snx-20230831

000117739411-302023Q3假的http://fasb.org/us-gaap/2023#InterestIncomeExpenseNonoperatingNethttp://fasb.org/us-gaap/2023#InterestIncomeExpenseNonoperatingNet00011773942022-12-012023-08-3100011773942023-09-26xbrli: 股票00011773942023-08-31iso421:USD00011773942022-11-30iso421:USDxbrli: 股票00011773942023-06-012023-08-3100011773942022-06-012022-08-3100011773942021-12-012022-08-3100011773942023-05-3100011773942022-05-3100011773942021-11-300001177394SNX：普通股和额外实收资本成员2023-05-310001177394SNX：普通股和额外实收资本成员2022-05-310001177394SNX：普通股和额外实收资本成员2022-11-300001177394SNX：普通股和额外实收资本成员2021-11-300001177394SNX：普通股和额外实收资本成员2023-06-012023-08-310001177394SNX：普通股和额外实收资本成员2022-06-012022-08-310001177394SNX：普通股和额外实收资本成员2022-12-012023-08-310001177394SNX：普通股和额外实收资本成员2021-12-012022-08-310001177394SNX：普通股和额外实收资本成员2023-08-310001177394SNX：普通股和额外实收资本成员2022-08-310001177394US-GAAP：美国国债普通股会员2023-05-310001177394US-GAAP：美国国债普通股会员2022-05-310001177394US-GAAP：美国国债普通股会员2022-11-300001177394US-GAAP：美国国债普通股会员2021-11-300001177394US-GAAP：美国国债普通股会员2023-06-012023-08-310001177394US-GAAP：美国国债普通股会员2022-06-012022-08-310001177394US-GAAP：美国国债普通股会员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：美国国债普通股会员2021-12-012022-08-310001177394US-GAAP：美国国债普通股会员2023-08-310001177394US-GAAP：美国国债普通股会员2022-08-310001177394US-GAAP：留存收益会员2023-05-310001177394US-GAAP：留存收益会员2022-05-310001177394US-GAAP：留存收益会员2022-11-300001177394US-GAAP：留存收益会员2021-11-300001177394US-GAAP：留存收益会员2023-06-012023-08-310001177394US-GAAP：留存收益会员2022-06-012022-08-310001177394US-GAAP：留存收益会员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：留存收益会员2021-12-012022-08-310001177394US-GAAP：留存收益会员2023-08-310001177394US-GAAP：留存收益会员2022-08-310001177394US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-05-310001177394US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-05-310001177394US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-11-300001177394US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-11-300001177394US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-06-012023-08-310001177394US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-06-012022-08-310001177394US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-12-012022-08-310001177394US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-08-310001177394US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-08-3100011773942022-08-3100011773942021-09-012021-09-01snx: 分段0001177394SNX: 合并协议成员SNX: TigerParentap 公司会员2021-09-012021-09-010001177394SNX: 合并协议成员SNX: TigerParentap 公司会员2021-09-010001177394美国公认会计准则：销售收入净成员SNX: AppleInc 会员US-GAAP：供应商集中度风险成员2023-06-012023-08-31xbrli: pure0001177394美国公认会计准则：销售收入净成员SNX: AppleInc 会员US-GAAP：供应商集中度风险成员2022-06-012022-08-310001177394美国公认会计准则：销售收入净成员SNX: AppleInc 会员US-GAAP：供应商集中度风险成员2022-12-012023-08-310001177394美国公认会计准则：销售收入净成员SNX: AppleInc 会员US-GAAP：供应商集中度风险成员2021-12-012022-08-310001177394美国公认会计准则：销售收入净成员SNX：思科系统公司成员US-GAAP：供应商集中度风险成员2023-06-012023-08-310001177394美国公认会计准则：销售收入净成员SNX：思科系统公司成员US-GAAP：供应商集中度风险成员2022-06-012022-08-310001177394美国公认会计准则：销售收入净成员SNX：思科系统公司成员US-GAAP：供应商集中度风险成员2022-12-012023-08-310001177394美国公认会计准则：销售收入净成员SNX：思科系统公司成员US-GAAP：供应商集中度风险成员2021-12-012022-08-310001177394SNX: HPINC会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：供应商集中度风险成员2023-06-012023-08-310001177394SNX: HPINC会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：供应商集中度风险成员2022-06-012022-08-310001177394SNX: HPINC会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：供应商集中度风险成员2022-12-012023-08-310001177394SNX: HPINC会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：供应商集中度风险成员2021-12-012022-08-310001177394US-GAAP：客户集中度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员snx: customer1会员2023-06-012023-08-310001177394US-GAAP：客户集中度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员snx: customer1会员2021-12-012022-08-310001177394SNX: 供应链融资计划成员2023-08-310001177394SNX: 供应链融资计划成员2022-11-300001177394SNX: 供应链融资计划成员2023-06-012023-08-310001177394SNX: 供应链融资计划成员2022-12-012023-08-310001177394SNX: 供应链融资计划成员2022-06-012022-08-310001177394SNX: 供应链融资计划成员2021-12-012022-08-310001177394SRT: 最大成员2021-12-012022-08-310001177394SRT: 最大成员2022-12-012023-08-310001177394SRT: 最低成员2023-08-310001177394SRT: 最大成员2023-08-310001177394SNX: TechDataCorporation成员2023-06-012023-08-310001177394SNX: TechDataCorporation成员2022-12-012023-08-310001177394SNX: TechDataCorporation成员2022-06-012022-08-310001177394SNX: TechDataCorporation成员2021-12-012022-08-310001177394SNX: TechDataCorporation成员SNX: SeveranceCosts会员2023-06-012023-08-310001177394SNX: TechDataCorporation成员SNX：重复的劳动成本会员2023-06-012023-08-310001177394SNX：全球业务优化2计划成员2023-06-012023-08-310001177394SNX：全球业务优化2计划成员2022-12-012023-08-310001177394SNX：全球业务优化2计划成员2022-06-012022-08-310001177394SNX：全球业务优化2计划成员2021-12-012022-08-310001177394SNX：限制性股票奖励和单位SRSUS会员2022-11-300001177394SNX：限制性股票奖励和单位SRSUS会员2022-12-012023-08-310001177394SNX：限制性股票奖励和单位SRSUS会员2023-08-310001177394US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-06-012023-08-310001177394US-GAAP：出售一般和管理费用会员2022-06-012022-08-310001177394US-GAAP：出售一般和管理费用会员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：出售一般和管理费用会员2021-12-012022-08-310001177394SNX：收购整合和重组成本成员2023-06-012023-08-310001177394SNX：收购整合和重组成本成员2022-06-012022-08-310001177394SNX：收购整合和重组成本成员2022-12-012023-08-310001177394SNX：收购整合和重组成本成员2021-12-012022-08-310001177394SNX：限制性股票奖励和单位SRSUS会员SNX: TDSYNNEX 会员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2022-11-300001177394US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-08-310001177394SNX：限制性股票奖励和单位SRSUS会员SNX: TDSYNNEX 会员2023-08-310001177394SNX：限制性股票奖励和单位SRSUS会员SNX: TDSYNNEX 会员2023-06-012023-08-310001177394SNX：限制性股票奖励和单位SRSUS会员SNX: TDSYNNEX 会员2022-06-012022-08-310001177394SNX：限制性股票奖励和单位SRSUS会员SNX: TDSYNNEX 会员2021-12-012022-08-310001177394SNX：可疑贸易应收账款会员的津贴2022-11-300001177394SNX：可疑贸易应收账款会员的津贴2022-12-012023-08-310001177394SNX：可疑贸易应收账款会员的津贴2023-08-310001177394SNX：供应商成员提供的可疑应收账款的津贴2022-11-300001177394SNX：供应商成员提供的可疑应收账款的津贴2022-12-012023-08-310001177394SNX：供应商成员提供的可疑应收账款的津贴2023-08-310001177394US-GAAP：累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2022-11-300001177394SNX：累计外币调整，包括归因于非控制权和其他会员的部分2022-11-300001177394US-GAAP：累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2022-12-012023-08-310001177394SNX：累计外币调整，包括归因于非控制权和其他会员的部分2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2023-08-310001177394SNX：累计外币调整，包括归因于非控制权和其他会员的部分2023-08-310001177394US-GAAP：非指定成员US-GAAP：ForexFordFord会员SRT: 最大成员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：非指定成员US-GAAP：ForexFordFord会员2023-08-310001177394US-GAAP：非指定成员US-GAAP：ForexFordFord会员2022-11-300001177394US-GAAP：非指定成员US-GAAP：ForexFordFord会员US-GAAP：其他流动资产成员2023-08-310001177394US-GAAP：非指定成员US-GAAP：ForexFordFord会员US-GAAP：其他流动资产成员2022-11-300001177394SNX：其他应计负债会员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：ForexFordFord会员2023-08-310001177394SNX：其他应计负债会员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：ForexFordFord会员2022-11-300001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-08-310001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-11-300001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：其他流动资产成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-08-310001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：其他流动资产成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-11-300001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员美国公认会计准则：远期合约成员US-GAAP：净投资对冲成员2023-08-310001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员美国公认会计准则：远期合约成员US-GAAP：净投资对冲成员2022-11-300001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他流动资产成员美国公认会计准则：远期合约成员US-GAAP：净投资对冲成员2023-08-310001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他流动资产成员美国公认会计准则：远期合约成员US-GAAP：净投资对冲成员2022-11-300001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员美国公认会计准则：远期合约成员US-GAAP：净投资对冲成员2023-08-310001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员美国公认会计准则：远期合约成员US-GAAP：净投资对冲成员2022-11-300001177394US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2021-12-310001177394US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-05-310001177394US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-05-012023-05-310001177394US-GAAP：非指定成员美国公认会计准则：外汇交易所成员SNX：已售产品的成本2023-06-012023-08-310001177394US-GAAP：非指定成员美国公认会计准则：外汇交易所成员SNX：已售产品的成本2022-06-012022-08-310001177394US-GAAP：非指定成员美国公认会计准则：外汇交易所成员SNX：已售产品的成本2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：非指定成员美国公认会计准则：外汇交易所成员SNX：已售产品的成本2021-12-012022-08-310001177394US-GAAP：非指定成员美国公认会计准则：外汇交易所成员US-GAAP：其他非营业收入支出成员2023-06-012023-08-310001177394US-GAAP：非指定成员美国公认会计准则：外汇交易所成员US-GAAP：其他非营业收入支出成员2022-06-012022-08-310001177394US-GAAP：非指定成员美国公认会计准则：外汇交易所成员US-GAAP：其他非营业收入支出成员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：非指定成员美国公认会计准则：外汇交易所成员US-GAAP：其他非营业收入支出成员2021-12-012022-08-310001177394US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-06-012023-08-310001177394US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-06-012022-08-310001177394US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2021-12-012022-08-310001177394US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-06-012023-08-310001177394US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-06-012022-08-310001177394US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2021-12-012022-08-310001177394美国公认会计准则：外汇交易所成员US-GAAP：净投资对冲成员2023-06-012023-08-310001177394美国公认会计准则：外汇交易所成员US-GAAP：净投资对冲成员2022-06-012022-08-310001177394美国公认会计准则：外汇交易所成员US-GAAP：净投资对冲成员2022-12-012023-08-310001177394美国公认会计准则：外汇交易所成员US-GAAP：净投资对冲成员2021-12-012022-08-310001177394US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：净投资对冲成员2023-06-012023-08-310001177394US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：净投资对冲成员2022-06-012022-08-310001177394US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：净投资对冲成员2022-12-012023-08-310001177394US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：净投资对冲成员2021-12-012022-08-310001177394US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-08-310001177394US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-08-310001177394US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-08-310001177394US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-08-310001177394US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-11-300001177394US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-11-300001177394US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-11-300001177394US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-11-300001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-08-310001177394US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-08-310001177394US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-08-310001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-08-310001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-11-300001177394US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-11-300001177394US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-11-300001177394US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-11-300001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-08-310001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-11-300001177394SNX: TDSYNNEX 会员美国公认会计准则：信用额度成员2023-08-310001177394SNX: TDSYNNEX 会员美国公认会计准则：信用额度成员2022-11-300001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-08-310001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-11-300001177394SNX：其他长期债务成员2023-08-310001177394SNX：其他长期债务成员2022-11-300001177394SNX: TDSYNNEX 会员SNX: 信用协议会员2023-08-310001177394SNX: TDSYNNEX 会员SNX: 信用协议会员2022-11-300001177394SNX: TDSYNNEX 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-08-310001177394SNX: TDSYNNEX 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-11-300001177394SNX: 其他实体成员SNX: TermLoanMember2023-08-310001177394SNX: 其他实体成员SNX: TermLoanMember2022-11-300001177394SNX: AR 安排成员US-GAAP：贸易账户应收账款会员SNX: TDsynnexus 会员2021-12-310001177394SRT: 最低成员SNX: AR 安排成员US-GAAP：贸易账户应收账款会员SNX: TDsynnexus 会员2021-12-012021-12-310001177394SNX: AR 安排成员US-GAAP：贸易账户应收账款会员SNX: TDsynnexus 会员SRT: 最大成员2021-12-012021-12-310001177394SNX: AR 安排成员US-GAAP：贸易账户应收账款会员SNX: TDsynnexus 会员2023-08-310001177394SNX: AR 安排成员US-GAAP：贸易账户应收账款会员SNX: TDsynnexus 会员2022-11-300001177394SNX: TechDataCorporation成员SNX：新信贷协议成员2021-04-160001177394SNX: TechDataCorporation成员SRT: 最大成员SNX：新信贷协议成员2021-04-162021-04-160001177394SNX：高级无担保定期贷款会员SNX: TechDataCorporation成员SNX：新信贷协议成员2021-04-160001177394SNX: TechDataCorporation成员SNX：新信贷协议成员2022-12-012023-08-31snx: 扩展0001177394SNX：高级无担保定期贷款会员SNX: TechDataCorporation成员SNX：新信贷协议成员2021-04-162021-04-160001177394US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率SRT: 最低成员SNX: TechDataCorporation成员SNX：新信贷协议成员2021-04-162021-04-160001177394US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率SNX: TechDataCorporation成员SRT: 最大成员SNX：新信贷协议成员2021-04-162021-04-160001177394SNX: TechDataCorporation成员美国公认会计准则：基准利率成员SRT: 最大成员SNX：新信贷协议成员2021-04-162021-04-160001177394SRT: 最低成员SNX: TechDataCorporation成员SNX：新信贷协议成员2021-04-162021-04-160001177394SNX: TDSYNNEX 信用协议成员SNX: TechDataCorporation成员2023-08-310001177394SNX: TDSYNNEX 信用协议成员SNX: TechDataCorporation成员2022-11-300001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员2021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：OnepointTwoFiveSeniorNotes DuetwosandTwotyfour 会员2021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：OnepointTwoFiveSeniorNotes DuetwosandTwotyfour 会员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：OnePointSevenFiveSeniorNotes DueTwintysix 会员2021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：OnePointSevenFiveSeniorNotes DueTwintysix 会员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：TwoPointThreeSevenfiveSenfiveSenfiveSenfiveSenniorNotes DuetWintYeight 会员2021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：TwoPointThreeSevenfiveSenfiveSenfiveSenfiveSenniorNotes DuetWintYeight 会员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：TwopointSixFiveSeniorNotes DueTwointSixFiveSeniorNotes Duetwor2021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：TwopointSixFiveSeniorNotes DueTwointSixFiveSeniorNotes Duetwor2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-12-012023-08-310001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：OnepointTwoFiveSeniorNotes DuetwosandTwotyfour 会员SRT: 最大成员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：OnePointSevenFiveSeniorNotes DueTwintysix 会员SRT: 最大成员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SNX：TwoPointThreeSevenfiveSenfiveSenfiveSenfiveSenniorNotes DuetWintYeight 会员SRT: 最大成员2021-08-092021-08-090001177394SNX：TwopointSixFiveSeniorNotes DueTwointSixFiveSeniorNotes Duetwor美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 最大成员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 最低成员2021-08-092021-08-090001177394美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 最低成员2022-12-012023-08-310001177394SNX: 其他实体成员美国公认会计准则：信用额度成员2023-08-310001177394SNX: 其他实体成员美国公认会计准则：信用额度成员2022-11-300001177394SNX: 其他实体成员US-GAAP：财务备用信用证成员美国公认会计准则：信用额度成员2023-08-310001177394SRT: AmericasMeber2023-06-012023-08-310001177394SRT: 欧洲会员2023-06-012023-08-310001177394SRT: 亚太地区会员2023-06-012023-08-310001177394SRT: AmericasMeber2022-06-012022-08-310001177394SRT: 欧洲会员2022-06-012022-08-310001177394SRT: 亚太地区会员2022-06-012022-08-310001177394SRT: AmericasMeber2022-12-012023-08-310001177394SRT: 欧洲会员2022-12-012023-08-310001177394SRT: 亚太地区会员2022-12-012023-08-310001177394SRT: AmericasMeber2021-12-012022-08-310001177394SRT: 欧洲会员2021-12-012022-08-310001177394SRT: 亚太地区会员2021-12-012022-08-310001177394SNX: MitaHoldings会员SRT：董事会主席成员2023-08-310001177394SNX: MitaHoldings会员SRT：董事会主席成员2022-11-300001177394SNX: Mita控股和子公司会员2023-08-310001177394SNX: SYNNEX 科技国际公司成员2023-08-310001177394SNX：银星开发有限公司成员2023-08-310001177394SNX: MITAC International Corp 成员2023-08-310001177394SNX: MitaHoldings会员2023-08-310001177394SRT：董事会主席成员2023-08-310001177394SNX：通过慈善剩余信托基金成员担任名誉主席2023-08-310001177394SNX: Matthewmiauspouse 会员2023-08-310001177394SNX: MITAC 注册会员SNX: MitaHoldings会员2023-08-310001177394SNX: MITAC 注册会员SNX: SYNNEX 科技国际公司成员2023-08-310001177394SNX: MITAC 注册会员2023-06-012023-08-310001177394SNX: MITAC 注册会员2022-06-012022-08-310001177394SNX: MITAC 注册会员2022-12-012023-08-310001177394SNX: MITAC 注册会员2021-12-012022-08-310001177394SNX: A2020 年股票回购计划成员2020-06-012020-06-300001177394SNX: A2020 年股票回购计划成员2020-06-300001177394SNX: A2023 股票回购计划成员2023-01-3100011773942023-01-302023-01-300001177394SNX: A2023 股票回购计划成员2022-12-012023-08-3100011773942023-01-300001177394SNX: A2023 股票回购计划成员2023-08-310001177394US-GAAP：后续活动成员2023-09-272023-09-270001177394US-GAAP：后续活动成员2023-10-272023-10-270001177394US-GAAP：后续活动成员2023-10-132023-10-130001177394SNX: TechDataCorporation成员2023-08-31iso421:EUR0001177394SNX: TechDataCorporation成员2022-10-060001177394US-GAAP：衍生成员SNX: Concentrix会员2020-12-012020-12-01

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

_______________________________________________________________________

表单 10-Q

_______________________________________________________________________

（Mark One）


x			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2023年8月31日

或者


o			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在从 _______ 到 _______ 的过渡时期

委员会档案编号： 001-31892

_______________________________________________________________________

TD SYNNEX 公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

_______________________________________________________________________


特拉华						94-2703333
（公司或组织的州或其他司法管辖区）						（国税局雇主识别号）

44201 诺贝尔大奖赛, 弗里蒙特, 加利福尼亚						94538
（主要行政办公室地址）						（邮政编码）

(510) 656-3333

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易品种

注册的每个交易所的名称

普通股，面值每股0.001美元

SNX

纽约证券交易所

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的x没有 o

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的x没有 o

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。


大型加速过滤器	x	加速过滤器	o
非加速过滤器	o	规模较小的申报公司	o
新兴成长型公司	o

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 o没有 x

注明截至最新可行日期，每类发行人普通股的已发行股票数量。


班级						截至 2023 年 9 月 26 日的未缴款项
普通股，面值0.001美元						92,350,919

TD SYNNEX 公司

表格 10-Q

索引


		页面
第一部分	财务信息	3
第 1 项。	财务报表	3
	合并资产负债表	3
	合并运营报表	4
	综合收益（亏损）合并报表	5
	股东权益合并报表	6
	合并现金流量表	7
	合并财务报表附注	8















第 2 项。	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	28
第 3 项。	关于市场风险的定量和定性披露	44
第 4 项。	控制和程序	44

第二部分	其他信息	45
第 1A 项。	风险因素	45
第 2 项。	未注册的股权证券销售和所得款项的使用	45
第 5 项。	其他信息	45
第 6 项。	展品	46
签名		47

第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表

TD SYNNEX 公司

合并资产负债表

（货币和股票金额以千计，面值除外）

（未经审计）


	2023年8月31日		2022年11月30日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	1,250,872	$	522,604
应收账款，净额	8,892,130		9,420,999
供应商应收账款，净额	822,284		819,135
库存	7,462,162		9,066,620
其他流动资产	741,052		671,507
流动资产总额	19,168,500		20,500,865
财产和设备，净额	437,017		421,064
善意	3,883,425		3,803,850
无形资产，净额	4,313,828		4,422,877
其他资产，净额	701,824		585,342
总资产	$	28,504,594	$	29,733,998

负债和权益
流动负债：
借款，活期	$	939,713	$	268,128
应付账款	12,485,180		13,988,980
其他应计负债	2,107,129		2,171,613
流动负债总额	15,532,022		16,428,721
长期借款	3,139,469		3,835,665
其他长期负债	505,202		501,856
递延所得税负债	960,153		942,250

负债总额	20,136,846		21,708,492
承付款和意外开支 (注释 13)
股东权益：
优先股，$0.001面值， 5,000授权股份，不已发行或流通的股份	—		—
普通股，$0.001面值， 200,000授权股份， 99,012和 98,696分别截至2023年8月31日和2022年11月30日发行的股票	99		99
额外的实收资本	7,441,649		7,374,100
库存股， 6,978和 4,049分别截至2023年8月31日和2022年11月30日的股票	(622,160)		(337,217)
累计其他综合亏损	(500,538)		(719,710)
留存收益	2,048,698		1,708,234
股东权益总额	8,367,748		8,025,506
负债和权益总额	$	28,504,594	$	29,733,998

（由于四舍五入，金额可能无法相加或计算）

随附的附注是这些合并财务报表（未经审计）的组成部分。

TD SYNNEX 公司

合并运营报表

（货币和股票金额以千计，每股金额除外）

（未经审计）


	三个月已结束				九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
收入	$	13,960,615	$	15,356,085	$	43,148,110	$	46,095,853
收入成本	(12,989,342)		(14,440,055)		(40,209,860)		(43,255,373)
毛利	971,273		916,030		2,938,250		2,840,480
销售、一般和管理费用	(659,454)		(628,078)		(1,987,375)		(1,951,503)
收购、整合和重组成本	(71,586)		(46,418)		(159,597)		(172,266)
营业收入	240,233		241,534		791,278		716,711
利息支出和财务费用，净额	(67,703)		(52,119)		(222,188)		(142,430)
其他费用，净额	(2,371)		(1,852)		(6,691)		(12,375)
所得税前收入	170,159		187,563		562,399		561,906
所得税准备金	(30,897)		(38,728)		(123,030)		(131,830)
净收入	$	139,262	$	148,835	$	439,369	$	430,076
每股普通股收益：
基本	$	1.49	$	1.55	$	4.67	$	4.48
稀释	$	1.49	$	1.55	$	4.66	$	4.47
已发行普通股的加权平均值：
基本	92,590		95,115		93,400		95,355
稀释	92,881		95,407		93,676		95,648

（由于四舍五入，金额可能无法相加或计算）

随附的附注是这些合并财务报表（未经审计）的组成部分。

TD SYNNEX 公司

综合收益（亏损）合并报表

（以千计的货币）

（未经审计）


	三个月已结束				九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
净收入	$	139,262	$	148,835	$	439,369	$	430,076
其他综合收益（亏损）：

该期间现金流套期保值的未实现收益，扣除税收支出 $0和 ($2,621) 分别为截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，以及 ($235) 和 ($9,043）分别在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九个月中	—		8,024		702		27,654
将现金流套期保值的净（收益）损失重新归类为净收益，扣除税收支出（收益）为美元880和 ($1,367) 分别为截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，以及美元1,766和 ($6,051）分别在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九个月中	(2,756)		4,185		(5,453)		18,499
扣除税款的现金流套期保值未实现（亏损）收益变动总额	(2,756)		12,209		(4,751)		46,153
扣除美元税收优惠（支出）后的外币折算调整和其他调整2,807和 $22在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，分别为美元6,355和 ($84）分别在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九个月中	77,802		(336,271)		224,501		(503,837)
出售外国子公司后实现的净外币折算调整的重新分类，扣除税收支出的美元0在截至2023年8月31日的三个月和九个月中	(578)		—		(578)		—
其他综合收益（亏损）	74,468		(324,062)		219,172		(457,684)
综合收益（亏损）	$	213,730	$	(175,227)	$	658,541	$	(27,608)

（由于四舍五入，金额可能无法相加或计算）

随附的附注是这些合并财务报表（未经审计）的组成部分。

TD SYNNEX 公司

股东权益合并报表

（以千计的货币，每股金额除外）

（未经审计）


	三个月已结束				九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
股东权益总额，期初余额	$	8,268,770	$	7,981,665	$	8,025,506	$	7,905,975

普通股和额外实收资本：
期初余额	7,422,815		7,315,762		7,374,199		7,271,435
基于股份的薪酬	20,442		19,554		63,724		59,809
为员工福利计划发行普通股和重新发行库存股	(1,509)		1,944		3,825		6,016
收购非控股权益	—		2,640		—		2,640
期末余额	7,441,748		7,339,900		7,441,748		7,339,900

库存股：
期初余额	(521,157)		(259,800)		(337,217)		(201,139)
回购普通股以预扣股票奖励的税款	(828)		(105)		(8,593)		(5,986)
为员工福利计划重新发行库存股	3,803		—		3,803		—
回购普通股	(103,978)		(30,256)		(280,153)		(83,036)
期末余额	(622,160)		(290,161)		(622,160)		(290,161)

留存收益：
期初余额	1,942,118		1,395,519		1,708,234		1,171,873

净收入	139,262		148,835		439,369		430,076
宣布的现金分红	(32,682)		(28,561)		(98,905)		(86,156)
期末余额	2,048,698		1,515,793		2,048,698		1,515,793

累计其他综合亏损：
期初余额	(575,006)		(469,816)		(719,710)		(336,194)

其他综合收益（亏损）	74,468		(324,062)		219,172		(457,684)
期末余额	(500,538)		(793,878)		(500,538)		(793,878)

股东权益总额，期末余额	$	8,367,748	$	7,771,654	$	8,367,748	$	7,771,654

每股申报的现金分红	$	0.35	$	0.30	$	1.05	$	0.90

（由于四舍五入，金额可能无法相加或计算）

随附的附注是这些合并财务报表（未经审计）的组成部分。

TD SYNNEX 公司

合并现金流量表

（以千计的货币）

（未经审计）


	九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日
来自经营活动的现金流：
净收入	$	439,369	$	430,076
调整净收入与（用于）经营活动提供的净现金：
折旧和摊销	314,917		356,643
基于股份的薪酬	63,724		59,809
可疑账款准备金	30,338		26,270


其他	(5,505)		6,988
运营资产和负债的变化：
应收账款，净额	724,701		(272,668)
供应商应收账款，净额	11,933		113,467
库存	1,704,394		(3,353,991)
应付账款	(1,777,131)		2,220,907
其他运营资产和负债	(310,035)		60,706
由（用于）经营活动提供的净现金	1,196,705		(351,793)
来自投资活动的现金流：
购买财产和设备	(107,417)		(78,522)

其他	(5,740)		1,541
用于投资活动的净现金	(113,157)		(76,981)
来自融资活动的现金流：
已支付的股息	(98,905)		(86,156)
回购普通股	(277,760)		(83,036)
循环信用贷款的净（还款额）借款	(27,457)		81,992
长期债务的本金支付	(52,746)		(71,411)
普通股发行和库存股再发行的收益	7,628		6,016
回购普通股以预扣股票奖励的税款	(8,593)		(5,986)
长期债务借款	51,837		—
其他	375		(665)

用于融资活动的净现金	(405,621)		(159,246)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	50,089		(55,916)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）	728,016		(643,936)
期初现金、现金等价物和限制性现金	522,856		994,913
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	1,250,872	$	350,977

（由于四舍五入，金额可能无法相加或计算）

随附的附注是这些合并财务报表（未经审计）的组成部分。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

注释 1—组织和演示基础：

TD SYNNEX Corporation（及其子公司，以下简称 “SYNNEX”、“TD SYNNEX” 或 “公司”）是信息技术（“IT”）生态系统的全球领先分销商和解决方案聚合商，总部位于加利福尼亚州弗里蒙特和佛罗里达州克利尔沃特，业务遍及北美和南美、欧洲和亚太地区以及日本。该公司经营于三基于其地理区域的可报告的细分市场：美洲、欧洲和亚太地区以及日本（“APJ”）。

2021年3月22日，SYNNEX签订了合并协议和计划（“合并协议”），其中规定传统的SYNNEX公司将通过一系列合并收购佛罗里达州的传统公司Tech Data Corporation（“Tech Data”），这将导致Tech Data成为TD SYNNEX公司的间接子公司（统称为 “合并”）。2021年9月1日，根据合并协议的条款，公司收购了Tech Data母公司老虎母公司（AP）公司的所有已发行普通股，对价为美元1.6十亿现金（美元）1.1一美元生效后的十亿现金500.0老虎母业（美联社）公司的唯一股东、阿波罗环球管理公司的子公司虎母控股有限责任公司在合并生效前向虎母公司（美联社）公司出资的百万股权）以及 44价值约美元的SYNNEX百万股普通股5.6十亿。合并后的公司被称为TD SYNNEX。

合并财务报表包括公司、其全资子公司、少数股东未持有实质性参与权的多数控股子公司以及可变权益实体的账目（如果公司是主要受益人）的账目。所有公司间账户和交易均已取消。该公司的财政年度于11月30日结束。

随附的截至2023年8月31日以及截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月的未经审计的中期合并财务报表由公司根据美国（“美国”）的规章制度编制，未经审计证券交易委员会（“SEC”）。根据此类细则和条例，通常包含在根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的财务报表中的某些信息和脚注披露已被简要或省略。管理层认为，随附的未经审计的合并财务报表反映了所有调整，仅包括正常的经常性调整，这些调整是公平陈述公司截至本报告所述期间的财务状况及其经营业绩和现金流所必需的。这些财务报表应与公司截至2022年11月30日财年的10-K表年度报告中包含的年度经审计的财务报表及其附注一起阅读。

中期经营业绩不一定代表全年的财务业绩，公司也没有就此作出任何陈述。由于使用了四舍五入的数字，某些列和行可能无法相加或计算。

注意事项 2—重要会计政策摘要：

有关公司重要会计政策的讨论，请参阅公司截至2022年11月30日财年的10-K表年度报告中的讨论。

估算值的使用

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估算和假设会影响报告的资产和负债金额、财务报表之日或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。公司定期评估这些估计，并以历史经验和公司认为合理的各种假设为基础。实际结果可能与估计值有所不同。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

信用风险的集中度

可能使公司面临信用风险高度集中的金融工具主要包括现金和现金等价物、应收账款、供应商应收账款和衍生工具。

公司的现金和现金等价物及衍生工具由信誉良好的金融机构进行交易和维护，其构成和到期日由管理层定期监控。截至2023年8月31日，公司未因此类存款和衍生工具遭受任何重大信贷损失。

应收账款包括客户应付的款项，包括关联方客户。供应商的应收账款（净额）包括主要来自技术行业的原始设备制造商（“OEM”）供应商应付的款项。公司对客户的财务状况进行持续的信用评估，并在认为必要时限制发放的信贷金额，但通常不需要抵押品。公司还保留了预期信贷损失准备金。在估算所需准备金时，公司会考虑其应收账款投资组合的整体质量和账龄、信用保险的存在以及特别确定的客户和供应商风险。

下表列出了从供应商处购买的产品所产生的收入，这些产品在指定时期内超过我们合并收入的10％（占合并收入的百分比）：


	三个月已结束				九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
苹果公司	10	%	12	%	10	%	11	%
思科系统公司	10	%	不适用 (1)		不适用 (1)		不适用 (1)
惠普公司	10	%	10	%	不适用 (1)		10	%

_________________________

(1) 在本报告所述期间，从该供应商购买的产品产生的收入不到合并收入的10％。

一位客户占了 11在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，占公司总收入的百分比。一位客户解释了 12在截至2022年8月31日的三个月中，占公司总收入的百分比。在截至2022年8月31日的九个月中，没有一个客户占公司总收入的10％以上。截至2023年8月31日和2022年11月30日，没有一个客户占合并应收账款余额的10％以上。

应收账款

作为估计，公司保留了可疑账款备抵金，以弥补未来的预期信贷损失，这是由于客户或OEM供应商收款以支付未清余额的不确定性所致。在估算所需补贴时，公司会考虑历史信贷损失、当前状况以及合理和可支持的预测。对历史损失信息的调整是根据当前条件的差异以及预测的宏观经济状况（例如失业率或国内生产总值增长的变化）的变化进行的。如果存在类似的风险特征，则使用基于年龄的储备模型以池为基础估算预期的信贷损失。不具有风险特征的应收账款将根据个人情况进行评估。

该公司与全球金融机构有未承诺的供应链融资计划，根据该计划，金融机构可以在没有追索权的情况下收购某些客户及其关联公司的贸易应收账款。这些计划下的可用容量取决于公司与这些客户的贸易应收账款水平以及金融机构购买此类应收账款的意愿。此外，其中某些计划还要求公司继续为已售的应收账款提供服务、管理和收款。截至2023年8月31日和2022年11月30日，根据这些计划向金融机构出售和持有的应收账款为美元834.5百万和美元1.4分别为十亿。与出售这些融资机制下的贸易应收账款相关的折扣费包含在合并运营报表的 “净利息支出和财务费用” 中。这些计划的折扣费总计 $12.5百万和美元36.2截至2023年8月31日的三个月和九个月内分别为百万美元，以及美元5.0百万和美元11.9在截至2022年8月31日的三个月和九个月中，分别为百万美元。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

季节性

该公司的经营业绩受到IT产品行业季节性的影响。由于资本预算、联邦政府支出以及客户和最终用户的购买周期的模式，该公司在第一和第四财季的销售额历来略有增长。这些历史模式在随后的时期中可能不会重演。

收入确认

该公司的收入主要来自销售各种IT产品。

当控制权移交给客户时，即产品发货或交付时，公司确认销售IT硬件和软件的收入。公司在与客户签订的合同获得书面批准、合同已签订、双方权利（包括付款条款）得到确定、合同具有商业实质内容且有可能收取对价的情况下对其进行核算。客户的具有约束力的采购订单以及通过已执行的协议或其他签署的文件同意公司的销售条款和条件被视为与客户的合同。公司销售的产品通过从公司设施发货、直接从供应商处直接发货或通过电子交付软件产品的方式交付。在安排包括客户验收条款的情况下，当公司能够客观地验证产品是否符合验收的规格并且客户对产品拥有控制权时，收入即予以确认。收入是扣除向客户收取并汇给政府当局的税款之后列报的。公司通常在发货时或根据特定的合同条款向客户开具发票。付款应按合同条款支付，不包含重要的融资部分。服务收入低于 10占所列期间总收入的百分比。

销售退货和补贴准备金是根据历史数据估算的，并与收入确认同时记录。根据历史经验，在销售时记录估计的产品回报的负债，并根据产品退回时预计记入库存的金额确认资产。本公司定期审查和调整这些条款。根据对合同条款和历史经验的评估，在销售时向客户提供的提前付款折扣和批量激励返利（被视为可变对价）的收入会减少。

公司按净额确认某些合同的收入，其中公司的履约义务是安排产品或服务由另一方提供，或为交付公司不承担所有权风险和回报的库存提供物流服务，方法是确认收入中获得的利润率，而没有相关的收入成本。此类安排包括供应商服务合同、合同后软件支持服务、云计算和软件即服务安排、某些履行合同和延长保修合同。

公司将运输和装卸活动视为完成产品销售的成本。当产品控制权移交给客户时，运费收入将包含在收入中，相关的运费和手续费包含在收入成本中。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

改叙

为了符合本期的列报方式，对合并财务报表中的前期金额进行了某些重新分类。这些重新分类并未对先前报告的数额产生重大影响。

最近发布的会计公告

2022年9月，FASB发布了会计准则更新，要求买方在供应商融资计划中进一步加强披露。披露将包括该计划的关键条款，包括付款条款，以及相关债务的金额、包括此类债务的财务报表标题以及该期间与债务相关的活动的展期。新的会计准则必须追溯到所列的最早比较期，但向前滚动的要求除外，该要求应在未来采用。该会计准则从截至2024年2月29日的季度开始对公司生效，但展期要求除外，该要求于截至2025年2月28日的季度生效。允许提前收养。尽管预计新会计准则不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生影响，但公司目前正在评估新会计准则将对其在合并财务报表附注中的披露产生的影响。该公司正在评估与某些供应商的协议条款，目前估计约为 $2.0十亿到美元2.5截至2023年8月31日，合并资产负债表 “应付账款” 中包含的数十亿余额可能在该标准的范围内。

2020年3月，财务会计准则委员会发布了限时的可选指导方针，以减轻在考虑或确认参考利率改革影响方面的潜在负担，特别是伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）停止对财务报告的风险。该指南为在满足某些标准的情况下将GAAP应用于合约、套期保值关系和其他受参考利率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外情况。这些修正案是选举性的，在2022年12月31日之前对所有实体发布时生效，根据财务会计准则委员会于2022年12月发布的最新情况，修正案已延长至2024年12月31日。2023年5月22日，道明SYNNEX信贷协议（定义见下文）进行了修订，以有担保隔夜融资利率（“SOFR”）取代伦敦银行同业拆借利率（见下文）注意事项 8-借款（用于进一步讨论道明SYNNEX信贷协议）。这个该新指南的通过对公司没有产生任何实质性影响。

注意事项 3—收购、整合和重组成本：

收购、整合和重组成本主要包括与合并相关的成本以及与合并前由Tech Data发起的全球业务优化2计划（“GBO 2计划”）相关的成本。

合并

公司承担了与完成合并相关的收购、整合和重组成本，包括专业服务成本、人员和其他成本、长期资产费用和终止费以及股票薪酬支出。专业服务成本主要包括 IT 和其他咨询服务以及法律费用。人事和其他成本主要包括与留用和其他奖金、遣散费和重复劳动力成本相关的成本。长期资产费用和终止费包括加速折旧和摊销费用 $4.7百万和美元16.2在截至2023年8月31日的三个月和九个月中分别记录了百万美元和美元4.4百万和美元57.3百万在截至2022年8月31日的三个月和九个月中分别记录在内，这是由于资产使用寿命的变化以及某些IT系统的整合。长期资产费用和终止费还包括美元0.4百万和美元12.9在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，与某些IT系统相关的终止费分别记录了100万英镑，以及美元4.3在截至2022年8月31日的三个月和九个月中记录了百万美元的减值费用。股票薪酬支出主要涉及将合并前发行的某些基于技术数据绩效的股票奖励转换为道明SYNNEX限制性股票的相关成本（请参阅注意事项 4-基于股份的薪酬（欲了解更多信息）以及与合并一起发行的某些限制性股票奖励的费用。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

2023年7月，公司向美国的某些同事提供了自愿遣散费计划（“VSP”），这是公司与合并相关的成本优化工作的一部分。公司产生了美元37.2在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，与VSP相关的成本为百万美元，其中包括美元30.0百万美元的遣散费和美元7.2数百万的重复劳动力成本。

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中，与合并相关的收购和整合费用包括以下内容：


	三个月已结束				九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
专业服务成本	$	5,036	$	6,514	$	16,157	$	20,455
人事和其他费用	9,430		11,699		33,712		27,047
长期资产费用和终止费	5,078		8,693		29,067		61,564
基于股票的薪酬	11,912		12,911		34,472		39,376
自愿遣散计划费用	37,178		—		37,178		—
总计	$	68,634	$	39,817	$	150,586	$	148,442

GBO 2 计划

在合并之前，Tech Data实施了GBO 2计划，其中包括投资以优化和标准化流程，以及应用数据和分析以在快速变化的环境中更加敏捷，提高生产力、盈利能力和优化网络营运资本。TD SYNNEX继续将该计划与公司的整合活动结合起来。与GBO 2计划相关的收购、整合和重组费用主要包括重组成本和其他成本。重组成本由遣散费和其他相关的退出成本组成，包括某些咨询费用。其他成本主要包括人员成本、设施成本和某些与重组活动无关的专业服务费。

公司在GBO 2计划下承担了收购、整合和重组成本 $3.0百万和美元9.0在截至2023年8月31日的三个月和九个月中分别为百万美元，以及美元6.6百万和美元23.8在截至2022年8月31日的三个月和九个月中，分别为百万美元。该公司预计未来不会根据GBO 2计划产生材料成本。截至2023年8月31日，与GBO 2计划相关的重组成本和应计重组余额相关的现金支付并不重要。

注意 4—基于股份的薪酬：

TD SYNNEX股票激励计划概述

公司根据估计的公允价值，确认向员工和董事发放的所有基于股份的奖励的基于股份的薪酬支出，包括员工股票期权、限制性股票奖励（“RSA”）、限制性股票单位（“RSU”）、基于绩效的RSU和员工股票购买权。

下表汇总了截至2023年8月31日的九个月中公司针对道明SYNNEX股票激励计划的股票奖励活动。

公司股票期权变动摘要如下：


						股票期权
截至2022年11月30日的余额						677

已锻炼						(82)

截至 2023 年 8 月 31 日的余额						595

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

公司非既得RSA和RSU的变更摘要如下所示：


												RSA 和 RSU
截至 2022 年 11 月 30 日尚未归属												1,307
已授予												86
既得												(238)
已取消												(67)
截至 2023 年 8 月 31 日未归属												1,088

TD SYNNEX股票激励计划合并运营报表中基于股份的薪酬支出摘要如下所示：


	三个月已结束				九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
销售、一般和管理费用	$	8,530	$	6,643	$	29,252	$	20,431
收购、整合和重组成本	2,312		1,511		5,290		4,910
基于股份的薪酬支出总额	$	10,842	$	8,154	$	34,542	$	25,341

科技数据股票大奖

合并之前，Tech Data的某些员工获得了Tiger Parent Holdings L.P. 的绩效股权奖励。Tiger Parent Holdings L.P. 是一家合伙实体，是老虎母公司（AP）和Tech Data的母公司，在合并结束时尚未归属。合并完成后，未归属的基于业绩的股票奖励转换为道明SYNNEX的限制性股票，归属两年.

下表汇总了截至2023年8月31日的九个月中与这些限制性股票相关的活动：


						限制性股票
截至 2022 年 11 月 30 日尚未归属						350
既得						(15)
已取消						(34)
截至 2023 年 8 月 31 日未归属						301

限制性股票的公允价值为美元127.60合并结束后的每股收益在归属期内按直线计算的股份薪酬支出记作合并运营报表中的 “收购、整合和重组成本” 中。该公司记录了美元9.6百万和美元29.2在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，“收购、整合和重组成本” 中与这些限制性股票相关的基于股份的薪酬支出分别为百万美元，以及美元11.4百万和美元34.5在截至2022年8月31日的三个月和九个月中，分别为百万美元。截至 2023 年 8 月 31 日，所有剩余的未归属限制性股票于 2023 年 9 月 1 日归属。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

注意 5—资产负债表组成部分：

现金、现金等价物和限制性现金：

下表提供了合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账情况，这些对账总额等于合并现金流量表中显示的相同金额的总额：


	截至截至
	2023年8月31日		2022年11月30日
现金和现金等价物	$	1,250,872	$	522,604
限制性现金包含在其他流动资产中	—		252
现金、现金等价物和限制性现金	$	1,250,872	$	522,856

应收账款，净额：


	截至
	2023年8月31日		2022年11月30日
应收账款	$	9,038,528	$	9,550,741
减去：可疑账款备抵金	(146,398)		(129,742)
应收账款，净额	$	8,892,130	$	9,420,999

供应商应收账款，净额：


	截至
	2023年8月31日		2022年11月30日
供应商应收账款	$	838,486	$	831,539
减去：可疑账款备抵金	(16,202)		(12,404)
供应商应收账款，净额	$	822,284	$	819,135

可疑贸易应收账款备抵金：


截至2022年11月30日的余额	$	129,742
补充	30,338
注销、追回、改叙和外汇折算	(13,682)
截至 2023 年 8 月 31 日的余额	$	146,398

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

供应商可疑应收账款备抵金：


截至2022年11月30日的余额	$	12,404
补充	4,026
注销、追回、改叙和外汇折算	(228)
截至 2023 年 8 月 31 日的余额	$	16,202

累计其他综合亏损：

扣除税款后的累计其他综合亏损（“AOCI”）的组成部分如下：


	未实现的收益关于现金流树篱，扣除税		外币翻译调整等，扣除税款		总计
截至2022年11月30日的余额	$	6,169	$	(725,879)	$	(719,710)

重新分类前的其他综合收入	702		224,501		225,203
从累计的其他综合亏损中重新分类	(5,453)		(578)		(6,031)

截至 2023 年 8 月 31 日的余额	$	1,418	$	(501,956)	$	(500,538)

请参阅注意事项 6-用于损益定位的衍生工具从AOCI重新归类为合并运营报表在衍生工具上。出售外国子公司时实现的净外币折算调整的重新分类记入合并运营报表中的销售、一般和管理费用。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

注意 6—衍生工具：

在正常业务过程中，公司面临外币风险、利率风险、股票风险、大宗商品价格变动和信用风险。公司进行交易并拥有以法人实体本位币以外的货币计价的货币资产和负债。公司可以签订远期合约、期权合约、互换或其他衍生工具，以抵消预期的未来现金流、收益、对某些国际子公司的净投资以及某些现有资产和负债的部分风险。但是，公司可能出于各种原因选择不对冲某些风险敞口，包括但不限于会计考虑和对冲特定风险敞口的过高经济成本。无法保证套期保值会抵消外币汇率或利率变动造成的财务影响的一部分以上。公司不使用衍生工具来承保股票风险和信用风险。公司的对冲计划不用于交易或投机目的。

所有衍生品均按其公允价值在资产负债表上确认。衍生品公允价值的变化记录在合并运营报表中，或作为AOCI的组成部分记录在合并资产负债表中，如下所述。

现金流套期保值

该公司使用利率互换衍生品合约以经济的方式将其部分浮动利率债务转换为固定利率债务。现金流套期保值的收益和亏损将记录在AOCI中，直到对冲项目计入收益为止。与利息支付的现金流套期保值相关的递延损益在确认相关费用的同期在 “净利息支出和财务费用” 中确认。如果预测的对冲交易可能不会在最初确定的时间段内或随后的时间段内发生，则指定为现金流套期保值的衍生工具必须取消指定为套期保值两个月时间段。与此类衍生工具相关的AOCI的递延收益和亏损在取消指定期间被重新归类为收益。此类衍生工具公允价值的任何后续变化均计入收益，除非它们被重新指定为其他交易的套期保值。公司在合并现金流量表中将与现金流套期保值结算相关的现金流归类为经营活动。该公司于2023年5月终止了剩余的利率互换，截至2023年8月31日，没有指定为现金流套期保值的利率互换。

净投资套期保值

该公司已签订外币远期合约，以对冲其对欧元计价外国业务的部分净投资，这些业务被指定为净投资套期保值。该公司进行了净投资套期保值，以抵消由于外汇汇率波动而导致公司对欧元功能子公司的投资的美元价值变动的风险。净投资套期保值的收益和亏损已记录在AOCI中，并将保留在AOCI中，直到出售或大规模清算公司投资的标的资产。在套期保值工具的整个生命周期中，综合经营报表中不包括的套期保值成分的初始公允价值将在套期保值工具的整个生命周期中以系统和合理的方法予以确认。公司在合并现金流量表中将与结算净投资套期保值相关的现金流归类为投资活动。

非指定衍生品

公司使用短期远期合约来抵消以各自实体本位币以外的货币计价的资产和负债的外汇风险。这些未被指定为套期保值工具的合约在期限内到期或结算十二个月。未被指定为套期保值工具的衍生品通过与该衍生品相关的财务报表细列项目中的收益调整为公允价值。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

合并资产负债表中衍生工具的公允价值

公司衍生工具的公允价值披露于注意事项 7-公允价值衡量标准，汇总于下表：


	截至的价值
资产负债表细列项目	2023年8月31日		2022年11月30日
未指定为对冲工具的衍生工具：
远期外汇合约（名义价值）	$	1,553,882	$	1,853,188
其他流动资产	6,047		9,597
其他应计负债	8,612		16,085


指定为现金流套期保值的衍生工具：
利率互换（名义价值）	$	—	$	1,000,000
其他流动资产	—		17,222





被指定为净投资套期保值的衍生工具：
外币远期合约（名义价值）	$	516,250	$	523,750
其他应计负债	18,469		255
其他长期负债	16,991		16,420

公司终止了名义价值为美元的利率互换400.02021 年 12 月达到百万人（“2021 年 12 月解雇”）。2021 年 12 月解雇后的累计损失总额为 $16.0百万美元，并在截至2023年9月期间从AOCI重新归类为 “净利息支出和财务费用”。公司还终止了名义价值为美元的利率互换1.02023 年 5 月达到十亿（“2023 年 5 月终止”）。2023 年 5 月解雇的累计收益总额为 $10.0百万美元，并在截至2023年10月期间从AOCI重新归类为 “净利息支出和财务费用”。

活动量

外汇远期合约的名义金额代表外币总额，主要包括澳元、巴西雷亚尔、英镑、加元、人民币、捷克克朗、欧元、印度卢比、印度尼西亚卢比、日元、墨西哥比索、挪威克朗、菲律宾比索、波兰兹罗提、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎和土耳其里拉，将在到期时买入或卖出。未偿还衍生工具的名义金额是衡量未偿还交易量的一种指标，并不代表公司的信贷风险敞口或市场损失金额。随着货币和利率的变化，公司的信用损失和市场风险敞口将随时间而变化。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

衍生工具对AOCI和合并运营报表的影响

下表显示了公司在本报告所述期间合并运营报表中指定为现金流套期保值和其他综合收益（“OCI”）但未指定为套期保值工具的衍生工具的税前损益：


		三个月已结束				九个月已结束
	收益（亏损）在收入中的位置	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
未指定为对冲工具的衍生工具：
外汇合约确认的（亏损）收益，净额¹	收入成本	$	(18,603)	$	36,804	$	(43,115)	$	40,922
外汇合约确认的收益（亏损），净额¹	其他费用，净额	2,044		(3,285)		(3,181)		(4,444)

总计		$	(16,559)	$	33,519	$	(46,296)	$	36,478

指定为现金流套期保值的衍生工具：
OCI确认的利率互换收益		$	—	$	10,645	$	937	$	36,696
利率互换的收益（亏损）从AOCI重新归类为收入	利息支出和财务费用，净额	$	3,636	$	(5,552)	$	7,219	$	(24,550)



被指定为净投资套期保值的衍生工具：
OCI 中确认的外汇远期合约（亏损）²		$	(12,580)	$	—	$	(27,237)	$	—
收入中确认的收益（不包括在有效性测试中的金额）²	利息支出和财务费用，净额	$	2,303	$	—	$	6,889	$	—

____________________________

(1) 收益和亏损在很大程度上抵消了以非功能货币计价的资产和负债变动所产生的货币收益和损失。

(2) 该公司有不截至2022年8月31日的三个月和九个月中未偿还的净投资套期保值。

除了上面显示的2023财年的净投资对冲金额外，有效性评估中没有排除任何实质性收益或损失金额。AOCI的现有净收益预计将在未来十二个月内重新归类为正常业务过程中的收益，为美元3.6百万。

衍生金融工具的信用风险敞口仅限于交易对手在合同下的义务超过公司对交易对手的义务的金额（如果有）。公司通过仔细评估交易对手信用状况和从有限的金融机构中选择交易对手来管理潜在的信用损失风险。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

注意 7—公允价值测量：

公司的公允价值衡量标准分为以下三类之一进行分类和披露：

级别1：活跃市场的未经调整的报价，在计量日可以获得相同的、不受限制的资产或负债的报价；

第二级：非活跃市场的报价，或在资产或负债的整个期限内可以直接或间接观察到的投入；以及

3级：需要既对公允价值计量具有重要意义又不可观察（即由很少或根本没有市场活动的支持）的投入的价格或估值技术。

下表汇总了定期按公允价值计量的公司投资和金融工具的估值：


	截至 2023 年 8 月 31 日								截至2022年11月30日
			公允价值计量类别								公允价值计量类别
	总计		第 1 级		第 2 级		第 3 级		总计		第 1 级		第 2 级		第 3 级
资产：


未指定为套期保值的远期外币兑换合约	$	6,047	$	—	$	6,047	$	—	$	9,597	$	—	$	9,597	$	—
利率互换	—		—		—		—		17,222		—		17,222		—

负债：
未指定为套期保值的远期外币兑换合约	$	8,612	$	—	$	8,612	$	—	$	16,085	$	—	$	16,085	$	—
被指定为净投资套期保值的远期外币兑换合约	35,460		—		35,460		—		16,675		—		16,675		—

远期外汇合约的公允价值是根据银行或外币交易商报价的外币即期和远期汇率来衡量的。利率互换的公允价值是使用标准估值模型衡量的，使用的投入在公开市场上很容易获得，也可以从可观察的市场交易（包括即期和远期汇率）中得出。截至2023年8月31日，没有未偿还的利率互换。截至2023年8月31日和2022年11月30日，不履约风险对衍生工具公允价值的影响并不严重。

应收账款、应付账款和短期债务的账面价值接近公允价值，因为它们的期限短，利率性质上是可变的。公司定期贷款的账面价值接近其公允价值，因为它们的利率与现有市场利率相似。优先票据的估计公允价值约为 $2.2十亿和美元2.1截至 2023 年 8 月 31 日和 2022 年 11 月 30 日，分别为 10 亿。

在截至2023年8月31日的九个月中，有不公允价值计量类别水平之间的转移。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

注意 8—借款：

借款包括以下内容：


	截至
	2023年8月31日		2022年11月30日

已承诺和未承诺的循环信贷额度和借款	$	164,863	$	193,128
TD SYNNEX优先票据的当前部分	700,000		—
TD SYNNEX定期贷款的当前部分	75,000		75,000
债务折扣和发行成本前的短期借款	$	939,863	$	268,128
减去：未摊销债务折扣和发行成本的当期部分	(150)		—
借款，活期	$	939,713	$	268,128

TD SYNNEX定期贷款	$	1,293,750	$	1,350,000
TD SYNNEX优先票据	1,800,000		2,500,000


其他信贷协议和长期债务	64,891		9,690
未摊销债务折扣和发行成本前的长期借款	$	3,158,641	$	3,859,690
减去：未摊销的债务折扣和发行成本	(19,172)		(24,025)
长期借款	$	3,139,469	$	3,835,665

TD SYNNEX美国应收账款证券化安排

在美国，该公司有一项应收账款证券化计划，为其运营提供额外资本（“美国应收账款安排”）。 U根据美国AR安排的条款，公司及其加入美国AR安排的子公司最多可以借款 $1.5根据符合条件的应收贸易账款计算的十亿美元。美国应收账款安排的到期日为2024年12月。美国应收账款安排下的有效借款成本是基于贷款人构成的混合利率，其中包括现行的交易商商业票据利率和基于SOFR的利率。此外，贷款人承诺的已用部分应付的计划费应计于 0.75% 每年。贷款费应根据贷款人的调整后承诺支付，按不同的等级累计 0.30% 每年和 0.40%每年视不时未清预付款的金额而定。

根据美国应收账款安排的条款，公司及其某些美国子公司以循环方式将其应收账款出售给一家全资的远程破产子公司。此类应收账款记录在合并资产负债表中，总额约为 $3.3十亿和美元2.9截至 2023 年 8 月 31 日和 2022 年 11 月 30 日，分别为 10 亿。借款的资金来自将公司破产远程子公司收购的应收账款中的所有权利、所有权和利息作为担保。根据美国应收账款安排收到的任何款项均在公司的合并资产负债表上记为债务。截至2023年8月31日或2022年11月30日，美国应收账款安排下没有未缴款项。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

TD SYNNEX信贷协议

公司是信贷协议的当事方，该协议的签订日期为2021年4月16日，并于2023年5月22日修订（经修订的 “TD SYNNEX信贷协议”），该协议由贷款方和北卡罗来纳州花旗银行作为代理人，根据该协议，公司收到了延长优先无抵押循环信贷额度的承诺，其总本金额不超过美元3.5十亿美元，应公司的要求，可将该循环信贷额度（“TD SYNNEX循环信贷额度”）增加至多总额度为美元，但须由贷款人自行决定500.0百万。截至2023年8月31日或2022年11月30日，道明SYNNEX循环信贷额度下没有未偿金额。TD SYNNEX信贷协议还包括优先无抵押定期贷款（“TD SYNNEX定期贷款”，以及TD SYNNEX循环信贷额度的 “TD SYNNEX信贷额度”），原始本金总额为美元1.510亿美元，这笔资金已全部到位，与合并的完成有关。TD SYNNEX信贷协议下的借款人是公司。TD SYNNEX信贷协议没有担保人。道明SYNNEX信贷协议的到期日为2021年9月截止日五周年，将于2026年9月到期，但以循环信贷额度为准二一年延期，前提是公司事先通知贷款人，贷款人同意延长该到期日。

TD SYNNEX定期贷款的未偿本金应按季度分期支付，金额等于 1.25原始美元的%1.5十亿本金余额，定期贷款的未偿本金应在到期日全额到期。对于SOFR利率贷款，根据TD SYNNEX信贷协议借入的贷款按年利率计息，利率等于适用的SOFR利率，外加适用的利润，范围可能介于 1.125% 至 1.750％，基于公司的公共债务评级（定义见道明SYNNEX信贷协议）。基准利率贷款的适用利润率为 1.00低于基于SOFR利率的贷款的相应利润率的百分比。除了这些借款利率外，还有一笔承诺费，金额从 0.125% 至 0.300根据公司的公共债务评级，道明SYNNEX循环信贷额度下任何未使用承诺的百分比。TD SYNNEX定期贷款的实际利率为 6.81% 和 5.46分别截至2023年8月31日和2022年11月30日的百分比。该公司使用利率互换衍生品合约经济地将TD SYNNEX定期贷款的一部分转换为固定利率债务。利率互换于2023年5月终止（见注意事项 6-衍生工具（供进一步讨论）。

TD SYNNEX信贷协议包含各种贷款契约，这些契约是类似评级借款人的类似贷款的惯例，限制了公司及其子公司采取某些行动的能力。TD SYNNEX信贷协议还包含财务契约，要求遵守最高债务与息税折旧摊销前利润比率和最低利息覆盖率，每种情况均在每个财政季度的最后一天进行测试。TD SYNNEX信贷协议还包含各种惯常违约事件，包括与公司控制权变更有关的违约事件。

TD SYNNEX优先票据

2021 年 8 月 9 日，公司完成了 $ 的发行2.5优先无担保票据本金总额为十亿美元，包括美元700.0百万的 1.25到期优先票据百分比 2024 年 8 月 9 日, $700.0百万的 1.75到期优先票据百分比 2026年8月9日, $600.0百万的 2.375到期优先票据百分比 2028年8月9日，以及 $500.0百万的 2.65到期优先票据百分比 2031年8月9日（统称为 “优先票据”，以及此类发行的 “优先票据发行”）。公司产生了美元19.6百万美元用于优先票据的发行成本。公司每半年在2月9日和8月9日为票据支付利息。本次发行的净收益用于为与合并相关的应付现金对价总额的一部分提供资金，为公司的某些现有债务进行再融资，支付相关费用和开支以及用于一般公司用途。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

如果分配给该系列优先票据的信用评级下调（或下调评级并随后上调），则每个优先票据系列的应付利率将不时进行调整。在 (i) 之前，公司可以随时全部或不时部分赎回优先票据 2022年8月9日（就2024年优先票据而言，“2024年面值收回日期”），（ii） 2026年7月9日（对于2026年优先票据，“2026年面值收回日期”），（iii） 2028 年 6 月 9 日（对于2028年优先票据，则为 “2028年面值收回日期”），以及（iv） 2031年5月9日就2031年优先票据而言（“2031年面值收回日”，以及2024年面值收回日、2026年面值收回日和2028年面值看涨日，均为 “面值看涨日”，合起来为 “面值看涨日期”），赎回价格等于（x）中较大者 100待赎回的适用优先票据本金总额的百分比和 (y) 优先票据剩余定期支付的本金和利息的现值总和，按半年折现至赎回之日的利率，利率等于适用的美国国债利率加上之和 152024年优先票据的基点， 202026年优先票据的基点以及 252028年优先票据和2031年优先票据的基点，以及截至但不包括赎回日的应计和未付利息。公司还可以在适用的面值收回日当天或之后，随时全额或不时部分赎回任何系列的优先票据，赎回价格等于 100要赎回的优先票据本金的百分比。

2022年6月14日，公司开始要约（“交易所要约”），将其未偿还的未注册优先票据换成新的注册票据（“交易所票据”）。交易所要约的目的是履行公司在与发行优先票据有关的适用注册权协议下的义务。该公司没有从交易所要约中获得任何收益，发行的交易所票据的本金总额等于根据交易所要约交出的优先票据的本金总额。交易所票据的条款与相应系列优先票据的条款基本相同，唯一的不同是交易所票据是根据《证券法》注册的，与优先票据相关的某些转让限制、注册权和其他利息条款不适用于交易所票据。交易所要约于2022年7月14日到期，结算于2022年7月15日进行。

其他短期借款

该公司在金融机构还有其他各种承诺和未承诺的信贷额度、短期贷款、定期贷款、信贷额度和账面透支额度，总额约为 $589.1截至2023年8月31日，借款能力为百万美元。这些设施大多是在不安全的短期基础上提供的，并定期进行审查以进行更新。这些信贷额度下的利率和其他借款条款因国家而异，视当地市场条件而定。有 $164.9截至2023年8月31日，这些贷款的未偿还额为百万美元，加权平均利率为 5.78%，还有 $193.1截至2022年11月30日，未偿还的百万美元，加权平均利率为 4.69%。其中某些信贷额度下的借款由公司提供担保。

截至2023年8月31日，公司还对已签发的备用信用证的偿还义务承担或有责任，未清总额为美元57.4百万。这些信用证通常作为根据特定条款和条件向某些第三方付款的担保。

当地货币信贷额度的最高承诺金额已按2023年8月31日的汇率折算成美元。

遵守盟约

公司的信贷额度有许多契约和限制，要求公司维持特定的财务比率。这些契约还限制了公司承担额外债务、设立留置权、与关联公司签订协议、修改公司业务性质以及合并或整合的能力。截至2023年8月31日，公司遵守了上述安排的财务契约要求。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

注意 9—普通股每股收益：

下表列出了所示期间普通股基本收益和摊薄后每股收益的计算方法：


	三个月已结束				九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
普通股每股基本收益：


归属于普通股股东的净收益(1)	$	138,260	$	147,885	$	436,069	$	427,418

普通股加权平均数量——基本	92,590		95,115		93,400		95,355




普通股每股基本收益	$	1.49	$	1.55	$	4.67	$	4.48

摊薄后的每股普通股收益：


归属于普通股股东的净收益(1)	$	138,263	$	147,887	$	436,076	$	427,425

普通股加权平均数量——基本	92,590		95,115		93,400		95,355

稀释性证券的影响：
股票期权和限制性股票单位	291		292		276		293
普通股加权平均数——摊薄	92,881		95,407		93,676		95,648




摊薄后的每股普通股收益	$	1.49	$	1.55	$	4.66	$	4.47

在摊薄后的每股收益计算中不包括反稀释股票	303		235		282		241

_________________________

(1) 公司授予的RSA被视为参与证券。在所有报告期内，参与证券的可用收入都不重要。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

注意 10—区段信息：

在本报告所述期间，与公司应申报业务部门相关的财务信息摘要如下所示：


	美洲		欧洲		APJ		合并
截至2023年8月31日的三个月
收入	$	8,879,585	$	4,227,590	$	853,440	$	13,960,615
营业收入	192,606		29,531		18,096		240,233

截至2022年8月31日的三个月
收入	$	9,900,779	$	4,681,797	$	773,509	$	15,356,085
营业收入	180,471		44,260		16,803		241,534

截至2023年8月31日的九个月
收入	$	26,217,631	$	14,209,488	$	2,720,991	$	43,148,110
营业收入	559,370		157,793		74,115		791,278

截至2022年8月31日的九个月
收入	$	28,751,985	$	14,914,196	$	2,429,672	$	46,095,853
营业收入	511,813		150,117		54,781		716,711

注意 11—关联方交易：

本公司与台湾上市公司神达控股有限公司（“神达控股”）有业务关系，该关系始于1992年，当时宇达控股通过其附属公司成为该公司的主要投资者之一。截至2023年8月31日和2022年11月30日，宇达控股及其关联公司的实益持股约为 9.9% 和 9.7分别占公司已发行普通股的百分比。公司董事会名誉主席兼董事马修·米奥先生是神达控股的主席和神通控股关联公司的董事或高级职员。

神达控股对本公司普通股的实益所有权

如上所述，MiTAC Holdings及其关联公司总共拥有约实益股权 9.9截至2023年8月31日，公司已发行普通股的百分比。这些股份由以下实体拥有：


			截至 2023 年 8 月 31 日
神达控股(1)			5,300
Synnex 科技国际公司(2)			3,860
总计			9,160

_________________________

(1) 持股情况如下： 302银星开发有限公司的股票以及 2,595神达国际股份有限公司的股份，两者都是神达控股的全资子公司，以及 2,403神达控股直接持有的股份。排除 196米奥先生直接持有的股份， 217Miau先生通过慈善剩余信托间接持有的股份，以及 190其配偶持有的股份。

(2) Synnex Technology International Corp.（“Synnex Technology International”）是一家独立于本公司的实体，是一家在台湾上市的公司。股票通过Synnex Technology International的全资子公司同行开发有限公司持有。MiTAC Holdings拥有的非控股权益 14.1% 持有台湾私人控股公司MiTAC Incorporated，该公司持有的非控股权益为 15.6% 在 Synnex 科技国际。MiTAC Holdings和Miau先生均不隶属于任何持有神达集团多数股权的个人、实体或实体。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

下表显示了公司在所示时期内与神达控股及其关联公司的交易：


	三个月已结束				九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
购买库存和服务	$	47,385	$	85,113	$	129,021	$	186,163
向神达控股及其关联公司销售产品	2,736		115		8,011		1,251
为租金和管理费用支付的款项供宇达控股及其关联公司的设施使用，净额	293		20		850		101

下表列出了本公司在本报告所述期间向神达控股及其关联公司收取的应收款和应付款：


	截至截至
	2023年8月31日		2022年11月30日
来自关联方的应收款（包含在应收账款净额中）	$	4,075	$	1,222
应付给关联方（包含在应付账款中）	10,051		30,317

注意 12—公平：

股票回购计划

2020 年 6 月，董事会批准了三年 $400.0百万股回购计划，自2020年7月1日起生效。2023 年 1 月，董事会批准了新的三年期 $1.0十亿美元股票回购计划，取代现有的美元400.0百万股回购计划，根据该计划，公司可以不时在公开市场上或通过私下谈判交易回购其已发行普通股。

2023年1月30日，公司宣布完成二次公开募股（“发行”），总额为 5.2由阿波罗环球管理公司的关联公司（“卖出股东”）管理的某些实体出售了其百万股普通股。本次发行的所有股份均由卖出股东出售。该公司没有收到本次发行中出售股票的任何收益。同样根据相关的承保协议，公司回购了 0.9作为本次发行的一部分，承销商提供了百万股普通股，公开发行价格为美元97.00每股，收购价格为美元87.3百万（“并行股票回购”）。并行股票回购是在公司现有的美元下进行的1.0十亿股回购计划，并包含在下表中 “根据股票回购计划购买的库存股份” 的标题中。

截至 2023 年 8 月 31 日，该公司有 $738.8根据授权的股票回购计划，百万美元可用于未来回购其普通股。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

截至2023年8月31日的九个月中，公司的普通股回购活动汇总如下：


	股份	加权平均每股价格
截至2022年11月30日的国库库存余额	4,049	$	83.29
根据股票回购计划回购的库存股份 (1)	2,890	96.11
回购的库存股以获得股权奖励的预扣税	83	103.74
为员工福利计划重新发行的库存股	(44)	87.93
截至 2023 年 8 月 31 日的国库库存余额	6,978	$	89.17

_________________________

(1)每股加权平均价格不包括经纪人的佣金和消费税。截至2023年8月31日的九个月合并现金流量表中的 “普通股回购” 不包括美元2.4截至2023年8月31日，合并资产负债表上的 “其他流动负债” 和 “库存股” 中包含的百万应计消费税。在合并现金流量表中，已缴的消费税被归类为经营活动。

分红

开启 2023 年 9 月 27 日，该公司宣布，其董事会宣布季度现金分红为 $0.35每股普通股的支付日期为 2023年10月27日致截至营业结束时登记在册的股东 2023 年 10 月 13 日。股息取决于持续的资本可用性，并取决于董事会宣布分红符合公司股东的最大利益。

注意 13—承付款和意外开支：

按照科技行业的惯例，为了鼓励某些客户向我们购买产品，公司还与金融机构签订了其他融资协议，为公司的客户提供库存融资便利，并允许公司的某些客户直接向金融机构购买融资。如果客户根据协议发生任何违约行为，并且金融机构收回了此类库存，则公司有责任回购根据这些协议出售的库存。由于公司在任何时候都无法获得有关从公司购买的仍在客户手中的库存数量的信息，因此无法合理估计公司与库存相关的回购义务。损失（如果有）将是库存品的收回成本和转售价值之间的差额。迄今为止，根据这些安排进行的回购微不足道，公司不知道有任何待处理的客户违约或收回义务。该公司认为，根据历史经验，根据这些库存回购义务造成物质损失的可能性微乎其微。

法国竞争管理局（“竞争管理局”）于2013年开始对苹果公司（“苹果”）作为分销商的某些产品的法国市场进行调查。2020年3月，竞争管理局对科技数据、另一家分销商和苹果处以罚款，认定Tech Data与苹果就苹果产品的批量分配签订了反竞争协议。最初对科技数据处以的罚款为欧元76.1百万。该公司就其裁决向法国法院提出上诉，要求撤销或减少罚款。2022年10月6日，上诉法院发布了一项裁决，将对公司的罚款从欧元降低76.1百万到欧元24.9百万。根据上诉法院的裁决，公司确定与此事相关的可能损失的最佳估计值为欧元24.9百万（大约 $）27.2截至2023年8月31日为百万美元），已全额支付。该公司继续对竞争管理机构的论点提出异议，并已就此事进一步提出上诉。eBizcuss提起了与此事有关的民事诉讼，指控其与苹果、Tech Data和另一家分销商的现有分销网络有关的反竞争行为。该公司目前正在评估此事，目前无法估计任何潜在损失的可能性或金额。

TD SYNNEX 公司

合并财务报表附注

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中

(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)

（未经审计）

公司会不时收到来自第三方（包括客户和供应商）的通知，要求赔偿、支付款项或就针对他们的索赔采取其他行动。此外，该公司不时参与各种破产优惠诉讼，在这些诉讼中，公司是现已破产公司的供应商。此外，公司还面临在正常业务过程中出现的各种其他索赔，包括主张和未主张的索赔。公司评估这些索赔并记录相关负债。最终负债可能与记录的金额有所不同。

2020年12月1日，公司以联邦所得税为目的的免税交易完成了先前宣布的客户体验服务业务的分离（“分离”），该分离是通过分配来实现的一百Concentrix Corporation（“Concentrix”）已发行普通股的百分比。关于分离，公司与Concentrix签订了分离和分销协议以及为双方未来关系提供框架的其他各种协议，包括员工事务协议、税务事项协议和商业协议，根据这些协议，Concentrix将在分离后继续向公司提供某些有限的服务。

根据与Concentrix签订的与分离有关的分离和分销协议，SYNNEX同意向Concentrix、其每家子公司及其各自的董事、高级管理人员和员工赔偿与作为分离一部分分配给SYNNEX的负债等事项有关、产生或产生的所有负债。同样，Concentrix同意向SYNNEX、其每家子公司及其各自的董事、高级管理人员和雇员赔偿与作为分离一部分分配给Concentrix的负债等有关、产生或产生的所有负债。该公司预计，Concentrix将根据分离和分销协议的条款全面履行其业绩。

根据分离和分销协议，SYNNEX和Concentrix同意相互合作管理与两家公司业务相关的诉讼。分离和分销协议还包括一些条款，规定每家公司都有责任管理分离前出现的与SYNNEX一般公司事务相关的未决和未来诉讼。

公司认为上述承诺和突发事件不会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本报告其他地方包含的合并财务报表和相关附注一起阅读。由于四舍五入，某些表格中的金额可能无法相加或计算。

在本10-Q表季度报告或本 “报告” 中使用时，“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“允许”、“可能”、“可能”、“可能”、“设计”、“将” 和类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述与未来时期有关，包括有关我们的商业模式和服务、我们的业务和市场战略、未来增长、需求、我们的基础设施、我们在信息技术或IT、系统的投资、我们的员工招聘和留用、我们的合并相关整合计划（包括与GBO 2计划）、我们的收入、收入来源、我们的毛利率、运营成本和业绩、付款时间、我们的竞争、我们的未来需求有关的整合计划的陈述额外融资来源, 合同条款,与供应商的关系、设施的充足性、运营、外币汇率和套期保值活动、我们的战略收购（包括预期的成本节省和其他收益）、销售的季节性、现金资源的充足性、债务和融资安排，包括信用评级变动的影响、利率风险及其影响、我们的国际子公司持有的现金和汇回本国、衍生工具公允价值的变化、我们的纳税负债、披露控制的充分性和程序、网络安全、我们定价政策的影响、经济和行业趋势的影响、我们竞争的市场的变化、新的报告规则和会计政策的影响、我们的估计和假设、库存回购义务和承诺及突发事件的影响、我们的有效税率以及我们的股票回购和股息计划。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于本文讨论的风险和其他风险，包括与传统SYNNEX和传统技术数据业务无法成功整合或无法实现合并后公司的预期收益的风险、客户的购买模式、向大客户的销售集中度相关的风险，我们的一个或多个重要的原始设备制造商（“OEM”）供应商或客户的损失或合并，我们组装和分销的产品的市场接受度，我们行业的竞争条件及其对我们与OEM供应商的利润、定价和其他条款的影响，我们获得市场份额的能力，供应商赞助计划的变化，成本和运营支出的变化，通货膨胀加剧，信息技术行业对资本支出预算的依赖和趋势, 总体经济状况的波动, 税法的变化、与我们的国际业务相关的风险、我们的经销商和整合客户需求的不确定性和可变性、供应短缺或延迟、我们的平面图融资安排的任何终止或减少，截至2022年11月30日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中包含的外币和利率价值的变化以及其他风险因素以及见下文第二部分第 1A 项 “风险因素”。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日。除非法律另有要求，否则我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

在管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中，所有提及 “TD SYNNEX”、“SYNNEX”、“我们”、“我们的” 或 “公司” 的内容均指道明SYNNEX公司及其子公司，除非明确表示该术语仅指母公司或其分部之一.

TD SYNNEX、TD SYNNEX徽标以及所有其他TD SYNNEX公司、产品和服务的名称和口号均为TD SYNNEX公司的商标或注册商标。其他名称和商标是其各自所有者的财产。

概述

我们是一家财富100强公司，也是信息技术（“IT”）生态系统的全球领先分销商和解决方案聚合商。我们发挥着至关重要的作用，将全球领先和新兴技术供应商的产品推向市场，并帮助我们的客户创建最适合其最终用户客户实现业务成果最大化的解决方案。

2021年3月22日，公司签订了合并协议和计划（“合并协议”），其中规定传统的SYNNEX公司将通过一系列合并收购佛罗里达州的一家传统公司Tech Data Corporation（“Tech Data”），这将导致Tech Data成为TD SYNNEX公司的间接子公司（统称为 “合并”）。2021年9月1日，根据合并协议的条款，在老虎母公司（美联社）公司的唯一股东和阿波罗环球管理公司的子公司虎母控股有限公司的5亿美元股权出资生效后，公司以16亿美元现金（11亿美元现金）的对价收购了Tech Data母公司（美联社）的所有已发行普通股。，在合并生效之前归虎母公司（美联社）和4,400万股普通股SYNNEX的股票，价值约56亿美元。

数字化转型和向云计算的迁移正在重塑我们的行业，使企业和消费者能够以各种方式评估、采购、获取和消费技术产品和服务。随着基于硬件和软件的解决方案越来越多地结合在一起，支持物理和虚拟交付方法的混合IT消费模式正在出现。因此，客户正在寻求将技术结合在一起的产品、服务和解决方案的更大集成。因此，我们认为，重要的是提供广泛的端到端产品组合，在整个计算过程中具有深厚的功能，以帮助客户管理日益复杂的IT生态系统，提供市场所需的解决方案和业务成果。我们对未来的愿景是成为连接IT生态系统的重要解决方案聚合者和协调者。

我们的全球战略是通过关注以下战略优先事项来创造更高的价值：

•投资在混合云、安全、分析/物联网（“IoT”）、人工智能（“AI”）、超大规模基础设施和服务等高增长技术中。

•加强我们的端到端产品、服务和解决方案组合，包括技术即服务和经常性收入模式。

•转型我们公司通过加强自动化和高级分析实现数字化，我们相信这将增强客户体验，扩大我们的客户群，增加销售额并扩大我们在高增长技术领域的影响力。

•扩大我们的足迹遍布全球，增强我们在全球业务的卓越运营。

我们提供来自原始设备制造商（“OEM”）、聚合和超融合基础架构、云、安全、数据/分析/物联网和服务等高增长技术的供应商的全面技术产品目录。我们从供应商处购买 IT 硬件、软件和系统，包括个人计算设备和外围设备、手机和配件、打印机、服务器和数据中心基础设施、网络、通信和存储解决方案以及系统组件，并将其出售给我们的经销商和零售客户。我们的经销商客户包括增值经销商、企业分销商、政府分销商、系统集成商、直销商、零售商和托管服务提供商。我们将我们在分销方面的核心优势与需求生成、供应链管理以及设计和集成解决方案相结合，以帮助我们的客户在上市时间、成本最小化、供应链中的实时联系以及售后产品支持方面实现更高的效率。我们还为政府和医疗保健等关键垂直市场提供全面的IT解决方案，并提供专业的服务产品，以提高全球计算组件、物流服务和供应链管理领域的效率。此外，我们还为数据中心服务器提供系统设计和集成解决方案，以及针对客户的工作负载和数据中心环境构建的网络解决方案。

我们的业务的特点是毛利占收入或毛利率的百分比较低，营业收入占收入或营业利润率的百分比较低。尽管由于供应链限制和通货膨胀等因素，某些产品的单价在某些时期有所上涨，但信息技术产品市场的总体特征是单位价格下降和产品生命周期短。我们根据我们分销的每种特定产品或产品组合以及我们提供的服务的市场供需特征来设定销售价格。

我们高度依赖终端市场对IT产品的需求，以及合作伙伴的战略计划和商业模式。这种终端市场需求受许多因素的影响，包括OEM供应商推出新的IT产品和软件、现有IT产品的更换周期、云计算的趋势、整体经济增长和一般业务活动。艰难而充满挑战的经济环境，包括通货膨胀加剧、利率上升、银行和金融机构风险增加以及俄罗斯入侵乌克兰的持续影响，也可能导致IT行业的整合或衰退，以及基于价格的竞争加剧。我们的系统设计和集成解决方案业务高度依赖于对云基础设施的需求以及市场上关键客户和供应商的数量。我们的业务包括在美洲、欧洲和亚太地区以及日本（“APJ”）的业务，因此我们受到这些地区对我们产品的需求以及外币兑美元汇率波动的影响。

收购

我们不断寻求通过战略性收购业务和资产来增强业务的有机增长，以补充和扩大我们的现有能力。我们还剥离了我们认为对持续运营不再具有战略意义的业务。我们寻求建立新的OEM关系，增强我们的供应链和集成能力，向客户和OEM供应商提供的服务，并扩大我们的地理覆盖范围。

运营结果

下表列出了指定期间的数据占总收入的百分比：


	三个月已结束				九个月已结束
运营报表数据：	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
收入	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%
收入成本	(93.04)	%	(94.03)	%	(93.19)	%	(93.84)	%
毛利	6.96	%	5.97	%	6.81	%	6.16	%
销售、一般和管理费用	(4.73)	%	(4.10)	%	(4.61)	%	(4.24)	%
收购、整合和重组成本	(0.51)	%	(0.30)	%	(0.37)	%	(0.37)	%
营业收入	1.72	%	1.57	%	1.83	%	1.55	%
利息支出和财务费用，净额	(0.48)	%	(0.34)	%	(0.51)	%	(0.31)	%
其他费用，净额	(0.02)	%	(0.01)	%	(0.02)	%	(0.03)	%
所得税前收入	1.22	%	1.22	%	1.30	%	1.21	%
所得税准备金	(0.22)	%	(0.25)	%	(0.28)	%	(0.29)	%


净收入	1.00	%	0.97	%	1.02	%	0.92	%

某些非公认会计准则财务信息

除了披露根据公认会计原则确定的财务业绩外，我们还披露某些非公认会计准则财务信息，包括：

•固定货币收入，即根据外币的折算效应进行调整的收入，因此可以在不受外币汇率波动影响的情况下查看某些财务业绩，从而便于对我们的业务业绩进行同期比较。按固定货币计算的收入是通过使用前期可比货币兑换率将截至2023年8月31日的三个月和九个月的收入折算成账单货币计算得出的。通常，当美元兑其他货币走强或疲软时，按固定汇率计算的增长将高于或低于按实际汇率报告的增长。

•非公认会计准则毛利，即毛利，经调整后不包括采购会计调整中影响收入成本的部分。

•非公认会计准则毛利率，即上文定义的非公认会计准则毛利除以收入。

•非公认会计准则营业收入，即营业收入，经调整后不包括收购、整合和重组成本、无形资产摊销、基于股份的薪酬支出和收购会计调整。

•非公认会计准则营业利润率，即上文定义的非公认会计准则营业收入除以收入。

•非公认会计准则净收益，即净收益，经调整后不包括收购、整合和重组成本、无形资产摊销、基于股份的薪酬支出、收购会计调整、与上述项目相关的所得税以及资本损失结转收益。

•非公认会计准则摊薄后普通股每股收益（“EPS”），即摊薄后的每股收益，不包括收购、整合和重组成本、无形资产摊销、基于股份的薪酬支出、收购会计调整、与上述项目相关的所得税以及资本损失结转收益的每股影响。

收购、整合和重组成本在发生时记作支出，主要是法律、银行、咨询和咨询服务的专业服务成本、遣散费和其他人事相关费用、基于股份的薪酬支出以及与收购、整合、重组和资产剥离活动相关的债务清偿费。该类别还可能不时包括资产剥离/分拆业务的交易相关收益/亏损、与长期资产相关的成本，包括减值费用和资产使用寿命变化导致的加速折旧和摊销费用，以及与收购或剥离相关的各种其他成本。

我们的收购活动使寿命有限的无形资产得到了认可，这些资产主要包括客户关系和供应商名单。有限寿命的无形资产将在其预计使用寿命内摊销，并在事件表明账面价值可能无法收回时进行减值测试。无形资产的摊销反映在我们的运营报表中。尽管无形资产有助于我们的创收，但无形资产的摊销与我们产品的销售并不直接相关。此外，无形资产摊销费用通常会根据我们收购活动的规模和时间而波动。因此，我们认为，不包括无形资产的摊销，以及与我们的正常业务过程无关且不反映我们基础业务业绩的其他非公认会计准则调整，将增强我们和我们的投资者将过去的财务业绩与当前业绩进行比较以及分析基础业务业绩和趋势的能力。相关非公认会计准则财务指标中不包括的无形资产摊销代表我们的GAAP财务报表中记录的全部金额，相关无形资产产生的收入未排除在相关的非公认会计准则财务指标中。无形资产摊销不包括在相关的非公认会计准则财务指标中，因为摊销与相关收入不同，不受任何特定时期运营的影响，除非无形资产减值或修改了无形资产的估计使用寿命。

基于股份的薪酬支出是根据这些奖励的估计公允价值向员工发放股权奖励所产生的非现金支出。尽管基于股份的薪酬是我们员工薪酬的重要方面，但基于股份的奖励的公允价值可能与授予或未来行使相关股份奖励时实现的实际价值几乎没有相似之处，而且由于发放新的股票奖励（包括与收购相关的补助金）的时机，不同时期的支出可能会有很大差异。鉴于奖励的多样性和时机以及计算基于股份的薪酬支出时所必需的主观假设，我们认为这些额外信息使投资者能够对我们不同时期的经营业绩进行更多比较。

购买会计调整主要与按公允价值确认合并中收购的供应商和客户负债的影响有关。这些调整使我们在2023财年第三财季的非公认会计准则营业收入受益，这些调整基于与供应商的历史结算模式，以及我们认为可以远程偿还的供应商和客户负债政策中规定的时机。

我们认为，提供这些额外信息有助于读者更好地评估和了解我们的基本经营业绩，尤其是在将业绩与前一时期进行比较以及对未来时期进行规划和预测时，这主要是因为除了GAAP业绩外，管理层通常还会监控根据这些项目调整后的业务。管理层还使用这些非公认会计准则指标来制定运营目标，在某些情况下，还使用这些非公认会计准则衡量绩效以实现薪酬。由于这些非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则计算的，因此它们不一定与其他公司采用的类似标题的指标相似。不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不应将其作为可比公认会计原则指标的替代品，应作为对根据公认会计原则提供的数据的补充和结合使用。

截至 2023 年 8 月 31 日和 2022 年 8 月 31 日的三个月和九个月：

收入

下表汇总了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中按细分市场划分的收入和收入变化：


	三个月已结束						九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		变化百分比		2023年8月31日		2022年8月31日		变化百分比
以固定货币计算的收入	（以千计）						（以千计）
合并
收入	$	13,960,615	$	15,356,085	(9.1)	%	$	43,148,110	$	46,095,853	(6.4)	%
外币变动的影响	(176,615)		—				414,683		—
以固定货币计算的收入	$	13,784,000	$	15,356,085	(10.2)	%	$	43,562,793	$	46,095,853	(5.5)	%

美洲
收入	$	8,879,585	$	9,900,779	(10.3)	%	$	26,217,631	$	28,751,985	(8.8)	%
外币变动的影响	24,979		—				147,323		—
以固定货币计算的收入	$	8,904,564	$	9,900,779	(10.1)	%	$	26,364,954	$	28,751,985	(8.3)	%

欧洲
收入	$	4,227,590	$	4,681,797	(9.7)	%	$	14,209,488	$	14,914,196	(4.7)	%
外币变动的影响	(216,477)		—				154,406		—
以固定货币计算的收入	$	4,011,113	$	4,681,797	(14.3)	%	$	14,363,894	$	14,914,196	(3.7)	%

APJ
收入	$	853,440	$	773,509	10.3	%	$	2,720,991	$	2,429,672	12.0	%
外币变动的影响	14,883		—				112,954		—
以固定货币计算的收入	$	868,323	$	773,509	12.3	%	$	2,833,945	$	2,429,672	16.6	%

综合评论

在截至2023年8月31日的三个月中，合并收入和按固定货币计算的收入与去年同期相比分别减少了14亿美元和16亿美元。在截至2023年8月31日的九个月中，合并收入和按固定货币计算的收入与去年同期相比分别减少了29亿美元和25亿美元。下降的主要原因是我们的端点解决方案产品组合下降，因为该行业经历了疫情后对个人计算机生态系统产品的需求下降。我们的高级解决方案产品组合的增加部分抵消了这一下降。产品结构的变化导致我们按净额列报的收入比例增加，与截至2022年8月31日的前三个月和九个月相比，这对我们的收入产生了负面影响，分别下降了约2％和3％。

美洲评论

在截至2023年8月31日的三个月中，美洲的收入和按固定货币计算的收入与去年同期相比均减少了10亿美元。在截至2023年8月31日的九个月中，美国的收入和按固定货币计算的收入与去年同期相比分别减少了25亿美元和24亿美元。下降的主要原因是我们在该地区的端点解决方案产品组合下降，因为该行业经历了疫情后对个人计算机生态系统产品的需求下降，但我们的高级解决方案产品组合的增长部分抵消了这一下降。这个产品结构的变化导致我们按净额列报的收入比例增加，与截至2022年8月31日的三个月和九个月相比，这分别对我们的收入产生了约2％和3％的负面影响。

欧洲评论

在截至2023年8月31日的三个月中，欧洲收入和按固定货币计算的收入与去年同期相比分别减少了4.542亿美元和6.707亿美元。下降的主要原因是该行业经历了疫情后对个人计算机生态系统产品的需求下降，我们在该地区的终端解决方案产品组合有所下降。产品结构的变化导致我们按净额列报的收入比例增加，与截至2022年8月31日的三个月相比，这对我们的收入产生了约5％的负面影响。本季度迄今为止外币变动的影响主要是由于欧元兑美元的走强。

在截至2023年8月31日的九个月中，欧洲收入和按固定货币计算的收入与去年同期相比分别减少了7.047亿美元和5.503亿美元，这主要是由于收入的变化产品组合导致我们按净额列报的收入比例增加，与截至2022年8月31日的九个月相比，这对我们的收入产生了约4％的负面影响。今年迄今为止，外币变动的影响主要是由于与2022财年上半年的平均外汇汇率相比，2023财年上半年欧元兑美元的平均汇率疲软。

APJ 评论

在截至2023年8月31日的三个月中，APJ收入和按固定货币计算的收入与去年同期相比分别增加了7,990万美元和9,480万美元。在截至2023年8月31日的九个月中，亚太及日本地区的收入和按固定货币计算的收入与去年同期相比分别增长了2.913亿美元和4.043亿美元。增长主要是由高增长技术的增长推动的。

毛利


	三个月已结束						变化百分比		九个月已结束						变化百分比
	2023年8月31日			2022年8月31日					2023年8月31日			2022年8月31日
毛利和毛利率-合并	（以千计）								（以千计）
收入	$	13,960,615		$	15,356,085		(9.1)	%	$	43,148,110		$	46,095,853		(6.4)	%

毛利	$	971,273		$	916,030		6.0	%	$	2,938,250		$	2,840,480		3.4	%
采购会计调整	2,427			25,922					15,047			78,407
非公认会计准则毛利	$	973,700		$	941,952		3.4	%	$	2,953,297		$	2,918,887		1.2	%

毛利率	6.96		%	5.97		%			6.81		%	6.16		%
非公认会计准则毛利率	6.97		%	6.13		%			6.84		%	6.33		%

我们的毛利率受多种因素的影响，包括竞争、销售价格、产品组合、产品成本以及供应商的返利和折扣计划、储备金或结算调整、运费、库存损失以及可能导致净收入增加的产品组合变化等因素造成的收入波动。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，我们的毛利润与去年同期相比有所增加，这主要是由于与合并相关的购买会计调整减少以及毛利率提高的影响，但部分被我们的端点解决方案投资组合收入下降的影响所抵消。在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，我们的毛利率与去年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合，包括我们的高级解决方案产品组合收入的增加和高增长技术的利润扩大，以及与合并相关的购买会计调整减少的影响。产品结构的变化导致净收入增加，这对我们在截至2023年8月31日的三个月和九个月中的毛利率分别产生了约16和19个基点的积极影响。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，非公认会计准则毛利与上年同期相比有所增加，这主要是由于毛利率的提高，但部分被我们的端点解决方案投资组合收入的减少所抵消。在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，非公认会计准则毛利率与上年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合，包括我们的高级解决方案产品组合收入的增加和高增长技术的利润扩大，以及净收入的增加。

销售、一般和管理费用


	三个月已结束						百分比改变		九个月已结束						百分比改变
	2023年8月31日			2022年8月31日					2023年8月31日			2022年8月31日
	（以千计）								（以千计）
销售、一般和管理费用	$	659,454		$	628,078		5.0	%	$	1,987,375		$	1,951,503		1.8	%
收入百分比	4.73		%	4.10		%			4.61		%	4.24		%

我们的销售、一般和管理费用主要包括人事成本，例如工资、佣金、奖金、基于股份的薪酬和临时人员成本。销售、一般和管理费用还包括仓库、交付中心和其他非整合设施的成本、公用事业费用、法律和专业费用、我们某些资本设备的折旧、坏账支出、无形资产的摊销和营销费用，部分抵消了原始设备制造商供应商的报销。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，销售、一般和管理费用与上年同期相比有所增加，这主要是由于人员成本的增加。与上年同期相比，销售、一般和管理费用占收入的百分比有所增加，这主要是由于收入减少和人员成本增加。

收购、整合和重组成本

收购、整合和重组成本主要包括与合并相关的成本以及与合并前由Tech Data发起的全球业务优化2计划（“GBO 2计划”）相关的成本。

合并

我们承担了与完成合并相关的收购、整合和重组成本，包括专业服务成本、人员和其他成本、长期资产费用和终止费以及股票薪酬支出。专业服务成本主要包括 IT 和其他咨询服务以及法律费用。人事和其他成本主要包括与留用和其他奖金、遣散费和重复劳动力成本相关的成本。长期资产费用和终止费用包括截至2023年8月31日的三个月和九个月中分别记录的470万美元和1,620万美元的加速折旧和摊销费用，以及截至2022年8月31日的三个月和九个月中分别记录的440万美元和5,730万美元和5,730万美元这是由于资产使用寿命的变化以及某些IT系统的整合。长期资产费用和终止费用还包括在截至2023年8月31日的三个月和九个月中记录的与某些IT系统相关的终止费用的40万美元和1,290万美元，以及在截至2022年8月31日的三个月和九个月中记录的430万美元减值费用。股票薪酬支出主要涉及将合并前发行的某些基于技术数据绩效的股票奖励转换为道明SYNNEX限制性股票的相关成本（请参阅注意事项 4— 本报告第一部分第1项中的合并财务报表的股份薪酬（欲了解更多信息）以及与合并一起发行的某些限制性股票奖励的费用。

2023 年 7 月，作为我们与合并相关的成本优化工作的一部分，我们向美国的某些同事提供了自愿遣散费计划（“VSP”）。在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，我们与VSP相关的成本为3,720万美元，其中包括3,000万美元的遣散费和720万美元的重复劳动力成本。

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月中，与合并相关的收购和整合费用包括以下内容：


	三个月已结束				九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
	（以千计）
专业服务成本	$	5,036	$	6,514	$	16,157	$	20,455
人事和其他费用	9,430		11,699		33,712		27,047
长期资产费用和终止费	5,078		8,693		29,067		61,564
基于股票的薪酬	11,912		12,911		34,472		39,376
自愿遣散计划费用	37,178		—		37,178		—
总计	$	68,634	$	39,817	$	150,586	$	148,442

在截至2023年8月31日的三个月中，与合并相关的收购和整合费用与上年同期相比有所增加，这主要是由于与VSP相关的成本。在截至2023年8月31日的九个月中，与合并相关的收购和整合费用与上年同期相比略有增加，这主要是由于与VSP相关的成本，但被长期资产费用和终止费的减少所抵消。

GBO 2 计划

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月中，我们在GBO 2计划下分别承担了300万美元和660万美元的收购、整合和重组成本。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九个月中，我们在GBO 2计划下分别承担了900万美元和2380万美元的收购、整合和重组成本。在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，GBO 2计划下的收购、整合和重组成本与去年同期相比有所下降，这是由于活动结束，因为该计划预计在未来时期不会产生实质性金额。

营业收入

下表分析了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和九个月的合并和区域营业收入和非公认会计准则营业收入，以及合并和区域基础上的营业收入与非公认会计准则营业收入的对账：


	三个月已结束						百分比改变		九个月已结束						变化百分比
	2023年8月31日			2022年8月31日					2023年8月31日			2022年8月31日
营业收入和营业利润率-合并	（以千计）								（以千计）
收入	$	13,960,615		$	15,356,085				$	43,148,110		$	46,095,853



营业收入	$	240,233		$	241,534		(0.5)	%	$	791,278		$	716,711		10.4	%
收购、整合和重组成本	71,586			46,418					159,597			172,266
无形资产的摊销	74,029			73,270					220,571			224,082
基于股份的薪酬	8,530			6,643					29,252			20,431
采购会计调整	2,427			30,418					15,047			94,971
非公认会计准则营业收入	$	396,805		$	398,283		(0.4)	%	$	1,215,745		$	1,228,461		(1.0)	%

营业利润率	1.72		%	1.57		%			1.83		%	1.55		%
非公认会计准则营业利润率	2.84		%	2.59		%			2.82		%	2.67		%

截至2023年8月31日的三个月中，合并营业收入与上年同期相比略有下降，这主要是由于我们的端点解决方案产品组合收入下降、与VSP相关的成本和人员成本的增加，但被产品和客户组合导致的毛利率提高所抵消，包括我们的高级解决方案产品组合收入增加和高增长技术的利润率扩大，以及与合并相关的购买会计调整减少。截至2023年8月31日的九个月中，合并营业收入与上年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合带来的毛利率改善，包括我们的高级解决方案产品组合收入增加和高增长技术的利润扩大，以及与合并相关的购买会计调整的减少，但部分被我们的端点解决方案产品组合收入下降和人员成本增加所抵消。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，合并营业利润率与上年同期相比有所增加，这是由于产品和客户组合导致的毛利率增加，包括我们的高级解决方案产品组合收入的增加和高增长技术的利润扩大，以及与合并相关的购买会计调整的减少，但收入减少和人员成本增加导致的销售、一般和管理费用占收入百分比的增加部分抵消了这一点。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，合并非公认会计准则营业收入与上年同期相比有所下降，这主要是由于我们的端点解决方案产品组合收入减少和人员成本增加，但部分被产品和客户组合导致的毛利率增长所抵消，包括我们的高级解决方案产品组合收入增加和高增长技术的利润扩大。在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，合并非公认会计准则营业利润率与上年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合导致的毛利率增加，包括我们的高级解决方案产品组合收入的增加和高增长技术的利润扩大，但部分被我们的端点解决方案产品组合收入减少和人员成本增加导致的销售、一般和管理费用占收入的百分比增加所抵消。


	三个月已结束						变化百分比		九个月已结束						变化百分比
	2023年8月31日			2022年8月31日					2023年8月31日			2022年8月31日
营业收入和营业利润率-美洲	（以千计）								（以千计）
收入	$	8,879,585		$	9,900,779				$	26,217,631		$	28,751,985

营业收入	$	192,606		$	180,471		6.7	%	$	559,370		$	511,813		9.3	%
收购、整合和重组成本	60,393			33,545					122,682			102,964
无形资产的摊销	42,437			43,523					127,233			130,619
基于股份的薪酬	6,325			5,036					21,076			16,126
采购会计调整	—			19,564					—			56,132
非公认会计准则营业收入	$	301,761		$	282,139		7.0	%	$	830,361		$	817,654		1.6	%

营业利润率	2.17		%	1.82		%			2.13		%	1.78		%
非公认会计准则营业利润率	3.40		%	2.85		%			3.17		%	2.84		%

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，美洲的营业收入与上年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合导致该地区的毛利率增加，包括我们的高级解决方案产品组合收入的增加和高增长技术的利润扩大，以及与合并相关的购买会计调整的减少，但部分被我们的端点解决方案投资组合收入减少、与VSP相关的成本和更高的人员成本所抵消。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，美洲的营业利润率与上年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合导致该地区的毛利率增加，包括我们的高级解决方案产品组合收入的增加和高增长技术的利润扩大，以及与合并相关的购买会计调整的减少，但部分被我们的端点解决方案收入减少导致销售、一般和管理费用占收入百分比的增加所抵消投资组合、与VSP相关的成本以及更高的人事成本。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，美国的非公认会计准则营业收入与上年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合导致该地区的毛利率增加，包括我们的高级解决方案产品组合收入的增加和高增长技术的利润扩大，但部分被我们的端点解决方案产品组合收入减少和人员成本增加所抵消。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，美国的非公认会计准则营业利润率与上年同期相比有所增加，这主要是由于产品和客户组合导致该地区的毛利率增加，包括我们的高级解决方案产品组合收入的增加和高增长技术的利润扩大，但收入减少和人员成本增加导致的销售、一般和管理费用占收入百分比的增加部分抵消了这一点。


	三个月已结束						变化百分比		九个月已结束						变化百分比
	2023年8月31日			2022年8月31日					2023年8月31日			2022年8月31日
营业收入和营业利润率-欧洲	（以千计）								（以千计）
收入	$	4,227,590		$	4,681,797				$	14,209,488		$	14,914,196

营业收入	$	29,531		$	44,260		(33.3)	%	$	157,793		$	150,117		5.1	%
收购、整合和重组成本	10,304			11,313					33,750			62,112
无形资产的摊销	30,970			29,103					91,469			91,543
基于股份的薪酬	1,809			1,286					6,851			3,366
采购会计调整	2,427			10,854					15,047			38,839
非公认会计准则营业收入	$	75,041		$	96,816		(22.5)	%	$	304,910		$	345,977		(11.9)	%

营业利润率	0.70		%	0.95		%			1.11		%	1.01		%
非公认会计准则营业利润率	1.78		%	2.07		%			2.15		%	2.32		%

在截至2023年8月31日的三个月中，欧洲的营业收入与上年同期相比有所下降，这主要是由于我们的Endpoint Solutions投资组合收入下降和人员成本增加，但被该地区由于产品和客户结构导致的毛利率增长以及与合并相关的采购会计调整减少的影响所部分抵消。在截至2023年8月31日的九个月中，欧洲的营业收入与上年同期相比有所增加，这主要是由于收购、整合和重组成本的降低，与合并相关的收购会计调整减少的影响以及产品和客户组合导致的毛利率增加，但部分被我们的端点解决方案产品组合收入下降和人员成本增加所抵消。

在截至2023年8月31日的三个月中，欧洲的营业利润率与上年同期相比有所下降，这主要是由于收入减少和人员成本增加导致销售、一般和管理费用占收入的百分比增加，但被该地区产品和客户组合导致的毛利率提高以及与合并相关的购买会计调整减少的影响所部分抵消。在截至2023年8月31日的九个月中，欧洲的营业利润率与上年同期相比有所增加，这主要是由于收购、整合和重组成本的降低，与合并相关的收购会计调整减少的影响以及产品和客户组合导致的毛利率增加，但部分被收入减少和人员成本增加导致的销售、一般和管理费用占收入百分比的增加所抵消。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，欧洲非公认会计准则营业收入与上年同期相比有所下降，这主要是由于我们的端点解决方案产品组合收入下降和人员成本增加，但该地区产品和客户组合导致的毛利率增长部分抵消了这一点。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，欧洲非公认会计准则营业利润率与上年同期相比有所下降，这主要是由于收入减少和人员成本增加导致销售、一般和管理费用占收入的百分比增加，但部分被产品和客户组合导致的毛利率增长所抵消。


	三个月已结束						变化百分比		九个月已结束						变化百分比
	2023年8月31日			2022年8月31日					2023年8月31日			2022年8月31日
营业收入和营业利润率-APJ	（以千计）								（以千计）
收入	$	853,440		$	773,509				$	2,720,991		$	2,429,672

营业收入	$	18,096		$	16,803		7.7	%	$	74,115		$	54,781		35.3	%
收购、整合和重组成本	889			1,560					3,165			7,190
无形资产的摊销	622			644					1,869			1,920
基于股份的薪酬	396			321					1,325			939

非公认会计准则营业收入	$	20,003		$	19,328		3.5	%	$	80,474		$	64,830		24.1	%

营业利润率	2.12		%	2.17		%			2.72		%	2.25		%
非公认会计准则营业利润率	2.34		%	2.50		%			2.96		%	2.67		%

在截至2023年8月31日的三个月中，APJ的营业收入和非GAAP营业收入与去年同期相比相对持平。在截至2023年8月31日的九个月中，APJ的营业收入和非GAAP营业收入与上年同期相比有所增加，这主要是由于高增长技术导致该地区的销售增长，部分被人员成本的上涨所抵消。

在截至2023年8月31日的三个月中，APJ的营业利润率和非公认会计准则营业利润率与去年同期相比相对持平。在截至2023年8月31日的九个月中，APJ的营业利润率和非公认会计准则营业利润率与上年同期相比有所增加，这主要是由于销售、一般和管理费用占收入的百分比降低。

利息支出和财务费用，净额


	三个月已结束						百分比改变		九个月已结束						百分比改变
	2023年8月31日			2022年8月31日					2023年8月31日			2022年8月31日
	（以千计）								（以千计）
利息支出和财务费用，净额	$	67,703		$	52,119		29.9	%	$	222,188		$	142,430		56.0	%
收入百分比	0.48		%	0.34		%			0.51		%	0.31		%

净利息支出和财务费用中记录的金额主要包括为我们的优先票据、信贷额度、应收账款证券化机制和定期贷款支付的利息支出，以及与出售应收账款相关的费用，部分被现金投资所得收入所抵消。

在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，我们的利息支出和财务费用与上年同期相比净增加，这主要是由于平均利率上升，以及折扣费增加导致的应收账款出售成本增加。截至2023年8月31日的三个月和九个月中，总额分别为1,250万美元和3,620万美元，而三个月和九个月为500万美元和1190万美元分别于2022年8月31日结束。

其他费用，净额


	三个月已结束						百分比改变		九个月已结束						百分比改变
	2023年8月31日			2022年8月31日					2023年8月31日			2022年8月31日
	（以千计）								（以千计）
其他费用，净额	$	2,371		$	1,852		28.0	%	$	6,691		$	12,375		(45.9)	%
收入百分比	0.02		%	0.01		%			0.02		%	0.03		%

记作其他支出的净额包括某些融资交易的外币交易收益和亏损以及用于对冲此类融资交易的相关衍生工具、套期保值成本、投资收益和亏损以及其他非营业损益，例如从集体诉讼中获得的和解。

在截至2023年8月31日的三个月中，我们的其他支出净额与去年同期相比相对持平。在截至2023年8月31日的九个月中，我们的其他支出净额与上年同期相比有所下降，这主要是由于外币交易亏损减少。

所得税准备金


	三个月已结束						百分比改变		九个月已结束						百分比改变
	2023年8月31日			2022年8月31日					2023年8月31日			2022年8月31日
	（以千计）								（以千计）
所得税准备金	$	30,897		$	38,728		(20.2)	%	$	123,030		$	131,830		(6.7)	%
所得税前收入百分比	18.16		%	20.65		%			21.88		%	23.46		%

所得税包括我们在国内外司法管辖区赚取的收入产生的当期和递延所得税支出。根据估计的年度有效税率，列报的过渡期所得税已包含在随附的合并财务报表中。

在截至2023年8月31日的三个月中，我们的所得税支出与去年同期相比有所下降，这主要是由于该期间收入减少以及有效税率降低。在截至2023年8月31日的九个月中，我们的所得税支出与去年同期相比有所下降，这主要是由于有效税率降低。与截至2022年8月31日的三个月和九个月相比，在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，有效税率有所降低，这主要是由于某些司法管辖区获得的税收抵免的使用以及我们经营所在的税收管辖区内的收益和亏损的相对组合，但被上一年度记录的与资本损失结转相关的税收优惠部分抵消。

净收益和摊薄后每股收益

下表列出了净收益和摊薄后每股收益，以及我们最具可比性的GAAP指标与列出的相关非公认会计准则指标的对账情况：


	三个月已结束				九个月已结束
	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
净收益-合并	（以千计）
净收入	$	139,262	$	148,835	$	439,369	$	430,076
收购、整合和重组成本	73,897		48,730		166,446		178,691
无形资产的摊销	74,029		73,270		220,571		224,082
基于股份的薪酬	8,530		6,643		29,252		20,431
采购会计调整	2,427		30,418		15,047		94,971

与上述相关的所得税	(38,375)		(39,419)		(102,700)		(121,827)
所得税资本损失结转补助金	—		(5,053)		—		(8,299)
非公认会计准则净收益	$	259,770	$	263,424	$	767,985	$	818,125


	三个月已结束				九个月已结束
普通股摊薄后每股收益	2023年8月31日		2022年8月31日		2023年8月31日		2022年8月31日
摊薄后每股(1)	$	1.49	$	1.55	$	4.66	$	4.47
收购、整合和重组成本	0.79		0.50		1.76		1.86
无形资产的摊销	0.79		0.76		2.34		2.33
基于股份的薪酬	0.09		0.07		0.31		0.21
采购会计调整	0.03		0.32		0.16		0.99

与上述相关的所得税	(0.41)		(0.41)		(1.09)		(1.27)
所得税资本损失结转补助金	—		(0.05)		—		(0.09)
非公认会计准则摊薄每股收益	$	2.78	$	2.74	$	8.14	$	8.50

_________________________

(1) 摊薄后的每股收益使用两类方法计算。授予员工的未归属限制性股票奖励被视为参与证券。为了计算摊薄后每股收益，在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，分配给参与证券的净收益约为净收益的0.7％，在截至2022年8月31日的三个月和九个月中，分配给参与证券的净收益约为净收益的0.6％。

流动性和资本资源

现金转换周期


		三个月已结束
		2023年8月31日		2022年11月30日		2022年8月31日
		（金额以千计）
未付销售天数（“DSO”）
收入	(a)	$	13,960,615	$	16,247,957	$	15,356,085
应收账款，净额	(b)	8,892,130		9,420,999		8,114,004
未完成销售的天数	(c) = ((b)/(a)) *该期间的天数	59		53		49

库存未付天数（“DIO”）
收入成本	(d)	$	12,989,342	$	15,188,238	$	14,440,055
库存	(e)	7,462,162		9,066,620		9,755,228
库存未清天数	(f) = ((e)/(d)) *期间的天数	53		54		62

未付应付天数（“DPO”）
收入成本	(g)	$	12,989,342	$	15,188,238	$	14,440,055
应付账款	(h)	12,485,180		13,988,980		13,718,980
未付天数	(i) = ((h)/(g)) *期间的天数	89		84		88

现金转换周期（“CCC”）	(j) = (c) + (f)-(i)	23		23		23

现金流

我们的业务是营运资金密集型的。我们的营运资金需求主要是为应收账款和库存融资。我们严重依赖定期贷款、应收账款销售、证券化计划、循环计划和供应商的净贸易信贷来满足我们的营运资金需求。迄今为止，我们主要通过运营和融资活动产生的现金为增长和现金需求提供资金。通常，当销售量增加时，我们对营运资金的净投资通常会增加，这通常会导致经营活动产生的现金流减少。相反，当销售量减少时，我们对营运资金的净投资通常会减少，这通常会导致经营活动产生的现金流增加。我们计算CCC的方法是上一财政季度的应收账款未偿收入天数加上库存供应天数，减去上一财季应付账款未偿收入成本的天数。截至2023年8月31日，我们的CCC为23天，与2022年11月30日和2022年8月31日相比保持平稳，这是因为我们的净营运资金余额持续下降，本季度的收入与前一时期相比有所下降。

为了增加我们的市场份额和更好地为客户服务，我们可以通过投资或收购进一步扩大我们的业务。我们预计，任何此类扩张都需要对营运资金、人员、设施和运营进行初始投资。这些投资或收购的资金可能主要来自我们现有的现金和现金等价物、额外借款或证券的发行。

运营活动

提供的净现金由运营活动为12亿美元在截至2023年8月31日的九个月中，在截至2022年8月31日的九个月中，用于经营活动的净现金为3.518亿美元。经营活动提供的净现金的增加主要是由于销售量的下降导致库存和应收账款的减少，但部分被应付账款的减少所抵消。

投资活动

使用的净现金截至2023年8月31日和2022年8月31日的九个月中，投资活动分别为1.132亿美元和7,700万美元。投资活动中使用的现金的增加主要是由于合并导致与整合相关的资本支出增加。

融资活动

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九个月中，用于融资活动的净现金为分别为4.056亿美元和1.592亿美元。融资活动中使用的现金的增加主要是由于我们的股票回购计划下的普通股回购量增加，在截至2023年8月31日的九个月中，回购总额为2.778亿美元，而截至2022年8月31日的九个月中为8,300万美元。此外，在截至2023年8月31日和2022年8月31日的九个月中，我们分别向股东支付了9,890万美元和8,620万美元的股东股息。

资本资源

截至2023年8月31日和2022年11月30日，我们的现金和现金等价物总额分别为13亿美元和5.226亿美元。我们的国际子公司持有的现金和现金等价物在汇回美国时不再需要缴纳美国联邦税。部分国外余额的汇回受当地法律的限制。从历史上看，我们充分利用和再投资了所有外国现金，为我们的国外业务和扩张提供资金。如果将来我们的意图发生变化，并将现金返还美国，我们将在合并财务报表中报告州税和预扣税的影响，具体取决于汇回的计划时间和方式。目前，我们认为我们在美国境内有足够的资源、现金流和流动性来为当前和预期的未来营运资金、投资和其他一般企业融资需求提供资金。

我们认为，我们的可用现金和现金等价物余额、运营现金流和我们现有的流动性来源，包括借贷机制下的可用能力，将足以偿还2024年8月到期的7亿美元优先票据，并满足我们当前和计划在所有地区未来十二个月的营运资金和投资需求。我们还认为，我们的长期营运资金、计划资本支出、预期的股票回购、股息支付和其他一般企业融资需求将通过运营现金流来满足，必要时还将通过我们的借贷机制和未来的金融市场活动来满足。

信贷额度和借款

在美国，我们有一项应收账款证券化计划，为我们的业务提供额外资本（“美国应收账款安排”）。根据美国应收账款安排的条款，我们和加入美国AR安排的子公司可根据符合条件的贸易应收账款最多借款15亿美元。美国应收账款安排的到期日为2024年12月。我们还有一份自2021年4月16日起并于2023年5月22日修订的信贷协议（经修订的 “TD SYNNEX信贷协议”），根据该协议，我们收到了延长优先无抵押循环信贷额度的承诺，本金总额度不超过35亿美元，循环信贷额度（“TD SYNNEX循环信贷额度”）可以应我们的要求但由贷款人自行决定，总额可能增加至多5亿美元.TD SYNNEX信贷协议还包括一项与合并相关的15亿美元定期贷款额度，该额度已全部融资。就TD SYNNEX循环信贷额度而言，TD SYNNEX信贷协议的到期日为2026年9月，在我们事先通知贷款人和贷款人同意延长该到期日的前提下，可延长两次一年。我们在美国应收账款安排和TD SYNNEX循环信贷额度下的未偿借款金额可能会根据我们的营运资金和其他流动性要求的变化而波动。截至2023年8月31日或2022年11月30日，美国应收账款安排或道明SYNNEX循环信贷额度下没有未偿金额。

截至2023年8月31日，我们在金融机构还有其他各种承诺和未承诺的信贷额度、融资租赁、短期贷款、定期贷款、信贷额度和账面透支额度，借款能力总额约为5.891亿美元。我们在这些设施上的借款在这段时间内有所不同，这主要取决于我们营运资金的变化。截至2023年8月31日，这些贷款的未偿还额为1.649亿美元，加权平均利率为5.78％；截至2022年11月30日，未偿还额为1.931亿美元，加权平均利率为4.69％。

从历史上看，我们一直在应收账款证券化计划和母公司信贷额度各自的到期日或之前续订。我们没有理由相信这些安排和其他安排不会被续订或取代，因为我们在参与的金融机构中继续保持良好的信誉。在我们作为上市公司的这些年中，我们与各种金融机构都有过类似的借贷安排。

截至2023年8月31日和2022年11月30日，我们的未偿借款总额约为41亿美元。我们的未偿借款包括截至2023年8月31日和2022年11月30日的25亿美元优先票据，以及道明SYNNEX信贷协议中截至2023年8月31日和2022年11月30日约14亿美元的定期贷款额度下的定期贷款。有关我们借款的更多信息，请参阅注意事项 8-本报告第一部分第1项中包含的合并财务报表借款。

应收账款购买协议

我们有未承诺的供应链融资计划，根据该计划，某些金融机构可以无追索权收购某些客户所欠的贸易应收账款。这些计划下的可用容量取决于我们有资格出售给这些计划的贸易应收账款水平以及金融机构购买此类应收账款的意愿。此外，其中某些计划还要求我们继续为已售的应收账款提供服务、管理和收款。截至2023年8月31日和2022年11月30日，根据这些计划，我们向金融机构出售和持有的贸易应收账款总额分别为8.345亿美元和14亿美元。在截至2023年8月31日的三个月和九个月中，这些计划的折扣费总额分别为1,250万美元和3,620万美元，在截至2022年8月31日的三个月和九个月中，分别为500万美元和1190万美元。

遵守盟约

我们的信贷额度有许多契约和限制，要求我们维持特定的财务比率。它们还限制了我们承担额外债务的能力，创建留置权、与关联公司签订协议、修改我们的业务性质以及合并或合并吃了。截至2023年8月31日，我们遵守了上述安排的财务契约要求。

关联方交易

有关关联方交易的摘要，请参阅注意事项 11-合并财务报表的关联方交易，见本报告第一部分第1项。

关键会计政策与估计

在截至2023年8月31日的九个月中，我们先前在截至2022年11月30日财年的10-K表年度报告中披露的关键会计政策和估计没有重大变化。

最近发布的会计公告

有关近期会计公告的摘要以及对合并财务报表的预期影响，请参阅注意事项 2-合并财务报表重要会计政策摘要，见本报告第一部分第1项。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

有关公司市场风险的描述，请参阅 “第二部分，第7A项。我们截至2022年11月30日财年的10-K表年度报告中关于市场风险的定量和定性披露”。

自2022年11月30日以来，我们的市场风险没有发生任何实质性变化。

第 4 项。控制和程序

(a)评估披露控制和程序。我们维持1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条中定义的 “披露控制和程序”，旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，并确保此类信息得到积累和与我们的管理层进行了沟通，包括我们的首席执行官和首席财务官官员，酌情允许及时就所需的披露做出决定。在设计和评估我们的披露控制和程序时，管理层认识到，披露控制和程序，无论构思和运作多好，都只能为披露控制和程序的目标得到实现提供合理而非绝对的保证。我们的披露控制和程序旨在满足合理的保证标准。此外，在设计披露控制和程序时，我们的管理层必须运用其判断力，评估可能的披露控制和程序的成本效益关系。任何披露控制和程序的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，因此无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标。

根据截至本10-Q表季度报告所涉期末的评估，我们的首席执行官（我们的首席首席执行官）和首席财务官（我们的首席财务官）得出结论，截至该日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。

(b)财务报告内部控制的变化。在上一财季管理层的评估中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条）没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。

第二部分-其他信息

第 1A 项。风险因素

您应仔细审查和考虑我们截至2022年11月30日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中列出的有关可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响的某些因素的信息。我们在2022年10-K表年度报告中披露的风险因素没有重大变化。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

2020 年 6 月，我们董事会批准了一项为期三年 4 亿美元的股票回购计划，该计划于 2020 年 7 月 1 日生效。2023年1月，我们董事会批准了一项新的三年期10亿美元股票回购计划（“新股票回购计划”），取代了现有的4亿美元股票回购计划，根据该计划，我们可以不时在公开市场或通过私下谈判交易回购已发行普通股。之前的4亿美元股票回购计划于2023年1月4日终止，取而代之的是新的股票回购计划，该计划将于2026年1月3日到期。

下表显示了截至2023年8月31日的季度中公司根据股票回购计划购买普通股的信息：


	发行人购买股权证券（金额以千计，每股金额除外）
时期	购买的股票总数	每股支付的平均价格 (1)		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数	根据计划或计划可能购买的股票的最大美元价值
2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日	—	$	—	—	$	841,716
2023 年 7 月 1 日至 7 月 31 日	905	97.81		905	753,193
2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日	145	99.64		145	738,763
总计	1,050	$	98.06	1,050

_________________________

(1) 不包括应计或已付的消费税，不包括经纪人的佣金。

第 5 项。其他信息

交易安排

在截至2023年8月31日的三个月中，公司的董事或高级管理人员均未通过、修订或终止第S-K条第408项中定义的 “第10b5-1条交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”。

第 6 项。展品


展品编号						文件描述





3(i).1						经修订的重述公司注册证书（参照公司截至2022年2月28日的季度10-Q表季度报告附录3（i）.1纳入）。

3 (ii) 1.						经修订和重述的章程（参照公司于2023年1月24日提交的10-K表年度报告附录3（ii）.1纳入其中）。







31.1						规则 13a-14 (a) 首席执行官的认证。

31.2						规则 13a-14 (a) 首席财务官的认证。

32.1*						首席执行官兼首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条（《美国法典》第18章第1350条）发表的声明。

101.INS						行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。

101.SCH						内联 XBRL 分类扩展架构文档。

101.CAL						内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。

101.DEF						内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。

101.LAB						内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。

101.PRE						内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。

104						封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL，包含在附录 101 中）

* 根据S-K法规第601（b）（32）（ii）项和美国证券交易委员会第33-8238和34-47986号新闻稿，《最终规则：管理层关于财务报告内部控制报告和交易法定期报告披露证明的报告》，本附录32.1中提供的认证被视为本10-Q表格的附件，不被视为《交易法》第18条而言 “已提交”。除非注册人特别以引用方式将其纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件，否则此类认证将不被视为以引用方式纳入其中。

+根据S-K法规第601 (a) (5)、601 (a) (6) 和/或601 (b) (10) (iv) 项，省略了附表（或类似附件）和某些信息。TD SYNNEX特此承诺根据要求向美国证券交易委员会补充提供该协议中任何遗漏的附表或附录的副本；但是，道明SYNNEX可以根据经修订的1934年《证券交易法》第24b-2条要求对以这种方式提供的任何附表或证物进行保密处理。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2023 年 10 月 3 日

TD SYNNEX 公司


来自：			/s/ 理查德 ·T· 休姆
			理查德·休姆
			总裁兼首席执行官
			（正式授权的官员和首席执行官）


来自：			/s/ 马歇尔 W. 威特
			马歇尔·W·威特
			首席财务官
			（正式授权的官员和首席财务官）