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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☒
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者
☐
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从到的过渡期内
委员会档案编号 001-14157
tdslogoa21.jpg
电话和数据系统等
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华
36-2669023
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（国税局雇主识别号）

北拉萨尔街 30 号，4000 套房, 芝加哥, 伊利诺伊60602
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号： (312)630-1900
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元TDS纽约证券交易所
存托股份每股代表每股6.625％UU系列累积可赎回永久优先股的千分之一权益，面值0.01美元TDspru纽约证券交易所
存托股份每股代表每股6.000％VV系列累积可赎回永久优先股的千分之一权益，面值0.01美元tdsprv纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
是的
☒没有☐
用勾号指明注册人在过去 12 个月（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交了根据第 S-T 条第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
是的
☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器
☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的
☐
没有
☒

截至2023年6月30日，发行人每类普通股的已发行股票数量为 105,275,400普通股，面值0.01美元，以及 7,482,300A系列普通股，面值0.01美元。


电话和数据系统公司
10-Q 表季度报告
截至2023年6月30日的期间
索引页号
  
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
1
执行概述
1
TDS 使用的术语
3
经营业绩 — TDS 合并
4
美国蜂窝业务
7
TDS 电信业务
12
流动性和资本资源
18
合并现金流分析
22
合并资产负债表分析
23
与非公认会计准则财务指标相关的补充信息
24
关键会计政策和估算的应用
27
监管事宜
27
1995 年私人证券诉讼改革法案安全港警示声明
28
  
风险因素
30
  
关于市场风险的定量和定性披露
30
  
财务报表（未经审计）
31
合并运营报表
31
综合收益表
32
合并现金流量表
33
合并资产负债表
34
综合权益变动表
36
合并财务报表附注
40
  
控制和程序
56
  
法律诉讼
56
  
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
57
  
展品
58
  
10-Q 表交叉参考索引
59
  
签名
60

目录

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电话和数据系统公司
管理层的讨论和分析
财务状况 和运营业绩
执行概述
以下讨论和分析将电话和数据系统公司（TDS）截至2023年6月30日的三个月和六个月的财务业绩与截至2022年6月30日的三个月和六个月的财务业绩进行了比较。本报告应与TDS中期合并财务报表和附注，以及TDS截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（10-K表格）中包含的TDS业务描述、经审计的合并财务报表和管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析（MD&A）一起阅读。为了便于列报，此处包含的某些数字四舍五入为百万；但是，某些计算的金额和百分比是使用未四舍五入的数字确定的。
本报告包含不基于历史事实的陈述，这些陈述可以用 “相信”、“预期”、“估计”、“期望”、“计划”、“打算”、“项目”、“意愿” 等词语和类似的表述来识别。这些陈述构成并代表1995年《私人证券诉讼改革法》中对该术语的定义 “前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、事件或发展与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、事件或发展存在显著差异。有关更多信息，请参阅本报告其他部分中标题为《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港警告声明的披露。
TDS的会计政策符合美利坚合众国普遍接受的会计原则（GAAP）。但是，TDS在MD&A中使用了某些 “非公认会计准则财务指标”。本报告MD&A中有关非公认会计准则财务指标的补充信息标题下的披露中包含了对TDS认为这些指标有用的原因以及这些指标与根据公认会计原则确定的最直接可比指标的对账。
普通的
TDS是一家多元化的电信公司，为全国约600万个连接提供高质量的通信服务。TDS通过其持股83％的子公司美国蜂窝公司（USCellular）提供无线服务。TDS还通过其全资子公司TDS电信有限责任公司（TDS电信）提供宽带、视频和语音服务。TDS 完全在美国运营。USCellular和TDS Telecom正在报告TDS的细分市场。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注中的附注12——业务分部信息。

2434
1
目录

TDS 使命和战略
TDS的使命是为其客户提供卓越的通信服务，满足其股东、员工和社区的需求。在追求这一使命的过程中，TDS寻求发展业务，为其员工创造机会，支持其所服务的社区，并为其股东创造长期价值。在其所有业务中，TDS专注于通过一流的服务和产品以及卓越的客户服务提供卓越的客户体验。自成立以来，TDS一直致力于为农村和服务不足的社区提供高质量的通信服务。TDS在制定和加强其环境、社会和治理（ESG）计划方面继续取得进展，包括于2023年7月发布了最新的TDS ESG报告，该报告可在TDS网站上查阅。
TDS的长期战略要求将其大部分运营资本再投资于其业务，以加强其竞争地位和财务业绩，同时主要通过定期支付季度现金分红向TDS股东返还价值。
TDS计划通过继续执行其战略来建立强大、有竞争力的业务，提供高质量的、以数据为中心的服务和产品，从而创造股东价值。战略努力包括：
▪USCellular为其客户提供经济实惠且价格具有竞争力的服务计划和设备，并专注于增加设备保护计划等相关产品的销售以及固定无线家庭互联网等新服务的收入。此外，USCellular专注于增加预付费计划的收入、塔租收入，并扩大其向企业和政府客户提供的解决方案。
▪USCellular继续增强其网络能力，包括部署5G技术。5G技术有助于满足客户对数据服务不断增长的需求，并为需要高速度、可靠性和低延迟的新服务创造机会。到2022年底，USCellular的5G部署主要使用低频段频谱，截至2022年12月31日，USCellular已在其几乎所有市场的部分地区推出了5G服务。2023年期间，USCellular将继续投资5G，重点是部署中频频谱，这将在很大程度上与低频段5G服务已覆盖的部分区域重叠。在中频频段频谱上部署的5G服务将进一步提高USCellular的移动和固定无线服务的速度和容量。此外，预计USCellular的部分中频段频谱要到2023年底才能投入使用。
▪USCellular持续评估其现有的无线利益，目标是提高其运营竞争力并最大限度地提高其长期资本回报率。作为该战略的一部分，USCellular可能会寻求有吸引力的机会来收购无线频谱，包括根据联邦通信委员会（FCC）的拍卖进行收购。
▪TDS Telecom致力于成为其市场上首选的宽带提供商，能够提供带有视频和语音服务选项的增值捆绑服务。TDS Telecom专注于通过投资光纤部署来推动增长，主要投资于其扩张市场以及历来使用铜缆和同轴电缆技术的现有市场。
▪TDS Telecom寻求通过在有吸引力的增长地区建立市场集群来发展业务，并可能寻求收购和/或剥离资产以支持其战略。
近期发展
2023年8月4日，TDS和USCellular宣布，两家公司的董事会已决定启动一项进程，为USCellular探索一系列战略替代方案。
2
目录

TDS 使用的术语
以下是本文档中使用的某些行业术语的定义列表：
▪5G— 第五代无线技术有助于满足客户对数据服务不断增长的需求，并为需要高速度、可靠性和低延迟的新服务创造机会。
▪账户— 代表对一个或多个关联连接承担财务责任的个人或企业。一个账户可能包含各种类型的连接，例如手机和联网设备。
▪另类连接美国成本模型 (A-CAM)—针对某些航空公司的USF支持机制，该机制在2028年之前提供收入支持。这种支持有义务为一定数量的地点建立规定的宽带速度。
▪107 场拍卖— 107号拍卖是联邦通信委员会对3.7-3.98 GHz无线频谱许可证的拍卖，于2020年12月开始，于2021年2月结束。
▪宽带连接— 指通过各种传输技术（包括光纤、同轴和铜缆）提供的互联网接入的个人客户。
▪宽带普及率— 该指标的计算方法是将宽带连接总数除以总服务地址。
▪冠状病毒援助、救济和经济安全法（CARES）— 经济救济计划于2020年3月27日签署成为法律，旨在解决 COVID-19 对公共卫生和经济的影响，包括各种税收条款。
▪流失率— 表示每月断开服务的连接的百分比。这些比率代表每个相应时期的平均月流失率。
▪连接的设备— 直接连接到 USCellular 网络的非手机设备。联网设备包括平板电脑、可穿戴设备、调制解调器和热点等产品。
▪EBITDA— 指扣除利息、税项、折旧、摊销和增值前的收益，在本文件中用于非公认会计准则指标调整后息税折旧摊销前利润。有关其他信息，请参阅本MD&A中与非GAAP财务指标相关的补充信息。
▪增强型替代连接美国成本模型 (EA-CAM) —针对某些航空公司的USF支持机制，该机制在2038年之前提供收入支持。这种支持有义务向一定数量的地点提供 100/20 Mbps 的服务。
▪扩张市场 — 在TDS不作为现有服务提供商的地区使用光纤网络的市场。
▪自由现金流— 非公认会计准则指标定义为来自经营活动的现金流减去为不动产、厂房和设备增建支付的现金，减去为软件许可协议支付的现金。有关其他信息，请参阅本MD&A中与非GAAP财务指标相关的补充信息。
▪增加总额— 表示在此期间添加的新连接总数，不考虑在此期间终止的连接。
▪现有市场 — 将TDS定位为传统本地电话或有线电视公司的市场。
▪网络电视 — 互联网协议电视。
▪净增量（亏损）— 表示在此期间添加的新连接总数，减去该期间终止的连接数。
▪OIBDA — 指折旧、摊销和增值前的营业收入，在本文件中使用非公认会计准则调整后的OIBDA。有关其他信息，请参阅本MD&A中与非GAAP财务指标相关的补充信息。
▪每个账户的后付费平均收入（后付费 ARPA）— 该指标的计算方法是将后付费服务总收入除以后付费账户的平均数量以及该期间的月数。
▪每位用户的后付费平均收入（后付费 ARPU）— 该指标的计算方法是将后付费服务总收入除以后付费连接的平均数量以及该期间的月数。
▪每个连接的住宅收入— 该指标的计算方法是将住宅总收入除以住宅连接的平均数量以及该期间的月数。
▪零售连接— 与后付费或预付费客户激活的每台设备相关的单独服务线路。连接与直接连接到 USCellular 网络的所有类型的设备相关联。
▪服务地址— 根据现有最佳信息，能够连接到TDS网络的单户住宅、多住宅单元和营业场所的数量。
▪普遍服务基金（USF）— 由联邦通信委员会管理的电信系统收取费用和补助金，旨在促进美国电信服务的普及。
▪视频连接— 代表个人客户提供的视频服务。
▪语音连接— 指连接客户与提供语音服务的TDS中心办公设施的各个线路，或通往大楼内语音服务的可计费线路数。
3
目录

经营业绩 — TDS 合并
以下讨论和分析将截至2023年6月30日的三个月和六个月的财务业绩与截至2022年6月30日的三个月和六个月的财务业绩进行了比较
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
 202320222023 年对比 2022202320222023 年对比 2022
（百万美元）
营业收入
USCellu$957 $1,027 (7)%$1,942 $2,037 (5)%
TDS 电信257 256 1 %510 507 1 %
所有其他1
53 66 (19)%118 120 (2)%
总营业收入1,267 1,349 (6)%2,570 2,664 (4)%
运营费用
USCellu923 987 (7)%1,881 1,926 (2)%
TDS 电信251 233 8 %496 456 9 %
所有其他1
60 66 (7)%131 124 6 %
运营费用总额1,234 1,286 (4)%2,508 2,506 —
营业收入   
USCellu34 40 (13)%61 111 (45)%
TDS 电信7 23 (71)%15 51 (72)%
所有其他1
(8)— N/M(14)(4)N/M
总营业收入33 63 (47)%62 158 (61)%
投资和其他收入（支出）
未合并实体的收益权益38 38 1 %82 83 (1)%
利息和股息收入6 5 10 %11 7 61 %
利息支出(62)(40)(54)%(116)(72)(59)%
其他，净额— — (34)%1 — 26 %
总投资和其他收入（支出）(18)3 N/M(22)18 N/M
所得税前收入15 66 (77)%40 176 (77)%
所得税支出15 27 (43)%28 65 (56)%
净收入— 39 (100)%12 111 (90)%
减去：归属于非控股权益的净收益，扣除税款2 4 (63)%6 15 (67)%
归属于TDS股东的净收益（亏损）(2)35 N/M6 96 (93)%
TDS 优先股股息17 17 —35 35 —
归属于TDS普通股股东的净收益（亏损）$(19)$18 N/M$(29)$61 N/M
调整后的OIBDA（非公认会计准则）2
$263 $302 (13)%$534 $626 (15)%
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）2
$307 $345 (11)%$628 $716 (12)%
资本支出3
$278 $391 (29)%$621 $633 (2)%
由于四舍五入，数字可能不成英尺。
N/M-百分比变化没有意义
1包括公司和其他业务以及公司间清除。
2有关本衡量标准的对账，请参阅本MD&A中与非GAAP财务指标相关的补充信息。
3有关资本支出的更多信息，请参阅本 MD&A 中的流动性和资本资源。
有关细分市场层面运营收入和支出的更多详细信息，请参阅本MD&A中的各个细分市场讨论。
4
目录

未合并实体的收益权益
未合并实体的权益收益代表TDS在拥有非控股权益的实体的净收益中所占的份额，这些收入使用权益法或净资产价值的实际权宜之计进行核算。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，TDS对洛杉矶SMSA有限合伙企业（LA Partnership）的投资分别带来了1,800万美元和1,600万美元的税前收入，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中分别带来了3,800万美元和3,400万美元。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注中的附注8——对未合并实体的投资。
利息支出
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，利息支出增加，这主要是由于浮动利率债务的利率上调。有关长期债务到期日和加权平均利率的更多信息，请参阅市场风险。
所得税支出
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，所得税支出有所减少，这主要是由于所得税前收入的减少，但州估值补贴的增加减少了递延所得税资产的净值，部分抵消了这一点。
2023年4月，TDS收到了5700万美元的联邦所得税退税，该退税与CARES法案规定的2020年净营业亏损结转有关。
归属于非控股权益的净收益，扣除税款
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
 2023202220232022
（百万美元）  
USCellular 非控股公众股东$1 $4 $3 $12 
非控股股东或合伙人的1 — 3 3 
归属于非控股权益的净收益，扣除税款$2 $4 $6 $15 
归属于非控股权益的净收益，扣除税款，包括非控股公众股东在USCellular净收益中所占的份额、非控股股东或合伙人在某些USCellular子公司净收入中的份额以及其他TDS非控股权益。
5
目录

收益
（百万美元）
2186


三个月已结束
净收入下降的主要原因是营业收入减少和利息支出增加，但部分被运营和所得税支出的减少所抵消。调整后的息税折旧摊销前利润下降主要是由于营业收入减少，但部分被运营支出的减少所抵消。
六个月已结束
净收入下降的主要原因是营业收入减少和利息支出增加，部分被所得税支出的减少所抵消。调整后的息税折旧摊销前利润下降主要是由于营业收入减少。
*代表非公认会计准则财务指标。有关本衡量标准的对账，请参阅本MD&A中与非GAAP财务指标相关的补充信息。
6
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USMLogo.jpg
美国蜂窝业务
业务概述
USCellular在美国各地拥有、运营和投资无线市场。USCellular是TDS持有83％的子公司。USCellular的战略是通过提供高质量的网络、卓越的客户服务以及有竞争力的设备、计划和定价来吸引和留住客户，所有这些都以社区为重点。
运营

10KUSM_Operating_2022Q3.jpg

▪为拥有 470 万个零售连接的客户提供服务，包括 420 万个后付费连接和 50 万个预付费连接
▪在 21 个州开展业务
▪拥有大约 4,600 名员工
▪4,341 座自有塔楼
▪6,952 个蜂窝基站投入使用
7
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运营概述 — USCellular
38
截至6月30日，20232022
零售连接 — 期末
 后付费4,194,000 4,296,000
 预付462,000 490,000
 总计4,656,000 4,786,000
  
Q2 2023Q2 20222023 年第二季度对比 2022 年第二季度年初至今年初至今 2022023 年年初至今 vs 2022
后付费活动和流失率
增加总额
手机83,000 94,000 (12)%176,000 185,000 (5)%
连接的设备42,000 34,000 24 %85,000 69,000 23 %
新增总额125,000 128,000 (2)%261,000 254,000 3 %
净增量（亏损）
手机(29,000)(31,000)6 %(54,000)(67,000)19 %
连接的设备1,000 (9,000)N/M1,000 (17,000)N/M
净增量（亏损）总额(28,000)(40,000)30 %(53,000)(84,000)37 %
搅拌
手机1.01 %1.10 %1.03 %1.10 %
连接的设备2.65 %2.73 %2.72 %2.72 %
总流失率1.21 %1.30 %1.24 %1.30 %
N/M-百分比变化没有意义
由于全行业激烈的竞争，USCellular在截至2023年6月30日的三个月和六个月中出现了手机净亏损。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，后付费手机净亏损总额与去年同期相比有所下降，这主要是由于自愿流失率改善导致流失人数减少。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，后付费联网设备净增总量与去年同期相比有所增加，这主要是由于对固定无线家庭互联网的需求增加以及平板电脑流失率的减少。
后付收入
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
 202320222023 年对比 2022202320222023 年对比 2022
每位用户的平均收入 (ARPU)$50.64 $50.07 1  %$50.64 $49.88 2  %
每个账户的平均收入 (ARPA)$130.19 $130.43 —  %$130.49 $130.17 —  %
由于良好的计划和产品组合以及设备保护计划收入的增加，截至2023年6月30日的三个月和六个月中，与去年同期相比，后付费ARPA和后付费ARPA有所增加。促销折扣的增加部分抵消了这些增长。
8
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财务概览 — USCellular
以下讨论和分析将截至2023年6月30日的三个月和六个月的财务业绩与截至2022年6月30日的三个月和六个月的财务业绩进行了比较
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
202320222023 年对比 2022202320222023 年对比 2022
（百万美元）   
零售服务$686 $700 (2)%$1,378 $1,402 (2)%
入站漫游8 18 (55)%17 39 (56)%
其他66 65 2 %132 129 2 %
服务收入760 783 (3)%1,527 1,570 (3)%
设备销售197 244 (20)%415 467 (11)%
总营业收入957 1,027 (7)%1,942 2,037 (5)%
系统运营（不包括下文报告的折旧、摊销和增加）190 192 (1)%372 377 (1)%
出售设备的成本228 275 (17)%480 533 (10)%
销售、一般和管理341 339 1 %686 663 3 %
折旧、摊销和增加161 172 (7)%330 342 (4)%
许可证减值损失— 3 N/M— 3 N/M
资产处置的（收益）损失，净额3 6 (44)%13 8 73 %
运营费用总额923 987 (7)%1,881 1,926 (2)%
营业收入$34 $40 (13)%$61 $111 (45)%
净收入$5 $22 (76)%$20 $74 (73)%
调整后的OIBDA（非公认会计准则）1
$198 $221 (10)%$404 $464 (13)%
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）1
$239 $261 (8)%$491 $550 (11)%
资本支出2
$143 $268 (47)%$351 $405 (13)%
N/M-百分比变化没有意义
1有关本衡量标准的对账，请参阅本MD&A中与非GAAP财务指标相关的补充信息。
2有关资本支出的更多信息，请参阅本 MD&A 中的流动性和资本资源。
9
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营业收入
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月
（百万美元）
403
营业收入
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月
（百万美元）
549755814529

服务收入包括：
▪零售服务-语音、数据和增值服务的后付费和预付费用以及成本回收附加费
▪入站漫游——其他无线运营商的考虑，这些运营商的客户在漫游时使用USCellular的无线系统
▪其他服务-从联邦南佛罗里达大学收到的款项、塔楼租金收入、其他杂项服务收入和物联网（IoT）
设备收入包括:
▪向新老客户、代理商和第三方分销商销售无线设备和相关配件
业务报表细列项目变动的关键组成部分如下：
总营业收入
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，零售服务收入有所下降，这是由于平均后付费和预付费连接的下降，但如前面运营概述部分所述，后付费ARPU的增加部分抵消了这一下降。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，入境漫游收入有所下降，这主要是由于较低的费率导致的数据收入减少。USCellular预计，在2023年剩余时间内，入境漫游收入将与上年水平相比继续下降，这主要是由于漫游费率的持续降低。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，设备销售收入有所下降，这主要是由于智能手机升级和总新增量的下降。
无线服务提供商一直在积极进行促销和提高价格，以吸引和留住客户。这包括传统运营商和通过移动虚拟网络运营商（MVNO）运营的有线电视公司。USCellular预计，传统运营商的促销活动以及有线电视公司的定价压力将在2023年持续下去。向新老客户提供的竞争性促销优惠在本期和前期对营业收入和营业收入产生了负面影响，未来可能会受到负面影响。
10
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运营费用总额
截至2023年6月30日的六个月的总运营支出包括与2023年第一季度记录的裁员相关的900万美元遣散费和相关费用。这些遣散费包含在系统运营费用和销售、一般和管理费用中。
系统运营费用
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，系统运营费用有所下降，这主要是由于漫游和客户使用费用的减少，但部分被维护、公用事业和基站费用的增加所抵消。
出售设备的成本
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，设备销售成本有所下降，这主要是由于智能手机升级和总新增量的下降。
销售、一般和管理费用
截至2023年6月30日的三个月，销售、一般和管理费用基本持平，这主要是由于广告费用的增加被代理费用的减少所抵消。
在截至2023年6月30日的六个月中，销售、一般和管理费用增加，这主要是由于广告费用和与裁员相关的成本增加。
折旧、摊销和增值
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，折旧、摊销和增值费用有所下降，这主要是由于改进延长了软件平台的使用寿命。
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目录

Telecom.jpg
TDS 电信业务
业务概述
TDS Telecom在美国各地的农村和郊区社区拥有、运营和投资高质量的网络、服务和产品。TDS Telecom是TDS的全资子公司，为住宅、商业和批发客户提供广泛的宽带、视频和语音通信服务，一直专注于提供卓越的客户服务。
运营

10QTelecomHoldings_2023Q2.jpg
▪为 32 个州的 120 万个连接提供服务
▪拥有大约 3,500 名员工
12
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运营概述 — TDS Telecom
总服务地址组合
截至6月30日，
697





TDS Telecom通过网络扩展，截至2023年6月30日，将其服务地址比去年同期增加了9％，达到160万个。

截至2023年6月30日，TDS Telecom在其总占地面积的68％中提供1Gig+服务，而去年同期为63％。


截至6月30日，
202320222023 年对比 2022
住宅连接
宽带
有线电话，任职者249,200 252,700 (1)%
有线电缆，扩展70,200 44,100 59 %
电缆204,200 204,000 —
宽带总量523,600 500,800 5 %
视频132,300 137,400 (4)%
声音288,200 298,300 (3)%
住宅连接总数944,100 936,500 1 %
商业连接223,300 250,700 (11)%
连接总数1,167,400 1,187,200 (2)%
由于四舍五入，数字可能不成英尺。
由于传统语音、视频和竞争性本地交换运营商 (CLEC) 连接的减少，总连接量下降，但部分被宽带连接的增长所抵消。
TDS Telecom的大多数住宅客户都利用捆绑销售的优势 选项，因为有59％的客户订阅了多项服务。
13
目录

按速度划分的住宅宽带连接
截至6月30日，
1330
住宅宽带客户继续选择更高的速度74% 使用 100 Mbps 或更高的速度，13% 的人选择 1Gig+。

每个连接的住宅收入

1504


在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，由于价格上涨和产品组合的变化，每个连接的住宅总收入增长了4％，但部分被促销活动所抵消。

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财务概览 — TDS Telecom
以下讨论和分析将截至2023年6月30日的三个月和六个月的财务业绩与截至2022年6月30日的三个月和六个月的财务业绩进行了比较
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
 202320222023 年对比 2022202320222023 年对比 2022
（百万美元）    
住宅      
有线电话，任职者$89 $88 1 %$175 $173 1 %
有线电缆，扩展18 12 48 %33 22 46 %
电缆68 68 1 %136 135 1 %
住宅总数175 168 4 %344 330 4 %
商用39 44 (10)%80 87 (8)%
批发43 45 (4)%86 89 (4)%
服务收入总额257 256 1 %510 507 1 %
设备收入— — (5)%— 1 (17)%
总营业收入257 256 1 %510 507 1 %
服务成本（不包括下文报告的折旧、摊销和增加）108 103 5 %212 199 7 %
设备和产品的成本— — 24 %— — (10)%
销售、一般和管理81 77 5 %162 150 8 %
折旧、摊销和增值60 52 15 %119 106 12 %
资产处置的（收益）损失，净额2 1 N/M3 1 N/M
运营费用总额251 233 8 %496 456 9 %
营业收入$7 $23 (71)%$15 $51 (72)%
净收入$7 $19 (61)%$15 $41 (63)%
调整后的OIBDA（非公认会计准则）1
$68 $76 (10)%$136 $158 (14)%
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）1
$70 $76 (9)%$139 $159 (13)%
资本支出2
$132 $120 10 %$262 $225 17 %
由于四舍五入，数字可能不成英尺。
N/M-百分比变化没有意义
1有关本衡量标准的对账，请参阅本MD&A中与非GAAP财务指标相关的补充信息。
2有关资本支出的更多信息，请参阅本 MD&A 中的流动性和资本资源。
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目录

营业收入
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月
（百万美元）
2110
由于四舍五入，数字可能不成英尺。

营业收入
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月
（百万美元）
1099511631610

住宅收入包括：
•宽带服务
•视频服务，包括 IPTV、传统有线电视节目和卫星节目
•语音服务
商业收入包括：
•高速和专用的商务互联网服务
•视频服务
•语音服务
批发收入包括：
•主要向interexchange和无线运营商提供网络接入服务，用于在TDS Telecom的网络上传输数据和语音流量
•联邦和州监管支持，包括 A-CAM
运营报表项目变动的关键组成部分如下：
总营业收入
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，住宅收入有所增长，这主要是由于价格上涨和宽带连接的增长，但促销活动以及视频和语音连接的下降部分抵消了这一增长。

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，商业收入有所下降，这主要是由于CLEC市场的连接减少。

服务成本
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，服务成本有所增加，这主要是由于与员工相关的费用、工厂和维护成本以及视频节目成本的增加。

销售、一般和管理
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，销售、一般和管理费用有所增加，这主要是由于支持当前和未来增长而增加的，包括与员工相关的支出以及广告和营销费用。
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目录

折旧、摊销和增值
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，折旧、摊销和增值有所增加，这主要是由于新光纤资产和客户相关设备的资本支出增加。
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目录

流动性和资本资源
流动性来源
TDS及其子公司经营资本密集型业务。在截至2023年6月30日的六个月中，TDS出现了负的自由现金流，前期的自由现金流为负数，预计未来时期将继续产生负自由现金流。过去，TDS现有的现金和投资余额、其融资协议下的可用资金、优先股发行，以及来自运营和某些投资和融资活动（包括出售资产或业务）的现金流，为TDS提供了足够的流动性和财务灵活性，以满足其日常运营需求和偿债需求，为市场的建设和改善提供资金，支付股息和为收购提供资金。无法保证将来会是这样。
TDS认为，现有的现金和投资余额、其融资协议下的可用资金、其获得未来外部融资的能力、潜在的资产处置以及运营和投资活动的预期现金流将为TDS提供足够的流动性，以满足其日常运营需求和偿债需求。TDS将继续监测快速变化的业务和市场状况，并正在采取并打算在必要时采取适当行动，以满足其流动性需求，包括减少其计划资本支出。有关长期债务到期日的更多信息，请参阅市场风险。
除其他用途外，TDS可能需要大量额外资本来满足日常运营需求，包括营运资金、收购电信服务提供商、无线频谱许可证收购、资本支出、购买商品或服务的协议、租赁、还本付息要求、回购股票、支付股息或进行额外投资，包括新技术和光纤部署。可能需要不时扩大其现有信贷额度的规模，修改现有信贷协议或制定新的信贷协议，获得其他形式的融资，或剥离资产以为潜在支出提供资金。此外，TDS已选择放慢步伐并缩小其资本支出规模，并将来可能会继续这样做，以此来降低其资金需求。
现金和现金等价物
现金和现金等价物包括现金和货币市场投资。TDS现金及现金等价物投资活动的主要目标是保留本金。TDS无法直接获得美国蜂窝现金。
现金和现金等价物
（百万美元）

2367





TDS的大多数现金和现金等价物存放在银行存款账户和货币市场基金中，这些基金仅购买美国财政部或美国政府机构发行的债务。有关现金及现金等价物变动的其他信息，请参阅合并现金流分析。
18
目录

截至2023年6月30日，除了现金和现金等价物外，TDS和USCellular还拥有以下债务融资机制中可用的未提取借款能力（考虑到与遵守合并杠杆比率相关的债务契约限制）。有关更多详细信息，请参阅下面的融资部分。
TDSUSCellu
（百万美元）
循环信贷协议$274 $300 
应收账款证券化协议— 210 
回购协议— 200 
未动用借款总容量274 710 
债务契约限制— 85 
可用未动用借款总容量$274 $625 
融资
循环信贷协议
TDS签订了循环信贷协议，最大借款能力为4亿美元。协议下的款项可以不时借入、偿还和再借入，直至2026年7月到期。在截至2023年6月30日的六个月中，根据协议，TDS借款1.75亿美元并偿还了5000万美元。截至2023年6月30日，TDS在该协议下的未偿借款为1.26亿美元，包括信用证，未使用的借款能力为2.74亿美元。
2023年7月，TDS根据该协议借入了3000万美元。
出口信贷融资协议
TDS向加拿大出口发展局提供了1.5亿加元的定期贷款信贷额度，用于为进口设备融资（或再融资），包括在签订定期贷款便利协议之前购买的设备。在截至2023年6月30日的六个月中，TDS根据该协议借入了1亿美元。截至2023年6月30日，该协议下的未偿借款为1.5亿美元，这是协议下的全部可用金额，还款将于2027年12月到期。
应收账款证券化协议
USCellular通过其子公司签订了应收账款证券化协议，允许使用其设备分期付款计划应收账款进行证券化借款。在2024年3月之前，可以不时借入、偿还和再借入协议下的款项。除非修改协议以延长到期日，否则基于应收账款的还款将于2024年4月开始。未偿还的借款按贷款机构的资金成本（历来与担保隔夜融资利率（SOFR）非常接近）加0.90％的利率计息。在截至2023年6月30日的六个月中，USCellular借款1.15亿美元，并根据协议偿还了1.5亿美元。截至2023年6月30日，协议下的未偿借款为2.4亿美元，未使用的借款能力为2.1亿美元，前提是有足够的抵押品来满足协议的资产借款基础条款。截至2023年6月30日，根据协议延期后未来十二个月内需要还款的估计，在合并资产负债表中，3,800万美元的未偿借款被归类为长期债务的流动部分。但是，USCellular打算延长该贷款的到期日，届时该金额将在合并资产负债表中被重新归类为长期债务。
2023年7月，USCellular根据该协议偿还了1亿美元。
回购协议
USCellular通过子公司（回购子公司）签订了回购协议，最多可借入2亿美元，但须视符合条件的设备分期付款计划应收账款的可用性和贷款人的协议而定。2023年1月，USCellular修改了回购协议，将到期日延长至2024年1月。未偿借款的利息按贷款机构的资金成本（历来与SOFR接近）加1.35％的利率计算。在截至2023年6月30日的六个月中，回购子公司根据协议偿还了6000万美元。截至2023年6月30日，该协议下没有未偿还的借款，未使用的借款能力为2亿美元。
债务契约
TDS和USCellular循环信贷协议、定期贷款协议、出口信贷融资协议和USCellular应收账款证券化协议（视情况而定）要求TDS或USCellular遵守某些肯定和否定契约，其中包括某些可能限制可用借款能力的金融契约。2023年3月，协议进行了修订，要求TDS和USCellular在任何财政季度末将合并杠杆率维持在不超过以下水平：从2023年1月1日至2024年3月31日为4.25至1.00；从2024年4月1日至2025年3月31日为4.00至1.00；从2025年4月1日及以后为3.75至1.00。截至任何财政季度末，TDS和USCellular还必须将合并利息覆盖率维持在不低于3.00至1.00的水平。TDS和USCellular认为，截至2023年6月30日，他们遵守了所有这些财务契约。
19
目录

其他长期融资
TDS和USCellular已在S-3表格上发布了有效的货架注册声明，以发行优先或次级证券、优先股和存托股。
有关融资协议的更多信息，请参阅附注9——合并财务报表附注中的债务。
信用评级
2023年6月，标准普尔将TDS发行人的信用评级上调至负面展望。标准普尔在2022年10月发布的BB评级没有变化。
资本支出
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，资本支出（即增加不动产、厂房和设备以及系统开发支出；不包括增加的无线频谱许可证），包括应计和资本化利息的影响，如下所示：

资本支出
（百万美元）
7134




截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，USCellular的资本支出分别为3.51亿美元和4.05亿美元。
2023年全年的资本支出预计在6亿美元至7亿美元之间。预计这些支出将主要用于以下目的：
▪继续部署 5G；
▪增强和维持USCellular的网络容量和覆盖范围，包括部署中频段频谱以提供额外的速度和容量，以适应当前客户增加的数据使用量；以及
▪投资信息技术以支持现有和新的服务和产品。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，TDS Telecom的资本支出分别为2.62亿美元和2.25亿美元。
2023年全年的资本支出预计在4.75亿美元至5.25亿美元之间。预计这些支出将主要用于以下目的：
▪继续在扩张市场和现有市场扩大光纤部署；
▪支持宽带增长和基于成功的支出；以及
▪维护和增强现有基础设施，包括国家宽带和A-CAM计划的扩建要求。
TDS打算主要使用经营活动产生的现金流、现有现金余额以及来自其现有协议和/或其他形式可用融资的额外债务融资，为其2023年的资本支出融资。
收购、资产剥离和交易
TDS可能参与与收购、剥离或交换公司、财产、资产、无线频谱许可证（包括根据联邦通信委员会拍卖）和其他可能的业务有关的谈判（受所有适用法规约束）。通常，在达成最终协议之前，TDS不得披露此类交易。
20
目录

其他义务
TDS将需要资本用于未来在现有合同义务上的支出，包括长期债务；股息义务；租赁承诺；设备购买、网络设施和运输服务的承诺；软件许可协议；长期营销计划；通过联邦通信委员会拍卖获得的无线频谱许可证的承诺；以及其他购买商品或服务的协议。TDS已经采取并预计将继续采取措施减少和推迟资本支出，以降低其资金需求。有关其他信息，请参阅本 MD&A 中的流动性和资本资源。
可变利息实体
TDS合并了公认会计原则中定义的某些 “可变利息实体”。有关这些可变利息实体的更多信息，请参阅合并财务报表附注中的附注10——可变利息实体。TDS可以选择在未来时期向这些可变利息实体提供额外的资本出资和/或预付款，为其运营提供资金。
普通股回购计划
在截至2023年6月30日的六个月中，TDS以600万美元的价格回购了545,990股普通股，平均每股成本为10.09美元。截至2023年6月30日，根据TDS计划可能回购的TDS普通股的最大美元价值为1.32亿美元。有关当前TDS回购授权的其他信息，请参阅未注册的股权证券销售和收益的使用。
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合并现金流分析
TDS 经营资本密集型业务。TDS进行了大量投资，以收购无线频谱许可证和财产，并建设和升级通信网络和设施，以此作为为股东创造长期价值的基础。近年来，技术的快速变化和新的机遇需要大量投资，对TDS网络进行可能增加收入和节省成本的升级。其中某些投资的收入是长期的，在某些情况下是不确定的。为了满足其现金流需求，TDS可能需要推迟或减少某些投资、股息支付或出售资产。有关其他信息，请参阅本 MD&A 中的流动性和资本资源。由于季节性、时机和其他因素，现金流可能会在每个季度之间以及逐年波动。以下讨论总结了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月TDS的现金流活动。
2023 年评论
TDS的现金、现金等价物和限制性现金减少了1.06亿美元。经营活动提供的净现金为5.14亿美元，这是由于经非现金项目调整后的净收入为1200万美元，非现金项目为4.83亿美元，来自未合并实体的7800万美元分配，包括来自洛杉矶合伙企业的3700万美元分配，以及营运资本项目的变化使净现金减少了5,900万美元。营运资金的变化主要是由供应商付款和员工奖金的支付时机推动的，但第二季度收到的5700万美元联邦所得税退税、库存采购减少和应收账款收款时机部分抵消。
用于投资活动的现金流为6.29亿美元，主要是由于支付了6.29亿美元的不动产、厂房和设备。
融资活动提供的现金流为900万美元，主要来自根据USCellular应收账款证券化协议借入的1.15亿美元，根据TDS循环信贷协议借入的1.75亿美元，以及根据TDS出口信贷协议借入的1亿美元。这主要被USCellular应收账款证券化协议的1.5美元还款、USCellular EIP应收账款回购协议的6000万美元还款、TDS循环信贷协议的5000万美元还款以及股息的支付所抵消。
2022年评论
TDS的现金、现金等价物和限制性现金增加了9,100万美元。经营活动提供的净现金为7.34亿美元，这是由于经非现金项目调整后的净收入为1.11亿美元，未合并实体提供的8000万美元分配，包括来自洛杉矶合伙企业的3700万美元分配，以及营运资金项目的变化使净现金增加了2600万美元。营运资金的变化主要是由2022年第一季度收到的1.25亿美元的联邦所得税退税推动的，但部分抵消了应收账款收取时间、库存增加和年度关联奖金的支付时间。
用于投资活动的现金流为11.22亿美元，其中包括5.64亿美元的无线频谱许可证付款和5.26亿美元的财产、厂房和设备付款。在截至2022年6月30日的六个月中，不动产、厂房和设备的现金支付低于资本支出总额，这主要是由于某些软件许可协议的未来债务，这些协议被记录为本年度资本支出，但要按时支付。
融资活动提供的现金流为4.79亿美元，主要来自定期贷款机制下借入的5.5亿美元，根据USCellular出口信贷融资协议借入的1.5亿美元，根据USCellular循环信贷协议借入的7500万美元，以及根据USCellular的EIP应收账款回购协议借入的6000万美元。USCellular应收账款证券化协议的1.5亿美元还款、USCellular循环信贷协议的7500万美元还款、股息的支付以及TDS和USCellular普通股的回购部分抵消了这些款项。
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合并资产负债表分析
以下讨论涉及合并资产负债表中的某些标题及其变化。本次讨论旨在重点介绍重大变化，并不打算完全协调这些变化。2023 年资产负债表的显著变化如下：
库存，净额
净库存减少了5200万美元，这主要是由于努力减少库存以支持假日促销和确保充足的设备供应。
应收所得税
应收所得税减少了5400万美元，这主要是由于2023年第二季度收到了与CARES法案支持的2020年净营业亏损结转相关的联邦所得税退款。
长期债务的当前部分
长期债务的当前部分增加了4,100万美元，这主要是由于据估计，如果协议不延期，应收账款证券化协议需要还款。
应付账款
应付账款减少了1.42亿美元，这主要是由于与库存相关的供应商发票付款的时间安排。
应计补偿
应计薪酬减少了4,000万美元，这主要是由于2023年3月的员工奖金支付。
其他流动负债
其他流动负债减少了8,800万美元，这主要是由于USCellular的EIP应收账款回购协议的还款。
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与非公认会计准则财务指标相关的补充信息
TDS有时使用来自合并财务信息但未在根据公认会计原则编制的财务报表中列报的信息来评估其业务业绩。具体而言，TDS在本报告中提到了以下措施：
▪EBITDA
▪调整后 EBITDA
▪调整后 OIBDA
▪自由现金流

根据美国证券交易委员会规则，这些指标被视为 “非公认会计准则财务指标”。以下是对每项措施的解释。
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后OIB
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后OIBDA定义为经下文对账中列出的项目调整后的净收益。根据公认会计原则，息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后OIBDA不是衡量财务业绩的指标，不应被视为净收入或经营活动现金流的替代方案、现金流指标或流动性的衡量标准。TDS无意暗示以下对账中列出的任何此类项目是非经常性的、不经常发生的或不寻常的；此类项目将来可能会发生。
调整后的息税折旧摊销前利润是向首席运营决策者报告的一项细分市场指标，用于评估该细分市场的业绩。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注中的附注12——业务分部信息。
管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的OIBDA作为盈利能力的衡量标准，因此与适用的GAAP收入指标进行对账被认为是适当的。管理层认为，调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的OIBDA是衡量TDS在扣除重大经常性非现金费用、损益和其他项目的经营业绩的有用指标，如下文所示，因为它们为投资者和TDS财务数据的其他用户提供了更多相关和有用的信息，以符合管理层对业务业绩的评估的方式评估其运营和潜在业务趋势的有效性。调整后的息税折旧摊销前利润显示调整后的扣除利息、税项、折旧、摊销和增值以及损益前的收益，而调整后的息税折旧摊销前利润则进一步减少了该衡量标准，将未合并实体收益中的权益以及利息和股息收入排除在外，以便更有效地显示不包括投资活动的经营活动的表现。下表将息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后OIBDA与相应的GAAP指标、净收入和营业收入进行了对账。
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
TDS-合并2023202220232022
（百万美元）   
净收益（GAAP）$— $39 $12 $111 
重新添加：
所得税支出15 27 28 65 
利息支出62 40 116 72 
折旧、摊销和增值225 229 456 456 
息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）302 335 612 704 
加回或扣除：
许可证减值损失— 3 — 3 
资产处置的（收益）损失，净额5 7 16 9 
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）307 345 628 716 
扣除：
未合并实体的收益权益38 38 82 83 
利息和股息收入6 5 11 7 
其他，净额— — 1 — 
调整后的OIBDA（非公认会计准则）263 302 534 626 
扣除：
折旧、摊销和增值225 229 456 456 
许可证减值损失— 3 — 3 
资产处置的（收益）损失，净额5 7 16 9 
营业收入（GAAP）$33 $63 $62 $158 
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三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
USCellu2023202220232022
（百万美元）  
净收益（GAAP）$5 $22 $20 $74 
重新添加：
所得税支出19 18 29 50 
利息支出51 40 99 73 
折旧、摊销和增值161 172 330 342 
息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）236 252 478 539 
加回或扣除：
许可证减值损失— 3 — 3 
资产处置的（收益）损失，净额3 6 13 8 
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）239 261 491 550 
扣除：
未合并实体的收益权益38 37 82 82 
利息和股息收入3 3 5 4 
调整后的OIBDA（非公认会计准则）198 221 404 464 
扣除：
折旧、摊销和增值161 172 330 342 
许可证减值损失— 3 — 3 
资产处置的（收益）损失，净额3 6 13 8 
营业收入（GAAP）$34 $40 $61 $111 
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
TDS 电信
2023202220232022
（百万美元）
  
净收益（GAAP）
$7 $19 $15 $41 
重新添加：
所得税支出3 7 5 14 
利息支出(2)(2)(4)(4)
折旧、摊销和增值60 52 119 106 
息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）68 75 136 158 
加回或扣除：
资产处置的（收益）损失，净额2 1 3 1 
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）70 76 139 159 
扣除：
利息和股息收入1 — 2 — 
其他，净额— — 1 — 
调整后的OIBDA（非公认会计准则）68 76 136 158 
扣除：
折旧、摊销和增值60 52 119 106 
资产处置的（收益）损失，净额2 1 3 1 
营业收入（GAAP）
$7 $23 $15 $51 
由于四舍五入，数字可能不成英尺。
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自由现金流
下表列出了自由现金流，其定义为来自经营活动的现金流减去为增建不动产、厂房和设备而支付的现金以及为软件许可协议支付的现金。自由现金流是一种非公认会计准则的财务指标，TDS认为它可能有助于投资者及其财务信息的其他用户评估流动性，特别是扣除为增建不动产、厂房和设备支付的现金以及为软件许可协议支付的现金后业务运营产生的净现金金额。
 六个月已结束
6月30日
 20232022
（百万美元）  
来自运营活动的现金流 (GAAP)$514 $734 
为增加不动产、厂场和设备支付的现金(629)(526)
为软件许可协议支付的现金(20)(3)
自由现金流（非公认会计准则）$(135)$205 
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关键会计政策和估算的应用
TDS根据公认会计原则编制合并财务报表。TDS的重要会计政策详见附注1——重要会计政策摘要、附注2——收入确认和附注10——TDS截至2022年12月31日止年度的10-K表中包含的合并财务报表附注中的租赁。管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析详细讨论了TDS对关键会计政策和估算的应用，该文件包含在TDS截至2022年12月31日的10-K表中。
监管事宜
频谱拍卖
2020年8月7日，美国联邦通信委员会发布了一份公告，规定了在3.7-3.98 GHz频段上提供无线频谱许可证的拍卖程序（拍卖107）。2021年2月24日，美国联邦通信委员会以公告方式宣布，USCellular是254份价格为12.83亿美元的无线频谱许可证的临时中标者。USCellular在2020年支付了其中的3000万美元，其余部分在2021年3月支付。联邦通信委员会于2021年7月授予了107号拍卖的无线频谱许可证。此外，USCellular预计，从2021年到2024年，总共有义务支付约1.85亿美元，与搬迁费用和加速搬迁激励金有关。此类额外费用是在发放许可证时应计和资本化的，并根据估计债务的变化进行必要调整。USCellular分别在2021年10月、2022年9月和2023年3月支付了与额外费用相关的3,600万美元、800万美元和300万美元。2023年6月，USCellular收到了总额为1000万美元的发票，预计将于2023年8月支付。在USCellular访问频谱之前，必须先由现有提供商批准该频谱。USCellular预计要到2023年底才能使用该频谱。
FCC 增强型替代连接美国成本模型 (EA-CAM)
2023年7月24日，联邦通信委员会发布了一项采用 EA-CAM 计划的命令，目的是支持在农村地区广泛部署100/20 Mbps服务。该计划已扩展到目前获得A-CAM或传统回报率支持的运营商。
TDS Telecom目前获得A-CAM计划的支持。EA-CAM计划的自愿途径包括再提供10年的支持，以换取履行规定的扩建义务。TDS Telecom预计将在2023年晚些时候收到支持和义务细节，与当前计划一样，参与选举将在州一级获得批准。TDS Telecom正在审查该订单，并将在收到详细的支持和义务详细信息后考虑其选项。
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1995 年私人证券诉讼改革法
安全港警示声明

本10-Q表格，包括证物，包含不基于历史事实的陈述，代表前瞻性陈述，该术语在1995年《私人证券诉讼改革法》中定义。除历史事实陈述外，涉及TDS打算、预期、预测、相信、估计、计划或预期未来将或可能发生的活动、事件或事态发展的所有陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“预期”、“估计”、“期望”、“计划”、“打算”、“项目” 等词语和类似表述旨在识别这些前瞻性陈述，但不是识别它们的唯一手段。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、事件或发展与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、事件或发展存在显著差异。此类风险、不确定性和其他因素包括但不限于下文列出的风险、不确定性和其他因素，如TDS截至2022年12月31日止年度的10-K表格和本10-Q表中的 “风险因素” 中详细描述的。以下每种风险都可能对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。但是，这些因素不一定是可能导致实际业绩、业绩或成就与本文件中包含的前瞻性陈述中所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异的所有重要因素。其他未知或不可预测的因素也可能对未来的业绩、业绩或成就产生重大不利影响。TDS没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。您应仔细考虑截至2022年12月31日止年度TDS10-K表中的风险因素、本10-Q表格中包含或以引用方式纳入的以下因素和其他信息，以了解与TDS的业务、财务状况或经营业绩相关的重大风险。
运营风险因素
▪涉及产品、服务、定价、促销以及网络速度和技术的激烈竞争可能会对TDS的收入产生不利影响或增加其竞争成本。
▪漫游做法或其他因素的变化可能导致TDS的漫游收入从当前水平下降，漫游费用从当前水平增加和/或影响TDS在没有自己网络的地理区域为客户提供服务的能力，这可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪TDS未能获得足够的无线电频谱以满足当前或预期的未来需求和/或准确预测未来对无线电频谱的需求，可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪如果无法吸引组织各级的多元化杰出人才，无法通过教育和任务发挥他们的潜力，也无法通过保持他们的参与、挑战和适当的奖励来留住他们，可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪相对于可能拥有比TDS更多的财务和其他资源的大型竞争对手，TDS的规模较小，这可能会导致TDS无法成功竞争，这可能会对其业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪各种业务因素的变化，包括需求、消费者偏好和看法的变化、价格竞争、客户切换活动造成的流失和其他因素，可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪技术的进步或变化可能会使TDS使用的某些技术过时，可能使TDS处于竞争劣势，可能会减少TDS的收入或可能增加其经商成本。
▪与部署新技术相关的复杂性带来了巨大的风险，TDS对未经验证的技术的投资可能无法产生TDS预期的收益。
▪与收购、剥离或交换财产或无线频谱许可证和/或拓展TDS业务相关的成本、整合问题或其他因素可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪作为改善其网络、支持和其他系统和基础设施的质量、覆盖范围、能力和容量的计划的一部分，TDS未能完成重要的网络建设和系统实施活动，可能会对其运营产生不利影响。
▪涉及与TDS开展业务的第三方的困难，包括TDS与TDS的关系变化或主要供应商或独立代理商以及销售TDS服务的第三方全国零售商的财务或运营困难，包括供应链中断，可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪TDS未能维持灵活和强大的电信网络或信息技术，或其发生重大中断，可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
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财务风险因素
▪TDS未来现金流和流动性的不确定性或无法获得资本、资本市场恶化、利率变化、TDS业绩或市场状况的其他变化、TDS信用评级的变化或其他因素可能会限制或限制TDS可接受的条款和价格的融资供应，这要求TDS减少或推迟其构建、开发或收购计划，减少获得的频谱无线许可证的数量，剥离资产或企业，和/或减少或停止股票回购和/或分红支付。
▪TDS有大量债务，这可能会对其财务业绩产生不利影响，进而对其偿还债务、遵守债务契约条款和承担额外债务的能力产生不利影响。
▪TDS的资产和收入主要集中在美国电信行业。因此，其经营业绩可能会根据主要与该行业状况相关的因素而波动。
▪TDS对其无法控制的实体进行了大量投资。此类投资的价值损失可能会对TDS的财务状况或经营业绩产生不利影响。
监管、法律和治理风险因素
▪TDS未能及时或完全遵守任何现行适用的法律和/或监管要求或其变更可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪TDS获得大量监管支持，还要接受联邦、州和地方政府的大量附加费和费用——支持和费用的适用性和金额存在很大的不确定性，包括向客户转账某些费用的能力，这种不确定性可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪和解、判决、对其当前或未来经商方式的限制和/或未决和未来的诉讼所产生的法律费用，可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪诉讼或专业或环境研究的结论中可能会出现不利的先例，即设备或网络设备的潜在有害排放，包括但不限于无线信号发射的无线电频率或网络布线污染引起的潜在有害排放，可能会对健康或环境造成有害后果，包括癌症、肿瘤或其他有害影响，或者可能干扰其他行业使用的各种电子医疗设备或频率，可能会对TDS产生不利影响无线和/或有线业务、财务状况或经营业绩。
▪侵犯他人知识产权和专有权利的索赔，主要涉及专利侵权索赔，可能会阻止TDS使用必要的技术提供产品或服务，或使TDS面临昂贵的知识产权诉讼或罚款，这可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪某些事项，例如TDS投票信托的控制权和TDS重述的公司注册证书中的条款，可能会阻碍TDS控制权的变更或变得更加困难，或者产生其他后果。
▪TDS和USCellular正在启动为USCellular探索一系列战略替代方案的进程，但无法保证任何战略替代方案都能成功确定或完成，也无法保证任何此类替代方案将为TDS及其股东带来额外价值，也无法保证该过程不会对TDS的业务产生不利影响。
一般风险因素
▪TDS已经经历过并将来会定期遭受不同程度的网络攻击或其他网络或信息技术安全漏洞，这可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪信贷或其他金融市场的中断、美国或全球经济状况的恶化或其他事件可能阻碍TDS获得运营和投资活动或增加其融资成本，和/或导致收入减少，营业收入和现金流减少，这将对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
▪突发公共卫生事件对TDS业务的影响尚不确定，但视持续时间和严重程度而定，可能会对TDS的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
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目录

风险因素
除了本表格 10-Q 中列出的信息外，您还应仔细考虑第一部分 “第 1A 项” 中讨论的因素。截至2022年12月31日止年度TDS的10-K表格中的 “风险因素”，这可能会对TDS的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。截至2022年12月31日止年度的10-Q表和10-K表格中描述的风险可能不是唯一可能影响TDS的风险。其他未确定或未识别的风险和不确定性可能会对TDS的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。以下额外风险因素应与先前在截至2022年12月31日止年度的TDS10-K表格中披露的风险因素一起阅读。
TDS和USCellular正在启动为USCellular探索一系列战略替代方案的进程，但无法保证任何战略替代方案都能成功确定或完成，也无法保证任何此类替代方案将为TDS及其股东带来额外价值，也无法保证该过程不会对TDS的业务产生不利影响。
2023年8月4日，TDS和USCellular宣布，两家公司的董事会已决定启动一项进程，为USCellular探索一系列战略替代方案。这一综合流程可能导致管理层将注意力从TDS的现有业务上转移开；无法实现财务和运营目标；产生巨额开支；未能留住关键人员、客户、业务合作伙伴或合同；以及TDS股价的波动。无法保证如此全面的流程会成功确定或完成任何形式的战略替代方案，也无法保证该过程不会对TDS的业务产生不利影响。
除非我们确定进一步披露是适当或需要的，否则TDS不打算讨论或披露该流程的进展。
关于市场风险的定量和定性披露
市场风险
截至2023年6月30日，TDS的长期债务中约有50％是固定利率优先票据，约50％是浮动利率债务。市场利率的波动可能导致固定利率票据公允价值和浮动利率债务利息支出的波动。
下表列出了截至2023年6月30日按到期日分列的长期债务、租赁债务和相关的加权平均利率的定期本金还款额。
按期间到期的本金付款
长期债务债务1
加权平均。长期债务利率2
（百万美元）
2023 年的剩余时间$9 7.1 %
202426 7.0 %
202526 7.0 %
2026401 6.7 %
2027319 6.7 %
此后2,982 6.5 %
总计$3,763 6.5 %
1长期债务负债总额与合并资产负债表中的长期债务不同，这是因为所有非循环债务工具的未摊销债务发行成本、与USCellular的6.7％优先票据相关的未摊销折扣以及应收账款证券化协议下的未偿借款，应收账款证券化协议下的未偿还本金不是计划的，而是基于实际应收账款的收款。
2代表2023年6月30日各期到期债务的加权平均申报利率。
有关截至2023年6月30日TDS长期债务公允价值的更多信息，请参阅合并财务报表附注中的附注3——公允价值衡量标准。
30
目录

财务报表

电话和数据系统公司
合并运营报表
（未经审计）
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
 2023202220232022
（美元和股票以百万美元计，每股金额除外）
营业收入
服务$1,041 $1,064 $2,084 $2,125 
设备和产品销售226 285 486 539 
总营业收入1,267 1,349 2,570 2,664 
运营费用
服务成本（不包括下文报告的折旧、摊销和增加）316 312 622 611 
设备和产品的成本252 308 538 590 
销售、一般和管理436 427 876 837 
折旧、摊销和增值225 229 456 456 
许可证减值损失— 3 — 3 
资产处置的（收益）损失，净额5 7 16 9 
运营费用总额1,234 1,286 2,508 2,506 
营业收入33 63 62 158 
投资和其他收入（支出）
未合并实体的收益权益38 38 82 83 
利息和股息收入6 5 11 7 
利息支出(62)(40)(116)(72)
其他，净额— — 1 — 
总投资和其他收入（支出）(18)3 (22)18 
所得税前收入15 66 40 176 
所得税支出15 27 28 65 
净收入— 39 12 111 
减去：归属于非控股权益的净收益，扣除税款2 4 6 15 
归属于TDS股东的净收益（亏损）(2)35 6 96 
TDS 优先股股息17 17 35 35 
归属于TDS普通股股东的净收益（亏损）$(19)$18 $(29)$61 
基本加权平均已发行股份113 115 113 115 
归属于TDS普通股股东的每股基本收益（亏损）$(0.17)$0.15 $(0.25)$0.53 
摊薄后的加权平均已发行股数113 116 113 116 
归属于TDS普通股股东的摊薄后每股收益（亏损）$(0.17)$0.15 $(0.25)$0.52 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
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目录

电话和数据系统公司
综合收益表
（未经审计）
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
 2023202220232022
（百万美元）
净收入$— $39 $12 $111 
与退休计划相关的累计其他综合收益的净变动
该期间的净定期福利成本中包含的金额 
摊销先前服务成本和未确认的净收益— — — — 
综合收入— 39 12 111 
减去：归属于非控股权益的净收益，扣除税款2 4 6 15 
归属于TDS股东的综合收益（亏损）$(2)$35 $6 $96 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
32
目录

电话和数据系统公司
合并现金流量表
（未经审计）
六个月已结束
6月30日
20232022
（百万美元）
来自经营活动的现金流
净收入$12 $111 
添加（扣除）调整以调节净收入与经营活动产生的净现金流量
折旧、摊销和增值456 456 
坏账支出53 54 
股票薪酬支出14 23 
递延所得税，净额22 52 
未合并实体的收益权益(82)(83)
来自未合并实体的分配78 80 
许可证减值损失— 3 
资产处置的（收益）损失，净额16 9 
其他经营活动4 3 
运营资产和负债的变化
应收账款19 (25)
应收设备分期付款计划7 (25)
库存52 (35)
应付账款(124)(6)
客户存款和递延收入(9)7 
应计税款56 131 
应计利息(1)1 
其他资产和负债(59)(22)
经营活动提供的净现金514 734 
来自投资活动的现金流
为增加不动产、厂场和设备支付的现金(629)(526)
为无形资产支付的现金(8)(585)
购置许可证的预付款— (1)
其他投资活动8 (10)
用于投资活动的净现金(629)(1,122)
来自融资活动的现金流
发行长期债券391 776 
偿还长期债务(209)(228)
发行短期债务— 60 
偿还短期债务(60)— 
扣除税款后，为福利计划重新发行的TDS普通股(3)(4)
扣除税款后，为福利计划重新发行了USCellular普通股(6)(5)
回购TDS普通股(6)(20)
回购美国蜂窝普通股— (18)
支付给 TDS 股东的股息(76)(76)
对非控股权益的分配(2)(2)
为软件许可协议支付的现金(20)(3)
其他筹资活动— (1)
融资活动提供的净现金9 479 
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）(106)91 
现金、现金等价物和限制性现金
期初399 414 
期末$293 $505 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
33
目录

电话和数据系统公司
合并资产负债表—资产
（未经审计）
2023年6月30日2022年12月31日
（百万美元）
流动资产
现金和现金等价物$251 $360 
应收账款
客户和代理商，减去津贴 $70和 $74，分别地
1,014 1,069 
其他，减去津贴 $3和 $3，分别地
93 112 
库存，净额216 268 
预付费用104 102 
应收所得税5 59 
其他流动资产63 58 
流动资产总额1,746 2,028 
持有待售资产16 26 
许可证4,704 4,699 
善意547 547 
其他无形资产，扣除累计摊销额 $123和 $112，分别地
193 204 
对未合并实体的投资500 495 
不动产、厂房和设备
在役和在建中15,322 14,971 
减去：累计折旧和摊销10,390 10,211 
财产、厂房和设备，净额4,932 4,760 
经营租赁使用权资产988 995 
其他资产和递延费用780 796 
总资产1
$14,406 $14,550 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
34
目录

电话和数据系统公司
合并资产负债表——负债和权益
（未经审计）
2023年6月30日2022年12月31日
（美元和股票以百万美元计，每股金额除外）  
流动负债  
长期债务的当前部分$60 $19 
应付账款364 506 
客户存款和递延收入278 285 
应计利息12 12 
应计税款45 46 
应计补偿104 144 
短期经营租赁负债147 146 
其他流动负债268 356 
流动负债总额1,278 1,514 
递延负债和信贷
递延所得税负债，净额987 969 
长期经营租赁负债900 908 
其他递延负债和信贷820 813 
 
长期债务，净额3,872 3,731 
 
承付款和意外开支
 
具有赎回功能的非控股权益12 12 
 
公平
TDS 股东权益
A 系列普通股和普通股
已授权 290股份（25A 系列普通和 265普通股）
已发行 133股份（7A 系列普通和 126普通股）
杰出 113股份（7A 系列普通和 106普通股）和 112股份（7A 系列普通和 105普通股），分别是
面值 ($)0.01每股）
1 1 
超过面值的资本2,532 2,551 
优先股， 0.279授权股份，面值美元0.01每股， .0444已发行股份 (.0168UU 系列和 .0276系列 VV)
1,074 1,074 
国库股票，按成本计算， 20和 21分别是普通股
(466)(481)
累计其他综合收益5 5 
留存收益2,606 2,699 
TDS 股东权益总额5,752 5,849 
 
非控股权益785 754 
 
权益总额6,537 6,603 
 
负债和权益总额1
$14,406 $14,550 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
1截至2023年6月30日和2022年12月31日的合并总资产包括合并可变利息实体（VIE）持有的资产（美元）1,376百万和美元1,236分别为百万美元，无法用于偿还TDS的债务。截至2023年6月30日和2022年12月31日的合并总负债包括合并VIE的某些负债，金额为美元23百万美元，VIE的债权人无法获得TDS的一般信贷。有关其他信息，请参阅附注10——可变利息实体。
35
目录

电话和数据系统公司
综合权益变动表
（未经审计）
 TDS 股东  
 
A 系列
常见和
常见
股份
资本进入
过量的
面值
优先股
财政部
股份
累积的
其他
综合的
收入
已保留
收入
TDS 总计
股东们
公正
非控制性
利益		权益总额
（以百万美元计，每股金额除外）        
2023年3月31日$1 $2,552 $1,074 $(474)$5 $2,658 $5,816 $759 $6,575 
归属于TDS股东的净收益（亏损）— — — — — (2)(2)— (2)
归属于归类为权益的非控股权益的净收益— — — — — — — 2 2 
TDS普通股和A系列普通股股息（美元）0.185每股）
— — — — — (21)(21)— (21)
TDS 优先股股息（美元）414每股 UU 系列股票和 $375每系列 VV 份额）
— — — — — (17)(17)— (17)
回购普通股— — — (3)— — (3)— (3)
股息再投资计划— — — 1 — (1)— — — 
激励和薪酬计划
— 4 — 10 — (11)3 — 3 
调整对子公司的投资以进行发行和其他薪酬计划— (24)— — — — (24)25 1 
对非控股权益的分配
— — — — — — — (1)(1)
2023年6月30日$1 $2,532 $1,074 $(466)$5 $2,606 $5,752 $785 $6,537 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
36
目录

电话和数据系统公司
综合权益变动表
（未经审计）
 TDS 股东  
 
A 系列
常见和
常见
股份
资本进入
过量的
面值
优先股
财政部
股份
累积的
其他
综合的
收入
已保留
收入
TDS 总计
股东们
公正
非控制性
利益
权益总额
（以百万美元计，每股金额除外）        
2022年3月31日$1 $2,511 $1,074 $(456)$6 $2,824 $5,960 $801 $6,761 
归属于TDS股东的净收益
— — — — — 35 35 — 35 
归属于归类为权益的非控股权益的净收益
— — — — — — — 4 4 
TDS普通股和A系列普通股股息（美元）0.180每股）
— — — — — (21)(21)— (21)
TDS 优先股股息（美元）414每股 UU 系列股票和 $375每系列 VV 份额）
— — — — — (17)(17)— (17)
回购普通股— — — (16)— — (16)— (16)
股息再投资计划
— — — 1 — — 1 — 1 
激励和薪酬计划
— 5 — 8 — (11)2 — 2 
调整对子公司的投资以进行回购、发行和其他薪酬计划
— (5)— — — — (5)— (5)
对非控股权益的分配
— — — — — — — (1)(1)
2022年6月30日$1 $2,511 $1,074 $(463)$6 $2,810 $5,939 $804 $6,743 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
37
目录

电话和数据系统公司
综合权益变动表
（未经审计）
 TDS 股东  
 
A 系列
常见和
常见
股份
资本进入
过量的
面值
优先股
财政部
股份
累积的
其他
综合的
收入
已保留
收入
TDS 总计
股东们
公正
非控制性
利益
权益总额
（以百万美元计，每股金额除外）        
2022年12月31日$1 $2,551 $1,074 $(481)$5 $2,699 $5,849 $754 $6,603 
归属于TDS股东的净收益
— — — — — 6 6 — 6 
归属于归类为权益的非控股权益的净收益
— — — — — — — 6 6 
TDS普通股和A系列普通股股息（美元）0.370每股）
— — — — — (42)(42)— (42)
TDS 优先股股息（美元）828每股 UU 系列股票和 $750每系列 VV 份额）
— — — — — (35)(35)— (35)
回购普通股— — — (6)— — (6)— (6)
股息再投资计划— — — 2 — — 2 — 2 
激励和薪酬计划
— 8 — 19 — (22)5 — 5 
调整对子公司的投资以进行发行和其他薪酬计划— (27)— — — — (27)27 — 
对非控股权益的分配
— — — — — — — (2)(2)
2023年6月30日$1 $2,532 $1,074 $(466)$5 $2,606 $5,752 $785 $6,537 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
38
目录

电话和数据系统公司
综合权益变动表
（未经审计）
 TDS 股东  
 
A 系列
常见和
常见
股份
资本进入
过量的
面值
优先股
财政部
股份
累积的
其他
综合的
收入
已保留
收入
TDS 总计
股东们
公正
非控制性
利益
权益总额
（以百万美元计，每股金额除外）        
2021年12月31日$1 $2,496 $1,074 $(461)$5 $2,812 $5,927 $807 $6,734 
归属于TDS股东的净收益
— — — — — 96 96 — 96 
归属于归类为权益的非控股权益的净收益
— — — — — — — 14 14 
其他综合收入— — — — 1 — 1 — 1 
TDS普通股和A系列普通股股息（美元）0.360每股）
— — — — — (41)(41)— (41)
TDS 优先股股息（美元）828每股 UU 系列股票和 $750每系列 VV 份额）
— — — — — (35)(35)— (35)
回购普通股— — — (20)— — (20)— (20)
股息再投资计划
— 1 — 1 — (1)1 — 1 
激励和薪酬计划
— 9 — 17 — (21)5 — 5 
调整对子公司的投资以进行回购、发行和其他薪酬计划
— 5 — — — — 5 (15)(10)
对非控股权益的分配
— — — — — — — (2)(2)
2022年6月30日$1 $2,511 $1,074 $(463)$6 $2,810 $5,939 $804 $6,743 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
39
目录

电话和数据系统公司
合并财务报表附注
附注1 列报基础
电话和数据系统公司（TDS）的会计政策符合财务会计准则委员会（FASB）会计准则编纂（ASC）中规定的美利坚合众国（GAAP）普遍接受的会计原则。除非另有说明，否则本附注中提及的会计条款和公认会计原则是指财务会计准则委员会ASC的要求。合并财务报表包括TDS及其拥有控股财务权益的子公司的账目，包括TDS' 83%的子公司美国蜂窝公司（USCellular）和TDS的全资子公司TDS电信有限责任公司（TDS电信）。此外，合并财务报表包括TDS持有可变权益的某些实体，这些实体需要根据GAAP合并到TDS财务报表中。公司间账户和交易已被取消。
截至2023年6月30日的10-Q表季度报告中反映的TDS业务领域是USCellular和TDS Telecom。TDS不可申报的其他业务活动以 “公司、消除及其他” 的形式列报，其中包括以OneNeck IT Solutions品牌运营的TDS全资托管和管理服务（HMS）子公司及其全资子公司Suttle-Straus, Inc.（Suttle-Straus）的业务。HMS和Suttle-Straus的财务业绩对TDS的运营并不重要。TDS的所有航段仅在美国运营。有关每个业务部门的摘要财务信息，请参见附注12 — 业务分部信息。
为了便于列报，此处包含的某些数字四舍五入为百万；但是，某些计算的金额和百分比是使用未四舍五入的数字确定的。这些未经审计的合并财务报表应与TDS截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（10-K表）中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。
随附的未经审计的合并财务报表包含TDS截至2023年6月30日和2022年12月31日的财务状况、截至2023年和2022年6月30日的三个月和六个月的经营业绩、综合收益和权益变动以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的现金流公允表所必需的所有调整（包括正常的经常性项目，除非另有披露）。这些结果不一定代表全年的预期结果。与截至2022年12月31日止年度的10-K表中披露的政策相比，TDS的重大会计和报告政策并未发生变化。
软件许可协议
某些软件许可证被记录为不动产、厂房和设备的收购和负债，前提是许可费未在收购时全额支付，在合并现金流量表中被视为非现金活动。此类未反映为增建财产、厂房和设备而支付的现金的软件许可证的购置为美元11百万和美元139截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为百万美元。
限制性现金
TDS在合并现金流量表中列出限制性现金及现金等价物。限制性现金主要由应收账款证券化协议所要求的余额组成。有关应收账款证券化协议的更多信息，请参阅附注9——债务。 下表提供了合并资产负债表中报告的现金和现金等价物以及限制性现金与合并现金流量表中总额的对账情况。
2023年6月30日2022年12月31日
（百万美元）  
现金和现金等价物$251 $360 
限制性现金包含在其他流动资产中42 39 
现金流量表中的现金、现金等价物和限制性现金$293 $399 
近期发展
2023年8月4日，TDS和USCellular宣布，两家公司的董事会已决定启动一项进程，为USCellular探索一系列战略替代方案。该流程的启动不会影响2023年6月30日的财务报表。目前，TDS无法预测此类过程的最终结果，也无法估计该过程对财务报表的潜在影响。
40
目录

附注2 收入确认
收入分解
在下表中，TDS的收入按服务类型分列，这代表了TDS应申报细分市场的相关收入分类以及确认时间。服务收入会随着时间的推移而确认，设备和产品销售是在一个时间点确认的。
截至2023年6月30日的三个月USCelluTDS 电信企业、淘汰及其他总计
（百万美元）    
与客户签订合同的收入：    
服务类型：    
零售服务$686 $— $— $686 
入站漫游8 — — 8 
住宅— 175 — 175 
商用— 39 — 39 
批发— 42 — 42 
其他服务41 — 18 59 
与客户签订合同的服务收入735 256 18 1,009 
设备和产品销售197 — 29 226 
与客户签订合同的总收入932 256 47 1,235 
营业租赁收入25 1 6 32 
总营业收入$957 $257 $53 $1,267 

截至2022年6月30日的三个月USCelluTDS 电信企业、淘汰及其他总计
（百万美元）    
与客户签订合同的收入：    
服务类型：    
零售服务$700 $— $— $700 
入站漫游18 — — 18 
住宅— 168 — 168 
商用— 44 — 44 
批发— 44 — 44 
其他服务42 — 19 61 
与客户签订合同的服务收入760 255 19 1,035 
设备和产品销售244 — 41 285 
与客户签订合同的总收入1,004 255 60 1,320 
营业租赁收入23 1 6 29 
总营业收入$1,027 $256 $66 $1,349 
41
目录

截至2023年6月30日的六个月USCelluTDS 电信企业、淘汰及其他总计
（百万美元）    
与客户签订合同的收入：    
服务类型：    
零售服务$1,378 $— $— $1,378 
入站漫游17 — — 17 
住宅— 344 — 344 
商用— 80 — 80 
批发— 84 — 84 
其他服务82 — 37 119 
与客户签订合同的服务收入1,477 508 37 2,022 
设备和产品销售415 — 71 486 
与客户签订合同的总收入1,892 508 108 2,508 
营业租赁收入50 2 10 62 
总营业收入$1,942 $510 $118 $2,570 
 
截至2022年6月30日的六个月USCelluTDS 电信企业、淘汰及其他总计
（百万美元）    
与客户签订合同的收入：    
服务类型：    
零售服务
$1,402 $— $— $1,402 
入站漫游39 — — 39 
住宅— 330 — 330 
商用— 87 — 87 
批发— 87 — 87 
其他服务
84 — 36 120 
与客户签订合同的服务收入1,525 505 36 2,065 
设备和产品销售467 1 71 539 
与客户签订合同的总收入1,992 506 107 2,604 
营业租赁收入45 2 13 60 
总营业收入$2,037 $507 $120 $2,664 
由于四舍五入，数字可能不成英尺。
合约余额
下表提供了与客户签订的合同资产余额，这些余额记录在合并资产负债表中的其他流动资产和其他资产及递延费用中，以及与客户签订的合同负债，这些余额记录在合并资产负债表中的客户存款和递延收入以及其他递延负债和贷项中。
 2023年6月30日2022年12月31日
（百万美元） 
合同资产$13 $12 
合同负债$389 $395 
与2023年1月1日存在的合同负债相关的确认收入为美元191截至2023年6月30日的六个月中为百万美元。
42
目录

分配给剩余履约义务的交易价格
下表包括预计将确认的与报告期末未履行（或部分未清偿）的履约义务相关的估计服务收入。这些估计值表示根据服务计划合同以及与其他运营商签订的某些漫游协议向客户提供服务时应确认的服务收入。这些估计基于截至2023年6月30日的合同，可能与实际结果有所不同。 作为实际的权宜之计，与不到一年的合同（通常是逐月合同）以及具有固定单位价格和可变数量的合同相关的收入不包括在这些估计数中。
 服务收入
（百万美元） 
2023 年的剩余时间$273 
2024207 
此后161 
总计
$641 
合同成本资产
TDS预计，因获得合同而支付的佣金是可以收回的，因此TDS推迟并摊销这些成本。作为一种实际的权宜之计，摊还期为一年或更短的成本在发生时记作支出。TDS 还会产生配送成本，例如安装成本，预计未来将实现收益。递延佣金和配送成本根据资产相关商品或服务的转让时间（通常是合同期限）摊销。记录在合并资产负债表中的其他资产和递延费用中的合同成本资产余额如下：
 2023年6月30日2022年12月31日
（百万美元） 
获得合同的费用 
销售佣金$141 $144 
配送成本
安装成本6 8 
合同成本资产总额$147 $152 
合同成本资产的摊销额为美元27百万和美元55截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元，以及美元28百万和美元57在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元，并包含在销售、一般和管理费用以及服务成本费用中。
43
目录

附注3 公允价值计量
截至2023年6月30日和2022年12月31日，根据公认会计原则，TDS没有任何需要在合并资产负债表中按公允价值记录的重大金融或非金融资产或负债。
GAAP的规定建立了公允价值层次结构，其中包含用于公允价值衡量的投入的三个级别。一级输入包括活跃市场中相同资产或负债的报价市场价格。二级输入包括活跃市场中类似资产和负债的报价市场价格或不活跃市场中相同资产和负债的报价市场价格。第 3 级输入不可观察。金融工具在公允价值层次结构中的级别基于对公允价值衡量具有重要意义的所有输入的最低水平。金融工具在公允价值层次结构中的水平不能代表其预期表现或整体风险状况，因此，三级资产的风险不一定高于二级资产或一级资产。
TDS应用了公允价值会计的规定来计算金融工具的公允价值以进行披露，如下所示。
 公允价值层次结构中的级别2023年6月30日2022年12月31日
 账面价值公允价值账面价值公允价值
（百万美元）     
长期债务
零售2$1,500 $917 $1,500 $899 
机构性的2536 381 536 395 
其他21,931 1,931 1,753 1,753 
长期债务不包括租赁债务、长期债务的当前部分和债务融资成本。“零售” 长期债务的公允价值是使用在纽约证券交易所交易的USCellular优先票据的市场价格估算的。TDS的 “机构” 债务由USCellular的债务组成 6.7场外交易的优先票据百分比。TDS的 “其他” 债务包括定期贷款信贷协议、应收账款证券化协议、出口信贷融资协议以及2023年的循环信贷协议。TDS通过贴现现金流分析估算了其机构债务和其他债务的公允价值，使用每笔借款的利率或预计到期收益率，范围从 3.52% 至 8.77% 和 3.52% 至8.282023年6月30日和2022年12月31日分别为百分比。
由于这些金融工具的短期性质，现金和现金等价物、限制性现金和短期债务的公允价值接近其账面价值。
44
目录

附注 4 设备分期付款计划
USCellular在指定时间段内根据设备分期付款计划向客户销售设备。对于某些设备分期付款计划，在指定的时间段或付款金额后，客户可能有权升级到新设备，并免除剩余的未付设备分期付款合同余额，但须遵守某些条件，包括以正常工作状态的原始设备进行交易和签署新的设备分期付款合同。
下表汇总了设备分期付款计划的应收账款。
 2023年6月30日2022年12月31日
（百万美元）  
设备分期付款计划应收账款，总额$1,159 $1,211 
信用损失备抵金(92)(96)
设备分期付款计划应收账款，净额$1,067 $1,115 
合并资产负债表中列报的净余额为：
应收账款-客户和代理商（流动部分）$604 $646 
其他资产和递延费用（非流动部分）463 469 
设备分期付款计划应收账款，净额$1,067 $1,115 
USCellular使用各种输入来评估其客户的信用状况，包括内部数据、征信机构和其他来源的信息。根据该评估，向客户分配了信用等级，该信用等级确定了符合条件的额度数量、可用信贷金额以及首付要求（如果有）。这些信贷类别分为四个信用类别：最低风险、较低风险、轻微风险和较高风险。定期审查客户分配的信用等级，并在适当时进行更改。如果在30天内未付款，则设备分期付款计划的账单金额被视为逾期未付款。 按信贷类别分列的设备分期付款计划应收账款毛额余额和账龄如下:
2023年6月30日2022年12月31日
风险最低
风险较低
轻微风险
更高的风险
总计
风险最低
风险较低
轻微风险
更高的风险
总计
（百万美元）
未开单$979 $91 $20 $6 $1,096 $1,016 $98 $22 $5 $1,141 
已计费 — 当前39 4 1 — 44 41 5 2 — 48 
已计费 — 逾期未付10 6 2 1 19 13 6 2 1 22 
总计$1,028 $101 $23 $7 $1,159 $1,070 $109 $26 $6 $1,211 
截至2023年6月30日，按发放年份划分的设备分期付款计划应收账款总额余额如下：
2020202120222023
总计
（百万美元）
风险最低$3 $160 $559 $306 $1,028 
风险较低— 10 53 38 101 
轻微风险— 1 10 12 23 
更高的风险— — 3 4 7 
总计$3 $171 $625 $360 $1,159 
扣除截至2023年6月30日的六个月的回收额，按发放年份的总额计算的注销额如下：
2020202120222023
总计
（百万美元）
扣除追回款后的注销$1 $9 $28 $1 $39 
45
目录

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，设备分期付款计划应收账款信贷损失备抵的活动如下：
 2023年6月30日2022年6月30日
（百万美元）  
期初信贷损失备抵金$96 $72 
坏账支出35 37 
扣除追回款后的注销(39)(35)
期末信贷损失备抵金$92 $74 
附注5 所得税
截至2023年6月30日的三个月和六个月中，所得税前所得税的有效所得税税率为 99.9% 和 70.8分别为％。这些有效税率高于正常水平，这主要是由于所得税前收入的减少，这增加了包括不可扣除的利息和薪酬支出在内的经常性税收调整以及估值补贴的分散增加减少了州递延所得税净资产的有效税率影响。
截至2022年6月30日的三个月和六个月中，所得税前所得税的有效所得税税率为 40.4% 和 36.7分别为％。这些有效税率反映了联邦和州税的合并税率，并根据包括不可扣除的利息和补偿费用在内的经常性税收调整的影响进行了调整。
附注6 每股收益
归属于TDS普通股股东的每股基本收益（亏损）的计算方法是将归属于TDS普通股股东的净收益（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数。归属于TDS普通股股东的摊薄后每股收益（亏损）的计算方法是将归属于TDS普通股股东的净收益（亏损）除以调整期间内已发行普通股的加权平均数，以包括潜在的稀释性证券的影响。潜在的稀释性证券主要包括在行使已发行股票期权时可发行的增量股票，以及业绩和限制性股票单位的归属。
用于计算归属于TDS普通股股东的每股基本收益和摊薄后每股收益的金额如下：
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
 2023202220232022
（美元和股票以百万美元计，每股金额除外）   
归属于TDS普通股股东的净收益（亏损）用于每股基本收益（亏损）$(19)$18 $(29)$61 
计算摊薄后收益的调整：
非控股权益调整— — — (1)
归属于TDS普通股股东的净收益（亏损）用于摊薄后的每股收益（亏损）$(19)$18 $(29)$60 
每股基本收益（亏损）中使用的加权平均股票数量：
普通股106 108 106 108 
A 系列普通股7 7 7 7 
总计113 115 113 115 
稀释性证券的影响— 1 — 1 
用于摊薄后每股收益（亏损）的加权平均股票数量113 116 113 116 
归属于TDS普通股股东的每股基本收益（亏损）$(0.17)$0.15 $(0.25)$0.53 
归属于TDS普通股股东的摊薄后每股收益（亏损）$(0.17)$0.15 $(0.25)$0.52 
46
目录

在计算归属于TDS普通股股东的摊薄后每股收益（亏损）时，某些在行使股票期权或业绩归属时可发行的普通股和限制性股票单位不包括在加权平均摊薄后的已发行股票中，因为它们的影响具有反稀释作用。不包括此类普通股的数量为 5截至2023年6月30日的三个月和六个月均为百万美元，以及 4在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，均为百万美元。
附注7 无形资产
2021年2月，联邦通信委员会（FCC）通过公告宣布，USCellular是该项目的临时中标者 2543.7-3.98 GHz 频段（拍卖 107）的无线频谱许可证，价格为 $1,283百万。USCellular 已支付 $302020年，其中100万英镑，其余部分在2021年3月。联邦通信委员会于2021年7月授予了107号拍卖的无线频谱许可证。此外，USCellular预计将有义务支付大约 $185从2021年到2024年，总共有100万美元与搬迁费用和加速搬迁激励金有关。此类额外费用是在发放许可证时应计和资本化的，并根据估计债务的变化进行必要调整。USCellular 已支付 $36百万，美元8百万和美元3百万美元分别与2021年10月、2022年9月和2023年3月的额外费用有关。截至 2023 年 6 月 30 日，发票总额为 $10百万美元包含在合并资产负债表的应付账款中，预计将于2023年8月支付。截至2023年6月30日，剩余的预计付款约为美元122百万和美元6百万美元分别包含在其他流动负债和其他递延负债和贷项中，截至2022年12月31日，剩余的估计付款额约为美元133百万和美元8百万美元分别包含在合并资产负债表中的其他流动负债和其他递延负债和贷项中。在USCellular访问频谱之前，必须先由现有提供商批准该频谱。USCellular预计要到2023年底才能使用该频谱。
附注8 对未合并实体的投资
对未合并实体的投资包括投资于TDS持有非控股权益的实体的金额。 TDS对未合并实体的投资使用权益法、衡量替代方法或净资产价值实用权宜方法进行核算，如下表所示。计量替代方法投资的账面价值表示成本减去任何减值加上或减去任何可观察到的价格变化。
2023年6月30日2022年12月31日
（百万美元）  
权益法投资$472 $468 
测量替代方法投资19 18 
使用净资产价值实际权宜方法记录的投资9 9 
对未合并实体的投资总额$500 $495 
下表基于部分第三方提供的未经审计的信息，汇总了TDS股票法投资的综合经营业绩。
 三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
 2023202220232022
（百万美元）  
收入$1,770 $1,779 $3,579 $3,595 
运营费用1,363 1,395 2,729 2,772 
营业收入407 384 850 823 
其他收入（支出），净额8 (2)(8)(6)
净收入$415 $382 $842 $817 
47
目录

附注9 债务
循环信贷协议
TDS有循环信贷协议，最大借款能力为美元400百万。协议下的款项可以不时借入、偿还和再借入，直至2026年7月到期。在截至2023年6月30日的六个月中，TDS借款了美元175百万美元并已偿还 $50根据其循环信贷协议，百万美元。TDS循环信贷协议下的借款按担保隔夜融资利率（SOFR）加上利率计息 1.60%。截至2023年6月30日，协议下的未偿借款为美元126百万，包括信用证，协议下未使用的借款能力为美元274百万。
2023 年 7 月，TDS 借了美元30协议下的百万美元。
出口信贷融资协议
TDS 有一美元150加拿大出口发展局提供的百万定期贷款信贷额度，用于为进口设备融资（或再融资），包括在签订定期贷款机制协议之前购买的设备。在截至2023年6月30日的六个月中，TDS借款了美元100根据其出口信贷融资协议，百万美元。借款的利息率为SOFR + 1.60%，并将于 2027 年 12 月到期并支付。截至2023年6月30日，未偿借款为美元150百万，这是协议规定的全部可用金额。
应收账款证券化协议
USCellular通过其子公司签订了应收账款证券化协议，允许使用其设备分期付款计划应收账款进行证券化借款。在2024年3月之前，可以不时借入、偿还和再借入协议下的款项。除非修改协议以延长到期日，否则基于应收账款的还款将于2024年4月开始。未偿还的借款按贷款机构的资金成本（历来与SOFR接近）的利率计息 0.90%。在截至2023年6月30日的六个月中，USCellular借款了美元115百万美元并已偿还 $150根据其应收账款证券化协议，百万美元。截至2023年6月30日，协议下的未偿借款为美元240百万美元，未使用的借款能力为美元210百万美元，但须有足够的抵押品来满足协议的资产借款基础条款。截至 2023 年 6 月 30 日，美元38根据对协议不延期，未来十二个月内需要还款的估计，在合并资产负债表中，有100万笔未偿借款被归类为长期债务的流动部分。但是，USCellular打算延长该贷款的到期日，届时该金额将在合并资产负债表中被重新归类为长期债务。截至2023年6月30日，USCC主票据信托基金持有美元488数百万资产可用作应收款证券化协议的抵押品。
2023 年 7 月，USCellular 偿还了美元100协议下的百万美元。
回购协议
USCellular通过子公司（回购子公司）签订了回购协议，最多可借入美元200百万美元，视符合条件的设备分期付款计划应收账款的可用性和贷款人的协议而定。2023年1月，USCellular修改了回购协议，将到期日延长至2024年1月。未偿借款的利率按贷款机构的资金成本（历来与SOFR接近）加上利息 1.35%。未偿借款包含在合并资产负债表中的其他流动负债中。在截至2023年6月30日的六个月中，回购子公司偿还了美元60根据协议，百万美元。截至 2023 年 6 月 30 日，有 不协议下的未偿借款和未使用的借款能力为美元200百万。截至2023年6月30日，USCellular持有美元475数百万种资产可供纳入回购机制；这些资产不同于USCC主票据信托基金为USCellular的应收账款证券化协议持有的资产。
债务契约
TDS和USCellular循环信贷协议、定期贷款协议、出口信贷融资协议和USCellular应收账款证券化协议（视情况而定）要求TDS或USCellular遵守某些肯定和否定契约，其中包括某些可能限制可用借款能力的金融契约。2023年3月，协议进行了修订，要求TDS和USCellular在任何财政季度末将合并杠杆率维持在不超过以下水平上： 4.25从 2023 年 1 月 1 日到 2024 年 3 月 31 日，升至 1.00； 4.00从 2024 年 4 月 1 日到 2025 年 3 月 31 日，升至 1.00； 3.75从 2025 年 4 月 1 日及以后升至 1.00。TDS和USCellular还必须将合并利息覆盖率维持在不低于以下的水平 3.00截至任何财政季度末的1.00。TDS和USCellular认为，截至2023年6月30日，他们遵守了所有这些财务契约。
48
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附注10 可变利息实体
合并后的VIE
根据公认会计原则，TDS合并其拥有控股财务权益的VIE，因此被视为主要受益人。TDS在签订协议时以及随后发生需要重审的事件时审查控股财务权益的标准。这些VIE的风险与截至2022年12月31日止年度10-Q表格和TDS的10-K表格中 “风险因素” 中描述的风险类似。
USCellular成立了USCC EIP LLC（卖方/次级服务商）、USCC应收账款融资有限责任公司（转让方）和USCC主票据信托（信托），统称为特殊目的实体（SPE），以促进使用其设备分期付款计划应收账款进行证券化借款。根据应收账款销售协议，USCellular的全资、控股和未合并实体（统称为 “关联实体”）将设备设备分期付款计划合同转让给卖方/次级服务商。卖方/分服务商汇总设备分期付款计划合同，并执行与设备分期付款计划合同会计相关的维修、收款和所有其他管理活动。卖方/次级服务商将符合条件的设备分期付款计划应收账款出售给破产远程实体转让人，转让人随后将应收账款出售给信托。该信托已破产，与USCellular的债权人隔离，将负责发行资产支持的可变融资票据（票据），这些票据由信托拥有的设备分期付款计划应收账款进行抵押。鉴于USCellular有权指导这些特殊目的实体的活动，而且这些特殊目的实体缺乏足够的股权来为其活动融资，USCellular被视为拥有这些特殊目的实体的控股财务权益，因此对其进行合并。所有与第三方的交易（例如发行资产支持的可变融资票据）都将记作担保借款，这是因为将设备分期付款计划合同作为抵押品进行质押，大量持续参与转让资产，现金流的次要权益，以及持续的应收账款控制证据。
成立以下VIE的目的是参与FCC的无线频谱许可证拍卖，并为在拍卖中获得的任何FCC无线频谱许可证提供资金、建立和提供无线服务：
▪Advantage Spectrum, L.P.（Advantage Spectrum）和Advantage Spectrum的普通合伙人阳光光谱有限公司；以及
▪King Street Wireless, L.P.（King Street Wireless）和King Street Wireless的普通合伙人King Street Wireless, Inc.
这些特定的 VIE 统称为指定实体。指导对这些VIE经济表现影响最大的活动的权力是共享的。具体而言，这些VIE的普通合伙人拥有管理、运营和控制有限合伙企业的专有权利，并有权做出所有决定以开展合伙企业的业务。每个合伙企业的普通合伙人都需要获得有限合伙人（TDS的间接子公司）的同意才能出售或租赁某些无线频谱许可证，进行某些巨额支出，接纳其他合伙人或清算有限合伙企业。尽管指导这些VIE活动的权力是共享的，但TDS对与VIE经济表现相关的可变性的影响最大，这表明TDS是VIE的主要受益者。因此，根据公认会计原则，这些VIE合并到TDS财务报表中。
TDS还整合了其他提供无线服务的有限合伙企业VIE。有限合伙企业是可变利益实体，除非有限合伙人对普通合伙人拥有实质性参与权或开除权。对于某些有限合伙企业，USCellular是普通合伙人，负责管理业务。在这些合伙企业中，有限合伙人没有实质性的启动权或参与权，而且，此类有限合伙人无权罢免普通合伙人。因此，这些有限合伙企业也被认定为VIE，并根据可变利息模型合并到TDS财务报表中。
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下表显示了TDS合并资产负债表中合并VIE资产负债的分类和余额。
2023年6月30日2022年12月31日
（百万美元）  
资产  
现金和现金等价物$26 $29 
应收账款659 700 
库存，净额4 4 
其他流动资产38 36 
许可证639 638 
财产、厂房和设备，净额119 115 
经营租赁使用权资产42 41 
其他资产和递延费用472 478 
总资产$1,999 $2,041 
负债
流动负债$31 $92 
长期经营租赁负债37 36 
其他递延负债和信贷28 28 
负债总额1
$96 $156 
1负债总额不包括根据应收款证券化协议借入的金额。有关其他信息，请参见附注9——债务。
未合并的 VIE
TDS管理某些其他有限合伙企业的运营并持有可变权益，但不是这些实体的主要受益者，因此不会在可变利息模型下将其合并到TDS财务报表中。
TDS对这些未合并实体的总投资为美元5百万和美元4截至2023年6月30日和2022年12月31日分别为百万美元，并包含在TDS合并资产负债表中对未合并实体的投资中。未合并的VIE的最大风险敞口仅限于TDS在这些实体中持有的投资。
其他相关事项
TDS向其VIE提供了总额为美元的捐款，贷款或预付款238百万和美元101在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为百万美元2172023 年为百万美元和80如上所述，2022年有百万美元与USCC EIP LLC有关。TDS可能同意向这些或其他VIE和/或其普通合伙人提供额外的资本出资和/或预付款，为其运营或开发在各种拍卖中授予的无线频谱许可证提供额外资金。TDS可以通过手头现金、循环信贷或应收账款证券化协议下的借款和/或其他长期债务为此类金额融资。无法保证TDS能够以商业上合理的条件获得额外融资，也无法保证根本无法提供此类资金支持。
Advantage Spectrum的有限合伙协议还为普通合伙人提供了看跌期权，普通合伙人可以要求有限合伙人（USCellular的子公司）购买其在有限合伙企业中的权益。2022年6月，有限合伙协议进行了修订，普通合伙人的看跌期权与其在Advantage Spectru的权益有关m现在可以在2023年第三季度行使，如果当时没有行使，将在2024年第三季度再次行使。越大 普通合伙人投资的账面价值或看跌期权的价值，减去TDS到期的任何借款，在TDS的合并资产负债表中记作具有赎回特征的非控股权益。此外，根据公认会计原则，扣除贷款应计利息后，看跌期权收益的少数份额或赎回价值的变动作为扣除税款后归属于非控股权益的净收益的一部分，记入TDS的合并运营报表。
50
目录

附注11 非控股权益
以下附表披露了归属于TDS股东的净收益以及TDS在USCellular的所有权变动对TDS股权的影响：
截至6月30日的六个月20232022
（百万美元）  
归属于TDS股东的净收益$6 $96 
从非控股权益（向）转账
TDS资本因USCellar发行USCellar股票而发生的超过面值的变化(33)(18)
TDS资本因USCellular回购USCellar股票而发生的超过面值的变化— 13 
来自非控股权益的（向）净转移(33)(5)
从非控股权益（向）转账后归属于TDS股东的净收益（亏损）$(27)$91 
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附注12 业务板块信息
USCellular和TDS Telecom按其从TDS获得的服务计费，主要包括信息处理、会计、财务和一般管理服务。此类账单基于专门向USCellular和TDS Telecom确定的支出以及共同开支的分配。管理层认为，分配共同开支的方法是合理的，适用于USCellular和TDS Telecom的所有费用和成本都反映在随附的业务板块信息中，其基础代表了USCellular和TDS Telecom独立运营时的状况。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间，TDS应申报分部的财务数据如下。有关其他信息，请参阅注释 1 — 演示基础。
已结束或截至 2023 年 6 月 30 日的三个月USCelluTDS 电信企业、淘汰及其他总计
（百万美元）    
营业收入    
服务$760 $257 $24 $1,041 
设备和产品销售197 — 29 226 
总营业收入957 257 53 1,267 
服务成本（不包括下文报告的折旧、摊销和增加）
190 108 18 316 
设备和产品的成本228 — 24 252 
销售、一般和管理341 81 14 436 
折旧、摊销和增值161 60 4 225 
资产处置的（收益）损失，净额3 2 — 5 
营业收入（亏损）34 7 (8)33 
未合并实体的收益权益38 — — 38 
利息和股息收入3 1 2 6 
利息支出(51)2 (13)(62)
所得税前收入（亏损）24 10 (19)15 
所得税支出（福利）19 3 (7)15 
净收益（亏损）5 7 (12)— 
重新添加：
折旧、摊销和增值161 60 4 225 
资产处置的（收益）损失，净额3 2 — 5 
利息支出51 (2)13 62 
所得税支出（福利）19 3 (7)15 
调整后 EBITDA1
$239 $70 $(2)$307 
对未合并实体的投资$457 $4 $39 $500 
总资产$10,889 $3,219 $298 $14,406 
资本支出$143 $132 $3 $278 
52
目录

已结束或截至 2022 年 6 月 30 日的三个月USCelluTDS 电信企业、淘汰及其他总计
（百万美元）    
营业收入
服务$783 $256 $25 $1,064 
设备和产品销售244 — 41 285 
总营业收入1,027 256 66 1,349 
服务成本（不包括下文报告的折旧、摊销和增加）
192 103 17 312 
设备和产品的成本275 — 33 308 
销售、一般和管理339 77 11 427 
折旧、摊销和增值172 52 5 229 
许可证减值损失3 — — 3 
资产处置的（收益）损失，净额6 1 — 7 
营业收入40 23 — 63 
未合并实体的收益权益37 — 1 38 
利息和股息收入3 — 2 5 
利息支出(40)2 (2)(40)
所得税前收入40 25 1 66 
所得税支出18 7 2 27 
净收益（亏损）22 19 (2)39 
重新添加：
折旧、摊销和增值172 52 5 229 
许可证减值损失3 — — 3 
资产处置的（收益）损失，净额6 1 — 7 
利息支出40 (2)2 40 
所得税支出18 7 2 27 
调整后 EBITDA1
$261 $76 $8 $345 
对未合并实体的投资$441 $4 $38 $483 
总资产$11,003 $2,803 $436 $14,242 
资本支出$268 $120 $3 $391 
53
目录

已结束或截至 2023 年 6 月 30 日的六个月USCelluTDS 电信企业、淘汰及其他总计
（百万美元）    
营业收入
服务$1,527 $510 $47 $2,084 
设备和产品销售415 — 71 486 
总营业收入1,942 510 118 2,570 
服务成本（不包括下文报告的折旧、摊销和增加）
372 212 38 622 
设备和产品的成本480 — 58 538 
销售、一般和管理686 162 28 876 
折旧、摊销和增值330 119 7 456 
资产处置的（收益）损失，净额13 3 — 16 
营业收入（亏损）61 15 (14)62 
未合并实体的收益权益82 — — 82 
利息和股息收入5 2 4 11 
利息支出(99)4 (21)(116)
其他，净额— 1 — 1 
所得税前收入（亏损）49 21 (30)40 
所得税支出（福利）29 5 (6)28 
净收益（亏损）20 15 (23)12 
重新添加：
折旧、摊销和增值330 119 7 456 
资产处置的（收益）损失，净额13 3 — 16 
利息支出99 (4)21 116 
所得税支出（福利）29 5 (6)28 
调整后 EBITDA1
$491 $139 $(2)$628 
资本支出$351 $262 $8 $621 
54
目录

已结束或截至2022年6月30日的六个月USCelluTDS 电信企业、淘汰及其他总计
（百万美元）    
营业收入
服务$1,570 $507 $48 $2,125 
设备和产品销售467 1 71 539 
总营业收入2,037 507 120 2,664 
服务成本（不包括下文报告的折旧、摊销和增加）
377 199 35 611 
设备和产品的成本533 — 57 590 
销售、一般和管理663 150 24 837 
折旧、摊销和增值342 106 8 456 
许可证减值损失3 — — 3 
资产处置的（收益）损失，净额8 1 — 9 
营业收入（亏损）111 51 (4)158 
未合并实体的收益权益82 — 1 83 
利息和股息收入4 — 3 7 
利息支出(73)4 (3)(72)
所得税前收入（亏损）124 56 (4)176 
所得税支出（福利）50 14 1 65 
净收益（亏损）74 41 (4)111 
重新添加：
折旧、摊销和增值342 106 8 456 
许可证减值损失3 — — 3 
资产处置的（收益）损失，净额8 1 — 9 
利息支出73 (4)3 72 
所得税支出（福利）50 14 1 65 
调整后 EBITDA1
$550 $159 $7 $716 
资本支出$405 $225 $3 $633 
由于四舍五入，数字可能不成英尺。
1调整后的扣除利息、税项、折旧、摊销和增值前的收益（调整后息税折旧摊销前利润）是向首席运营决策者报告的一项细分市场指标，用于评估该细分市场的业绩。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益，经上述对账中列出的项目进行调整。TDS认为，调整后的息税折旧摊销前利润是衡量TDS在扣除重大经常性非现金费用、损益和上述其他项目的经营业绩的有用指标，因为它们为投资者和TDS财务数据的其他用户提供了更多相关和有用的信息，以符合管理层对业务业绩的评估的方式评估其运营和潜在业务趋势的有效性。
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目录

电话和数据系统公司
其他必填信息

控制和程序
评估披露控制和程序
TDS维持披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条），旨在确保在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内得到处理、记录、汇总和报告，并将此类信息收集并传递给TDS 管理层，包括其首席执行官和首席财务官，适当，以便及时就所需的披露作出决定。在设计和评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多么完善，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。
根据美国证券交易委员会第13a-15（b）条的要求，TDS在包括其首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对截至本季度报告所涉期末TDS披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估，TDS的首席执行官兼首席财务官得出结论，TDS的披露控制和程序自2023年6月30日起生效，保证水平合理。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的三个月中，财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对TDS的财务报告内部控制产生了重大影响，或者合理地可能产生重大影响。
法律诉讼
2018年4月，美国司法部（DOJ）通知TDS，它正在根据联邦《虚假索赔法》对USCellular和TDS进行调查，这些调查涉及USCellular参与联邦通信委员会进行的58、66、73和97的无线频谱许可证拍卖。USCellular现在或曾经是多个有限合伙企业的有限合伙人，这些合伙企业有资格在每次拍卖中获得25％的出价抵免。该调查源于私人当事方在美国俄克拉荷马州西区地方法院根据《联邦虚假索赔法》提起的民事诉讼。在司法部进行调查后，司法部于2019年11月和12月通知TDS和USCellular，它不会干预上述行动。随后，私人当事方原告决定自行继续诉讼。2020年7月，这些诉讼被移交给美国哥伦比亚特区地方法院。2023年3月，哥伦比亚特区地方法院批准了USCellular驳回这两项诉讼的动议。私人当事方原告已发出通知，称他们正在对地方法院批准驳回动议的决定提出上诉。上诉尚待美国哥伦比亚特区巡回上诉法院审理。TDS和USCellular认为，USCellular与有限合伙企业的安排以及有限合伙企业参与联邦通信委员会拍卖符合适用法律和联邦通信委员会规则。目前，TDS无法预测任何诉讼的结果。
2023年5月2日，美国伊利诺伊州北区地方法院对TDS和USCellular以及某些现任和前任高管和董事提起了假定的股东集体诉讼。投诉称，在2022年5月6日至2022年11月3日（“潜在集体诉讼期”）期间，就USCellular满足订户需求的业务战略发表的某些公开声明违反了1934年《证券交易法》第10（b）和20（a）条。原告试图代表在潜在集体诉讼期内购买了TDS股票证券并要求未指明的金钱赔偿金的一类股东。TDS目前无法确定该行动的结果是否会对其经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。TDS打算就案情对原告的申诉提出激烈的异议。
有关更多信息，请参阅截至2022年12月31日止年度的TDS10-K表格中法律诉讼下的披露。除上述情况外，自2022年12月31日以来，此类信息没有任何实质性变化。
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目录

未注册的股权证券销售和所得款项的使用
2013年8月2日，TDS董事会批准了TDS普通股的2.5亿美元股票回购计划，TDS在8-K表格中宣布了该计划。根据市场状况，此类股票可以根据《交易法》第10b-18条、《交易法》第10b5-1条进行回购，也可以根据加速股票回购安排、预付股票回购、私人交易或其他授权进行回购。此授权没有到期日期。TDS没有决定在2023年第二季度终止上述普通股回购计划，也没有停止根据该计划进行进一步的收购。
下表提供了有关TDS或代表TDS进行的所有购买，以及任何 “关联购买者”（根据美国证券交易委员会的定义）在本10-Q表所涵盖的季度内对TDS普通股进行的任何公开市场购买的某些信息。
时期购买的股票总数每股支付的平均价格作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数根据计划或计划可能购买的股票的最大美元价值
2023 年 4 月 1 日至 30 日170,090$10.21 170,090$132,817,719 
2023年5月1日至31日85,000$9.22 85,000$132,034,150 
2023年6月1日至30日—$— —$132,034,150 
截至2023年6月30日的季度末的总额255,090$9.88 255,090$132,034,150 
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目录

展品
展品编号文件描述
附录 10.1
TDS 2022年长期激励计划2023年绩效份额奖励协议的表格。
附录 10.2
TDS 2022年长期激励计划2023年限制性股票单位奖励协议的表格。
附录 10.3
特此参照USCellular截至2023年6月30日的10-Q表季度报告附录10.1，纳入USCellular2022年长期激励计划2023年绩效奖励协议的表格。
附录 10.4
特此参照USCellular截至2023年6月30日的10-Q表季度报告附录10.2，纳入USCellular2022年长期激励计划2023年限制性股票单位奖励协议的表格。
附录 10.5
特此以引用方式将USCellular和Laurent C. Therivel之间信函协议的附录10.1纳入USCellular于2023年5月25日提交的8-K表格的附录10.1。
附录 31.1
根据1934年《证券交易法》第13a-14条进行首席执行官认证。
附录 31.2
根据1934年《证券交易法》第13a-14条进行首席财务官认证。
附录 32.1
根据美国法典第18编第63章第1350条进行首席执行官认证。
附录 32.2
根据美国法典第18编第63章第1350条进行首席财务官认证。
附录 101.INSXBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
附录 101.SCH内联 XBRL 分类扩展架构文档
附录 101.PRE内联 XBRL 分类法演示链接库文档
附录 101.CAL内联 XBRL 分类计算链接库文档
附录 101.LAB内联 XBRL 分类标签 Linkbase 文档
附录 101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档
附录 104封面交互式数据文件-封面交互式数据文件不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内文档中。
58
目录

10-Q 表交叉参考索引
物品编号页号
第一部分财务信息 
    
 
第 1 项。
财务报表（未经审计）
31
-
36
  
合并财务报表附注
40
-
52
    
 
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
1
-
28
    
 
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
30
    
 
第 4 项。
控制和程序
56
    
第二部分。其他信息 
    
 
第 1 项。
法律诉讼
56
    
 
第 1A 项。
风险因素
30
    
 
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
57
 
第 6 项。
展品
58
    
签名
 
60
59
目录

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
  电话和数据系统等 
  （注册人） 
日期：2023年8月4日/s/ LeRoy T. Carlson，Jr.
LeRoy T. Carlson, Jr.
总裁兼首席执行官
（首席执行官）
     
日期：2023年8月4日 /s/ Vicki L. Villacrez
   Vicki L. Villacrez
执行副总裁兼首席财务官
（首席财务官）
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