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纽约州纽约（2024年3月25日）——AMC网络公司（纳斯达克股票代码：AMCX）（“公司”）今天宣布，它已开始现金要约（“要约”），以购买其2025年到期的4.75％未偿还优先票据（“票据”）。

2024年3月25日的购买要约（“购买要约”）中描述了要约的条款和条件。公司打算为本次要约提供资金，包括与要约相关的应计利息和费用以及应付的费用，以及同时推出的优先有担保票据和手头现金或其他即时可用资金的净收益。

每1,000美元本金票据的美元

备注标题

CUSIP 号码/ISIN

未偿还本金总额 (1)

要约对价 (2)

提前投标溢价

总对价 (2) (3)

2025年到期的4.75％的优先票据

00164VAE3/US00164VAE39

$774,729,000

$970

$30

$1,000

本公司基本上与要约开始同时向票据持有人发出有条件的赎回通知，以本金的100.000％的价格赎回所有在要约完成后仍未偿还的票据，外加截至但不包括赎回日的应计和未付利息。

除非公司延长或提早终止，否则本优惠将于纽约时间2024年4月22日下午 5:00 到期（该日期和时间可能延长，即 “到期日”）。到期日之后提交的任何投标均无效。

在纽约时间2024年4月5日下午5点或之前（该日期和时间可能延长，即 “提前投标日期”）有效投标（且未有效提款）并根据要约接受购买的票据的持有人将获得总对价，其中包括上表中列出的提前投标溢价（“提前投标溢价”）。在提前投标日期之后投标票据的票据持有人只有资格获得上表中列出的要约对价（“要约对价”），即总对价减去提前投标溢价。

根据本要约有效投标并获准购买的所有票据将获得上表中列出的适用对价，外加自票据的最后一次利息支付日起至但不包括适用的结算日（定义见下文）的此类票据的应计和未付利息。

投标票据可在纽约时间2024年4月5日下午5点或之前提取，除非公司延期（该日期和时间可能延长，即 “提款日期”）。除非适用法律另有提款权，否则在提款日之后但在到期日之前投标票据的票据持有人不得撤回已投标的票据。

在提前投标日或之前有效投标的任何票据的付款将在结算日（预计为提前投标日期之后的第二个工作日）支付，或在此之后尽快付款（“提前结算日期”）。在提前投标日之后以及到期日或之前有效投标的任何票据的付款将在结算日（预计为到期日后的下一个工作日）支付，或在此之后尽快付款（“最终结算日”）。提前结算日期和最终结算日期将受我们满足或放弃要约的所有条件的约束，前提是我们接受根据要约有效投标的票据进行购买。

要约的完成不以任何最低投标额的票据为条件。但是，本要约受收购要约中描述的某些条件的满足或豁免的约束，包括公司已从同时开始发行2029年到期的本金总额为7亿美元的优先有担保票据中筹集了净收益，再加上手头现金或其他即时可用资金，足以为购买本要约中有效投标并获准购买的票据提供资金。

本新闻稿既不是购买要约，也不是出售证券要约的邀请，也不构成票据的赎回通知。在任何非法要约、招揽或销售的司法管辖区内，不得提出任何要约、招标、购买或出售。本优惠仅根据购买要约中规定的条款和条件提出。

本次要约的主要交易商经理是美银证券公司，本次要约的联合交易商经理是摩根大通证券有限责任公司和花旗集团环球市场公司。有关要约条款的任何问题应致电（免费电话）（888）292-0070或（980）388-3646 与美银证券公司联系。有关票据投标程序和文件请求的任何问题应直接联系要约信息代理D.F. King & Co., Inc.，免费电话 (800) 967-4617（银行和经纪人致电（212）269-5550）。

AMC Networks（纳斯达克股票代码：AMCX）是电视和电影中许多最伟大的故事和角色的发源地，也是全球充满激情和参与度的粉丝社区的首选目的地。该公司创作和策划不同品牌的著名剧集和电影，并将其提供给世界各地的观众。其投资组合包括定向流媒体服务AMC+、Acorn TV、Shudder、Sundance Now、ALLBLK和HIDIVE；有线电视网络AMC、BBC AMERICA（通过与BBC Studios的合资企业运营，其中包括英国广播公司新闻在美国的发行和销售职责）、国际金融公司、圣丹斯电视台和WE tv；以及电影发行公司IFC Films和RLJE Films。该公司还经营AMC Studios、其内部工作室、制作和发行业务，其背后是备受赞誉和深受粉丝喜爱的原创系列，包括《行尸走肉宇宙》和《安妮·赖斯不朽宇宙》；以及其国际节目业务AMC Networks International。

本新闻稿可能包含构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述的陈述，包括有关要约条款和时间、赎回要约完成后仍未偿还的任何票据以及公司发行优先担保票据的声明。这些陈述基于管理层当前的预期，受不确定性和情况变化的影响。投资者请注意，任何此类前瞻性陈述都不能保证未来的业绩或业绩，涉及风险和不确定性，由于各种因素，包括金融界和评级机构对公司及其业务、运营、财务状况和运营行业的看法，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的因素，包括其中载有标题为 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的章节。公司不承担任何更新此处包含的任何前瞻性陈述的义务。