(1)

CADELER A/S，详情载于附表1(最初的当事人)作为借款人(借款人)；

(2)

附表1所列实体(最初的当事人)作为担保人(原担保人)；

(3)

挪威发展银行、荷兰合作银行、法国农业信贷银行企业投资银行、丹斯克银行A/S、华侨银行有限公司和渣打银行(新加坡)有限公司为受托牵头安排人，法国兴业银行为安排人(无论是单独或共同担任安排人)；

(4)

DNB银行担任账簿管理人和协调人(账簿管理人)；

(5)

附表1所列金融机构(最初的当事人)作为贷款人(原始贷款人)；

(6)

附表1所列金融机构(最初的当事人)作为套期保值提供者(原始套期保值提供者)；

(7)

DNB Bank ASA作为其他融资方的代理人(证券代理人除外)(代理人)；

(8)

DNB Bank ASA作为贷款人的EIFO代理(EIFO代理)；以及

(9)

DNB Bank ASA作为其他融资方的证券代理和受托人(证券代理)。

1

定义和解释

1.1

定义

(a)

获标准普尔评级服务公司或惠誉评级有限公司给予其长期无抵押及非信贷增强型债务的评级为“A-”或以上，或获穆迪投资者服务有限公司给予“Baa1”或以上评级的银行或金融机构，或获另一国际认可信贷评级机构给予类似评级的银行或金融机构；或

(a)

是借款人的全资直接或间接附属公司；及

(b)

是根据司法管辖区的法律成立、注册或组成的，在各方面均为所有贷款人及EIFO所接受。

(a)

对于已经实施或随时实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律或法规；

(b)

关于联合王国，英国的自救立法；以及

(c)

对于除上述欧洲经济区成员国和联合王国以外的任何其他国家，任何类似的法律或法规不时要求在合同上承认该法律或法规中所载的任何减记和转换权力。

(a)

在实施《巴塞尔协议II》之日生效的任何法律或法规(包括CRR的相关条款)，仅限于该法律或法规重新制定和/或实施《巴塞尔协议II》的要求，但不包括实施《巴塞尔协议III》或《改革后的巴塞尔协议III》的此类法律或法规的任何规定；以及

(b)

金融方或其任何附属机构采用的任何新巴塞尔协议方法。

(a)

巴塞尔银行监管委员会2010年12月发表的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，分别载于巴塞尔银行监管委员会2010年12月出版的“巴塞尔协议三：提高银行和银行体系复原力的全球监管框架”、“巴塞尔协议三：流动性风险衡量、标准和监测的国际框架”和“各国主管当局运作反周期资本缓冲的指导意见”，每一项协议都经过了修订、补充或重述；

(b)

巴塞尔银行监管委员会2011年11月出版的“全球系统重要性银行：评估方法和额外的损失吸收能力要求--规则案文”中所载、经修订、补充或重述的全球系统重要性银行的规则；以及

(c)

巴塞尔银行监管委员会发布的与《巴塞尔协议III》(包括改革后的巴塞尔协议III)有关的任何进一步指导或标准。

(a)

贷款人本应收到的利息(不包括保证金)，是指贷款人在收到全部或部分参与贷款或其有关部分的贷款或未付款项之日起至当前利息期间的最后一天为止的一段期间内的利息(保证金除外)，而本金或未付款项是在该利息期间的最后一天支付的；

(b)

贷款人将一笔相当于其收到的有关本金或未付款项存入牵头银行的金额，存入一段期间，自收到或收回后的营业日起至该利息期间的最后一天止。

(a)

任何担保人不再是全资(目标担保人及获准重组附属公司除外，该等附属公司在截止日期(挤出日期)起计60个营业日之前的任何时间无须全资拥有)直接(如属目标担保人或准许重组附属公司，则为间接)，但在准许重组前，合并附属公司须为借款人的全资(挤出日期前的期间除外)的直接附属公司，并在准许重组后，任何获准重组的附属公司或Target Investor Co应为借款人的全资直接附属公司，除非(除本定义末尾的但书另有规定外)担保人已成为核准股东的全资直接附属公司；或

(b)

任何担保人如(在符合本定义末尾的但书的规定下)已成为核准股东的全资直接附属公司，则不再是该核准股东的全资直接附属公司，除非(在符合本定义末尾的但书的规定下)该担保人已成为借款人或另一核准股东的全资直接附属公司；或

(c)

在本定义末尾的但书的规限下，拥有担保人股份的任何核准股东不再是借款人的全资拥有的直接或间接附属公司；或

(d)

借款人不再有权或有能力控制任何担保人和/或任何赤船承租人和/或任何拥有担保人股份的认可股东的事务或董事会多数成员组成；或

(e)

任何光船承租人不再是借款人，或不再是借款人的直接或间接(全资拥有，除非是合营公司光船租约项下的光船承租人)附属公司；或

(f)

任何一致行动的人士或团体(太古或BW集团除外)合法及实益地持有借款人(I)已发行及已发行股本及/或(Ii)已发行及未发行有表决权股本各超过25%，

(i)

该核准股东已按任何一方的要求，向所有财务各方及EIFO交付任何“认识你的客户”及其他类似文件，而有关财务各方及EIFO对上述文件及其相关的内部核查感到满意；及

(Ii)

根据第36.5条的条款，该核准股东成为额外担保人(额外的担保人)，并按实质上与有关股份证券相似的条款，以议定形式(构成财务文件)，连同附表3所指类型的任何文件及证据，就有关担保人的股份授予抵押权益(先行条件)就该证券权益及核准股东而言；及

(Iii)

双方已签订代理人(合理行事)就上述事项(费用和费用由借款人承担)可能要求的其他修订和文件(包括对本协议的任何修订)；以及

(Iv)

该核准股东加入上述任何文件并不构成违约事件，亦不会引起或导致违约事件(且借款人已向代理人作出书面确认)。

(a)

集团任何成员或其任何顾问；或

(b)

另一财方，如果该财方直接或间接从集团任何成员或其任何顾问那里获得信息，

(i)

以下信息：

(A)

是或成为公开资料，而不是直接或间接因该出资方违反第52条(机密信息)；或

(B)

在交付时被任何集团成员或其任何顾问以书面形式确定为非机密；或

(C)

在按照上述(A)或(B)段向其披露信息的日期之前，或在该日期之后，该财务方从一个据该财务方所知与集团无关的来源合法获取该信息，且在上述两种情况下，该财务方均未违反任何保密义务而获取该信息；及

(Ii)

任何资金利率或参考银行报价。

(a)

以转让、转让方式购买的；

(b)

就以下事项订立任何分项参与；或

(c)

订立任何其他协议或安排，而该协议或安排的经济效果实质上类似于就以下事项的分参与，

(a)

如果代理收到借款人的解密请求；

(b)

借款人不再符合绿色贷款标准；或

(c)

借款人没有遵守第21.16条的规定(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告)，除非违约可以补救，并且在(I)代理人向借款人发出通知和(Ii)借款人意识到违约后10个工作日内得到补救。

(a)

由借款人的首席执行官或首席财务官签署；

(b)

述明建议的解密日期；及

(c)

合理详细地列出与绿色贷款相关的信息，说明为什么这些贷款不再是“绿色贷款”。

(a)

未能在按照第5.4条规定的贷款使用日期前提供其参与贷款的机构(或已通知代理人或借款人(已通知代理人不会参与贷款))（放款人参与）;

(b)

以其他方式撤销或否认财务单据；或

(c)

与其有关的破产事件已经发生并正在继续，

(i)

该公司未能付款的原因是：

(A)

行政或技术错误；或

(B)

一次颠覆事件；以及

(Ii)

贷款人正在真诚地争论它是否有合同义务支付相关款项。

(a)

抵押船舶的全损，适用的全损偿还日期；或

(b)

有关船东出售抵押船舶的日期，指借将所有权转让予买方以换取有关买价的全部或部分付款而完成该项出售的日期(以及在该项出售完成之时或紧接在紧接该项出售之前)。

(a)

支付或通信系统或金融市场的实质性中断，而在每一种情况下，这些系统或金融市场都需要运行，以便与设施相关的付款(或以其他方式，以便进行财务文件所设想的交易)，而中断不是由任何一方造成的，也不是任何一方所能控制的；或

(b)

发生任何其他事件，导致一方或任何其他方的资金或支付业务中断（技术或系统相关性质），从而阻止该方或任何其他方：

(i)

履行财务文件规定的付款义务；或

(Ii)

根据财务文件的条款与其他各方进行沟通，

(a)

执行、清理、移除或其他政府或监管行动或命令或索赔，根据任何环境法或因泄漏而引起；或

(b)

任何其他人提出的与漏油有关的索赔。

(a)

任何船队船舶或其所有人、经营者或管理者可能对泄漏引起的环境索赔负责（在本协议日期之前产生并完全满足的环境索赔除外）；和/或

(b)

任何船队可因任何此类环境索赔而被扣押或扣押。

(a)

截至相关报价日上午11：00（布鲁塞尔时间）的适用屏幕利率，其期间长度等于该贷款或其相关部分或未支付金额的利息期；或

(b)

根据第12.1条另有决定(屏幕速率不可用),

(a)

一间独立的专业服务公司、环境顾问公司或评级机构，定期从事环境、社会及管治标准及计算方法的应用及监察；及

(b)

不是债务人的关联方。

(a)

就原始贷款人而言，在其名称下与附表1“贷款A承诺”标题相对之处所列的款额(最初的当事人)和根据本协定向其转移的任何其他贷款A承付款的数额；以及

(b)

对于任何其他贷款人，根据本协议分配给它的任何贷款A承诺的金额，

(a)

就原始贷款人而言，在其名称下与附表1“贷款B承诺”标题相对之处所列的款额(最初的当事人)以及根据本协定向其转移的任何其他融资B承诺额；以及

(b)

对于任何其他贷款人，根据本协议分配给它的任何贷款B承诺额，

(a)

就原始贷款人而言，在其名称下与附表1“融资C承诺”标题相对之处所列的金额(最初的当事人)以及根据本协定向其转移的任何其他融资C承诺额；以及

(b)

对于任何其他贷款人，根据本协议分配给它的任何融资C承诺的金额，

(a)

就贷款人而言，该贷款人在成为贷款人之日(或之后，不少于五个工作日的书面通知)以书面通知代理人的一个或多个办事处，作为其履行本协议项下义务的一个或多个办事处；或

(b)

就任何其他出资方而言，为税务目的，其所在辖区的办事处。

(a)

《守则》第1471至1474条或任何相关条例；

(b)

任何其他司法管辖区的条约、法律或条例，或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律或条例，而该等条约、法律或条例(不论在任何一种情况下)均有助执行上文(A)段所述的任何法律或条例；或

(c)

与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务机关为执行上文(A)或(B)段所述的任何条约、法律或法规而达成的任何协议。

(a)

关于守则第1473（1）（A）（i）条所述的“可扣留付款”（涉及来自美国境内来源的利息支付和某些其他付款），2014年7月1日；或

(b)

就《守则》第1471（d）（7）条所述的不属于上文（a）段所述的“转付”而言，该笔付款可能成为FATCA要求的扣除或预扣的首个日期。

(a)

就融资A而言，以下列较早者为准：

(i)

截止日期后60个月的日期；及

(Ii)

二零二九年十二月三十一日，

(b)

就融资B而言，以下列较早者为准：

(i)

截止日期后18个月的日期；及

(Ii)

二零二六年六月三十日，

(c)

就每份融资C贷款而言，以下列较早者为准：

(i)

截止日期后102个月的日期；及

(Ii)

2033年6月30日，

(d)

就每项附属设施而言，以下列较早者为准：

(i)

截止日期后60个月的日期；及

(Ii)

二零二九年十二月三十一日，

(a)

银行或其他金融机构的借款和借方余额；

(b)

任何承兑信用证或汇票贴现安排(或非物质化等价物)项下的承兑；

(c)

任何票据购买安排或发行债券、票据、债权证、贷款股票或任何类似工具；

(d)

根据公认会计准则将被视为融资或资本租赁的任何租赁或分期付款合同的任何负债的金额；

(e)

已出售或贴现的应收款(在无追索权的基础上出售并符合公认会计准则规定的任何取消确认要求的任何应收款除外)；

(f)

任何财资交易（并且，在计算该财资交易的价值时，仅应计及按市价计值（或，如果因该财资交易终止或平仓而到期的任何实际金额，则该金额））；

(g)

与银行或金融机构签发的担保、赔偿、保证金、备用证或跟单信用证或任何其他票据有关的任何反赔偿义务；

(h)

在最后还款日期前可赎回(发行人可选择赎回的除外)或根据公认会计原则被归类为借款的任何股票发行所筹得的任何金额；

(i)

在下列情况下，预购或延期购买协议项下的任何负债数额：(1)订立协议的主要原因之一是筹集资金，或为购买或建造有关资产或服务提供资金，或(2)协议涉及资产或服务的供应，并且应在供应日期后180天以上付款；

(j)

根据任何其他交易(包括任何远期买卖、买卖、回售或回租协议)筹集的任何款项，而该交易的类型在本定义的任何其他段落中均未提及，具有借款的商业效果，或根据公认会计原则被归类为借款；以及

(k)

对上文第(A)至(J)段所述任何项目的任何担保或赔偿的任何责任的数额。

(a)

不超过借款人综合年度营业额的5%(如借款人根据第21.3条提交的当时经审计的年度财务报表所示)(财务报表))来自非近海可再生能源活动；

(b)

借款人的综合年度营业额的任何部分(如借款人根据第21.3条提交的当时经审计的年度财务报表所示)(财务报表)来自新的或现有的石油和天然气设施的投产；以及

(c)

借款人综合资本开支的最少95%(如借款人根据第21.3条提交的当时经审计的年度财务报表所示)(财务报表）与绿色金融框架中定义的"绿色项目类别"有关，

(a)

由集团成员或代表集团成员向融资方提供；或

(b)

经任何集团成员批准，

(b)

自（包括）截止日期起及其后所有时间，任何原始担保人或目标担保人，

(a)

就在有关日期或之前已结清的与该套期保值供应商订立的所有套期保值合约而言，借款人在有关日期到期并欠该套期保值供应商的合约；及

(b)

就所有于有关日期继续的与该对冲供应商订立的所有对冲合约而言，借款人将根据该等对冲合约的提前终止条款(并按照该等条款计算)向该对冲供应商支付该等合约，犹如所有该等持续对冲合约的提前终止日期(定义见相关对冲主协议)已于有关日期发生。

(a)

借款人与套期保值供应商之间就本协议项下的利率和/或货币汇率达成的任何财政部交易；以及

(b)

于本协议日期前由借款人与原始对冲供应商(或联属公司)订立(并于首个使用日期或之前根据套期保值主协议转让、转让、更新或以其他方式取代)的任何库务交易，以涵盖本集团或任何集团成员(最初)的利率及/或货币汇率波动风险。

(a)

任何原始套期保值提供商；以及

(b)

根据第35.13条成为作为套期保值提供方的任何实体(套期保值提供商加入本协定)

(a)

它未能在付款到期日之前支付(或已通知某一缔约方它不会支付)财务文件要求其支付的款项；

(b)

代理人以其他方式撤销或否认财务单据；

(c)

(if代理人也是代理人）根据违约代理人的定义第（a）或（b）段是违约代理人；或

(d)

与代理人有关的破产事件已经发生并且仍在继续；

(i)

该公司未能付款的原因是：

(Ii)

代理人真诚地就其是否有合同义务支付有关款项提出争议

(a)

各融资方、EIFO、各接管人、任何代表以及他们根据财务文件指定的任何律师、代理人或其他人员；

(b)

这些人的每一个附属机构；和

(c)

上述人士的任何高级人员、董事、雇员、顾问、代表或代理人。

(a)

解散(合并、合并或合并除外)；

(b)

资不抵债或无力偿还债务，或未能或以书面形式承认其一般无力在到期时偿还债务；

(c)

向债权人或为债权人的利益作出一般转让、安排或债务重整；

(d)

根据影响债权人权利的任何破产法或破产法或其他类似法律，由对其具有主要破产、恢复或监管管辖权的监管者、监管人或任何类似官员对其提起诉讼，寻求破产或破产判决或任何其他救济，或由监管者、监管人或类似官员提出请求，要求其清盘或清算；

(e)

已对其提起诉讼，寻求根据影响债权人权利的任何破产法或破产法或其他类似法律作出破产或破产判决或任何其他救济，或提出对其进行清盘或清算的请愿书，而就针对其提起或提出的任何此类程序或请愿书而言，此种程序或请愿书是由上文(D)段所述以外的个人或实体提起或提出的，并且：

(i)

导致作出无力偿债或破产的判决，或登录济助令或作出清盘或清盘令；或

(Ii)

在每宗个案中，没有在该机构或该机构提交后30天内被解雇、解职、停职或禁制；

(f)

已根据《2009年银行法》第1部分对其行使一项或多项稳定权力，和/或已根据《2009年银行法》第2部分对其提起银行破产程序，或根据《2009年银行法》第3部分对其提起银行破产程序；

(g)

是否已通过清盘、正式管理或清盘的决议(合并、合并或合并除外)；

(h)

寻求或受制于为其或其全部或基本上所有资产任命管理人、临时清盘人、财产管理人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员(但法律或条例要求不得公开披露的任何此类任命除外，由上文(D)段所述个人或实体作出或作出)；

(i)

有担保的一方是否占有其全部或几乎所有资产，或对其全部或几乎所有资产采取、强制执行、采取或起诉扣押、执行、扣押、扣押或其他强制执行行动或法律程序，且该有担保的一方在此后30天内保持占有，或任何此类程序均未被撤销、解除、搁置或限制；

(j)

导致或受制于与之有关的任何事件，而根据任何法域的适用法律，该事件具有与上文(A)至(I)项所列任何事件类似的效果；或

(k)

采取任何行动，以促进或表明其同意、批准或默许任何前述行为。

(a)

所有保险单及保险合约；及

(b)

保障和赔偿或战争险或其他相互保险协会的所有条目，

(a)

小于相关利息期间的最长期间(可获得该筛选利率)的适用筛选利率；以及

(b)

超过相关利息期间的最短期间(可获得该筛选比率)的适用筛选比率，

(a)

就贷款A和每笔贷款A而言，日期在其最终还款日期前一个日历月；

(b)

就B贷款和每笔B贷款而言，指最后还款日期前一个日历月的日期；或

(c)

对于设施C和每一笔设施C贷款，以以下较早者为准：(A)该设施C贷款的使用日期；(B)相关现有船舶归还日期后五(5)个工作日内的日期；以及(C)该现有船舶的后备日期，

(a)

法院可以酌情给予或拒绝衡平法补救的原则，以及与破产、重组和一般影响债权人权利的其他法律有关的法律对强制执行的限制；

(b)

根据《1980年时效法》和《1984年外国时效期间法》，对索赔的时效限制；

(c)

承担不缴纳英国印花税的责任或赔偿某人的承诺可能无效，以及抵销或反诉的抗辩；

(d)

任何相关司法管辖区法律下的类似原则、权利和抗辩;以及

(e)

在法律意见中作为一般适用法律事项的保留或保留而提出的任何其他事项。

(a)

任何原始贷款人；以及

(b)

任何银行、金融机构、信托、基金或根据本协议任何规定成为缔约方的其他实体，

(a)

除下文(B)段所述外，每项贷款的年利率如下：

(i)

关于设施A，年利率为2.35%；

(Ii)

就设施B而言，年利率为2.85%，但在结束日期后12个月后的首个3个月期间起计的每3个月期间结束时(每12个月期间年利率为1%)，年利率须增加0.25%；

(Iii)

就设施C而言，年利率为0.95%；或

(b)

按照第10.2条的调整条文不时厘定为保证金的其他年利率(绿色贷款保证金调整).

(a)

将债务人的经营、财产或状况(财务或其他)作为一个整体；或

(b)

债务人根据任何财务文件履行其义务的能力；或

(c)

根据任何融资文件授予或声称授予的任何担保权益的合法性、有效性或可撤销性，或其效力或等级，或任何融资方在任何融资文件项下的任何权利或补救措施。

(a)

允许该船舶的船东在到期时支付该船舶的任何及所有费用及开支(包括营运费用及开支)，而该等费用及开支是为该船东而支付的

(b)

根据(A)段，在任何时间预留上述所有款项中10%的额外款额，作为船东可能须支付的额外付款的应急款项，

(a)

(I)未偿还贷款及(Ii)所有附属设施项下的附属未偿还款项的总额(已用于操作及/或营运新造船舶或其中任何船舶的任何附属未偿还款项除外)；

(b)

当时由证券代理人或任何其他融资方根据第28.13条(安全漏洞)以欧元现金存款的形式(但始终受第28.14条(创建额外的安全性));

(c)

就已成为全损但其处置还款日期尚未发生的任何抵押船舶而言，根据第8.8条规定须在该处置还款日期预付的部分贷款(出售或全损).

(a)

（除下文（c）段另有规定外）如数字上的相应日并非营业日，则该期间须于该期间结束的公历月的下一个营业日（如有）或紧接上一个营业日（如无）结束；

(b)

如在将结束该期间的历月中并无在数字上相对应的日期，则该期间须于该历月的最后一个营业日结束；及

(c)

如果计息期开始于一个日历月的最后一个营业日，该计息期应当在该计息期结束的日历月的最后一个营业日结束。

(a)

中远海运(启东)海洋工程有限公司目前在建的船体编号为N1063的船舶；

(b)

中远船务(启东)海洋工程有限公司目前在建的船体编号为N1064的船舶；

(c)

目前由中远海运(启东)离岸有限公司建造的船体编号为1130的船舶；以及

(d)

该船船体编号为1131，目前由中远海运(启东)离岸有限公司建造。

(a)

每艘船舶的抵押权；

(b)

与每艘船舶有关的契据，而该等船舶的抵押权属现行形式，且通常须批出契据；

(c)

与每艘船舶有关的一般转让，由每艘船舶的每个船东和每个光船承租人各一份；

(d)

与各担保人有关的股份担保；

(e)

与每个帐户相关的帐户安全性；

(f)

套期保值合同的安全性；

(g)

任何附属契据；及

(h)

任何经理的承诺。

(b)

从(并包括)截止日期起，以及此后的任何时间，任何原始所有者或目标所有者，

(a)

股息或其他分派不超过借款人上一财政年度综合纯利的50%，如当时最新的年度财务报表（定义见第21条，信息事业））与该财政年度相对应的计量期间；及

(b)

条例草案第22条下的财务契诺（金融契约）由证明书日期起计的12个月期间的预测和计算均符合规定。

(a)

除非违约行为持续，否则任何船舶修理商或装备商对船舶的占有留置权，其金额不得超过该船舶的重大伤亡金额；

(b)

船舶在正常营运过程中拖欠的船长、高级船员或船员工资的任何留置权；

(c)

在正常交易过程中发生的船长付款的任何留置权；

(d)

船舶的任何留置权，以救助；及

(e)

在正常的贸易过程中，由于法律的实施而在船舶上产生的任何留置权，只要这些留置权担保了逾期不超过30天的债务。

(a)

合并附属公司及百慕大附属公司各自应根据本协议条款解散或以其他方式终止为集团成员，或成为额外担保人；及

(b)

根据本协议条款，各中间子公司应解散或以其他方式停止作为集团成员，或成为附加担保人；及

(c)

目标投资者公司将成为借款人或额外担保人的直接全资附属公司；及

(d)

各目标子公司担保人应成为目标投资公司的直接（或间接）全资子公司。

(a)

由财务文件授予；或

(b)

允许的船舶留置权；或

(c)

得到多数贷款人的批准。

(a)

(以下(B)段适用的除外)为相关参考银行认为一家优质银行向另一家优质银行报价的有关期间内参与成员国境内的银行间欧元定期存款的利率；或

(b)

如果不同，则为要求适用筛选汇率的缴费人向相关管理人提交的费率(如果有，适用于相关参考银行和相关期间)。

(a)

其原始管辖权；

(b)

其所拥有的任何押记财产所在的任何司法管辖区；

(c)

其开展业务的任何司法管辖区；以及

(d)

任何司法管辖区，其法律管辖由其订立的任何安全文件的完美性。

(a)

C类贷款的第一个还款日；

(b)

其后每隔三个月的日期，直至(但不包括)该融资C贷款的最后还款日期为止；及

(c)

C类贷款的最终还款日期。

(a)

任何制裁名单上所列或制裁的目标(无论是指名还是因被列入某一类别的人)；或

(b)

位于或根据任何制裁国家的法律注册成立；

(c)

由上文（a）段和（或）（在制裁措施相关的范围内）（b）段所述人员直接或间接拥有或控制，或按其指示或为其利益行事；或

(d)

否则，或将在任何期限届满后成为受制裁的人。

(a)

在该循环贷款项下到期循环贷款到期偿还的同一天作出或将作出的决定；

(b)

其总额等于或少于该循环贷款项下到期的循环贷款；及

(c)

为根据该循环贷款为到期循环贷款再融资的目的而作出或将作出的。

(a)

任何制裁当局维持的制裁指认和/或目标名单；

(b)

在所有情况下，制裁当局列出和/或通过的经不时修订、补充或替换的任何其他制裁指定或目标；和/或

(c)

任何制裁当局维持的任何类似名单，或任何制裁当局公开宣布的任何制裁指定。

(a)

安全文件原件；

(b)

为担保和/或保证本协议或任何其他财务文件项下欠融资方的任何金额而可能签署的任何其他文件(EIFO保证政策除外)。

(a)

明示授予作为融资方受托人的担保代理人的交易担保以及该交易担保的所有收益；

(b)

所有明示由任何债务人承担的义务，即向作为融资方受托人的担保代理支付担保债务的金额，并由交易担保担保，以及债务人明示以作为融资方受托人的担保代理为受益人的所有陈述和担保；以及

(c)

任何其他金额或财产，不论权利、权利、据法权产或其他，不论是实际的或或有的，根据财务文件的条款，证券代理人须以受托人的身份为财务各方持有。

(a)

当时尚未成为全损的所有抵押船舶的价值的总和(或如就个别船舶而言较少，则为有关船舶的按揭所能担保的最高款额)；及

(b)

当时由保安代理人或根据第28条提供的任何其他融资方持有的任何额外抵押的价值(最低安全值),

(b)

自(并包括)截止日期起及其后的任何时间，船舶A、船舶B、船舶C及船舶D中的任何一艘，

(a)

此类财务债务在各方面均受制于财务文件项下欠财务各方的所有款项；以及

(b)

如果且只要违约事件持续，该金融债务的贷款人将无权就该债务要求付款或提出任何索赔，无论是本金、利息或与之相关的任何其他金额；

(c)

该金融债务、记录该金融债务的所有合同和协议以及该金融债务的贷款人因该等合同或协议产生的或与该金融债务相关的所有权利均以证券代理人为受益人进行转让和/或质押；以及

(d)

如任何融资方已根据任何股份证券就有关拥有人的股份行使任何补救或权利(或试图行使任何补救或权利)，则有关拥有人所欠该等财务债务的贷款人将促致并同意该等财务债务的全部免除、清偿及豁免。

(a)

由该人直接或间接控制；或

(b)

则该人实益有权收取超过50%的普通有表决权股本的股息或分派，

(a)

实际的、推定的、妥协的、约定的或安排的全损；或

(b)

政府实体要求所有权、没收或其他强制性收购；或

(c)

劫持、海盗、盗窃、谴责、抓获、扣押、逮捕或拘留90天以上。

(a)

如属实际全损，则为发生日期，如不知日期，则为船舶最后一次报告的日期；

(b)

如果是推定的、妥协的、商定的或安排的全损，最早的是：

(i)

向其保险人发出弃船通知的日期；或

(Ii)

如果保险人不承认这种索赔，则指后来由主管法院确定的发生全损的日期；或

(Iii)

船舶的保险人就该折衷或安排全损订立具有约束力的协议的日期；

(c)

（如属业权要求、没收或强制获取要求）该要求发生的日期；及

(d)

如属劫持、海盗、盗窃、没收、抓获、扣押、逮捕或拘留，则为发生之日后90天。

(a)

在其全部损失日期后180天的日期；以及

(b)

保险公司或有关政府实体支付保险金或赔偿金的日期。

(a)

船舶的每份升级合同文件；

(b)

船舶的每一个光船租赁；

(c)

船舶的每份租赁文件；

(d)

每份收购文件；及

(e)

每一份财务文件。

(a)

转让证书中指定的建议转让日期；以及

(b)

代理执行传输证书的日期。

(a)

相关的Gusto合同；以及

(b)

相关的丹麦合同，

(a)

根据1994年《增值税法案》征收的任何增值税；

(b)

根据2006年11月28日关于增值税共同制度的理事会指令（EC指令2006/112）征收的任何税款;以及

(c)

任何类似性质的其他税种，不论是在联合王国或欧洲联盟成员国征收，以取代或附加于上述(A)或(B)段所述税项，或在其他地方征收。

(a)

就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言，欧盟自救立法附表中所描述的与该自救立法有关的权力；

(b)

就任何英国纾困法例而言，指根据英国纾困法例取消、转让或摊薄由银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的附属公司的人发行的股份，取消、减少、修改或改变该人的法律责任的形式或产生该法律责任的任何合约或文书的任何权力，将全部或部分该等负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或暂停就该等负债或暂停根据该英国纾困法例而与任何该等权力有关或附属于该等权力的任何权力；及

(c)

关于除英国自救立法以外的任何其他适用的自救立法：

(i)

取消、移转或稀释银行、投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的联营公司的人所发行的股份，取消、减少、修改或更改该人的法律责任的形式或产生该法律责任的任何合约或文书，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的权力，本条例旨在规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等法律责任有关或附属于该等权力的任何义务或该自救法例所赋予的任何权力；和

(Ii)

任何类似或类似的权力，根据该自救立法。

1.2

施工

(a)

除非出现相反的指示，否则在任何财务文件中提及：

(i)

章节、条款和附表应解释为对相关财务文件的章节和条款的引用，以及与财务文件相关的附表，对财务文件的引用包括其附表；

(Ii)

财务文件或任何其他协议或票据是指该财务文件或其他协议或票据，其可能不时被修订、重述、更新或替换，但从根本上说；

(Iii)

表示复数的词应包括单数，反之亦然；

(Iv)

一天中的时间是中欧时间（CET）；

(v)

任何人包括其所有权继承人、允许受让人或受让人；

(Vi)

应解释为该债务人的董事和高级人员在进行适当和仔细的查询后所了解、意识和信念；

(Vii)

两个或两个以上的人根据协议或谅解（无论是正式的还是非正式的）积极合作，通过直接或间接地收购（直接或间接）某实体的股份、合伙权益或单位或有限责任公司权益，以获得或巩固对该实体的控制权；

(Viii)

约定形式的单据意味着：

(A)

如果财务文件已由其所有相关方签署，则该财务文件的签署形式；

(B)

在执行融资文件之前，代理人和借款人以书面形式单独商定的融资文件的格式，或者应借款人要求批准的其他格式，或者，如果没有同意或批准，则采用代理人指定的格式；

(Ix)

多数贷款人批准或多数贷款人批准指代理人按照多数贷款人的指示以书面形式批准，或视情况而定，所有的贷款人（根据其可能分别施加的条件）和其他经批准的方式，由代理人根据多数贷款人的指示以书面形式批准。（根据代理人（根据多数贷款人的指示行事）可能施加的条件），批准和批准应据此解释；

(x)

资产包括现在和未来的财产、收入和各种权利；

(Xi)

授权指任何授权、同意、特许、批准、决议、许可、豁免、备案、公证或注册；

(Xii)

租赁承诺就船只而言，指使用、雇用或操作该船只或运载人员及/或货物或由该船只或由该船只提供服务的任何租赁或其他合约，包括与该船只有关的任何租赁合约或任何服务合约，以及汇集或分享源自该等租赁或其他合约的收入的任何协议；

(Xiii)

对实体的控制意味着：

(A)

有权(无论是以股份、委托书、合同、代理或其他方式拥有)：

(1)

在该实体的股东大会上投票或控制投票超过最高票数的50%；或

(2)

任命或罢免该实体的全部或多数董事或其他同等高级管理人员；或

(3)

就该实体的经营和财务政策作出指示，该实体的董事或其他同等官员有义务遵守；及/或

(B)

实益持有该实体50%以上的已发行股本(不包括该已发行股本中没有权利参与超过规定数额的利润或资本分配的任何部分)(为此目的，在确定该股本的实益所有权时，不得考虑股本上的任何担保权益)；

(Xiv)

处置是指一人通过一次交易或一系列交易，同时或在一段时期内出售、转让或以其他方式处置(包括以租赁或贷款的方式，但不包括以贷款的方式)其全部或部分资产，但不包括设定担保权益；

(Xv)

以特定货币指定的金额(指定货币金额)的等值应解释为参考在上午11点左右可在伦敦外汇市场以指定货币金额购买的另一种相关货币的金额。在代理人最终确定的即期交割计算之日(任何此类购买的相关汇率为代理人的即期汇率)；

(十六)

政府实体系指任何政府、州或州的机构；

(Xvii)

一组贷款人或一组融资方包括所有贷款人或（视情况而定）所有融资方；

(Xviii)

担保手段(第19条除外(担保和弥偿))任何担保、信用证、债券、弥偿或类似的损失保证，或任何直接或间接、实际或或有的义务，购买或承担任何人的任何债务，或向任何人投资或贷款，或购买任何人的资产，而在每一种情况下，承担这些义务是为了维持或协助该人偿还债务的能力；

(Xix)

负债包括支付或偿还金钱的任何义务(无论是作为本金或担保人发生的)，无论是现在的还是将来的，实际的还是或有的；

(Xx)

义务是指任何责任、义务或任何种类的责任；

(XXI)

在一个人的正常业务过程中的一些事情是指在该人目前的日常业务的正常过程中的一些事情(而不仅仅是该人根据宪法文件有权做的任何事情)；

(Xxii)

第31条中的付款、预付或偿还(业务限制)包括通过抵销、合并账户或其他方式；

(XXIII)

个人包括任何个人、商号、公司、公司、政府实体或任何协会、信托、合资企业、联合体、合伙企业或其他实体(不论是否具有单独的法人资格)；

(XXIV)

条例包括任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门或监管、自律或其他当局或组织的任何条例、规则、官方指令、要求或指导方针(不论是否具有法律效力)，并就任何贷款人而言，包括(但不限于)适用于该贷款人的任何巴塞尔条例；

(XXV)

权利指任何权利、特权、权力或救济、任何资产中的任何所有权权益以及任何其他任何种类的权益或救济，无论是实际的还是偶然的、现在的还是将来的，根据合同或法律或衡平法产生的；

(Xxvi)

受托人、受托人和受托责任在每种情况下均具有适用法律赋予该术语的含义；

(Xxvii)

(I)任何人的清盘、清盘、解散或遗产管理，或(Ii)破产程序或就某人采取的证券执行行动中的接管人、行政接管人或管理人，须解释为包括根据该人成立或成立为法团的司法管辖区的法律或该人进行业务的任何司法管辖区的法律(分别)包括任何同等或相类的程序或任何同等或类似的人或受委任人，包括(就程序而言)寻求或发生对债务人的清盘、清盘、重组、解散、遗产管理、安排、调整、保障或济助；及

(b)

在确定利率在“一段时间内”等于一个利息期间的程度时，应不考虑根据本协定条款确定的该利息期间的最后一天所引起的任何不一致。

(c)

如果本协议中的条款包括一种货币的货币参考水平，除非出现相反的指示，否则该参考水平旨在平等地适用于截至相关时间的其他货币等值，以将该参考水平应用于任何其他货币。

(d)

章节、条款和附表标题仅为方便参考之用。

(e)

除非另有相反指示，否则在任何其他财务文件或在任何财务文件下或与任何财务文件相关的任何通知中使用的术语在该财务文件或通知中的含义与本协议中的相同。

(f)

借款人为辅助贷款提供现金担保，是指借款人以辅助贷款的货币向账户支付一笔金额，并满足下列条件：

(i)

以下任一项：

(A)

该帐户是在借款人名下，并在将为其提供现金保障的附属贷款人处，在该附属贷款项下没有或可能没有未清偿款项之前，从该帐户中提取的款项只能用于支付根据本协议就该附属贷款而到期和应付给贷款人的相关金额；或

(B)

该账户是在将为其提供现金担保的附属贷款人的名义下；及

(Ii)

借款人已经签署了符合将为其提供现金担保的融资方满意的形式和实质的文件，就该现金担保的金额建立了排名第一的担保权益或其他抵押品安排。

(g)

如果违约(违约事件除外)没有得到补救(如果能够补救)或放弃，则违约仍在继续，如果违约事件没有被放弃，违约事件仍在继续。

(h)

除非另有相反说明，否则在处理相同或类似标的时，如果本协议的条款与任何其他财务文件的条款有任何不一致之处，应以本协议的条款为准。

(i)

借款人偿还或预付附属欠款意味着：

(i)

借款人为附属未清偿债务提供现金担保；

(Ii)

根据附属贷款的条款被扣减或取消的最高限额；或

(Iii)

该附属贷款人信纳其在该附属贷款下不再有任何法律责任，

(j)

借款金额包括附属贷款项下使用的任何金额。

1.3

货币符号和定义

(a)

欧元、欧元和欧元是参与成员国的合法货币。

(b)

美元、美元和美元是指美利坚合众国的合法货币；

1.4

第三方权利

(a)

除非一项明确有利于EIFO的条款、一项明确为EIFO的利益或可由EIFO行使的权利，或者除非财务文件中明确相反规定，否则一项明确为融资方或另一个受偿人利益的条款，非财务文件一方的人在合同项下没有权利1999年（第三方权利）法（第三方法）执行或享受相关财务文件任何条款的利益。

(b)

任何融资文件可由其各方撤销或更改，而无需任何非融资文件一方的人士同意（除非本协议另有规定，包括与EIFO相关的，且不影响EIFO担保政策的规定）。

(c)

不是财务文件一方的受保障人只能通过财务方，并且在财务方确定的范围和方式下，才能执行其在该财务文件下的权利。

(d)

各方同意：（i）EIFO在本协议项下不承担任何义务或责任，除非并直至其根据本协议条款成为代理人；（ii）未经其事先书面同意，不得修改本协议以限制、修改或消除EIFO的任何权利。

1.5

财务单据

1.6

文件冲突

(a)

融资文件的条款（与担保的创建和/或完善有关的条款除外）受本协议条款的约束，如果本协议的任何条款与任何融资文件的任何条款（与担保的创建和/或完善有关的条款除外）之间存在任何冲突，应以本协议的条款为准。

(b)

如果融资文件的任何条款与EIFO担保政策之间存在任何冲突，则在融资方和EIFO之间应以EIFO担保政策的条款为准，在此类冲突或不一致的范围内，任何融资方均不得向EIFO主张相关融资文件的条款。

1.7

财务文件的独立性

(a)

独立并独立于每份升级合同和任何其他文件或协议（任何财务文件除外）；

(b)

不受或依赖于任何承包商或任何其他人员执行或履行其在任何升级合同或与之相关的任何其他文件、合同或安排项下的义务；以及

(c)

不会受以下因素影响或解除：

(i)

影响任何承包商或任何其他人员或任何升级合同或与之相关的任何其他文件、合同或安排的任何事项；

(Ii)

根据任何升级合同或与之相关的任何其他文件、合同或安排，将提供或提供的任何货物和服务的不履行、违反、挫败或无效，或破坏、不完成或不起作用；

(Iii)

任何升级合同或与其相关的任何其他文件、合同或安排下的任何争议，或借款人、任何承包商或任何其他人根据或与升级合同或与其相关的任何其他文件、合同或安排可能对或认为对任何其他人提出的任何索赔；

(Iv)

对承包商或任何出口合同的任何其他当事人启动的任何管理、破产、破产、清算或类似程序，或适用于根据该合同拟进行的任何交易，或任何出口商或任何升级合同的任何其他当事人或根据该合同拟进行的任何交易破产的任何程序；或

(v)

任何承包商或任何其他人根据任何升级合同或与之相关的任何其他文件、合同或安排承担的任何义务的不可执行性、违法性或无效。

2

这些设施

2.1

设施A

2.2

设施B

2.3

设施C

2.4

融资当事人的权利和义务

(a)

根据财务文件，每个财务缔约方都有几项义务。任何一方未能履行财务文件项下的义务，不影响任何其他方在财务文件项下的义务。任何财方均不对财务文件规定的任何其他财方的义务负责。

(b)

每一财务方在财务文件项下或与财务文件相关的权利是单独和独立的权利，债务人根据财务文件向财务方产生的任何债务是单独和独立的债务，财务方有权根据下文(C)段的规定执行其权利。每一融资方的权利包括根据财务文件欠该融资方的任何债务，为免生疑问，债务人所欠的任何贷款(或其任何相关部分)或任何其他与融资方参与融资或其在财务文件下的角色有关的金额(包括代表其向代理人支付的任何该等金额)是该债务人欠该融资方的债务。

(c)

除财务文件(包括第43条)明确规定外，财务方可(融资方共同行动))，单独执行其在财务文件项下或与财务文件相关的权利。

2.5

债务人代理人

(a)

每一债务人(借款人除外)通过签署本协议或加入契约，不可撤销地指定借款人(通过一个或多个授权签字人)作为其在财务文件方面的代理人，并不可撤销地授权：

(i)

借款人代表其向融资方提供本协议所设想的关于其自身的所有信息，并发出所有通知和指示，作出此类协议，并实施任何债务人能够作出、作出或作出的相关修订、补充和变更，即使这些修改、补充和变更可能影响债务人，而无需进一步提及该债务人或征得该债务人的同意；以及

(Ii)

各融资方根据借款人的融资文件向债务人发出任何通知、要求或其他通信，

(b)

每项作为、不作为、协议、承诺、和解、放弃、修订、补充、变更，债务人代理人根据任何融资文件代表另一债务人或与任何融资文件有关的通知或其他通信（不论任何其他债务人是否知道，也不论发生在该其他债务人根据任何融资文件成为债务人之前或之后）在债务人代理人与任何其他债务人的任何通知或通信之间发生任何冲突时，债务人代理人的通知或通信应以债务人代理人的通知或通信为准。

3

目的

3.1

目的

3.2

使用

(a)

贷款A应首先提供予借款人，以协助借款人为现有贷款悉数再融资，及在现有贷款悉数再融资后，用作本集团的一般企业及营运资金用途，包括（如有需要）与合并有关的资金，以及，如贷款A项下的展期贷款，偿还到期的融资A项下的贷款。

(b)

融资B应提供予借款人作本集团一般企业及营运资金用途，包括（如有需要）与合并有关的所需资本，及（如属融资B项下的展期贷款）偿还融资B项下到期贷款。

(c)

每艘现有船舶的融资C船舶承诺应提供给借款人，仅用于协助相关船东融资（或再融资）该现有船舶的部分合同价格，包括在其归还时到期的部分，并向相关承包商支付该部分，或，如果在向承包商支付此类款项后，由于设施C船舶承诺，如果该现有船舶（以及融资C贷款）超过合同价格的部分，则余额应支付给借款人或其订单。

3.3

监控

4

使用条件

4.1

初始条件先例

4.2

第一次使用和贷款C使用的先决条件

(a)

除非在本协议项下第一次使用时或之前，代理商或其正式授权的代表已

(b)

在不损害以上(A)段规定的情况下，不得根据本协定借入关于现有船舶的C融资承诺，除非在使用C融资贷款之时或之前，代理人或其正式授权的代表已收到附表3第3部分所列的所有文件和证据。(前提条件)就该现有船舶而言，在形式及实质上均令代理人满意。

4.3

进一步的先决条件

(a)

就非展期贷款而言，在下列情况下：

(i)

在每次使用请求的日期和建议的使用日期，提议的使用不会造成违约或违约；

(Ii)

与以下事项有关：

(A)

设施A和设施B下的首次使用，在相关使用请求的日期和适用的使用日期，第20条所列的所有陈述(申述)在所有重要方面都是真实的；

(B)

设施A和设施B下的每一次使用(上文(A)段除外)，重复陈述在所有重要方面都是真实的；以及

(C)

设施C项下的每项使用，在使用请求的日期和建议的使用日期，第20条所列的所有陈述(申述)（第20.14条所载的申述除外）无需缴纳档案税或印花税20.17（其他税务事项）及第20.28条（没有不良后果）在所有重要方面都是真实的；

(Iii)

代理人（按照多数贷款人的指示行事）应确定、已经或可能合理预期会造成重大不利影响的任何事件、事实、条件或情况不存在或已经发生或发生（代理人或任何代理人均不知道其先前不知道的其他事件、事实、条件或情况）；以及

(Iv)

仅就融资C贷款而言，代理人和EIFO代理人均未收到EIFO的任何通知：

(A)

要求贷款人或任何其他融资方暂停贷款C的使用；或

(B)

EIFO担保政策不涵盖相关使用；或

(b)

关于展期贷款，如果：

(i)

在每个使用请求的日期和建议的使用日期，没有违约事件正在继续或不会由建议的使用引起；和

(Ii)

就每项动用而言，在动用请求日期及建议动用日期，所有重复陈述在所有重大方面均为真实；或

(c)

就任何贷款或任何展期贷款而言，如果：

(i)

证券价值不低于相关动用日期的最低价值，或不会因该等动用而降低；或

(Ii)

贷款余额不超过第21.4条提供的最新合同现金流量证书(合规证书和合同现金流量证书的规定和内容)或会因该等使用而超过该等使用日期。

4.4

后继条件

4.5

放弃先例条件

(a)

在贷款A或贷款B项下的使用，由代理人按照多数贷款人的指示行事；或

(b)

在融资C项下的使用情况下，由代理人按照所有融资C贷款人和EIFO的指示行事。

5

利用率

5.1

提交使用请求

5.2

完成使用请求

(a)

使用申请是不可撤销的，不会被视为已正式完成，除非：

(i)

它确定了要使用的设施；

(Ii)

关于设施C项下的使用，它确定了设施C的船舶承诺额、设施C贷款及其所涉及的现有船舶；

(Iii)

贷款的建议使用日期为不迟于该贷款的最后可用日期的营业日；

(Iv)

使用的货币和金额符合第5.3条(货币和金额);

(v)

建议的利息期限符合第(11)条。(利息期)及

(Vi)

它确定了使用的目的，并且该目的符合第3条(目的).

(b)

在每项使用申请中，只能就每项贷款申请一笔贷款。

(c)

一艘现有船舶的C设施船舶承诺额只能在一笔C设施贷款中借入，并且对于每个C设施船舶承诺额只能申请一笔C设施贷款。

(d)

如果在提议使用时，同一循环贷款项下将有超过五(5)笔循环贷款未偿还，则借款人不得提交使用请求。本款(D)项不应考虑任何单独的贷款。

(e)

借款人不得根据融资C提交使用申请，除非在提议使用时，至少已使用过一(1)笔循环贷款。

(f)

借款人不得提交融资C项下的使用请求，除非正在使用的循环融资的金额等于并将高于在建议使用日期之前和之后的融资C项下和可用融资C项下的未偿还贷款总额。

5.3

币种和金额

(a)

使用申请中指定的货币必须是欧元，但借款人可以在相关使用后，在代理人以货币汇率和代理人与借款人商定的方式支付款项之前，立即要求代理人将贷款或其部分从欧元兑换成美元。

(b)

贷款项下的可用和预付款总额不得超过总承诺额。

(c)

贷款A项下的可用和预付款总额以及利用申请中规定的任何拟议贷款A不得超过贷款A承诺总额。

(d)

设施B项下的可用和预付款总额以及在使用申请中指定的任何拟议的设施B贷款不得超过设施B的承诺总额。

(e)

贷款C项下的可用和预付款总额不得超过以下较低者：

(i)

融资机制C承诺总额；以及

(Ii)

以欧元表示的金额，相当于A船合同价格和B船合同价格之和的85%(85%)(如果以欧元计价，则以欧元计价，对于以其他货币计价的这部分合同价格，相当于以这种其他货币计价的部分的欧元)。

(f)

与现有船舶有关的使用请求中规定的任何拟议的C设施贷款不得超过以下较低者：

(i)

现有船舶设施C船舶承诺书；以及

(Ii)

以欧元计价的金额，相当于该现有船舶合同价格的85%(85%)(如果以欧元计价，则该部分合同价格以其他货币计价，相当于以该其他货币计价的部分以欧元计价)。

(g)

贷款须用于第3条所指明的目的(目的)和B贷款须用于第3条所指明的目的(目的)用于设施B。

(h)

融资C贷款应用于第3条(目的)，并仅就与该融资C贷款有关的现有船舶使用，即：

(i)

融资C贷款A应根据融资C船舶承诺为船舶A提供，且仅用于与船舶A有关的贷款；以及

(Ii)

融资C贷款B应根据融资C船舶承诺为船舶B提供，且仅用于与船舶B相关的融资。

(i)

与循环贷款有关的使用请求中规定的拟议循环贷款必须至少为1,000,000欧元，或者，如果低于1,000,000欧元，则为根据本协议当时可供使用的循环贷款金额减去该循环贷款项下未偿还循环贷款的金额。

5.4

贷款人的参与

(a)

如果已满足本协议中规定的条件，每一贷款人应在相关使用日期上午11：00(欧洲中部时间)之前通过其贷款办公室提供其参与的贷款中的每笔贷款。

(b)

每个贷款人参与A类贷款的金额将等于其A类贷款在发放相关A类贷款之前对可用A类贷款的可用承诺所承担的比例。

(c)

每个贷款人参与B贷款的金额将等于其B贷款可用承诺在发放相关B贷款之前对B贷款的可用承诺所承担的比例。

(d)

每个贷款人参与融资C贷款的金额将等于其融资C承诺在紧接发放相关融资C贷款之前对融资C承诺总额所承担的比例。

(e)

代理人应在上午11：00前迅速通知各贷款人每笔贷款的金额和使用该贷款的相关贷款(如果是C贷款，则通知与该贷款有关的C贷款承诺额)以及其参与此类贷款的金额(如果有)。(欧洲中部时间)在相关报价日。

(f)

代理商应根据使用请求中包含的指示，将其收到的每笔贷款的所有金额(以及自己参与的每笔贷款)支付给借款人或任何借款人的账户，或在融资C贷款的情况下，支付给承包商。

5.5

预先配售C类贷款

(a)

即使借款人可能尚未符合附表3(C)所列的所有先决条件条件先例)使用C融资贷款，以便利任何原始船东遵守现有船舶的升级合同，并规定：

(i)

借款人已根据第5条就该现有船舶的C设施贷款提交使用申请；

(Ii)

借款人已符合附表3第1部及第2部(先行条件)及(就该贷款而言)附表3第3部第2段(先行条件)；及

(Iii)

代理人合理地认为，借款人相当可能会满足附表3第3部(先行条件)与该C融资贷款有关的现有船舶，自该C融资贷款使用之日起五个工作日内，且无论如何，在该C融资贷款发放之日或之前(如下文第5.5(B)条所定义)，

(b)

根据第5.5条使用的C融资贷款(或C融资贷款中为确保在交还该现有船舶时支付所有根据相关升级合同到期的款项所需的部分)(预置贷款)应由代理人(在符合本协议其他规定的情况下)作为现金存款汇至相关承包商银行，并以代理人的名义支付。条件是，它将由相关承包商银行根据代理人的命令持有，由代理人向相关承包商发放(发放)，并仅受代理人向相关承包商银行发出的、代理人可接受的不可撤销指示(不可撤销指示)的限制。

(c)

在任何情况下，与预先安排的贷款有关的任何此类不可撤销的指示应规定(除其他外)如果没有发放给承包商或其订单，相关的预置贷款应在七个工作日内退还给代理商(欧元，费用和费用由借款人承担)。融资方和债务人在此同意，相关预置贷款不得发放给承包商或按其命令发放，代理人(以及不可撤销指示中指定的代理人授权代表)不得免除或同意免除(无论是通过会签《竣工证书》(定义见

(i)

与该现有船舶有关的上述“完工证书”已由有关承建商及有关原船东签署、注明日期及时间；及

(Ii)

代理人信纳附表3第1部第2部及(与该现有船舶及该设施C贷款有关)第3部所列的所有先决条件(先行条件)及第4.3条(进一步的先决条件)，已根据本协定的规定全部满足或以其他方式放弃。

(d)

借款人和原所有人在此不可撤销地无条件承诺，其不得就预先安排的贷款向相关承包商银行发出任何与关于该预先安排的贷款的任何不可撤销的指示不一致的指示。

(e)

借款人应立即预付一笔欧元贷款及其利息(根据第10.1条(利息的计算）），在相关承包商银行根据相关不可撤销的指示将该预存贷款提供的资金返还给代理商的日期（无论有关承包商银行是否已执行该等指示），但任何款项从相关承包商银行实际返还给代理商的款项（包括利息，如有）应，在（如需要）代理商将先前根据第5.3（a）条兑换成美元的任何部分（币种和金额）按代理人的即期汇率从美元兑换成欧元，否则由借款人承担成本和费用，代理人将用于履行借款人的该预付款义务，并支付借款人根据第9条应支付的任何款项（限制）由于这种预付款。

(f)

在适用第5.5条的情况下，每笔预置贷款应根据第10.1条的条款计息（利息的计算）自该融资C贷款的使用日期起。

(g)

根据第5.5（e）款就融资C贷款预付的任何款项，在本协议其他条款的约束下，在相关现有船舶的归还被推迟的情况下，借款人应可重新提取，以协助相关船东履行其在相关升级合同下的义务。

6

附属设施

6.1

设施类型

(a)

附属融资可为担保、保证、跟单或备用信用证融资方式，与本集团业务有关，并经借款人与附属融资人同意。

(b)

贷款人（及附属贷款人）应有权优先拒绝（通过附属贷款）订立任何担保、保证金、跟单或备用信用证融资，而集团任何成员正在考虑订立此类融资，以获得与船舶贸易和/或其他与融资有关的担保、保证金、信用证的发行。

6.2

可用性

(a)

除非代理人在辅助贷款的辅助启动日期前五个工作日收到借款人的以下文件，否则不得提供辅助贷款：

(i)

设立附属设施的书面通知，并指明：

(A)

借款人将是可使用辅助贷款的债务人；

(B)

附属设施的拟议附属开始日期及届满日期；

(C)

建议的附属附属机构（属附属机构）；

(D)

建议的附属承担额及附属贷款的最高限额；及

(E)

辅助贷款的拟议货币(如果不是以欧元计价)；以及

(Ii)

代理人可能合理要求的与附属设施有关的任何其他信息。

(b)

在任何时候，所有附属设施下的所有附属未偿还款项的总和不得超过附属设施总额，而如果附属设施允许该附属设施的附属未偿还款项连同所有其他附属设施所容许的附属未偿还款项的最高款额合计超过附属设施总额，则不得提供附属设施。

(c)

代理人应立即将附属贷款的设立通知附属贷款人和其他贷款人。

(d)

在遵守上文(A)段的情况下：

(i)

有关贷款人将是有关附属贷款的附属贷款人；及

(Ii)

附属设施将可用，

6.3

附属设施的条款

(a)

除下列规定外，任何附属贷款的条款均为附属贷款人与借款人同意的条款。

(b)

这些条款：

(i)

必须基于当时的正常商业条款(除本协议另有更改外)；

(Ii)

可只允许借款人使用附属设施；

(Iii)

不得允许该附属设施的附属未偿还款项超过该附属设施的附属承担额，或连同所有其他附属设施所容许的附属未偿还款项的最高限额，合计超过附属设施总额；

(Iv)

必须要求该附属贷款的附属承担额减至零，并在不迟于其最终还款日期(或相关附属贷款人(或其附属机构)的承担额减至零的较早日期)偿还该附属贷款的所有附属承担。

(c)

如果附属贷款的任何条款与本协议的任何条款有任何不一致之处，应以本协议为准，但以下情况除外：

(i)

条例草案第48.3条(天数惯例)在计算与附属设施有关的费用、利息或佣金时，不得以该等费用、利息或佣金为准；

(Ii)

由一个以上帐户组成的附属设施，其中附属文件的条款适用；以及

(Iii)

如果本协议的相关条款与管辖相关附属文件的法律相抵触或不一致，在这种情况下，不以本协议的条款为准。

(d)

附属设施的利息、佣金和费用在第13.5条(附属设施的利息、佣金及费用).

6.4

偿还附属贷款

(a)

附属贷款应在其最后还款日期或其到期日或根据本协议条款被取消的较早日期停止可用。

(b)

如果附属贷款按照其条款到期，附属贷款人的附属承诺应降至零，所有未偿还的附属贷款应全额偿还。

(c)

任何附属贷款人不得要求在有关附属贷款到期前偿还或预付有关附属贷款的未偿还款项，除非：

(i)

全部承诺已全部取消，或贷款项下的所有未偿还贷款已到期，并根据本协议的条款予以支付；或

(Ii)

在任何适用的司法管辖区，附属贷款人如履行本协议所规定的任何义务，或为其附属贷款提供资金、发行或维持其参与，均属违法。

6.5

附属未清偿开支的限制

(a)

适用于该附属设施的附属承诺；或

(b)

连同所有其他附属设施所容许的最高附属设施数目，附属设施总额。

6.6

信息

6.7

修订及豁免--附属设施

6.8

附属贷款人加入本协议

(a)

贷款人可向代理人递交附表7所述的正式签署的附属贷款人加入书，从而要求该贷款人的关联公司成为本协议项下的附属贷款人(附属贷款人入会通知书格式).

(b)

当代理人签订附表7所指的有关附属贷款人入会通知书时，有关联属公司将成为附属贷款人(附属贷款人入会通知书格式).

7

还款和减价

7.1

还款和减收贷款

(a)

借款人应在每笔循环贷款的利息期限的最后一天偿还。

(b)

在不损害借款人根据上述(A)款承担的义务的情况下，如循环贷款项下的一笔或多笔循环贷款在同一天向借款人提供，借款人应偿还该循环贷款的到期循环贷款，而各有关贷款人参与到期循环贷款所承担的比例与该贷款人参与新循环贷款所承担的比例与该贷款人参与新循环贷款所承担的比例相同，则新循环贷款的总额应视为用于偿还即将到期的循环贷款，因此：

(i)

到期循环贷款金额超过新增循环贷款总额的：

(A)

借款人只需根据第45.1条(向代理人付款)数额相等于该超出的数额；及

(B)

每名有关贷款人参与新的循环贷款，应视为借款人已提供贷款并将其用于偿还该贷款人对即将到期的循环贷款的参与，而该贷款人将不被要求根据第45.1条(向代理人付款)参与新的循环贷款；以及

(Ii)

到期循环贷款金额等于或低于新增循环贷款总额的：

(A)

借款人将不需要根据第45.1条(向代理人付款)；及

(B)

各有关贷款人将被要求根据第45.1条(向代理人付款)只有在其参与新的循环贷款超过贷款人对到期循环贷款的参与以及该贷款人参与新的循环贷款的剩余部分时，才应视为借款人在偿还该贷款人对到期循环贷款的参与时提供并用于偿还。

(c)

任何时候，当贷款人成为违约贷款人时，该贷款人参与当时未偿还的循环贷款的每项贷款的到期日将自动延长至每项相关贷款的最终还款日期，并将被视为单独的贷款(单独的贷款)。

(d)

借款人可提前不少于十个营业日通知代理商，以预付个别贷款。*代理人将在收到按照本(D)段收到的预付款通知的副本后，在切实可行的范围内尽快将其转交给有关的违约贷款人。

(e)

一笔单独贷款的利息将在借款人选择的连续利息期间在代理人指定的时间和日期(合理行事)前累加，并将

(f)

除与上文(C)至(E)项不一致的范围外，本协定中关于贷款的一般条款应继续适用于单独的贷款，在这种情况下，任何单独的贷款应以上述条款为准。

(g)

在以前未减少的范围内，贷款A的全部承诺应在贷款A的最终还款日取消并减少至零，借款人应在该日全额偿还贷款A的所有贷款。

(h)

在之前未减少的范围内，B贷款的全部承诺额应在B贷款的最终还款日取消并减至零，借款人应在该日全额偿还B贷款。

(i)

在符合第8.12条(不得对贷款机构A进行再融资或延期)，借款人应在C融资贷款的每个还款日偿还第7.2条规定须在该还款日偿还的C融资贷款部分(定期偿还资金C).

(j)

借款人不得转借已偿还的C类贷款的任何部分。

7.2

设施C的定期还款

(a)

在先前未减少的范围内，并受第8.12条(不得对贷款机构A进行再融资或延期)，每笔C类贷款须于有关C类贷款的每个还款日分期偿还，偿还款额为附表6(还款金额表)(经第7.3条修订(定期还款的调整)应适用于C融资贷款，前提是该C融资贷款有33个还款日。如果C类贷款的还款日少于33天，则在每个还款日的每期还款金额将按比例增加。

(b)

在C融资贷款的最后还款日(不影响本协定的任何其他规定)，该C融资贷款的船舶承诺额应降至零，并应全额偿还该C融资贷款。

(c)

如果C融资贷款在使用日少于相应的融资C船舶承诺额，或者如果C融资贷款的还款日期少于上述(A)段所述的33个还款日期，则代理人应尽快编制一份反映相关C融资贷款实际金额的使用日期后十(10)个工作日内的还款金额替代时间表，并且在没有明显错误的情况下，该替代还款时间表应取代原来的还款金额时间表，并应是本协议所有目的下该C融资贷款的还款金额时间表。代理人应将重新计算的情况通知所有其他各方，并向他们提供一份还款金额替换时间表的副本。

7.3

定期还款的调整

7.4

合并还款日期

8

非法、预付和取消

8.1

非法性

(a)

该贷款人在得知该事件后应立即通知代理人；

(b)

在代理人通知借款人后，贷款人的可用承诺额将立即取消，总承诺额和每个相关的可用贷款应相应减少，如果贷款人有贷款C承诺，剩余的未提取的贷款C发货承诺应按比例减少；以及

(c)

贷款人的参与并未根据第8.7条进行转让(更换贷款人)对于代理人通知借款人之后发生的每笔贷款，借款人应在利息期的最后一天偿还贷款人对贷款的参与，如果早于贷款人在提交给代理人的通知中指定的日期(不得早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天)，则贷款人的相应承诺应在偿还的参与金额中立即取消。

8.2

控制权的变更

(a)

借款人应在任何债务人意识到控制权发生变更时立即通知代理人。

(b)

如果发生控制变更：

(i)

贷款人没有义务为贷款提供资金；以及

(Ii)

如果贷款人在借款人通知代理人控制权变更的14天内要求并通知代理人，代理人应在不少于60天的通知借款人的情况下，取消该贷款人的可用承诺额，并宣布该贷款人参与所有贷款，连同应计利息和财务文件项下的所有其他应计或未付款项，这些贷款在该日期立即到期和应付，自该日起，该可用承诺额将立即取消，总承诺额和每项相关可用贷款应相应减少，且只要贷款人有贷款C承诺，其余未提取的C类贷款承诺应按比例减少，该贷款人的承诺应立即停止可供进一步使用，该贷款人参与所有贷款、应计利息和其他金额应立即到期并支付。

8.3

自愿注销

(a)

在符合第8.3条其他规定的情况下，如果借款人给予代理人不少于五个工作日(或多数贷款人可能同意的较短期限)的事先书面通知，借款人可以根据借款人的选择，取消在提议的取消日期未动用的A号贷款、B号贷款或C号贷款(或其组合)的全部或任何部分(最低金额为1,000,000欧元，100,000欧元的倍数)。减少一项或多项融资总额承诺和/或一项或多项融资C的装运承诺，但借款人只有在有效的循环融资的金额至少等于或高于紧随其后的融资C和可用融资C项下未偿还贷款的总额时，才有权注销循环融资的全部或任何部分。

(b)

借款人不得根据上文(A)段注销融资A或融资C的任何部分，除非在注销之时或之前，融资B的全部承诺额已降至零。

(c)

除上文(B)段所述外，借款人不得根据上文(A)段注销融资A的任何部分，除非(I)如果融资A的总承诺额等于或少于融资C的总承诺额，借款人还按比例注销融资C；(Ii)如果融资A的总承诺额大于融资C的总承诺额，则这种注销不会导致融资A的总承诺额少于融资C的总承诺额；或(Iii)在取消时或之前，融资C的总承诺额已减少到零。

(d)

除上文(B)和(C)款另有规定外，借款人不得根据上文(A)款注销融资机构C的任何部分，除非(1)如果融资机构C的全部承付款等于或大于融资机构A的全部承付款，借款人还按比例注销融资机构A，或(2)在取消时或之前，融资机构A的全部承付款已减至零。

(e)

借款人有权取消随后被提取的主动循环贷款的全部或任何部分，前提是借款人提前支付相关循环贷款项下的循环贷款金额，以确保在取消该循环贷款后，该循环贷款项下的未偿还循环贷款不会超过该主动循环贷款(如第8.3条所述)。

(f)

第8.3条下的任何取消应按比例减少总承诺额和贷款人的承诺额。

8.4

自愿提前还款

8.5

与单一贷款人有关的撤销权和预付权

(a)

如果：

(i)

根据第14.2条，债务人应付给任何贷款人的任何款项均须增加。(税收总额)或

(Ii)

任何贷款人根据第14.3条向借款人索偿(税务弥偿)或第15.1条（费用增加）,

(b)

在收到上文(A)段所述的通知后，贷款人的可用承诺额应立即减少为零，总承诺额和每项相关可用贷款应相应减少，如果贷款人有贷款机构C的承诺，则应按比例减少贷款机构C的剩余装运承诺。代理人在收到上文第8.5(A)条所述的通知后，应在切实可行的范围内尽快通知所有贷款人。

(c)

在借款人根据上文(A)段就贷款人发出通知后每个利息期结束的最后一天(如果较早，则为借款人在该通知中规定的日期)，借款人应偿还该贷款人对贷款的参与，以及当时在财务文件项下应计的所有利息和其他款项，贷款人的相应承诺应在偿还的参与金额中立即取消。

8.6

与违约贷款人有关的撤销权

(a)

如果任何贷款人成为违约贷款人，借款人可在贷款人继续作为违约贷款人期间的任何时间，向代理人发出取消该贷款人可用承诺的10个工作日的通知。

(b)

在该通知生效时，违约贷款人的可用承诺额应立即减少为零，总承诺额和每个相关的可用贷款应相应减少，且在贷款人有贷款C承诺的范围内，剩余的未支取的C贷款装运承诺应按比例减少，代理人应在收到该通知后尽快通知所有贷款人。

8.7

更换贷款人

(a)

如果：

(i)

任何贷款人成为非同意贷款人(定义见下文(D)段)；或

(Ii)

借款人有义务根据第8.1条偿还任何金额（非法）给任何贷款人；或

(Iii)

第8.5条(A)段所列的任何情况(关于单一贷款人的取消和提前还款的权利)向贷款人申请，

(A)

该贷款人参与每笔贷款的未偿还本金额；

(B)

欠该贷款人的所有应计利息；

(C)

根据第12.6条应支付给该客户的中断费用 （中断费用）借款人已在转让日期全额预付该借款人在每项贷款中的参与；及

(D)

在转让日期，根据财务文件应支付给该分包商的所有其他款项。

(b)

根据本第8.7条更换垫片应符合以下条件：

(i)

借款人无权更换代理人或保安代理人；

(Ii)

代理人或任何代理人都没有任何义务寻找替代代理人；

(Iii)

如果更换非同意贷款人，这种更换必须在该贷款人被视为非同意贷款人之日后30个工作日内进行；

(Iv)

在任何情况下，根据第8.7条被替换的代理人均不被要求支付或退还该代理人根据财务文件收到的任何费用；

(v)

如果被替换的贷款人是贷款贷款人，则新贷款人应经EIFO批准，并在EIFO担保政策中以背书的方式替换；

(Vi)

经销商只有在每一个经销商和代理商都确信他们已经遵守了与该转让有关的所有适用法律和法规规定的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查后，才有义务根据上述（a）段转让其权利；以及

(Vii)

借款人应确保，如果被替换的人被替换，（或其关联公司）亦为对冲提供者，被替换的对冲提供者应尽合理努力促使被替换的对冲提供者，（或其关联公司）同时与对冲提供商订立协议（他也是被替换的代理人或其关联人）据此对冲提供者，在更换相关代理生效的同时，转让和转让给该替换代理人，（以套期提供方的身份）或其关联公司根据其作为一方的所有套期合同和套期主协议项下的所有权利和义务，根据第35.2条（c）段的规定（借款人咨询；EIFO批准；对冲提供商).

(c)

贷款人及代理人均须在递交上文(A)段所述通知后，在合理的切实可行范围内尽快进行上文(B)(Vi)段所述的检查，而有关贷款人在信纳(而代理人亦须在双方信纳时通知借款人)已遵守该等检查时，须通知代理人。

(d)

在发生下列情况时：

(i)

借款人或代理人(应借款人要求)已要求贷款人同意财务文件的任何规定，或同意放弃或修改财务文件的任何规定；

(Ii)

有关同意、弃权或修改需要所有贷款人的批准;以及

(Iii)

多数贷款人已同意或同意此类放弃或修改，

8.8

出售或全损

(a)

在抵押船舶的处置还款日(除非该抵押船舶是现有船舶)：

(i)

除以下第(Ii)款另有规定外：

(A)

总承诺额将减去相当于总承诺额适用部分的数额，每项设施总承诺额应按比例减少；以及

(B)

借款人应预付每一贷款项下必要的贷款金额，以确保在该日期之后，每项贷款项下的未偿还贷款不会超过贷款承诺总额(已扣减)；或

(Ii)

如违约事件仍在继续，或抵押价值低于紧接船舶出售或成为全损前的最低值，或在出售或全损后将小于最低值(而不考虑有关船舶的损失或出售的价值)，则上文第(I)段不适用于抵押船舶的处置还款日期：

(A)

所有附属设施项下的总承诺额和附属承诺额的总和将减去相当于所有附属设施项下的总承诺额和附属承诺额总和的适用比例的数额，每项设施总承诺额和附属承诺额应按比例减少；以及

(B)

借款人应预付每项贷款项下的贷款及每项附属贷款项下的附属未偿还款项，以确保在该日期后，每项贷款项下的未偿还贷款及每项附属贷款项下的附属未偿还款项不会分别超过贷款总额或附属承担额(各自按此减少)。

(b)

如该抵押船舶是现有船舶：

(i)

在该抵押物船舶的处置还款日，首先：

(A)

现有船舶的设施C船舶承诺额将被取消，总承诺额将相应减少；以及

(B)

借款人应全额预付该现有船舶的C融资贷款；以及

(Ii)

第二，除根据上文(B)(1)段作出的注销和预付款外，应适用上文(A)段，同时应进一步减少总承诺额，借款人应根据遵守上文(A)(1)和(2)段的要求，进一步预付额外的贷款金额(但为此目的，应考虑根据上文(B)(1)段注销和预付的金额)。

(c)

就第8.8条而言，适用分数是指分子等于已售出或已成为全损的抵押船舶的市值的分数(如该抵押船舶已成为全损，则须使用其成为全损前的价值)和等于所有抵押船舶的市值的分母，在每种情况下，该市场价值是按照第28条最后厘定的(最低安全值).

8.9

自动取消

8.10

终止EIFO保证政策

(a)

EIFO担保政策下的任何EIFO义务被终止、取消、变为无效、不具约束力、不可强制执行或以其他方式不再完全有效；或

(b)

EIFO不能或不可能履行其在EIFO担保政策中明示应承担的任何义务，或代理人、EIFO代理或融资C贷款人行使根据EIFO担保政策赋予其的任何权利或其中任何权利；或

(c)

EIFO已表明其意图，拒绝、终止、取消或暂停适用EIFO担保政策，

(i)

任何C类贷款机构均无义务为C类贷款提供资金；

(Ii)

每艘现有船舶的设施C船舶承诺应自动取消；以及

(Iii)

融资C贷款连同应计利息以及根据本协议和任何其他财务文件应支付的所有其他款项应立即到期并支付。

8.11

超出合同现金流的贷款

(a)

贷款A和贷款B（按比例计算）；以及

(b)

如融资A或融资B项下无未偿还贷款，则融资C贷款（按比例计算）。

8.12

不得对贷款机构A进行再融资或延期

(a)

如果（i）借款人尚未由集团成员或借款人关联公司以外的其他人全额为融资A再融资，以及（ii）有融资A承诺的贷款人未同意将融资A的最终还款日期延长至不早于融资C的最后最终还款日期，在每种情况下，在融资A最后偿还日期前90天的日期之前，并按融资C贷款人和EIFO合理满意的条款，代理人应（如果任何融资C贷款人或EIFO指示这样做）要求借款人通过向借款人发出书面通知，指示借款人全额预付融资C。

(b)

借款人应在收到根据上文（a）段发出的通知后五个工作日内，全额预付融资C项下的未偿还贷款。

8.13

取消循环设施

8.14

发布

(a)

除以下(B)段另有规定外，在根据第8.8条取消及预付款项(出售或全损)就遗失或出售的船舶而言，并受第8.8条所规定的任何其他取消及预付款项的规限(出售或全损)已作出，并进一步受下列各项规限：

(i)

债务人根据任何附属文件的条款(以有关附属贷款人的书面确认令代理人满意的方式向代理人证明)，同时预付任何附属贷款人所要求的部分附属贷款余额；

(Ii)

借款人同时预付和/或结算任何套期保值合同项下的金额，以及借款人根据任何套期保值合同的条款要求结束此类套期保值交易(经相关套期保值提供商的书面确认以令代理人满意的方式证明)；以及

(Iii)

担保价值等于或高于预付款后的最低价值，而不考虑相关船舶的损失或出售的价值，

(b)

如果根据上文（a）段的预付款涉及本协议项下的最后一艘抵押船舶，则根据上文（a）段的任何免除应受借款人偿还所有其他款项的约束（上文（a）段未涵盖）根据财务文件应付的款项，包括预付款和/或结算任何辅助文件和套期合同项下的该等金额，以及债务人按照任何套期提供方的要求结束该等套期交易根据任何套期合同的条款（通过相关辅助贷款人和套期提供者（如适用）的书面确认，以令代理人满意的方式向代理人证明）。

(c)

借款人应至少提前五个工作日通知各附属担保人和各套期提供商，告知上述（a）段所述的预付款以及根据上述（a）段所述的抵押船舶的担保解除。

9

限制

9.1

取消及预付款项通知

9.2

利息及其他款额

9.3

再借款

(a)

除非本协议中有相反的指示，否则已预付或偿还的循环贷款的任何部分可根据本协议的条款在同一循环贷款下重新借款。

(b)

借款人不得再借已预付或偿还的任何融资C贷款的任何部分（除非第5.5（g）条另有允许） （贷款C）).

9.4

按照约定预付款项

9.5

不能恢复承诺

9.6

代理人收到通知

9.7

还款和提前还款对承诺的影响

9.8

取消申请

9.9

提前还款的适用范围

9.10

将融资方从担保中除名

10

利息

10.1

利息的计算

10.2

绿色贷款保证金调整

(a)

在符合第23.17条(解密事件)和本条款的其他段落(第10.2段)，在代理人根据以下(B)段收到使用前绿色贷款符合证书和按照第21.16条收到绿色贷款符合证书(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告)，每笔贷款适用的保证金重新确定如下(绿色贷款保证金调整)：

(i)

如果根据绿色贷款合规证书，借款人符合绿色贷款标准，则适用于每项贷款的保证金应为第1.1条“保证金”定义(A)段所述的保证金(定义)，每年减少0.10%(就设施A和设施B而言)和每年减少0.05%(就设施C而言)；或

(Ii)

如果根据绿色贷款合规证书，借款人不符合绿色贷款标准，则适用于每项贷款的保证金应为第1.1条“保证金”定义(A)段所述的保证金(定义);

(b)

在根据第21.16条提交首份绿色贷款合规证书(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告)，借款人可交付使用前绿色贷款合规证书。在这种情况下，任何绿色贷款保证金调整均应生效：

(i)

就计算贷款保证金而言，由有关贷款的下一个利息期的第一天起至(A)紧接解密事件后该贷款的利息期结束之日及(B)因根据第21.16条提交绿色贷款合规证书而须就该贷款作出第一次绿色贷款保证金调整之日(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告)；及

(Ii)

为根据第13.1条计算承诺费(承诺费)就与任何贷款有关的承诺而言，自其提交之日起(如提交之日为本协定之日)，或自该条款第13.1条下一承诺费用到期日后第一日起(承诺费)提交后(如果是在本协议日期之后提交)，直至(A)相关贷款的第一个利息期结束后紧随解密事件结束，以及(B)由于根据第21.16条提交绿色贷款合规证书而将对该贷款下的任何贷款进行第一次绿色贷款保证金调整的日期(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告).

(c)

如收到有关财政年度(相关年度)的绿色贷款合规证书(使用前绿色贷款合规证书除外)，有关贷款保证金的任何绿色贷款保证金调整将于有关年度后下一个财政年度内该贷款的下一个利息期的第一天生效，并将一直适用至紧接(I)解密事件及(Ii)根据本条第10.2条另一次绿色贷款保证金调整中较早者之后的利息期结束。

(d)

除任何使用前绿色贷款合规证书外，每个财政年度只能提供一份绿色贷款合规证书。

(e)

如果代理人根据第21.17条收到修订后的绿色贷款合规证书(绿色贷款合规证书不准确)，任何适用于财政年度内每笔贷款的保证金的绿色贷款保证金调整应：

(i)

按照修订后的绿色贷款合规证书重新计算；以及

(Ii)

在同一财政年度内的该贷款的下一个利息期的第一天生效，并应适用到紧接(I)解密事件和(Ii)根据第10.2条进行的另一次绿色贷款保证金调整之后的该贷款的利息期结束为止；但如果相关的绿色贷款合规性证书不准确涉及使用前绿色贷款合规性证书，则该重新计算应生效：

(A)

就计算贷款保证金而言，由有关贷款的下一个利息期的第一天起计，直至(A)紧接解密事件后该贷款的利息期结束之日及(B)因根据21.16(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告)；及

(B)

为根据第13.1条计算承诺费(承诺费)就贷款而言，由第13.1条下一个承诺费到期日(承诺费)提交后，直至(A)有关贷款在解密事件后的第一个利息期结束，以及(B)由于根据第21.16条提交绿色贷款合规证书而须就该贷款作出第一次绿色贷款保证金调整的日期(绿色贷款合规证书和绿色贷款报告).

(f)

如果代理人根据第21.17条收到修订后的绿色贷款合规证书(绿色贷款合规证书不准确)显示根据第13.1条(承诺费)，则借款人应立即向代理人支付任何必要的金额，以使代理人和贷款人处于他们在该期间适用的保证金和承诺费的适当比率的情况下所处的位置。

10.3

利息的支付

10.4

违约利息

(a)

如果债务人未能在到期日向融资方支付其根据融资文件(套期保值合同除外)应支付的任何款项，逾期应计息

(b)

根据第10.4条应计的任何利息，应应代理人的要求立即由债务人支付。

(c)

如任何逾期款额由一笔贷款(或其任何有关部分)的全部或部分组成，而该贷款(或其任何有关部分)是在与该贷款或其有关部分有关的利息期间的最后一天以外的日期到期的：

(i)

该逾期金额的第一个利息期的期限应等于与该贷款或其有关部分有关的当前利息期的未满部分；

(Ii)

在该第一个利息期间，对逾期款额适用的利率，须比逾期款额没有到期时所适用的利率每年高2.00%。

(d)

本条款第10.4条规定的逾期应付利息(如果未支付)将与适用于该逾期金额的每个利息期末的逾期金额相加，但仍将立即到期并支付。

10.5

利率的通知

(a)

代理人应立即将本协议项下利率的确定通知贷款人和借款人。

(b)

代理人应立即通知借款人与每笔贷款(或其任何相关部分)有关的每项融资利率。

11

利息期

11.1

利息期限的选择

(a)

借款人可在贷款使用申请中为该贷款选择一个利息期，并(就C类贷款而言，在该C类贷款被借出之后)可在选择通知中为相关C类贷款选择一个利息期。

(b)

每份选择通知都是不可撤销的，借款人必须在上午11：00之前将其送达代理人。相关融资C贷款的当前利息期最后一天之前的四个工作日。

(c)

如借款人没有按照上述规定向代理人递交选择通知，则在第11.2条的规限下，有关的利息期限将超过还款日的利息期限)，为3个月(S)。

(d)

在符合第11条的规定下，借款人可就贷款选择三个月的利息期，或借款人、代理人及有关贷款的所有贷款人协定的任何其他期限。

(e)

贷款的利息期限不得超过该贷款的最终还款日期。

(f)

循环贷款的利息期限自其使用之日起计算。循环贷款只有一个利息期。

(g)

C融资贷款的第一个利息期应从其使用日期开始，该C融资贷款的每个后续利息期应从其前一个利息期的最后一天开始。

11.2

超过还款日的利息期限

11.3

非工作日

12

更改利息计算方法

12.1

筛选率不可用

(a)

内插网速：如果EURIBOR在一个利息期间没有可用的屏幕利率，则EURIBOR应为与该利息期间长度相等的期间的内插屏幕利率。

(b)

参考银行利率：如果没有适用于以下各项的EURIBOR的筛选率：

(i)

欧元；或

(Ii)

并且不可能计算内插的筛选率，

(c)

资金成本：如果以上(B)段适用，但没有欧元或相关利息期间的参考银行利率，则该利息期间和第12.4条将没有欧元银行同业拆借利率(资金成本)须申请该利息期。

12.2

参考银行利率的计算

(a)

除下文(B)段另有规定外，如果利率期间的EURIBOR将通过参考参考银行来确定，但参考银行在上午11时30分之前没有提供报价。(布鲁塞尔时间)在相关报价日，参考银行利率将以其余参考银行的报价为基础计算。

(b)

如果是在上午11：30左右。(布鲁塞尔时间)在相关报价日，没有或只有一家参考银行提供报价，该利率期间不应有参考银行利率。

12.3

市场扰乱

12.4

资金成本

(a)

如果第12.4条适用，则每名贷款人在有关贷款中所占份额或其相关部分在利息期间的利率应为年利率的百分比，该百分比的总和为：

(i)

边际；

(Ii)

由贷款人在实际可行的情况下尽快通知代理人的利率，无论如何在该利息期第一天的十个营业日内(或如较早，则为就该利息期支付利息的日期前十个营业日)，该利率以年利率的形式表示有关贷款人从其合理选择的任何来源为其参与相关贷款或其相关部分提供资金的成本。

(b)

如果第12.4条适用，且代理人或借款人有此要求，代理人和借款人应进行谈判(为期不超过30天)，以期就确定利率的替代基准达成一致。

(c)

根据上文(B)段商定的任何替代或替代基础，如事先征得所有贷款人、EIFO和借款人的同意，应对所有各方具有约束力。

(d)

如果第12.4条依据第12.3条适用(市场混乱)以及：

(i)

贷款人的融资利率低于欧洲银行间同业拆借利率；或

(Ii)

投标人未在上文（a）（ii）段所述的时间前提供报价，

(e)

如果第12.4条依据第12.1条适用(屏幕速率不可用)但任何贷款人在上文(A)(Ii)段规定的时间内没有提供报价，利率应以其余贷款人的报价为基础计算。

12.5

向借款人发出通知

12.6

分手费

(a)

借款人应在融资方提出要求后三个工作日内，向该融资方支付借款人在该贷款(或其任何相关部分)的利息期限的最后一天以外的某一天支付的全部或部分贷款(或其任何相关部分)或未付款项的违约成本。

(b)

在代理人提出要求后，各代理人应在合理可行的范围内尽快向借款人和代理人提供一份证明，确认其在任何利息期内的中断费用金额。

13

费用

13.1

承诺费

(a)

借款人应向代理人（以每个代理人的账户）支付一笔欧元费用，该费用的年利率等于代理人可用承诺的适用保证金（考虑到任何绿色贷款保证金调整）的40%，自本协议之日起按每日计算。

(b)

借款人应在自本协议之日起三个月期间的最后一天、其后每一个连续三个月期间的最后一天、每一项贷款的最后可用日期支付应计承诺费，如果贷款被全部取消，在注销生效时，有关贷款人在相关融资下的可用承诺的注销金额。

(c)

在任何一天内，代理人不得就该代理人的任何未提取的承诺支付任何承诺费（以代理人的帐户）。

13.2

安排费

13.3

代理费

13.4

EIFO费用

(a)

借款人确认贷款人应通过EIFO代理促成EIFO担保政策的投放，并应在整个融资期内受益。借款人同意向EIFO代理人（以EIFO的帐户）支付EIFO担保政策相关的EIFO费用，以EIFO代理人按照EIFO担保政策中规定的付款时间和方式向EIFO支付（EIFO代理人以书面形式通知借款人）。

(b)

借款人同意，其就EIFO担保政策（或其任何部分）的EIFO费用向EIFO代理人支付第13.4（a）条所载的义务应为绝对义务，且不受任何事宜影响。除根据EIFO担保政策的条款外，EIFO担保政策的EIFO费用（或其任何部分）不得退还。

(c)

借款人确认，EIFO费用的每一金额将由EIFO根据EIFO担保政策的条款单独确定，且任何融资方均不以任何方式参与EIFO费用金额的确定，并同意借款人不得就EIFO担保政策的EIFO费用金额向任何融资方提出索赔或抗辩。

13.5

附属设施的利息、佣金及费用

14

税收总额和赔偿金

14.1

定义

14.2

税收总额

(a)

每一债务人应根据任何财务文件支付其应支付的所有款项，不得减税，除非法律要求减税。

(b)

借款人一旦意识到债务人必须进行减税(或减税幅度或减税基础有任何变化)，应立即通知代理人。同样地，贷款人在知悉应付给该贷款人的款项时，应通知代理人。代理人收到贷款人的通知后，应通知借款人和债务人。

(c)

如果法律要求债务人进行减税，则该债务人根据相关财务文件应支付的款项的金额应增加到(减税后)与如果不要求减税应支付的金额相等的金额。

(d)

债务人需要减税的，应当在法律规定的期限内，按照法律规定的最低数额，减除税款和支付与减税有关的款项。

(e)

在作出税项扣除或与该项税项扣除有关的任何付款后30天内，作出该项税项扣除的义务人应向有权获得该财务方合理信纳的付款证据的财务方代理人提交证明该税项已作出的付款证据，或(视情况而定)向有关税务机关支付任何适当的付款。

(f)

以上(A)至(E)段不适用于任何套期保值合同下的任何付款，但相关套期保值主协议本身的汇总条款应适用。

14.3

税收赔付

(a)

作为一方的每一债务人应（在代理人提出要求后三个工作日内）向受保护方支付相当于该受保护方

(b)

以上(A)段不适用：

(i)

就任何向融资方评定的税项而言：

(A)

根据该财务方注册所在司法管辖区的法律，或在不同的情况下，根据该财务方为税务目的被视为居民的一个或多个司法管辖区；或

(B)

根据该融资方贷款办事处所在管辖区的法律，就该管辖区的已收或应收款项，

(Ii)

在损失、责任或费用的范围内：

(A)

根据第14.2条增加的付款补偿（税收总额)；或

(B)

与要求一方或任何非一方债务人作出的FATCA扣减有关。

(c)

根据上述(A)款提出或打算提出索赔的受保护方应立即将将提出或已经提出索赔的事件通知代理人，代理人随后应通知借款人。

(d)

受保护方在收到债务人根据本第14.3条规定的付款后，应通知代理人。

14.4

税收抵免

(a)

税收抵免可归因于(A)该税款构成其一部分的增加的缴费，(B)该税款的缴纳，或(C)因需要缴纳该税款而产生的减税；及

(b)

该融资方已获得、使用和保留该税收抵免，

14.5

税后基础上的赔偿

(a)

如果违约事件仍在继续，或代理和/或安全代理已根据第33.20条(加速)，如果借款人根据任何财务文件以赔偿或补偿的方式向任何受保护方支付的任何款项，由于由此产生的任何税收，证明不足以使受保护方解除对第三方的相应责任，或偿还受保护方向第三方履行相应责任所产生的费用，则借款人应向受保护方支付额外款项，(在考虑到受保护方因该额外款项而遭受的任何税收后)，以弥补相关赤字。

(b)

如果借款人向受保护方以外的任何人支付的构成(直接或间接)赔偿的任何款项(赔偿金额)在受保护方手中应被视为应纳税，则借款人应向受保护方支付的款项(赔偿金额)(在考虑到受保护方因赔偿金额而遭受的任何税收后)应偿还受保护方因赔偿金额而遭受的任何税款。

(c)

就上文(A)和(B)项而言，一笔款项如在为征税目的而计算受保护方的利润或收益时被考虑在内，则应被视为在受保护方手中应纳税，如果是这样，则受保护方应被视为已就有关款项按适用于该受保护方利润或收益的税率缴纳税款。

14.6

印花税

14.7

增值税

(a)

任何一方在财务文件中表达的应支付给财务方的所有金额(全部或部分)构成任何用于增值税目的的供应的对价，应被视为不包括对该供应应征收的任何增值税，因此，在符合以下(B)段的规定下，如果任何财务方根据财务文件向任何一方提供的任何供应应征收增值税，则该财务方须就增值税向相关税务机关交代。该一方必须(在支付此类供应的任何其他对价的同时)向该财方支付相当于增值税金额的金额(并且该财方必须立即向该方提供适当的增值税发票)。

(b)

如果任何财务方(供应商)根据财务单据向任何其他财务方(接收方)提供的任何供应需要或变得需要征收增值税，并且任何财务单据的条款要求财务单据的任何一方(接收方(主体方)以外的任何一方)向供应商支付相当于该供应的对价的金额(而不是要求就该对价向接收方进行补偿或赔偿)：

(i)

(如果供应商是被要求向有关税务机关说明增值税的人)，主体缔约方还必须(在支付该金额的同时)向供应商支付相当于增值税金额的额外金额。接受方必须(在本款(I)项适用的情况下)迅速向标的方支付与接受方从有关税务机关获得的、接受方合理确定的与对该供应品征收的增值税有关的任何抵扣或偿还的金额；以及

(Ii)

(如果接受者是被要求向有关税务机关交代增值税的人)主体缔约方必须根据接受者的要求，立即向接受者支付相当于对该供应品征收的增值税的金额，但只有在接受者合理地确定其无权获得有关税务机关对该增值税的抵免或偿还的范围内。

(c)

如果财务文件要求任何一方偿还或赔偿财务方的任何成本或费用，则该一方应全额偿还或赔偿(视情况而定)财务方的该等成本或费用，包括其代表增值税的部分，除非该财务方合理地确定其有权从相关税务机关获得有关增值税的抵免或偿还。

(d)

在本第14.7条中，凡提及任何一方时，如该缔约方为增值税目的而被视为某一集团的成员时，应包括(在适当情况下且除文意另有所指外)提及该集团当时的代表成员(“代表成员”一词的含义与1994年增值税法案中的含义相同)。

(e)

对于财务方根据财务方文件向任何一方提供的任何供应，如果财务方提出合理要求，该方必须迅速向财务方提供该方增值税登记的详细信息以及与财务方关于此类供应的增值税申报要求有关的合理要求的其他信息。

14.8

FATCA信息

(a)

除以下(C)款另有规定外，每一缔约方应在另一缔约方提出合理请求后十个工作日内：

(i)

向该另一方确认是否：

(A)

FATCA豁免缔约方；或

(B)

不是FATCA豁免缔约方；

(Ii)

向另一方提供与其在FATCA下地位有关的表格、文件和其他资料，该另一方为遵守FATCA而合理要求；以及

(Iii)

向该另一方提供该另一方为遵守任何其他法律、法规或信息交换制度而合理要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息。

(b)

如果一方根据上文第（a）（i）款向另一方确认其为FATCA豁免方，且随后得知其不是或已不再是FATCA豁免方，则该方应合理迅速地通知该另一方。

(c)

以上(A)段不应强迫任何一方作出任何事情，而任何其他一方亦不应强迫其作出其合理地认为会或可能构成违反下列各项的任何事情：

(i)

任何法律或法规；

(Ii)

任何受托责任；或

(Iii)

任何保密义务

(d)

如果一缔约方未能确认其是否是FATCA豁免缔约方，或未能按照上文(A)(1)或(A)(2)款要求提供表格、文件或其他信息(包括为免生疑问，在上文(C)段适用的情况下)，则该缔约方在有关缔约方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息之前，应被视为不是FATCA豁免缔约方。

14.9

FATCA扣除额

(a)

每一缔约方均可作出其被FATCA要求作出的任何FATCA扣减，以及与该FATCA扣减有关的任何付款，任何缔约方均不应被要求增加就其作出该FATCA扣减的任何付款或以其他方式补偿该FATCA扣减的付款接受者。

(b)

每一方在意识到其必须进行FATCA扣除时(或FATCA扣除的比率或基础发生任何变化)，应立即通知其付款的一方，此外，应通知借款人，代理人和代理人应通知其他融资方。

15

成本增加

15.1

成本增加

(a)

除第15.3条另有规定外 （）则借款人应在代理人提出要求后三个工作日内，为融资方支付该融资方或其任何关联公司在以下情况下发生的任何增加成本：

(i)

（A）任何法律或法规的引入或任何变更（或解释、管理或应用），或（B）在本协议日期后遵守任何法律或法规而产生的；及/或

(Ii)

巴塞尔协议III增加了成本。

(b)

在本协议中，增加的费用是指：

(i)

贷款或融资方（或其关联公司）总资本回报率的降低；

(Ii)

额外或增加的成本；或

(Iii)

减少任何财务文件项下到期和应付的任何金额，

15.2

费用索赔增加

(a)

有意根据第15.1条提出索赔的出资方 （费用增加）应将引起索赔的事件通知代理人，随后代理人应立即通知借款人。

(b)

打算根据第15.1条就巴塞尔协议III增加的成本提出索赔的融资方 （费用增加）只有在该融资方在本协议签订之日不知道该等费用的情况下，才有权提出该等索赔。

(c)

在代理人提出要求后，每一方应在切实可行的范围内尽快提供一份证明，确认其增加的费用数额。

15.3

例外情况