附录 10.1
收购新能源亚太公司的条款 表作者:ALSET INC.
本 条款表(“条款表”)旨在概述Alset Inc收购和出售新能源 亚太公司的条款和条件。
派对
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1. | Alset Inc.(纳斯达克股票代码:AEI)是一家德克萨斯州公司,办公室位于马里兰州贝塞斯达市蒙哥马利巷4800号210套房20814(以下简称 “买方”); | |
2. | 陈恒辉先生,该个人的营业地址为新加坡新达大厦二期淡马锡大道9号 #16 -04,038989(以下简称 “卖方”);以及 | ||
3. | 新能源亚太公司是内华达州的一家公司,其办公室位于马里兰州贝塞斯达市蒙哥马利巷4800号210套房(以下简称 “目标”)。 | ||
(买方和卖方均被称为 “当事方”,统称为 “双方”)。 | |||
条款表的目的 |
根据此处规定的条款和条件, 买方打算从卖方手中收购目标公司的所有已发行和流通股份(“收购”) ,以换取金额为103,750,000.00美元的可转换票据(“对价”)。
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背景信息 |
目标公司拥有香港运营实体新能源亚太有限公司已发行 和已发行股票的约41.5%。新能源亚太有限公司从事与电动汽车和充电站有关的 业务活动。
买方已聘请独立的 第三方专业估值公司(“Valuescope”)Valuescope Inc. 对目标公司进行独立估值,Valuescope 已为收购准备了公平意见(“公平意见”)。
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可转换本票
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买方将通过签发 可转换本票(“可转换本票”)来支付对价。可转换 本票的条款和条件应如下所示:
本金金额:对价。
利率:百分之三(3%)。
期限:自签署 本条款表(“期限”)之日起五 (5) 年。
转换率:12.00美元(基于买方调整后每股净资产价值(NAV)的大约 价值),视任何股票拆分而有所调整。
可选转换:双方特此同意 ,任一方均可选择在期限内的任何时候将可转换本票的未偿本金和利息或其任何部分 在书面 通知后按转换率转换为买方普通股。
预付款:在期限内的任何时候, 买方有权在收到十 (10) 天书面通知后预付可转换本票的全部或全部应计本金和利息。 |
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可分割性 | 本条款表的每项条款均旨在分割。如果本条款或条款因任何原因非法或无效,则此类非法性或无效性不应影响本条款表其余部分的合法性、有效性或可执行性。
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约束效应
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本条款表具有法律约束力。
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终止 | 经双方书面同意,本条款表将自动终止,不再具有进一步的效力和效力。
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成交条件 | 收购的完成应(i)纳斯达克无异议以及(ii)公司股东的批准。
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最终协议 |
双方将在切实可行的情况下尽快就本次收购签订一份反映此处规定的条款的最终协议 (“最终协议”),无论如何,不迟于本条款表执行之日起六(6)个月。
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成本和支出 | 各方应承担与编制本条款表和最终协议相关的各自成本和开支。
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同行
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本条款表和任何修正案(如果有)可以在对应方中执行(包括通过传真),每项修正案均应为原件,其效力与本条款和本协议的签名是同一文书的一部分一样,并且应在各方签署一份或多份对应文件并且(通过传真或其他方式)交付给其他缔约方时生效。
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适用法律 | 本 条款表受内华达州内部法律管辖,并应根据该内部法律进行解释和执行,适用于完全在内华达州内签订和履行的合同,不影响任何可能导致适用除内华达州以外任何 司法管辖区的法律的选择或与 法律规则或条款(无论是内华达州还是任何其他司法管辖区)的冲突内华达州。 |
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下面签名的 特此确认并同意上述条款和条件:
日期: 2023 年 12 月 13 日
ALSET INC. | 陈恒辉先生 | ||
/s/ 林胜汉,丹尼 |
/s/ 陈恒辉 |
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姓名: | 林胜汉,丹尼 | 陈 恒辉 | |
标题: | 董事 |
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