美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13D/A
根据 1934 年的《证券交易法》
(第 号修正案)*
CAZOO 集团有限公司
(发行人名称)
A类普通股,面值每股0.20美元 |
(证券类别的标题) |
G2007L121 |
(CUSIP 号码) |
穆巴达拉投资
公司 PJSC
注意:财政部和投资者关系 邮政信箱 45005 阿布扎比 阿拉伯联合酋长国 +971 2 413 0000 |
(
人的姓名、地址和电话号码 有权接收通知和通信) |
2024年2月28日 |
(需要提交本声明 的事件发生日期) |
如果申报人之前曾在附表13G中提交过声明 以报告本附表13D所涉及的收购,并且由于§§240.13d-1 (e)、 240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,请选中以下复选框。 x
注:以纸质形式提交的附表应 包括一份签名的原件和附表的五份副本,包括所有证物。有关要向其发送副本 的其他各方,请参阅 §240.13d-7。
* 本封面页的其余部分应填写 ,用于申报人首次在本表格上提交有关证券标的类别,以及随后包含会改变先前封面中披露的信息的 修正案。
就1934 年《证券交易法》(“法案”)第 18 条而言,此 封面其余部分所要求的信息不应被视为 “存档”。 或受该法该部分的责任约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是, 见注释)。
CUSIP 没有G2007L121 | ||||
1 | 举报人姓名 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体)
穆巴达拉投资 公司公开合股公司
| |||
2 | 如果是群组成员,请选中 相应的复选框* | (a) ☐
(b) x
| ||
3 | 仅限 SEC 使用 | |||
4 | 资金来源
厕所
| |||
5 | 检查 是否需要根据第 2 (D) 或 2 (E) 项披露法律诉讼 ¨ | |||
6 | 国籍 或组织地点
酋长国阿布扎比,阿拉伯联合酋长国
| |||
股数
从中受益 由... 拥有 每份报告 个人和 |
7 | 唯一的 投票权
不适用。
| ||
8 | 共享 投票权
364,400
| |||
9 | 唯一的 处置力
不适用。
| |||
10 | 共享 处置权
364,400
| |||
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额
364,400
| |||
12 | 检查第 (11) 行
的总金额是否不包括某些股份
| |||
13 | 第 11 行中由金额表示的类别的百分比
7.45%1
| |||
14 | 举报人的类型
CO
| |||
1 | 该百分比是根据发行人于2023年12月7日向委员会提交的6-K表的 当前报告中所述,2023年12月反向拆分和新股的发行(均如第4项所述)生效后,截至2023年12月6日估计已发行的4,891,002股股票计算得出。 |
CUSIP 没有G2007L121 | ||||
1 | 举报人姓名 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体)
Mamoura 多元化 环球控股公开合股公司
| |||
2 | 如果是群组成员,请选中 相应的复选框* | (a) ¨
(b) x
| ||
3 | 仅限 SEC 使用 | |||
4 | 资金来源
厕所
| |||
5 | 检查 是否需要根据第 2 (D) 或 2 (E) 项披露法律诉讼 ¨ | |||
6 | 国籍 或组织地点
酋长国阿布扎比,阿拉伯联合酋长国
| |||
股数
从中受益 由... 拥有 每份报告 个人和 |
7 | 唯一的 投票权
不适用。
| ||
8 | 共享 投票权
364,400
| |||
9 | 唯一的 处置力
不适用。
| |||
10 | 共享 处置权
364,400
| |||
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额
364,400
| |||
12 | 检查
行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份
| |||
13 | 第 11 行中由金额表示的类别的百分比
7.45%1
| |||
14 | 举报人的类型
CO
| |||
1 | 该百分比是根据发行人于2023年12月7日向委员会提交的6-K表的 当前报告中所述,2023年12月反向拆分和新股的发行(均如第4项所述)生效后,截至2023年12月6日估计已发行的4,891,002股股票计算得出。 |
CUSIP 没有G2007L121 | ||||
1 | 举报人姓名 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体)
第94次投资 有限责任公司
| |||
2 | 如果是群组成员,请选中 相应的复选框* | (a) ¨
(b) x
| ||
3 | 仅限 SEC 使用 | |||
4 | 资金来源
厕所
| |||
5 | 检查 是否需要根据第 2 (D) 或 2 (E) 项披露法律诉讼 ¨ | |||
6 | 国籍 或组织地点
酋长国阿布扎比,阿拉伯联合酋长国
| |||
股数
从中受益 由... 拥有 每份报告 个人和 |
7 | 唯一的 投票权
不适用。
| ||
8 | 共享 投票权
364,400
| |||
9 | 唯一的 处置力
不适用。
| |||
10 | 共享 处置权
364,400
| |||
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额
364,400
| |||
12 | 检查
行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份
| |||
13 | 第 11 行中由金额表示的类别的百分比
7.45%1
| |||
14 | 举报人的类型
CO
| |||
1 | 该百分比是根据发行人于2023年12月7日向委员会提交的6-K表的 当前报告中所述,2023年12月反向拆分和新股的发行(均如第4项所述)生效后,截至2023年12月6日估计已发行的4,891,002股股票计算得出。 |
CUSIP 没有G2007L121 | ||||
1 | 举报人姓名 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体)
MIC 资本管理 英国律师事务所
| |||
2 | 如果是群组成员,请选中 相应的复选框* | (a) ¨
(b) x
| ||
3 | 仅限 SEC 使用 | |||
4 | 资金来源
OO
| |||
5 | 检查 是否需要根据第 2 (D) 或 2 (E) 项披露法律诉讼 ¨ | |||
6 | 国籍 或组织地点
英格兰和威尔士
| |||
股数的
股 从中受益 由... 拥有 每份报告 个人和 |
7 | 唯一的 投票权
不适用。
| ||
8 | 共享 投票权
11,347
| |||
9 | 唯一的 处置力
不适用。
| |||
10 | 共享 处置权
11,347
| |||
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额
11,347
| |||
12 | 检查 行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份 ¨
| |||
13 | 第 11 行中由金额表示的类别的百分比
0.00%1
| |||
14 | 举报人的类型
IA
| |||
1 | 该百分比是根据发行人于2023年12月7日向委员会提交的6-K表的 当前报告中所述,2023年12月反向拆分和新股的发行(均如第4项所述)生效后,截至2023年12月6日估计已发行的4,891,002股股票计算得出。 |
CUSIP 没有G2007L121 | ||||
1 | 举报人姓名 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体)
MIC Capital Partners (风险投资)欧洲平行(卢森堡)聚合商 sCSP
| |||
2 | 如果是群组成员,请选中 相应的复选框* | (a) ¨
(b) x
| ||
3 | 仅限 SEC 使用 | |||
4 | 资金来源
OO
| |||
5 | 检查 是否需要根据第 2 (D) 或 2 (E) 项披露法律诉讼 ¨ | |||
6 | 国籍 或组织地点
卢森堡
| |||
股数
从中受益 由... 拥有 每份报告 个人和 |
7 | 唯一的 投票权
不适用。
| ||
8 | 共享 投票权
11,347
| |||
9 | 唯一的 处置力
不适用。
| |||
10 | 共享 处置权
11,347
| |||
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额
11,347
| |||
12 | 检查
行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份
| |||
13 | 第 (11) 行中的金额表示的类别的百分比
0.00%1
| |||
1 | 该百分比是根据发行人于2023年12月7日向委员会提交的6-K表的 当前报告中所述,2023年12月反向拆分和新股的发行(均如第4项所述)生效后,截至2023年12月6日估计已发行的4,891,002股股票计算得出。 |
CUSIP 没有G2007L121 | ||||
1 | 举报人姓名 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体)
MC Alternative 解决方案,LP
| |||
2 | 如果是群组成员,请选中 相应的复选框* | (a) ¨
(b) x
| ||
3 | 仅限 SEC 使用 | |||
4 | 资金来源
OO
| |||
5 | 检查 是否需要根据第 2 (D) 或 2 (E) 项披露法律诉讼 ¨ | |||
6 | 国籍 或组织地点
开曼群岛
| |||
股数
从中受益 由... 拥有 每份报告 个人和 |
7 | 唯一的 投票权
不适用。
| ||
8 | 共享 投票权
0
| |||
9 | 唯一的 处置力
不适用。
| |||
10 | 共享 处置权
0
| |||
11 | 汇总 每位申报人实际拥有的金额
0
| |||
12 | 检查
行 (11) 中的总金额是否不包括某些股份
| |||
13 | 第 (11) 行中的金额表示的类别的百分比
0.00%1
| |||
14 | 举报人的类型
PN
| |||
1 | 该百分比是根据发行人于2023年12月7日向委员会提交的6-K表的 当前报告中所述,2023年12月反向拆分和新股的发行(均如第4项所述)生效后,截至2023年12月6日估计已发行的4,891,002股股票计算得出。 |
第 1 项。 | 证券和发行人。 |
本修正案 第3号(“第3号修正案”)修订并补充了附表13D中与Cazoo集团有限公司(“发行人”)A类普通股(“普通股”)相关的声明,该声明最初于2023年4月27日向美国 州证券交易委员会(“SEC”)提交的第1号修正案, 和2023年6月16日向美国证券交易委员会提交的第2号修正案(经修订的 “原始13D” 以及经本修正案 第3号修正案修订的本 “附表13D”)。
除非此处另有定义 ,否则此处使用的大写术语应具有原始 13D 中赋予的含义。
就该法第13(d) 条而言,提交本附表 13D/A不应被视为承认申报人是 “团体” 的成员,申报人明确宣布放弃对合作协议其他各方持有或以其他方式实益拥有的所有票据、普通股或其他证券的实益所有权。
第 4 项。 | 交易目的。 |
本第 4 项中列出的回复特此用以下内容补充原始 13D 中的回复:
终止合作 协议
申报人此前 与该协议的某些其他当事方签订了合作协议(后经修订的 “合作协议”)。 合作协议已终止,根据 《交易法》第 13 (d) 条的规定,申报人不得再被视为与合作协议各方的团体的一部分。
交易支持协议
发行人及其部分 子公司与某些票据持有人签订了交易支持协议(连同附录A所附条款表以及经修订的 “交易支持协议”),某些票据持有人占发行人2027年到期的2.00%可转换优先票据(“票据”)6.3亿美元 本金总额的75%以上, 占发行人普通股已发行普通票据25%以上的股东股票。某些申报人通过合并协议成为交易支持 协议的当事方。除其他外,交易支持协议考虑了交易所要约和反向拆分 (定义见下文,统称为 “交易”)。
交易支持协议 的有效期至 2023 年 12 月 6 日,即交易支持协议所考虑的交易完成 之日。为完成交易而可能由交易支持协议各方组成的 任何 “团体”(该术语定义见该法第13(d)条及其第13d-5条)立即解散。
交易所优惠和 反向拆分
发行人就票据向每位当前票据持有人发行的票据进行了交易所 要约(“交易所要约”),在 所有未偿还票据本金总额为6.3亿美元后,该持有人按比例分配 (i) 2027年2月到期的新优先有担保票据(“新票据”)的本金总额2亿美元以及 (ii) 数字 股普通股占交换要约完成后已发行普通股的92%(“新股”)。 交易所优惠已于 2023 年 12 月 4 日到期。
2023 年 12 月 6 日,作为交易所要约的一部分,发行人进行了 100:1 的反向股票拆分(“反向拆股”)。
在 反向拆分生效并完成交易所要约以及MC Alternative Solutions, LP于2024年2月26日 26日出售了3,751股普通股之后,申报人对普通股的总受益所有权为375,747股。这构成了 7.68% 的总受益 所有权百分比,与申报人在 反向拆分和交换要约之前 7.11% 的总受益所有权百分比一致。根据发行人于2023年12月7日向美国证券交易委员会 提交的6-K表报告所述,此类所有权计算以及方框13中报告的所有权计算是根据截至2023年12月7日的 4,891,002股已发行普通股计算得出的。
投资者权利协议
在交易所 要约方面,某些申报人于2023年12月6日与发行人签订了投资者权利协议,该协议向发行人提供了 的持有人一定的追加权和优先权(“投资者权利协议”)。
注册权协议
2023 年 12 月 6 日,某些 申报人与发行人签订了注册权协议(“注册权协议”)。 《注册权协议》规定,除其他外,发行人现有的转售货架注册声明 将在指定时期内保持未兑现状态。
第 5 项。 | 发行人证券的利息 。 |
本第 5 项中列出的回复 特此用以下内容补充原始 13D 中的回复:
(a-b)
在 反向拆分生效并完成交易所要约以及MC Alternative Solutions, LP于2024年2月26日 26日出售了3,751股普通股之后,申报人对普通股的总受益所有权为375,747股。这构成了 7.68% 的总受益 所有权百分比,与反向 拆分和交换要约之前 7.11% 的申报人受益所有权百分比一致。根据发行人于2023年12月7日向美国证券交易委员会提交的6-K表报告所述,此类所有权计算以及方框13中报告的所有权计算是根据截至2023年12月7日已发行的4,891,002股普通股 股计算得出的。
第 6 项。与发行人证券有关的合同、安排、谅解 或关系。
本第 6 项中列出的回复 特此用以下内容补充原始 13D 中的回复:
物品 | 第 3 号修正案的 4 条以引用方式纳入此处 。 |
项目 7. | 材料 将作为证物提交。 |
附录 1 | 交易支持协议(此处以引用 方式纳入发行人于2023年9月20日向委员会 提交的当前6-K表报告附录99.1 所附交易支持协议)。 |
第 2 号附录 | Cazoo 集团有限公司及其所列A类普通股的持有人于2023年12月6日签订的投资者权利协议(参照发行人于2023年12月7日向美国证券交易委员会提交的6-K表格报告附录99.8纳入)。 |
附录 3 | Cazoo 集团有限公司及其所列A类普通股的持有人于2023年12月6日签订的注册权协议(参照发行人于2023年12月7日向美国证券交易委员会提交的6-K表格报告附录99.9纳入)。 |
签名
经过合理的查询 ,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
日期:2024 年 2 月 28 日
穆巴达拉投资公司公开合伙企业 | ||
来自: | /s/ Samer Halawa | |
姓名:萨默·哈拉瓦 | ||
职务:首席法务官 | ||
MAMOURA 多元化全球控股公司 PJSC | ||
来自: | /s/ Samer Halawa | |
姓名:萨默·哈拉瓦 | ||
职务:首席法务官 | ||
94第四投资公司 LLC | ||
来自: | /s/ Samer Halawa | |
姓名:萨默·哈拉瓦 | ||
职务:首席法务官 | ||
英国麦克资本管理有限责任公司 | ||
来自: | /s/ 罗德尼·坎农 | |
姓名:罗德尼·坎农 | ||
职务:总法律顾问 | ||
MIC CAPITAL PARTNERS(风险投资) 欧洲平行(卢森堡)聚合商 SCSP | ||
来自: | /s/ 罗德尼·坎农 | |
姓名:罗德尼·坎农 | ||
标题:经理 | ||
MC 替代解决方案,LP | ||
来自: | /s/ 罗德尼·坎农 | |
姓名:罗德尼·坎农 | ||
标题:经理 |