附录 4.4
第三份补充契约
其中
阿灵顿资产投资公司,
EF MERGER SUB INC,
埃灵顿金融公司,
COMPUTERSHARE 信托公司,全国协会, 作为继任者
富国银行,全国协会,作为受托人
和
纽约梅隆银行,作为受托人
截至 2023 年 12 月 14 日
第三份补充契约
截至 2023 年 12 月 14 日的第三份补充契约(以下简称 “第三份补充契约”)由弗吉尼亚州 公司阿灵顿资产投资公司(“原始公司”)、弗吉尼亚州的一家公司 EF Merger Sub Inc.(“继任者 公司”)、特拉华州的一家公司埃灵顿金融公司(“担保人”)、Computershare 信托公司 签订} 全国协会,作为富国银行的继任者,全国性银行协会,全国协会,作为基本契约下的受托人(“原始 受托人”)至下方,以及作为 受托人的纽约银行梅隆银行(“系列受托人”)。本第三补充契约 中使用但未定义的所有大写术语应具有基本契约(定义见下文)中规定的相应含义。
原公司、继任者 公司和担保人的叙述
鉴于,原始公司和原 受托人于2013年5月1日签订了合约(“基本契约”),规定公司不时发行 证券,分一个或多个系列发行;
鉴于,根据原始公司与原始受托人于2013年5月1日签订的截至2013年5月1日的基本契约(“第一份补充契约”)的首份补充契约 ,原始公司发行了一系列指定为2023年到期的6.625%优先票据的证券(“2023年到期的票据”);
鉴于根据原始公司、原始受托人和系列受托人之间截至2015年3月18日签订的基本契约(“第二份补充契约”)的第二份补充契约 ,原始公司发行了一系列指定为 作为其2025年到期的6.750%优先票据的证券(“2025年到期票据”),以及2023年到期的票据,“注意事项”);
鉴于 Computershare 信托公司 National 协会收购了原始受托人的公司信托业务,Computershare 信托公司,即全国 协会,是契约下原始受托人的继任受托人的受托人;
鉴于契约第八条规定 (除其他外),公司不得与任何其他人合并,除非公司为持续实体, 或继任者(如果公司除外)实体应是根据美国或 州法律组织和存在的个人,此类继承实体应明确承担本金(和保费)的到期和准时支付或 Make-Whole 金额(如果有)和任何利息(包括所有额外金额,如果有),应根据以下规定支付基本契约第 1011 条, 视其内容而定,以及公司将通过补充契约履行的契约 的所有契约和条件的应有和准时履行和遵守;
鉴于 截至2023年5月29日特拉华州的一家公司埃灵顿金融公司、继任公司、原始公司以及 的合并协议和计划仅出于其中规定的有限目的,埃灵顿金融管理有限责任公司规定将原公司与继任公司合并(“合并”) ,后继公司在合并后幸存下来;
1
鉴于,担保人希望为所有证券提供 全额和无条件的担保;
鉴于根据 契约第 901 (1) 条,未经任何证券或息票持有人同意,公司经董事会决议授权或根据董事会决议的授权, 和受托人可以随时不时签订一份或多份补充该契约的契约,以证明另一人继承公司 以及任何此类人的假设公司在契约 和证券中契约的继任者;
鉴于根据 契约第 901 (9) 条,未经任何证券或息票持有人同意,公司经董事会决议或根据董事会决议的授权, 和受托人可以随时不时签订一份或多份契约的补充契约以纠正任何模棱两可之处, 以更正或补充其中可能存在的任何条款有缺陷或与其中的任何其他条款不一致,或者就契约中出现的事项或问题制定任何 其他条款,但不应这样做与契约的条款 不一致或进行任何其他修改, 提供的在每种情况下,此类规定均不会对任何系列或任何相关息票的证券持有人在任何重大方面的权益 产生不利影响;以及
鉴于,原公司、继任公司 和担保人已正式授权本第三份补充契约的执行和交付;
因此,现在,考虑到此处规定的前提、 协议和义务以及其他有价值的对价,特此确认这些前提和充分性 ,本协议各方特此同意,为了所有证券持有人平等和相称的利益,如下:
第一条
与契约的关系;参考文献
第 1.01 节。 对于契约下所有未偿还系列的证券,本第三份补充契约 构成契约不可分割的一部分。
第二条
承担义务
第 2.01 节。 自合并完成之日起生效,根据并根据契约第801条, 继承公司特此明确承担原公司在契约和所有证券下的所有义务,包括 但不限于 (i) 到期按时支付本金(以及溢价或整数金额,如果有)和任何利息 (包括全部根据 契约发行的所有证券的额外金额(如果有)(根据契约第 10.11 条)根据其期限,截至本文发布之日尚未兑现,以及(ii)原公司应按时履行的契约以及 遵守契约的所有契约和条件的情况。
2
第三条
保证
第 3.01 节。 担保人特此全面、无条件和绝对地向所有证券的持有人和受托人 按时支付所有证券的本金、溢价(如果有)和利息及所有其他金额(如果有)的利息, 在所有证券下到期和应付的本金、溢价(如果有)以及利息和其他金额, } 如果有,应到期并付款,无论是在规定的到期日还是通过宣布加速付款,均应要求兑换 或否则,根据证券和契约的条款。对于担保人根据上述担保 支付的任何款项,担保人应代位享有证券持有人和受托人对公司的所有权利。
第四条
其他
第 4.01 节。 本第三份补充契约应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释, 不考虑其法律冲突原则(《纽约一般义务法》第 5-1401 和 5-1402 条除外)。本第三份 补充契约受《信托契约法》条款的约束,这些条款必须是契约的一部分, 在适用的范围内,应受此类条款的管辖。
第 4.02 节。 如果本第三补充契约中的任何条款无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性 和可执行性不应因此受到任何影响或损害。
第 4.03 节。 本第三份补充契约可以以对应形式签订,每份对应协议均为原件,但此类对应物 加起来只能构成相同的第三补充契约。无论出于何种目的,通过传真、.pdf 传输、电子邮件或其他电子方式交换本第三补充契约 的副本和签名页均构成本第三补充契约的有效执行和 交付。本协议当事方通过传真、.pdf 传输、 电子邮件或其他电子方式传输的签名在所有用途中均应被视为其原始签名,并应具有与原始手工签名相同的有效性、法律 效力和证据可采性。只有经授权的个人通过 (i) 联邦《全球和全国商务电子签名法》、各州颁布的《统一电子 交易法》和/或任何其他相关的电子签名法,包括 颁布的《统一商法》的相关条款,代表该当事方签署和交付时,本第三补充契约才有效、具有约束力和可执行性 美利坚合众国的任何州,(ii)原始手册签名或 (iii) 传真、扫描或复印的 手动签名。
第 4.04 节。 由第一补充契约、第二补充契约和 本第三补充契约补充和修订的基础契约在所有方面均已获得批准和确认。
3
第 4.05 节。 本第三份补充契约的条款将在合并完成后生效。继任者 公司应在合并完成之日向受托管理人发出书面通知,通知受托人合并 已经完成。
第 4.06 节。 本第三补充契约中包含的叙述应视为原始公司、继任者 公司和担保人的陈述。契约下的每位受托人对此类叙述不承担任何责任,也没有对本第三份补充契约的有效性或充足性作任何陈述 。尽管本第 4.06 节有上述规定, Computershare 信托公司(全国协会)仍在此声明并保证,由于全国协会Computershare信托公司收购了原 受托人的公司信托业务,它是契约下原始受托人 的继任受托人 的继任受托人。
4
为此,本协议各方已促使 本第三份补充契约得到正式签署和交付,所有协议均自上述第一份撰写之日起生效,以昭信守。
原始公司: | ||
阿灵顿资产投资公司 | ||
来自: | /s/ 理查德·康兹曼 | |
姓名:理查德·康兹曼 | ||
职位:执行副总裁、首席财务官兼财务主管 | ||
继任公司: | ||
EF MERGER 子公司 | ||
来自: | /s/ 劳伦斯·佩恩 | |
姓名: | 劳伦斯·佩恩 | |
标题: | 总裁兼首席执行官 | |
担保人: | ||
惠灵顿金融公司 | ||
来自: | /s/ 劳伦斯·佩恩 | |
姓名: | 劳伦斯·佩恩 | |
标题: | 总裁兼首席执行官 |
受托人: | ||
COMPUTERSHARE 信托公司,全国协会,作为受托人 | ||
来自: | /s/ 伊丽莎白 A. 布鲁斯特 | |
授权签字人 | ||
副总统 |
受托人: | ||
纽约梅隆银行, | ||
作为受托人 | ||
来自: | //弗朗辛·金凯德 | |
姓名: | 弗朗辛·金凯德 | |
标题: | 副总统 |