附录 99.1
Nuvve Holding Corp. 宣布960万美元的承销公开发行定价
圣地亚哥,2024年1月31日 /PRNewswire/ — Nuvve Holding Corp.(“Nuvve” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:NVVE)是一家绿色能源技术公司,提供全球可用的商用车对电网(V2G)技术平台,使电动汽车(EV)电池能够存储未使用的能量并将其转售回当地电网并提供其他电网服务,该公司今天宣布了定价承保公开发行,总收益约为960万美元,扣除承保折扣和佣金以及发行费用。
本次发行包括:(i)4,800,000股普通股(或预先注资的认股权证);(ii)4,800,000股A系列认股权证,初始行使价为每股2.00美元,自发行之日起五年的期限;(iii)4,800,000股B系列认股权证,行使价为每股2.00美元,自发行之日起九个月的期限;以及(iv)4,800,000份B系列认股权证,其行使价为每股2.00美元,期限为发行之日后九个月;(iv)4,800,000份B系列认股权证 C认股权证的行使价为每股2.00美元,期限为自发行之日起五年,可能提前到期,如下所述。普通股、A系列认股权证、B系列认股权证和C系列认股权证的每股总价格为2.00美元。C系列认股权证只能在C系列认股权证持有人行使其B系列认股权证的范围内和比例行使,并且必须按比例提前九个月到期,但仅限于任何C系列认股权证未行使到期。本次发行预计将于2024年2月2日左右结束,但须满足或免除惯例成交条件。
Craig-Hallum是本次发行的唯一管理承销商。
这些证券是根据S-1表格(文件编号333-276415)上的注册声明发行的,该声明已由美国证券交易委员会(“SEC”)于2024年1月31日宣布生效。
本新闻稿不构成卖出要约或买入要约的邀请,在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前,在任何司法管辖区内,此类要约、招标或出售是非法的,也不会有任何此类证券的销售。此次发行仅通过招股说明书进行。与拟议发行有关的初步招股说明书已于2024年1月26日向美国证券交易委员会提交,可在美国证券交易委员会的网站上查阅,网址为 http://www.sec.gov,也可以通过电话 (612) 334-6300或发送电子邮件至 prospectus@chlm.com 从Craig-Hallum Capital Group LLC获取,收件人:明尼苏达州明尼阿波利斯市南九街222号350套房55402。
关于 Nuvve 控股公司
Nuvve Holding Corp.(纳斯达克股票代码:NVVE)是汽车到电网(V2G)技术的全球领导者,为商用车队的关键任务需求提供服务。该公司基于云的智能软件Nuvve Give™ 是一个将电动车队转换为移动存储资源的平台,使他们能够
贡献电力,而不仅仅是消耗电力。它支持灵活的V2G、充电管理和电网服务套件,这些服务可提供电网弹性,同时还能产生经常性收入以抵消车队运营成本。Nuvve致力于加速地球向净零未来的过渡,正在确保整个电动汽车和电网价值链中的车队电气化合作伙伴的安全,并支持在全球范围内积极部署,目前管理的发电量为18.3兆瓦。Nuvve 总部位于美国加利福尼亚州圣地亚哥。要了解有关 V2G 的价值、面向未来的电动汽车基础设施以及使用电动汽车增强电网弹性的更多信息,请访问 nuvve.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的有关非历史事实事项的陈述是 “前瞻性陈述”,包括与公开发行有关的陈述。无法保证上面讨论的公开发行将完成。由于此类陈述受风险和不确定性的影响,因此实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。本声明中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前对未来事件的预期,并存在许多风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中列出或暗示的业绩存在重大不利差异。导致前瞻性陈述不确定性的风险包括但不限于与市场和其他条件相关的风险和不确定性,以及与公开发行相关的惯例成交条件的满足情况,以及公司最新的10-K表年度报告、10-Q表季度报告、向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明以及其中包含的初步招股说明书以及公司不时提交的其他文件中列出的风险和不确定性与美国证券交易委员会共度时光。注册声明的副本可访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表其发布之日。公司没有义务更新此类声明以反映自声明发表之日后发生的事件或存在的情况。
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