美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 12 月 8 日
(注册人的确切姓名如其章程所示) |
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
650 第 5 大道 2416 纽约, 美国 |
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(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括
区号:917-
不适用 |
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址) |
如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第 12 (b) 条 注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
资本市场 | ||||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)还是1934年《证券 交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
项目 1.01。 签订重要最终协议。
对 2022 年 12 月/2023 年 1 月协议的修订
正如先前报道的那样,在2022年12月和2023年1月,Fresh2 Group Limited(“公司”)与几位第三方投资者签订了投资协议,根据该协议,投资者购买了公司新发行的29,714股A类普通股(1,485,714股美国存托股或 “ADS”),价格为每股普通股0.175美元或每股ADS3.50美元(1:20 ADS-20 美元)股权比率),总收购价为520万美元。每购买一股A类 普通股,投资者将获得两份认股权证,每份认股权证将以每股普通股0.21美元的行使价(2,971,428股ADS,行使价为每股ADS4.20美元)购买一股A类普通股。认股权证应在发行之日起 2 年内行使。2023年3月8日,又有两名第三方投资者根据相同的 条款(统称为 “交易”)额外投资了20.5万美元。
从2023年12月到2024年3月,公司与交易的每位投资者签订了股票购买协议修正案 (“第一号修正案”)和补充协议(“第一号补充协议”) ,根据该修正案,公司同意向 投资者再发行46,328,557股A类普通股,投资者同意终止其获得认股权证的权利。截至修正案和 补充协议生效之日,公司尚未向投资者发行任何认股权证。截至2024年3月19日,该公司已向投资者发行了额外46,328,557股A类普通股中的所有 股。
上述对 第 1 号修正案和 1 号补充协议的描述并不完整,仅参照 协议对其进行了全面限定,协议的表格作为附录 10.1 和附录 10.2 提交,并以引用方式纳入此处。
2023 年 6 月协议修正案
正如先前报道的那样,2023年6月2日,该公司与Applegreen LLC(“Applegreen”)签订了一项协议 ,根据该协议,Applegreen同意购买22,000,000股A类普通股和认股权证 ,以440万美元的总收购价购买22,000,000股A类普通股。认股权证可在发行之日起两年内行使,行使价为4.20美元。该交易于2023年6月2日结束,Applegreen购买了 19,500,000股A类普通股和认股权证,以390万美元的价格购买19,500,000股A类普通股。收盘后,Applegreen 将上述股份和认股权证转让给了两名个人投资者,即秦宏和张丹妮。
2024年3月13日,公司签订了Applegreen 协议修正案(“第2号修正案”)和补充协议(“第2号补充协议”),以及 与两位投资者签订了股票购买协议(“股票购买协议”),根据该协议,公司同意 向两人额外发行91,928,571股A类普通股投资者和两位投资者同意终止 获得认股权证的权利。2024年3月19日,公司向两位投资者额外发行了91,928,571股A类普通股。 结果,秦宏和张丹妮分别收购了该公司4000万股和71,428,571股股份。
第 2 号修正案、第 2 号补充协议和股票购买协议的上述描述并不完整,仅参照协议对 进行了全面限定,其形式作为附录 10.3、附录 10.4、附录 10.5 和附录 10.6 提交,并以引用方式纳入此处。
第 3.02 项。 未注册的股票证券销售。
上文第 1.01 项中规定的披露以引用方式纳入此处 。
项目 9.01。财务报表和附录。
展品编号 | 文档 | |
10.1 | 股份购买协议的修订表格 | |
10.2 | 补充协议的形式 | |
10.3 | 2024 年 3 月 13 日的《股票购买协议》修正案 | |
10.4 | 补充协议,日期为 2024 年 3 月 13 日 | |
10.5 | 与秦宏签订的股份购买协议,日期为2024年3月13日 | |
10.6 | 与 Danni Zhong 签订的股份购买协议,日期为 2024 年 3 月 13 日 | |
104 |
封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
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签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 3 月 25 日 | Fresh2 集团有限公司 | |
来自: | /s/ 徐浩涵 | |
姓名: | 徐浩涵 | |
标题: | 首席执行官 |
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