美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2023 年 7 月
委员会文件编号:001-39547
Boqii 控股有限公司
胜荣路 388 号 9 号楼
上海浦东新区 201210
中华人民共和国
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示 注册人是否以20-F或40-F表格的封面提交或将提交年度报告。
表格 20-F 40-F 表格 ☐
签订重要的最终协议。
2023年7月28日,Boqii Holding Limited(以下简称 “公司”)与VG Master Fund SPC(投资者)签订了证券购买协议(“购买 协议”),根据该协议,公司可以在评议期内不时向投资者出售和发行不超过800万美元的公司美国存托股份 (ADS),但须遵守特定的条款和条件于 2023 年 7 月 28 日开始,并于 (i) 投资者根据 {累计购买多个 ADS 之日止,以较早者为准br} 等于 8,000,000 美元的购买协议或 (ii) 2024 年 7 月 28 日。
此外,根据收购协议,公司同意 向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书补充文件,涵盖根据购买协议发行的美国存托证券的发行和出售。
作为签订购买协议的对价,公司将向投资者发行40,000美元的美国存托凭证,作为 投资者承诺根据收购协议购买最多800万美元ADS的对价。在根据公司同意根据购买协议向美国证券交易委员会提交的购买协议向美国证券交易委员会提交的涵盖此类ADS的招股说明书补充文件提交之日以及购买协议中规定的所有其他条件得到满足之日之前,公司不能向投资者出售任何ADS。每次此类收购的 每笔ADS的购买价格将等于纽约证券交易所公布的自投资者根据购买协议收到 公司书面购买通知之日开始的三个工作日内,ADS的最低每日收盘价的百分之八十。
公司可以选择在任何 时间终止购买协议,不收取任何费用或罚款。投资者已同意,在 终止购买协议之前的任何时候,其或其任何代理人、代表或关联公司均不得对ADS进行任何直接或间接的卖空或套期保值。
公司在收购协议下的净收益将取决于销售频率 、出售给投资者的股票数量以及公司向投资者出售股票的价格。公司预计,其从此类销售中获得的任何净收益将用于一般公司用途,包括研究和 开发费用和营运资金。
引用《购买协议》的全文,对上述收购协议的描述进行了全面限定,该协议作为附录10.1附录10.1附于本外国私人发行人报告中,该报告以引用方式纳入此处。
根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法,本报告不应构成出售要约或对购买任何 ADS 要约的邀请,也不应在任何 州或司法管辖区出售此类要约、招标或出售为非法的。
以引用方式纳入
本外国私人发行人关于表格 6-K 的报告,包括附录 5.1、附录 10.1 和 附录 23.1,应视为以引用方式纳入经修订的公司 F-3 表格(文件编号 333-267919)的注册声明,自本报告提交之日起成为其中的一部分,但不得被随后提交的文件或报告所取代,或。
展览索引
展品: |
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5.1 | Maples and Calder(香港)律师事务所的法律意见书 | |
10.1 | Boqii Holding Limited 与 VG Master Fund SPC 于 2023 年 7 月 28 日签订的证券购买协议 | |
23.1 | Maples and Calder(香港)律师事务所的同意(包含在附录5.1中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
博奇控股有限公司 | ||||
由 | : | /s/ 唐英智(丽莎) | ||
姓名 | : | 唐英智(丽莎) | ||
标题 | : | 董事、联席首席执行官兼首席财务官 |
日期:2023 年 7 月 28 日