附录 99.1
GDS 报告
第四季度 和 2023 年全年业绩
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GDS Holdings Limited公布第四季度 和2023年全年业绩
中国上海，2024年3月26日——中国和东南亚领先的 高性能数据中心开发商和运营商 万国数据控股有限公司（“万国数据控股”、“万国数据” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所：9698）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩 。
2023 年第四季度财务摘要
| · | 2023年第四季度，净收入同比增长6.3％ （“同比增长”）至人民币25.565亿元（3.601亿美元）（4Q2022：人民币24.04亿元）。 |
| · | 2023年第四季度的净亏损为人民币31.646亿元（4.457亿美元） （4Q2022：净亏损人民币1.779亿元）。 |
| · | 调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）同比增长5.7％，至人民币11.326亿元（1.595亿美元）（4Q2022：人民币10.715亿元）。请参阅本财报其他地方的 “非公认会计准则披露” 和 “GAAP与非GAAP业绩的对账”。 |
| · | 2023年第四季度 调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）为44.3％（4Q2022：44.6％）。 |
2023 年全年财务摘要
| · | 2023年，净收入同比增长6.8％，至人民币99.565亿元（14.023亿美元）（2022年：人民币93.256亿元）。 |
| · | 2023年净亏损为人民币42.854亿元（6.036亿美元） （2022年：净亏损12.661亿元人民币）。 |
| · | 调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）同比增长8.8％，至2023年人民币46.241亿元（6.513亿美元）（2022年：人民币42.514亿元）。请参阅本财报其他地方的 “非公认会计准则披露” 和 “GAAP和非GAAP业绩的对账 ”。 |
| · | 2023年，调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）为46.4％（2022年：45.6％）。 |
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2023年第四季度和全年运营亮点
| · | 客户 承诺和预先承诺的总面积在2023年第四季度增加了17,242平方米（“平方米”）（净额），在 2023年全年增加了40,259平方米（净面积），截至2023年12月31日达到670,975平方米，同比增长6.4％（2022年12月31日：630,716平方米）。 |
| · | 截至2023年12月31日， 第四季度的服务面积增加了18,344平方米，2023年全年增加了56,767平方米，达到572,555平方米，同比增长了11.0％（2022年12月31日：515,787平方米）。 |
| · | 截至 2023 年 12 月 31 日，服役区域的承诺率为 92.8% （2022年12月31日：95.5%）。 |
| · | 截至 2023 年 12 月 31 日 ，在建面积为 182,746 平方米（2022 年 12 月 31 日：192,713 平方米）。 |
| · | 截至2023年12月31日，在建面积 的预承诺率为76.4％（2022年12月31日：71.5％）。 |
| · | 截至2023年12月31日，客户使用面积增加了20,074平方米（净额），2023年全年增加了48,201平方米（净面积），达到418,748平方米，同比增长13.0％（2022年12月31日：370,547平方米）。 |
| · | 截至2023年12月31日，服务区域的利用率为73.1％ （2022年12月31日：71.8％）。 |
万国数据董事长兼首席执行官黄伟民表示：“2023年，我们在实现目标方面取得了稳步进展。”“在中国，我们对新的 预订采取了高度选择性，专注于向客户交付待办事项并控制资本支出。同时，我们在扩大国际 影响力方面取得了长足的进步。今天，我们宣布为我们的国际业务筹集股权，这标志着我们努力将 International 打造成一家独立企业和我们的第二个增长引擎的过程中的一个重要里程碑。”
首席财务官丹·纽曼表示：“2023年，我们的收入增长了6.8％，符合我们的预期，而调整后的息税折旧摊销前利润增长了8.8％，超过了我们预期范围的上限。”“GDS International成功筹集了5.87亿美元的股权，证明我们能够获得子公司层面的资本 为海外扩张提供资金。”
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2023 年第四季度财务业绩
2023年第四季度的净收入为人民币25.565亿元（3.601亿美元），比2022年第四季度的人民币24.04亿元增长6.3％，比2023年第三季度的人民币25.19亿元增长1.5％。2023年第四季度的服务收入为人民币25.565亿元（3.601亿美元）， 比2022年第四季度的人民币24.04亿元增长6.3％，比2023年第三季度人民币25.19亿元增长1.5％。增长主要归因于2023年第三季度额外使用面积对整个季度的收入贡献，以及 来自20,074平方米的贡献 2023年第四季度净增利用面积主要与SH17第一阶段、BJ7、 LF13 第一阶段、LF15、HK1 第一阶段和NTP1数据中心有关。
2023年第四季度的收入成本为人民币21.242亿元（合2.992亿美元），比2022年第四季度的人民币19.16亿元增长10.9％，比2023年第三季度的人民币20.716亿元增长2.5％ 。与 2023 年第三季度相比的增长主要是由于最近几个季度有更多数据中心投入使用导致的折旧 和摊销成本的增加，以及 收入成本其他部分的增加，但部分被季节性因素导致的公用事业成本下降所抵消。
2023年第四季度的毛利为人民币4.323亿元（合6,090万美元） ，比2022年第四季度的人民币4.88亿元下降了11.4％，比2023年第三季度的人民币4.474亿元下降了3.4％。
2023年第四季度的毛利率为16.9％，而2022年第四季度为20.3％，2023年第三季度为17.8％。与 2023 年第三季度相比 的下降主要是由于最近 个季度有更多数据中心投入使用导致折旧和摊销成本的增加，以及收入成本其他组成部分的增加，但部分被季节性因素导致的公用事业成本下降所抵消。
调整后毛利（“调整后GP”） （非公认会计准则）定义为不包括折旧和摊销的毛利、与预付土地使用权相关的经营租赁成本、资产报废成本的 增持费用以及分配给收入成本的基于股份的薪酬支出。2023年第四季度调整后的国民生产总值为人民币12.709亿元（1.790亿美元），比2022年第四季度的人民币12.247亿元增长3.8％，比2023年第三季度人民币12.473亿元增长1.9％。请参阅本财报其他地方的 “非公认会计准则披露” 和 “ GAAP和非GAAP业绩的对账”。
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2023年第四季度 调整后的GP利润率（非公认会计准则）为49.7％，而2022年第四季度为50.9％，2023年第三季度为49.5％。与2023年第三季度相比， 的增长主要是由于季节性因素导致的公用事业成本下降，但部分被收入成本其他组成部分 的增加所抵消。
2023年第四季度的销售和营销费用，不包括人民币930万元（合130万美元）的基于股份的 薪酬支出为人民币2590万元（合360万美元），比2022年第四季度人民币2480万元（不包括基于股份的薪酬820万元）增长了4.5％， 为人民币2630万元（不包括人民币820万元）基于股份的薪酬为人民币1,260万元）。下降的主要原因是 本季度营销活动减少。
2023年第四季度的一般和管理费用，不包括人民币3,970万元（合560万美元）的基于股份的薪酬支出、人民币1.173亿元（合1,650万美元）的折旧和摊销费用以及与人民币1,690万元（合240万美元）的预付土地使用权相关的经营租赁成本，为人民币1.351亿元（合1,900万美元），比2022年第四季度下降14.5％ 人民币1.581亿元（不包括人民币550万元的基于股份的薪酬 支出、人民币1.104亿元的折旧和摊销费用以及与预付土地 使用权相关的经营租赁成本（人民币2,210万元），较2023年第三季度的人民币1.113亿元增长21.4％（不包括人民币5,330万元的股份补偿 、人民币1.359亿元的折旧和摊销费用以及与人民币1,680万元的预付土地使用 权相关的经营租赁成本）。与2023年第三季度相比的增长主要是由于随着国际 业务的扩大，公司支出增加。
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2023年第四季度的研发成本为人民币1,280万元 （180万美元），而2022年第四季度为人民币1,000万元，2023年第三季度为人民币1,050万元。
2023年第四季度，长期资产的减值损失为人民币30.134亿元（4.244亿美元）。当直接使用该资产组预计产生的未贴现未来现金流 加上处置该资产组的预期净收益（如果有）小于 该资产组的账面价值时，就会产生减值损失。根据公司的评估，由于销售价格降低、入住时间低于预期、 租赁物业的固定剩余租期，以及整合某些数据中心的积极计划，减值亏损 记录在2023年第四季度，即该资产集团账面金额超过 资产组的公允价值。
2023年第四季度的净利息支出为人民币4.824亿元（合6,790万美元），比2022年第四季度的人民币4.768亿元增长1.2％，比2023年第三季度的人民币5.032亿元下降4.1％。与2023年第三季度相比的下降主要是由于有效 利率的下降。
2023年第四季度 季度的外汇收益为人民币80万元（合11.9万美元），而2022年第四季度的收益为人民币470万元，2023年第三季度的收益 为人民币90万元。
其他，2023年第四季度的净额为人民币3,050万元（合430万美元），而2022年第四季度为人民币3,100万元，2023年第三季度为2,170万元人民币。
2023年第四季度的所得税优惠为人民币2.246亿元（合3,160万美元），而2022年第四季度的所得税支出为人民币7,800万元，2023年第三季度的所得税支出为人民币2,090万元。
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2023年第四季度的净亏损为人民币31.646亿元（合4.457亿美元），而2022年第四季度的净亏损为人民币1.779亿元，2023年第三季度的净亏损为人民币4.208亿元 。
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）定义为净亏损 ，不包括净利息支出、所得税支出（收益）、折旧和摊销、与预付 土地使用权相关的经营租赁成本、资产报废成本的增值支出、基于股份的薪酬支出、购买价格调整的收益 和长期资产的减值损失。2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为人民币11.326亿元（1.595亿美元），比2022年第四季度的人民币10.715亿元增长了5.7％，比2023年第三季度的人民币11.263亿元增长了0.6％。
2023年第四季度 调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）为44.3％，而2022年第四季度为44.6％，2023年第三季度为44.7％。 下降的主要原因是收入成本其他组成部分的增加和公司开支的增加，部分被公用事业成本的减少 所抵消。
2023年第四季度 普通股的基本亏损和摊薄后每股亏损为人民币2.16元（0.30美元），而2022年第四季度为人民币0.13元，2023年第三季度为0.30元人民币。
2023年第四季度美国存托 股票（“ADS”）每股基本亏损和摊薄亏损为人民币17.30元（2.44美元），而2022年第四季度为人民币1.06元，2023年第三季度为 人民币2.37元。每股ADS代表八股A类普通股。
2023 年全年财务业绩
2023 年的净收入为人民币99.565亿元（合14.023亿美元），较2022年的人民币93.256亿元增长6.8％。2023 年的服务收入为人民币 99.559 亿元（14.023 亿美元），比 2022 年的人民币 93.179 亿元增长了 6.8%。
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2023 年的收入成本为人民币 80.341 亿元 （11.316 亿美元），比 2022 年的人民币 73.898 亿元增长了 8.7%。
2023年毛利为人民币19.225亿元（2.708亿美元），较2022年的人民币19.359亿元下降0.7％。2023年的毛利率为19.3％，而2022年为20.8％。
2023年，销售和营销费用为人民币1.004亿元（合620万美元），不包括基于股份的 薪酬支出为人民币1.004亿元（合1,410万美元），较2022年的人民币1.087亿元（不包括人民币4170万元的股份薪酬）下降了7.7％。
2023年一般和管理费用，不包括人民币1.668亿元（合2350万美元）的 基于股份的薪酬支出、人民币5.08亿元（合7,050万美元）的折旧和摊销费用以及与人民币6,950万元（合980万美元）的预付土地使用权相关的经营租赁成本，为人民币4.483亿元（合6,310万美元），较人民币4.876亿元下降8.0％（不包括人民币1.468亿元的基于股份的薪酬支出、人民币4.598亿元的折旧 和摊销费用以及与预付土地使用相关的经营租赁成本2022年的权利（人民币9,090万元）。
2023年的研发成本为人民币3820万元 （540万美元），而2022年为人民币3580万元。
2023年，长期资产的减值损失为人民币30.134亿元（4.244亿美元），而2022年为人民币1,280万元。
2023 年的净利息支出为人民币 19.394 亿元 （2.732 亿美元），比 2022 年的人民币 18.454 亿元增长了 5.1%。
其他，2023年的净额为人民币9,820万元（合1,380万美元），而2022年为人民币9,750万元。
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2023年的净亏损为人民币42.854亿元（6.036亿美元） ，而2022年的净亏损为人民币12.661亿元。
2023年调整后的息税折旧摊销前利润为人民币46.241亿元（6.513亿美元），较2022年的人民币42.514亿元增长8.8％。2023 年调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）为 46.4%，而 在 2022 年为 45.6%。
2023年每股普通股的基本亏损和摊薄亏损为人民币2.96元（0.42美元），而2022年为人民币1.03元。
2023年每股ADS的基本亏损和摊薄亏损为人民币23.67元（合3.33美元） ，而2022年为8.25元人民币。每股ADS代表八股A类普通股。
销售
2023年第四季度末 承诺和预先承诺的总面积为670,975平方米，而2022年第四季度末为630,716平方米，2023年第三季度末为653,732平方米 ，同比增长6.4％，同比增长2.6％（“环比”）。 在2023年第四季度，承诺的净增总面积为17,242平方米，其中包括来自18上半年、 HK2和TJ1数据中心的大量捐款。
数据中心资源
2023年第四季度末 的服务面积为572,555平方米，而2022年第四季度末为515,787平方米，2023年第三季度末为554,210平方米，同比增长11.0％，环比增长3.3％。2023年第四季度，LF15和NTP2数据中心投入使用。
截至2023年第四季度末，在建面积为182,746平方米，而2022年第四季度末为192,713平方米， 第三季度末为189,585平方米，同比下降5.2％，环比下降3.6％。在第四季度，SH18第三阶段和NDP1第一阶段数据中心开始施工 。
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| · | SH18 第 3 阶段是 SH18 数据中心的第三阶段，也是 最后一个阶段，位于上海市闵行区浦江基地，毗邻 SH16 和 SH17 数据中心。它的 净建筑面积为8,368平方米，预先承诺的占地面积为56.5％。 |
| · | NDP1 第一阶段是印度尼西亚巴淡岛农萨数字园第一个数据中心的第一阶段 ，净建筑面积为 2,274 平方米。 |
截至2023年第四季度末，服务区的承诺率为92.8％ ，而2022年第四季度末为95.5％，2023年第三季度末为91.9％。截至2023年第四季度末，在建面积的预承诺率为76.4％，而2022年第四季度末为71.5％ ，2023年第三季度末为76.1％。
2023年第四季度末 的使用面积为418,748平方米，而2022年第四季度末为370,547平方米，2023年第三季度末为398,674平方米，同比增长13.0％，环比增长5.0％。2023年第四季度，净额外利用面积为20,074平方米， 主要来自17年上半年第一期、BJ7、LF13第一阶段、LF15、HK1第一阶段和NTP1数据中心使用的额外面积。
截至2023年第四季度末，服务区域的利用率为73.1％ ，而2022年第四季度末为71.8％，2023年第三季度末为71.9％。
流动性
截至2023年12月31日，现金为人民币77.107亿元（合10.86亿美元）。短期债务总额为人民币33.818亿元（合4.763亿美元），包括短期借款和 人民币28.34亿元（3.992亿美元）的长期借款的流动部分以及融资租赁和其他 融资债务的流动部分为人民币5.478亿元（合7720万美元）。长期债务总额为人民币430.352亿元（合60.614亿美元），包括 人民币267.063亿元（合37.615亿美元）的长期借款（不包括流动部分）、人民币84.348亿元（合11.88亿美元）的可转换债券以及人民币78.942亿元（合11.119亿美元）的非流动部分融资租赁和其他融资债务。在2023年第四季度，公司获得了人民币17.331亿元 （2.441亿美元）的新债务融资和再融资融资。2023年全年，公司获得了人民币100亿元（合14亿美元）的新债务融资和再融资融资。
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商业展望
该公司预计，2024年全年其总收入将在人民币113.4亿元至117.6亿元人民币之间，这意味着同比增长约13.9％ 至18.1％；调整后的息税折旧摊销前利润将在人民币49.5亿元至51.5亿元人民币之间，这意味着同比增长约7.0％至11.4％。此外，该公司预计，2024年全年资本支出约为人民币65亿元。
该预测反映了公司对当前业务状况和市场状况的初步 看法，这些看法可能会发生变化。
电话会议
管理层将在美国东部时间2024年3月26日上午8点（北京时间2024年3月26日晚上 8:00）举行电话会议，讨论财务业绩， 回答投资者和分析师的问题。
参与者应在预定开始时间前至少 15 分钟使用下面提供的链接完成在线注册 。注册后，参与者将收到会议 电话访问信息，包括拨入号码、个人 PIN 和一封包含加入电话会议的详细说明的电子邮件。
参与者在线注册：
https://register.vevent.com/register/BIf6b9ea1aff6f4303b82b564d211cf1f3
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电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站investors.gds-services.com上播出。
非公认会计准则披露
我们的管理层和董事会使用调整后的 息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的GP和调整后的GP利润率（非公认会计准则财务指标）来评估我们的经营业绩， 制定预算和制定管理业务的运营目标。我们认为，在计算调整后息税折旧摊销前利润和调整后GP时排除 的收入和支出可以为我们的核心经营业绩提供有用的补充衡量标准。特别是， 我们认为，使用调整后的息税折旧摊销前利润作为补充业绩衡量标准，将资本结构（主要是利息支出）、资产基础费用（主要是折旧 和摊销、与预付土地使用权相关的运营租赁成本、资产报废成本和长期资产减值 的增值支出）以及其他非损失 的影响从我们的经营业绩中排除 ，从而反映了我们经营业绩的趋势现金支出（主要是基于股份的薪酬支出）以及其他收入和支出我们认为哪些 不能反映我们的经营业绩，而使用调整后的毛利作为补充业绩衡量标准 通过将资产基础 费用（主要是折旧和摊销、与预付土地使用权相关的运营租赁成本以及 资产报废成本的增值费用）和其他非现金支出（主要是股权支出）的影响排除在我们的毛利润中，从而捕捉了我们在役数据中心的毛利表现的趋势基于收入的薪酬费用）包含在收入成本中。
我们注意到，折旧和摊销是 固定成本，在每个数据中心投入使用后立即开始。但是，新的数据中心 通常需要几年时间才能达到较高的利用率和盈利能力。该公司为其早期 阶段的数据中心资产承担巨额折旧和摊销成本。因此，毛利是衡量折旧和摊销后的盈利能力的指标， 并不能准确反映公司的核心经营业绩。
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我们之所以提出这些非公认会计准则指标，是因为 我们认为证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这些非公认会计准则指标来衡量我们行业中公司的 财务业绩。
这些非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义 ，也未按照美国公认会计原则列报。这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性 ，在评估我们的经营业绩、现金流或流动性时，投资者不应孤立地考虑它们，也不应将其作为毛利、净收益（亏损）、（用于）经营活动提供的现金流或其他合并运营报表 以及根据美国公认会计原则编制的现金流数据的替代品 。使用这些非公认会计准则财务 衡量标准而不是最接近的公认会计准则等效指标存在许多限制。首先，调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的总收入和调整后的普通合伙人利润率 不能替代毛利、净收益（亏损）、运营活动提供的现金流或其他合并运营报表 以及根据美国公认会计原则编制的现金流数据。其次，其他公司可能会以不同的方式计算这些非公认会计准则金融 指标，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低这些非公认会计准则 财务指标作为比较工具的用处。最后，这些非公认会计准则财务指标并未反映净利息支出、 所得税优惠（支出）、折旧和摊销、与预付土地使用权相关的经营租赁成本、资产报废成本的增量支出 、基于股份的薪酬支出、收购价格调整收益和长期资产的减值损失的影响， 这些损失已经发生并且可能继续存在于我们的业务中。
我们通过调整 非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国 GAAP 绩效指标来缓解这些限制，在评估我们的 业绩时应考虑所有这些指标。我们不为某些财务数据提供前瞻性指导，例如折旧、摊销、增长、基于股份的 薪酬和净收益（亏损）；此类数据和相关调整的影响可能很大。因此，如果没有不合理的努力，我们就不能 提供前瞻性美国公认会计原则与前瞻性非公认会计准则财务指标的对账。这类 前瞻性非公认会计准则财务指标包括本新闻稿中标题为 “业务展望” 的部分中对调整后息税折旧摊销前利润的预测。
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有关这些非公认会计准则财务 指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。
汇率
本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元（“美元”）。除非另有说明， 所有从人民币兑美元的汇率均按人民币7.0999元兑1美元的汇率进行，这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2023年12月29日生效的中午买入汇率。公司未就所提及的人民币或美元金额 可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。
关于未经审计 初步财务信息的声明
本财报中列出的未经审计的财务信息是初步的，可能会进行调整。在对公司年终审计进行审计工作时， 可能会确定对合并财务报表的调整，这可能会导致与 未经审计的初步财务信息存在重大差异。
关于万国数据控股有限公司
万国数据控股有限公司（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所：9698） 是中国和东南亚领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施地理位置优越，位于主要经济中心，对高性能数据中心服务的需求集中。该公司还 在其客户选择的其他地点建造、运营和转移数据中心，以满足其更广泛的要求。 该公司的数据中心净占地面积大，功率容量、密度和效率都很高， 所有关键系统都有多个冗余。GDS是运营商和云中立的，这使其客户能够访问主要的电信网络，以及 以及最大的中国和全球公共云，这些云托管在其许多设施中。该公司提供托管和一套 增值服务，包括通过直接私有连接到领先公有云的托管混合云服务、托管网络 服务，以及在需要时转售公有云服务。该公司拥有23年的服务交付记录，成功满足了中国一些最大和最苛刻的客户对外包数据中心服务的要求。该公司的 客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信 运营商、IT 服务提供商以及大型国内私营部门和跨国公司组成。
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安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。 这些前瞻性陈述可以用 “目标”、“预期”、“相信”、 、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、 “是否/很可能”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“目标”、“将” 等术语来识别。除其他外，非历史事实的陈述，包括关于GDS Holdings对整个财年业务增长和收入的信念和期望的陈述、业务展望和管理层在本公告中的报价，以及GDS Holdings的战略和运营计划，都是或包含 的前瞻性陈述。GDS Holdings 还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F和6-K表格的定期报告、向股东提交的当前、中期和年度报告、 在香港联合交易所有限公司（“香港 证券交易所”）网站上发布的公告、通告或其他出版物、新闻稿和其他书面材料中作出书面或口头的前瞻性陈述，以及在其高管、董事或雇员 向第三方发表的口头陈述中。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致万国数据控股的 实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异，包括但不限于 以下内容：万国数据控股的目标和战略；万国数据控股的未来业务发展、财务状况 和经营业绩；中国和东南地区高性能数据中心、数据中心解决方案和相关服务市场的预期增长 亚洲；GDS Holdings对其高端产品的需求和市场接受度的期望绩效数据 中心、数据中心解决方案和相关服务；GDS Holdings 对建立、加强和维持 与新老客户关系的期望；中国和 东南亚继续采用云计算和云服务提供商；与GDS Holdings业务和新数据中心计划投资增加相关的风险和不确定性； 与战略收购和投资相关的风险和不确定性；GDS Holdings 维持或增加收入的能力 或业务；GDS Holdings经营业绩的波动；影响 GDS Holdings业务运营的法律、法规和监管环境的变化；中国和东南亚GDS Holdings行业的竞争；安全漏洞； 停电；中国、东南亚和全球总体经济和商业状况的波动，以及 或与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向美国证券交易委员会提交的 文件中，包括其20-F表年度报告，以及向香港证券交易所提交的文件。 本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，并基于以下假设：GDS Holdings认为截至该日期 是合理的，除非适用的 法律要求，否则GDS Holdings不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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GDS 控股有限公司
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GDS 控股有限公司
未经审计的简明合并 资产负债表
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位的金额）
| 截至十二月 31, 2022 | 截至 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金 | 8,608,131 | 7,710,711 | 1,086,031 | |||||||||
| 扣除信贷损失备抵后的应收账款 | 2,406,025 | 2,545,913 | 358,584 | |||||||||
| 增值税（“增值税”）可退税 | 164,743 | 214,385 | 30,195 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 772,177 | 512,644 | 72,205 | |||||||||
| 流动资产总额 | 11,951,076 | 10,983,653 | 1,547,015 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 46,916,628 | 47,499,494 | 6,690,164 | |||||||||
| 预付土地使用权，净额 | 23,002 | 22,388 | 3,153 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 5,633,946 | 5,436,288 | 765,685 | |||||||||
| 商誉和无形资产，净额 | 8,124,214 | 7,765,055 | 1,093,685 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 2,165,088 | 2,739,812 | 385,895 | |||||||||
| 总资产 | 74,813,954 | 74,446,690 | 10,485,597 | |||||||||
| 负债、夹层权益和权益 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 短期借款和长期借款的流动部分 | 3,623,967 | 2,833,953 | 399,154 | |||||||||
| 当期应付可转换债券 | 2,083,829 | 0 | 0 | |||||||||
| 应付账款 | 3,092,884 | 3,424,937 | 482,392 | |||||||||
| 应计费用和其他应付账款 | 1,173,091 | 1,318,336 | 185,684 | |||||||||
| 经营租赁负债，当前 | 175,749 | 180,403 | 25,409 | |||||||||
| 融资租赁和其他融资债务，当前 | 453,855 | 547,847 | 77,163 | |||||||||
| 流动负债总额 | 10,603,375 | 8,305,476 | 1,169,802 | |||||||||
| 长期借款，不包括流动部分 | 23,518,058 | 26,706,256 | 3,761,497 | |||||||||
| 应付可转换债券，非流动 | 4,294,985 | 8,434,766 | 1,188,012 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 1,617,986 | 1,395,981 | 196,620 | |||||||||
| 融资租赁和其他融资债务，非流动 | 8,916,266 | 7,894,185 | 1,111,873 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1,678,629 | 1,586,223 | 223,415 | |||||||||
| 负债总额 | 50,629,299 | 54,322,887 | 7,651,219 | |||||||||
| 夹层股权 | ||||||||||||
| 可赎回优先股 | 1,047,012 | 1,064,766 | 149,969 | |||||||||
| 夹层资产总额 | 1,047,012 | 1,064,766 | 149,969 | |||||||||
| 万国数据控股有限公司股东权益 | ||||||||||||
| 普通股 | 516 | 516 | 73 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 29,048,598 | 29,337,095 | 4,132,043 | |||||||||
| 累计其他综合亏损 | (848,360 | ) | (974,393 | ) | (137,240 | ) | ||||||
| 累计赤字 | (5,179,705 | ) | (9,469,758 | ) | (1,333,788 | ) | ||||||
| 万国数据控股有限公司股东权益总额 | 23,021,049 | 18,893,460 | 2,661,088 | |||||||||
| 非控股权益 | 116,594 | 165,577 | 23,321 | |||||||||
| 权益总额 | 23,137,643 | 19,059,037 | 2,684,409 | |||||||||
| 负债、夹层权益和权益总额 | 74,813,954 | 74,446,690 | 10,485,597 | |||||||||
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GDS 控股有限公司
未经审计的简明合并运营报表
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元” 计）
股票数量和每股数据除外）
| 三个 个月已结束 | 年份 已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 9 月 30 日，
2023 | 2023 年 12 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服务收入 | 2,404,034 | 2,518,978 | 2,556,490 | 360,074 | 9,317,891 | 9,955,937 | 1,402,264 | |||||||||||||||||||||
| 设备 销售 | 0 | 55 | 0 | 0 | 7,740 | 564 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 净收入总额 | 2,404,034 | 2,519,033 | 2,556,490 | 360,074 | 9,325,631 | 9,956,501 | 1,402,343 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,916,000 | ) | (2,071,584 | ) | (2,124,173 | ) | (299,184 | ) | (7,389,774 | ) | (8,034,051 | ) | (1,131,572 | ) | ||||||||||||||
| 毛利 | 488,034 | 447,449 | 432,317 | 60,890 | 1,935,857 | 1,922,450 | 270,771 | |||||||||||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 和营销费用 | (32,932 | ) | (38,912 | ) | (35,208 | ) | (4,959 | ) | (150,433 | ) | (144,154 | ) | (20,304 | ) | ||||||||||||||
| 一般 和管理费用 | (296,067 | ) | (317,326 | ) | (309,077 | ) | (43,533 | ) | (1,185,080 | ) | (1,185,426 | ) | (166,964 | ) | ||||||||||||||
| 研究 和开发费用 | (9,986 | ) | (10,529 | ) | (12,800 | ) | (1,803 | ) | (35,806 | ) | (38,159 | ) | (5,375 | ) | ||||||||||||||
| 长期资产的减值 损失 | (12,759 | ) | 0 | (3,013,416 | ) | (424,431 | ) | (12,759 | ) | (3,013,416 | ) | (424,431 | ) | |||||||||||||||
| 运营收入（亏损） | 136,290 | 80,682 | (2,938,184 | ) | (413,836 | ) | 551,779 | (2,458,705 | ) | (346,303 | ) | |||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息 支出 | (476,780 | ) | (503,156 | ) | (482,378 | ) | (67,942 | ) | (1,845,427 | ) | (1,939,433 | ) | (273,163 | ) | ||||||||||||||
| 外汇 货币汇兑收益（亏损），净额 | 4,664 | 908 | 847 | 119 | 1,272 | (267 | ) | (38 | ) | |||||||||||||||||||
| 购买价格调整的收益 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 205,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他， net | 30,970 | 21,680 | 30,519 | 4,299 | 97,493 | 98,235 | 13,836 | |||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (99,856 | ) | (399,886 | ) | (3,389,196 | ) | (477,360 | ) | (989,883 | ) | (4,300,170 | ) | (605,668 | ) | ||||||||||||||
| 所得税 （费用）福利 | (78,039 | ) | (20,945 | ) | 224,552 | 31,627 | (276,235 | ) | 14,777 | 2,081 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | (177,895 | ) | (420,831 | ) | (3,164,644 | ) | (445,733 | ) | (1,266,118 | ) | (4,285,393 | ) | (603,587 | ) | ||||||||||||||
| 归因于非控股性 权益的净收益 | (2,851 | ) | (350 | ) | (1,310 | ) | (185 | ) | (3,427 | ) | (4,660 | ) | (656 | ) | ||||||||||||||
| 归因于可赎回的非控股权益的净亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 归属于 万国数据控股有限公司股东的净亏损 | (180,746 | ) | (421,181 | ) | (3,165,954 | ) | (445,918 | ) | (1,268,890 | ) | (4,290,053 | ) | (604,243 | ) | ||||||||||||||
| 可赎回非控股权益的赎回价值增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,801 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 对可赎回非控股权益赎回价值的调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | (178,982 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| GDS 控股有限公司股东可获得的净亏损 | (180,746 | ) | (421,181 | ) | (3,165,954 | ) | (445,918 | ) | (1,458,673 | ) | (4,290,053 | ) | (604,243 | ) | ||||||||||||||
| 可赎回优先股的累计 股息 | (13,662 | ) | (13,745 | ) | (13,679 | ) | (1,927 | ) | (51,212 | ) | (53,625 | ) | (7,553 | ) | ||||||||||||||
| GDS Holdings Limited普通股股东可获得的净 亏损 | (194,408 | ) | (434,926 | ) | (3,179,633 | ) | (447,845 | ) | (1,509,885 | ) | (4,343,678 | ) | (611,796 | ) | ||||||||||||||
| 普通股每股亏损 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 | (0.13 | ) | (0.30 | ) | (2.16 | ) | (0.30 | ) | (1.03 | ) | (2.96 | ) | (0.42 | ) | ||||||||||||||
| 已发行普通股的加权平均数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 | 1,467,200,367 | 1,468,336,869 | 1,469,982,015 | 1,469,982,015 | 1,464,447,843 | 1,468,187,956 | 1,468,187,956 | |||||||||||||||||||||
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GDS 控股有限公司
未经审计的全面亏损简明合并报表
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位的金额）
| 三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 九月
30, 2023 | 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (177,895 | ) | (420,831 | ) | (3,164,644 | ) | (445,733 | ) | (1,266,118 | ) | (4,285,393 | ) | (603,587 | ) | ||||||||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 | 127,949 | 20,261 | 117,674 | 16,574 | (247,509 | ) | (125,118 | ) | (17,623 | ) | ||||||||||||||||||
| 综合损失 | (49,946 | ) | (400,570 | ) | (3,046,970 | ) | (429,159 | ) | (1,513,627 | ) | (4,410,511 | ) | (621,210 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控股权益的综合收益 | (3,602 | ) | (6 | ) | (1,678 | ) | (236 | ) | (5,092 | ) | (5,575 | ) | (785 | ) | ||||||||||||||
| 归因于可赎回的非控股权益的综合亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 归属于万国数据控股有限公司股东的综合亏损 | (53,548 | ) | (400,576 | ) | (3,048,648 | ) | (429,395 | ) | (1,518,064 | ) | (4,416,086 | ) | (621,995 | ) | ||||||||||||||
| 18 |
GDS 控股有限公司
未经审计的现金流简明合并报表
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位的金额）
| 三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 9月30日 2023 | 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (177,895 | ) | (420,831 | ) | (3,164,644 | ) | (445,733 | ) | (1,266,118 | ) | (4,285,393 | ) | (603,587 | ) | ||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 820,443 | 886,142 | 916,135 | 129,035 | 3,189,074 | 3,519,745 | 495,746 | |||||||||||||||||||||
| 债务发行成本和债务折扣的摊销 | 35,711 | 42,058 | 20,310 | 2,861 | 154,916 | 152,286 | 21,449 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 38,375 | 107,957 | 80,765 | 11,376 | 290,815 | 336,616 | 47,411 | |||||||||||||||||||||
| 收购价格调整的收益 | (205,000 | ) | 0 | 0 | 0 | (205,000 | ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 长期资产的减值损失 | 12,759 | 0 | 3,013,416 | 424,431 | 12,759 | 3,013,416 | 424,431 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | (31,295 | ) | 11,356 | (202,342 | ) | (28,499 | ) | 7,534 | (186,554 | ) | (26,276 | ) | ||||||||||||||||
| 经营资产和负债的变化 | 414,805 | (116,236 | ) | 285,750 | 40,248 | 674,087 | (484,859 | ) | (68,290 | ) | ||||||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 907,903 | 510,446 | 949,390 | 133,719 | 2,858,067 | 2,065,257 | 290,884 | |||||||||||||||||||||
| 购买财产和设备以及土地使用权 | (2,135,231 | ) | (1,478,410 | ) | (1,067,581 | ) | (150,366 | ) | (7,803,687 | ) | (6,003,269 | ) | (845,543 | ) | ||||||||||||||
| 与收购和投资相关的收益（付款） | 4,270 | (94,000 | ) | (85,925 | ) | (12,102 | ) | (3,471,197 | ) | (322,373 | ) | (45,405 | ) | |||||||||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (2,130,961 | ) | (1,572,410 | ) | (1,153,506 | ) | (162,468 | ) | (11,274,884 | ) | (6,325,642 | ) | (890,948 | ) | ||||||||||||||
| 融资活动净收益 | 859,971 | 442,341 | 376,895 | 53,085 | 4,856,318 | 3,142,494 | 442,611 | |||||||||||||||||||||
| 融资活动提供的净现金 | 859,971 | 442,341 | 376,895 | 53,085 | 4,856,318 | 3,142,494 | 442,611 | |||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金和限制性现金的影响 | (8,652 | ) | (10,222 | ) | 4,705 | 662 | 416,198 | 154,302 | 21,734 | |||||||||||||||||||
| 现金和限制性现金的净增加（减少） | (371,739 | ) | (629,845 | ) | 177,484 | 24,998 | (3,144,301 | ) | (963,589 | ) | (135,719 | ) | ||||||||||||||||
| 期初的现金和限制性现金 | 9,253,805 | 8,370,564 | 7,740,395 | 1,090,212 | 12,026,367 | 8,882,066 | 1,251,013 | |||||||||||||||||||||
| 重新归类为归类为待售处置集团的资产 | 0 | (324 | ) | 53 | 7 | 0 | (545 | ) | (77 | ) | ||||||||||||||||||
| 期末现金和限制性现金 | 8,882,066 | 7,740,395 | 7,917,932 | 1,115,217 | 8,882,066 | 7,917,932 | 1,115,217 | |||||||||||||||||||||
| 19 |
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 结果的对账
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元” 计）
百分比数据除外）
| 三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 9月30日 2023 | 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 488,034 | 447,449 | 432,317 | 60,890 | 1,935,857 | 1,922,450 | 270,771 | |||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 708,324 | 748,658 | 797,284 | 112,295 | 2,722,785 | 3,012,843 | 424,350 | |||||||||||||||||||||
| 与预付土地使用权相关的经营租赁成本 | 4,344 | 10,434 | 10,615 | 1,495 | 10,944 | 38,792 | 5,464 | |||||||||||||||||||||
| 资产报废成本的增值费用 | 1,578 | 1,708 | 1,640 | 231 | 6,366 | 6,805 | 958 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 22,417 | 39,005 | 29,066 | 4,095 | 97,055 | 116,467 | 16,404 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的 GP | 1,224,697 | 1,247,254 | 1,270,922 | 179,006 | 4,773,007 | 5,097,357 | 717,947 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的GP利润率 | 50.9 | % | 49.5 | % | 49.7 | % | 49.7 | % | 51.2 | % | 51.2 | % | 51.2 | % | ||||||||||||||
| 20 |
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 结果的对账
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元” 计）
百分比数据除外）
| 三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2023 | 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (177,895 | ) | (420,831 | ) | (3,164,644 | ) | (445,733 | ) | (1,266,118 | ) | (4,285,393 | ) | (603,587 | ) | ||||||||||||||
| 净利息支出 | 476,780 | 503,156 | 482,378 | 67,942 | 1,845,427 | 1,939,433 | 273,163 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出（福利） | 78,039 | 20,945 | (224,552 | ) | (31,627 | ) | 276,235 | (14,777 | ) | (2,081 | ) | |||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 820,443 | 886,142 | 916,135 | 129,035 | 3,189,074 | 3,519,745 | 495,746 | |||||||||||||||||||||
| 与预付土地使用权相关的经营租赁成本 | 26,401 | 27,211 | 27,494 | 3,872 | 101,848 | 108,254 | 15,247 | |||||||||||||||||||||
| 资产报废成本的增值费用 | 1,578 | 1,708 | 1,640 | 231 | 6,366 | 6,805 | 958 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 38,375 | 107,957 | 80,765 | 11,376 | 290,815 | 336,616 | 47,411 | |||||||||||||||||||||
| 收购价格调整的收益 | (205,000 | ) | 0 | 0 | 0 | (205,000 | ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 长期资产的减值损失 | 12,759 | 0 | 3,013,416 | 424,431 | 12,759 | 3,013,416 | 424,431 | |||||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 1,071,480 | 1,126,288 | 1,132,632 | 159,527 | 4,251,406 | 4,624,099 | 651,288 | |||||||||||||||||||||
| 调整后息折旧摊销前利润率 | 44.6 | % | 44.7 | % | 44.3 | % | 44.3 | % | 45.6 | % | 46.4 | % | 46.4 | % | ||||||||||||||
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