附录 10.1

 

 

 

会员利息购买协议

一而再而三地间

Axolotl Biologix, LLC

特拉华州的一家有限责任公司和

卡梅尔公司,

特拉华州的一家公司和

伯恩斯风险投资有限责任公司

一家德克萨斯州的有限责任公司和

H. 罗德尼·伯恩斯,

得克萨斯州个人和

AXO XP, LLC,

亚利桑那州的一家有限责任公司和

Protein Genomics, Inc.

特拉华州的一家公司

截止日期

2024 年 3 月 20 日


 

 

 


 

会员利息购买协议

本会员权益购买协议(以下简称 “协议”)于2024年3月20日由特拉华州有限责任公司Axolotl Biologix, LLC(以下简称 “公司”)、特拉华州的一家公司卡梅尔公司(“卖方”)、德克萨斯州有限责任公司伯恩斯风险投资有限责任公司(“BVLC”)、德克萨斯州个人居民H. Rodney Burns于2024年3月20日订立和签订(“Burns”)、亚利桑那州有限责任公司(“AXPLLC”)AXO XP, LLC和特拉华州的一家公司Protein Genomics, LLC(“PGEN”,以及BVLC、Burns和AXPLLC,以下简称 BVLC、Burns 和 AXPLLC此处单独以(“买方”)的身份出现,统称为(“买方”)。卖方和买方均称为当事方,统称为双方。

演奏会

鉴于,该公司是卖方(前身为Carmell Therapeutics Corporation)、Aztec Merger Sub, Inc. 和公司(前身为Axolotl Biologix, Inc.)于2023年7月26日签订的某些协议和合并计划的主体,该协议和计划由卖方(前身为Carmell Therapeutics Corporation)、Aztec Merger Sub, Inc. 和(“合并协议”);

鉴于,卖方拥有公司已发行和未偿还股权的百分之百(100%)。

鉴于买方希望根据本协议中规定的条款和条件向卖方购买或以其他方式收购本公司,卖方希望出售或以其他方式向买方转让公司所有已发行和未偿还的股权;

因此,考虑到前提以及其他有益和宝贵的报酬,特此确认其已收到且充足性,本协议各方(打算受法律约束)特此协议如下:

第一条定义和解释

 

第 1.01 节。定义

在本协议中使用的以下初始大写术语应具有下文第 1.01 节中赋予此类术语的含义:

就任何人而言,“关联公司” 是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制、受该人控制或与该人共同控制的任何其他人。

“协议” 应具有本文序言中规定的含义。“AXPLLC” 应具有本文序言中规定的含义。

“福利计划” 是指所有多雇主计划、养老金、福利、退休、利润共享、递延薪酬、福利、附加福利、超额福利、利润共享、奖金、激励、股票购买、股票所有权、股票期权、股票增值权、就业、遣散、工资延续、解雇、控制权变更、健康、人寿、残疾、团体保险或度假协议、计划、政策、计划、合同或安排,包括每个 “雇员福利计划” 根据ERISA第3(3)节的定义,该计划现予维持,为公司的任何现任或前任员工、董事、高级管理人员或独立承包商或该个人的任何配偶或受抚养人或本公司负有任何责任的受抚养人提供赞助、出资或要求公司出资。

“烧伤” 应具有本文序言中规定的含义。

“伯恩票据” 是指作为制造商的Axolotl Biologix, Inc. 与作为收款人的BVLLC之间签订的某些期票,具体如下,经公司与BVLLC于2021年10月18日签订的特定期票修改协议修改,到期日为2024年12月31日,适用利息为7%,季度利息支付:

 

 


 

备注日期

本金金额

值得注意的

1

04/11/2019

$660,000

2

09/11/2019

$500,000

3

12/15/2019

$500,000

4

02/25/2020

$500,000

5

04/13/2020

$500,000

6

08/10/2020

$500,000

7

10/27/2020

$250,000

8

12/09/2020

$100,000

9

12/15/2020

$500,000

10

01/18/2021

$600,000

11

02/24/2021

$500,000

12

03/31/2021

$500,000

13

05/26/2021

$300,000

14

06/17/2021

$300,000

“工作日” 是指除星期六、星期日或法律授权或要求位于亚利桑那州凤凰城的商业银行关闭的任何其他日子。

“买方受赔偿人” 统指买方、其关联公司及其各自的高级职员、董事、员工、股东、代理人、继任人和允许的受让人(包括收盘后的公司);他们每个人都是 “买方受赔偿人”。特此明确指定每位非本协议当事方的买方受偿人为本协议的第三方受益人,他们应有权利、权力和权力执行本协议赋予他、她或其的权利,就好像他、她或他们是本协议的当事方一样。

“买方” 应具有本文序言中规定的含义。

“买方顾问” 应具有本文第 13.06 节中规定的含义。“BVLC” 应具有本文序言中规定的含义。

“关闭” 是指本协议所设想的交易的完成。“期末现金余额” 应具有本文第 2.03 (d) 节中规定的含义。“截止日期” 是指实际收盘的日期。

“COBRA” 是指经修订的1985年《综合综合预算调节法》以及据此颁布的条例和其他指导方针。

“守则” 指经修订的1986年《美国国税法》。“公司” 应具有本文序言中规定的含义。

“控制”(包括 “控制”、“受控” 或 “受共同控制”)是指直接或间接拥有指挥或导致个人管理或政策方向的权力,无论是通过拥有有表决权的证券,还是通过合同或其他方式。

“版权” 的含义见知识产权的定义。“域名” 应具有本文第 5.23 (e) 节中规定的含义。

“生效时间” 应具有本文第 3.01 (b) 节中规定的含义。

“环境” 指所有土壤、陆地表面或地下地层、地表水、地下水、饮用水供应、溪流、沉积物、环境空气(包括室内空气)、动植物和任何其他环境介质或自然资源。

“环境法” 是指与污染或环境保护有关的所有法律,包括与任何危险材料的存在、使用、生产、生成、处理、处理、储存、处置、分配、标签、测试、加工、排放、威胁释放、控制或清理有关的所有法律。

“环境许可证” 是指环境法要求或签发、授予、授予、授权或根据环境法做出的任何许可证、信函、许可、同意、豁免、决定或其他行动。

 


 


 

“股权” 是指公司账簿或记录上的任何会员权益、股权所有权或其他所有权权益记录,或就公司所有权权益发行的任何证券。

“ERISA” 是指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》。“基本索赔损失” 指归因于基本索赔的所有损失。

“基本索赔” 是指买方受赔偿人根据以下规定提出的所有索赔:(a) 第 10.01 (a) 节;(b) 第 10.01 (b) (i) 节因违反基本陈述和担保而提出的所有索赔;以及 (c) 第 10.01 (b) (iii) 节。

“基本陈述和保证” 统指:(a) 卖方在第 IV 条中作出的陈述和保证;以及 (b) 公司在第 5.01 (a) 节、第 5.02 节、第 5.03 节、第 5.05 节和第 5.28 节中做出的陈述和保证;每项此类陈述和担保均为 “基本陈述和保证”。

“GAAP” 指美利坚合众国财务报告的公认会计原则,包括上市公司会计监督委员会要求的适用于上市公司的会计原则。

对于任何特定实体,“管理文件” 是指:(a)如果是公司,则指该实体的公司章程或证书以及章程;(b)如果是普通合伙企业,则指该实体的合伙协议和任何合伙声明;(c)如果是有限合伙企业或有限责任合伙企业,则该实体的有限合伙协议或有限责任合伙企业证书;(d)如果是有限责任合伙企业责任公司、公司章程或证书组织或组建以及该实体的运营协议或有限责任公司协议;(e) 如果是其他类型的人,则为与该人的创建、组建或组织相关的任何其他章程或类似文件;(f) 所有股东协议、投票协议、表决信托协议、合资协议、注册权协议、认购协议、限制性股份授予协议、股份购买协议、股份授予计划或其他与之相关的协议、计划或文件那个此类实体的组织、管理或运营,或与该实体股东的相关权利、义务和义务有关;以及 (g) 对上述任何内容的任何修正、修改或补充。

“政府当局” 是指:(a) 国际、多国、联邦、国家、州、地方、市、外国或其他政府或其政治分支机构;(b) 该政府或政治分支机构(包括行使政府权力的任何机构、分支机构、部门、董事会、委员会或其他类似的政府实体)的政府机构,前提是此类当局或政府实体的规则、规章或命令具有法律效力;(c) 实体权力、、机构、部委或其他行使职权的类似机构行政、立法、司法、监管或行政机构或政府职能或与政府有关的职能,包括为履行任何此类职能而设立的任何机构或其他准政府实体;或 (d) 具有管辖权的法院或法庭。

“危险活动” 是指任何危险物质的任何分销、生成、处理、进口、管理、制造、加工、生产、提炼、释放、威胁释放、储存、转移、处置、运输、处理或使用。

“危险物质” 是指目前受任何政府机构监管的任何物质、材料或废物,包括根据环境法的任何规定被定义或管制为 “危险废物”、“危险物质”、“极其危险的废物”、“受限危险废物”、“污染物”、“有毒废物” 或 “有毒物质” 的任何材料、物质或废物,包括石油、石油产品、石棉、石棉、石棉含铅材料、含铅涂料、甲醛和多氯联苯。

“HSR法” 是指1976年的《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》以及据此颁布的规章制度。

对任何人而言,“所得税” 是指该人根据该人的总收入或净收入或总收入或净收入计算的任何税款。

在任何确定之日起,对于任何人而言,“债务” 是指不重复的所有:(a) 该人的 (i) 借款负债,(ii) 以债券、票据、债券或类似工具(包括购货款债务、信托契约或抵押贷款)为凭证的负债,(iii)

 


 

财产递延购买价格(不包括正常业务过程中产生的应付贸易应付账款)或因财产延期购买价格而产生的负债,(iv)与任何福利计划下无准备金的既得利益相关的负债,(vi)与提取的信用证以及利息和货币汇率 “互换”(以及其他利息和货币汇率套期保值协议)有关的负债,

(vii) 作为承租人根据租赁支付款项的负债,根据公认会计原则,应记为财务报告目的的资本租赁,以及 (viii) 与前述条款 (i) 至 (vii) 所述任何债务相关的任何利息、保费、罚款、费用或其他费用的负债;以及 (b) 上文 (a) 款所述的任何负债或义务作为付款担保该人的本金或利息。

“受赔人” 是指根据本协议有权获得赔偿的任何人。“赔偿人” 是指根据本协议要求对他人进行赔偿的任何人。

“保险单” 应具有本文第 5.24 节中规定的含义。

“知识产权” 是指在美国法律或任何其他司法管辖区或任何国际公约下保护、创造或产生的所有知识产权和相关优先权,包括 (a) 所有专利和专利申请、工业品外观设计和设计专利权,包括任何延续、分割、部分延续和临时申请和法定发明注册,以及根据上述任何条款颁发的任何专利以及任何补发、复审、替代补充保护证书,上述任何一项的延期(统称为 “专利”);

(b) 商标、服务标志、商品名称、服务名称、品牌名称、商业外观权利、徽标、互联网域名、公司名称和其他来源或商业标识符,以及与上述任何内容相关的商誉,以及上述任何内容(统称为 “商标”)的所有申请、注册、延期和续期;(c) 著作权、设计权、面具版权和精神权利,无论是否注册或公布,以及所有注册、申请、续订、延期和恢复上述任何内容(统称为 “版权”);(d) 商业秘密、专有技术以及机密和专有信息,包括发明披露、发明和配方,不论是否可获得专利;(e) 对软件或其他技术的权利;(f) 数据库和汇编中的权利,包括数据和数据收集的权利,无论是机器可读还是其他方式;以及 (g) 受保护的任何其他知识或专有权利可能的、因上述任何内容而产生或与之相关的内容,包括受任何法律保护的世界。

“预期税收待遇” 应具有本文第 11.05 节中规定的含义。“JOBS法案” 是指经修订的2012年《Jumpstart 我们的商业初创企业法》。

“知识” 是指 “知识” 一词所涉的事实或其他事项是事实上已知的,或者在对该方进行合理询问后应该知道的,当用于提及公司时,该事实或其他事项是已知的,或者在向管理团队任何成员进行合理询问后应该知道的。它排除了在结案后法律可能修改的任何事项。

“法律” 指任何政府机构的任何宪法、法律、法令、普通法原则、守则、法规、规则、规章、机构指导方针或条约,包括但不限于《高铁法》、《乔布斯法案》、《警告法》、《萨班斯奥克斯利法案》、《隐私法》和证券法。

“留置权” 是指任何留置权、质押、担保、抵押或限制。

“诉讼” 指任何政府机构或仲裁员提起、提起、进行或审理的任何指控、要求、违规通知、仲裁、审计、诉讼或诉讼(无论是民事、刑事还是行政诉讼)。

“损失” 是指任何及所有损失、损害赔偿、责任、判决、罚款、罚款、成本和开支,包括合理的、有据可查的律师费和开支;但是,除非特别裁定:(a) 与第三方(即非买方受赔人或卖方受赔人或其各自关联公司)相关的任何惩罚性或惩戒性损害赔偿与第三方索赔有关;或 (b) 与基于欺诈的索赔有关。

“管理团队” 统指拉吉夫·舒克拉和布莱恩·卡萨迪。“商标” 的含义见知识产权的定义。

“重大不利影响” 是指对公司的业务、资产或财务状况产生重大负面影响的任何事件或事件,但与以下方面有关的事件或事件除外:(a) 美利坚合众国经济、全球经济或美国经济、行业或市场的变化

 


 

公司的经营范围;(b) 总体经济、监管或政治状况的变化或公司经营所在国家、地区或政治分支机构的变化;(c) 战争行为(不论是否宣战)、军事行动或任何恐怖主义行为,或其升级或恶化所导致的变化;(d)债务、融资、银行或证券市场的变化,包括其任何干扰以及任何证券或证券价格的任何下跌任何市场指数或现行利率的任何变化;(e) 法律的变化或会计规则(包括公认会计原则)或其执行、实施或解释;(f)因遵守本协议而产生的变更;(g)经买方同意或应买方要求采取(或未采取)的任何行动而产生的变更;(h)因任何自然或人为灾难或天灾行为而产生的变化;或(i)因公司未能满足任何内部或已公布的财务预测而产生的变化,、收入或收益预测、绩效指标或运营统计数据(提供,不应排除此类失败的根本原因(受本定义的其他条款约束);但是,在确定重大不利影响是否发生到此类事件或事件具有不成比例影响的程度时,应考虑上文 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) 或 (h) 条款中提及的任何事件或事件与公司开展业务的行业的其他参与者相比,对该公司进行了比较。

“重要客户” 应具有本文第 5.25 (a) 节中规定的含义。“材料供应商” 应具有本文第 5.25 (b) 节中规定的含义。“合并协议” 应具有本文叙述中规定的含义。

“合并截止日期” 是指合并协议所设想的交易的结束日期。

“多雇主计划” 的含义见ERISA第 (3) 37节。

“命令” 是指任何法院、行政机构或其他政府机构或任何仲裁员作出、发布、作出或作出的任何裁决、决定、禁令、判决、命令、裁决或判决。

“专利” 的含义见知识产权的定义。

“许可证” 是指从任何政府机构或根据任何法律获得的任何批准、同意、许可、许可、豁免或其他授权。

“允许的留置权” 是指尚未到期和应付或通过适当程序进行真诚争议的税款和评估或与之相关的留置权;(c)与尚未到期和应付金额相关的工人、承运人、机械师、物资人员和类似的留置权;(d)根据资本租赁安排为租金提供担保的购货留置权和留置权;(e)其他性质不重要的留置权,和范围,且不会严重减损财产的价值或干扰财产的当前或拟议用途它们会影响。

“允许更新” 应具有本文第 8.01 (e) 节中规定的含义。

“个人” 指个人、合伙企业、公司、商业信托、有限责任公司、有限责任合伙企业、股份公司、信托、非法人协会、合资企业、非法人组织、协会或其他实体或任何政府机构。

“PGEN” 应具有本文序言中规定的含义。

对于任何人而言,“收盘后纳税期” 是指该人的任何非收盘前纳税期的应纳税期。

对于任何人而言,“收盘前纳税期” 是指该人在截止日期或之前结束的任何应纳税期,对于该人在截止日期之前和之后结束的任何应纳税期,指该应纳税期中截至截止日期(包括截止日期)的部分。

“收盘前税” 指 (a) 公司在任何收盘前纳税期内的所有税款;(b) 因公司根据美国财政条例第 1.1502-6 条或任何类似的州、地方或外国法律或法规承担多项负债而产生的所有负债,或者由于公司在截止日当天或之前曾是(或不是)任何合并、合并或统一集团的成员而产生的所有负债;以及 (c)) 公司根据签订的任何合同协议(书面要求除外)对任何其他人的所有税收负有的责任买家在截止日期当天或之前。

“隐私法” 是指管理个人数据处理或管理隐私、数据保护、数据安全、数据或安全漏洞通知的所有法律,在适用的范围内,包括《加州在线隐私保护法》、《加州消费者隐私法》、《健康保险便携性》和

 


 

1996 年问责法案和有关健康信息隐私或安全的州法律、《反垃圾邮件法》、《电话消费者保护法》(“TCPA”)和其他规范在美国将个人数据用于营销目的的法律。

“流程”(或 “处理” 或 “流程”)是指收集、使用、存储、处理、记录、分发、传输、进口、出口、保护(包括安全措施)、处置或披露或其他有关数据的活动(无论是电子方式还是以任何其他形式或媒介)。

“购买对价” 应具有第 2.03 节中规定的含义。“购买的股权” 是指公司的所有股权。

“释放” 是指向环境中或通过环境的任何溢出、泄漏、泵送、倾倒、排放、沉积、注入、泄漏、渗出、倾倒或其他排放。

就特定人员而言,“代表” 是指该人的任何高级职员、董事、经理、员工、代理人、顾问、顾问或其他代表,包括法律顾问、会计师、投资银行家和财务顾问。

“萨班斯-奥克斯利法案” 是指 2002 年的《萨班斯-奥克斯利法案》。

“附表补编” 应具有本文第 8.01 (e) 节中规定的含义。“SEC” 是指美国证券交易委员会。

“证券法” 指1933年的美国证券法以及据此颁布的规则和条例。

“证券法” 指联邦证券法,包括《证券法》,以及其他适用的国内证券或类似法律。

“卖方” 应具有本文序言中规定的含义。

“卖方受赔偿人” 是指卖方、其各自的关联公司及其各自的高级职员、董事、员工、股东、代理人和继任者和允许的受让人(或具有类似权限的人员);他们每个人都是 “卖方受赔偿人”。特此明确指定所有非本协议当事方的卖方受偿人为本协议的第三方受益人,并有权力、权力和权限强制执行本协议赋予他、她或本协议的权利,就好像他、她或他们是本协议的当事方一样。

“税收” 指 (a) 任何政府机构征收、评估或征收的任何及所有联邦、州、地方、外国和其他税收、征税、费用、税收、关税和任何税收性质的任何种类(包括任何利息、罚款或与之相关的任何税收的附加税),由任何政府机构征收、评估或征收的税款;(b) 支付条款所述任何金额的任何责任 (a) 由于成为(或不是)关联的、合并的、合并的或统一集团的成员;以及(c)所有因成为任何人的受让人或继承人而通过合同或其他方式支付 (a) 或 (b) 条所述任何金额的责任。

“纳税申报表” 是指与确定、评估、征收或支付任何税款有关的任何申报表(包括任何信息申报表或支持材料)、报告、声明、附表、通知、表格或其他文件,或要求向任何政府机构提交或提交的与确定、评估、征收或支付任何税款相关的任何申报表,并应包括根据国税局或其他税务机关的审查调整而需要的任何修订申报表。

“第三方索赔” 应具有本文第 10.08 (a) 节中规定的含义。“转让税” 应具有本文第 11.04 节中规定的含义。

“WARN法案” 是指1988年的《工人调整再培训和通知法》,以及类似的适用的外国、州或地方法律。

“故意违约” 是指故意和故意违约,或故意和故意不履行,在每种情况下,都是由于一方明知采取此类行为或不采取此类行为将导致违反本协议的行为或不作为而导致的作为或不作为所致。

 

第 1.02 节。构造和解释

(a)
章节和其他参考资料。此处定义的术语的含义同样适用于此类定义术语的单数和复数。除非另有特别规定,否则 “本协议”、“此处”、“本协议”、“下文” 和类似词语是指整个本协议,以及

 


 

不适用于本协议的任何特定条款。此处提及 “部分”、“小节”、“段落”、“分段”、“文章”、“附录” 或附表的任何内容均指本协议的相应章节、小节、段落、小段、文章、附录和附表。
(b)
标题。本协议的条款、章节和小节的标题仅为方便而提供,不会影响本协议的解释或解释。
(c)
没有严格的结构。本协议及所有附录和附表均为本协议各方谈判的结果。因此,本协议或任何附录或附表均不得因本协议或其律师参与其起草而对本协议的任何一方进行解释。
(d)
货币和付款方式。除非此处另有明确规定,否则此处提及的美元、“美元” 或其他货币价值或货币均应视为指美利坚合众国的货币。本协议规定的任何款项应通过电汇、现金、经核证的支票或任何其他提供即时可用资金的方法将立即可用的资金汇入收款人指定的账户。
(e)
包容之词。此处使用时,“包括” 和 “包括” 是指包括但不限制该术语之前的任何描述的概括性。
(f)
法规和条例。除非本协议另有规定,否则对任何法律的提及均指截至本协议签订之日有效的法律。
(g)
付款/行动日期。如果根据本协议,需要在非工作日支付任何款项或需要采取其他行动(包括发出通知),则如果此类付款或行动是在下一个工作日支付或采取的,则该款项或行动应被视为是根据本协议支付或采取的。
(h)
时间段。在本协议中,一段天数应视为从该期限开始的活动之后的第一天开始,并于该期限的最后一天美国东部时间下午 5:00 结束。如果本协议规定的任何时间段在非工作日的任何一天到期,则该期限应被视为在下一个工作日美国东部时间下午 5:00 到期。
(i)
写作。提及 “书面”、“书面” 和类似表述的内容包括印刷、手写、打字、传真、电子邮件、短信或在接收时能够直观地再现的材料。
(j)
披露时间表。附表分为几个部分,与本协议的各节相对应,包含本协议中列出的某些信息(在某些情况下还包括某些文件的副本)。根据本协议和所有其他附表中规定的所有陈述和保证,只要从所提供的披露中可以明显看出此类披露与此类陈述和担保或其他附表的相关性,并在合理必要时交叉引用先前的披露,则根据其中一项附表进行的任何披露均应视为披露。附表作为附录F附于此。

第二条

出售股权和收购对价

第 2.01 节。出售股权

根据本文规定的条款和条件,在收盘时以及为了本第二条进一步描述的对价,卖方应根据附录A中规定的相应百分比向买方出售、转让和转让所有已购买的股权,买方应从卖方购买和收购所有已购股权。

第 2.02 节。已保留

第 2.03 节。购买对价

 


 

收盘时,卖方和买方应转让以下对价(“购买对价”)

(a)
买方应集体将买方在卖方中拥有的共计3,845,337股普通股转让给卖方,并由每位买方按照附录C中为每位买方规定的金额单独转让;
(b)
买方应集体将买方在卖方中拥有的总共4,243股优先股转让给卖方,并由每位买方按照附录C中为每位买方规定的金额单独转让;
(c)
根据合并协议,买方应将支付给上述买家的票据视为已兑现的收盘现金对价,该金额商定为附录C中为每位买家规定的金额。
(d)
公司在BOK Financial维持的账号为 XXXX-XX-6981 的运营账户余额(“期末现金余额”)应由双方在收盘时共同商定。

第 2.04 节。已保留

第三条

收盘和收盘交货

第 3.01 节。闭幕

(a)
交易应在满足或书面放弃本协议规定的成交条件(收盘时要满足的条件除外)之后的第三(3)个工作日或双方共同商定的其他时间进行。双方应尽最大努力通过电子通信手段完成结算,以避免实际结案的必要性。
(b)
为了分配本协议所考虑的交易的费用、税款和其他财务影响,应将交易视为截至截止日期(“生效时间”)东部标准时间晚上 11:59 分。出于所有其他目的,包括所有权移交和损失风险,交易应被视为在截止日期美国东部时间凌晨 12:01 进行。下文第 3.02 节、第 3.03 节和第 3.04 节所述的交付应相互依存,并应视为同时交付。尽管此处有任何相反的规定,但在第 3.02 节、第 3.03 节和第 3.04 节中规定的所有其他交付完成之前,此类交付均不得生效或被视为已经发生。

第 3.02 节。关闭卖家的交付

除了根据本协议特别要求交付的任何其他文件外,卖方还应在收盘时向买方交付以下文件:

(a)
截至截止日期的卖方秘书证书,证明:(i) 卖方董事会正式通过的授权和批准执行、交付和履行本协议以及完成本协议所设想的交易的决议;(ii) 此类决议未被撤销或修改,截至截止日期仍完全有效;
(b)
代表卖方拥有的所有股权的证书,经正式认可进行转让,或证明已购买的股权未由公司发行的证书代表;
(c)
附表 3.02 (c) 所列员工解雇或辞职的证据,其形式和实质上令买方合理满意;以及

 


 

(d)
以即时可用资金交付期末现金余额。

 

第 3.03 节。关闭公司的交付

除了根据本协议特别要求交付的任何其他文件外,公司还应在收盘时向买方交付以下文件:

(a)
截至截止日期的公司秘书或助理秘书的证书,证明:(i) 公司董事会正式通过的授权和批准执行、交付和履行本协议以及完成本协议所设想的交易的决议;(ii) 此类决议未被撤销或修改,截至截止日期仍完全有效;(iii) a 特拉华州分部签发的当前合理的公司信誉良好的证书公司;(iv) 经特拉华州公司部认证的公司成立证书的副本和公司运营协议的副本;以及 (v) 公司对代表的所有管理、专业或类似费用的负债和义务,以及酌情向董事会成员承担的董事费的所有负债和义务,均已在收盘时全额支付和清偿,不必再拖欠任何款项在收盘后;
(b)
附表3.03(c)所列雇员解雇或辞职的证据,其形式和实质上令买方合理满意;
(c)
与完成附录E中规定的本协议所设想的交易有关的同意,其形式和内容为买方合理接受;
(d)
本公司经理、董事和高级职员的辞职;
(e)
公司的账簿和记录;
(f)
年终财务报表;以及
(g)
买方及其律师为执行本协议所设想的交易而可能合理要求的其他文件、销售、转让、运输和转让文书。

第 3.04 节。关闭买家的交货

除了根据本协议特别要求交付的任何其他文件外,买方还应在收盘时向卖方交付以下文件:

(a)
如果该买方不是自然人,则应提供截至截止日期的经理或买方秘书(如适用),证明:(i) 买方经理或董事会正式通过的授权和批准执行、交付和履行本协议以及完成本协议所设想的交易的决议;以及 (ii) 此类决议未被撤销或修改;以及自截止日期起仍然完全有效;
(b)
卖方为根据第 2.03 (a) 和 (b) 条向卖方转让股份而可能合理要求的其他文件、销售、转让、运输和转让文书;以及
(c)
卖方可能合理要求的其他文件和满意确认书,以纪念第 2.03 (c) 节中规定的对价。

 

 

 


 

第四条

卖方的陈述和保证

卖方向买方陈述并保证,本第四条中关于卖方的陈述在收盘时是真实和正确的。

第 4.01 节。组织和良好的信誉

根据其组织管辖权的法律,卖方组织完善、有效存在且(如果此类概念有意义)信誉良好。

第 4.02 节。权威

卖方拥有执行和交付本协议、履行本协议义务和完成本协议设想的交易的全部权力、权力和能力。本协议的执行、交付和履行以及本协议所设想的交易的完成均已获得卖方所有必要行动的正式授权。卖方不是任何有关股权限制或以其他方式抵押公司股权的协议的当事方,也不知道该协议的存在。

 

第 4.03 节。强制执行

本协议已由卖方按时有效执行和交付,构成卖方有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对卖方强制执行,但此类执行可能受到破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让、破产管理或其他与债权人权利和救济执行有关或影响执行的普遍适用法律的限制,这些法律不时生效。

 

第 4.04 节。没有冲突

卖方执行、交付和履行本协议不会,卖方完成本协议所设想的交易不会:(a) 导致违反 (i) 卖方管理文件的任何规定,或 (ii) 卖方董事会或股东(或同等人员)通过的任何决议;(b) 要求卖方获得批准、同意或授权,或提交任何声明,或向任何政府机构或其他个人登记;或 (d) 违反、冲突、违反或赋予任何人根据适用卖方签订的任何合同或适用于卖方的任何命令、法律或许可证行使任何补救措施或获得任何救济的权利。

第 4.05 节。股权的所有权

卖方:(a) 拥有(合法、实益和记录在案)所购股权,不附带任何和所有留置权(适用证券法规定的限制除外);以及(b)拥有无资格和不受限制的权利、权力和权力,可以按本协议的规定向买方出售、转让和转让此类股权。除买方外,任何人均无权利或义务购买或收购任何已购股权;卖方没有权利或义务购买或收购本公司的任何股权或本公司任何可转换或行使为公司股权的证券。在截止日期,根据此处规定的条款,卖方将向买方出售、转让和交付所购股权的实物和有价所有权,不附带任何留置权(适用证券法规定的限制除外)。

第 4.06 节。遵守法律;法律诉讼

卖方遵守所有可能对其履行本协议义务的能力产生重大影响的法律和命令。没有未决诉讼,据卖方所知,没有针对或受其威胁的诉讼

 


 

质疑或寻求或可以合理预期阻止、禁止或以其他方式延迟本协议所设想交易的卖方或卖方的任何关联公司。

第 4.07 节。经纪人

对于与本协议或本协议所设想的交易相关的经纪费、委托人佣金或其他类似款项,卖方没有也不会承担任何或有或其他的义务或责任。

第 4.08 节。诉讼和留置权

除附表5.18规定的情况外,自合并截止日开始以来,卖方或公司没有对卖方或公司提起诉讼,这些卖方或公司主张或有权在公司或其资产中主张留置权,或者以其他方式抵押或影响本协议中规定的交易所依据的公司或其资产。据卖方所知:(a) 没有此类诉讼受到威胁;(b) 没有发生任何可以合理预期会引发或作为启动任何此类诉讼依据的事件或情况。


 

第五条

有关公司的陈述和保证

 

本公司特此向买方陈述并保证,本第五条中规定的陈述在收盘时是真实和正确的。

第 5.01 节。组织和良好的信誉

(a)
该公司是一家根据特拉华州法律正式组建、有效存在且信誉良好的有限责任公司,拥有按目前方式开展业务的公司权力和权力。迄今为止,公司管理文件及其所有修正案的副本已提供给买方,并且截至本文发布之日是真实和正确的。该公司在任何重大方面均未违反其管理文件。
(b)
附表5.01(b)列出了公司有资格作为外国实体开展业务的每个州或其他司法管辖区。

第 5.02 节。权威

公司拥有执行和交付本协议、履行本协议义务和完成本协议所设想的交易的全部权力和权力。本协议的执行、交付和履行以及本协议所设想的交易的完成均已获得公司、董事会和股权持有人(如适用)所有必要的公司行动的正式授权。公司不是成员之间关于公司股权限制或抵押的任何股东协议或类似协议的当事方,也不知道成员之间存在任何股东协议或类似协议。

第 5.03 节。强制执行

本协议已由公司按时有效执行和交付,构成公司有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,除非此类强制执行可能受到破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让、破产管理或其他与债权人权利和救济措施执行有关或影响执行的普遍适用法律的限制。

 

 

 


 

第 5.04 节。没有冲突

除附表5.04的规定外,公司执行、交付和履行本协议不会,公司完成本协议所设想的交易不会:(a) 导致违反 (i) 公司管理文件的任何规定,或 (ii) 公司董事会或成员(或同等人员)通过的任何决议;(b) 授予任何政府权力或其他人有权质疑本协议所设想的交易;(c) 要求公司获得任何政府机构或其他人员的批准、同意或授权,或向其作出任何声明、备案或登记;或(d)违反、冲突、违反或赋予任何人根据公司作为一方的任何合同或任何命令、法律或许可证行使任何补救措施或获得任何救济的权利。

 

第 5.05 节。大写

(a)
公司的资本。截至本文发布之日,公司已发行和未偿还的股权归卖方所有。据公司所知,公司所有已发行和未偿还的股权是:(i)根据所有适用法律和公司管理文件正式发行;(ii)由公司根据所有适用法律发行、发行和出售。
(b)
没有其他购买权。除本协议规定的买方外,任何人均无任何权利或特权,无论是书面或口头协议、合同、期权、认股权证还是其他形式,用于购买、赎回或收购本公司的任何股权或任何可转换为公司股权或可行使或可交换为公司股权的证券。
(c)
其他合同权利。据卖方所知,公司未授权、授予或发放(或同意授权、授予或发放)任何个人任何股权增值权、幻影单位权或类似权利,目前也没有未兑现的此类权利,并且 (i) 没有关于公司股权或其他股权或成员权益的表决信托、代理或任何其他协议或谅解(书面或口头);(ii) 那里不是尊重、阻止或限制发行、赎回、销售的合同或协议,转让、质押或赎回公司的任何股权或任何可转换为公司股权或可行使或交换为公司股权的证券;(iii) 任何人对公司的任何股权没有任何优先权、优先拒绝权或类似权利;(iv) 本公司的股权不受限制(适用证券法的限制除外)或以其他方式被没收任何原因。
(d)
子公司的所有权。据卖方所知,本公司不拥有(直接或间接)任何其他人的任何股权或任何其他业务的任何直接或间接股权,也没有权利或义务(直接或间接)收购。

 

第 5.06 节。财务报表

附表5.06附有:(a)截至2023年12月31日的公司未经审计的资产负债表(“年终资产负债表”)和截至该日止的财政年度的相关收益表(统称为 “年终财务报表”);以及(b)截至截止日期前一个月底的公司未经审计的资产负债表(“中期资产负债表”)和相关报表截至当日止月份的收入(统称为 “中期财务报表”)(年终财务报表和中期财务报表,统称为 “财务报表”)。财务报表在所有重大方面公允地列报了公司在所示日期和期间的经营业绩和财务状况,但须进行正常的期末调整,没有附注和其他列报项目。公司根据公认会计原则,在所有重大方面保留准确的账簿和记录,以反映其资产和负债。

 


 

第 5.07 节。应收账款

反映在年终资产负债表或中期资产负债表上的公司所有应收账款,只要仍未付的款项,均为因正常业务过程中实际进行的销售或实际提供的服务而产生的有效债务。截至截止日期,所有应收账款,无论是已开票还是未开票,均应在发票开具之日起一百二十 (120) 天内到期。除了正常业务过程中的回报外,不存在与任何此类应收账款的金额或有效性有关的异议、索赔或抵消权。公司已向买方提供了中期资产负债表中反映的所有应收账款的完整而准确的账龄信息。

 

第 5.08 节。库存

公司的所有库存,包括年终资产负债表或中期资产负债表中反映的任何库存,均不含任何留置权,允许的留置权除外,并且不以托运方式持有库存。公司所有未如此注销的库存均按先入先出的原则以较低的成本或市场价格进行定价。


 

第 5.09 节。没有未公开的负债

除年终资产负债表、中期资产负债表中披露的或自其之日起在正常业务过程中发生的除外(a)不构成或将构成对本协议中任何条件或契约的违反或违反;或(b)违反合同、侵权、侵权、挪用或索赔或诉讼的责任,否则公司没有任何需要在资产负债表上披露的责任或义务根据公认会计原则编制。

 

第 5.10 节。没有实质性的不利影响

据公司所知,除非附表5.10中另有规定,否则在合并截止日期和截止日期之间没有发生任何重大不利影响。

 

第 5.11 节。没有其他变化和事件

除附表5.11规定的情况外,自合并截止日期起:

(a)
该公司仅在正常业务过程中开展业务;以及
(b)
还没有:
i.
申报或支付与公司股权有关的任何分配;
ii。
对公司管理文件的修订;
iii。
公司向其任何董事、高级管理人员或雇员增加任何奖金、薪水或其他报酬,但不包括(A)根据书面协议的要求或(B)在正常业务过程中对非董事员工的薪酬进行调整;
iv。
公司与任何董事、高级管理人员或雇员签订任何雇佣、遣散费或类似合同或协议,但与在正常业务过程中签订的非公司董事或高级管理人员的员工除外;
v.
采纳任何福利计划,或大幅增加对任何福利计划的付款或福利金额;
vi。
本公司任何物质资产或财产的损坏、毁坏或损失,不论是否由保险承保;
七。
已保留;

 


 

八。
(A) 任何长期或短期债务或发行任何债务证券的产生或假设,(B) 任何直接、偶然或其他方式对支付任何其他人的债务或义务的假设、担保、背书或责任,或

(C) 公司向任何其他人提供的任何贷款、垫款或资本出资或对任何其他人的投资;

ix。
对公司资产设定的留置权,许可留置权除外;
x.
公司与关联公司(包括卖方)签订合同或协议;
十一。
公司使用的会计方法发生重大变化;
十二。
本公司在正常业务过程中以外的任何交易;或
十三。
本公司就上述任何事项达成的协议或承诺。

 

第 5.12 节。税务问题

(a)
缴纳和预扣税款:提交纳税申报表。在自合并截止日起的所有部分中:(i)公司已支付或准备支付截至本文件发布之日的所有应付税款,无论是与根据任何评估提交任何纳税申报表有关还是其他方面;(ii)公司已预扣、扣除和收取了所有税款,并在需要的范围内向相应的政府机构或其他个人支付了所有税款法律要求公司(视情况而定)自本协议发布之日起扣留、扣除或收款;(iii) 公司有已提交或导致提交截至本文发布之日其根据适用法律提交的所有纳税申报表,并且所有此类纳税申报表在所有重大方面都是真实、正确和完整的;(iv) 公司未收到任何政府机构关于其正在或可能需要接受该司法管辖区纳税的书面通知;(v) 没有延期或豁免公司已经规定或要求了税收方面的时效法规。
(b)
税收协议。没有对公司具有约束力的税收共享协议、税收分配协议或税收补偿协议,这些协议是在合并截止日期之后签订的。公司不是合并截止日期之后与任何税务机构签订的任何成交协议或折衷要约的当事方或受其约束。自合并截止日起,没有豁免或延长公司任何税收评估或征收的适用时效规定。
(c)
税务诉讼和裁决。公司不是任何诉讼的当事方:(i)由任何税务机关提起的诉讼;或(ii)与(A)缴纳或不缴纳税款,或(B)提交或未提交任何纳税申报表有关的诉讼,据公司所知,在合并截止日期之后开始的期限或部分时间内,公司没有受到任何此类诉讼的威胁。自合并截止日以来,任何税务机构均未要求、签订或发布任何与公司有关的私人信函裁决、技术咨询备忘录或类似的协议或裁决。对于延长自合并截止日期之后开始的期限或部分时间内向公司缴纳任何税款或提交任何纳税申报表的期限,没有尚未答复的申请。
(d)
税收留置权。与合并截止日期之后开始的期限或部分相关的公司资产没有税收留置权(尚未到期和应付的当期税款除外),据公司所知,没有申报或威胁过前期的税收留置权。
(e)
销售税和使用税。自合并截止日起,公司已征收了所有需要征收的销售税和使用税,并且已经或将要将这些款项及时汇至

 


 

适当的政府机构,或已获得正确填写的豁免证书。

 

第 5.13 节。资产的所有权

据卖方所知,公司对其声称拥有的所有财产和资产(不动产、个人或混合财产,无论是有形还是无形的,包括知识产权)拥有良好而有效的所有权,如果是租赁或转租资产,则拥有其中的有效租赁权益,在每种情况下均不含任何和所有留置权,许可留置权除外。

第 5.14 节。资产的状况和充足性

公司的建筑物、实验室、建筑物、固定装置、设备和其他有形个人财产总体上处于良好的运行和维修状态,普通磨损除外。从所有重要方面来看,公司拥有和租赁的房产和资产足以在收盘后立即以与收盘前基本相同的方式继续开展业务。

 

第 5.15 节。不动产问题

a)
租赁不动产。附表5.15(b)列出了向公司租赁、转租或许可的所有不动产(“租赁不动产”)的真实完整清单(包括地址、用途和出租人)。根据租赁不动产的租约,公司在租赁不动产中拥有有效的、合法的和可执行的租赁权益,不含除许可留置权以外的所有留置权。除公司外,没有任何一方拥有或以其他方式占用租赁不动产,据公司所知,没有任何第三方有权占用、拥有或使用租赁的不动产。租赁不动产构成公司在经营公司业务时使用或占用的所有不动产。
b)
拥有的不动产。本公司不拥有任何不动产。
c)
影响不动产的事项。
i.
根据所有适用的租赁和分区法,公司出于目前使用的各种目的使用所有租赁不动产是正确的,据公司所知,不受 “允许的不合格” 用途或结构分类的约束。据公司所知,公司已获得允许使用和占用公司目前使用的租赁不动产所需的所有许可证、许可证、建筑许可证和占用许可。
ii。
租赁不动产的实际状况相当充分,足以允许继续开展目前的业务,但须提供正常业务过程中进行的常规和惯常维护和维修。
iii。
据公司所知,未修复的租赁不动产没有发生任何实质性破坏、损坏或人员伤亡。

 

第 5.16 节。遵守法律

自合并截止日期以来,公司现在都遵守了适用于它的每项法律。据公司所知,没有发生任何可以合理预期构成或导致公司严重违反任何适用法律的事件或情况。公司未收到任何人关于任何不遵守任何适用法律的书面通知。

第 5.17 节。执照、授权和许可证

 


 

(a)
公司开展业务所需的每份许可证均有效且完全有效。就每份许可证而言,公司一直遵守其中的所有重要条款和要求;
(b)
据公司所知,没有发生任何可以合理预期构成或导致公司重大违规行为或严重不遵守其任何条款或要求的事件或情况。
(c)
公司尚未收到任何政府机构关于任何未遵守其任何条款或要求的任何书面通知。这些许可证构成公司合法开展业务以及以目前的方式拥有、经营、使用和维护其资产所必需的所有许可证。
(d)
公司未向卖方、任何关联公司或任何第三方颁发任何公司知识产权许可。

第 5.18 节。法律和其他诉讼

除附表5.18的规定外,自合并截止之日起,公司开始或针对公司提起任何诉讼,也没有以其他方式妨碍或影响公司或其资产的诉讼。据公司所知:(a) 没有此类诉讼受到威胁;(b) 没有发生任何可以合理预期会引发或作为启动任何此类诉讼依据的事件或情况。公司不受任何命令的约束,也没有任何待处理的调查,据公司所知,也没有受到任何政府机构或其他个人以公司为目标或目标的调查。

 

第 5.19 节。环境问题

(a)
遵守环境法。自合并截止日期以来,公司始终严格遵守适用于其的每项环境法。公司未收到以下任何关于公司实际或潜在违反任何环境法的书面通知:(i)任何政府机构或普通公民或其他为公共利益行事的人;或(ii)任何不动产的现任或前任所有者或经营者的任何书面通知。
(b)
不动产中的危险物品。据公司所知,任何租赁的不动产上均不存在危险物质,但以下情况除外:(i) 在符合环境法的材料下储存的危险物质,或 (ii) 在任何重大方面均未违反任何环境法的危险物质。
(c)
危险物质的释放。该公司没有在租赁的不动产上或从租赁的不动产中释放任何危险物质。
(d)
进行危险活动。公司未允许在任何租赁不动产上或从任何租赁不动产进行任何危险活动,除非遵守适用的环境法或在不违反适用的环境法的范围内。

第 5.20 节。员工福利问题

(a)
福利计划。附表5.20(a)中列出了每项福利计划的真实完整清单。对于每项福利计划,公司已向买方提供了以下内容的副本:(i)每份福利计划,包括其所有修正案;(ii)所有信托文件、投资管理合同和与此相关的保险合同;(iii)当前的摘要计划描述及其重大修改摘要;(iv)最近提交的年度报告(表格5500及其所有附表);以及(v)美国国税局的最新决定或意见信。

 


 

(b)
已终止的计划。公司未终止或采取行动终止(部分或全部)ERISA第3(3)节中定义的任何员工福利计划。
(c)
计划管理。每个福利计划的管理、运作和维护严格遵守其条款和适用于该福利计划的任何法律,包括(在适用范围内)ERISA、COBRA、1996年《健康保险流通与责任法》以及《守则》。公司不维持旨在符合《守则》第401(a)条或第501(a)条资格的福利计划。根据ERISA第407条第406条或《守则》第4975条的定义,任何福利计划均未发生任何不存在法定或行政豁免的 “违禁交易”。没有待审计,据公司所知,任何政府机构都不存在任何涉及任何福利计划的调查威胁,也没有待处理的索赔(福利计划正常运作中应付福利的个人索赔除外)、涉及任何福利计划、任何信托机构或其服务提供商的诉讼或诉讼,据公司所知,任何此类索赔、诉讼或诉讼均没有任何合理的依据。
(d)
退休人员福利。除法律规定的保险外,任何福利计划都不提供除终止服务或退休之外的福利,包括但不限于死亡或医疗补助。
(e)
员工分类。就每项福利计划而言,公司已正确地将所有为公司提供服务的个人归类为普通法员工、租赁员工、独立承包商或代理人(视情况而定)。
(f)
第 409A 条合规性。构成《守则》第409A条所指的 “不合格递延薪酬计划” 的每项福利计划在形式和运作上均符合《守则》第409A条的要求,因此,根据任何此类福利计划支付的任何款项都无需根据《守则》第409A条纳税。
(g)
控制权变更的好处。无论是单独执行本协议还是完成本协议所设想的交易,都不会:(i) 使公司的任何现任或前任员工、高级职员、经理、董事、顾问或承包商有权获得任何奖金、控制权变更或类似的付款、遣散费、失业补偿金或任何其他补助金或福利;(ii) 加快任何福利的时间、支付、资金或归属或权利(包括基于股权的薪酬),或增加补偿金额应付给任何此类个人的款项;(iii)根据《守则》第4999条支付任何可能使任何人承担纳税义务的任何款项;(iv)限制或限制公司合并、修改或终止任何福利计划的权利;或(v)根据任何福利计划增加应付金额或导致任何其他重大义务。

第 5.21 节。劳动和就业事务

(a)
雇员名单。附表5.21(a)列出了公司所有在职员工的名单,包括每位员工的入职日期、工作职责、薪酬率(包括小时工资、工资、奖金、佣金和其他激励性薪酬)、工作地点(城市、州)和《公平劳动标准法》分类(豁免或非豁免)。
(b)
独立承包商。附表5.21(b)列出了目前在任何十二(12)个月内向公司提供服务的薪酬安排超过1万美元的所有独立承包商和顾问的名单,并描述了所提供的服务和薪酬安排。
(c)
遵守劳动和就业法。自合并截止日起,公司在所有重大方面都遵守与劳动和就业有关的所有法律,包括有关平等就业机会、非歧视、移民、工资、工时、将员工归类为雇员或独立承包商、《公平劳动标准法》的豁免分类、《工人调整和再培训通知法》以及

 


 

任何类似的州或地方法律、职业安全与健康、福利、集体谈判和劳资关系。据公司所知,没有因涉嫌违反任何与劳资关系或就业事务有关的法律而对公司提起的未决诉讼,包括向国家劳动关系委员会或任何类似的政府机构提出的任何指控或投诉,自合并截止之日以来,也没有任何威胁性或实际的指控、投诉或诉讼。

 

第 5.22 节。合同和协议

(a)
材料合同清单。附表5.22(a)列出了在合并截止日期之后签订的、目前生效或尚未执行的以下每份合同和其他协议(均为 “重要合同”):
i.
本公司参与的每份合同或协议,涉及在任何十二(12)个月期间内由公司履行服务或向公司交付金额或价值超过75,000美元的商品或材料;
ii。
租赁不动产公司或向租赁不动产公司提供的每份租约(包括其所有修订和修改);
iii。
公司参与的每份合同或协议均包含意在限制公司业务活动或限制公司从事任何业务领域或与任何人竞争的自由的契约;
iv。
公司授予的每份目前有效且尚未生效的委托书;
v.
公司作为当事方的每份合同或协议,要求其进行超过25,000美元的资本支出;
vi。
本公司与本公司关联公司签订的每份合同或协议;
七。
公司签订的每份雇佣合同或协议,如果不处以实质性罚款或提前三十(30)天以上的通知,则不可取消;
八。
与公司作为一方的任何政府机构签订的每份合同或协议;
ix。
公司据以获得任何许可知识产权的权利或许可或转让任何版权、域名、专利或商标的任何权利所依据的每份合同或协议,在正常业务过程中出售或租赁财产所暗示的任何许可除外;
x.
与公司收购或处置任何业务有关的每份合同(无论是通过合并、合并或其他业务合并、出售证券、出售资产或其他方式);
十一。
每份与本公司作为一方或其任何资产受其约束的任何合资企业、合伙企业、战略联盟或利润或损失分享有关的每份合同;
十二。
每份要求使用任何供应商或第三方来满足公司与任何产品或服务相关的全部或几乎所有要求或需求的合同;
十三。
每份证明公司负债或授予公司任何资产留置权的合同;
十四。
公司与重要客户签订的每份合同;
十五。
公司与材料供应商签订的每份合同;以及
十六。
对上述任何内容的每项修正、补充和修改。

 


 

(b)
重要合同的有效性和履行。除附表5.22(b)中规定的内容外:(i)公司已向买方提供了每份实质性合同的真实、正确和完整的副本;(ii)每份实质性合同均完全有效,根据其条款对公司有效和可执行;(iii)公司遵守每份重要合同的所有适用条款和要求;(iv)据本公司所知,每个交易对手每份材料合同均符合该材料合同的所有适用条款和要求;(v)公司没有向任何其他人发出或收到任何有关违反或违约任何重大合同的书面通知,也没有发生任何事件或情况,随着通知的交付、时间的推移或两者兼而有之,可以合理地预计这些事件将构成此类违约或违约;(vi) 没有重新谈判、试图重新谈判或尚未行使重新谈判向其支付或应付的任何实质性金额的权利公司根据任何重大合同及其任何一方均未提出书面要求这样的重新谈判。

第 5.23 节。知识产权

(a)
专利。附表5.23(a)列出了公司拥有的所有专利,包括申请管辖权、注册和申请号、申请日期和授予日期(如适用)。除附表5.23(a)中规定的情况外,(i)公司独家拥有所有权利、所有权和利益,不设任何担保,或者拥有使用所有专利的非排他性权利;(ii)所有颁发的专利在所有重大方面都符合适用法律(包括支付申请、审查和维护费用以及有效或使用证明),是有效的可强制执行,且无需缴纳任何维护费、税款或在截止日期后九十 (90) 天内到期的诉讼;(iii) 没有专利曾经或现在参与任何干预、补发、复审或异议程序;(iv)据公司所知,没有侵犯专利;(v)据公司所知,公司生产或销售的任何产品均未侵犯或被指控侵犯任何其他人的任何专利或其他所有权。
(b)
标记。附表5.23(b)列出了公司拥有的所有商标。除附表5.23 (b) 另有规定外,(i) 本公司独家拥有该商标的所有权利、所有权和利益,不受任何妨碍,或拥有使用所有商标的非专有权利;(ii) 所有注册商标均已在美国专利商标局注册,目前在所有重大方面均符合适用法律(包括注册后及时提交宣誓书)使用权和无可争议性和续订申请),是有效和可执行的,不收取任何维护费或在截止日期后九十 (90) 天内到期的税款或诉讼;(iii) 任何商标过去或现在都没有参与任何异议、无效或取消程序,而且据公司所知,任何商标均未受到任何侵权或被指控;(iv) 据公司所知,任何商标均未侵权或被指控侵犯任何其他人的任何商品名称、商标或服务标志。
(c)
版权。附表5.23(c)列出了公司拥有的所有版权(包括已出版和未出版的作品),包括注册版权的申请管辖权、申请日期、注册号和注册日期(如适用)。除附表5.23(c)中规定的情况外,本公司独家拥有所有版权的所有权利、所有权和利益,不附带任何抵押权,或拥有使用所有版权的非专有权。目前,所有注册的版权在所有重要方面均符合适用法律,有效且可执行,且无需缴纳任何维护费、税收或在截止日期后九十(90)天内到期的诉讼。据公司所知,没有侵犯版权。任何版权的标的均未侵犯任何人的任何版权,据公司所知,也未被指控侵犯任何人的任何版权,或者是基于以下人的作品的衍生作品

 


 

任何其他人。为避免疑问,版权包括公司拥有的实质性软件。
(d)
许可的知识产权。附表5.23(d)列出了:(i)向公司许可或以其他方式使用的不归公司所有的所有知识产权(“许可知识产权”);以及(ii)公司许可给任何第三方的所有知识产权。
(e)
域名。附表5.23(e)列出了公司拥有的所有域名(统称为 “域名”),包括到期日期。任何域名争议程序中都没有或现在没有涉及任何域名。
(f)
知识产权的充足性。公司的知识产权,包括专利、商标、版权、许可知识产权和域名,构成公司目前业务运营所必需的所有知识产权。
(g)
自合并截止之日起,公司已采取合理措施来保护和维护公司拥有的任何商业秘密、机密专有技术和其他机密信息的保密性。据公司所知,在不限制上述内容的前提下,公司没有向任何其他人披露任何重大商业秘密、机密专有技术或机密信息,除非此类披露是根据适当的书面保密协议进行的,其中包含对使用、复制和披露的适当限制,或者以其他方式承担适当的保密义务。据公司所知,本公司拥有或拥有的任何重要公司商业秘密、机密专有技术或机密信息均未遭到违规或未经授权的访问或披露,也没有违反与之相关的任何书面义务。

 

第 5.24 节。保险

附表5.24列出了为公司提供保险的所有重要保险单(统称为 “保险单”)。所有保险单均有效且可执行,以公司名义作为指定受保人签发,未收到任何取消、不续保、终止、保费增加(相对于下一个保单年度)或承保范围变更的通知,也没有任何受保人存在违约行为。据公司所知,所有保险单在所有重要方面都足以使公司遵守公司作为当事方的所有适用法律和合同或协议。公司未收到:(a)任何拒绝承保任何保险单的承保;(b)任何关于根据任何保险单进行辩护但保留权利的通知;(c)任何取消任何保险单的通知;或(d)任何其他表明(i)任何保险单不再完全生效或生效的迹象,或(ii)任何保险单的发行人不愿意或不愿意能够履行其根据该协议承担的义务。保险单上的所有保费和其他应付金额均已支付,公司在所有重大方面都遵守了所有保险单的规定。公司已向买方提供了所有保险单的真实和正确的副本。

第 5.25 节。客户和供应商

(a)
顾客。附表5.25(a)列出了从合并截止日到2023年12月31日以及2024年迄今为止的公司主要客户(均为 “重要客户”),按美元销售额计算占70%(70%)的公司主要客户(均为 “重要客户”)以及适用期间的此类销售量。除附表5.25(a)中所述外,任何重要客户均未经:(i)终止或以书面形式向公司传达终止其与公司的关系的意图。据公司所知,与任何材料客户没有悬而未决的争议。

 


 

(b)
供应商。附表5.25(b)列出了从合并截止日到2023年12月31日期间以及2024年迄今为止按美元购买量计算的公司前十(10)家供应商(均为 “材料供应商”)以及适用时期内的此类采购量。在过去六(6)个月中,没有任何材料供应商:(i)终止或以书面形式向公司表达了终止与公司的关系;或(ii)大幅减少了向公司出售的产品或服务数量,或以书面形式向公司表达了大幅减少其向公司出售的产品或服务数量的意图。

 

第 5.26 节。已保留

 

第 5.27 节。银行账户

附表5.27包含一份真实和正确的清单,列出了公司持有或以公司名义持有的所有银行账户、投资账户、保险箱、锁箱和保险箱,以及所有有权从中提款或处置的高级职员、雇员或其他个人的姓名。

第 5.28 节。经纪人和发现者

对于与本协议或本协议所设想的交易有关的经纪费、委托人佣金或其他类似款项,公司没有也不会承担任何或有或其他的义务或负债。

第六条

买方的陈述和保证

每位买方特此分别向卖方陈述和保证,本第六条中规定的陈述在收盘时是真实和正确的。为避免疑问,买方在本第四条中对任何其他买家均不作任何陈述或保证。

第 6.01 节。组织和良好的信誉

此类实体买方是正式成立、有效存在且信誉良好的公司或有限责任公司,包括德克萨斯州作为有限责任公司的BVLLC、作为亚利桑那州有限责任公司的AXPLLC和作为特拉华州公司的PGEN。伯恩斯是德克萨斯州的个人居民。

第 6.02 节。权威

买方均拥有执行和交付本协议、履行本协议项下各自义务以及完成本协议所设想的交易的全部权力和权力。本协议的执行、交付和履行以及本协议所设想的交易的完成均已获得每位此类买方采取的所有必要行动的正式授权。

第 6.03 节。可执行性

本协议已由买方按时有效签署和交付,构成每个买方有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对每个买方强制执行,但此类执行可能受到破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让、破产管理或其他与债权人权利和救济执行有关或影响执行的普遍适用法律的限制,但不时生效。

 

 


 

第 6.04 节。没有冲突

买方执行、交付和履行本协议不会,买方完成本协议所设想的交易不会:(a) 导致违反此类买方各自管理文件的任何规定,或 (ii) 每位此类买方的董事会、经理或成员(或同等人士)通过的任何决议;(b) 向任何政府机构或其他个人提供对本协议所设想的交易提出质疑的权利;(c) 要求该买方获得批准、同意或授权任何政府机构或其他人士,或向其作出任何声明、申报或登记,或(d)违反、冲突、违反或赋予任何人根据该买方作为当事方的任何合同或任何订单、法律或许可证行使任何补救措施或获得任何救济的权利。

第 6.05 节。经纪人费用。

每位此类买方均没有责任或义务就本协议所设想的交易向任何经纪商、发现者或代理人支付任何费用或佣金。

 

第 6.06 节。遵守法律;法律诉讼

每个此类买方都遵守所有法律和命令,这将对其履行本协议项下义务的能力产生重大影响。对于质疑、寻求或可以合理预期,阻止、禁止或以其他方式延迟本协议所设想的交易的未决诉讼,或据买方所知,该买方威胁或受其威胁的诉讼。

 

第 6.07 节。投资意向

每位此类买方均按本协议的规定为自己的账户收购本公司的股权,其目的不是违反《证券法》、任何适用的州蓝天法或任何其他适用的证券法进行出售或分配。该买家是 “合格投资者”,该术语在《证券法》D条例中定义。此类买方承认,公司的股权未根据《证券法》或任何适用的州蓝天法或任何其他适用的证券法进行注册。

第七条

陈述和担保的有效性

 

第 7.01 节。卖方陈述和担保的有效性

卖方在第四条或卖方根据第 9.01 (d) (i) 条交付的证书中作出的所有陈述和担保均应在本协议的执行和交付以及交易结束时继续有效,直至截止日期的一(1)周年为止,届时这些陈述和保证将失效,不再具有进一步的效力或效力,除非任何陈述或担保在作出时不真实且意图欺诈,买方应无限期地生存。

第 7.02 节。公司陈述和担保的有效性

本公司在第五条或公司根据第 9.01 (d) (ii) 条交付的证书中作出的所有陈述和保证在本协议的执行和交付以及交易结束时均有效(并对卖方可强制执行),直至截止日期的一(1)周年为止,届时这些陈述和保证将失效,不再具有进一步的效力或效力,除了:(i) 基本陈述和担保应仍然有效直到截止日期的第三(2)周年纪念日;(ii)任何陈述或保证由公司在第 5.12 节(税收)中作出,有效期至适用于此类陈述和担保所涵盖事项的诉讼时效之日为止;以及(iii)任何在作出时不真实且意图欺诈买方的陈述或担保,应无限期有效。

 


 

第 7.03 节。买家陈述和担保的有效性

买方在第 VI 条或买方根据第 9.02 (c) 节交付的证书中作出的所有陈述和担保在本协议的执行和交付以及交易结束时均有效(并应对作出陈述或担保的买方强制执行),直至截止日期的一(1)周年为止,届时这些陈述和担保将过期,除任何不真实的陈述或担保外,不再具有进一步的效力或效力当制作时是为了欺骗卖家而制作的,这将无限期地生存。

第 7.04 节。提出索赔

(a)
任何买方受赔偿人均可酌情就卖方或公司在本协议第四条和第五条中作出的陈述或担保,或根据第 9.01 (d) 节交付的证书的不准确性或违反行为提出索赔(在每种情况下均受此处规定的其他限制),向卖方发出书面通知(其中详细描述了此类索赔,具体说明其陈述和担保)在当时的范围内,声称存在不准确或违规行为并指明了损失已知)在第 7.01 或 7.02 节规定的适用生存期到期之前。
(b)
任何卖方受赔偿人均可就买方在本协议第 VI 条中作出的任何陈述或担保,或根据第 9.02 (c) 节交付的证书(每种情况均受此处规定的其他限制)的不准确性或违反行为提出索赔,方法是向该买方或买方发出书面通知(其中详细描述了此类索赔,具体说明其声称的陈述和保证)在到期之前,已被违约并确定了损失(在当时已知的范围内)第 7.03 节中规定的适用生存期。
(c)
此后,在适用的存续期到期之前,因第 7.01、7.02 或 7.03 节中规定的陈述或保证(或根据第 9.01 (d) 节或第 9.02 (c) 节提供的证书)不准确或违反而提出的任何索赔,均不得因相关陈述或担保到期而被禁止,此类索赔应继续有效,直至最终解决。任何基于不准确或违反陈述或保证(或根据第 9.01 (d) 节或第 9.02 (c) 节提供的证书)的赔偿索赔,如果在适用的生存期到期日之前未按上文第 7.04 节的规定提出,则此后不得提出,并将永远禁止。

 

第八条

双方的契约和协议

第 8.01 节。卖方和公司的交易前协议

(a)
条件的满足。从本协议发布之日起直到根据第十二条终止或终止本协议中较早者为止,卖方和公司应尽其各自的商业上合理的努力,使下文第9.01节规定的成交条件得到满足。
(b)
必需的批准。在本协议签订之日后,卖方和公司应尽快采取商业上合理的努力提交法律要求的所有文件,以完成本协议所设想的交易。自本协议发布之日起至根据第十二条终止或终止本协议中较早者之时,本协议所有各方应:(i) 就另一方就本协议所设想的交易要求提交的所有文件与其他各方进行合理合作;(ii) 合理地与其他各方合作,以获得与本协议所设想的交易有关的所有同意和批准。

 


 

(c)
访问。从本协议发布之日起至根据第十二条终止或终止本协议中以较早者为准,公司应:(i)为买方及其代表提供合理的访问权限和检查所有财产、资产、场所、记录和其他与之相关的文件和数据的权利;(ii)向买方及其代表提供买方及其代表可能合理要求或与其相关的财务、运营和其他数据和信息要求才能完成尽职调查调查;以及(iii)指示其代表配合买方及其代表对公司的调查;但是,除非公司另有同意,否则任何此类访问、检查和调查均应在正常工作时间进行,事先合理通知公司,在公司人员的监督下,以不干扰公司的正常运营的方式进行。尽管本协议中有任何相反的规定,但如果此类披露会(y)危及任何律师、客户或其他特权;或(z)违反在本协议签订之日之前签订的任何适用法律、信托义务或具有约束力的协议,则不得要求公司向买方或其代表披露任何信息。
(d)
公司在关闭前的运营。从本协议发布之日起至根据第十二条终止或终止本协议中以较早者为准,公司应以与本协议发布之日之前基本相同的方式运营和维护其资产、财产和业务,并应做出商业上合理的努力来维护该业务组织及其目前与代表、分销商、客户和供应商保持的关系。除非买方另有书面同意,否则从本协议发布之日起至本协议根据第十二条成交或终止(以较早者为准),公司不得在正常业务过程之外经营或参与任何交易。
(e)
更新时间表。从本协议签订之日起直至成交,卖方和公司应就(且仅涉及)本协议签署之日后出现的任何事项对附表(均为 “附表补编”)进行添加、更新、补充和修改。除允许的更新(定义见下文)外,任何此类附表补充文件均不得 (i) 包含或影响确定公司或卖方未能按照第 9.01 节的规定完成成交的条件是否已得到满足或满足;或 (ii) 限制买方在第 12.01 节中规定的终止本协议的权利。如果附表补充文件明确以 (y) 更新本附表之日后在正常业务过程中发生的交易和事件的附表,且不违反公司在本协议下的任何义务;或 (z) 更新经买方书面同意完成的交易时间表(“许可更新”),则该附表补充文件应被视为(仅截至截止日期)自动修改和补充适用的附表时刻表。
(f)
不谈判。从本协议发布之日起至根据第十二条终止或终止本协议中以较早者为准,卖方和公司均不得直接或间接:(i)征求、鼓励、招待、支持、协助、参与或发起与任何第三方就涉及本公司的任何销售或业务合并交易(包括任何股权出售、合并或提议)有关的任何要约或提案,进行任何查询、谈判、讨论或提议公司合并,出售公司的股份资产或财产(在正常业务过程中出售库存品除外)、许可证或其他方式,或影响任何此类交易,(ii) 披露任何未按惯例向任何人披露的与公司业务或财产有关的信息,或允许任何人访问其财产、账簿、记录,但通常不提供此类访问权限;或 (iii) 就上述任何事项与任何人签订任何协议,但不在此情况下买家或其代表。

 


 

第 8.02 节。买方的成交前契约

(a)
条件的满足。从本协议发布之日起直到根据第十二条终止或终止本协议中较早者为止,每位买方均应采取商业上合理的努力,使下文第9.02节规定的成交条件得到满足。
(b)
所需的批准。在本协议签订之日后,每位买方应尽快采取商业上合理的努力提交法律要求的所有文件,以完成本协议所设想的交易。从本协议发布之日起至根据第十二条终止或终止本协议中以较早者为准,每位买方应:(i) 就卖方和公司就本协议所设想的交易要求提交的所有文件进行合理合作;(ii) 合理地与卖方和公司合作,获得与本协议所设想的交易有关的所有同意和批准。

第 8.03 节。进一步的保证

如果为实现本协议的宗旨有必要或需要采取任何进一步的行动,本协议各方将采取商业上合理的努力,采取任何其他方合理要求的进一步行动(包括执行和交付此类进一步的文书和文件),所有费用和费用完全由请求方承担(除非请求方有权根据下文第十条获得赔偿)。

 

第 8.04 节。已保留。

第 8.05 节。发布

(a)
截至截止日期,卖方特此:

1.
在截止日期之后,解除公司、其关联公司、本公司任何前任或现任高级管理人员或董事或本公司可能应向其提供赔偿的任何其他人,无论是合同、侵权行为还是法律规定的其他责任,这些索赔、诉讼理由或责任均直接或间接地涉及 (A) 自合并截止日起本公司受雇或向公司提供服务或公司股权所有权相关的任何索赔、诉讼理由或责任至截止日期;以及 (B) 对于本公司欠卖方的任何应付账款与收盘前时期相关的任何原因,无论是否反映在截至截止日期的卖方或公司的账簿和记录中;

 

2.
对于与合并协议直接或间接相关的任何和所有索赔、诉讼原因或责任,无论是合同、侵权行为还是法律规定的其他责任,在截止日期之后,本公司或任何买方可能应向其提供赔偿的任何其他人,释放和宣告本公司、每位买方及其关联公司、买方的任何前任或现任高级管理人员或董事或任何其他人无罪。

(b)
截至截止日期,每位买方特此释放卖方、其关联公司、卖方任何前任或现任高级管理人员或董事,或卖方在截止日期之后可能应向其支付任何赔偿金的任何其他人,并宣告其无罪

 


 

与合并协议直接或间接相关的所有索赔、诉讼原因或责任,无论是合同、侵权行为还是其他法律规定的责任。

(c)
加州民法典第 1542 条。

1.
第 8.05 (a) 和 8.05 (b) 条中规定的新闻稿扩展到公司、卖方、买方及其中提到或描述的其他各方根据《加利福尼亚州民法典》第 SECTION1542 条和美国任何州或地区的任何类似法律享有的所有权利,公司、卖方、买方和其中点名的其他各方在此明确放弃这些权利。

2.
《加利福尼亚州民法典》第1542条内容如下:

“全面解除不适用于债权人或解除债权方在执行解除令时不知道或怀疑存在对他或她有利的索赔,以及如果他或她知道会对他或她与债务人或被解除方和解产生重大影响的索赔。”

3.
公司、卖方和买方均放弃和放弃《加利福尼亚州民法典》第1542条以及美国任何州或地区的任何类似法律所赋予的所有权利和利益。

第九条关闭条件

第 9.01 节。买方条件的先例

买方完成本协议所设想的交易的义务以以下各项条件成交时或之前的履行为前提,除非买方以书面形式放弃任何此类条件(或其中的一部分):

(a)
陈述和保证的准确性。
i.
卖方在第四条中作出的陈述和保证在截止日期的所有方面均准确无误(不影响任何附表补充条款)。
ii。
截至截止日期(任何允许的更新生效后),公司在第五条中作出的陈述和保证在所有重要方面(受重要性限制的陈述和担保除外,以及基本陈述和担保,每项陈述和担保在所有方面均应准确无误)均应准确无误。
(b)
履行契约和协议。
i.
卖方应在所有重要方面履行并遵守本协议中要求卖方在收盘时或之前履行和遵守的所有承诺和义务。
ii。
公司应在所有重大方面履行并遵守本协议中要求公司在收盘时或之前履行和遵守的所有契约和义务。
(c)
没有实质性的不利影响。自本协议签订之日起,据卖方所知,不发生任何合理可能导致任何重大不利影响的事件。

 


 

(d)
记下证书。
i.
卖方应向买方交付一份截止日期为截止日期的证书,在该证书中,卖方证明符合第 9.01 (a) (i) 节和第 9.01 (b) (i) 节中描述的条件。
ii。
公司应向买方交付一份截止日期为截止日期的证书,在该证书中,公司证明符合第9.01 (a) (ii) 节和第9.01 (b) (ii) 节中描述的条件。
(e)
同意。附录E中列出的每份许可、同意和批准均应已获得并具有完全效力。
(f)
关闭可交付成果。卖方和公司(如适用)应分别根据第 3.02 节和第 3.03 节交付要求在收盘时交付的物品。
(g)
没有禁令。不得针对本协议任何一方下达任何限制、阻止或实质性改变本协议所设想交易的命令。
(h)
买方同意第 2.03 (d) 节中规定的期末现金余额。

 

第 9.02 节。先决卖家的条件

卖方完成本协议所设想的交易的义务以以下各项条件成交时或之前的履行为前提,除非卖方以书面形式放弃任何此类条件(或其中的一部分):

(a)
陈述和保证的准确性。截至截止日期,买方在本协议中作出的陈述和保证在所有方面均准确无误。
(b)
买家的表现。买方应在所有重要方面履行并遵守本协议中要求买方在收盘时或之前履行和遵守的所有承诺和义务。
(c)
记下证书。买方应向卖方交付截至截止日期的证书,在该证书中,买方证明符合第 9.02 (a) 节和第 9.02 (b) 节中描述的条件。
(d)
关闭可交付成果。根据第 3.04 节,买方应交付要求在收盘时交付的物品。
(e)
没有禁令。不得针对本协议任何一方下达任何限制、阻止或实质性改变本协议所设想交易的命令。
(f)
卖方同意第 2.03 (d) 节中规定的期末现金余额。

 

第 X 条赔偿

第 10.01 节。卖家的赔偿

(a)
赔偿。自成交之日起,在遵守本文规定的限制的前提下,卖方应赔偿买方受保人因不准确或违反 (A) 该卖方在第四条中作出的陈述和担保而造成的所有损失,就好像此类陈述和担保是在截止日期作出,或 (B) 卖方根据第 9.01 (d) (i) 条交付的证书一样在使任何附表补充文件生效后决定,这些补充文件涉及(且仅涉及)本协议发布之日后出现的事项;任何违反卖方在本协议中订立的任何契约或协议的行为。
(b)
公司赔偿。自成交之日起,在遵守本文规定的限制的前提下,卖方应赔偿买方受保人因以下原因造成的所有损失:

 


 

i.
(A) 公司在第 V 条(税收)中作出的陈述和担保(不包括第 5.12 节(税收))中的任何不准确或违反,就好像此类陈述和担保是在截止日期作出的,或 (B) 公司根据第 9.01 (d) (ii) 节交付的证书,在每种情况下都是在任何附表补充文件生效之后确定的(且仅限于关于)在本协议发布之日之后出现的事项;
ii。
任何违反本公司在本协议中订立的、将在收盘前或收盘时履行的任何契约或协议的行为;以及
iii。
任何 (A) 不准确或违反公司在第 5.12 节(税费)和(B)收盘前税款中所作的任何陈述或保证。

第 10.02 节。买方和公司的赔偿

自收盘之日起,在遵守本文规定的限制的前提下,买方和公司应分别赔偿卖方受保人因以下原因造成的所有损失:

(a)
(A) 该买方在第 VI 条中所作的任何陈述或保证,或 (B) 该买方根据第 9.02 (c) 节交付的证书中的任何不准确或违反;以及
(b)
任何违反该买方或公司在本协议中做出的任何契约或协议的行为(就公司而言,在交易日起和交易后必须履行的范围内)。

第 10.03 节。保留的。

第 10.04 节。减轻损失

受赔人应(在收盘后,公司应)采取商业上合理的努力来减轻本协议项下应予赔偿的任何损失,无论是通过向第三方提出索赔、有资格获得可能减少或消除赔偿事项的福利还是其他方式。

第 10.05 节。保险和第三方付款

卖方或买方根据本第十条就任何损失支付的款项应限于从中扣除任何保险收益以及受保人或其任何相应关联公司就任何此类损失实际收到的任何赔偿、缴款或其他类似付款后剩余的任何责任或损害赔偿金额;前提是,实际收到的此类收益或付款金额应扣除:(a) 任何免赔额适用的保险单;(b) 适用保费的任何增加因此类损失而产生的保险单;以及 (c) 与收取此类收益或付款相关的任何其他合理的、有据可查的费用。

 

第 10.06 节。保留的。

 

第 10.07 节。赔偿是唯一的追索权

对于违反本协议中包含的任何陈述、保证、契约或协议,或与本协议相关的任何证明中的任何陈述、保证、契约或协议或不准确之处,任何受保人的唯一追索权和唯一补救措施应是本第十条规定的赔偿,受赔人不得就此提出任何其他索赔。本节的上述规定

10.07 不得:(a) 阻止受保人 (i) 就基于欺诈的索赔提出其他补救措施,(ii) 寻求禁令或其他衡平救济,或 (iii) 根据或根据第 13.10 节行使其权利。

 

 


 

尽管本协议中有任何相反的规定,但只要一方有权根据合并协议的条款就任何索赔获得赔偿,则该方没有义务根据本协议对任何一方进行赔偿。

第 10.08 节。第三方索赔

(a)
受赔人收到第三方(即非买方受保人或卖方受保人或其各自关联公司)对其提出索赔的通知后,受赔人应立即通知受保人有权根据本协议获得赔偿(“第三方索赔”)申诉人关于此类第三方索赔的主张;但是,未能及时通知赔偿人不会减轻赔偿人的负担它可能对任何受赔人承担的任何责任,除非赔偿人证明该第三方索赔的辩护因受保人未能发出此类通知而受到损害。受保人发出的此类通知应:(i) 以合理的细节描述第三方索赔;(ii) 包括其所有重要书面证据的副本;以及 (iii) 在合理可行的情况下,指明受保人已经或可能遭受的损失的估计金额。
(b)
如果受赔人根据第 10.08 (a) 节将第三方索赔的主张通知赔偿人,则受赔人有权自费和费用参与对该第三方索赔的辩护,并有权根据自己的意愿,由赔偿人满意的律师为此类第三方索赔进行辩护。在受补偿人通知受保人选择为该第三方索赔进行辩护后,只要赔偿人勤奋地进行此类辩护,就不得根据本第十条向受保人承担其他律师的任何费用或开支,或与该第三方索赔的辩护有关的任何其他费用,在受保人随后发生的每种情况下,均不承担赔偿责任与此类第三方索赔的辩护有关。
(c)
受保人有权自费和费用与其选定的律师一起参与对任何第三方索赔的辩护,但受赔人有权控制其辩护。如果赔偿人选择不妥协或为此类第三方索赔进行辩护,或者未能以书面形式通知受保人其选择按照本协议的规定进行辩护,则受赔人可以在遵守第 10.08 (d) 节的前提下支付、妥协或为此类第三方索赔进行辩护,并就基于此类第三方索赔引起或与之相关的任何及所有损失寻求赔偿(受赔限制的约束)此处规定的赔偿和损失追偿)。本协议各方应(并应促使各自的关联公司和代表)在所有合理的方面相互合作,以对任何第三方索赔进行辩护,包括提供与此类第三方索赔有关的记录,并在不向辩护方支付任何费用(报销实际自付费用以外)的情况下,向非辩护方的管理人员提供为此类第三方索赔进行辩护所需的合理必要费用。
(d)
如果赔偿人对任何第三方索赔进行辩护,则未经受赔偿人事先书面同意(不得无理拒绝、附带条件或延迟同意),赔偿人不得就任何第三方索赔达成和解,除非:(i) 受保人在此类和解中未发现或承认任何违法行为;(ii) 中提供的唯一救济这种和解是赔偿人全额支付的金钱损害赔偿;并且(iii)此类和解规定,以惯常形式,免除受保人与此类第三方索赔有关的所有责任和义务。但是,如果赔偿人不为第三方索赔进行辩护,则受保人不得同意任何和解

 


 

未经赔偿人书面同意(不得无理拒绝、附带条件或延迟同意),除非:(x) 未发现或承认此类和解中有任何违法行为;(y) 此类和解中提供的唯一救济是金钱赔偿;(z) 此类和解以习惯形式规定赔偿人免除所有责任,以及与此类第三方索赔相关的义务。

第 10.09 节。调整购买价格

除非法律另有规定,否则本协议各方应将卖方根据本第X条应支付的任何金额视为出于税收目的对购买价格的调整。


 

第十一条税务问题

 

第 11.01 节。编制纳税申报表

对于任何收盘前纳税期,买方应准备或促使公司在截止日期之后提交的所有纳税申报表。所有此类纳税申报表应以符合过去惯例的方式编制(除非法律另有规定),并且不得更改任何选择或任何会计方法。根据第 10.01 (b) (iii) 节,卖方应对截至截止日期结束的所有期间内所有此类纳税申报表上显示的应缴税款承担责任。

第 11.02 节。相互合作

双方应在另一方合理要求的范围内,在提交纳税申报表以及任何与税收有关的审计、诉讼或其他程序方面进行充分合作。此类合作应包括保留(符合各方的文件保留政策)和(应另一方的要求)提供与任何此类纳税申报表、审计、诉讼或其他程序合理相关的记录和信息,以及让员工在双方方便的基础上就本协议提供的任何材料提供额外的信息和解释。

第 11.03 节。预扣款

卖方、买方和公司均不得从根据本协议支付的任何款项中扣留任何金额,前提是卖方或任何收到付款的买方按照本协议第3.02和3.04节的规定提供美国国税局W-9表格。

第 11.04 节。转让税

所有转让、跟单、销售、使用、印章、注册和其他类似的政府费用,以及与完成本协议所设想的交易有关的所有运输费、记录费和其他类似费用(统称为 “转让税”)应由买方承担和支付,百分之五十(50%)由卖方承担和支付。本协议各方应尽其商业上合理的努力来最大限度地减少此类转让税的金额,并合作编写、执行和提交所有纳税申报表以及与此类转让税相关的其他所需文件。

 

 


 

第 11.05 节。税收待遇

买方和卖方承认并同意,出于适用的所得税目的,根据本协议进行的购买权益的转让应视为卖方向买方转让公司所有资产,但须承担所有负债,然后买方向新的合伙企业出资此类资产和负债(“预期税收待遇”)。对于所有适用的所得税用途,买方、卖方和公司应根据预期税收待遇报告本协议所设想的交易。除非本协议另有明确规定,否则任何一方均不就本协议所考虑交易的税收待遇或后果向任何其他方作出任何陈述或承诺,并且各方承认其在税收待遇或此类交易的后果方面仅依赖自己的顾问。

 

第十二条本协议的终止

第 12.01 节。终止事件

本协议可能会终止:

(a)
如果买方当时没有严重违反本协议的任何条款,并且卖方或公司严重违反了本协议的任何条款,且此类违规行为未经 (i) 书面豁免,或 (ii) 在买方根据第 13.02 条向卖方或公司发出此类违规通知后的十 (10) 天内纠正此类违约行为;
(b)
如果卖方和公司当时均未严重违反本协议的任何条款,且任何买方都严重违反了本协议的任何条款,且此类违规行为未经 (i) 书面放弃,或 (ii) 如果能够得到纠正,则在卖方向买方发出违约通知后的十 (10) 天内予以纠正;
(c)
如果截至 2024 年 3 月 25 日,第 9.01 节中规定的任何先决条件(根据其条款应在收盘时满足的条件除外)尚未得到满足,或者该条件无法满足(除非买方未能履行其在本协议下的义务),并且买方在该日期当天或之前没有放弃该条件,则买方提出;
(d)
如果截至 2024 年 3 月 25 日,第 9.02 节中规定的任何先决条件(按其条款应在收盘时满足的条件除外)尚未得到满足,或者该条件无法满足(除非卖方或公司未能履行各自在本协议下的义务),且卖方或公司(视情况而定)未在该日期当天或之前放弃此类条件,则由卖方提出;
(e)
如果自本协议签订之日起已经发生或发生了任何合理可能导致任何重大不利影响的事件,则由买方承担;
(f)
一方面是买方,另一方面是卖方的共同书面协议。

 

第 12.02 节。终止的影响

如果根据上述第 12.01 节终止本协议,则本协议任何一方均不享有本协议项下的任何其他权利或义务,除非:(a) 第 8.02 (c) 节和下文第 XIII 条,这些条款将无限期有效;(b) 前述条款不得免除任何一方因欺诈或该方故意违反本协议而产生的任何责任。

 

 


 

第十三条其他

 

第 13.01 节。分配

未经卖方或(在收盘前)事先书面同意,买方不得转让其在本协议下的任何权利或委托其任何义务;前提是买方可以在未经任何其他方同意的情况下将本协议转让给买方的任何关联公司(但尽管如此,仍应在所有方面对本协议的履行承担责任)。未经买方和(收盘前)事先书面同意,卖方不得转让其在本协议下的任何权利或委托其承担的任何义务。

第 13.02 节。通知

本协议下的所有通知、请求、同意、索赔、要求、豁免和其他通信均应采用书面形式,并应被视为已送达:(a) 手工交付(附有收据的书面确认);(b) 如果由国家认可的隔夜快递发送,则在收件人收到时(要求收据);(c) 如果在发送期间发送 PDF 文档(附有传输确认书),则在通过传真或电子邮件发送之日当作已送达收件人的正常工作时间,如果在收件人的正常工作时间之后发送,则在下一个工作日发送;或 (d)) 在邮寄之日后的第三(3)天,通过挂号信或挂号信寄出,要求退货收据,邮费预付。此类通信必须通过以下地址(或根据本第 13.02 节发出的通知中规定的当事方其他地址)发送给各方:

如果是给卖家:卡梅尔公司

西德尼街 2403 号,300 号套房

宾夕法尼亚州匹兹堡 15203

注意:首席财务官布莱恩·卡萨迪

电子邮件:bc@carmellcorp.com

如果是买家:伯恩斯风险投资有限责任公司

5480 Longvue

德克萨斯州弗里斯科 75034

注意:罗德尼·伯恩斯

电子邮件:rburns5480@msn.com

附上副本(不构成通知):

Doyen Sebesta & Poelma,律师事务所

诺斯切斯大道 16945 号,1400 号套房

德克萨斯州休斯顿 77060

注意:小兰德尔 J. Poelma

电子邮件:rpoelma@ds-lawyers.com

如果是给公司:

(如果在收盘之前)

卡梅尔公司

西德尼街 2403 号,300 号套房

宾夕法尼亚州匹兹堡 15203

注意:首席财务官布莱恩·卡萨迪

电子邮件:bc@carmellcorp.com

(如果在关闭之后)

 


 

Axolotl Biologix, LLC

2201 N. Gemini Dr.,40 号套房

亚利桑那州弗拉格斯塔夫 86004

收件人:首席执行官乔什·桑德伯格

电子邮件:jsandberg@axobio.com

并附上一份副本(不构成通知)至:

Doyen Sebesta & Poelma,律师事务所

诺斯切斯大道 16945 号,1400 号套房

德克萨斯州休斯顿 77060

注意:小兰德尔 J. Poelma

电子邮件:rpoelma@ds-lawyers.com

 

根据本第 13.02 节的上述规定,一方可以通过向此类变更的其他方提供书面通知来更改其地址、联系人或电子邮件地址。尽管有上述规定,买方就针对买方(不是所有买家)的任何索赔发出的所有通知均应发送至本协议签名页上与该买方相关的签名栏下方列出的地址,并将副本发送给买方(不构成通知),如本第 13.02 节所述)。

第 13.03 节。开支

任何一方在谈判和准备本协议以及履行和遵守本协议中包含的所有协议时发生的所有成本、费用和开支,包括任何此类方聘用的任何代表、法律顾问和会计师的费用、开支和支出,应完全由发生此类费用的一方承担。

第 13.04 节。适用法律;法院;陪审团审判的豁免

(a)
本协议应受特拉华州法律管辖并根据该州法律进行解释,不考虑该司法管辖区的法律冲突原则。
(b)
因本协议或本协议的违反、终止、可执行性或有效性而引起或与之相关的任何争议、索赔或争议,均应在特拉华州任何具有合法管辖权的法院提起,双方不可撤销地接受每个此类法院的专属管辖权,放弃其现在或将来可能对诉讼地或法庭便利性提出的任何异议,同意审理与该事项有关的所有索赔,以及仅在任何此类法院作出裁决,并同意不提起任何此类问题在任何其他法庭上与本协议无关或与本协议有关。双方同意,任何一方均可向任何法院提交本款的副本,作为双方在知情、自愿和讨价还价的协议中不可撤销的书面证据,以免对地点或法庭便利性的任何异议。本段提及的任何事项的程序均可送达世界任何地方的任何一方。
(c)
双方特此不可撤销地放弃因本协议或本协议所设想的交易或双方在谈判、管理、履行和执行本协议中的行动而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或反诉(无论是基于合同、侵权行为还是其他原因)中接受陪审团审判的所有权利。

 

 

 


 

第 13.05 节。部分无效

如果此处包含的任何一项或多项条款因任何原因在任何方面被认定为无效、非法或不可执行,则此类无效、非法或不可执行性不应影响本协议的任何其他条款,但本协议应被解释为本协议中从未包含此类无效、非法或不可执行的条款。如果有管辖权的法院的最终判决宣布本协议中的任何条款或规定无效或不可执行,则双方同意,裁定无效或不可执行的法院应有权缩小该术语或规定的范围、期限或区域,删除特定的词语或短语,或将任何无效或不可执行的条款或规定替换为有效和可执行且最接近于表达的条款或条款无效或不可执行的条款或规定的意图,以及本协议在可以对判决提出上诉的时限到期后按修改后的方式生效。

第 13.06 节。法律代理

本协议各方特此同意,Doyen Sebesta & Poelma, LLP(“买方法律顾问”)曾就本协议的谈判、准备、执行和交付以及本协议所设想的交易的完成担任买方法律顾问,并且在成交后,买方法律顾问可以担任公司、任何买方或任何董事、经理、成员、合伙人、所有者的法律顾问,与由此引起或与之相关的任何索赔、争议或其他事项有关的高级职员、员工或关联公司协议或本协议所设想的交易,或此类买方或公司或其任何关联公司的任何陈述,以及本协议各方特此放弃由此引起或与之相关的任何利益冲突。

第 13.07 节。对应处决;传真和电子邮件签名

本协议可以在一个或多个对应方中签署,每个对应方均应被视为原始对应协议,所有协议均应视为一项协议,当各方签署一份对应协议并将其交付给本协议另一方时,本协议将成为具有约束力的协议。任何人在本协议对应方上签名并通过传真或电子邮件交付的签名均为本协议对应方的签名,对签署本协议的当事方具有效力、约束力和可强制执行。

第 13.08 节。完整协议;修正和豁免

本协议(以及与本协议相关的其他协议、证书、文件或文书)包含本协议双方对本协议所含主题的全部理解,并取代双方先前的所有协议或谅解。根据第 8.01 (e) 节,双方只能通过买方和卖方的书面协议修改、修改和补充本协议。本协议任何一方未能在任何时候执行本协议的任何条款,均不得解释为对该条款的放弃,也不得以任何方式影响本协议或本协议任何部分的有效性或该方此后执行每一项此类条款的权利。对任何违反本协议行为的豁免均不构成对任何其他或后续违约行为的弃权。

 

第 13.09 节。公开公告

在就本协议或本协议所设想的交易发表或发布,或促使或允许任何人发表或发布任何公开声明或新闻稿之前,双方应相互协商。在获得对方事先书面批准之前,任何一方均不得发布任何新闻稿或发表任何公开声明,除非在法律可能要求的披露范围内无需此类批准,在这种情况下,发布此类新闻稿或发表此类公开声明的一方应做出合理努力,在发布之前将此类要求的存在通知对方。买方和卖方将就员工, 客户,

 


 

供应商以及与公司有业务往来的其他人将被告知本协议所设想的交易(如果有的话),买方将有权出席任何此类通信。

 

第 13.10 节。具体表现

本协议各方承认,双方完成本协议所设想的交易的权利是独一无二的,并承认并申明,如果任何此类方违反本协议,金钱赔偿可能不足,非违约方可能没有足够的法律补救措施。因此,本协议双方同意,除了法律或衡平法中现有的有利于其的任何其他权利和补救措施外,该非违约方还有权通过损害赔偿诉讼,还通过针对具体履约的诉讼、禁令和/或其他公平救济(不交保证金或其他担保)来寻求行使其权利和另一方在本协议下的义务。本协议各方同意不对特定履约的公平补救措施的可用性提出任何异议,一方面是为了防止或限制卖方或公司违反本协议,也是为了防止或克制

另一方面,买方违反本协议,并专门执行本协议的条款和条款,以防止违反或威胁违反或强制遵守本协议下各方的契约和义务。

第 13.11 节。利益相关方

本协议对本协议各方及其继承人和允许的受让人具有约束力并仅为其利益提供保障,除本协议中特别注明的内容(包括买方受赔偿人和非本协议当事方的卖方受偿人,他们均被明确规定为本协议的第三方受益人)外,本协议中的任何内容,无论明示还是暗示,均无意或应授予任何其他人任何权利,根据本协议或因本协议而产生的任何性质的福利或补救措施。

[签名页面如下]


 


 

 

 


 

本协议双方自上述第一天起执行本协议,以昭信守

书面的。

卡梅尔公司

作者:/s/ 拉吉夫·舒克拉

职位:董事长兼首席执行官

 

 

 


 


 

为此,本协议各方自上文首次写明之日起执行了本协议,以昭信守。

AXOLOTL BIOLOGIX, LLC

作者:/s/ 拉吉夫·舒克拉

职位:董事长兼首席执行官


 

姓名:


 


 

 

 


 

为此,本协议各方自上文首次写明之日起执行了本协议,以昭信守。

伯恩斯风险投资有限责任公司

作者:/s/ H. Rodney Burns

H. Rodney Burns,经理

5480 Longvue

德克萨斯州弗里斯科 75034

收件人:罗德尼·伯恩斯

电子邮件:Rburns5480@msn.com

H. RODNEY BURNS,个人

作者:/s/ H. Rodney Burns

5480 Longvue

德克萨斯州弗里斯科 75034

收件人:罗德尼·伯恩斯

电子邮件:Rburns5480@msn.com


 

 

 


 

为此,本协议各方自上文首次写明之日起执行了本协议,以昭信守。

蛋白质基因组学公司

作者:/s/ 伯特·恩斯利

伯特·恩斯利,总统

PMB 1319

2675 W. 89A 号高速公路

亚利桑那州塞多纳 86336

收件人:总裁/首席执行官伯特·恩斯利

电子邮件:burt@burtensley.com


 


 

 

 


 

为此,本协议各方自上文首次写明之日起执行了本协议,以昭信守。

AXO XP, LLC

作者:/s/ 约书亚·桑德伯格

约书亚·桑德伯格,经理

7327 E. Tierra Buena Lane

亚利桑那州斯科茨代尔 85260

收件人:经理约书亚·桑德伯格

电子邮件:josh@orthospinepartners.com