附录 99.1
Lumen 为 Runway 提供支持，以执行转型
与债权人签订的新协议为公司提供显著的财务灵活性
丹佛，2024年1月25日 Lumen Technologies, Inc.（纽约证券交易所代码：LUMN）（Lumen或公司）今天宣布，它已与扩大的债权人签订了经修订和重述的交易支持协议（TSA），这些债权人目前占公司及其 子公司的未偿债务和承诺总额超过125亿美元，占路德总额的70％以上男性和三级债务将在2027年到期。与先前于2023年10月31日宣布的 协议相比，今天宣布的修订后的TSA在更多流明资本结构中得到的债权人群体的支持要多得多。除其他外，TSA将把债务到期日主要延长至2029年及以后，通过新的长期债务向公司提供13.25亿美元的融资，并提供获得预计金额约为10亿美元的新循环信贷额度 的机会。Lumen预计将在2024年第一季度完成TSA设想的交易，前提是满足有限的剩余成交条件 。公司整个资本结构的广泛支持表明债权人和利益相关者对Lumens周转计划和增长战略的信心。
该协议代表了Lumen转型故事向前迈出的又一积极一步，为公司实现其 财务和资本结构目标开辟了坚实的途径。Lumen总裁兼首席执行官 执行官凯特·约翰逊表示，TSA交易完成后，将为Lumen提供极大的灵活性，因为我们继续执行颠覆电信的转型之旅。
Lumen计划向所有持有人提供与完成这类 交易相关的某些定期贷款交易。根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第4（a）（2）条，与公司某些票据和第三级票据相关的交易将在私下协商的基础上执行。 公司不计划向所有持有人提供与完成此类交易相关的交易。在TSA交易完成后，Lumen可能会评估与非参与债务有关的潜在的 后续交易。
其他 信息可以在公司今天向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中找到，该报告可在Lumens投资者关系网站上查阅，网址为 https://ir.lumen.com。
古根海姆证券有限责任公司担任财务顾问，Wachtell、Lipton、Rosen & Katz担任该公司的法律顾问。
关于 Lumen 科技
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不得提出要约或邀请
本新闻稿无意也不构成出售要约或征求认购或购买要约或邀请购买 或认购任何证券，也不得在任何司法管辖区进行任何违反适用法律的证券销售、发行或转让。特别是，本通信不是向美国 或任何其他司法管辖区出售证券的要约。如果没有根据《证券法》进行登记，或者根据豁免或在不受此类注册要求约束的交易中，则不得在美国提出任何证券要约。
前瞻性陈述
除历史和 事实信息外，本新闻稿和其他口头或书面陈述中提出的以估计、预期、预期、相信、计划、 打算、意愿和类似表述等词语确定的事项均为联邦证券法所定义的前瞻性陈述，并受其下的安全港保护的约束。这些前瞻性陈述不是 对未来业绩的保证，仅基于当前的预期，本质上是推测性的，并且受许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现，或者基本假设被证明不正确，则实际事件和结果可能与我们在这些陈述中预期、估计、预测或暗示的事件和结果存在重大差异。可能影响实际业绩的因素包括 但不限于：我们有能力按目前预期的时间表完成TSA考虑的交易，或根本无法完成交易，包括各方就TSA中包含的 条款表所涵盖的事项谈判最终协议的能力，以及发生可能导致未能满足或权利所设想的完成交易的任何条件的事件的发生在任何一方终止协议中，TSA； 激烈竞争的影响来自各种竞争提供商，包括对我们更成熟的服务产品的需求减少以及定价压力的增加；新、新兴或竞争技术的影响，包括 可能使我们的产品不那么受欢迎或过时的技术；我们成功及时实现关键运营要务的能力，包括简化和整合我们的网络、简化和自动化我们的服务支持系统、实现 Quantum Fiber 扩建目标、加强我们与客户的关系并达到预计节省的成本；我们保护网络的能力，以及避免网络攻击、安全漏洞、服务中断、系统 故障或影响我们网络或服务可用性和质量的类似事件的不利影响的能力；通信行业监管持续变化的影响，包括与内容责任标准、运营商间补偿、通用服务、服务标准、宽带部署相关的立法、监管或司法 诉讼的结果、数据保护、隐私和网络中立性；我们有能力产生足以为我们的 财务承诺和目标提供资金的现金流，包括我们的资本支出、运营成本、债务偿还、税收、养老金缴款和其他福利支付；我们有效留住和雇用关键人员以及在不停工的情况下成功谈判以合理条件谈判集体谈判协议的能力；我们成功适应客户对我们产品和服务需求变化的能力，包括高速数据传输需求的增加 服务；我们成功维持现有产品和服务的质量和盈利能力，及时和具有成本效益的基础上推出有利可图的新产品以及将客户从我们的传统 产品过渡到新产品的能力；我们成功及时地实施公司战略，包括去杠杆化和扩建战略的能力；我们成功及时地实现剥离欧洲、中东和非洲业务 所带来的预期收益的能力；我们的资产剥离于2022年完成，并成功运营和
转变我们的剩余业务；运营计划、公司战略或资本配置计划的变化，无论是基于我们的现金流、现金需求、财务 业绩、财务状况、市场或监管条件的变化还是其他方面；我们未来可能进行的任何重大收购或剥离的影响；我们的养老金、医疗保健、 离职后福利或其他福利成本增加的负面影响，包括由以下原因引起的负面影响市场、利率、死亡率、人口统计的变化或监管；影响我们或我们行业的客户投诉、政府调查、安全漏洞或 服务中断的潜在负面影响；我们以优惠条件进入信贷市场的负面变化，无论是由我们的财务状况变化、信用评级降低、市场不稳定、债务契约限制还是其他原因造成的； 我们满足债务义务和契约条款和条件的能力，包括我们根据这些条款转移现金的能力；任何所谓的通知的影响因涉嫌违反 信贷文件中的契约而导致的违约或加速通知；我们与证券持有人、主要业务合作伙伴、供应商、供应商、房东和金融机构保持良好关系的能力；我们及时以优惠条件获得必要的硬件、 软件、设备、服务、政府许可证和其他物品的能力；我们满足不断变化的环境、社会和治理 (ESG) 期望和基准以及有效沟通和实施我们的能力 ESG 策略；有关我们或我们的前辈拥有或运营的网络资产向环境释放危险物质的指控所产生的潜在不利影响，包括由此产生的任何政府行动、 移除费用、诉讼、合规成本或处罚；我们向陷入财务困境的客户收取应收账款或继续与其开展业务的能力；我们继续使用或续订用于开展 业务的知识产权的能力；法律或监管程序的任何不利进展涉及我们；税收、养老金、医疗保健或其他法律或法规、政府支持计划或一般政府资金水平的变化，包括因政府促进宽带发展的计划而产生的 ；我们在预计金额中使用净营业亏损结转额的能力；会计政策、惯例或假设变化的影响，包括 可能需要额外的未来减值费用；COVID-19 及其后果可能对产生的影响仍然存在不确定性我们的业务、运营、现金流和企业 举措；恶劣天气、恐怖主义、流行病、骚乱、故意破坏、社会动乱或其他自然或人为灾害或动乱的影响；如果我们对财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷或无法按预期运作，则可能产生的不利影响；利率或通货膨胀变动的影响；更笼统的因素的影响，例如根据以下观点，汇率、 运营成本、公共政策的变化金融分析师，或一般市场、劳动力、经济或地缘政治条件下的分析师；以及我们在向美国证券交易委员会提交的文件中不时提及的其他风险。 提醒您不要过度依赖我们的前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日。我们没有义务出于任何原因公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新的 信息、未来事件或发展、情况变化还是其他原因。此外，我们的任何前瞻性陈述中包含的有关我们意图的任何信息都反映了我们截至该前瞻性 声明发表之日的意图，并基于截至该日的监管、技术、行业、竞争、经济和市场状况以及我们的相关假设。我们可能会在任何 时间以任何理由更改我们的意图、战略或计划，恕不另行通知。
来源 Lumen Tech
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