(1)

附表1所列实体(最初的当事人）作为借款人和对冲担保人（借款人）；

(2)

其详情载于附表1（最初的当事人);

(3)

DNB Bank ASA，Banco Santander，S.A.，COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.，信贷农业投资银行、信贷银行和商业新加坡分行、香港上海银行有限公司新加坡分行、KFW IPEX—Bank GMBH、海外中国银行有限公司、兴业银行、渣打银行（新加坡）有限公司作为授权牵头收购人（无论是单独或共同收购人）；

(4)

DNB银行担任账簿管理人和协调人(账簿管理人)；

(5)

附表1所列金融机构(最初的当事人)作为贷款人(原始贷款人)；

(6)

附表1所列金融机构(最初的当事人)作为套期保值提供者(原始套期保值提供者)；

(7)

DNB Bank ASA作为其他融资方的代理人(证券代理人除外)(代理人)；

(8)

DNB Bank ASA作为贷款人的中保代理人（中保代理人）；以及

(9)

DNB Bank ASA作为其他融资方的证券代理和受托人(证券代理)。

1

定义和解释

1.1

定义

(a)

获标准普尔评级服务公司或惠誉评级有限公司给予其长期无抵押及非信贷增强型债务的评级为“A-”或以上，或获穆迪投资者服务有限公司给予“Baa1”或以上评级的银行或金融机构，或获另一国际认可信贷评级机构给予类似评级的银行或金融机构；或

(b)

经多数贷款人和中保批准的任何其他银行或金融机构，

(a)

就船舶A而言，指预付款A；及

(b)

对于船舶B，它意味着预付款B，

(a)

是母公司的全资直接或间接附属公司；及

(b)

是根据司法管辖区的法律注册、注册或组成的，在各方面均为所有贷款人及中国信保所接受。

(a)

对于已经实施或随时实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律或法规；

(b)

关于联合王国，英国的自救立法；以及

(c)

对于除上述欧洲经济区成员国和联合王国以外的任何其他国家，任何类似的法律或法规不时要求在合同上承认该法律或法规中所载的任何减记和转换权力。

(a)

在实施《巴塞尔协议II》之日生效的任何法律或法规(包括CRR的相关条款)，仅限于该法律或法规重新制定和/或实施《巴塞尔协议II》的要求，但不包括实施《巴塞尔协议III》或《改革后的巴塞尔协议III》的此类法律或法规的任何规定；以及

(b)

金融方或其任何附属机构采用的任何新巴塞尔协议方法。

(a)

巴塞尔银行监管委员会2010年12月发表的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，分别载于巴塞尔银行监管委员会2010年12月出版的“巴塞尔协议三：提高银行和银行体系复原力的全球监管框架”、“巴塞尔协议三：流动性风险衡量、标准和监测的国际框架”和“各国主管当局运作反周期资本缓冲的指导意见”，每一项协议都经过了修订、补充或重述；

(b)

巴塞尔银行监管委员会2011年11月出版的“全球系统重要性银行：评估方法和额外的损失吸收能力要求--规则案文”中所载、经修订、补充或重述的全球系统重要性银行的规则；以及

(c)

巴塞尔银行监管委员会发布的与《巴塞尔协议III》(包括改革后的巴塞尔协议III)有关的任何进一步指导或标准。

(a)

如果本金额或未支付金额在利息期最后一天支付，则在收到其全部或任何部分垫款或其相关部分或未支付金额之日至当前利息期最后一天期间，代理人应收到的利息（不包括保证金）；

(b)

贷款人将一笔相当于其收到的有关本金或未付款项存入牵头银行的金额，存入一段期间，自收到或收回后的营业日起至该利息期间的最后一天止。

(a)

任何借款人不再是母公司的全资直接附属公司，除非(除本定义末尾的但书另有规定外)该借款人已成为核准股东的全资直接附属公司；或

(b)

任何借款人如(除本定义末尾的但书另有规定外)已成为核准股东的全资直接附属公司，则不再是该核准股东的全资直接附属公司，除非(除本定义末尾的但书另有规定外)该借款人已成为母公司或另一核准股东的全资直接附属公司；或

(c)

任何核准股东(在本定义末尾的但书的规限下)拥有借款人的股份，不再是母公司的全资拥有的直接或间接子公司；或

(d)

母公司不再有权或有能力控制任何借款人和/或任何赤船承租人和/或任何拥有借款人股份的认可股东的事务或董事会多数成员组成；或

(e)

任何光船承租人不再是母公司或母公司的直接或间接(全资拥有，除非是合营公司光船租船合同项下的光船承租人)子公司；或

(f)

任何一致行动的人士或团体(太古或BW集团除外)合法及实益地持有母公司(I)已发行及已发行股本及/或(Ii)已发行及未发行有表决权股本各超过25%，

(i)

该核准股东已按任何一方的要求向财务各方和中国信保交付任何“了解您的客户”和其他类似文件，相关财务各方和中国信保对该等文件及其相关的内部核查感到满意；以及

(Ii)

根据第36.5条的条款，该核准股东成为额外担保人(额外的担保人)，并按实质上与有关股份证券相类似的条款，以议定形式(构成财务文件)授予有关借款人股份的抵押权益，连同附表3所指类型的任何文件及证据(先行条件)就该证券权益及核准股东而言；及

(Iii)

双方已签订代理人(合理行事)就上述事项(费用和费用由借款人承担)可能要求的其他修订和文件(包括对本协议的任何修订)；以及

(Iv)

该核准股东加入上述任何文件并不构成违约，亦不会引致或导致违约事件(母公司已向代理商作出书面确认)。

(a)

就原始贷款人而言，附表1“承担”项下与其名称相对的款额(最初的当事人)以及根据本协定分配给它的任何其他承诺额；以及

(b)

对于任何贷款人，根据本协议分配给该贷款人的任何承诺额，

(a)

集团任何成员或其任何顾问；或

(b)

另一财方，如果该财方直接或间接从集团任何成员或其任何顾问那里获得信息，

(i)

以下信息：

(A)

是或成为公开资料，而不是直接或间接因该出资方违反第52条(机密信息)；或

(B)

在交付时被任何集团成员或其任何顾问以书面形式确定为非机密；或

(C)

在按照上述(A)或(B)段向其披露信息的日期之前，或在该日期之后，该财务方从一个据该财务方所知与集团无关的来源合法获取该信息，且在上述两种情况下，该财务方均未违反任何保密义务而获取该信息；及

(Ii)

任何资金利率或参考银行报价。

(a)

以转让、转让方式购买的；

(b)

就以下事项订立任何分项参与；或

(c)

订立任何其他协议或安排，而该协议或安排的经济效果实质上类似于就以下事项的分参与，

(a)

如果代理收到借款人的解密请求；

(b)

借款人不再符合绿色资产准则；或

(c)

借款人没有遵守第21.16条的规定(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告)，除非违约可以补救，并且在(I)代理人向借款人发出通知和(Ii)借款人意识到违约后10个工作日内得到补救。

(a)

由每个借款人的董事签名；

(b)

述明建议的解密日期；及

(c)

合理详细地列出与绿色贷款有关的信息，说明为何贷款不应再是“绿色贷款”。

(a)

未能在按照第5.4条规定的预付款使用日期之前提供预付款(或已通知代理人或借款人(已通知代理人不会参加预付款))（放款人参与）;

(b)

以其他方式撤销或否认财务单据；或

(c)

与其有关的破产事件已经发生并正在继续，

(i)

该公司未能付款的原因是：

(A)

行政或技术错误；或

(B)

一次颠覆事件；以及

(Ii)

贷款人正在真诚地争论它是否有合同义务支付相关款项。

(a)

抵押船舶的全损，适用的全损偿还日期；或

(b)

有关船东出售抵押船舶的日期，指借将所有权转让予买方以换取有关买价的全部或部分付款而完成该项出售的日期(以及在该项出售完成之时或紧接在紧接该项出售之前)。

(a)

支付或通信系统或金融市场的实质性中断，而在每一种情况下，这些系统或金融市场都需要运行以进行与融资机制有关的付款(或以其他方式进行财务文件所设想的交易)，而这种中断不是由任何一方造成的，也不是任何一方所能控制的；或

(b)

发生任何其他事件，导致一方或任何其他方的资金或支付业务中断（技术或系统相关性质），从而阻止该方或任何其他方：

(i)

履行财务文件规定的付款义务；或

(Ii)

根据财务文件的条款与其他各方进行沟通，

(a)

执行、清理、移除或其他政府或监管行动或命令或索赔，根据任何环境法或因泄漏而引起；或

(b)

任何其他人提出的与漏油有关的索赔。

(a)

任何船队船舶或其所有人、经营者或管理者可能对泄漏引起的环境索赔负责（在本协议日期之前产生并完全满足的环境索赔除外）；和/或

(b)

任何船队可因任何此类环境索赔而被扣押或扣押。

(a)

截至相关报价日上午11：00（布鲁塞尔时间）的适用屏幕利率，其期间长度等于预付款或其相关部分或未付金额的利息期；或

(b)

根据第12.1条另有决定(屏幕速率不可用),

(a)

一间独立的专业服务公司、环境顾问公司或评级机构，定期从事环境、社会及管治标准及计算方法的应用及监察；及

(b)

不是债务人的关联方。

(a)

就贷款人而言，该贷款人在成为贷款人之日(或之后，不少于五个工作日的书面通知)以书面通知代理人的一个或多个办事处，作为其履行本协议项下义务的一个或多个办事处；或

(b)

就任何其他出资方而言，为税务目的，其所在辖区的办事处。

(a)

《守则》第1471至1474条或任何相关条例；

(b)

任何其他司法管辖区的条约、法律或条例，或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律或条例，而该等条约、法律或条例(不论在任何一种情况下)均有助执行上文(A)段所述的任何法律或条例；或

(c)

与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务机关为执行上文(A)或(B)段所述的任何条约、法律或法规而达成的任何协议。

(a)

关于守则第1473（1）（A）（i）条所述的“可扣留付款”（涉及来自美国境内来源的利息支付和某些其他付款），2014年7月1日；或

(b)

就《守则》第1471（d）（7）条所述的不属于上文（a）段所述的“转付”而言，该笔付款可能成为FATCA要求的扣除或预扣的首个日期。

(a)

银行或其他金融机构的借款和借方余额；

(b)

任何承兑信用证或汇票贴现安排(或非物质化等价物)项下的承兑；

(c)

任何票据购买安排或发行债券、票据、债权证、贷款股票或任何类似工具；

(d)

根据公认会计准则将被视为融资或资本租赁的任何租赁或分期付款合同的任何负债的金额；

(e)

已出售或贴现的应收款(在无追索权的基础上出售并符合公认会计准则规定的任何取消确认要求的任何应收款除外)；

(f)

任何金库交易(在计算该金库交易的价值时，仅应计入按市值计价的金额(或，如果因该金库交易的终止或结束而应支付的任何实际金额，则应计入该金额)；

(g)

与银行或金融机构签发的担保、赔偿、保证金、备用证或跟单信用证或任何其他票据有关的任何反赔偿义务；

(h)

在最后还款日期前可赎回(发行人可选择赎回的除外)或根据公认会计原则被归类为借款的任何股票发行所筹得的任何金额；

(i)

在下列情况下，预购或延期购买协议项下的任何负债数额：(1)订立协议的主要原因之一是筹集资金，或为购买或建造有关资产或服务提供资金，或(2)协议涉及资产或服务的供应，并且应在供应日期后180天以上付款；

(j)

根据任何其他交易(包括任何远期买卖、买卖、回售或回租协议)筹集的任何款项，而该交易的类型在本定义的任何其他段落中均未提及，具有借款的商业效果，或根据公认会计原则被归类为借款；以及

(k)

对上文第(A)至(J)段所述任何项目的任何担保或赔偿的任何责任的数额。

(a)

贷款所得款项用于资助绿色资产；

(b)

不超过借款人归因于绿色资产的合计年营业额的5%(如借款人根据第21.3条提交的当时经审计的年度财务报表所示)(财务报表)来自非近海可再生能源活动；以及

(c)

绿色资产的总市值(最新由按照第28条获得的估值确定)(最低安全值）等于或超过绿色贷款的未偿还金额，

(a)

由集团成员或代表集团成员向融资方提供；或

(b)

经任何集团成员批准，

(a)

就在有关日期或之前已结清的与该套期保值供应商订立的所有套期保值合约而言，该合约是借款人或任何借款人在有关日期到期而欠该套期保值供应商的；及

(b)

就于有关日期继续生效的与该对冲供应商订立的所有对冲合约而言，借款人或任何借款人将根据该等对冲合约的提前终止条文(并按照该等条款计算)向该对冲供应商支付的款项，犹如所有该等持续对冲合约已于有关日期发生提前终止日期(根据相关对冲总协议的定义)一样。

(a)

任何原始套期保值提供商；以及

(b)

根据第35.13条成为作为套期保值提供方的任何实体(对冲供应商的加入)

(a)

它未能在付款到期日之前支付(或已通知某一缔约方它不会支付)财务文件要求其支付的款项；

(b)

代理人以其他方式撤销或否认财务单据；

(c)

(if代理人也是代理人）根据违约代理人的定义第（a）或（b）段是违约代理人；或

(d)

与代理人有关的破产事件已经发生并且仍在继续；

(i)

该公司未能付款的原因是：

(A)

行政或技术错误；或

(B)

扰乱事件；以及

(Ii)

代理人真诚地就其是否有合同义务支付有关款项提出争议

(a)

每一位金融方、中国信保、每一位接管人、任何代表以及他们根据财务文件指定的任何代理人、代理人或其他人；

(b)

这些人的每一个附属机构；和

(c)

上述人士的任何高级人员、董事、雇员、顾问、代表或代理人。

(a)

解散(合并、合并或合并除外)；

(b)

资不抵债或无力偿还债务，或未能或以书面形式承认其一般无力在到期时偿还债务；

(c)

向债权人或为债权人的利益作出一般转让、安排或债务重整；

(d)

在其注册成立或组织的管辖范围内，或在其总部或总部的管辖范围内，由监管者、监管人或任何对其具有主要破产、恢复或监管管辖权的类似官员对其提起诉讼，寻求破产或破产判决或任何其他破产救济

(e)

已对其提起诉讼，寻求根据影响债权人权利的任何破产法或破产法或其他类似法律作出破产或破产判决或任何其他救济，或提出对其进行清盘或清算的请愿书，而就针对其提起或提出的任何此类程序或请愿书而言，此种程序或请愿书是由上文(D)段所述以外的个人或实体提起或提出的，并且：

(i)

导致作出无力偿债或破产的判决，或登录济助令或作出清盘或清盘令；或

(Ii)

在每宗个案中，没有在该机构或该机构提交后30天内被解雇、解职、停职或禁制；

(f)

已根据《2009年银行法》第1部分对其行使一项或多项稳定权力，和/或已根据《2009年银行法》第2部分对其提起银行破产程序，或根据《2009年银行法》第3部分对其提起银行破产程序；

(g)

是否已通过清盘、正式管理或清盘的决议(合并、合并或合并除外)；

(h)

寻求或受制于为其或其全部或基本上所有资产任命管理人、临时清盘人、财产管理人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员(但法律或条例要求不得公开披露的任何此类任命除外，由上文(D)段所述个人或实体作出或作出)；

(i)

有担保的一方是否占有其全部或几乎所有资产，或对其全部或几乎所有资产采取、强制执行、采取或起诉扣押、执行、扣押、扣押或其他强制执行行动或法律程序，且该有担保的一方在此后30天内保持占有，或任何此类程序均未被撤销、解除、搁置或限制；

(j)

导致或受制于与之有关的任何事件，而根据任何法域的适用法律，该事件具有与上文(A)至(I)项所列任何事件类似的效果；或

(k)

采取任何行动，以促进或表明其同意、批准或默许任何前述行为。

(a)

所有保险单及保险合约；及

(b)

保障和赔偿或战争险或其他相互保险协会的所有条目，

(a)

小于相关利息期间的最长期间(可获得该筛选利率)的适用筛选利率；以及

(b)

超过相关利息期间的最短期间(可获得该筛选比率)的适用筛选比率，

(a)

法院可以酌情给予或拒绝衡平法补救的原则，以及与破产、重组和一般影响债权人权利的其他法律有关的法律对强制执行的限制；

(b)

根据《1980年时效法》和《1984年外国时效期间法》，对索赔的时效限制；

(c)

承担不缴纳英国印花税的责任或赔偿某人的承诺可能无效，以及抵销或反诉的抗辩；

(d)

任何相关司法管辖区法律下的类似原则、权利和抗辩;以及

(e)

在法律意见中作为一般适用法律事项的保留或保留而提出的任何其他事项。

(a)

任何原始贷款人；以及

(b)

任何银行、金融机构、信托、基金或根据本协议任何规定成为缔约方的其他实体，

(a)

(除下文(B)段另有规定外)年息1.60%；或

(b)

按照第10.2条的调整条文不时厘定为保证金的其他年利率(绿色贷款保证金调整).

(a)

将债务人的经营、财产或状况(财务或其他)作为一个整体；或

(b)

债务人根据任何财务文件履行其义务的能力；或

(c)

根据任何融资文件授予或声称授予的任何担保权益的合法性、有效性或可撤销性，或其效力或等级，或任何融资方在任何融资文件项下的任何权利或补救措施。

(a)

允许借款人在根据财务文件到期时支付与该船舶有关的垫款的所有本金、利息、根据所有套期保值合同应支付的与该垫款有关的所有款项、与该垫款有关的任何其他款项，以及支付和/或预付，或在其到期时以其他方式履行其在附属未偿还款项项下的所有债务(乘以该船舶的相关比例)；以及

(b)

允许该船舶的船东在到期时支付根据光船租约条款应由该船东支付的该船舶的任何及所有费用及开支(包括营运费用及开支)，包括船东与其本身及该船舶的行政、营运、公司存在、资产拥有权及课税(视何者适用而定)有关的任何及所有保养、管理、干船坞、保险、一般及行政费用、开支、弥偿及任何及所有其他费用、开支及税项；及

(c)

根据(A)及(B)段，在任何时间预留上述所有款项的10%作为借款人可能须支付的额外付款的应急款项，

(a)

贷款；

(b)

其后记入任何偿债准备金账户的任何款项；

(c)

当时由证券代理人或任何其他融资方根据第28.13条(安全漏洞)以欧元现金存款的形式(但始终受第28.14条(创建额外的安全性));

(d)

对于已成为全损但其出售偿还日期尚未到来的任何抵押船舶，根据第8.8条， (出售或全损).

(a)

（除下文（c）段另有规定外）如数字上的相应日并非营业日，则该期间须于该期间结束的公历月的下一个营业日（如有）或紧接上一个营业日（如无）结束；

(b)

如在将结束该期间的历月中并无在数字上相对应的日期，则该期间须于该历月的最后一个营业日结束；及

(c)

如果计息期开始于一个日历月的最后一个营业日，该计息期应当在该计息期结束的日历月的最后一个营业日结束。

(a)

每艘船舶的抵押权；

(b)

与每艘船舶有关的契据，而该等船舶的抵押权属现行形式，且通常须批出契据；

(c)

与每艘船舶有关的一般转让，由每艘船舶的每个船东和每个光船承租人各一份；

(d)

与各借款人有关的股份证券；

(e)

与每个帐户相关的帐户安全性；

(f)

套期保值合同的安全性；

(g)

任何附属契据；及

(h)

任何经理的承诺。

(a)

股息或其他分派不超过母公司上一财政年度综合纯利的50%，如当时最新的年度财务报表所示(定义见第21条(信息事业））与该财政年度相对应的计量期间；及

(b)

条例草案第22条下的财务契诺（金融契约）由证明书日期起计的12个月期间的预测和计算均符合规定。

(a)

除非违约行为持续，否则任何船舶修理商或装备商对船舶的占有留置权，其金额不得超过该船舶的重大伤亡金额；

(b)

船舶在正常营运过程中拖欠的船长、高级船员或船员工资的任何留置权；

(c)

在正常交易过程中发生的船长付款的任何留置权；

(d)

船舶的任何留置权，以救助；及

(e)

在正常的贸易过程中，由于法律的实施而在船舶上产生的任何留置权，只要这些留置权担保了逾期不超过30天的债务。

(a)

由财务文件授予；或

(b)

允许的船舶留置权；或

(c)

得到多数贷款人的批准。

(a)

(以下(B)段适用的除外)为相关参考银行认为一家优质银行向另一家优质银行报价的有关期间内参与成员国境内的银行间欧元定期存款的利率；或

(b)

如果不同，则为要求适用筛选汇率的缴费人向相关管理人提交的费率(如果有，适用于相关参考银行和相关期间)。

(a)

其原始管辖权；

(b)

其所拥有的任何押记财产所在的任何司法管辖区；

(c)

其开展业务的任何司法管辖区；以及

(d)

任何司法管辖区，其法律管辖由其订立的任何安全文件的完美性。

(a)

预付款的第一个还款日期；

(b)

其后每隔三个月的日期，直至但不包括该预付款的最后还款日期为止；及

(c)

预付款预付款的最后还款日期。

(a)

任何制裁名单上所列或制裁的目标(无论是指名还是因被列入某一类别的人)；或

(b)

位于或根据任何制裁国家的法律注册成立；

(c)

由上文（a）段和（或）（在制裁措施相关的范围内）（b）段所述人员直接或间接拥有或控制，或按其指示或为其利益行事；或

(d)

否则，或将在任何期限届满后成为受制裁的人。

(a)

任何制裁当局维持的制裁指认和/或目标名单；

(b)

在所有情况下，制裁当局列出和/或通过的经不时修订、补充或替换的任何其他制裁指定或目标；和/或

(c)

任何制裁当局维持的任何类似名单，或任何制裁当局公开宣布的任何制裁指定。

(a)

安全文件原件；

(b)

为保证和/或保证本协议或任何其他财务文件项下欠融资方的任何金额而可能签署的任何其他文件(每份Sinosure保单除外)。

(a)

明示授予作为融资方受托人的担保代理人的交易担保以及该交易担保的所有收益；

(b)

所有明示由任何债务人承担的义务，即向作为融资方受托人的担保代理支付担保债务的金额，并由交易担保担保，以及债务人明示以作为融资方受托人的担保代理为受益人的所有陈述和担保；以及

(c)

任何其他金额或财产，不论权利、权利、据法权产或其他，不论是实际的或或有的，根据财务文件的条款，证券代理人须以受托人的身份为财务各方持有。

(a)

当时尚未成为全损的所有抵押船舶的价值的总和(或如就个别船舶而言较少，则为有关船舶的按揭所能担保的最高款额)；及

(b)

当时由保安代理人或根据第28条提供的任何其他融资方持有的任何额外抵押的价值(最低安全值),

(a)

此类财务债务在各方面均受制于财务文件项下欠财务各方的所有款项；以及

(b)

如果且只要违约事件持续，该金融债务的贷款人将无权就该债务要求付款或提出任何索赔，无论是本金、利息或与之相关的任何其他金额；

(c)

该金融债务、记录该金融债务的所有合同和协议以及该金融债务的贷款人因该等合同或协议产生的或与该金融债务相关的所有权利均以证券代理人为受益人进行转让和/或质押；以及

(d)

借款人所欠金融债务的贷款人将促使并同意完全免除、解除和免除该金融债务，前提是任何融资方已根据任何股份证券对该借款人的股份行使了任何补救措施或权利(或试图这样做)。

(a)

由该人直接或间接控制；或

(b)

则该人实益有权收取超过50%的普通有表决权股本的股息或分派，

(a)

实际的、推定的、妥协的、约定的或安排的全损；或

(b)

政府实体要求所有权、没收或其他强制性收购；或

(c)

劫持、海盗、盗窃、谴责、抓获、扣押、逮捕或拘留90天以上。

(a)

如属实际全损，则为发生日期，如不知日期，则为船舶最后一次报告的日期；

(b)

如果是推定的、妥协的、商定的或安排的全损，最早的是：

(i)

向其保险人发出弃船通知的日期；或

(Ii)

如果保险人不承认这种索赔，则指后来由主管法院确定的发生全损的日期；或

(Iii)

船舶的保险人就该折衷或安排全损订立具有约束力的协议的日期；

(c)

（如属业权要求、没收或强制获取要求）该要求发生的日期；及

(d)

如属劫持、海盗、盗窃、没收、抓获、扣押、逮捕或拘留，则为发生之日后90天。

(a)

在其全部损失日期后180天的日期；以及

(b)

保险公司或有关政府实体支付保险金或赔偿金的日期。

(a)

一艘船的每份建造合同文件；

(b)

船舶的每一个光船租赁；

(c)

船舶的每份租船文件；以及

(d)

每一份财务文件。

(a)

转让证书中指定的建议转让日期；以及

(b)

代理执行传输证书的日期。

(a)

根据1994年《增值税法案》征收的任何增值税；

(b)

根据2006年11月28日关于增值税共同制度的理事会指令（EC指令2006/112）征收的任何税款;以及

(c)

任何类似性质的其他税种，不论是在联合王国或欧洲联盟成员国征收，以取代或附加于上述(A)或(B)段所述税项，或在其他地方征收。

(a)

就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言，欧盟自救立法附表中所描述的与该自救立法有关的权力；

(b)

就任何英国纾困法例而言，指根据英国纾困法例取消、转让或摊薄由银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的附属公司的人发行的股份，取消、减少、修改或改变该人的法律责任的形式或产生该法律责任的任何合约或文书的任何权力，将全部或部分该等负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或暂停就该等负债或暂停根据该英国纾困法例而与任何该等权力有关或附属于该等权力的任何权力；及

(c)

关于除英国自救立法以外的任何其他适用的自救立法：

(i)

取消、移转或稀释银行、投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的联营公司的人所发行的股份，取消、减少、修改或更改该人的法律责任的形式或产生该法律责任的任何合约或文书，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的权力，本条例旨在规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等法律责任有关或附属于该等权力的任何义务或该自救法例所赋予的任何权力；和

(Ii)

任何类似或类似的权力，根据该自救立法。

1.2

施工

(a)

除非出现相反的指示，否则在任何财务文件中提及：

(i)

章节、条款和附表应解释为对相关财务文件的章节和条款的引用，以及与财务文件相关的附表，对财务文件的引用包括其附表；

(Ii)

财务文件或任何其他协议或票据是指该财务文件或其他协议或票据，其可能不时被修订、重述、更新或替换，但从根本上说；

(Iii)

表示复数的词应包括单数，反之亦然；

(Iv)

一天中的时间是中欧时间（CET）；

(v)

任何人包括其所有权继承人、允许受让人或受让人；

(Vi)

应解释为该债务人的董事和高级人员在进行适当和仔细的查询后所了解、意识和信念；

(Vii)

两个或两个以上的人根据协议或谅解（无论是正式的还是非正式的）积极合作，通过直接或间接地收购（直接或间接）某实体的股份、合伙权益或单位或有限责任公司权益，以获得或巩固对该实体的控制权；

(Viii)

约定形式的单据意味着：

(A)

如果财务文件已由其所有相关方签署，则该财务文件的签署形式；

(B)

在签署财务文件之前，代理人和借款人分别以书面形式商定的该财务文件的格式，作为签署该财务文件的格式，或应借款人的要求批准的另一格式，或者，如果没有如此商定或批准，则采用代理人指定的格式；

(Ix)

多数贷款人批准或多数贷款人批准指代理人按照多数贷款人的指示以书面形式批准，或视情况而定，所有的贷款人（根据其可能分别施加的条件）和其他经批准的方式，由代理人根据多数贷款人的指示以书面形式批准。（根据代理人（根据多数贷款人的指示行事）可能施加的条件），批准和批准应据此解释；

(x)

资产包括现在和未来的财产、收入和各种权利；

(Xi)

授权指任何授权、同意、特许、批准、决议、许可、豁免、备案、公证或注册；

(Xii)

租赁承诺就船只而言，指使用、雇用或操作该船只或运载人员及/或货物或由该船只或由该船只提供服务的任何租赁或其他合约，包括与该船只有关的任何租赁合约或任何服务合约，以及汇集或分享源自该等租赁或其他合约的收入的任何协议；

(Xiii)

对实体的控制意味着：

(A)

有权(无论是以股份、委托书、合同、代理或其他方式拥有)：

(1)

在该实体的股东大会上投票或控制投票超过最高票数的50%；或

(2)

任命或罢免该实体的全部或多数董事或其他同等高级管理人员；或

(3)

就该实体的经营和财务政策作出指示，该实体的董事或其他同等官员有义务遵守；及/或

(B)

实益持有该实体50%以上的已发行股本(不包括该已发行股本中没有权利参与超过规定数额的利润或资本分配的任何部分)(为此目的，在确定该股本的实益所有权时，不得考虑股本上的任何担保权益)；

(Xiv)

贷款人与其参与垫款有关的资金成本，是指如果贷款人从其合理选择的来源(S)获得资金时，该贷款人将招致的平均成本(按实际或名义基础确定)，数额相当于该贷款人参与垫款的金额，期限与有关利息期间相同；

(Xv)

处置是指一人通过一次交易或一系列交易，同时或在一段时期内出售、转让或以其他方式处置(包括以租赁或贷款的方式，但不包括以贷款的方式)其全部或部分资产，但不包括设定担保权益；

(十六)

以特定货币指定的金额(指定货币金额)的等值应解释为参考在上午11点左右可在伦敦外汇市场以指定货币金额购买的另一种相关货币的金额。在代理人最终确定的即期交割计算之日(任何此类购买的相关汇率为代理人的即期汇率)；

(Xvii)

政府实体系指任何政府、州或州的机构；

(Xviii)

一组贷款人或一组融资方包括所有贷款人或（视情况而定）所有融资方；

(Xix)

担保手段(第19条除外(担保和弥偿)第32.6条（担保和赔偿—对冲担保人）任何担保、信用证、债券、弥偿或类似的损失保证，或任何直接或间接、实际或或有的义务，以购买或承担任何人的任何债务，或向任何人投资或贷款，或购买任何人的资产，而在每种情况下，承担该等义务的目的是维持或协助该人偿还债务的能力；

(Xx)

负债包括支付或偿还金钱的任何义务(无论是作为本金或担保人发生的)，无论是现在的还是将来的，实际的还是或有的；

(XXI)

义务是指任何责任、义务或任何种类的责任；

(Xxii)

在一个人的正常业务过程中的一些事情是指在该人目前的日常业务的正常过程中的一些事情(而不仅仅是该人根据宪法文件有权做的任何事情)；

(XXIII)

第31条中的付款、预付或偿还(业务限制)包括通过抵销、合并账户或其他方式；

(XXIV)

个人包括任何个人、商号、公司、公司、政府实体或任何协会、信托、合资企业、联合体、合伙企业或其他实体(不论是否具有单独的法人资格)；

(XXV)

条例包括任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门或监管、自律或其他当局或组织的任何条例、规则、官方指令、要求或指导方针(不论是否具有法律效力)，并就任何贷款人而言，包括(但不限于)适用于该贷款人的任何巴塞尔条例；

(Xxvi)

权利指任何权利、特权、权力或救济、任何资产中的任何所有权权益以及任何其他任何种类的权益或救济，无论是实际的还是偶然的、现在的还是将来的，根据合同或法律或衡平法产生的；

(Xxvii)

受托人、受托人和受托责任在每种情况下均具有适用法律赋予该术语的含义；

(Xxviii)

(i)（ii）破产程序或担保强制执行行动中的破产管理人或管理人的清算、清算、解散或管理人，

(XXIX)

法律条文是指该条文经不时修订或重新制定。

(b)

在确定利率在“一段时间内”等于一个利息期间的程度时，应不考虑根据本协定条款确定的该利息期间的最后一天所引起的任何不一致。

(c)

如果本协议中的条款包括一种货币的货币参考水平，除非出现相反的指示，否则该参考水平旨在平等地适用于截至相关时间的其他货币等值，以将该参考水平应用于任何其他货币。

(d)

章节、条款和附表标题仅为方便参考之用。

(e)

除非另有相反指示，否则在任何其他财务文件或在任何财务文件下或与任何财务文件相关的任何通知中使用的术语在该财务文件或通知中的含义与本协议中的相同。

(f)

为辅助贷款提供现金担保的借款人是指借款人或他们中的任何一个人以辅助贷款的货币向账户支付金额，并满足以下条件：

(i)

以下任一项：

(A)

该账户以借款人或其中任何一人的名义存在，并存在于将为其提供现金保障的附属机构，并且，在附属机构项下没有或可能没有任何未偿还款项之前，仅可从账户中提取款项以支付根据本协议就该附属机构项下应支付的相关融资方款项；或

(B)

该账户是在将为其提供现金担保的附属贷款人的名义下；及

(Ii)

借款人已经签署了形式和实质上令拟提供现金担保的融资方满意的文件，并就现金担保金额建立了第一级担保权益或其他担保安排。

(g)

如果违约(违约事件除外)没有得到补救(如果能够补救)或放弃，则违约仍在继续，如果违约事件没有被放弃，违约事件仍在继续。

(h)

除非另有相反说明，否则在处理相同或类似标的时，如果本协议的条款与任何其他财务文件的条款有任何不一致之处，应以本协议的条款为准。

(i)

借款人偿还或预付辅助未偿款是指：

(i)

借款人或其中任何人就附属未付款项提供现金保障；

(Ii)

根据附属贷款的条款被扣减或取消的最高限额；或

(Iii)

该附属贷款人信纳其在该附属贷款下不再有任何法律责任，

(j)

借款金额包括附属贷款项下使用的任何金额。

1.3

货币符号和定义

(a)

欧元、欧元和欧元是参与成员国的合法货币。

(b)

美元、美元和美元是指美利坚合众国的合法货币；

1.4

第三方权利

(a)

除明示有利于中国信保的条款、明示为中国信保的利益或根据财务文件可由中国信保行使的权利外，或除非财务文件明文另有相反规定，否则非财务文件一方的人士无权根据1999年合约(第三方权利)法令(第三方法案)强制执行相关财务文件的任何条款或享有有关财务文件的任何条款的利益。

(b)

任何财务文件均可由当事人撤销或更改，而无需任何非当事人的同意(除非本协议另有规定，包括与Sinosure有关，且不损害Sinosure保险单的规定)。

(c)

不是财务文件一方的受保障人只能通过财务方，并且在财务方确定的范围和方式下，才能执行其在该财务文件下的权利。

(d)

双方同意：(I)Sinosure不承担本协议项下的任何义务或责任，除非和直到它根据本协议的条款成为贷款人，以及(Ii)未经Sinosure事先书面同意，不得修改本协议以限制、修改或取消Sinosure的任何权利。

1.5

财务单据

1.6

文件冲突

(a)

融资文件的条款（与担保的创建和/或完善有关的条款除外）受本协议条款的约束，如果本协议的任何条款与任何融资文件的任何条款（与担保的创建和/或完善有关的条款除外）之间存在任何冲突，应以本协议的条款为准。

(b)

如果财务文件的任何规定与中国信保保险单的任何规定发生冲突，则以中国信保保险单的规定为准，在这种冲突或不一致的范围内，任何一方不得向中国信保主张相关财务文件的条款。

1.7

财务文件的独立性

(a)

独立于每份建筑合同和任何其他文件或协议(财务文件除外)；

(b)

不受或依赖于任何建筑商或任何其他人履行或履行其在任何建筑合同或与其相关的任何其他文件、合同或安排下的义务；和

(c)

不会受以下因素影响或解除：

(i)

影响任何建筑商或任何其他人或任何建筑合同或与其相关的任何其他文件、合同或安排的任何事项；

(Ii)

根据任何建筑合同或与之相关的任何其他文件、合同或安排提供或提供的任何货物和服务不履行、违约、受挫或失效，或销毁、不完成或不起作用；

(Iii)

根据任何建造合约或与该合约有关的任何其他文件、合约或安排而产生的任何争议，或任何借款人、任何建筑商或任何其他人根据或就任何建造合约或与该合约有关的任何其他文件、合约或安排而可能针对或认为针对任何其他人提出的任何申索；

(Iv)

针对建造商或任何出口合同的任何其他当事人提起的任何管理、破产、无力偿债、清算或类似诉讼，或任何出口商或任何建筑合同或任何交易的任何其他当事人破产；或

(v)

任何建造商或任何其他人在任何建筑合同或任何其他相关文件、合同或安排下的任何义务的不可撤销性、非法性或无效性。

1.8

中保说明

(a)

双方确认并同意，根据任何中保保险单的条款，中保可随时指示代理人（直接或通过通知中保代理人）暂停或停止履行其在本协议或任何其他财务文件项下的任何或所有义务。 将要求该管理员遵守任何此类指示。 每一方同意，其不要求任何代理人对遵守任何此类指示负责。

(b)

各债务人确认并同意：

(i)

根据中保（通过中保代理人或其他方式）根据相关中保保险单的规定向其发出的任何指示，保险人可能被要求行使或不行使其在财务文件下的权利、权力、权限和酌处权，以及履行其在财务文件下或与财务文件有关的义务；以及

(Ii)

如保险人根据相关的中保保险单或中保（通过中保代理人或其他方式）根据相关中保保险单的规定向其发出的任何指示而作出，则保险人不会作出不合理的行为或作出任何决定。

1.9

制裁—限制性制裁

(a)

关于：

(i)

KfW IPEX—Bank GmbH；以及

(Ii)

通知代理人这一效果的每个其他代理人，

(A)

理事会条例（EC）2271/1996；或

(B)

《德国对外贸易条例》第7条（Auünéenwirtschaftsverordnung）（关于《德国对外贸易法》第4条第1款第3款（Auúenwirtschaftsgesetz))；或

(C)

欧盟或其任何成员国实施的任何类似适用的反抵制法律或法规，

(b)

受限代理人必须通知代理人（每份此类通知，一份排除通知），如果该限制性协议的承诺、附带承诺和/或同意和/或批准（如适用）应被排除在任何实际或潜在的修订、放弃，与制裁条款的任何部分有关的决定或指示，而该限制性仲裁人依据（a）段没有利益本公司已就上述事项作出决定或指示，以确定是否已取得多数贷款人（或（视情况而定）所有贷款人或特定贷款人组别或该等其他相关贷款人）的同意及/或批准，或是否已由多数贷款人（或（视情况而定）所有贷款人或特定贷款人组别或该等其他相关贷款人）作出决定或指示。如果受限制贷款人未发出排除通知，则代理人不得排除该受限制贷款人，以确定多数贷款人的同意和/或批准，（或（视属何情况而定）所有贷款人或特定贷款人组别或该等其他有关贷款人）已获取得，或不论多数贷款人的决定或指示，（或所有贷款人或该等其他有关贷款人（视属何情况而定））已作出。

2

该设施

2.1

该设施

2.2

融资当事人的权利和义务

(a)

根据财务文件，每个财务缔约方都有几项义务。任何一方未能履行财务文件项下的义务，不影响任何其他方在财务文件项下的义务。任何财方均不对财务文件规定的任何其他财方的义务负责。

(b)

各融资方在融资文件项下或与融资文件有关的权利是单独和独立的权利，融资文件项下从债务人向融资方产生的任何债务是单独和独立的债务，融资方应有权根据下文第（c）段强制执行其权利。各融资方的权利包括根据融资文件欠该融资方的任何债务，为免生疑问，任何预付（或其任何相关部分）或债务人所欠的与融资方参与融资或其在融资文件中的角色有关的任何其他款项（包括代表代理人应付给代理人的任何此类金额）是该债务人欠该融资方的债务。

(c)

除财务文件(包括第43条)明确规定外，财务方可(融资方共同行动))，单独执行其在财务文件项下或与财务文件相关的权利。

2.3

借款人的权利和义务

(a)

各借款人在本协议项下的义务是共同和个别的。借款人未能履行其在本协议项下的义务，应构成所有借款人的违约。

(b)

各借款人与其他借款人共同及个别不可剥夺地：

(i)

同意其负责履行本协议项下其他借款人的义务；

(Ii)

确认并同意其是本协议项下借款人应付的所有款项的主要和原始债务人；以及

(Iii)

各融资方同意，如果另一借款人在本协议项下的任何义务因任何原因而无法执行、无效或非法，则作为独立的主要义务，应要求立即赔偿该融资方，使其免受因另一借款人未支付任何款项而导致的任何及所有损失，已由该另一借款人根据本协议支付。根据本赔偿金应支付的金额应等于该出资方本来有权收回的金额。

(c)

各借款人在融资文件项下的义务应持续，直至借款人根据融资文件或与融资文件有关的所有款项已不可撤销地和无条件地全额支付或解除，无论是否有任何中间支付或解除全部或部分。

(d)

如有任何解除、释放或安排（无论是关于借款人的债务或这些债务的任何担保或其他）由融资方全部或部分基于任何付款、担保或其他处置而被撤销或必须在破产、清算、管理或其他方面恢复的，但不限于，则借款人在本协议项下的责任将继续或恢复，犹如解除、解除或安排没有发生。

(e)

各借款人在融资文件项下的义务不应受到任何行为、不作为、事项或事情的影响，如果没有本条款（无论借款人或任何融资方是否知道），这些行为、不作为、事项或事情会减少、解除或损害其在融资文件项下的任何义务，包括：

(i)

授予任何义务人或其他人的任何时间、豁免或同意，或与之达成协议的任何时间；

(Ii)

根据与任何其他债务人的任何债权人达成的任何债务重整协议或安排的条款，免除任何其他债务人或任何其他人的责任；

(Iii)

取得、更改、妥协、交换、更新或免除，或拒绝或忽略完善、采取或执行针对任何债务人或其他人的任何权利或资产抵押，或不出示或不遵守关于任何票据的任何形式或其他要求，或未能实现任何抵押的全部价值；

(Iv)

债务人或任何其他人的任何丧失行为能力或缺乏权力、权威或法人资格，或解散或改变其成员或地位；

(v)

财务文件或任何其他文件或担保的任何修订、修改、增补、扩展、重述（无论其是否具有根本性，也无论是否更为繁重）或替换；

(Vi)

任何人根据任何财务单据或任何其他单据或证券承担的任何义务的不可执行性、违法性或无效；或

(Vii)

破产或类似程序。

(f)

每一借款人放弃其可能首先要求任何融资方(或其代表的任何受托人或代理人)在根据任何财务文件向借款人索赔之前对任何人进行或强制执行任何其他权利或担保或索赔付款的任何权利。本豁免适用于任何法律或财务文件中与之相反的任何规定。

(g)

在按照第8.1条取消总承诺额之后（非法）和8.9(自动取消)或根据第33.21条(A)段发出通知(加速)，然后，在债务人根据财务单据或与财务单据相关而可能或将要支付的所有金额都已不可撤销地无条件地全额支付或清偿之前，每一财务当事人(或其代表的任何受托人或代理人)可：

(i)

不得运用或强制执行该融资方(或任何受托人或代理人)就该等款项持有或收取的任何其他款项、抵押或权利，或以其认为适当的方式及次序(不论是否针对该等款项)运用及强制执行该等款项、抵押或权利，借款人将无权享有该等款项、抵押或权利；及

(Ii)

在计息暂记账户中保留从任何借款人收到的任何款项，或任何借款人根据任何财务文件承担的责任。

(h)

直至债务人根据财务单据或与财务单据有关的所有可能或将要支付的款项已不可撤销地全额支付，且除非代理人

(i)

由另一债务人赔偿；和/或

(Ii)

要求任何其他债务人或任何担保人对任何债务人在财务文件下的义务作出任何贡献；和/或

(Iii)

（全部或部分，无论是通过代位或其他方式）获得融资方在融资文件项下的任何权利，或任何融资方根据融资文件或与融资文件有关的任何担保或担保的利益；和/或

(Iv)

提起法律或其他程序，要求任何债务人支付借款人根据本协议或任何其他融资文件应承担的任何款项或履行任何义务；和/或

(v)

对其他债务人行使任何抵销权；和/或

(Vi)

作为与任何融资方竞争的任何其他债务人的债权或债权证明。

(i)

如果借款人收到与该等权利有关的任何利益、付款或分配，其应立即向代理人支付相同金额，以供根据第45条申请 (支付机制)。这只适用于债务人根据财务单据或与财务单据有关的所有可能或将要支付的金额已不可撤销地全额支付为止。

2.4

债务人代理人

(a)

各债务人（除母公司外）通过签署本协议或加入契约，以不可撤销的方式委任母公司（通过一名或多名授权签字人行事）代表其作为其与融资文件有关的代理人，并不可撤销地授权：

(i)

母公司代表母公司向出资方提供本协议所考虑的所有有关母公司的信息，并发出所有通知和指示，（包括，就借款人而言，借款请求），订立该等协议，并实施任何债务人能够作出、作出或实现的相关修订、补充和变更，尽管这些修订、补充和变更可能影响债务人，不经该债务人进一步提述或未经该债务人同意；及

(Ii)

各融资方根据母公司的融资文件向债务人发出任何通知、要求或其他通信，

(b)

每项作为、不作为、协议、承诺、和解、放弃、修订、补充、变更，债务人代理人根据任何融资文件代表另一债务人或与任何融资文件有关的通知或其他通信（不论任何其他债务人是否知道，也不论发生在该其他债务人根据任何融资文件成为债务人之前或之后）在债务人代理人与任何其他债务人的任何通知或通信之间发生任何冲突时，债务人代理人的通知或通信应以债务人代理人的通知或通信为准。

3

目的

3.1

目的

3.2

送货时使用

3.3

监控

4

使用条件

4.1

初始条件先例

4.2

交货的先决条件

4.3

进一步的先决条件

(a)

在每次使用请求的日期和建议的使用日期，提议的使用不会造成违约或违约；

(b)

在每个使用请求的日期和建议的使用日期，没有发生或将因建议的使用而发生的Sinosure强制性预付款事件；

(c)

就每项使用而言，在使用请求日期及建议使用日期，第20条所列的所有申述（陈述）（船舶陈述和第20.14条所载的陈述除外）无需缴纳档案税或印花税20.17（其他税务事项）及第20.28条（没有不良后果）在所有重要方面都是真实的；

(d)

代理人（按照多数贷款人的指示行事）应确定、已经或可以合理预期会造成重大不利影响的事件、事实、条件或情况不存在或已经发生或发生（代理人或任何代理人均不知道其先前不知道的其他事件、事实、条件或情况）；

(e)

如建议的使用日期为船舶抵押期的第一天，则该船舶的船舶陈述在建议的使用日期是真实的；及

(f)

代理人或中保代理人均未收到中保要求贷款人或任何其他融资方暂停使用贷款的通知，且中保代理人确信相关中保保险单：

(i)

完全有效；及

(Ii)

根据其条款，为拟议预付款和相关利息提供担保，以涵盖贷款人预期的政治和商业风险的百分比。

4.4

放弃先例条件

4.5

预付款通知

(a)

在任何情况下，应在建议动用日期前不少于5个工作日：

(i)

收到使用请求的通知；

(Ii)

每家贷款人参与相关垫款的详情；以及

(Iii)

建议的使用日期。

(b)

基本上采用附表5所列格式的书面通知(向中国信保提交的付款和偿还报告格式)在10个工作日内：

(i)

在每个使用日期之后；以及

(Ii)

在每个利息期限之后的相关预付款和每个还款日；

(c)

在接到通知并得到多数贷款人(通过代理人)的指示后，尽快在合理可行的情况下发出书面通知，说明任何可能导致根据中国保险保单提出索赔或强制执行的情况，以及任何可能损害贷款人在本协议或相关中国保险保单下的权利的事件；

(d)

在接到通知并得到多数贷款人(通过代理人)的指示后，在合理的切实可行范围内尽快就任何违约的发生发出书面通知；以及

(e)

根据第7.2(D)条(包括第7.2(D)条)就每笔垫款提供的还款表副本(包括使用日期在内)定期偿还贷款).

5

利用率

5.1

提交使用请求

5.2

完成使用请求

(a)

使用申请是不可撤销的，不会被视为已正式完成，除非：

(i)

预付款的建议使用日期为不晚于该预付款的最后可用日期的营业日；

(Ii)

使用的货币和金额符合第5.3条(货币和金额);

(Iii)

建议的利息期限符合第(11)条。(利息期)及

(Iv)

它确定了使用的目的，并且该目的符合第3条(目的)它确定了相关的船舶承诺和与之相关的预付款.

(b)

在每个使用请求中只能请求一次预付款。

(c)

船舶承诺书只能一次预借、一次额度借款。

5.3

币种和金额

(a)

使用申请中指定的货币必须是欧元，但借款人(或代表借款人的母公司)可要求代理人在相关使用后，按照代理人与借款人商定的货币汇率和方式，立即由代理人将预付款或部分预付款从欧元兑换成美元。

(b)

贷款机制下的可动用和预付款总额不得超过承付款总额。

(c)

在使用请求中指明的与船舶有关的拟议预付款和与该船舶有关的预付款不得超过以下较低者：

(i)

该船舶的船舶承诺书；

(Ii)

相当于该船舶合同价格65%的欧元金额（如以欧元计价，则以其他货币计价，以欧元计价，以其他货币计价的该部分，以欧元计价，以欧元等值，转换应根据相关的中保保险单进行）；以及

(Iii)

以欧罗计算的款额，即该船舶以欧罗计算的市值的65%，而该等市值是依据附表3第2部作出的估值所显示的（先行条件),

(d)

预付款应用于第3条规定的目的（目的）且仅与预付款有关的船舶有关，即：

(i)

预付款A应根据船舶A的船舶承诺提供，并应仅用于船舶A；及

(Ii)

预付款B应根据船舶B的船舶承诺提供，并应仅用于船舶B。

5.4

贷款人的参与

(a)

如果本协议中规定的条件已得到满足，各分包商应在相关使用日上午11：00（CET时间）之前通过其贷款办公室提供其参与的每笔预付款。

(b)

每个贷款人参与预付款的金额将等于其在作出相关预付款之前对可用贷款的可用承诺所承担的比例。

(c)

代理人应在相关报价日前两个工作日的上午11：00（欧洲中部时间）之前，及时通知各代理人每笔预付款的金额及其参与相关预付款的金额。

(d)

代理人应根据使用申请书中包含的指示，将其收到的与每笔预付款（以及其本身的参与，如有）有关的所有款项支付给借款人或借款人或建造商。

5.5

预付款的预先安排

(a)

尽管借款人可能尚未满足附表3（C）所列的所有先决条件，条件先例），以便利任何船东遵守船舶建造合同，并且条件是：

(i)

借款人(或代表借款人的父母)已根据第5条就该船舶的预付款提交使用请求；

(Ii)

借款人已符合附表3第1部及(与该项预付款有关)附表3第2部第1、2(D)、8、9(A)至(C)、10、12、13、14、15、16及17段所列先决条件(每次交货的先决条件)；及

(Iii)

代理人合理地认为，借款人合理地有可能满足附表3第2部(先行条件)在该预付款使用之日起五个工作日内以及在任何情况下在该预付款放行之日或之前(如第5.5(B)条所述)，

(b)

根据第5.5条使用的预付款(或为确保交付该船舶时根据相关建造合同应支付的全部款项所需的预付款)(预付预付款)应(除本条款的其他规定另有规定外)

(c)

在任何情况下，任何与预付预付款有关的不可撤销指示均应规定(除其他事项外)，如果未向建筑商或其订单发放相关预付预付款，应在七个工作日内将相关预付预付款(欧元，由借款人承担成本和费用)退还给代理商。融资方和债务人在此同意，相关预付预付款不得发放给建筑商或其订单，代理人(以及不可撤销指示中指定的代理人授权代表)不得免除或同意免除(无论是否通过会签有关船舶的《交付与验收协议》或其他方式)相关预付预付款给相关建筑商或其订单，除非及直至：

(i)

有关该船的“交付及验收议定书”已由有关承建商及有关船东签署、注明日期及时间；及

(Ii)

代理人信纳附表3第1部所列的所有先决条件(初始条件先例)及附表3第2部(每次交货的先决条件)与该船舶及该等预付款有关，并在第4.3条(进一步的先决条件)，已根据本协定的规定全部满足或以其他方式放弃。

(d)

每一借款人在此不可撤销且无条件地承诺，其不得就预付预付款向相关建造商银行发出任何与该预付预付款的任何不可撤销指示相抵触的指示。

(e)

借款人应立即预付预付的欧元预付款及其利息(根据第10.1条(利息的计算)，但有关建造银行根据第5.3(A)条将先前兑换成美元的任何部分(如有的话)实际退还给代理人的任何款项(包括利息，如有的话)，须于有关建造银行按照有关不可撤销指示(不论有关建造银行当时是否已执行该指示)退还代理人的日期起计。币种和金额)按代理人的即期汇率和借款人的成本和费用从美元到欧元，由代理人用于履行借款人的这种预付款义务，并支付借款人根据第9条应支付的任何款项(限制）由于这种预付款。

(f)

如第5.5条适用于任何预先垫款，则每笔预先垫款应根据第10.1条(利息的计算)从该预付款的使用日期开始。

(g)

根据第5.5(E)条就预付款支付的任何款项，在符合本协议其他条款的情况下，借款人可在相关船舶延迟交付的情况下重新支取，以再次协助相关船东履行其在相关建造合同项下的义务，但第5.5(E)条规定的预付款之前不得超过一次。

6

附属设施

6.1

设施类型

(a)

附属贷款可以是与本集团业务有关的担保、担保、跟单或备用信用证贷款，并由母公司与附属贷款人达成协议。

(b)

贷款人有权优先订立任何担保、保证金、跟单或备用信用证安排(通过附属安排)，而集团任何成员正考虑为该等安排订立该等安排，以便就船舶买卖及/或与本安排有关的其他事宜签发保证、债券、信用证。

6.2

可用性

(a)

除非不迟于辅助贷款的辅助生效日期前五个工作日，代理人已收到借款人(或代表借款人的母公司)的通知，否则不得提供辅助贷款：

(i)

设立附属设施的书面通知，并指明：

(A)

借款人将是债务人（在共同和个别的基础上），可以共同和个别的基础上使用辅助贷款；

(B)

附属设施的拟议附属开始日期及届满日期；

(C)

建议的附属附属机构（属附属机构）；

(D)

建议的附属承担额及附属贷款的最高限额；及

(E)

辅助贷款的拟议货币(如果不是以欧元计价)；以及

(Ii)

代理人可能合理要求的与附属设施有关的任何其他信息。

(b)

代理人应立即将附属贷款的设立通知附属贷款人和其他贷款人。

(c)

在遵守上文(A)段的情况下：

(i)

有关贷款人将是有关附属贷款的附属贷款人；及

(Ii)

附属设施将可用，

6.3

附属设施的条款

(a)

除下文规定外，任何附属融资的条款将由附属融资人和借款人协定。

(b)

这些条款：

(i)

必须基于当时的正常商业条款(除本协议另有更改外)；

(Ii)

只允许借款人在共同和个别的基础上使用辅助贷款；

(Iii)

不得允许该附属设施的附属未付款项超过该附属设施的附属承诺；

(Iv)

必须要求该附属贷款的附属承诺减少至零，并且所有附属未偿还款项不迟于适用于该贷款的最后还款日（或相关附属贷款人（或其关联公司）的承诺减少至零的较早日期）偿还。

(c)

如果附属贷款的任何条款与本协议的任何条款有任何不一致之处，应以本协议为准，但以下情况除外：

(i)

条例草案第48.3条(天数惯例)在计算与附属设施有关的费用、利息或佣金时，不得以该等费用、利息或佣金为准；

(Ii)

由一个以上帐户组成的附属设施，其中附属文件的条款适用；以及

(Iii)

如果本协议的相关条款与管辖相关附属文件的法律相抵触或不一致，在这种情况下，不以本协议的条款为准。

(d)

附属设施的利息、佣金和费用在第13.5条(附属设施的利息、佣金及费用).

6.4

偿还附属贷款

(a)

附属融资应于适用于该融资的最后还款日或其到期日或根据本协议条款被取消的较早日期停止使用。

(b)

如果附属贷款按照其条款到期，附属贷款人的附属承诺应降至零，所有未偿还的附属贷款应全额偿还。

(c)

任何附属贷款人不得要求在有关附属贷款到期前偿还或预付有关附属贷款的未偿还款项，除非：

(i)

根据本协议的条款，全部承诺已全部取消，或融资项下所有未偿还预付款已到期应付；或

(Ii)

在任何适用的司法管辖区，附属贷款人如履行本协议所规定的任何义务，或为其附属贷款提供资金、发行或维持其参与，均属违法。

6.5

附属未清偿开支的限制

6.6

信息

6.7

修订及豁免--附属设施

7

还款

7.1

还款

(a)

借款人应在每个预付款的还款日偿还第7.2条要求在该还款日偿还的部分预付款 (定期偿还贷款).

(b)

除第5.5（g）条另有规定外（预付款的预先安排），借款人不得再借已偿还的融资的任何部分。

7.2

定期偿还贷款

(a)

在先前未减少的范围内，每笔预付款应在每个还款日分期偿还附表7中规定的金额（原还款金额表)(经第7.3条修订(定期还款的调整)).

(b)

在预付款的最后还款日(在不损害本协定任何其他规定的情况下)，该船舶承诺额应降至零，并应全额偿还该预付款。

(c)

如果在使用日，预付款少于各自的船舶承诺额，代理人应尽快准备一份反映相关预付款实际金额的使用日期后十(10)个工作日内的还款金额替换时间表，并且在没有明显错误的情况下，该还款金额替换时间表应(在没有明显错误的情况下)替换原来的还款金额时间表，并应作为该预付款的还款金额时间表，用于本协议的所有目的。代理人应将重新计算的情况通知所有其他各方，并向他们提供一份还款金额替换时间表的副本。

(d)

借款人应签署上文(A)段或(C)段所述的相关还款金额表一份，并在预付款使用日期后15个工作日或之前将其交付给代理人。代理人将代表有关贷款人签署该还款金额表。

7.3

定期还款的调整

7.4

合并还款日期

8

非法、预付和取消

8.1

非法性

(a)

该贷款人在得知该事件后应立即通知代理人；

(b)

在代理人通知借款人后，贷款人的可用承诺额将立即取消，总承诺额将相应减少，其余未提取的船舶承诺额应按比例减少；以及

(c)

贷款人的参与并未根据第8.7条进行转让(更换贷款人)则借款人应在代理人通知借款人之后发生的每笔垫款的利息期最后一天偿还借款人参与垫款，或者，如果在较早的情况下，（三）在通知书中，（不得早于法律容许的任何适用宽限期的最后一天）并且该代理人的相应承诺应立即取消已偿还的参与金额。

8.2

控制权的变更

(a)

借款人（或代表他们的母公司）应在任何债务人获悉控制权发生变更时立即通知代理人。

(b)

如果发生控制变更：

(i)

一个代理人没有义务为预付款提供资金；并且

(Ii)

如果代理人要求并在借款人通知代理人控制权变更后的14天内通知代理人，代理人应提前不少于60天通知借款人，取消该代理人的可用承诺，并宣布该代理人参与贷款，连同其应计利息，以及根据财务文件以上述担保人为受益人或向上述担保人支付的所有其他应计或未付款项，应立即在上述日期到期并应支付，因此，自上述日期起，上述可用承诺将立即取消，总承担额应相应减少，而该贷款人的承担额应立即停止可供进一步使用及该贷款人参与贷款，所有该等应计或未偿还利息及其他款项应于该日期即时到期并应付予该贷款人。

8.3

自愿注销

(a)

借款人可以，如果他们给代理人不少于五个工作日，（或多数贷款人可能同意的较短期间）提前书面通知，取消全部或任何部分（最低金额为1，000，000欧元和100，000欧元的倍数）任何预付款的任何部分，该取消适用，在借款人的选择下，减少一个或多个船舶承付款。

(b)

第8.3条下的任何取消应按比例减少总承诺额和贷款人的承诺额。

8.4

自愿提前还款

8.5

与单一贷款人有关的撤销权和预付权

(a)

如果：

(i)

根据第14.2条，债务人应付给任何贷款人的任何款项均须增加。(税收总额)或

(Ii)

任何贷款人根据第14.3条向借款人索偿(税务弥偿)或第15.1条（费用增加）,

(b)

在收到上文(A)款所述的通知后，贷款人的可用承付款应立即减至零，总承付款应相应减少，其余未提取的船舶承付款应按比例分别减少。代理人在收到上文第8.5(A)条所述的通知后，应在切实可行的范围内尽快通知所有贷款人。

(c)

在借款人根据上文(A)段就贷款人发出通知后每个利息期结束的最后一天(如果较早，则为借款人在该通知中规定的日期)，借款人应偿还该贷款人对贷款的参与，以及当时在财务文件项下应计的所有利息和其他款项，贷款人的相应承诺应在偿还的参与金额中立即取消。

8.6

与违约贷款人有关的撤销权

(a)

如果任何贷款人成为违约贷款人，借款人可在贷款人继续作为违约贷款人期间的任何时间，向代理人发出取消该贷款人可用承诺的10个工作日的通知。

(b)

在该通知生效时，违约贷款人的可用承诺额应立即降至零，剩余的未支取船舶承诺额应按比例减少，代理人在收到该通知后应在切实可行的范围内尽快通知所有贷款人。

8.7

更换贷款人

(a)

如果：

(i)

任何贷款人成为非同意贷款人(定义见下文(D)段)；或

(Ii)

借款人有义务根据第8.1条偿还任何金额（非法）给任何贷款人；或

(Iii)

第8.5条(A)段所列的任何情况(关于单一贷款人的取消和提前还款的权利)向贷款人申请，

(A)

贷款人参与每笔垫款的未偿还本金金额；

(B)

欠该贷款人的所有应计利息；

(C)

根据第12.6条应支付给该客户的中断费用 （中断费用）借款人是否在转让之日全额预付了贷款人参与的每笔预付款；以及

(D)

在转让日期，根据财务文件应支付给该分包商的所有其他款项。

(b)

根据本第8.7条更换垫片应符合以下条件：

(i)

借款人无权更换代理人或保安代理人；

(Ii)

代理人或任何代理人都没有任何义务寻找替代代理人；

(Iii)

如果更换非同意贷款人，这种更换必须在该贷款人被视为非同意贷款人之日后30个工作日内进行；

(Iv)

在任何情况下，根据第8.7条被替换的代理人均不被要求支付或退还该代理人根据财务文件收到的任何费用；

(v)

新的贷款人应经中国信保批准，并在每份信保保单上以背书的方式替代；

(Vi)

经销商只有在每一个经销商和代理商都确信他们已经遵守了与该转让有关的所有适用法律和法规规定的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查后，才有义务根据上述（a）段转让其权利；以及

(Vii)

借款人应促使，如果被替换的贷款人也是套期保值提供人，则除非被替换的贷款人尽合理努力促使被替换的贷款人同时与该套期保值提供者(也是被替换的贷款人)订立一项协议，根据该协议，在相关贷款人的替换生效的同时，该套期保值提供者将其在所有套期保值合同及其作为一方的套期保值主协议项下的所有权利和义务转让和转让给该替换贷款人(以对冲提供人的身份)。借款人咨询；中国信保审批；对冲提供商).

(c)

贷款人及代理人均须在递交上文(A)段所述通知后，在合理的切实可行范围内尽快进行上文(B)(Vi)段所述的检查，而有关贷款人在信纳(而代理人亦须在双方信纳时通知借款人)其已遵守该等检查时，须通知代理人。

(d)

在发生下列情况时：

(i)

借款人或代理人(应借款人要求)已要求贷款人同意财务文件的任何规定，或同意放弃或修改财务文件的任何规定；

(Ii)

有关同意、放弃或修改须经所有贷款人批准；

(Iii)

借款人已向贷款人提供所有贷款人要求的资料，以便贷款人评估有关的同意、豁免或修订；及

(Iv)

多数贷款人已同意或同意此类放弃或修改，

8.8

出售或全损

(a)

借款人应全额预付该船舶的预付款，外加(如果需要)其他预付款的额外金额，以确保在预付款后担保价值不低于最低价值；以及

(b)

则该船舶的船舶承付款应减为零，该船舶与其他垫款相关的船舶承付款应减少一笔数额，数额相当于根据上文(A)款对此种垫款所作的任何预付款，而总承诺额应减少一笔数额，相当于根据上文(A)项所作的此种预付款的数额。

8.9

自动取消

8.10

中国信保保单的终止

(a)

中国保险在全部或部分中国保险保单项下的任何义务被终止、取消、变为无效、不可强制执行或因其他原因不再完全有效；或

(b)

Sinosure不能或不可能履行其在Sinosure保险单中明示应承担的任何义务，或代理人、Sinosure代理人或贷款人行使Sinosure保险单赋予其的任何权利或其中任何权利；或

(c)

中国信保已表明其有意拒绝、终止、取消或暂停投保全部或部分中国信保保单，

(i)

任何贷款人都没有义务为相关垫款提供资金；

(Ii)

相关垫款应自动取消；以及

(Iii)

相关预付款连同应计利息、手续费和本协议项下的所有其他应付款项，以及根据该预付款或与该预付款相关的任何其他财务文件，应立即到期并支付。

8.11

发布

(a)

在不违反下文(B)段的情况下，在预付全额预付款后：

(i)

根据第8.4条(自愿预付)；或

(Ii)

根据第8.8条(出售或全损)，并须支付第8.8条所规定的任何其他预付款(出售或全损)已经被制造了，

A.

债务人根据任何附属文件的条款(以有关附属贷款人的书面确认令代理人满意的方式向代理人证明)，同时预付任何附属贷款人所要求的部分附属贷款余额；

B.

任何套期保值合同项下债务人同时预付和/或结算的金额，以及任何套期保值提供者根据任何套期保值合同和第32.3条(套期保值合约的解除)(通过对相关套期保值提供者的书面确认，以其满意的方式向代理人证明)；以及

C.

担保价值等于或高于这种预付款后的最小价值，而不考虑与预付预付款相对应的船舶价值，

(b)

如果根据上述(A)段全额预付预付款是针对本协议项下最后一艘被抵押船舶，则根据上述(A)段的任何解除应受制于借款人根据财务文件偿还所有其他金额(未包括在上文(A)段中)，包括根据任何附属文件和套期保值合同预付和/或结算该等金额，以及任何套期保值供应商根据任何套期保值合同和第32.3条(套期保值合约的解除)(有关附属贷款人及对冲提供者(视何者适用而定)的书面确认，以令代理人满意的方式向代理人证明)。

(c)

借款人应根据第8.4条(自愿预付)或第8.8条(出售或全损)和根据上文(A)段拟解除对抵押船舶的担保。

9

限制

9.1

取消及预付款项通知

9.2

利息及其他款额

9.3

再借款

9.4

按照约定预付款项

9.5

不能恢复承诺

9.6

代理人收到通知

9.7

还款和提前还款对承诺的影响

9.8

取消申请

9.9

提前还款的适用范围

(a)

因取消个人贷款人在第8.1条下的全部承诺而要求的任何预付款（非法），第8.2条(控制权的变更）或第8.5条 (关于单一贷款人的取消和提前还款的权利)应适用于预付相关代理人参与的每项预付款。

(b)

贷款的任何其他部分预付款项应按所有贷款人的参与比例应用。

9.10

减少预付款对冲风险

9.11

将融资方从担保中除名

(a)

该贷款人和其他各方必须迅速采取(借款人应确保任何其他有关义务人迅速采取)代理人合理地认为必要或适宜的任何行动，以解除该贷款人作为以贷款人为受益人的任何担保单据的当事人和受益人，或作为任何中国保险保单或根据中国保险保单的受保人、受保人或受益人的身份；以及

(b)

如果该贷款人也是套期保值提供者，则在根据与该套期保值提供者订立的任何套期保值合同下的相应预付款及/或全额清偿，以及借款人根据第34.4(B)条(如适用)终止及结束与该套期保值提供者之间的所有对冲交易后(如适用)，结清套期保值合约)，该套期保值提供人和其他当事人必须迅速采取(且借款人应确保任何其他有关义务人迅速采取)代理人合理地认为必要或适宜的任何行动，以解除该套期保值提供人作为以(除其他外)套期保值提供人为受益人的任何担保文件的当事人和受益人的资格。

10

利息

10.1

利息的计算

(a)

保证金；以及

(b)

Euribor为相关利息期。

10.2

绿色贷款保证金调整

(a)

除第23.16条另有规定外(解密事件)和本条款的其他段落(第10.2段)，在代理人根据以下(B)段收到使用前绿色贷款符合证书和按照第21.16条收到绿色贷款符合证书(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告），适用于每笔贷款的保证金应按以下方式重新确定（绿色贷款保证金调整）：

(i)

如根据绿色贷款合规证书，借款人符合绿色资产标准，保证金应为每年1.50%；或

(Ii)

如果根据绿色贷款合规证书，借款人不符合绿色资产标准，保证金应为每年1.60%；

(b)

在根据第21.16条提交首份绿色贷款合规证书(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告），借款人可递交一份使用前绿色贷款合规证明书。在这种情况下，任何绿色贷款保证金调整应在以下情况下生效：

(i)

为计算预付款的保证金，自相关垫款的下一个利息期的第一天起，直至（A）紧接解密事件后该垫款的利息期结束，以及（B）由于根据第21.16条提交了绿色贷款合规证书，就该预付款进行首次绿色贷款保证金调整的日期（绿色贷款合规证书和绿色贷款报告)；及

(Ii)

为根据第13.1条计算承诺费(承诺费）就预付款相关的船舶承诺而言，自其提交之日起（如果提交日期是在本协议之日起）或自该第13.1条下一个承诺费到期日后的第一天起（承诺费）提交后（如果提交是在本协议的日期之后提交的），直至（A）在解密事件之后立即相关预付款的利息期结束，以及（B）由于根据第21.16条提交绿色贷款合规证书而对该预付款进行首次绿色贷款保证金调整的日期（绿色贷款合规证书和绿色贷款报告).

(c)

绿色贷款合规证书（申请前绿色贷款合规证明除外）（a有关年份），任何有关垫款保证金的绿色贷款保证金调整应于该垫款的下一个利息期的第一天生效，该利息期是在有关年度后的下一个财政年度内，并应适用至利息结束为止紧接

(d)

除任何使用前绿色贷款合规证书外，每个财政年度只能提供一份绿色贷款合规证书。

(e)

如果代理人根据第21.17条收到修订后的绿色贷款合规证书(绿色贷款合规证书不准确)，任何在财政年度内应用于贷款保证金的绿色贷款保证金调整应：

(i)

按照修订后的绿色贷款合规证书重新计算；以及

(Ii)

在同一财政年度内的该预付款的下一个利息期的第一天生效，并应适用到紧接(I)解密事件和(Ii)根据第10.2条进行的另一次绿色贷款保证金调整之后的该预付款的利息期结束为止；但如果相关的绿色贷款合规证书不准确涉及使用前绿色贷款合规证书，则该重新计算应生效：

(A)

就计算垫款保证金而言，自有关垫款的下一个利息期的第一天起至(A)紧接解密事件后该垫款的利息期结束之日及(B)因根据21.16(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告)；及

(B)

为根据第13.1条计算承诺费(承诺费就与垫款有关的船舶承诺费而言，自第13.1条下一个承诺费到期日(承诺费)提交后，直至(A)紧接解密事件后有关垫款的利息期结束及(B)因根据第21.16条提交绿色贷款合规证书而须就该垫款作出第一次绿色贷款保证金调整的日期(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告).

(f)

如果代理人根据第21.17条收到修订后的绿色贷款合规证书(绿色贷款合规证书不准确)显示根据第13.1条(承诺费)，则借款人应立即向代理人支付任何必要的金额，以使代理人和贷款人处于他们在该期间适用的保证金和承诺费的适当比率的情况下本应处于的位置。

10.3

利息的支付

10.4

违约利息

(a)

如果债务人未能在到期日向融资方支付其根据财务文件(套期保值合同除外)应支付的任何款项，则从到期日至实际付款日(判决之前和之后)的逾期款项应按以下(C)段的规定计算利息，利率为年利率2.00%，高于逾期款项在非到期期间应支付的利率。

(b)

根据第10.4条应计的任何利息，应应代理人的要求立即由债务人支付。

(c)

如任何逾期款项包括全部或部分预付款(或预付款的任何有关部分)，而该预付款(或预付款的任何有关部分)是在与该预付款或其有关部分有关的利息期间的最后一天以外的日期到期的：

(i)

该逾期款项的第一个利息期的期限应等于与垫款或其相关部分有关的当期利息期的未满部分；

(Ii)

在该第一个利息期间，对逾期款额适用的利率，须比逾期款额没有到期时所适用的利率每年高2.00%。

(d)

本条款第10.4条规定的逾期应付利息(如果未支付)将与适用于该逾期金额的每个利息期末的逾期金额相加，但仍将立即到期并支付。

10.5

利率的通知

(a)

代理人应立即通知贷款人和借款人(或代表他们的母公司)本协议项下利率的确定。

(b)

代理人应迅速通知借款人(或代表借款人的父母)与每笔预付款(或其任何相关部分)有关的每个资金利率。

11

利息期

11.1

利息期限的选择

(a)

借款人(或代表他们的母公司)可在该预付款的使用请求中为该预付款选择一个利息期，并且(在该预付款被借入之后)可在选择通知中为相关的预付款选择一个利息期。

(b)

每份选择通知都是不可撤销的，必须由借款人(或代表他们的家长)在上午11：00之前送达代理人。在当时的当前利息期限的最后一天之前的四个工作日内支付相关预付款。

(c)

如果借款人(或代表借款人的家长)没有按照上述规定向代理人递交选择通知，则在第11.2条的规限下，相关的利息期限将超过还款日的利息期限)，为3个月(S)。

(d)

根据第11.1条的规定，借款人（或代表他们的母公司）可以选择为期三个月的利息期或借款人（或代表他们的母公司）、代理人和所有贷款人商定的任何其他期限。

(e)

预付款的利息期不得超过该预付款的最终还款日期。

(f)

预付款的首个利息期应自其动用日期开始，而该预付款的每个后续利息期应自其上一个利息期的最后一天开始。

11.2

超过还款日的利息期限

11.3

非工作日

12

更改利息计算方法

12.1

筛选率不可用

(a)

内插网速：如果EURIBOR在一个利息期间没有可用的屏幕利率，则EURIBOR应为与该利息期间长度相等的期间的内插屏幕利率。

(b)

参考银行利率：如果没有适用于以下各项的EURIBOR的筛选率：

(i)

欧元；或

(Ii)

并且不可能计算内插的筛选率，

(c)

资金成本：如果以上(B)段适用，但没有欧元或相关利息期间的参考银行利率，则该利息期间和第12.4条将没有欧元银行同业拆借利率(资金成本)须申请该利息期。

12.2

参考银行利率的计算

(a)

除下文(B)段另有规定外，如果利率期间的EURIBOR将通过参考参考银行来确定，但参考银行在上午11时30分之前没有提供报价。(布鲁塞尔时间)在相关报价日，参考银行利率将以其余参考银行的报价为基础计算。

(b)

如果是在上午11：30左右。(布鲁塞尔时间)在相关报价日，没有或只有一家参考银行提供报价，该利率期间不应有参考银行利率。

12.3

市场扰乱

12.4

资金成本

(a)

如果第12.4条适用，则每名贷款人在有关预付款或相关部分的利息期间所占份额的利率应为年利率，该百分率为以下各项之和：

(i)

边际；

(Ii)

由贷款人在实际可行的情况下尽快通知代理人的利率，无论如何在该利息期间第一天的十个营业日内(或如较早，则为该利息期间应付利息的支付日期前十个营业日)，该利率以年利率表示与其参与有关垫款有关的资金成本。

(b)

如果第12.4条适用，且代理人或借款人有此要求，代理人和借款人应进行谈判(为期不超过30天)，以期就确定利率的替代基准达成一致。

(c)

根据以上(B)段达成的任何替代或替代基准，经所有贷款人、Sinosure和借款人事先同意，应对各方具有约束力。

(d)

如果第12.4条依据第12.3条适用(市场混乱)以及：

(i)

贷款人的融资利率低于欧洲银行间同业拆借利率；或

(Ii)

投标人未在上文（a）（ii）段所述的时间前提供报价，

(e)

如果第12.4条依据第12.1条适用(屏幕速率不可用)但任何贷款人在上文(A)(Ii)段规定的时间内没有提供报价，利率应以其余贷款人的报价为基础计算。

12.5

向借款人发出通知

12.6

分手费

(a)

借款人应在融资方提出要求后三个工作日内，向该融资方支付借款人在利息期间最后一天以外的某一天支付的全部或部分预付款(或其任何相关部分)或未付款项的违约成本。

(b)

每一贷款人应在代理人提出要求后，在合理的切实可行范围内尽快向借款人和代理人提供一份证书，确认其在任何利息期间应计的违约成本。

13

费用

13.1

承诺费

(a)

借款人应向代理人(由每个贷款人的账户)支付欧元费用，年利率等于贷款人可用承诺的适用保证金的35%(考虑到任何绿色贷款保证金调整)，从本协议之日(开始日期)起按日计算。

(b)

借款人应在三个月期间的最后一天支付应计承诺费，自开始日期起计，之后每个连续三个月期间的最后一天，直至最后可用日期和第二个使用日期中较早的日期，以及该等日期中较早的日期，以及如果全部取消，则按相关贷款人在取消生效时可用承诺的已注销金额支付应计承诺费。

(c)

在任何一天内，代理人不得就该代理人的任何未提取的承诺支付任何承诺费（以代理人的帐户）。

13.2

强制牵头安排人费用

13.3

代理费

13.4

Sinosure溢价

(a)

借款人承认，贷款人应通过Sinosure代理获得每份Sinosure保单的配售，并在整个融资期内从中受益。借款人同意向Sinosure支付适用于该等垫款使用日或之前的每笔垫款的Sinosure溢价。借款人(或其母公司)应立即通知中保代理人及代理人就已订立的中保保单向中信保险支付保费一事，并须提供令中信保险代理人及代理人满意的所有相关证据。

(b)

借款人同意，其就每份Sinosure保单(或其任何部分)向Sinosure支付第13.4(A)条所述款项的义务应为绝对义务，且不受任何事项影响。除非符合相关Sinosure保险单的条款和Sinosure的内部规定，否则每份Sinosure保单的Sinosure保费(或其任何部分)不得退还。

(c)

融资方收到Sinosure退还的Sinosure保费后，如果借款人或任何借款人当时到期和欠付的所有金额已全部清偿，则应向借款人支付退款。未收到其根据相关Sinosure保险单有权获得的Sinosure保费退款的融资方，应采取任何适当步骤以获得退款。

(d)

借款人承认，每笔Sinosure溢价的金额将由Sinosure按照第1条中定义的Sinosure溢价相关定义条款(定义和解释)，但始终遵守相关Sinosure保险单的条款和Sinosure的内部规定，且任何财务方均不以任何方式参与确定Sinosure保费的金额，并同意借款人不得就任何Sinosure保单的Sinosure保费金额向任何财务方索赔或抗辩。

13.5

附属设施的利息、佣金及费用

14

税收总额和赔偿金

14.1

定义

14.2

税收总额

(a)

每一债务人应根据任何财务文件支付其应支付的所有款项，不得减税，除非法律要求减税。

(b)

借款人(或代表借款人的父母)在其任何一方意识到债务人必须进行减税(或减税比率或减税基础有任何变化)时，应立即通知代理人。同样地，贷款人在知悉应付给该贷款人的款项时，应通知代理人。代理人收到贷款人的通知后，应通知借款人和该债务人。

(c)

如果法律要求债务人进行减税，则该债务人根据相关财务文件应支付的款项的金额应增加到(减税后)与如果不要求减税应支付的金额相等的金额。

(d)

债务人需要减税的，应当在法律规定的期限内，按照法律规定的最低数额，减除税款和支付与减税有关的款项。

(e)

在作出税项扣除或与该项税项扣除有关的任何付款后30天内，作出该项税项扣除的义务人应向有权获得该财务方合理信纳的付款证据的财务方代理人提交证明该税项已作出的付款证据，或(视情况而定)向有关税务机关支付任何适当的付款。

(f)

以上(A)至(E)段不适用于任何套期保值合同下的任何付款，但相关套期保值主协议本身的汇总条款应适用。

14.3

税收赔付

(a)

作为一方的每一债务人应(在代理人提出要求的三个工作日内)向被保护方支付相当于被保护方确定将会或已经(直接或间接)因金融单据或中国保险保单的税收而蒙受的损失、责任或费用的金额。

(b)

以上(A)段不适用：

(i)

就任何向融资方评定的税项而言：

(A)

根据该财务方注册所在司法管辖区的法律，或在不同的情况下，根据该财务方为税务目的被视为居民的一个或多个司法管辖区；或

(B)

根据该融资方贷款办事处所在管辖区的法律，就该管辖区的已收或应收款项，

(Ii)

在损失、责任或费用的范围内：

(A)

根据第14.2条增加的付款补偿（税收总额)；或

(B)

与要求一方或任何非一方债务人作出的FATCA扣减有关。

(c)

根据上述（a）款提出或打算提出索赔的受保护方应立即通知代理人将引起或已经引起索赔的事件，然后代理人应通知借款人。

(d)

受保护方在收到债务人根据本第14.3条规定的付款后，应通知代理人。

14.4

税收抵免

(a)

税收抵免可归因于(A)该税款构成其一部分的增加的缴费，(B)该税款的缴纳，或(C)因需要缴纳该税款而产生的减税；及

(b)

金融方已获得、使用和保留该税收抵免，

14.5

税后基础上的赔偿

(a)

如果违约事件仍在继续，或者代理商和/或担保代理商已经根据第33.21条采取了任何步骤（加速)，如果借款人根据任何财务文件以赔偿或偿还的方式向任何受保护方支付的任何款项，由于由此产生的任何税收，证明不足以使受保护方解除对第三方的相应责任，或偿还受保护方向第三方履行相应责任所产生的费用，则借款人应向受保护方支付额外款项，(在考虑到受保护方因该额外款项而遭受的任何税收后)，以弥补相关赤字。

(b)

如果借款人向受保护方以外的任何人支付的构成(直接或间接)赔偿的任何款项(赔偿金额)在受保护方手中应被视为应纳税，则借款人应向受保护方支付(在考虑到受保护方因赔偿金额而遭受的任何税收后)应向受保护方支付的款项(赔偿金额)，以补偿受保护方因赔偿金额而遭受的任何税款。

(c)

就上文(A)和(B)项而言，一笔款项如在为征税目的而计算受保护方的利润或收益时被考虑在内，则应被视为在受保护方手中应纳税，如果是这样，则受保护方应被视为已就有关款项按适用于该受保护方利润或收益的税率缴纳税款。

14.6

印花税

14.7

增值税

(a)

任何一方在财务文件中表达的应支付给财务方的所有金额(全部或部分)构成任何用于增值税目的的供应的对价，应被视为不包括对该供应应征收的任何增值税，因此，在符合以下(B)段的规定下，如果任何财务方根据财务文件向任何一方提供的任何供应应征收增值税，则该财务方须就增值税向相关税务机关交代。该一方必须(在支付此类供应的任何其他对价的同时)向该财方支付相当于增值税金额的金额(并且该财方必须立即向该方提供适当的增值税发票)。

(b)

如果任何财务方(供应商)根据财务单据向任何其他财务方(接收方)提供的任何供应需要或变得需要征收增值税，并且任何财务单据的条款要求财务单据的任何一方(接收方(主体方)以外的任何一方)向供应商支付相当于该供应的对价的金额(而不是要求就该对价向接收方进行补偿或赔偿)：

(i)

(如果供应商是被要求向有关税务机关说明增值税的人)，主体缔约方还必须(在支付该金额的同时)向供应商支付相当于增值税金额的额外金额。接受方必须(在本款(I)项适用的情况下)迅速向标的方支付与接受方从有关税务机关获得的、接受方合理确定的与对该供应品征收的增值税有关的任何抵扣或偿还的金额；以及

(Ii)

(如果接受者是被要求向有关税务机关交代增值税的人)主体缔约方必须根据接受者的要求，立即向接受者支付相当于对该供应品征收的增值税的金额，但只有在接受者合理地确定其无权获得有关税务机关对该增值税的抵免或偿还的范围内。

(c)

如果财务文件要求任何一方偿还或赔偿财务方的任何成本或费用，则该一方应全额偿还或赔偿(视情况而定)财务方的该等成本或费用，包括其代表增值税的部分，除非该财务方合理地确定其有权从相关税务机关获得有关增值税的抵免或偿还。

(d)

在本第14.7条中，凡提及任何一方时，如该缔约方为增值税目的而被视为某一集团的成员时，应包括(在适当情况下且除文意另有所指外)提及该集团当时的代表成员(“代表成员”一词的含义与1994年增值税法案中的含义相同)。

(e)

对于财务方根据财务方文件向任何一方提供的任何供应，如果财务方提出合理要求，该方必须迅速向财务方提供该方增值税登记的详细信息以及与财务方关于此类供应的增值税申报要求有关的合理要求的其他信息。

14.8

FATCA信息

(a)

除以下(C)款另有规定外，每一缔约方应在另一缔约方提出合理请求后十个工作日内：

(i)

向该另一方确认是否：

(A)

FATCA豁免缔约方；或

(B)

不是FATCA豁免缔约方；

(Ii)

向另一方提供与其在FATCA下地位有关的表格、文件和其他资料，该另一方为遵守FATCA而合理要求；以及

(Iii)

向该另一方提供该另一方为遵守任何其他法律、法规或信息交换制度而合理要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息。

(b)

如果一方根据上文第（a）（i）款向另一方确认其为FATCA豁免方，且随后得知其不是或已不再是FATCA豁免方，则该方应合理迅速地通知该另一方。

(c)

以上(A)段不应强迫任何一方作出任何事情，而任何其他一方亦不应强迫其作出其合理地认为会或可能构成违反下列各项的任何事情：

(i)

任何法律或法规；

(Ii)

任何受托责任；或

(Iii)

任何保密义务

(d)

如果一缔约方未能确认其是否是FATCA豁免缔约方，或未能按照上文(A)(1)或(A)(2)款要求提供表格、文件或其他信息(包括为免生疑问，在上文(C)段适用的情况下)，则该缔约方在有关缔约方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息之前，应被视为不是FATCA豁免缔约方。

14.9

FATCA扣除额

(a)

每一缔约方均可作出其被FATCA要求作出的任何FATCA扣减，以及与该FATCA扣减有关的任何付款，任何缔约方均不应被要求增加就其作出该FATCA扣减的任何付款或以其他方式补偿该FATCA扣减的付款接受者。

(b)

每一方在意识到其必须进行FATCA扣减（或该FATCA扣减的比率或基准有任何变化）后，应立即通知其付款的一方，此外，应通知借款人和代理人，代理人应通知其他融资方。

15

成本增加

15.1

成本增加

(a)

除第15.3条另有规定外 （）借款人应在代理人提出要求后三个工作日内，为融资方支付该融资方或其任何关联公司发生的任何增加成本，其中：

(i)

（A）任何法律或法规的引入或任何变更（或解释、管理或应用），或（B）在本协议日期后遵守任何法律或法规而产生的；及/或

(Ii)

巴塞尔协议III增加了成本。

(b)

在本协议中，增加的费用是指：

(i)

贷款回报率或融资方（或其关联公司）总资本的减少；

(Ii)

额外或增加的成本；或

(Iii)

减少任何财务文件项下到期和应付的任何金额，

15.2

费用索赔增加

(a)

有意根据第15.1条提出索赔的出资方 （费用增加）应通知代理人引起索赔的事件，然后代理人应及时通知借款人（或母公司）。

(b)

在代理人提出要求后，每一方应在切实可行的范围内尽快提供一份证明，确认其增加的费用数额。

15.3

例外情况

(a)

第15.1条（费用增加）不适用于下列任何增加的成本：

(i)

可归因于法律规定由债务人作出的减税；

(Ii)

可归因于一缔约方必须作出的FATCA扣减；或

(Iii)

由条例草案第14.3条补偿(税务弥偿)(或会根据第14.3条获得补偿(税务弥偿)但并不纯粹因为第14.3条(B)段中的任何免责条款而获如此补偿(税务弥偿)适用)；或

(Iv)

可归因于相关金融方或其关联公司故意违反任何法律或法规。

(b)

在上文(A)段中，凡提及税务扣减，其涵义与条例草案第14.1条中所指的相同（定义）.

16

其他弥偿

16.1

货币赔款

(a)

如果债务人根据财务文件应支付的任何款项(一笔款项)，或与一笔款项有关的任何命令、判决或裁决，必须从支付该款项的货币(第一种货币)转换为另一种货币(第二种货币)，以便：

(i)

提出或提交针对该债务人的索赔或证明；和/或

(Ii)

取得或执行与任何诉讼或仲裁程序有关的命令、判决或裁决，

(b)

每一债务人均放弃其在任何司法管辖区可能拥有的以货币或货币单位以外的货币或货币单位支付财务单据下的任何款项的权利。

16.2

其他弥偿

(a)

发生任何违约事件；

(b)

债务人未能在到期日支付根据财务文件到期的任何款项，包括但不限于因第44条而产生的任何和所有损失(融资各方分享);

(c)

为借款人在使用请求中要求但不是由于本协议任何一项或多项规定的实施(但不是由于该融资方本身的违约或疏忽)而要求的垫款提供资金，或安排为其提供资金；

(d)

未按照借款人发出的提前还款通知预付的贷款(或部分贷款)；或

(e)

根据或依照Sinosure保险单，包括但不限于Sinosure保险单规定的任何额外保费、成本或费用，Sinosure可收取、开具发票或抵销应付Sinosure代理人或贷款人的金额，包括但不限于因船舶交付时间表的改变或Sinosure代理人及/或贷款人因遵守Sinosure保险单而适当产生的其他费用。

16.3

环境赔偿金

16.4

对代理人、安全代理人、信保代理人和信保的赔偿

(a)

代理、安全代理、Sinosure代理或Sinosure(合理行事)因下列原因而遭受的任何和所有损失(连同任何适用的增值税)：

(i)

在不损害第37.11条的原则下(代理和安全代理的权利和自由裁量权)，调查它合理地认为是违约的任何事件；

(Ii)

采取或依赖其合理地相信是真实、正确和适当授权的任何通知、请求或指示；

(Iii)

指示律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶管理人、估价师、验船师或财务文件允许的其他专业顾问或专家，除非第（i）、（ii）或（iv）段中的任何情况适用或违约事件仍在继续，该等损失由借款人或母公司代表其预先批准（不得无理拒绝或延迟批准）；或

(Iv)

代理人、担保代理人、中保代理人或中保代理人或其任何代表、代理人或承包商就任何担保文件授予的任何权力采取的任何行动，以强制执行该文件项下的任何担保权益，或补救任何债务人在融资文件项下的义务的任何违反，以及

(b)

任何及所有损失（包括但不限于疏忽责任或任何其他类别的责任）（连同任何适用的增值税（除非由于代理人、担保代理人、中保代理人或中保代理人的重大过失或故意不当行为）（或者，在任何费用的情况下，第45.10条规定的损失或责任 (支付系统中断等)尽管代理人在根据财务文件以代理人或保安代理人的身份行事时存在疏忽、严重疏忽或任何其他类别的责任，但不包括因代理人或保安代理人的欺诈而提出的任何索赔。

16.5

与安全有关的赔偿

(a)

借款人应（或应促使另一债务人）及时赔偿每个受偿人因下列原因而遭受的任何及所有损失（连同任何适用的增值税）：

(i)

借款人没有履行其在第18条下的责任 （费用和开支） 或任何其他财务文件中的任何类似规定；

(Ii)

采取或依赖其合理地相信是真实、正确和适当授权的任何通知、请求或指示；

(Iii)

取得、持有、保护或强制执行交易担保;

(Iv)

根据财务文件或法律，行使或声称行使授予证券代理和/或任何其他金融机构的任何权利、权力、酌情决定权、授权和补救措施，以及每一位接管人和每一位代表(在每种情况下，除非是由于相关证券机构和/或其他金融机构、接管人或代表的严重疏忽或故意不当行为)；

(v)

任何债务人在履行财务文件中明示应承担的任何义务时的任何违约行为；

(Vi)

对受补偿人提出或主张的任何索赔(无论是否与环境有关)，如果不是签署或执行一份或多份财务文件就不会发生的(除非和在一定程度上是由受补偿人的严重疏忽或故意不当行为造成的)；

(Vii)

指示律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或财务文件允许的其他专业顾问或专家，除非第(I)至(Vi)或(Viii)段中的任何情况适用或违约事件仍在继续，否则此类损失是由借款人或母公司代表其预先批准的(此类批准不得无理扣留或拖延)；或

(Viii)

(就证券代理人及/或已获授予任何证券文件的任何其他融资方而言，指任何接管人及任何受托代表)以证券代理人及/或金融文件下任何交易保证金、接管人或受托代表人的身分行事，或以其他方式与被押记财产有关(否则，在每宗个案中，不会因有关证券代理人及/或其他融资方、接管人或受托代表人的严重疏忽或故意失当行为所致)。

(b)

担保代理可以优先于向其他融资方支付任何款项，从被指控的财产中赔偿自己，并支付和保留实施第16.5条中的赔偿所需的所有款项，并对交易担保和执行交易担保的收益拥有留置权，以支付给它的所有款项。

16.6

弥偿的延续

16.7

第三方法案

(a)

每名获弥偿保障的人可依赖第16.5条的条款(有关保安的弥偿)及第14条(税收总额和赔偿金)和16.8(利息)与该获弥偿保障的人根据第16.5条要求支付的任何款项的利息或计算有关的范围内(有关保安的弥偿)，在符合第1.4条的规定下(第三方权利)以及《第三方法案》的规定。

(b)

如获弥偿保障的人(融资方除外)(有关受益人)：

(i)

由财务方根据财务文件指定；

(Ii)

任何该等人士或该资助方的关联公司；或

(Iii)

上述任何人士或该出资方的高级职员、董事员工、顾问、代表或代理人，

(A)

借款人应在相关第三方索赔应支付给相关受益人的同时，向该融资方支付与该第三方索赔金额相同的款项；

(B)

向融资方支付该金额，在该支付的范围内，应满足借款人向相关受益人支付第三方索赔的相应义务；以及

(C)

如果借款人直接向相关受益人支付第三方债权，则该支付应满足借款人在上述（A）项下对该融资方的相应义务。

16.8

利息

16.9

免除法律责任

17

贷款人的缓解措施

17.1

缓解

(a)

每一融资方应在与借款人协商后，采取一切合理步骤，以减轻出现的任何情况，这些情况会导致贷款不再可用，或任何款项根据或依据条款8.1的任何一项而须支付或取消（非法），第(14)条(税收总额和赔偿金)或第15条（费用增加）包括(但不限于)将其在财务文件下的权利转让给另一家附属公司或设施办公室。

(b)

上文(A)段没有以任何方式限制任何债务人在财务文件下的义务。

17.2

法律责任的限制

(a)

借款人应迅速赔偿每一出资方因其根据第17.1条采取的措施而发生的所有费用和开支(缓解).

(b)

融资方没有义务根据第17.1条采取任何步骤(缓解)如果该金融方认为(合理行事)这样做可能会对其造成损害。

18

成本和开支

18.1

交易费用

(a)

本协议、套期保值主协议和本协议中提及的任何其他文件、担保文件和每份中保保单；

(b)

在本协议日期后签署或拟签署的任何其他财务文件，包括根据第28条为提供额外担保而签署的任何文件(最低安全值)或

(c)

财务文件明示或拟授予的任何担保权益，

18.2

修订费用

(a)

债务人请求修改、放弃或者同意的；

(b)

任何修订或豁免是根据第51.5条(更换筛分率)；或

(c)

根据第45.9条(货币兑换),

18.3

代理人和担保代理人的管理时间和额外报酬

(a)

在持续的违约事件发生后，根据第16.4条应支付给代理人或担保代理人的任何金额 (对代理、安全代理、Sinosure代理和Sinosure的赔偿)第16.5条 （关于安全的赔偿） 条款18 （费用和开支）或第37.15条 (贷款人向代理人及

(b)

在不影响上文（a）款的情况下，如：

(i)

违约事件；

(Ii)

代理人或担保代理人应债务人或其他融资方的要求，承担代理人或担保代理人(视情况而定)和借款人同意属于特殊性质或超出代理人或担保代理人(视情况而定)在财务文件下的正常职责范围的职责；或

(Iii)

代理人或(视属何情况而定)证券代理人与借款人同意在有关情况下在其他方面是适当的，

(c)

如代理人或(视属何情况而定)担保代理人与借款人未能就责任的性质、上文(B)项所述的额外报酬或额外报酬在有关情况下是否适当达成协议，则任何争议应由代理人或担保代理人(视属何情况而定)选定并经借款人批准的投资银行(作为专家而非仲裁员)裁定，或如不获批准，由英格兰及威尔斯律师会当其时的总裁律师提名(应代理人或证券代理人(视属何情况而定)的申请)(提名及投资银行的费用由借款人支付)，而任何投资银行的裁定为最终决定，并对各方具有约束力。

18.4

执行、保存和其他费用

(a)

借款人应融资方或中保的要求，向各融资方及中保支付因执行或保留任何财务文件、中保保单及交易保证金下的任何权利，以及因取得或持有保证金文件或中保保单或强制执行该等权利而招致的所有费用及开支(包括律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家的费用、成本及开支)(连同任何适用的增值税)。

(b)

应代理人的要求，借款人应向代理人支付代理人因下列事项而产生的所有费用和开支(包括律师、会计师、税务顾问、保险顾问、船舶经理、估价师、测量师或其他专业顾问或专家的费用、费用和开支)(连同任何适用的增值税)：

(i)

根据条例草案第28条进行的任何估价 （最低安全价值） 借款人根据第28条须支付的估价费用(最低安全价值)；或

(Ii)

根据第26.9条进行的任何检查 （检查和干船坞通知） 但如果没有违约事件继续，借款人不得支付每个日历年超过一次此类检查的费用。

19

担保和赔偿

19.1

担保和赔偿

(a)

向担保代理人（作为融资方的受托人）和其他融资方保证其他债务人按时履行融资文件项下的所有债务人义务；

(b)

与担保代理人（作为融资方的受托人）和其他融资方承诺，当另一债务人未支付根据任何融资文件到期或与任何融资文件有关的任何款项时，其应立即按要求支付该款项，犹如其是主要债务人一样；以及

(c)

我同意安全代理人的说法（作为融资方的受托人）和其他融资方，如果其担保的任何义务是或变得不可强制执行、无效或非法的，作为一项独立的和主要的义务，它将立即在要求时赔偿每个融资方，使其免受因另一债务人未支付任何款项而产生的任何成本、损失或责任，如果没有这种不可强制执行性，债务人根据任何财务文件应在到期日支付无效或非法的。担保人根据本弥偿保证应支付的金额将不超过其根据第19.1条所须支付的金额，倘若所申索的金额可根据担保收回。

19.2

持续担保

19.3

复职

19.4

免责辩护的放弃

(a)

授予任何义务人或其他人的任何时间、豁免或同意，或与之达成协议的任何时间；

(b)

根据与任何其他债务人的任何债权人达成的任何债务重整协议或安排的条款，免除任何其他债务人或任何其他人的责任；

(c)

取得、更改、妥协、交换、更新或免除，或拒绝或忽略完善、采取或执行针对任何债务人或其他人的任何权利或资产抵押，或不出示或不遵守关于任何票据的任何形式或其他要求，或未能实现任何抵押的全部价值；

(d)

债务人或任何其他人的任何丧失行为能力或缺乏权力、权威或法人资格，或解散或改变其成员或地位；

(e)

对任何财务文件或任何其他文件或证券的任何修订、更新、补充、延期、重述(无论多么重要，以及是否更加繁琐)或替换，包括但不限于任何财务文件或其他文件或证券的目的的任何改变、任何贷款的任何延长或增加或任何新贷款的增加；

(f)

任何人根据任何财务文件或任何其他文件或证券承担的任何义务的不可执行性、违法性或无效；

(g)

任何司法管辖区的任何法律或条例或影响担保债务任何期限的任何其他事件；

(h)

可能构成保证人抗辩的其他情形；或

(i)

破产或类似程序。

19.5

担保人意向

19.6

即时追索权

19.7

拨款

(a)

不得运用或强制执行该融资方(或任何受托人或代理人)就该等款项持有或收取的任何其他款项、抵押或权利，或以其认为适当的方式及次序(不论是否针对该等款项)运用及强制执行该等款项、担保或权利，而任何担保人均无权享有该等款项、担保或权利；及

(b)

在计息暂记帐户中持有从任何担保人收到的任何款项，或因任何担保人根据第19条承担的责任而收到的任何款项。

19.8

押后担保人的权利

(a)

除非代理人另有指示，否则在债务人根据财务文件或与财务文件有关而可能应支付或将支付的所有款项已不可撤销地全额支付之前，任何担保人不得行使其因履行财务文件下的义务或因根据第19条应支付的任何金额或产生的任何债务而可能享有的任何权利：

(i)

被另一债务人赔偿的；

(Ii)

要求任何其他担保人对任何债务人在财务文件下的义务作出任何贡献；