本初步招股说明书补充文件中的信息不完整,可能会更改。本初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书不是出售证券的提议,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买证券的要约。
根据第 424 (b) (2) 条提交注册号 333-260578
待竣工,日期为 2023 年 5 月 8 日
初步招股说明书补充文件
(至2021年10月28日的招股说明书)
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苹果公司
2026 年到期票据的美元百分比
2028 年到期票据的美元百分比
2030 年到期票据的美元百分比
2033 年到期票据的美元百分比
2053 年到期票据的百分比
我们将提供2026年到期票据百分比(“2026年票据”)的美元、2028年到期的票据百分比(“2028年票据”)、2030年到期的票据百分比(“2030年票据”)的美元、2033年到期的票据百分比(“2033年票据”)的美元以及2053年到期的票据百分比(“2053年票据”)的美元(“2053年票据”),以及2026年到期的票据百分比 8 附注、2030 年票据和 2033 年票据(“注释”)。
从2023年开始,我们将每半年为2026年票据、2028年票据、2030年票据、2033年票据和2053年票据支付利息,每半年拖欠一次。2026年票据将于2026年5月到期,2028年票据将于2028年5月到期,2030年票据将于2030年5月到期,2033年票据将于2033年5月到期,2053年的票据将于2033年5月到期,2053年的票据将于2053年5月到期。
我们可以随时或不时按本招股说明补充文件中 “票据描述——可选兑换” 标题下描述的赎回价格全部或部分赎回票据。这些票据将仅以最低面额为2,000美元和超过1,000美元的整数倍数发行。
请参阅第 S-6 页开头的 “风险因素”,了解在购买票据之前应考虑的重要因素。
美国证券交易委员会和任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
| | 公开发行价格(1) | | | 承保折扣 | | | 款项归苹果, 开支前 | ||||||||||
| | Per Note | | | 总计 | | | Per Note | | | 总计 | | | Per Note | | | 总计 | |
2026 注意 | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | % | | | $ |
2028 备注 | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | % | | | $ |
2030 年票据 | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | % | | | $ |
2033 备注 | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | % | | | $ |
2053 备注 | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | % | | | $ |
(1) | 加上自2023年起的应计利息(如果有)。 |
我们无意申请任何系列票据在任何证券交易所上市。目前,任何系列票据都没有公开交易市场。
承销商预计将在2023年左右,即本招股说明书补充文件发布之后的第二个工作日,通过存托信托公司及其直接参与者(包括Clearstream Banking S.A. 和Euroclear Bank SA/NV)的账面记账交付系统交付票据。
联席图书管理人
高盛公司有限责任公司 | | | 巴克莱 | | | 摩根大通 |
2023年发布的招股说明书补充文件。