附录 99.2
DatChat, Inc. 宣布定价180万美元 普通股承销公开发行
新泽西州新不伦瑞克省,2024 年 1 月 17 日(GLOBE NEWSWIRE) — 安全消息、社交媒体和元宇宙 公司 DatChat, Inc.(纳斯达克股票代码:DatS)(“Datchat” 或 “公司”)今天宣布,其承销公开发行972,972股普通股(或以预先筹资的认股权证 代替)的定价为在扣除 承保折扣和其他发行费用之前,公开发行价格为每股1.85美元,总收益约为180万美元。此外,公司还授予承销商45天的期权,允许他们按每股公开发行价格额外购买 最多145,945股普通股(或预先注资的认股权证),减去 弥补超额配股的承保折扣(如果有)。此次发行预计将于2024年1月19日结束,但须满足惯例成交条件。
EF Hutton LLC是本次发行的唯一账簿管理人 。
公司 根据S-3表格(文件编号333-268058)上的 “货架” 注册声明发行这些证券,该声明于2022年10月28日向美国证券和 交易委员会(“SEC”)提交,经2022年11月18日修订,美国证券交易委员会于2022年12月6日 宣布生效,以及其中所含的随附招股说明书。
此次发行仅通过 招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。描述公开发行条款的招股说明书补充文件将向 美国证券交易委员会提交,并将构成有效注册声明的一部分。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书 已向美国证券交易委员会提交。
与本次发行相关的招股说明书补充文件和随附的 招股说明书的副本(如果有)可在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上获得,也可以联系 EF Hutton LLC 收件人:纽约州纽约麦迪加大道590号39楼辛迪加部,发送电子邮件至 syndicate@efhuttongroup.com, 或致电(212)404-7002。
本新闻稿不应构成 的出售要约或购买此处所述任何证券的要约,也不得在根据任何此类州或司法管辖区的 证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何州或司法管辖区出售这些证券 。任何报价(如果有)只能通过 作为有效注册声明一部分的招股说明书补充文件和附带的招股说明书提出。
关于 DatChat Inc.
DatChat Inc. 是一家安全的消息、元宇宙、 和社交媒体公司,不仅专注于保护个人设备上的隐私,还致力于在用户信息与他人共享 后保护用户信息。DatChat Messenger & Private Social Network提供的技术允许用户更改在用户发送消息之前或之后可以查看其 消息的时间,防止屏幕截图,并将加密的照片隐藏在相机胶卷的众目之外。 DatChat 的专利技术为用户提供了传统的短信体验,同时为他们的消息提供了控制和安全性。使用 DatChat Messenger,用户可以决定他们的消息在收件人的设备上持续多长时间,同时可以放心, 他们可以随时删除单条消息或整个消息线程,就像对话从未发生过一样。
关于前瞻性陈述的通知
此处包含的信息包括经修订的1934年《证券交易法》第21E条和经修订的1933年《证券法》 第27A条所指的前瞻性 陈述。除其他外,这些声明包括有关拟议公开发行和 发行时间的声明。前瞻性陈述通常包括本质上是预测性的、取决于或提及未来事件 或条件的陈述,并包括 “可能”、“将”、“应该”、“将”、“期望”、“计划”、“相信”、“打算”、“向前看” 等词语,以及其他类似的表述等。这些 陈述与未来事件或公司未来的财务业绩有关,涉及已知和未知的风险、不确定性 和其他因素,这些因素可能导致公司的实际业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、 业绩或成就存在重大差异。您不应过分依赖前瞻性 陈述,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,在某些情况下,这些因素超出了公司 的控制范围,可能会而且很可能会对实际业绩、活动水平、业绩或成就产生重大影响。任何前瞻性 陈述都反映了公司当前对未来事件的看法,并受这些和其他风险、不确定性 以及与公司运营、经营业绩、增长战略和流动性相关的假设的影响。关于公司和可能影响前瞻性陈述实现的风险因素的更多详细信息 载于公司最新的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。 敦促投资者和证券持有人在美国证券交易委员会的网站上免费阅读这些文件,网址为 http://www.sec.gov。除非适用的 法律另有要求,否则公司没有义务出于任何原因公开更新或修改这些前瞻性陈述,也没有义务更新 实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异的原因,无论是由于新的 信息、未来事件还是其他原因。
联系人:
ir@datchats.com
800-658-8081