附录 99.1
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全年 和
2023 年第四季度
收益业绩
媒体关系：Tony Fratto 212-902-5400 投资者关系：Carey Halio 212-902-0300
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高盛 集团有限公司 西街 200 号 | 纽约，纽约州 10282
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附录 99.1
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全年 和
2023 年第四季度
收益业绩
媒体关系：Tony Fratto 212-902-5400 投资者关系：Carey Halio 212-902-0300
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高盛 集团有限公司 西街 200 号 | 纽约，纽约州 10282
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2023 年全年和第四季度收益业绩
高盛报告称，2023年普通股每股收益为22.87美元
第四季度每股普通股收益为5.48美元
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这是高盛被处决的一年。凭借我们在2023年取得的一切 ，再加上我们清晰简化的战略，我们为2024年提供了一个更强大的平台。我们的战略目标凸显了我们坚持不懈的承诺，即为客户提供卓越的服务，进一步加强我们的主要客户 特许经营权，并继续为股东提供服务。 |
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-大卫所罗门， 董事长兼首席执行官
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财务摘要
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净收入
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净收益
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EPS
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2023 年 462.5 亿美元
23 年第四季度 113.2 亿美元
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2023 年 85.2 亿美元
23 年第四季度为 20.1 亿美元
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2023 $22.87
4Q23 $5.48
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罗伊1
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死记硬背1
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每股账面价值
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2023 7.5%
4Q23 7.1%
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2023 8.1%
4Q23 7.6%
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2023 $313.56
2023 年增长 3.3%
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纽约，2024年1月16日高盛集团公司（纽约证券交易所代码：GS）今天公布截至2023年12月31日的年度净收入为462.5亿美元，净收益为85.2亿美元。2023年第四季度的净收入为113.2亿美元 ，净收益为20.1亿美元。
截至2023年12月31日的财年，摊薄后的每股普通股收益（EPS）为22.87美元，而截至2022年12月31日的年度为30.06美元，2023年第四季度为5.48美元，而2022年第四季度为 3.32美元，2023年第三季度为5.47美元。
普通股股东权益平均回报率（ROE）12023年为7.5％，2023年第四季度的年化投资回报率为7.1％。 平均有形普通股股东权益回报率 (ROTE)12023年为8.1％，2023年第四季度的年化投资回报率为7.6％。
1
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
年度亮点
| ◾ | 在这一年中，该公司为客户提供支持，并继续执行战略优先事项， 这使公司的年净收入排名第三，达到462.5亿美元。 |
| ◾ | 全球银行与市场创造了30.00亿美元的净收入，这得益于固定收益、货币和大宗商品（FICC）（包括第二高的FICC融资净收入）和股票（包括创纪录的股票融资净收入）的强劲表现。 |
| ◾ | 该公司在本年度全球宣布和完成的并购、股票和 股票相关发行以及普通股发行中排名第 #1 位。2 |
| ◾ | 资产与财富管理创造了138.8亿美元的净收入，包括创纪录的 管理费用和其他费用，以及创纪录的私人银行和贷款净收入。 |
| ◾ | 受监管的资产3年内增长了10％ ，达到创纪录的2.81万亿美元。 |
净收入
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全年 |
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| 2023年净收入为462.5亿美元，与2022年相比下降了2％，这反映了全球银行和市场净收入的下降，但平台解决方案和资产与财富管理净收入的增加在很大程度上抵消了这一点。 |
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2023 年净收入
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462.5 亿美元
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第四季度 |
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| 2023年第四季度的净收入为113.2亿美元，比2022年第四季度增长7％，比2023年第三季度下降4％。与2022年第四季度相比，这一增长反映了资产与财富管理和平台解决方案净收入的增加， 被全球银行与市场净收入的减少部分抵消。 |
23 年第 4 季度净收入
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11.32 亿美元
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2
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
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全球银行与市场 |
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| 全年 |
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| 2023年，全球银行与市场的净收入为30.00亿美元 ，比2022年的强劲收入下降了8％。
投资银行费用为62.2亿美元，比2022年下降16％，这反映了全行业完成的并购交易大幅下降，这反映了全行业完成的并购交易大幅下降，债务承保净收入略有下降，但股票承保净收入的显著增加部分抵消了这一点，这主要反映了二次发行活动的增加。该公司积压的投资银行费用3与 2022 年底相比， 有所降低。
FICC的净收入为120.6亿美元，比2022年的强劲收入下降了18％，这反映了FICC中介的净收入大幅下降，这受货币和大宗商品净收入大幅下降以及利率产品净收入略有下降的推动，抵押贷款净收入的显著增加和信贷产品净收入的增加部分抵消了FICC中介的净收入大幅下降。FICC融资的净收入略有下降。
股票净收入为115.5亿美元，比2022年增长5％，这是由于股票融资的净 收入增加（反映了优先融资的净收入大幅增加），但被股票中介净收入略有减少（反映现金产品净收入减少）所部分抵消。
其他领域的净 收入为1.71亿美元，而2022年为5.37亿美元，这反映了上年度的收购融资活动没有净降价，也反映了与去年净亏损相比，直接投资的净收益没有降价。这些改善被套期保值净亏损大幅增加所部分抵消。
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2023 年全球银行与市场
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30.00 亿美元
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| 咨询的 |
3.30 亿美元 | |||||
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股权承保 |
1.15 亿美元 | |||||
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债务承保 |
1.76 亿美元 | |||||
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投资银行费用 |
6.22 亿美元 | |||||
|
FICC 中介 |
$93.2 亿 | |||||
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FICC 融资 |
2.74 亿美元 | |||||
|
FICC |
12.06 亿美元 | |||||
|
股票中介 |
6.49 亿美元 | |||||
|
股票融资 |
5.06 亿美元 | |||||
|
股票 |
11.55 亿美元 | |||||
|
其他 |
171 亿美元 | |||||
| 第四季度 |
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| 2023年第四季度全球银行与市场的净收入为63.5亿美元，比2022年第四季度下降3％，比2023年第三季度下降21％。
投资银行费用为16.5亿美元，比2022年第四季度下降12％， 是由于咨询业务净收入大幅下降，这反映了全行业已完成的并购量的下降，但部分抵消了债务承保净收入的显著增加（主要由杠杆融资活动推动）以及股票承保净收入的增加，主要来自二次发行。该公司积压的投资银行费用3 与 2023 年第三季度末相比有所上涨。
FICC的净收入为20.3亿美元，比2022年第四季度下降24％， 反映了FICC中介的净收入大幅下降，这受利率产品和货币净收入大幅下降以及大宗商品和信贷产品净收入减少的推动，抵押贷款净收入的增加部分抵消了FICC中介的净收入大幅下降。FICC融资的净收入略有增加。
股票净收入为26.1亿美元，比2022年第四季度 增长26％，这是由于股票中介的净收入大幅增加（反映了衍生品净收入的显著增加）和股票融资的净收入增加（反映了优质 融资的净收入增加）。
其他领域的净收入为6,100万美元，而2022年第四季度为1.14亿美元，这主要反映了套期保值净亏损的减少。 |
23 年第 4 季度全球银行与市场
| |||||
|
63.5 亿美元
| ||||||
| 咨询的 |
1.01 亿美元 | |||||
|
股权承保 |
2.52 亿美元 | |||||
|
债务承保 |
395 亿美元 | |||||
|
投资银行费用 |
1.65 亿美元 | |||||
|
FICC 中介 |
1.30 亿美元 | |||||
|
FICC 融资 |
7.39 亿美元 | |||||
|
FICC |
2.03 亿美元 | |||||
|
股票中介 |
1.50 亿美元 | |||||
|
股票融资 |
11.1 亿美元 | |||||
|
股票 |
2.61 亿美元 | |||||
|
其他
|
6100 万美元
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3
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
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资产与财富管理 |
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| 全年 |
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| 2023年，资产与财富 管理的净收入为138.8亿美元，比2022年增长4％，这反映了管理和其他费用的增加以及债务投资和私人银行与贷款净收入的增加，但被股权投资净收入大幅减少和激励费大幅降低所部分抵消。
管理费和其他费用的增加主要反映了监管下平均资产增加的 影响，包括收购NN Investment Partners的影响。债务投资净收入的增加反映了与上年相比净降价幅度显著降低（尽管本年度房地产投资环境充满挑战），但债务投资资产负债表减少导致的净利息收入减少部分抵消了这一增长。 私人银行和贷款净收入的增长主要反映了存款利差和余额的增加，但部分被出售该年度几乎所有马库斯贷款组合的影响所抵消。股票 投资的减少反映了私募股权投资的净收益大幅减少，这主要是由于房地产投资的净亏损，但部分被公开股票投资净亏损的大幅减少所抵消。 激励费的减少是由上一年更大幅度的收获推动的。
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2023 年资产与财富管理 | |||||
|
138.8 亿美元
| ||||||
|
管理费和其他费用 |
94.9 亿美元 | |||||
| 激励费 |
1.61 亿美元 | |||||
| 私人银行和 贷款 |
25.8 亿美元 | |||||
| 股权投资 |
3.42 亿美元 | |||||
|
|
债务投资
|
13.2 亿美元
| ||||
| 第四季度 |
||||||
| 2023年第四季度资产与财富 管理的净收入为43.9亿美元，比2022年第四季度增长23％，比2023年第三季度增长36％。与2022年第四季度相比，这一增长主要反映了股权投资和债务投资净收入的显著增加，以及管理和其他费用的增加，但部分被私人银行和贷款净收入的减少所抵消。
股票投资净收入的增加反映了公共股票投资的净收益，而去年同期的净亏损较大。私募股权投资的净收益略高 ，这是由于与出售个人理财管理相关的3.49亿美元收益，但房地产投资净收益大幅减少部分抵消了这一收益。管理费和其他费用的增加主要反映了监管下平均资产提高的影响 。与去年同期的净降价相比，债务投资净收入的增加反映了净加价，但部分被债务 投资资产负债表减少导致的净利息收入减少所抵消。私人银行和贷款净收入的下降主要反映了今年早些时候出售几乎所有马库斯贷款组合的影响。 |
23 年第 4 季度资产与财富管理 | |||||
|
43.9 亿美元
| ||||||
|
管理费和其他费用 |
24.5 亿美元 | |||||
| 激励费 |
5900 万美元 | |||||
| 私人银行和 贷款 |
6.61 亿美元 | |||||
| 股权投资 |
8.38 亿美元 | |||||
| 债务投资
|
3.84 亿美元
| |||||
4
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
|
|
平台解决方案 |
|
| 全年 |
|
|||||
|
2023年，平台解决方案的净 收入为23.8亿美元，比2022年增长58％，反映了消费平台的净收入显著增加。
消费者平台净收入的增长 主要反映了平均信用卡余额的显著增长。交易银行业务和其他净收入下降，反映了存款利差的降低。 |
2023 年平台解决方案
| |||||
|
23.8 亿美元
| ||||||
|
消费者平台 |
2.07 亿美元 | |||||
| 交易银行 和其他
|
3.06 亿美元
| |||||
|
第四季度 |
||||||
| 2023年第四季度 平台解决方案的净收入为5.77亿美元，比2022年第四季度增长12％，与2023年第三季度相比基本保持不变。与2022年第四季度相比，这一增长反映了消费者 平台净收入的增加。
消费者平台净收入的增长主要反映了平均信用卡余额的显著增长，但部分被与 GreenSky持有的待售贷款组合相关的降价所抵消。交易银行业务和其他净收入下降，反映了平均存款余额的降低。 |
23 年第 4 季度平台解决方案
| |||||
|
5.77 亿美元
| ||||||
|
消费者平台 |
504 亿美元 | |||||
| 交易银行 和其他
|
7300 万美元
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信贷损失准备金
| 全年 |
|
|||||
| 2023年 的信贷损失准备金为10.3亿美元，而2022年为27.2亿美元。2023年的准备金反映了与信用卡投资组合（主要由净扣除额驱动）和批发贷款（主要由减值驱动）相关的净准备金。这些 净准备金被与GreenSky贷款组合转为待售贷款组合相关的6.37亿美元储备金削减以及与出售几乎所有马库斯贷款组合相关的4.42亿美元的储备金减少部分抵消。 2022年的准备金主要反映了信用卡投资组合的增长、宏观经济和地缘政治问题的影响以及净扣除额。 |
2023 年信贷损失准备金 | |||||
|
10.3 亿美元
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|
第四季度 |
||||||
| 2023年第四季度 第四季度的信贷损失准备金为5.77亿美元，而2022年第四季度为9.72亿美元，2023年第三季度为700万美元。 2023年第四季度的准备金反映了与信用卡投资组合（主要由净扣款和季节性投资组合 增长推动，部分被与通用汽车信用卡投资组合转为持有待售相关的1.6亿美元准备金减少所抵消）和批发贷款（受减值驱动）相关的净准备金。2022年第四季度的准备金反映了与信用卡有关的 条款 销售点贷款组合，主要来自增长和净扣除，以及批发贷款的 减值。 |
4Q23 信贷损失准备金
| |||||
|
5.77 亿美元
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5
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
运营费用
| 全年 |
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| 2023 年的运营支出为 344.9 亿美元 ，比 2022 年增长 11%。公司的效率比率32023年为74.6％，而2022年为65.8％。
与2022年相比，运营开支的增加主要反映了与合并房地产投资相关的减值大幅增加（2023年确认了14.6亿美元）、减记了与GreenSky相关的5.06亿美元无形资产、与消费平台相关的5.04亿美元商誉减值（均为折旧和摊销），以及联邦存款保险公司5.29亿美元的特别评估费（其他 支出）。
2023年的诉讼和监管程序净准备金为1.15亿美元，而2022年为5.76亿美元。
2023 年员工人数减少了 7%，这主要反映了该年度的裁员计划。 |
|
2023 年运营费用
| ||
|
344.9 亿美元
| ||||
|
2023 年效率比
| ||||
|
74.6%
| ||||
|
第四季度 |
||||
| 2023年第四季度的运营支出为84.9亿美元 ，比2022年第四季度增长5％，比2023年第三季度下降6％。
与 2022年第四季度相比，运营开支的增加主要反映了联邦存款保险公司5.29亿美元的特别评估费（其他费用）。
2023年第四季度的诉讼和监管程序净准备金为900万美元，而2022年第四季度为1.69亿美元。 |
23 年第 4 季度运营支出
| |||
|
84.9 亿美元
| ||||
税收准备金
| 2023年的有效所得税税率为20.7％，低于2023年前九个月的23.3％，这主要是由于永久税收优惠的增加和收益地域结构的变化。2023年的有效所得税税率从2022年的16.5％上升， 主要是由于2023年对非美国收入的税收增加，但与2022年相比，2023年永久税收优惠的影响增加部分抵消了这一点。 |
2023 年有效税率
| |||
|
20.7%
| ||||
6
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
其他事项
| ◾ 2024 年 1 月 12 日，高盛集团董事会宣布将于 2024 年 3 月 28 日向 2024 年 2 月 29 日登记在册的普通股股东支付每股普通股 2.75 美元的股息。
◾ 在这一年中，该公司向普通股股东返还了93.9亿美元的资本，其中包括58.0亿美元的普通股回购（1,680万股，平均成本为345.87美元）和35.9亿美元的普通股分红。这包括第四季度向普通股股东返还的19.2亿美元资本，包括10亿美元的普通股回购（320万股，平均成本为311.10美元）和9.22亿美元的普通股分红。3
◾ 全球核心流动性 资产32023年平均为4,070亿美元，而2022年的平均水平为3,980亿美元。2023年第四季度全球核心流动资产平均为4140亿美元，而2023年第三季度的平均水平为4,060亿美元。 |
按季度申报 普通股每股股息
| |||
|
$2.75
| ||||
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资本已返还
| ||||
|
2023 年为 93.9 亿美元
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GCLA 平均值
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2023 年将达到 4070 亿美元
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7
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
Goldman Sachs Group, Inc. 是一家领先的全球金融机构， 向包括公司、金融机构、政府和个人在内的庞大多元化客户群提供广泛的金融服务。 该公司成立于1869年，总部位于纽约，并在全球所有主要金融中心设有办事处。
|
|
关于前瞻性陈述的警示说明 |
|
本新闻稿包含 1995 年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实或对当前状况的陈述， 而仅代表公司对未来事件的看法，就其性质而言，其中许多信念本质上是不确定的，超出了公司的控制范围。公司的实际业绩、财务 状况和流动性可能与这些前瞻性陈述中的预期业绩、财务状况和流动性存在重大差异。有关可能影响 公司未来业绩、财务状况和流动性的一些风险和重要因素的信息，请参阅公司年度报告表第一部分第1A项中的风险因素 截至 2022 年 12 月 31 日的年度为 10-K。
有关 监管下的公司资产、资本比率、风险加权资产、补充杠杆比率、资产负债表数据、全球核心流动资产和VaR的信息包括初步估计。这些估计是前瞻性陈述，随着公司完成财务报表，可能会发生 变动，可能发生重大变化。
关于公司积压的投资银行费用和未来业绩的陈述也可能构成前瞻性陈述。此类报表存在交易可能被修改或根本无法完成的风险，相关净收入可能无法实现或可能大大低于预期。可能产生这种结果的重要因素包括承保交易总体经济状况的下降或疲软、敌对行动的爆发或恶化，包括俄罗斯和乌克兰之间战争的升级或持续或加沙战争的升级、证券市场的波动或证券发行人的不利发展，以及金融咨询交易的证券市场下滑、无法获得足够的收益融资，这方面的不利发展给 交易的当事方或未能获得所需的监管部门批准的当事方。有关可能对公司投资银行费用产生不利影响的其他重要因素的信息，请参阅公司年度报告第一部分第1A项中的风险因素 在截至2022年12月31日止年度的10-K表格上。
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|
电话会议 |
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讨论公司 财务业绩、前景和相关事项的电话会议将于上午 9:30（美国东部时间）举行。该电话会议将向公众开放。想要收听电话会议的公众应拨打 1-888-205-6786（在美国） 或 1-323-794-2558（美国境外）密码号码 7042022。应在 电话会议开始前至少 10 分钟拨打该号码。电话会议还将通过公司网站的 “投资者关系” 部分以网络音频直播的形式播出， www.goldmansachs.com/投资者关系。 不收取任何费用。对于那些无法收听直播的人，将在活动结束大约三小时后开始在公司的网站上重播。如有任何关于获取 电话会议访问权的问题，请通过电子邮件发送给高盛投资者关系部，地址为 gs-investor-relations@gs.com.
8
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
高盛集团及其子公司
分部净收入（未经审计）
以百万美元计
| 年底 | 变动百分比 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||
|
全球银行与市场
|
||||||||||||||||
|
咨询的 |
|
$ 3,299
|
|
|
$ 4,704
|
|
|
(30) %
|
|
|||||||
| 股权承保
|
|
1,153
|
|
|
848
|
|
|
36
|
|
|||||||
| 债务 承保 |
|
1,764
|
|
|
1,808
|
|
|
(2)
|
|
|||||||
|
投资银行费用 |
6,216 | 7,360 | (16) | |||||||||||||
| FICC 中介
|
|
9,318
|
|
|
11,890
|
|
|
(22)
|
|
|||||||
| FICC 融资 |
|
2,742
|
|
|
2,786
|
|
|
(2)
|
|
|||||||
|
FICC |
12,060 | 14,676 | (18) | |||||||||||||
| 股票中介
|
|
6,489
|
|
|
6,662
|
|
|
(3)
|
|
|||||||
| 股票 融资 |
|
5,060
|
|
|
4,326
|
|
|
17
|
|
|||||||
|
股票 |
11,549 | 10,988 | 5 | |||||||||||||
| 其他
|
171 | (537) | N.M。 | |||||||||||||
|
净收入
|
|
29,996
|
|
|
32,487
|
|
|
(8)
|
|
|||||||
|
资产与财富管理
|
||||||||||||||||
|
管理费和其他费用
|
|
9,486
|
|
|
8,781
|
|
|
8
|
|
|||||||
| 激励费
|
|
161
|
|
|
359
|
|
|
(55)
|
|
|||||||
| 私人银行和贷款
|
|
2,576
|
|
|
2,458
|
|
|
5
|
|
|||||||
| 股权投资
|
|
342
|
|
|
610
|
|
|
(44)
|
|
|||||||
| 债务 投资
|
|
1,315
|
|
|
1,168
|
|
|
13
|
|
|||||||
|
净收入
|
|
13,880
|
|
|
13,376
|
|
|
4
|
|
|||||||
|
平台解决方案
|
||||||||||||||||
|
消费者平台
|
|
2,072
|
|
|
1,176
|
|
|
76
|
|
|||||||
| 交易银行和其他
|
|
306
|
|
|
326
|
|
|
(6)
|
|
|||||||
|
净收入
|
|
2,378
|
|
|
1,502
|
|
|
58
|
|
|||||||
|
净收入总额
|
|
$ 46,254
|
|
|
$ 47,365
|
|
|
(2)
|
|
|||||||
|
地理净收入（未经审计）3 以百万美元计
|
|
|||||||||||||||
| 年底 | ||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||||||||||||||
| 美洲
|
|
$ 29,335
|
|
|
$ 28,669
|
|
||||||||||
| EMEA
|
|
11,744
|
|
|
12,860
|
|
||||||||||
| 亚洲
|
|
5,175
|
|
|
5,836
|
|
||||||||||
|
净收入总额
|
|
$ 46,254
|
|
|
$ 47,365
|
|
||||||||||
| 美洲
|
|
64%
|
|
|
61%
|
|
||||||||||
| EMEA
|
|
25%
|
|
|
27%
|
|
||||||||||
| 亚洲
|
|
11%
|
|
|
12%
|
|
||||||||||
|
总计
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
||||||||||
9
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
高盛集团及其子公司
分部净收入（未经审计）
以百万美元计
| 三个月已结束 | 变动百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||||
|
全球银行与市场
|
||||||||||||||||||||||||
| 咨询的
|
$ 1,005 | $ 831 | $ 1,408 | 21 % | (29) % | |||||||||||||||||||
| 股权承保
|
|
252
|
|
|
308
|
|
|
183
|
|
|
(18)
|
|
|
38
|
| |||||||||
| 债务承保
|
|
395
|
|
|
415
|
|
|
282
|
|
|
(5)
|
|
|
40
|
| |||||||||
| 投资银行 费用 |
1,652 | 1,554 | 1,873 | 6 | (12) | |||||||||||||||||||
| FICC 中介
|
|
1,295
|
|
|
2,654
|
|
|
1,974
|
|
|
(51)
|
|
|
(34)
|
| |||||||||
| FICC 融资
|
|
739
|
|
|
730
|
|
|
713
|
|
|
1
|
|
|
4
|
| |||||||||
| FICC |
2,034 | 3,384 | 2,687 | (40) | (24) | |||||||||||||||||||
| 股票中介 |
|
1,502
|
|
|
1,713
|
|
|
1,109
|
|
|
(12)
|
|
|
35
|
| |||||||||
| 股票融资
|
|
1,105
|
|
|
1,248
|
|
|
964
|
|
|
(11)
|
|
|
15
|
| |||||||||
| 股票
|
|
2,607
|
|
|
2,961
|
|
|
2,073
|
|
|
(12)
|
|
|
26
|
| |||||||||
| 其他
|
|
61
|
|
|
110
|
|
|
(114)
|
|
|
(45)
|
|
|
N.M。
|
| |||||||||
|
净收入
|
|
6,354
|
|
|
8,009
|
|
|
6,519
|
|
|
(21)
|
|
|
(3)
|
| |||||||||
|
资产与财富管理
|
||||||||||||||||||||||||
|
管理费和其他费用
|
2,445 | 2,405 | 2,248 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 激励费
|
|
59
|
|
|
24
|
|
|
39
|
|
|
146
|
|
|
51
|
| |||||||||
| 私人银行和贷款
|
|
661
|
|
|
687
|
|
|
753
|
|
|
(4)
|
|
|
(12)
|
| |||||||||
| 股权投资
|
838 | (212) | 287 | N.M。 | 192 | |||||||||||||||||||
| 债务投资
|
|
384
|
|
|
326
|
|
|
234
|
|
|
18
|
|
|
64
|
| |||||||||
|
净收入
|
|
4,387
|
|
|
3,230
|
|
|
3,561
|
|
|
36
|
|
|
23
|
| |||||||||
|
平台解决方案
|
||||||||||||||||||||||||
| 消费者平台 |
504 | 501 | 433 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 交易银行和其他
|
|
73
|
|
|
77
|
|
|
80
|
|
|
(5)
|
|
|
(9)
|
| |||||||||
|
净收入
|
|
577
|
|
|
578
|
|
|
513
|
|
|
–
|
|
|
12
|
| |||||||||
|
净收入总额
|
|
$ 11,318
|
|
|
$ 11,817
|
|
|
$ 10,593
|
|
|
(4)
|
|
|
7
|
| |||||||||
|
地理净收入（未经审计）3 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 以百万美元计 | ||||||||||||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||||||
|
美洲 |
$ 7,770 | $ 7,570 | $ 6,920 | |||||||||||||||||||||
| EMEA
|
2,481 | 2,811 | 2,406 | |||||||||||||||||||||
| 亚洲
|
|
1,067
|
|
|
1,436
|
|
|
1,267
|
|
|||||||||||||||
|
净收入总额
|
|
$ 11,318
|
|
|
$ 11,817
|
|
|
$ 10,593
|
|
|||||||||||||||
| 美洲
|
69% | 64% | 65% | |||||||||||||||||||||
| EMEA
|
22% | 24% | 23% | |||||||||||||||||||||
| 亚洲
|
|
9%
|
|
|
12%
|
|
|
12%
|
|
|||||||||||||||
|
总计
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|||||||||||||||
10
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
高盛集团及其子公司
合并收益表（未经审计）
以百万计，每股 股金额除外
| 年底 | 变动百分比 | |||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||
|
收入
|
||||||||||||||||||||
| 投资银行
|
|
$ 6,218
|
|
|
$ 7,360
|
|
|
(16) %
|
|
|||||||||||
| 投资管理
|
|
9,532
|
|
|
9,005
|
|
|
6
|
|
|||||||||||
| 佣金和费用
|
|
3,789
|
|
|
4,034
|
|
|
(6)
|
|
|||||||||||
| 做市
|
|
18,238
|
|
|
18,634
|
|
|
(2)
|
|
|||||||||||
| 其他主要交易
|
|
2,126
|
|
|
654
|
|
|
225
|
|
|||||||||||
|
非利息收入总额
|
|
39,903
|
|
|
39,687
|
|
|
1
|
|
|||||||||||
| 利息收入
|
|
68,515
|
|
|
29,024
|
|
|
136
|
|
|||||||||||
| 利息支出
|
|
62,164
|
|
|
21,346
|
|
|
191
|
|
|||||||||||
|
净利息收入
|
|
6,351
|
|
|
7,678
|
|
|
(17)
|
|
|||||||||||
|
净收入总额
|
|
46,254
|
|
|
47,365
|
|
|
(2)
|
|
|||||||||||
|
信贷损失准备金
|
|
1,028
|
|
|
2,715
|
|
|
(62)
|
|
|||||||||||
|
运营费用
|
||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利
|
|
15,499
|
|
|
15,148
|
|
|
2
|
|
|||||||||||
| 基于交易
|
|
5,698
|
|
|
5,312
|
|
|
7
|
|
|||||||||||
| 市场发展
|
|
629
|
|
|
812
|
|
|
(23)
|
|
|||||||||||
| 通信和技术
|
|
1,919
|
|
|
1,808
|
|
|
6
|
|
|||||||||||
| 折旧和摊销
|
|
4,856
|
|
|
2,455
|
|
|
98
|
|
|||||||||||
| 占用率
|
|
1,053
|
|
|
1,026
|
|
|
3
|
|
|||||||||||
| 专业费用
|
|
1,623
|
|
|
1,887
|
|
|
(14)
|
|
|||||||||||
| 其他开支
|
|
3,210
|
|
|
2,716
|
|
|
18
|
|
|||||||||||
|
运营费用总额
|
|
34,487
|
|
|
31,164
|
|
|
11
|
|
|||||||||||
| 税前收益
|
|
10,739
|
|
|
13,486
|
|
|
(20)
|
|
|||||||||||
| 税收准备金
|
|
2,223
|
|
|
2,225
|
|
|
–
|
|
|||||||||||
|
净收益
|
|
8,516
|
|
|
11,261
|
|
|
(24)
|
|
|||||||||||
| 优先股分红
|
|
609
|
|
|
497
|
|
|
23
|
|
|||||||||||
|
适用于普通股股东的净收益
|
|
$ 7,907
|
|
|
$ 10,764
|
|
|
(27)
|
|
|||||||||||
|
普通股每股收益
|
||||||||||||||||||||
|
基本3
|
|
$ 23.05
|
|
|
$ 30.42
|
|
|
(24) %
|
|
|||||||||||
| 稀释 |
$ 22.87 | $ 30.06 | (24) | |||||||||||||||||
|
普通股平均值
|
||||||||||||||||||||
| 基本
|
340.8 | 352.1 | (3) | |||||||||||||||||
| 稀释
|
|
345.8
|
|
|
358.1
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||
11
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
高盛集团及其子公司
合并收益表（未经审计）
以百万计，每 的股票金额和员工人数除外
| 三个月已结束 | 变动百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||||
|
收入
|
||||||||||||||||||||||||
| 投资银行
|
|
$ 1,653
|
|
|
$ 1,555
|
|
|
$ 1,873
|
|
|
6 %
|
|
|
(12) %
|
| |||||||||
| 投资管理
|
|
2,478
|
|
|
2,409
|
|
|
2,258
|
|
|
3
|
|
|
10
|
| |||||||||
| 佣金和费用
|
|
925
|
|
|
883
|
|
|
968
|
|
|
5
|
|
|
(4)
|
| |||||||||
| 做市
|
|
3,496
|
|
|
4,958
|
|
|
3,051
|
|
|
(29)
|
|
|
15
|
| |||||||||
| 其他主要交易
|
|
1,427
|
|
|
465
|
|
|
369
|
|
|
207
|
|
|
287
|
| |||||||||
|
非利息收入总额 |
9,979 | 10,270 | 8,519 | (3) | 17 | |||||||||||||||||||
| 利息收入
|
|
18,484
|
|
|
18,257
|
|
|
12,411
|
|
|
1
|
|
|
49
|
| |||||||||
| 利息支出 |
17,145 | 16,710 | 10,337 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
|
净利息收入 |
1,339 | 1,547 | 2,074 | (13) | (35) | |||||||||||||||||||
|
净收入总额 |
11,318 | 11,817 | 10,593 | (4) | 7 | |||||||||||||||||||
|
信贷损失准备金 |
577 | 7 | 972 | N.M。 | (41) | |||||||||||||||||||
|
运营费用 |
||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利
|
|
3,602
|
|
|
4,188
|
|
|
3,764
|
|
|
(14)
|
|
|
(4)
|
| |||||||||
| 基于交易
|
|
1,456
|
|
|
1,452
|
|
|
1,434
|
|
|
–
|
|
|
2
|
| |||||||||
| 市场发展
|
|
175
|
|
|
136
|
|
|
216
|
|
|
29
|
|
|
(19)
|
| |||||||||
| 通信和技术
|
|
503
|
|
|
468
|
|
|
481
|
|
|
7
|
|
|
5
|
| |||||||||
| 折旧和摊销
|
|
780
|
|
|
1,512
|
|
|
727
|
|
|
(48)
|
|
|
7
|
| |||||||||
| 占用率
|
|
268
|
|
|
267
|
|
|
261
|
|
|
–
|
|
|
3
|
| |||||||||
| 专业费用
|
|
471
|
|
|
377
|
|
|
495
|
|
|
25
|
|
|
(5)
|
| |||||||||
| 其他开支
|
|
1,232
|
|
|
654
|
|
|
713
|
|
|
88
|
|
|
73
|
| |||||||||
|
运营费用总额 |
8,487 | 9,054 | 8,091 | (6) | 5 | |||||||||||||||||||
| 税前收益
|
|
2,254
|
|
|
2,756
|
|
|
1,530
|
|
|
(18)
|
|
|
47
|
| |||||||||
| 税收准备金 |
246 | 698 | 204 | (65) | 21 | |||||||||||||||||||
|
净收益 |
2,008 | 2,058 | 1,326 | (2) | 51 | |||||||||||||||||||
| 优先股分红 |
141 | 176 | 141 | (20) | – | |||||||||||||||||||
|
适用于普通股股东的净收益 |
$ 1,867 | $ 1,882 | $ 1,185 | (1) | 58 | |||||||||||||||||||
|
普通股每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
|
基本3
|
|
$ 5.52
|
|
|
$ 5.52
|
|
|
$ 3.35
|
|
|
– %
|
|
|
65 %
|
| |||||||||
| 稀释 |
$ 5.48 | $ 5.47 | $ 3.32 | – | 65 | |||||||||||||||||||
|
普通股平均值 |
||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
335.7 | 338.7 | 349.5 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
| 稀释 |
340.9 | 343.9 | 356.7 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
|
期末的选定数据 |
||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益
|
|
$ 105,702
|
|
|
$ 106,074
|
|
|
$ 106,486
|
|
|
–
|
|
|
(1)
|
| |||||||||
| 基础股票3
|
|
337.1
|
|
|
338.0
|
|
|
350.8
|
|
|
–
|
|
|
(4)
|
| |||||||||
| 普通股每股账面价值 |
$ 313.56 | $ 313.83 | $ 303.55 | – | 3 | |||||||||||||||||||
| 员工人数
|
|
45,300
|
|
|
45,900
|
|
|
48,500
|
|
|
(1)
|
|
|
(7)
|
| |||||||||
12
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
高盛集团及其子公司
简明合并资产负债表（未经审计）3
以十亿美元计
| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||
|
资产
|
||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物
|
$ 242 | $ 240 | $ 242 | |||||||||||||||||
| 抵押协议
|
423 | 388 | 414 | |||||||||||||||||
| 客户和其他应收账款
|
132 | 141 | 136 | |||||||||||||||||
| 交易资产
|
478 | 448 | 301 | |||||||||||||||||
| 投资
|
147 | 145 | 131 | |||||||||||||||||
| 贷款
|
183 | 178 | 179 | |||||||||||||||||
| 其他资产
|
|
37
|
|
|
37
|
|
|
39
|
|
|||||||||||
|
总资产
|
|
$ 1,642
|
|
|
$ 1,577
|
|
|
$ 1,442
|
|
|||||||||||
|
负债和股东权益
|
||||||||||||||||||||
| 存款
|
$ 428 | $ 403 | $ 387 | |||||||||||||||||
| 抵押融资
|
324 | 295 | 155 | |||||||||||||||||
| 客户和其他应付账款
|
231 | 253 | 262 | |||||||||||||||||
| 交易负债
|
200 | 195 | 191 | |||||||||||||||||
| 无抵押短期借款
|
76 | 70 | 61 | |||||||||||||||||
| 无抵押的长期借款
|
242 | 224 | 247 | |||||||||||||||||
| 其他负债
|
|
24
|
|
|
20
|
|
|
22
|
|
|||||||||||
|
负债总额
|
|
1,525
|
|
|
1,460
|
|
|
1,325
|
|
|||||||||||
| 股东权益
|
|
117
|
|
|
117
|
|
|
117
|
|
|||||||||||
|
负债和股东权益总额
|
|
$ 1,642
|
|
|
$ 1,577
|
|
|
$ 1,442
|
|
|||||||||||
|
资本比率和补充杠杆比率（未经审计）3 以十亿美元计
|
|
|||||||||||||||||||
| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||
| 普通股一级资本 |
$ 99.5 | $ 98.9 | $ 98.1 | |||||||||||||||||
|
标准化资本规则
|
||||||||||||||||||||
| 风险加权资产
|
$ 684 | $ 667 | $ 653 | |||||||||||||||||
| 普通股一级资本比率 |
14.5% | 14.8% | 15.0% | |||||||||||||||||
|
先进的资本规则
|
||||||||||||||||||||
| 风险加权资产
|
$ 667 | $ 666 | $ 679 | |||||||||||||||||
| 普通股一级资本比率 |
14.9% | 14.8% | 14.4% | |||||||||||||||||
|
补充杠杆比率
|
||||||||||||||||||||
| 补充 杠杆比率
|
|
5.5%
|
|
|
5.6%
|
|
|
5.8%
|
|
|||||||||||
|
平均每日VaR（未经审计）3,4 以百万美元计
|
|
|||||||||||||||||||
| 三个月已结束 | 年底 | |||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||
| 风险类别
|
||||||||||||||||||||
| 利率
|
$ 87 | $ 88 | $ 95 | $ 96 | $ 96 | |||||||||||||||
| 股票价格
|
29 | 28 | 30 | 29 | 35 | |||||||||||||||
| 货币汇率
|
18 | 19 | 41 | 24 | 32 | |||||||||||||||
| 大宗商品价格
|
19 | 18 | 28 | 19 | 47 | |||||||||||||||
| 多元化效应
|
|
(62)
|
|
|
(66)
|
|
|
(92)
|
|
(69)
|
(97)
|
|||||||||
|
总计
|
|
$ 91
|
|
|
$ 87
|
|
|
$ 102
|
|
$ 99
|
$ 113
|
|||||||||
13
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
高盛集团及其子公司
监管下的资产（未经审计）3
以十亿美元计
| 截至 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|
资产类别
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 另类投资
|
|
$ 295
|
|
|
$ 267
|
|
|
$ 263
|
|
|||||||||||||||||||
| 公平
|
|
658
|
|
|
607
|
|
|
563
|
|
|||||||||||||||||||
| 固定收益
|
|
1,122
|
|
|
1,031
|
|
|
1,010
|
|
|||||||||||||||||||
|
长期澳元总额
|
|
2,075
|
|
|
1,905
|
|
|
1,836
|
|
|||||||||||||||||||
| 流动性产品
|
|
737
|
|
|
775
|
|
|
711
|
|
|||||||||||||||||||
|
澳大利亚总计
|
|
$ 2,812
|
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,547
|
|
|||||||||||||||||||
| 三个月已结束 | 年底 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||||||||
|
期初余额
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,427
|
|
|
$ 2,547
|
|
|
$ 2,470
|
|
|||||||||||||
| 净流入量/（流出量）：
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 另类投资
|
|
23
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
25
|
|
|
19
|
|
|||||||||||||
| 公平
|
|
2
|
|
|
–
|
|
|
–
|
|
|
(3)
|
|
|
13
|
|
|||||||||||||
| 固定收益
|
|
26
|
|
|
5
|
|
|
19
|
|
|
52
|
|
|
18
|
|
|||||||||||||
|
澳大利亚长期净流入总额/（流出）
|
|
51
|
|
|
7
|
|
|
22
|
|
|
74
|
|
|
50
|
|
|||||||||||||
| 流动性产品
|
|
(37)
|
|
|
11
|
|
|
11
|
|
|
27
|
|
|
16
|
|
|||||||||||||
|
澳大利亚净流入总额/（流出）
|
|
14
|
|
|
18
|
|
|
33
|
|
|
101
|
|
|
66
|
|
|||||||||||||
| 收购/（处置）
|
|
(23)
|
|
|
–
|
|
|
–
|
|
|
(23)
|
|
|
316
|
|
|||||||||||||
| 净市场升值/（折旧）
|
|
141
|
|
|
(52)
|
|
|
87
|
|
|
187
|
|
|
(305)
|
|
|||||||||||||
|
期末余额
|
|
$ 2,812
|
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,547
|
|
|
$ 2,812
|
|
|
$ 2,547
|
|
|||||||||||||
14
高盛报告
2023 年全年和第四季度收益业绩
|
脚注 |
|
|
| 1. | 投资回报率的计算方法是将适用于普通股股东的净收益（或年化投资回报率的年化净收益） 除以平均每月普通股股东权益。ROTE的计算方法是将适用于普通股股东的净收益（或年化ROTE的年化净收益）除以平均每月 有形普通股股东权益（有形普通股股东权益按股东权益总额减去优先股、商誉和可识别的无形资产）计算。管理层认为，ROTE 之所以有意义，是因为它始终如一地衡量企业的业绩，无论这些企业是内部收购还是发展，而且有形普通股股东权益之所以有意义，是因为它是公司和 投资者用来评估资本充足率的衡量标准。ROTE和有形普通股股东权益是非公认会计准则衡量标准，可能无法与其他公司使用的类似非公认会计准则指标相提并论。 |
下表显示了普通股 平均股东权益与平均有形普通股股东权益的对账情况：
| 的平均值 | ||||||||||||||
| 未经审计，以百万美元计
|
三个月已结束 2023 年 12 月 31 日 |
|
年终了 2023 年 12 月 31 日 |
|
||||||||||
| 股东权益总额
|
|
$ 116,997
|
|
|
$ 116,699
|
|
||||||||
| 首选 股票
|
|
(11,203)
|
|
|
(10,895)
|
|
||||||||
|
普通股股东权益
|
|
105,794
|
|
|
105,804
|
|
||||||||
|
善意 |
|
(5,912)
|
|
|
(6,147)
|
|
||||||||
| 可识别的无形 资产
|
|
(1,256)
|
|
|
(1,736)
|
|
||||||||
|
有形普通股股东权益
|
|
$
98,626
|
|
|
$ 97,921
|
|
||||||||
| 2. | Dealogic 从 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。 |
| 3. | 有关以下项目的信息，请参阅公司截至2023年9月30日的10-Q表季度报告中第一部分 项目2管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析中的参考章节：（i）投资银行费用 积压见运营业绩全球银行与市场，（ii）监管资产见运营业绩资产和财富管理资产受监管资产， (iii) 效率比率参见经营业绩运营支出，（iv）份额回购计划见资本管理和监管资本管理， (v) 全球核心流动资产见风险管理流动性风险管理，(vi) 基本股票参见资产负债表和资金来源资产负债表分析和指标， (vii) VaR 见风险管理市场风险管理。 |
| 有关以下项目的信息，请参阅公司截至2023年9月30日的10-Q表季度报告第一部分第1项财务报表（未经审计）中的参考章节：（i）基于风险的资本比率和补充杠杆比率见附注20《监管和资本充足率》，（ii）地域净收入见附注25业务板块和（iii）具有不可没收股息权或 的未归股权奖励计算基本每股收益时的股息等价物见附注21普通股每股收益。 |
| 代表2023年第四季度在 监管下的公司资产、资本比率、风险加权资产、补充杠杆比率、资产负债表数据、全球核心流动资产和VaR的初步估计。这些内容可能会在公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中进行修改。 |
| 4. | 在2023年第一季度，该公司向VaR增加了某些债务和股权 头寸的货币敞口，并从VaR中删除了某些债务和股权头寸（以及相关套期保值），因为管理层认为使用10％的敏感度衡量标准来衡量和监控这些头寸的风险更为合适。上一年度的 日平均VaR金额与当前列报方式一致。这种变化的影响并不大。有关VaR和10％敏感度指标的更多信息，请参阅风险管理市场风险管理第一部分第2项管理层对截至2023年9月30日的公司10-Q表季度报告中 财务状况和经营业绩的讨论与分析。 |
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