SNX—20230531
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InternationalCorpMembersnx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2023-05-310001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2023-03-012023-05-310001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2022-03-012022-05-310001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2022-12-012023-05-310001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2021-12-012022-05-310001177394snx：A2020Share RepurchaseProgramMember2020-06-012020-06-300001177394snx：A2020Share RepurchaseProgramMember2020-06-300001177394snx：A2023Share RepurchaseProgramMember2023-01-3100011773942023-01-302023-01-300001177394snx：A2023Share RepurchaseProgramMember2022-12-012023-05-3100011773942023-01-300001177394snx：A2023Share RepurchaseProgramMember2023-05-310001177394美国公认会计准则：次要事件成员2023-06-282023-06-280001177394美国公认会计准则：次要事件成员2023-07-282023-07-280001177394美国公认会计准则：次要事件成员2023-07-142023-07-140001177394SNX：TechDataCorporation成员2023-05-31ISO4217：欧元0001177394SNX：TechDataCorporation成员2022-10-060001177394snx：ConcentrixMember美国公认会计准则：衍生成员2020-12-012020-12-01
目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_______________________________________________________________________
表格10-Q
_______________________________________________________________________
(标记一)
x根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2023年5月31日
或
o根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
委托文件编号：001-31892
_______________________________________________________________________
TD SYNNEX_Logo_Standard.jpg
TD SYNNEX公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
_______________________________________________________________________
特拉华州94-2703333
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(美国国税局雇主识别号码)
44201年度诺贝尔奖, 弗里蒙特, 加利福尼亚
94538
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
(510) 656-3333
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.001美元SNx纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是x不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是x不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器x加速文件管理器o
非加速文件服务器o规模较小的报告公司o
新兴成长型公司o
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o不是x
注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
班级
截至2023年6月28日，未偿还
普通股，面值0.001美元93,754,094

目录表
TD SYNNEX公司
表格10-Q
索引
页面
第一部分
财务信息
3
第1项。
财务报表
3
合并资产负债表
3
合并业务报表
4
综合全面收益表(损益表)
5
股东权益合并报表
6
合并现金流量表
7
合并财务报表附注
8
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
28
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
44
第四项。
控制和程序
44
第II部
其他信息
45
第1A项。
风险因素
45
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
45
第六项。
陈列品
46
签名
47
2
目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
TD SYNNEX公司
合并资产负债表
（货币和股份金额，以千计，面值除外）
(未经审计)
2023年5月31日2022年11月30日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$852,079 $522,604 
应收账款净额8,376,421 9,420,999 
来自供应商的费用，净额983,633 819,135 
盘存7,797,497 9,066,620 
其他流动资产711,563 671,507 
流动资产总额18,721,193 20,500,865 
财产和设备，净额427,615 421,064 
商誉3,857,423 3,803,850 
无形资产，净额4,348,847 4,422,877 
其他资产，净额623,870 585,342 
总资产$27,978,948 $29,733,998 
负债和权益
流动负债：
流动借款$299,738 $268,128 
应付帐款12,134,916 13,988,980 
其他应计负债1,978,332 2,171,613 
流动负债总额14,412,986 16,428,721 
长期借款3,805,374 3,835,665 
其他长期负债538,860 501,856 
递延税项负债952,958 942,250 
总负债19,710,178 21,708,492 
承担额和或有事项(注13）
股东权益：
优先股，$0.001面值，5,000授权股份，不是已发行或已发行股份
— — 
普通股，$0.001面值，200,000授权股份，98,991和98,696分别于2023年5月31日和2022年11月30日发行的股份，
99 99 
额外实收资本7,422,716 7,374,100 
国库股，5,963和4,049截至2023年5月31日和2022年11月30日，
(521,157)(337,217)
累计其他综合损失(575,006)(719,710)
留存收益1,942,118 1,708,234 
股东权益总额8,268,770 8,025,506 
负债和权益总额$27,978,948 $29,733,998 
(由于四舍五入，金额可能无法相加或计算)
随附附注为本综合财务报表（未经审核）之组成部分。
3
目录表
TD SYNNEX公司
合并业务报表
（货币和股份金额，单位为千，每股金额除外）
(未经审计)
截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
收入$14,062,124 $15,269,791 $29,187,495 $30,739,768 
收入成本(13,098,714)(14,314,002)(27,220,518)(28,815,318)
毛利963,410 955,789 1,966,977 1,924,450 
销售、一般和行政费用(673,698)(670,574)(1,327,921)(1,323,425)
收购、整合和重组成本(36,829)(32,478)(88,011)(125,848)
营业收入252,883 252,737 551,045 475,177 
利息支出和财务费用，净额(74,285)(47,968)(154,485)(90,311)
其他费用，净额(4,164)(6,255)(4,320)(10,523)
所得税前收入174,434 198,514 392,240 374,343 
所得税拨备(41,347)(49,597)(92,133)(93,102)
净收入$133,087 $148,917 $300,107 $281,241 
普通股每股收益：
基本信息$1.41 $1.55 $3.18 $2.93 
稀释$1.41 $1.55 $3.17 $2.92 
加权平均已发行普通股：
基本信息93,385 95,469 93,805 95,491 
稀释93,643 95,742 94,074 95,784 
(由于四舍五入，金额可能无法相加或计算)
随附附注为本综合财务报表（未经审核）之组成部分。
4
目录表
TD SYNNEX公司
综合全面收益表(损益表)
(货币单位：千)
(未经审计)
截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
净收入$133,087 $148,917 $300,107 $281,241 
其他全面收益(亏损)：
本期现金流量对冲未实现（亏损）收益，扣除税收优惠（支出），美元53和($3,504截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月，235)和($6,422）截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止六个月，
(164)10,728 702 19,630 
现金流套期保值净(收益)损失重新分类为扣除税费(收益)后的净收益#美元602和($2,225截至2023年5月31日止三个月，以及美元886和($4,684）截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止六个月，
(1,843)6,813 (2,697)14,314 
现金流套期保值未实现(亏损)收益的总变动，税后净额(2,007)17,541 (1,995)33,944 
扣除税收优惠(费用)后的外币折算调整和其他净额为#美元1,629和($31截至2023年5月31日止三个月，以及美元3,548和($106）截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止六个月，
62,610 (170,342)146,699 (167,566)
其他全面收益(亏损)60,603 (152,801)144,704 (133,622)
综合收益(亏损)$193,690 $(3,884)$444,811 $147,619 
(由于四舍五入，金额可能无法相加或计算)
随附附注为本综合财务报表（未经审核）之组成部分。
5
目录表
TD SYNNEX公司
合并股东权益报表
（单位：千元，每股金额除外）
(未经审计)
截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
股东权益总额，期初余额$8,148,586 $8,021,857 $8,025,506 $7,905,975 
普通股和额外实收资本：
期初余额7,400,851 7,293,878 7,374,199 7,271,435 
基于股份的薪酬18,687 19,928 43,282 40,255 
为雇员福利计划发行的普通股3,277 1,956 5,334 4,072 
期末余额7,422,815 7,315,762 7,422,815 7,315,762 
库存股：
期初余额(458,698)(230,374)(337,217)(201,139)
普通股回购用于预扣股权奖励的税款(1,084)(403)(7,765)(5,881)
普通股回购(61,375)(29,023)(176,175)(52,780)
期末余额(521,157)(259,800)(521,157)(259,800)
留存收益：
期初余额1,842,042 1,275,368 1,708,234 1,171,873 
净收入133,087 148,917 300,107 281,241 
宣布的现金股利(33,011)(28,766)(66,223)(57,595)
期末余额1,942,118 1,395,519 1,942,118 1,395,519 
累计其他综合亏损：
期初余额(635,609)(317,015)(719,710)(336,194)
其他全面收益(亏损)60,603 (152,801)144,704 (133,622)
期末余额(575,006)(469,816)(575,006)(469,816)
股东权益总额，期末余额$8,268,770 $7,981,665 $8,268,770 $7,981,665 
宣布的每股现金股息$0.35 $0.30 $0.70 $0.60 
(由于四舍五入，金额可能无法相加或计算)
随附附注为本综合财务报表（未经审核）之组成部分。
6
目录表
TD SYNNEX公司
合并现金流量表
(货币单位：千)
(未经审计)
截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日
经营活动的现金流：
净收入$300,107 $281,241 
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧及摊销209,632 255,126 
基于股份的薪酬43,282 40,255 
坏账准备19,511 24,492 
其他1,745 5,167 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款净额1,204,467 301,882 
来自供应商的费用，净额(153,380)65,864 
盘存1,339,409 (1,863,551)
应付帐款(2,063,255)661,189 
其他经营性资产和负债(296,768)(56,147)
经营活动提供(用于)的现金净额604,750 (284,482)
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(67,609)(46,501)
其他3,071 (150)
用于投资活动的现金净额(64,538)(46,651)
融资活动的现金流：
已支付的股息(66,223)(57,595)
普通股回购(174,791)(52,780)
循环信贷贷款净借款29,424 34,312 
长期债务的本金支付(33,441)(52,078)
发行普通股所得款项5,334 4,072 
普通股回购用于预扣股权奖励的税款(7,765)(5,881)
其他375 — 
用于融资活动的现金净额(247,087)(129,950)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响36,098 (12,082)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)329,223 (473,165)
期初现金、现金等价物和限制性现金522,856 994,913 
期末现金、现金等价物和限制性现金$852,079 $521,748 
(由于四舍五入，金额可能无法相加或计算)
随附附注为本综合财务报表（未经审核）之组成部分。
7
目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)

注1-陈述的组织和依据：
TD SYNNEX Corporation（连同其子公司，以下简称“SYNNEX”、“TD SYNNEX”或“本公司”）是全球领先的信息技术（“IT”）生态系统分销商和解决方案整合商， 总部位于加利福尼亚州弗里蒙特和佛罗里达州克利尔沃特，并在北美和南美、欧洲和亚太地区以及日本设有业务。该公司分为 三基于其地理区域的可报告细分市场：美洲、欧洲、亚太地区和日本(“APJ”)。
于2021年3月22日，SYNNEX订立合并协议及计划(“合并协议”)，规定遗留SYNNEX公司将透过一系列合并收购佛罗里达州遗留公司Tech Data Corporation(“Tech Data”)，令Tech Data成为TD SYNNEX Corporation的间接附属公司(统称为“合并”)。于2021年9月1日，根据合并协议的条款，本公司收购了泰科数据的母公司老虎母公司(AP)的全部已发行普通股，代价为美元。1.610亿美元现金(美元1.1在实施了一项500.0在合并生效前，泰格母公司(AP)公司的唯一股东、阿波罗全球管理公司的附属公司老虎母公司控股公司向老虎母公司(AP)公司的百万股权出资额)和44价值约美元的SYNNEX普通股5.6十亿美元。合并后的公司被称为TD SYNNEX。
综合财务报表包括本公司、其全资附属公司、少数股东并无重大参与权的控股附属公司及可变权益实体(如本公司为主要受益人)的账目。所有的公司间账户和交易都已被取消。该公司的财政年度将于11月30日结束。
随附的截至2023年5月31日的中期未经审计综合财务报表以及截至2023年5月31日、2023年5月和2022年5月31日的三个月和六个月的中期未经审计综合财务报表是由公司根据美国(“美国”)的规则和规定编制的，未经审计。美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以精简或省略。管理层认为，随附的未经审核综合财务报表反映了所有必要的调整，这些调整仅包括正常的经常性调整，以公平地陈述本公司截至所述期间的财务状况及其经营业绩和现金流量。这些财务报表应与公司在截至2022年11月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中包括的经审计的年度财务报表及其附注一起阅读。
中期营运业绩不一定代表全年的财务业绩，本公司并无就此作出任何陈述。由于使用四舍五入的数字，某些列和行可能无法相加或计算。
注2-重要会计政策摘要：
有关公司重要会计政策的讨论，请参阅公司在截至2022年11月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中的讨论。在截至2023年5月31日的六个月中，没有通过重大的新会计声明。
预算的使用
按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响报告期间资产和负债的报告金额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和费用报告。本公司定期评估该等估计，并根据过往经验及本公司认为合理的各种假设作出评估。实际结果可能与估计的不同。
8
目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
信用风险集中
可能使本公司承受重大集中信贷风险的金融工具主要包括现金及现金等价物、应收账款、应收卖方款项及衍生工具。
本公司的现金及现金等价物及衍生工具均与信誉良好的金融机构进行交易及维护，管理层定期监察其组成及到期日。截至2023年5月31日，本公司并无就该等按金及衍生工具产生任何重大信贷亏损。
应收账款包括应收客户（包括关联方客户）款项。应收供应商款项净额包括应收主要在技术行业的原始设备制造商（“OEM”）供应商款项。本公司对其客户的财务状况进行持续的信贷评估，并在认为有需要时限制信贷额度，但一般不要求抵押品。本公司亦就预期信贷亏损计提拨备。于估计所需拨备时，本公司会考虑其应收款项组合的整体质量及账龄、是否存在信贷保险以及特定已识别的客户及供应商风险。
下表载列自供应商采购产品产生的收益，超过所示期间综合收益的10%（占综合收益的百分比）：
截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
苹果公司
不适用(1)
10 %10 %11 %
思科股份有限公司10 %
不适用(1)
不适用(1)
不适用(1)
惠普公司10 %11 %
不适用(1)
10 %
Lenovo，Inc.
不适用(1)
10 %
不适用(1)
不适用(1)
_________________________
(1) 在本报告所述期间，从该供应商购买的产品产生的收入不到综合收入的10%。
一位客户入账12%和11分别占公司截至2023年5月31日止三个月及六个月总收入的%。截至2022年5月31日止三个月及六个月，并无单一客户占本公司总收入的10%以上。于2023年5月31日及2022年11月30日，并无单一客户占综合应收账款结余超过10%。
应收帐款

本公司维持呆账拨备，作为估计，以弥补因向客户或OEM供应商收取款项以支付未偿还结余的不确定性而产生的未来预期信贷亏损。于估计所需拨备时，本公司会考虑历史信贷亏损、现时状况及合理及具支持性的预测。历史亏损资料乃就当前状况之差异及预测宏观经济状况之变动（如失业率或国内生产总值增长之变动）作出调整。当存在类似风险特征时，预期信贷亏损乃采用基于账龄的储备模型以合并基准估计。不具有相同风险特征的投资者按个别基准进行评估。

本公司与全球金融机构有未承诺的供应链融资计划，根据该计划，金融机构可无追索权收购若干客户及其附属公司的应收贸易账款。这些计划下的可用能力取决于公司与这些客户的贸易应收账款水平以及金融机构购买此类应收账款的意愿。此外，其中某些计划还要求公司继续服务、管理和收取已出售的应收账款。截至2023年5月31日及2022年11月30日，根据该等计划出售予金融机构并由其持有的应收账款为美元。1.110亿美元1.4十亿，分别。与出售该等融资项下应收贸易账款有关的贴现费计入综合经营报表“利息开支及融资费用净额”。这些项目的折扣费共计美元12.01000万美元和300万美元23.7 截至2023年5月31日止三个月和六个月，分别为百万美元，以及美元3.91000万美元和300万美元6.9 截至2022年5月31日止三个月及六个月，本集团分别增加1000万美元。
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截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
季节性
本公司的经营业绩受IT产品行业的季节性影响。由于资本预算、联邦政府支出以及客户和终端用户的采购周期的模式，该公司在第一和第四财政季度的销售额历来略高。这些历史模式可能不会在以后的时期重复。
收入确认
本公司的收入主要来自销售各种IT产品。
本公司在控制权转移至客户时确认销售IT硬件和软件的收入，即在产品发货或交付的时间点。本公司于获书面批准、合约已承诺、订约各方权利（包括付款条款）已获识别、合约具有商业实质及代价很可能收回时，会将与客户订立的合约入账。来自客户的有约束力的采购订单以及通过签署的协议或其他签署的文件同意公司的销售条款和条件被视为与客户的合同。本公司销售的产品通过从本公司设施发货、直接从供应商直接发货或通过软件产品的电子交付方式交付。倘安排包括客户验收条款，则收益于本公司可客观核实产品符合验收相关规格且客户对产品拥有控制权时确认。收入乃按扣除向客户收取之税项及汇予政府机关之净额呈列。本公司通常在发货时或根据特定合同条款向客户开具发票。付款按合约条款到期，并不包含重大融资部分。服务收入低于 10占呈列期间总收入的%。
销售退货及备抵拨备乃根据历史数据估计，并与确认收入同时入账。根据过往经验，于销售时就估计产品退回记录负债，并就预期于产品退回时记录在存货中的金额确认资产。该等条文由本公司定期审阅及调整。根据对合约条款及过往经验的评估，于销售时，就向客户提供的提早付款折扣及数量奖励回扣（被视为可变代价）而减少收益。
本公司按净额基准确认某些合同的收入，其中本公司的履约责任是安排由另一方提供的产品或服务，或为交付本公司不承担所有权风险和回报的存货提供物流服务，通过确认收入中赚取的利润率而无相关收入成本。该等安排包括供应商服务合约、合约后软件支持服务、云计算及软件即服务安排、若干履约合约及延长保修合约。
本公司将运输和处理活动视为完成产品销售的成本。当产品控制权转移至客户时，航运收入计入收入，而相关航运及处理成本计入收入成本。
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截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
重新分类
若干重新分类至综合财务报表内过往期间金额，以符合本期呈列方式。这些重新分类对以前报告的数额没有重大影响。
近期发布的会计公告
2022年9月，FASB发布了一项会计准则更新，将要求买方在供应商融资计划中进行新的强化披露。披露将包括该计划的关键条款，包括付款条款，以及相关债务的金额，包括此类债务的财务报表标题，以及在此期间与债务相关的活动的前滚。新的会计准则必须追溯到提出的最早的比较期间，但前滚要求除外，这一要求应在预期中采用。该会计准则从截至2024年2月29日的季度开始对公司有效，但前滚要求除外，该要求在截至2025年2月28日的季度有效。允许及早领养。虽然新会计准则预计不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生影响，但公司目前正在评估新会计准则将对其在综合财务报表附注中的披露产生的影响。该公司正在评估其与某些供应商的安排条款，目前估计约为#美元。230亿美元至50亿美元3在合并资产负债表的“应付帐款”中，有1,000亿美元的余额可能在该标准的范围内。
2020年3月，FASB发布了有限时间的可选指导意见，以减轻核算或确认参考利率改革的影响的潜在负担，特别是伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)停止对财务报告的风险。该指南为将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外，如果满足某些标准的话。这些修正案是选择性的，自发布之日起对所有实体有效，直至2022年12月31日，根据FASB于2022年12月发布的更新，该修正案被延长至2024年12月31日。2023年5月22日，TD SYNNEX信贷协议(定义见下文)修订，以有担保隔夜融资利率(SOFR)作为基准利率取代LIBOR(见注8-进一步讨论TD SYNNEX信贷协议的借款)。本公司目前预计采用这一新指南不会产生任何实质性影响。
注3-采购、整合和重组成本：
收购、整合及重组成本主要包括与合并有关的成本及与合并前Tech Data发起的全球业务优化2计划（“GBO 2计划”）有关的成本。
合并
公司因完成合并而产生的收购、整合和重组成本，包括专业服务成本、人事和其他成本、长期资产费用和终止费以及基于股票的薪酬支出。专业服务费用主要包括IT和其他咨询服务以及法律费用。人事和其他成本主要包括与留任和其他奖金、遣散费和重复劳动成本有关的成本。长期资产费用和终止费由加速折旧和摊销费用#美元组成。5.3百万美元和美元11.5在截至2023年5月31日的三个月和六个月内分别录得百万美元和52.9百万 在截至2022年5月31日的六个月内记录，原因是资产可用寿命发生变化，同时合并某些IT系统，以及#美元2.3百万美元和美元12.5在截至2023年5月31日的三个月和六个月内，与某些IT系统相关的终止费记录为百万美元。在截至2022年5月31日的三个月内，没有记录长期资产费用和终止费。基于股票的薪酬支出主要涉及将合并前发放的某些Tech Data基于业绩的股权奖励转换为TD SYNNEX的限制性股票的相关成本(请参阅注4-以股份为基础的薪酬，以获得进一步的信息)，以及与合并相关的某些限制性股票奖励的费用。
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截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
在截至2023年和2022年5月31日的三个月和六个月内，与合并相关的收购和整合费用构成如下：
截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
专业服务费用$4,311 $5,793 $11,121 $13,941 
人员和其他费用11,275 4,404 24,282 15,348 
长期资产收费和解雇费7,613 — 23,989 52,871 
基于股票的薪酬11,039 12,889 22,560 26,465 
总计$34,238 $23,086 $81,952 $108,625 
GBO 2计划
在合并之前，Tech Data实施了其GBO 2计划，其中包括投资以优化和标准化流程，并应用数据和分析以在快速发展的环境中更加灵活，提高生产率、盈利能力和优化网络营运资本。TD SYNNEX结合公司的整合活动继续这一计划。与GBO2计划相关的收购、整合和重组费用主要包括重组成本和其他成本。重组成本包括遣散费和其他相关的退出成本，包括某些咨询成本。其他费用主要包括人事费用、设施费用和某些与重组活动无关的专业服务费。
公司根据GBO 2计划产生的收购、整合和重组费用为#美元2.6百万美元和美元6.1在截至2023年5月31日的三个月和六个月内分别为100万美元和9.4百万美元和美元17.2在截至2022年5月31日的三个月和六个月内分别为100万美元。该公司预计未来不会在GBO 2计划下产生材料成本。截至2023年5月31日，与重组成本相关的现金支付和与GBO 2计划相关的应计重组余额不是实质性的。
注4-基于股份的薪酬：
TD SYNNEX股票激励计划概述
公司根据估计的公允价值，确认向员工和董事提供的所有基于股票的奖励的基于股票的薪酬支出，包括员工股票期权、限制性股票奖励(RSA)、限制性股票单位(RSU)、基于业绩的RSU和员工股票购买权。
下表总结了公司在截至2023年5月31日的六个月内为TD SYNNEX股票激励计划以股票为基础的奖励活动。
本公司股票期权变动摘要如下：
股票期权
余额，2022年11月30日
677 
已锻炼(62)
余额，2023年5月31日
615 
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(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
本公司未归属的注册会计师和受限制会计单位的变动概要如下：
登记册系统管理人和登记册系统股
2022年11月30日未归属
1,307 
授与84 
既得(206)
取消(62)
2023年5月31日未归属
1,123 
TD SYNNEX股票激励计划合并经营报表中基于股份的薪酬支出摘要如下：
截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
销售、一般和行政费用$7,648 $7,038 $20,722 $13,788 
收购、整合及重组成本（就与合并有关而发出的奖励）1,486 1,596 2,978 3,399 
基于股份的薪酬总支出$9,134 $8,634 $23,700 $17,187 
技术数据公平奖
在合并之前，Tech Data的某些员工获得了Tiger Parent Holdings L.P.基于绩效的股权奖励，一家合伙企业，是Tiger Parent（AP）Corporation和Tech Data的母公司，在合并结束时尚未归属。于合并完成时，未归属的表现股权奖励转换为TD SynNEX的受限制股份，该受限制股份归属于以下日期： 两年.     
下表概述截至二零二三年五月三十一日止六个月与该等受限制股份有关的活动：
限售股
2022年11月30日未归属
350
既得(15)
取消(34)
2023年5月31日未归属
301 
受限制股份的公平值为美元，127.60于合并完成时，该等补偿将于归属期内以直线法入账为股份补偿开支，计入综合经营报表内“收购、整合及重组成本”。该公司录得$9.5百万美元和美元19.6截至2023年5月31日止三个月及六个月，分别在“收购、整合及重组成本”项下与该等受限制股份有关的股份补偿开支，以及11.3百万美元和美元23.0于截至二零二二年五月三十一日止三个月及六个月内，本集团分别为百万美元。截至2023年5月31日，有$9.6在加权平均摊销期内， 0.25好几年了。
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(未经审计)
注5-资产负债表组成部分：
现金、现金等价物和受限现金：
下表提供综合资产负债表内呈报之现金、现金等价物及受限制现金之对账，其总和与综合现金流量表所示金额相同：
自.起
2023年5月31日2022年11月30日
现金和现金等价物$852,079 $522,604 
包括在其他流动资产中的受限现金— 252 
现金、现金等价物和限制性现金$852,079 $522,856 
应收账款，净额：
自.起
2023年5月31日2022年11月30日
应收账款$8,511,937 $9,550,741 
减去：坏账准备(135,516)(129,742)
应收账款净额$8,376,421 $9,420,999 
来自供应商的费用净额：
自.起
2023年5月31日2022年11月30日
供应商应收账款$1,001,608 $831,539 
减去：坏账准备(17,975)(12,404)
来自供应商的费用，净额$983,633 $819,135 
可疑贸易应收账款准备：
2022年11月30日的余额
$129,742 
加法19,511 
核销、恢复、重新分类和外汇换算(13,737)
2023年5月31日的余额
$135,516 
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截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
供应商可疑应收账款准备：
2022年11月30日的余额
$12,404 
加法5,897 
核销、恢复、重新分类和外汇换算(326)
2023年5月31日的余额
$17,975 
累计其他综合亏损：
累计其他全面亏损（“累计其他全面亏损”）（扣除税项）的组成部分如下：
未实现收益
浅谈现金流
对冲，净值
赋税		外币
翻译
调整和其他，
税后净额		总计
截至2022年11月30日余额
$6,169 $(725,879)$(719,710)
重新分类前的其他全面收入702 146,699 147,401 
累计其他全面亏损收益的重新分类(2,697)— (2,697)
截至2023年5月31日的余额
$4,174 $(579,180)$(575,006)
参考注6- 收益及亏损所在地之衍生工具由AOCI重新分类至综合经营报表。
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(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
注6-衍生工具：
于日常业务过程中，本公司面临外汇风险、利率风险、股权风险、商品价格变动及信贷风险。本公司进行交易，并拥有货币资产和负债，这些货币资产和负债以法人实体的功能货币以外的货币计价。本公司可订立远期合约、期权合约、掉期或其他衍生工具，以抵销预期未来现金流量、盈利、于若干国际附属公司之净投资及若干现有资产及负债之部分风险。然而，本公司可能基于多种原因选择不对冲若干风险，包括但不限于会计考虑及对冲特定风险的高昂经济成本。无法保证对冲将抵销外币汇率或利率变动所产生的财务影响超过一部分。本公司并无使用衍生工具以涵盖股本风险及信贷风险。本公司的对冲计划不用于交易或投机目的。
所有衍生工具均按公平值于资产负债表确认。衍生工具之公平值变动记录于综合经营报表内，或于综合资产负债表内作为AOCI之组成部分，详情如下。
现金流对冲
本公司使用利率掉期衍生工具合约将部分浮息债务经济地转换为固定利率债务。现金流量对冲的损益于AOCI入账，直至对冲项目于盈利确认为止。与利息支付现金流量对冲有关的递延收益及亏损于确认相关开支的同一期间在“利息开支及财务费用净额”中确认。指定为现金流量对冲的衍生工具必须取消指定为对冲，当预期对冲交易可能不会于初步确定的期间或随后的两个月期间内发生时。与该等衍生工具有关的AOCI递延收益及亏损于取消指定期间重新分类至盈利。该等衍生工具公平值之任何其后变动均计入盈利，除非该等衍生工具被重新指定为其他交易之对冲。本公司将与结算现金流量对冲有关的现金流量分类为综合现金流量表中的经营活动。本公司已于二零二三年五月终止其剩余利率掉期，截至二零二三年五月三十一日，并无指定为现金流量对冲的利率掉期尚未到期。
净投资对冲
本公司已订立外币远期合约，以对冲其于欧元计值之海外业务之部分净投资，该等业务被指定为净投资对冲。本公司订立净投资对冲，以抵销因汇率波动而导致本公司于欧元功能子公司投资美元价值变动的风险。净投资对冲的收益及亏损已于AOCI记录，并将保留在AOCI，直至出售或实质清盘本公司投资的相关资产为止。不包括在有效性评估中的对冲组成部分的初始公平值于对冲工具的年期内以系统合理的方法在综合经营报表中确认。本公司将与结算其净投资对冲有关的现金流量分类为综合现金流量表中的投资活动。
非指定衍生品
本公司使用短期远期合约抵销以各实体功能货币以外货币计值之资产及负债之外汇风险。该等合约并非指定为对冲工具，于年内到期或结算 12个月.并非指定为对冲工具的衍生工具会于财务报表相关项目中按公平值计入溢利作出调整。
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(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
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综合资产负债表中衍生工具的公允价值
本公司衍生工具的公允价值披露于 注7- 公平值计量及概述于下表：
截止日期的价值
资产负债表行项目2023年5月31日2022年11月30日
未指定为对冲工具的衍生工具：
外汇远期合约（名义价值）$1,649,587 $1,853,188 
其他流动资产14,548 9,597 
其他应计负债6,123 16,085 
指定为现金流量对冲的衍生工具：
利率互换（名义价值）$— $1,000,000 
其他流动资产— 17,222 
指定为净投资对冲的衍生工具：
外币远期合同（名义价值）$520,000 $523,750 
其他应计负债451 255 
其他长期负债26,038 16,420 
本公司终止名义价值为美元的利率掉期，400.02021年12月，2021年12月终止。2021年12月终止的累计亏损总额为美元16.0于截至2023年9月止期间，本集团正由AOCI重新分类至“利息开支及财务开支净额”。公司 终止其余名义价值为美元的利率掉期合约1.02023年5月（“2023年5月终止”）2023年5月终止的累计收益总计$10.0于截至2023年10月止期间，本集团正由AOCI重新分类至“利息开支及财务开支净额”。
开展的活动数量
外汇远期合约之名义金额指外币总额，主要包括澳元、巴西雷亚尔、英镑、加拿大元、中国元、捷克克朗、丹麦克朗、欧元、印度卢比、印度尼西亚盾、日圆、墨西哥比索、挪威克朗、菲律宾比索、波兰兹罗提、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎和土耳其里拉将在到期时买入或卖出。未偿还衍生工具的名义金额提供了未偿还交易量的一个衡量标准，并不代表公司的信贷或市场损失的金额。公司的信用损失和市场风险风险将随着时间的推移而变化，货币和利率。
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(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
衍生工具对AOCI及合并经营报表之影响
下表列示本公司指定为现金流量对冲及其他全面收益（“其他全面收益”）净投资对冲而非指定为对冲工具的衍生工具于呈列期间的税前收益及亏损：
截至三个月截至六个月
收入收益（损失）的地点2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
未指定为对冲工具的衍生工具：
从外汇合同确认的（损失）收益，净额收入成本$(7,611)$14,013 $(24,512)$4,118 
从外汇合同确认的损失，净额其他费用，净额(2,662)(949)(5,225)(1,159)
总计 $(10,273)$13,064 $(29,737)$2,959 
指定为现金流量对冲的衍生工具：
在其他全面收益中确认的利率掉期（亏损）收益$(217)$14,232 $937 $26,051 
利率掉期收益（亏损）从AOCI重新分类为收入利息支出和财务费用，净额$2,445 $(9,038)$3,583 $(18,998)
指定为净投资对冲的衍生工具：
在其他全面收益中确认的外汇远期合同（损失）$(6,632)$— $(14,657)$— 
在收入中确认的收益（不包括在成效测试中的数额）利息支出和财务费用，净额$2,308 $— $4,586 $— 
____________________________
(1) 该等收益及亏损大部分抵销以非功能货币计值之资产及负债变动所产生之货币收益及亏损。
(2) 截至二零二二年五月三十一日止三个月及六个月，本公司并无尚未行使的投资对冲净额。
除上文所示二零二三财政年度投资对冲净额外，并无重大收益或亏损金额被排除在有效性评估之外。预期于未来十二个月内于正常业务过程中重新分类至盈利之AOCI现有净收益为美元7.1百万美元。
衍生金融工具之信贷风险限于交易对手方于合约项下之责任超出本公司对交易对手方之责任之金额（如有）。本公司透过审慎评估交易对手信贷状况及从有限的金融机构中挑选交易对手，管理信贷亏损的潜在风险。
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注7-公允价值计量：
本公司的公允价值计量分类及披露如下三个类别之一：
第1级：相同、不受限制的资产或负债在计量日可获得的活跃市场的未经调整的报价；
第2级：非活跃市场的报价，或在资产或负债的几乎整个期限内直接或间接可观察到的投入；以及
第3级：价格或估值技术需要对公允价值计量有重要意义但不可观察到的投入(即很少或没有市场活动的支持)。
下表概述了本公司投资和金融工具的估值，这些投资和金融工具在经常性基础上以公允价值计量：
截至2023年5月31日
截至2022年11月30日
公允价值计量类别公允价值计量类别
总计1级2级3级总计1级2级3级
资产：
未指定为套期保值的远期外汇兑换合同$14,548 $— $14,548 $— $9,597 $— $9,597 $— 
利率互换— — — — 17,222 — 17,222 — 
负债：
未指定为套期保值的远期外汇兑换合同$6,123 $— $6,123 $— $16,085 $— $16,085 $— 
指定为净投资套期的远期外汇合同26,489 — 26,489 — 16,675 — 16,675 — 
远期外汇合约之公平值乃根据银行或外币交易商所报之外币即期及远期汇率计量。利率掉期之公平值乃采用标准估值模式计量，该标准估值模式使用可于公开市场即时获得之输入数据，或可从可观察市场交易（包括即期及远期利率）得出。截至二零二三年五月三十一日，并无未偿还利率掉期。于2023年5月31日及2022年11月30日，不履约风险对衍生工具公平值的影响并不重大。
应收账款、应付账款及短期债务之账面值与公平值相若，乃由于其到期日较短，且利率性质可变。本公司定期贷款的账面值与其公允价值相若，因为其利率与现行市场利率相似。优先票据之估计公平值约为美元2.1截至2023年5月31日和2022年11月30日。
截至二零二三年五月三十一日止六个月， 不是公允价值计量类别之间的转移。
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
注8-借款：
借款包括以下内容：
自.起
2023年5月31日2022年11月30日
已承诺和未承诺的循环信贷和借款$224,738 $193,128 
TD SYNNEX定期贷款的流动部分75,000 75,000 
流动借款$299,738 $268,128 
TD SYNNEX定期贷款$1,312,500 $1,350,000 
TD SYNNEX高级说明2,500,000 2,500,000 
其他信贷协议和长期债务13,616 9,690 
未摊销债务贴现和发行费用前的长期借款$3,826,116 $3,859,690 
减去：未摊销债务贴现和发行成本(20,742)(24,025)
长期借款$3,805,374 $3,835,665 
TD SYNNEX美国应收账款证券化安排
在美国，本公司有一项应收账款证券化计划，为其业务提供额外资本（“美国应收账款安排”）。 U根据美国AR安排的条款，本公司及其附属公司作为美国AR安排的一方，最多可借入$1.5根据符合条件的应收贸易账款。美国应收账款安排的到期日为2024年12月。美国应收账款安排项下的实际借贷成本为基于贷款人组成的混合利率，包括现行交易商商业票据利率及基于SOFR的利率。此外， 贷款人承诺的已用部分应支付的项目费用， 0.75% 每年。贷款人须按调整后的承诺支付贷款费，按不同层次累计， 0.30% 计息及 0.40%每年根据未偿还预付款的数额而定。
根据美国AR协议的条款，该公司及其某些美国子公司以循环方式将其应收账款出售给一家全资拥有、远离破产的子公司。在综合资产负债表中记录的此类应收款总额约为#美元。2.410亿美元2.9截至2023年5月31日和2022年11月30日，借贷乃以本公司无破产之附属公司所收购之应收款项之所有权利、所有权及权益作抵押。根据美国应收账款安排收到的任何款项在公司的综合资产负债表中记录为债务。于2023年5月31日或2022年11月30日，美国应收账款安排项下并无未偿还款项。
TD SYNNEX信贷协议
本公司与贷款方及花旗银行（N.A.）订立日期为2021年4月16日并于2023年5月22日修订的信贷协议（经修订，“TD SynNEX信贷协议”），作为代理人，据此，本公司收到承诺，延长一项高级无抵押循环信贷融资不超过本金总额$3.5100亿美元，该循环信贷融资（“TD SYNNEX循环信贷融资”）可应本公司的要求，但在贷款人酌情决定下，有可能增加总额最多为美元500.0万于2023年5月31日或2022年11月30日，TD SynNEX循环信贷融资项下并无未偿还款项。道明SYNEX信贷协议亦包括一项原本金总额为美元的优先无抵押定期贷款（「道明SYNEX定期贷款」及（连同道明SYNEX循环信贷融资）1.510亿美元，这笔资金已与合并结束有关。道明SynNEX信贷协议项下的借款人为本公司。道明SynNEX信贷协议并无签署人。 道明SYNEX信贷协议于二零二一年九月截止日期起计五周年到期日（即二零二六年九月）到期，惟就循环信贷融资而言， 二一年制在本公司事先通知贷款人和贷款人同意延长到期日后，延期。
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
道明SynNEX定期贷款之未偿还本金额须按季度分期偿还，金额相等于 1.25原$的百分比1.5本金余额10亿美元，到期全额到期的定期贷款的未偿还本金。根据道明SynNEX信贷协议借入的贷款按相等于适用SOFR利率的年利率加适用保证金计息，利率范围可为 1.125%至1.750%，基于公司的公共债务评级（定义见TD SYNNEX信贷协议）。基本利率贷款的适用保证金为 1.00低于基于SOFR利率的贷款的相应保证金%。除了这些借款利率，还有一笔承诺费，从0.125%至0.300根据本公司的公共债务评级，TD SynNEX循环信贷融资项下的任何未使用承诺。道明SYNNEX定期贷款的实际利率为 6.63%和5.46分别截至2023年5月31日和2022年11月30日。该公司使用利率互换衍生品合约将TD SYNNEX定期贷款的一部分经济地转换为固定利率债务。利率互换于2023年5月终止(见注6- 衍生工具供进一步讨论）。
道明SynNEX信贷协议载有多项贷款契诺，该等契诺为类似评级借款人提供类似信贷，限制了本公司及其附属公司采取若干行动的能力。道明SynNEX信贷协议亦包含财务契约，要求遵守最高债务与EBITDA比率及最低利息覆盖比率，每种情况均于每个财政季度的最后一天进行测试。道明SYNEX信贷协议亦包含多项惯常违约事件，包括有关本公司控制权变动的事件。
TD SYNNEX高级说明
于2021年8月9日，本公司完成其发行$2.5100亿美元优先无抵押票据本金总额，包括700.0百万美元1.25到期优先票据百分比2024年8月9日, $700.0百万美元1.75到期优先票据百分比2026年8月9日, $600.0百万美元2.375到期优先票据百分比2028年8月9日、和$500.0百万美元2.65到期优先票据百分比2031年8月9日（统称为“优先票据”，而有关发售称为“优先票据发售”）。公司承担了$19.6100万美元用于优先票据的发行成本。本公司每半年于二月九日及八月九日各支付票据利息。本次发售所得款项净额用于支付与合并有关的总现金代价的一部分，为本公司的若干现有债务再融资，支付相关费用和开支，并用于一般企业用途。
倘授予该系列优先票据之信贷评级被下调（或下调及其后提升），则各系列优先票据之应付利率将不时作出调整。 本公司可随时赎回全部或部分优先票据，于（i） 2022年8月9日(the（ii）于二零二四年优先票据的情况下， 2026年7月9日(the（iii）就二零二六年优先票据而言， 2028年6月9日(the于2028年优先票据之情况下，为“2028年认沽日期”），及（iv） 2031年5月9日就2031年优先票据而言（“2031年到期日”，连同2024年到期日、2026年到期日及2028年到期日，各为“到期日”，并统称为“到期日”），赎回价相等于（x）中较高者。 100将予赎回的适用优先票据本金总额的百分比及（y）优先票据本金及利息的剩余预定付款现值之总和，按相等于适用库务利率加 152024年优先票据的基点， 202026年优先票据的基点， 252028年优先票据及2031年优先票据的基点，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计及未付利息。本公司亦可选择于适用的认沽日期或之后随时全部或不时赎回任何系列的优先票据，赎回价相等于 100将予赎回的优先票据本金额的%。
于2022年6月14日，本公司开始要约（“交换要约”）将其尚未行使的未登记优先票据交换为新登记票据（“交换票据”）。交换要约之目的为履行本公司于就发行优先票据订立之适用登记权协议项下之责任。本公司并无收取交换要约之任何所得款项，而已发行之交换票据本金总额相等于根据交换要约而退回之优先票据本金总额。交换票据的条款与相应系列优先票据的条款大致相同，惟交换票据根据证券法登记，且与优先票据有关的若干转让限制、登记权及额外利息条款不适用于交换票据。交换要约已于二零二二年七月十四日届满，并于二零二二年七月十五日结算。
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目录表
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合并财务报表附注
截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
其他短期借款
本公司与金融机构、融资租赁、短期贷款、定期贷款、信贷融资和账面透支融资等多项其他已承诺和未承诺信贷额度，总额约为美元，588.5截至2023年5月31日的借贷能力。该等融资大部分以无抵押、短期基准提供，并定期检讨以供续期。这些信贷额度下的利率和其他借贷条款因国家而异，视乎当地市场情况而定。有$224.7截至2023年5月31日，该等融资的未偿还金额为百万美元，加权平均利率为 6.54%，有$193.1于2022年11月30日，按加权平均利率计算， 4.69%.根据若干该等信贷额度之借贷由本公司担保。
于2023年5月31日，本公司亦有或然责任就已发出备用信用证的偿还责任，未偿还总额为美元，30.6万该等信用证通常作为根据特定条款及条件向若干第三方付款的担保。
当地货币信贷融资的最高承诺金额已按二零二三年五月三十一日的汇率换算为美元。
《公约》遵守情况
本公司的信贷额度有多项契约和限制，要求本公司维持指定的财务比率。这些契约还限制了公司承担额外债务、建立留置权、与关联公司签订协议、修改公司业务性质以及合并或合并的能力。截至2023年5月31日，本公司已遵守上述安排的财务契诺规定。
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目录表
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合并财务报表附注
截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
注9-普通股每股收益：
下表载列所示期间每股普通股基本及摊薄盈利的计算：
截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
普通股基本每股收益：
普通股股东应占净收益(1)
$132,087 $147,944 $297,854 $279,533 
加权-普通股平均数量-基本93,385 95,469 93,805 95,491 
基本每股普通股收益$1.41 $1.55 $3.18 $2.93 
稀释后每股普通股收益：
普通股股东应占净收益(1)
$132,089 $147,947 $297,859 $279,538 
加权-普通股平均数量-基本93,385 95,469 93,805 95,491 
稀释性证券的影响：
股票期权和RSU258 273 269 293 
加权-普通股平均数-稀释93,643 95,742 94,074 95,784 
稀释后每股普通股收益$1.41 $1.55 $3.17 $2.92 
不包括在每股摊薄盈利计算中的反摊薄股份304 244 271 244 
_________________________
(1) 本公司授予的注册会计师被视为参与证券。参与证券可获得的收入于所有呈列期间均不重大。
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截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)

附注10-细分市场信息：
于呈列期间，与本公司可呈报业务分部有关的财务资料概要如下：
美洲欧洲亚太地区已整合
截至2023年5月31日的三个月
收入$8,699,342 $4,461,461 $901,321 $14,062,124 
营业收入187,259 40,057 25,567 252,883 
截至2022年5月31日的三个月
收入$9,776,933 $4,652,611 $840,247 $15,269,791 
营业收入192,823 40,525 19,389 252,737 
截至2023年5月31日的六个月
收入$17,338,046 $9,981,898 $1,867,551 $29,187,495 
营业收入366,764 128,262 56,019 551,045 
截至2022年5月31日的六个月
收入$18,851,206 $10,232,399 $1,656,163 $30,739,768 
营业收入331,342 105,857 37,978 475,177 
注11-关联方交易：
本公司与台湾上市公司MiTAC Holdings Corporation(“MiTAC Holdings”)有业务关系，始于1992年，当时MiTAC Holdings透过其联属公司成为本公司的主要投资者之一。截至2023年5月31日及2022年11月30日，MiTAC Holdings及其关联公司实益拥有约9.9%和9.7分别占公司已发行普通股的1%。苗学森先生，公司董事会荣誉主席，董事董事，米塔克控股有限公司董事长，董事或米塔克控股关联公司的高级管理人员。
MiTAC控股公司对公司普通股的实益所有权
如上所述，MiTAC Holdings及其联营公司合计实益拥有的约9.9占公司截至2023年5月31日已发行普通股的百分比。这些股份由以下实体拥有：
截至2023年5月31日
MiTAC控股(1)
5,300 
SYNNEX科技国际公司(2)
3,860 
总计9,160 
_________________________
(1) 股份持有量如下：302Silver Star Developments Ltd.的股份， 2,595MiTAC International Corp.的股票，两家公司均为MiTAC Holdings的全资子公司， 2,403由MiTAC Holdings直接持有。不包括 196苗先生直接持有的股份，217苗先生透过慈善剩余信托间接持有的股份，及 190其配偶持有的股份。
(2) SYNNEX科技国际有限公司(“SYNEX科技国际”)是独立于本公司的实体，是一家在台湾上市的公司。股票由赛诺克斯科技国际公司的全资子公司Peer Development Ltd.持有。MiTAC控股拥有以下非控股权益14.1%的股份，这是一家私人持股的台湾公司，而MiTAC Inc.持有15.7%在新力科技国际。米塔克控股和苗先生均不与任何个人(S)、实体或持有密塔克股份有限公司多数股权的实体有关联。
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
下表列示了本公司在所示期间与MiTAC控股及其关联公司的交易：
截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
购买库存和服务$41,193 $54,474 $81,636 $101,050 
向MiTAC控股及其附属公司销售产品1,527 1,076 5,275 1,136 
支付租金和间接费用
用于使用MiTAC控股公司及其附属公司的设施，净额		250 45 557 81 
下表列出了本报告所述期间公司从MiTAC控股公司及其附属公司获得的应收账款和应付给该公司的款项：
自.起
2023年5月31日2022年11月30日
关联方应收账款(计入应收账款，净额)$4,423 $1,222 
应付关联方(包括在应付帐款中)10,204 30,317 
附注12-股本：
股份回购计划
2020年6月，董事会授权 三年制 $400.02020年7月1日起，2020年7月1日起生效。2023年1月，董事会授权新的三年期$1.0亿美元的股票回购计划，取代现有的美元，400.01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
于2023年1月30日，本公司宣布完成二次公开发售（“发售”），合共 5.2由Apollo Global Management，Inc.附属公司管理的某些实体（“出售股东”）出售的其普通股。发售中的所有股份均由出售股东出售。本公司并无收到出售股东在发售中出售股份的任何所得款项。此外，根据相关承销协议，本公司回购， 0.9作为发行的一部分，承销商以公开发行价为美元，97.00每股，导致收购价为美元87.3 百万元（“同期股份回购”）。同时股份回购是根据本公司现有的美元，1.02000亿美元股份回购计划，并包含在下表标题“根据股份回购计划购买的库存股股份”中。
截至2023年5月31日，该公司拥有841.7根据授权股份回购计划，可用于未来回购其普通股。
本公司截至2023年5月31日止六个月的普通股回购活动概述如下：
股票加权平均每股价格
截至2022年11月30日的库存库存余额
4,049 $83.29 
根据股份回购计划回购的库藏股股份 (1)
1,840 95.00 
为股权奖励扣税而购回的库藏股74 104.99 
截至2023年5月31日的国库股票余额
5,963 $87.40 
_________________________
(1)加权平均每股价格不包括经纪人的佣金和消费税。截至2023年5月31日止六个月的合并现金流量表中的“普通股回购”不包括美元1.42023年5月31日合并资产负债表中的“其他流动负债”和“库存股票”中包含的应计消费税百万美元。已支付的消费税在综合现金流量表中分类为经营活动。
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截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
分红
在……上面2023年6月27日，公司宣布董事会宣布季度现金股息为#美元。0.35每股普通股，应于2023年7月28日致截至交易日收盘时登记在册的股东2023年7月14日.股息须视乎持续可用资金及董事会声明股息符合本公司股东的最佳利益而定。
注13-承付款和或有事项：
按照科技行业的惯例，为鼓励若干客户向我们购买产品，本公司亦与金融机构订立其他融资协议，以向本公司客户提供存货融资，并允许本公司若干客户直接向金融机构融资购买产品。倘客户根据协议违约，而有关存货被金融机构收回，本公司有或然责任购回根据该等协议出售的存货。由于本公司无法获取有关在任何时间点仍与客户手头上从本公司购买的库存量的信息，本公司与库存有关的回购义务无法合理估计。损失，如果有的话，就是收回成本与库存品转售价值之间的差额。截至目前为止，根据该等安排进行的购回并不重大，本公司并不知悉有任何悬而未决的客户违约或收回责任。本公司相信，根据过往经验，根据该等存货回购责任发生重大亏损的可能性极低。
法国竞争管理局（“竞争管理局”）于2013年开始对苹果公司某些产品的法国市场进行调查。（“Apple”），本公司是其分销商。2020年3月，竞争管理局对Tech Data、另一家分销商和Apple处以罚款，发现Tech Data与Apple就Apple产品的数量分配达成反竞争协议。对Tech Data的最初罚款为欧元76.1 万本公司就其裁定向法国法院提出上诉，寻求撤销或减少罚款。2022年10月6日，上诉法院作出裁决，将对公司处以的罚款从欧元减少。76.1百万欧元兑1欧元24.9万根据上诉法院的裁决，本公司确定与此事项有关的可能损失的最佳估计为欧元。24.9百万(约合美元)26.7截至2023年5月31日，已全额支付。本公司继续对竞争管理局的论点提出异议，并已就此事提出进一步上诉。eBizcuss提起了与此相关的民事诉讼，指控与苹果、Tech Data和另一家分销商的既定分销网络有关的反竞争行为。本公司目前正在评估此事，目前无法估计任何潜在损失的可能性或金额。
本公司不时收到来自第三方（包括客户和供应商）的通知，要求赔偿、付款或就其提出的索赔采取其他行动。此外，本公司不时涉及多项破产优先诉讼，其中本公司为现时破产公司的供应商。此外，本公司还受到在日常业务过程中产生的各种其他索赔，无论是声称的还是未声称的。本公司评估该等索偿并记录相关负债。最终负债可能与记录的数额不同。
2020年12月1日，本公司完成了之前宣布的客户体验服务业务的分离(以下简称分离)，为联邦所得税目的而进行的免税交易，这是通过分配一百Concentrix Corporation（“Concentrix”）的普通股的%。就分离而言，本公司与Concentrix订立了一份分离及分销协议以及多项其他协议，为双方未来的关系提供了框架，其中包括雇员事宜协议、税务事宜协议及商业协议，据此，Concentrix将于分离后继续向本公司提供若干有限服务。
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截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止三个月及六个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
根据与Concentrix就分离订立之分离及分派协议，SynNEX同意就与Concentrix、其各附属公司及彼等各自之各董事、高级职员及雇员有关、因（其中包括）分配予SynNEX之负债而产生或产生之所有责任向其弥偿。同样，Concentrix同意就与分离的一部分分配予Concentrix的负债有关、产生或产生的所有责任向SynNEX、其各附属公司及彼等各自的董事、高级职员及雇员弥偿。公司预计Concentrix将根据分离和分销协议的条款全面履行。
根据分拆及分销协议，SynNEX及Concentrix同意彼此合作管理与两家公司业务有关的诉讼。分离及分销协议亦包括赋予各公司管理分离前产生的与SynNEX一般公司事宜有关的未决及未来诉讼的条文。
本公司认为上述承诺及或有事项不会对本公司的经营业绩、财务状况或现金流量造成重大不利影响。
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目录
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下有关我们财务状况及经营业绩的讨论及分析应与本报告其他部分所载的综合财务报表及相关附注一并阅读。由于四舍五入，某些表格中的金额可能无法相加或计算。

当在本10—Q表格季度报告或本“报告”中使用时，“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“允许”、“可能”、“可能”、“设计”、“将”和类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些声明涉及未来时期，包括关于我们的业务模式和服务、我们的业务和市场战略、未来增长、我们的基础设施、我们在信息技术或IT、系统方面的投资、我们的员工招聘和保留、MiTAC控股公司或MiTAC控股公司在我们的所有权权益及其影响、Apollo Global Management，Inc.的所有权权益、或Apollo，在我们及其影响，合并的影响，我们的整合计划，我们的计划，我们的GBO 2计划，我们的收入，收入来源，我们的毛利率，我们的运营成本和结果，付款时间，我们的库存价值，我们的竞争，包括与Synnex技术国际公司，我们未来的额外融资需求和来源、合同条款、与供应商的关系、我们设施的充足性、满足需求的能力、管理库存和运输成本、我们的法律诉讼、我们的运营、外汇汇率和对冲活动、我们的战略收购（包括预期的成本节约和其他利益）、我们的商誉、销售的季节性、我们的现金资源充足性，我们的债务和融资安排，包括我们的信用评级、利率风险及其影响、我们的国际附属公司持有的现金和汇回、衍生工具公允价值的变动、我们的税务负债、我们的披露控制和程序的充分性、网络安全、取代LIBOR、我们的定价政策的影响、经济和行业趋势的影响，我们竞争市场的变化、会计政策的影响、我们的估计和假设、存货回购责任和承诺以及或然事项的影响、我们的实际税率、我们的商誉和无形资产的任何减值的影响、我们的股份回购和股息计划以及我们的采购会计调整。前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能导致实际结果与预期结果有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于本文中讨论的风险，以及与以下风险相关的风险：遗留SYNEX和遗留技术数据业务将无法成功整合或实现合并后公司的预期利益，我们客户的购买模式，销售集中于大客户， 我们一个或多个重要的原始设备制造商(“OEM”)供应商或客户的损失或合并，我们组装和分销的产品的市场接受度，行业内的竞争状况及其对我们与OEM供应商的利润率、定价和其他条款的影响，我们获得市场份额的能力，供应商赞助计划的变化，我们成本和运营费用的变化，通货膨胀的加剧，IT行业对资本支出预算的依赖程度和趋势，总体经济状况的波动，税法的变化、与我们的国际业务相关的风险、我们的分销和集成客户需求的不确定性和可变性、供应短缺或延迟、我们平面图融资安排的任何终止或减少， 截至2022年11月30日止年度的10—K表格年报第一部分第1A项“风险因素”中所载外币价值和利率变动以及其他风险因素， 第二部分第1A项"风险因素"。这些前瞻性陈述仅限于本报告日期。除非法律另有要求，否则我们明确不承担任何义务或承诺，公开发布本文所载任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对此预期的任何变化，或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

在管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中，所有提及的“TD SynNEX”、“SynNEX”、“我们的”或“公司”均指TD SynNEX Corporation及其子公司，除非明确该术语仅指母公司或其一个部门.

TD SYNNEX、TD SYNNEX徽标以及所有其他TD SYNNEX公司、产品和服务名称和口号均为TD SYNNEX Corporation的商标或注册商标。其他名称和标记均为各自所有者的财产。
概述
我们是一家财富100强企业，也是全球领先的信息技术（“IT”）生态系统分销商和解决方案聚合商。我们发挥着至关重要的作用，将来自世界领先和新兴技术供应商的产品推向市场，并帮助我们的客户创建最适合为最终用户客户最大化业务成果的解决方案。
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目录
于二零二一年三月二十二日，SynNEX订立一份协议及合并计划（“合并协议”），规定Legacy SynNEX Corporation将透过一系列合并收购Legacy Tech Data Corporation（一间佛罗里达公司）（“Tech Data”），此举将导致Tech Data成为TD SynNEX Corporation的间接附属公司（统称“合并”）。于2021年9月1日，根据合并协议的条款，SynNEX收购Tech Data的母公司Tiger Parent（AP）Corporation的所有已发行普通股，代价为16亿美元（Tiger Parent Holdings，L.P.，老虎母公司（AP）公司的唯一股东和阿波罗全球管理公司的附属公司，Tiger Parent（AP）Corporation在合并生效前持有的股权）和4400万股SynNEX普通股，价值约56亿美元。
数字化转型和向云计算的迁移正在重塑我们的行业，使企业和消费者能够以各种方式评估、采购、获取和消费技术产品和服务。随着基于硬件和软件的解决方案日益结合，支持物理和虚拟交付方法的混合IT消费模式正在出现。因此，客户正在寻求将技术联系在一起的产品、服务和解决方案的更大集成。因此，我们认为，重要的是提供广泛的端到端产品组合，在整个计算连续体中具有深厚的能力，以帮助客户管理日益复杂的IT生态系统，并提供市场期望的解决方案和业务成果。我们的未来愿景是成为连接IT生态系统的重要解决方案聚合器和协调器。
我们的全球战略是通过专注于以下战略重点来创造更高的价值：
•投资 在高增长技术领域，如混合云、安全、分析/物联网（“IoT”）、超大规模基础设施和服务。
•加强我们的端到端产品、服务和解决方案组合，包括技术即服务和经常性收入模式。
•变换通过更高的自动化和先进的分析，我们相信这将增强客户体验，扩大我们的客户基础，增加销售，并扩大我们在高增长技术领域的存在。
•展开我们的全球足迹，并提高我们在全球各地业务的卓越运营。
我们提供来自原始设备制造商（“OEM”）、高增长技术供应商（如融合和超融合基础设施、云、安全、数据/分析/物联网和服务）的全面技术产品目录。我们从供应商处采购IT硬件、软件和系统，包括个人计算设备和外围设备、移动电话和配件、打印机、服务器和数据中心基础设施、网络、通信和存储解决方案以及系统组件，并将其出售给我们的零售商和零售客户。我们的客户包括增值经销商、企业经销商、政府经销商、系统集成商、直销商、零售商和托管服务提供商。我们将我们在分销方面的核心优势与需求生成、供应链管理以及设计和集成解决方案相结合，帮助客户在上市时间、成本最小化、供应链实时链接和售后产品支持方面实现更高的效率。我们还在政府和医疗保健等关键垂直市场提供全面的IT解决方案，并提供专业服务，以提高全球计算组件、物流服务和供应链管理领域的效率。此外，我们还为数据中心服务器提供系统设计和集成解决方案，以及专为客户工作负载和数据中心环境构建的网络解决方案。
我们业务的特点是毛利占收入的百分比或毛利率低，而营业收入占收入的百分比或经营利润率低。信息技术产品市场的一般特点是单位价格下降和产品生命周期短，尽管某些产品的单位价格由于供应链限制和通货膨胀等因素在某些时期有所上涨。我们根据每种特定产品或我们分销的产品组合以及我们提供的服务的市场供求特点厘定销售价格。
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目录
我们高度依赖终端市场对IT产品的需求，以及我们合作伙伴的战略计划和业务模式。这种终端市场需求受到许多因素的影响，包括OEM供应商推出的新IT产品和软件、现有IT产品的更换周期、云计算趋势、整体经济增长和一般商业活动。一个困难和具有挑战性的经济环境，包括通货膨胀上升，利率上升，银行和金融机构风险增加，以及俄罗斯入侵乌克兰的持续影响，也可能导致IT行业的整合或衰退，并加剧基于价格的竞争。我们的系统设计和集成解决方案业务高度依赖于对云基础设施的需求，以及市场上主要客户和供应商的数量。我们的业务包括美洲、欧洲及亚太地区以及日本（“亚太地区”）的业务，因此我们受到该等地区对我们产品的需求的影响，而二零二二财政年度发生的当地货币兑美元走软可能会继续对我们欧洲及亚太地区分部的经营业绩造成不利影响。
收购
我们不断寻求通过战略性收购业务和资产以补充和扩大我们现有能力，增强我们业务的有机增长。我们还剥离了我们认为对我们持续运营不再具有战略意义的业务。我们寻求建立新的OEM关系，增强我们的供应链和整合能力，为客户和OEM供应商提供的服务，并扩大我们的地理足迹。
经营成果
下表列出了所列期间的数据占总收入的百分比：
截至三个月截至六个月
运营报表数据：2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
收入100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %
收入成本(93.15)%(93.74)%(93.26)%(93.74)%
毛利6.85 %6.26 %6.74 %6.26 %
销售、一般和行政费用(4.79)%(4.39)%(4.55)%(4.31)%
收购、整合和重组成本(0.26)%(0.21)%(0.30)%(0.41)%
营业收入1.80 %1.66 %1.89 %1.55 %
利息支出和财务费用，净额(0.53)%(0.31)%(0.54)%(0.30)%
其他费用，净额(0.03)%(0.05)%(0.01)%(0.03)%
所得税前收入1.24 %1.30 %1.34 %1.22 %
所得税拨备(0.29)%(0.32)%(0.31)%(0.31)%
净收入0.95 %0.98 %1.03 %0.91 %
某些非GAAP财务信息
除了披露根据GAAP确定的财务结果外，我们还披露某些非GAAP财务信息，包括：
•以固定货币计算的收入，即就外币换算影响作出调整的收入，以便在不受外币汇率波动影响的情况下查看若干财务业绩，从而便于对业务表现进行期间比较。以固定货币计算之收益乃按可比较过往期间货币换算率换算截至二零二三年五月三十一日止三个月及六个月之收益计算。一般而言，当美元对其他货币升值或贬值时，按不变汇率计算的增长率将高于或低于按实际汇率报告的增长率。
•非公认会计准则毛利，即毛利，经调整后不包括影响收入成本的采购会计调整部分。
•非GAAP毛利率，即非GAAP毛利率，如上定义，除以收入。
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•非公认会计准则营业收入，即营业收入，调整后不包括收购、整合和重组成本、无形资产摊销、股权补偿费用和采购会计调整。
•非GAAP营业利润率，即非GAAP营业收入，如上所述，除以收入。
•非公认会计准则净收入，即净收入，调整后不包括收购，整合和重组成本，无形资产摊销，股份补偿费用，采购会计调整，与上述项目相关的所得税，以及资本损失结转利益。
•非公认会计准则每股普通股摊薄收益（“EPS”），即不包括收购、整合和重组成本、无形资产摊销、基于股份的补偿费用、采购会计调整、与上述项目相关的所得税以及资本损失结转收益的每股摊薄每股收益。
收购、整合及重组成本通常包括收购、整合、重组及出售相关成本，并于产生时支销。该等开支主要指法律、银行、咨询及咨询服务之专业服务成本、遣散费及其他人员相关成本、股份补偿开支及债务清偿费用。此类别不时亦可能包括出售╱分拆业务的交易相关收益╱亏损、与长期资产有关的成本（包括减值开支及因资产可使用年期变动而导致的加速折旧及摊销开支），以及与收购或出售有关的各种其他成本。
我们的收购活动导致确认有限存续期无形资产，主要包括客户关系及供应商名单。年期无形资产按其估计可使用年期摊销，并于有事件显示账面值可能无法收回时进行减值测试。无形资产的摊销反映在我们的经营报表中。虽然无形资产有助于我们的收益产生，但无形资产的摊销与我们的产品销售并无直接关系。此外，无形资产摊销费用通常根据我们收购活动的规模和时间而波动。因此，我们认为，不包括无形资产摊销，以及其他非公认会计准则调整，这些调整既不涉及我们的日常业务过程，也不反映我们的基本业务表现，增强了我们和我们的投资者比较我们过去的财务表现与我们当前的表现，并分析基本业务表现和趋势的能力。无形资产摊销不包括在相关非公认会计原则财务措施中的全部金额，相关无形资产产生的收入没有被排除在相关非公认会计原则财务措施中。无形资产摊销不包括在相关的非公认会计原则财务计量中，因为与相关收入不同，摊销不受任何特定期间的经营影响，除非无形资产出现减值或无形资产的估计使用年限被修订。
以股份为基础之薪酬开支乃根据该等奖励之估计公平值向雇员授出股本奖励而产生之非现金开支。尽管以股份为基础的薪酬是我们雇员薪酬的一个重要方面，但以股份为基础的奖励的公平值与相关以股份为基础的奖励归属或未来行使时变现的实际价值可能相差不大，而由于授出新以股份为基础的奖励（包括与收购有关的奖励）的时间，有关开支在不同期间可能会有重大差异。鉴于奖励的种类及时间，以及计算股份补偿开支时所需的主观假设，我们相信此额外资料可让投资者对我们各期的经营业绩进行额外比较。
采购会计调整主要与按公平值确认合并所收购供应商及客户负债的影响有关。该公司预计，这些调整的持续时间将有利于我们的非公认会计准则营业收入通过2023财年的一部分，基于与我们的供应商的历史结算模式，并根据我们的政策中定义的时间，我们认为支付的供应商和客户负债遥远。
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目录
我们认为，提供这些额外信息对读者更好地评估和了解我们的基本经营业绩是有用的，特别是在将结果与前几个时期进行比较以及对未来时期进行规划和预测时，主要是因为管理层通常除了监督GAAP结果外，还监测针对这些项目进行调整的业务。管理层还使用这些非公认会计准则来确定业务目标，在某些情况下，还用于为薪酬目的而衡量业绩。由于这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，它们不一定与其他公司采用的类似名称的指标可比。这些非公认会计准则财务计量不应单独考虑或作为可比公认会计准则计量的替代品，应作为根据公认会计准则提供的数据的补充并与之结合使用。
截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月和六个月：
收入
下表汇总了截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月和六个月我们的收入和按部门划分的收入变化：
截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日百分比变化2023年5月31日2022年5月31日百分比变化
按不变货币计算的收入(单位：千)(单位：千)
已整合
收入$14,062,124 $15,269,791 (7.9)%$29,187,495 $30,739,768 (5.0)%
外币变动的影响131,639 — 591,298 — 
按不变货币计算的收入$14,193,763 $15,269,791 (7.0)%$29,778,793 $30,739,768 (3.1)%
美洲
收入$8,699,342 $9,776,933 (11.0)%$17,338,046 $18,851,206 (8.0)%
外币变动的影响67,188 — 122,344 — 
按不变货币计算的收入$8,766,530 $9,776,933 (10.3)%$17,460,390 $18,851,206 (7.4)%
欧洲
收入$4,461,461 $4,652,611 (4.1)%$9,981,898 $10,232,399 (2.4)%
外币变动的影响26,953 — 370,883 — 
按不变货币计算的收入$4,488,414 $4,652,611 (3.5)%$10,352,781 $10,232,399 1.2 %
亚太地区
收入$901,321 $840,247 7.3 %$1,867,551 $1,656,163 12.8 %
外币变动的影响37,498 — 98,071 — 
按不变货币计算的收入$938,819 $840,247 11.7 %$1,965,622 $1,656,163 18.7 %
综合评注
截至2023年5月31日止三个月，综合收益及以固定货币计算的收益分别较去年同期减少12亿元及11亿元。截至2023年5月31日止六个月，综合收益及以固定货币计算的收益分别较去年同期减少16亿元及961. 0百万元。减少主要由于终端解决方案组合减少所带动，原因是行业在疫情后对个人电脑生态系统产品的需求下降。这一下降部分被我们先进解决方案组合和高增长技术的增长所抵消。产品组合的转变导致我们以净额基准呈列的收入比例增加，与截至2022年5月31日止的前三个月及六个月相比，对我们的收入造成了约3%的负面影响。
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目录
美洲评论
截至2023年5月31日止三个月，美洲收入和以固定货币计算的收入分别较去年同期减少11亿美元和10亿美元。截至2023年5月31日止六个月，美洲收入和以固定货币计算的收入分别较去年同期减少15亿美元和14亿美元。减少主要是由于我们在区内的终端解决方案组合减少，原因是该行业在疫情后对个人电脑生态系统产品的需求下降，部分被我们的先进解决方案组合和高增长技术的增长所抵销。产品组合的转变导致我们以净额基准呈列的收入比例增加，与截至2022年5月31日止三个月及六个月相比，对我们的收入分别造成约3%及4%的负面影响。
欧洲评论
截至2023年5月31日止三个月，欧洲收入和以固定货币计算的收入分别较去年同期减少1.912亿美元和1.642亿美元。减少主要是由于产品组合的转变，导致我们的收入按净额基准呈列的比例增加，与截至二零二二年五月三十一日止三个月相比，对我们的收入造成了约4%的负面影响。产品组合的转变主要是由于我们的端点解决方案组合的下降，但被我们的高级解决方案组合的增长所抵消。
截至2023年5月31日止六个月，欧洲收入较去年同期减少250. 5百万美元，主要由于外币变动的影响。外币变动的影响主要是由于欧元兑美元走软所致。截至2023年5月31日止六个月，以固定货币计算的欧洲收入较去年同期增加1.204亿美元，主要由于我们的先进解决方案组合的增长，部分被端点解决方案组合的下降所抵销。产品组合的转变导致我们以净额基准呈列的收入比例增加，对我们的收入造成了约3%的负面影响，较截至2022年5月31日止六个月。
APG评论
截至2023年5月31日止三个月，亚太及日本地区收入及以固定货币计算的收入分别较去年同期增加6110万美元及9860万美元。截至2023年5月31日止六个月，亚太及日本地区的收入及以固定货币计算的收入分别较去年同期增加211. 4百万美元及309. 5百万美元。增长主要是由高增长技术的增长驱动的。
毛利
截至三个月百分比变化截至六个月百分比变化
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
毛利及毛利率—综合(单位：千)(单位：千)
收入$14,062,124 $15,269,791 (7.9)%$29,187,495 $30,739,768 (5.0)%
毛利$963,410 $955,789 0.8 %$1,966,977 $1,924,450 2.2 %
采购会计调整5,170 27,406 12,620 52,485 
非公认会计准则毛利$968,580 $983,195 (1.5)%$1,979,597 $1,976,935 0.1 %
毛利率6.85 %6.26 %6.74 %6.26 %
非公认会计准则毛利率6.89 %6.44 %6.78 %6.43 %
我们的毛利率受多项因素影响，包括竞争、售价、产品组合、产品成本连同供应商的回扣及折扣计划、储备或结算调整、运费成本、存货亏损及因产品组合变动等因素而导致的收入波动（可能导致按净额基准呈列额外收入）。
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目录
在截至2023年5月31日的三个月和六个月期间，我们的毛利润较上年同期有所增长，主要是由于与合并相关的采购会计调整减少的影响，以及我们毛利率的提高，但被我们Endpoint Solutions产品组合收入下降的影响部分抵消。与去年同期相比，截至2023年5月31日的三个月和六个月的毛利率有所增加，这主要是由于产品和客户组合，包括我们的高级解决方案产品组合和高增长技术收入的增加，以及与合并相关的较低采购会计调整的影响。产品组合的变化导致在净基础上公布了额外的收入，这对我们在截至2023年5月31日的三个月和六个月的毛利率分别产生了约21和20个基点的积极影响。
在截至2023年5月31日的三个月内，与上年同期相比，非GAAP毛利下降，这主要是由于我们的Endpoint Solutions产品组合的收入减少，但部分被毛利率的改善所抵消。在截至2023年5月31日的6个月中，非GAAP毛利与上年同期相比略有增长，这主要是由于毛利率的改善，但被我们Endpoint Solutions产品组合收入的减少部分抵消了。在截至2023年5月31日的三个月和六个月期间，与去年同期相比，非GAAP毛利率有所增加，这主要是由于产品和客户组合，包括我们的高级解决方案产品组合和高增长技术收入的增加，以及在净基础上公布的额外收入。
销售、一般和行政费用
截至三个月百分比
变化		截至六个月百分比
变化
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
(单位：千)(单位：千)
销售、一般和行政费用$673,698 $670,574 0.5 %$1,327,921 $1,323,425 0.3 %
收入百分比4.79 %4.39 %4.55 %4.31 % 
我们的销售、一般及行政开支主要包括员工成本，如薪金、佣金、花红、股份薪酬及临时员工成本。销售、一般及行政开支亦包括仓库、交付中心及其他非集成设施的成本、公用事业开支、法律及专业费用、若干资本设备的折旧、坏账开支、无形资产摊销及市场营销开支，部分由OEM供应商的补偿所抵销。
在截至2023年5月31日的三个月和六个月期间，销售、一般和行政费用与去年同期相比略有增加，主要是由于人员成本上升。与上一年同期相比，销售、一般和行政费用占收入的百分比有所增加，主要原因是收入减少。
收购、整合和重组成本
收购、整合及重组成本主要包括与合并有关的成本及与合并前Tech Data发起的全球业务优化2计划（“GBO 2计划”）有关的成本。
合并
我们就完成合并而产生的收购、整合及重组成本，包括专业服务成本、人员及其他成本、长期资产费用及终止费以及基于股票的补偿费用。专业服务费用主要包括IT和其他咨询服务以及法律费用。人事及其他成本主要包括与留用及其他花红、遣散费及重复劳动力成本有关的成本。长期资产费用和终止费包括加速折旧和摊销费用530万美元和1150万美元，分别在截至2023年5月31日的三个月和六个月记录，以及5290万美元，在截至2022年5月31日的六个月记录， 由于资产使用寿命的变化与某些IT系统的合并，以及截至2023年5月31日的三个月和六个月记录的230万美元和1250万美元与某些IT系统相关的终止费。截至2022年5月31日止三个月，并无记录长期资产支出及终止费。以股票为基础的补偿开支主要与将合并前发行的若干以表现为基础的股权奖励转换为TD SYNNEX的限制性股份有关的成本有关（请参阅 注意事项4—本报告第一部分第1项综合财务报表以股份为基础的补偿（以供进一步资料）及与合并同时发行的若干限制性股票奖励的开支。
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目录
在截至2023年和2022年5月31日的三个月和六个月内，与合并相关的收购和整合费用构成如下：
截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
(单位：千)
专业服务费用$4,311 $5,793 $11,121 $13,941 
人员和其他费用11,275 4,404 24,282 15,348 
长期资产收费和解雇费7,613 — 23,989 52,871 
基于股票的薪酬11,039 12,889 22,560 26,465 
总计$34,238 $23,086 $81,952 $108,625 
截至2023年5月31日止三个月，与合并有关的收购及整合开支较去年同期有所增加，原因是长期资产支出及终止费，以及主要由于遣散费增加而导致人员及其他成本增加。截至2023年5月31日止六个月，与合并有关的收购及整合开支较去年同期减少，主要由于长期资产支出及终止费减少所致。
GBO 2计划
在合并之前，Tech Data实施了其GBO 2计划，其中包括投资以优化和标准化流程，并应用数据和分析以在快速发展的环境中更加灵活，提高生产率、盈利能力和优化网络营运资本。TD SYNNEX结合公司的整合活动继续这一计划。与GBO2计划相关的收购、整合和重组费用主要包括重组成本和其他成本。重组成本包括遣散费和其他相关的退出成本，包括某些咨询成本。其他费用主要包括人事费用、设施费用和某些与重组活动无关的专业服务费。
截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月，我们根据GBO 2计划产生的收购、整合及重组成本分别为260万美元及940万美元。截至2023年5月31日及2022年5月31日止六个月，我们根据GBO 2计划分别产生了610万美元及1720万美元的收购、整合及重组成本。截至2023年5月31日止三个月及六个月，GBO 2计划项下的收购、整合及重组成本较去年同期有所下降，原因是该计划预期不会于未来期间产生重大金额，因此业务逐步减少。
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目录
营业收入
下表提供了截至2023年和2022年5月31日的三个月和六个月的营业收入和非GAAP营业收入的分析，以及营业收入与非GAAP营业收入的对账：
截至三个月百分比
变化		截至六个月百分比变化
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
营业收入和营业利润—综合(单位：千)(单位：千)
收入$14,062,124 $15,269,791 $29,187,495 $30,739,768 
  
营业收入$252,883 $252,737 0.1 %$551,045 $475,177 16.0 %
收购、整合和重组成本36,829 32,478 88,011 125,848 
无形资产摊销73,519 74,676 146,542 150,812 
基于股份的薪酬7,648 7,038 20,722 13,788 
采购会计调整5,170 31,392 12,620 64,553 
非公认会计准则营业收入$376,049 $398,321 (5.6)%$818,940 $830,178 (1.4)%
  
营业利润率1.80 %1.66 %1.89 %1.55 %
非GAAP营业利润率2.67 %2.61 %2.81 %2.70 %
截至2023年5月31日止三个月的综合经营收入与去年同期相比持平，主要由于产品及客户组合导致毛利率改善，以及与合并有关的采购会计调整减少，但被端点解决方案组合的收入下降所抵销。截至2023年5月31日止六个月，综合经营收入较去年同期有所增加，主要由于产品及客户组合导致毛利率改善，以及与合并有关的采购会计调整减少，部分被端点解决方案组合的收入下降所抵销。截至2023年5月31日止三个月及六个月的综合经营利润率较去年同期有所增加，乃由于产品及客户组合导致毛利率增加，以及与合并有关的采购会计调整减少，惟因收益减少导致销售、一般及行政开支占收益百分比增加而部分抵销。
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目录
截至2023年5月31日止三个月及六个月的综合非公认会计准则营业收入较去年同期减少，主要由于收入减少，部分被产品及客户组合导致的毛利率增加所抵销。截至2023年5月31日止三个月及六个月的综合非公认会计准则经营利润率较去年同期有所增加，主要是由于产品及客户组合导致毛利率增加，部分被收入减少导致销售、一般及行政费用占收入百分比增加所抵销。
截至三个月百分比变化截至六个月百分比变化
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
营业收入和营业利润—美洲(单位：千)(单位：千)
收入$8,699,342 $9,776,933 $17,338,046 $18,851,206 
营业收入$187,259 $192,823 (2.9)%$366,764 $331,342 10.7 %
收购、整合和重组成本27,156 17,889 62,289 69,419 
无形资产摊销42,382 43,568 84,796 87,096 
基于股份的薪酬5,389 4,340 14,751 11,090 
采购会计调整— 18,830 — 36,568 
非公认会计准则营业收入$262,186 $277,450 (5.5)%$528,600 $535,515 (1.3)%
营业利润率2.15 %1.97 %2.12 %1.76 %
非GAAP营业利润率3.01 %2.84 %3.05 %2.84 %
截至2023年5月31日止三个月，美洲营业收入较去年同期减少，主要由于终端解决方案组合的收入减少，以及收购、整合和重组成本增加，部分被该地区因产品和客户组合而增加的毛利率所抵销，以及与合并有关的采购会计调整降低的影响。截至2023年5月31日止六个月，美洲营业收入较去年同期有所增加，主要由于产品及客户组合导致该地区毛利率上升，以及与合并有关的采购会计调整减少的影响，部分被端点解决方案组合的收入下降所抵销。截至2023年5月31日止三个月及六个月，美洲经营利润率较去年同期有所增加，主要由于产品及客户组合导致该地区毛利率增加，以及与合并有关的采购会计调整减少的影响，部分被销售、一般及行政开支占收益百分比增加所抵销。
截至2023年5月31日止三个月及六个月，美洲非公认会计准则营业收入较去年同期有所下降，主要是由于我们的端点解决方案组合收入减少，部分被该地区因产品及客户组合而增加的毛利率所抵销。截至2023年5月31日止三个月及六个月，美洲非公认会计准则经营利润率较去年同期有所增加，主要是由于该地区产品及客户组合导致毛利率增加，部分被销售、一般及行政费用占收入百分比增加所抵销。
37
目录
截至三个月百分比变化截至六个月百分比变化
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
营业收入和营业利润率—欧洲(单位：千)(单位：千)
收入$4,461,461 $4,652,611 $9,981,898 $10,232,399 
营业收入$40,057 $40,525 (1.2)%$128,262 $105,857 21.2 %
收购、整合和重组成本8,863 11,070 23,446 50,799 
无形资产摊销30,514 30,470 60,499 62,440 
基于股份的薪酬1,866 2,080 5,042 2,080 
采购会计调整5,170 12,562 12,620 27,985 
非公认会计准则营业收入$86,470 $96,707 (10.6)%$229,869 $249,161 (7.7)%
营业利润率0.90 %0.87 %1.28 %1.03 %
非GAAP营业利润率1.94 %2.08 %2.30 %2.44 %
截至2023年5月31日止三个月，欧洲营业收入较去年同期轻微下降，主要由于端点解决方案组合的收入下降及人员成本增加，部分被产品及客户组合导致的该地区毛利率上升以及与合并相关的采购会计调整减少的影响所抵销。截至2023年5月31日止六个月，欧洲营业收入较去年同期有所增加，主要由于收购、整合及重组成本减少以及与合并相关的采购会计调整减少的影响，部分被端点解决方案组合收入下降及人事成本上升所抵销。截至2023年5月31日止三个月，欧洲经营利润率较去年同期有所上升，主要由于产品及客户组合导致该地区毛利率上升，以及与合并有关的采购会计调整减少的影响，部分被人事成本增加所抵销。截至2023年5月31日止六个月，欧洲经营利润率较去年同期有所增加，主要由于收购、整合及重组成本减少以及与合并有关的采购会计调整减少的影响，部分被人事成本增加所抵销。
截至2023年5月31日止三个月，欧洲非公认会计准则营业收入较去年同期有所下降，主要是由于端点解决方案组合的收入下降及人员成本增加，部分被产品及客户组合导致的该地区毛利率上升所抵销。截至2023年5月31日止六个月，欧洲非公认会计准则营业收入较去年同期有所下降，主要是由于端点解决方案组合的收入下降以及人员成本增加所致。截至2023年5月31日止三个月，欧洲非公认会计准则经营利润率较去年同期有所下降，主要由于人员成本增加，部分被产品及客户组合导致的毛利率增加所抵销。截至2023年5月31日止六个月，欧洲非公认会计准则经营利润率较去年同期有所下降，主要是由于人事成本增加。
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目录
截至三个月百分比变化截至六个月百分比变化
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
营业收入和营业利润率—APJ(单位：千)(单位：千)
收入$901,321 $840,247 $1,867,551 $1,656,163 
营业收入$25,567 $19,389 31.9 %$56,019 $37,978 47.5 %
收购、整合和重组成本810 3,519 2,276 5,630 
无形资产摊销623 638 1,247 1,276 
基于股份的薪酬393 618 929 618 
非公认会计准则营业收入$27,393 $24,164 13.4 %$60,471 $45,502 32.9 %
营业利润率2.84 %2.31 %3.00 %2.29 %
非GAAP营业利润率3.04 %2.88 %3.24 %2.75 %
截至2023年5月31日止三个月及六个月，亚太及日本地区营业收入较去年同期有所增加，主要由于高增长技术导致该地区销售额增加，以及收购、整合及重组成本减少。截至2023年5月31日止三个月及六个月，亚太及日本地区的经营利润率较去年同期有所增加，主要是由于尽管销售额增加及收购、整合及重组成本减少，但区域销售、一般及行政开支维持不变。
截至2023年5月31日止的三个月和六个月，亚太及日本非GAAP营业收入较去年同期有所增加，主要是由于高增长技术导致该地区销售额增加。截至2023年5月31日止三个月及六个月，亚太及日本非公认会计准则营运利润率较去年同期有所增加，主要由于尽管销售额有所增加，地区销售、一般及行政开支仍保持不变。
利息支出和财务费用，净额
截至三个月百分比
变化		截至六个月百分比
变化
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
(单位：千)(单位：千)
利息支出和财务费用，净额$74,285 $47,968 54.9 %$154,485 $90,311 71.1 %
收入百分比0.53 %0.31 %0.54 %0.30 %
利息支出及财务支出净额中记录的金额主要包括就优先票据支付的利息支出、信贷额度、应收账款证券化融资及定期贷款，以及与出售应收账款相关的费用，部分被现金投资赚取的收入所抵销。
截至2023年5月31日止三个月及六个月，我们的利息开支及财务费用净额较去年同期增加，主要是由于平均利率上升，以及因贴现费增加而导致应收账款销售相关成本增加，截至5月31日止三个月及六个月，分别为1200万美元及2370万美元，截至二零二二年五月三十一日止三个月及六个月分别为390万美元及690万美元。
其他费用，净额
截至三个月百分比
变化		截至六个月百分比
变化
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
(单位：千)(单位：千)
其他费用，净额$4,164 $6,255 (33.4)%$4,320 $10,523 (58.9)%
收入百分比0.03 %0.05 %0.01 %0.03 %
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目录
入账列作其他开支净额之金额包括若干融资交易及用以对冲该等融资交易之相关衍生工具之外币交易收益及亏损、对冲成本、投资收益及亏损，以及其他非经营收益及亏损，如集体诉讼所得和解。
截至2023年5月31日止三个月及六个月，我们的其他开支净额较去年同期减少，主要由于外币交易亏损减少。
所得税拨备
截至三个月百分比
变化		截至六个月百分比
变化
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
(单位：千)(单位：千)
所得税拨备$41,347 $49,597 (16.6)%$92,133 $93,102 (1.0)%
所得税前收入百分比23.70 %24.98 %23.49 %24.87 %
所得税包括我们于国内及海外司法权区赚取的收入所产生的即期及递延税项开支。所呈列中期期间之所得税已按估计年度实际税率计入随附之综合财务报表。
截至二零二三年五月三十一日止三个月，我们的所得税开支较去年同期减少，主要由于期内收入减少所致。截至二零二三年五月三十一日止六个月，我们的所得税开支较去年同期轻微减少，主要由于实际税率较低所致。截至2023年5月31日止三个月及六个月的实际税率较截至2022年5月31日止三个月及六个月为低，主要由于我们经营业务所在的征税司法权区的盈利及亏损相对组合所致。
净收入和摊薄每股收益
下表列示净收入和摊薄每股收益，以及我们最具可比性的公认会计原则指标与相关非公认会计原则指标的对账：

截至三个月截至六个月
2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
净收入—合并(单位：千)
净收入$133,087 $148,917 $300,107 $281,241 
收购、整合和重组成本39,125 34,759 92,549 129,961 
无形资产摊销73,519 74,676 146,542 150,812 
基于股份的薪酬7,648 7,038 20,722 13,788 
采购会计调整5,170 31,392 12,620 64,553 
与上述有关的所得税(29,569)(34,525)(64,325)(82,408)
所得税资本损失结转福利— — — (3,246)
非公认会计准则净收益$228,980 $262,257 $508,215 $554,701 
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目录
截至三个月截至六个月
稀释后每股普通股收益2023年5月31日2022年5月31日2023年5月31日2022年5月31日
稀释每股收益(1)
$1.41 $1.55 $3.17 $2.92 
收购、整合和重组成本0.41 0.36 0.98 1.35 
无形资产摊销0.79 0.77 1.54 1.56 
基于股份的薪酬0.08 0.07 0.22 0.14 
采购会计调整0.05 0.33 0.13 0.67 
与上述有关的所得税(0.31)(0.36)(0.68)(0.86)
所得税资本损失结转福利— — — (0.03)
非GAAP稀释每股收益$2.43 $2.72 $5.36 $5.75 
_________________________
(1) 稀释后的每股收益采用两级法计算。授予员工的非既得性限制性股票奖励被视为参与证券。在计算稀释每股收益时，分配给参与证券的净收入在截至2023年5月31日的三个月和六个月约占净收入的0.8%，在截至2022年5月31日的三个月和六个月分别约占净收入的0.7%和0.6%。
流动性与资本资源
现金转换周期
截至三个月
2023年5月31日2022年11月30日2022年5月31日
(金额以千为单位)
销售日（“DSO”）
收入(a)$14,062,124 $16,247,957 $15,269,791 
应收账款净额(b)8,376,421 9,420,999 7,851,536 
未完成销售天数(c)=（（b）/（a））*该段期间的天数555347
库存未清天数（“DIO”）
收入成本(d)$13,098,714 $15,188,238 $14,314,002 
盘存(e)7,797,497 9,066,620 8,433,997 
库存未付天数(f)=（（e）/（d））*该期间的天数545454
应付日数（“DPO”）
收入成本(g)$13,098,714 $15,188,238 $14,314,002 
应付帐款(h)12,134,916 13,988,980 12,521,137 
应付未付天数(i)=（（h）/（g））*该期间的天数858480
现金转换周期（"CCC"）(j)=（c）+（f）—（i）242321

41
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现金流
我们的业务是营运资金密集型的。我们的营运资金需求主要是为应收账款和存货提供资金。我们严重依赖定期贷款、应收账款销售、证券化计划、循环计划和供应商的净贸易信贷来满足我们的营运资金需求。迄今为止，我们主要通过运营和融资活动产生的现金为增长和现金需求提供资金。一般而言，当销售量增加时，我们在营运资金上的净投资通常会增加，这通常会导致经营活动产生的现金流减少。相反，当销售量减少时，我们在营运资金上的净投资通常会减少，这通常会导致经营活动产生的现金流量增加。我们计算CCC的方法是：上一个财政季度应收账款中的未偿还收入天数加上库存中的现有供应天数，再减去上一个财政季度应付账款中的未偿还收入成本天数。截至2023年5月31日及2022年11月30日，我们的CCC分别为24天和23天。增长主要由于我们的DSO，这是由于我们的产品和客户组合转向先进解决方案组合和高增长技术的影响，这些技术通常具有略长的现金转换周期。截至2023年5月31日及2022年5月31日，我们的CCC分别为24天和21天。增加主要由于我们的DSO受产品及客户组合及客户付款时间变动影响，部分被付款时间导致的DPO增加所抵销。
为增加市场份额及更好地服务客户，我们可能会透过投资或收购进一步扩大业务。我们预计，任何此类扩张都需要在营运资金、人员、设施和业务方面进行初步投资。这些投资或收购可能主要由我们现有现金及现金等价物、额外借贷或发行证券提供资金。
经营活动
提供的现金净额 业务活动为6.048亿美元 截至2023年5月31日止六个月，经营活动所用现金净额为2.845亿美元。经营活动提供的现金净额增加主要是由于销售量下降，导致应收账款和存货减少，但部分被应付账款减少所抵销。
投资活动
使用的现金净额 截至2023年和2022年5月31日止六个月的投资活动分别为6450万美元和4670万美元。投资活动所用现金增加主要由于合并导致整合相关资本开支增加所致。
融资活动
截至二零二三年及二零二二年五月三十一日止六个月，融资活动所用现金净额为 2.471亿美元和1.300亿美元。融资活动所用现金增加主要是由于根据我们的股份回购计划回购普通股增加，截至2023年5月31日止六个月共回购174.8百万美元，而截至2022年5月31日止六个月则为52.8百万美元。此外，我们于截至2023年及2022年5月31日止六个月分别支付股东股息6620万元及5760万元。
资本资源
截至2023年5月31日及2022年11月30日，我们的现金及现金等价物分别为8.521亿美元及5.226亿美元。我们由国际附属公司持有的现金及现金等价物在汇回美国时不再缴纳美国联邦税。一些国外余额的汇回受当地法律的限制。从历史上看，我们充分利用和再投资所有的外国现金，为我们的海外业务和扩张提供资金。如果将来我们的意图发生变化，我们将将现金汇回美国，我们将根据计划的时间和方式，在合并财务报表中报告州税和预扣税的影响。目前，我们相信我们在美国拥有足够的资源、现金流和流动性，以满足当前和预期未来的营运资金、投资和其他一般企业融资需求。
我们相信，我们的可用现金及现金等价物结余、经营现金流量以及我们现有的流动资金来源（包括我们借贷融资的可用能力）将足以满足我们在所有地区未来十二个月的当前及计划营运资金及投资需求。我们亦相信，我们的长期营运资金、计划资本开支、预期股票回购、股息支付及其他一般企业资金需求将透过营运现金流量及（如有需要）借贷融资及未来金融市场活动来满足。
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信贷设施和借款
在美国，我们有应收账款证券化计划，为我们的业务提供额外资本（“美国应收账款安排”）。根据美国应收账款安排的条款，我们和我们作为美国应收账款安排一方的子公司可以根据符合条件的应收贸易账款借款最多15亿美元。美国应收账款安排的到期日为2024年12月。我们还有一份信用协议，日期为2021年4月16日，并于2023年5月22日修订（经修订，「道明SynNEX信贷协议」），据此，吾等收到延长一项优先无抵押循环信贷融资的承诺，该循环信贷融资的总本金额不超过35亿元，（“TD SYNNEX循环信贷融资”）可应我们的要求，但在贷款人酌情决定的情况下，有可能增加总额最多为5亿美元。道明SYNEX信贷协议还包括一笔15亿美元的定期贷款融资，该融资已与合并有关。就道明SYNEX循环信贷融资而言，道明SYNEX信贷协议的到期日为二零二六年九月，待吾等事先通知贷款人及贷款人同意延长到期日后，可获两次为期一年的延期。我们根据美国应收账款安排及道明SYNEX循环信贷融资的未偿还借贷金额可能会因我们营运资金及其他流动资金需求的变动而波动。于2023年5月31日或2022年11月30日，美国应收账款安排或道明SYNEX循环信贷融资项下并无未偿还款项。
截至2023年5月31日，我们与金融机构、融资租赁、短期贷款、定期贷款、信贷融资及账面透支融资有多项其他已承诺及未承诺信贷额度，借贷能力总额约为5885万美元。我们的该等融资借贷于期内有所不同，主要基于营运资金的变动。于2023年5月31日，该等融资有2. 247亿元未偿还，加权平均利率为6. 54%，而于2022年11月30日，该等融资有1. 931亿元未偿还，加权平均利率为4. 69%。
从历史上看，我们在应收账款证券化计划和母公司信贷设施各自到期日或之前更新。我们没有理由相信该等安排及其他安排将不会被续期或取代，因为我们与参与金融机构的信誉仍然良好。我们作为上市公司多年来一直与多个金融机构有类似的借贷安排。
于2023年5月31日及2022年11月30日，我们的未偿还借贷总额约为41亿元。我们的未偿还借贷包括于2023年5月31日及2022年11月30日的优先票据25亿元，以及于2023年5月31日及2022年11月30日的TD SynNEX信贷协议的定期贷款融资项下的定期贷款约14亿元。有关我们借款的更多信息，请参见 注8- 本报告第一部分第1项所载综合财务报表借款。
应收账款采购协议
我们有未承诺的供应链融资计划，根据该计划，若干金融机构可能会无追索权地收购若干客户所欠的应收贸易账款。该等计划下的可用容量取决于我们合资格出售至该等计划的应收贸易账款水平以及金融机构购买该等应收款项的意愿。此外，其中某些计划还要求我们继续服务、管理和收取已售出的应收账款。于2023年5月31日及2022年11月30日，我们根据该等计划分别向金融机构出售及持有的贸易应收账款11亿美元及14亿美元。截至2023年5月31日止三个月及六个月，该等计划的折扣费分别为12，000，000元及23，700，000元，截至2022年5月31日止三个月及六个月，分别为390，000元及690，000元。
《公约》遵守情况
我们的信贷融资有多项契约及限制，要求我们维持指定的财务比率。它们也限制了我们承担额外债务的能力， 创建留置权、与关联公司订立协议、修改我们的业务性质以及合并或合并吃。截至2023年5月31日，我们符合上述安排的财务公约要求。
关联方交易
有关关联方交易的摘要，请参见 注11-合并财务报表的关联方交易，可在本报告第一部分第1项下找到。
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目录
关键会计政策和估算
在截至2023年5月31日的六个月内，我们之前在Form 10-K年度报告中披露的截至2022年11月30日的财政年度的关键会计政策和估计没有重大变化。
近期发布的会计公告
有关最近的会计声明和对我们的合并财务报表的预期影响的摘要，请参阅注2-综合财务报表的主要会计政策摘要，见本报告第一部分第1项。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
有关本公司市场风险的说明，请参阅“第二部分，第7A项。在截至2022年11月30日的财年的Form 10-K年度报告中，披露了关于市场风险的定量和定性信息。
自2022年11月30日以来，我们的市场风险没有发生实质性变化。
项目4.控制和程序
(a)对披露控制和程序的评价。我们坚持按照1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)条的规定，维持“披露控制和程序”，旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内，记录、处理、汇总和报告我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息，并根据需要将这些信息积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。在设计和评估我们的披露控制和程序时，管理层认识到，无论披露控制和程序的构思和运作如何完善，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保披露控制和程序的目标得以实现。我们的披露控制和程序旨在满足合理的保证标准。此外，在设计披露控制和程序时，我们的管理层必须运用其判断来评估可能的披露控制和程序的成本效益关系。任何披露控制和程序的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功实现其所述目标。
我们的首席执行官(我们的首席执行官)和首席财务官(我们的首席财务官)根据他们对Form 10-Q季度报告所涵盖期间结束时的评估得出结论，截至该日期，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
(b)财务报告内部控制的变化。于上个财政季度内，根据管理层的评估，我们对财务报告的内部控制(如交易法第13a-15(F)条的定义)并无重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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目录
第二部分--其他资料
第1A项。风险因素
在截至2022年11月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中，您应仔细审查和考虑可能对我们的业务、财务状况或未来结果产生重大影响的某些因素的信息，这些信息列于我们的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中。我们在Form 10-K的2022年年度报告中披露的风险因素没有实质性变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
于2020年6月，我们的董事会授权一项为期三年的4亿美元股份回购计划，于2020年7月1日生效。于2023年1月，我们的董事会批准了一项为期三年的10亿美元的新股份回购计划（“新股份回购计划”），取代现有的4亿美元股份回购计划，据此，我们可不时在公开市场或通过私下协商交易回购我们的已发行普通股。此前的4亿美元股票回购计划于2023年1月4日终止，当时被新的股票回购计划取代，该计划将于2026年1月3日到期。
下表列出了公司在截至2023年5月31日的季度内根据股票回购计划购买普通股的信息：
发行人购买股票证券(除每股金额外，以千计)
期间购买的股份总数
每股平均支付价格 (1)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数根据计划或方案可能购买的股票的最大美元价值
2023年3月1日-3月31日— $— — $901,697 
2023年4月1日-4月30日460 91.18 460 859,715 
2023年5月1日-5月31日204 88.40 204 841,716 
总计664 $90.33 664 
_________________________
(1) 不包括应计或已付的消费税，不包括经纪人的佣金。
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项目6.展品
展品编号文件说明
3(i).1
经修订的公司注册证书（通过参考截至2022年2月28日季度的公司表格10—Q季度报告的附件3（i）.1纳入）。
3(Ii).1
修订及重订附例(参照本公司于2023年1月24日提交的Form 10-K年度报告附件3(Ii)1)。
10.1+
日期为2023年5月22日的信贷协议第1号修正案于2021年4月16日在TD SYNNEX Corporation之间进行，并指定初始贷款人和花旗银行为行政代理。
10.2
第五次修订和重新签署的应收款融资和管理协议的第二修正案，日期为2023年5月30日，由SIT Funding Corporation、TD SYNNEX Corporation、贷款方和多伦多道明银行作为代理。
31.1
规则13a-14(A)首席执行官的证明。
31.2
细则13a-14(A)首席财务官的证明。
32.1*
首席执行官和首席财务官根据2002年萨班斯—奥克斯利法案第906条发表的声明（18 U.S.C.第1350节）。
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
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104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
* 根据S—K法规第601（b）（32）（ii）项和SEC发布号。33—8238和34—47986，最终规则：管理层关于财务报告内部控制的报告和交易法定期报告中披露的证明，本文件附件32.1中提供的证明被视为随表10—Q一起提供，并且不会被视为根据交易法第18节的目的“已提交”。此类认证将不被视为通过引用纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非注册人以引用的方式特别纳入该文件。
+根据第S—K条第601（a）（5）、601（a）（6）及/或601（b）（10）（iv）项，附表（或类似附件）及某些资料被遗漏。TD SynNEX特此承诺，应美国证券交易委员会的要求，以书面形式向美国证券交易委员会提供任何遗漏的附表或附件的副本；但TD SynNEX可根据经修订的1934年证券交易法第24b—2条要求对如此提供的任何附表或附件进行保密处理。
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目录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期：2023年7月6日
TD SYNNEX公司
发信人：/S/理查德·T·休谟
理查德·休谟
总裁与首席执行官
(Duly获授权人员及首席执行官）
发信人：/S/马歇尔·W·威特
马歇尔W. Witt
首席财务官
(Duly获授权人员及首席财务官）
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