AMC Networks Inc. 宣布拟私募2029年到期的7亿美元优先担保票据

纽约，2024年3月25日——AMC Networks Inc.（“AMC Networks” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：AMCX）今天宣布，它打算以私募方式发行本金总额为7亿美元的2029年到期的优先有担保票据（“票据”），但要视市场状况和其他因素而定。

这些票据将由AMC Networks的每家现有和未来的国内子公司以优先担保方式无条件地共同担保，但某些例外情况除外。

AMC Networks预计将使用发行票据的净收益以及手头现金或其他即时可用资金为其要约（“要约”）提供资金，以现金购买其2025年到期的约7.75亿美元未偿还的4.75％优先票据（“2025年票据”），并赎回要约完成后仍未偿还的任何2025年票据。

AMC Networks根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的豁免发行票据（及相关担保）。票据的初始购买者将仅向依据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人提供票据，或依据《证券法》S条向美国境外的某些人提供票据。这些票据过去和将来都不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册。因此，除非要约或出售有资格获得《证券法》和适用的州证券法的注册豁免，否则不得在美国境内向任何美国人发行或出售这些票据，也不得为其账户或利益发行或出售。

本新闻稿不构成任何证券的卖出要约、买入要约或赎回通知，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或其他司法管辖区出售此类证券是非法的，也不会有任何此类证券的出售。

关于 AMC 网络

AMC Networks（纳斯达克股票代码：AMCX）是电视和电影中许多最伟大的故事和角色的发源地，也是全球充满激情和参与度的粉丝社区的首选目的地。该公司创作和策划不同品牌的著名剧集和电影，并将其提供给世界各地的观众。其投资组合包括定向流媒体服务AMC+、Acorn TV、Shudder、Sundance Now、ALLBLK和HIDIVE；有线电视网络AMC、BBC AMERICA（通过与BBC Studios的合资企业运营，其中包括英国广播公司新闻在美国的发行和销售职责）、国际金融公司、圣丹斯电视台和WE tv；以及电影发行公司IFC Films和RLJE Films。该公司还经营AMC Studios、其内部工作室、制作和发行业务，其背后是备受赞誉和深受粉丝喜爱的原创系列，包括《行尸走肉宇宙》和《安妮·赖斯不朽宇宙》；以及其国际节目业务AMC Networks International。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述的陈述，包括有关票据发行时间、条款和完成、票据发行所得收益的预期用途以及要约和2025年票据赎回的时机、条款和完成的陈述。投资者请注意，任何此类前瞻性陈述都不能保证未来的业绩或业绩，涉及风险和不确定性，实际业绩、发展或事件可能由于各种因素而与前瞻性陈述存在重大差异，包括金融界对公司及其业务、运营、财务状况及其运营行业的看法，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的因素，包括各节标题为 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。公司不承担任何更新此处包含的任何前瞻性陈述的义务。

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