由康明斯公司提交

根据经修订的1933年 《证券法》第425条

标的公司:康明斯公司

委员会文件编号:1-4949

联系人:

乔恩·米尔斯 — 对外传播总监

317-658-4540

jon.mills@cummins.com

2024年3月18日

用于立即发布

康明斯公布 交易所要约的最终结果

并完成 Atmus 过滤技术公司的 分离

(印第安纳州哥伦布市——今天,康明斯 公司(纽约证券交易所代码:CMI)(“康明斯”)宣布了其先前宣布的向股东提出的将康明斯普通股换成康明斯拥有的阿特姆斯过滤技术公司(纽约证券交易所代码:ATMU)(“Atmus”)普通股 股份的最终结果。交易所要约于纽约时间2024年3月13日当天结束时到期,即纽约时间午夜12点。

根据交易所要约,康明斯已接受 5,574,051股康明斯普通股,以换取67,054,719股Atmus普通股。

由于交易所要约被超额认购, 康明斯仅接受了已有效投标且未正确撤回的部分普通股,其基础是与投标股票数量成比例的 。根据交易所要约的条款,持有少于100股康明斯普通股或 “奇数” 的股东,即有效投标所有股份的股东不受按比例分配。所有由合格的 “奇数” 股东有效投标的股份 均被接受。将6.99255200%的最终比例分配系数 应用于所有其他有效投标的康明斯普通股,这些股票需要按比例分配,以确定 被接受的此类股票的数量。

交易所要约完成后,康明斯 没有保留Atmus普通股的任何已发行股份。

康明斯董事长兼首席执行官詹妮弗·拉姆西表示:“通过这次最后的分离,我们 很高兴为康明斯和Atmus的股东带来最大的价值。“康明斯将继续专注于推进创新的动力解决方案,而Atmus现在完全有能力推进 其过滤技术,发展到新市场,并帮助现有和新客户取得成功。我们为员工 的辛勤工作以及所有参与确保成功离职的人感到自豪,我们很高兴看到康明斯 和 Atmus 的未来会怎样。”

根据交易所代理机构 Broadridge 企业发行人解决方案有限责任公司的最终统计,交易所要约的最终结果如下:

· 已有效投标但未有效撤回的康明斯普通股总数:65,176,180

·投标的按比例分配的股份 :64,081,568

·投标的 “Odd-Lot” 未按比例分配的股票:1,094,612

· 接受的康明斯普通股总数:5,574,051

已投标但未获接受 交换的康明斯普通股将立即以账面记录的形式退还给投标股东。此外,交易所代理人将 立即将Atmus普通股以账面记账形式在交易所要约中分配的Atmus普通股存入由 Atmus过户代理开设的账户,用于招标康明斯普通股在交易所要约中被接受的股东。在交易所代理汇总所有零碎股票并在公开市场上出售 之后,将交付现金代替 Atmus 普通股的部分股票。

高盛公司有限责任公司和摩根大通 证券有限责任公司担任交易所要约的交易商经理。

关于康明斯

全球电力领导者康明斯公司是一家由互补业务部门组成的公司,负责设计、制造、分销和服务广泛的电力解决方案组合。康明斯总部位于印第安纳州哥伦布市,拥有大约 75,500 名员工,致力于为更繁荣的世界提供动力。它在 190 多个国家和地区运营着强大的 分销和支持网络。康明斯报告称,截至2023年12月31日的年度净销售额约为341亿美元 。

前瞻性陈述

本通信包含有关康明斯和阿特莫斯的某些前瞻性陈述 。前瞻性陈述基于当前对康明斯和阿特姆斯各自业务、经济和其他未来状况的预期和假设 。此外,本通报中包含的前瞻性 陈述可能包括有关交易所要约对康明斯和阿特莫斯的预期影响的陈述、 交易所要约的预期时机和收益、康明斯和阿特姆斯的预期财务业绩,以及本通讯中所有其他非历史事实的 陈述。

由于前瞻性陈述就其性质而言与未来有关,因此它们受到难以预测的固有不确定性、风险和情况变化的影响 ,康明斯和阿特姆斯不时向美国证券 和交易委员会(“SEC”)提交的定期报告、包括招股说明书(“招股说明书”)在内的下述注册声明(“招股说明书”) 构成其一部分的附表 TO 以及康明斯或 Atmus 提交的其他交易所要约文件(如适用),与美国证券交易委员会合作。这种 的不确定性、风险和情况变化可能导致实际结果与 此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。此处包含的前瞻性陈述自本文发布之日起作出,除非适用的证券法要求 ,否则康明斯和Atmus 均不承担任何义务公开更新此类陈述以反映后续事件或情况。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。

其他信息以及在哪里可以找到

本通信仅供参考 ,不是卖出或交换要约,也不是关于买入或交易任何证券的要约的邀请,也不是关于 投资者是否应参与交易所要约的建议。Atmus已向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明( “注册声明”),其中包括招股说明书。我们敦促投资者和证券持有人在招股说明书、 和向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件发布后以及做出任何投资决定之前阅读这些文件,因为它们 包含重要信息。康明斯、Atmus或其各自的任何董事或高级管理人员或就交易所要约任命的 的经销商经理均未就您是否应参与交易所要约提出任何建议。

康明斯已向美国证券交易委员会提交了附表 ,其中包含有关交易所要约的重要信息。

康明斯普通股的持有人可以在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费获得招股说明书、注册声明、附表和其他相关文件的副本 的副本,以及康明斯和 Atmus 以电子方式向美国证券交易委员会免费提交的任何其他信息。康明斯普通股 的持有人也可以通过点击www.okapivote.com/cumminsatmusExchange上的相应链接获得招股说明书的副本。

康明斯已聘请Okapi Partners LLC作为交易所要约的 信息代理。要获取交易所要约招股说明书和相关文件的副本,或对交换要约条款有疑问,您可以致电 1-877-279-2311(在美国,包括波多黎各和加拿大) 或 1-917-484-4425(所有其他地区)与信息代理联系。