根据第 424 (b) (5) 条提交
文件编号 333-265998

招股说明书补充文件

（至日期为2022年7月1日的招股说明书）

51,45万股普通股

根据本招股说明书补充文件和 随附的招股说明书，我们将以每股0.045万美元的价格直接向某些机构投资者发行51,45万股普通股，每股无面值 。

我们的普通股和与我们的首次公开募股 相关的认股权证（“先前认股权证”）在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”） 上市，代码分别为 “SYTA” 和 “SYTAW”。特此发行的普通股将在纳斯达克 上市，当前代码为 “SYTA”。2023年7月10日，纳斯达克上次公布的普通股销售价格为0.072美元，先前认股权证的最新公布销售价格为0.05美元。

截至本招股说明书补充文件发布之日，非关联公司持有的普通股的总市值 约为18,491,072美元，按已发行普通股总数为133,943,404股，其中132,079,090股普通股由非关联公司持有，每股价格为0.14美元，也就是5月12日我们普通股的收盘价，2023。根据F-3表格第I.B.5号一般指示，只要非关联公司持有的已发行普通股 的总市值保持在7500万美元以下，在任何12个月内，我们都不会在公开初始发行中出售本协议所涵盖的证券 ，其价值超过我们公司非关联公司在任何12个月内持有的全球总市值的三分之一。截至本招股说明书发布之日，我们在截至本招股说明书日期的前12个日历月内，根据F-3表格第I.B.5号一般指示 出售了3,841,569美元的证券。 因此，根据F-3表格第I.B.5号通则 指令，我们目前有资格发行和出售总额约为2322,122美元的普通股。

2022年8月26日，我们收到了纳斯达克股票市场有限责任公司上市资格部 的来信，通知我们，我们没有遵守纳斯达克上市规则5550 (a) (2)（“买入价规则”）规定的最低出价 价格要求，因为 公司普通股的收盘价连续30个工作日低于每股1.00美元。2023年2月23日，纳斯达克 批准了我们的请求，即再延长180天，以便在2023年8月21日之前恢复对买价规则的遵守。如果在2023年8月21日之前的任何时候 ，普通股的出价收于每股1.00美元或以上，连续至少10个工作日 ，我们将重新遵守买入价格规则。如果我们在额外的 180 天延期期间没有重新遵守买入价格规则，纳斯达克将通知我们，我们的普通股将被退市。此外，2023年6月30日，我们收到了纳斯达克上市资格部门的来信 ，通知我们，我们没有遵守纳斯达克上市规则5810（“低价股票规则”）规定的最低出价要求 ，这是因为从6月开始，公司普通股的收盘价 连续10个交易日低于每股0.10美元 2023 年 15 日。 根据纳斯达克上市规则第5815条，公司要求纳斯达克听证会 小组审查纳斯达克员工做出的退市决定，并于2023年7月6日获得批准。该公司现在定于2023年9月7日举行听证会， 在此之前，纳斯达克暂停对公司的停牌和退市诉讼。公司目前正在考虑 期权，以重新遵守买入价规则和低价股票规则，包括选择对我们的普通股进行反向股票 分割。请参阅”风险因素” 有关更多信息，请参阅第 S-12 页。

投资我们的普通股涉及 高度的风险。您应仔细查看本招股说明书补充文件第S-12页 “风险 因素” 标题下描述的风险和不确定性，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式纳入 的文件中的类似标题下描述的风险和不确定性。

我们已聘请Maxim Group LLC（“配售 代理人”）作为我们的独家配售代理，尽其合理的最大努力征求购买根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的证券 的要约。配售代理人没有义务从我们这里购买任何证券 ，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或金额的证券。假设发行和出售51,45万股普通股，我们已同意向配售 代理支付下表中列出的费用。

我们预计将在2023年7月13日左右向买方交付根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的普通股 股。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书 补充文件或随附的招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

独家配售代理

MAXIM GROUP LLC

本招股说明书补充文件的日期为2023年7月 11日。

目录

招股说明书补充文件

基本招股说明书

关于本招股说明书补充文件

本文档分为两部分。第一部分 是本招股说明书补充文件，它描述了本次普通股发行的具体条款。第二部分是随附的 招股说明书，其中提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。本招股说明书补充文件中以引用方式包含或纳入的信息 还增加、更新和更改了随附招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。如果本招股说明书补充文件中包含或以提及方式纳入的信息与随附的 招股说明书或其中以提及方式纳入的信息不一致，则本招股说明书补充文件或本招股说明书补充文件中以引用 的方式纳入的信息将适用，并将取代随附招股说明书中的信息以及其中以引用方式纳入的 文件。

本招股说明书补充文件是我们使用 “shelf” 注册流程向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 F-3表格（文件编号333-265998）注册声明的一部分。在货架注册流程下，我们可能会不时提供和出售随附招股说明书中描述的证券 的任意组合，总金额不超过1亿美元，本次发行是其中的一部分。截至本招股说明书补充文件发布之日 ，在截至本招股说明书之日的前 12个日历月期间，我们已根据F-3表格第I.B.5号一般指令出售了3,841,569美元的证券。因此，根据F-3表格第I.B.5号一般指示，我们目前有资格发行和出售总额约为2,322,122美元的普通股。

如果本招股说明书补充文件包含 本文提及的文件摘要，则将引导您查看实际文件以获取完整信息。所有摘要 全部由实际文档限定。此处提及的一些文件的副本已经提交或将在 表格6-K的外国私人发行人报告中提交，或者将以引用方式作为注册声明 的附录，本招股说明书补充文件是注册声明的一部分，你可以获得此类文件的副本，如下文标题为 ” 的部分所述在哪里可以找到更多信息.”

您应仅依赖本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们没有，安置代理也没有， 授权任何人向你提供不同的信息或其他信息。如果有人向你提供了不同的信息或其他信息， 你不应该依赖它。在任何情况下，我们都不会在 任何不允许要约或招标的司法管辖区提出出售要约或征求购买这些证券的要约。您应假设，本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书中包含的信息仅在信息出现的相应文件之日才是准确的， ，并且我们以引用方式纳入的文件中的任何信息仅在以引用方式纳入 的文件之日才是准确的，无论本招股说明书补充文件或出售证券的时间如何。自那时以来，我们的业务、财务状况、 的经营业绩和前景可能发生了变化。

除非本招股说明书补充文件中另有说明， “Siyata”、“我们”、“我们的” 或 “公司” 是指 Siyata Mobile Inc. 和 我们的子公司。本招股说明书补充文件中的所有美元金额均以美元为单位。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的市场数据和某些其他统计信息 信息基于独立的 行业出版物、政府出版物、市场研究公司的报告或其他独立来源，但我们尚未独立 核实。有些数据也是基于我们的诚意估计。

本招股说明书中出现的 Siyata Mobile Inc. 的徽标、其他商品名称、商标、 和服务标志均为 Siyata 的财产。本招股说明书中出现的其他商品名称、商标和服务 商标均为其各自所有者的财产。本招股说明书中包含 的商品名称、商标和服务标志可能没有 “®” 或 “™” 符号。此类提及并不意味着 以任何方式表明，我们或适用的所有者或许可人不会根据适用法律尽可能充分地主张我们的权利 或适用所有者或许可人对这些商品名称、商标和服务商标的权利。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书和本招股说明书中以引用方式纳入的 信息包含前瞻性陈述，这些陈述基于我们管理层的信念 和假设以及我们目前掌握的信息。“相信”、“可能”、“将”、 “估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“可能”、 “会”、“计划”、“可能”、“可能” 等词语及其变体旨在识别前瞻性陈述，但不是识别此类陈述的唯一手段。 这些陈述出现在本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件中，特别是标题为 “风险 因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的部分，其中包括 关于我们管理层意图、信念或当前预期的陈述，这些陈述受已知和未知风险、不确定性 和假设的影响。请注意，任何此类前瞻性陈述都不能保证未来的表现，涉及风险 和不确定性，由于 各种因素，实际业绩可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。

前瞻性陈述包括但不限于 关于以下内容的陈述：

上述 并不代表此处包含的前瞻性陈述可能涵盖的事项或 我们面临的风险因素的详尽清单，这些因素可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中的预期有所不同。请参阅 “风险 因素”、“业务” 和 “以引用方式纳入某些文件”，以及我们的20-F表年度 报告第 3 项。“关键信息 — D. 风险因素”，“第 4 项。有关公司的信息，” 和 “第 5 项。运营和财务回顾与展望”，了解可能对我们的业务 和财务业绩产生不利影响的其他因素。

此外，新的风险经常出现 ，我们的管理层无法预测或阐明我们面临的所有风险，也无法评估所有风险 对我们业务的影响，也无法评估任何风险或风险组合在多大程度上可能导致实际结果与任何 前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本招股说明书中包含的所有前瞻性陈述均基于本招股说明书 发布之日以及截至本文以引用方式纳入的文件之日所获得的信息。除非适用 法律或规则要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因。所有随后归因于我们或代表我们行事的人 的书面和口头前瞻性陈述均受上面和本招股说明书补充文件中包含的警示性陈述以及此处以引用方式纳入的 文件的全部明确限定。如果其中一种或多种风险或不确定性得以实现，或者基本假设 被证明不正确，则实际结果可能与本招股说明书补充文件中描述的结果存在重大差异，如预期、相信、估计 或预期的那样。

我们敦促读者 仔细审查和考虑本招股说明书补充文件中披露的各种披露，这些披露旨在向感兴趣的 方提供可能影响我们业务、财务状况、经营业绩和前景的风险和因素。

您不应过度依赖任何前瞻性陈述。本招股说明书补充文件中的任何前瞻性陈述均自本文发布之日起作出， ，除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来 事件还是其他原因。

蜂窝增强器是我们的第三个产品类别 ，每年在全球销售的此类设备约为3000万台。Siyata 生产和销售 Uniden^® Cellular 助推器和配件，适用于企业、急救人员和消费者客户，重点是北美市场。蜂窝通信 不仅为远程工作人员、在家和车内；也为希望 下载菜单的餐厅顾客；药房需要验证身份和下载脚本的患者；需要强大清晰 蜂窝信号的远程工作人员；以及连接实际上意味着生死之差的急救人员提供了一个强大、安全的环境，仅举几个 例子。该产品组合中的车辆垂直领域补充了Siyata的车载和坚固耐用的手持式智能手机，因为这些销售 可以通过公司现有的销售渠道进行捆绑销售。

Uniden U70P 建筑内助推器	Uniden UM50 车载助推器	Uniden UM2M 车载助推器

我们以 Uniden 品牌提供全系列的蜂窝增强器，以 增强蜂窝接收能力^®。我们已经建立了合作伙伴关系，总部位于日本的Uniden Corporation的北美子公司Uniden America Corporation授予了我们在Uniden下销售蜂窝信号增强器 的独家许可^®美国和加拿大境内的品牌名称，合同期限为三年，当前的延期 将于 2031 年 12 月 31 日到期，除非根据本协议的条款提前终止。作为无线通信领域的全球领导者， Uniden America Corporation 生产和销售无线消费电子产品。Uniden 总部位于德克萨斯州沃思堡，通过北美、中美洲和南美洲的经销商和分销商销售其 产品。Uniden Cellular 增强套件解决了用户在每个蜂窝网络上经常遇到的 接收不佳、通话中断、数据丢失和传输质量问题。这些易于安装的 蜂窝增强器套件专为家庭、小屋、办公室和建筑物而设计，可改善室内蜂窝信号接收，允许 人们在以前无法使用手机的地方在室内使用手机。我们还提供专为车辆设计的型号，包括有线 和无线增强器，以改善在微弱蜂窝信号区域行驶的车辆内的蜂窝接收效果。Uniden cellular 信号增强器提供旨在为不同距离提供手机覆盖的套件，包括适用于 1 或 2 个房间的小区域的套件， 以及覆盖超过 100,000 平方英尺的更广泛的解决方案。我们的蜂窝信号增强器与运营商无关，可确保最佳的 信号完整性，在北美运营的所有运营商上支持 2G、3G、4G 以及即将推出的 5G（开发中）技术。

前面提到的解决方案组合提供了 PoC 的优势，在管理当前一代坚固耐用的智能手机/功能手机时没有任何困难，非常适合 作为几代人使用的 LMR 的完美升级。LMR 存在大量限制，包括网络不兼容、 覆盖区域有限以及功能受限，这使得对统一网络和平台的需求巨大。Siyata的创新PoC 产品线正在为从LMR到PoC的代际转变提供服务。虽然 LMR 许可活动接近历史低点，但 PoC 正在快速增长。根据Allied Market Research的数据，到2027年，PoC市场预计将以9.4％的复合年增长率（“CAGR”）增长，达到约69.6亿美元。

我们的客户和渠道

与 Siyata 合作的北美一级蜂窝运营商拥有大规模的分销和销售渠道。该公司估计有2500万辆商用车，其中包括700万辆急救车辆，该公司将北美市场视为其最大的机会，总潜在市场 超过190亿美元。这些 1 级蜂窝运营商对推出 UV350 非常感兴趣，因为它允许在商用车上激活新的 SIM 卡 ，提高拥有企业和急救人员车队的现有客户的 ARPU，同时使用独特、专用、多用途的车载物联网智能手机瞄准新客户 。

此外，我们的坚固耐用手机面向北美约4,700万企业任务和公共部门工作人员，包括建筑、运输和物流、 制造、能源与公用事业、公共安全和联邦政府。截至2022年12月31日，Siyata已获得AT＆T、FirstNet、Verizon和Bell Mobility对北美 无线运营商批准在其网络上使用的SD7 Handset。2023年， Siyata已将T-Mobile和US Cellular列入其已批准在其 网络上使用SD7的北美无线运营商名单。在国际上，来自澳大利亚的澳洲电信也已批准在2023年在其网络上使用SD7。

风险因素

对我们的证券的投资涉及 高度的风险。在投资我们的普通股之前，您应仔细考虑下文所述的风险因素，以及此处以引用方式纳入的文件中 下描述的风险因素，包括我们向美国证券交易委员会提交的最新的 20-F表年度报告，以及本招股说明书补充文件中包含并在此处以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的文件中的其他信息 。如果出现任何此类风险或不确定性，我们的业务、财务状况和经营业绩都可能受到重大不利影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性 也可能对我们的业务运营产生重大和不利影响。因此，我们普通股的交易价格可能会下跌， 您可能会损失全部或部分投资。

我们预计，本次 发行的完成可能会导致我们的普通股价格下跌。

在本次发行中，我们将以每股普通股0.045万美元的价格发行51,45万股普通股。我们无法预测这些普通股的市场销售或待售普通股的可用性 将对我们普通股的市场价格产生什么影响（如果有的话）。我们普通股价格的任何下跌也将 对我们先前认股权证的市场价格产生负面影响。

本次发行中发行的普通股 可以立即不受限制地在公开市场上转售，除非我们的 “关联公司” 按照《证券法》第 144 条 的定义购买该术语，只有根据《证券法》或第 144 条的要求 或《证券法》注册要求的其他适用豁免才能转售。我们的董事 和执行官持有的普通股将受” 中所述的封锁协议的约束分配计划” 本招股说明书补充文件的 部分。如果在此类封锁协议限制出售我们的普通股的期限之后，或者 配售代理人放弃了其中规定的限制（可能随时发生），则其中一个或多个证券持有人在公开市场上出售大量 普通股，或者市场认为可能进行此类出售，普通股的市场价格 以及我们通过发行普通股筹集资金的能力未来的股票证券可能会受到不利影响。

规则 144 未来的销售可能会对我们的股价产生 的抑制影响。

根据经修订的1933年 证券法或《证券法》第144条的规定， 现任高管、董事和关联公司股东持有的所有已发行普通股均为 “限制性证券”。作为限制性股票，这些股份只能根据有效的 注册声明或第144条的要求或《证券法》 规定的其他适用的注册豁免以及适用的州证券法的要求进行转售。第144条实质上规定，持有限制性证券六个月的关联公司或高级管理人员或董事 个人可以在经纪交易中每三个月出售不超过公司已发行普通股1.0％中较大值的 股份。如果我们的公司是《交易法》规定的现行申报公司，则在所有者持有限制性证券六个月后，非关联公司可以出售的 限制性证券的数量没有限制。根据第144条或根据 《证券法》的任何其他豁免进行出售（如果有），或者根据现有股东的普通股的后续登记，可能会对可能出现的任何市场的普通股价格产生抑制性影响 。

未偿还的认股权证 和我们普通股的未来出售可能会进一步稀释普通股，并对我们的普通股价格产生不利影响。

截至2023年7月11日，我们已发行和流通普通股133,943,404股 。截至2023年7月11日， 已在美国证券交易委员会注册转售的已发行认股权证基础的另外多达13,100,084股普通股不受限制且可自由交易。截至2023年7月11日，我们还有其他未行使的未行使投资 银行家认股权证，用于购买931,507股普通股，这些认股权证将在2024年6月30日至2027年3月8日之间到期。如果 我们的自由交易股票的持有人想出售这些股票，则可能没有足够的购买者来维持 我们普通股在出售之日的市场价格。任何此类出售，或者对此类出售的担忧，都可能大大降低我们普通股的市场价格 和您的投资价值。

未来股票发行的 结果可能会导致未来的稀释。

为了筹集额外资金，我们可能会在 未来发行额外的普通股或其他可转换为普通股或可兑换为普通股的证券，这可能会导致 进一步稀释在本次发行中购买我们普通股的投资者，或者对我们的普通 股的价格造成下行压力。我们可以以高于或低于投资者在本次发行中支付的价格 的价格出售我们的普通股或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有 股东的权利。此外，如果我们发行期权或认股权证以购买或未来可转换为 普通股或可兑换为 普通股的证券，以及这些期权、认股权证或其他证券的行使、转换或交换，股东可能 经历进一步的稀释。

我们普通股的交易价格 一直而且可能继续保持高度波动，并且可能会因各种因素而出现大幅波动，其中一些 是我们无法控制的。

我们的股价波动很大。在2023年1月1日至2023年7月11日的 期间，我们普通股的收盘价从每股0.26美元的高点到每股0.054美元的低点 不等。总体而言，股市经历了极大的波动，这通常与特定公司的经营业绩 无关。由于这种波动，您可能无法以或高于公开发行 价格出售普通股，并且您可能会损失部分或全部投资。

根据本招股说明书补充文件，我们的管理层将对使用出售证券所得收益拥有广泛的自由裁量权 ，并且可能不会以增加投资价值的方式使用收益 。

我们的管理层将有广泛的自由裁量权来使用 本次发行的净收益，您将依赖我们管理层对这些收益的应用的判断。 除非我们可能授权向你提供的任何招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书中所述， 我们从出售本招股说明书补充文件中描述的证券中获得的净收益将添加到我们的普通基金 中，并将按下所述使用”所得款项的用途” 在这里。我们的管理层可能不会以增加您的投资价值的方式使用 发行证券的净收益，也可能无法从此类净收益的任何投资中获得可观的回报（如果有）。您可能没有机会影响我们关于如何使用此类收益的决定。

如果我们无法遵守纳斯达克适用的持续上市要求或标准，纳斯达克可能会将我们的普通股和先前的认股权证退市。

为了维持 普通股和优先认股权证在纳斯达克资本市场的上市，我们必须满足最低财务要求和其他持续上市要求和标准，包括有关董事独立和独立委员会要求、最低股东 股权、最低股价和某些公司治理要求的要求和标准。无法保证我们将能够遵守 此类适用的上市标准。

2022年8月26日，我们收到了纳斯达克股票市场有限责任公司上市资格 部门的来信，通知我们，我们没有遵守纳斯达克上市规则5550 (a) (2)（“买入价规则”）中规定的最低出价要求 ，这是因为公司 普通股的收盘价连续30次低于每股1.00美元工作日。根据纳斯达克上市规则5810 (c) (3) (A)，我们 有180个日历日或直到2023年2月22日（“合规期”）的时间来重新满足 纳斯达克的最低出价要求。在此日期之前，我们尚未恢复合规，因此向纳斯达克 提交了书面请求，要求我们再延长180天的合规期来弥补缺陷。2023年2月23日，我们收到了纳斯达克上市资格部 的书面通知，批准了我们的请求，即再延长180天，以便在2023年8月21日之前恢复遵守纳斯达克的 最低出价要求。如果在2023年8月21日之前的任何时候，普通股的出价收于每股1.00美元或以上，持续至少连续10个工作日，我们将重新遵守投标价格规则。如果我们 在额外的180天延期期间没有重新遵守买入价格规则，纳斯达克将通知我们 的普通股将退市。届时，我们可以根据适用的 纳斯达克上市规则中规定的程序，就退市决定向听证小组提出上诉。但是，无法保证，如果我们确实就纳斯达克的退市决定向听证小组提出上诉， 这样的上诉会成功。我们打算积极监控普通股的收盘买价，并可能在适当的情况下考虑实施可用期权，以重新遵守纳斯达克上市规则下的买入价格规则，包括 对我们的普通股进行反向股票拆分。

纳斯达克的延期 通知对普通股的上市或交易没有立即影响，普通股将继续在纳斯达克资本市场 上交易，代码为 “SYTA”。

此外，2023年6月30日，我们收到了纳斯达克上市资格部门2023年6月30日 的通知信，通知我们，我们目前没有遵守纳斯达克上市规则5810（“低价股票规则”）规定的最低 出价要求，这是因为 公司普通股的收盘价在10美元期间低于每股0.10美元从 2023 年 6 月 15 日 开始的连续交易日。根据纳斯达克上市规则第5815条，我们要求纳斯达克 听证小组审查纳斯达克工作人员做出的退市决定，并于2023年7月6日获得批准。该公司现在定于2023年9月7日举行听证会，在此之前，纳斯达克将暂停对公司的停牌和退市诉讼。公司打算积极 监控其普通股的收盘价，并可能在适当时考虑实施可用期权以重新遵守 低价股票规则，包括对我们的普通股进行反向股票分割。

如果普通股 在本次发行后的任何时候都没有在纳斯达克上市，我们可能会面临重大的重大不利后果，包括：

从纳斯达克资本市场退市后， 我们的普通股将采用场外交易商间报价系统（通常称为场外交易）进行交易。场外交易除了与证券交易所（例如纳斯达克资本市场、 或交易所上市股票）交易相关的风险外，还涉及 风险。与交易所上市股票相比，许多场外交易股票的交易频率更低，交易量也更小。因此，我们的 库存的流动性将低于原来的水平。此外，场外交易股票的价值通常比交易所上市股票更具波动性。 此外，机构投资者通常被禁止投资场外股票，在需要时筹集资金 可能更具挑战性。

此外，如果我们的普通股被退市， 您转让或出售普通股的能力可能会受到限制，这些证券的价值将受到重大不利影响。

如果我们的普通股受到 便士股规则的约束，出售我们的普通股可能会更加困难。

美国证券交易委员会（“SEC” 或 “委员会”）已通过规则，监管与细价股交易有关的经纪交易商行为。 Penny stocks 通常是价格低于5.00美元的股票证券（在某些国家证券 交易所注册或获准在某些自动报价系统上报价的证券除外，前提是交易所或系统提供 有关此类证券交易的当前价格和交易量信息）。场外公告板不符合此类要求 ，如果我们的普通股价格低于5.00美元，并且我们的普通股不再在纳斯达克等国家证券交易所 上市，则我们的股票可能被视为便士股。细价股规则要求经纪交易商在 以其他方式不受这些规则约束的便士股交易前至少两个工作日，向客户提交一份包含特定信息的标准化风险披露文件 ，并从客户那里获得一份签名并注明日期的收据确认书。此外， 细价股规则要求，在以其他方式不受这些规则约束的便士股进行任何交易之前，经纪交易商 必须特别书面确定细价股是适合买方的投资，并收到：（i）买方 对收到风险披露声明的书面确认；（ii）涉及细价股的交易的书面协议； 以及 (iii) 一份经签名并注明日期的书面适用性声明副本.这些披露要求可能会减少我们普通股在二级市场上的 交易活动，因此股东可能难以出售股票。

由于我们是 一家外国私人发行人，并且不受适用于美国发行人的某些纳斯达克公司治理标准的约束，因此与国内发行人相比，您获得的 保护要少。

《纳斯达克上市规则》 要求上市公司除其他外，其大多数董事会成员必须是独立的。但是，作为外国私人发行人， 我们被允许，并且可以遵循本国的惯例来代替上述要求，或者我们可以选择在上市后的一年内遵守上述 的要求。我们本国的公司治理惯例不要求我们的董事会大多数成员 由独立董事组成。因此，尽管董事必须以公司的最大利益行事，但行使独立判断的 董事会成员可能会减少，董事会对我们公司管理层的监督水平可能会因此而降低。此外，《纳斯达克上市规则》还要求外国私人发行人设立薪酬委员会、完全由独立董事组成的提名/公司 治理委员会和至少由三名成员组成的审计委员会。作为外国 私人发行人，我们不受这些要求的约束。《纳斯达克上市规则》可能要求股东批准某些公司事务， 例如要求股东有机会对所有股权薪酬计划和这些 计划的重大修订以及某些普通股发行进行投票。我们打算遵守《纳斯达克上市规则》的要求，确定此类事项是否需要股东 的批准，并任命提名和公司治理委员会。但是，我们可以考虑遵循 本国的惯例，取代《纳斯达克上市规则》对某些公司治理标准的要求， 对投资者的保护可能较少。

我们可能会发行额外的债务和股权 证券，这些证券在分配和清算中优先于我们的普通股，这可能会对我们普通股的 市场价格产生重大不利影响。

将来，我们可能会尝试通过以全部或全部资产为担保的额外债务或类似债务的融资，或者发行 债务或股权证券（可能包括发行商业票据、中期票据、优先票据、次级票据或股票）来增加我们的 资本资源。 如果我们进行清算，我们的贷款人和债务证券持有人将在 向股东分配 之前获得可用资产的分配。

任何优先证券，如果由我们公司发行， 在分配和清算时都可能有优先权，这可能会进一步限制我们向普通股股东分配 的能力。由于我们在未来发行中承担债务和发行证券的决定将取决于市场状况 和其他我们无法控制的因素，因此我们无法预测或估计未来发行和债务融资的金额、时间或性质。

此外，市场状况可能要求我们 在未来发行证券时接受不太优惠的条件。因此，您将承担我们未来发行会降低普通股价值并稀释您对我们的权益的风险。此外，我们可以在没有 普通股持有人批准的情况下不时更改杠杆策略，这可能会对我们普通股的市场份额价格产生重大不利影响。

如果我们未能按时向不列颠哥伦比亚省的证券监管机构提交财务披露 ，我们可能会受到该监管机构发布停止交易令的约束，这将 影响我们在加拿大普通股的交易，但不会影响纳斯达克资本市场的交易。

我们的证券在加拿大受 不列颠哥伦比亚省证券委员会的监管。根据不列颠哥伦比亚省的证券法，我们必须向BCSC提交季度 和年度财务报表以及管理层的讨论和分析，并且还必须根据 的要求将这些信息发送给股东。公司还必须披露重大事件或事态发展，例如收购要约和并购，这可能会影响 公司股票的价值。当公司未能这样做时，BCSC可能会发布停止交易令，禁止交易该公司的证券 或禁止某些个人和/或公司交易该公司的证券。2023年4月6日， 不列颠哥伦比亚省证券委员会在加拿大发布了停止交易令，原因是该公司延迟提交了2022年12月 31日的财务报表。该公司还收到了BCSC2023年5月17日的来信，指出Siyata 未能提交截至2023年3月31日的财季的中期财务报表和管理层的讨论和分析，也没有支付所需的申请费，并要求Siyata通过提交所需材料来纠正缺陷。截至2023年5月25日，该公司已提交了不列颠哥伦比亚省证券立法要求的未完成的持续披露文件。 2023年4月的命令并未影响Siyata普通股或先前认股权证在纳斯达克资本市场的交易。该停止 交易令已于2023年5月25日被BCSC撤销，由于2023年4月的命令被撤销，法律授权 继续在加拿大交易其股票。

如果我们被描述为被动的外国投资公司，公司股票 的美国持有人可能会遭受不利的税收后果。

出于美国联邦所得税的目的，管理 “被动外国投资 公司”（“PFIC”）的规则可能会对美国持有人（定义见下文 “美国联邦重大收入 税收注意事项”）产生不利影响。通常，如果在任何应纳税年度，我们的总收入 中至少有75％是被动收入，或者至少有50％的资产价值（通常使用季度平均值）归因于产生 被动收入或为产生被动收入（包括现金）而持有的资产，则出于美国联邦 所得税的目的，我们将被描述为PFIC。确定我们是否为PFIC，必须每年在每个应纳税年度结束后进行，这取决于特定的事实和情况，也可能受到PFIC规则适用情况的影响，这些规则有不同的解释。我们作为PFIC的地位将取决于我们的收入构成以及资产（包括 商誉和其他无形资产）的构成和价值，这将受到我们在本次发行 或任何其他后续融资交易中筹集的任何现金的使用方式和速度的影响。

如果我们是PFIC，美国持有人将受美国联邦所得税的不利后果影响，例如没有资格获得资本收益或实际或 视同股息的某些优惠税率，某些被视为递延的税收的利息费用，以及美国联邦所得税法律和法规规定的额外申报要求。在某些情况下，美国持有人可以通过提交 选择将PFIC视为合格的选举基金或QEF，或者，如果PFIC的股票是 “有价股票”，就PFIC规则而言，这种 术语包括普通股，通过对 PFIC 的股票进行按市值计价的选择，来减轻PFIC规则的不利税收后果。美国持有人应注意，在每个纳税年度（如果有），我们是PFIC，我们无法保证我们会满足 PFIC 的记录保存要求，也无法保证我们会向美国持有人提供此类美国持有人 对我们进行QEF选择所需的信息，因此，美国持有人可能无法获得QEF选择。欲了解更多信息，请参阅下文 “美国联邦所得税的重大注意事项——被动外国投资公司 注意事项” 下的讨论。您应该咨询自己的税务顾问，了解如果我们曾经或将要成为 PFIC 对您的潜在影响，包括QEF选举和按市值计价选举的可用性、可取性和进行程序。

由于作为一家上市公司在美国经营 ，我们的成本大幅增加，我们的管理层必须将大量时间投入到新的合规计划上。

作为美国的一家上市公司，我们承担 大量的法律、会计和其他费用，这是我们以前没有发生的。我们受经修订的1934年 证券交易法的报告要求的约束，该法除其他外，要求我们向美国证券交易委员会提交有关我们的业务和财务状况的年度、季度和当前 报告。此外，《萨班斯-奥克斯利法案》以及美国证券交易委员会和纳斯达克随后为实施《萨班斯-奥克斯利法案》条款而通过的 规则，对上市公司施加了重要要求，包括 要求建立和维持有效的披露和财务控制以及公司治理惯例的变更。 此外，2010年7月，颁布了《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》或《多德-弗兰克法案》。《多德-弗兰克法案》中有重要的 公司治理和高管薪酬相关条款，要求美国证券交易委员会在这些领域通过额外的规则 和法规。最近的立法允许新兴成长型公司在更长的 期内，从首次公开募股定价起最多五年内实施其中许多要求。我们打算利用这项新立法，但是 无法向您保证，我们不会被要求比计划更早地实施这些要求，从而产生意想不到的费用。 股东行动主义、当前的政治环境以及当前的高水平的政府干预和监管改革可能 导致大量的新监管和披露义务，这可能会导致额外的合规成本，并影响 以我们目前无法预料的方式运营业务的方式。

我们预计 适用于上市公司的规章制度将大大增加我们的法律和财务合规成本，并使某些活动更加耗时 和昂贵。如果这些要求转移了我们的管理层和人员对其他业务问题的注意力，则可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生 重大不利影响。成本增加将减少我们的净收入 或增加我们的合并净亏损，并可能要求我们降低其他业务领域的成本或提高 产品或服务的价格。例如，我们预计这些规章制度将使我们获得 董事和高级管理人员责任保险变得更加困难和昂贵，并且我们可能需要承担大量费用才能维持相同或相似的保险。我们 无法预测或估计为响应这些要求可能产生的额外费用的金额或时间。这些 要求的影响还可能使我们更难吸引和留住合格人员在董事会、 董事会委员会任职或担任执行官。

尽管作为外国私人发行人，我们 不受适用于美国发行人的某些公司治理标准的约束，但如果我们无法满足或继续满足纳斯达克资本市场的初始 上市要求和其他规则，我们的证券可能无法上市或可能被退市，这可能会对我们的证券价格和您出售证券的能力产生负面影响 。

为了维持我们在纳斯达克 资本市场的上市，我们将被要求遵守纳斯达克资本市场的某些规则，包括有关最低股东 股权、最低股价、公开持有股票的最低市值以及各种额外要求的规则。即使我们最初满足 纳斯达克资本市场的上市要求和其他适用规则，我们也可能无法继续满足这些要求 和适用规则。如果我们无法满足纳斯达克资本市场维持上市的标准，我们的证券可能被退市。在这方面，2021年5月18日，我们收到了纳斯达克的通知，表示由于 没有及时提交截至2020年12月31日财年的20-F表年度报告，我们没有遵守纳斯达克上市 规则5250 (c) (1)，该规则要求及时向美国证券交易委员会提交所有必需的定期财务报告。 纳斯达克要求我们在2021年7月16日之前提交一份计划，以恢复合规，从那时起，我们实际上已经恢复了对纳斯达克 上市要求的遵守。

所得款项的使用

我们估计，扣除配售代理费和我们应支付的预计发行费用 后，本次发行的净收益约为2,005,827美元。我们目前打算将本次发行的净收益用作一般公司用途的营运资金。我们 尚未确定专门用于任何此类目的的净收益金额。

我们对本次发行的净收益 的预期使用以及我们现有的现金和现金等价物代表了我们基于当前计划和业务 条件的意图，随着我们的计划和业务状况的发展，未来情况可能会发生变化。因此，我们无法确定 我们对本次发行的净收益的使用。我们的管理层将对 本次发行的净收益的分配保留广泛的自由裁量权。因此，我们将自行决定如何使用净收益，投资者将依赖我们对本次发行收益的应用的判断 。

在我们使用本次发行的净收益之前，我们打算将净收益投资于各种资本保值投资，包括短期、 投资级、计息工具和美国政府证券。

大写

下表列出了我们截至2023年3月31日的资本总额 ：

调整后的信息中的 pro-forma 仅供参考。你应该连同我们的财务报表以及本招股说明书中以引用方式纳入本招股说明书的相关附注一起阅读。

本次发行后立即流通的普通股数量 基于截至2023年7月11日已发行的133,943,404股普通股；假设本次发行中出售了51,45万股普通股 ，不包括：

所发行证券的描述

普通股

我们根据本招股说明书补充文件发行的普通股的描述载于 “股本描述” 标题下，从随附的招股说明书第11页开始。截至2023年7月11日，我们已发行133,943,404股普通股。

这是我们普通股的发行。我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市，目前交易代码为 “SYTA”。

我们所有已发行和流通的普通股 均已全额支付，不可评估。我们的普通股以注册形式发行，并在我们的股东登记册中注册后发行。 我们的股东可以自由持有普通股并对其进行投票。

我们有权发行无限数量的普通股， 每股没有面值。在《商业公司法》和我们关于赎回和购买 股票的条款的前提下，董事拥有在他们可能决定的时间和条款和条件下（有或没有确认放弃权）、授予 期权或以其他方式处理任何未发行股票的一般和无条件权力。 董事可以行使这种权力，分配具有优先于普通股附带的权利 的权利和特权的股份。除非根据《商业公司法 法》的规定以及适用的证券法和纳斯达克的要求，否则不得以折扣价发行任何股票。董事可以出于任何原因或无缘无故拒绝接受任何股票申请，也可以全部或部分接受 任何申请。

2020年9月20日，公司以145比1的比分合并了我们已发行和流通的普通股 。

美国联邦所得税 的重大注意事项

根据本文所述的限制和资格 ，以下讨论是Seward & Kissel LLP的观点，并阐述了与美国持有人（定义见下文）收购、所有权和处置根据本次发行收购的普通股有关的美国联邦所得税 的重大注意事项。讨论基于经修订的1986年《美国国税法》（“该法”）、其立法 历史、现行和拟议的法规、已公布的裁决和法院裁决，所有这些都与目前生效，所有 都可能随时更改，可能具有追溯效力。本摘要仅适用于美国持有人，不涉及非美国持有人的税收后果 投资普通股的持有人（定义见下文）。

本次关于美国持有人税收后果的讨论 仅涉及那些将普通股作为资本资产持有的人，不涉及对任何特殊类别的持有人 的税收后果，包括但不限于公司10％或以上的股权 （基于价值或投票权）的持有人（直接、间接或建设性）、证券或货币交易商、银行、免税组织、保险公司、金融 机构，经纪交易商，受监管的投资公司，房地产投资信托基金，交易者选择按市值计价 方法来核算其持有的证券的证券、持有作为对冲或对冲货币 或利率风险的普通股或属于跨式、转换或 “综合” 交易的人员，因在适用的财务报表中确认此类收入而需要加快 确认任何总收入项目的人 税基侵蚀和反避税，美国外籍人士或前美国长期居民各州、 合伙企业或其他用于美国联邦所得税目的的直通实体、通过行使员工股票期权或其他方式收购普通股作为服务补偿的美国持有人，以及用于美国 联邦所得税目的的本位货币不是美元的美国持有人。本次讨论不涉及替代性最低税、美国联邦 遗产税和赠与税、3.8% 的医疗保险缴款税对净投资收入的影响，或任何适用于 普通股持有人的州、地方或非美国税法的影响。本讨论未考虑任何特定美国持有人 的个人事实和情况，这些事实和情况可能会影响美国联邦所得税对此类美国持有人的影响，包括 适用的税收协定对美国持有人的具体税收后果。因此，本摘要无意，也不应解释为针对任何特定美国持有人的合法或美国联邦所得税建议 。每位美国持有人应就收购、所有权和 处置普通股的美国联邦、 美国州和地方、美国联邦遗产和赠与、替代最低限额和非美国税收后果咨询自己的税务顾问。

本讨论也没有涉及适用于以下美国持有人的美国 联邦所得税注意事项：(a) 就《所得税法》（加拿大）而言，已经、现在或将成为加拿大居民或被视为 居民的人；(b) 使用或持有、将使用或持有或持有证券的人，或 将被视为使用或持有与继续经营有关的证券在加拿大的企业；(c) 根据《所得税法》（加拿大），其证券构成 “加拿大应纳税财产” 的人；或 (e) 拥有永久财产的人为加拿大-美国之目的在加拿大 成立税收公约。

就本讨论而言，“美国 持有人” 是指根据本次发行收购的用于美国联邦所得税目的的普通股的受益所有人： (a) 美国公民或居民的个人；(b) 在美国、任何州法律或根据美国 联邦所得税法律创建或组建的公司（或其他应作为公司纳税的实体）其中或哥伦比亚特区； (c) 其收入无论来源如何均需缴纳美国联邦所得税的遗产；或 (d) a信托 (i) 如果 美国境内的法院可以对其管理进行主要监督，并且一个或多个美国人有权控制 该信托的所有实质性决定，或 (ii) 根据适用的财政部法规已生效的有效选择被当作美国人对待。“非美国” 一词持有人” 是指根据本次 发行收购的普通股的任何受益所有人，他们不是美国持有人、合伙企业（或出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业或其他直通 实体的实体或安排），也不是通过此类实体或安排持有普通股的人。

如果 出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的合伙企业、实体或安排持有普通股，则合伙人的税收待遇通常将取决于 合伙人的身份和合伙企业的活动。持有普通股的合伙企业的合伙人应咨询自己的税务顾问 。我们敦促您咨询自己的独立税务顾问，了解与普通股收购、所有权和处置有关的具体美国联邦、州、地方 和非美国收入以及其他税收注意事项。

现金分红和其他分配

根据下文 标题 “被动外国投资公司对价” 下所述的规则， 对普通股进行的任何分配（包括推定分配），美国持有人通常必须将此类分配的总收入（包括 加拿大预扣的税款，如果有的话）计入股息收入，但以公司的当前和累计收益 和利润（使用美国计算）为限联邦所得税原则）。如果公司是该分配的纳税年度或前一个纳税年度的PFIC，则股息通常将按普通所得税税率向美国持有人征税。如果分配 超过公司当前和累积的 “收益和利润”，则此类分配将首先被视为非应纳税的 资本回报，但以持有人调整后的此类普通股的税基为限，然后被视为出售 或交换此类普通股的收益（见下文 “出售或处置”）。无法保证公司会根据美国联邦所得税会计原则维持对公司收益和利润的 计算。因此，美国持有人 应假设普通股的任何分配都将构成普通股息收入。为此类普通股支付的股息 通常没有资格获得美国公司通常允许的已收股息扣除。

如果满足特定的持有期和其他要求 ，“合格的外国公司” 向非公司美国持有人 支付的股息的税率可能会降低。符合条件的外国公司通常包括外国公司（在支付股息的应纳税年度或上一个应纳税年度是 PFIC 的外国公司除外），前提是 (i) 其证券在美国成熟的 证券市场上可以轻松交易，或者 (ii) 根据包括 信息交换计划且美国财政部在内的全面美国所得税协定有资格获得福利。该部已确定这些目的令人满意。普通股 在美国成熟的证券市场纳斯达克很容易交易。但是，公司也可能有资格 享受加拿大-美国的福利税收公约。因此，根据下文讨论的PFIC规则，公司预计，只要符合适用的持有期要求， 非公司美国持有人就有资格获得降低的股息率。 美国持有人应根据自己的特定 情况，咨询自己的税务顾问，了解是否可以降低股息税率。

如果公司在 支付此类股息的应纳税年度或上一个应纳税年度是PFIC，则非美国公司持有人没有资格对从我们那里获得的任何股息征收更低的税率 。

就普通股支付的股息（或认股权证的任何建设性股息）支付（无论是直接还是通过 预扣税）加拿大税款的美国持有人 可能有权根据该美国持有人选择获得加拿大缴纳的此类税款的扣除额或外国税收抵免。 复杂的限制适用于外国税收抵免，包括一般限制，即抵免额不得超过该美国持有人的 “国外来源” 应纳税所得额 与该美国持有人全球应纳税所得额的比例 。在适用此限制时，根据复杂的规则，美国持有人的各种收入 和扣除额必须归类为 “外国来源” 或 “美国来源”。此外， 此限额是针对特定收入类别单独计算的。我们支付的股息通常构成 “国外来源” 收入，通常归类为 “被动类别收入”。但是，如果公司50％或更多的股权（基于投票权或价值）被视为由美国人持有，则公司将被视为 “美国 国拥有的外国公司”，在这种情况下，出于外国税收抵免限制的目的，股息可以被视为 “外国 来源” 收入，前提是归属于公司的非美国来源收益和利润以及 “美国来源” 收入以归因于公司在美国来源的收益和利润为限。由于外国税收抵免规则很复杂， 每个美国持有人都应就外国税收抵免规则咨询自己的税务顾问。

出售或处置

根据下文讨论的PFIC规则，美国 持有人通常将确认其普通股应纳税出售或交换的收益或亏损，其金额等于此类出售或交易所实现的美元金额与美国持有人在出售或以其他方式处置的普通股中调整后的税基之间的差额 。

假设公司不是PFIC，在你持有普通股期间 也没有被视为PFIC，则此类收益或亏损将是资本收益或亏损，如果普通股持有超过一年，则为长期损益。根据现行法律，非公司美国 持有人的长期资本收益通常有资格获得较低的税率。资本损失的可扣除性受到限制。出于美国国外税收抵免的目的，美国持有人确认的资本收益 或亏损（如果有）通常将被视为美国来源收入或亏损。 因此，美国持有人可能无法使用加拿大对处置 普通股征收的任何税收所产生的外国税收抵免，除非可以将此类抵免（在适用限制的前提下）应用于被视为来自国外的收入 的其他收入的应缴税款。鼓励美国持有人咨询自己的税务顾问，了解在特定情况下美国外国税收抵免的可用性。

被动外国投资公司的注意事项

作为 PFIC 的地位

管理PFIC的规则可能会对美国持有人产生不利的税收影响。出于美国联邦所得税的目的，如果 在任何应纳税年度中， ：（1）其总收入的75％或以上由某些类型的被动收入组成，或（2）其产生或用于生产被动收入的资产的平均价值（按季度 确定）等于其所有资产价值的50％或以上，则公司通常将被归类为PFIC。

就PFIC条款而言，“总收入” 通常是指销售收入减去销售商品成本，加上来自投资和附带或外部业务 或来源的收入。被动收入通常包括股息、利息、租金和特许权使用费（积极开展交易或业务时产生的某些租金和特许权使用费 除外）、年金和产生被动收入的资产的收益。如果一家非美国公司 按价值计算至少拥有另一家公司的股票的25％，则在PFIC测试中，该非美国公司将被视为拥有另一家公司资产的相应份额，并被视为直接获得另一家公司 收入中的相应份额。

此外，如果公司在美国持有人拥有普通股的任何应纳税年度被归类为 PFIC，则除非美国持有人做出下述的 “视同出售选择”，否则在接下来的所有应纳税年度中，公司通常将继续被视为 PFIC。

该公司认为自己目前不是 PFIC，预计在可预见的将来也不会成为PFIC。尽管如此， 公司是否为PFIC的确定每年进行一次，取决于特定的事实和情况（例如其资产的估值，包括 商誉和其他无形资产），也可能受到适用PFIC规则的影响，这些规则有不同的解释。 公司作为PFIC的地位取决于其收入和资产的构成，这将受到 公司使用在包括本次发行在内的任何融资交易中筹集的任何现金的方式和速度的影响。鉴于上述情况，无法保证 公司目前不是PFIC或在未来的任何应纳税年度都不会成为PFIC。潜在投资者 应就公司的潜在PFIC地位咨询自己的税务顾问。

PFIC 股东 的美国联邦所得税待遇

如果公司在美国持有人拥有普通股的任何 应纳税年度被归类为PFIC，则美国持有人在缺席某些选举（包括下文所述的按市值计价和 QEF 选举）的情况下，通常将在 (i) 任何 “超额分配”（通常是收到的任何分配）方面受到不利规则（无论公司是否继续被归类为 PFIC）的约束美国持有人在应纳税年度持有其 普通股，该普通股超过美国平均年分配额的125％前三个应纳税年度 的持有人，或者如果更短，则为美国持有人普通股的持有期）以及 (ii) 普通股出售或其他处置（包括质押）所实现的任何收益。

根据这些不利规则 (a) 超额分配 或收益将在美国持有人的持有期内按比例分配，(b) 分配给当前应纳税年度的金额， 公司被归类为PFIC的第一个应纳税年度之前的任何应纳税年度将作为普通收入征税，(c) 在美国持有人应纳税年度内相互分配的 金额公司被归类为PFIC (i) 的持有期将按适用纳税人类别有效的最高税率纳税该年度和 (ii) 将按法定利率对由此产生的归属于其他应纳税年度的税款收取利息， (d) 处置普通股时确认的损失不可扣除。

如果公司被归类为PFIC，美国 持有人通常将被视为拥有公司在任何直接或 间接子公司中拥有的同等金额（按价值计算）的股票，这些子公司也是PFIC，并且对于公司从此类子公司的股票或股票中获得的任何分配 以及对这些子公司的处置将受到类似的不利规则的约束。我们敦促您咨询税务顾问 PFIC规则对公司任何子公司的适用情况。

如果公司被归类为PFIC，然后 不再被归类，则出于美国联邦所得税的目的，美国持有人可以做出选择（“视同出售选择”），将其视为在公司 为PFIC的应纳税年度的最后一天出售了此类美国持有人的普通股。然后，就其普通股进行视同出售选择的美国持有人将不再被视为拥有PFIC 股票，因为他们拥有普通股。但是，由于作出视同出售选择而确认的收益将受上述不利规则的约束，损失将不予确认。

PFIC “按市值计价” 选举

在某些情况下，美国持有人可以通过对其普通股进行按市值计价的选择来避免 上述某些不利规则，前提是这些 股票 “适销”。如果普通股在某些 美国证券交易所或符合某些条件的外国证券交易所 “定期交易”，则普通股通常可以出售。出于这些目的，在每个日历季度 中，普通股将被视为在任何日历年内进行至少15天的定期交易，但最低数量除外。任何以满足此要求为主要目的的交易都将被忽略。普通股 在纳斯达克上市，纳斯达克是用于这些目的的合格交易所。因此，如果普通股继续在纳斯达克 上市并定期交易，并且您是普通股的持有人，那么如果公司是PFIC，则预计您将获得按市值计价的选择 。无法保证这些股票将在随后的日历季度中 “定期交易”。 您应该咨询自己的税务顾问，以了解普通股 股票是否可用或建议进行按市值计价的选择。

进行按市值计价选择 的美国持有人必须在公司为PFIC的每个应纳税年度的总收入中包括相当于应纳税年度末美国持有人普通股公允市场价值超过美国持有人调整后的此类普通股 税基的金额（如果有）。当选的美国持有人也可以申请普通损失扣除，以抵消美国 持有人调整后的普通股税基准超过应纳税年度末此类普通股的公允市场价值， 但这种扣除额仅适用于先前包含在收入中的按市值计价的净收益。将 作为按市值计价选择的美国持有人通常会调整其普通股中此类美国持有人的税基，以反映总收入中包含的 或由于这种按市值计价选择而允许扣除的金额。在公司为PFIC的年度内，实际出售或以其他方式处置普通股 的收益将被视为普通收入，出售或以其他方式处置 此类普通股所产生的任何损失将视为普通亏损，前提是收入中包含的任何按市值计价的净收益。

如果公司在美国持有人拥有普通股但在按市值计价选择之前的任何 应纳税年度被归类为PFIC，则上述 不利的PFIC规则将适用于选择当年确认的任何按市值计价的收益。否则，按市值计价的选举 将在做出选择的应纳税年度以及随后的所有应纳税年度生效。未经 征得美国国税局的同意，不得撤销选举，除非普通股不再适销，在这种情况下，选举将自动终止。

美国持有人在及时提交的美国联邦所得税申报表上附上填写完毕的美国国税局8621表格，进行按市值计价的选举 。每位美国持有人都应咨询自己的税务顾问 ，了解按市值计价的选举的可用性和进行程序。

不允许对公司任何也被归类为PFIC的子公司的股票进行按市值计价的选择。潜在投资者应咨询自己的 税务顾问，了解按市值计价的选举的可用性以及进行按市值计价的选举的程序。

PFIC “QEF” 选举

在某些情况下，PFIC的股东可以通过从该PFIC获取某些信息，并选择 对其在PFIC未分配收入中的份额征税，从而避免 的利息费用和其他不利的PFIC后果。但是，如果公司被归类为PFIC，公司预计不会提供 美国持有人就普通股 进行QEF选择所必需的有关其收入的信息。

PFIC 信息报告要求

如果公司在任何一年都是 PFIC，则美国持有人 将被要求在美国国税局表格8621上提交年度信息申报表，说明其普通股收到的分配以及处置此类普通股时实现的任何收益 。此外，如果公司是PFIC，则美国持有人通常需要向美国国税局 提交与其普通股所有权有关的年度信息申报表（也在国税局8621表格上，PFIC股东必须向其美国联邦 所得税或信息申报表提交）。这项新的申报要求是对上述先前存在的 报告要求的补充，这些要求适用于美国持有人在PFIC中的权益（该要求不影响）。

无法保证该公司 目前不是 PFIC，也无法保证将来不会成为 PFIC。美国持有人应根据自己的特殊情况，就PFIC规则的运作和相关报告要求向自己的税务顾问咨询 ，包括作出任何可能的选择的可取性。

报告要求和备份预扣税

根据美国联邦所得税法和适用的 财政部条例，某些类别的美国持有人必须提交有关其对非美国公司的投资或参与 的信息申报表。例如，对持有 某些特定外国金融资产超过特定门槛金额的美国持有人施加美国申报表披露义务（及相关处罚）。特定外国金融资产 的定义不仅包括外国金融机构开设的金融账户，还包括非美国人发行的任何股票或证券，发行人 以外的发行人 或交易对手持有的任何金融工具或合约，以及非美国实体的任何权益，除非存放在金融机构开设的账户中。美国持有人可能受这些报告要求的约束 ，除非此类美国持有人的普通股存放在某些金融机构的账户中。如果未能提交 其中某些信息申报表，将受到严厉的处罚。

如果美国持有人 (a) 未能提供该美国持有人的正确美国纳税人识别号，则在美国境内或 美国付款人或美国中间人支付的 (a) 普通股分配，以及 (b) 普通股出售或其他应纳税处置 所产生的收益，通常需要进行信息报告和备用预扣税，目前税率为24％ 美国国税局表格 W-9)，(b) 提供了 错误的美国纳税人识别号，(c) 美国国税局通知该美国纳税人有此前未能正确申报 项需缴纳备用预扣税，或 (d) 未能证明该美国持有人提供了正确的 美国纳税人识别号，并且美国国税局没有通知该美国持有人需要缴纳备用预扣税，否则将受到伪证处罚。但是， 某些豁免人员通常被排除在这些信息报告和备用预扣规则之外。根据 美国备用预扣税规则预扣的任何金额都将允许作为抵免美国持有人的美国联邦所得税负债（如果有）， ，或者如果美国持有人及时向美国国税局提供所需信息，则可以退款。即使根据加拿大-美国，信息报告和备份 预扣规则也可能适用税收惯例，付款可以免除股息预扣税规则 的约束，或者以其他方式有资格享受降低的预扣税率。每位美国持有人应就信息申报 和备用预扣税规则咨询自己的税务顾问。

上述讨论并未涵盖对特定投资者可能重要的所有税务 问题。强烈建议您咨询自己的税务顾问，了解普通股投资对您的税收影响 。

加拿大联邦所得税的某些影响

以下摘要描述了截至本文发布之日 下加拿大联邦所得税的主要注意事项 所得税法（加拿大）（“税法”） 及其相关法规（“条例”）通常适用于根据本次发行 收购普通股的投资者。本摘要仅适用于作为普通股受益所有人的投资者，就 税法而言，在所有相关时间：(i) 与公司进行独立交易，(ii) 与公司无关；(iii) 作为资本财产收购和持有普通股（“持有人”）。

普通股通常被视为 是持有人的资本财产，除非它们是在开展证券交易或交易业务的过程中持有的，或者 是在交易性质上被视为冒险或企业的一次或多笔交易中收购的。

本摘要不适用于持有人：(i) 是《税法》中按市值计价规则规定的 “金融机构”，(ii) 是 “特定的 金融机构”（定义见税法）；（iii）就《税法》 而言，其权益属于 “避税投资”；（iv）已申报功能货币根据《税法》第 261 条选择以加拿大货币以外的货币申报《税法》所定义的 “加拿大 纳税结果”；(v) 已进入或将要进入的货币 与 签订普通股的 “衍生品远期协议” 或 “综合处置安排”（各定义见《税法》）；或（vi）根据或作为 “股息租赁安排” （定义见税法）的一部分获得普通股股息。本摘要未涉及借钱收购 普通股的持有人应扣除利息的问题。此类持有人应咨询自己的税务顾问。

此处未讨论的其他注意事项 可能适用于居住在加拿大的公司的持有人，作为由非居民个人或一群非居民控制的收购普通股的交易、事件或一系列交易 或包括收购普通股的事件的一部分，正在或成为（或就税法而言 不与居住在加拿大的公司进行公平交易）就本节中的 “外国子公司倾销” 规则而言， 不相互保持距离 《税法》第 212.3 条。此类持有人应咨询自己的税务顾问。

本摘要基于此处列出的事实、 截至本文发布之日之前生效的《税法和条例》的规定、律师对加拿大税务局（“CRA”）现行 行政政策的理解以及加拿大税务局（“CRA”）在 发布之日之前以书面形式发布的加拿大税务局（“CRA”）的评估做法。本摘要考虑了财政部长（加拿大）在发布之日之前或代表财政部长 公开宣布的修订《税法》和《条例》的所有具体提案（“拟议修正案”），并假设 拟议修正案将以拟议的形式颁布，尽管无法保证拟议修正案将以目前的形式颁布或根本不颁布。本摘要没有考虑或预期CRA的法律或行政 做法或评估政策的任何变化，无论是立法、政府、行政还是司法决定或行动， 也没有考虑或考虑其他联邦或任何省、地区或外国税收考虑，这些因素可能与本摘要中讨论的加拿大联邦所得税注意事项有很大不同 。

本摘要并未详尽列出适用于普通股投资的所有可能的 加拿大联邦所得税注意事项。以下对所得税问题的描述 仅具有一般性质，不打算也不应解释为向任何特定 持有人提供的法律或所得税建议。我们敦促持有人根据自己的特殊情况，就适用于他们的税收后果咨询自己的税务顾问。

居民持有人的税收

本摘要的以下部分适用于 就税法而言，在所有相关时间均为或被视为加拿大居民的持有人（“居民持有人”）。 普通股本来可能不符合资本财产资格的居民持有人可能有权作出《税法》第39 (4) 分节允许的不可撤销的选择 ，将该人在选举的纳税年度和随后的每个纳税年度持有的普通股和所有其他 “加拿大证券”（定义见 《税法》）视为资本财产。居民 持有人应就此次选举咨询自己的税务顾问。

分红

普通股收到或视为收到的股息将计入居民持有人收入的计算中。对于个人（某些信托除外）， 此类股息将受总额和股息税收抵免规则的约束，这些规则通常适用于从 “加拿大应纳税公司” 获得的 “应纳税股息” （这些术语在《税法》中定义）。根据《税法》的规定，公司向居民持有人 指定的 “合格股息”，个人将获得增强的总收入和股息 税收抵免。公司将股息指定为符合条件的 股息的能力可能有限制。

作为公司的居民持有人在 普通股上收到或被视为收到的股息将计入其收到此类 股息的纳税年度的收入中，但在计算公司的应纳税所得额时，此类股息通常可以扣除。在某些 情况下，《税法》第55（2）分节将把 是一家公司的居民持有人收到或视为收到的应纳税股息视为处置收益或资本收益。作为公司的居民持有人应根据自己的情况咨询自己的税务顾问 。

根据《税法》第 第四部分，属于《税法》定义的 “私营公司” 或《税法》第 186 (3) 分节所定义的 “标的公司” 的居民持有人可能有责任为收到或视为收到的普通股股息缴纳可退还的税，前提是这种 股息在计算居民持有人在纳税年度的应纳税所得额时可以扣除。此类居民持有人应就此咨询自己的税务顾问 。

普通股的处置

处置或被视为处置普通股 的居民持有人通常将在处置的纳税年度 实现资本收益（或资本损失）等于收益金额（如果有的话）在公开市场上出售普通股 扣除 处置的任何合理成本后的处置费用高于（或低于）该处置居民持有人的调整后成本基数在 处置或视同处置之前的普通股。资本利得税和资本损失的征税一般在下文 “资本 收益和资本损失” 标题下描述。

资本收益和资本损失

通常，居民持有人在计算某纳税年度的收入时必须将 居民持有人在该纳税年度实现的任何资本收益（“应纳税资本收益”）金额的一半包括在内。根据并根据《税法》中包含的规则，居民持有人 必须从居民持有人在该年度实现的应纳税资本收益中扣除特定纳税年度实现的任何资本损失（“允许的资本损失”）的一半。超出一个纳税年度实现的应纳税资本 收益的允许资本损失可以在前三个纳税年度中的任何一个纳税年度中结转和扣除，也可以在随后的任何纳税年度从该年度实现的应纳税资本收益净额中扣除 ，具体限于《税法》所述的范围和情况。

在 《税法》所述的范围和情况下，作为处置或视同处置普通股的公司的居民 持有人实现的任何资本损失金额可以减去该居民持有人收到或视为已收到的此类股票的任何股息金额。如果作为公司的居民持有人是合伙企业的成员或通过合伙企业或信托直接或间接拥有普通股的 信托的受益人，则可能适用类似的规则。这些规则可能与之相关的居民持有人 应咨询自己的税务顾问。

额外可退还税款

在整个相关 纳税年度为 “加拿大控制的私营公司”（定义见税法）的居民持有人可能有责任为某些投资收入缴纳额外税 （在某些情况下可退还），包括在计算居民持有人的应纳税所得额和应纳税资本收益时不可扣除的任何股息或视同股息 。财政部长 （加拿大）于2022年4月7日宣布的拟议修正案旨在将此类投资收入的额外税收和退款机制扩大到2022年8月 9日发布的实施此类拟议修正案的立法草案所定义的 “实质性 ccpc”。此类居民持有人应咨询自己的税务顾问。

替代性最低税

通常，居民持有人是个人 （某些信托除外），如果获得或被视为已获得普通股的应纳税股息，或者在处置或视同处置普通股时实现资本收益 ，则可能需要缴纳《税法》规定的替代最低税。居民持有人 应就替代性最低税的适用咨询自己的税务顾问。

非居民持有人的税收

本摘要的以下部分通常 适用于以下持有人：就税法而言，在所有相关时间：(i) 不是加拿大居民或被视为居民，以及 (ii) 在加拿大开展或被视为在加拿大经营的业务过程中不使用或持有普通股（“非居民 持有人”）。本摘要中未讨论的特殊规则可能适用于在加拿大和其他地方经营 业务的保险公司或 “授权外国银行”（定义见税法）的非居民持有人。此类非居民 持有人应咨询自己的税务顾问。

分红

支付或贷记或被视为支付或记入普通股的非居民持有人的股息通常需要缴纳加拿大预扣税，税率为股息总额 的25％，除非适用的所得税协定或公约的条款降低了该税率。根据经修订的 加拿大-美国税收公约（1980年）（“条约”），支付或贷记给非居民持有人 的股息的预扣税税率通常降至股息总额的15％，该持有人是该协定的目的居住在美国，是股息的受益所有人，并完全有权获得该条约规定的福利（“条约持有人”）。 如果此类股息的受益所有人是 直接或间接拥有公司至少 10% 有表决权的股份的条约持有人，则预扣税率将进一步降至5％。非居民持有人应就该协定或任何其他税收协定的适用咨询自己的税务顾问 。

普通股的处置

根据《税法》，非居民持有人在处置或视同处置普通股时实现的任何资本收益无需纳税 ，也不会根据《税法》确认由此产生的资本 损失，除非普通股在处置时构成非居民持有人的 “加拿大应纳税财产” （定义见税法），并且非居民持有人无权获得减免 根据加拿大与非居民持有人所在国家之间适用的所得税协定或公约是居民。

如果普通股在 为《税法》（目前包括纳斯达克）的目的在 “指定证券交易所” 上市，则在处置时， 普通股通常不构成非居民持有人在加拿大的应纳税财产，除非在处置前的60个月期间 的任何时候，(i) 发行的任何类别或系列股票的25％或更多公司的资本 股票由 (a) 非居民持有人、(b) 的任意组合拥有或属于非居民 持有人未与之进行独立交易（就《税法》而言）的人，以及 (c) 非居民持有人或 (b) 中描述的个人 通过一个或多个合伙企业直接或间接持有会员权益的合伙企业，以及 (ii) 当时，此类股票公允市场价值的50％以上直接或间接来自任何实际组合或位于 在加拿大的不动产、“加拿大资源财产”（定义见税法）、“木材资源财产”（定义见 税法），或此类财产的权益或民法权利的期权，无论这些财产是否存在。 尽管有上述规定，但在某些其他情况下，普通股也可能被视为非居民持有人的应纳税加拿大财产 。非居民持有人应咨询自己的税务顾问，了解他们的普通股 在他们自己的特定情况下是否构成 “加拿大应纳税财产”。

如果普通股构成非居民持有人的应纳税 加拿大财产，并且根据适用的所得税条约或惯例，根据《税法》，处置普通股时将实现的任何资本收益均不免税 ，则上文 “居民持有人税收——普通股处置” 和 “资本利得和资本损失” 下讨论的对居民 持有人的所得税后果通常适用于非居民持有人居民持有人。普通股为加拿大应纳税财产的非居民持有人应咨询自己的税务顾问 。

上述摘要无意构成 对可能与特定普通股持有人有关的所有税收后果的完整描述，也不是税务或法律建议。 普通股持有人应咨询自己的税务顾问，了解收购、持有和 处置普通股对他们的特殊税收影响。

分配计划

根据2023年7月11日 的配售代理协议（“配售代理协议”），根据本招股说明书 补充文件和随附的基本招股说明书，我们已聘请Maxim Group LLC（“配售代理”）在合理的最大努力基础上担任我们的独家配售代理。本次发行的条款视市场条件以及我们、 配售代理和潜在投资者之间的谈判而定。配售代理协议不要求配售代理人 承诺购买任何证券，配售代理也无权根据配售代理协议对我们进行约束。 配售代理人没有购买我们在本次发行中提供的证券，也不需要协助我们出售任何特定数量或美元金额的普通股，但会尽最大努力协助我们进行本次发行。

2023年7月11日，我们直接与同意购买本次发行普通股的某些机构投资者签订了证券 购买协议。

我们预计将在2023年7月13日左右交付根据本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书发行的普通股 ，但须满足惯例 的收盘条件。

费用和开支

我们已同意向配售代理支付： (i) 相当于本次发行中筹集的总收益7.0％的现金费，以及 (ii) 向配售代理 偿还合理且有据可查的法律顾问费用和其他实际自付费用，最高为40,000美元。

我们估计，我们为本次发行支付的总费用 约为308,322.65美元，其中包括 (i) 配售代理人162,067.50美元的费用， 假设购买了我们发行的所有普通股；(ii) 配售代理的应计费用最高为40,000美元； 和 (iii) 其他估计费用约为107,355.50美元，其中包括法律费用、会计、印刷成本以及与我们的股票注册和上市相关的各种费用 。

尾费

我们还同意，如果在本次发行结束或任何此类终止后的十二 (12) 个月内， 我们完成了公司股权、股票挂钩、可转换或债务或其他融资活动的任何融资，或者从配售代理联系或介绍给我们的任何和所有投资者那里获得任何 收益，则除某些例外情况外，我们还同意向配售代理人支付尾费在尾声时期。然后，我们将在此类融资结束或收到等于本次 发行补偿的此类收益补偿后向配售代理人付款。

赔偿

我们已同意向配售代理 和特定其他人提供某些负债的赔偿，包括《证券法》和《交易法》规定的债务，并同意向配售代理人可能需要支付的此类负债的款项缴款。

法规 M

配售代理可被视为《证券法》第2 (a) (11) 条所指的承销商 ，其收取的任何费用以及其在担任委托人期间出售证券 所实现的任何利润都可能被视为承保折扣或佣金。配售代理 必须遵守《证券法》和《交易法》的要求，包括但不限于《交易法》第10b-5条和条例M。这些规章制度可能会限制配售代理人 购买和出售我们证券的时间。根据这些规章制度，配售代理人不得 (i) 参与与 我们的证券有关的任何稳定活动；以及 (ii) 竞标或购买我们的任何证券，或试图诱使任何人购买我们的任何证券， ，直到《交易法》允许的范围内。

封锁限制

在证券购买协议中，我们 同意，除某些例外情况外，在本次发行收盘 之日起30天内，不发行或签订任何协议以发行或宣布发行任何普通股或任何可转换为普通股或可兑换为普通股的证券 或任何可转换为普通股的证券，也不会提交任何注册声明或修正案 或其补充。此外，我们已同意在本次发行截止之日后的30天内不发行任何根据普通股的交易 价格或未来特定或偶然事件进行价格重置的证券，也不会签订任何协议，以 未来确定的价格发行证券。

我们的每位执行官和董事都已根据我们之前的发行签订了封锁协议，根据该协议，这些各方同意在本招股说明书补充文件中首次说明的截止日期后的90天内不出售或以其他方式转让 股份。这些锁仓限制 有某些例外情况，配售代理可以随时免除这些限制。由于这些合同限制， 受封锁协议约束的普通股将没有资格出售，包括根据《证券 法》第144条或701条的规定，直到这些协议到期或配售代理人放弃限制。

其他关系

配售代理人将来可能会在正常业务过程中不时向我们提供 各种咨询、投资和商业银行及其他服务， 为此它可能会收取惯常的费用和佣金。除非本招股说明书补充文件中披露，否则我们目前与配售代理人 没有任何服务安排。

纳斯达克资本市场上市

我们的普通股目前在 纳斯达克资本市场上交易，代码为 “SYTA”。2023年7月10日，我们上次公布的普通股销售价格为每股0.072美元。

费用

以下是 发行和分销根据注册声明注册的证券的估计费用，本招股说明书补充文件构成 的一部分，所有这些费用都将由我们支付。

民事责任的可执行性

我们根据加拿大不列颠哥伦比亚省的法律注册成立。在美国境内可能很难向我们、我们的某些董事和高级管理人员以及本招股说明书中提到的专家 提供法律服务。此外，由于我们的大量资产和某些 董事和高级管理人员位于美国境外，因此在美国对我们或我们的任何董事和高级管理人员 作出的任何判决都可能无法在美国境内收取。

我们的加拿大法律顾问 CC Corporate Counsel Professional Corporation 还告诉我们，在加拿大法院的原始诉讼中， 基于美国联邦证券法或美国任何州的 “蓝天” 法律的责任的可执行性，以及 美国法院根据美国民事责任条款提起的诉讼中获得的判决在加拿大法院的可执行性存在疑问。 联邦证券法或任何此类州证券法或蓝天法。因此，可能无法对 我们、我们的某些董事和高级管理人员、本招股说明书中提到的专家执行这些判决。

法律事务

与加拿大 法律以及加拿大不列颠哥伦比亚省法律规定的已发行证券的有效性有关的某些法律事务将由 CC Corporate Counsel Professional Corporational Corporational Corporation 转交给我们。与纽约州法律和美国联邦证券法有关的某些法律事务将由位于纽约的Carmel、Milazzo & Feil LLP 转交给我们。Loeb & Loeb LLP，纽约，纽约，担任与本次发行有关的配售代理人的法律顾问 。

专家们

参照我们截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告纳入本招股说明书补充文件中的公司 的合并财务报表已由独立注册会计师事务所Barzily and Co.、CPA's审计，这些报告以引用方式纳入此处 。此类合并财务报表是根据会计和审计专家等公司的授权提供的 以引用方式纳入的。

在这里你可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、 委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网站点，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明 以及有关包括我们在内的发行人的其他信息。作为外国私人发行人，根据《交易法》，我们 不受规定委托书提供和内容的规则的约束，我们的高管、 董事和主要股东不受交易法第16条和相关交易法规则中包含的 “空头利润” 报告和责任条款的约束。此外，根据《交易法》，我们无需像根据《交易法》注册证券的美国公司那样频繁或及时地向委员会提交 定期报告和财务报表。

您可以在美国证券交易委员会的网站上访问我们向 美国证券交易委员会提交的文件，网址为 www.sec.gov。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可在我们的网站上查阅 www.siyatamobile.com。我们网站中包含或可通过我们的网站访问的信息不构成本招股说明书补充文件或随附招股说明书的 部分，也未以引用方式纳入本招股说明书补充文件或 随附的招股说明书中。

本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的F-3表格注册声明的一部分。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书 不包含注册声明和注册声明附录中规定的所有信息。有关我们以及我们根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的证券的更多 信息，我们 请您参阅作为注册声明一部分提交的注册声明以及附录和附表。您应仅依赖本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息，或者以引用方式纳入招股说明书 补充文件和随附的招股说明书中的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同的信息。

以引用方式纳入文件

我们向委员会提交年度报告和特别报告以及其他信息 （文件编号 001-39557）。这些文件包含本招股说明书中未出现的重要信息。 委员会允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐我们已经或将要向委员会提交的其他文件来向您披露重要的 信息。 以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向委员会提交的文件中的信息将自动 更新并取代本招股说明书中的信息。我们将以下列出的文件以及我们未来根据《交易法》第13 (a)、13 (c) 15 (d) 条向委员会提交的任何 文件纳入本招股说明书中，但向委员会 “提供” 的 信息除外，这些信息在适用的招股说明书中描述的证券发行终止之前（除非下文另有说明）， tus 补充剂：

此外，注册人根据《交易法》在初始注册声明发布之日之后和注册声明生效之前 向委员会提交的关于表格6-K的任何报告 ，我们在注册声明 生效之日之后和之前以引用方式纳入注册声明 以及随后提交的20-F表年度报告 本次发行的终止以及表格6-K上的任何报告随后提交给委员会或我们以引用方式纳入本招股说明书 构成其一部分的注册声明的表格或其中的部分 应被视为以引用方式纳入本招股说明书，自提交或提交此类文件之日起应被视为本招股说明书 的一部分。

您应仅依赖本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应依赖这些信息。 我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。你应该假设 本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中出现的信息，以及我们之前向委员会提交并以引用方式纳入的信息，仅在这些文件封面上的日期是准确的。自那时以来，我们的业务、 财务状况以及经营业绩和前景可能发生了变化。 本招股说明书中的某些陈述和部分内容更新并替换了上述以引用方式纳入的文件中的信息。同样，本招股说明书中以引用方式纳入的未来文件中的陈述或部分 可能会更新和取代本招股说明书 或上述文件中的部分陈述。

根据您 的书面或口头要求，我们将免费为您提供本招股说明书中以提及方式纳入的任何文件的副本，但未以引用方式特别纳入此类文件的附录 除外。请将书面或电话请求直接发送给 Siyata Mobile Inc.，收件人：加拿大魁北克省蒙特利尔理查森街 1751 号 Suite #2207 首席财务官 H3K-1G6；电话：514-500-1181。你 也可以通过访问我们的网站 https://www.siyatamobile.com 来获取有关我们的信息. 上包含或可通过我们的网站访问的信息未以引用方式纳入，也不是本招股说明书的一部分。

招股说明书

SIYATA MOBILE INC.

$100,000,000

普通股

认股证

权利

购买合同

债务证券

单位

本招股说明书涉及Siyata Mobile Inc.（“公司”）不时出售公司资本中总额不超过1亿美元的普通股 、购买普通股或债务证券（定义见下文）、 或其任何组合（“认股权证”）、证明购买权的认购权普通股或债务证券， 或其任何组合（“权利”）、购买普通股的购买合同、认股权证、权利、债务证券或 任何其组合（“购买合同”）、公司的债务证券（“债务证券”），以及包括任何这些证券的 单位（“单位”），以及与普通股、认股权证、权利、购买 合约和债务证券（“证券”）的组合。

我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供将要发行的证券 的具体条款。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件 。除非附有 说明发行这些证券的方法和条款的招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于发行和出售我们的证券。

我们可以直接或通过承销商或交易商向或 出售证券，也可以出售给其他购买者或通过代理人出售证券。 向你出售证券时包含的任何承销商或代理人的姓名，以及任何适用的佣金或折扣，将在随附的招股说明书补充文件中注明。 有关销售方式的更多信息，请参阅本 招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分。

普通股在纳斯达克资本 市场上交易，代码为 “SYTA”，先前的认股权证（定义见此处）在纳斯达克资本市场上以 代码为 “SYTAW” 交易。2022年6月30日，纳斯达克资本市场普通股的收盘价为每股1.08美元。

对这些证券的投资涉及 风险。请参阅本招股说明书第11页标题为 “风险因素” 的部分，以及任何适用的 招股说明书补充文件以及此处和其中以引用方式纳入的文件中包含的其他风险因素。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。 任何相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书 的发布日期为2022年7月1日。

目录

关于这份招股说明书

在本招股说明书中，除非另有说明 或上下文另有要求，“Siyata”、“Siyata Mobile”、“我们”、“我们” 和 “公司” 是指根据加拿大不列颠哥伦比亚省法律组建的Siyata Mobile Inc.。

本招股说明书是公司使用 “shelf” 注册流程向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的F-3表格注册声明 的一部分。在本上架注册程序下，公司可以不时根据本注册声明在一次或多次发行中出售本 招股说明书中描述的证券，或本招股说明书中描述的证券的任何组合。 公司可以使用上架注册声明出售总额不超过1亿美元的证券。

公司将支付与根据本招股说明书出售证券相关的费用， 承保折扣和佣金（如果有）。我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供 发行的证券的具体条款。招股说明书补充文件还可以 添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该发行的信息。如果本招股说明书中的 信息与适用的招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖招股说明书补充文件。你应该阅读 本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件，以及下文 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。

您应仅依赖本招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含的 或以引用方式纳入的信息。公司未授权任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应依赖这些信息。 公司不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出任何出售这些证券的要约。 假设本招股说明书中出现的信息以及本招股说明书的补充文件（如果适用）截至其各自封面上的 日期是准确的，除非另有说明，否则以引用方式纳入的任何信息仅在 文件以引用方式纳入之日才是准确的。自这些日期以来，公司的业务、财务状况、经营业绩和前景可能 发生了变化。除非附有 招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完成我们证券的销售。如果任何招股说明书补充文件、本招股说明书和以引用方式纳入的任何文件 之间存在不一致之处，则以最新日期的文件为准。

市场信息

本招股说明书和 以引用方式纳入的文件包含从第三方来源获得的某些行业和市场数据，例如行业调查和行业 出版物。本招股说明书和以引用方式纳入的文件还包含其他行业和市场数据，包括市场 规模估计、增长和其他预测以及有关我们竞争地位的信息，这些数据由我们的管理层在 的基础上编写，基于这些行业来源以及我们的管理层对我们经营的行业和市场的了解和经验 （包括管理层基于这些知识对此类行业和市场的估计和假设）。我们的管理层 通过其在这些市场的经验和参与积累了对该行业和市场的了解。

此外，行业调查和行业出版物 通常指出，它们所包含的信息是从被认为可靠的来源获得的，但不能保证此类信息的准确性和完整性 ，它们包含的任何预测都基于许多重要的假设。从这些来源获得的预测、 预测和其他前瞻性信息涉及风险和不确定性，可能会根据各种因素（包括下文 “关于前瞻性陈述的特别说明” 部分中讨论的因素）而发生变化。 您不应过分依赖这些陈述。

关于 前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书包含 “前瞻性陈述”，其中包括与未来事件、未来财务业绩、财务 预测、策略、预期、竞争环境和监管有关的信息。诸如 “可能”、“应该”、 “可以”、“将”、“预测”、“潜在”、“继续”、“期望”、 “预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、 等词语以及未来时态的陈述都表示前瞻性陈述。前瞻性陈述 不应被视为对未来表现或业绩的保证，也可能无法准确指示 何时实现此类业绩或业绩。前瞻性陈述基于我们在发表这些陈述时掌握的信息或管理层当时对未来事件的真诚信念 ，并且存在重大风险和不确定性，可能导致实际 业绩或业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩或业绩存在重大差异。可能导致此类差异的重要因素 包括但不限于：

上述内容并非 详尽地列出此处包含的前瞻性陈述可能涵盖的事项或我们 面临的风险因素，这些因素可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中的预期有所不同。请参阅 “风险 因素”、“业务” 和 “以引用方式纳入某些文件”，以及我们在20-F表的年度 报告第 3 项下。关键信息 — D. 风险因素”，“第 4 项。有关公司的信息” 和 “第 5 项。运营和财务回顾与展望”，了解可能对我们的业务和 财务业绩产生不利影响的其他因素。

此外，新的风险 经常出现，我们的管理层无法预测或阐明我们面临的所有风险，也无法评估所有风险对我们业务的影响 ，也无法评估任何风险或风险组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的 有所不同。本招股说明书中包含的所有前瞻性陈述均基于本招股说明书发布之日以及截至本文以引用方式纳入的文件之日我们获得的信息 。除非适用法律或规则要求 ，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。所有随后归因于我们或代表我们行事的人 的书面和口头前瞻性陈述均受上面和本招股说明书 中包含的警示性陈述以及此处以引用方式纳入的文件所明确的全部限制。如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现，或者如果基本的 假设被证明不正确，则实际结果可能与本招股说明书中描述的结果存在重大差异，如预期、相信、估计 或预期。

我们敦促读者 仔细审查和考虑本招股说明书中披露的各种披露，这些披露旨在向利益相关方 通报可能影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的风险和因素。

您不应过度依赖任何前瞻性陈述。本招股说明书中的任何前瞻性陈述均自发布之日起作出，除非法律要求，否则我们 没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件 还是其他原因。

风险因素

对我们的证券的投资涉及很高的风险。在投资我们的证券之前，您应仔细考虑本 招股说明书中包含的所有信息，即 “第 3 项” 中列出的风险因素。关键信息—3.D.20-F表的风险因素”，以引用方式纳入此处 ，以及任何招股说明书补充文件和本招股说明书补充文件中以引用方式纳入本招股说明书和任何招股说明书补充文件以及我们向委员会提交的其他文件中包含的所有其他信息。请参阅本招股说明书中标题为 “关于前瞻性陈述的警示说明” 和 “以引用方式纳入某些文件 ” 的部分。其中一个或多个风险因素的发生可能会对我们的业务、财务状况或 的经营业绩产生不利影响。

报价统计数据和预期 时间表

根据本 招股说明书（可能在招股说明书补充文件中详述），我们可以不时出售不确定数量的普通股、认股权证、权利、购买合同、 债务证券和/或由上述任何证券组成的单位，其最高总发行金额为1亿美元。 我们将根据本协议提供的证券的每股或每只证券的实际价格将取决于 在发行时可能相关的许多因素。请参阅 “分配计划”。

出价的原因和 所得款项的用途

我们正在筹集资金以扩大和发展我们的 业务。除非随附的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们根据本 招股说明书出售证券的净收益将用于资本支出、扩大我们的营销工作、对子公司的投资或预付款、收购补充业务、债务减免或债务再融资、资本支出、 营运资金和其他一般公司用途。发行证券时，与之相关的招股说明书补充文件将规定我们对出售此类证券所得净收益的预期用途。

资本化和负债

我们的资本和负债将在本招股说明书的招股说明书补充文件或随后向委员会提交的6-K表格报告中列出，具体而言 以引用方式纳入此处。

股本描述

有关我们股本的描述，请参阅 “ITEM 5。 公司20-F表年度报告中的 “运营和财务回顾与展望 — B. 流动性和资本资源 — 股本”。

普通股

有关我们普通股的描述，请参阅下面的 “普通股描述 ”。

2022年1月11日发行的认股权证

概述

以下对2022年1月11日发行的认股权证 （“1月22日认股权证”）的某些条款和条款的摘要并不完整，其全部受Computershare Inc.与北卡罗来纳州Computershare Trust Company（合称 “认股权证代理人”）和公司（“认股权证协议”）之间的认股权证代理协议（“认股权证协议”）的条款的约束，并受其限制 认股权证，两者 均作为与要约和出售此类认股权证有关的注册声明的证物提交，但事实并非如此并入此处 。

1月22日的认股权证使注册的 持有人有权以等于每股2.30美元的价格购买普通股，但须按下文所述进行调整，此次认股权证发行后 将于本次发行结束五年后的纽约市时间下午 5:00 结束。

在某些情况下，行使1月22日认股权证时可发行的普通股 的行使价和数量可能会进行调整，包括股票分红 或资本重组、重组、合并或合并。但是，1月22日的认股权证不会针对价格低于其行使价的普通股 进行调整。

可锻炼性。1月22日的认股权证 可以在最初发行后的任何时候行使，也可以在最初发行五年后的任何时候行使。 1月22日的认股权证可以在到期日当天或之前在认股权证代理人的办公室 交出认股权证后行使，认股权证背面的行使表如上所示填写并执行，并附上 全额支付行使价，由经认证的或官方的银行支票支付给我们，说明正在行使的认股权证数量。 根据认股权证协议的条款，在1月22日认股权证到期之前，我们必须尽最大努力保持与行使认股权证时可发行的普通股有关的注册声明和 当前招股说明书的有效性。 如果我们在行使1月22日认股权证时未能维持注册声明和与可发行的普通股有关的当前招股说明书的有效性，则1月22日认股权证的持有人将有权仅通过1月22日认股权证中规定的无现金行使功能行使1月22日认股权证 ，直到有有效的注册 声明和当前的招股说明书。

运动限制。持有人不得 行使1月22日认股权证的任何部分，前提是持有人及其关联公司和作为一个集团行事的任何其他个人或实体 在行使后将拥有超过4.99％的已发行普通股，因为此类所有权百分比是根据1月22日认股权证的条款确定的，除非持有人事先通知我们，持有人可以放弃这种 限制不超过9.99％的百分比。

行使价。 行使1月22日认股权证时可购买的每股 股的行使价不低于公司在本次发行中发行的单位 的公开发行价格的100％。如果某些股票分红和 分配、股票分割、股票合并、重新分类或类似事件影响我们的普通股，以及向股东分配任何资产，包括现金、股票或其他财产，则行使价需要进行适当的调整。

部分股票。行使1月22日认股权证后，不会发行部分普通股 股。至于持有人在行使该股份时有权购买的任何部分 ，公司要么就该最后一部分支付现金调整，金额等于 该部分乘以行使价，要么四舍五入到最接近的整股。

可转移性。根据适用的 法律，未经我们同意，1月22日的认股权证可以出售、出售、转让或转让。但是，1月22日的认股权证 不会在纳斯达克资本市场上交易，预计不会为认股权证开发任何交易市场。

认股权证代理人；全球证书。根据认股权证代理人与我们之间的认股权证代理协议， 1月22日的认股权证将以注册形式发行。1月 22份认股权证最初将仅由存放在认股权证代理人的一份或多份全球认股权证代表，代表存款信托公司（DTC）作为 的托管人，以DTC的提名人Cede & Co. 的名义注册，或者由DTC以其他方式指示 。

基本面交易。如果 发生基本交易，如1月22日认股权证中所述，通常包括普通股的任何重组、资本重组或 重新分类，出售、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎所有财产或资产， 我们与他人合并或合并，收购我们50％以上的已发行普通股，或任何成为受益所有人的个人 或团体 50% 的投票权由我们的已发行普通股代表，即持有人1月 22 认股权证将有权获得持有人在进行此类基本交易前夕行使1月22日认股权证时本应获得的证券、现金或其他财产的种类和金额。

作为股东的权利。1月22日的认股权证持有人在行使认股权证 并获得普通股之前没有普通股持有人的权利或特权或任何投票权。在行使1月22日认股权证时发行普通股后，每位持有人将有权 就股东表决的所有事项对每股记录在案的股票进行一票。

适用法律。1月22日的认股权证 和认股权证协议受纽约法律管辖。

先前的认股权证

概述。我们在纳斯达克资本市场首次公开募股 时发行的认股权证（“先前认股权证”）已在纳斯达克 资本市场上市，目前交易代码为 “SYTAW”。

以下对先前认股权证某些条款和条款的摘要并不完整，完全受我们与认股权证代理人之间的认股权证代理协议 的条款以及优先认股权证形式的约束，这两者均作为 该发行的注册声明的证物提交，该发行未以引用方式纳入此处。

先前的认股权证使注册持有人 有权以等于每股6.85美元的价格购买普通股，但须在发行此类认股权证 后立即进行调整，并在2020年9月首次公开募股结束五年后 结束五年后，纽约市时间下午 5:00 结束。

在某些情况下，包括在股票分红或 资本重组、重组、合并或合并的情况下，可以调整行使价和行使先前认股权证时可发行的普通股 数量。但是，不会根据以低于其行使价的价格发行普通股 对先前的认股权证进行调整。

可锻炼性。 先前的认股权证 可在最初发行后的任何时候行使，也可以在最初发行五年后的任何时候行使。 优先认股权证可在到期日当天或之前在 认股权证代理人的办公室交出认股权证后行使，认股权证背面的行使表如上所示填写并执行，并附有 全额支付行使价，由经认证的或官方的银行支票支付给我们，说明正在行使的先前认股权证的数量。 根据认股权证协议的条款，在认股权证到期之前，我们必须尽最大努力保持与行使先前认股权证时可发行的普通股有关的注册声明和 当前招股说明书的有效性。如果我们 未能维持与行使先前认股权证 时可发行的普通股有关的注册声明和当前招股说明书的有效性，则在有有效的注册声明和当前招股说明书之前，先前认股权证的持有人应有权仅通过先前认股权证中规定的无现金行使 功能行使先前认股权证。

运动限制。 持有人不得 行使先前认股权证的任何部分，前提是持有人及其关联公司和作为一个集团行事 的任何其他个人或实体在行使后将拥有超过4.99％的已发行普通股，因为此类所有权百分比是根据认股权证的条款在 中确定的，除非持有人事先通知我们，持有人可以放弃此类限制 百分比不超过 9.99%。

行使价。 行使先前认股权证时每股 股可购买的全部普通股的行使价不低于公司 先前发行的单位公开发行价格的100％。如果某些股票分红和 分配、股票分割、股票合并、重新分类或类似事件影响我们的普通股，以及向股东分配任何资产，包括现金、股票或其他财产，则行使价需要进行适当的调整。

部分股份。行使先前认股权证后，不会发行部分普通股 股。对于持有人在行使该等权利时有权购买的股份的任何部分，公司将向上或向下舍入至最接近的整股（如适用）。

可转移性。在适用的 法律的前提下，未经我们同意，可以出售、出售、转让或转让优先认股权证。

认股权证代理人；全球证书。 先前的认股权证是根据认股权证代理人与我们之间的认股权证代理协议以注册形式发行的。先前的认股权证 最初仅由存放在认股权证代理人的一份或多份全球认股权证代表，代表存管人 信托公司（DTC），并以DTC的提名人Cede & Co. 的名义注册，或由DTC以其他方式指示。

基本面交易。如果 进行基本交易，如先前认股权证中所述，通常包括普通股的任何重组、资本重组或重新分类 ，出售、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎所有财产或资产，我们与他人合并 或合并，收购超过 50% 的已发行普通股，或者任何个人或团体成为 的受益所有人以我们的已发行普通股为代表的投票权，Prior的持有人认股权证 将有权获得持有人在基本交易前夕行使 先前认股权证本应获得的证券、现金或其他财产的种类和金额。

作为股东的权利。优先认股权证 持有人在行使认股权证和 获得普通股之前没有普通股持有人的权利或特权或任何投票权。在行使先前认股权证时发行普通股后，每位持有人将有权就股东表决的所有事项对每股记录在案的股票获得一票 。

适用法律。先前的认股权证和 认股权证代理协议受纽约法律管辖。

Lind Partners 高级担保可转换 票据和认股权证

2021年10月27日，我们与由总部位于纽约的机构基金经理 The Lind Partners 管理的投资基金Lind Global Partners II, LP签订了与购买和出售高级有担保可转换票据（“Lind合伙人票据”）有关的证券购买协议， 总收益为600万美元（“购买协议”）。所得款项用于偿还和终止现有的可转换票据， ，以及支付与交易相关的某些费用和成本。除其他外，购买协议规定 发行720万美元的票据，期限为24个月，年利率为0％，固定转换价格为每股普通股10.00美元（“转换价格”）。我们需要在入金（“还款”）后的180天 开始分18个月分期支付本金。根据我们的判断，还款可以以：(i) 现金；(ii) 普通股（普通股 股注册后）（“还款股份”）；或两者兼而有之。在普通股 发行前的20个交易日内，还款股票的定价将为五个最低每日交易量加权平均价格（“vWAP”）的 平均值的90％（“还款价格”）。此外，Lind Partners票据规定每股普通股 的定价下限为2.00美元（“还款股价下限”），因此，在普通股发行前的20个交易日内，还款份额的定价应为五个最低 每日VWAP的平均值的90％，但要遵守提供的还款份额下限， 但是，一旦我们获得股东，还款股价下限将不适用根据纳斯达克在即将举行的 年度股东大会上要求的批准。截至2021年12月3日，根据Lind Partners Note的条款，我们发生了活动违约。在 “违约事件” 发生和持续期间，持有人可以随时选择： (1) 宣布违约利息金额 (15%) 已经开始，(2) 行使 交易文件规定的所有其他权利和补救措施；但是，前提是发生上述违约事件后，持有人可以 自行决定：(a) 不时要求将全部或部分未偿还本金转换为 普通股，以 (i) 中较低者为准当时的转换价格以及 (ii) 持有人在交付适用的转换通知之前的20个交易日内，3种最低每日交易量加权 平均价格的平均值的80％，或 (b) 行使 或以其他方式执行持有人在Lind Partners 票据、交易文件或适用法律下的任何一项或多项权利、权力、特权、补救措施和权益。持有人的任何拖延过程均不得作为对持有人的放弃，或者 以其他方式损害持有人的权利。违约事件于2021年12月7日得到解决，当时公司的市值 增加到超过2000万美元。

公司将有权随时回购Lind Partners票据的 未偿还面值，不会受到任何处罚（“Buy-Back Right”）。如果公司行使 其回购权，Lind可以选择按转换价格 或还款价格中较低者转换票据面值的25％。此外，Lind Partners票据的排名高于其他公司债务，不包括某些债务融资，并且 以公司资产为担保，详见购买协议和附注。

此外，收购协议规定， Lind还将获得普通股购买权证，用于购买公司最多2,142,857股普通股（“Lind Partners 认股权证”）。Lind Partners认股权证可以在60个月内以现金支付方式行使，行使价为每股普通股4.00美元，如果涵盖标的普通股 的注册声明被视为无效，则可以在无现金基础上行使。此外，如果 持有人在发行日期之后的任何一天，也就是发行日期后的 120 个日历日内 无法行使全部或任何部分 Lind Partners 认股权证，则公司应在收到持有人的书面通知（“替代发行通知”）后的 90 个日历日内 对全部或任何部分 Lind认股权证合作伙伴担保（如适用）无法行使，向持有人支付等于替代发行价值的现金 （如定义见下文）Lind Partners 认股权证中因该替代发行通知发布之日发行上限（定义见下文）而无法行使的部分 （“替代发行股份”）。 如果进行任何替代发行，行使股份应减少替代发行股份的数量。正如 Lind Partners 认股权证中所定义的那样，“替代发行价值” 是指等于 寻求行使 Lind Partners 认股权证的普通股数量（如行使通知所示）乘以等于预定行使日期前一个交易日 VWAP 的每股价格减去行使价。

如果公司发行除豁免证券以外的任何股权，公司总收益超过1,000万美元，不包括发行成本或其他费用， ，除非Lind Partners以书面形式豁免并由Lind合伙人自行决定，否则公司将把此类收益的20％用于减少Lind票据的本金余额 。根据这笔2000万美元的发行， 公司将使用上述收益的20％，即400万美元，来减少Lind票据的本金余额。如果公司以低于当时有效或不加对价的林德认股权证行使价的每股有效价格发行任何股权，但某些豁免除外， Lind认股权证的行使价应降至等于为此类额外普通股 股支付的每股对价。基于每股2.300美元的融资，Lind认股权证的定价将重新定价至2.30美元。在本次发行之前，Lind认股权证 的行使价为每股4.00美元。如果公司以低于当时有效或不对价的林德票据的转换价格 发行任何已发行的任何股权，但有某些豁免，则林德票据的 转换价格应降至等于为此类额外普通股支付的每股对价。 根据每股普通股2.30美元的发行，Lind票据的转换价格将重新定价为2.30美元，这将导致 在转换完720万美元的Lind票据后，将发行3,130,435股股票。在本次发行之前，转换价格为每股10.00美元，全部720万美元的Lind票据转换后发行的股票将为720,000美元。

在某些情况下，Lind Partners Note和Lind Partners 认股权证都包含某些反稀释保护。就该交易而言，公司提交了一份注册 声明，涵盖了Lind Partners票据和Lind Partners认股权证所依据的普通股。Lind Partners票据和Lind Partners 认股权证还包括普通股发行上限，禁止公司发行转换股或认股权证，如果任何此类发行都违反了交易市场的任何发行限制，则在考虑了 所有投资者股票（“发行上限”），详见Lind Partners票据和Lind Partners认股权证。

在执行收购 协议的同时，公司、其子公司和林德签订了某些担保协议和担保， 购买协议中有更详细的细节。

证券协议要求公司 应在90年或之前举行特别股东大会（也可能在年度股东大会上）^第四 为了获得股东批准，自本协议发布之日起 日历；但是，如果公司收到美国证券交易委员会对其委托声明的意见，则应将这90个日历日 延长至120个日历日，董事会建议 批准该提案，并且公司应以与所有其他提案相同的方式向股东征求与 相关的代理人此类委托书中的管理层提案以及所有管理层任命的代理持有人均应投票表决其 代理人支持这样的提议。如果公司在第一次会议上未获得股东批准，则公司应在获得股东批准之日之前每四个月召集一次 次会议，寻求股东批准。在任何此类 股东大会之前，公司应根据NI 51-102在所有重大方面按照 公司注册文件的规定和所有适用法律及时提交委托通函。

购买协议包含公司和林德的惯常陈述 和担保。此外，该票据还包含 此类交易惯用的限制性契约和违约事件条款。

根据宣布于2021年12月3日生效的注册声明 ，在转换Lind Partners票据或行使Lind Partners认股权证后，Lind可以出售所有、部分或不出售可发行的普通股 股。

普通股的描述

以下对我们普通股的描述 和我们文章的规定是摘要，并不完整。以下摘要并不完整，完全受我们的文章和条款通知以及此类股票的实际条款和条件的限制 。

我们有权发行无限数量的普通股 ，没有面值。截至2022年6月30日，我们已发行和流通的普通股为15,120,524股，其中不包括根据我们的股权激励计划未来可能发放的1,183,023股普通股。我们目前只有一类已发行股票，即 普通股，它们在所有方面都具有相同的权利，彼此的等级平等。2020年9月20日，公司 以145比1的比分合并了我们已发行和流通的普通股。

我们的普通股在纳斯达克资本 市场上市，目前交易代码为 “SYTA”。

我们所有已发行和流通的普通股 均已全额支付且不可评税。除非董事会另有决定，否则我们普通股的每位持有人不会获得 有关此类普通股的证书。我们的股东可以自由持有和投票表决其普通股。

在不违背本规定的前提下 《商业 公司法》（不列颠哥伦比亚省）（“BCBCA”）以及我们关于赎回和购买股票的条款，董事 拥有在他们可能决定的时间和条款和条件下向这些人分配（有或没有确认放弃权）、授予期权或以其他方式处理任何未发行股票的权力。董事可以行使这种权力 来分配优先于普通股 股份所附权利的权利和特权的股份。除非根据BCBCA的规定，否则不得以折扣价发行任何股票。董事可以出于任何原因或无缘无故拒绝接受 任何股票申请，也可以全部或部分接受任何申请。

普通股持有人有权在公司的所有股东大会上进行 投票，只有特定类别或系列股份 的持有人有权投票的会议除外。普通股持有人有权在董事会宣布时获得股息。 在偿还所有未偿债务后，普通股持有人有权在公司清算、解散或清盘时获得公司 的剩余财产。

认股权证描述

我们正在注册认股权证，以购买债务 证券、普通股或其任何组合。我们可以独立发行认股权证，也可以与招股说明书补充文件提供的 提供的任何其他证券一起发行认股权证。认股权证可以附于此类证券或与此类证券分开，并且可以转让也可能不可以转让。每系列 认股权证将根据单独的认股权证协议发行，我们将与适用的招股说明书 补充文件中规定的认股权证代理人签订。认股权证代理人将仅作为我们的代理人处理特定系列的认股权证，不会为认股权证的任何持有人或受益所有人承担 任何义务或代理或信托关系。对于任何认股权证， 我们可以与一个或多个承销商签订备用承保协议，根据该协议，承销商将同意购买 任何在该认股权证到期时仍未购买的此类认股权证的证券。认股权证的发行受 我们的章程和章程通知、BCBCA 以及董事会和（如果适用）股东 在股东大会上的事先批准的约束。

在适当的情况下，适用的招股说明书 补充文件将描述由此发行的认股权证的具体条款，包括以下内容：

权利描述

我们可能会向股东发放购买 我们的普通股或债务证券的权利。以下描述列出了我们 根据本招股说明书可能提供的权利的某些一般条款和条款，或适用的招股说明书 补充文件中所述的单位形式的证券的任意组合。权利的特定条款以及一般条款和条款可能适用于如此提供的权利 的范围（如果有）将在适用的招股说明书补充文件中描述。如果招股说明书补充文件中描述的权利、权利协议 （如果有）或权利证书的任何特定条款与下述任何条款不同，则下文 描述的条款将被该招股说明书补充文件所取代。我们鼓励您在决定是否购买我们的任何权利之前，阅读适用的权利协议 （如果有）和权利证书以获取更多信息。

权利可以独立发行，也可以与 本招股说明书提供的任何其他证券一起发行，也可以与 适用的招股说明书补充文件中所述，这些证券以单位形式的任何组合一起发行，并且可以也可能不可以由获得供股权的股东转让。 每系列权利均可根据单独的权利协议发行，该协议将由我们与银行或信托公司作为权利 代理签订。权利代理人（如果有）将仅作为我们的代理人处理与 系列证书的权利相关的证书，不会为任何权利证书 持有人或权利受益所有人承担任何义务或代理或信托关系。对于任何权利发行，我们可能会与另外一个或 个承销商签订备用承销协议，根据该协议，承销商将购买在 权利发行完成后仍未被认购的任何证券，或将这些证券出售给非我们股东的其他方。每次我们颁发权利时， 都会向委员会提交一份权利证书表格的副本，您应阅读该文件，了解可能对您重要的条款。 权利的发行受我们的条款和章程通知、BCBCA、董事会的事先批准以及 股东在股东大会上的批准（如果适用）的约束。

与 任何权利相关的适用招股说明书补充文件将描述所提供权利的条款，包括以下条款（如适用）：

持有人可以按照 适用的招股说明书补充文件中所述行使权利。在收到付款以及在权利代理人的公司 信托办公室或招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室正确填写并正式签署的权利证书后，我们将在切实可行的情况下尽快转发 可行使权利时购买的普通股或其他证券（如适用）。权利协议的发行受 我们的条款和条款通知、BCBCA 以及董事会和股东在股东大会上的事先批准的约束。

维权代理

我们提供的任何权利 的权利代理人（如果有）将在适用的招股说明书补充文件中列出。

购买 合约的描述

我们可能会发行购买合同，包括合约 ，规定持有人有义务向我们购买，并要求我们在未来一个或多个日期向持有人出售指定数量的普通股、认股权证、权利、 债务证券或其任何组合。每只证券的价格和证券数量 可以在购买合约发行时确定，也可以参照购买 合约中规定的特定公式来确定。购买合同还可能要求我们定期向购买合同的持有人付款，或 反过来 反之亦然，而且这些款项在某些情况下可能没有抵押或退款。购买合同可能要求持有人以规定的方式担保其 债务，并可能规定预付持有人 在根据购买合同购买标的证券或其他财产时应支付的全部或部分对价。根据质押协议，与购买合同相关的证券 可以质押给抵押品代理人，以担保 持有人根据相关购买合同购买标的证券或财产的义务。购买合同 持有人对相关质押证券的权利将受质押 协议设定的我们在其中设定的担保权益的约束。任何购买合同的持有人都不得从 质押安排中提取与此类购买合同相关的质押证券。

根据我们的条款、 条款通知或BCBCA的任何限制，购买合同可能要求我们向持有人购买特定或可变数量的普通股、认股权证、权利、债务证券或其任何组合，并要求持有人向我们出售特定或可变数量的普通股、认股权证、权利、债务证券或其任何组合。

与任何特定 发行购买合同有关的招股说明书补充文件将描述购买合同的条款。招股说明书补充文件中的描述不一定完整，将提及购买合同，以及与购买合同有关的抵押品或存托安排（如果适用）， ，这些合同将在我们每次签发购买合同时向委员会提交。招股说明书补充文件中还将讨论适用于购买合同的美国联邦收入 税收注意事项。

债务证券的描述

如 适用的招股说明书补充文件所述，我们可以不时分开或一起发行债务证券，或在转换、行使或交换其他证券时 分一个或多个系列发行债务证券。我们可能会在 我们和契约受托人之间的单独契约下发行优先债务证券或次级债务证券，这些契约将在招股说明书补充文件中提名，招股说明书补充文件执行后可能会不时对其进行补充或修改。优先债务证券将是我们的直接无抵押一般债务，将构成优先债务， 的等级将与我们的其他优先债务相同。次级债务证券将是我们的直接无抵押一般债务。 次级债务证券的偿付权将从属于所有优先债务，在与我们的解散、清盘、清算或重组有关的某些情况下 也将从属于所有其他财务债务。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定 ，否则我们可能承担的债务金额，包括优先债务或其他财务义务 将不受限制。

优先债务证券将根据 优先契约发行，次级债务证券将根据次级契约发行。在本招股说明书中，高级契约和次级 契约分别被称为 “契约”，统称为 “契约”。 我们将把契约作为 6-K 表格的附录或注册声明的修正案提交，本招股说明书是 的一部分，并以引用方式纳入本招股说明书。

一系列债务证券 的特定条款将在与该系列债务证券相关的招股说明书补充文件中描述。契约将受经修订的1939年《信托契约法》的约束和管辖。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们可能发行的债务证券数量将不受限制 ，优先债务证券和次级债务证券都不会由我们的任何财产或资产担保 。因此，通过拥有债务证券，您将成为我们的无担保债权人之一。

以下是我们可能提供的债务证券的材料 特征、条款和条款的描述。以下摘要并不完整，受 约束，并参照契约进行全面限定。契约和任何补充契约将包含招股说明书本节所述事项的 完整法律文本，其条款可能与本文所述的描述有所不同。 由于本节是摘要，因此它没有描述债务证券或任何适用的契约或补充 契约的各个方面。您的权利将由任何适用的契约或补充契约的条款来定义，而不是此处提供的摘要 。本摘要还受适用的招股说明书补充文件或补充文件中描述的一系列 债务证券特定条款的描述的约束和限定。你应该仔细考虑契约和任何补充契约的实际条款 。

债务证券可以以美元计价和支付 。我们还可能不时发行债务证券，其本金、利息或其他应付金额将参照一种或多种货币汇率、证券或一揽子证券、 大宗商品价格、指数或任何其他金融、经济或其他衡量标准或工具，包括任何事件或情况的发生或不发生 来确定。此外，我们可能会发行债务证券，作为我们发行的任何单位的一部分。本招股说明书 或任何招股说明书补充文件中提及的其他金额将包括溢价（如果有）、根据适用契约应支付的其他现金金额、 以及根据债务证券条款交付的证券或一揽子证券。债务证券可能以 固定利率（可以为零）或浮动利率计息。

我们没有义务同时发行一个系列的所有债务证券 ，除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们可以在没有 该系列未偿还债务证券持有人同意的情况下重新发行该系列 系列的额外债务证券。特定系列的额外债务证券的条款和条件将与该 系列的未偿还债务证券相同，但发行日期，在某些情况下还有公开发行价格和首次利息支付日期，并将与此类未偿债务证券合并 ，并与此类未偿债务证券形成单一系列；但是，如果此类额外债务证券 无法与美国该系列的未偿债务证券互换出于联邦所得税的目的，额外的债务证券 将有单独的 CUSIP 号码。

如果我们以一种或多种外币计算 中任何 债务证券的购买价格，或者如果任何系列债务证券 的本金和任何溢价和利息以一种或多种外币支付，我们将向您提供有关该债务证券发行的限制、选择、一般税收注意事项、 具体条款以及其他适用的 外币的信息招股说明书补充文件。

招股说明书补充文件将包括 其他内容：

上述内容无意成为可能适用于任何已发行的债务证券的独家 条款清单。

我们可能会发行债务证券，规定 金额少于其规定的本金金额，在根据 契约条款宣布加速到期时到期并支付。我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关联邦所得税注意事项以及适用于任何这些债务证券的其他特殊注意事项 的信息。债务证券的发行受我们的 条款和章程通知、BCBCA 以及董事会和 股东大会（如果适用）的事先批准的约束。

交换和转移

债务证券可以在我们指定的注册商或共同注册商办公室进行转让或交换 。

我们不会对任何转账 或交易收取服务费，但我们可能会要求持有人支付与任何转账或交换相关的任何税款或其他政府费用。

如果可能赎回任何系列的债务 证券，我们不需要：

我们最初可能会任命受托人为注册商。 除了我们最初指定的注册商外，任何过户代理人都将在招股说明书补充文件中注明。我们可能会指定 其他过户代理人或更换过户代理人或更换过户代理人的办公室。但是，我们将要求在每个系列债务证券的每个付款地点都有 一名过户代理人。

环球证券

任何系列的债务证券可以全部或部分由一种或多种全球证券表示。每个全球安全都将：

除非：除以下情况外，不得将任何全球证券全部或部分兑换成以存管人或任何被提名人以外任何人的名义注册的债务证券：

只要存管人或其被提名人是 全球证券的注册所有者，就契约下的所有目的而言，存管人或被提名人将被视为全球证券所代表的债务证券 的唯一所有者和持有人。除上述有限情况外，全球证券中实益权益的所有者：

全球证券的款项将支付给 存管人或其作为全球证券持有人的被提名人。一些司法管辖区的法律要求某些证券购买者 以明确的形式实际交付此类证券。这些法律可能会削弱在全球证券中转移有益权益的能力。

在存管机构 或其被提名人开设账户的机构被称为 “参与者”。全球证券实益权益的所有权将仅限于参与者和可能通过参与者持有实益权益的人。存管机构将在其账面记账 注册和转账系统中，将全球证券所代表的债务证券的相应本金存入其参与者的账户 。每个拥有全球证券实益权益的人都必须依靠存管人的程序（如果该人不是参与者， 则依赖该人拥有其权益的参与者的程序）来行使契约下持有人的任何权利 。

全球 证券实益权益的所有权将显示在存管人保存的关于参与者权益的记录上，或者 由任何参与者保存的关于参与者代表他们持有的个人利益的记录中显示并生效。与 全球证券实益权益相关的付款、转账和交换将受存管机构的政策和程序的约束。存管政策和 程序可能会不时更改。我们和受托人均不对存管人的 或任何参与者有关全球证券实益权益的记录承担任何责任或义务。

付款和付款代理

除非招股说明书补充文件中另有说明，否则本小节的规定将适用于债务证券。债务证券在任何利息 还款日的利息将支付给在正常记录日期 营业结束时以其名义注册债务证券的人。特定系列的债务证券的付款将在 us 指定的付款代理人或付款代理人的办公室支付。但是，根据我们的选择，我们可以通过向记录持有人邮寄支票来支付利息。

我们也可能在 招股说明书补充文件中列出任何其他付款代理人。我们可能会指定其他付款代理人、更换付款代理人或更换任何付款代理人的办公室。但是， 我们将需要在每个支付地点为特定系列的债务证券保留付款代理人。

我们向付款代理支付的所有款项 在到期后两年内仍无人认领的任何债务担保，都将偿还给我们。此后，持有人 只能向我们寻求此类付款。

合并、合并和付款代理

除非适用的 招股说明书补充文件中另有规定，否则在我们不是幸存的 公司的交易中，我们不得与任何其他人合并或合并，也不得将我们的财产和资产基本全部转让、转让或租赁给任何人，除非：

违约事件

就任何 系列债务证券而言，违约事件是指以下任何一项：

特定 系列债务证券的违约事件（某些破产、破产或重组事件除外）不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件 。根据我们不时存在的银行信贷协议，违约事件的发生可能构成违约事件 。此外，在我们不时偿还的某些其他债务下，发生某些违约事件或契约下加速 可能构成违约事件。

如果未偿还时任何系列债务证券的违约事件（因某些破产、破产或重组事件导致的 违约事件除外）发生并仍在继续，则受托人或该系列 未偿债务证券本金总额不低于 25% 的持有人可以通过向我们（如果持有人向受托人发出）发出书面通知，宣布 应立即到期并支付本金（或者，如果该系列的债务证券是折扣）证券，该系列所有债务证券 本金中可能规定的部分），以及该系列所有债务证券 的应计和未付利息（如果有）。如果因某些破产、破产或重组事件而发生违约，则所有未偿债务证券的本金 （或此类指定金额）以及应计和未付利息（如果有）将立即到期和支付 ，而受托人或任何未偿债务证券持有人无需作出任何声明或其他行动。在宣布加速任何系列债务证券后的任何 时间，如果该系列债务证券的未偿还本金和利息（如果有）之外的所有违约事件都得到纠正或 免除所有违约事件，则该系列未偿债务证券本金总额占多数的持有人可以撤销并取消加速受托人支付或预付的款项，以及受托人及其 的合理补偿费用和支出代理人和律师已按契约的规定领取报酬。

契约可以规定，受托人 没有义务应任何未偿债务证券持有人的要求行使契约规定的任何权利或权力， 除非受托人获得令其满意的任何损失、责任或开支的赔偿。在受托人的某些权利的前提下， 任何系列未偿还债务证券本金多数的持有人将有权决定就受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、 方法和地点，或行使授予 受托人就该系列债务证券的任何信托或权力。

任何系列 的任何债务证券的持有人都无权就契约或任命接管人 或受托人，或契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非：

尽管有上述规定， 任何债务证券的持有人将有绝对和无条件的权利在该债务证券中规定的到期日当天或之后获得该债务证券的本金、溢价和任何利息 ，并提起诉讼要求强制执行此类付款。

契约可能要求我们在财政年度结束后的120天内 向受托人提供一份关于契约遵守情况的声明。契约可以规定 ，如果受托人善意确定预扣 通知符合这些债务证券持有人的利益，则该系列债务证券的任何违约或违约事件（该系列任何债务证券的付款 除外），可以暂停向债务证券持有人发出通知。

修改和豁免

我们可以在未经 受修改或修正影响的该系列债务证券持有人同意的情况下修改或修改契约，以便：

对契约 或已发行的债务证券的其他修改和修改须征得受影响系列未偿债务证券本金总额中至少大部分的持有人的同意，而未偿还债券本金总额的大部分持有人可以书面通知受托人，免除我们对契约中与债务 证券有关的任何条款的遵守情况 } 受影响系列的债务证券。但是，未经受影响系列中每份未偿还的 债务证券持有人同意，不得修改或修改：

除某些特定条款外，受影响系列未偿还债务证券本金中至少占多数的 持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人 放弃我们对契约条款的遵守。该系列未偿还债务证券本金总额占多数 的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人， 免除该契约下过去对此类债务证券及其后果的任何违约，但任何债务证券的本金、溢价或任何利息的违约或无法修改的条款的违约除外 或未经受影响系列未偿债务证券所有持有人同意进行修改；但是，前提是 该系列未偿债务证券本金总额占多数的持有人可以撤销和取消加速 及其后果，包括加速导致的任何相关还款违约。

在某些情况下债务证券和某些 契约的失效

法律辩护。契约可以规定 ，在某些情况下，我们可以免除我们对任何系列债务证券的任何和所有义务（ 除外，包括登记债务证券的转让或交换、更换被盗、丢失或残缺的债务证券、 以及维持支付机构以及与处理付款代理人持有的资金有关的某些条款）。在以信托形式向受托人存入资金和/或美国政府债务后，我们将解除 ，通过根据受托人的条款支付利息和本金 ，我们将提供足够金额的资金，以根据契约 及其债务证券的条款支付和解除每期本金、溢价和利息系列。

除其他外 ，我们向受托人提交了律师的意见，说明我们已经收到 美国国税局的裁决，或者自契约执行之日起，适用的美国 联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况，此类意见都应确认，并以此为依据，此类意见应确认即 适用系列债务证券的受益所有者将不确认美国联邦的收入、收益或亏损由于存款、失效和解除债务 的结果，将按与未发生存款、失效和解除债务时相同的金额、方式和 同时缴纳美国联邦所得税。

无视某些盟约。契约 可以规定，在遵守某些条件后，我们可以不遵守契约中规定的某些契约， 任何不遵守这些契约的行为都不会构成适用系列债务证券 的违约或违约事件，也不会构成违约事件。

条件包括：

转换和交换权

如果适用的招股说明书补充文件中有规定， 系列的债务证券可以转换为或兑换为我们或其他实体的普通股或其他证券。 我们将在适用的招股说明书补充文件中描述转换和 发行股票所需的任何股东批准、转换或汇率或价格及其任何调整、转换或交换期或期限、 关于转换或交换是否是强制性的 条款，以及在这种情况下影响转换或交换的规定 该系列债务证券的赎回情况。

适用法律

契约和债务证券，以及因契约或债务证券而产生或与之相关的任何 索赔、争议或争议，将受纽约州法律管辖并根据 进行解释。

单位描述

我们可以以任意组合发行包含本招股说明书中描述的一种或多种证券 的单位。以下描述列出了我们根据本招股说明书可能提供的单位 的某些一般条款和规定。相应的招股说明书补充文件将描述单位的特定条款以及一般条款和 条款对所提供的单位的适用范围（如果有）。单位的发行受我们的章程和章程通知、BCBCA以及董事会和股东在股东大会上的事先批准的约束。

在相关系列单位发行之前，我们将以引用方式纳入我们向委员会提交的报告 、描述我们提供的系列单位条款的单位协议形式以及任何 补充协议。以下单位重要条款和条款摘要 受单位协议和适用于特定系列单位的任何补充 协议的所有条款的约束，并参照这些条款进行全面限定。我们敦促您阅读与我们在本招股说明书下可能提供的特定 系列单位相关的适用招股说明书补充文件，以及任何相关的免费写作招股说明书和完整的单位协议 以及任何包含单位条款的补充协议。

每件商品的发放将使 单位的持有人也是该单位所含每种证券的持有人。因此，该单位将拥有 每种附带证券的持有人的权利和义务。单位将根据单位协议的条款发行，该协议可能规定，单位中包含的 证券不得在指定日期之前的任何时候或任何时间单独持有或转让。每次我们发放 单位时，都将向委员会提交 单位协议和与任何特定单位发行的单位证书有关的表格副本，您应该阅读这些文件，了解可能对您很重要的条款。

与任何特定 发行单位相关的招股说明书补充文件将描述这些单位的条款，在适用范围内，包括以下条款：

本节所述条款，如 以及任何招股说明书补充文件中规定的条款，或 “普通股描述”、“认股权证描述 ”、“权利描述”、“购买合同描述” 和 “债务描述 证券描述” 中规定的条款，将适用于每个单位，以及每个单位中包含的任何普通股、认股权证、权利、购买合同或债务证券 ，视情况而定。

不列颠哥伦比亚省 和特拉华州公司法的比较

本公司是一家受 BCBCA 管辖的公司。BCBCA在某些重大方面与特拉华州通用 公司法（“DGCL”）下通常适用于特拉华州公司的法律不同。以下是其中一些重大差异的摘要。本摘要参照DGCL、BCBCA以及公司的章程和章程通知，对 进行了全面限定。

税

任何发行 证券的重大税收后果将在适用的招股说明书补充文件中描述。

分配计划

本招股说明书 提供的证券可以出售：

在对本招股说明书所涵盖的证券 提出特定报价时，如果需要，将分发修订后的招股说明书或招股说明书补充文件，其中将列出 本招股说明书所涵盖的证券总额和发行条款，包括任何承销商、交易商、经纪人或代理人的姓名 、任何折扣、佣金、优惠和其他构成补偿的项目我们以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣、佣金或优惠。此类招股说明书补充文件，如有必要，还有 本招股说明书所包含的注册声明的生效后修正案，将向委员会提交，以反映 有关本招股说明书所涵盖证券分配的更多信息的披露。为了遵守 某些州的证券法（如果适用），根据本招股说明书出售的证券只能通过注册的 或持牌经纪交易商出售。此外，在某些州，除非证券已在适用州注册或有资格出售 ，或者有注册或资格要求豁免并且得到遵守，否则不得出售。

证券的分配可能不时在一笔或多笔交易中进行 ，包括大宗交易和纳斯达克资本市场或任何其他 可以交易证券的有组织市场的交易。证券可以以一个或多个固定价格出售，价格可能会发生变化，或者 以出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或议定的价格出售。对价 可以是现金或双方协商的其他形式。代理人、承销商或经纪交易商可能会因发行和 出售证券而获得补偿。这种补偿可以是从我们或 证券购买者那里获得的折扣、优惠或佣金的形式，也可以是普通股或认股权证等证券的形式。任何参与 发行证券的交易商和代理人都可能被视为承销商，他们在转售证券 时获得的补偿可能被视为承销折扣。如果任何此类交易商或代理人被视为承销商，则他们可能会承担《证券法》规定的法定 责任。

我们可以直接征求购买本招股说明书所提供的 证券的要约，也可以参与 证券法第415条所定义的 “市价” 发行。我们也可能不时指定代理人征求购买证券的报价。我们将在招股说明书 补充文件中列出参与证券要约或出售的任何承销商或代理人。

代理商可能会不时征求 购买证券的报价。如果需要，我们将在适用的招股说明书中列出参与要约或出售 证券的任何代理人，并列出应付给代理人的任何补偿。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则任何代理人 将在其任命期间尽最大努力行事。任何出售本招股说明书 所涵盖证券的代理人都可能被视为证券的承销商，正如《证券法》中该术语所定义的那样。

如果在出售中使用承销商，承销商将以自己的账户收购证券 ，并可能不时以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格，或者根据延迟交付 合同或其他合同承诺在一次或多笔交易中转售，包括 谈判交易。证券可以通过由一家或多家管理承销商代表 的承销集团向公众发行，也可以由一家或多家充当承销商的公司直接向公众发行。如果在证券销售中使用承销商或承销商 ，则将与承销商以及任何其他承销商 或承销商就特定的承销证券发行签订承销协议，并将规定交易条款， 包括承销商和交易商的薪酬以及公开发行价格（如果适用）。承销商将使用招股说明书和招股说明书补充文件 来转售证券。

如果使用交易商出售证券， 我们或承销商将作为委托人将证券出售给交易商。然后，交易商可以以 不同的价格向公众转售证券，价格由交易商在转售时确定。在要求的范围内，我们将在招股说明书补充文件 中列出交易商的名称和交易条款。

我们可能会直接征求购买 证券的要约，也可能直接向机构投资者或其他人出售证券。就任何证券的转售而言，这些人可能被视为《证券法》所指的承销商 。在要求的范围内，招股说明书补充文件 将描述任何此类销售的条款，包括任何竞标或拍卖过程的条款（如果使用）。

根据可能与我们签订的协议，代理商、承销商和交易商可能有权 要求我们对特定负债进行赔偿，包括 根据《证券法》产生的负债，或者我们对他们可能需要支付的此类负债的款项进行分担。如有必要， 招股说明书补充文件将描述赔偿或供款的条款和条件。一些代理人、承销商 或经销商或其关联公司可能是我们或我们的子公司的客户、与我们或我们的子公司进行交易或为其提供服务。

任何参与分配 根据包括本招股说明书在内的注册声明注册的证券的人都将受到 交易法的适用条款和适用的委员会规章制度的约束，包括M条例，该条例可能会限制该人购买和出售我们任何证券的时间。此外，M法规可能会限制任何参与 分配我们证券的人从事与我们的证券有关的做市活动的能力。这些限制可能会影响 我们证券的适销性，以及任何个人或实体参与我们的 证券做市活动的能力。

参与发行 的某些人可能会从事超额配股、稳定交易、空头回补交易、罚款出价和其他稳定、 维持或以其他方式影响已发行证券价格的交易。这些活动可能会将已发行证券的价格维持在 的水平上，高于原本可能在公开市场上普遍存在的价格，包括输入稳定出价、实施集团覆盖 交易或施加罚款出价，每种出价如下所述。

如果证券在交易所 或自动报价系统上市，或允许在该自动报价系统、 或场外交易市场或其他地方进行交易，则这些交易可以在该交易所 或自动报价系统上进行。

如果适用的招股说明书 补充文件中有这样的说明，我们将授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征求要约，以此类招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买已发行的 证券，该合同规定 在未来的指定日期付款和交割。此类合同将仅受 招股说明书补充文件中规定的条件的约束，招股说明书补充文件将规定招标此类合同应支付的佣金。

此外，普通股可以在 转换或交换债务证券或其他证券时发行。

任何向其出售已发行证券进行公开发行和出售的承销商都可以在此类已发行的证券中开市，但此类承销商没有义务这样做 ，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。发行的证券可能在国家证券 交易所上市，也可能不在国家证券 交易所上市。无法保证所发行的证券会有市场。

根据 第 144 条或《证券法》第 S 条有资格出售的任何证券，均可根据第 144 条或 S 条出售，而不是根据本招股说明书出售。

如果我们向或通过 一家或多家承销商或代理商进行销售，我们将根据 我们与承销商或代理商之间的分销协议的条款进行销售。如果我们根据分销协议进行市场销售，我们将向一个或多个承销商或代理人出售我们的普通股 股票，承销商或代理人可以代理或本金行事。在 任何此类协议的期限内，我们可以每天通过交易所交易或其他方式出售普通股，具体取决于我们与承销商 或代理人的协议。分销协议将规定，任何出售的普通股都将以与我们普通股当时现行的 市场价格相关的价格出售。因此，目前无法确定将筹集的收益或要支付的佣金的确切数字 ，将在招股说明书补充文件中描述。根据分销协议的条款，我们 也可以同意出售，相关承销商或代理人可以同意征求购买我们的普通股 或认股权证的要约。每份此类分销协议的条款将在本招股说明书的招股说明书补充文件中更详细地阐述。

对于通过承销商 或代理人进行的发行，我们可能会与此类承销商或代理人签订协议，根据该协议，我们将获得以现金向公众发行的证券作为对价 的未偿还证券。与这些安排有关，承销商或代理人还可以出售本招股说明书所涵盖的 证券，以对冲其在这些未偿还证券中的头寸，包括卖空交易。 如果是，承销商或代理人可以使用根据这些安排从我们那里收到的证券来结清任何相关的未平仓借款 证券。

我们可能会与 第三方进行衍生品交易，或在私下谈判的交易中向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的 招股说明书补充文件表明，与这些衍生品有关，则此类第三方（或此类第三方的关联公司）可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的 证券，包括卖空交易。如果是这样，此类第三方 方（或此类第三方的关联公司）可以使用我们质押的证券或从我们或其他人那里借来的证券来结算这些销售，或者 来结算任何相关的未平仓股票借款，并可能使用从我们那里收到的用于结算这些衍生品的证券来平仓 任何相关的股票公开借款。此类销售交易中的第三方（或此类第三方的关联公司）将是 承销商，如果本招股说明书中未指明，则将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的 修正案）中确定。

我们可能会向金融 机构或其他第三方贷款或质押证券，这些机构反过来可能会使用本招股说明书出售证券。此类金融机构或第三方 可以将其空头头寸转移给我们的证券的投资者，或与本招股说明书中同时发行的其他证券有关的 或与同时发行本招股说明书中提供的其他证券相关的空头头寸。

法律事务

与加拿大 法律以及加拿大不列颠哥伦比亚省法律规定的已发行证券的有效性有关的某些法律事务将由Cassels brock & Blackwell LLP转交给我们 。与纽约州法律、新 纽约法律规定的债务证券的有效性以及美国联邦证券法有关的某些法律事务将由位于纽约的Carmel、Milazzo & Feil LLP转交给我们。

专家们

本招股说明书 中提及的编制或认证本招股说明书的任何部分，也没有就注册证券的有效性 或就与证券注册或发行相关的其他法律问题发表过意见的专家或法律顾问，或者 已经或将获得与本次发行相关的直接或间接的公司或其子公司的实质性权益。 也没有任何人以发起人、管理层或主要承销商、有表决权的 受托人、董事、高级管理人员或雇员等身份与公司或其任何子公司有关联。

截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日、2020年和2019年12月31日的 年度的合并财务报表将依靠我们的会计师事务所 Davidson & Company LLP（一家独立注册会计师事务所）的报告 作为审计和会计专家授权，以引用方式纳入此处，并以 的授权提交的此类报告为依据作为会计和审计专家的事务所。

根据美国证券法强制执行民事责任

我们根据加拿大不列颠哥伦比亚省 的法律组建。在美国境内可能很难向我们、本招股说明书中提到的某些董事和高级管理人员以及本招股说明书中提到的专家提供法律服务。此外，由于我们的大量资产和某些 董事和高级管理人员位于美国境外，因此在美国对我们或我们的任何董事和高级职员 作出的任何判决都可能无法在美国境内收取。

我们的加拿大法律顾问 Cassels brock & Blackwell LLP 还告诉我们，在加拿大法院最初的诉讼中，基于美国联邦证券法或美国任何州的 “蓝天” 法的责任 的可执行性存在疑问，以及美国法院根据美国民事责任条款在诉讼中获得的判决的可执行性 联邦证券 法或任何此类州证券法或蓝天法。因此，可能无法对我们 的某些董事和高级管理人员、本招股说明书中提到的专家执行这些判决。

证券 法案负债的赔偿

就根据上述规定可能允许董事、高级管理人员或控制我们的人员补偿 根据《证券法》产生的责任而言，我们 获悉，委员会认为这种赔偿违反《证券法》 中规定的公共政策，因此不可执行。

以引用方式合并某些 文件

我们向委员会提交年度报告和特别报告以及其他 信息（文件编号 001-39557）。这些文件包含本招股说明书中未出现的重要信息。 委员会允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐我们已经或将要向委员会提交的其他文件来向您披露 重要信息。以引用方式纳入的信息 被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向委员会提交的文件中的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。在本招股说明书中，我们将下文列出的文件 以及我们未来根据《交易法》第13 (a)、13 (c) 15 (d) 条向委员会提交的任何文件纳入本招股说明书，但 在适用的招股说明书中描述的证券发行终止之前，“提供” 给委员会的信息不被视为已归档，也未以提及方式纳入本招股说明书 （除非下文另有说明）tus 补充剂：

此外，注册人根据《交易法》在初始注册声明发布之日之后和注册声明生效之前 向委员会提交的关于表格6-K的任何报告 ，我们在注册声明 生效之日之后和之前以引用方式纳入注册声明 以及随后提交的20-F表年度报告 本次发行的终止以及表格6-K上的任何报告随后提交给委员会或其中的 部分，我们以提及方式纳入本 招股说明书构成其一部分的注册声明，应被视为以引用方式纳入本招股说明书，并应从提交或提交此类文件之日起被视为本 招股说明书的一部分。

您应仅依赖本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应依赖这些信息。 我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。你应该假设 本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中出现的信息，以及我们之前向委员会提交并以引用方式纳入的信息，仅在这些文件封面上的日期是准确的。自那时以来，我们的业务、 财务状况以及经营业绩和前景可能发生了变化。 本招股说明书中的某些陈述和部分内容更新并替换了上述以引用方式纳入的文件中的信息。同样，本招股说明书中以引用方式纳入的未来文件中的陈述或部分 可能会更新和取代本招股说明书 或上述文件中的部分陈述。

根据您 的书面或口头要求，我们将免费为您提供本招股说明书中以提及方式纳入的任何文件的副本，但未以引用方式特别纳入此类文件的附录 除外。请将书面或电话请求直接发送给 Siyata Mobile Inc.，收件人：首席财务官，1001 Lenoir St Suite A-414，加拿大魁北克省蒙特利尔 H4C 2Z6。你也可以访问我们的网站 https://www.siyatamobile.com 获取关于我们的信息 . 我们网站上包含或可通过我们的网站访问的信息 不是以引用方式纳入的，也不是本招股说明书的一部分。

在哪里可以找到更多信息

根据经修订的1933年《证券法》，我们已就本招股说明书提供的证券向委员会提交了F-3表的注册 声明。完整的 注册声明可从委员会或我们处获得，如下所示。确定 已发行证券条款的文件形式是或可能作为本招股说明书一部分的注册声明的证物提交。本招股说明书或任何招股说明书补充文件中关于这些文件的陈述 均为摘要，每份陈述在各个方面都参照其所指的文件进行限定 。有关相关 事项的更完整描述，您应该参考实际文档。您可以在委员会的网站上查看注册声明的副本，如下所示。

我们遵守经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）的报告要求 ，这些要求适用于外国私人发行人。根据 和《交易法》，我们向委员会提交报告和其他信息，包括20-F表的年度报告和 表格6-K上的报告。委员会维护着一个互联网站点，其中包含有关发行人（例如我们）的报告和其他信息，这些发行人以电子方式向委员会提交 （http://www.sec.gov）。

作为外国私人发行人，根据 《交易法》，我们不受规定委托书提供和内容的规则的约束，我们的高管、董事 和主要股东不受交易法第16条和相关交易法规则中包含的 “空头利润” 报告和责任条款的约束。此外，根据《交易法》，我们无需像根据 交易法注册证券的美国公司那样频繁或及时地向委员会提交定期报告 和财务报表。

SIYATA MOBILE INC.

51,45万股普通股

招股说明书补充文件

Maxim Group LLC

2023年7月11日