附录 99.1
万国数据宣布为其国际业务筹集具有里程碑意义的5.87亿美元股权
中国上海，2024年3月26日——中国和东南亚领先的高性能 数据中心开发商和运营商万国数据控股 有限公司（“公司” 或 “GDSH”）（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所：9698）今天宣布，GDSH的全资子公司DigitalLand Holdings Limited（“GDS 国际” 或 “GDSI”），作为GDSH国际数据中心资产和运营的控股公司， 已签订最终协议，要求某些机构私募股权投资者（“投资者”）认购 5.87亿美元GDSI新发行的A系列可转换优先股（“A系列”）。此次交易 是公司战略向前迈出的重要一步，该战略旨在为其国际业务 的发展获得专项融资。
万国数据国际成立于2022年， 其公司总部设在新加坡。其投资组合目前包括330兆瓦的在役和在建数据中心容量 ，以及在香港、新加坡、马来西亚（柔佛）、 和印度尼西亚（巴淡岛）等战略地点的未来开发的另外340兆瓦数据中心容量。GDSI 已获得全球和中国客户对超过 200 兆瓦容量的承诺和预订，其中 超过 70 兆瓦的容量已经创造了收入。
A轮认购价格意味着GDSI的 盘前股权估值为7.5亿美元，相当于GDSH的每股美国存托股份约3.92美元。GDSI的 隐含的财后企业估值，包括GDSI预测的2024年底约9.35亿美元的净负债，约为23亿美元，相当于GDSI预测的2025年全年调整后息税折旧摊销前利润的24倍左右。
截至2023年12月31日，GDSH共向GDSI提供了 约5.95亿美元的公司间融资，包括约4.11亿美元的实收股本 和1.84亿美元的股东贷款和其他应付账款。在包括A轮新发行收益在内的预计基础上， GDSI的实收股本总额约为10亿美元，资本充足，足以完成其当前在役和在建数据中心容量组合的 开发，而无需GDSH进一步提供公司间 资金。交易结束（“收盘”）时GDSI应向GDSH支付的股东贷款和其他应付账款 将在A轮新发行的收益收盘后立即偿还。
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收盘后，按折算计算， GDSH将以普通股的形式拥有GDSI约56.1％的股权。剩余的43.9％的股权 将由投资者以A轮股票的形式持有，包括Hillhouse、Rava Partners、Boyu、Princeville Capital、Tekne Capital等。GDSI预计将制定一项股权激励计划，规定按照 A系列认购价格授予截至收盘时占其已发行股本15％的普通股可行使的期权 。
GDSH和某些投资者将有权 任命与其所有权成比例的GDSI董事会董事。黄伟民先生将继续担任GDSI董事会主席 。每股A系列股票将有权获得一票表决，并且可以随时按持有人选择在 转换为GDSI的一股普通股。在 完成GDSI首次公开募股时或之后，所有A轮股票将自动转换为GDSI的普通股，但须遵守某些条件。
GDSH董事长兼首席执行官兼GDSI董事长William Huang先生表示：“我很高兴地宣布这次具有里程碑意义的 融资，这是我们在独立基础上为国际业务 发展获得专项融资的战略向前迈出的一大步。”“在很短的时间内 ，我们在香港和新加坡-柔佛-巴淡岛的主要枢纽市场确立了市场领先地位。我们看到了这些市场以及我们目前正在评估的其他新市场的巨大增长机会。本次股票发行基准了 我们为股东创造的巨大价值。我们期待我们的国际业务取得更多成就， 进一步效仿我们在中国的成功。”
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一旦最终协议中提供的 成交条件得到满足，预计将立即成交。根据 《证券法》关于不涉及公开发行交易的第4（a）（2）条或《证券法》下的S条例，预计A系列发行将免于根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行注册。
A系列股票和A系列股票转换后可交割的普通股 尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册。 它们不得在美国境内提供或出售，也不得向未经注册或适用注册豁免的美国人提供或出售。 本新闻稿不应构成出售要约或征求购买任何此类证券的要约， 在任何州或司法管辖区出售此类证券，也不得构成此类要约、招揽或出售为非法的州或司法管辖区的证券。
本次交易的GDSI财务和法律顾问分别是摩根士丹利亚洲有限公司和White & Case。
关于万国数据控股有限公司
万国数据控股有限公司（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所：9698） 是中国和东南亚领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施地理位置优越，位于主要经济中心，对高性能数据中心服务的需求集中。该公司还 在其客户选择的其他地点建造、运营和转移数据中心，以满足其更广泛的要求。 该公司的数据中心净占地面积大，功率容量、密度和效率都很高， 所有关键系统都有多个冗余。GDS是运营商和云中立的，这使其客户能够访问主要的电信网络，以及 以及最大的中国和全球公共云，这些云托管在其许多设施中。该公司提供托管和一套 增值服务，包括通过直接私有连接到领先公有云的托管混合云服务、托管网络 服务，以及在需要时转售公有云服务。该公司拥有23年的服务交付记录，成功满足了中国一些最大和最苛刻的客户对外包数据中心服务的要求。该公司的 客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信 运营商、IT 服务提供商以及大型国内私营部门和跨国公司组成。
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安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。 这些前瞻性陈述可以用 “目标”、“预期”、“相信”、 、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、 “是否/很可能”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“目标”、“将” 等术语来识别。除其他外，非历史事实的陈述，包括关于GDS Holdings对整个财年业务增长和收入的信念和期望的陈述、业务展望和管理层在本公告中的报价，以及GDS Holdings的战略和运营计划，都是或包含 的前瞻性陈述。GDS Holdings 还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F和6-K表格的定期报告、向股东提交的当前、中期和年度报告、 在香港联合交易所有限公司（“香港 证券交易所”）网站上发布的公告、通告或其他出版物、新闻稿和其他书面材料中作出书面或口头的前瞻性陈述，以及在其高管、董事或雇员 向第三方发表的口头陈述中。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致万国数据控股的 实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异，包括但不限于 以下内容：万国数据控股的目标和战略；万国数据控股的未来业务发展、财务状况 和经营业绩；中国和东南地区高性能数据中心、数据中心解决方案和相关服务市场的预期增长 亚洲；GDS Holdings对其高端产品的需求和市场接受度的期望绩效数据 中心、数据中心解决方案和相关服务；GDS Holdings 对建立、加强和维持 与新老客户关系的期望；中国和 东南亚继续采用云计算和云服务提供商；与GDS Holdings业务和新数据中心计划投资增加相关的风险和不确定性； 与战略收购和投资相关的风险和不确定性；GDS Holdings 维持或增加收入的能力 或业务；GDS Holdings经营业绩的波动；影响 GDS Holdings业务运营的法律、法规和监管环境的变化；中国和东南亚GDS Holdings行业的竞争；安全漏洞； 停电；中国、东南亚和全球总体经济和商业状况的波动，以及 或与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向美国证券交易委员会提交的 文件中，包括其20-F表年度报告，以及向香港证券交易所提交的文件。 本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，并基于以下假设：GDS Holdings认为截至该日期 是合理的，除非适用的 法律要求，否则GDS Holdings不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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