nvve-20240131
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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_________________________________
 
表单 8-K
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年1月31日
NUVVE 控股公司
（章程中规定的注册人的确切姓名）
特拉华001-4029686-1617000
（州或其他司法管辖区）
（注册成立）
（委员会档案编号）
（国税局雇主
证件号）
迪凯特历史路 2488 号，第 200 站圣地亚哥，加利福尼亚92106
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：(619) 456-5161
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：
o
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信。
o
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料。
o
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信。
o
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信。
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 交易符号 注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.0001美元 NVVE 纳斯达克股票市场有限责任公司
购买普通股的认股权证 NVVIW 纳斯达克股票市场有限责任公司
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 x
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。o




项目 1.01。 签订重要最终协议.

正如先前披露的那样，在 2024年1月31日，Nuvve Holding Corp.（“公司”）与Craig-Hallum Capital Group LLC就承销公开发行（“发行”）签订了承保协议（“承保协议”）。2024年2月2日，公司完成了本次发行，总收益约为960万美元，扣除承保折扣和佣金以及发行费用。本次发行包括（i）3,035,000股公司普通股（“普通股”），（ii）1,765,000份预先注资的认股权证（“预融资认股权证”） 购买普通股；（ii）4,800,000份A系列认股权证（“A系列认股权证”）用于购买普通股，初始行使价为每股2.00美元，自发行之日起五年；（iii）4,800,000份B系列认股权证（“B系列认股权证”），用于购买普通股，行使价为每股2.00美元，发行后九个月的期限日期和 (iv) 4,800,000 份 C 系列认股权证（“C 系列认股权证”），用于购买普通股，行使价为每股2.00美元，期限为自发行之日起五年，可能提前到期，如下所述。普通股及随附的A系列认股权证、B系列认股权证和C系列认股权证的每股总价格为2.00美元。每份预融资认股权证及随附的A系列认股权证、B系列认股权证和C系列认股权证的每股合并价格等于本次发行中出售的每股普通股和附带认股权证的价格减去0.0001美元，每份预先注资认股权证的行使价为每股0.0001美元。C系列认股权证只能在行使B系列认股权证的C系列认股权证持有人范围内和按比例行使，并且只能按比例提前九个月到期，但仅限于任何C系列认股权证未行使到期。

每份承保协议、A系列认股权证、B系列认股权证、C系列认股权证和预筹认股权证的副本均作为公司于2024年1月26日向美国证券交易委员会提交的S-1/A表格（文件编号333-276415）注册声明的附录提交，并以引用方式纳入此处。


项目 7.01。法规 FD 披露。

该公司于2024年1月31日发布了一份新闻稿，宣布了此次发行的定价，该定价作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中，其中所含信息以引用方式纳入此处.

上述信息是根据表格8-K的第7.01项提供的，就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，不得视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得以提及方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非其中特别注明以引用方式纳入其中。



项目 9.01。 财务报表和附录。
(d)展品。
展品编号描述
1.1
承保协议表格（参照注册人于2024年1月26日提交的S-1/A表格（文件编号 333-276415）附录 1.1 纳入）
4.1
A系列普通股认股权证表格（参照注册人于2024年1月26日提交的S-1/A表格（文件编号 333-276415）附录4.9纳入）
4.2
B 系列普通股认股权证表格（参照注册人于 2024 年 1 月 26 日提交的 S-1/A 表格（文件编号 333-276415）附录 4.10 纳入）
4.3
C 系列普通股认股权证表格（参照注册人于 2024 年 1 月 26 日提交的 S-1/A 表格（文件编号 333-276415）附录 4.11 纳入）
4.4
购买普通股的预先注资认股权证表格（参照注册人于2024年1月26日提交的S-1/A表格（文件编号 333-276415）附录4.12纳入）
99.1
2024 年 1 月 31 日的新闻稿。
104封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。


签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

注明日期： 2024 年 2 月 2 日
NUVVE 控股公司
  
 来自：//Gregory Poilasne
  Gregory Poilasne
  首席执行官
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