美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年《证券 交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 3 月 22 日

GD 文化集团有限公司

（章程中规定的公司确切 名称）

转交广东文化集团有限公司

第七大道 22楼-810 号

纽约州纽约 10019

（主要行政办公室地址 ）（邮政编码）

+1-347-2590292

（公司的 电话号码，包括区号）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行公司根据以下任何 条款承担的申报义务，请勾选 下方的相应方框（见下文一般指示 A.2）：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

Item 1.01 签订重要最终协议。

或2024年3月22日左右，国电文化集团有限公司（“公司”、“我们” 或 “我们的”） 与Univest Securities, LLC（“配售代理商” 或 “Univest”）签订了配售代理协议（“配售代理协议”）（“配售代理协议”）。根据配售代理协议，配售代理商同意尽其合理的 最大努力通过注册直接发行（“发行”）出售公司的普通股（“普通股”）。 配售代理没有义务从我们这里购买任何证券，也没有义务安排购买或出售任何特定数量的 或美元金额的证券。

在 本次发行中，根据2024年3月22日的证券购买协议（“证券购买协议”），共向某些买方（“购买者”）出售了公司810,277股普通股（“普通股”），面值为每股 0.0001美元。每股普通股的购买价格为1.144美元。

发行是根据美国证券交易委员会（“SEC”）于2021年3月26日宣布生效的S-3表格的上架注册声明（编号333-254366）以及相关的招股说明书补充文件进行的。

扣除配售代理折扣和佣金以及 公司应付的预计发行费用后，本次发行的 净收益约为830,000美元。公司打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般 公司用途。

根据配售代理协议 ，公司已同意向配售代理支付总现金费用，相当于本次发行中获得的 总收益的4.0％。

配售 代理认股权证

根据配售代理协议 ，公司同意向配售代理人发行配售代理认股权证，以每股1.373美元的行使价购买最多 至40,514股普通股（相当于普通股总数的5.0％）， 占发行价的120％。配售代理人的认股权证不在证券交易委员会于2021年3月26日宣布生效的 S-3表格上的货架注册声明（编号333-254366）以及相关的招股说明书补充文件中。

配售代理协议作为本 8-K 表最新报告的附录 10.1 提交，并以引用方式纳入此处。证券购买协议的表格 作为本表8-K最新报告的附录10.2提交，并以引用方式纳入此处。 公司法律顾问关于普通股有效性的意见副本作为当前 表格8-K报告的附录5.1提交。

Item 8.01 其他活动。

2024年3月22日，公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价，该新闻稿的副本作为附录 99.1 附于此。

项目 9.01。财务报表和附录

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

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