附录 99.1
Mynd 公布 2023 财年业绩
营收4.136亿美元并成功完成
变革性并购交易
华盛顿州西雅图， ，2024年3月27日——Mynd.ai, Inc.（“公司” 或 “Mynd”）（纽约证券交易所美国股票代码：MYND） 今天公布了截至2023年12月31日的财年财务业绩。
| - | 全年收入 为4.136亿美元，而去年同期为5.846亿美元， 下降的主要原因是教育市场正常化恢复到疫情前水平 |
| - | 与2022年相比， 毛利率提高了30个基点至24.9％，这主要是由于材料和 运费成本的降低 |
| - | 与 2022 年相比，来自运营改善的现金 流为 300 万美元 |
| - | 年底的现金 余额为9180万美元，而2022年年底为2930万美元 |
| - | 调整后 息税折旧摊销前利润1亏损690万美元，而2022年 的利润为1,280万美元，这主要是由于销量下降所致 |
“我们对我们的团队在 2023 年取得的进展感到非常满意。 首席执行官Vin Riera说：“我们成功完成了合并交易，在美国纽约证券交易所上市了我们的美国存托股票，并通过发行有担保可转换票据获得了6500万美元的收益，这将为我们的持续增长提供资金。”“我们相信，作为全球教育市场交互式平板显示器（“IFPD”）的领导者，Mynd在利用市场趋势方面处于非常有利的地位，并继续增加 的市场份额，最终 提供产品和解决方案，帮助教师发挥最佳水平，推动学生取得成功的教育成果。”
虽然合并交易标志着公司发展 的关键时刻，但我们的专业团队在整个 2023 年不知疲倦地努力推动我们的业务发展，为客户带来积极成果。 根据未来资源 咨询公司关于全球IFPD市场的2023年第四季度报告，我们的普罗米修斯品牌在2023年第四季度被评为教育IFPD领域的全球领导者。2023 年，我们占据了全球 K-12（小学和中学）IFPD 批量市场份额的 17.4%。2仅在 2023 年第四季度，我们就占据了 21.1% 的全球市场份额，并且我们继续 成为美国、英国和爱尔兰以及德国的市场领先品牌。
我们在全球 K-12 市场的全球领导地位使我们能够继续发展我们的硬件和软件业务。在2024年期间，我们计划继续推动软件业务的演变和 增长，增强我们的核心产品和增强我们的销售团队与客户的互动。 我们将继续投资于研发，以保持我们在高端市场的领先地位，并促进更广泛的 更低价格市场的更深入渗透。
1 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则衡量标准 ，定义为净收益（亏损），经已终止业务的亏损、利息支出、所得税支出（收益）、折旧 和摊销、衍生工具公允价值的变动，以及非现金、非运营支出（例如股票薪酬）以及我们认为不属于正常范围的一次性、计划外和/或偶发事件进行了调整在我们的持续经营业务中， 包括收购相关成本、重组成本、诉讼成本和豁免收益债务。
2 根据Futuresource Consulting的第四季度全球IFPD市场报告，不包括中国。
首席财务官亚瑟·吉特曼评论说：“我们相信，到2023年，Mynd的财务状况良好 ，其流动性状况良好，这将使我们能够专注于推动可持续的收入增长和对未来增长的投资 。”“与 合并同时发行的6500万美元可转换票据将使我们能够继续投资我们的产品和战略计划，以加强我们为客户提供的硬件和软件 产品。”
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法定义的 “前瞻性陈述” 。前瞻性陈述反映了Mynd当前对未来 事件的预期和预测，因此涉及不确定性和风险。“相信”、“期望”、“预测”、 “将”、“可以”、“应该”、“可能”、“计划”、“估计”、 “打算”、“预测”、“潜在”、“继续”、“乐观” 等词语以及这些词和其他类似表达的否定词 通常表示前瞻性陈述。此类前瞻性陈述 面临各种风险和不确定性，包括2024年3月27日向美国证券交易委员会提交的Mynd 20-F表年度报告中题为 “风险因素” 的部分中描述的风险和不确定性，因为此类因素可能会在Mynd向美国证券交易委员会提交的 定期文件中不时更新，该文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。因此，有 或将有重要因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中指出的结果存在重大差异。 不应将这些因素解释为详尽无遗，应与本新闻稿和 Mynd 向美国证券交易委员会提交的文件中 中包含的其他警示声明一起阅读。尽管前瞻性陈述反映了Mynd的诚信信念，但 它们并不能保证未来的表现。除非适用法律要求，否则Mynd不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述 以反映基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的义务。您不应过分依赖任何前瞻性陈述， 仅基于Mynd（或做出前瞻性陈述的第三方）目前可获得的信息。
讨论非公认会计准则财务指标
我们认为，除了GAAP的介绍外，向投资者提供非GAAP（“公认会计 原则”）信息可以让投资者以管理层看待经营业绩的方式查看财务业绩。我们还认为，提供这些信息不仅可以让投资者更好地了解 我们的财务业绩，更重要的是，可以评估管理层评估 和衡量此类业绩时使用的方法和信息的有效性。不应将本新闻稿中包含的非公认会计准则信息视为优于或替代 根据公认会计原则编制的财务报表。
我们使用许多不同的财务指标，包括公认会计原则和 非公认会计准则，来分析和评估业务的整体业绩，制定运营决策，预测和 规划未来时期。我们的年度财务计划以公认会计原则和非公认会计准则为基础编制，非公认会计准则年度财务 计划由董事会批准。除了公认会计原则外，收入和支出的持续预算和预测是在一致的 非公认会计准则基础上进行的，非公认会计准则的实际业绩是根据非公认会计准则年度财务计划进行评估的。此外，由于这些衡量标准在管理业务中的重要性，我们在评估过程中使用非公认会计准则 指标和结果来确定管理层的薪酬。例如，我们的年度奖励计划付款 部分基于合并收入和调整后息税折旧摊销前利润目标的实现情况。
关于 Mynd.ai, Inc.
总部位于西雅图的 Mynd 是互动技术领域的全球领导者，提供 一流的硬件和软件解决方案，帮助组织创建和交付动态内容；简化和简化教学、 学习和沟通；促进实时协作。我们屡获殊荣的交互式显示屏和软件可在 126 个国家/地区的 100 多万个学习和培训空间中找到 。我们由 4,000 多家经销商 合作伙伴组成的全球分销网络以及遍布全球的专业销售和支持团队使我们能够为客户提供最高水平的服务。
投资者和媒体垂询，请联系：
投资者关系-Mynd.ai, Inc.
电子邮件：investorrelations@mynd.ai
亚瑟·吉特曼
首席财务官
officeoftheCFO@mynd.ai
电话：(206) 393-4493
财务表如下
Mynd.ai。公司
合并资产负债表
（以千美元计，股票 和每股数据除外，或另行注明）
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 91,784 | $ | 29,312 | ||||
| 应收账款，扣除信贷损失备抵金2,599美元和2,970美元 | 63,865 | 61,061 | ||||||
| 库存 | 53,098 | 111,227 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 14,666 | 8,977 | ||||||
| 应向关联方收取的款项 | 2,759 | 2,093 | ||||||
| 应收贷款，关联方 | — | 7,919 | ||||||
| 预付费订阅 | — | 7,300 | ||||||
| 已终止业务的流动资产 | — | 5 | ||||||
| 流动资产总额 | 226,172 | 227,894 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 善意 | 46,924 | 42,048 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，净额 | 11,878 | 2,998 | ||||||
| 无形资产，净额 | 51,450 | 47,997 | ||||||
| 使用权资产 | 7,491 | 3,110 | ||||||
| 递延所得税资产，净额 | 56,381 | 44,627 | ||||||
| 其他非流动资产 | 4,094 | 107 | ||||||
| 非流动资产总额 | 178,218 | 140,887 | ||||||
| 总资产 | $ | 404,390 | $ | 368,781 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 59,595 | $ | 81,471 | ||||
| 应计费用和其他流动负债 | 45,389 | 47,085 | ||||||
| 应付贷款，当前 | 31,942 | 48,030 | ||||||
| 合同负债 | 14,110 | 10,148 | ||||||
| 应计担保 | 17,871 | 13,550 | ||||||
| 租赁负债，当前 | 4,412 | 1,788 | ||||||
| 应付关联方款项 | 5,080 | 3,978 | ||||||
| 已终止业务的流动负债 | 163 | 597 | ||||||
| 流动负债总额 | 178,562 | 206,647 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 应付贷款，非流动贷款 | 64,859 | 276 | ||||||
| 应付贷款、关联方、非流动贷款 | 4,670 | 4,445 | ||||||
| 合同负债，非流动债务 | 21,762 | 17,692 | ||||||
| 租赁负债，非流动 | 3,412 | 1,634 | ||||||
| 其他非流动负债 | 4,250 | 1,076 | ||||||
| 递延所得税负债 | 1,317 | — | ||||||
| 非流动负债总额 | 100,270 | 25,123 | ||||||
| 负债总额 | $ | 278,832 | $ | 231,770 | ||||
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股面值为0.001美元；已授权9.9亿股，已发行和流通的股票分别为456,477,820股和426,422,220股。1,000万股，面值0.001美元，未指定。 | 456 | 426 | ||||||
| 额外的实收资本 | 473,590 | 448,065 | ||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | 3,513 | 4,546 | ||||||
| 累计赤字 | (353,890 | ) | (316,026 | ) | ||||
| Mynd.ai, Inc. 股东权益总额 | 123,669 | 137,011 | ||||||
| 非控股权益 | 1,889 | — | ||||||
| 股东权益总额 | 125,558 | 137,011 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 404,390 | $ | 368,781 | ||||
Mynd.ai。公司
合并运营报表
（以千美元计，股票 和每股数据除外，或另行注明）
| 在截至12月31日的年度中， | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 收入 | $ | 413,564 | $ | 584,684 | $ | 448,193 | ||||||
| 销售成本 | 310,423 | 440,769 | 309,223 | |||||||||
| 毛利 | 103,141 | 143,915 | 138,970 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 一般和行政 | 31,319 | 34,608 | 31,299 | |||||||||
| 研究和开发 | 34,604 | 41,459 | 35,591 | |||||||||
| 销售和营销 | 51,488 | 60,848 | 60,545 | |||||||||
| 与收购相关的成本 | 19,288 | 502 | — | |||||||||
| 重组 | 10,195 | 238 | 469 | |||||||||
| 运营费用总额 | 146,894 | 137,655 | 127,904 | |||||||||
| 营业（亏损）收入 | (43,753 | ) | 6,260 | 11,066 | ||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||
| 利息支出 | (4,661 | ) | (1,833 | ) | (173 | ) | ||||||
| 减免债务的收益 | — | 4,923 | — | |||||||||
| 其他收入（支出） | 2,250 | 597 | (2,248 | ) | ||||||||
| 其他（支出）收入总额 | (2,411 | ) | 3,687 | (2,421 | ) | |||||||
| 所得税前来自持续经营的净（亏损）收入 | (46,164 | ) | 9,947 | 8,645 | ||||||||
| 所得税优惠（费用） | 9,156 | 25,275 | (1,787 | ) | ||||||||
| 来自持续经营业务的净（亏损）收入 | (37,008 | ) | 35,222 | 6,858 | ||||||||
| 已终止业务的亏损，扣除税款 | (823 | ) | (12,637 | ) | (7,960 | ) | ||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (37,831 | ) | $ | 22,585 | $ | (1,102 | ) | ||||
| 归属于非控股权益的持续经营净收益（亏损） | 33 | — | — | |||||||||
| 归属于持续经营业务的 Mynd.ai, Inc. 普通股股东的净（亏损）收益 | (37,041 | ) | 35,222 | 6,858 | ||||||||
| 归属 Mynd.ai, Inc. 普通股股东的净（亏损）收益 | (37,864 | ) | 22,585 | (1,102 | ) | |||||||
| 每股普通股净（亏损）收益 | ||||||||||||
| 归属于持续经营业务的 Mynd.ai, Inc. 普通股股东的每股净（亏损）收益 | ||||||||||||
| 基础版和稀释版 | (0.09 | ) | 0.08 | 0.02 | ||||||||
| 已终止业务归属于Mynd.ai, Inc.普通股股东的每股净额（亏损） | ||||||||||||
| 基础版和稀释版 | — | (0.03 | ) | (0.02 | ) | |||||||
| 归属于Mynd.ai, Inc.普通股股东的每股净（亏损）收益 | ||||||||||||
| 基础版和稀释版 | (0.09 | ) | 0.05 | — | ||||||||
| 用于计算每股净 （亏损）收益的加权平均已发行股数 | ||||||||||||
| 基本款和稀释版 | 427,986,755 | 426,422,220 | 426,422,220 | |||||||||
Mynd.ai。公司
综合（亏损） 收益合并报表
（以千计）
| 在截至12月31日的年度中， | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (37,831 | ) | $ | 22,585 | $ | (1,102 | ) | ||||
| 扣除零税款的其他综合（亏损）收入： | ||||||||||||
| 外币折算调整的变化 | (1,033 | ) | (3,367 | ) | (755 | ) | ||||||
| 综合（亏损）收入总额 | $ | (38,864 | ) | $ | 19,218 | $ | (1,857 | ) | ||||
| 减去：归属于非控股权益的综合收益 | 33 | — | — | |||||||||
| 归属于 Mynd.ai Inc. 的综合（亏损）/收益 | $ | (38,897 | ) | $ | 19,218 | $ | (1,857 | ) | ||||
Mynd.ai。公司
合并现金流量表
（以千计）
| 在截至12月31日的年度中， | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (37,831 | ) | $ | 22,585 | $ | (1,102 | ) | ||||
| 已终止业务的亏损，扣除税款 | 823 | 12,637 | 7,960 | |||||||||
| 为将净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 5,124 | 4,520 | 6,116 | |||||||||
| 递延税 | (10,307 | ) | (25,275 | ) | (3,505 | ) | ||||||
| 非现金租赁费用 | 1,958 | 1,818 | 1,867 | |||||||||
| 非现金利息支出 | 325 | — | — | |||||||||
| 减免债务的收益 | — | (4,923 | ) | — | ||||||||
| RDEC 信贷的摊销 | (839 | ) | (460 | ) | (134 | ) | ||||||
| 应计税收抵免 RDEC | (1,732 | ) | — | — | ||||||||
| 衍生负债公允价值的变化 | (432 | ) | — | — | ||||||||
| 注销库存 | 4,630 | 3,951 | — | |||||||||
| 注销预付费订阅 | 5,668 | — | — | |||||||||
| 盈出负债公允价值的变化 | 64 | — | — | |||||||||
| 使用权资产的减值 | — | — | 1,553 | |||||||||
| 不动产、厂房和设备处置损失 | 8 | 30 | 94 | |||||||||
| 经营资产和负债的变化： | ||||||||||||
| 应收账款 | 1,361 | 25,346 | (46,249 | ) | ||||||||
| 库存 | 54,615 | (20,237 | ) | (57,393 | ) | |||||||
| 预付费用和其他资产 | (5,115 | ) | 701 | (5,015 | ) | |||||||
| 预付费订阅 | 1,632 | (7,300 | ) | — | ||||||||
| 应向关联方收取的款项 | (531 | ) | (4,376 | ) | 1,034 | |||||||
| 应付账款 | (23,201 | ) | (1,820 | ) | 54,786 | |||||||
| 应计费用和其他负债 | (4,564 | ) | (12,820 | ) | 21,943 | |||||||
| 应计担保 | 3,883 | 3,266 | 2,735 | |||||||||
| 应付关联方款项 | 1,102 | 3,469 | 509 | |||||||||
| 合同负债 | 4,713 | 7,779 | 3,430 | |||||||||
| 租赁义务——经营租赁 | (2,327 | ) | (2,084 | ) | (2,111 | ) | ||||||
| 经营活动提供的净现金（用于）——持续经营 | (973 | ) | 6,807 | (13,482 | ) | |||||||
| 用于经营活动的净现金——已终止的业务 | (1,252 | ) | (12,079 | ) | (8,422 | ) | ||||||
| 经营活动提供的（用于）净现金 | (2,225 | ) | (5,272 | ) | (21,904 | ) | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||||||
| 购置不动产、厂房和设备 | (389 | ) | (829 | ) | (1,194 | ) | ||||||
| 内部使用的软件开发成本 | (4,434 | ) | (1,028 | ) | — | |||||||
| 偿还（发行）应收贷款，关联方 | 8,019 | (7,919 | ) | — | ||||||||
| 收购企业，扣除现金 | 16,138 | (6,000 | ) | — | ||||||||
| 投资活动提供的（用于）的净现金——持续经营 | 19,334 | (15,776 | ) | (1,194 | ) | |||||||
| 用于投资活动的净现金——已终止的业务 | — | — | — | |||||||||
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | 19,334 | (15,776 | ) | (1,194 | ) | |||||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||||||
| 偿还左轮手枪 | (80,300 | ) | (49,305 | ) | — | |||||||
| 左轮手枪的收益 | 62,000 | 63,000 | 34,000 | |||||||||
| 可转换票据的收益 | 64,884 | — | — | |||||||||
| 或有对价付款 | (2,174 | ) | — | — | ||||||||
| 偿还薪资保护计划贷款 | (192 | ) | (5 | ) | — | |||||||
| 偿还网龙集团贷款 | — | (3,210 | ) | (33,320 | ) | |||||||
| 网龙集团贷款的收益 | 219 | 869 | 24,781 | |||||||||
| 融资活动提供的净现金——持续经营 | 44,437 | 11,349 | 25,461 | |||||||||
| 融资活动提供的净现金——已终止的业务 | — | — | — | |||||||||
| 融资活动提供的净现金 | 44,437 | 11,349 | 25,461 | |||||||||
| 现金净变动 | 61,546 | (9,699 | ) | 2,363 | ||||||||
| 现金和现金等价物，年初 | 29,312 | 40,508 | 37,817 | |||||||||
| 汇率影响 | 926 | (1,497 | ) | 328 | ||||||||
| 现金和现金等价物，年底 | $ | 91,784 | $ | 29,312 | $ | 40,508 | ||||||
| 非现金投资和融资活动交易的补充披露： | ||||||||||||
| 网龙集团贷款的非现金偿还 | $ | — | $ | — | $ | 23,970 | ||||||
| 与收购企业相关的应计收购价格 | $ | — | $ | 1,688 | $ | — | ||||||
| 与收购企业相关的应计收益价值 | $ | — | $ | 377 | $ | — | ||||||
| 为收购企业而转让的非现金对价 | $ | 22,848 | $ | — | $ | — | ||||||
| 现金交易的补充披露： | ||||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 5,223 | $ | — | $ | — | ||||||
| 已缴纳税款的现金，扣除退款 | $ | 914 | $ | 969 | $ | 6,419 | ||||||
Mynd.ai。公司
补充财务信息
净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账
（以千计）
| 截至12月31日的财年 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| （以千计） | ||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | (37,831 | ) | $ | 22,585 | $ | (1,102 | ) | ||||
| 已终止业务造成的亏损 | 823 | 12,637 | 7,960 | |||||||||
| 利息支出 | 4,661 | 1,833 | 173 | |||||||||
| 所得税支出（福利） | (9,156 | ) | (25,275 | ) | 1,787 | |||||||
| 折旧和摊销 | 5,124 | 4,520 | 6,116 | |||||||||
| 与收购相关的成本 | 19,288 | 502 | — | |||||||||
| 重组成本1 | 10,195 | 238 | 469 | |||||||||
| 诉讼费用2 | — | 637 | 1,840 | |||||||||
| 减免债务的收益3 | — | (4,923 | ) | — | ||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | (6,896 | ) | $ | 12,754 | $ | 17,243 | |||||
(1) 指员工遣散费、 合同终止费用、设施重组和管理层开展的业务重组工作。
(2) 指为与 相关的索赔进行辩护、进行机会和解以及为与诉讼相关的索赔设立储备金所产生的费用。
(3) 指美国小企业管理局根据工资保护计划 (PPP) 提供的贷款豁免 。