附录 99.1
GDS 报告
2022年第二季度 业绩
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GDS Holdings Limited公布2022年第二季度业绩
中国上海， 2022年8月23日——中国领先的高性能数据中心开发和运营商万国数据控股有限公司（“万国数据控股”、“万国数据” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码： GDS；香港交易所：9698）今天公布了截至2022年6月30日的第二季度未经审计的财务 业绩。
2022年第二季度财务 亮点
| • | 2022年第二季度， 净收入同比增长24.0％（“同比”），达到人民币23.104亿元（3.449亿美元）（2Q2021：人民币18.639亿元）。 |
| • | 2022年第二季度 服务 收入同比增长23.6％，至人民币23.027亿元（3.438亿美元）（2Q2021：人民币18.63亿元）。 |
| • | 2022年第二季度净亏损为人民币3.753亿元（合5,600万美元）（2Q2021：净亏损 为人民币2.985亿元）。 |
| • | 2022年第二季度，调整后 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）同比增长18.6％，至人民币10.622亿元（1.586亿美元）（2Q2021：8.959亿元人民币）。请参阅本财报 新闻稿中其他地方的 “非公认会计准则披露” 和 “公认会计原则与非公认会计准则业绩的对账”。 |
| • | 调整后的 息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）在2022年第二季度下降至46.0％（2Q2021：48.1％）。 |
运营亮点1
| • | 2022年第二季度，客户承诺和预承诺的 总面积增加了13,045平方米（“平方米”） ，截至2022年6月30日达到588,054平方米，同比增长16.1％（2021年6月30日：506,672平方米）。 |
| • | 2022年第二季度， 的服务面积增加了12,039平方米，截至2022年6月30日 达到504,383平方米，同比增长18.2％（2021年6月30日：426,543平方米）。 |
| • | 截至2022年6月30日，服务区域的承诺 率为95.9％（2021年6月30日：96.2％）。 |
1 从2021年第三季度起，公司已修订其历史运营指标，以包括所有建设-运营-移交（“B-O-T”） 数据中心，包括B-O-T合资数据中心。
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| • | 截至 2022 年 6 月 30 日，在建面积 为 163,102 平方米（2021 年 6 月 30 日：165,175 平方米）。 |
| • | 截至2022年6月30日，在建区域的预承诺 率为64.1％（2021年6月30日： 58.2％）。 |
| • | 2022年第二季度，客户使用的 面积增加了13,659平方米，截至2022年6月30日达到345,678平方米，同比增长22.7％（2021年6月30日：281,650平方米）。 |
| • | 截至2022年6月30日，服务区域的利用率 为68.5％（2021年6月30日：66.0％）。 |
董事长兼首席执行官 官威廉·黄先生表示：“尽管受到COVID封锁的影响，我们还是取得了又一个稳健的季度业绩。”“在疲软的市场条件下，我们在本季度增加了超过13,000平方米的新预订量。我们将继续深化 我们的客户关系，并不断实现客户群的多元化。我们向东南亚的战略扩张正在顺利进行，在印度尼西亚和马来西亚开设了 个项目，这些项目使我们能够充当区域枢纽并满足当地需求。”
首席财务官丹·纽曼评论说：“我们在第二季度实现了健康的财务业绩，收入增长了24.0％，调整后的息税折旧摊销前利润同比增长18.6％。”“在COVID封锁 和更高的电费的困难环境下，我们调整后的息税折旧摊销前利润率为46％。我们认为，我们同意与投资者组建的新基金将为我们提供另一种资本来源，并加快货币化过程，这将有助于进一步巩固我们的财务状况。”
2022年第二季度财务 业绩
2022年第二季度的净收入为人民币23.104亿元（3.449亿美元），比2021年第二季度的人民币18.639亿元增长24.0％，比2022年第一季度的人民币22.436亿元增长3.0％。2022年第二季度的服务收入为人民币23.027亿元（3.438亿美元），比2021年第二季度人民币18.630亿元增长23.6％，比2022年第一季度人民币22.435亿元增长2.6％。与上一季度相比的增长主要归因于上一季度的额外使用面积对整个季度的收入贡献 以及2022年第二季度净增利用面积13,659平方米的贡献，主要与上海14号（“SH14”）1期、廊坊10号（“LF10”）、天津一号（“TJ1”） 第一阶段和乌兰察布三号有关（“UL3”) 数据中心。
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2022年第二季度的收入成本 为人民币18.418亿元（合2.75亿美元），比2021年第二季度的人民币14.241亿元增长29.3％，比2022年第一季度的人民币17.572亿元增长4.8％。与上一季度相比增长的主要原因是 由于功耗增加和电费上涨导致的公用事业成本增加，以及与上一季度投入使用的新数据中心全季度缴款相关的折旧和 摊销成本增加，以及 新数据中心将于2022年第二季度投入使用，即廊坊五号（“LF5”）第一阶段和重庆一期（“CQ1”）第 1 阶段数据中心。
2022年第二季度的毛利为人民币4.686亿元（合7,000万美元），比2021年第二季度的人民币4.399亿元增长6.5％， ，比2022年第一季度的人民币4.864亿元下降3.7％。与上一季度相比略有下降的主要原因是 更高的电费和季节性更高的功耗导致更高的公用事业成本，以及与2022年第一季度和2022年第二季度投入使用的新数据中心相关的折旧和摊销 成本增加。
2022年第二季度的毛利率 为20.3％，而2021年第二季度为23.6％，2022年第一季度为21.7％。 较上一季度下降的主要原因是更高的电费和季节性更高的功耗。
调整后 利润总额（“调整后GP”）（非公认会计准则）定义为不包括折旧和摊销的毛利、与预付土地使用权相关的经营租赁成本 、资产报废成本的增加支出以及分配给 收入成本的基于股份的薪酬支出。2022年第二季度调整后的国民生产总值为人民币11.723亿元（1.75亿美元），比2021年第二季度的人民币10.069亿元增长16.4％，比2022年第一季度的人民币11.746亿元下降0.2％。请参阅本财报其他地方的 “非公认会计准则披露” 和 “GAAP与非GAAP业绩的对账”。
2022年第二季度调整后的GP利润率 （非公认会计准则）为50.7％，而2021年第二季度为54.0％，2022年第一季度为52.4％。与上一季度相比下降的主要原因是更高的电费和季节性更高的功耗。
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2022年第二季度的销售和营销 支出，不包括人民币1,260万元（合190万美元）的股份薪酬支出为人民币2630万元（合390万美元），较2021年第二季度人民币2,170万元（不包括基于股份的薪酬人民币1,470万元）增长20.9％，较2022年第一季度人民币2860万元（不包括基于股份的薪酬）下降8.0％ 薪酬为人民币1,300万元）。 与上一季度相比下降的主要原因是COVID封锁下的营销活动减少。
2022年第二季度，一般和管理 支出，不包括人民币4,930万元（合740万美元）的股份薪酬支出、人民币1.147亿元（合1,710万美元）的折旧和摊销费用以及与人民币2430万元（合360万美元）预付土地使用权相关的经营租赁成本， 为人民币9,880万元（合1,480万美元），增长2.5％ 较2021年第二季度减少人民币1.013亿元 （不包括人民币5,580万元的基于股份的薪酬支出、人民币8,210万元的折旧和摊销费用以及与预付土地使用权相关的经营 租赁成本（人民币860万元），较2022年第一季度的人民币1.053亿元下降6.2％（不包括人民币5,260万元的股份薪酬、人民币1.211亿元的折旧和摊销费用以及与人民币2,070万元预付土地使用权相关的经营租赁 成本）。与上一季度相比下降的主要原因是COVID封锁下办公和 差旅费用减少。
2022年第二季度的研发 成本为人民币940万元（合140万美元），而2021年第二季度为人民币860万元，2022年第一季度为980万元人民币。
2022年第二季度的净利息支出 为人民币4.708亿元（合7,030万美元），比2021年第二季度的人民币4.117亿元增长了14.4％，比2022年第一季度的人民币4.535亿元增长了3.8％。与上一季度相比增长的主要原因是 利息支出增加，平均总债务余额增加，为数据中心容量扩张提供资金。
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2022年第二季度的外币 汇兑收益为人民币360万元（50万美元），而2021年第二季度的亏损为98.1万元，2022年第一季度的亏损为人民币470万元。
其他， 2022年第二季度的净额为人民币1,760万元（合260万美元），而2021年第二季度为人民币1,850万元，2022年第一季度为2150万元人民币。
2022年第二季度的净亏损为人民币3.753亿元（合5,600万美元），而2021年第二季度的净亏损为人民币2.985亿元，2022年第一季度的净亏损为人民币3.733亿元。
调整后的息税折旧摊销前利润 （非公认会计准则）定义为净亏损，其中不包括净利息支出、所得税支出（收益）、折旧和摊销、与预付土地使用权相关的运营 租赁成本、资产报废成本的增加支出、基于股份的薪酬支出以及 收益。2022年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为人民币10.622亿元（1.586亿美元），比2021年第二季度的人民币8.959亿元增长18.6％，比2022年第一季度的人民币10.512亿元增长1.1％。
2022年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润 利润率（非公认会计准则）为46.0％，而2021年第二季度为48.1％，2022年第一季度为46.9％。与上一季度相比的下降主要是由于更高的电费和季节性更高的功耗 导致公用事业成本的上涨被COVID封锁导致的较低的公司支出水平部分抵消。
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2022年第二季度每股普通股的基本亏损和摊薄后 亏损为人民币0.27元（0.04美元），而2021年第二季度为人民币0.22元，2022年第一季度为 人民币0.39元。
2022年第二季度美国存托股份（“ADS”）每股基本亏损和摊薄后 亏损为人民币2.12元（0.32美元），而2021年第二季度为 人民币1.79元，2022年第一季度为人民币3.15元。每股ADS代表八股A类普通股。
销售
2022年第二季度末承诺和预先承诺的总面积为588,054平方米，而2021年第二季度末为506,672平方米 ，2022年第一季度末为575,009平方米，同比增长16.1％，环比增长2.3％（“环比”）， 。2022年第二季度，承诺的净增总面积为13,045平方米，其中包括来自廊坊14号（“LF14”）、上海17号（“SH17”）第二和第三阶段以及香港一号（“HK1”） 数据中心的大量捐款 。
数据中心 资源
截至2022年第二季度末，服务面积 为504,383平方米，而2021年第二季度末为426,543平方米，2022年第一季度末为492,344平方米，同比增长18.2％，环比增长2.4％。2022年第二季度，LF5第一阶段和 CQ1第一阶段数据中心投入使用。
截至2022年第二季度末，在建面积 为163,102平方米，而2021年第二季度末为165,175平方米，2022年第一季度末为168,128平方米，同比下降1.3％，环比下降3.0％。由于收购于 2022年第二季度完成，深圳11（“SZ11”） 数据中心被新增到在建区域。SZ11的净建筑面积将为7,089平方米。
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截至2022年第二季度末，服务区的承诺率 为95.9％，而2021年第二季度末为96.2％，2022年第一季度末为95.3％。截至2022年第二季度末，在建面积的预承诺率为64.1％，而2021年第二季度末为58.2％，2022年第一季度末为63.1％。
2022年第二季度末， 的使用面积为345,678平方米，而2021年第二季度末为281,650平方米，2022年第一季度末为332,019平方米，同比增长22.7％，环比增长4.1％。2022年第二季度 的净额外利用面积为13,659平方米，这主要来自上半年第一阶段、LF10、TJ1第一阶段和UL3数据中心的额外使用面积。
截至2022年第二季度末，服务区域的利用率 为68.5％，而2021年第二季度末为66.0％，2022年第一季度末为67.4％。
在2022年第二季度 ，公司完成了先前宣布的对一家目标公司的100％股权的收购，该目标公司在深圳龙华区SZ11拥有一个数据 中心。它目前正在建设中。SZ11的净建筑面积将为7,089平方米。
流动性
截至2022年6月30日， ，现金为人民币91.592亿元（合13.674亿美元）。短期债务总额为人民币55.937亿元（8.351亿美元），包括 短期借款和长期借款的流动部分人民币30.166亿元（4.504亿美元）、 融资租赁和其他融资义务的流动部分人民币5.753亿元（合8,590万美元），以及人民币20.018亿元（2.98亿美元）的可转换债券的当前应付部分 890 万）。长期债务总额为人民币341.181亿元（合50.937亿美元），包括人民币216.715亿元（合32.355亿美元）的长期借款 （不包括流动部分）、应付人民币41.39亿元（6.179亿美元）的可转换债券的非流动部分以及人民币83.075亿元（合6.179亿美元）的非流动部分 12.403 亿）。在2022年第二季度，公司获得了人民币18.26亿元 （2.726亿美元）的新债务融资和再融资融资。
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最近的事态发展
乌兰察布 1 号变成 一个 B-O-T 合资数据中心
根据万国数据与新加坡投资公司于2021年第三季度签署的新合资协议，公司 最近完成了对乌兰察布1号项目公司（“UL1”）（“B-O-T”）（“B-O-T”） 数据中心49％的股权的出售。UL1成为继HL1第一阶段数据中心之后的第二个 B-O-T合资数据中心，GDS拥有51％的股权，GIC拥有49％的股权。
设立中国数据中心基金的框架协议
公司 最近与一家主权财富基金（“投资者”） 签订了设立离岸中国数据中心基金（“基金”）的框架协议（“框架协议”）。正如框架协议所设想的那样，GDS和投资者 将承诺向该基金投入人民币67亿元，相当于10亿美元的资本，其中 30% 来自GDS，70% 来自投资者。 该基金将通过公司的投资组合或通过 并购从第三方收购中国大陆的数据中心项目。GDS将根据长期合同 管理每个项目的开发、销售和运营的各个方面，并赚取经常性服务费。该基金的成立需要执行有限合伙协议和附属的 文件，并获得监管部门的批准。
商业 展望
在评估了COVID封锁主要对第二季度和经济环境放缓的影响，公司现在预计2022年的总收入 为人民币92.5亿元至人民币94亿元，调整后的息税折旧摊销前利润为人民币42亿元至42.8亿元人民币。 该公司先前提供的约12,000万元人民币的资本支出指导保持不变。
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该预测反映了 公司对当前业务状况和市场状况的初步看法，这些看法可能会发生变化。
电话会议
管理层将于美国东部时间2022年8月23日上午8点（北京时间2022年8月23日晚上 8:00）举行电话会议 ，讨论财务 业绩并回答投资者和分析师的问题。
参与者应在预定开始时间前至少 15 分钟使用下面提供的链接完成在线 注册。注册后，参与者将 收到电话会议访问信息，包括拨入号码、个人 PIN 和一封包含 加入电话会议的详细说明的电子邮件。
参与者在线注册：
https://register.vevent.com/register/BI251b4b4aa3584a76b2549dbbfd35e6db
电话会议的网络直播和存档的 将在公司的投资者关系网站investors.gds-services.com上播出。
非公认会计准则 披露
我们的管理层 和董事会使用调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的GP和调整后的GP利润率（非公认会计准则财务 衡量标准）来评估我们的经营业绩、制定预算和制定管理业务的运营目标。我们认为 在计算调整后息税折旧摊销前利润和调整后GP时排除的收入和支出可以为我们的核心经营业绩提供有用和补充的 衡量标准。特别是，我们认为，使用调整后的息税折旧摊销前利润作为补充业绩衡量标准 通过将资本结构（主要是 利息支出）、资产基础费用（主要是折旧和摊销、与预付土地使用权 相关的运营租赁成本和资产报废成本的增加支出）、其他非现金支出（主要是基于股份的薪酬支出）的影响，来捕捉我们经营业绩的趋势，以及其他我们认为不能反映的 收入和支出我们的经营业绩，而使用调整后的毛利作为补充 业绩衡量标准，通过将资产基础费用（主要是折旧和摊销、与预付土地使用权相关的运营租赁成本和 资产报废成本的增加支出）以及 中包含的其他非现金支出（主要是基于股份的薪酬支出）的影响排除在我们的运营数据中心毛利表现的趋势收入成本。
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我们注意到，折旧 和摊销是一种固定成本，在每个数据中心投入使用后立即开始。但是，新的数据中心通常需要几年时间才能达到较高的利用率和盈利能力。该公司为其早期数据中心资产承担大量折旧和摊销成本 。因此，毛利是考虑 折旧和摊销后的盈利能力的衡量标准，不能准确反映公司的核心经营业绩。
我们之所以提出 这些非公认会计准则指标，是因为我们认为这些非公认会计准则指标经常被证券分析师、投资者和其他感兴趣的 方用作衡量我们行业中公司的财务业绩的指标。
这些非公认会计准则 财务指标不是根据美国公认会计原则定义的，也没有按照美国公认会计原则列报。这些非公认会计准则财务指标 作为分析工具存在局限性，在评估我们的经营业绩、现金流或流动性时，投资者不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为毛利、净收益（亏损）、运营活动 提供的（用于）现金流或其他合并运营报表以及根据美国公认会计原则编制的现金流数据的替代品。在使用这些非公认会计准则财务指标而不是最接近的公认会计准则等效指标方面，存在许多限制 。首先，调整后的息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润 利润率、调整后GP和调整后GP利润率不能替代毛利、净收益（亏损）、（用于） 经营活动提供的现金流或其他合并运营报表以及根据美国公认会计原则编制的现金流数据。其次， 其他公司可能会以不同的方式计算这些非公认会计准则财务指标，或者可能使用其他指标来评估其业绩， 所有这些都可能降低这些非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。最后，这些非公认会计准则财务 指标并未反映净利息支出、所得税优惠（支出）、折旧和摊销、与预付土地使用权相关的运营 租赁成本、资产报废成本的增加支出、基于股份的薪酬支出以及 收益，所有这些费用都已经并将继续出现在我们的业务中。
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我们通过调整非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则绩效指标来缓解这些 限制， 在评估我们的业绩时应考虑所有这些指标。
如需了解有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息 ，请参阅本新闻稿末尾标题为 “公认会计原则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
交易所 汇率
本公告 包含按指定汇率将某些人民币金额转换为美元（“美元”）的内容，仅为方便读者 。除非另有说明，否则从人民币兑美元的所有折算均按人民币6.6981元兑1美元的汇率进行，这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2022年6月30日生效的午盘买入汇率 。公司未作任何陈述， 所提及的人民币或美元金额可以视情况以任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币。
关于未经审计的初步财务信息的声明
本财报中列出的未经审计的财务 信息是初步的，可能会进行调整。在对公司年终审计进行审计工作时，可能会确定对合并财务 报表的调整，这可能会导致 与未经审计的初步财务信息存在重大差异。
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关于万国数据控股 有限公司
万国数据控股有限公司 （纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所：9698）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施 战略性地位于中国的主要经济中心，那里对高性能数据中心服务的需求集中。 该公司还在客户选择的其他地点建造、运营和转让数据中心，以满足他们更广泛的 要求。该公司的数据中心净占地面积大，功率容量、密度和效率高，所有关键系统都有多个冗余 。GDS是运营商和云中立的，这使其客户能够访问所有主要的中国电信 网络，以及托管在其许多设施中的最大的中国和全球公共云。该公司提供托管 和一系列增值服务，包括通过直接私有连接到领先公有云的托管混合云服务、 托管网络服务，以及在需要时转售公有云服务。该公司拥有 21 年的服务交付记录 ，成功满足了中国一些最大和最苛刻的客户对外包数据中心服务 的要求。该公司的客户群主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融 机构、电信运营商、IT 服务提供商以及大型国内私营部门和跨国公司。
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安全港 声明
本公告 包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券 诉讼改革法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “目标”、“预测”、 “相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、 “打算”、“可能会”、“持续”、“计划”、“潜在”、 “目标”、“将” 和类似陈述等术语来识别。除其他外，非历史事实的陈述，包括 关于万国数据控股对其整个财年业务增长和收入的信念和预期的陈述、本公告中的业务展望和管理层的名言，以及万国数据控股的战略和运营 计划，均为或包含前瞻性陈述。GDS Holdings还可能在其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F和6-K表格的定期 报告，向股东提交的当前、中期和年度 报告，在香港联合交易所有限公司 （“香港证券交易所”）网站上发布的公告、通告或其他出版物中，在新闻稿和其他书面材料中作出书面或口头前瞻性陈述；以及在其高管、 董事或雇员向第三方发表的口头陈述中。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致万国数据控股的实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异， 包括但不限于以下因素：万国数据控股的目标和战略；万国数据控股的未来业务发展、 财务状况和经营业绩；中国高性能数据中心、数据中心解决方案 和相关服务市场的预期增长；GDS 控股公司对其高性能数据的需求和市场接受度的预期 中心、数据中心解决方案和相关服务；万国数据控股对建立、加强和维护 与新老客户关系的预期；中国继续采用云计算和云服务提供商；与增加对万国数据控股业务和新数据中心计划投资相关的风险 和不确定性；与战略收购和投资相关的风险和不确定性 ；万国数据控股维持或增长收入或业务的能力; GDS Holdings' 的波动 经营业绩；影响万国数据控股业务 运营的法律、法规和监管环境的变化；万国数据控股在中国的行业竞争；安全漏洞；停电；以及中国和全球总体经济 和商业状况的波动，COVID爆发的影响，以及与上述任何 有关的假设。有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向 美国证券交易委员会提交的文件（包括其20-F表年度报告）以及向香港证券交易所提交的文件中。本新闻 稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，并基于GDS Holdings认为截至该日合理的假设， 和GDS Holdings不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。
如需投资者 和媒体查询，请联系：
万国数据控股 有限公司
劳拉·陈
电话：+86 (21) 2029-2203
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电子邮件：ir@gds-services.com
皮亚森特 集团有限公司
罗斯·华纳
电话：+86 (10) 6508-0677
电子邮件：GDS@tpg-ir.com
布兰迪·皮亚森特
电话：+1 (212) 481-2050
电子邮件：GDS@tpg-ir.com
GDS 控股有限公司
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万国数据控股 有限公司
未经审计的简明 合并资产负债表
（以千计 人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位）
| 截至12月31日， 2021 | 截至2022年6月30日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金 | 9,968,109 | 9,159,176 | 1,367,429 | |||||||||
| 扣除可疑账款备抵后的应收账款 | 1,732,686 | 2,673,236 | 399,104 | |||||||||
| 增值税（“增值税”）可退税 | 229,090 | 392,869 | 58,654 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 2,533,990 | 749,937 | 111,963 | |||||||||
| 流动资产总额 | 14,463,875 | 12,975,218 | 1,937,150 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 40,623,503 | 44,672,628 | 6,669,448 | |||||||||
| 预付土地使用权，净额 | 634,953 | 23,309 | 3,480 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 4,030,205 | 5,859,664 | 874,825 | |||||||||
| 商誉和无形资产，净额 | 8,359,141 | 8,241,496 | 1,230,423 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 3,520,766 | 2,243,410 | 334,933 | |||||||||
| 总资产 | 71,632,443 | 74,015,725 | 11,050,259 | |||||||||
| 负债、夹层权益和权益 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 短期借款和长期借款的流动部分 | 5,948,013 | 3,016,617 | 450,369 | |||||||||
| 当期应付可转换债券 | 0 | 2,001,829 | 298,865 | |||||||||
| 应付账款 | 3,901,799 | 3,990,957 | 595,834 | |||||||||
| 应计费用和其他应付账款 | 2,770,547 | 2,234,224 | 333,561 | |||||||||
| 经营租赁负债，当前 | 145,739 | 178,264 | 26,614 | |||||||||
| 融资租赁和其他融资债务，当前 | 699,145 | 575,251 | 85,883 | |||||||||
| 流动负债总额 | 13,465,243 | 11,997,142 | 1,791,126 | |||||||||
| 长期借款，不包括流动部分 | 18,284,514 | 21,671,541 | 3,235,476 | |||||||||
| 应付可转换债券，非流动 | 1,895,846 | 4,139,039 | 617,942 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 1,883,560 | 1,789,411 | 267,152 | |||||||||
| 融资租赁和其他融资债务，非流动 | 8,933,540 | 8,307,520 | 1,240,280 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1,273,578 | 1,502,855 | 224,370 | |||||||||
| 负债总额 | 45,736,281 | 49,407,508 | 7,376,346 | |||||||||
| 夹层股权 | ||||||||||||
| 可赎回优先股 | 958,480 | 1,008,807 | 150,611 | |||||||||
| 可赎回的非控制性权益 | 404,673 | 0 | 0 | |||||||||
| 夹层资产总额 | 1,363,153 | 1,008,807 | 150,611 | |||||||||
| 万国数据控股有限公司股东权益 | ||||||||||||
| 普通股 | 507 | 516 | 77 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 28,983,330 | 28,953,333 | 4,322,619 | |||||||||
| 累计其他综合亏损 | (599,186 | ) | (755,249 | ) | (112,756 | ) | ||||||
| 累计赤字 | (3,910,815 | ) | (4,658,943 | ) | (695,559 | ) | ||||||
| 万国数据控股有限公司股东权益总额 | 24,473,836 | 23,539,657 | 3,514,381 | |||||||||
| 非控股权益 | 59,173 | 59,753 | 8,921 | |||||||||
| 权益总额 | 24,533,009 | 23,599,410 | 3,523,302 | |||||||||
| 负债、夹层权益和权益总额 | 71,632,443 | 74,015,725 | 11,050,259 | |||||||||
16
万国数据控股 有限公司
未经审计的简明 合并运营报表
（金额以千计 人民币（“人民币”）和美元（“美元”）
（股票数量 和每股数据除外）
| 三个 个月已结束 | 六个 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服务收入 | 1,862,951 | 2,243,535 | 2,302,729 | 343,788 | 3,567,443 | 4,546,264 | 678,739 | |||||||||||||||||||||
| 设备 销售 | 968 | 59 | 7,681 | 1,147 | 2,443 | 7,740 | 1,156 | |||||||||||||||||||||
| 净收入总额 | 1,863,919 | 2,243,594 | 2,310,410 | 344,935 | 3,569,886 | 4,554,004 | 679,895 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,424,050 | ) | (1,757,177 | ) | (1,841,809 | ) | (274,975 | ) | (2,733,165 | ) | (3,598,986 | ) | (537,314 | ) | ||||||||||||||
| 毛利 | 439,869 | 486,417 | 468,601 | 69,960 | 836,721 | 955,018 | 142,581 | |||||||||||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 和营销费用 | (36,447 | ) | (41,555 | ) | (38,924 | ) | (5,811 | ) | (72,142 | ) | (80,479 | ) | (12,015 | ) | ||||||||||||||
| 一般 和管理费用 | (247,903 | ) | (299,712 | ) | (287,179 | ) | (42,875 | ) | (479,002 | ) | (586,891 | ) | (87,621 | ) | ||||||||||||||
| 研究 和开发费用 | (8,605 | ) | (9,767 | ) | (9,371 | ) | (1,399 | ) | (17,898 | ) | (19,138 | ) | (2,857 | ) | ||||||||||||||
| 运营收入 | 146,914 | 135,383 | 133,127 | 19,875 | 267,679 | 268,510 | 40,088 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息 支出 | (411,722 | ) | (453,481 | ) | (470,838 | ) | (70,294 | ) | (769,392 | ) | (924,319 | ) | (137,997 | ) | ||||||||||||||
| 外汇 货币兑换（亏损）收益，净额 | (981 | ) | (4,720 | ) | 3,636 | 543 | 221 | (1,084 | ) | (162 | ) | |||||||||||||||||
| 其他， net | 18,477 | 21,533 | 17,613 | 2,630 | 34,786 | 39,146 | 5,844 | |||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (247,312 | ) | (301,285 | ) | (316,462 | ) | (47,246 | ) | (466,706 | ) | (617,747 | ) | (92,227 | ) | ||||||||||||||
| 所得税 支出 | (51,151 | ) | (71,968 | ) | (58,845 | ) | (8,785 | ) | (110,494 | ) | (130,813 | ) | (19,530 | ) | ||||||||||||||
| 净亏损 | (298,463 | ) | (373,253 | ) | (375,307 | ) | (56,031 | ) | (577,200 | ) | (748,560 | ) | (111,757 | ) | ||||||||||||||
| 归因于 非控股权益的净亏损（收益） | 141 | (173 | ) | (50 | ) | (7 | ) | 141 | (223 | ) | (33 | ) | ||||||||||||||||
| 归因于可赎回的非控股权益的净亏损 | 1,994 | 655 | 0 | 0 | 3,990 | 655 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 归属于 万国数据控股有限公司股东的净亏损 | (296,328 | ) | (372,771 | ) | (375,357 | ) | (56,038 | ) | (573,069 | ) | (748,128 | ) | (111,692 | ) | ||||||||||||||
| 可赎回非控股权益的赎回价值增加 | (16,301 | ) | (10,801 | ) | 0 | 0 | (28,271 | ) | (10,801 | ) | (1,613 | ) | ||||||||||||||||
| 对可赎回非控股权益赎回价值的调整 | 0 | (178,982 | ) | 0 | 0 | 0 | (178,982 | ) | (26,721 | ) | ||||||||||||||||||
| GDS 控股有限公司股东可获得的净亏损 | (312,629 | ) | (562,554 | ) | (375,357 | ) | (56,038 | ) | (601,340 | ) | (937,911 | ) | (140,026 | ) | ||||||||||||||
| 可赎回优先股的累计 股息 | (12,228 | ) | (11,912 | ) | (12,518 | ) | (1,869 | ) | (24,411 | ) | (24,430 | ) | (3,647 | ) | ||||||||||||||
| GDS Holdings Limited普通股股东可获得的净 亏损 | (324,857 | ) | (574,466 | ) | (387,875 | ) | (57,907 | ) | (625,751 | ) | (962,341 | ) | (143,673 | ) | ||||||||||||||
| 普通股每股亏损 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 | (0.22 | ) | (0.39 | ) | (0.27 | ) | (0.04 | ) | (0.43 | ) | (0.66 | ) | (0.10 | ) | ||||||||||||||
| 已发行普通股的加权平均数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 | 1,449,629,053 | 1,460,918,179 | 1,463,051,878 | 1,463,051,878 | 1,447,718,418 | 1,461,990,923 | 1,461,990,923 | |||||||||||||||||||||
17
万国数据控股 有限公司
未经审计的简明综合亏损表
（以千计 人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位）
| 三个 个月已结束 | 六个 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (298,463 | ) | (373,253 | ) | (375,307 | ) | (56,031 | ) | (577,200 | ) | (748,560 | ) | (111,757 | ) | ||||||||||||||
| 外国 货币折算调整，扣除零税 | (129,001 | ) | (13,419 | ) | (142,287 | ) | (21,243 | ) | (102,878 | ) | (155,706 | ) | (23,246 | ) | ||||||||||||||
| 综合损失 | (427,464 | ) | (386,672 | ) | (517,594 | ) | (77,274 | ) | (680,078 | ) | (904,266 | ) | (135,003 | ) | ||||||||||||||
| 归因于非控股权益 的综合亏损（收益） | 141 | (84 | ) | (496 | ) | (74 | ) | 141 | (580 | ) | (87 | ) | ||||||||||||||||
| 归因于可赎回的非控股权益的全面 亏损 | 1,994 | 655 | 0 | 0 | 3,990 | 655 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 归属于万国数据控股有限公司股东的全面 亏损 | (425,329 | ) | (386,101 | ) | (518,090 | ) | (77,348 | ) | (675,947 | ) | (904,191 | ) | (134,992 | ) | ||||||||||||||
18
万国数据控股 有限公司
未经审计的简明现金流量表
（以千计 人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位）
| 三个 个月已结束 | 六个 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (298,463 | ) | (373,253 | ) | (375,307 | ) | (56,031 | ) | (577,200 | ) | (748,560 | ) | (111,757 | ) | ||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 619,613 | 781,756 | 791,547 | 118,175 | 1,179,833 | 1,573,303 | 234,888 | |||||||||||||||||||||
| 债务发行的摊销 成本和债务折扣 | 65,235 | 40,547 | 57,646 | 8,606 | 101,177 | 98,193 | 14,660 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 100,498 | 92,977 | 88,344 | 13,189 | 208,609 | 181,321 | 27,071 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 25,659 | 4,501 | 11,177 | 1,669 | 12,524 | 15,678 | 2,341 | |||||||||||||||||||||
| 运营资产和负债的变化 | (149,268 | ) | (791,258 | ) | 1,045,759 | 156,128 | (585,866 | ) | 254,501 | 37,996 | ||||||||||||||||||
| （用于）经营活动提供的 净现金 | 363,274 | (244,730 | ) | 1,619,166 | 241,736 | 339,077 | 1,374,436 | 205,199 | ||||||||||||||||||||
| 购买财产和设备 和土地使用权 | (1,868,400 | ) | (2,161,747 | ) | (1,744,504 | ) | (260,448 | ) | (4,143,305 | ) | (3,906,251 | ) | (583,188 | ) | ||||||||||||||
| 与收购和投资相关的付款 | (2,968,828 | ) | (2,770,277 | ) | (328,006 | ) | (48,970 | ) | (3,001,633 | ) | (3,098,283 | ) | (462,561 | ) | ||||||||||||||
| 用于投资活动的净额 现金 | (4,837,228 | ) | (4,932,024 | ) | (2,072,510 | ) | (309,418 | ) | (7,144,938 | ) | (7,004,534 | ) | (1,045,749 | ) | ||||||||||||||
| 来自融资活动的净收益 | 1,947,569 | 4,610,815 | (1,994,747 | ) | (297,808 | ) | 2,886,002 | 2,616,068 | 390,568 | |||||||||||||||||||
| 由（用于）融资活动提供的 净现金 | 1,947,569 | 4,610,815 | (1,994,747 | ) | (297,808 | ) | 2,886,002 | 2,616,068 | 390,568 | |||||||||||||||||||
| 汇率变动 对现金和限制性现金的影响 | (173,008 | ) | (5,920 | ) | 322,530 | 48,152 | (126,939 | ) | 316,610 | 47,268 | ||||||||||||||||||
| 现金和限制性 现金净减少 | (2,699,393 | ) | (571,859 | ) | (2,125,561 | ) | (317,338 | ) | (4,046,798 | ) | (2,697,420 | ) | (402,714 | ) | ||||||||||||||
| 期初的现金和 限制性现金 | 15,145,524 | 12,026,367 | 11,454,508 | 1,710,113 | 16,492,929 | 12,026,367 | 1,795,489 | |||||||||||||||||||||
| 期末现金 和限制性现金 | 12,446,131 | 11,454,508 | 9,328,947 | 1,392,775 | 12,446,131 | 9,328,947 | 1,392,775 | |||||||||||||||||||||
19
万国数据控股 有限公司
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（金额以千计 人民币（“人民币”）和美元（“美元”）
百分比 数据除外）
| 三个 个月已结束 | 六个 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 总利润 | 439,869 | 486,417 | 468,601 | 69,960 | 836,721 | 955,018 | 142,581 | |||||||||||||||||||||
| 折旧 和摊销 | 536,240 | 658,878 | 674,971 | 100,770 | 1,033,179 | 1,333,849 | 199,138 | |||||||||||||||||||||
| 与预付土地使用权相关的经营 租赁成本 | 1,271 | 1,918 | 1,999 | 298 | 2,530 | 3,917 | 585 | |||||||||||||||||||||
| 资产报废成本的增加 支出 | 1,432 | 1,602 | 1,608 | 240 | 3,266 | 3,210 | 479 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的 薪酬支出 | 28,039 | 25,833 | 25,160 | 3,756 | 59,186 | 50,993 | 7,613 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的 GP | 1,006,851 | 1,174,648 | 1,172,339 | 175,024 | 1,934,882 | 2,346,987 | 350,396 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的 GP 利润率 | 54.0 | % | 52.4 | % | 50.7 | % | 50.7 | % | 54.2 | % | 51.5 | % | 51.5 | % | ||||||||||||||
20
万国数据控股 有限公司
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（金额以千计 人民币（“人民币”）和美元（“美元”）
百分比 数据除外）
| 三个 个月已结束 | 六个 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (298,463 | ) | (373,253 | ) | (375,307 | ) | (56,031 | ) | (577,200 | ) | (748,560 | ) | (111,757 | ) | ||||||||||||||
| 净利息 支出 | 411,722 | 453,481 | 470,838 | 70,294 | 769,392 | 924,319 | 137,997 | |||||||||||||||||||||
| 所得税 支出 | 51,151 | 71,968 | 58,845 | 8,785 | 110,494 | 130,813 | 19,530 | |||||||||||||||||||||
| 折旧 和摊销 | 619,613 | 781,756 | 791,547 | 118,175 | 1,179,833 | 1,573,303 | 234,888 | |||||||||||||||||||||
| 与预付土地使用权相关的经营 租赁成本 | 9,909 | 22,625 | 26,326 | 3,930 | 19,415 | 48,951 | 7,308 | |||||||||||||||||||||
| 资产报废成本的增加 支出 | 1,432 | 1,602 | 1,608 | 240 | 3,266 | 3,210 | 479 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的 薪酬支出 | 100,498 | 92,977 | 88,344 | 13,189 | 208,609 | 181,321 | 27,071 | |||||||||||||||||||||
| 调整后 息税折旧摊销前利润 | 895,862 | 1,051,156 | 1,062,201 | 158,582 | 1,713,809 | 2,113,357 | 315,516 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的 息税折旧摊销前利润率 | 48.1 | % | 46.9 | % | 46.0 | % | 46.0 | % | 48.0 | % | 46.4 | % | 46.4 | % | ||||||||||||||
21
附录一
我们的加权 投票权
公司由 通过加权投票权（“WVR”）结构控制。根据我们的WVR结构，我们的股本包括A类 普通股和B类普通股。A类普通股和B类普通股享有同等权利，通常 的排名相等，有权在股东大会上获得每股一票，股东大会上仅有以下 事项除外，B类普通股每股有权获得20张选票：(i) 选举或罢免我们的董事的简单多数或六名；以及 (ii)) 对我们的公司章程的任何变更 会对B类股东的权利产生不利影响。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，这些权利被归类为加权投票权结构或 WVR 结构。因此，我们被视为 一家采用 WVR 结构的公司。截至2022年6月30日，WVR结构的受益人是黄伟伟先生（“黄先生”）， 是当时发行和流通的67,590,336股B类普通股的受益所有人。
根据我们公司章程的 规定，我们的B类普通股可以根据持有人的 期权转换为A类普通股，也可以在发生自动转换事件时自动转换为A类普通股。此类自动转换事件是指 首次出现（i）黄先生在转换后的 基础上对我们已发行股本的5％以下拥有受益所有权；（ii）商务部于2015年1月19日发布的 或外国投资法咨询草案，其实施形式不要求经营中国业务的VIE实体拥有或控制（定义为 在中华人民共和国立法机关正式颁布的《外国投资法》中由中华人民共和国国民或实体（包括但不限于由中华人民共和国立法者正式颁布的 外国投资法（继承了当时在中国存在的VIE实体）；（iii）中华人民共和国法律不再要求中国公民或实体拥有或控制中国业务 的经营；（iv）中华人民共和国立法者放弃了与VIE 实体有关的《外商投资法》的颁布；或（v）中国有关当局批准了公司的VIE 结构，无需 VIE 实体由中华人民共和国国民或实体拥有或控制。根据我们的 章程的规定，如果B类普通股自动转换为A类普通股，则WVR 结构将因此终止。
22
每股B类 普通股可由其持有人随时转换为一股A类普通股，在某些情况下将自动将 转换为A类普通股。将所有已发行和流通的B类普通股 股转换为A类普通股后，公司将发行67,590,336股A类普通股。黄先生直接或间接收购的任何A类普通股 股均可转换为B类普通股。
我们 公司章程第86（4）条规定，只要黄先生继续拥有我们公司当时已发行股本中不少于五 ％（5％）的实益所有权，B类普通股 的持有人有权提名五（5）名董事（其中一名拟由黄先生担任）担任董事。 此类董事应通过成员的决议选出（对于此类决议，B类普通股每股B类 普通股有二十（20）张选票）。
在 (i) 自动转换B类普通股或 (ii) 转换B类普通股后， 使黄先生的受益所有权低于百分之五。(5%) 但不少于百分之二。(2%) 在转换的基础上，我们公司当时 已发行股本的（2%），(a) 依据此任命的任何董事（黄先生除外）到 ，上述规定应按照 的任用条款，在适当的年度成员大会上轮流离职，以及 (b) 在相关的年度股东大会上，接替他们的董事职位应由 提名和公司治理委员会提名，并应由成员的决议选出（B类普通股 股对此类决议每股B类普通股拥有一（1）张选票）；以及（c）黄先生应继续 有权任命和罢免一（1）名董事 (这是写给黄先生的).
一旦黄先生 的受益所有权低于我们公司当时已发行股本的百分之二（2％）， (a) 黄先生的上述任命权将终止和终止，(b) 根据该权利任命的任何董事应根据其任命条款在适当的年度成员大会上轮流退休， 和 (c)) 在相关的年度股东大会上，他们的董事接替者应由提名和公司 治理部门提名委员会并应由成员的决议选出（对于此类决议，B类普通股每股B类普通股拥有一（1）票 票）。
23
此外，除主席的任命外，股东大会所需的法定人数包括至少两名有权 投票并亲自或通过代理人或经正式授权的代表出席的股东，代表本公司已发行有表决权股份总额 名义价值的三分之一，根据 协会章程另行征用的任何股东大会除外，两名股东有权投票并亲自出席、通过代理人或由其正式授权代表 {br 的代表出席} 不少于我们公司总投票权的10％构成法定人数。
24