英格索兰将收购ILC Dover以扩大在生命科学领域的影响力

•有吸引力的前期收购倍数约为2024E调整后息税折旧摊销前利润的17倍，这得益于30年代中期的调整后息税折旧摊销前利润率和十几岁中期的三年历史有机收入复合年增长率，这两者都立即增加了精密与科学技术（P＆ST）板块。

•增加了生命科学应用的新技术，包括用于生物制药和制药的创新粉末和液体一次性解决方案，以及设计和生产用于医疗器械的有机硅、热塑性塑料和特种橡胶部件的利基解决方案，大约75％的收入来自消耗品、同类替代品或经常性收入来源。

•在高度分散的细分市场中将英格索兰的潜在市场扩大了超过100亿美元，总额约为650亿美元，这些细分市场具有重大和可持续的增长利好因素。

•在标志性的优质生命科学品牌的支持下，通过在生物制药、制药、细胞和基因疗法以及相关的生命科学终端市场建立的直接渠道和强大的客户联系，增加现有英格索兰生命科学解决方案的获取渠道。

北卡罗来纳州戴维森——2024年3月25日——（美国商业资讯）——关键业务流程创造和工业解决方案的全球提供商英格索兰公司（纽约证券交易所代码：IR）已达成协议，从管理着约500亿美元资产的领先增长型投资公司新山资本有限责任公司手中收购ILC Dover（“ILC”）。该交易包括约23.25亿美元的预付现金收购价格以及与2024年部分运营效率指标的实现相关的收益。在最高支付额时，收益会使17倍的预付购买倍数增加不到一回合。

ILC在为生物制药、制药和医疗设备市场设计和生产高度创新的解决方案方面处于世界领先地位，也是航天工业的领先供应商。ILC 拥有 75 年的创新传统，致力于扩大其关键任务应用程序的产品组合。ILC通过位于北美、欧洲和亚洲的11个工程和生产设施为其全球客户群提供服务，拥有2,000多名团队成员。

在这次收购中，英格索兰将在其P＆ST领域建立一个生命科学平台，该平台由ILC和英格索兰以生命科学为重点的品牌组成，包括托马斯、韦尔奇、Zinsser Analytic、Tricontinent、Air Dimensions和ILS。ILC总裁兼首席执行官科里·沃克将领导生命科学平台并加入英格索兰领导团队，向董事长兼首席执行官维森特·雷纳尔汇报。该平台的收入约为7亿美元，将使英格索兰能够进一步将其增长和投资集中在生命科学领域，这是公司的关键战略领域。现任P＆ST细分市场负责人圣地亚哥·阿里亚斯·杜瓦尔将继续向雷纳尔汇报，并领导P＆ST内部的第二个平台，该平台由剩余的P＆ST业务组成，这些业务的收入约为10亿美元。

“此次收购是我们向生命科学等高增长终端市场扩张的长期愿景的下一阶段。我很高兴能与Corey和ILC的杰出团队合作，他们的创新产品和数十年的生命科学经验令我们钦佩，以增强我们在关键工作流程和应用中的影响力。” 英格索兰董事长兼首席执行官维森特·雷纳尔说。“我们看到了利用ILC既定市场地位和品牌的许多机会，包括能够将英格索兰现有的液体处理技术和正排量泵连接到ILC在关键生物制药和制药生产过程中的一次性解决方案。通过ILC，我们将接触更广泛的生命科学和医疗保健领域的大约1,000名客户，在那里我们可以利用我们的需求创造能力来推动压缩机等其他英格索兰产品系列的增量增长。我们将共同努力，继续推动持续增长，引领客户价值和创新，最大限度地创造价值。”

ILC总裁兼首席执行官科里·沃克表示：“我为我们的团队对创新的热情、对世界一流质量的承诺以及在快速增长时期对客户的全面奉献感到非常自豪。”“我很高兴能合并英格索兰和ILC Life Science的产品组合，使我们能够从实验室的发现阶段到救生疗法的商业化生产，为客户提供服务。ILC Dover的直接渠道接入加上英格索兰久经考验的增长和效率工具，将使我们能够加快在客户工作流程中为客户提供服务的能力。”

“自从我们在2020年初收购ILC以来，我们已经进行了大量投资以支持和推动增长。ILC 显著提高了其制造能力和洁净室产能，同时还推动了有意义的运营举措，使其变得更好

为客户提供服务。” 新山资本董事总经理安德烈·莫拉说。“我们要感谢科里·沃克及其管理团队的成功合作。在Corey的领导下，该公司大幅扩展了其产品组合，包括其灵活的一次性无菌和无菌制造工艺解决方案组合。我们看到英格索兰和ILC之间的紧密契合，我们相信英格索兰是其下一阶段增长的正确合作伙伴。”

此次收购立即提高了英格索兰的增长和利润率。在过去三年中，ILC的收入以十几岁的复合年增长率有机增长，预计到2024E年收入将达到近4亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润率为30年代中期。通过部署英格索兰卓越执行力（IRX）和卓越需求创造（DGX）等有机增长推动因素，英格索兰预计到其所有权的第三年将实现较高的个位数投资回报率。此次收购需要获得监管部门的惯例批准，预计将于2024年第二季度完成。

投资者电话会议和演讲

英格索兰将于2024年3月25日星期一美国东部夏令时间上午10点举行投资者电话会议现场讨论这一公告。要参与通话，请在国内拨打 (800) 715-9871，或在国际上拨打 +1 (646) 307-1963，并使用接入码 4101345。

除了完成后不久的重播外，还可以通过英格索兰投资者关系网站的 “活动和演示” 部分观看实时音频网络直播。电话会议幻灯片将在电话会议之前发布。

顾问

柯克兰和埃利斯律师事务所担任英格索兰的法律顾问。杰富瑞集团和高盛公司有限责任公司担任财务顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP担任ILC Dover和New Mountain Capital的法律顾问。

关于英格索兰公司

英格索兰公司（纽约证券交易所代码：IR）在企业家精神和所有权思维的推动下，致力于为我们的员工、客户、股东和地球创造更美好的生活。客户依赖我们在关键业务流程创建和工业解决方案中提供卓越的性能和耐用性。在 80 多个知名品牌的支持下，我们的产品和服务在最复杂和最恶劣的条件下表现出色。我们的员工通过每天对专业知识、生产力和效率的承诺来培养终身客户。欲了解更多信息，请访问www.IRCO.com。

关于新山资本

New Mountain Capital是一家总部位于纽约的投资公司，在追求长期资本增值的过程中，它强调业务建设和增长，而不是债务。该公司目前管理私募股权、信贷和净租赁投资策略，管理的资产约为500亿美元。New Mountain在精心挑选的行业中寻找其认为是最高质量的增长领导者，然后与管理层紧密合作，为这些公司创造价值。有关 New Mountain Capital 的更多信息，请访问 https://www.newmountaincapital.com/。

新山资本媒体联系人：

达娜·戈尔曼

H/Advisors 阿伯纳西

dana.gorman@h-advisors.global

前瞻性陈述

这些前瞻性陈述基于英格索兰当前的预期，受风险和不确定性的影响，这可能导致实际业绩与当前的预期存在重大差异。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示或预期的结果存在重大差异。列入此类陈述不应被视为表示此类计划、估计或预期将得到实现。可能导致实际业绩与此类计划、估计或预期存在重大差异的重要因素包括：（1）自然灾害、灾难、全球疫情、地缘政治紧张局势、网络事件或其他我们无法控制的事件对我们的运营和财务业绩造成的不利影响；（2）完成和拟议的业务合并（包括拟议收购ILC）产生的意外成本、费用或支出；（3）预期财务的不确定性公司的业绩；(4) 未能实现已完成和拟议业务合并的预期收益，包括拟议收购ILC带来的收益；(5) 公司实施其业务战略的能力；(6) 拟议收购ILC在实现收入和成本协同效应方面遇到的困难和延迟；(7) 公司无法保留和雇用密钥

人员；（8）不断变化的法律、监管和税收制度；（9）总体经济和/或行业具体状况的变化；（10）包括政府机构在内的第三方的行动；（11）关于完成拟议收购ILC的条件是否或何时得到满足的不确定性；（12）现有业务关系的变化可能影响英格索兰或ILC的财务业绩和经营业绩；以及 (13) 英格索兰最新年度报告中详述的其他风险因素在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格上，此类因素可能会在向美国证券交易委员会提交的定期文件中不时更新，这些文件可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为 http://www.sec.gov。上述重要因素清单并非排他性的。

任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。除非法律要求，否则英格索兰没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息或发展、未来事件还是其他原因。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿中包括某些非公认会计准则财务指标，旨在补充而不是替代美利坚合众国根据公认会计原则（“GAAP”）提供的财务信息，因为管理层认为此类指标对投资者有用。之所以没有提供与2024年指南相关的非公认会计准则指标的对账，是因为在预测和量化此类对账所需的某些金额，包括净收益（亏损）和可能对收购相关支出、重组和其他业务转型成本、外币兑换收益或亏损以及时间安排和时间安排等方面的调整具有高度的可变性、复杂性和不确定性，因此无法提供与2024年指导方针相关的非公认会计准则指标的对账其他金额的大小历史数字的对账。出于同样的原因，我们无法解决不可用信息的可能重要性，这可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测和潜在的重大影响。