附录 99.1

 

Scienjoy Holding Corporation中期报告 截至2022年9月30日的九个月中
未经审计的财务业绩

收入同比增长21.2%

运营收入比 年度增长15.3%

 

北京,2022年12月12日 /PRNewswire/ — 中国领先的直播娱乐 移动流媒体平台Scienjoy Holding Corporation(“Scienjoy”,“公司” 或 “我们”)(纳斯达克股票代码:SJ)今天公布了截至2022年9月30日的九个月未经审计的财务业绩。

 

2022年九个月的运营和财务摘要

 

截至2022年9月30日的九个月中, 净收入总额从2021年同期的人民币11.712亿元增长了21.2%,至人民币14.194亿元(合1.995亿美元)。

 

截至2022年9月30日的九个月中, 的毛利润从2021年同期的人民币2.324亿元增长了19.7%,至人民币2.782亿元(合3,910万美元)。

 

截至2022年9月30日的九个月中,运营收入 从2021年同期的人民币1.468亿元 增长了15.3%,至人民币1.693亿元(合2380万美元)。

 

截至2022年9月30日的九个月中,归属于公司股东的净 收益为人民币1.894亿元(合2660万美元),而2021年同期为人民币2.375亿元。

 

截至2022年9月30日的九个月中,归属于公司股东的调整后 净收益为人民币1.725亿元(合2420万美元),而2021年同期为人民币1.826亿元。

 

截至2022年9月30日的九个月中, 付费用户总数为596,449人,而2021年同期为648,465人。

 

截至2022年9月30日的九个月中,活跃的 广播公司为126,518家,而2021年同期为250,497家。

 

截至2022年9月30日,该公司的现金及现金等价物为人民币1.588亿元(合2,230万美元),而截至2021年12月31日为人民币2.409亿元 。

 

Scienjoy 董事长兼首席执行官 Victor He先生评论说:“在截至2022年9月的九个月中,我们的财务状况又创下了历史新高,总净收入 和运营收入与去年同期相比分别增长了21.2%和15.3%。尽管面临严峻的 宏观经济背景,但我们仍然实现了健康的增长,这表明我们有能力在保持高水平运营效率的同时,在集成的 直播平台上提供有吸引力的内容。我们为 当今充满挑战的市场环境确定了几个关键目标和战略,以推动我们走上增长轨道。具体而言,我们将通过在直播平台上提供更多高质量内容和增强功能,继续努力吸引 更多用户。我们相信,我们在有吸引力的内容输出和业务弹性方面的核心 能力为我们的未来发展奠定了坚实的基础。此外,我们将 继续我们的战略举措,通过投资尖端技术,包括 虚拟现实、增强现实和人工智能技术,开发直播元宇宙项目。除了直播元宇宙之外,我们还计划 构建移动直播的完整生态,以扩展和多样化我们的业务线。我们认为,构建完整 的移动直播生态不仅推动了持续的强劲业绩,而且使我们与 行业的其他平台区别开来。展望未来,我们努力利用我们宝贵的资产和经验丰富的团队的优势来扩大我们的业务规模, 改善用户在我们平台上的体验,为我们的股东创造价值。”

 

 

 

 

Scienjoy 首席财务官 Denny Tang 先生补充说:“尽管宏观经济环境不确定,但我们调整后归属于公司股东的净收益 仅减少了 RMB10 百万美元。我们归属于公司股东的净收益减少了 RMB48 百万美元,但这种减少 主要是由某些项目造成的,这些项目对我们的实际运营没有影响,包括 RMB41 百万美元的会计影响、RMB25 百万 的投资收益减少和人民币700万元的所得税支出增加。我们的运营保持健康,与2021年同期相比,我们 运营收入增长了15.3%,达到人民币1.693亿元(合2380万美元)。财务业绩显示,我们扩大业务规模的战略 已实现收入和其他关键指标的大幅增长,这表明了我们的业务 模式的弹性、我们在提高运营效率方面所做的努力以及发展战略的成功执行。我们预计 这种趋势将继续下去,我们预计我们的关键战略举措将取得可观的进展。我们相信,我们才华横溢的团队 将继续有能力以更低的成本执行我们的战略计划,同时提高效率和洞察力。我们将继续 改进我们的平台,为我们的用户提供无与伦比的体验,并保持行业创新的最前沿。我们预计 将从我们迄今为止采取的所有措施中受益,并相信我们有望实现长期收入和增长目标。”

 

2022年九个月财务业绩

 

截至2022年9月30日的九个月中,净收入总额从2021年同期的人民币11.712亿元增长了21.2%,达到人民币14.19亿元(合1.995亿美元)。这一 的增长是由我们整合的多个直播平台(包括我们在2022年1月收购的Hongren平台 )提供的更多高质量内容所推动的。在截至2022年9月30日的九个月中,付费用户数量为596,449人,低于截至2021年9月30日的九个月的648,465人。我们的薪酬比率从截至2021年9月30日的九个月的3.7%提高到截至2022年9月30日的九个月的5.4%。我们的平均每股收益增长了31%,从截至2021年9月30日的九个月的人民币1,787元增加到截至2022年9月30日的九个月的人民币2,345元。

 

截至2022年9月30日的九个月中,收入成本从2021年同期的人民币9.388亿元增长了21.6%,至 人民币11.412亿元(1.604亿美元)。 增长主要归因于公司收入分成费 和内容成本同比增长27.6%,合人民币2.213亿元,这与截至2022年9月30日 的九个月中公司整体直播业务的增长一致。

 

截至2022年9月30日的九个月中,毛利从2021年同期的人民币2.324亿元增长了19.7%,至人民币2.782亿元(合3,910万美元)。

 

截至2022年9月30日的九个月 个月的总运营支出从2021年同期的人民币8560万元增长了27.4%,至人民币1.089亿元(合1,530万美元)。

  

截至2022年9月30日的九个月中,销售 和营销费用从2021年同期的人民币370万元大幅下降了61.9%,至人民币140万元(合20.1万美元),这主要是由于营销活动减少。

 

截至2022年9月30日的九个月中,一般 和管理费用从2021年同期的人民币3,860万元增长了19.8%,至人民币4,630万元(合650万美元)。增长的主要原因是 公司扩张导致的咨询和专业费用增加、员工工资和福利的增加以及无形资产的摊销。

 

截至2022年9月30日的九个月中,研究 和开发费用从2021年同期的人民币3,980万元增长了35.0%,至人民币5,370万元(合760万美元)。增长是由于研发人员增加。

 

截至2022年9月30日的九个月中,可疑账户的准备金 从2021年同期的人民币340万元增长了121.8%,至人民币760万元(合110万美元)。增长是由于收款缓慢。

 

2

 

 

截至2022年9月30日的九个月中,运营收入从2021年同期的人民币1.468亿元增长了15.3% 至人民币1.693亿元(合2380万美元)。

 

截至2022年9月30日的九个月中,或有对价 公允价值的变动从 2021年同期的人民币4550万元降至人民币1,610万元(合230万美元)。或有对价公允价值的变动源于公司于2020年5月7日对Wealthbridge 收购有限公司进行反向资本重组,于2020年8月10日收购Beelive,并于2022年1月1日收购Hongren,这涉及在实现某些财务业绩目标和特定市场价格水平后支付 未来的或有对价。 盈出负债按合并之日或有对价的估计公允价值入账。 或有对价的公允价值将在每个报告期重新计量,公允价值的变动被确认为收入或支出。

 

认股权证负债公允价值的变动 从2021年同期的人民币2180万元降至截至2022年9月30日的九个月的人民币1,030万元(合150万美元)。公司通过收购SPAC而获得的认股权证具有复杂的条款,例如认股权证协议 包含现金结算条款的条款,根据该条款,持有人可以根据被视为 不受管理层控制的基本交易以现金结算认股权证,被视为衍生品,按公允价值记为负债。认股权证衍生品 负债在每个报告期结束时根据其公允价值进行调整,变动记作其他支出或收益。

 

截至2022年9月30日的九个月中,有价证券投资的公允价值变化从2021年同期的人民币2760万元降至人民币140万元(合19.2万美元)。2021年1月,公司通过其全资子公司Scienjoy Inc. 从与公司两名董事相关的实体跨财富投资控股有限公司 有限公司购买了金桥收购有限公司(“金桥”) 的606,061股普通股,总对价为200万美元。Goldenbridge成立时是一家特殊目的收购公司。该投资被归类为有价证券投资,在每个报告期结束时根据其公允价值进行调整,变动 记作其他支出或收益。

 

投资收益

 

2021年10月9日,公司签署了一项投资 协议,向青岛思乡卓宏私募股权有限责任公司(“青岛有限责任公司”)投资高达1.5亿元人民币,后者进一步投资广播公司、信息技术、大数据、人工智能和物流行业。青岛有限责任合伙企业由两个无关的普通合伙人 (GP)管理。作为有限合伙人,本公司既不参与青岛有限责任公司的日常运营,也不拥有控制 合伙会议和投资决策的专有权利。因此,根据其投票权 ,该公司认为其对这项投资具有重大影响。在截至2022年9月30日的九个月中,该公司的股票收入为人民币854,000元(合12万美元)。

 

截至2022年9月30日的九个月中,净收入从2021年同期的人民币2.375亿元降至人民币1.917亿元 (合2690万美元)。 减少的主要原因是或有对价的公允价值变动减少了2940万元人民币,有价证券投资的公允价值变动 减少了人民币2620万元,认股权证负债公允价值变动减少了人民币1150万元,由上述运营收入增加的2,240万元人民币所抵消。

 

3

 

 

截至2022年9月30日的九个月中,归属于公司 股东的净收益从2021年同期的人民币2.375亿元下降至人民币1.894亿元(合2660万美元)。

 

截至2022年9月30日的九个月中,归属 公司股东的调整后净收益从2021年同期的人民币1.826亿元下降至人民币1.725亿元(合2420万美元)。

 

截至2022年9月30日的九个月中,归属于公司每股普通股股东的基本和摊薄后净收益均为人民币4.92元(0.69美元)。 相比之下,2021年同期 每股普通股归属于公司股东的基本净收益和摊薄后净收益均为人民币7.73元。

 

截至2022年9月30日的九个月中,归属于公司股东的每股普通股基本收益和摊薄后净收益均为人民币4.48元(0.63美元)。 相比之下,2021年同期归属于公司普通股股东的调整后基本净收益和摊薄后净收益均为人民币5.94元。

 

截至2022年9月30日,该公司 的现金及现金等价物为人民币1.588亿元(合2,230万美元),较截至2021年12月31日的人民币2.409亿元下降了34.1%。

 

商业展望

 

该公司预计,到2022年第四季度,其总净收入将在 RMB445 百万美元至 RMB515 百万美元之间。该预测反映了公司当前对市场和运营状况的 和初步看法,这些看法可能会发生变化,特别是关于 COVID-19 对中国和全球其他市场经济的潜在 影响方面。

 

关于Scienjoy 控股公司 有限公司

 

Scienjoy 成立于 2011 年,是中国领先的 移动直播平台,其核心使命是建立一个直播服务生态系统,为 用户带来愉悦和娱乐。Scienjoy拥有约2.5亿注册用户,目前经营四个直播平台品牌,包括 Showself、Lehai、Haixiu和BeeLive,后者同时提供密风中文版和BeeLive国际版。Scienjoy 独特地结合了游戏化的直播业务方法、对直播行业的深入了解以及区块链、增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和大数据等尖端 技术,以创造独特的用户体验。 Scienjoy 致力于打造直播元宇宙,为用户提供终极身临其境的体验、超越时空的社交媒体 网络、跨越虚拟和物理现实的数字社区以及内容丰富的生态系统。 欲了解更多信息,请访问 http://ir.scienjoy.com/。

 

非公认会计准则财务指标的使用

 

调整后的净收益按净收益 根据或有对价公允价值的变化、认股权证负债公允价值的变化和基于股份的薪酬进行调整。 调整后的每股普通股基本收益和摊薄后净收益等于归属于普通股股东的非公认会计准则净收益(亏损)除以用于计算每股普通股非公认会计准则基本收益和摊薄后净收益的 普通股加权平均数。非公认会计准则 财务指标旨在增强投资者对公司财务业绩的总体理解,不应将 视为替代或优于根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。鼓励投资者 审查历史非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务 指标的对账情况。由于非公认会计准则财务指标作为分析指标存在重大局限性,并且可能并非所有公司都以相同的方式计算 ,因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标进行比较。鉴于上述限制, 根据美国公认会计原则,您不应将非公认会计准则财务指标视为此类指标的替代品或优于此类指标。

 

有关这些非公认会计准则财务 指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “非公认会计准则业绩对账” 的表格。

 

4

 

 

汇率信息

 

本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元。除非另有说明,否则所有从 人民币兑换美元的汇率均为人民币7.1135元兑1美元,这是美联储委员会发布的H.10统计数据 中2022年9月30日生效的中午买入汇率。公司没有就人民币金额可能已经或可能进行兑换、 在2022年9月30日按该汇率或任何其他汇率以美元兑现或结算作出任何陈述。

 

安全港声明

 

本新闻稿中的某些声明是1995年美国私人证券诉讼 改革法案中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。本新闻稿中使用 “估计”、“预测”、“期望”、 “预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、 “可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议” 等词语以及这些词语 或类似措辞(或此类词语或表达的否定版本)的变体识别前瞻性陈述。这些 前瞻性陈述不能保证未来的业绩、状况或结果,涉及许多已知和未知的 风险、不确定性、假设和其他重要因素,其中许多因素不在公司的控制范围内,可能导致 实际业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。 等重要因素包括:管理增长的能力;识别和整合其他未来收购的能力;未来获得额外融资 为资本支出提供资金的能力;总体经济和商业状况的波动;成本或其他对我们的盈利能力产生不利影响的因素 ;涉及专利、知识产权和其他事项的诉讼;立法 和监管环境的潜在变化;疫情或疫情。本新闻稿中包含的前瞻性陈述还受到其他 风险和不确定性的影响,包括公司不时向美国证券交易委员会 (“SEC”)提交的文件中更全面描述的风险和不确定性。除非适用法律要求,否则公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是 是由于新信息、未来事件还是其他原因。此类信息仅说明截至本新闻稿发布日期 。

 

投资者关系联系人

 

唐丹尼

首席财务官

Scienjoy 控股

+86-10-64428188

ir@scienjoy.com

 

Tina Xiao Ascent 投资者关系
+1 (917) 609-0333
tina.xiao@ascent-ir.com

 

5

 

 

未经审计的简明合并资产负债表

 

(所有金额均以千计,股票和每 份额数据或另行说明除外)

 

   截至12月31日,   截至截至
九月三十日
 
   2021   2022   2022 
   人民币   人民币   美元 
资产            
流动资产            
现金和现金等价物   240,947    158,794    22,323 
应收账款,净额   206,307    318,623    44,791 
预付费用和其他流动资产   165,409    112,965    15,881 
关联方应付的款项   1,059    1,052    148 
投资有价证券   38,789    40,156    5,645 
流动资产总额   652,511    631,590    88,788 
                
财产和设备,净额   1,674    2,444    344 
无形资产,净额   235,870    420,783    59,153 
善意   92,069    172,781    24,289 
长期投资   101,727    179,581    25,245 
长期存款和其他资产   1,152    1,160    163 
递延所得税资产   4,352    4,633    651 
使用权资产   
-
    9,542    1,341 
非流动资产总额   436,844    790,924    111,186 
总资产   1,089,355    1,422,514    199,974 
                
负债和股东权益               
流动负债               
应付账款   85,801    37,648    5,293 
应计工资和员工福利   24,533    14,144    1,988 
应计费用和其他流动负债   16,181    10,964    1,541 
或有对价的当前部分——盈利负债   10,638    9,727    1,367 
认股证负债   10,324    441    62 
应缴所得税   8,282    17,633    2,479 
银行贷款   
-
    5,000    703 
递延收入   65,405    91,283    12,832 
租赁负债——当前   
-
    4,010    564 
流动负债总额   221,164    190,850    26,829 
                
非流动负债               
递延所得税负债   58,746    61,590    8,658 
或有对价——盈余负债   
-
    4,722    664 
租赁负债-非流动负债   
-
    5,152    724 
非流动负债总额   58,746    71,464    10,046 
负债总额   279,910    262,314    36,875 
承付款和或有支出股东权益*   
 
    
 
    
 
 
普通股,面值, 无限的授权股份, 28,219,583A类普通股和2,625,058截至2021年12月31日已发行和流通的B类普通股, 36,623,168A 类普通股和 2,925,058截至2022年9月30日分别已发行和流通的B类普通股*   
 
    
 
    
 
 
A 类普通股   140,196    415,258    58,376 
B 类普通股   13,041    23,896    3,359 
待发行的股票   128,119    
-
    
-
 
法定储备金   31,775    35,759    5,027 
留存收益   479,199    664,577    93,425 
累计其他综合收益   17,115    18,414    2,589 
股东权益总额   809,445    1,157,904    162,776 
                
非控股权益   
-
    2,296    323 
权益总额   809,445    1,160,200    163,099 
负债总额和股东权益   1,089,355    1,422,514    199,974 

 

6

 

 

未经审计的收益和综合收益简明合并报表

 

(所有金额均以千计,股票和每 份额数据或另行说明除外)

 

   已经结束了九个月 
   九月三十日   九月三十日   九月三十日 
   2021   2022   2022 
   人民币   人民币   美元$ 
直播-消耗品虚拟物品收入   1,133,248    1,377,720    193,677 
直播-基于时间的虚拟物品收入   25,527    21,037    2,957 
技术服务及其他   12,416    20,658    2,904 
总收入   1,171,191    1,419,415    199,538 
收入成本   (938,797)   (1,141,205)   (160,428)
毛利   232,394    278,210    39,110 
运营费用               
销售和营销费用   (3,746)   (1,427)   (201)
一般和管理费用   (38,606)   (46,253)   (6,502)
可疑账款准备金   (3,405)   (7,552)   (1,062)
研究和开发费用   (39,793)   (53,716)   (7,551)
运营费用总额   (85,550)   (108,948)   (15,316)
运营收入   146,844    169,262    23,794 
或有对价公允价值的变化   45,463    16,065    2,258 
认股权证负债公允价值的变化   21,830    10,340    1,454 
有价证券投资公允价值的变化   27,648    1,368    192 
投资收益   
-
    854    120 
利息收入   2,246    2,000    281 
利息支出   (364)   (37)   (5)
其他收入(支出),净额   (84)   6,110    859 
外汇亏损,净额   (34)   (1,112)   (156)
所得税前收入   243,549    204,850    28,797 
所得税支出   (6,044)   (13,192)   (1,855)
净收入   237,505    191,658    26,942 
减去:归属于非控股权益的净收益   
-
    2,296    323 
归属于公司股东的净收益   237,505    189,362    26,619 
                
其他综合收入:               
其他综合收益——外币折算调整   825    1,299    183 
综合收入   238,330    192,957    27,125 
减去:归属于非控股权益的综合收益   
-
    2,296    323 
归属于公司股东的综合收益   238,330    190,661    26,802 
                
加权平均股票数量:               
基本   30,728,931    38,518,087    38,518,087 
稀释   30,728,931    38,524,528    38,524,528 
每股收益:               
基本   7.73    4.92    0.69 
稀释   7.73    4.92    0.69 

 

7

 

 

非公认会计准则业绩的核对

 

(所有金额均以千计,股票和每 份额数据或另行说明除外)

 

   在结束的九个月里 
   九月三十日   九月三十日   九月三十日 
   2021   2022   2022 
   人民币   人民币   美元$ 
归属于公司股东的净收益   237,505    189,362    26,619 
减去:               
或有对价公允价值的变化   45,463    16,065    2,258 
认股权证负债公允价值的变化   21,830    10,340    1,454 
基于股份的薪酬   (12,367)   (9,515)   (1,338)
归属于公司股东的调整后净收益*   182,579    172,472    24,245 
                
调整后每股普通股净收益               
基本   5.94    4.48    0.63 
稀释   5.94    4.48    0.63 

 

“归属 公司股东的调整后净收益” 定义为归属于公司股东的净收益,不包括或有对价公允价值的变化、认股权证负债公允价值的变动和基于股份的薪酬。有关更多信息,请参阅 本新闻稿末尾的 “使用非公认会计准则财务指标” 和 “非公认会计准则业绩对账”。

 

 

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假的--12-31Q32022-09-30000175367300017536732022-01-012022-09-3000017536732021-12-3100017536732022-09-300001753673US-GAAP:普通阶级成员2021-12-310001753673US-GAAP:普通阶级成员2022-09-300001753673US-GAAP:B类普通会员2021-12-310001753673US-GAAP:B类普通会员2022-09-3000017536732021-01-012021-09-30iso421:CNYiso421:USDiso421:USDxbrli: 股票xbrli: 股票iso421:CNYxbrli: 股票