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vendorb会员2023-01-012023-09-300001662684美国公认会计准则：应付账款会员US-GAAP：供应商集中度风险成员KUTG：供应商成员总数2023-01-012023-09-300001662684KUTG：客户会员总数美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-01-012023-09-300001662684KUTG：客户会员总数US-GAAP：应收账款会员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-01-012023-09-300001662684KUTG: 客户会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-01-012023-09-300001662684KUTG：客户记住美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-01-012023-09-300001662684KUTG：客户记住US-GAAP：应收账款会员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-01-012023-09-300001662684KUTG: 客户会员US-GAAP：应收账款会员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-01-012023-09-300001662684美国公认会计准则：应付账款会员US-GAAP：供应商集中度风险成员KUTG: 供应商会员2022-07-012022-09-300001662684美国公认会计准则：应付账款会员US-GAAP：供应商集中度风险成员KUTG：供应商成员总数2022-07-012022-09-300001662684KUTG：客户会员总数美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-07-012022-09-300001662684KUTG: 客户会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-07-012022-09-300001662684KUTG: 客户会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-07-012022-09-300001662684KUTG：客户会员总数US-GAAP：应收账款会员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-01-012022-12-310001662684KUTG: 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客户会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-01-012022-09-300001662684US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-3000016626842023-04-012023-06-300001662684US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-03-3100016626842023-01-012023-03-310001662684US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-012022-06-3000016626842022-04-012022-06-300001662684美国通用会计准则：普通股成员2022-04-012022-06-300001662684US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-03-3100016626842022-01-012022-03-310001662684美国通用会计准则：普通股成员2022-01-012022-03-310001662684美国通用会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300001662684美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-03-310001662684US-GAAP：许可协议条款会员2023-02-012023-02-2800016626842023-11-072023-11-070001662684KUTG：备用股权购买协议会员2022-05-132022-05-130001662684US-GAAP：限制性股票成员US-GAAP：额外实收资本会员2023-07-012023-09-300001662684US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：额外实收资本会员2023-07-012023-09-300001662684US-GAAP：限制性股票成员2023-07-012023-09-300001662684US-GAAP：员工股权会员2023-07-012023-09-300001662684US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-300001662684美国通用会计准则：普通股成员US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-300001662684US-GAAP：员工股权会员2023-04-012023-06-300001662684美国通用会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300001662684US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-03-310001662684美国通用会计准则：普通股成员US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-03-310001662684US-GAAP：员工股权会员2023-01-012023-03-310001662684美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-03-310001662684US-GAAP：限制性股票成员US-GAAP：额外实收资本会员2022-07-012022-09-300001662684US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：额外实收资本会员2022-07-012022-09-300001662684KUTG：基于市场的奖励会员US-GAAP：额外实收资本会员2022-07-012022-09-300001662684US-GAAP：限制性股票成员2022-07-012022-09-300001662684US-GAAP：员工股权会员2022-07-012022-09-300001662684KUTG：基于市场的奖励会员2022-07-012022-09-300001662684US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-012022-06-300001662684美国通用会计准则：普通股成员US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-012022-06-300001662684KUTG：基于市场的奖励会员US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-012022-06-300001662684US-GAAP：员工股权会员2022-04-012022-06-300001662684美国通用会计准则：普通股成员2022-04-012022-06-300001662684KUTG：基于市场的奖励会员2022-04-012022-06-300001662684US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-03-310001662684美国通用会计准则：普通股成员US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-03-310001662684KUTG：基于市场的奖励会员US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-03-310001662684US-GAAP：员工股权会员2022-01-012022-03-310001662684美国通用会计准则：普通股成员2022-01-012022-03-310001662684KUTG：基于市场的奖励会员2022-01-012022-03-3100016626842023-07-012023-09-3000016626842022-07-012022-09-3000016626842022-01-012022-09-3000016626842023-09-3000016626842022-12-3100016626842023-11-1000016626842023-01-012023-09-30xbrli: 股票iso421:USDxbrli: pureiso421:USDxbrli: 股票kutg: itemkutg: 协议

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单10-Q

（Mark One）

☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度中： 2023年9月30日

或者

☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在过渡期内到

委员会档案编号：

001-40454

KULR 科技集团有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华		81-1004273
（公司或组织的州或其他司法管辖区）		（美国国税局雇主识别号）

肖莱恩街 4863 号, 圣地亚哥, 加利福尼亚		92111
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： 408-663-5247

（以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度，如果自上次报告以来发生了变化）N/A

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股	KULR	纽约证券交易所美国有限责任公司

用复选标记表明注册人 (1) 在过去的12个月内（或发行人必须提交此类报告的较短期限）是否提交了《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。是的☒没有 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒没有 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器	☐	加速过滤器	☐
非加速过滤器	☒	规模较小的申报公司	☒
		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见规则 12b-该法案第 2 条）。是的 ☐没有 ☒

截至 2023 年 11 月 10 日，有 127,884,674已发行股份。

KULR 科技集团有限公司和子公司

表格 10-Q

截至2023年9月30日的季度期间

		页面
第一部分 — 财务信息

	第 1 项。财务报表.	3

	截至2023年9月30日（未经审计）和2022年12月31日的简明合并资产负债表	3

	截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的简明合并运营报表	4

	截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的股东权益变动简明合并报表	5

	截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月未经审计的简明合并现金流量表	7

	未经审计的简明合并财务报表附注	9

	第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析.	24

	第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露.	31

	第 4 项。控制和程序.	31

第二部分-其他信息

	第 1 项。法律诉讼.	32

	第 1A 项。风险因素.	32

	第 2 项。未经登记的股权证券销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券	32

	第 3 项。优先证券违约.	32

	第 4 项。矿山安全披露	32

	第 5 项。其他信息.	32

	第 6 项。展品.	33

	签名	34

第一部分 — 财务信息

第 1 项。财务报表

KULR 科技集团有限公司和子公司

简明的合并资产负债表


	9月30日		十二月三十一日
	2023		2022
	（未经审计）
资产
流动资产：
现金	$	1,167,315	$	10,333,563
应收账款		1,296,811		1,542,118
库存		1,551,399		1,962,035
存货存款		91,033		285,260
预付费用和其他流动资产		945,303		1,613,008
流动资产总额		5,051,861		15,735,984
财产和设备，净额		4,909,766		3,193,041
设备存款		1,615,286		3,514,937
保证金		10,228		60,441
无形资产，净额		754,968		720,768
使用权资产，净额		193,210		328,941
递延融资成本		71,818		71,818
总资产	$	12,607,137	$	23,625,930

负债和股东权益
流动负债：
应付账款	$	1,813,191	$	1,408,017
应计费用和其他流动负债		3,018,326		2,142,277
应计可发行股权		98,540		227,956
租赁负债，流动部分		172,569		223,645
预付预付负债，扣除折扣后的当期部分		5,910,405		5,655,612
递延收入		393,934		23,000
流动负债总额		11,406,965		9,680,507
租赁负债，非流动部分		—		97,958
预付预付负债，扣除折扣，非流动部分		—		3,196,678
应计利息，非流动利息		—		157,054
负债总额		11,406,965		13,132,197

承付款和或有开支（注12）

股东权益
优先股，$0.0001面值， 20,000,000授权股份；
A系列优先股， 1,000,000指定股份；无已于 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日发行和尚未到期		—		—
B系列可转换优先股， 31,000指定股份；无已于 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日发行和尚未到期		—		—
C系列优先股， 400指定股份；无已于 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日发行和尚未到期		—		—
D 系列优先股， 650指定股份；无发行的并在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日未还清		—		—
普通股，$0.0001面值， 500,000,000授权股份； 127,697,113已发行的股票和 127,565,951截至 2023 年 9 月 30 日的已发行股份； 113,202,749已发行的股票和 113,071,587截至2022年12月31日的已发行股份		12,770		11,320
额外的实收资本		62,577,789		53,372,673
库存股票，按成本计算； 131,162在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日持有的股份		(296,222)		(296,222)
累计赤字		(61,094,165)		(42,594,038)
股东权益总额		1,200,172		10,493,733
负债总额和股东权益	$	12,607,137	$	23,625,930

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

KULR 科技集团有限公司和子公司

简明合并运营报表

（未经审计）


	在已经结束的三个月里				在结束的九个月里
	9月30日				9月30日
	2023		2022		2023		2022
收入	$	3,041,007	$	1,393,185	$	7,496,315	$	2,181,230
收入成本		1,703,553		932,364		4,513,285		1,478,954
毛利		1,337,454		460,821		2,983,030		702,276

运营费用
研究和开发		1,640,959		1,069,852		4,873,841		2,790,683
销售、一般和管理		4,793,523		4,349,373		15,546,915		12,210,458
总运营费用		6,434,482		5,419,225		20,420,756		15,001,141
运营损失		(5,097,028)		(4,958,404)		(17,437,726)		(14,298,865)

其他（费用）收入
利息支出		(187,574)		(633,342)		(544,615)		(676,622)
PPP贷款和利息的豁免收益		—		158,675		—		158,675
债务折扣的摊销		(234,899)		(172,407)		(695,773)		(275,626)
债务清偿损失		—		(8,508)		—		(8,508)
应计可发行股权公允价值的变动		(42,773)		27,401		177,987		123,121
其他支出总额，净额		(465,246)		(628,181)		(1,062,401)		(678,960)
净亏损	$	(5,562,274)	$	(5,586,585)	$	(18,500,127)	$	(14,977,825)

每股净亏损
-基础版和稀释版	$	(0.05)	$	(0.05)	$	(0.16)	$	(0.14)

加权平均已发行普通股数量
-基础版和稀释版		117,144,452		105,572,820		115,149,761		104,223,378

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

KULR 科技集团有限公司和子公司

股东权益变动的简明合并报表

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中

（未经审计）


				额外							总计
	普通股			付费		国库股			累积的		股东
	股份	金额		资本		股份	金额		赤字		公平
余额-2023 年 1 月 1 日	113,202,749	$	11,320	$	53,372,673	131,162	$	(296,222)	$	(42,594,038)	$	10,493,733
为偿还预付预付负债和相关应计利息而发行的普通股	3,153,036		315		3,750,653	—		—		—		3,750,968
回购股票以缴纳工资税并取消	(175,000)		(17)		(229,232)	—		—		—		(229,249)
股票薪酬：
已授予限制性股票奖励	1,848,508		185		(185)	—		—		—		—
未归属的限制性股票奖励已取消	(75,000)		(8)		8	—		—		—		—
为服务而发行的普通股	5,500		1		6,819	—		—		—		6,820
限制性普通股的摊销	—		—		765,100	—		—		—		765,100
股票期权的摊销	—		—		40,605	—		—		—		40,605
净亏损	—		—		—	—		—		(6,602,861)		(6,602,861)
余额——2023 年 3 月 31 日	117,959,793		11,796		57,706,441	131,162		(296,222)		(49,196,899)		8,225,116
为偿还预付预付负债和相关应计利息而发行的普通股	925,935		93		715,565	—		—		—		715,658
股票薪酬：
限制性普通股的摊销	—		—		823,540	—		—		—		823,540
股票期权的摊销	—		—		44,311	—		—		—		44,311
净亏损	—		—		—	—		—		(6,334,992)		(6,334,992)
余额——2023 年 6 月 30 日	118,885,728		11,889		59,289,857	131,162		(296,222)		(55,531,891)		3,473,633
根据股权融资发行的普通股：
现金，扣除发行成本 ⁽¹⁾	8,214,285		821		2,285,949	—		—		—		2,286,770
股票薪酬：
已授予限制性股票奖励	370,000		37		(37)	—		—		—		—
为服务而发行的普通股	227,100		23		137,637	—		—		—		137,660
限制性普通股的摊销	—		—		808,316	—		—		—		808,316
股票期权的摊销	—		—		56,067	—		—		—		56,067
净亏损	—		—		—	—		—		(5,562,274)		(5,562,274)
余额-2023 年 9 月 30 日	127,697,113	$	12,770	$	62,577,789	131,162	$	(296,222)	$	(61,094,165)	$	1,200,172

⁽¹⁾股权融资总收益为美元2,875,000减去 $ 的发行成本588,230.

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

KULR 科技集团有限公司和子公司

股东权益变动的简明合并报表

在截至2022年9月30日的三个月和九个月中

（未经审计）


				额外							总计
	普通股			付费		国库股			累积的		股东
	股份	金额		资本		股份	金额		赤字		公平
余额-2022年1月1日	104,792,072	$	10,479	$	39,512,122	—	$	—	$	(23,157,559)	$	16,365,042
限制性普通股归属时持有的库存股	—		—		—	194,704		(439,728)		—		(439,728)
行使认股权证时发行的普通股	70,143		7		87,672	—		—		—		87,679
行使期权时发行的普通股	2,500		—		5,075	—		—		—		5,075
股票薪酬：
为服务而发行的普通股	6,000		1		43,159	—		—		—		43,160
限制性普通股的摊销	—		—		519,231	—		—		—		519,231
股票期权的摊销	—		—		15,883	—		—		—		15,883
市场奖励的摊销	—		—		730,048	—		—		—		730,048
净亏损	—		—		—	—		—		(4,136,555)		(4,136,555)
余额——2022 年 3 月 31 日	104,870,715		10,487		40,913,190	194,704		(439,728)		(27,294,114)		13,189,835
行使期权时发行的库存股	—		—		(46,305)	(33,000)		74,529		—		28,224
行使认股权证时发行的普通股	2,346,525		234		2,932,922	—		—		—		2,933,156
股票薪酬：
为服务而发行的普通股	6,000		1		10,260	—		—		—		10,261
限制性普通股的摊销	—		—		422,128	—		—		—		422,128
股票期权的摊销	—		—		26,535	—		—		—		26,535
市场奖励的摊销	—		—		565,421	—		—		—		565,421
净亏损	—		—		—	—		—		(5,254,685)		(5,254,685)
余额——2022年6月30日	107,223,240		10,722		44,824,151	161,704		(365,199)		(32,548,799)		11,920,875
行使期权时发行的库存股	—		—		—	(30,542)		68,977		(48,819)		20,158
根据SEPA协议发行的普通股：
现金，扣除发行成本 ⁽¹⁾	160,782		16		247,855	—		—		—		247,871
偿还应付票据	94,458		9		149,991	—		—		—		150,000
用于偿还预付的预付款	221,605		22		274,635	—		—		—		274,658
股票薪酬：
限制性普通股的摊销	—		—		403,812	—		—		—		403,812
股票期权的摊销	—		—		23,959	—		—		—		23,959
市场奖励的摊销	—		—		477,700	—		—		—		477,700
净亏损	—		—		—	—		—		(5,586,585)		(5,586,585)
余额-2022年9月30日	107,700,085	$	10,770	$	46,402,103	131,162	$	(296,222)	$	(38,184,203)	$	7,932,448

⁽¹⁾代表 $ 的总收益250,000少于 $2,129用于摊销发行成本。

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

KULR 科技集团有限公司和子公司

简明的合并现金流量表

（未经审计）


	在结束的九个月里
	9月30日
	2023		2022
来自经营活动的现金流：
净亏损	$	(18,500,127)	$	(14,977,825)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：
债务折扣的摊销		695,773		275,626
非现金租赁费用		186,885		143,861
债务清偿损失		—		8,508
折旧和摊销费用		1,532,796		140,829
PPP贷款和利息的豁免收益		—		(158,675)
应计可发行股权公允价值的变动		(177,987)		(123,121)
非现金利息支出		—		576,932
基于股票的薪酬		2,730,989		3,208,778
运营资产和负债的变化：
应收账款		245,307		(1,208,646)
库存		410,636		(150,863)
存货存款		194,227		(721,462)
预付费用和其他流动资产		667,705		(741,937)
保证金		50,213		—
应付账款		(103,457)		377,987
应计费用和其他流动负债		1,003,244		248,301
租赁责任		(200,188)		(151,997)
递延收入		370,934		(112,303)
调整总数		7,607,077		1,611,818
用于经营活动的净现金		(10,893,050)		(13,366,007)

来自投资活动的现金流：
购买财产和设备的押金		(621,107)		(2,198,626)
购买财产和设备		(237,592)		(573,942)
收购无形资产		(135,000)		—
用于投资活动的净现金		(993,699)		(2,772,568)

来自融资活动的现金流：
股权融资的收益		2,875,000		—
股权融资的发行成本		(320,250)		—
SEPA 的收益		—		247,871
预付预付责任的收益		2,000,000		10,573,068
预付预付负债的发行成本		(30,000)		(85,000)
偿还预付的预付责任		(1,575,000)		—
应付票据的收益 ⁽¹⁾		—		4,750,000
应付票据的发行成本		—		(17,200)
应付票据的还款		—		(1,000,000)
支付与 SEPA 相关的融资费用		—		(72,800)
支付与应付票据相关的融资费用		—		2,129
回购普通股		(229,249)		—
行使期权的收益		—		25,233
行使认股权证的收益		—		3,020,836
融资活动提供的净现金		2,720,501		17,444,137
现金净增长（减少）		(9,166,248)		1,305,562
现金-期初		10,333,563		14,863,301
现金-期末	$	1,167,315	$	16,168,863

⁽¹⁾面值为 $5,000,000，减去 $250,000原始发行折扣。

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

KULR 科技集团有限公司和子公司

简明合并现金流量表，续

（未经审计）


	在结束的九个月里
	9月30日
	2023		2022
现金流信息的补充披露：

在此期间支付的现金用于：
利息	$	264,731	$	676,281
税收	$	—	$	—

非现金投资和融资活动：
使用资产作为租赁负债的使用权	$	51,154	$	143,640
限制性普通股归属后在国库中持有的普通股	$	—	$	(439,728)
行使股票期权时发行的库存股	$	—	$	143,506
预付预付责任的原始发行折扣	$	105,263	$	—
为偿还预付的预付负债和利息而发行的普通股	$	4,466,626	$	—
用于偿还应付票据的预付款	$	—	$	3,850,000
为清偿应付票据而发行的股票	$	—	$	150,000
为偿还预付预付负债和应计利息而发行的股票	$	—	$	274,658
用于购买财产和设备的押金	$	2,716,057	$	—
应付账款中包括的财产和设备增拨经费	$	195,072	$	125,451
设备押金包含在应付账款中	$	195,299	$	—
为满足应计可发行权益而发行的普通股	$	96,560	$	—
股权融资发行成本的应计	$	267,980	$	—

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

KULR 科技集团有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

附注1 组织、业务性质及风险和不确定性

组织和运营

KULR Technology Group, Inc. 通过其全资子公司KULR Technology Corporation（统称为 “KULR” 或 “公司”）为各种应用的电子、电池和其他组件开发和商业化高性能热管理技术。目前，该公司专注于高性能航空航天和美国国防部（“DOD”）的应用，例如太空探索、卫星通信和水下飞行器，并将其应用于大众市场的商业应用，例如锂离子电池储能、电动汽车、5G通信、云计算机基础设施、消费和工业设备。

演示基础

随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的中期财务信息会计原则（“美国公认会计原则”）以及表格10-Q和第S-X条例第8条的说明编制的。因此，它们不包括美国公认会计原则要求的年度财务报表的所有信息和披露。管理层认为，此类报表包括所有调整（仅包括正常的经常性项目），这些调整被认为是公允列报公司截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的简明合并财务报表所必需的。截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的全年或任何其他时期的经营业绩。这些未经审计的简明合并财务报表应与公司截至2022年12月31日及截至该日止年度的经审计的财务报表和相关披露一起阅读，这些财务报表和相关披露已于2023年3月28日通过10-K表格提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。随附的截至2022年12月31日的简明合并资产负债表来自10-K表中包含的经审计的财务报表。

附注2 重要会计政策摘要

自截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告发布之日起，除本附注中披露的内容外，公司的重大会计政策没有发生任何重大变化。

持续经营和管理层的流动性计划

截至2023年9月30日，该公司的现金为美元1,167,315以及营运资金赤字为美元6,355,104，其中包括预付的预付款 $5,910,405（参见附注9——预付预付责任）。在截至2023年9月30日的九个月中，公司的净亏损为美元18,500,127并在运营中使用了美元的现金10,893,050.

该公司的主要流动性来源历来是股票和债券发行产生的现金。根据ASC副标题205-40，财务报表的列报——持续经营（“ASC 205-40”），公司有责任评估条件和/或事件是否使人们对其在财务报表发布之日起一年内到期的未来财务义务的能力产生重大怀疑。随附的合并财务报表是在我们将继续作为持续经营企业的基础上编制的，该财务报表考虑在正常业务过程中变现资产和清偿负债。但是，自公司成立以来，我们一直存在经常性运营净亏损、在经营活动中经常使用现金和营运资金减少的历史。

KULR 科技集团有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

我们流动负债的未来现金需求包括美元4,831,517用于应付账款和应计费用以及 $172,569用于运营租赁下的未来付款。此外，根据2023年11月7日与约克维尔签订的修订协议（更多细节见附注14——后续事件——预付预付款责任），公司必须按以下方式偿还预付预付款余额：美元1,500,0002023 年 12 月 31 日当天或之前，外加应计利息以及 5% 现金支付保费；$2,000,000加上应计利息以及 52024 年 1 月 31 日当天或之前的现金支付保费百分比；以及预付款的剩余本金金额2,471,238加上应计利息以及 52024 年 3 月 1 日当天或之前的现金支付保费百分比。该公司还承诺花费 $809,379与自动化设备的资本支出有关，以及 $500,000与资产购买协议有关（参见附注14——后续事件——普通股）。这些因素使人们对公司在这些简明合并财务报表发布之日起十二个月内到期的义务的能力产生了极大的怀疑。

管理层缓解引起重大疑虑的因素的计划包括（i）收入增长，（ii）通过谨慎的成本管理减少运营支出，（iii）通过未来融资筹集额外资金，以及（iv）就延长公司的预付负债和/或转换为股权进行谈判（见附注9——预付预付负债）。

公司继续作为持续经营企业的能力取决于其成功执行上述举措的能力。

2023 年 9 月 15 日，公司完成了股票的公开发行 8,214,285普通股价格为 $0.35每股，总收益为 $2,875,000减去 $ 的发行成本588,230，净收益为 $2,286,770。2023 年 9 月 18 日，公司偿还了总金额为 $1,839,731，由本金组成 $1,500,000，应计利息金额为 $264,731以及金额为美元的付款保费75,000向约克维尔兑现其未付的预付款。

截至这些财务报表发布之日，公司没有额外承诺通过未来融资获得额外资金，也无法保证公司能够成功地就延长预付预付债务还款或将其转换为股权进行谈判，也无法保证公司能够以商业上可接受的条件获得额外资金（如果有的话）。也无法保证公司可能筹集的资金将使公司能够完成其开发计划或实现盈利业务。上述因素表明，管理层的计划并不能缓解人们对公司自这些财务报表发布之日起一年的持续经营能力的重大怀疑。

简明合并财务报表不包括任何与资产可收回性以及负债金额和分类有关的调整，如果我们无法继续经营这些调整，则可能需要进行这些调整。

估算值的使用

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设会影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及财务报表相关附注中披露的金额。公司在这些未经审计的简明合并财务报表中使用的重大估计包括但不限于股票证券的公允价值计算、股票薪酬以及与公司递延所得税资产相关的估值补贴。公司的某些估计可能会受到外部条件的影响，包括公司特有的外部条件和总体经济状况。这些外部因素可能会影响公司的估计，并可能导致实际业绩与这些估计有所不同。

信用风险的集中度

可能使公司面临信用风险高度集中的余额主要包括现金、应收账款、收入和应付账款。

KULR 科技集团有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

现金集中

公司现金的很大一部分存放在一家大型金融机构。公司在此类账户中没有遭受任何损失。美国银行机构持有的现金目前由联邦存款保险公司（“FDIC”）为每家机构提供最高25万美元的保险。未投保余额为美元667,315和 $9,833,451分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。

客户和收入集中

公司有某些客户，其收入在所列的某些时期内个人收入占公司总收入的10％或以上，或者其应收账款余额分别占公司应收账款总额的10％或以上，如下所示：


	收入								应收账款
	在已经结束的三个月里				在结束的九个月里				截至		截至
	9月30日				9月30日				9月30日		十二月三十一日
	2023		2022		2023		2022		2023		2022
客户 A	15	%	*		10	%	*		*		*
客户 B	*		*		*		*		*		34	%
客户 C	14	%	*		*		*		17	%	*
客户 D	*		24	%	*		23	%	*		*
客户 E	56	%	*		59	%	*		47	%	*
客户 F	*		67	%	*		58	%	*		61	%
总计	85	%	91	%	69	%	81	%	64	%	95	%

小于 10%

无法保证公司将继续从这些客户那里获得可观的收入。公司任何重要客户减少或延迟运营活动，或任何重要客户延迟或违约付款，或终止与重要客户的协议，都可能对公司的业务和前景造成重大损害。由于公司的客户高度集中，由于政治、环境或经济状况的变化，或者公司任何重要客户的损失、业务减少或条件不佳，其毛利润和经营业绩可能会发生重大波动。

供应商集中度

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，占我们采购量10％或以上的供应商如下：


	在已经结束的三个月里				在结束的九个月里
	9月30日				9月30日
	2023		2022		2023		2022
供应商 A	25	%	65	%	11	%	83	%
供应商 B	*		*		11	%	*
	25	%	65	%	22	%	83	%

小于 10%

KULR 科技集团有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

库存

当认为未来可能实现商业化时，公司将与产品相关的库存成本资本化，并且预计将实现未来的经济收益。这些成本包括制成品、原材料、制造相关成本、运输和运费以及其他间接管理费用。

库存包括可供出售的碳纤维天鹅绒（“CFV”）热接口解决方案和内部短路电池，以及主要与保险箱制造有关的原材料和在制品。存货按成本或可变现净值中较低者列报。成本使用先入先出的方法确定。出售给第三方的库存成本包含在销售成本中，以样品形式提供的库存成本包含在运营费用中。公司定期审查流动缓慢、过剩或过时的库存。被确定为过时的产品（如果有）将减记为可变现的净价值。制成品库存存放在公司位于加利福尼亚州圣地亚哥的工厂现场。某些原材料由我们的合同制造商保存在场外。

2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的库存包括以下内容：


	9月30日		十二月三十一日
	2023		2022
原材料	$	261,956	$	1,075,310
在处理中工作		—		2,977
成品		1,289,443		883,748
总库存	$	1,551,399	$	1,962,035

收入确认

公司根据会计准则编纂（“ASC”）主题606 “与客户签订合同的收入”（“ASC 606”）确认收入。ASC 606的核心原则要求实体确认收入，以描述向客户转移承诺的商品或服务的情况，其金额应反映公司为换取这些商品或服务而预计有权获得的对价。ASC 606定义了实现这一核心原则的五步流程，为此，在收入确认过程中可能需要更多的判断和估计，包括确定合同中的履约义务，估算交易价格中应包含的可变对价金额，以及将交易价格分配给每项单独的履约义务。

为实现该核心原则，采用了以下五个步骤：

●

步骤1：确定与客户的合同；

●

步骤2：确定合同中的履约义务；

●

步骤3：确定交易价格；

●

步骤4：将交易价格分配给合同中的履约义务；以及

●

步骤5：在公司履行履约义务时确认收入。

公司确认收入主要来自以下不同类型的合同：

●

产品销售 — 收入在客户获得对商品的控制权且公司履行其履约义务时予以确认，通常是在向客户运送产品时。

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简明合并财务报表附注

（未经审计）

●

合同服务 — 当公司履行相应的履约义务时，将根据每份单独合同的条款确认收入，这些义务可以在某个时间点或在合同期限内确认。

下表汇总了公司在其简明合并运营报表中按合同类型确认的收入：


	在已经结束的三个月里				在结束的九个月里
	9月30日				9月30日
	2023		2022		2023		2022
产品销售	$	1,896,470	$	1,369,857	$	5,483,098	$	2,100,120
合同服务		1,144,537		23,328		2,013,217		81,110
总收入	$	3,041,007	$	1,393,185	$	7,496,315	$	2,181,230

递延收入中包含的合同负债是指从客户那里收到的款项，但公司尚未履行合同规定的履行义务，或者客户尚未正式接受合同规定的商品或服务。公司预计将在未来十二个月内履行剩余的绩效义务并确认与其递延收入余额相关的收入。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，不从前期履行（或部分履行）的履约义务中确认的收入。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司拥有美元43,413和 $34,402递延劳动力和其他成本分别包含在公司未经审计的简明合并资产负债表中的预付费用和其他流动资产中。递延人工和其他成本是指履行公司合同收入的成本。公司将在公司确认相关收入时将递延劳动力和其他成本确认为收入成本，这通常是在客户提供服务和/或产品/服务被客户接受时。

每股普通股净亏损

普通股每股基本净亏损的计算方法是将净亏损除以该期间已发行的既得普通股的加权平均数。每股普通股摊薄净亏损的计算方法是，净亏损除以每个时期已发行普通股和摊薄普通股的加权平均数。

下表显示了每股普通股基本净亏损和摊薄净亏损的计算结果：


	在已经结束的三个月里				在结束的九个月里
	9月30日				9月30日
	2023		2022		2023		2022
分子：
归属于普通股股东的净亏损	$	(5,562,274)	$	(5,586,585)	$	(18,500,127)	$	(14,977,825)

分母（加权平均数量）：
已发行的普通股		120,704,579		107,402,727		118,146,547		106,271,765
减去：购买的库存股		(131,162)		(131,494)		(131,162)		(122,944)
减去：未归属的限制性股票		(3,433,400)		(1,948,370)		(2,952,892)		(2,106,923)
添加：应计可发行股权		4,435		249,957		87,268		181,480
每股基本净亏损和摊薄净亏损的分母		117,144,452		105,572,820		115,149,761		104,223,378

普通股每股基本亏损和摊薄后净亏损	$	(0.05)	$	(0.05)	$	(0.16)	$	(0.14)

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简明合并财务报表附注

（未经审计）

以下股票被排除在加权平均摊薄普通股的计算之外，因为将其纳入本来是反稀释的：


	9月30日
	2023	2022
预付款 ⁽¹⁾	20,866,741	—
未归属的限制性股票奖励	3,471,008	1,897,500
基于市场的未归属股票奖励	—	3,000,000
限制性库存单位	3,000,000	—
选项	955,216	510,216
认股证	2,524,410	2,524,410
总计	30,817,375	7,932,126

(1)	如果公司拖欠任何现金支付义务，则将发行股票。份额是使用以下方法估算的 $0.29每股，这是根据SEPA信函协议修正案截至2023年9月30日的有效底价（见附注9——预付预付责任）。

最近发布的会计公告

2020年8月，财务会计准则委员会发布了ASU 2020-06《实体中可转换证券和合同的会计；自有股权》（“ASU 2020-06”），这是其总体简化计划的一部分，旨在降低适用会计准则的成本和复杂性，同时保持或改善向财务报表用户提供的信息的有用性。除其他变化外，新指南删除了可转换债务的GAAP分离模型，该模型要求将可转换债务分为债务和股权部分，除非要求将转换功能分为衍生品或以高额溢价发行。因此，在通过该指导方针后，各实体将不再在股权中单独提供此类嵌入式转换功能，而是将可转换债务全部记作债务。新指南还要求在计算可转换债务对每股收益的稀释影响时使用 “如果已转换” 的方法，这与公司当前指导下的会计处理方法一致。该指导对2023年12月15日之后开始的财政年度以及这些财政年度内的过渡期发布的财务报表有效，允许提前采用，但仅限于财年初。管理层预计该声明的通过不会对公司的财务报表产生重大影响。

最近通过的会计公告

2016年6月，财务会计准则委员会发布了2016-13年度会计准则更新（“ASU”）——金融工具——信用损失（主题326）：金融工具信用损失的计量。此更新要求按摊销成本计量的金融资产按预计收取的净额列报。预期信用损失的衡量基于有关过去事件的相关信息，包括历史经验、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测。自2016年6月以来，财务会计准则委员会发布了对新准则的澄清性更新，包括更改小型申报公司的生效日期。该指导对公司在2022年12月15日之后开始的财政年度以及这些财政年度内的过渡期内有效，允许提前采用。该公司于2023年1月1日采用了该亚利桑那州立大学，并未对其简明合并财务报表产生重大影响。

附注3 资产收购

2023年5月4日（“资产购买日期”），公司与卖方（“卖方”）签订了一项协议（“资产购买协议”），根据该协议，公司以美元对价购买了卖方的所有资产，主要是知识产权（“收购资产”）75,000（“总对价”），于2023年5月11日以现金支付。此外，卖方已受雇于本公司。

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简明合并财务报表附注

（未经审计）

资产购买协议包括公司和卖方的惯常陈述、担保和承诺。资产购买协议还包含收盘后的赔偿条款，根据这些条款，双方同意相互赔偿某些事件造成的损失，包括违反陈述和担保、契约和某些其他事项。

公司决定，该交易应记作资产收购，因为收购资产的几乎所有公允价值都集中在单一资产中。收购的知识产权的总成本 $75,000包含在随附的简明合并资产负债表中的无形资产中，将在其估计的使用寿命内摊销 5 年.

附注4 存货存款

存货押金包括预先向供应商支付的款项，以确保特定制成品和原材料的未来交付，这些制成品和原材料将在未来时期内收到和出售。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司的未清存货存款为美元91,033和 $285,260，分别地。

附注5 预付费用和其他流动资产

截至2023年9月30日和2022年12月31日，预付费用和其他流动资产包括以下内容：


	9月30日		十二月三十一日
	2023		2022
补偿成本	$	500,000	$	375,000
会费和订阅		105,935		75,889
营销和赞助		95,698		574,636
保证金（注10）		50,213		—
递延费用		43,413		34,402
会议和研讨会		42,878		—
保险		38,467		12,776
专业费用		28,250		25,787
供应商应收账款		1,995		368,069
研究和开发		—		62,329
其他		38,454		84,120
预付费用和其他流动资产总额	$	945,303	$	1,613,008

截至2022年12月31日，预付的营销和赞助费用主要包括二与营销合作伙伴签订的赞助协议，根据该协议，公司必须支付预付款，这些款项将在协议的相应服务期内摊销。截至2023年9月30日，赞助费用已全部摊销。

附注6 设备押金

该公司与第三方承包商签订了协议，内容涉及设施改进、电池封装和检查自动化系统的设计和建造以及自动机器人看护系统。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司的未偿存款为美元1,615,286和 $3,514,937分别与这些协议有关.减少的原因是第三方承包商完工后将设备移交给财产和设备。

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（未经审计）

附注7 应计费用和其他流动负债

截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用和其他流动负债包括以下内容：


	9月30日		十二月三十一日
	2023		2022
专业费用	$	1,645,354	$	1,180,000
工资和休假		498,581		464,453
研究和开发		456,192		196,409
法律费用		130,532		2,000
库存		111,863		58,804
董事会薪酬		61,250		122,500
营销和广告费		—		3,999
订阅		—		65,000
其他		114,554		49,112
应计费用和其他流动负债总额		3,018,326		2,142,277
加：应计利息，非流动利息		—		157,054
应计费用和其他流动负债总额	$	3,018,326	$	2,299,331

附注8 应计可发行股权

截至2023年9月30日的九个月中应计可发行股票活动摘要如下：


	在结束的九个月里
	2023年9月30日
期初余额	$	227,956
补充		145,130
扣除额		(96,559)
按市值计价		(177,987)
期末余额	$	98,540

在截至2023年9月30日的九个月中，公司签订并结算了某些服务合同安排，以换取公司固定数量的普通股。在合同签订的相应日期，待发行股票的估计公允价值合计为 $145,130基于股票的市场报价。此外，公司通过发行总额的股票来结算其某些应计可发行股权债务 136,000总公允价值为美元的股票96,559，在结算之日根据股票的报价重新计量。

公司记录的（亏损）收益总额为美元（42,773) 和 $177,987在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别录得的收益总额为美元27,401和 $123,121在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别与应计可发行权益公允价值的变化有关（见附注13——股东权益， 股票薪酬以获取更多详细信息）。截至2023年9月30日，应计但未发行股票的公允价值为美元98,540，基于第一级输入，其中包括公司普通股在活跃市场中的报价。

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（未经审计）

附注9 预付的预付责任

公司的预付预付款责任包括以下内容：


	总金额为		原创		减去：		预付预付款
	预付预付款		问题		债务		责任，
	责任		折扣		折扣		扣除折扣后的净额
余额，2022 年 12 月 31 日	$	9,000,000	$	473,631	$	(621,341)	$	8,852,290	⁽¹⁾
预付预付款的收益		2,000,000		—		—		2,000,000
预付预付款的原始发行折扣		—		105,263		(105,263)		—
法律费用		—		—		(30,000)		(30,000)
以现金还款		(1,500,000)		(75,000)		—		(1,575,000)
普通股的还款		(3,850,000)		(182,658)		—		(4,032,658)
原始发行折扣的摊销		—		—		—		—
债务折扣的摊销		—		—		695,773		695,773
待定，2023 年 9 月 30 日	$	5,650,000	$	321,236	$	(60,831)	$	5,910,405

⁽¹⁾该负债的当期部分为美元5,655,612截至2022年12月31日。

2022年9月23日，公司与约克维尔签订了备用股权购买协议（“SEPA”）的补充协议（“补充协议”）。根据补充协议，公司可以不时要求预付不超过$的预付款15,000,000(均为 “预付款”) 来自约克维尔的预付款, 但此类预付款的总金额上限为美元50,000,000。在预付预付款项下有未清余额时，公司不得根据SEPA发出预先通知（定义见附注13 “股东权益”）。

每笔预付预付款都将到期 12 个月在此类预付款结算之日（“预付预付款日”）之后，并应计利息于 10每年百分比，可能会增加到 15根据定义，每年发生违约事件的百分比。任何到期时仍未偿还的预付预付款余额必须以现金偿还。

根据补充协议的条款，约克维尔有权获得股票以偿还预付预付款，并可以选择此类股票的时间和交付（通过 “投资者通知”），金额不超过预付预付款余额，价格等于 (a) 中较低者 135预付预付预付款收盘前一天公司普通股成交量加权平均价格（“VWAP”）的百分比，或（b） 95期间最低 VWAP 的百分比三天就在投资者通知发布之前。

2023年3月10日，公司和约克维尔商定并关闭了第二笔预付款（“第二笔预付款”）。公司记录了额外的预付预付负债，金额为 $2,105,263，其中包括 $2,000,000收到的现金收益，外加原始发行折扣 $105,263。每笔预付预付款的未清余额应计利息，年利率为 10%，可能会增加到 15% 根据定义，在默认事件发生时发生。

2023年8月16日，经2023年8月23日和2023年8月30日修订，公司与约克维尔签订了一份书面协议（“信函协议”），旨在补充和修改补充协议，将预付预付款余额的还款日期延长如下：（i）初始还款额为美元1,500,000加上应计利息以及 52023年9月22日当天或之前或公司进行的任何融资结束之日的现金支付保费百分比；(ii) $1,500,0002023 年 11 月 30 日当天或之前，外加应计利息以及 5现金支付保费百分比；(iii) $2,000,000加上应计利息以及 52023 年 12 月 31 日或之前的现金支付保费百分比；以及 (iv) 预付款的剩余本金 $2,471,238加上应计利息以及 52024 年 1 月 31 日当天或之前的现金支付保费百分比。此外，约克维尔不得在2023年12月1日之前提交投资者通知。有关新修正案的详细信息，请参阅附注14——后续事件——预付预付责任。

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（未经审计）

2023 年 9 月 18 日，公司偿还了总金额为 $1,839,731，由本金组成 $1,500,000，应计利息金额为 $264,731以及金额为美元的付款保费75,000.

在截至2023年9月30日的九个月中，公司发行了 4,078,971普通股，每股收购价从美元不等0.57到 $1.20，根据约克维尔提交的投资者通知，总收益为美元4,466,626。所得款项用于支付初始预付款的本金和利息，总额为美元4,032,656和 $433,970，分别地。截至2023年9月30日，预付预付款负债的总本金余额为美元5,971,238，其中包括初始预付款和第二次预付款 $3,865,975和 $2,105,263，分别包括原发行折扣 $215,975和 $105,263，分别地。

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，公司记录的利息支出为美元184,645和 $541,686，分别记录在案的债务折扣摊销额为美元234,899和 $695,773分别与预付预付款责任有关。

NOTE 10 租约

2023年1月18日，该公司签订了新的德克萨斯州韦伯斯特办公空间租赁协议。初始租赁期限为十二几个月零十三天。新租约下的每月租金为美元5,047，它由 $ 组成4,245基本租金加上美元802公共区域维护费。公司在成立时确定租赁负债和相关使用权资产的价值为 $51,154，使用估计的增量借款利率为 5%.

该公司还根据2024年5月31日到期的经营租约在加利福尼亚州圣地亚哥租赁办公空间。

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，运营租赁费用为美元67,838和 $199,584，分别地。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，运营租赁费用为美元57,522和 $188,854，分别地。截至2023年9月30日，该公司没有任何融资租约。

截至2023年9月30日，租赁负债的到期日如下：


年份	金额
在 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间	$	72,247
2024		103,432
未来最低租赁付款总额	$	175,679
减去：代表估算利息的金额		(3,110)
租赁负债的现值	$	172,569
减去：当前部分		(172,569)
租赁负债，非流动部分	$	—

公司支付了美元的保证金50,213与截至2023年9月30日的圣地亚哥租赁协议有关，该协议记录在资产负债表的预付费用和其他流动资产部分中。

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（未经审计）

与租赁相关的补充现金流信息如下：


	在结束的九个月里
	9月30日
	2023
为计量租赁负债所含金额支付的现金：
用于经营活动的运营现金流	$	200,188
为换取租赁义务而获得的使用权资产
经营租赁	$	51,154
加权平均剩余租赁期限（年）
经营租赁		0.64	年份
加权平均折扣率
经营租赁		5.0	%

附注11 关联方交易

自2022年8月26日起，公司与公司首席技术官（“相关顾问”）的父亲签订了为期八个月的咨询协议，除非另行终止，否则该协议将自动再续订四个月。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，相关顾问提供的服务的确认支出为美元4,845和 $32,055分别包含在未经审计的简明合并运营报表的销售、一般和管理费用中。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，为相关顾问提供的服务而确认的费用为美元2,115和 $2,115。2023年7月24日，相关顾问接受了公司的聘用邀请，该提议于2023年8月7日生效。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司确实如此不关联方有重大应付账款未清。

附注12 承付款和意外开支

专利许可协议

2023年2月，公司签订了许可协议，根据该协议，公司获得了专利格式分数式热失控量热计商业化的独家许可。只要许可的专利可以执行，该协议就有效，但须遵守协议中规定的某些提前终止条款。作为对价，公司同意支付以下款项：（i）现金付款 $60,000在协议执行时支付（该协议作为无形资产资本化，将在其使用寿命内摊销），以及（ii）特许权使用费 5.5协议中定义的每个会计期的特许权使用费产品和服务的净销售价格的百分比，最低年度特许权使用费为美元20,000.

任命销售副总裁

2023 年 1 月 16 日，公司任命了销售副总裁（“销售副总裁”），并颁发了销售副总裁 298,507限制性普通股。限制性普通股的授予日公允价值为 $400,000，并从2024年1月16日起，每年分四次等额分期归属，仅以持续服务为前提。授予日的公允价值将在归属期内按比例摊销。此外，该公司承诺一年保证佣金为 $200,000，可在四季度分期付款以及$的遣散费250,000如果销售副总裁在聘用后的一年内无故解雇（按定义），则可享受一年的家庭健康保险。

首席财务官的任命

2023年3月31日，公司任命了一位个人担任公司的首席财务官（“首席财务官”），并发布了首席财务官名单 1,500,000限制性股票的股票。限制性普通股的总授予日公允价值为 $1,380,000，并从2024年3月31日起，每年分五次等额分期归属，仅以持续服务为前提。

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（未经审计）

附注13 股东权益

备用股权购买协议（“SEPA”）和补充SEPA

2022年5月13日，公司与约克维尔签订了SEPA。根据SEPA，公司有权但没有义务向约克维尔出售总额不超过$的股票50,000,000其普通股股份，面值美元0.0001每股，在2022年5月13日开始的承诺期内的任何时候应公司的要求并在下一个月的第一天终止 24 个月SEPA 周年纪念。

公司根据SEPA（通过 “预先通知”）要求的每笔出售（“预付款”）可能涉及总价值不超过美元的多股普通股5,000,000。股票在SEPA下出售 98.0每次 VWAP 平均值的百分比三从公司向约克维尔提交预先通知后的交易日开始的连续交易日。预付款受某些限制，包括约克维尔不会购买任何可能导致其持有超过股权的股份 4.99预付款时公司已发行普通股的百分比，或超过预付款时有效的注册声明下注册的股票数量。此外，根据SEPA购买的股票总额（按定义）不得超过 19.9截至SEPA之日公司已发行普通股的百分比。

有关SEPA补充协议的详细信息，请参阅附注9——预付预付责任。

普通股

2023 年 9 月 15 日，公司完成了股票的公开发行 8,214,285普通股，定价为美元0.35每股，总收益为 $2,875,000减去 $ 的发行成本588,230，净收益为 $2,286,770.

在截至2023年9月30日的九个月中，公司共发行了 232,600立即归属的普通股，授予日价值为 $144,480用于法律服务。

有关限制性股权补助的详细信息，请参阅附注13——股东权益——限制性股票奖励，有关额外股票发行的详细信息，请参阅附注9——预付预付负债。

股票期权

该公司使用Black-Scholes期权定价模型计算了授予的股票期权的公允价值。在应用Black-Scholes期权定价模型时，公司使用了以下范围的加权平均假设：


	在已结束的三个月里		在已结束的九个月中
	9月30日		9月30日
	2023	2022	2023	2022
无风险利率	4.77% - 5.40%	2.85% - 4.21%	3.92% - 5.40%	1.18% - 4.21%
预期期限（年）	3.5	3.8	3.5	3.5 - 3.9
预期波动率	109%	106%	105% - 109%	106% - 116%
预期分红	0%	0%	0%	0%

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简明合并财务报表附注

（未经审计）

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，每股期权的加权平均授予日公允价值为美元0.18和 $0.47，分别与 $ 相比1.08和 $1.31分别在截至2022年9月30日的三个月和九个月中。

截至2023年9月30日的九个月中的期权活动摘要如下：


		加权		加权
		平均值		平均值
	的数量	运动		剩余的	固有的
	选项	价格		期限（年）	价值
未支付，2023 年 1 月 1 日	640,216	$	1.72
已授予	325,000		0.87
已锻炼	—		—
已过期	—		—
被没收	(10,000)		2.08
待定，2023 年 9 月 30 日	955,216	$	1.43	2.9	$	—

可行使，2023 年 9 月 30 日	350,036	$	1.07	1.3	$	—

下表显示了截至2023年9月30日的股票期权相关信息：


未偿期权		可行使期权
		加权
	杰出	平均值	可锻炼
运动	的数量	剩余寿命	的数量
价格	选项	以年为单位	选项
$0.62 - $0.99	325,486	0.7	162,806
$1.21 - $1.50	250,000	4.3	35,000
$1.55 - $1.99	90,000	3.6	22,500
$2.05 - $2.44	289,730	2.8	129,730
	955,216	1.3	350,036

截至 2023 年 9 月 30 日，有 $418,069与上述股票期权相关的未确认的股票薪酬支出，将在加权平均剩余归属期内确认 2.8年份。

限制性股票奖励

下表显示了截至2023年9月30日的与限制性股票奖励相关的信息：


	的股份	加权平均值
	受限	授予日期
	普通股	公允价值
非归属 RSA，2023 年 1 月 1 日	2,042,500	$	2.50
已授予	2,218,508		0.96
既得	(715,000)		2.42
被没收	(75,000)		2.08
非归属 RSA，2023 年 9 月 30 日	3,471,008	$	1.54

KULR 科技集团有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

2021 年 3 月 31 日，公司批准了 2,000,000仅限公司总裁兼首席运营官持有普通股。限制性股票分成四（4）笔等额的年度分期付款，第一期于2023年3月1日归属。公司于 2023 年 3 月 31 日扣留和取消，自 2023 年 3 月 1 日起生效 175,000其普通股的总额为美元229,249与归属相关的工资税预扣和汇款义务 500,000限制性股票，净结算额为 325,000股份。预扣和取消 175,000股票代表以每股价格等于美元的价格退回股票1.31，我们普通股在2023年3月1日（股票取消生效日期）之前的交易日的每股收盘价。

截至 2023 年 9 月 30 日，有 $4,246,243与限制性股票奖励相关的未确认的股票薪酬支出将在加权平均剩余归属期内予以确认 2.72年份。

限制性股票单位

下表显示了截至2023年9月30日与限制性股票单位（“RSU”）相关的信息：


		加权平均值
	限售股份	授予日期
	普通股	公允价值
非归属限制性股票单位，2023 年 1 月 1 日	3,000,000	$	2.05
已授予	—		—
既得	—		—
被没收	—		—
非归属限制性股票单位，2023 年 9 月 30 日	3,000,000	$	2.05

截至 2023 年 9 月 30 日，有 $3,240,067与限制性股票单位相关的未确认的股票薪酬支出将在加权平均剩余归属期内予以确认 3.09年份。

股票薪酬

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，公司确认的股票薪酬支出为美元846,633和 $2,730,989，分别与限制性股票奖励、限制性股票单位、认股权证和股票期权有关，其中美元560,139和 $2,391,509分别包含在销售、一般和管理费用中，以及美元286,494和 $339,480分别包含在未经审计的简明合并运营报表的研发费用中。

在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，公司确认的股票薪酬支出为美元922,311和 $3,208,778，分别与限制性股票奖励、限制性股票单位、市场奖励和股票期权有关，其中美元916,708和 $3,185,373分别包含在销售、一般和管理费用中，以及美元5,603和 $23,405分别包含在未经审计的简明合并运营报表的研发费用中。

KULR 科技集团有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

下表显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的股票薪酬相关信息：


	在截至的三个月中				在结束的九个月中
	9月30日				9月30日
	2023		2022		2023		2022
服务普通股	$	41,100	$	—	$	47,920	$	53,421
应计可发行股权（普通股）		24,635		16,840		145,130		(29,360)
不超过应计可发行股权		(83,485)		—		—		—
股票期权的摊销		56,067		23,959		140,983		66,377
市场奖励的摊销		—		477,700		—		1,773,169
限制性股票奖励和单位的摊销		808,316		403,812		2,396,956		1,345,171
总计	$	846,633	$	922,311	$	2,730,989	$	3,208,778

NOTE 14 后续事件

普通股

2023 年 10 月 6 日，公司发行了 273,723立即归属的普通股的股份，价值为美元109,489根据2022年10月6日签订的协议（“资产购买协议”）的条款作为股权对价。

预付预付责任

2023年11月7日，公司和约克维尔签署了修订后的信函协议，修订了还款条款，内容如下：

在2023年12月31日或之前，公司应支付 (i) $1,500,000原则上，(ii) 5%还款保费和 (iii) 所有未缴的应计和未付利息.

在 2024 年 1 月 31 日当天或之前，公司应支付 (i) $2,000,000原则上，(ii) 5%还款保费和 (iii) 所有未缴的应计和未付利息.

在2024年3月1日或之前，公司应支付 (i) 剩余的本金，(ii) 5%还款保费和 (iii) 所有未缴的应计和未付利息.

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下对KULR科技集团有限公司（“KULR”）及其全资子公司KULR Technology Corporation（“KTC”）（统称为 “KULR” 或 “公司”）截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的经营业绩和财务状况的讨论和分析应与我们未经审计的简明合并财务报表一起阅读本季度报告中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表的附注。本管理层在关于财务状况和经营业绩的讨论和分析中提及的 “我们”、“我们的” 和类似术语是指公司。本管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析包含前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和假设，受风险、不确定性和其他因素的影响。这些陈述通常通过使用 “可能”、“将”、“期望”、“相信”、“预测”、“打算”、“可能”、“估计” 或 “继续” 等词语以及类似的表达方式或变体来识别。由于本季度报告其他部分的 “风险因素” 中讨论的因素以及我们可能不知道的其他因素，实际结果可能会有重大差异。项目1A中讨论的风险因素没有实质性变化。我们于2023年3月28日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中的风险因素，本季度报告其他地方披露的风险因素除外。

概述

KULR Technology Group 开发和商业化能源管理平台，以加速全球向可持续电气化经济的过渡。该能源管理平台由电池和电子设备的高性能热管理技术、人工智能驱动的电池管理和减振软件解决方案以及可重复使用的储能模块组成。我们的使命是推进并应用这些技术，通过减少能源消耗；提高能源使用效率；使能耗更安全、更凉爽；使用更少的材料来实现这些目标；通过回收来完成循环经济，从而使我们的世界更加可持续。

KULR ONE 和 KULR ONE 设计解决方案 (K1DS)

KULR ONE 系列电池组代表了一项突破性的创新，正在推动世界向更可持续的电气化经济过渡。这些革命性的设计提供了尖端功能的独特组合，包括无与伦比的安全性、卓越的性能、智能功能、模块化结构、可靠性和可定制性。KULR ONE 电池组经过精心设计，可满足世界上最苛刻的应用的严格需求。他们提供全面的解决方案，可满足从航空航天和国防到电动汽车和消费电子等各行各业对安全可靠储能的迫切需求。KULR ONE 系列电池组的关键特性之一是其模块化设计。这提供了更大的灵活性，因为客户可以轻松调整电池组的尺寸和配置以满足其特定的应用要求。KULR ONE 电池组的智能功能还允许实时监控和优化电池性能，确保最佳效率和使用寿命。除了提供卓越的性能和可靠性外，KULR ONE 电池组的设计还将安全作为重中之重。它们采用了最先进的热管理技术，即使在最具挑战性的环境中也能防止过热并确保安全运行。总体而言，KULR ONE系列电池组处于全球可持续电气化的最前沿。凭借其无与伦比的安全性、性能、智能、模块化、可靠性和可定制性组合，KULR ONE 有望彻底改变我们对储能的看法，并为世界上最苛刻的应用提供动力。

KULR 的整套电池安全和热能管理产品和服务包括：抗被动传播（“PPR”）设计和测试、内部短路（“ISC”）触发电池、分数热失控量热计（“FTRC”）测试和人工智能驱动的 CellCheck^TM电池管理系统。下图说明了KULR以这种整体方法提供的不同产品和服务。

KULR VIBE 解决方案

2022年，我们收购了Vibetech国际有限责任公司（“Vibetech”）的知识产权，这使KULR能够将自己扩展为一家专注于可持续能源解决方案的垂直整合能源管理公司。近二十年来，主要应用一直是航空。但是，测量和计算技术的进步使KULR VIBE能够在运输、可再生能源（风力发电场）、制造、工业、高性能赛车和自主航空（无人机）应用等领域提供变革性和可扩展的解决方案。KULR VIBE 解决了当今先进机械中最具挑战性的问题之一；过多的能量会夺走振动，这些振动会对机器造成破坏，在许多情况下还会对操作员造成破坏。KULR VIBE 技术套件利用专有的传感器流程和先进的学习算法，既可以实现精确的平衡解决方案，又可以根据其全面的振动特征数据库成功预测组件故障。其增强的人工智能学习算法可以精确定位过度振动导致能量损失的区域，这些区域可能导致系统故障、性能下降和维护问题。

这项创新技术可以作为独立解决方案使用，也可以与现有的轨道和平衡技术配合使用，以促进减振，提高能量产量，减少机械故障，从而延长平台使用寿命。KULR VIBE最近平衡了关键任务无人机的电机和叶片，以展示该技术的优势。结果是电池寿命延长了23％，升力增加了45％。相同的电机，相同的叶片，KULR VIBE 经过优化。

KULR VIBE 产品和服务套件为多个行业和领域的跨国公司提供了振动分析和缓解措施。根据以洞察力为导向的全球市场情报公司Fact.mr的数据，2023年全球振动电机市场估计为65亿美元，预计到2032年将达到241亿美元，在2023-2032年将以14.1％的复合年增长率（“CAGR”）增长。

未来是能源 + AI

我们相信KULR的未来是能源+人工智能。我们正在业界领先的英伟达和AMD半导体平台上构建我们的人工智能基础架构，它们托管在私有云和微软Azure的混合云上。随着世界面临原材料供应短缺，无法生产足够的锂离子电池来为从电动汽车到智能手机的所有产品提供动力，KULR正在开发一种模块化电池存储架构，该架构可以通过人工智能驱动的CellCheck进行实时监控，用于多种应用。该产品将针对以下市场：

●

航空航天和国防系统，例如符合 NASA JSC 20793 安全要求的 CubeSat 电池

●

电动工具和工业设备

●

高性能电动汽车

●

电动垂直起降（“eVoTL”）

●

电动微型交通车辆

●

住宅和商业储能系统

展览没有。		描述
1.1		KULR Technology Group, Inc. 与 Benchmark Company LLC 于 2023 年 9 月 12 日签订的承保协议（参照公司于 2023 年 9 月 13 日提交的 8-K 表最新报告附录 1.1 合并）

10.1		KULR Technology Group, Inc.、YA II PN, LTD 和 Yorkville Advisors Global, L.P. 于 2023 年 8 月 16 日签订的信函协议（参照公司于 2023 年 8 月 16 日提交的 8-K 表最新报告附录 10.1 纳入）

10.2		KULR Technology Group, Inc.、YA II PN, LTD 和 Yorkville Advisors Global, L.P. 于2023年8月22日由KULR Technology Group, Inc.、YA II PN, LTD. 和 Yorkville Advisors Global, L.P. 双方于2023年8月22日

10.3		KULR Technology Group, Inc.、YA II PN, LTD 和 Yorkville Advisors Global, L.P. 于 2023 年 8 月 30 日签订的信函协议（参照公司于 2023 年 8 月 30 日提交的 8-K 表最新报告附录 10.1 纳入）
31.1		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《美国法典》第18章第1350条进行认证。*

31.2		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《美国法典》第18章第1350条进行认证。*

32.1		根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 章第 1350 条进行认证。**

101.INS		内联 XBRL 实例*

101.SCH		内联 XBRL 分类扩展架构*

101.CAL		内联 XBRL 分类扩展计算*

101.DEF		内联 XBRL 分类法扩展定义*

101.LAB		内联 XBRL 分类扩展标签*

101.PRE		内联 XBRL 分类扩展演示文稿*

104		封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中并包含在附录中）*

日期：2023 年 11 月 14 日	来自：	/s/ 迈克尔·莫
		迈克尔·莫
		首席执行官
		（首席执行官）

日期：2023 年 11 月 14 日	来自：	/s/ 肖恩·坎特
		肖恩·坎特
		首席财务官
		（首席财务和会计官）