美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人报告

依据第13A-16或15D-16条

根据1934年的《证券交易法》

2023年9月

委员会档案编号:001—41226

氚DCFC Limited

(注册人姓名英文翻译)

米勒街48号

Murarrie,QLD 4172

澳大利亚

+61 (07) 3147 8500

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格40-F下的年度报告。

表格20-F x  表格40—F 

如果注册人 按照法规S—T规则101(b)(1)的允许,以纸质形式提交表格6—K,请使用复选标记进行标记: ¨

如果注册人 按照法规S—T规则101(b)(7)的允许,以纸质形式提交表格6—K,请使用复选标记进行标记: ¨

2023财年盈利呼吁

氚DCFC有限公司(以下简称“氚”或“公司”)今天宣布,将于美国东部时间2023年9月21日上午10点30分召开电话会议,讨论公司截至2023年6月30日财年的财务和经营业绩。该公司将在电话会议之前发布一份新闻稿,公布收益结果。电话会议 可通过现场网络直播访问,访问公司网站 投资者关系部分的活动页面,网址为investors.tritiumcharging.com。网络直播的档案将在电话会议结束后在公司的网站上提供。

优先股发售

氚DCFC Limited(“氚”或 “公司”)今天宣布,它签署了一份证券购买协议,(经修订,“SPA”),日期为2023年9月12日,向一个或多个认可的机构投资者发行本公司A系列可转换可赎回优先股的多个潜在注册直接发行,筹集最多7500万美元的总收益 (“优先股”),可转换为公司普通股,无面值(“普通 股”)。本次发行的首轮融资预计将在提交 公司截至2023年6月30日的财政年度20—F表格(“首次结算”)时结束,但须满足 SPA中进一步描述的某些结算条件。首次收盘预计将导致 总收益约为2500万美元,未计入发行费用和开支。根据SPA的后续交易 ,根据SPA的进一步描述,所有交易的总金额最多为7500万美元,可由公司选择 进行。

The Preference Shares are to be offered in a registered direct offering with an initial conversion price of $0.815 per share, subject to adjustment, which represents a 20% premium to the daily VWAP of the Ordinary Shares on September 15, 2023. As described in the SPA and the Schedule of Terms of the Preference Shares (the “Schedule of Terms”), certain conditions may result in an alternate conversion price being used to determine the number of Ordinary Shares issuable upon conversion of the Preference Shares, with such alternate conversion price being based on a discount to the prevailing price of the Company’s Ordinary Shares, as described further in the Schedule of Terms. Generally, the Preference Shares do not have a dividend, but do require periodic installment payments to be made, which can be made in the form of the Company’s Ordinary Shares or cash. Notwithstanding the foregoing, the Company’s ability to settle conversions and make installment payments using Ordinary Shares is subject to certain limitations set forth in the Schedule of Terms. Further, the Schedule of Terms contains a beneficial ownership limitation after giving effect to the issuance of Ordinary Shares issuable upon conversion of, or as part of any installment payment under, the Schedule of Terms. The Preference Shares are not transferrable by the holder without the consent of the Company. The Preference Shares may be prepaid by the Company in accordance with the terms of the Schedule of Terms. The Company will be subject to certain affirmative and negative covenants regarding the incurrence of indebtedness, acquisition and investment transactions, the existence of liens, the repayment of indebtedness, the payment of cash in respect of dividends, distributions or redemptions, and the transfer of assets, among other matters while there are Preference Shares issued and outstanding.

公司预计将第一轮 融资的所得款项净额用于一般企业用途。

公司聘请Alliance Global Partners担任与此次发行有关的公司配售 代理。

上述证券由 Triium根据表格F—3(注册号333—270438)上的有效"货架"注册声明(包括先前提交给美国证券交易委员会( "SEC")的基本招股说明书)以注册直接发行形式发售和出售。此类证券的发行仅通过招股说明书补充进行,预计将在首次收盘时或之前向 SEC提交,这将构成注册声明的一部分。最终招股说明书补充和 与注册直接发行有关的基本招股说明书将提交给SEC,并将在SEC的 网站上查阅,网址为www.sec.gov。

优先股没有既定的公开交易市场 ,公司不打算在任何国家证券交易所或国家认可的交易系统上市优先股。

上述条款和SPA的描述并不完整,且全部受条款和条件(见附件4.1)和SPA(见附件10.1和10.2)的条款和条件的限定,并以引用的方式并入本文。

认股权证协议第2号修正案

如先前所披露,于2022年9月2日,本公司与特拉华州的ComputerShare公司及其联属公司ComputerShare Trust Company,N.A.(一家联邦特许信托公司)签订了日期为2022年9月2日的认股权证协议(“认股权证协议”)。于2023年9月12日,与订立SPA同时,本公司订立认股权证协议第2号修正案(“认股权证协议修正案”) ,据此(I)认股权证(定义见认股权证协议)于2023年9月12日授出并即时可予行使;(Ii)未偿还认股权证的行使价定为每股0.68美元; 及(Iii)各登记持有人(定义见认股权证协议)同意于认股权证协议修订生效后或其后不久,立即行使该持有人所持有的所有未清偿认股权证。登记持有人根据认股权证协议修正案向认股权证代理人递交了所需的通知 (“通知”)。根据该通知,本公司已发行 8,254,527股普通股,作为已发行及已发行认股权证1,173,372股的代价。

前述对《认股权证协议修正案》的描述并不声称是完整的,完全符合《认股权证协议修正案》的条款和条件,其副本作为本报告的附件10.3存档,并通过引用并入本文。

B·莱利设施的终止

如 先前披露,于2022年9月2日,本公司与B.Riley主要资本II,LLC(“B.Riley”)订立普通股购买协议(“B.Riley融资”) 。根据B.Riley融资机制,在B.Riley融资机制所载的 条件得到满足后,本公司有权在B.Riley融资机制的期限内不时向B.Riley融资机制出售总计最多75,000,000美元的新发行普通股总价。根据B.Riley融资机制,本公司共发行及出售1,631,302股普通股。2023年9月11日,本公司终止了B.Riley设施,立即生效。

本报告中题为“优先股发售”、“认股权证协议第2号修正案”和“终止B.莱利融资”的章节,包括本报告中的证据,通过引用并入公司提交给美国证券交易委员会的F-3表格登记声明中(文件编号333-270436、333-270437和333-270438),从本报告提交之日起成为其中的一部分,但未被随后提交或提交的文件或报告所取代。

展品索引

展品
不。
描述
4.1 A系列可转换可赎回优先股条款附表格式
10.1 证券购买协议
10.2 证券购买协议第一修正案
10.3 修正案 第2号认股权证协议
104 封面交互数据文件(格式为内联XBRL)

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

氚DCFC Limited
日期:2023年9月18日 发信人:

/s/Jane Hunter

简·亨特
首席执行官