款和其他应收账款、租船协议和或有债务相关的信用风险集中不被认为是实质性的，这主要是由于大量无关账户、这些或有债务的性质及其到期日短。通常，我们不需要抵押品或其他担保来支持正常的信贷销售，也没有遭受重大的信贷损失。
注意事项 6 — 细分信息
首席运营决策者是嘉年华公司和嘉年华公司的总裁、首席执行官兼首席气候官，负责评估业绩，并根据对我们所有细分市场的业绩的审查做出为嘉年华公司和公司分配资源的决定。我们每个应报告的细分市场中的运营细分市场是根据其经济和其他特征（包括地域客源来源）的相似性进行汇总的。我们的 四应报告的航段包括（1）NAA邮轮业务、（2）欧洲邮轮业务（“欧洲”）、（3）邮轮支持和（4）旅游及其他。
我们的邮轮支持部门包括我们的主要港口目的地和专属岛屿以及其他服务组合，所有这些服务都是为了我们的邮轮品牌的利益而运营的。我们的旅游和其他部门代表荷美公主阿拉斯加之旅和其他业务的酒店和运输业务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2月29日/28日的三个月 |
| （单位：百万） | 收入 | | 运营成本和
开支 | | 卖出
和
行政的 | | 折旧
和
摊还 | | 正在运营
收入（亏损） |
| 2024 | | | | | | | | | |
| NAA | $ | 3,574 | | | $ | 2,402 | | | $ | 502 | | | $ | 398 | | | $ | 272 | |
| 欧洲 | 1,769 | | | 1,251 | | | 234 | | | 164 | | | 119 | |
| 巡航支持 | 59 | | | 36 | | | 73 | | | 45 | | | (95) | |
| 旅游及其他 | 4 | | | 15 | | | 4 | | | 6 | | | (21) | |
| $ | 5,406 | | | $ | 3,705 | | | $ | 813 | | | $ | 613 | | | $ | 276 | |
| 2023 | | | | | | | | | |
| NAA | $ | 3,078 | | | $ | 2,189 | | | $ | 440 | | | $ | 363 | | | $ | 86 | |
| 欧洲 | 1,294 | | | 1,078 | | | 213 | | | 169 | | | (166) | |
| 巡航支持 | 51 | | | 25 | | | 53 | | | 42 | | | (69) | |
| 旅游及其他 | 9 | | | 18 | | | 5 | | | 7 | | | (21) | |
| $ | 4,432 | | | $ | 3,311 | | | $ | 712 | | | $ | 582 | | | $ | (172) | |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
根据客人的来源，按地理区域划分的收入如下： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2月29日/28日 | | |
| （单位：百万） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 北美 | $ | 3,121 | | | $ | 2,696 | | | | | |
| 欧洲 | 1,567 | | | 1,187 | | | | | |
| 澳大利亚 | 425 | | | 338 | | | | | |
| 其他 | 293 | | | 211 | | | | | |
| $ | 5,406 | | | $ | 4,432 | | | | | |
注意事项 7 — 每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束
2月29日/28日 | | |
| （以百万计，每股数据除外） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 基本和摊薄后每股收益的净收益（亏损） | $ | (214) | | | $ | (693) | | | | | |
| 加权平均已发行股数 | 1,264 | | | 1,260 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 摊薄后的加权平均已发行股票 | 1,264 | | | 1,260 | | | | | |
| 每股基本收益 | $ | (0.17) | | | $ | (0.55) | | | | | |
| 摊薄后的每股收益 | $ | (0.17) | | | $ | (0.55) | | | | | |
| | | | | | | |
摊薄后每股收益计算中不包括的反稀释股票如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2月29日/28日 | | |
| （单位：百万） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 股权奖励 | 6 | | | 1 | | | | | |
| 可转换票据 | 127 | | | 137 | | | | | |
| 反稀释证券总额 | 133 | | | 138 | | | | | |
注意事项 8 — 补充现金流信息
| | | | | | | | | | | |
| （单位：百万） | 2024年2月29日 | | 2023年11月30日 |
| 现金和现金等价物（合并资产负债表） | $ | 2,242 | | | $ | 2,415 | |
| 限制性现金（包含在预付费用和其他资产中） | 32 | | | 21 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金总额（合并现金流量表） | $ | 2,274 | | | $ | 2,436 | |
第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析.
关于可能影响未来业绩的因素的警示说明
本文件中包含的一些陈述、估计或预测是 “前瞻性陈述”，涉及我们的风险、不确定性和假设，包括一些有关未来业绩、运营、展望、计划、目标、声誉、现金流、流动性和其他尚未发生的事件的陈述。这些声明旨在获得1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条规定的安全港的资格。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于当前对我们的业务和我们经营的行业的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。我们尽可能尝试使用 “将”、“可能”、“可以”、“应该”、“会”、“相信”、“取决于”、“期望”、“目标”、“抱负”、“预测”、“预测”、“项目”、“未来”、“打算”、“计划”、“估计”、“目标”、“指示”、“展望”、“展望” 等词语来识别这些陈述，” 以及未来意图的类似表述或此类条款的否定内容。
前瞻性陈述包括与我们的前景和财务状况相关的陈述，包括但不限于有关以下内容的陈述： | | | | | |
•定价 | •调整后净收益（亏损） |
•预订级别 | •调整后 EBITDA |
•占用率 | •调整后的每股收益 |
•利息、税收和燃料支出 | •调整后的自由现金流 |
•货币汇率 | •每日津贴净额 |
•商誉、船舶和商标的公允价值 | •净收益率 |
•流动性和信用评级 | •调整后的每个 ALBD 的邮轮费用 |
•投资等级杠杆率指标 | •调整后的邮轮成本，不包括每个 ALBD 的燃料 |
•船舶折旧寿命和剩余价值的估计 | •调整后的投资资本回报率 |
由于前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因此有许多因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。本说明包含有关已知因素的重要警示性陈述，我们认为这些因素可能会对我们的前瞻性陈述的准确性产生重大影响，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，我们在暂停客邮轮运营期间产生的巨额债务余额加剧了这些风险和不确定性中的许多风险和不确定性，而且将来可能会继续加剧。可能还有其他我们认为不重要或未知的风险。这些因素包括但不限于以下因素：
•世界各地的事件和状况，包括地缘政治的不确定性、战争和其他军事行动、通货膨胀、燃油价格上涨、利率上升以及其他影响人们旅行能力或愿望的普遍问题，已经并可能导致邮轮需求的下降以及对我们的运营成本和盈利能力的负面影响。
•疫情过去和将来都可能对我们的财务状况和运营产生重大的负面影响。
•与我们的船舶、客人或邮轮业有关的事件过去和将来都可能对我们的客人和船员的满意度产生负面影响，并导致声誉受损。
•更改和不遵守我们运营所依据的法律法规，例如与健康、环境、安全和保障、数据隐私和保护、反洗钱、反腐败、经济制裁、贸易保护、劳动和就业以及税收相关的法律和法规，可能会付出高昂的代价，而且过去和将来都可能导致诉讼、执法行动、罚款、处罚和声誉损害。
•与气候变化相关的因素，包括不断变化和增加的法规、全球对气候变化的关注日益增加以及注重气候的消费主义和利益相关者审查的转变，以及恶劣天气条件的频率和/或严重程度的增加，都可能对我们的业务产生不利影响。
•无法实现或实现我们的目标、目标、愿望、举措以及我们有关这些目标、目标、愿望、举措的公开声明和披露，包括与可持续发展问题相关的声明和披露，可能会使我们面临可能对我们的业务产生不利影响的风险。
•数据安全漏洞、数据隐私漏洞、我们的主要办公室、信息技术运营和系统网络中断和其他损失，以及未能跟上技术发展的步伐，可能会对我们的业务运营、客人和工作人员的满意度产生不利影响，并可能导致声誉损害。
•关键团队成员的流失、我们无法招募或留住合格的岸上和船上团队成员以及劳动力成本的增加可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
•燃油价格的上涨、燃料消耗类型的变化和燃料供应的可用性可能会对我们的预定行程和费用产生不利影响。
•我们依赖供应链供应商，他们是我们业务运营不可或缺的一部分。这些供应商和服务提供商可能无法兑现承诺，这可能会对我们的业务产生负面影响。
•外币汇率的波动可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
•邮轮和陆上度假行业的运力过剩和竞争可能会对我们的邮轮销售、定价和目的地选择产生负面影响。
•无法实施我们的造船计划以及船舶维修、维护和翻新可能会对我们的业务运营和客人的满意度产生不利影响。
•我们需要大量现金来偿还债务和维持运营。我们产生现金的能力取决于许多因素，包括我们无法控制的因素，我们可能无法产生偿还债务和维持运营所需的现金。
•我们的巨额债务可能会对我们的财务状况和运营灵活性产生不利影响。
上述风险因素的排序并不旨在反映我们对优先级或可能性的指示。
不应将前瞻性陈述作为对实际结果的预测。在遵守适用法律或任何相关证券交易所规则规定的任何持续义务的前提下，我们明确表示没有义务在本文件发布之日后传播任何此类前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映任何此类陈述所依据的预期或事件、条件或情况的任何变化。
本文件中的前瞻性陈述和其他陈述也可能涉及我们的可持续发展进展、计划和目标（包括气候变化和环境相关问题）。此外，与可持续发展和气候相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展的进展的标准和工具、持续演变的内部控制和流程，以及未来可能发生变化且可能无法普遍共享的假设和预测。
新的会计公告
请参阅注释 1- “一般，会计公告”合并财务报表供进一步讨论 会计公告.
关键会计估计
有关我们的关键会计估算的讨论，请参阅10-K表格中包含的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。
季节性
我们的客票收入是季节性的。我们的第三季度（包括北半球夏季）对邮轮的需求最大。第三季度需求的增加导致门票价格和入住率的提高，因此，我们营业收入的最大份额通常是在这一时期获得的。我们的业绩还受到船舶因计划内维护而停运的影响，我们计划在非旺季进行维护。此外，荷美公主阿拉斯加之旅的几乎所有收入和营业收入都是在5月至9月与阿拉斯加的邮轮季同时产生的。
已知趋势和不确定性
•我们认为，燃料价格和外币汇率的波动很可能会影响我们的盈利能力。
•我们认为，全球最低税可能会在2026年影响我们，并有可能延期一年。在采取任何缓解措施之前，我们认为每年的影响可能约为2亿美元。我们将继续评估这些规则的影响，目前正在评估各种缓解措施，以最大限度地减少影响。规则的适用不断演变，其结果可能会改变我们在运营所在的某些国家的纳税义务。
•我们认为，全球对气候变化的日益关注，包括减少温室气体排放以及新的和不断变化的监管要求，很可能会对我们未来的财务业绩产生重大负面影响。我们于 2024 年 1 月 1 日成为欧盟碳排放交易体系的约束，其中包括三年的分阶段实施期。2024年的影响将约为5000万美元。
统计信息
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| 三个月已结束
2月29日/28日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
乘客巡航日（“PCD”） （单位：百万） (a) | 23.5 | | | 20.2 | | | | | |
可用的下层泊位天数 (“ALBD”)（单位：百万） (b) (c) | 23.0 | | | 22.1 | | | | | |
| 入住率 (d) | 102 | % | | 91 | % | | | | |
搭载的乘客（单位：百万） | 3.0 | | | 2.7 | | | | | |
| | | | | | | |
以公吨为单位的燃料消耗 （单位：百万） | 0.7 | | | 0.7 | | | | | |
| 每千个 ALBD 的燃料消耗（以公吨计） | 31.8 | | | 33.4 | | | | | |
| 每公吨消耗的燃料成本（不包括欧盟补贴（“EUA”）） | $ | 686 | | | $ | 730 | | | | | |
| EUA 每公吨排放的成本 | $ | 81 | | | $ | — | | | | | |
美国支出 （单位：百万） | $ | 3 | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | |
| 货币（美元兑1） | | | | | | | |
| 澳元 | $ | 0.66 | | | $ | 0.69 | | | | | |
| CAD | $ | 0.74 | | | $ | 0.74 | | | | | |
| 欧元 | $ | 1.09 | | | $ | 1.07 | | | | | |
| 英镑 | $ | 1.27 | | | $ | 1.22 | | | | | |
| | | | | | | |
统计信息注释
(a)PCD 表示一次航行的邮轮乘客人数乘以该航次的创收船舶运营天数。
(b)ALBD 是衡量这段时间内载客量的标准指标，我们使用它来估算费率和运力差异，它基于持续应用的公式，我们使用这些公式进行分析，以确定导致邮轮收入和支出变化的主要非运力驱动因素。ALBDs假设我们出售的每个客舱可容纳两名乘客，计算方法是乘以该期间的创收船舶运营天数。
(c)在截至2024年2月29日的三个月中，与截至2023年2月28日的三个月相比，我们的ALBD的产能增长了4.2％，其中包括NAA板块的产能增长了3.1％，欧洲分部的产能增长了6.1％。
我们的 NAA 板块的产能增长是由以下方面的影响造成的：
•一艘可容纳 4,090 人的嘉年华邮轮公司船从 Costa Cruises 移交并于 2023 年 5 月投入使用
•一艘可容纳 260 名乘客的 Seabourn 船于 2023 年 7 月投入使用
•一艘可容纳 5,360 名乘客的嘉年华邮轮公司船于 2023 年 12 月投入使用
•一艘可容纳 4,310 名乘客的 Princess Cruises 船于 2024 年 2 月投入使用
与 2023 年相比，2024 年的船舶干船停靠天数增加，部分抵消了我们 NAA 航段运力的增长。
我们的欧洲分部的产能增长是由以下方面的影响造成的：
•两艘船恢复服役是我们完成客运邮轮业务的一部分
•一艘可容纳 5,280 名乘客的 P&O Cruises（英国）船于 2022 年 12 月投入使用
以下因素的影响部分抵消了我们欧洲分部产能的增长：
•One Costa Cruises 可容纳 4,090 人的船于 2023 年 3 月移交给嘉年华邮轮公司
•一艘可容纳 1,270 名乘客的 AIDA Cruises 船于 2023 年 11 月停止服务
•一艘可容纳 4,240 名乘客的科斯塔邮轮船于 2024 年 2 月转移到嘉年华邮轮公司，计划于 2024 年 4 月投入使用
(d)根据邮轮行业惯例，入住率是使用多氯二苯醚分子和ALBD的分母计算得出的，后者假设每个客舱有两名乘客，尽管有些舱位可以容纳三名或更多乘客。超过100％的百分比表示平均有两名以上的乘客占用了某些客舱。
截至2024年2月29日的三个月（“2024”）与截至2023年2月28日的三个月（“2023”）相比
收入
合并
客票收入占我们2024年总收入的67％。客票收入从2023年的29亿美元增长了7.47亿美元，增长了26％，达到2024年的36亿美元。
这种增长是由以下原因造成的：
•3.52 亿美元-入住率增长 12%
•2.52亿美元——需求持续强劲推动了客票收入的增长，这推动了机票价格的上涨
•1.2 亿美元-ALBD 的产能增长了 4.2%
•3,200万美元——净有利的外币折算影响
2024年总收入的其余33％由船上收入和其他收入组成，从2023年的16亿美元增长了2.27亿美元，增长了15％，至2024年的18亿美元。
这一增长主要是由于：
•1.47亿美元——入住率增长12％
•5,600万美元——ALBD的产能增长了4.2％
NAA 细分市场
客票收入占我们NAA细分市场2024年总收入的63％。客票收入从2023年的19亿美元增长了3.76亿美元，增长了20％，至2024年的23亿美元。
这种增长是由以下原因造成的：
•2.16亿美元——需求持续强劲推动了客票收入的增长，这推动了机票价格的上涨
•1.23 亿美元-入住率增长 6.5%
•5,900万美元——ALBD的产能增长了3.1％
我们NAA板块2024年总收入的其余37％由机上收入和其他收入组成，与2023年的12亿美元相比，2024年的13亿美元增长了1.2亿美元，增长了10％。
这一增长基本上全部是由于：
•7700万美元——入住率增长6.5％
•3,700万美元——ALBD的产能增长了3.1％
欧洲分部
客票收入占我们欧洲分部2024年总收入的77％。客票收入增长了3.73亿美元，增长了38％，达到2024年的14亿美元，而2023年为10亿美元。
这一增长基本上全部是由于：
•2.3 亿美元-入住率增长 23%
•6,100万美元——ALBD的产能增长6.1％
•3,600万美元——需求持续强劲推动了客票收入的增长，这推动了机票价格的上涨
•3,400万美元——净有利的外币折算影响
我们欧洲分部2024年总收入的其余23％由机上收入和其他收入组成，从2023年的3.02亿美元增长了1.02亿美元，增长了34％，至2024年的4.04亿美元。
这一增长主要是由于：
•7,000 万美元-入住率增长 23%
•1900万美元——ALBD的产能增长6.1％
成本和开支
合并
运营成本和支出从2023年的33亿美元增加了3.94亿美元，增长了12％，至2024年的37亿美元。
这一增长是由以下因素推动的：
•1.34 亿美元-ALBD 的产能增长了 4.2%
•1.26亿美元——由于门票价格上涨的佣金增加和客人数量的增加，佣金、交通费用和其他支出增加
•7,200万美元——入住率增长12％
•4,300万美元——在船上收入增加的推动下，船上销售和其他销售成本增加
•3000万美元——更高的维修和维护费用（包括干船坞费用）
•2500万美元——净不利的外币折算影响
•2500万美元——更高的港口开支
减少的燃料支出为5 200万美元，部分抵消了这些增长。
销售和管理费用从2023年的7.12亿美元增加到2024年的8.13亿美元，增长了1.01亿美元，增长了14％。这种增长是由广告费用和管理费用的增加造成的，其中包括补偿成本的增加。
NAA 细分市场
运营成本和支出从2023年的22亿美元增加了2.13亿美元，增长了9.7％，达到2024年的24亿美元。
这一增长是由以下因素推动的：
•6,800万美元——ALBD的产能增长了3.1％
•4,700万美元——由于门票价格上涨的佣金增加和客人数量的增加，佣金、交通费用和其他支出增加
•4,400万美元——更高的维修和保养费用（包括干船坞费用）
•2600万美元——船上收入的增加推动了船上销售和其他销售成本的增加
•2,600万美元——入住率增长6.5％
•2,000万美元——更高的港口开支
燃料支出减少的3 000万美元部分抵消了这些增长。
销售和管理费用从2023年的4.4亿美元增加到2024年的5.02亿美元，增长了6200万美元，增长了14％。这种增长是由广告费用和管理费用的增加造成的，其中包括补偿成本的增加。
欧洲板块
运营成本和支出从2023年的11亿美元增加了1.73亿美元，增长了16％，达到2024年的13亿美元。
这种增长是由以下原因造成的：
•7,900万美元——由于房客数量的增加，佣金、交通费用和其他费用增加
•ALBD 的产能增长了 6,600 万美元至 6.1%
•4,500 万美元 -入住率增加 23%
•2700万美元——净不利的外币折算影响
•1700万美元——船上收入的增加推动了船上销售和其他销售成本的增加
这些增长被以下因素部分抵消：
•2,200 万美元——降低燃料开支
•1400万美元——降低维修和维护费用（包括干船坞费用）
销售和管理费用从2023年的2.13亿美元增加了2,100万美元，增长了10％，至2024年的2.34亿美元。这种增长是由广告费用和管理费用的增加造成的，其中包括补偿成本的增加。
营业收入（亏损）
我们的合并营业收入（亏损）从2023年的1.72亿美元，增加了4.47亿美元，至2024年的2.76亿美元。我们的NAA板块的营业收入（亏损）从2023年的8,600万美元增加了1.87亿美元至2024年的2.72亿美元，而我们的欧洲分部的营业收入（亏损）从2023年的1.66亿美元（1.66亿美元）增长了2.86亿美元，至2024年的1.19亿美元。这些变化主要是由于上文讨论的原因。
营业外收入（费用）
扣除资本化利息后的利息支出从2023年的5.39亿美元减少了6,800万美元，至2024年的4.71亿美元，下降了13％。下降是由债务总额减少造成的。
由于本期发生的债务交易，2024年的债务清偿成本为3,300万美元。
流动性、财务状况和资本资源
截至2024年2月29日，我们拥有52亿美元的流动性，包括22亿美元的现金和现金等价物以及我们的循环贷款下的30亿美元可用借款，该循环贷款将于2024年8月到期，届时将被2027年8月之前可用的25亿美元的新循环融资所取代。我们将继续寻找各种机会来偿还部分现有债务，并为未来的债务到期日进行再融资，以延长到期日并减少利息支出。有关更多详情，请参阅以下合并财务报表附注3-“债务” 和资金来源。
截至2024年2月29日，我们的营运资金赤字为79亿美元，而截至2023年11月30日，营运资本赤字为62亿美元。营运资金赤字的增加主要是由于客户存款和长期债务的流动部分的增加以及预付费用和其他方面的减少。我们的运营资金存在巨额赤字。这一赤字主要归因于这样一个事实，即根据我们的商业模式，我们几乎所有的客票收据都是在适用的航行日期之前收取的。这些预付乘客收据通常仍是我们资产负债表上的流动负债，直到启航之日。这些预付款产生的现金可以与其他来源的手头现金（例如我们的借款和其他运营现金）互换使用。作为预付款收到的现金可用于支付运营费用、偿还债务、进行长期投资或以其他方式使用现金。截至2024年2月29日和2023年11月30日，我们的营运资金中分别包括66亿美元和61亿美元的客户存款。我们与许多信用卡处理商签订了协议，负责处理与我们的邮轮度假相关的客户存款。其中某些协议允许信用卡处理商在某些情况下要求我们以现金形式提供上限储备资金。此外，我们的应收账款水平相对较低，库存投资有限。
现金的来源和用途
运营活动
在截至2024年2月29日的三个月中，我们的业务从经营活动中提供了18亿美元的净现金流，与2023年同期的4亿美元相比增加了14亿美元。这是由经营活动提供的净现金的增加以及几乎所有信用卡储备金（包括在预付费用和其他资产的变动中）的释放所带来的现金增加所推动的。
投资活动
在截至2024年2月29日的三个月中，用于投资活动的净现金为22亿美元。这是由以下因素推动的：
•我们正在进行的新造船计划的资本支出为17亿美元
•4亿美元的资本支出用于船舶改造和更换、信息技术和建筑物及改善
在截至2023年2月28日的三个月中，用于投资活动的净现金为10亿美元。这是由以下因素推动的：
•我们正在进行的新造船计划的资本支出为8亿美元
•2亿美元的资本支出用于船舶改造和更换、信息技术和建筑物及改善
•出售船舶的收益为2,300万美元
融资活动
在截至2024年2月29日的三个月中，融资活动提供的2亿美元净现金是由以下原因造成的：
•偿还14亿美元的长期债务
•7,700万美元的债务发行成本
•3,100万美元的债务清偿成本
•发行17亿美元的长期债务
在截至2023年2月28日的三个月中，融资活动提供的1亿美元净现金是由以下原因造成的：
•发行8亿美元的长期债务
•偿还7亿美元的长期债务
•与债务发行成本相关的4000万美元付款
资金来源
截至2024年2月29日，我们拥有52亿美元的流动性，包括22亿美元的现金和现金等价物以及循环融资下的30亿美元可用借款，该循环贷款将于2024年8月到期，届时将由2027年8月前可用的新循环融资机制所取代。更多讨论请参阅合并财务报表附注3-“债务”。 此外，我们还有28亿美元的未动用出口信贷额度，为计划到2027年的船舶交付提供资金。我们计划使用现有的流动性和未来的运营现金流来为我们的现金需求提供资金，包括未由我们的出口信贷额度资助的资本支出。我们寻求通过与成熟的金融机构和出口信贷机构开展业务以及实现交易对手多元化来管理我们的信用风险敞口，包括与我们的现金和现金等价物相关的交易对手不履行义务以及未来的融资工具。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
（以十亿计） | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
2024 年 2 月 29 日的未来出口信贷额度 | | $ | 0.6 | | | $ | 0.7 | | | $ | — | | | $ | 1.4 | |
我们的出口信贷额度包含附注3 “债务” 中所述的各种财务契约。在 2024年2月29日，我们遵守了债务协议下的适用契约。
资产负债表外安排
我们不参与任何资产负债表外安排，包括担保合同、留存权益或或有权益、某些衍生工具和可变利息实体，这些安排对我们的合并财务报表产生或合理可能产生重大影响。
第 3 项。 关于市场风险的定量和定性披露.
有关我们的套期保值策略和市场风险的讨论，请参阅以下讨论以及合并财务报表中的附注10—— “公允价值衡量、衍生工具和套期保值活动和财务风险”，以及管理层在10-K表中对财务状况和经营业绩的讨论和分析。自2023年10-K表格发布以来，我们的市场风险敞口没有实质性变化。
利率风险
我们的债务、利率互换和交叉货币互换的构成如下： | | | | | |
| 2024年2月29日 |
固定利率 | 61 | % |
欧元固定利率 | 20 | % |
| 浮动利率 | 5 | % |
欧元浮动利率 | 14 | % |
| |
第 4 项。 控制和程序.
A. 评估披露控制和程序
披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们在根据 1934 年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息，是在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告的。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保我们在根据1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到收集并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员，以便及时就要求的披露做出决定。
我们的总裁、首席执行官兼首席气候官以及我们的首席财务官兼首席会计官已经评估了我们的披露控制和程序，并得出结论，截至2024年2月29日，这些控制和程序可以有效地提供合理的保证，如上所述。
B. 财务报告内部控制的变化
在截至2024年2月29日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分-其他信息
第 1 项。 法律诉讼.
我们合并财务报表附注4（“意外开支和承诺”）中描述的法律程序，包括 “COVID-19 行动” 和 “监管或政府查询和调查” 中描述的法律程序，均以引用方式纳入本 “法律诉讼” 部分。此外，美国证券交易委员会的规则要求在政府机构参与诉讼时披露某些环境问题，并且此类诉讼涉及潜在的金钱制裁，我们认为此类诉讼可能超过100万美元。
2022年6月20日，Princess Cruises向澳大利亚海事安全授权局（“AMSA”）和船旗国百慕大通报了澳大利亚无意中释放的大约六立方米的粉碎食物垃圾（液体生物消化器废水） 珊瑚公主在大堡礁海洋公园内。2022年6月23日，英国P&I Club N.V. 提供了一份承诺书，金额约为190万美元（估计的最高合并罚款）。2023年5月31日，我们收到了澳大利亚联邦检察院的传票，表明正在对公主邮轮公司和该船的船长提出正式指控。我们认为，最终结果不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
2024年2月5日，P&O Cruises（澳大利亚）通知AMSA和英国海事事故调查处，少量石油可能无意中污染了排出的灰水 太平洋探险在昆士兰州的大堡礁海洋公园。 我们正在进行内部调查，并打算配合政府当局的任何调查。 我们认为，最终结果不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
第 1A 项。 风险因素.
“第1A项” 中讨论了影响我们业务和财务业绩的风险因素。风险因素” 包含在10-K表格中，自提交10-K表格以来，这些风险因素没有实质性变化。应仔细考虑这些风险，可能会对我们的业绩、运营、前景、计划、目标、增长、声誉、现金流、流动性和股价产生重大不利影响。我们的业务还可能受到我们目前未意识到或我们目前认为对我们的运营无关紧要的风险的影响。
第 2 项。 未注册的股权证券销售和所得款项的使用.
A.股票互换计划
当嘉年华公司普通股的交易价格高于嘉年华公司普通股的价格时，我们的股票互换计划使我们能够实现净现金收益。根据股票互换计划，我们可以选择在普通经纪商交易中以现行市场价格发行和出售嘉年华公司普通股，并在英国市场回购等量的嘉年华公司普通股。
根据2021年6月生效的股票互换计划，董事会授权在美国市场出售高达5亿美元的嘉年华公司普通股，并回购同等数量的嘉年华公司普通股。
将来，我们可能会实施一项计划，使我们在嘉年华公司普通股的交易价格高于嘉年华公司普通股的价格时实现净现金收益。
嘉年华公司普通股和嘉年华公司普通股的任何销售已经或将要根据经修订的1933年《证券法》进行登记。自股票互换计划启动以来，该计划于2021年6月首次获得批准， 我们已经出售了1720万股嘉年华公司普通股，并回购了相同数量的嘉年华公司普通股，净收益为2900万美元。在截至2024年2月29日的三个月中，股票互换计划没有进行任何销售或回购. 在截至2024年2月29日的三个月中，没有回购嘉年华公司的普通股或嘉年华公司的普通股。
第 5 项。 其他信息。
C.交易计划
在截至2024年2月29日的季度中，没有董事或第16节官员 采用要么 终止任何规则 10b5-1 交易安排或非规则 10b5-1 交易安排（在每种情况下，定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项）。
第 6 项。 展品. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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展品索引 |
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| | | | 以引用方式纳入 | | 字段/
配有家具
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展览
数字 | | 展品描述 | | 表单 | | 展览 | | 备案
日期 | |
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| 公司章程和章程 | | | | | | | | |
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| 3.1 | | 嘉年华公司第三次修订和重述的公司章程。 | | 8-K | | 3.1 | | 4/17/2003 | | |
| 3.2 | | 嘉年华公司第三次修订和重述的章程。 | | 8-K | | 3.1 | | 4/20/2009 | | |
| 3.3 | | 嘉年华公司章程 | | 8-K | | 3.3 | | 4/20/2009 | | |
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| 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证 | | | | | | | | |
| 31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14（a）条，对嘉年华公司总裁、首席执行官和首席气候官进行认证。 | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《第13a-14（a）条》，对嘉年华公司的首席财务官和首席会计官进行认证。 | | | | | | | | X |
| 31.3 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14（a）条，对嘉年华公司的总裁、首席执行官和首席气候官进行认证。 | | | | | | | | X |
| 31.4 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14（a）条，对嘉年华集团的首席财务官和首席会计官进行认证。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| 第 1350 节认证 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 32.1* | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对嘉年华公司总裁、首席执行官和首席气候官进行认证。 | | | | | | | | X |
| 32.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对嘉年华公司的首席财务官和首席会计官进行认证。 | | | | | | | | X |
| 32.3* | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对嘉年华公司总裁、首席执行官和首席气候官进行认证。 | | | | | | | | X |
| 32.4* | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对嘉年华公司的首席财务官和首席会计官进行认证。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| 交互式数据文件 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 101 | | 嘉年华公司于2024年3月27日向美国证券交易委员会提交的截至2024年2月29日的季度10-Q表联合季度报告的合并财务报表如下，格式为Inline XBRL： | | | | | | | | |
| | (i) 截至2024年2月29日和2023年2月29日止三个月的合并收益表（亏损）； | | | | | | | | X |
| | (ii) 截至2024年2月29日和2023年2月29日止三个月的综合收益（亏损）报表； | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | 以引用方式纳入 | | 字段/
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数字 | | 展品描述 | | 表单 | | 展览 | | 备案
日期 | |
| | (iii) 截至2024年2月29日的合并资产负债表以及 2023年11月30日; | | | | | | | | X |
| | (iv) 截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月的合并现金流量表； | | | | | | | | X |
| | (v) 截至2024年2月29日和2023年2月29日止三个月的合并股东权益表； | | | | | | | | X |
| | (vi) 合并财务报表附注，标有摘要和细节。 | | | | | | | | X |
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| 104 | | 嘉年华公司于2024年3月27日向美国证券交易委员会提交的截至2024年2月29日的季度10-Q表联合季度报告的封面，格式为Inline XBRL（作为附录101）。 | | | | | | | | |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，每位注册人已正式要求下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。
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| 嘉年华公司 | | | 嘉年华集团 |
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| /s/ 乔什·温斯坦 | | | /s/ 乔什·温斯坦 |
| 乔什·温斯坦 | | | 乔什·温斯坦 |
| 总裁、首席执行官兼首席气候官 | | | 总裁、首席执行官兼首席气候官 |
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| /s/ 大卫伯恩斯坦 | | | /s/ 大卫伯恩斯坦 |
| 大卫伯恩斯坦 | | | 大卫伯恩斯坦 |
| 首席财务官兼首席会计官 | | | 首席财务官兼首席会计官 |
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| 日期：2024 年 3 月 27 日 | | | 日期：2024 年 3 月 27 日 |
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